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Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
INDICE
1.- Introducción............................................................................................................................. 3
2.- Aspectos generales del sector. ................................................................................................. 3
3.- Análisis y tendencias de la producción mundial...................................................................... 8
4.- Análisis y tendencias de las importaciones mundiales. ......................................................... 13
5.- Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales......................................................... 299
6.- Análisis de la producción argentina....................................................................................... 31
7.- Desempeño de las exportaciones argentinas.......................................................................... 47
8.- Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas................................. 49
9.- Análisis FODA del sector en Argentina (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)........... 63
10.- Conclusiones........................................................................................................................ 65
11.- Bibliografía y fuentes adicionales de información. ............................................................. 66
12. Links de interés. .................................................................................................................... 67
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Manufacturas de Cuero y Calzado
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1.- Introducción.
El presente informe centrará su análisis en la industria de las manufacturas de cuero que
constituyen, junto con el sector calzadista, la mayor proporción de la cadena productiva del
cuero. En este sentido, en gran parte de los apartados incluiremos el análisis de los insumos de
las manufacturas del cuero, para tener una mejor perspectiva de la cadena productiva.
El objetivo de este estudio es analizar las características centrales de la industria a nivel
mundial, su probable evolución en los próximos años y la inserción exportadora regional y
mundial de la industria argentina.
En ese sentido, se llevará a cabo una descripción del sector en nuestro país como así también
una caracterización del estado de situación de la industria en el orden mundial, en cuanto a la
oferta y a las características de la demanda.
El análisis se centrará en la producción nacional y el desempeño exportador, así como al grado
de inserción de Argentina en el mundo en el sector, y las posibles tendencias.
Finalmente se formula un análisis que pone de manifiesto las fortalezas y debilidades que
trasunta el sector como resultado de los análisis previos, y se extraen las conclusiones finales
que resultan del estudio.
El universo de productos abarcados, de modo general, son los comprendidos en los Capítulos 42
y 6403 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercaderías (SA).
La división central entre los capítulos que registran el comercio de toda la cadena productiva se
centra en la diferencian entre los insumos básicos que son empleados en la industria del cuero,
los cueros y pieles en bruto o procesados (Cap.41) por un lado, y las manufacturas del cuero
(Cap.42) y los calzados (Cap.64) por el otro.
2.- Aspectos generales del sector.
El complejo industrial del cuero está integrado por cinco sectores: la producción ganadera –en la
esfera agropecuaria-, y ya dentro de la industria manufacturera, los frigoríficos, las curtiembres,
las manufacturas de cuero y el calzado.
La actividad industrial que permite la obtención de cuero terminado se puede dividir dos
grandes etapas técnicas en el proceso de curtido. La primera termina con el cuero curtido al
cromo en lo que genéricamente se conoce como el wet blue. La segunda comienza con el wet
blue y se extiende hasta alcanzar el acabado de los cueros y pieles mediante el uso de productos
químicos.
De este modo el sector queda conformado del siguiente modo:
• Cuero crudo: el que entrega el frigorífico en forma de cuero fresco.
• Curtido o wet blue: cuero depilado, descarnado, dividido en dos capas (flor y descarne)
curtido con cromo trivalente.
• Semiterminado: cuero curtido, rebajado a espesor determinado, teñido en sus fibras y
secado completamente.
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• Terminado o acabado: cuero semiterminado, con productos químicos y pinturas sobre su
superficie, fijadas con diversas planchas rotativas a calor y presión.
• Manufacturas: fabricación de calzado con capellada de cuero, indumentaria y accesorios de
vestir de cueros y pieles, marroquinería y talabartería y la producción de fundas para
tapicería.
ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA
Pieles de ganado
vacuno sin curtir
Pieles de otras
especies sin curtir
Pieles de animales
de caza sin curtir
Carnaza Cruda
Pieles de ganado
vacuno curtidas
Pieles de otras
especies curtidas
Pieles de animales
de caza curtidas
Teñido y acabado
Artículos de carnaza
y otros de cuero
Talabartería
Partes para calzado
Calzado de Cuero
Vestuario
Marroquinería y
maletas
Plásticos y Caucho
Textiles
Lámina vinílica
Marroquinería y
maletas de plástico
Calzado de caucho
o plástico
Calzado de textiles
A su vez, los principales rubros que integran el sector de las manufacturas de cuero 1 son:
• marroquinería 2 : carteras, portafolios, baúles, bolsos, artículos de viaje, billeteras, etc;
• ropa de cuero: camperas, pantalones, faldas, etc;
• accesorios de vestir: cinturones, cintos, guantes, etc;
• accesorios en cuero: llaveros, pulseras para relojes, agendas, estuches, etc;
• talabartería: monturas, artículos para el polo, etc.
El cuero, materia prima indispensable para su desarrollo, se caracteriza por tener una oferta
altamente inelástica, es decir, que las variaciones en su precio casi no alteran las cantidades
producidas. Al ser un subproducto de la carne, su oferta depende de la faena y en el largo plazo
1 En el informe utilizaremos la expresión “Manufacturas de Cuero” para nombrar genéricamente a las actividades productoras de los
rubros señalados en este párrafo.
2 El segmento de marroquinería en otros materiales incluye a los artículos fabricados en plástico, tela, etc. Se lo incluye en este
informe por ser sustitutos muy próximos de los de cuero, tener similares estructuras productivas y modos de comercialización y, en
muchos casos, son fabricados por los mismos industriales de carteras, bolsos, etc, de cuero.
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del stock de ganado bovino. Es el mercado de la carne –básicamente bovina- la que determina la
oferta de cueros crudos, que emerge como “subproducto” de la actividad frigorífica.
En líneas generales, puede decirse que esta industria produce un bien de consumo semidurable,
destinado –al menos en el marco doméstico- a segmentos de la población de medianos y altos
ingresos.
Tiene una alta incidencia relativa de la mano de obra entre los factores de producción básicos, y
la presencia –en las gamas más altas de cada una de estas producciones- de los factores moda y
diseño como elementos fuertes de diferenciación y consecuente valorización de la producción.
El flujo del comercio mundial de los productos de la cadena del cuero en 2003 se exhibe en los
cuadros que siguen
CUADRO 1
CONTEXTO MUNDIAL: PRODUCCIÓN Y COMERCIO – 2003
CUERO EN BRUTO Y CURTIDO.
Stok de
ganado (en
millones de
cabezas)
Productores
Faena (en
millones de
cabezas)
Productores
Comercio Mundial de cuero en
bruto (en millones de US$)
Exportadores
Importadores
Comercio Mundial de cuero
curtido (en millones de US$)
3.543 11.035
Exportadores
Importadores
China (106)
China (40)
EE.UU.
(1.403)
China (798)
Italia
(2.964)
China
(1.994)
EE.UU. (97)
EE.UU. (37)
Alemania
(221)
Italia (597)
Hong Kong
(1.477)
Hong Kong
(1.749)
Brasil (176)
Brasil (33)
Francia
(220)
Hong Kong
(236)
Corea (875)
EE.UU.
(749)
India (222)
India (24)
Hong Kong
(196)
Alemania
(156)
China (716)
Italia (617)
Argentina (47)
Argentina (12)
Canadá (182) México (135)
Argentina (669) México (617)
Total Mundo
(1358)
Total Mundo
(299)
Fuente: Comtrade, Indec
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CUADRO 2
Comercio Mundial de manufacturas de cuero, excepto tapicería y
calzado (en millones de US$)
Exportadores
Mundo
Importadores
Talabartería
1) China (102);
2) Alemania (52);
3) India (44);
4)Taiwan (40)
502
1) EE.UU. (164);
2) Alemania (44);
3) Reino Unido
(37)
Marroq. En
cuero
1) Italia (895);
2) Hong Kong 795);
3) Francia (693);
4) China (614)
3.817
1) EE.UU. (898);
2) Hong Kong
(599); 3) Japón
(467)
Acc. De
vestir
1) China (1.105);
2) Hong Kong
(354); Italia (237)
2.098
1) EE.UU. (693);
2) Hong Kong
(245); 3) Japón
(150)
Prendas de
vestir
1) China (1.925);
2) Italia (391);
3) India (271);
4) Pakistán (259)
4.195
1) EE.UU. (1.531);
2) Alemania (473);
3) Reino Unido (267)
Fuente: Comtrade, Indec
Un primer análisis de tales flujos brinda algunas pistas del esquema de especialización que
existe en el mundo a lo largo de la cadena del cuero. Siguiendo la línea divisoria entre países
industrializados y en desarrollo, se observa que dentro de los primeros existen dos grupos bien
diferenciados:
• Países que se han especializado en el diseño y la comercialización, entre los que se destaca
Italia y –en menor medida- Francia. Italia constituye un importante demandante de cueros
crudos (ocupa el segundo lugar, detrás de China), siendo a su vez el principal exportador de
cueros curtidos (representa el 27% de la oferta total) y un importante exportador de
manufacturas diversas.
• El conjunto de los restantes países desarrollados que son importadores netos de
manufacturas – y en algunos casos de cuero curtido-, claramente encabezados por los
Estados Unidos, que es el principal demandante global de productos de talabartería,
marroquinería en cuero y accesorios y prendas de vestir, absorbiendo un poco más del 30%
de la oferta mundial (calculada en 10 mil millones de dólares, en 2002).
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Cabe destacar que muchos países desarrollados poseen una relativamente importante faena
bovina, pero son exportadores netos de cuero primario, al inicio de la cadena, al tiempo que
“reaparecen” al final de la misma como demandantes de artículos de cuero. Ello puede
explicarse por dos motivos fundamentales. Por un lado la existencia de legislaciones
medioambientales que desalientan o prohiben el procesamiento de cueros crudos. Debe
recordarse en este sentido que las primeras etapas de la actividad de curtiembre son altamente
contaminante.
En segundo término, buena parte de la elaboración de productos finales de cuero (incluyendo
calzado) es intensiva en mano de obra, factor relativamente caro en las economías
industrializadas. Es así que entre los principales exportadores mundiales de cuero crudo
aparezcan países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Canadá.
En cuanto a los países en desarrollo que participan como productores en algún eslabón de la
cadena del cuero, también puede establecerse una segmentación entre los que juegan un rol a
partir de su disponibilidad de materia prima y aquellos que lo hacen en función de la abundancia
de mano de obra.
En general, los del primer grupo han evidenciado un claro avance sobre la industria curtidora.
Así, países como Argentina y Brasil se convirtieron en importantes exportadores de cueros
curtidos. Las naciones con abundancia de mano de obra, por su parte, han tenido un mayor
desarrollo de la industria manufacturera. Ejemplos de ello son algunas asiáticas “típicas” en este
sentido como India, Taiwan y Pakistán, así como otros países que aprovechan un menor costo
relativo respecto de sus vecinos más próximos. Tal es el caso de Turquía, México y ciertas
naciones del este europeo.
Dentro de los mercados emergentes, China y Hong Kong 3 merecen un comentario aparte. El
caso de China resulta interesante porque es un país que interviene activamente en cada una de
las etapas de la cadena. Es el mayor productor de ganado bovino en el mundo, es un fuerte
importador de cueros crudos, exporta e importa cueros curtidos y es el primer exportador de
manufacturas. De hecho, participa de las dos tipologías detalladas más arriba.
Por su parte, Hong Kong interviene en el mercado internacional pero desarrollando una función
comercial y de distribución, que consiste básicamente en la importación y exportación de cueros
y productos finales. Resulta algo así como una posible vía de acceso a proveedores chinos. Esta
función de intermediario representa para este país el 95% del comercio exterior de estos
productos.
Los datos de empleo de Hong Kong ponen de manifiesto esta situación: mientras que en 2002
existían 84 establecimientos productivos con 390 empleados, el negocio de compra y venta en el
mercado mundial requería 4216 establecimientos que ocupaban a 18.551 personas.
Una de las características de este sector, en el ámbito mundial, es que un alto porcentaje de la
producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de calzado. Este hecho ha determinado
en gran parte la estructura de mercado del sector a escala internacional, ya que los países
productores de calzado son los compradores más importantes de cuero como Francia e Italia en
la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América Latina. A partir de 2000, la creciente
demanda por parte de los países productores de productos de cuero hizo que los precios del
cuero y las pieles se incrementaran en forma sustancial.
3 Si bien desde 1999 forma parte integrante de China, Hong Kong es considerado un “país” diferenciado en las estadísticas de
comercio internacional y –por sus especiales características aduaneras- conviene darle tal tratamiento en el análisis.
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3.- Análisis y tendencias de la producción mundial.
a) Insumos de las manufacturas del cuero 4
En el tema de la producción de cueros curtidos y pieles sin curtir, puede notarse que el
suministro de cueros y pieles sin curtir varía de acuerdo con la evolución del tamaño de los
hatos y rebaños y en particular con el número de animales sacrificados para carne. El
crecimiento de la producción mundial de carne se desaceleró significativamente tras la recesión
económica de mitad de los años setenta. Desde entonces, la producción ha continuado
aumentando a un ritmo más lento, sobre todo en los países desarrollados, que actualmente
representan aproximadamente el 47% del total del suministro de carne. En los países en
desarrollo, el crecimiento de la producción disminuyó en los primeros años de la década del ´80,
debido al estancamiento del consumo per cápita de carne roja, y recuperó su impulso en los
primeros años de la década del ´90. Los países en desarrollo representan ahora
aproximadamente el 53% del total del suministro de carne.
En el caso de cueros curtidos y su producción a partir de cueros y pieles sin curtir se trata de un
proceso que requiere una proporción significativa de mano de obra y puede tener efectos
ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentación
ambiental menos exigente, muchos países en desarrollo han competido eficazmente con los
países desarrollados. A mediados del decenio de 1980, los países en desarrollo producían
aproximadamente el 40% del cuero curtido mundial, mientras que ahora representan más del
60%.
Por su parte, los países en desarrollo muestran un importante crecimiento de la industria
curtidora. Entre los mismos se distinguen dos grupos: a) aquellos que, como Taiwan y Corea,
carecen de producción de cueros crudos relevante, por lo que dependen de la importación de los
mismos, poseen mano de obra calificada a salarios bajos en relación a los países desarrollados,
tienen fuertes vínculos con manufacturas o distribuidores en los países industrializados y
presentan incentivos para la producción para la exportación y b) otros, como Argentina e India,
que disponen de importantes recursos de materias primas. Cabe destacar que ambos países,
además de tener experiencia en la industria del cuero, procuran dar impulso a este sector al
imponer restricciones a la exportación de cueros crudos para fomentar el curtido dentro del país.
b) Manufacturas de Cuero y Calzado
Los países industrializados son las usinas de diseño y productos de alta calidad y los que poseen
los canales de distribución y comercialización. Asimismo, el mundo desarrollado constituye el
grueso de la demanda de artículos finales, al tiempo que es en los países en desarrollo donde se
lleva a cabo parte importante de la producción industrial del cuero y de sus manufacturas, en
función de la disponibilidad de materia prima –en el primer caso- o de abundancia de mano de
obra –en el restante-.
Desde una perspectiva más general, la cadena del cuero y sus manufacturas se caracteriza por
presentar un grado importante de internacionalización de la producción. En la localización de
los diversos eslabones entran en juego aspectos como la disponibilidad de materia prima, el
costo de la mano de obra (con diversos grados de calificación), existencia de legislaciones
medioambientales, innovación tecnológica, especialización de la producción e innovación y
desarrollo de diseños.
4 En el informe incluiremos el análisis de los insumos de las manufacturas de cuero para tener una mejor perspectiva de la cadena
productiva.
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En mayor o menor medida, tales factores incidieron para que, en los últimos veinte años, se
produjera una redistribución geográfica de la producción, fundamentalmente desplazándose
desde los países industrializados hacia las economías semi industrializadas o en desarrollo, que,
en general, tienen menores costos laborales.
Así, dentro de este nuevo esquema global los países industrializados han avanzado en la
especialización de la producción, es decir, en el desarrollo de productos diferenciados por su
alta calidad y diseño; en la creación de joint ventures con productores de los países en desarrollo
y en la coordinación de redes internacionales de producción.
Yendo a la etapa del calzado, según J. Cerutti 5 , en el ámbito internacional, la industria ha
mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los
países desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La
producción de calzado en estos países es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado
deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalización en
la industria del calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los países mencionados; b) falta de
regulación ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles.
La fase de relocalización ha llevado a que la producción de calzado en países como España,
Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricación de productos con un alto grado de
diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en los
países líderes en cuanto a diseños y a la tecnología empleada para la producción de calzado.
Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso de
materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para capelladas y el poliuretano (plástico)
para fabricar suelas. Sin embargo, la innovación tecnológica más marcada se desarrolla en el
calzado deportivo, que fabrica suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e
incorpora como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras
textiles sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se
caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido
por computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda.
El comercio y la producción mundial de calzado se encuentran bajo la abrumadora conducción
de firmas multinacionales, propietarias de las principales marcas deportivas. Para estas
empresas, el desarrollo de producto, la comercialización y la promoción constituyen áreas
prioritarias, que permanecen bajo su absoluto control.
Teniendo en cuenta el carácter mano de obra intensiva que posee la industria del calzado, este
último aspecto cobra vital importancia a la hora de analizar la estructura de costos de esta
actividad y moviliza una ola de relocalizaciones de establecimientos productivos desde los
productores tradicionales hacia nuevas ubicaciones geográficas que cuenten con dichas ventajas
de costo. Nuevas plantas se instalan y comienzan su producción en países sin tradición en la
industria del calzado, al tiempo que esas mismas instalaciones son reubicadas, sin esperar su
depreciación real, cuando se encuentran mejores oportunidades en otros países, tales como las
mejores condiciones laborales.
En efecto, ya desde mediados de los años ’60, los productores ubicados en los mercados de los
países centrales (Estados Unidos y Europa) comienzan el proceso de relocalización de plantas
en países del Sudeste Asiático, principalmente, destinando para dichas plazas todas las
producciones intensivas en la utilización de mano de obra, esto es el calzado de baja gama y el
deportivo. Tanto Europa como EE.UU. se concentran en mayor proporción en la producción de
calzados de alta gama, los cuales poseen mayor precio y calidad. Desde fines de los años ’60 y
5 Cerutti, Julia (2003) Estudios sectoriales. Componente: Industria del calzado. Secretaría de Política Económica, Ministerio de
Economía de la Nación. Argentina.
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Manufacturas de Cuero y Calzado

durante los años ’70, un conjunto de países emergentes, entre los que se encuentran Corea,
Hong Kong, Taiwán y Brasil, desarrollan una pujante industria del calzado, basándose
fundamentalmente en sus ventajas salariales.
El crecimiento notable de esta actividad en dichas regiones posibilitó un incremento del
comercio internacional de calzado, que superó ampliamente los niveles de producción existentes
durante esos años. El desarrollo industrial de estos países emergentes, no obstante, comenzó a
orientarse hacia otras ramas industriales, al mismo tiempo que se registraba un incremento en el
nivel general del costo salarial. En este sentido, las ventajas de las cuales gozaban estas plazas
geográficas para la producción de calzado comenzaban a verse menos atractivas, y marcaban el
inicio de una nueva ola de relocalizaciones.
Es de esta forma como, durante los años ’80 se produce una segunda oleada de reubicaciones de
establecimientos productivos, nuevamente hacia un conjunto de países que poseen reducidos
niveles en el costo de la mano de obra. Así, países como China, Indonesia, Tailandia, Vietnam e
India hoy representan las principales plazas de fabricación de calzado, y asumen más del 50%
de dicha actividad a nivel mundial.
De este modo, en la actualidad existe un grupo de países que pueden identificarse como las
potencias en cuanto a la fabricación de calzado a nivel mundial: China, India, Indonesia y Brasil
en la producción de artículos de gama baja; e Italia, Portugal y España en la confección de
productos de gama alta.
Existe también un conjunto de países cuya industria del calzado se ha visto fuertemente
desarticulada como consecuencia del proceso de relocalización ya mencionado, con algunas
excepciones para las plazas cuyas empresas se dedican a la fabricación de calzado de seguridad.
Países como Suiza, Bélgica, Holanda, Noruega y algunos países de África, no cuentan con una
industria del calzado organizada.
Entre ambos grupos existe un gran número de países que todavía cuentan con una industria del
calzado, y cuyas posibilidades de oferta se ubican en el rango de un 20% y hasta un 50% de la
demanda interna.
A continuación se presentan algunas estadísticas representativas sobre el mercado mundial y
sobre los principales países productores de América, para el año 2000:
CUADRO 3
MERCADO MUNDIAL DE CALZADO
(EN MILLONES DE PARES)
País
Producción
Producción/
Producción
Total
Importaciones Exportaciones Consumo
Exportaciones/
Producción
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Exportaciones/
Exportaciones
Totales
CHINA 6,442 59.56% 4 3,867 2,579 60.03% 69.84%
INDIA 715 6.61% 2 53 664 7.41% 0.96%
BRASIL 580 5.36% 9 163 426 28.10% 2.94%
INDONESIA 499 4.61% 12 208 303 41.68% 3.76%
ITALIA 390 3.61% 196 362 224 92.82% 6.54%
VIETNAM 303 2.80% 2 277 28 91.42% 5.00%
MEXICO 285 2.63% 20 87 218 30.53% 1.57%
TAILANDIA 267 2.47% 4 133 138 49.81% 2.40%
PAQUISTAN 241 2.23% 1 8 234 3.32% 0.14%
TURQUIA 219 2.02% 8 24 203 10.96% 0.43%
ESPAÑA 203 1.88% 80 142 141 69.95% 2.56%
COREA DEL SUR 152 1.41% 26 51 127 33.55% 0.92%
FILIPINAS 135 1.25% 33 12 156 8.89% 0.22%
PORTUGAL 104 0.96% 24 89 39 85.58% 1.61%
ESTADOS UNIDOS 96 0.89% 1,746 48 1,794 50.00% 0.87%
COLOMBIA 60 0.55% 25 2 83 3.33% 0.04%
ARGENTINA 44 0.41% 25 1 68 2.27% 0.02%
PERU 36 0.33% 8 0 44 0.00% 0.00%
ECUADOR 19 0.18% 4 5 18 26.32% 0.09%
VENEZUELA 15 0.14% 42 0 57 0.00% 0.00%
CANADA 11 0.10% 111 5 117 45.45% 0.09%
Total 10,816 100.00% 2,382 5,537 7,661 100.00%
10

Fuente: SATRA y CIC
Si bien es cierto que los principales países productores con fuerte presencia en el mercado
mundial se destacan países tales como China, India, Brasil e Indonesia, vale hacer una
distinción en cuanto a las producciones de calzado de baja calidad y/o deportivo y de calzado de
moda o alta calidad. Se destacan en el primer grupo China, India, Brasil, Indonesia y también
Vietnam, países estos dedicados a la producción de baja gama y de calzado deportivo. En
conjunto, agrupan casi el 80% de la producción mundial, y superan levemente este porcentaje en
materia de exportaciones.
En cambio, y si bien no cuentan con tanto peso internacional en materia de volúmenes, aparecen
también países como Italia, España y Portugal, cuyo papel es sumamente destacado en materia
de producciones en el segmento de calzado de moda de alta calidad, aunque hay indicios de
incipientes avances en este segmento de algunos grandes productores del Sudeste de Asia. Estos
países representan casi un 6% de la producción mundial, y se ubican levemente por encima del
10% en materia de exportaciones, siendo Italia el país que posee una performance aún más
destacada por su rol de segundo exportador mundial.
En cuanto a América, además de Brasil, se destaca también México como uno los principales
productores y exportadores de calzado de la región. Canadá y Estados Unidos, si bien exportan
casi un 50% de su producción , adquieren importancia en cuanto al rol que cumplen como
principales importadores de calzado a nivel mundial (primero y tercero, respectivamente).
Por su parte, Argentina se posiciona entre el grupo de países que aún contando con un cierto
desarrollo industrial, no tiene una presencia destacable en el mercado mundial, ni en materia de
producción ni en materia de exportaciones.
Un elemento importante en la producción de calzado lo representa la disponibilidad de pieles y
cueros crudos y curtidos, insumo fundamental para esta actividad. Considerado este factor como
elemento de competitividad, algunos países productores de calzado gozarían de ciertas ventajas
en la medida que pueden asegurar una provisión en cantidad y calidad adecuada. Sin embargo,
el desarrollo durante los últimos años de nuevos materiales derivados del caucho y del plástico
que permiten reemplazar al cuero en su utilización para suelas y capelladas (en algunos tipos de
calzado) tendería a relativizar la existencia de tales ventajas competitivas.
En línea con este argumento se observa cómo el rol de los proveedores, en este caso, de nuevos
materiales (membranas, suelas, capelladas, etc.) marca ciertas tendencias en el desarrollo de la
actividad. Idéntico comentario puede hacerse sobre los demás proveedores (cajas de cartón,
químicos, partes y componentes, y maquinarias), los cuales han desarrollado un papel mucho
más activo como eslabones claves en la cadena de fabricación de calzado.
Por otro lado, es preciso anotar que en el tema de los avances tecnológicos, se ha producido una
conmutación importante, pues a principios de los ochenta los países en desarrollo eran
importadores netos de productos provenientes de los países desarrollados y en los noventa, se
convirtieron prácticamente en exportadores. Además se denotan variaciones importantes en la
producción de los países desarrollados, que ahora prefieren elaborar el cuero acabado.
Respecto a este tema encontramos dos interesantes campos a explorar: la distribución
tecnológica, que comprende la producción de maquinaria y los volúmenes exportados e
importados; y los procesos productivos, que implican el uso de esa maquinaria pero describen
de manera específica algunos aspectos de la fabricación en el caso de calzado y otras
manufacturas.
En el campo de la distribución tecnológica, encontramos que Italia es uno de los mayores
proveedores de maquinaria y materiales para las industrias del calzado y del cuero de América
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Latina. En 1999 los fabricantes de tecnología para calzado tradicional registraron un
crecimiento del 6% en sus exportaciones hacia América Latina, respecto al año anterior,
significando esto US$ 200 millones aproximadamente. Comportamiento similar presentaron las
exportaciones de máquinas para curtiembres que crecieron 6%. Los principales clientes de
maquinaria italiana de calzado en el centro y sur de América son México, Brasil y Argentina,
ocupando los puestos sexto, séptimo y duodécimo respectivamente dentro de los mejores
compradores del exterior. Con respecto a la maquinaria utilizada en la curtiembre, México es el
segundo comprador de Italia, aunque en 1999 redujo su demanda en 11%. Argentina presentó
un comportamiento contrario alcanzando el quinto puesto con un crecimiento del 57% y Brasil
se ubicó en el séptimo lugar con un crecimiento del 30%.
Ya en el tema de los procesos productivos es importante destacar el actual uso de tecnologías
limpias, que en general tiene que ver con combinar la exigencia de mejorar la situación
ambiental con la preservación del proceso de crecimiento económico. Desde este punto de vista,
se enfatizan fundamentalmente las posibilidades que brindan las estrategias de la "prevención de
la contaminación" o "eco-eficiencia", que pasa a su vez por un incremento de la eficiencia
productiva, la disminución en la producción de residuos y el reciclado de los mismos.
En la producción de calzado y su proceso de fabricación puede notarse una evidente
modernización, además de que los conceptos de automatización y racionalización son cada vez
más comunes dentro de las principales operaciones. La inclusión de robots es frecuente en la
fabricación integral del zapato, como en sus componentes. En la actualidad existe una
importante empresa alemana que esta a la vanguardia en materia de robótica aplicada en la
fabricación de calzado (Desma), la cual emplea un software novedoso para la programación de
funciones para robots cuyo resultado es el incremento en la efectividad y calidad del trabajo.
Por su parte, las manufacturas y el calzado siguen en la búsqueda de nuevos materiales, que
permitan sustituir o combinar el cuero, con el propósito de ser menos susceptibles a los cambios
en la oferta de la materia prima y tener una estructura de costos más estable.
En relación a los modelos organizacionales de producción, la industria italiana de manufacturas
de cuero reúne las típicas características de este sector en el segmento de altos consumos. Su
conformación incluye desde compañías fabricantes de zapatería, tan bien reputadas como
Ferragamo y Gucci, hasta una multiplicidad de pequeñas y medianas firmas que abastecen una
demanda global de alta clase en cinturones, ropa de cuero, carteras para mujer, guantes,
zapatería deportiva, botas de alpinismo y para uso pesado, botas de esquí, etc. Dicho complejo
industrial está soportado e interconectado con una vasta industria productora de maquinaria para
zapatería, procesamiento de cuero, servicios de corte y diseño, moldes, equipos de tintorería,
máquinas herramientas y tratamiento de maderas para elementos complementarios, como
taconería. Este modelo de organización se repite en el resto de los países de este segmento.
En relación a la producción mundial de calzado, en los países en desarrollo la producción
aumentó un 6,6% anual, debido a la inversión en capacidad de manufactura, y su participación
en la producción mundial ha ascendido al 70% en los últimos años de la década del ´90, frente
al 35% en los ´80. Como en el caso del cuero curtido, el aumento de la producción de zapatos de
cuero fue especialmente notable en la región del Lejano Oriente y, hasta cierto punto, en
América Latina. La producción bajó en casi todas las regiones desarrolladas, donde los costos
de la mano de obra son más elevados.
De los cambios políticos y estructurales, es pertinente rescatar lo ocurrido con los países de la
antigua Unión Soviética y algunos países de Europa Oriental, donde los cambios estructurales
les hicieron perder mercados extranjeros y experimentaron una contracción en la demanda de
productos ganaderos en la segunda mitad de la década del 90´. También es el caso de algunos
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
12

países latinoamericanos cuyas economías se han visto afectadas especialmente en este sector
industrial por su compleja situación política interna.
Desde otro enfoque y con respecto a los cambios en la legislación medioambiental, puede
afirmarse que se la misma se presenta como un fuerte filtro, capaz de generar importantes
obstáculos para la producción en este sector industrial.
4.- Análisis y tendencias de las importaciones mundiales.
Un análisis del comercio de las manufacturas de cuero a lo largo de los últimos años muestra un
volumen importante de importaciones y exportaciones por parte de las principales economías el
mundo. Tanto EE.UU., como China, Hong Kong, Japón, o países de la Unión Europea como
Alemania y Francia, han mantenido una constante presencia en el comercio global del sector.
Entre el año 1996 y el 2002 el flujo de importaciones mundiales de manufacturas de cuero
creció un 20%. Los principales países importadores concentran el 78% del total importado, y el
principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Japón, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Canadá.
CUADRO 4
MANUFACTURAS DE CUERO
IMPORTACIONES MUNDIALES (Cap.42)
País importador
Año 2000 US$ millones
Participación sobre el total de
Importaciones del sector
USA 7.643 28,2%
China, Hong Kong SAR 4.229 15,6%
Japan 3.523 13,0%
Germany 1.829 6,7%
United Kingdom 1.386 5,1%
France 1.301 4,8%
Italy 853 3,1%
Canada 567 2,1%
Resto 5.802 21,4%
TOTAL 27.134 100,0%
Fuente: Comtrade
En lo que concierne a calzado de cuero (Part. 6403), los principales países importadores
concentran el 82% del total importado, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido
por China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Japón, Bélgica y Canadá.
CUADRO 5
CALZADO
IMPORTACIONES MUNDIALES (Part. 6403)
País importador
Año 2001 US$ millones
Participación sobre el total de
Importaciones del sector
USA 10.138 35,5%
China 2.834 9,9%
Alemania 2.658 9,3%
Reino Unido 2.108 7,4%
Francia 1.666 5,8%
Italia 1.181 4,1%
Holanda 885 3,1%
Japón 812 2,8%
Bélgica 679 2,4%
Canadá 605 2,1%
Resto 4.989 17,5%
TOTAL 28.555 100,0%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
13

Fuente: Comtrade
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
14

4.1. Estados Unidos
Al analizar las importaciones de EE.UU. por país de origen, se observa que los cuatro
principales proveedores de productos de la cadena cuero, calzado e industria marroquinera son
China (58,4%), Italia (8,2%), Brasil (5%) e Indonesia (4,2%). Las importaciones provenientes
de China tienen una participación importante en los eslabones de calzado de caucho o plástico y
de calzado de textiles, ya que representan las dos terceras partes de las importaciones que realiza
EE.UU. El más fuerte competidor de China en estos dos eslabones es Italia, aunque presenta
una mayor participación en el eslabón de calzado de cuero. Las importaciones estadounidenses
de cueros y pieles sólo representan 3,7% de las importaciones totales de la cadena y ninguno de
los principales proveedores posee participaciones importantes.
CUADRO 6
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIÓN Y PRINCIPALES PROVEEDORES
(PROMEDIO ANUAL 1998 - 2003)
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).
a) Insumos de las manufacturas del cuero
Es un mercado que importó en 2002 US$ 970 millones en productos del primer eslabón
industrial del cuero, un 20% menos que en el año 2000. El 56% de las importaciones son cueros
de bovino o equino preparados después del curtido o secado. Es un mercado dominado por la
UE, donde Argentina, Brasil, Canadá y México son otros socios comerciales relevantes.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
15

1.400
1.200
1.000
GRAFICO 1
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS
EN MM US$ - PERÍODO 1998 – 2002
- 6%
1163
1088
+ 11%
1209
1067
- 20%
970
800
600
400
200
0
1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
GRAFICO 2
IMPORTACIÓN DE CUEROS DE ESTADOS UNIDOS
APERTURA POR ORIGEN
AÑO 2002
Sudáfrica
2%
China
2%
Resto
11%
Uruguay
5%
México
6%
UE
39%
Canadá
8%
Brasil
9%
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
Argentina
18%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
16

Posición
CUADRO 7
DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DEL RUBRO CUEROS
Descripción
Millones u$s CIF
2002
4107.11
4107.99
4107.19
4107.12
4101.50
4104.41
• Cueros y pieles preparados después del curtido o secado, enteros, plena flor sin dividir (31%)
• Los demás cueros preparados después del curtido o secado, incluidas las hojas (11%)
• Los demás cueros y pieles preparados después del curtido o secado, enteros (7%)
• Cueros y pieles preparados después del curtido o secado, enteros, divididos por la flor (7%)
• Cueros y pieles en bruto, enteros, de peso unitario superior a 16kg. (7%)
• Pieles y cueros curtidos, en estado seco, plena flor sin dividir, divididos con la flor (6%)
304 MM
104 MM
70 MM
65 MM
64 MM
62 MM
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
Las barreras arancelarias son bajas, con aranceles inferiores al 3%. Los miembros del NAFTA
ingresan libres de arancel en todos los casos, la UE debe pagar el arancel de terceros países, y
Brasil, Uruguay y Argentina se benefician del Sistema General de Preferencias (SGP) en
algunos productos.
b) Manufacturas del cuero
EEUU también es el principal importador mundial de manufacturas de cuero, junto con China, y
uno de los principales compradores de productos argentinos. Estados Unidos importó en 2002
US$ 7500MM de marroquinería. El 59% de las importaciones son baúles, bolsos o estuches de
cuero (partida 4202) y el 31% son prendas de vestir y accesorios (partida 4203).
CUADRO 8
PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU. DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO
EN MILES DE MILLONES DE US$
Millones u$s CIF
Posición
Descripción
2002
4202.92
4203.10
• Los demás estuches o bolsas de cuero con la superficie exterior de hojas de plástico o
materia textil (24%)
• Prendas de vestir de cuero natural o regenerado (20%)
1825 MM
1531 MM
4202.22
4202.12
4202.21
• Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (10%)
• Baúles, maletas, maletines con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (7%)
• Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (7%)
776 MM
563 MM
544 MM
4203.30
• Cintos, cinturones y bandoleras (5%)
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
407 MM
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Manufacturas de Cuero y Calzado
17

GRAFICO 3
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERÍA DE EEUU
EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 - 2002
8
+ 25%
7,6 7,6 7,5
7
6
5
4
3
2
1
6,1
6,4
0
1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
Los principales exportadores a EEUU son China (63% de market share) y la UE (10%). La
India, Indonesia, Filipinas y Tailandia son otros socios menores.
Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 0 y 20%, con aranceles medio – altos y
medios para las partidas 4202 y 4203 respectivamente, y bajos para las demás partidas. No
existen Acuerdos comerciales importantes, aunque muchos de sus proveedores (Indonesia,
India, Tailandia, Filipinas, Brasil y Argentina) se benefician del SGP ingresando con arancel
0% en algunos productos (cinturones y artículos de talabartería y guarnicionería para animales).
Los principales países proveedores de EE.UU. para este sector en general son China,
Italia, Francia, los países del Sudeste Asiático, México y Canadá.
GRAFICO 4
PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE EE.UU.
Filipinas
3%
Indonesia
3%
Tailandia
3%
India
4%
UE
10%
Resto
14%
China
63%
Argentina
0,4%
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
18

GRAFICO 5
EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA DE ESTADOS UNIDOS
EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2002
22% 22% 18% 16% 14%
4% 4%
0,3% 4% 0,4%
3% 0,5% 3% 0,4%
0,3%
4%
4%
3% 3%
4% 4%
5%
3%
5% 5%
5%
5%
6%
10%
5%
6%
10%
10%
10%
10%
50%
50%
54% 55%
63%
1998 1999 2000 2001 2002
China UE Tailandia Filipinas Indonesia India Argentina Resto
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
c) Calzado (Part. 6403)
En lo que concierne al calzado, Estados Unidos importó en 2002 US$10.600MM de calzado. El
67% de las importaciones corresponden a la subpartida 6403.99 (Los demás calzados) y el 20%
a la partida 6403.91 (Los demás calzados que cubran el tobillo). Las exportaciones son
encabezadas por China (60% de market share), la UE (15%), y Brasil (10%).
Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 0 y 10%, con aranceles de 8.5% y 10%
para los principales productos de importación.
GRAFICO 6
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE EEUU
EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 – 2002
12
10
9,1 9,0
9,7
17%
10,1
10,6
8
6
4
2
0
1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
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Manufacturas de Cuero y Calzado
19

GRAFICO 7
IMPORTACIÓN DE CALZADO – APERTURA POR ORIGEN
AÑO 2002
México
2%
Tailandia
2%
Indonesia
5%
Resto
6%
Brasil
10%
UE
15%
China
60%
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
Posición
6403.99
6403.91
6403.59
6403.40
CUADRO 9
DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DE CALZADO
• Los demás calzados (67%)
Descripción
• Los demás calzados que cubran el tobillo (20%)
• Los demás calzados con suela de cuero natural (7%)
• Los demás calzados, con puntera metálica de protección (2%)
Millones u$s CIF
2002
7.156 MM
2.122 MM
747 MM
214 MM
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
GRAFICO 8
EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO DE ESTADOS UNIDOS
EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 – 2002
10% 10% 9% 8% 8%
3% 3% 2% 2% 0,01%
0,00%
0,00%
2%
0,00%
0,02%
5%
5%
6% 6%
5%
12%
11%
10%
11%
10%
15%
18%
17%
19%
19%
Brasil es el 3er.
Proveedor de USA,
y este mercado es el
principal destino
de las
exportaciones
brasileñas
51% 52%
54%
57% 60%
1998 1999 2000 2001 2002
China UE Brasil Indonesia Tailandia Argentina Resto
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
20

4.2. Unión Europea
a) Insumos de las manufacturas del cuero
La UE es un mercado que importó en 2001 (excluido el comercio intra europeo) US$3.800MM
de cueros, un 52% más que en 1999. El 38% son cueros de bovino o equino curtidos y el 26%
cueros en bruto.
GRAFICO 9
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS DE LA UE
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 - 2001
4
- 23%
+ 34%
+ 15%
3,8
3
3,2
2,5
3,3
2
1
0
1998 1999 2000 2001
Fuente: Naciones Unidas
Es un mercado atomizado, donde Brasil lidera las importaciones con un 12% de market share,
seguido por Estados Unidos, Australia y la India.
Las barreras arancelarias son medio - bajas, con aranceles 0% para los cueros en bruto y
curtidos en estado húmedo (incluido el wet blue), y del orden de 5.5% y 6.5% para los curtidos
en estado seco y preparados después del curtido o apergaminados.
GRAFICO 10
IMPORTACIÓN DE CUEROS DE LA UE – APERTURA POR ORIGEN
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
AÑO 2001
Brasil
12%
USA
8%
Fuente: Naciones Unidas
Resto
46%
Sudáfrica
Nigeria
3%
Argentina
3%
Australia
7%
India
6%
Rusia
4%
China
4%
3% N.Zelanda
4%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
21

GRAFICO 11
EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIÓN EUROPEA
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2001
38%
44%
50%
46%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
5%
2%
4%
3%
2%
2%
3%
3% 3%
4%
6%
4% 4% 2%
4%
6%
4%
5%
5%
4%
6%
9%
5%
8%
6%
7%
9% 8%
7%
8%
13% 13%
13% 12%
• Brasil es líder y gran
proveedor de wet blue
• Participaciones
relativamente estables
(China incrementando
participación, mientras
Australia y Argentina
pierden levemente)
1998 1999 2000 2001
Brasil USA Australia India Rusia NZelanda
China Nigeria Argentina Sudáfrica Resto
Posición
4104.31
4101.21
4104.22
4104.39
4101.10
4105.20
CUADRO 10
DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CUEROS
Descripción
• Cueros de bovino o equino apergaminados o preparados después del curtido, plena flor y
plena flor dividida (25%)
• Cueros en bruto enteros de bovino frescos o salados (22%)
• Pieles y cueros de bovino precurtidos de otro modo (7%)
• Los demás cueros apergaminados o preparados después del curtido, de bovino o equino (6%)
• Pieles en bruto enteras de bovino (4%)
• Cueros de ovino apergaminados o preparados después del curtido (4%)
Millones u$s CIF
2001
944 MM
834 MM
252 MM
236 MM
145 MM
141 MM
Fuente: Naciones Unidas
b) Manufacturas del cuero
La Unión Europea importó en 2002 US$5.800MM de marroquinería. El 53% de las
importaciones son baúles, bolsos o estuches de cuero (partida 4202) y el 26% son prendas de
vestir y accesorios (partida 4203).
Las exportaciones a la UE son encabezadas por China (48% de market share), la India (12%), y
Hong Kong (9%), y Pakistán, Turquía y Viet Nam son otros socios menores.
Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 1.7 y 9.7%, con aranceles menores al
3% para los principales productos de exportación argentina.
No existen Acuerdos comerciales importantes, los principales proveedores se encuentran
excluidos del SGP, y si bien la India y Pakistán se benefician de una cuota libre de arancel, ésta
es pequeña y compartida por un grupo de países. Sólo Turquía ingresa libre de arancel en todas
las posiciones relevantes.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
22

Es importante resaltar el rol de Italia dentro de la UE como el país de mayor tradición, tanto
como productor asi como exportador de manufacturas de cuero, especialmente aquellas
asociadas al diseño de la indumentaria y carteras. Es el tercer importador mundial, y en cuanto a
Argentina, ocupa el octavo lugar como destino de las exportaciones del sector, en especial en
artículos de talabartería y de marroquinería. China es el principal país proveedor de las
importaciones italianas del sector, seguido por India y Francia.
Posición
4202.92
4203.10
4202.12
CUADRO 11
DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN MARROQUINERÍA
Descripción
• Las demás estuches o bolsas de cuero con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (26%)
• Prendas de vestir de cuero natural o regenerado (26%)
• Baúles, maletas, maletines con la superficie exterior de plástico o materia textil (10%)
Millones u$s CIF
2001
1511 MM
1506 MM
611 MM
4202.22
• Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (8%)
486 MM
4202.31
4202.21
Fuente: Naciones Unidas
• Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o
charolado (5%)
• Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (4%)
272 MM
208 MM
GRAFICO 12
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERÍA
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 – 2001
7
6
5
4
3
2
1
5 ,6 5 ,6
5 ,9 5 ,8
0
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
GRAFICO 13
IMPORTACIÓN DE MARROQUINERÍA
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) – APERTURA POR ORIGEN
AÑO 2001
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
23

R e s to
1 6 %
V ie t N am
3 %
Tu r q u ía
5 %
P ak is tá n
5%
U SA
2 %
C h in a
4 8 %
H o n g K o n g
9 %
Fuente: Naciones Unidas
In d ia
1 2 %
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
24

GRAFICO 14
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA EN LA UE
(EXCL. EL COMERCIO INTRA EUROPEO) - EVOLUCIÓN ORIGEN
EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2001
19% 19% 18% 18%
3% 0,18%
3% 0,17%
3% 3%
5% 4% 4%
0,16%
5%
5% 5%
5%
5%
9%
11%
11%
9%
12%
11%
12%
12%
0,15%
45% 47%
49% 48%
Fuente: Naciones Unidas
1998 1999 2000 2001
China India Hong Kong Pakistán Turquía Viet Nam Argentina Resto
c) Calzado (Part. 6403)
La Unión Europea importó en 2001 US$ 4.900MM de calzado. El 68% de las importaciones
corresponden a la subpartida 6403.99 (Los demás calzados) y el 14% a la partida 6403.91 (Los
demás calzados que cubran el tobillo).
Excluyendo el comercio intra europeo, la UE es un mercado con numerosos proveedores, donde
los más importantes son Viet Nam (17%), China (12%), Rumania (12%) e Indonesia (10%).
Las barreras arancelarias son medias, con un arancel uniforme de 8% excepto para algunas
posiciones de calzado femenino, que enfrentan aranceles de 5% y 7%.
GRAFICO 15
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE LA UE
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 – 2001
6
5
27%
4,6
4,9
4
3,8 3,9
3
2
1
0
1998 1999 2000 2001
Fuente: Naciones Unidas
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
25

GRAFICO 16
IMPORTACIÓN DE CALZADO DE LA UE – APERTURA POR ORIGEN
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
AÑO 2001
Viet Nam
17%
Argentina
0.001%
Resto
33%
China
12%
Fuente: Naciones Unidas
Brasil
3%
Hungría
3% Tailandia
4%
India
6%
Indonesia
10%
Rumania
12%
Posición
6403.99
6403.91
6403.59
6403.40
CUADRO 12
DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CALZADO
• Los demás calzados (68%)
Descripción
• Los demás calzados que cubran el tobillo (14%)
• Los demás calzados con suela de cuero natural (4%)
• Los demás calzados, con puntera metálica de protección (3%)
Millones u$s CIF
2001
3.310 MM
701 MM
218 MM
164 MM
Fuente: Naciones Unidas
GRAFICO 17
EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO EN LA UE
(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2001
38% 38%
32% 33%
4% 4%
5% 5%
5%
3%
5% 6%
11% 9%
8%
11%
9%
14%
3%
4%
3%
3%
4%
4%
5% 6%
10%
18%
17%
13%
12%
15% 12%
9%
10%
12%
• Viet Nam y
Rumania ganan
participación en
detrimento del resto
del mundo
1998 1999 2000 2001
China Viet Nam Rumania Indonesia India Tailandia Hungría Brasil Resto
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
26

Fuente: Naciones Unidas
4.3. China y otros.
a) Insumos de las manufacturas del cuero
Otro país al que vale la pena dedicar algunos comentarios es China, el que es un mercado que
importó en 2001 US$3.200MM, un 39% más que en 1999. El 53% son cueros de bovino o
equino curtidos o preparados. Es un mercado provisto por Corea (25%), el Resto de Asia (15%)
y Estados Unidos (15%), aunque éstos están perdiendo participación a manos de la UE,
Australia y Canadá. Las barreras arancelarias son medias, con aranceles de 5% para los cueros
de bovino o equino en bruto, y entre 5% y 8.4% para los curtidos o preparados.
Posición
4104.29
4101.21
4104.31
4104.22
CUADRO 13
DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CUEROS
Descripción
• Cueros de bovino o equino curtidos o recurtidos (22%)
• Cueros en bruto enteros de bovino frescos o salados (17%)
• Cueros de bovino o equino preparados, depilados, plena flor y plena flor dividida (13%)
• Pieles y cueros de bovino precurtidos de otro modo (9%)
Millones u$s CIF
2001
703 MM
546 MM
418 MM
297 MM
4104.39 • Los demás cueros preparados, depilados, de bovino o equino (9%)
270 MM
4105.19 • Cueros y pieles de ovino curtidas (7%) 228 MM
Fuente: Naciones Unidas
GRAFICO 18
EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS
EN MILES MM US$ - PERÍODO 1998 - 2001
+ 7%
4
3
2
+ 27%
2,3 2,3
3,0
3,2
1
0
1998 1999 2000 2001
Fuente: Naciones Unidas
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
27

GRAFICO 19
IMPORTACIÓN DE CUEROS – APERTURA POR ORIGEN
AÑO 2001
Argentina
2%
Brasil
2%
Japón
2%
Canadá
3%
Australia
6%
UE
13%
Resto
17%
USA
15%
Corea
25%
Resto de
Asia
15%
Fuente: Naciones Unidas
Por su parte, las importaciones de China del sector de manufacturas de cuero están compuestas
en su gran mayoría por productos de marroquinería. En el año 2001, las partes de cuero para
tapizados ocuparon el primer lugar en valor importado. Sin embargo, los productos de
marroquinería en conjunto representaron el 52% del total importado.
China es un mercado muy importante por su tamaño y volúmenes de comercio, y tiene un
significativo rol en el comercio del sector de manufacturas de cuero, participando activamente
como importador y a su vez como exportador. Argentina exportó a China únicamente partes de
cuero para tapizados durante el año 2001. Sus compras externas del sector no están
concentradas en un país, sino que importa productos desde Japón, Alemania, Taiwán, Francia,
EE.UU, Corea del Sur y otros, de manera muy diversificada. Por lo tanto es importante
considerar la factibilidad del ingreso de productos de marroquinería de Argentina a este
mercado.
GRAFICO 20
EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUEROS EN CHINA
EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 – 2001
1,7%
14% 14% 16% 19%
2%
1,9%
2% 2%
3% 1%
2,1%
3%
3% 2% 2,3%
2%
8%
3%
10%
5%
6%
17%
14%
17%
13%
12%
15%
23%
20%
17%
15%
30% 30%
29%
25%
Importan
w et blue
desde USA
Fuente: Naciones Unidas
1998 1999 2000 2001
Corea Resto de Asia USA
UE
Brasil
Australia
Argentina
Canadá
Resto
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
28

Japón ocupa el cuarto lugar entre los principales países importadores de manufacturas de cuero,
con compras que en el año 2001 ascendieron alrededor de US$ 4 MIL millones. Un 41%
corresponde a artículos de marroquinería combinados con plásticos y materias textiles en su
exterior.
Los principales proveedores de Japón son China, Italia, Francia, Corea del Sur y Estados
Unidos, que concentran más del 80% de las importaciones japonesas del sector.
Corea del Sur es un importante importador-exportador de manufacturas de cuero. Sus
importaciones se concentran fundamentalmente en artículos de marroquinería como bolsos,
maletas, mochilas, carteras y demás. A su vez, importa partes de cuero para tapizado, y prendas
de vestir. El 73% del total de sus compras del sector se lo proveen China, Italia y Francia.
Argentina exporta a Corea del Sur prendas de vestir de cuero, aunque en valores poco
significativos.
La tendencia que resulta de los cuadros previos parece convalidar la idea expresada líneas arriba
sobre el esquema de especialización que existe en el mundo a lo largo de la cadena del cuero:
países que se han especializado en el diseño y la comercialización (Italia, China) y países
desarrollados que son importadores netos de manufacturas – y en algunos casos de cuero
curtido-, claramente encabezados por los Estados Unidos, que es el principal demandante global
de productos de talabartería, marroquinería en cuero y accesorios y prendas de vestir,
absorbiendo un poco más del 30% de la oferta mundial.
5.- Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales.
El comercio de manufacturas de cueros es hoy día una de las fuentes de actividad económica
más dinámica del mundo, que se refleja en las exportaciones de países como China, Hong
Kong, Italia, Francia, India, Estados Unidos, Tailandia, Alemania y Corea entre otros.
En este sentido, se presenta una redistribución del comercio que apunta a una mayor fabricación
de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los países menos desarrollados; y
una tendencia a la producción de bienes finales de alta calidad en los países más avanzados,
resultando así, una división en el tipo de productos que se elaboran en cada mercado y por tanto
que se exportan hacia los diferentes países: producción de manufacturas de alta calidad,
producción de manufacturas de bajos precios y altos volúmenes, producción de materias primas,
y producción de derivados del cuero, ya sean brutos o manufacturados.
Los países europeos son importantes exportadores en la actividad, particularmente Italia, con
una industria caracterizada por los altos volúmenes que maneja, y por una excelente calidad en
los productos. Dentro de sus exportaciones el principal producto es el calzado, con el 60,2% de
las ventas de la cadena, le siguen los cueros curtidos con el 27,0% y luego las manufacturas con
el 8.8%. En otro marco se encuentra Estados Unidos, cuya producción de la cadena de cuero y
sus manufacturas ha presentado un comportamiento desfavorable en los últimos años, dado que
el traslado de las industrias de calzado y de manufacturas a los países asiáticos ha generado una
contracción en la producción de 3.1% y 0.8% respectivamente. Por su parte las curtiembres
presentan un incremento del 2.9% anual.
China a su vez es uno de los mayores productores de cuero curtido en el mundo con 20.000
curtiembres aproximadamente; asimismo, concentra un volumen importante de la producción
mundial de manufacturas de cuero y en calzado es considerado el productor más grande del
mundo, pues fabrica el 50% del total mundial. Por su parte, Hong Kong, se ha orientado mas a
funciones como diseño, confección de muestras, control de producción y mercadeo; no obstante
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
29

es el segundo exportador de calzado en el mundo después de los Chinos, a través de la
reexportación de manufacturas procedentes de China.
Por otro lado, Brasil es uno de los principales proveedores dentro del mercado mundial del
cuero, anualmente produce entre 25 y 30 millones de pieles curtidas. El cuero de Brasil ha
ganando prestigio y en la actualidad es utilizado con éxito para la tapicería residencial,
tradicionalmente manejado por proveedores como Argentina y Uruguay. Además, la industria
del cuero en Brasil cuenta con una de las tecnologías más avanzadas mundialmente, similar a la
de países más desarrollados. El principal destino de las exportaciones brasileñas es Italia con el
30% del total, seguido por Hong Kong y Estados Unidos con el 13.2% y 10% respectivamente.
En el calzado es el tercer productor del mundo y el quinto en consumo; su producción asciende
a 500 millones de pares al año, de los que el 72.5% corresponde al mercado local y el restante
27.5% se dirige a la exportación.
a) Manufacturas del cuero.
Las exportaciones mundiales de manufacturas de cuero en el último año relevado (2000)
alcanzaron un valor cercano a los US$ 24 mil millones conforme a las estadísticas de la US
International Trade Commission, y se distribuyeron del siguiente modo:
CUADRO 14
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANUFACTURAS DE CUERO- 2000
REGIÓN GEOGRÁFICA
EN MILLONES DE US$
China 6.571
China, Hong Kong SAR 5.420
Italia 2.067
Francia 1.656
India 1.032
EE:UU. 730
Tailandia 694
Alemania 594
Corea 543
Bélgica 488
México 378
Filipinas 354
Resto del Mundo 3.050
TOTAL 23.578
Fuente: US International Trade Commission
Los principales países exportadores concentran el 87% del total exportado al mundo. La simple
observación del cuadro precedente pone en evidencia el peso que dentro del total de las
exportaciones de manufacturas de cuero tienen China, Italia y Francia. que concentran más del
50% del total de exportaciones.
b) Calzado de cuero.
En lo que concierne a calzado de cuero (Part. 6403), los principales países exportadores
concentran el 79% del total importado por el mundo, y el principal exportador mundial es Italia,
seguido por China, Hong Kong, España, Brasil, Indonesia, entre otros.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
30

CUADRO 15
CALZADO DE CUERO
EXPORTACIONES MUNDIALES (PART. 6403)
País exportador
Año 2001 US$ millones
Participación sobre el total de
Importaciones del sector
Italia 5.455 21,4%
China 4.283 16,8%
China, Hong Kong SAR 3.247 12,8%
España 1.494 5,9%
Brasil 1.380 5,4%
Portugal 1.312 5,2%
Indonesia 910 3,6%
Alemania 909 3,6%
Bélgica 586 2,3%
Francia 557 2,2%
Resto 5.325 100,0%
TOTAL 25.458 100,0%
Fuente: Comtrade
6.- Análisis de la producción argentina.
a) Insumos de las manufacturas del cuero
La industria curtidora produce entre cueros curtidos, semiterminados, terminados y fundas para
tapicería por un valor cercano a los US$ 1.000 millones anuales. El 80% de la producción tiene
como destino la exportación. Estados Unidos, China y Brasil concentran el 50% de las compras
del sector. Unas cuarenta empresas explican el 98% de las exportaciones, aunque existe una
cantidad similar de empresas que exportan el 2% restante. La Argentina es el cuarto productor y
exportador mundial de cueros, siguiendo a los Estados Unidos, Brasil, y Rusia. El comercio
mundial de cueros es cercano a 1,4 millones de toneladas. La Argentina exporta cerca de
120.000 tns por año.
Vale la pena señalar que el sector curtidor envía al exterior el 80% del cuero, exhibiendo una
alta concentración de la producción y las exportaciones de cueros curtidos. En general, son las
curtiembres pequeñas y medianas las que abastecen al mercado interno.
Argentina posee actualmente un stock de ganado vacuno cercano a los 47 millones de cabezas.
Los animales que se crían aquí se caracterizan y son reconocidos por la buena calidad de sus
cueros. Como ya se mencionó, la faena del ganado e indirectamente la disponibilidad de la
materia prima cuero, depende de la demanda de carne, la cual es aproximadamente un 80%
local, y el 20% restante exportación.
En cuanto a la demanda mundial de carne, esta ha ido cayendo en el último tiempo por
diferentes motivos, siendo algunos de naturaleza temporaria y otros permanentes, pudiéndose
aplicar algunos al mercado local y/o externo. Estos están relacionados con cuestiones sanitarias,
gustos y percepción de los consumidores, aunque en los últimos meses puede detectarse una
reversidad de esta tendencia.
De este modo, en la década de 1990, podemos distinguir dos claras etapas en cuanto a las
cantidades faenadas. Entre 1991 y 1997 la faena promedio fue de 13,1 millones de cabezas,
mientras que entre 1998 y 2003 este número fue 11,8 millones.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
31

GRAFICO 21
FAENA BOVINA Y PRODUCCIÓN DE CUEROS
Millones de cabezas
14,0
Millones de Metros cuadrados
60
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
Producción de cuero s vacunos curtidos
Faena de ganado vacuno
(eje izquierdo)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
55
50
45
40
35
30
Fuente: CICA
De todos modos, los datos para 2003 y comienzos de 2004 fueron positivos. La faena en 2003
fue de 12,3 millones de cabezas (superior al promedio 2001/03), y hasta abril de 2004 ya lleva
más de 4 millones (más de 12 millones anualizado).
Esto es consecuencia de una leve recuperación de las exportaciones por la apertura de algunos
mercados, y la recuperación de la economía local. Esta recuperación afectó positivamente al
sector curtidor, que registró crecimiento en 2003 y en lo que va de 2004, datos que analizaremos
luego.
Sin embargo ciertas circunstancias que preocupan a esta industria en cuanto a la disponibilidad
de materia prima:
• La cada vez mayor faena de vacas o vientres, lo que podría generar reducción en las
existencias de ganado en el futuro, consecuencia de la expansión del área de explotación
oleaginosa, generada por su elevado margen bruto.
• La menor faena de animales grandes, dada la reducción de la demanda de esta carne, que se
centra esencialmente en el mercado externo, la cual cayó en los últimos tiempos por las
causas ya mencionadas.
• La mayor faena de animales pequeños, que son los demandados localmente, que aportan
una menor superficie de cuero.
Estos elementos reducen la cantidad disponible de la materia prima que ya de por si es escasa,
existiendo gran interés por su aprovisionamiento. En el cuadro adjunto se observan los metros
cuadrados disponibles por animal, la tasa de participación de cada uno en la faena total en los
años correspondientes, y la diferencia de estas tasas.
CUADRO 16
m 2 de cuero disponible por animal 4,5 4,5 3,5 3,5 3,0
Categoría Novillo Vaca Novillito Vaquillona Ternera/o
Faena por categoría sobre faena total
Prom. 1991/2000 (1)
Faena por categoría sobre faena total
Prom. 2001/2003 (2)
37,0% 17,7% 16,8% 16,7% 10,3%
33,1% 17,7% 18,9% 15,4% 13,3%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
32

Diferencia (2)-(1) -3,9% 0,0% 2,1% -1,3% 3,0%
Claramente se observa que la participación de las categorías que aportan mayor cantidad de
materia prima se redujo, sucediendo lo contrario con aquéllas de menor tamaño.
Hablar de nivel de actividad y/o comercio exterior en el sector productor de cueros bovinos,
implica necesariamente hablar de exportaciones. Esto se debe a que primero, la actividad se
desarrolla al ritmo de la demanda externa; y segundo, las importaciones son prácticamente
nulas. Eventualmente algunas empresas importan cueros para cubrir algún faltante, pero no es lo
habitual.
Este sector claramente tuvo su pico en el año 1997, donde se realizaron exportaciones totales
alrededor de US$ 900 millones, bajando posteriormente y estabilizándose a partir de 1999
entorno a los US$ 700 millones. Un análisis superficial concluiría que el sector simplemente
siguió la tendencia de la economía nacional, la cual luego de 1998 comienza un período
recesivo que se extendió por más de 36 meses. Si bien esto último tuvo sus repercusiones, no
creemos que sea la principal causa de la baja.
El gráfico adjunto demuestra como, luego de 1997, cae la faena de ganado vacuno respecto a los
niveles anteriores a este año, disminuyendo como consecuencia la disponibilidad de materia
prima y lógicamente las exportaciones en cantidades (no incluye tapizados y fundas de cuero).
GRAFICO 22
FAENA BOVINA Y EXPORTACIÓN DE CUEROS
Millones de cabezas
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
Exportaciones de cuero en toneladas
Faena de ganado vacuno
(eje izquierdo)
Toneladas
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
11,0
Fuente: CICA
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
30000
Hasta el momento no hemos incluido en el análisis la producción y exportación de fundas y
tapizados de cuero. Estas últimas también se desarrollan en este sector, aunque técnicamente se
clasifican como autopartes. Esta producción está tomando cada vez mayor relevancia tanto por
su aporte a las ventas externas, como por el mayor valor agregado y actividad que genera. Desde
1998 las exportaciones de fundas y tapizados de cuero subieron un 200%, siendo en 2003 de
US$ 171 millones.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
33

GRAFICO 23
EXPORTACIONES DE FUNDAS Y TAPIZADOS DE CUERO
EN MILLONES DE US$
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: CICA
Los precios de los cueros con y sin acabado han tenido una evolución positiva durante la década
de 1990, y pese a la caída en 2002, la tendencia hasta la actualidad continúa siendo la misma.
Este desarrollo se explica por:
• El aumento de la demanda mundial consecuencia del crecimiento del ingreso.
• la menor oferta de cuero, teniendo en cuenta la disminución en la demanda de carne,
consecuentemente de la faena, fuente de la materia prima.
• El aumento de la calidad, producto del desarrollo tecnológico.
Paralelamente, hablar del precio de este bien, nos obliga a hacer mención sobre la calidad del
mismo. El cuero argentino es mundialmente reconocido por su calidad dado las variedades de
bovinos que posee (Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, etc.), y se encuentra en
una posición privilegiada respecto a otros países como Brasil, India y China. Paralelamente, en
los últimos años mejoró aún más debido al desarrollo tecnológico e inversión.
En el gráfico adjunto se observa la evolución desde enero de 2002 del precio del cuero salado,
principal materia prima; y del índice precio de los productos químicos. Vemos que el primer
caso siguió y de hecho superó la evolución del dólar, mientras que el segundo quedó rezagado a
un nivel cercano a 2.
GRAFICO 24
COSTOS: PRECIOS DEL CUERO SALADO Y QUÍMICOS
Fuente: CICA y SAGPyA
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
34

Vale mencionar también que existen en la cadena productiva ciertos inconvenientes que generan
el deterioro del cuero antes de que este entre en etapa de elaboración. Las marcas de fuego, los
daños generados por golpes, parásitos, alambres de púas, la mosca de los cuernos, malas
prácticas, transportes inadecuados y mal desuello del animal, generan grandes daños y defectos
que le restan valor y rendimiento a cada cuero, pérdidas que se estiman en US$ 200 millones al
año.
Las distintas etapas de la cadena productiva presentan un alto grado de concentración espacial
en la Provincia de Buenos Aires (en particular, el Gran Buenos Aires), la Ciudad de Buenos
Aires y las Provincias de Córdoba y Santa Fe. El 86% de las curtiembres están localizadas en la
región centro, las distintas etapas de la cadena de valor tienen un similar grado de concentración
en la región variando solo el grado de concentración interregional.
Existe producción en otras provincias tales como La Rioja o San Luis, producto del Acta de
Reparación Histórica de las cuatro provincias (San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca), por
la cual se instauran una serie de exenciones fiscales que promueven la radicación de empresas
en sus territorios
En los últimos años la cantidad de empresas que operan en el sector se redujo en el orden del
35%, con lo que la concentración del sector aumentó en virtud de que el nivel de actividad no se
modifico. El grado de concentración existente se refleja en que las mayores firmas del sector
operan con una escala que alcanza a los 5000/6000 cueros diarios, mientras que en Italia las
empresas promedio se ubican en el orden de los 200/300 cueros diarios.
Por otra parte, en la industria curtidora han ingresado, en los últimos años, empresas extranjeras
que integran hacia adelante el procesamiento y comercialización del cuero en sus países de
origen. Por ejemplo, una de estas empresas ha prácticamente introducido la producción en la
Argentina de fundas y partes de fundas para tapizados destinadas a la industria automotriz de
Estados Unidos.
b) Manufacturas del cuero
Esta industria está compuesta por alrededor de 250 empresas y ocupa aproximadamente 9.000
personas –según información provista por CIMA, la Cámara Industrial de las Manufacturas del
Cuero y Afines de la República Argentina, sin contar la multiplicidad de artesanos que existen
en el rubro.
En Argentina, el sector de artículos de cuero presenta en comparación con el calzadista, ciertas
similitudes y también diferencias. El del calzado tiene un perfil más enfocado al mercado
interno y fue fuertemente competido durante la década del ´90 por productos importados.La
marroquinería y sus industrias afines tienen, por su parte, un sesgo más exportador y no
sufrieron el mismo grado de competencia importada.
Entre las coincidencias es posible destacar aspectos tales como: su condición de actividades
mano de obra intensivas; estructuras de oferta atomizadas, con una fuerte presencia de PyMEs
en la misma. Obviamente, este par de ramas concentra una gran parte del cuero curtido en el
país que no se exporta.
En lo que concierne a toda la producción de la cadena, durante la última década se observa en el
sector una evolución que si bien no es homogénea termina siendo favorable, ya que el nivel de
producción del último año se encuentra un 30% por encima del valor correspondiente a 1993.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
35

El volumen físico de la producción permite observar también la caída verificada en 1995 debido
a la recesión post “efecto Tequila”, la recuperación del mercado interno y de la demanda
mundial a partir de 1996 hasta la recesión que se inicia en 1998 producto de las sucesivas crisis
internacionales. Se puede observar también el incremento en el año 2000 fruto de un aparente
cambio de expectativas en la economía local y la fuerte recuperación observada desde el 2002
producto de la sustitución de importaciones y de la competitividad externa producto de la
liberación cambiaria:
CUADRO 17
VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE MANUFACTURAS DEL CUERO
AÑO INDICE VFP (1993=100) (1) TASA INCREM.ANUAL (%)
1991 90,2
1992 101,8 12,92
1993 100,0 -1,79
1994 109,8 9,82
1995 95,9 -12,64
1996 127,3 32,68
1997 137,3 7,89
1998 111,5 -18,84
1999 110,2 -1,10
2000 123,6 12,10
2001 118,2 -4,37
2002 140,6 18,98
2003 148,6 5,72
(1) Indice de Volumen Físico de la Producción incluye Curtido y terminación de cueros y fabricación de productos de marroquinería
y talabartería. No incluye prendas de vestir o calzado. La inclusión de curtido y terminación de cueros puede distorsionar en alguna
medida el análisis de comportamiento del sector analizado.
Fuente: INDEC
La caída del volúmen de producción fue acompañada de un severo ajuste en el nivel de obreros
ocupados y las horas trabajadas, proceso que ha comenzado a revertirse a partir del 2003 y se
sostiene hasta el presente. Asimismo aquel ajuste fue compensado por un crecimiento de la
productividad hasta la eclosión de la crisis en el año 2001, la que a posteriori empezó a
recuperarse hasta la incipiente mejora iniciada en 2003. Una evolución diferente muestran los
salarios reales, los cuales cayeron continuadamente durante la Convertibilidad:
CUADRO 18
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS
ÍNDICE BASE 1993=100
Año Productividad (1) por: Costo salarial (1)
Obrero ocupado Hora.trabajada Real
Ajustado por
Productividad
1993 100,0 100,0 100,0 100,0
1994 115,9 114,7 102,3 88,3
1995 107,8 104,5 93,3 86,6
1996 144,7 136,4 91,0 62,9
1997 157,6 147,9 84,7 53,8
1998 153,0 159,7 80,8 52,8
1999 166,8 143,8 87,7 52,6
2000 182,0 157,6 88,3 48,5
2001 161,0 156,8 83,4 51,8
2002 197,0 189,4 49,8 25,3
2003 208,2 168,7 53,0 25,4
(1) Indice de Curtido y terminación de cueros y fabricación de productos de marroquinería y talabartería. No incluye prendas de
vestir o calzado. La inclusión de curtido y terminación de cueros puede distorsionar en alguna medida el análisis de comportamiento
del sector analizado.
Fuente: INDEC
En cuanto a los salarios nominales, luego de permanecer prácticamente inalterados durante
2002, crecieron casi 15% en el 2003, aunque este aumento no modificó sustancialmente el peso
relativo de cada insumo en la estructura de costos general.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
36

Vale la pena destacar que el costo salarial fue la única variable que durante la convertibilidad
cayó en forma continua, debido a la incidencia de factores tales como: aumento del trabajo
informal, medidas de flexibilización laboral, desaparición de un importante número de empresas
del rubro y necesidad de reducir costos a fin de competir con productos importados que
ingresaban a un precio más bajo.
La Matriz de Insumo-Producto de 1997 provee información de interés sobre la composición del
valor agregado y el empleo en el sector:
CUADRO 19
MATRIZ DE GENERACION DEL INGRESO Y PUESTOS DE TRABAJO DEL SECTOR CUERO Y SUS
MANUFACTURAS
AÑO 1997 - EN MILES DE PESOS Y NÚMERO DE PUESTOS
Curtido y
terminación de
cueros
Marroquinería y
talabartería
Calzado y sus
partes
Suma Sector
Cuero y sus
manufacturas
Participación
sobre el Total
VALOR AGREGADO BRUTO A
PRECIOS BASICOS 330.289 128.426 865.106 1.323.820 0,5%
Remuneración a los asalariados 160.480 26.211 302.033 488.724 0,5%
- Registrados 155.871 15.417 216.661 387.949 0,5%
Sueldos y salarios 128.134 12.501 179.891 320.526 0,5%
Contribuciones 27.737 2.916 36.770 67.423 0,5%
- No registrados 4.609 10.794 85.372 100.775 0,5%
Sueldos y salarios 4.609 10.794 85.372 100.775 0,5%
Excedente bruto de explotación /
Ingreso bruto mixto (1) 169.809 102.215 563.073 835.096 0,6%
Insumo de mano de obra (puestos
de trabajo) 13.477 7.869 54.741 76.087 0,6%
- Asalariados 12.907 5.391 40.645 58.943 0,6%
Registrados 12.174 2.205 22.524 36.903 0,6%
No registrados 733 3.186 18.121 22.040 0,6%
- No Asalariados 570 2.478 14.096 17.144 0,5%
(1) Incluye impuestos netos de subsidios sobre la producción.
Fuente: INDEC
De los valores previos se deducen las siguientes relaciones:
RELACIÓN/SECTOR MARROQUINERÍA Y TALABART. CALZADO Y SUS PARTES
Mano Obra/V.Agregado 20,41% 34,91%
Pers.no registrado/Regist. 59,09% 33,10%
Los datos del último Censo Económico Nacional (1993) indican un peso mas acusado de la
mano de obra en las dos ramas con relación al valor agregado total, y, en todo caso, afirman aún
mas el carácter mano de obra intensivo de la actividad:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
37

CUADRO 20
COMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR CUEROS Y SUS MANUFACTURAS
CENSO NACIONAL ECONÓMICO (CNE) DE 1993
Insumos Valor Agregado Bruto VBP CI/VBP VAB/VBP RT/VAT
Rama activ. Denominación rama
Puestos
trabajo
Consumo
interm.
Total
Rem.trabajo
Resto VA. Total % % %
19.110 Curtido y terminac.cueros 11.972 748.393 244.216 124.149 120.067 992.609 75,40 24,60 50,84
19.120 Fab.maletas, bolsos,etc 2.795 86.040 43.212 15.571 27.641 129.252 66,57 33,43 36,03
19.201 Fab.calzado cuero 13.810 368.173 198.485 117.296 81.189 566.658 64,97 35,03 59,10
19.202 Fab.calzado tela, etc 9.342 191.204 155.734 91.944 63.790 346.938 55,11 44,89 59,04
19.203 Fab.partes calzado 3.624 81.239 51.221 31.718 19.503 132.460 61,33 38,67 61,92
Fuente: INDEC
Tal como se señaló líneas arriba, la mayoría de los establecimientos son PyMEs. El CNE de
1993 –última información disponible que surge de un relevamiento sistemático- los ubicó
mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires (alrededor del
80%), distribuyéndose el resto entre las provincias de Córdoba y Santa Fe. Este sector, que
representó el 0,3% tanto del Valor Agregado como del Valor Bruto de Producción (VBP) de la
industria manufacturera en 1996, absorbía por entonces alrededor del 36% del cuero vendido
por las curtiembres en el mercado interno 6 .
Si bien la evolución de la actividad de la marroquinería y afines habría sido similar a la de sus
“parientes” de prendas y calzado durante la etapa inicial de la Convertibilidad -cuando la
expansión generalizada de la demanda interna-, en los últimos años de vigencia de ese régimen,
las manufacturas de cuero habrían observado una performance menos desfavorable que la de los
otros sectores.
Un indicio de tal comportamiento comparativo de la producción surge de la trayectoria de los
precios de cada una de las ramas, donde particularmente los mayoristas, aunque también al nivel
del consumidor, revelan un contexto menos hostil para marroquineros y afines. Ello puede
deberse, en primer término, a una mayor orientación exportadora de los marroquineros,
talabarteros y demás productores de artículos de cuero, respecto de la de las otras dos ramas, en
la medida en que la salida exportadora -si bien la apreciación del peso también horadó su
performance- habría atenuado la recesión en el mercado interno. En segundo lugar –como se
verá más adelante en el presente informe- la de artículos de cuero es una actividad menos
competida que la de calzado y la de prendas, por las importaciones en general y por las de Brasil
en particular. Así, si los dos factores que más afectaron a la producción industrial local en
6 Esta proporción surge de la MIP ’97. Se ha excluido del consumo interno la porción adquirida por el propio sector de curtiembres.
Los otros demandantes internos de cuero son, en orden de importancia, el sector calzados (43%), las curtiembres (16%) y la
industria de muebles y colchones (4%). Debe señalarse que –según esa misma fuente- del total de la producción argentina de cuero
curtido, las exportaciones representaban más del 60%.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
38
Manufacturas de Cuero y Calzado

general fueron la caída de la demanda interna y la competencia importada, sólo la primera
habría impactado sobre la marroquinería.
Fuente: INDEC
CUADRO 21
PRECIOS RELATIVOS DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO
PRECIOS MAYORISTAS (IPM/INDEC). BASE 1993=100
AÑO
IPIM (VALIJAS Y ARTÍCULOS DE
MARROQUINERÍA) (1)
1993 100,0 1,0
1994 101,7 1,0
1995 105,6 1,0
1996 104,0 0,9
1997 103,6 0,9
1998 102,5 1,0
1999 100,9 1,0
2000 101,0 1,0
2001 102,9 1,0
2002 133,9 0,7
2003 160,5 0,7
2004 168,1 0,7
PRECIO RELATIVO IPIM(1)
/IPIM
GRAFICO 25
IPIM – VALIJAS Y ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA
BASE 1993=100
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: INDEC
De todas formas, la convertibilidad constituyó un difícil contexto para la actividad. De ello da
cuenta la elevada mortandad neta de sus firmas. En este sentido, las cifras de asociados a CIMA
-entidad que nuclea a los fabricantes del sector- muestran que en los ’80 ella estaba integrada
por 250 socios quedando reducida a fines de 2001 a 60/65 firmas. En la actualidad, luego de la
recuperación derivada del fin de la convertibilidad cuenta con 130 miembros.
En relación con el grado de apertura a los mercados externos del sector objeto de este trabajo, si
bien globalmente es moderadamente reducido, los mercados externos cobran importancia entre
sus firmas más competitivas. A pesar de las dificultades señaladas para cuantificar el volumen
total de esta actividad, puede estimarse que la participación de las exportaciones en el valor de
la producción ronda actualmente entre el 5% y el 10% del total. Las mismas han alcanzado los
US$ 56 millones en los mejores años de la última década y rozaron los US$ 30 millones en
2003. Con las mismas reservas señaladas en el párrafo precedente, el peso de las compras
externas en el mercado interno oscilaría entre el 6% y el 9%. Según datos de la MIP ‘97 la
participación de las importaciones sobre la demanda rondó 13%, mientras que la de las
exportaciones en el VBP fue del 7%.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
39

Estados Unidos, el principal importador en el mundo de estos artículos, es el primer mercado
para nuestro país y China, principal exportador mundial, es el origen del 50% de las
importaciones locales. El peso relativo de la Argentina en el comercio mundial de las
manufacturas de cuero es mínimo, participando en alrededor del 0,1% de las exportaciones
globales.
Tras la devaluación, el cambio en los precios relativos desencadenó un proceso sustitutivo de
importaciones y permitió que el sector fuera más competitivo en los mercados externos.
Asimismo, la mayor estabilidad macroeconómica, a partir de la segunda mitad de 2002, alentó
una importante entrada de turistas, que se convirtieron en fuertes demandantes de las
manufacturas, especialmente en lo que se refiere a prendas de vestir y marroquinería.
Actualmente, casi el 60% de los fabricantes exportan 7 . Históricamente, quienes realizaban los
mayores envíos al exterior eran los fabricantes de manufacturas de gama alta, pero tras la
devaluación comenzaron a hacerlo los de gama media y baja, especialmente a Chile, mercado en
el que se desplazó a China. Cabe señalar, que las exportaciones cobran particular relevancia en
este sector, ya que permiten mantener flujos de producción constantes, evitando las variaciones
estacionales producto de los cambios en la moda y en el diseño.
Por otro lado, el turismo actualmente representa una parte relevante (al menos 15%) de las
ventas para más del 66% de las firmas, mientras que durante la convertibilidad sólo alcanzaba al
24% de las mismas. El otro pilar sobre el que descansó la recuperación de esta industria fue la
sustitución de productos importados por nacionales, que alcanzó a casi el 58% de los
fabricantes. La encuesta realizada por el CEP revela que los productores de marroquinería en
sintético fueron los más beneficiados por este proceso y que los de marroquinería en cuero,
prendas de vestir y accesorios en cuero también sustituyeron, pero en menor medida, a la oferta
importada.
Otro dato que surge del sondeo del Centro de Estudios para la Producción (CEP) es que el
reemplazo de productos foráneos aumenta a medida que la gama del producto baja.
Los factores anteriormente señalados (crecimiento de las exportaciones, sustitución de
importaciones y aumento de la demanda interna fundamentalmente por turismo), sumados a las
bajas barreras a la entrada que presenta esta industria, dieron lugar a que la ocupación de la
capacidad pasara del 30% a fines de 2001 a una actual del 70%. No obstante, el nuevo escenario
macroeconómico impactó fuertemente en los costos del sector, teniendo en cuenta que el
insumo principal (cuero) y otras materias primas importadas siguieron la cotización de la divisa
norteamericana y que el valor del resto de las materias primas nacionales evolucionó en función
de la inflación mayorista. Por su parte, los fabricantes no lograron trasladar totalmente el
incremento de costos a los precios de venta, por lo que la rentabilidad del sector disminuyó casi
70%.
En 2003 la ecuación económica se tornó más favorable, aunque no llegó a compensar la fuerte
caída del año anterior. El valor de los insumos locales no sufrió importantes variaciones,
mientras que la apreciación del tipo de cambio determinó una baja de las materias primas
importadas.
Como se ha mencionado en el informe, el cuero curtido es el principal insumo para este sector y
su valor explica el 56% de los costos totales 8 . Asimismo, las curtiembres pequeñas y medianas
constituyen las principales proveedoras para esta industria. El tamaño y la estructura de este
7 Encuesta C.E.P. a 40 empresas industriales representativas del sector de manufacturas de cuero, realizada en febrero de 2004.
También según ella, en 2003, un 24% de las firmas consultadas destinó al menos una cuarta parte de sus ventas al exterior.
8 Durante la convertibilidad la participación del cuero sobre los costos totales estuvo en el orden del 50% y llegó a
alcanzar, tras la devaluación, el 58% para bajar dos puntos en 2003.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
40
Manufacturas de Cuero y Calzado

sector constituyen elementos que inciden en las condiciones comerciales aguas arriba en
cuestiones como la calidad de la materia prima, plazos de pago, etc. Por eso, un gran porcentaje
de firmas recurre a curtiembres con escaso acceso a la exportación. En menor medida se utilizan
también fuentes de aprovisionamiento alternativas como distribuidores, curtiembre propia, la
importación y la producción propia a través de terceros. Cabe destacar que un porcentaje
importante de fabricantes (casi el 50%) diversifica la compra de este insumo estableciendo un
“mix” entre diferente tipo de proveedores.
Otro aspecto que vale la pena señalar es que, tras la devaluación, los plazos de pago se
achicaron notablemente y una gran parte de los productores debió realizar pagos al contado o
por adelantando a sus proveedores a fin de no tener problemas de abastecimiento.
Adicionalmente, la falta de crédito y la incertidumbre económica provocaron que esta situación
fuera trasladada a los clientes (integrantes de la cadena de comercialización), aunque en éste
último caso, el plazo máximo se llegó a extender a 30 días. La situación ha tendido luego a
normalizarse.
Las importaciones son de escasa magnitud pero su evolución importaciones es un buen
indicador del comportamiento de la inversión en el sector:
Fuente: INDEC
CUADRO 22
IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO
MONTO (MILES U$S CIF CORRIENTES)
AÑO MANUFACTURAS DE CUERO (CAP 42)
1994 35.114
1995 35.072
1996 39.270
1997 52.526
1998 53.123
1999 53.014
2000 57.925
2001 50.905
2002 10.643
2003 15.623
2004 36.242
Durante el período 1994-2001 las importaciones crecieron casi ininterrumpidamente, pasando
de los US$ 35,1 millones de dólares en 1994 a US$ 57 millones en 2000. Como se señaló al
principio, el salto más grande se produjo entre los años 1996 y 1997, cuando se incrementaron
34%.Los productos más afectados fueron los artículos de marroquinería textil y sintética y de
accesorios de cuero (guantes para deporte, pulseras para reloj, llaveros, etc), que explicaron
entre el 80% y el 85% del total de los ingresos del exterior. Estas dos categorías presentaron
déficit en su balanza comercial a lo largo de toda esa etapa.
Existen diversos factores que explican por qué éstos rubros fueron los más vulnerables a las
importaciones:
• La tecnología y la escala constituyen factores más decisivos en la competitividad de los
artículos de marroquinería en textil y sintético y en accesorios varios que en los otros
productos, más artesanales y menos capital intensivos. Por eso, los productores locales
presentaron mayores dificultades a la hora de competir con el principal exportador de los
mismos: China.
• Se trata de las categorías menos cuero-intensivas de todo el conjunto de manufacturas de
cuero. En ambas ese insumo tiene escasa o nula incidencia en el costo, lo que reduce
sensiblemente la ventaja de la disponibilidad de insumo.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
41

El principal origen de las importaciones durante ese período fue China, el cual explicó el 61,8%
de las mismas; le siguieron en orden de importancia, pero muy alejado de éste, Hong Kong
(5,8%), Estados Unidos (4,5%), Brasil (3,9%), Taiwan (3,6%) e Italia (2,9%). Cabe destacar que
la competencia de productos chinos fue importante en todas las categorías, pero se hizo más
fuerte en aquellos productos como marroquinería en sintético y accesorios varios, explicando el
68% y 63% del total importado. En el resto de los rubros fue más baja la concentración de los
orígenes.
En 2004, China acentuó su posición de principal origen; ya que su participación en la torta
importadora –que se redujo fuertemente- se amplió en nueve puntos porcentuales. Por otra
parte, tras la fuerte depreciación del peso los principales cambios en materia de países
vendedores a la Argentina son:
• Brasil se convirtió en el segundo origen en importancia con el 7%.
• Las compras de manufacturas a Hong Kong y Taiwan se redujeron significativamente.
• Los productos provenientes de Francia ganaron peso, particularmente en marroquinería en
cuero, de las cuales representaron la mitad.
• India fue otro país que ganó participación y ocupó un espacio importante como oferente de
prendas de vestir.
El comercio exterior del sector observó el siguiente desempeño:
CUADRO 23
BALANCE COMERCIAL DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO
CIFRAS EN MILES DE US$
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL
1995/2001 501.720 376.949 124.771
2002 50.032 10.643 39.389
2003 59.307 15.623 43.684
2004 94.578 36.242 58.336
Fuente: INDEC
El creciente superávit comercial observado en los últimos años fue producto de la coyuntura en
materia cambiaria que determinó un aumento de la competitividad. No obstante, a lo largo del
período 1994-2003 la balanza comercial del sector de manufacturas de cuero presentó tres
etapas bien diferencias: en la primera (1994-97) y en la última (2002-3) el saldo fue positivo o
superavitario y en la fase restante (1998-2001) el resultado fue negativo o deficitario.
La fase inicial -previa a 1997- presentó un achicamiento progresivo de la brecha comercial
superavitaria, provocado tanto por una disminución de los envíos al exterior como por un
aumento de las importaciones. Aquí parece haber prevalecido el crecimiento del mercado
interno como origen de esta evolución.
La segunda etapa se inicia con el salto de casi 34% en las importaciones entre 1996 y 1997,
pasando de 40 a 53 millones de dólares. Posteriormente, entre 1998 y 1999, las exportaciones
observaron una fuerte caída de 30%, que agudizó el déficit. En el último período, que comienza
con la devaluación, el resultado vuelve a ser favorable fundamentalmente por el derrumbe de las
importaciones en 2002 que superó en gran medida la caída en los despachos al exterior. En
definitiva, en 10 años se observa una gradual pero sistemática pérdida de inserción internacional
del sector de manufacturas de cuero y un aumento de las importaciones hasta la devaluación.
c) Calzado
La industria del calzado está constituida por empresas PyMES, salvo contadas excepciones, que
concentran el 95% de la producción. La producción de calzado puede clasificarse tanto por tipo
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
42

de usuario como así también por funciones de uso. Esta clasificación comprende tanto al
calzado de cuero como a los calzados confeccionados con otros materiales, tales como textil y
sintéticos. Si bien es cierto que el presente estudio hará hincapié sobre la producción del calzado
de cuero, no resulta posible discriminar, con exactitud, que porcentaje de la industria se dedica a
la fabricación del mismo, y que porción de los calzadistas se centran en la fabricación de
calzado textil o sintético.
Las empresas fabricantes de calzado de cuero pueden sustituir este material por sintético, sin
necesidad de enfrentar demasiadas complejidades técnicas. El precio relativo de estos insumos y
la demanda determinan la composición del calzado en ciertos casos. Existen productores que
solo utilizan cuero, por el tipo de calzado que producen, como es el caso de los fabricantes de
calzados de alta gama.
La clasificación entre calzado deportivo de performance y el resto de los segmentos, se traslada,
en Argentina, al tamaño de las firmas. Aquellas dedicadas a la fabricación de calzado deportivo
de performance, son las que registran un tamaño relativo mayor, y poseen licencias de
producción y comercialización internacionales. Las empresas fabricantes de los otros
segmentos, -deportivo no de performance y el no deportivo-, son firmas PyME que ocupan, en
promedio, 20 operarios por establecimiento.
Vale destacar que un relevamiento realizado en oportunidad del desarrollo de una de las
exposiciones que reúne a los fabricantes del ramo (EFICA, Agosto de 2002) permitió detectar
datos importantes en cuanto al tipo de producciones desarrolladas por los productores locales.
En cuanto al tipo de usuario, de los 101 productores entrevistados, la tercera parte de ellos
destinan su producción a un solo tipo de cliente, con especial énfasis en el usuario dama. Los
restantes productores desarrollan sus productos para un conjunto de usuarios mayor, existiendo
fabricantes que atienden entre 2 y 6 tipos distintos de clientes (dama, hombre, persona mayor,
jóvenes, niños, y bebés).
En cuanto a las funciones de uso del calzado, dentro de la muestra mencionada anteriormente se
destacan, principalmente, los productores de calzado tiempo libre, de vestir, de moda y confort.
Asimismo, resulta importante también la participación de fabricantes que desarrollan sus
producciones para los segmentos náutico y colegial. En materia de tamaños promedio de planta,
datos obtenidos a través de la Cámara del sector permiten observar las distintas configuraciones
existentes según se trate de las diferentes gamas en las cuales se ubican los productores. Vale la
pena destacar que los datos proporcionados resultan orientativos, ya que no se cuenta con la
información correspondiente al universo del sector.
Puede observarse entonces que los productores que cuentan con un mayor tamaño promedio de
planta, en términos de pares producidos por día, se ubican en las gamas de zapatilla de lona
(2100 pares/día), niños (1690 pares/día) y deportivo (1200 pares/día). En estos tres casos, se
trata de firmas que generan importantes volúmenes de producción y aprovechan la escala de
planta instalada.
Muy cercano a este grupo se encuentran las firmas que desarrollan calzado náutico para hombre,
cuyos volúmenes de producción promedio se ubican en los 850 pares/día. Si bien es cierto que
este tipo de firmas también aprovecha la escala para desarrollar su producción, el producto que
desarrollan incorpora algunas cuestiones de diseño y calidad.
Por último, aparece el grupo de fabricantes que produce calzado de calidad: media y alta gama,
alta gama hombre y alta gama dama. Estos casos, los volúmenes de producción promedio se
alcanzan entre 200 y 350 pares diarios.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
43

Del análisis de las importaciones, se observa que las mismas han verificado un fuerte
crecimiento en gran parte de la década del 90. Al igual que las exportaciones, pero con
diferencias en torno al signo de los movimientos, los productos importados mantuvieron un
comportamiento variable hasta 1997, pero acentuaron su marcada tendencia al alza en los años
posteriores.
Esta situación está asociada a la caída en el nivel del consumo aparente del sector, donde el
crecimiento proporcional de las importaciones es mayor que las caídas proporcionales que
registran tanto la producción como las exportaciones.
La balanza comercial ha tenido un resultado deficitario en todos los años del período analizado.
Las exportaciones de calzado, particularmente a partir de 1997, evidencian no sólo una caída
abrupta en los montos comercializados, sino también una marcada disminución en cuanto a su
participación en términos de las exportaciones industriales y totales. Por el contrario, las
importaciones que genera el sector asumen un comportamiento exactamente opuesto,
incrementándose sus volúmenes comercializados y alcanzando una creciente participación en el
total de abastecimientos importados industriales y de la economía en su conjunto.
CUADRO 24
COMERCIO EXTERIOR DEL CALZADO
CIFRAS EN MILES DE US$
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL
1994 13.733 69.855 -56.122
1995 29.146 52.708 -23.561
1996 21.741 47.134 -25.393
1997 34.150 62.694 -28.544
1998 25.114 65.929 -40.815
1999 8.008 67.880 -59.872
2000 4.498 72.938 -68.440
2001 3.147 66.985 -63.838
2002 5.295 8.984 -3.689
2003 9.080 15.077 -5.997
2004 11.797 27.767 -15.970
Fuente: INDEC
Resulta también importante observar como se encuentra constituida la estructura de socios
comerciales de la Argentina. En este punto es importante destacar el rol de Brasil como
principal proveedor; su participación en los flujos de comercio internacional de nuestro país
adquiere características determinantes.
A partir de 1998 tanto Brasil como China e Indonesia poseen el predominio en cuanto a los
mercados de origen de las compras argentinas de calzado (partida 6403). Concentran el 84% del
total de compras argentinas de la Part.6403.
CUADRO 25
PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADO
EN MILES DE US$
Origen
1995/2001 2002 2003 2004
Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s
Brasil 14.171 229.712 502 6.580 942 12.251 1.434 21.007
China 5.110 83.149 44 780 54 886 247 3.712
Indonesia 2.558 47.721 48 761 39 707 53 1.083
Total Mundo 25.464 436.268 633 8.984 1.096 15.077 1.866 27.767
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
Brasil comienza a participar del grupo de principales proveedores del mercado argentino desde
1994. Su performance le ha permitido alcanzar y mantener la hegemonía como principal
proveedor desde 1996, y explicar entre un 50% y un 80% de las importaciones totales entre
1999 y 2004. Al respecto es importante destacar que esta situación se ve favorecida desde 1995
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
44

por distintos factores. A la puesta en marcha del Mercosur – cuyo Régimen de Adecuación
posibilitara la aplicación de aranceles intrazona sólo hasta fines de 1997- se debe sumar la
puesta en práctica, entre 1995 y 1999, de salvaguardias contra países exportadores de calzado de
extrazona que permiten, de hecho, generar un desvío de comercio de calzado a favor del país
vecino.
El notable incremento de las importaciones provenientes de Brasil a partir de 1999, devaluación
del real mediante, condujo a los representantes empresarios del sector a establecer
negociaciones para la aplicación de restricciones voluntarias a las importaciones. Los datos
observados a partir de 1999 permiten concluir que dichas medidas tuvieron un efecto poco
importante o nulo. Recién hacia 2002, las ventas provenientes de Brasil han mermado en su
cuantía, reduciéndose su participación en un 10% como consecuencia de la devaluación del peso
y el menor nivel de actividad. El problema referido ha vuelto a reinstalarse a la fecha de emisión
de este informe.
China es el segundo origen de las importaciones de calzado. Si bien este país había ocupado
dicha ubicación en 1993, pierde su importancia a manos de otros proveedores entre 1994 y
1996. No obstante ello, recupera su peso relativo un año más tarde, y se afianza como segunda
plaza de origen de importaciones. Por último, Indonesia aparece como tercer proveedor siendo
que entre 1994 y 1995 representaba el principal origen de las importaciones.
Al respecto, debido a la retracción que sufrió el sector respecto a la competencia de China e
Indonesia, la Resolución 495/ME/04 (BO.23/7/04), prorrogada por la Resolución 26/ME/95
(BO.31/1/05) fijó Derechos de Importación Específicos Mínimos (D.I.E.M.) para determinado
tipo de calzado, exceptuando los productos importados de algún Estado Parte del MERCOSUR.
Ello produce similares efectos que los apuntados líneas arriba por las salvaguardias.
N.C.M. DIEM (u$s/par)
6403.12.00 (b) 0,00
6403.19.00 (b) 8,48
6403.91.00 (a) 7,32
6403.99.00 (a) 5,28
(a) Unicamente el calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suelas distintas de PVC o caucho
mezclado sin vulcanizar.
(b) Unicamente el calzado de deporte con suelas distintas de PVC o caucho mezclado sin vulcanizar.
El índice de precios correspondiente a la industria del calzado 9 muestra un doble
comportamiento en la década del 90. Por un lado, se observa una tendencia al alza relativa hasta
1996 –en la que claramente la evolución de los precios del sector ha tendido a desvincularse de
los costos de la mano de obra-, y por otro, los datos demuestran un cambio en el signo de
evolución de este indicador, registrando una constante disminución hasta el año 2001. Esta
tendencia se revierte durante el primer semestre de 2002, período en el cual se genera un fuerte
incremento en el nivel de precios del sector, como resultado de la devaluación del peso respecto
del dólar y del pasaje a costos del impacto de la misma.
CUADRO 26
PRECIOS RELATIVOS DEL CALZADO
PRECIOS MAYORISTAS (IPM/INDEC). BASE 1993=100
AÑO IPIM - CALZADO (1) PRECIO RELATIVO IPIM(1) /IPIM
1993 100,0 1,0
1994 103,1 1,0
1995 109,8 1,0
1996 110,5 1,0
1997 107,8 1,0
1998 103,3 1,0
1999 101,9 1,0
2000 98,5 0,9
2001 97,4 0,9
9 Se trata de todo tipo de calzado no sólo de cuero.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
45

2002 122,2 0,7
2003 132,8 0,6
2004 136,2 0,6
Fuente: INDEC
GRAFICO 26
IPIM – CALZADO
BASE 1993=100
140,0
135,0
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: INDEC
7.- Desempeño de las exportaciones argentinas.
a) Manufacturas de cuero
Durante la convertibilidad la participación de las ventas externas en la producción sectorial
parece haberse ido reduciendo, desde algo más del 10% previo al “efecto tequila” (1995), hasta
un entorno de 5% en 2001. Ello puede atribuirse fundamentalmente a que las exportaciones
disminuyeron casi 45% en siete años, pasando de US$ 56 millones a US$ 31 millones en el
último año de paridad fija.
Un factor relevante en esta trayectoria fue la pérdida de competitividad por la apreciación
cambiaria real, para un sector con ciertas dificultades de inserción externa. A ello se sumó la
gradual disminución en los reintegros de exportación. Estos eran del 20% en 1994, del 15% al
año siguiente, del 10% en el año siguiente y fueron llevados a 12% en 2000. En 2002 –tras la
fuerte mejora del tipo de cambio- tal alícuota se redujo a 6% y además se estableció un derecho
de exportación del 5%.
Entre 1994 y 2001 los productos que tuvieron mejor desempeño en los mercados internacionales
fueron los accesorios de vestir -fundamentalmente cinturones- y los artículos de talabartería, con
una participación promedio del 49% y del 26%, respectivamente. Asimismo, las prendas de
vestir y la marroquinería alcanzaron un media cercana al 10% del total exportado. Debe
señalarse que talabartería fue el único rubro que no presentó grandes cambios (en monto y
volumen); es por ello que, al reducirse las colocaciones del resto de los grupos, ésta categoría
aumentó su participación sobre el total exportado.
Tras la devaluación, las exportaciones cayeron 16% en 2002, para recuperarse en 2003 casi
12%, volviendo a valores cercanos a los de 2000.
A diferencia de lo sucedido en los ’90, en 2002 los productos de talabartería cayeron 40%, al
tiempo que los artículos de marroquinería en cuero y las prendas evidenciaron una fuerte
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
46

ecuperación de 62% y 56%, respectivamente. En 2003, la talabartería creció apenas un punto y
los dos últimos rubros mencionados continuaron el camino ascendente iniciado en 2002, que
coincidió con el repunte del mercado interno. Por su parte, los dos rubros que se caracterizan
por tener un perfil menos exportador –marroquinería textil y sintética y accesorios varioscayeron
en 2002 y en 2003. Más allá de su tradicional falta de perfil exportador, estas categorías
-competidas fuertemente por la importación durante la convertibilidad- tras la devaluación del
peso se orientaron fundamentalmente al mercado interno.
GRAFICO 27
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Fuente: INDEC
Cabe destacar que la etapa post devaluación marcó la entrada de un mayor número de empresas
al negocio exportador. Así, según datos de la Encuesta CEP, mientras que en 2001 el 20% de
los consultados vendía sus productos en el exterior, en 2002 lo hacía el 48% y en 2003, el 58%.
Adicionalmente, marroquinería en cuero y prendas de vestir fueron las categorías en las que se
incorporaron mayor cantidad de firmas: en el primer caso, entre el 2001 y el 2003, se
cuadriplicaron los integrantes y en el otro crecieron el 150%.
Por otro lado, en estos dos rubros la participación de las empresas en las exportaciones se
encuentra menos concentrada que en talabartería y accesorios de vestir. De hecho, en 2003 sólo
cuatro firmas representaron un poco más del 60% de las colocaciones externas del conjunto de
las manufacturas de cuero. De ellas, una produce accesorios de vestir (cinturones) y las tres
restantes, artículos de talabartería.
En cuanto al destino de las exportaciones argentinas por países y regiones el comercio mundial
agrupado por bloques pone de relieve el desarrollo del sudeste asiático y la Unión Europea,
liderados por los Tigres Asiáticos en el primer caso, e Italia, Alemania y España en el segundo.
Dada una producción limitada, esto le quitó participación a otros mercados de destino, que a su
vez enfrentaron procesos de enfriamiento en sus economías. Tal el caso del MERCOSUR.
CUADRO 27
VAR. ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE ARGENTINA
(CAP.42) POR BLOQUES
Bloque 2001/02 2002/03 2004/03
MERCOSUR -11,3% -25,2% -18,1%
NAFTA 1,4% 5,2% 38,9%
UE -19,7% 106,2% 8,5%
SUD. ASIÁTICO (1) -31,3% 80,2% 6,8%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
47

(1) Corresponde a los siguientes países: Brunei, China, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia,
Singapur, Taiwan, Thailandia y Vietnam
Fuente: INDEC
CUADRO 28
DESAGREGACIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS
(CAP.42 DE LA NCM)
Ptda. 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los
tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares de
cualquier material.)
1995/2001 2002 2003 2004
Destinos
Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s
EE.UU. 82,21 3,83 63,6 1,9 74,7 2,4 75,7 2,7
Alemania 26,45 1,05 32,2 1,0 30,8 0,9 38,7 1,2
Italia 6,27 0,25 4,7 0,1 6,0 0,2 7,0 0,2
Brasil 2,92 0,13 1,6 0,0 0,9 0,0 2,1 0,1
Chile 1,76 0,06 3,7 0,0 4,6 0,1 1,6 0,0
Total Mundo 250 10,91 221,6 6,6 242,5 7,2 292,6 9,8
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
Ptda. 4202 (Baúles, maletas, maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios
-carteras de mano-,cartapacios, fundas y estuches para gafas, gemelos, cámaras fotográficas o
cinematográficas, instrumentos musicales o armas, etc.)
1995/2001 2002 2003 2004
Destinos
Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s
EE.UU. 93,09 1,2 25,7 0,4 21,0 0,6 36,3 1,3
Brasil 41,88 1,0 15,3 0,2 8,3 0,1 6,6 0,1
Alemania 8,89 0,6 0,8 0,0 1,0 0,0 1,7 0,1
Chile 33,75 0,3 121,7 0,9 51,3 1,0 29,4 0,9
Italia 0,29 0,0 1,0 0,0 2,5 0,1 1,6 0,1
China 0,03 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Total Mundo 267,7 5,3 335,4 3,5 206,3 5,0 227,2 6,5
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
Ptda. 4203 (Prendas y complementos –accesorios-, de vestir, de cuero natural o cuero
regenerado.)
1995/2001 2002 2003 2004
Destinos
Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s
EEUU 541,9 18,14 522,8 13,5 470,9 12,6 534,0 14,3
Chile 42,36 1,96 42,5 1,1 64,7 1,4 33,9 0,9
Brasil 31,79 1,02 4,5 0,1 8,9 0,2 9,5 0,2
Alemania 21,46 0,57 5,6 0,1 0,2 0,0 1,7 0,1
Italia 1,37 0,06 1,1 0,0 2,2 0,1 1,1 0,1
China 0,06 0,00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Mundo 700,1 24,0 629,7 16,0 623,1 17,0 656,7 18,6
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
Ptda. 4204 (Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado.)
Los montos son muy poco significativos
Ptda. 4205 (Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.)
Destinos
1995/2001 2002 2003 2004
Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s
EEUU 2072 12,3 1713 19,6 1706 21,5 2416 26,7
Brasil 274,8 1,2 824,6 2,8 475,8 1,6 74,8 0,6
Chile 10,23 0,3 6,3 0,1 10,9 0,1 2,6 0,1
Italia 6,38 0,1 0,1 0,0 8,1 0,0 4,1 0,0
China 3,59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,8 9,0
Alemania 2,08 0,0 74,3 0,5 175,1 5,9 245,4 5,3
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
48

Total Mundo 2437 14,4 2742 24,0 2539 30,0 3376 60,0
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
En las partidas previas es posible detectar:
• Una significativa presencia de Chile como destino exportador en casi todas las partidas de
manufacturas de cuero.
• La identificación de EE.UU. como el principal destino de las “demás manufacturas” (Part.
4205).
• Una reducida participación, aunque extendida a todas las partidas seleccionadas, de Italia y
Alemania.
b) Calzado (Part. 6403)
En materia de bienes exportados de calzado (Part. 6403), los datos analizados muestran que los
principales mercados de destino se encuentran limitados a 6 países que concentran casi el 90%
del total de exportaciones argentinas de la Partida 6403 (promedio 1995-2004): Brasil (44,0%
del total), Chile (11,5%), EE.UU. (9,1%), Uruguay (8,9%), Bolivia (6,4%), y Paraguay (3,3%).
Item arancelario 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural ó regenerado y
parte superior de cuero natural).En miles de US$
1995/2001 2002 2003 2004
Destinos
Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s
Brasil 2.211 66.122 4 120 14 251 11 309
Chile 251 6.370 81 1.437 146 3.169 267 6.418
EE.UU. 496 10.155 141 1.469 93 1.397 17 777
Uruguay 540 11.751 26 436 45 698 32 560
Bolivia 392 9.325 8 160 11 182 6 125
Paraguay 224 4.760 5 69 2 37 11 182
Total Mundo 4.958 125.805 362 5.295 465 9.080 489 11.797
Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC
De ese grupo de países, son Brasil y Estados Unidos los dos mercados que hegemonizan los
destinos de las ventas de calzado argentino a lo largo de todo el período 1991-2002.
Brasil aparece con una presencia hegemónica a partir de 1995 y se mantiene como principal
mercado de exportación hasta 1999. No obstante ello, su participación como principal destino
cae abruptamente en 1999, y se diluye notablemente a partir del año 2000, desapareciendo del
grupo de tres principales mercados de exportación, cediendo su lugar a Chile. Este último
comportamiento encuentra su principal explicación en la importante devaluación del real
respecto del dólar que realizó el Brasil en Enero de 1999, situación esta que desincentivó la
colocación de productos argentinos en dicha plaza.
Estados Unidos, por su parte, es el único mercado que permanece dentro de los tres principales
destinos de las exportaciones argentinas a lo largo de todo el período. Aún cuando pierde su
hegemonía como principal mercado entre 1995 y 2000 los datos observados para 2001 y 2002
evidencian una notable recuperación, que pierde a manos de Chile en el año 2004.
Vale señalar que el comercio de una sola de las empresas de calzado deportivo de performance,
explica en parte la participación del mercado americano en las exportaciones.
8.- Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones
argentinas.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
49

Seguidamente se analizan los mercados más significativos para la cadena del cuero
8.1.EE.UU.
a) Insumos de las manufacturas del cuero
Argentina participa del 17% del mercado norteamericano, con un market share decreciente en el
período 1999 – 2002. Las exportaciones argentinas a ese mercado cayeron un 42% en el período
2000 – 2002.
En 2002, el 63% de las exportaciones argentinas fueron de cueros o pieles de bovino o equino
preparadas después del curtido o secado, y el 37% de cueros o pieles curtidas sin otra
preparación (incluye el wet blue).
Si bien Argentina se beneficia del SGP, existe una desventaja frente a otros socios del
MERCOSUR, ya que está excluida de este sistema para ciertas posiciones.
Fuente: INDEC
GRAFICO 28
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUEROS A ESTADOS UNIDOS
PERÍODO 1998 – 2004. MM DE U$S
MM de US$
+ 1 0 %
400
350
300
250
200
150
100
50
0
279 292 307
212
- 6 1 %
178
119
+ 1 5 %
138
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
GRAFICO 29
COMPARACIÓN EXPORTACIONES TOTALES DE CUEROS VS. EXPORTACIONES A ESTADOS
UNIDOS Y EXPORTACIONES DE BRASIL A ESTADOS UNIDOS
AÑO 2002
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
50

Cueros regenerados, recortes y desperdicios
0,5%
0,2%
Cueros preparados después del curtido,
de bovino o equino
Pieles o cueros curtidos de los
demás animales
Pieles o cueros curtidos de bovino o
equino
35%
62%
63%
1% 75%
Pieles y cueros en bruto de
bovino o equino
0,5%
Exportaciones argentinas de
Cueros totales
37%
Expor argentinas de Cueros
a EEUU
25%
Expo brasileñas de Cueros
a EEUU
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
51

GRAFICO 30
EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE CUEROS EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A EEUU.
PERÍODO 1998 - 2002
6 3 %
1 0 0 % 9 9 %
9 8 %
1 0 0 %
3 7 %
1 % 2 %
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
Nota: en 2002 hubo un cambio de nomenclatura que reagrupó partidas
CUADRO 29
EXPORTACIONES DE CUERO A EEUU
COMPARACIÓN ARGENTINA – BRASIL. AÑO 2002
Argentina
Brasil
Total exportaciones de Cueros (u$s)
Exportaciones de Cueros a Estados Unidos (u$s)
Participación de Estados Unidos en exportaciones de
Cueros
Participación en total de importaciones de Estados
Unidos en Cueros
Fuente: INDEC, Min. De Desenvolvimento, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
682.7 MM 963.7 MM
177.7 MM 105 MM
26 % 11%
18 % 9%
CUADRO 30
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CUEROS EN ESTADOS UNIDOS
Exportaciones Arancel Argentina Brasil
Canadá -
Posición
Descripción
UE
argentinas aplicado (SGP) (SGP)
México
4101.50.10
4104.11.20
4104.41.20
4107.11.50
4107.11.80
4107.12.50
4107.19.50
• Cueros y pieles enteros, de peso
unitario superior a 16kg sin precurtir
• Otras pieles y cueros curtidos de
bovino enteros, húmedos, plena flor
sin dividir, divididos por la flor, con
superficie por unidad no mayor a
2.6m 2 (incluye wet – blue).
• Otras pieles y cueros curtidos de
bovino o equino, secos, plena flor sin
dividir, divididos por la flor.
• Cueros preparados después del
curtido, enteros, plena flor sin dividir,
de tapicería
• Cueros preparados después del
curtido, enteros, plena flor sin dividir,
decorado o estampado
• Cueros preparados después del
curtido, enteros, divididos con la flor,
de tapicería
• Los demás cueros preparados
después del curtido, enteros, de
tapicería.
--
US$ 14,2MM
US$ 13MM
US$ 64.9MM
US$ 25,7MM
US$ 18.6MM
US$ 21,7MM
0%
2.4%
2.8%
2.4%
2.8%
2.8%
0%
2.4%
0%
0%
0%
2.4%
0% 2.8% 0% 0%
0%
0%
0%
.
2.4%
0%
Uruguay
(SGP)
0% 0% 0% 0%
0% 2.4%
2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 0% 2.4%
2.8%
2.4%
2.8%
0%
2.8% 0%
0%
0%
0%
4107.99.50
• Los demás cueros preparados
después del curtido, enteros,
incluidas las hojas, de tapicería.
US$ 4,7MM
2.8%
2.8%
0 %
2.8%
0%
0%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
52

Fuente: Tratados Internacionales, US International Trade Commission
Observaciones a las barreras arancelarias:
• Los aranceles aplicados por Estados Unidos para los cueros son bajos, menores al 3%.
• La situación que deben enfrentar los socios de Estados Unidos en este sector es variada, ya
que la UE paga en todos los productos el arancel aplicado a terceros países, Canadá y
México se encuentran en la situación opuesta e ingresan con arancel 0% en todos los casos,
mientras Argentina, Brasil y Uruguay se benefician con ingreso libre de arancel en algunos
productos debido al SGP.
• Argentina ingresa a Estados Unidos con arancel 0% en algunos casos de cueros preparados
después del curtido o secado, o apergaminados, de bovino o equino.
• La situación de Brasil y Uruguay es similar a la de Argentina, ya que también están
incluidos en el SGP. Sin embargo, en algunos casos la situación de estos países es más
favorable que la de Argentina, ya que ésta está excluida de este sistema en algunos
productos, mientras sus socios del MERCOSUR pagan 0% (posiciones 4107.19.50 y
4107.99.50).
Barreras para-arancelarias:
• No parecerían existir barreras relevantes
GRAFICO 31
EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESTADOS UNIDOS EN LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN
DEL CUERO
Industria del calzado y
manufactura de cuero
Cuero
Wet Blue
Cuero semi
terminado o
preparado
Cuero Crudo
Fresco
Descarnado
Dividido
Curtido
Escurrido
Teñido
Secado
Terminado
Cuero
Terminado
8%
4104.11.20
36%
4107.11.50
7%
4104.41.20
US$ 27.2MM
14%
4107.11.80
Faena en
frigorífico
10%
4107.12.50
US$ 135.6MM
12%
4107.19.50
3%
4107.99.50
Exportaciones totales a Estados Unidos Año 2002
US$ 178 MM
b) Manufacturas del cuero
En el sector de Marroquinería la situación de Argentina cambia:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
53

• Argentina no se encuentra en una posición de desventaja relativa respecto a sus
competidores.
• Argentina participa del 0,4% del mercado norteamericano, exportando US$ 44MM en 2004.
El 55% corresponde a las demás manufacturas de cuero (partida 4205) y el 38%
corresponde a prendas y complementos de vestir (4203).
• Argentina está excluida del SGP en los artículos de talabartería y guarnicionería para
animales.
• La estructura arancelaria parecería determinar la composición de las exportaciones
argentinas, ya que éstas se incrementan en aquellas posiciones donde los aranceles son bajos
o inexistentes.
M M U S $
GRAFICO 32
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MARROQUINERÍA A ESTADOS UNIDOS
PERÍODO 1998 – 2002. MM DE U$S
4 0
3 5
3 0
2 5
2 0
1 5
1 0
5
3 2
- 1 8 %
2 9
2 6
+ 3 6 %
3 5
3 5
+27%
37
44
0
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
2003 2004
CUADRO 31
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
Posición
4201.00.60
Descripción
• Los demás artículos de talabartería
y guarnicionería para animales
Exportaciones
argentinas (CIF)
US$ 3MM
Arancel
aplicado
2.8%
Argentina
(SGP)
2.8%
Brasil
(SGP)
UE –
China
India - Tailandia
Filipinas Indonesia
(SGP)
0% 2.8%
0%
4202.12.80
• Los demás baúles, maletas y
portafolios con la superficie exterior
de plástico o materia textil.
US$ 0 MM
17.8%
17.8%
17.8%
17.8 %
17.8 %
4202.21.90
• Bolsos de mano con la superficie
exterior de cuero y valor unitario
superior a US$20.
US$ 0.13MM
9% 9% 9% 9%
9%
4202.31.60
• Los demás artículos de bolsillo o
bolsos de mano con la superficie
exterior de cuero.
US$ 0.08MM
8% 8% 8% 8%
8%
4202.92.30
• Los demás bolsos de deporte, de
viaje o similares con la superficie
exterior de materia textil.
US$ 0.01MM
17.8%
17.8%
17.8% 17.8%
17.8%
4202.92.90
• Los demás estuches o bolsas con la
superficie exterior de plástico o
materia textil
US$ 0.02MM
17.8%
17.8%
17.8%
17.8%
17.8%
4203.10.40
• Las demás prendas de vestir
US$ 0.66MM
6%
6%
6%
6%
6%
4203.30.00
• Cinturones y bandoleras
US$ 15MM
2.7%
0%
0%
2.7%
0%
4205.00.80
• Las demás manufacturas de cuero
natural o regenerado
US$ 12.4MM
0%
0%
0 %
0 %
0%
Fuente: Tratados Internacionales, US International Trade Commission
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
54

Observaciones a las barreras arancelarias:
• Los aranceles aplicados por Estados Unidos para los productos de marroquinería se ubican
en un rango de entre 0 y 20%, donde los niveles aplicados (a nivel de posición arancelaria)
son variados: los artículos de talabartería y guarnicionería para animales, los artículos de
cuero de usos técnicos, las demás manufacturas de cuero y manufacturas de tripa, vejiga y
tendones (partidas 4201, 4204, 4205 y 4206 respectivamente) tienen aranceles bajos
(menores al 5%); las prendas y accesorios de vestir (partida 4203) aranceles medios
(menores al 14%); y los baúles, maletas, portafolios, bolsos, estuches y fundas de cuero
(partida 4202) aranceles medio – altos (hasta 20%).
• No existen Acuerdos comerciales relevantes con ningún proveedor importante. Sin
embargo, gran parte de sus proveedores son países incluidos en el SGP (India, Indonesia,
Tailandia, Filipinas, Argentina y Brasil), aunque éstos sólo se benefician de ingreso libre de
arancel en el caso de cinturones y artículos de talabartería y guarnicionería para animales
(Argentina se encuentra excluida de este sistema en este último caso).
Barreras para-arancelarias:
• No parecerían existir barreras relevantes
c) Calzado: Partida 6403
En el sector del calzado:
• Argentina no se encontraría en una posición de desventaja relativa respecto a sus
competidores.
• Argentina participa del 0.02% del mercado norteamericano, exportando US$ 1.47MM en
2002. El 79% corresponde a los demás calzados (subpartida 6403.99) y el 16% a los demás
calzados de suela de cuero natural (6403.59).
• El crecimiento de este mercado como destino fue muy importante en los últimos años, en un
contexto de fuerte contracción de las exportaciones totales del sector.
• Los productos del sector no están incluidos en el SGP.
GRAFICO 33
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADO A ESTADOS UNIDOS
PERÍODO 1998 – 2002. MILES DE U$S
+ 47%
Miles US$
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
+ 250%
306
997
1469
200
0
87
107
1998 1999 2000 2001 2002
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
55

Posición
CUADRO 32
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CALZADO EN ESTADOS UNIDOS
Descripción
Exportaciones
argentinas (CIF)
Arancel
aplicado
Argentina
UE –
China
Brasil -Tailandia
Indonesia
México
(TLC)
6403.59.60 • Los demás calzados con suela de
cuero natural, para hombres o
jóvenes.
US$ 0.1 MM
8.5%
8.5% 8.5% 8.5%
0%
6403.59.90 • Los demás calzados con suela de
cuero natural, para las demás
personas
US$ 0.03 MM 10% 10% 10% 10%
0%
6403.91.30 • Los demás calzados que cubran el
tobillo, con ribete
US$ 0.006 MM
5%
5% 5% 5%
0%
6403.91.60
• Los demás calzados que cubran el
tobillo, para hombres o jóvenes
US$ 0.01MM
8.5%
8.5% 8.5% 8.5%
0%
6403.91.90
• Los demás calzados que cubran el
tobillo, para las demás personas
US$ 0.01 MM
10%
10% 10% 10%
0%
6403.99.60
• Los demás calzados, para hombres
o jóvenes
US$ 1.2 MM
8.5% 8.5% 8.5%
8.5%
0%
6403.99.90
• Los demás calzados, para las
demás personas
US$ 0.59 MM
10% 10% 10%
10%
0%
• Los aranceles aplicados por Estados Unidos para el calzado son medios, no superan el 10%.
Para los principales productos de importación los aranceles son del orden de 8.5% y del
10%, para el caso de los calzados exclusivamente de hombre y los demás, respectivamente.
• Los principales socios de Estados Unidos no tienen Acuerdos comerciales que les permita
ingresar con acceso preferencial.
• México es el único proveedor que ingresa libre de arancel en todas las posiciones relevantes
del sector.
• No existirían barreras para arancelarias importantes
8.2. Unión Europea
a) Insumos de las manufacturas del cuero
• Argentina participa del 3% del mercado europeo, exportando 84% de cueros de bovino o
equino curtidos y 14% de cueros preparados después del curtido.
• Argentina no se encuentra en una situación relativa desventajosa respecto de sus
competidores, ya que la UE sólo le ha otorgado ingreso libre de arancel a Sudáfrica.
• Brasil sería un aliado al momento de negociar, ya que lidera el mercado, la UE es un
mercado importante como destino de sus exportaciones y, al igual que Argentina, no recibe
ningún trato preferencial.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
56

GRAFICO 34
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUEROS A LA UNIÓN EUROPEA
PERÍODO 1998 – 2002. MM DE U$S
160
140
144
- 41%
+ 28%
- 14%
MM US$
120
100
80
60
85
105
108
92
40
20
0
1998 1999 2000 2001 2002
GRAFICO 35
COMPARACIÓN EXPORTACIONES TOTALES DE CUEROS VS. EXPORTACIONES A LA UE Y
EXPORTACIONES DE BRASIL A LA UE - AÑO 2002
Cueros regenerados, recortes y desperdicios
Cueros preparados después del curtido,
de bovino o equino
Pieles o cueros curtidos de los demás
animales (%)
46%
0,4%
14%
0,1%
1%
25%
1%
Otras pieles depiladas de ovinos (%)
Pieles o cueros curtidos de bovino
o equino
51%
1%
84%
73%
Cuero en bruto de ovino (%)
Pieles y cueros en bruto de bovino o
equino
Exportaciones argentinas de
Cueros totales
0,4% 1%
0,1%
1%
Expor argentinas de Cueros
a la UE
Expo brasileñas de Cueros
a la UE
CUADRO 33
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIÓN EUROPEA
Exportaciones Cantidad Arancel Argentina Brasil - India USA - Australia Sudáfrica
Partida
Descripción
argentinas posiciones aplicado (SGP) (SGP) - NZelanda (TLC)
4101
• Cueros y pieles en bruto de
bovino o equino, incluso
depilados o divididos
US$ 0.08MM
9
0%
0%
0% 0%
0%
4104
• Cueros y pieles curtidos, de
bovino o equino, depilados
incluso divididos, pero sin otra
preparación (incluye el wet
blue)
US$ 85.9MM
(80% paga
arancel)
8
4
0% 0%
0% 0% .
0%
5.5%
5.5%
5.5%
5.5%
0%
6
6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 0%
4105
• Pieles curtidas de ovino,
depiladas incluso divididas
pero sin otra preparación
US$ 0MM
1
0% 0% 0% 0%
0%
4 2% 2% 2% 2%
0%
4106
• Cueros y pieles depilados de
los demás animales y pieles
de animales sin pelo,curtidos
pero sin otra preparación
US$ 0.5MM
2
10
0% 0% 0% 0%
0%
2%
2%
2% 2%
0%
4107
• Cueros preparados después
del curtido o secado, y pieles
y cueros apergaminados, de
bovino o equino, depilados,
incluso divididos
US$ 5,2MM
2
13
5.5%
6.5%
5.5%
6.5%
5.5%
6.5%
5.5%
6.5%
0%
0%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
57

Fuente: Tratados Internacionales
GRAFICO 36
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIÓN EUROPEA
(CONT.)
Cuero en Bruto
4101
• Ingresa a la UE libre de arancel
Cuero curtido
4104
Cuero preparado
después del
curtido o secado
4107
Nota: corresponde a SA 2002
Fuente: Elaboración propia
Cuero curtido húmedo
(wet blue)
Cuero curtido seco
• Escurrido
• Uniformidad de espesor
• Agregado de sustancias
para dar tacto suave
• Incorporación de tintes
• Secado
• Ablandado
• Ingresa a la UE libre de arancel, excepto los
demás cueros y pieles curtidos en estado húmedo,
con superficie por unidad superior a 2.6m 2 (posición
4104.11.90 y 4104.19.90), que enfrentan un arancel
de 5.5%.
• Cueros de vaquillas de la India exentos (4104.41.11
y 4104.49.11)
• Cueros de bovino, incluido el de búfalo, enfrenta un
arancel de 6.5% para ingresar a la UE (6 posiciones)
• Demás cueros curtidos en estado seco enfrentan un
arancel de 5.5%. (2 posiciones)
• Ingresan a la UE con un arancel de 6.5%, excepto los
demás cueros preparados después del curtido o secado
de bovino, incluido el de búfalo, divididos con la flor
(4107.12.91 y 4107.92.10), que enfrentan un arancel de
5.5%.
• Los aranceles aplicados por la Unión Europea para los cueros son medio - bajos, menores al
6.5%.
• Los cueros de bovino o equino pagan aranceles mayores a los de los demás animales (ovino,
porcino, etc. pagan 2%). Asimismo existe escalonamiento arancelario, ya que los cueros en
bruto o curtidos en estado húmedo (incluido el wet blue) ingresan libres de arancel, mientras
que los cueros curtidos y los preparados después del curtido o apergaminados pagan
aranceles de 5.5% y 6.5%.
• Entre los principales proveedores, la UE sólo tiene un Acuerdo comercial que otorga
ingreso preferencial a Sudáfrica (ingresa libre de arancel en todos los productos). Argentina,
Brasil y la India se encuentran excluidos del SGP en las posiciones de este sector.
• No existirían barreras para arancelarias importantes
b) Manufacturas del cuero
En lo que respecta a Marroquinería:
• Argentina no se encontraría en una posición de desventaja relativa respecto a sus
competidores. Se beneficia del SGP e ingresa con un arancel máximo de 3.3%.
• Argentina participa del 0.15% del mercado europeo, exportando US$ 6,8MM en 2002. El
59% corresponde a artículos de talabartería y guarnicionería para animales (partida 4201), y
el 19% a las demás manufacturas de cuero natural o regenerado (partida 4205).
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
58

GRAFICO 37
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MARROQUINERÍA A LA UE
PERÍODO 1998 – 2002. MM DE U$S
MM US$
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
- 17%
+ 9%
- 20%
9,4
8,5
7,8 8,0
6,8
1998 1999 2000 2001 2002
GRAFICO 38
COMPARACIÓN EXPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERÍA VS. EXPORTACIONES A LA
UE Y EXPORTACIONES DE BRASIL A LA UE
AÑO 2002
Manufacturas de tripa, vejigas o tendones (%)
19%
26%
Las demás manufacturas de cuero natural
o regenerado
52%
12%
10%
Artículos para usos técnicos de cuero
natural o regenerado (%)
57%
Prendas y complementos de vestir
35%
59%
Baúles, maletas, fundas, bolsos, estuches
Art. de talabartería o guarnicionería para
animales
7%
6%
Exportaciones argentinas de
Marroquinería totales
Expor argentinas de
Marroquinería a la UE
13%
3%
1%
Expo brasileñas de
Marroquinería a la UE
Fuente: INDEC, Min. De Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
59

CUADRO 34
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA EN LA UNIÓN EUROPEA
Subpartida
4201.00
4202.12
Descripción
• Artículos de talabartería y
guarnicionería para animales
• Baúles, maletas y portafolios con la
superficie exterior de plástico o
materia textil.
Exportaciones
argentinas
US$ 4MM
US$ 0.007MM
Cantidad
posiciones
1
2
1
2
Arancel
aplicado
2.7%
3.7%
Argentina
Brasil
(SGP)
0%
0%
5.2% 1.7%
9.7% 3.3%
China - H.Kong
India - Pakistán
(SGP)
2.7%(*)
3.7%(*)
5.2%
9.7%
Turquía
0%
0%
0%
0%
4202.21
• Bolsos de mano con sup. exterior de
cuero nat., regenerado o charolado
US$ 0.25MM
1
3% 0%
3%(*)
0%
4202.22
• Bolsos de mano con la superficie
exterior de hojas de plástico o
materia textil
US$ 0.08MM
1
1
3.7% 0%
9.7% 3.3%
3.7%(*)
9.7%
0%
0%
4202.31
• Art. de bolsillo o de bolsos de mano
con la sup. exterior de cuero natural,
regenerado o charolado
US$ 0.04MM
1
3%
0%
3%(*)
0%
4202.92
• Los demás estuches o bolsas, con
la superficie exterior de hojas de
plástico o materia textil.
US$ 0.13MM
2
1
2.7% 0%
6.7% 2.3%
2.7%(*)
6.7%
0%
0%
2
9.7%
3.3%
9.7%
0%
4203.10
• Prendas de vestir de cuero natural
o regenerado
US$ 0.5MM
1
4%
0%
4%
0%
4203.30
• Cinturones y bandoleras
US$ 0.21MM
1
5%
1.5% (*)
5%(*)
0%
4205.00
• Las demás manufacturas de cuero
natural o regenerado
US$ 1.3MM
(*) Sujeta a cuota anual de 678.248,72 euros para el 2003, asignada en forma conjunta a Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil,
Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Irán, Laos, Sri Lanka, México, Malasia, Panamá, Perú, Filipinas, Pakistán,
Paraguay, El Salvador, Tailandia y Uruguay.
Fuente: Tratados Internacionales
1
2.5%
0%
2.5%
0%
• Los aranceles aplicados por la UE para los productos de marroquinería son medios, no
superan el 10%. Los aplicados a los principales productos de exportación argentina no
superan el 3%. Los bolsos, maletines, estuches y artículos similares de hojas de plástico
pagan aranceles mayores a los de materias textiles u otras materias (9.7%).
• Los principales proveedores no se benefician de acceso preferencial, sólo Turquía ingresa
libre de arancel en todas las posiciones relevantes, mientras China, India, H. Kong y
Pakistán están excluidas del SGP. Sin embargo, estos dos últimos forman parte de un grupo
de países que se beneficia de una cuota de 678.248,72 euros, que otorga acceso libre de
arancel en algunas posiciones.
• La Argentina está incluida en el SGP, por lo cual obtiene acceso con arancel 0% en muchos
productos, y donde el máximo pagado es del orden del 3.3%. Si bien se beneficia de la
cuota mencionada, la misma sólo es efectiva en la partida 4203.30, donde enfrenta un
arancel del 1.5%
• Brasil se encuentra en una situación idéntica a la de Argentina
• No parecerían existir barreras relevantes
c) Calzado (Partida 6403)
En el sector del calzado:
• Argentina no se encontraría en una posición de desventaja relativa respecto a sus
competidores. Se beneficia del SGP y recibe un trato más favorable que muchos
competidores importantes.
• Argentina tiene una muy baja participación en el mercado europeo (0.001%), exporta US$
1.13MM en 2002, con un incremento muy notorio respecto al 2001. El 41% corresponde a
los demás calzados (subpartida 6403.99) y el 33% a los demás calzados que cubran el
tobillo (6403.91).
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
60

GRAFICO 39
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADO A LA UE
PERÍODO 1998 – 2002. MILES DE U$S
1.200
1132
1.000
Miles US$
800
600
400
200
0
140
88 91 60
1998 1999 2000 2001 2002
GRAFICO 40
COMPARACIÓN EXPORTACIONES TOTALES DE CALZADO VS. EXPORTACIONES A LA UE Y
EXPORTACIONES DE BRASIL A LA UE
AÑO 2002
Los demás calzados
41%
61%
65%
33%
Demás calzados que cubran el tobillo
9%
Demás calzados de suela de cuero natural
Demás calzados suela nat. que cubran el tobillo (%)
Calzado c/punteras metálicas de protección (%)
Demás calzados de deporte
20% 17%
3%
3% 3% 4%
5%
Exportaciones argentinas de
Calzado totales
Fuente: INDEC, Min. De Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
Expo argentinas de Calzado
a la UE
33%
2%
Expo brasileñas de Calzado
a la UE
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
61

CUADRO 35
ANÁLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CALZADO EN LA UNIÓN EUROPEA
Subpartida
Descripción
Exportaciones
argentinas
Cantidad
posiciones
Arancel
aplicado
Argentina
(SGP)
Rumania
Hungría
China – Brasil -
Tailandia -
Indonesia
(SGP)
Viet Nam -
India
(SGP)
6403.19
• Los demás calzados de
deporte
US$ 0.06 MM
1
8%
4.5% 0% 8%
4.5%
6403.40 • Los demás calzados, con
puntera metálica de protección
US$ 0 MM
1
8%
4.5% 0% 8%
4.5%
6403.51
• Los demás calzados con
suela de cuero natural, que
cubran el tobillo
US$ 0.04 MM
6
8%
4.5% 0% 8%
4.5%
6403.59 • Los demás calzados con
suela de cuero natural
US$ 0.19 MM
1
5%
1.5% 0% 5%
1.5%
7
8%
4.5% 0% 8%
4.5%
6403.91 • Los demás calzados que
cubran el tobillo
US$ 0.37MM
1
5% 1.5% 0%
5%
1.5%
7
8% 4.5% 0% 8%
4.5%
6403.99 • Los demás calzados
US$ 0.47 MM
Fuente: Tratados Internacionales
1
1
8
5% 1.5% 0% 5%
1.5%
7% 3.5% 0%
7%
3.5%
8% 4.5% 0% 8%
4.5%
• El arancel aplicado por la UE para el sector calzado es un arancel uniforme del 8%, excepto
para unas pocas posiciones de calzado de mujer donde se aplican aranceles de 5%
(6403.59.11, 6403.91.98 y 6403.99.38) y 7% (6403.99.98).
• La UE otorga acceso diferenciado a sus principales proveedores: Rumania y Hungría
ingresan libres de arancel, Vietnam y la India con un arancel máximo de 4.5%, mientras el
resto de sus socios comerciales están excluidos del SGP y deben afrontar el arancel general.
• Argentina se beneficia del SGP en todas las posiciones relevantes del sector, recibiendo el
mismo trato que Viet Nam y la India.
Existen barreras para-arancelarias en el sector. Tal el caso del etiquetado ecológico: la CE
establece criterios para la concesión de una etiqueta ecológica comunitaria, otorgada previa
comprobación que el producto incorpora en su fabricación sistemas reconocidos de gestión
medioambiental (% de concentración media de residuos en el producto, análisis de las aguas
residuales de las curtiembres, prohibición del uso de algunas sustancias y tintes, etc.). Su
objetivo es el de reducir niveles de residuos tóxicos y de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
62

8.3. Chile.
CUADRO 36
PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE ARGENTINA DEL SECTOR MANUFACTURAS DE
CUERO.
EN MILES DE US$
Item Descripción 2002 2003 2004
420100
Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales (incluidos los tiros,
traillas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y articulos
similares), de cualquier materia.
49,7 60,9 42,5
420211 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 11,0 30,8 18,2
420212 Con la superficie exterior de plastico o materia textil 36,0 20,0 13,5
420221 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 442,0 741,4 600,7
420222 Con la superficie exterior de hojas de plastico o materia textil 29,0 115,2 84,0
420231 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 97,1 60,8 84,7
420232
Con la superficie exterior de hojas de plastico o materia textil//-artmculos de bolsillo o
de bolsos de mano (carteras)
18,8 6,0 6,6
420291 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 21,7 4,1 3,3
420292 Con la superficie exterior de hojas de plastico o materia textil 225,5 51,9 49,6
420299 Los demas 2,2 1,1 8,7
420310 Prendas de vestir 467,6 609,8 378,6
420321 Diseqados especialmente para la practica del deporte 0,2 0,0 0,1
420329 Los demas 55,6 96,8 71,7
420330 Cintos, cinturones y bandoleras 535,7 653,1 456,6
420500 Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 104,3 99,6 52,3
Fuente: INDEC
Chile es el quinto país de destino de las exportaciones argentinas de manufacturas de cuero,
especialmente de las exportaciones de artículos de marroquinería y de prendas de vestir de
cuero, siendo el segundo destino en importancia para estos dos rubros del sector. Sus
importaciones se concentran en prendas de vestir de cuero y baúles, bolsos, maletas, mochilas y
carteras.
Las importaciones chilenas del sector provienen principalmente en un 62% de China, seguido
por india en un 11%, un 5% de Hong Kong, 4% de Uruguay, 3% de EE.UU. y 2% de Argentina.
9.- Análisis FODA del sector en Argentina (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas).
Siguiendo el esquema propuesto en el título se analizan a renglón seguido cada una de las
características que resultan relevantes en el sector.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
63

9.1. Fortalezas.
9.1.1. Elementos comunes a ambas ramas
• Dilatada historia productiva apoyada en capacidades técnicas y empresariales y
disponibilidad –disminuída en lo coyuntural- de mano de obra calificada.
• Capacidades creativas y de diseño.
• Amplia oferta del insumo básico (cuero curtido) tanto en el orden doméstico como regional.
• Amplio acceso al resto de los insumos desde extrazona con fines exportadores tanto con
destino al exterior de la región Mercosur como hacia el interior de la misma por la vigencia
de la admisión temporaria.
9.1.2. Elementos específicos de cada rama.
• Cierto reconocimiento en determinadas manufacturas de cuero de capacidad de diseño que
ha permitido acceder a mercados no tradicionales.
• Escasa presencia de competencia externa en el caso de las manufacturas de cuero.
9.2. Oportunidades.
9.2.1. Elementos comunes a ambas ramas
• Potencial de demanda interna importante de mejorar la distribución del ingreso.
• Gran potencial de crecimiento exportador considerando el crecimiento de la demanda
mundial y la pequeñez de la participación de la oferta argentina.
• Potencial de profundización del crecimiento en mercados “no tradicionales” en las
manufacturas de cuero y calzado en que se ha operado una cierta especialización en el
segmento medio-alto de consumo.
9.2.2. Elementos específicos de cada rama.
• Importante potencial de demanda del turismo extranjero, que identifica las manufacturas de
cuero con productos típicos del país, de bajo costo vis a vis su precio en los países de origen
de los visitantes.
• Acceso preferencial al mercado brasilero y a los países y regiones con los que el Mercosur
ha celebrado acuerdos comerciales en manufacturas de cuero.
• Posibilidad de llevar a cabo un determinado ajuste competitivo en aquellas producciones de
calzado que se encuentran protegidas por derechos específicos mínimos en la medida en que
se resuelvan apropiadamente las asimetrías productivas con Brasil, país que hoy se beneficia
de esa mayor protección contra extrazona.
9.3. Debilidades
9.3.1. Elementos comunes a ambas ramas
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
64

• Cierto deterioro remanente, pese a la recuperación económica subsiguiente, en lo
económico - financiero, en las capacidades organizacionales y en las habilidades
productivas como resultado del colapso del sistema de convertibilidad.
• Imperfecciones en el funcionamiento del mercado derivadas de la existencia de un no
despreciable segmento informal, lo que limita en cierta medida la proyección exportadora.
• Reducida escala media de producción que conspira contra la obtención de altos estándares
de productividad.
• Costo de mano de obra más elevado que el de los grandes productores del Sudeste de Asia
que hoy lideran las exportaciones mundiales en el sector.
• Menor rendimiento del cuero nacional y una relación inadecuada precio/calidad.
9.3.2. Elementos específicos de cada rama.
• Asimetrías en las políticas públicas de Brasil y Argentina en el sector calzado que han
generado y generan difíciles condiciones competitivas a la producción doméstica.
• Débil oferta interna de insumos sintéticos y bases de calzado en el sector calzadista.
• Baja presencia en ferias internacionales del sector de manufacturas de cuero, que
constituyen un canal relevante para la apertura de mercados y la comercialización.
9.4. Amenazas
9.4.1. Elementos comunes a ambas ramas
• Eventual desplazamiento de los productores nacionales de los mercados interno y externo
por importaciones originarias del Sudeste de Asia, a donde se han desplazado las
producciones mayoritarias de este sector como ha ocurrido en casi todas las ramas mano de
obra intensivas.
• Eventual mala resolución para el sector de las negociaciones que lleva a cabo el Mercosur
bajo el criterio “4+1”, y/o de la Ronda de Doha de la OMC en el plano multilateral.
• Eventual caída del stock vacuno y/o modificaciones de los tipos de cambio efectivos para
los cueros crudos y/o terminados que deterioren las condiciones de acceso al insumo
principal para los productores domésticos.
• Persistencia de las dificultades presentes en materia de capacidades en el mercado de
trabajo.
9.4.2. Elementos específicos de cada rama
• Estancamiento o mala resolución de las negociaciones oficiales al interior del
Mercosur en el sector del calzado orientada a salvar la brecha estructural que
enfrente la producción doméstica.
10.- Conclusiones.
• El sector tiene bases sustentables en todas sus ramas productivas, y se encuentra en un
proceso de recuperación no exento de amenazas, particularmente en el sector de calzado.
• Como en otras ramas productivas mano de obra intensivas el amenazante crecimiento de la
oferta del Sudeste de Asia, reforzado en el caso por el temprano desplazamiento en los ´70
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
65

hacia esa región de las empresas multinacionales líderes del calzado deportivo de alta
performance, hace necesario atender a tres cuestiones estructurales decisivas:
- La obtención de escalas mínimas eficientes de producción.
- La incorporación de tecnologías “a fecha”, especialmente en el sector del calzado.
- El logro de una clara diferenciación de producto, por calidad y diseño.
• Las dos primeras cuestiones previas podrán resolverse si:
- Se restablecen condiciones simétricas de competencia con Brasil al interior del
Mercosur, especialmente en la rama calzado.
- Se mantiene racionalmente protegido el mercado doméstico con relación a extrazona y
en forma consistente con el punto previo, lo que debe traducirse en las negociaciones
del bloque Mercosur con terceros países o bloques y en las de orden multilateral
(Ronda de Doha de la OMC).
- Se formalizan las condiciones de competencia interna afectadas por la vigencia de
producciones colocadas fuera del ámbito formal. Este factor es inhibidor, además, del
progreso exportador del sector.
• La demanda potencial del sector es sumamente amplia tanto en el orden del Mercosur como
en el mercado mundial, y en el orden regional se beneficia de un acceso preferencial claro.
• Las exportaciones sectoriales están afectadas por lo limitado de la escala productiva. Esta
restricción podría ser desplazada en cierta medida, dada la morfología del sector, apelando a
la consolidación de la oferta de distintos productores en sentido horizontal y/o vertical.
11.- Bibliografía y fuentes adicionales de información.
11.1. Contexto global.
- Balassa, Bela (1965), “Trade Liberalization and Revelead Comparative Advantage”,
Manchester School 33, pp. 99-123.
- UE. Comisión de las Comunidades Europeas ”Promoción de la competitividad en la
industria del calzado” (X/03)
- UE. Comisión de las Comunidades Europeas “Informe sobre el fomento de la
competitividad y el empleo en la industria europea del cuero y el curtido”.
- Erkekdjian, Melina (2003), “Análisis de la tendencia del mercado internacional de
manufacturas de cuero”, Fundación Export-Ar, pp. 8-24, Buenos Aires.
- Hong Kong Trade Development Council (2003), “Hong Kong’s Leather Consumer Goods
Industry”.
11.2. La industria en el orden local.
- Ministerio de Economía. Secretaria de Política Económica.: Julia Cerutti “Componentes
macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos para una estrategia nacional de
desarrollo. Componente: Industria del Calzado” (lll/03)
- Giberti, Horacio C.E. (1980), “Historia Económica de la Ganadería Argentina”, Ediciones
Solar, Buenos Aires.
- Helft, Daniel (1988), “Calzados y artículos de cuero”, Perspectivas de las exportaciones de
algunos sectores industriales, Agroindustria Exportadora, Buenos Aires, SECyT.
- Orestes Zilocchi, Hugo (2002), “Cadena de Valor del Cuero”, SAGPYA, Ministerio de
Economía y Producción.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
66
Manufacturas de Cuero y Calzado

- Revista Cima, Varios números, editada por la Cámara Industrial de las Manufacturas del
Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA).
- Revista Cuero, Varios números, editada por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
(CICA).
- Unión Industrial Argentina (1960), “Evolución y Perspectivas de la Industria del cuero en la
Argentina”, Revista de la UIA.
- Vibes, Jorge (1990), “El ciclo productivo del cuero vacuno y sus manufacturas en la
Argentina”, Secretaría de Planificación, Ministerio de Economía y Producción.
12. Links de interés.
- www.mecon.gov.ar (Ministerio de Economía)
- www.industria.gov.ar (Subsecretaría de Industria - Secretaria de Industria, Comercio y la
Pequeña y Mediana Empresa)
- www.comercio.gov.ar (Subsecretaría de Política y Gestión Comercial - Secretaria de
Industria, Comercio y la Pequeña y Mediana Empresa)
- www.indec.gov.ar (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
- www.cepal.cl/argentina/publicaciones (Comisión Económica para América Latina)
- www.aladi.org (ALADI- Asociación Latinoamericana de Integración)
- www.wto.org (OMC- Organización Mundial de Comercio)
- www.leathernet.com (Sitio Internacional del Cuero)
- www.cueronet.com (Comunidad Internacional del Cuero)
- www.europa.eu.int (Comisión de las Comunidades Europeas)
- www.cueroamerica.com (Noticias de las industrias del Cuero, Calzado y Manufacturas)
- www.cimacuero.com.ar Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la
República Argentina (CIMA)
- www.cica.org.ar Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA)
- www.cimacuero.com.ar Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos y Accesorios para la
Industria de la Confección, la Marroquinería, el Calzado y Afines (CAFAICYM).
- www.calzadoargentino.org.ar Cámara de la Industria del Calzado (CIC)
- asociacioncurtidores@tutopia.com Asociación de Curtidores de la Provincia de
Buenos Aires (ACUBA)
- www.caipic.org.ar/sobrecaipic.asp Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la
Industria del Calzado (CAIPIC)
12.1. Calendario de Ferias
ENERO
6 al 7 Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos
6 al 10 SAARC Nueva Delhi, India
9 al 11 Moda Manhattan New York, Estados Unidos
9 al 10 Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Estados Unidos
9 al 10 Michigan Shoe Market Michigan, Estados Unidos
11 al 14 MosShoes Moscú, Rusia
11 al 14
Couromoda - 32nd Shoes, Sportsgoods and
San Pablo, Brasil
Leathergoods International Fair
12 al 14 I place Florencia, Italia
12 al 15 Pitti Immagine Uomo Florencia, Italia
13 al 15 IDF Fashion Estambul, Turquía
13 al 16 32nd AYMOD International Footwear Estambul, Turquía
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
67

Fashion Fair
14 al 18
Denver Western English Apparel and
Denver, Estados Unidos
Equipment
15 al 18 Expo Riva Schuh Riva Del Garda, Italia
16 al 18 Fashion Shoe and Leather Goods Bologna, Italia
16 al 17 Los Angeles Shoe Show Los Angeles, Estados Unidos
16 al 21 Milano Moda Uomo Milán, Italia
17 al 19 The Super Show Orlando, Estados Unidos
18 al 21 Hong Kong Fashion Week Hong Kong, China
21 al 24 Pielespaña Internacional Barcelona, España
25 al 28 Leather and Shoes Kiev, Ucrania
28 al 31 Shot Show Los Angeles, Estados Unidos
28 al 31 Pret à Porter Paris París, Francia
29 al 1/2 Outdoor Retailer Winter Market Salt Lake City, Estados Unidos
29 al 31 ILM Essentials Offenbach, Alemania
29 al 2/2 Shoe Market of the Americas Miami, Estados Unidos
30 al 1/2 CPD Woman Man Düsseldorf, Alemania
30 al 1/2 FFANY Collections Nueva York, Estados Unidos
31 al 4/2 IILF India International Leather Fair Chennai, India
31 al 2/2 Fashion First Bruselas, Bélgica
FEBRERO
1 al 3 International Footwear & Leather Show Bogotá, Colombia
1 al 4 L.E.M. Moscú, Rusia
4 al 5 Helsinki International Fashion Fair Helsinki, Finlandia
4 al 11 Olympus Fashion Week Nueva York, Estados Unidos
5 al 8 WSA Las Vegas, United States of America
6 al 8 CEMCA - Manufacturas de Cuerro Buenos Aires, Argentina
6 al 8 EFICA - Calzado Buenos Aires, Argentina
6 al 9 ISPO Munich, Alemania
10 al 13
Copenhagen International Fashion Fair and
Copenhague, Dinamarca
Scandinavian Shoe and Bag Fair.
11 al 13 International Leather, Footwear Zagreb, Croacia
11 al 14
SIMM - Madrid International Fashion
Madrid, España
Week
11 al 14 Iberpiel/Peleteria Madrid, España
13 al 17 London Fashion Week Londres, Gran Bretaña
13 al 14 Shoe Austria Linz Linz, Austria
14 al 17 Fabric@MAGIC Las Vegas, United States of America
15 al 17 KABO Brno, República Checa
15 al 17 STYL Brno, República Checa
17 al 19 Intertextil Riga, Latvia
17 al 20 Shoe World Izmir, Turquía
18 al 21 Moda Moscow Mosú, Rusia
19 al 20 The Nordic Shoe & Bag Fair Stockholm, Suecia
19 al 21
North American Shoe and Accessory
Atlanta, Estados Unidos
Market
19 al 27 Milano Moda Donna Milán, Italia
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
68

20 al 22
Moda UK, Moda Menswear and Footwear
Birmingham, Gran Bretaña
UK
22 al 25 Footwear. Clothes. Textile Minsk, Bielorusia
22 al 25 Bellegmash Minsk, Bielorusia
22 al 24 London Fabric Londres, Gran bretaña
23 al 26 MODA KOZA OBUCA Belgrado, Yugoslavia
24 al 25/3. Dhaka International Trade Fair Dhaka, Bangladesh
24 AAFA Board of Directors Arizona, Estados Unidos
24 al 27 KONYA 15th Shoe Fair/Summer Konya, Turquía
25 al 28 HKIFFF Hong Kong, China
26 al 1/3 ANPIC León, México
27 al 28 Michigan Shoe Market Michigan, Estados Unidos
27 al 28 The Children's Great Event Shoe Show Elizabeth, Estados Unidos
27 al 28 Toronto Shoe Show Toronto, Canadá
MARZO
1 al 3 Fair of Shoes, Leather and Leather Goods Poznan, Polonia
2 al 3 NW Apparel & Footwear Materials Show Oregon, Estados Unidos
3 al 4 Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos
5 al 8 Passione Frankfurt, Alemania
5 al 7 Midec París, Francia
6 al 8 Shoe Market of the Americas Miami, Estados Unidos
6 al 8 Preview Sydney, Australia
6 al 7 Indianapolis Shoe Market Indianapolis, Estados Unidos
6 al 8 Intermasz Poznan, Polonia
6 al 8 Boston Shoe Travelers Concord, Estados Unidos
8 al 11
China Int. Footwear Machinery and
Donnguan, China
Material Industry Fair
9 al 13 Leather & Fur Fashion Sofía, Bulgaria
9 al 10 Le Cuir à Paris París, Francia
9 al 12 Fur & Fashion Frankfurt Frankfurt, Alemania
9 al 12 Mod'Amont París, France
10 al 13 DLFA Damasco, Rep. Arabe Siria
10 al 11 Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos
12 al 15 Fame Nueva York, Estados Unidos
13 al 15 Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Estados Unidos
13 al 14 Kentucky Shoe Buying Market Lexington, Estados Unidos
13 al 15 ILGF International Leather Goods Fair Calcutta, India
14 al 17 ispo China Shanghai, China
16 al 18 Material World Miami, Estados Unidos
16 al 20 Mifur Milán, Italia
17 al 20 GDS International Shoe Trade Fair Dusseldorf, Alemania
18 al 21 Interzum Guangzhou, China
18 al 20 The Travel Goods Show Orlando, Estados Unidos
19 al 22 Micam the ShoEvent Milán, Italia
19 al 22 Mipel Milán, Italia
19 al 21 Budapest International Leather and Shoe Budapest, Hungría
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
69

Week
24 al 26 FUR'IST Estambul, Turquía
31 al 1/4 Southwestern Shoe Travelers Show Dallas, Estados Unidos
ABRIL
1 al 3 Iberpiel/Marroquineria Madrid, España
1 al 3 Modacalzado Madrid, España
3 al 5 Scandinavian Shoe and Bag Fair Copenhague, Dinamarca
5 al 8 MosShoes Moscú, Rusia
6 al 8 APLF Hong Kong, China
7 al 10 SAPICA Leon, México
9 al 10 PSM - Let's show Pirmasens, Alemania
10 al 11
Los Angeles Shoe Show and Designer Shoe
Los Angeles, Estados Unidos
Salon
11 al 14 Motexha Spring Dubai, Emirates Arabes Unidos
12 al 13 PLW - leather and more Pirmasens , Alemania
14 al 17 30th International Fur Fair of Kastoria Kastoria, Grecia
15 al 17 Moda Made in Italy Munich, Alemania
18 al 20 International Fashion Fabric Exhibition Nueva York, Estados Unidos
19 al 22 Fimec Novo Hamburgo, Brasil
21 al 24 China Shoes/China Shoetech Donnguan, China
25 al 28 Igatex Garment Karachi, Pakistán
25 al 28 Fur Industry Fair Moscú, Rusia
26 al 29 SIMAC Bologna, Italia
26 al 29 Footwear and leather goods Krasnoyarsk, Rusia
26 al 28 LINEAPELLE Bologna, Italia
26 al 29 OBUV. MIR ZOZHI Moscú, Rusia
MAYO
2 al 4 Moda Manhattan Nueva York, Estados Unidos
8 al 11 Montreal Naffem Montreal, Canadá
9 al 14 Texmod Plovdiv, Bulgaria
18 al 20 MosShoes Novosibirsk, Rusia
20 al 5/6 ASAP Global Sourcing Las Vegas, Estados Unidos
25 al 28 MODAMA Guadalajara, México
31 al 3/6 Shoes and Leather Guangzhou, China
JUNIO
1 al 3 BILF & BIFF Bangkok, Thailandia
5 al 8 AYSAF Estambul, Turquía
6 al 8 Fashion First Bruselas, Bélgica
8 al 10 FFANY New York Shoe Expo Nueva York, Estados Unidos
11 al 14 Expo Riva Schuh Florencia, Italia
12 al 13
Los Angeles Shoe Show & Designer Shoe
Los Angeles, Estados Unidos
Salon
13 al 15 Fashion Shoe & Leather Goods Bologna, Italia
22 al 25 Pitti Immagine Uomo Florence, Italia
24 al 1/7 Milano Moda Uomo Milán, Italia
26 al 28 Shoe Market of the Americas Miami, Estados Unidos
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
70

26 al 27 Michigan Shoe Market Livonia, Estados Unidos
28 al 29 Chicago Shoe Expo Chicago, Estados unidos
28 al 30 Shoes & Leather Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
JULIO
3 al 5 ISPO Munich, Alemania
4 al 7 MosShoes Moscú, Rusia
7 al 8 ANPIC Guadalajara, México
12 al 15 Hong Kong Fashion Week Hong Kong, Hong Kong
19 al 22 Francal Sao Paulo, Brasil
22 al 25 AYAKKABI Izmir, Turquía
31 al 2/8 Moda Manhattan Nueva York, Estados Unidos
31 al 2/8 FFANY Collections Nueva York, Estados Unidos
AGOSTO
4 al 7 KONYA 16th Shoe Fair/ Winter Konya, Turquía
4 al 7 WSA/Global Sorcing Las Vegas, Estados Unidos
7 al 8 Shoe Austria Linz Linz, Austria
CEMCA - Manufacturas de
Buenos Aires, Argentina
cuero
EFICA - Calzado
Buenos Aires, Argentina
11 al 14 Copenhagen International Fashion Fair Copenhague, Dinamarca
14 al 15
Los Angeles Shoe Show & Designer Shoe
Los Angeles, Estados unidos
Salón
18 al 21 Southwestern Shoe Travelers Show Dallas, Estados Unidos
20 al 21 Nordic Shoe & Bag Fair Stockholm, Alemania
20 al 22
North American Shoe and Accessory
Atlanta, Estados Unidos
Market
21 al 22 Toronto Shoe Show Toronto, Canadá
21 al 22 Michigan Shoe Markets Livonia, Estados unidos
23 al 25 STYL Brno, República Checa
23 al 25 KABO Brno, República Checa
25 al 27 ANPIC Guadalajara, México
28 al 29 Indianapolis Shoe Market Indianapolis, Estados Unidos
28 al 30 ASAP Global Sorcing Las Vegas, Estados Unidos
SEPTIEMBRE
2 al 5 Pret à Porter Paris Paris, Francia
2 al 5
SIMM - Madrid International Fashion
Madrid, España
Week
3 al 5 Midec Paris, Francia
6 al 9 Fur of Siberia Krasnoyarsk, Rusia
6 al 8 Poznan Fashion Week Poznan, Polonia
6 al 9 Footwear and Leather Goods Krasnoyarsk, Rusia
7 al 10 CPD Woman Man Kidz Dusseldorf, Alemania
7 al 9 China International Footwear Fair Shanghai, China
7 al 9 All China Leather Exhibition Shanghai, China
7 al 9 Moda Shanghai Shanghai, China
10 al 12 Denver International Western & English Denver, Estados Unidos
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
71

Apparel
11 al 13 Boston Shoe Travelers Massachusetts, Estados Unidos
11 al 13 Shoe Markets of the Americas South Beach, Estados Unidos
12 al 15 Motexha Autumn Dubai, Emiratos Arabes Unidos
13 al 15 All China Shoetech Wenzhou 2005 Wenzhou, China
13 al 14
Northwestern Apparel & Footwear
Portland, Estados Unidos
Materials Show
13 al 15 China Leather Fair Wenzhou, China
14 al 16 Courovisão Novo Hamburgo , Brasil
18 al 20 Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Estados Unidos
20 al 23 Mod'Amont Paris, Francia
21 al 23 Le Cuir à Paris Paris, Francia
21 al 24 Baltic Textile and Leather Vilnus, Lithuania
22 al 25 GDS International Shoe Trade Fair Düsseldorf, Alemania
22 al 25 Micam ShoEvent Milan, Italia
22 al 23 Le Cuir à Paris Paris, Francia
22 al 23 Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos
22 al 25 Mipel Milan, Italia
24 al 2/10 Milano Moda Donna Milan, Italia
27 al 29 FENAC Summer Novo Hamburgo, Brasil
30 al 2/10 Modacalzado Madrid, España
30 al 2/10 Iberpiel/Maroquineria Madrid, España
OCTUBRE
2 al 4 Scandinavian Shoe and Bag Fair Copenhague, Dinamarca
4 al 8 MosShoes Moscú, Rusia
6 al 8 APLF Fashion Access Hong Kong, China
7 al 9 Moda Made in Italy Munich, Alemania
8 al 9 PSM - Let's show Pirmasens , Alemania
11 al 16 Textileexpo and Leathermania Varna, Bulgaria
11 al 12 PLW - leather and more Pirmasens , Alemania
11 al 14 Modama Guadalajara, México
15 al 18 SAPICA Leon, México
18 al 21 Obuv-Mir Kozhi Moscú, Rusia
25 al 28 Tanning Tech Bologna, Italia
26 al 28 Lineapelle Bologna, Italia
NOVIEMBRE
3 al 6 Mexa Moscú, Rusia
6 al 7
Los Angeles Shoe Show & Designer Shoe
Los Angeles, Estados Unidos
Salon
10 al 13 AYSAF Istanbul, Turquía
13 al 15/1 Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Gran Bretaña
15 al 17 MosShoes Novosibirsk, Rusia
25 al 27 Expocouro/Fipele Porto, Portugal
30 al 4/12 Ystanbul Rubber 2005 Estanbul, Turquía
DICIEMBRE
8 al 11 Modexpo Bucarest, Rumania
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
72

10 al 11 International Leather Days Fair Estanbul, Turquía
10 al 12 Golden Horn Fair Estanbul, Turquía
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
73

12.2. Directorio de Ferias
FERIA LUGAR TELÉFONO E-MAIL PÁGINA WEB
All China Leather
Exhibition
Shangai, China (852) 2827 7831 sales@aplf.com www.aplf.com
ANPIC
León, Guanajuato.
México
52 47 11 35 67 anpic@anpic.com www.anpic.com
ANPIC Guadalajara
Guadalajara,
Jalisco. México
52 33 3616-5804 Anpicgdl@anpic.com www.anpic.com
Anteprima - Preview Milán, Italia 39 2 860032 trend@trendselection.com
Asia Pacific Leather Exhibition Centre,
Fair - Prod. Manuf. Hong Kong
(852) 2827 7831 sales@aplf.com www.aplf.com
Bobbin Americas Atlanta, USA 1-817-215-1666
Budapest
International Leather Budapest, Hungría 36 1 251 5887
& Shoe Week
CALZAMODA Trujillo, Perú 51 44 242923 minka@ots.com.pe
CDP Düsseldorf
Düsseldorf,
Alemania
49 211 4396373 www.tradefair.de
CEMCA
(Manufacturas de
Cuero)
China International
Footwear Fair
Conf.de la Asoc.de
Químicos del
Cuero(USA)
Buenos Aires,
Argentina
54.1 307 9848 cima@cuerocima.com.ar
Shangai, China (852) 2827 7831 sales@aplf.com www.aplf.com
Wheeling, WV,
USA.
1 215 233 6795 mtaylor@arserrc.gov
Conferencia SLTC Reino Unido 44 1604 35932
Couromoda / Anhembi, San
Feninver Pablo. Brasil
55 11 280 3140 couromod@mandic.com.br
Pabellón FENAC,
CouroVisão Novo Hamburgo,
Brasil
CPD Dusseldorf
Cuero & Calzado -
Guangzhou
Cuero & Calzado -
Vietnam
EFICA (Calzado)
EMITEX (proveed.
para confección y
marroquinería)
Encuentro Anual
ICHSLTA
Encuentro del
Consejo ICT
Düsseldorf,
Alemania
China Foreign
Trade Centre,
China
Ho Chi Minh City,
Vietnam
Buenos Aires,
Argentina
Buenos Aires,
Argentina
New World, Hong
Kong
55 51 587 3629 eventos@fenac.com.br www.courovisao.com.br
49 211 4399373
852 28518637
84 4 8259216 toprepute@hkabc.net
54 1 958 3742 cic@camara-calzado.org.ar www.calzadoargentino.org.
ar
54.11.48124891 cafaicym@ciudad.com.ar www.cafaicym.org.ar
44 1896 823344
Hong Kong, China 44 1604 679998 sec@tannerscouncilict.org
Europe Selection Hong Kong 390 - 261 04205
europeselection@igedo.com
Expo Riva Schuh, Riva del Garda,
Footwear Fair Italia
39 464 555.255 exporiva@anthesi.com garda.com/palacong
EXPOCAIPIC -Mat. Buenos Aires,
Primas y Comp. Argentina
54 1 981 5689
Expocalz
Asunción,
Paraguay
595 21 550834
Expocalzado Alicante, España 34 1 562 0094
EXPOCALZADO Alicante, España 34 91 5620094 fice@inescop.es
EXPOCALZADO
Caracas,
Venezuela
58.2 575 44 43
EXPOCOMP Caracas,
(Componentes) Venezuela
58212.264 7867 cafaca@eldish.net
Expocouro/Fipele 98 Oporto, Portugal 351 29957499 www.exponor.pt
FENAC - Feria Novo Hamburgo,
Internacional de Brasil
55 51 587 3629 eventos@fenac.com.br www.fenac.com.br
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
74

Calzado
FERIA LUGAR TELÉFONO E-MAIL PÁGINA WEB
Feria Int. de Carteras
Hong Kong, China
y Manufacturas
852 2811 9156
Feria Int. de
Equipajes, Cuero y New Orleans, USA 1 609 720 0620 www.itla2002.0rg
Accesorios
Feria Int.
Marroquinería,
Equipajes y Acc.
Feria Internacional
de Manufacturas de
Cuero
Offenbach,
Alemania
Offenbach,
Alemania
49 69 82975560
49 69 8297 55 60
FFANY SHOW Nueva York, USA 1 212 7516404 info@ffany.org
FIMEC 2003
Novo Hamburgo,
RS. Brasil
55 51 587 3629 eventos@fenac.com.br www.fenac.com.br
Foro de la Moda de Offenbach,
Offenbach Alemania
49 6982975560 info@messe-offenbach.de www.messe-offenbach.de
FRANCAL
Anhembí, San
Pablo, Brasil
55 11 4191 0200 feiras@francal.com.br www.francal.com.br
Futurmoda Alicante, España www.paso-paso-com
GDS. Feria
Düsseldorf,
Internacional del
Alemania
Calzado
49 211 4560-613 info@messe-dusseldorf.de www.tradefair.de
Global Leather /
Shoetech
Las Vegas, USA 1 7035226741
III Salón del Cuero
de Quito
Quito, Ecuador 59 2 249 180
Inter. Footwear and
Bogotá. Colombia
Learher Fair
57 1 3418995
Internat. Fashion Fair
-IFF (calzado y Tokio, Japon
cuero)
susan@apparelandfootwear
.org
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Manufacturas de Cuero y Calzado
www.senken.co.jp/iff
International Medellín,
Footwear & Leather Colombia
57 7 6323291 acicam@andinet.com
International Leather
Estambul. Turquía
Days
90 212 512 6281 ezgi@ezgiajans.com www.ezgiajans.com
ISF Import Shoe &
Good Fair
Tokyo, Japon 81 3 3845 1906
ISPO, Feria
Internacional de
Art.Deportivos
Munich, Alemania 49 89 5107 507
LANCAL (Calzado, Sheraton Hotel.
Marroq.y Comp) Lima, Perú
511 444 2649
Le Cuir a Paris París, Francia (33) 1 4359 3002 contactsic@sicgroup.com www.lecuiraparis.com
Leather and Shoes Kiev, Ucrania 38 44 228 2842 leather@ukr.net
Expo Sharjah, U.
Leather Expo/Hida'a
de Estados Arabes
971 6 392888
World Trade
Leather Turkey 2000 Center Estambul, 90 212 663 0975
Turquía
Leather Xpo 2002 Quito, Ecuador 59 3 22 469 104 asofacal@andinanet.net
Lineapelle Bologna. Italia 39 2 72000120 lineapelle@unic.it www.lineapelle-fair.it
Magic Show
Las Vegas, NV.
USA
818 593 5000 info@magiconline.com
MATECH China Guangdong China 852 282 77831 www.aplf.com
Micam, Moda de
segretaria@micamonline.c
Milan. Italia 39 2 43829233
Calzado
om
MIDEC. Feria
Internacional de
Calzado
Porte de
Versailles,Paris.
Francia
33 1 46 22 71 52 org@midec-paris.tm.fr www.midec-paris.tm.fr
Minas Calzados
MIPEL
Manufacturas de
Cuero
Belo
Horizonte,MG.
Brasil
31 3223-1100 scalcados@fiemg.com.br
Milán, Italia 39 2 890 10 345 segreteria@mipel.com
75

Mocap Portugal 351 2 524997
FERIA LUGAR TELÉFONO E-MAIL PÁGINA WEB
Moda
Shangai/Calzado y Shangai, China (852) 2827 7831 sales@aplf.com www.aplf.com
accesorios
Modacalzado-
Iberpiel (calzado y Madrid, España 34 91 562 00 94 fice@inescop.es
marroq.)
MODAMA Guadalajara,
52 3853 4983
(Calzado)
Mod'amont.
Accesorios y
Componentes
Modeforum
Offenbach
Mosshoes (calzado,
cuero, comp)
New York
Accesories Market
Week
México
Paris-Nord
Villepinte. París.
Francia
Offenbach,
Alemania
33 1 44 710404
49 6982 97 55 60
www.premierevision.fr/mo
damont
Moscú, Rusia 7 95 124 60 10 nazim@mosshoes.com www.mosshoes.com
New York, USA 212-947-3424
NSGA World Sports
Expo
Chicago, USA 847 439 0111 nsga1699@aol.com
Outdoor Retailer Salt Lake City,
Winter Market UT,USA
1 714 497 3932
Piel Moda Andina Ambato, Ecuador 59 3 854035
Pielespaña
Fira de Barcelona.
España
34 93 233 2324 pielespana@firabcn.es www.pielespana.com
Pirmasens Leather & Pirmasesns,
go-ims@messepirmasens.de
496331 65758
More
Alemania
www.messe-pirmasens.de
PLW (Pirmasens Int. Pirmasesns,
Leather & Comp) Alemania
info@messe-pirmasens.de
Preselection de Mode Paris-Le Bourget,
Fourniture France
31 1 46227152
Promocuir
Parc des
Expositions de
Kram, Túnez
216 1 432 283
SAPICA (Calazado) León, Gto, México 52 47114120 info@sapica.com
Semana de la Moda
del Calzado
(FFANY)
New York, USA 1 212 751 6404 info@ffany.org
SGMA The Shoe
Show
Shoe Components
Shoe Fair
Shoe Market of
Americas
SICC Salón Intern.
de Cuero y Calzado
SIMAC Maquinaria
para Calzado y
Manufact.
Atlanta, GA, USA 1 305 893 8783
Pragatti Maidan,
Nueva Delhi, India
Pragatti Maidan,
Nueva Delhi, India
91 11 3318142
91 11 3318142 itpo@giasdl01.vsnl.in
Miami, USA 1 305 2644171 shoeshow@smota.com www.smota.com
Gramado (RS),
Brasil
5551 3331 3100 info@sicc.com.br
Bologna. Italia 39 381 88602 info@assomac.com
Tanning Tech Bologna, Italia 39 381 88602 assomac@iol.it
The New Igedo
Düsseldorf,
Alemania
49 211 4396373
The Super Show
Las Vegas, GA,
USA
U.S. Hide, Skin &
Leather Association
Annual Meeting
WSA (World Shoes
Association)
WSA'S The Shoe
Show
Chicago, USA 1-703-841-9656
305 893 8783 supershow@aol.com www.thesupershow.com
Las Vegas, USA 1 562 4275168 caiken@wsashow.com
Las Vegas, USA 562 427 2541 info@wsashow.com
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