Parámetro - Ixe

Parámetro
Emisiones LP Quirografarias
Colocaciones de la Semana
(Deuda Privada de LP y CP)
Emisiones de Largo Plazo
Colocaciones del 4 al 8 de marzo de 2013. Durante la semana se llevó a cabo de las
emisiones quirografarias: FACILSA 13 / 13-2 („AAA(mex)‟/„HRAAA‟ por Fitch y HR) por un
monto de $1,300mdp, con vencimiento programado a 2 y 7 años, y pagando TIIE 28 + 0.6% y
tasa fija: 6.45% (MBONO Jun-20); y MOLYMET 13-2 por un monto de $1,000mdp, con
vencimiento programado a 5 años, y pagando TIIE 28 + 0.7%
Emisión
Monto
$mdp Vencimiento Cupón
Prepago
Voluntario Amort.
Calificación
S&P/Moody’s/Fitch/HR Rating
Emisor
FACILSA 13 550 06-Mar-15 TIIE 28 + 0.6% Si Bullet //AAA(mex)/HRAAA Facileasing
FACILSA 13-2 750 28-Feb-20 Fija: 6.45% Si Bullet //AAA(mex)/HRAAA Facileasing
MOLYMET 13-2 1,000 05-Mar-18 TIIE 28 + 0.7% Si Bullet mxAA//AA+(mex)/ Molymet
TOTAL $2,300
Fuente: Banorte - Ixe con información de los suplementos de colocación. *Considera el pago de prima. **Reapertura.
Emisiones CP
Emisiones de Corto Plazo
Monto
Colocado Fecha de Fecha de
Tasa de
Calificación
S&P / Moody’s / Fitch / HR
Emisión $mdp Emisión Vencimiento Plazo Rendimiento Tasa
Ratings
Emisor
FORD00613 $200 05-Mar-13 28-Feb-14 360 TIIE 28 4.89% mxA-3 / MX-2 / F1+mex / - Ford Credit
ABREGIO01513 $597 07-Mar-13 04-Abr-13 28 Descuento 4.65% - / MX-1 / F1+mex / - AF BanRegio
AFIRALM01013 $321 07-Mar-13 04-Abr-13 28 Fija 4.60% - / - / F2mex / - Almacenadora Afirme
AFIRMAR00413 $100 07-Mar-13 04-Abr-13 28 Fija 4.60% mxA-2 / - / F2mex / - Arrendadora Afirme
DAIMLER01613 $280 07-Mar-13 18-Abr-13 42 Descuento 4.57% mxA-1+ / - / F1+mex / - Daimler México
DAIMLER01713 $30 07-Mar-13 22-Ago-13 168 Descuento 4.51% mxA-1+ / - / F1+mex / - Daimler México
FACILSA00913 $250 07-Mar-13 04-Abr-13 28 Descuento 4.63% - / - / F1+mex / HR+1 Facileasing
FORD00713 $100 07-Mar-13 11-Abr-13 35 Descuento 4.53% mxA-3 / MX-2 / F1+mex / - Ford Credit
PCARFM01713 $230 07-Mar-13 04-Abr-13 28 Descuento 4.51% mxA-1+ / - / F1+mex / - Paccar Financial
PLANFIA00213 $50 07-Mar-13 02-May-13 56 TIIE 28 7.28% mxA-1+ / - / F1+mex / HR3 Auto Ahorro Automotriz
SORIANA00913 $1,375 07-Mar-13 11-Abr-13 35 Descuento 4.61% - / - / F1+mex / HR+1 Organización Soriana
VWLEASE01713 $400 07-Mar-13 18-Abr-13 42 Descuento 4.52% mxA-1+ / MX-1 / - / - Volkswagen Leasing
VWLEASE01813 $50 07-Mar-13 06-Jun-13 91 Descuento 4.54% mxA-1+ / MX-1 / - / - Volkswagen Leasing
TOTAL $3,983
Fuente: Banorte - Ixe con información de convocatorias de subastas y avisos de oferta pública de deuda. *Únicamente se tiene el monto convocado de
algunas emisiones, para el resto se asume que es igual al monto colocado.
Resumen de las Colocaciones de Deuda de Corto Plazo en la Semana ($mdp)
Monto Monto SRAV Plazo Calificación de CP*
Semana Convocado Colocado % TIIE 28 Promedio F1+ F1 F2 F3 B C D Principales emisores
4 al 8 de Febrero 3,983 3,983 100.00% 0.03% 75 días 82% 0% 11% 8% 0% 0% 0% MFRISCO, SORIANA, ABREGIO
Fuente: Banorte - Ixe con información de convocatorias de subastas y avisos de oferta pública de deuda. * Porcentaje de cada nivel de calificación sobre el
monto colocado por semana.
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