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Documentos de<br />
<strong>proargentina</strong>
Serie de Perfiles de Mercado<br />
Productos de iluminación / Perú<br />
INDICE<br />
1. Definición y Códigos de los Productos............................................................... 3<br />
2. Mercado Objetivo: Perú ..................................................................................... 3<br />
2.1 Características de la demanda ......................................................................... 3<br />
2.2. Tendencia de las Importaciones peruanas..................................................... 4<br />
2.3. Consideraciones Relacionadas con la Importación ....................................... 4<br />
Aranceles......................................................................................................... 4<br />
Impuestos ....................................................................................................... 5<br />
Regulaciones y requerimientos para la importación ..................................... 5<br />
2.4. Listado de los Principales Importadores........................................................ 6<br />
2.5. Requisitos de Calidad del producto y estándares del mercado...................... 6<br />
3. Caracterización de la Oferta............................................................................... 6<br />
3.1 El mercado local ............................................................................................... 6<br />
3.2 Niveles de exportación..................................................................................... 7<br />
4. Contactos o links................................................................................................ 7<br />
5. Análisis F.O.D.A..................................................................................................7
1. Definición y Códigos de los Productos<br />
En este trabajo se considera como producto de análisis los productos de iluminación. Éstos<br />
pertenecen a la partida 9405 y a algunas posiciones del capítulo 85 del nomenclador del Sistema<br />
Armonizado. Las posiciones comprendidas son las siguientes:<br />
POSICIÓN<br />
DESCRIPCIÓN<br />
8504.10.00 Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga<br />
8533.31.10 Reóstatos tensión
2.2. Tendencia de las Importaciones peruanas<br />
Las importaciones totales de Perú<br />
presentaron una caída del 9% para el período<br />
1998-2002 4 . Sin embargo, crecieron un 2,5%<br />
en el año 2002 con respecto al año anterior,<br />
alcanzando un valor de 7,5 mil millones de<br />
dólares CIF. En dicho año, Argentina fue el<br />
segundo proveedor de Perú, luego de Estados<br />
Unidos, participando con el 8% de las<br />
compras peruanas al mundo.<br />
Las importaciones de productos de<br />
iluminación de Perú presentaron una caída<br />
del 19% para el quinquenio 1998-2002,<br />
mientras que las compras a nuestro país experimentaron un crecimiento del 19,6% para el<br />
mismo período. Sus compras en el año 2002 alcanzaron los 30,4 millones de dólares CIF. Éstas<br />
no son representativas en el mercado internacional, ya que la participación en las importaciones<br />
mundiales de estos productos es aproximadamente del 0%.<br />
El principal proveedor de los productos<br />
de iluminación de Perú es China con un<br />
valor exportado de 9 millones de dólares<br />
CIF en el año 2003 y el equivalente a<br />
una participación del 39% en las<br />
importaciones de Perú de productos de<br />
iluminación. Le sigue en orden de<br />
importancia Estados Unidos, de donde<br />
Perú importó 4 millones de dólares CIF<br />
que representaron el 17% de las compras<br />
peruanas de productos de iluminación al<br />
mundo, y posteriormente se ubica Brasil<br />
con un valor exportado a Perú de 1,5<br />
millones de dólares CIF y una<br />
participación del 6,1% 5 . En cuanto a<br />
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PERÚ<br />
(MILLONES DE DÓLARES CIF)<br />
Argentina, fuimos el décimo primer proveedor, con ventas a Perú de 318 mil dólares CIF las<br />
que representaron el 1,3% de las compras de Perú en productos de iluminación. Las<br />
importaciones peruanas de productos de iluminación desde Argentina se encuentran<br />
concentradas en pocas empresas: para el año 2002 el 62% fue importado por 4 empresas y en el<br />
2003 el 64% de las importaciones fueron realizadas por 5 empresas.<br />
2.3. Consideraciones Relacionadas con la Importación<br />
Aranceles 6<br />
Para los productos de iluminación no existen Derechos Específicos como tampoco Derechos<br />
Antidumping. A su vez, tampoco recae sobre ellos la Sobretasa Adicional Arancelaria.<br />
Los aranceles aplicables son Ad Valorem, cuya base imponible es el valor CIF aduanero. Sin<br />
embargo, debe considerarse para nuestro país la existencia del Acuerdo de Complementación<br />
Económica (ACE) 48 por medio del cual existe una reducción de los mismos. A continuación se<br />
presenta una tabla con los aranceles correspondientes a las posiciones del capítulo 85 y de la<br />
partida 9405 con el porcentaje de reducción de éstos a la fecha.<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
1998 1999 2000 2001 2002<br />
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS<br />
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE<br />
ILUMINACIÓN DE PERÚ 2003<br />
Tailandia<br />
4%<br />
Italia<br />
4%<br />
Resto<br />
20%<br />
España<br />
5%<br />
Argentina<br />
1% Brasil<br />
6%<br />
Estados<br />
Unidos<br />
17%<br />
Alemania<br />
4%<br />
China<br />
39%<br />
China Alemania Estados Unidos<br />
Brasil Argentina España<br />
Italia Tailandia Resto<br />
Fuente: elaboración propia en base a Base Datos de Aduana<br />
4 Fuente: Base de Datos PC-TAS<br />
5 Fuente: Base de Datos de Aduana, 2003.<br />
6 Los aranceles pueden consultarse en la Superintendencia Nacional de Aduanas.<br />
http://www.aduanet.gob.pe/<br />
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado<br />
Productos de iluminación - Perú<br />
4
ARANCEL AD<br />
PORCENTAJE<br />
POSICIÓN<br />
VALOREM<br />
LIBERADO<br />
8504.10.00 7% -<br />
8533.31.10 4% -<br />
8536.41.00 4% -<br />
8536.50.90 4% -<br />
8536.61.00 7% -<br />
8539.29.90 12% -<br />
8539.31.00 12% -<br />
8539.49.00 4% -<br />
9405.10.10 7% 20%<br />
9405.10.90 12% 20%<br />
9405.20.00 12% 20%<br />
9405.30.00 12% -<br />
9405.40.10 7% 20%<br />
9405.40.20 4% 20%<br />
9405.40.90 7% 20%<br />
9405.50.10 12% 20%<br />
9405.50.90 12% 20%<br />
9405.60.00 7% 20%<br />
9405.91.00 12% -<br />
9405.92.00 12% -<br />
9405.99.00 12% -<br />
Impuestos<br />
Todos los productos a ser vendidos están sujetos al Impuesto General a las Ventas, el que es<br />
proporcional al precio del bien. En particular, los productos de iluminación deben abonar un<br />
impuesto del 17%, calculado sobre el calor CIF aduanero más los derechos arancelarios y demás<br />
impuestos que gravan la importación.<br />
En cuanto al Impuesto Selectivo al Consumo, es del 0% para los productos de iluminación.<br />
Existe un Impuesto de Promoción Municipal que deben abonar los productos, que en el caso de<br />
los artículos de interés es del 2%, con la misma base imponible que el Impuesto General a las<br />
Ventas.<br />
Regulaciones y requerimientos para la importación 7<br />
Para el ingreso en el país, se debe presentar ante las autoridades de Aduana un documento de<br />
importación, Declaración Única de Aduanas (DUA) 8 . En él deben constar datos del<br />
importador/exportador, del transporte, del almacenamiento, de la transacción financiera, el valor<br />
de aduana, descripción de la mercadería, y el peso bruto y neto de la misma. A su vez, debe<br />
presentarse la factura comercial, un conocimiento de embarque, una lista de empaque, y una<br />
carta de crédito. También debe presentarse el certificado de origen 9 para los productos que<br />
poseen reducciones arancelarias a modo que puedan gozar de éstas.<br />
Para las mercancías pertenecientes a los productos de iluminación no existen para el ingreso en<br />
Perú restricciones de inspección como tampoco prohibiciones de ingreso ni restricciones<br />
7 Superintendencia Nacional de Aduanas. http://www.aduanet.gob.pe/<br />
8 http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/Formato_A.htm<br />
9 Por Resolución Nro. 308/92 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la Asociación de<br />
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) ha sido habilitada para la extensión de<br />
Certificados de Origen de las exportaciones metalúrgicas a los países del MERCOSUR y la Asociación<br />
Latinoamericana de Integración (ALADI), tarea que es ejecutada en forma totalmente gratuita.<br />
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado<br />
Productos de iluminación - Perú<br />
5
cuantitativas. El gobierno ha abolido las licencias a la importación para la gran mayoría de los<br />
productos, y en este caso particular no son aplicables.<br />
2.4. Listado de los Principales Importadores<br />
NOMBRE DIRECCIÓN PÁGINA WEB / MAIL<br />
Philips Peruana S A<br />
Av. Comandante Espinar 719, Miraflores,<br />
Lima<br />
http://www.luz.philips.com<br />
America Leasing Sa<br />
Av. Javier Prado Oeste 2125 San Isidro<br />
america@alsa.com.pe<br />
Lima<br />
www.americaleasing.com<br />
Telef: (511)611-1700 Fax: (511) 264-3258<br />
Asea Brown Boveri S A<br />
Av. Argentina 3120, Lima<br />
http://www.abb.com/pe<br />
Schneider Electric Peru<br />
S.A.<br />
Arquiluz S.R.L<br />
Industrial Mecril S A<br />
Leoira S.A. Importaciones<br />
y Representaciones<br />
Mas Corporation S.A..<br />
Tel: (511)561-0404 Fax: (511) 561-2902<br />
Los Telares 231,Urbanización Vulcano,<br />
Lima<br />
Tel (511) 348- 4411 Fax: 511 348 0523<br />
Av. República de Chile 295 Oficina 1001,<br />
Lima<br />
Tel (511)-330-1170 Fax (511)-330-5855<br />
Jr. Luis Castro Ronceros 717<br />
Teléfono : 336-8157/8144 Fax : 336-8156<br />
La Victoria - Av.Manco Capac #483 - Tel.<br />
431-2955 / 433-7378 - Fax 431-2955 / - -<br />
Cercado De Lima - Jr.Cuzco #849-851 - Tel.<br />
427-3310 / 427-7124 - Fax 427-7124<br />
http://www.schneiderelectric.com.pe/<br />
http://www.arquiluz.com<br />
postmast@mecril.com.pe<br />
leoira@yahoo.es<br />
mas-t@amauta.rcp.net.pe<br />
2.5. Requisitos de Calidad del producto y estándares del mercado<br />
Los requisitos en cuanto al etiquetado son relativamente simples. Los productos retienen sus<br />
etiquetas originales, y se debe adicionar en el empaque el nombre y el número de identificación<br />
como contribuyente (RUC) del importador/distribuidor.<br />
En cuanto a los estándares de calidad, el gobierno no especifica estándares de calidad<br />
requeridos, sino que se desarrollan en el sector privado.<br />
3. Caracterización de la Oferta<br />
3.1 El mercado local<br />
El sector de iluminación se encuentra conformado principalmente por Pymes. Las empresas que<br />
pertenecen al sector son un número reducido, aproximadamente 25 empresas 10 .Éstas se ubican<br />
principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires,<br />
observándose una concentración geográfica de las mismas y por lo tanto de la producción de<br />
productos de iluminación.<br />
Durante la década del 90, el proceso de apertura sufrido por nuestro país afectó a la industria en<br />
general como también tuvo efectos sobre este sector en particular. En dicho proceso, se<br />
favoreció el abastecimiento del mercado interno por medio de importaciones lo que provocó<br />
efectos negativos sobre la producción local. A partir del año 2002, según expresaron los<br />
productores, se experimentó una recuperación en la producción, aumentando los montos<br />
producidos localmente y evidenciando una sustitución de importaciones en el sector. Sin<br />
embargo, el sector se enfrenta a los problemas que también atañen al resto de las Pymes de<br />
nuestro país. Deben enfrentarse a altos impuestos, poseen dificultades para insertarse en el<br />
mercado externo, y tienen dificultades para acceder al crédito para poder realizar inversiones<br />
que les permitan ser más eficientes en la producción y ser competitivos en el mercado<br />
internacional.<br />
10 Fuente: Cámara Argentina de Industrias electrónicas, electromecánicas y luminotécnicas.<br />
http://www.cadieel.org.ar/<br />
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado<br />
Productos de iluminación - Perú<br />
6
3.2 Niveles de exportación<br />
Las exportaciones argentinas de productos de iluminación promediaron los 14 millones de<br />
dólares para el período 1999-2003 11 . Sin embargo, han presentado una caída en los últimos<br />
años: cayeron un 18% desde el año 1999 hasta el 2003, el equivalente a una tasa de<br />
decrecimiento promedio anual del 4%. Así es que el valor exportado en el año 2003 alcanzó los<br />
11,8 millones de dólares.<br />
Las exportaciones del sector fueron realizadas por 750 empresas exportadoras en el año 2003.<br />
En el caso de Perú, según datos de aduana, las exportaciones las llevaron a cabo 48 empresas,<br />
pero sólo seis de ellas concentraron el 75% de lo vendido a dicho país.<br />
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS<br />
DE 2003<br />
Estados<br />
Unidos<br />
3%<br />
Peru<br />
2%<br />
España<br />
3%<br />
Paraguay<br />
5%<br />
Resto<br />
21%<br />
México<br />
7%<br />
Uruguay<br />
11%<br />
Chile<br />
19%<br />
Brasil Chile Uruguay<br />
México Paraguay España<br />
Estados Unidos Peru Resto<br />
Fuente: Dirección General de Aduanas de Argentina<br />
Brasil<br />
29%<br />
En cuanto al destino de las exportaciones<br />
de productos de iluminación de nuestro<br />
país, el principal comprador es Brasil,<br />
con exportaciones en el año 2003 por 3,5<br />
millones de dólares FOB y una<br />
participación en el total exportado de<br />
estos productos del 30%. Luego se ubica<br />
Chile, destino al cual exportamos 2,2<br />
millones de dólares FOB, participando<br />
con el 19% de las exportaciones de<br />
productos de iluminación argentinas.<br />
Uruguay sigue en orden de importancia,<br />
con importaciones desde Argentina por<br />
1,3 millones de dólares FOB y una<br />
participación del 11%. Perú en el año<br />
2003 fue el décimo tercer destino de las ventas de productos de iluminación de nuestro país,<br />
participando del 2% de las ventas argentinas de dichos productos, con un valor de 200 mil<br />
dólares FOB.<br />
4. Contactos o links<br />
EN PERÚ<br />
Cámara de Comercio de Lima<br />
Av. Gregorio Escobedo 398 - Jesús María- Lima-Perú<br />
Telf: (511) 463-8080, Fax:(511) 463-2837<br />
E-mail: gexterior@camaralima.org.pe ; http://www.camaralima.org.pe<br />
Inversiones Layo S.R.L. Cusco-Peru. Distribuidor de materiales eléctricos y de<br />
iluminación.<br />
Layo@terra.com.pe<br />
Electro Pachitea Distribuidor de materiales eléctricos y de iluminación.<br />
http://www.geocities.com/epachitea/<br />
EN ARGENTINA<br />
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas<br />
(CADIEEL)<br />
Alsina 1609 - 1º Piso Of 6 -Ciudad Autónoma de Bs. As.<br />
Tel (54-11) 4382 3685<br />
http://www.cadie-cadiem.org.ar<br />
Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL)<br />
Chile 1192-Ciudad Autónoma de Bs. As<br />
Tel (54-11) 4381-4576<br />
http://www.aadl.com.ar<br />
Instituto Argentino de Normalización (IRAM)<br />
Perú 556 -Ciudad Autónoma de Bs. As<br />
Tel (54-11) 4345-6606<br />
http://www.iram.com.ar<br />
11 Fuente INDEC<br />
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado<br />
Productos de iluminación - Perú<br />
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Feria BIEL Light + Building, Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y<br />
Luminotécnica, que se realizará entre el 1 y el 5 de noviembre de 2005 en la ciudad de<br />
Buenos Aires, Argentina<br />
www.LuxAmerica.com.ar<br />
Fundación BankBoston<br />
www.bankboston.com.ar/<br />
Fundación Export.Ar<br />
www.export-ar.org.ar<br />
5. Análisis FODA<br />
Fortalezas<br />
Se exporta actualmente.<br />
Crecimiento de las exportaciones a Perú.<br />
Se cuenta con mano de obra calificada para la producción.<br />
Mismo lenguaje para las negociaciones.<br />
Oportunidades<br />
Demanda creciente en el mercado peruano por la recuperación de la construcción.<br />
El tipo de cambio aumenta la rentabilidad de la actividad exportadora.<br />
Debilidades<br />
La producción del sector es a pequeña escala.<br />
Necesidad de inversiones para aumentar la competitividad.<br />
Dificultades de acceso al crédito.<br />
Amenazas<br />
Se espera que China aumente sus exportaciones en los próximos años.<br />
Inestabilidad macroeconómica que limita el horizonte de planeamiento para las<br />
inversiones.<br />
Países beneficiados con menores aranceles para el ingreso a Perú.<br />
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Productos de iluminación - Perú<br />
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