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Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta / MéxicoINDICE1- Introducción 32- Características de la demanda 43- Características de las importaciones 74- Consideraciones claves relativas a las importaciones 115- Normas técnicas 126- Etiquetado 147- Aspectos tributarios 148- Sistemas de distribución y prácticas de comercio 179- Listado de distribuidores e importadores 1710- Listado de instituciones de referencia 2411- Ferias 2612- Publicaciones específicas 2613- Otras direcciones útiles 2714- Análisis F.O.D.A. 2715- Anexos 29Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México2

1. IntroducciónEl sector de fabricación de Máquinas – Herramienta comprende el conjunto de máquinasy equipos destinados a realizar distintas funciones de mecanizado, que operan tanto porel arranque de la viruta (tales como torneado, taladrado, rectificado, etc.), como por deformacióndel metal (estampado, forjado, curvado, cizallado, etc.). Dichos productos encuadranen las siguientes partidas del Sistema Armonizado (S.A.) de clasificación internacionalde mercaderías,:84.56 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser uotros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, hacesde electrones, haces iónicos o chorro de plasma.84.57: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, paratrabajar metal.84.58: Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de metal.84.59: Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar,fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidoslos centros de torneado) de la partida 84.58.84.60: Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otrasoperaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir,excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61.84.61: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, troceary demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadasni comprendidas en otra parte.84.62: Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinasde martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar,enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburosmetálicos, no expresadas anteriormente.84.63: Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen porarranque de materia.Asimismo, el estudio incluye a las Máquinas Eléctricas para Soldar Metal (aunque puedancortar), de la partida 8515 del S.A., demandadas también por el sector metalmecánico,las que se clasifican en las siguientes posiciones:8515.21: Máquinas y aparatos para soldar metal por resistencia: total o parcialmente automáticos.8515.29: Máquinas y aparatos para soldar metal por resistencia: los demás.8515.31: Máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o chorro de plasma: total o parcialmenteautomáticos.8515.39: Máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o chorro de plasma: los demásLa nomenclatura arancelaria de México (Tarifario), al igual que el MERCOSUR, utilizaocho dígitos para clasificar las máquinas del universo descripto precedentemente, pero presentaun nivel más exhaustivo de aperturas descriptivas (según puede verse en el detalle delas posiciones arancelarias correspondientes en el Anexo N° 1).El mercado mexicano ha experimentado una relevante expansión y ofrece potencial exportadorpara nuestro país en bienes de alto valor agregado.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México3

El mercado de Máquinas-Herramienta y Máquinas para Soldar MetalesEl consumo promedio de Máquinas - Herramienta de los últimos seis años fue de u$s884 millones, ubicando a México como el tercer mercado en orden de importancia en elcontinente americano, detrás de EE.UU. y Canadá. En cuanto a las Máquinas para SoldarMetales, el consumo medio anual es del orden de u$s 110 millones.Durante el bienio 2002 - 2003 se registró una contracción del mercado de máquinasherramientacomo consecuencia del ciclo de inversiones negativo que sufrió el país, pero elaño 2004 se observa una recuperación acelerada, con una expansión del 41% en el primersemestre.Del mercado de Máquinas - Herramienta, aquellas que operan por Arranque de Virutarepresentan una media del 56% del valor total (incluyendo 22 % de la partida de Centros deMecanizado y Transfer y 10% en Tornos) y las que operan por Deformación del metal elrestante 44 %. En el Anexo N° 3 puede observarse el detalle de la evolución de la balanzacomercial para cada partida arancelaria.México no es un país productor de este tipo de equipamiento. En las series estadísticasrelevadas por la Asociación de Tecnologías Manufactureras (AMT) de los EE.UU., publicadasen su Anuario Económico de la Industria de Máquinas-Herramienta, se refiere que laproducción correspondiente al año 1999 (último dato disponible) fue de u$s 6,7 millones,representando sólo el 0,6% del mercado mexicano. En virtud a ello, cabe observar que losregistros de exportaciones, que en 1999 fueron superiores a u$s 27 millones, no son representativosde la capacidad de producción local, sino que incluyen la distribución comercialhacia mercados externos de máquinas nacionalizadas previamente desde otros orígenes,nuevas y usadas.Cuadro N° 1: Balanza Comercial de Máquinas-Herramie nta y Máquinas de Soldar Metales enMéxico1998 1999 2000 2001 2002 2003(en miles de dólares)1.-Máquinas-Herramienta para trabajar los MetalesBalanza Comercial (a-b) -895.099 -1.065.379 -930.988 -1.063.820 -775.301 -570.944a. Exportaciones 26.316 24.187 20.743 20.619 27.358 55.515b. Importaciones 921.415 1.089.566 951.731 1.084.439 802.659 626.4592.-Máquinas de SoldarBalanza Comercial (a-b) -86.950 -181.251 -149.458 -75.291 -128.349 -36.893a. Exportaciones 2.198 3.398 8.212 11.811 11.398 12.759b. Importaciones 89.148 184.649 157.670 87.102 139.747 49.652Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México y del Banco deMéxico2. Características de la demanda:El mercado mexicano de máquinas-herramienta y máquinas para soldar metales se haexpandido fuertemente durante la última década, como consecuencia del elevado crecimientode la Industria Automotriz de ese país. Este sector y el conjunto de la Cadena Metalmecánicay las actividades de fabricación, reparación y mantenimiento de Bienes de Capital,reúnen a los usuarios demandantes de los rubros comprendidos en el presente estudio.Evolución del Sector automotriz terminal en MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México4

Con un nivel promedio de producción de 1,7 millones de unidades anuales durante el últimoquinquenio, México se ha constituido en el tercer productor automotriz en orden deimportancia del continente americano luego de EE.UU. y Canadá, encontrándose en un escalónlevemente superior al del Brasil.El desarrollo reciente de la industria automotriz mexicana se centra en su actividad exportadora.Así, mientras hacia el año 1994, en que entró en vigor del Tratado de Libre Comerciode América del Norte (TLCAN), se exportaba uno de cada dos autos producidos, enla actualidad se exportan a ese mercado tres de cada cuatro unidades.El 94% de las exportaciones de la industria de equipo de transporte y autopartes deMéxico se dirigen a los EE.UU. y Canadá. La participación de México en el total de las importacionesestadounidenses del rubro, pasó del 7,8% en 1993 al 14,1%, diez años después.Las exportaciones mexicanas en esta industria, en los últimos diez años fueron más dinámicasque las importaciones, pasando de u$s 9,1 mil millones a u$s 32,7 mil millones en2003; en consecuencia la balanza comercial sectorial que era negativa en 1993 y 1994, seconvirtió en superavitaria.México utilizó la ventaja comparativa geográfica de compartir una frontera de más de3.000 kilómetros de largo con el mercado más grande del mundo en materia de equipo detransporte y autopartes.Gráfico N°1: Producción Automotriz en México:destinos (millones de unidades)2,001,501,000,500,001,081,43 1,38 1,321,170,47 0,50 0,47 0,50 0,421999 2000 2001 2002 2003Mercado nacionalMercado internacionalLas principales terminales automotrices instaladas en México son: BMW, Daimler -Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mercedes Benz, Nissan y Volkswagen.La Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria automotriz entre 1999-2003 fue de6.305,6 millones de dólares (20,3% de la IED en el sector manufacturero mexicano), distribuyéndosedel siguiente modo: accesorios para automóviles: 54%; fabricación de automóviles: 36%; partes para la suspensión: 4,4%; motores y sus partes: 3%, partes para frenos 1,3%, partes para transmisión: 1,1% y ensamble de carrocerías y remolques: 0,2%.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México5

Asimismo están anunciados importante proyectos de inversión inmediatos, tales comolos siguientes: Toyota, comenzará la fabricación de camiones Tacoma en Tijuana a partir de 2005,con una producción de 30.000 unidades; Volkswagen, anunció el traslado de toda la producción del automóvil Jetta (Bora)hacia México, del cual se producirán 10 mil unidades adicionales a las que ya produce.Además esta terminal comenzará a producir camiones pesados en una nuevaplanta, con una capacidad para 2.000 unidades anuales y proyecta un nuevo modelopara su planta de Puebla, que junto a la producción del Jetta, le permitirá alcanzar cifrascercanas a la capacidad máxima de dicha planta, que es de 450.0000 unidades alaño. Ford, producirá su nuevo modelo Futura en Hermosillo, incrementando la producciónde esa planta de 165 mil a 300 mil unidades al año. La nueva plataforma seráflexible y se podrán producir autos de sus marcas Mercury y Lincoln. International Navistar producirá camiones Clases 3 a 5 en su planta de Nuevo León,donde tendrá una asociación con Ford a partir de 2006.El Sector fabricante de Autopartes:También la producción de Autopartes ha crecido significativamente en los últimos años,estimándose que en 2004 sobrepasará los 15.000 millones de dólares, con un incremento del10 % respecto al año anterior. La predicción sectorial de crecimiento para el 2005 es del10%.Cuadro N° 2: Mercado de Autopartes de México (en mi llones de u$s)VariaciónConcepto 2002 2003 2004* interanual2004 / 2003Producción 12.517 13.769 15.146 10,0%Importación 16.671 18.271 20.007 9,5%Exportación 11.068 11.787 12.554 6,5%Consumo 18.120 20.253 22.599 11,6%(*) proyectado.Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Asociación Nacional de laIndustria de Autopartes de México (INA)Por otra parte, como consecuencia del fuerte incremento en el número de circulación devehículos, el mercado mexicano de autopartes, especialmente el de reposición, viene registrandotasas de crecimiento superiores al 11% en los dos últimos años, alcanzando un nivelde u$s 22,6 mil millones.Para abastecer de equipamiento a las terminales automotrices mexicanas y sus plantasde autopartes directamente asociadas, al igual que sucede globalmente, es necesario estaracreditado como proveedor internacional de la respectiva marca con las certificaciones decalidad requeridas.El Sector Metalmecánico:En el conjunto de la Cadena Metalmecánica y en las actividades de fabricación, reparacióny mantenimiento de Bienes de Capital, se encuentran registradas 3621 empresas –fueradel Régimen de Maquila-, con un número elevado de firmas pequeñas y medianas. En elDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México6

Anexo N° 2 se puede observar las ramas identificadas y el número de empresas registradasen ellas.Además de lo anterior, una parte sustancial de la producción metalmecánica se desarrollamediante plantas Maquiladoras, dedicadas a fabricar productos para exportar, o bajo elsistema PITEX, un régimen fiscal similar al de la Maquila, que también ofrece incentivosimpositivos para la exportación.Las adquisiciones de Máquinas – Herramienta por las empresas comprendidas en los regímenesde Maquila y PITEX:Las firmas encuadradas en estos regímenes son responsables de más de la mitad del totalde importaciones de México (de todo tipo de bienes), que se aproximan a los u$s 170 milmillones de dólares La industria maquiladora representa el 55% de la producción manufacturera,determinando una elevada sensibilidad del nivel de actividad industrial respecto a lademanda externa. El 33% de las exportaciones de la maquila responden al sector eléctrico yelectrónico (incluyendo máquinas y partes eléctricas y mecánicas) y el 22% al sector automotriz.El 97% de la producción de la industria maquiladora está orientada a los EE.UU.,siendo las empresas de ese origen propietarias del 79% de las 3.285 plantas de maquila. El75% se localiza en la franja norte del país.En 2002, las empresas maquiladoras compraron máquinas-herramientas, partes y accesoriospor un valor de u$s 870 millones. Si bien el 40% de ese importe correspondió a maquinasoriginarias de los EE.UU., se ha estado verificando un crecimiento en las cuotas demercado de otros orígenes.Las decisiones de equipamiento para las nuevas plantas de maquila, son generalmentetomadas en las casas matrices de las firmas que se instalan. Sin embargo, para los equipos ycomponentes de reposición, las resoluciones son frecuentemente decididas en las plantas deMéxico, sobre bases globales.3. Características de la importación.La media de importación anual de máquinas-herramienta y máquinas para soldar metalesentre 1998-2003, fue de u$s 1.031 millones: u$s 913 millones en máquinas herramientay u$s 118 millones en máquinas de soldar.Gráfico N°2.: Tendencia de la Importación deMáquinas-Herramienta para trabajar los Metales enMéxico (en miles de dólares)1.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.00001998 1999 2000 2001 2002 2003Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México7

El ciclo de inversiones en máquinas herramientas, y consiguientemente de sus importaciones,resulta muy condicionado respecto a la evolución de las exportaciones originarias deMéxico a los Estados Unidos, en particular las del Sector Automotriz. Es por ello que la mejoraque al presente (2004) se evidencia en la actividad económica manufacturera enEE.UU., ha dinamizado las inversiones en máquinas herramienta radicadas en México duranteel año 2004, luego de que las mismas hubieran atravesado por una etapa recesiva duranteel bienio 2002 – 2003, con mermas del 26% del 22% en cada uno de dichos años. Dichociclo se observa también en las importaciones de máquinas para soldar, que luego dereducirse en un 60 % y 64% durante 2002 y 2003 respectivamente, han aumentado un 232%en el primer semestre del 2004.Gráfico N°3 Tendencia de la Importación deMáquinas para Soldar Metales en México(en miles de dólares)200.000150.000100.00050.00001998 1999 2000 2001 2002 2003Siguiendo una tendencia que se observa también a nivel mundial, los Centros de Mecanizadohan sido el tipo de máquina más demandado en los últimos años, por su versatilidadpara cumplir variadas funciones. Han representado el 9% de los 5.476 millones de dólaresimportados en máquinas - herramientas para trabajar los metales desde 1998 hasta 2003.Los otros rubros más significativos han sido las Máquinas “Transfer” y distintas tiposde prensas.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México8

Cuadro N° 3.: Importaciones de Máquinas-Herramienta y Máquinas para Soldar para trabajar los Metales enMéxico - principales tipos de máquinas importadas (en miles de dólares)TotalPosición1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998-DescripciónArancelaria2003(miles de dólares)8457.10.01 Centros de mecanizado 56.034 66.519 62.158 131.591 102.299 60.282 478.884Máquinas de puestos múltiples.8457.30.01 Máquinas "transfer" de peso unitario 89.768 115.820 20.891 151.141 53.724 24.215 455.559superior a 10,000 Kg.Máquinas (incluidas las prensas) deforjar o estampar, martillos pilón y8462.10.99otras máquinas de martillar. Las42.622 110.681 81.705 71.032 48.904 25.487 380.431demás.Prensas para trabajar metal o carburosmetálicos, no expresadas ante-8462.99.9934.216 54.022 37.651 30.046 32.922 54.485 243.341riormente. Las demás.Máquinas para soldar metal, de arco8515.31.99 o chorro de plasma: Total o parcialmenteautomáticos. Los demás21.328 50.367 41.544 15.898 76.454 3.421 209.012Máquinas (incluidas las prensas) de8462.29.99 enrollar, curvar, plegar, enderezar o 32.965 43.206 50.220 26.775 24.401 22.420 199.987aplanar Las demás.Tornos horizontales de control numérico.Los demás8458.11.99 39.135 29.925 39.864 28.782 25.866 34.903 198.475Máquinas para soldar metal por8515.21.99 resistencia: Total o parcialmente 15.587 44.286 53.996 21.228 17.355 13.981 166.433automáticos .Los demásMáquinas de rectificar, en las que laposición de la pieza en uno de los8460.21.99 ejes pueda regularse a 0.01 mm o 19.931 33.210 18.011 38.697 22.933 17.979 150.762menos. De control numérico. LasdemásMáquinas de puestos múltiples. Las8457.30.99demás3.686 4.214 2.202 108.905 12.698 8.152 139.857Las demás máquinas de rectificar,en las que la posición de la pieza en8460.29.99uno de los ejes pueda regularse a78.316 16.081 14.038 9.683 8.458 5.246 131.8210.01 mm o menos. Las demás.Los demás tornos de control numérico.Los demás8458.91.99 24.969 24.184 19.863 14.985 19.814 10.610 114.425Las demás máquinas herramientapara trabajar metal o cermets, que8463.90.99no trabajen por arranque de materia.27.400 14.562 18.181 15.657 22.130 10.491 108.421Las demásMáquinas (incluidas las prensas) deenrollar, curvar, plegar, enderezar o8462.21.99aplanar. De control numérico. Las15.769 11.013 24.507 14.292 15.265 19.327 100.173demásMáquinas (incluidas las prensas) deforjar o estampar, martillos pilón yotras máquinas de martillar. Prensas8462.10.01 hidráulicas con capacidad (de presión16.068 26.936 17.615 13.347 13.607 11.439 99.012de trabajo) hasta 1,000 tonela-das.Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México y delBanco de MéxicoEn los Anexo N° 4 y N° 5 se detalla la evolución de las importaciones para cada una delas posiciones arancelarias correspondientes al sector analizado.Origen de la Importaciones:Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México9

EE.UU. es el principal proveedor de máquinas herramienta para trabajar los metales quese importan en México, aunque en muchos rubros se registra una relevante participación demáquinas de otros orígenes.En el años 2003, EE.UU. abasteció el 37 % del total de importaciones del rubro, seguidopor Alemania (18%), Japón (17%) e Italia (9%). Brasil ha logrado una cuota del 2% delmercado. Nuestro país participa con un muy escaso 0,1 %, centralizado especialmente en laprovisión de prensas.El detalle del origen de las máquinas - herramienta por partida arancelaria ha registradosensibles modificaciones en las cuotas de mercado de algunos rubros, advirtiéndose ciertodesplazamiento del predominio de EE.UU. Así p. ej., para la partida 8457, correspondientea Centros de Mecanizado y Máquinas “Transfer”, Japón es actualmente el principal proveedorcon el 27.9%, seguido de Alemania (24,3%).También para el caso de Tornos y Electroerosionadoras, el Japón detenta el mayor porcentaje(40,9% y 25,2% respectivamente), siendo Suiza el segundo proveedor de electroerosionadoras(19,3%).Cuadro Nº 4 : Importaciones de Máquinas-Herramienta para trabajar los Metales en México, segúnpaíses de origen – Año 2003Partidas ArancelariasTotalPaíses8456.30 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 Valormiles de dólaresTotal 3.747 112.465 84.456 44.248 53.203 35.820 257.271 35.249 626.459 100%EE.UU. 694 16.364 24.034 21.709 25.049 16.334 114.204 11.586 229.974 37%Alemania 170 27.300 8.146 4.027 8.943 7.658 56.202 3.376 115.822 18%Japón 945 31.426 34.567 4.650 9.003 1.784 20.595 1.897 104.867 17%Italia 134 15.765 4.312 2.388 2.592 2.257 23.561 4.955 55.964 9%España 38 1.190 1.442 2.291 814 559 10.392 632 17.358 3%Corea del Sur 16 6.561 3.122 531 194 1.191 2.685 320 14.620 2%Suiza 725 2.268 1.391 144 882 20 3.143 5.280 13.853 2%Taiwán 688 1.073 1.191 2.662 1.459 1.154 3.257 610 12.094 2%Canadá 1 0 212 300 105 232 9.548 908 11.306 2%Reino Unido 0 1.061 1.687 844 1.576 57 2.870 2.604 10.699 2%China 161 28 1.934 1.987 1.236 4.089 961 173 10.569 2%Brasil 48 8.044 515 276 51 24 490 34 9.482 2%Los demás 127 1.385 1.903 2.439 1.299 461 9.363 2.874 19.851 3%Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México y delBanco de MéxicoPara el caso de las Máquinas para Soldar, las importaciones originadas en los EE.UU.absorben el 59,1% del total, predominando con amplitud tanto en aquellas que operan por“Resistencia” como en las los hacen por “Arco o Chorro de Plasma”. Alemania (11,9%) yJapón (10,4%), ocupan el segundo y tercer lugar como proveedores de ese tipo de maquinarias.Part%Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México10

Cuadro Nº 5.: Importaciones de Máquinas de Soldar y sus partesen México, según países de origenPor resistenciaeléctricaPor arco y chorrode plasmaTotalPaísesValorPart. %en miles de u$sTotal 21.367 28.285 49.652 100,0%EE.UU. 11.425 17.923 29.348 59,1%Alemania 2.267 3.631 5.898 11,9%Japón 3.068 2.101 5.169 10,4%Reino Unido 1.685 144 1.829 3,7%Italia 681 1.033 1.714 3,5%Canadá 256 1.207 1.463 2,9%España 1.263 68 1.331 2,7%Corea del Sur 70 643 713 1,4%Los demás 652 1.535 2.187 4,4%Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec. de Economía del GobiernoFederal de México y del Banco de MéxicoUn detalle más preciso sobre los principales orígenes de importación para cada posiciónarancelaria se muestra en los Anexos Nº 9 y 10.4. Consideraciones claves relativas a las importaciones4.1.Regulaciones y requerimientos procedimentales al momento de la importación4.1.1. DocumentaciónLos operadores deben manifestar bajo juramento en un formulario oficial (“Pedimentode Importación”), la siguiente información:- Descripción y origen de la mercadería;- El valor en aduana y el método de valoración;- La clasificación arancelaria;- El monto de las contribuciones de la respectiva importaciónEste formulario debe ser acompañado por la Factura Comercial, el Conocimiento deEmbarque, documentos que demuestren la garantía de pago de impuestos adicionales y documentosque certifiquen el cumplimiento de las reglamentaciones sobre seguridad en casode que resulten aplicables.Asimismo, en el caso de máquinas para las que se tramite una preferencia arancelarianegociada entre México y Argentina en el ámbito de ALADI o cuando la posición arancelariaesté sujeta a impuestos antidumping para cierto origen, deben presentarse el Certificadode Origen y una Declaración Jurada sobre el origen de las máquinas.Toda la documentación debe ser presentada a través de un Despachante Aduaneromexicano debidamente registrado, cuyos honorarios se pactan libremente entre las partes.4.1.2. Regulaciones:Las importaciones de Máquinas-Herramienta y Máquinas para Soldar:Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México11

- no requieren la tramitación y obtención de permisos;- por lo general no tienen cuotas compensatorias- no tienen precios estimados- no requieren estar inscriptos en el padrón de importadores (los bienes de capital listadosen una anexo específico de la normativa oficial correspondiente, están exceptuados de laobligación de inscribirse en dicho padrón)- cualquier producto que sea importado dentro de cajas, contenedores o embalajes de madera,son susceptibles de ser inspeccionados y sujetos a procedimiento fitosanitario.4.2. Costos de internación de las máquinasEn el cuadro que a continuación se presenta, se muestran los costos estimados de nacionalizaciónen México de una Máquina-Herramienta, tomándose como ejemplo el despachode una Prensa Hidráulica CNC, bajo el supuesto de un valor FOB de u$s 100.El ejemplo presentado se basa en el envío en un contenedor de 40 pies desde el Puertode Buenos Aires hasta el Puerto de Veracruz en México (no incluye los fletes terrestres desdela planta al puerto). Se recomienda una revisión detallada para cada caso particular atendiendoal tipo de máquina, el arancel de importación que corresponda y las condiciones decontratación que harán variar los resultados finales expuestos.5. Normas Técnicas:Cuadro Nº 6 : Costos directos de nacionalizaciónde una Prensa Hidráulica CNC (8462.21.03)Producto deConceptoOrigenArgentinaPrecio Base FOB 100,00Flete (estimado 9,5% del FOB) 9,50Seguro, Gastos locales, GastosTerminal (2,8 del FOB%) 2,80Valor CIF 112,30Derecho ad valorem (3% del CIF) 3,37Subtotal 115,67Impuesto al Valor Agregado (15,0%del CIF+ Derecho de Importación)17,35Gastos en Destino: Despachante,DTA, THC, Muellaje, Prevalidación(3,25% del CIF)3,65Cargos bancarios (2,0% del ValorFOB) 2,00TOTAL 138,67Las Normas Oficiales Mexicanas (N.O.M.), son regulaciones técnicas de observanciaobligatoria expedidas por las dependencias competentes.Las Normas Mexicanas (NMX), son las que elabora un organismo nacional de normalizacióno la Secretaría de Economía, y tienen como finalidad establecer los requisitos mínimosde calidad de los productos y servicios de que se trate; siendo su aplicación voluntaria,con excepción de los siguientes casos:Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México12

- Cuando el importador o el fabricante de una máquina, autodeclara el cumplimiento deuna norma de calidad sobre el producto o servicio conexo, está obligado a cumplirla;- Cuando en una norma oficial mexicana, se requiera la observancia de una norma mexicanapara fines determinados; y- Respecto de los bienes o servicios que adquieran, arrienden o contraten las dependenciaso entidades de la Administración Pública Federal.La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de fecha 18 de junio de 1992 y laLey de Comercio Exterior, de fecha 13 de julio de 1993, establecen que los productos importadosdeben cumplir con las características o especificaciones técnicas establecidas porlas N.O.M. aplicadas a productos similares de fabricación nacional. La Secretaría de Economía,mediante resoluciones, identifica las fracciones arancelarias de los productos cuyaintroducción al territorio nacional está sujeta al cumplimiento de las N.O.M.Aún cuando México está adherido al principio de ajustarse a estándares internacionales,sus normas están redactadas en correspondencia con las de EE.UU., que pueden diferir delas europeas.Las Normas obligatorias y voluntarias de México relacionadas con máquinas herramientason las siguientes:Clave de la Norma Fecha DescripciónNOM-004-STPS-1999 31/05/1999PROY-NOM-119-STPS-1995 14/06/1996NOM-003-SCFI-2000Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinariay equipo que se utilice en los centros de trabajo. (Conla entrada en vigor de la presente Norma se cancelan las siguientesNormas Oficiales Mexicanas: NOM-107-STPS-1994,NOM-108-STPS-1994, NOM-109-STPS-1994, NOM-110-STPS-1994, NOM-111-STPS-1994, NOM-112-STPS-1994Requerimientos de seguridad para operación y mantenimientode las máquinas-herramienta denominadas tornos.10/01/2001 Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.Clave de la Norma Fecha DescripciónNMX-BB-030-197528/07/75NMX-H-042-1984 22/06/84NMX-J-051-1979NMX-O-003-1984NMX-O-092-1973NMX-O-097-1982NMX-O-102-1978NMX-O-129-1973NMX-O-136-1978NMX-O-137-1979NMX-O-142-1982NMX-O-155-1981NMX-O-156-1981MAQUINAS TALLADORAS Y PULIDORAS DE CRISTALES OF-TALMICOSMAQUINARIA INDUSTRIAL - MAQUINAS NEUMATICAS,HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y COMPRESORES – TERMI-NOLOGIA06/09/79 MAQUINAS ELECTRICAS DE SOLDAR POR RESISTENCIA03/12/84 MAQUINAS TORTILLADORAS MECANIZADAS19/12/73 FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS BLOQUERAS08/06/8223/08/7824/04/73MAQUINA HERRAMIENTA – TORNOS PARALELOS – EXACTI-TUD NORMAL GEOMETRICAMAQUINAS PARA FRESAR CON MESA DE ALTURA VARIABLECON ARBOL DEL CABEZAL HORIZONTAL O VERTICALMAQUINAS PARA FORMACION DE MOLDES DE ARENA ENCAJA PARA FUNDICION09/11/78 METODOS DE PRUEBA DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTA30/03/7908/06/82CONOS USADOS EN HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRA-MIENTA Y DISPOSITIVOS MECANICOSMAQUINA HERRAMIENTA – TALADRADORAS VERTICALES DECOLUMNA - EXACTITUD NORMAL GEOMETRICA13/07/81 MAQUINAS NEUMATICAS-CILINDROS18/08/81 MAQUINAS - HERRAMIENTA- CLASIFICACIONDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México13

NMX-O-196-1985NMX-O-202-198315/03/85NMX-CH-10360-1-IMNC-2004 04/03/04HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA-PROCESOS DEMAQUINADO-TERMINOLOGIA08/08/83 MAQUINAS HERRAMIENTA - PUNTOS DE CENTROESPECIFICACIONES GEOMETRICAS DE PRODUCTO (EGP)-ENSAYOS DE ACEPTACION Y VERIFICACION PERIODICAPARA MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS (CMM)-PARTE 1: VOCABULARIO.Para consultar el catálogo de las Normas en vigencia se puede acceder a la correspondientedirección en Internet de la Secretaría de Economía de México:http://www.economia.gob.mx/?P=144Restricciones no arancelarias:Se han detectado las siguientes barreras al comercio:• Dificultades para realizar la certificación de las Normas NOM en la República Argentina:Esta regulación técnica debe ser certificada por la Dirección General de Normas(DGN) de México o un órgano de certificación independiente. Si bien el Organismotrabaja con un programa nacional de acreditación de laboratorios, sólo los nacionalespuede acceder para realizar procedimientos de evaluación de conformidad. Ello incrementalos costos de envío, con el riesgo que el embarque sea rechazado.• Falta de laboratorios acreditados en la República Argentina;6. EtiquetadoLas posiciones arancelarias del presente estudio no requieren Normativa Oficial Mexicana(N.O.M.) de etiquetado.7. Aspectos tributariosAranceles de importaciónLa legislación mexicana establece que los aranceles de importación pueden ser: advalorem(porcentaje del valor en aduana de la mercadería); específicos (en términos monetariospor unidad de medida), o mixtos (la combinación de ambos). Para el universo arancelarioque se consideran en el presente trabajo, en la actualidad se están cobrando aranceles advalorem.La base gravable del impuesto de importación es el valor de aduana de la mercancía,expresada como el valor de transacción o precio pagado por ellas, considerando por preciopagado el pago total efectuado o que efectuara el importador de manera directa o indirectaal vendedor o en beneficio de éste, respaldado por la correspondiente factura comercial quedeberá reflejar los valores normales en el país de origen de la mercadería (p. ej. la Argentina).Por ser México parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los Arancelesde Importación vigentes para el sector de nuestra referencia que se muestran en el Anexo N°1 corresponden al trato de Nación Más Favorecida (NMF), de aplicación universal para to-Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado14Máquinas Herramienta - México

dos los países miembros (Argentina entre ellos), con exclusión de aquellos con los que se hafirmado tratados de libre comercio.Aranceles de importación resultantes de los acuerdos de libre comercio de MéxicoMéxico ha firmado numerosos tratados comerciales regionales y con países individualesque establecen preferencias arancelarias sobre las posiciones que son objeto de nuestro estudio.Estos incluyen a los principales países abastecedores mundiales de Máquinas -Herramienta y Máquinas de Soldar.Mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, ensu sigla en inglés), los productos originarios de los EE.UU y del Canadá están liberados delpago de aranceles de importación.En el Acuerdo con la Unión Europea (UE), se han eliminado los derechos de importaciónpara la mayor parte del universo arancelario analizado, y el resto de las posicionesarancelarias tiene un cronograma de desgravación hasta su liberación total a partir del 1 deenero de 2007.México también ha establecido un convenio similar con la Asociación Europea de LibreComercio (AELC), de la que forma parte Suiza que es proveedor importante de Electroerosionadoras,que quedará eximida totalmente en el 2007 de derechos de importación en laspocas posiciones arancelarias que aún tributan.El 17 de septiembre de 2004, México suscribió un Acuerdo con el Japón, aún pendientede ser refrendado legislativamente, que fija una amplia desgravación inmediata para la mayoríade las máquinas-herramienta, estableciendo para unas pocas posiciones restantes uncronograma de desgravación total a no más de 10 años.Estos acuerdos representan una desventaja competitiva para la oferta de nuestro país entodas aquellas posiciones donde nuestras máquinas continúan tributando aranceles superiores.En las negociaciones en curso con México, nuestro país ha ofrecido negociar la desgravacióninmediata recíproca del 100% de los aranceles vigentes para el universo de este sector.México también ha establecido acuerdos de libre comercio con otros países de AméricaLatina, pero que no son relevantes para el presente estudio por no ofrecer producción exportableen este sector, aunque podrían ser tenidos en cuenta en las negociaciones comercialescon México, especialmente al fijar el régimen de origen.En el Anexo Nº 11 se puede observar el cuadro arancelario resultante de los acuerdos delibre comercio de México para el año 2004 en el sector de Máquinas - Herrramienta y Máquinaspara Soldar.En cuanto al Brasil, cabe recordar que México ha negociado preferencias puntuales enalgunas posiciones arancelarias en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 53 dentrode ALADI, que están siendo utilizadas convenientemente por exportadores brasileños.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México15

Cuadro Nº 7: Máquinas-Herramienta y Máquinas para Soldar Metales:preferencias arancelarias otorgadas por México al Brasil -AAP.CE Nº 53- ALADIPosiciónNALADISA96DescripciónPreferenciaporcentualsobre ArancelNMF84571000 Centros de mecanizado 6084591000 Unidades de mecanizado de correderas 6084601900 Las demás 6084603900 Las demás 6084612000 Máquinas de limar o mortajar 6084619000 Las demás 60Fuente: ALADIPreferencias arancelarias otorgadas a ArgentinaMéxico y Argentina han rubricado el Acuerdo de Complementación Económica N° 6(AAP.CE 6) en el ámbito de ALADI, que establece condiciones preferenciales para el ingresode los productos originarios. La preferencia está negociada como un margen porcentualsobre el arancel de importación vigente (NMF) y en base a la Nomenclatura Común deALADI (NALADISA), que difiere en sus aperturas superiores a los seis dígitos (mayor detallesobre el producto) respecto a las nacionales.En el Anexo N° 11 se detallan dichas preferencias otorgadas por México a Argentinapara Máquinas-Herramienta y Máquinas para Soldar Metales. Para muchas posiciones, lanegociación se aplica en porcentajes diferenciados para determinados tipos de máquinasmencionadas. Y en algunos casos se establece un cupo máximo de valor de importaciónanual para la utilización de la preferencia.Cuadro Nº 8 – Ejemplos de pérdida de competencia por la aplicación de aranceles mayores amáquinas de la oferta exportable Argentina comparada con otros orígenes (año 2004)Tipo de máquinaPosiciónarancelariamexicanaArancel de importación aplicado por Méxicoa máquinas con los siguientes orígenes:EE.UU. España Italia ArgentinaCentro de Mecanizado 8457.10.01 0% 0% 0% 3%Máquina “transfer” de transferencialineal con peso menor a10.000 kg.8457.30.03 0% 5% 5% 23%Otros impuestos al consumoMéxico aplica un impuesto al valor agregado de 15% sobre la mayoría de las ventas, incluyendolas importaciones. La aduana mexicana cobra el IVA al ingreso de las mercaderíasal territorio nacional.Regímenes especiales de importación vinculados a bienes de capitalDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México16

La Secretaría de Economía es la autoridad de aplicación de programas de promociónespecífica para determinados productos y / o sectores que cumplan con ciertos requisitos,principalmente el estar orientados a actividades exportadoras, que permiten la importacióntemporal o definitiva de bienes de capital con beneficios fiscales (incluyendo reduccionesde derechos de importación). Además del régimen de Maquila, los programas al efecto sonlos siguientes: Programas Sectoriales (PROSEC): permite importar con derecho de importación preferencialbienes de capital y otros insumos, partes y piezas, para ser incorporados y utilizadosen el proceso productivo de los sectores beneficiados. Proveedores Nacionales de Exportación (PRONEX): las empresas con programas deMaquila, PITEX o ECEX, autorizados por la Secretaria de Economía y las empresas dela industria automotriz terminal, de vehículos de autotransporte o de aurtopartes con depósitofiscal vigente, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podránadquirir mercaderías de proveedores nacionales mediante tratamiento de exportacióndefinitiva con tasa 0% de IVA. Programa de Importación Temporal para producir bienes de Exportación (PITEX):permite importar temporalmente algunos bienes de capital (y otros bienes) exentos delpago de derechos de importación, IVA y, si correspondiere, cuotas compensatorias, paraa ser utilizados en el proceso productivo de bienes exportables.8. Sistemas de distribución, prácticas de comercio y preferencias de losusuarios:Las prácticas de comercialización para el sector son las habituales a nivel internacional.Hay una amplia variedad de empresas distribuidoras que representan a una o varias marcasextranjeras. En muchos de los casos en que las mismas no son comercializadoras directas deempresas del exterior, aceptan representar a marcas de líneas de productos que no son competitivasde aquellas que ya comercializan. Suelen tener estructuras para prestar servicio demontaje y post-venta.La Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM), de larga trayectoria,agrupa y presta servicios para los distribuidores, arrendadores y fabricantes de maquinaria,y tiene un sector específico dedicado al sector de Máquinas - Herramienta y Afines. EstaAsociación organiza la principal feria bienal sectorial, especializada en tecnología de máquinas-herramienta,afines y periféricos: TECMA (en la que han participado habitualmentefabricantes argentinos).Un mecanismo habitual para acceder a los usuarios es participar en Ferias específicas,tales como la señalada.Una vía alternativa para llegar a los usuarios es publicitar el producto en las revistas técnicasespecializadas.9. Listado de distribuidores-importadores:Para consultar los importadores correspondientes a las posiciones arancelarias específicasse puede acceder al Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaria deEconomía del Gobierno de México en la siguiente dirección electrónica:http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/arma_siavi.php?p=1&l=1Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México17

Los principales distribuidores de máquinas-herramienta son los siguientes:AUTOMAT, S.A. DE C.V.Nombre Comercial AutomatCalle y No. Calle Industria Eléctrica De México No. 8Colonia Vista Hermosa - Delegación o Municipio TlalnepantlaCódigo Postal 54080 - Ciudad: D.F.- Estado de MéxicoTeléfono (55) 26 28 11 82 - Fax (55) 53 62 59 40Responsable: Ing. Nestor Calvet CasanovasE-mail nestor@cablevision.net.mx - Gerente GeneralB&S METROLOGY, S. DE R. L. DE C.V.Nombre Comercial Brown & Sharpe - MéxicoCalle y No. Carr. Miguel Aleman Km. 14.2 Local 15Colonia Parque De Negocios AlianzaDelegación o Municipio ApodacaCódigo Postal 66600 .-Ciudad (Monterrey) -Estado Nuevo LeónTeléfono (0181) 83 21 45 30 - Fax (0181) 83 21 45 33Responsable: Ing. Juan Carlos Padilla Perez PeñaE-mail jcpadilla@us.bnsmc.com - Gerente GeneralPágina Web www.brownandsharpe.comCIM CONCEPT, S.A. DE C.V.Nombre Comercial CIM Co.Calle y No. Sor Juana Inés de La Cruz 18 - 206Colonia CentroDelegación o Municipio TlalnepantlaCódigo Postal 54000 -Ciudad Tlalnepantla -Estado México.Teléfono (55) - 55-65-66-33 - Fax (55) - 55-65-67-63Responsable: Ing. Hans Schwerdt EllwangerE-mail info@cimco.com.mx - Gerente GeneralPágina Web www.cimco.com.mxCINCINNATI SAMAT, S.A. DE C.V.Nombre Comercial Cincinnati Samat, S.A. De C.V.Calle y No. Dr. Francisco P. Miranda, Edif. C-4, Depto. 33Colonia Unidad Lomas De PlaterosDelegación o Municipio Alvaro ObregonCódigo Postal 01480 -Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5397 6059 /53988600 - Fax (55) 5398 3817Responsable: Ing. Raúl R. Sabido TorreE-mail ventas@samatmx.com - Gerente GeneralCOSMOS ULTRALAB, S.A. DE C.V.Calle y No. Las Flores #208 Casa BColonia CampestreDelegación o Municipio Alvaro ObregonCódigo Postal 01040 -Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5662 3650 - Fax (55) 5662 3650Responsable: Ing. Fred Traulsen Godefroid - Director GeneralDOALL MEXICANA, S.A. DE C.V.Calle y No. Av. Ruiz Cortinez No. 2904Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México18

Colonia ModernaDelegación o MunicipioCódigo Postal 64530 -Ciudad Monterrey -Estado Nuevo LeónTeléfono 01 (81) 83 55 55 31 - Fax 01 (81) 83 55 14 73Responsable: Ing. Andres GourlayE-mail mexicana@doall.com -PresidentePágina Web www.doall.comFABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.Nombre Comercial FAMACalle y No. Calle C Nº. 18Colonia Parque Industrial Puebla 2000Delegación o MunicipioCódigo Postal 72226 - Ciudad Puebla - Estado PueblaTeléfono 01 (222) 282 9189 - Fax 01 (222) 282 8893Responsable: Ing. Lubomir Ondercin SchmidtE-mail info@famasacv.com - Director GeneralPágina Web www.famasacv.comFERROSTAL MEXICO, S.A. DE C.V.Calle y No. Río Nilo No. 47Colonia CuauhtémocDelegación o Municipio CuahtémocCódigo Postal 06500 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5208 0399 - Fax (55) 5208 0986Responsable: Ing. Jorge Sanchez - Director GeneralFERZIJ, S.A. DE C.V.Calle y No. Erasmo Castellanos Quinto No. 351Colonia EducaciónDelegación o Municipio CoyoacánCódigo Postal 04400 - Ciudad D.F.- Estado D.F.Teléfono (55) 5549 6278 - Fax (55) 5549 0750Responsable: Ing. Francisco C. Ferrari BermudezE-mail ventas@ferzij.com.mx - Director Generalwww.ferzij.comGRUPO DISMA-MEX, S.A. DE C.V.Calle y No. Calz. México-Tacuba No. 880Colonia Torre BlancaDelegación o Municipio Miguel HidalgoCódigo Postal 11280 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 55272555 - Fax (55) 53995628Responsable: Sra. Rosario Soto BarrionuevoE-mail rosario@dismamex.com.mx - Director GeneralPágina Web www.dismamex.com.mxGRUPO MECAUSA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.Nombre Comercial Grupo MecausaCalle y No. Blvd. Ávila Camacho 92-AColonia El CondeDelegación o MunicipioCódigo Postal 53500 - Ciudad Naucalpan - Estado Estado de MéxicoTeléfono 5576 8484 - Fax 5576 4250Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México19

Responsable: Lic. Mónica Marines H.E-mail mecausa@mecausa.com - Gerente AdministrativoGUSS & ROCH, S.A. DCalle y No. Salomon # 336Colonia LibertadDelegación o Municipio AzcapotzalcoCódigo Postal 02050 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5352 2710 - Fax (55) 5561 5943Responsable: Ing. Agustin Gutierrez RamosE-mail gussroch@guss-roch.com.mx - DirectorPágina Web www.guss-roch.com.mxHI-TEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.Nombre Comercial HI-TECCalle y No. Antonio M. Rivera No. 10Colonia Centro IndustrialDelegación o Municipio TlalnepantlaCódigo Postal 54030 - Estado Estado de MéxicoTeléfono (55) 5565 9008 - Fax (55) 5390 8888Responsable: Ing. Andreas le Noir GuyotE-mail info@hitec.com.mx - Director ComercialPágina Web www.hitec.com.mxHERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.Nombre Comercial HEMAQCalle y No. Juan Cantú García 601Colonia Garza CantúDelegación o Municipio San Nicolás de los GarzaCódigo Postal 66480 -Ciudad San Nicolás de los Garza –Estado Nuevo LeónTeléfono (81) 81 31 31 99 - Fax (81) 83 51 41 76Responsable: Lic. Benito Gritzewsky KrigerE-mail bgritzewsky@hemaq.com - Director GeneralPágina Web www.hemaq.comINDUSTRIAS VIWA, S.A. DE C.V.Nombre Comercial ViwaCalle y No. Camino a las Cañadas 900-6CColonia Bosques de San IsidroDelegación o Municipio ZapopanCódigo Postal 45140 -Ciudad Guadalajara - Estado JaliscoTeléfono (33) 3633 4139 - Fax (33) 3633 3648Responsable: Ing. Roberto Jacobus DávalosE-mail rjacobus@viwa.com.mx - Director GeneralPágina Web www.viwa.com.mxINGENIERÍA DE CONTROL AVANZADO Y ROBÓTICA, S.A. DE C.V.Nombre Comercial ICARCalle y No. Blvd, Manuel Avila Camacho, 6-A 505Colonia El ParqueDelegación o Municipio NaucalpanCódigo Postal 53390 -Estado de MéxicoTeléfono (55) 8501 1100 / 2200 - Fax (55) 8501 3300Responsable: Ing. Jorge A. Amero RodríguezDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México20

E-mail icar@infosel.net.mx - Director ComercialKOBO STYLE, S.A. DE C.V.Nombre Comercial Kobo StyleCalle y No. Av. Parque Lira #60Colonia Daniel GarzaDelegación o Municipio Miguel HidalgoCódigo Postal 11840 - Ciudad México - Estado D.F.Teléfono (55) 5271 4521 (55) 5277 1830 - Fax (55) 5271 4521 (55)Responsable: Lic. Tzvetan Kostov DochevE-mail kobostyle@aol.com - Director GeneralLEÓN WEILL, S.A.Calle y No. Av. Coyoacán 1153Colonia Del ValleDelegación o Municipio Benito JuarezCódigo Postal 03210 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5488 3600 - Fax (55) 5575 4116 / 614Responsable: Sr. Marcelo Reynaud BreanE-mail mreynaud@leonweill.com.mx - Director GeneralPágina Web www.leonweill.com.mxMAQUITEC MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.Nombre Comercial MAQUITECCalle y No. Protasio Tagle No. 79Colonia San Miguel ChapultepecDelegación o Municipio Miguel HidalgoCódigo Postal 11850 - Ciudad MÉXICO - Estado D.F.Teléfono (55) 5277 5545 - Fax (55) 5277 5589Responsable: Sr. Pedro BadeE-mail info@maquitec.com.mx - Gerente GeneralPágina Web www.maquitec.com.mxMAQUINARIA INDUSTRIAL MISA, S.A. DE C.V.Nombre Comercial MISACalle y No. 13 De Septiembre No. 4Colonia TacubayaDelegación o Municipio Miguel HidalgoCódigo Postal 11870 - Ciudad D.F.- Estado D.F.Teléfono (55) 5271 5882 / 7076 - Fax (55) 5272 3991Responsable: Sr. Donat R JudE-mail misanova@prodigy.net.mx - Gerente GeneralPágina Web www.misanova.com.mxMAQUINARIA INDUSTRIAL SATURNO, S.A. DE C.V.Calle y No. Latoneros No. 82Colonia Trabajadores Del HierroDelegación o Municipio AzcapotzalcoCódigo Postal 02650 - Ciudad D.F.- Estado D.F.Teléfono (55) 5587 5988 / 5607 - Fax (55) 5567 5340Responsable: Sr. Antonio Cuevas MedellínE-mail saturno qro@infosel.net.mx - Gerente GeneralMAQUINARIA INTERNACIONAL CABRERA, S.A. DE C.V.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México21

Calle y No. Av. Presidente Juárez No. 93-AColonia San Jerónimo TepetlacalcoDelegación o Municipio TlalnepantlaCódigo Postal 54090Teléfono (55) 5398 5183 - Fax (55) 5362 4502Responsable: C.P. Victor Arias CervantesE-mail infomex@maincasa.com - GeneralPINOTECNIACalle y No 1 No 108Colonia PantitlanCódigo Postal 08100 – Ciudad México D.F.Teléfono 762 40 06 / 763 98 13 – Fax 785 60 64PRESOTEC, S.A. DE C.V.Nombre Comercial PresotecCalle y No. Gral. Anaya 1221 Pte.Colonia IndustrialDelegación o Municipio MonterreyCódigo Postal 64440 - Ciudad Monterrey -Estado Nuevo LeónTeléfono 01 (81) 83 75 42 20 / 42 22 - Fax 01 (81) 83 75 46 77Responsable: Ing. Carlos E. Newton SánchezE-mail info@presotec.com - GerentePágina Web www.presotec.comPROVEEDORA METALMECÁNICA, S.A. DE C.V.Nombre Comercial PROMETALCalle y No. Dr. Gustavo Baz 281-BColonia Fracc. Industrial San NicolásDelegación o MunicipioCódigo Postal 54030 - Ciudad Tlalnepantla –Estado de MéxicoTeléfono (55) 5310 8246 / 8465 - Fax (55) 5310 6678Responsable: Sr. Jacobo MaagE-mail pmmexico@prometal.com.mx - Gerente GeneralPágina Web www.prometal.com.mxREPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FAL, S.A. DE C.V.Calle y No. Blvd. Avila Camacho #569Colonia NaucalpanCódigo Postal 53000 - Ciudad Naucalpan -Estado de MéxicoTeléfono 5576 6142 - Fax 5359 3707Responsable: Lic. Jaime Falcón ChouzaE-mail jfalconc@incor.com.mx - Gerente GeneralPágina Web www.fal.com.mxSIMSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.Calle y No. Manuel M. Flores #103Colonia Izcalli IPIEMCódigo Postal 50150 - Ciudad Toluca -Estado de MéxicoTeléfono 01 722 217 6988 - Fax 01 722 217 4066Responsable: Ing. Fernando Domínguez LópezE-mail fdominguez@simsainc.comPágina Web www.simsainc.comDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México22

SOLDADORAS DEL VALLE DE MÉXICO S.A.Calle y No Av. Morelos 485Parque Industrial NaucalpanCódigo Postal 53370 – Ciudad Estado de MéxicoTeléfono 300 69 15 / 300 65 24 –Fax 300 62 82SOMACO S.A. DE C.V.Calle y No. Av. Plutarco Elías Calles 860Colonia San Pedro - IztacalcoCódigo Posta 08220 - Ciudad: México D.F.Teléfono 590 95 49 / 590 93 28 –Fax 696 33 71TECNOLOGIA EN EQUIPOS DE CORTE, S.A. D E C.V.Calle y No. General Anaya 108 PteColonia 15 De MayoDelegación o MunicipioCódigo Postal 64450 - Ciudad Monterrey - Estado Nuevo LeónTeléfono 0181 8372 3400Responsable: Ing. Gerardo VillarealE-mail tecsamty@prodigy.net.mx - Director GeneralTECNOPRESS COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.Nombre Comercial TECNOPRESS®Calle y No. Otomies Nº. 3-A, Planta AltaColonia Santa Cruz AcatlánDelegación o Municipio Naucalpan de JuárezCódigo Postal 53150 - Estado de MéxicoTeléfono (55) 5363 2758 - Fax (55) 5363 6939Responsable: Ing. Norbert Thullen ErberE-mail nthullen@tecnopress.com.mx - Director GeneralPágina Web www.tecnopress.com.mxTEKNOMAQ, S.A. DE C.V.Calle y No. Paseo De Las Naciones No. 30Colonia Lomas Verdes Iv SecciónDelegación o Municipio Naucalpan De JuárezCódigo Postal 53120 - Estado de MéxicoTeléfono (55) 5344 0901 - Fax (55) 5344 0780Responsable: Federico Krings BengerE-mail teknomaq@terra.com.mx - DirectorTRADERMAX, S.A. DE C.V.Nombre Comercial TradermaxCalle y No. Plan de Ayutla 1720 OteColonia TerminalCódigo Postal 64580 - Ciudad Monterrey - Estado Nuevo LeónTeléfono 01 (81) 8374 6446 - Fax 01( 81) 8375 4045Responsable: Ing. Francisco José Con LinaresE-mail tradermax@lannet.net - Director GeneralUNISTAMP MEXICO, S.A. DE C.V.Calle y No. Av. Eje 5 Sur Mz. 11 Lte. 1Colonia Ejidos Del MoralDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México23

Delegación o Municipio IztapalapaCódigo Postal 09040 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 56 40 93 65 / 66 / 67 - Fax (55) 56 40 93 68Responsable: Luis Javier Loria GarciaE-mail ljloria@yahoo.com.mx -Director GeneralPágina Web www.unistamp.comVARE, S.A. DE C.V.Nombre Comercial VARECalle y No. Alfonso Ceballos No. 20Colonia MoctezumaDelegación o Municipio Venustiano CarranzaCódigo Postal 15500 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5762 0454 /5784-7127/1859 - Fax (55) 5784 7175Responsable: Ing. Carlos Valencia ReyesE-mail vare@vare.com.mx - Gerente GeneralPágina Web www.vare.com.mxVALENITE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.Calle y No. Blvd. Plan De Guadalupe No. 100Colonia CentroDelegación o Municipio Ramos ArizpeCódigo Postal 25900 -Estado CoahuilaTeléfono 01 (844) 48 80 870 - Fax 01 (844) 48 81 704Responsable: Sr. Jim MercereauE-mail maguilar@valenitemexico.com - Director GeneralPágina Web www.valenitemexico.comW.A. WHITNEY DE MEXICO, S.A.Nombre Comercial WhitneyCalle y No. Viveros De La Colina No. 24Colonia Fracc. Viveros De La LomaDelegación o Municipio TlalnepantlaCódigo Postal 54080 - Ciudad D.F. - Estado D.F.Teléfono (55) 5397 4388 - Fax (55) 5398 0607Responsable: Silvia Mendoza FernándezE-mail smendoza@wawhitney.com.mx - GerentePágina Web www.wawhitney.comZAYERMEX, S.A. DE C.V.Calle y No. Blvd. Venustiano Carranza 4120, Local 6Colonia Villa OlímpicaDelegación o MunicipioCódigo Postal 25230 - Ciudad Saltillo - Estado CoahuilaTeléfono 01 844 41 51 090 - Fax 01 844 415 12 55Responsable: Fco. Javier De La Iglesia SantiagoE-mail zayermex@prodigy.net.mx10. Listado de instituciones de referenciaCámaras empresariales mexicanasDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México24

Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM)Francisco Petrarca 232; Chapultepec Morales, Polanco – 11570 México, D.F.Tel: 52 (55) 5531 6976 – Fax : 52 (55) 5531 6858Correo electrónico: gerencia@amdm.org.mxhttp://www.amdm.org.mxAsociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana(ANIERM)Monterrey 130 Col. Roma 06700 Mexico , D.F.Tel: ( 52 ) 55 - 5584-9522 / 5564-861 (52 ) Fax: 55 - 5584-5317http://www.anierm.org.mx/Confederación de Asociaciones de Agentes Aduaneros de la República Mexicana(CAAAREM)Hamburgo 225; Colonia Juárez; 06600 México, D.F.Tel.: (52-5) 533-0075 – Fax: (52-5) 525-8070Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)Lancaster No. 15, Col. Juárez, C.P. 06600 México, D.F.Tel: 5.231.71.00 -Fax: 5.231.71.09E-mail:comce@comce.org.mxhttp://www.comce.org.mxCámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)Avenida San Antonio No. 256; Colonia Ampliación Nápoles; 03849 México, D.F.Tel: (52-5) 563-6112 – Fax: (52-5) 598-5888http://www.canacitra.org.mxConfederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCA-MIN)Manuel Ma. Contreras No. 133, piso 2; Colonia Cuauhtemoc; 06500 México, D.F. Tel:(52-5) 566-7822 Ext. 104/105 – Fax: (52-5) 535-6871http://www.concamin.org.mxConsejo Estatal de la Industria Metalmecánica (CEIM)Libramiento salida Celaya Km. 8 + 20; SalamancaTel/Fax: (52-464)647-1151Cámaras empresariales argentinasAsociación Argentina de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios y Afines(AAFMHA)Alsina 1609 p.6° - (1088) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ArgentinaTel. (054 11) 4372-8275/3833 Fax: (054 11) 4372-5602Correo electrónico: info@aafmha.org.arhttp://www.aafmha.org.arAsociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)Alsina 1609 p.2° -(1088) Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ArgentinaCorreo electrónico: mail@adimra.org.arhttp://www.adimra.org.arDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México25

11. FeriasTECMA – Tecnología en Máquinas-HerramientaOrganizada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Máquinas (AMDM)D.F. Ciudad de México. Area de exhibición de 32.400 m2Correo electrónico: jpvazquez@tecma.org.mxhttp://www.tecma.org.mxPróxima ediciones: 2005 (8-11 de marzo) 2007EXPO-MANUFACTURAExposición internacional para la industria metalmecánica y maquiladora. Cintermes, Monterrey,México. Organiza E.J. Krause de México.Correo electrónico: alejandro@jkrause.comhttp://www.expomanufactura.com.mxPróxima edición: 2005, (22-24 de febrero)METALFORM MéxicoExposición de máquinas-herramienta para el trabajo de la chapa y la deformación. ExpoSanta Fe, Ciudad de México. Organiza: Precision Metalforming Association (PMA)Tel: 1 (216) 901-8800Correo electrónico: jellsworth@pma.org12. Publicaciones sobre productos y equipos industrialesBoletín IndustrialPublicación especializada para empresas de insumos y equipos industriales en forma gráficay con portal on-line de publicación de productos industriales en internetGoldsmith 37-401, Colonia Polanco , 11550 México D.F.Tel.: 5281-5756/4454 Fax: 5280-3194E-mail: informes@boletinindustrial.com.mxhttp://www.boletinindustrial.com.mxUtillajePublicación mensual de oferta de máquinas nuevas y usadas .Apartado Postal 19-467, 03910 México D.F.Tel: (5) 398-6436 /7053 Fax: (5) 398-7369E-mail: utillaje@mail.internet.com.mxhttp://www.utillaje.comInfor-MaquilaDirectorio de proveedores para la industria maquiladoraHalley 314-A Colonia Country, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo LeónTel.: (8) 357 5487 / 349 7354 – Fax: (8) 349 7355Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México26

13. Otras direcciones útilesSecretaria de Economía del Gobierno de Méxicohttp://www.economia.gob.mxSecretaria de Economía- Negociaciones Comerciales Internacionales:http://www.economia-snci.gob.mxSecretaria de Hacienda y Crédito Público – Oficina de relación con Inversionistashttp://www.shcp.gob.mxAduana México:http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htmInstituto Nacional de Estadística Geografía e Informática - INEGIhttp://www.inegi.gob.mxSistema de Información Empresarial Mexicanohttp://www.siem.gob.mxSistema de Información Arancelaria Vía Internethttp://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/arma_siavi.php?p=1&l=1Bancomext:http://www.bancomext.comPrecisa.gob.mx -Directorio web del Gobierno de Méxicohttp://www.directorio.gob.mxSecretariado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)http://www.nafta-sec-alena.org14. Análisis F.O.D.A. para las exportaciones de Máquinas-Herramienta a MéxicoFORTALEZAS Experiencia exportadora al mercado mexicano, con un flujo significativo de máquinasdespachadas en la década de los ´80. Vínculos establecidos con distribuidores y usuarios mexicanos. Parque instalado en México de máquinas-herramienta argentinas valoradas por sus prestacionesy su adecuada relación precio/calidad. Marcas conocidas con buen posicionamiento en los usuarios. Algunas empresas con certificaciones ISO y acreditaciones como proveedores internacionalespara terminales automotrices radicadas en México.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México27

Ventajas competitivas para brindar soluciones especiales y flexibles a los usuarios concostos favorables de ingeniería Oferta exportable en rubros de alta demanda Idioma e idiosincrasia cultural compartida con los usuariosDEBILIDADES Acceso arancelario preferencial para algunas máquinas de otros orígenes Restricciones para el financiamiento de las exportaciones Problemas de escala en productos estandarizados. Ausencia de marketing adecuado. Mayores costos en insumos, partes y componentes no producidos en Argentina. Falta de armonización con las normas técnicas habituales en el NAFTA. Fletes más elevados respecto a la oferta de EE.UU. y Europa Bajo grado de asociatividad para el negocio exportador Falta de alianzas estratégicas a nivel internacionalOPORTUNIDADES Mejora en las condiciones competitivas que alienta a recuperar cuotas del mercadomexicano. Sub-utilización de las preferencia arancelarias negociadas con México. Tamaño del mercado mexicano a partir del crecimiento de la última década. Amplitud de la demanda y diversificado perfil de usuarios con franjas de mercado diferenciadassegún la distinta prestación de las máquinas y para diversas relaciones calidad/ precio. Amplio mercado para brindar equipamientos especiales destinados a satisfacer necesidadesespecíficas de manufactura para los que nuestro país tiene actualmente ventajasrelativas en los costos de ingeniería.AMENAZAS Demora en equilibrar las ventajas arancelarias que México ha negociado con países conoferta competitiva en este sector. Nuevos acuerdos comerciales de México que otorguen preferencias respecto a las máquinas-herramientaargentinas Fuerte competencia de la maquinaria usada o reacondicionada procedente de EE.UU. Restricciones no arancelarias mediante la aplicación de normas técnicas no armonizadasy la falta de reconocimiento mutuo de organismos y laboratorios certificantesDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México28

Anexo N° 1: Máquinas-Herramienta y Máquinas para So ldar los Metales en México - NomenclaturaArancelariaMÁQUINAS-HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALESFracciónDescripciónArancel NMFAd-valorem84.56 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materiamediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión,procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicoso chorro de plasma.8456.10 - Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones8456.10.01 Para cortar. (*) 38456.10.99 Las demás (*) 38456.20 - Que operen por ultrasonido.8456.20.01 Para cortar. 138456.20.99 Las demás (*) 38456.30 - Que operen por electroerosión.8456.30.01 Que operen por electroerosión. 3- Las demás:8456.91 -- Para grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor.8456.91.01 Para grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor. (*) 38456.99 -- Las demás.8456.99.99 Las demás. (*) 384.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestosmúltiples, para trabajar metal.8457.10 - Centros de mecanizado.8457.10.01 Centros de mecanizado. 38457.20 - Máquinas de puesto fijo.8457.20.01 Máquinas de puesto fijo. 138457.30 - Máquinas de puestos múltiples.8457.30.01 De transferencia lineal o rotativa (máquinas "transfer") de peso unitario superior 13a 10,000 Kg.8457.30.02 Con mesa estática o pendular que realicen de manera alternativa o simultánea, 23dos o más operaciones, de peso unitario inferior o igual a 10,000 Kg.8457.30.03 Con mesa de tranferencia lineal o rotativa (máquinas "transfer") de peso unitarioinferior o igual a 10,000 Kg.23Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México29

8457.30.04 Máquinas complejas que realicen de manera alternativa o simultánea dos o más 3operaciones por deformación de material, incluso si cortan o perforan.8457.30.99 Los demás. 384.58 Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque demetal.- Tornos horizontales:8458.11 -- De control numérico.8458.11.01 Paralelos universales, con distancia entre puntos hasta de 4.5 m y con capacidad23de volteo hasta de 750 mm, de diámetro sobre la bancada.8458.11.02 Semiautomáticos revólver, con torreta. 138458.11.99 Los demás. 38458.19 -- Los demás.8458.19.01 Paralelos universales, con distancia entre puntos hasta de 4.5 m y con capacidad23de volteo hasta de 750 mm de diámetro sobre la bancada.8458.19.02 Semiautomáticos revólver, con torreta. 138458.19.99 Los demás. 3- Los demás tornos:8458.91 -- De control numérico.8458.91.01 Semiautomáticos revólver, con torreta. 38458.91.99 Los demás. 38458.99 -- Los demás.8458.99.01 Semiautomáticos revólver, con torreta. 138458.99.99 Los demás. 384.59 Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar,escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque demateria, excepto los tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida84.58.8459.10 - Unidades de mecanizado de correderas.8459.10.01 Fresadoras; fileteadoras o roscadoras ("machueladoras"). 38459.10.99 Los demás. 3- Las demás máquinas de taladrar:8459.21 -- De control numérico.8459.21.01 De banco o de columna, con transmisión por medio de bandas o de engranes yde capacidad de taladrado igual o inferior a 38.10 mm, de diámetro.38459.21.99 Los demás. 38459.29 -- Las demás.Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México30

8459.29.01 De banco o de columna, con transmisión por medio de bandas o de engranes ycapacidad de taladrado igual o inferior a 38.10 mm, de diámetro.8459.29.99 Las demás. 3- Las demás escariadoras-fresadoras:8459.31 -- De control numérico.8459.31.01 De control numérico. 38459.39 -- Las demás.8459.39.99 Las demás. 38459.40 - Las demás escariadoras.8459.40.01 Máquinas para la reconstrucción de culatas de motor de explosión o de combustión23interna, de un husillo, con cabezal flotante o de mesa neumática y portapie-zas basculante en dos ejes.8459.40.99 Las demás. 3- Máquinas de fresar de consola:8459.51 -- De control numérico.8459.51.01 De control numérico. 238459.59 -- Las demás.8459.59.99 Las demás. 3- Las demás máquinas de fresar:8459.61 -- De control numérico.8459.61.01 De control numérico. 38459.69 -- Las demás.8459.69.99 Las demás. 38459.70 - Las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar).8459.70.01 Aterrajadoras. 38459.70.02 De control numérico. 138459.70.99 Las demás. 384.60 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir ohacer otras operaciones de acabado, para metal o cermets, mediante muelas,abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar oacabar engranajes de la partida 84.61.- Máquinas de rectificar superficies planas en las que la posición de la pieza enuno de los ejes pueda regularse a 0.01 mm o menos:8460.11 -- De control numérico.8460.11.01 Con superficie de trabajo hasta 176 mm, por 475 mm. 38460.11.99 Las demás. 3Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México2331

8460.19 -- Las demás.8460.19.01 Con superficie de trabajo hasta 176 mm, por 475 mm. 38460.19.99 Las demás. 3- Las demás máquinas de rectificar, en las que la posición de la pieza en uno delos ejes pueda regularse a 0.01 mm o menos:8460.21 -- De control numérico.8460.21.01 Para tapas de bielas y monoblocks de un husillo, aún cuando tengan cuchillas, 18con peso igual o inferior a 83 Kg, con motor eléctrico, hasta 1/2 C.P., y piedraabrasiva hasta 177.8 mm, de diámetro.8460.21.02 Para bujes y cojinetes de biela, de un husillo, con peso igual o inferior a 290 Kg 18con motor hasta 1/2 C.P. y capacidad de 9 hasta 119.5 mm para el rectificado.8460.21.03 Para válvulas de motores de explosión o combustión interna, con peso igual o 18inferior a 108 Kg, motor eléctrico hasta 1/2 C.P. y capacidad de 5.56 hasta14.29 mm para el rectificado.8460.21.04 Para cilindros de motores de explosión o de combustión interna, de un husillo, 18con motor hasta de 3/4 de C.P. y capacidad de 66.80 hasta 134.14 mm de diámetro,incluso con pedestal o montadas sobre banco neumático.8460.21.99 Las demás. 38460.29 -- Las demás.8460.29.01 Para tapas de bielas, y monoblock de un husillo, aún cuando tengan cuchillas,con peso igual o inferior a 83 Kg, con motor eléctrico hasta 1/2 C.P. y piedraabrasiva hasta 177.8 mm de diámetro.188460.29.02 Para bujes y cojinetes de biela, de un husillo, con peso igual o inferior a 290 Kgcon motor hasta 1/2 C.P. y capacidad de 9 hasta 177.8 mm, para el rectificado.8460.29.03 Para válvulas de motores de explosión o combustión interna, con peso igual oinferior a 108 Kg, motor eléctrico hasta 1/2 C.P. y capacidad de 5.56 hasta14.29 mm, para el rectificado.8460.29.04 Para cilindros de motores de explosión o de combustión interna, de un husillo,con motor hasta de 3/4 de C.P. y capacidad de 66.80 hasta 134.14 mm, dediámetro, incluso con pedestal o montadas sobre banco neumático.8460.29.99 Las demás. 3- Máquinas de afilar:8460.31 -- De control numérico.8460.31.01 Para cuchillas rectas (planas) de longitud hasta de 610 mm. 188460.31.99 Las demás. 38460.39 -- Las demás.8460.39.01 Para cuchillas rectas (planas) de longitud hasta de 610 mm. 3Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México18181832

8460.39.99 Las demás. 38460.40 - Máquinas de lapear (bruñir).8460.40.01 Bruñidoras para cilindros, lapeadoras, excepto lo comprendido en la fracción8460.40.02.38460.40.02 De control numérico. 138460.40.99 Las demás. 138460.90 - Las demás.8460.90.01 De control numérico. 138460.90.02 Amoladoras (esmeriladoras) o pulidoras, accionadas eléctricamente, excepto locomprendido en la fracción 8460.90.01.188460.90.03 Biseladoras, excepto lo comprendido en la fracción 8460.90.01. 138460.90.99 Las demás. 384.61 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes,aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranquede metal o cermets, no expresadas ni comprendidas en otra parte.8461.20 - Máquinas de limar o mortajar.8461.20.01 De control numérico. 38461.20.99 Las demás. 38461.30 - Máquinas de brochar.8461.30.01 De control numérico. 38461.30.99 Las demás. 138461.40 - Máquinas de tallar o acabar engranajes.8461.40.01 Máquinas para tallar o acabar engranajes. 38461.50 - Máquinas de aserrar o trocear.8461.50.01 De control numérico. 138461.50.02 Serradoras de disco o de cinta sinfín, excepto lo comprendido en la fracción238461.50.01.8461.50.03 Serradoras hidráulicas alternativas, excepto lo comprendido en la fracción238461.50.01.8461.50.99 Las demás. 38461.90 - Las demás.8461.90.01 Punteadoras. 38461.90.02 De control numérico. 38461.90.03 Máquinas de cepillar, de codo para metales, con carrera máxima del del carrohasta 350 mm, excepto lo comprendido en la fracción 8461.90.0223Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México33

8461.90.04 Máquinas de cepillar, copiadoras, excepto lo comprendido en la fracción38461.90.028461.90.05 Las demás máquinas de cepillar 138461.90.99 Las demás. 384.62 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón yotras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas (incluidas lasprensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonaro entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, noexpresadas anteriormente.8462.10 - Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otrasmáquinas de martillar.8462.10.01 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 toneladas.238462.10.99 Los demás. 3- Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar:8462.21 -- De control numérico.8462.21.01 Enderezadoras de alambre o alambrón. 238462.21.02 Roladoras. 38462.21.03 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 t. 38462.21.04 Para enderezar en frío: tubos, barras, láminas o perfiles, excepto lo comprendidoen las fracciones 8462.21.01 y 03.138462.21.05 Dobladoras (plegadoras) de accionamiento mecánico, con motor. 38462.21.06 Dobladoras de tubos, accionadas con motor, para tubos con diámetro igual o 23inferior a 70 mm y espesor de pared igual o inferior a 6.5 mm.8462.21.07 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 t. 238462.21.99 Los demás. 38462.29 -- Las demás.8462.29.01 Enderezadoras de alambre o alambrón. 238462.29.02 Roladoras. 138462.29.03 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 t. 238462.29.04 Para enderezar en frío: tubos, barras, láminas o perfiles, excepto lo comprendidoen la fracción 8462.29.03.8462.29.05 Dobladoras (plegadoras) de accionamiento mecánico, con motor. 238462.29.06 Dobladoras de tubos accionadas con motor, para tubos con diámetro igual o 23inferior a 70 mm y espesor de pared igual o inferior a 6.5 mm.8462.29.07 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 t. 23Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México1334

8462.29.99 Las demás. 3- Máquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las combinadas de cizallary punzonar:8462.31 -- De control numérico.8462.31.01 Cizallas o guillotinas; cortadoras de alambre o alambrón. 238462.31.02 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 toneladas.38462.31.03 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 t. 238462.31.99 Las demás. 38462.39 -- Las demás.8462.39.01 Cizallas o guillotinas; cortadoras de alambre o alambrón. 238462.39.02 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 toneladas.38462.39.03 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 toneladas. 238462.39.99 Las demás. 3- Máquinas (incluidas las prensas) de punzonar o entallar, incluso las combinadasde cizallar y punzonar:8462.41 -- De control numérico.8462.41.01 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 toneladas.8462.41.02 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 toneladas. 38462.41.03 Máquinas complejas que realicen de manera alternativa o simultánea dos o más 3operaciones por deformación de material (incluso si cortan o perforan).8462.41.99 Las demás. 38462.49 -- Las demás.8462.49.01 Prensas hidráulicas con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 t. 238462.49.02 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 t. 238462.49.03 Máquinas complejas que realicen de manera alternativa o simultánea dos o más Ex.operaciones por deformación de material (incluso si cortan o perforan).8462.49.99 Las demás. 3- Las demás:8462.91 -- Prensas hidráulicas.8462.91.01 De control numérico. 138462.91.02 Con capacidad (de presión de trabajo) hasta 1,000 t, excepto lo comprendido enla fracción 8462.91.01.233Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México35

8462.91.03 Para comprimir chatarra, excepto lo comprendido en la fracción 8462.91.01. 38462.91.99 Las demás. Ex.8462.99 -- Las demás.8462.99.01 De control numérico. 138462.99.02 Para fabricar arandelas, excepto lo comprendido en la fracción 8462.99.01. 138462.99.03 Prensas cabeceadoras horizontales, excepto lo comprendido en la fracción138462.99.01.8462.99.04 Prensas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 t, excepto de doble23montante, excepto lo comprendido en la fracción 8462.99.01.8462.99.99 Las demás. 384.63 Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermets, que notrabajen por arranque de materia.8463.10 - Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares.8463.10.01 Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares. 38463.20 - Máquinas laminadoras de hacer roscas.8463.20.01 Máquinas laminadoras de hacer roscas. 38463.30 - Máquinas para trabajar alambre.8463.30.01 Línea continua para la fabricación de malla electrosoldada de alambre de acero,incluyendo los siguientes elementos: enderezadora-alineadora, acumulador(compensador), estación de soldadura eléctrica, cizalla y apiladora.38463.30.02 Máquinas para fabricar enrejados de alambre de acero hexagonales, ciclónicos 3o de clavos variables.8463.30.03 Máquinas para fabricar clavos, grapas o alambre de púas, de acero. 38463.30.99 Las demás. 138463.90 - Las demás.8463.90.01 Línea continua para la fabricación de alambrón de cobre, que incluya al menos:horno de fundición y tren de laminación.38463.90.99 Las demás. 3FracciónMÁQUINAS Y EQUIPOS PARA SOLDARDescripción85.15 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidoslos de gas calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luzo de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos ochorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en calientemetal o cermet.- Máquinas y aparatos para soldar metal por resistencia:Arancel NMFAd-valoremDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México36

8515.21 -- Total o parcialmente automáticos.8515.21.01 Para soldar metales por costuras o proyección. 138515.21.02 Para soldar o cortar, portátiles (cautines). 238515.21.99 Los demás. 188515.29 -- Los demás.8515.29.01 Para soldar metales por costura o proyección, no automáticos. 138515.29.99 Los demás. 18- Máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o chorro de plasma:8515.31 -- Total o parcialmente automáticos.8515.31.01 Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, inferior o igual a 231,260 amperes.8515.31.02 Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, superior a 1,260 13amperes.8515.31.99 Los demás. 188515.39 -- Los demás.8515.39.01 Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, inferior o igual a 231,260 amperes.8515.39.02 Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, superior a 1,260 13amperes.(*) No serán consideradas en este estudioFuente: Sec.de Economía del Gobierno Federal de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México37

Anexo N°2 Cadena productiva Metalmecánica y de Bien es de Capital en México: cantidad de empresasRamas de producciónEmpresasFabricación de llantas y cámaras 16Fundición de piezas de hierro y acero 279Fabricación de laminados de acero 19Fabricación de tubos y postes de acero 19Fabricación de otros productos de acero 57Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estiraje de aluminio 182Fundición y moldeo de piezas metálicas 329Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 229Fabricación y reparación de tanques metálicos 69Fabricación y reparacion de calderas industriales 30Fabricación de alambre y productos de alambre 110Fabricación y reparacion de válvulas metálicas 62Fabricación reparación de quemadores y calentadores 20Fabricación de otros productos metálicos 425Fabricación, ensamble y reparación de tractores, maquinaria e implementos agrícolas 71Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para madera y metales 71Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de bebidas 53Fabricación, ensamble y reparación de maquinas de coser de uso industrial 20Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para otras industrias especificas 194Fabricación, ensamble, reparación e instalación de maquinas para transportar y levantar materiales 46Fabricación, ensamble y reparación de otra maquinaria y equipo de uso general no asignable a una actividadespecifica205Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas para maquinaria y equipo en general 391Fabricación, ensamble y reparación de bombas, rociadores y extinguidores 121Fabricación de equipo y aparatos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción 261Fabricación, ensamble y reparación de motores eléctricos y equipo para la generación, transformación y utilizaciónde la energía eléctrica, solar o geotérmica134Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México38

Fabricación de materiales y accesorios eléctricos 80Fabricación de partes para el sistema de transmisión de automóviles y camiones 48Fabricación y reparación de equipo ferroviario 5Fabricación y reparación de aparatos e instrumentos de medida y control técnico científico 56Fabricación y reparación de aparatos e instrumentos para pesar 19Total 3621Fuente: Secretaria de Economía del Gobierno de México. Cadenas ProductivasDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México39

Anexo N°3: Balanza Comercial de Máquinas-Herramient a para Metales en México1998 1999 2000 2001 2002 2003(en miles de dólares)1.-Máquinas-Herramienta para trabajar los MetalesBalanza Comercial (a-b) -895.099 -1.065.379 -930.988 -1.063.820 -775.301 -570.944a. Exportaciones 26.316 24.187 20.743 20.619 27.358 55.515b. Importaciones 921.415 1.089.566 951.731 1.084.439 802.659 626.4591.1.-MH por arranque de virutaBalanza Comercial (a-b) -520.578 -563.964 -395.714 -717.835 -448.093 -307.819a. Exportaciones 9.386 6.734 8.297 8.727 8.438 26.121b. Importaciones 529.964 570.698 404.011 726.562 456.531 333.9401.1.1.-Posición Arancelaria: 845630Balanza Comercial (a-b) -11.400 -14.472 -9.413 -16.074 -6.615 -3.725a. Exportaciones 119 65 156 233 279 22b. Importaciones 11.519 14.537 9.569 16.307 6.894 3.7471.1.2.-Partida Arancelaria:8457Balanza Comercial (a-b) -158.151 -212.548 -95.000 -406.146 -176.322 -100.679a. Exportaciones 353 347 548 2.024 3.428 11.786b. Importaciones 158.504 212.895 95.548 408.170 179.750 112.4651.1.3.-Partida Arancelaria:8458Balanza Comercial (a-b) -100.880 -104.137 -101.205 -82.727 -83.601 -83.376a. Exportaciones 2.321 1.283 1.890 1.804 1.752 1.080b. Importaciones 103.201 105.420 103.095 84.531 85.353 84.4561.1.4.-Partida Arancelaria:8459Balanza Comercial (a-b) -80.566 -78.371 -60.625 -66.337 -69.454 -39.285a. Exportaciones 1.535 1.404 2.111 2.410 1.095 4.963b. Importaciones 82.101 79.775 62.736 68.747 70.549 44.2481.1.5.-Partida Arancelaria:8460Balanza Comercial (a-b) -140.094 -108.715 -86.833 -92.016 -75.960 -45.953a. Exportaciones 2.918 1.452 3.146 1.340 1.346 7.250b. Importaciones 143.012 110.167 89.979 93.356 77.306 53.2031.1.6.-Partida Arancelaria:8461Balanza Comercial (a-b) -29.487 -45.721 -42.638 -54.535 -36.141 -34.800Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México40

a. Exportaciones 2.140 2.183 446 916 538 1.020b. Importaciones 31.627 47.904 43.084 55.451 36.679 35.8201.2.-MH por deformaciónBalanza Comercial (a-b) -374.521 -501.415 -535.274 -345.985 -327.207 -263.126a. Exportaciones 16.930 17.453 12.446 11.892 18.920 29.394b. Importaciones 391.451 518.868 547.720 357.877 346.127 292.5201.2.1.-Capítulo Arancelario:8462Balanza Comercial (a-b) -305.041 -434.676 -477.194 -314.944 -281.367 -228.872a. Exportaciones 14.892 16.723 11.716 10.363 16.698 28.399b. Importaciones 319.933 451.399 488.910 325.307 298.065 257.2711.2.2.-Capítulo Arancelario:8463Balanza Comercial (a-b) -69.480 -66.739 -58.080 -31.041 -45.840 -34.254a. Exportaciones 2.038 730 730 1.529 2.222 995b. Importaciones 71.518 67.469 58.810 32.570 48.062 35.249Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de México y del Banco deMéxicoAnexo N°4: Balanza Comercial de Máquinas para Solda r Metales en México1998 1999 2000 2001 2002 2003(en miles de dólares)2.-Máquinas de SoldarBalanza Comercial (a-b) -86.950 -181.251 -149.458 -75.291 -128.349 -36.893a. Exportaciones 2.198 3.398 8.212 11.811 11.398 12.759b. Importaciones 89.148 184.649 157.670 87.102 139.747 49.6522.1.-Por resistencia eléctricaBalanza Comercial (a-b) -32.236 -83.026 -72.703 -38.640 -28.659 -20.302a. Exportaciones 463 997 1.421 876 1.331 1.065b. Importaciones 32.699 84.023 74.124 39.516 29.990 21.3672.2.-Por arco y chorro de plasmaBalanza Comercial (a-b) -54.714 -98.225 -76.755 -36.651 -99.690 -16.591a. Exportaciones 1.735 2.401 6.791 10.935 10.067 11.694b. Importaciones 56.449 100.626 83.546 47.586 109.757 28.285Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de México y del Banco deMéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México41

Anexo N° 5.: Importaciones de Máquinas-Herramienta para trabajar los Metales en México porposición arancelaria (en miles de dólares)PosiciónArancelaria1998 1999 2000 2001 2002 2003(miles de dólares)8456.30.01 11.519 14.537 9.569 16.307 6.894 3.7478457.10.01 56.034 66.519 62.158 131.591 102.299 60.2828457.20.01 2.219 2.620 2.532 2.809 379 1.8458457.30.01 89.768 115.820 20.891 151.141 53.724 24.2158457.30.02 678 39 661 0 3 148457.30.03 3.013 3.175 2.864 1.028 1.733 1.0848457.30.04 3.106 20.508 4.240 12.696 8.913 16.8738457.30.99 3.686 4.214 2.202 108.905 12.698 8.152Total 8457 158.504 212.895 95.548 408.170 179.750 112.4658458.11.01 11.784 10.755 8.949 6.257 12.826 13.3758458.11.02 1.746 3.611 2.474 5.967 2.723 1.7138458.11.99 39.135 29.925 39.864 28.782 25.866 34.9038458.19.01 7.567 6.652 6.222 5.059 4.662 3.1858458.19.02 513 1.088 612 1.020 1.969 3528458.19.99 8.284 13.699 11.640 10.949 9.908 7.7318458.91.01 1.370 4.308 6.370 6.802 2.298 5.4198458.91.99 24.969 24.184 19.863 14.985 19.814 10.6108458.99.01 360 192 454 578 181 4588458.99.99 7.473 11.006 6.647 4.132 5.107 6.710Total 8458 103.201 105.420 103.095 84.531 85.353 84.4568459.10.01 8.990 5.728 5.474 5.992 5.080 2.9428459.10.99 1.509 4.682 4.603 1.143 1.690 7748459.21.01 1.406 1.545 652 1.408 400 1.6598459.21.99 8.241 4.874 8.812 3.587 12.197 6.0238459.29.01 3.151 2.371 2.659 2.716 2.070 1.5008459.29.99 8.479 13.658 5.926 6.701 4.903 5.2438459.31.01 4.264 1.212 1.326 7.800 9.895 6.4758459.39.99 1.535 1.357 1.479 1.214 1.671 2098459.40.01 40 113 58 60 33 21Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México42

8459.40.99 1.747 1.708 706 2.068 1.614 1.1188459.51.01 4.613 3.829 3.308 2.248 2.398 1.1358459.59.99 3.218 3.936 1.917 1.234 955 6598459.61.01 15.793 14.086 9.888 16.956 14.714 8.7948459.69.99 14.602 14.776 11.027 8.007 8.822 4.6698459.70.01 1.722 1.995 1.692 2.184 1.137 9018459.70.02 551 1.361 414 2.056 115 9738459.70.99 2.240 2.544 2.795 3.373 2.856 1.154Total 8459 82.101 79.775 62.736 68.747 70.549 44.2488460.11.01 1.374 579 129 191 1.632 6098460.11.99 3.715 1.843 2.165 2.690 2.578 3.2698460.19.01 983 761 646 1.370 530 7058460.19.99 6.081 13.864 9.756 5.935 7.946 3.1188460.21.01 5 13 0 9 0 2198460.21.02 0 2 12 0 0 08460.21.03 2 18 44 52 12 248460.21.04 6 18 410 43 1 873Posición 1998 1999 2000 2001 2002 2003Arancelaria(miles de dólares)8460.21.99 19.931 33.210 18.011 38.697 22.933 17.9798460.29.01 2 12 14 19 43 968460.29.02 2 32 0 8 1.366 138460.29.03 19 20 22 63 36 378460.29.04 57 101 210 226 124 1028460.29.99 78.316 16.081 14.038 9.683 8.458 5.2468460.31.01 31 24 71 8 53 118460.31.99 2.815 2.952 4.196 2.212 788 1.2048460.39.01 82 154 336 164 193 198460.39.99 2.768 2.279 1.986 1.998 1.541 1.0258460.40.01 1.338 484 177 300 266 9798460.40.02 3.478 2.031 1.019 2.029 6.215 2.7298460.40.99 289 3.634 884 5.072 5.305 1528460.90.01 4.480 6.040 6.410 7.167 5.778 2.9138460.90.02 8.930 7.891 21.903 10.502 7.263 8.136Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México43

8460.90.03 202 5.503 233 56 311 888460.90.99 8.106 12.621 7.307 4.862 3.934 3.657Total 8460 143.012 110.167 89.979 93.356 77.306 53.2038461.20.01 74 82 254 1.013 17 4828461.20.99 287 417 532 1.393 756 3168461.30.01 450 2.067 3.813 2.590 9.020 7138461.30.99 3.140 3.160 793 2.757 1.275 5028461.40.01 11.112 14.110 9.592 11.415 6.525 13.6218461.50.01 2.811 8.492 5.202 16.262 2.599 2.6488461.50.02 6.660 7.829 8.222 5.971 5.186 4.1128461.50.03 531 340 2.124 268 66 4208461.50.99 2.293 5.292 7.549 7.815 8.001 9.2928461.90.01 393 118 305 63 17 58461.90.02 159 637 39 256 946 7398461.90.03 100 122 51 33 30 298461.90.04 25 20 15 13 10 288461.90.05 505 518 502 521 329 1128461.90.99 3.087 4.700 4.091 5.081 1.903 2.800Total 8461 31.627 47.904 43.084 55.451 36.679 35.8208462.10.01 16.068 26.936 17.615 13.347 13.607 11.4398462.10.99 42.622 110.681 81.705 71.032 48.904 25.4878462.21.01 686 56 214 273 323 2648462.21.02 4.123 7.675 354 9.857 6.500 7.0058462.21.03 5.010 11.333 14.959 11.163 5.826 7.1288462.21.04 501 1.374 2.427 1.684 9.543 2.0628462.21.05 2.812 2.155 3.601 3.572 3.211 1.3878462.21.06 2.391 2.650 9.460 3.167 5.509 1.8328462.29.07 1.140 1.257 5.890 956 1.164 1.0998462.21.99 15.769 11.013 24.507 14.292 15.265 19.3278462.29.01 287 271 382 297 558 1958462.29.02 4.490 8.582 4.135 2.848 2.689 3.1288462.29.03 5.498 6.678 7.708 7.011 4.618 2.7568462.29.04 2.425 3.611 2.700 2.174 1.135 1.029Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México44

Posición 1998 1999 2000 2001 2002 2003Arancelaria(miles de dólares)8462.29.05 5.433 4.735 4.048 1.739 2.757 2.3578462.29.06 3.397 3.313 1.354 832 930 1.5078462.29.07 1.140 1.257 5.890 956 1.164 1.0998462.29.99 32.965 43.206 50.220 26.775 24.401 22.4208462.31.01 12.589 5.556 15.244 7.449 11.923 6.1248462.31.02 3.058 526 1.857 1.312 763 1.4588462.31.03 1.090 1.358 1.832 1.349 539 2.2238462.31.99 5.823 7.515 11.520 3.291 5.589 4.9218462.39.01 11.936 10.816 16.052 6.231 10.334 5.7758462.39.02 776 1.103 2.126 1.229 1.430 2.7628462.39.03 2.197 1.173 1.908 318 996 2438462.39.99 13.742 17.058 12.198 8.451 6.303 7.4928462.41.01 5.376 8.761 22.038 6.536 6.281 7.0688462.41.02 1.101 2.020 1.686 1.303 1.108 1.8188462.41.03 23.309 14.981 14.319 9.436 9.658 7.5258462.41.99 7.545 6.599 16.778 4.361 7.195 6.3868462.49.01 2.909 4.663 5.310 4.937 4.823 2.9728462.49.02 2.898 3.196 3.770 4.128 719 1.8278462.49.03 7.783 4.067 7.888 11.291 6.415 3.9108462.49.99 8.119 20.105 18.880 9.993 7.805 6.4378462.91.01 4.103 7.131 28.071 4.844 4.412 5.2788462.91.02 5.114 14.908 12.122 20.206 9.297 5.6918462.91.03 3.089 2.715 1.992 542 1.427 9238462.91.99 11.117 4.254 11.165 13.853 16.940 5.9208462.99.01 2.155 6.915 3.880 371 1.973 2.6938462.99.02 6 10 0 0 20 08462.99.03 98 159 158 82 22 1468462.99.04 3.027 5.005 3.296 1.773 1.068 1.6738462.99.99 34.216 54.022 37.651 30.046 32.922 54.485Total 8462 319.933 451.399 488.910 325.307 298.065 257.2718463.10.01 13.783 29.425 17.032 5.697 12.606 8.9528463.20.01 437 669 496 485 192 375Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México45

8463.30.01 1.143 5.559 1.474 1.421 753 3658463.30.02 1.736 4.523 2.665 412 906 1.4438463.30.03 7.108 4.656 4.314 967 919 1.0848463.30.99 8.872 8.075 14.648 7.931 10.558 12.5398463.90.01 11.039 0 0 0 0 08463.90.99 27.400 14.562 18.181 15.657 22.130 10.491Total 8463 71.518 67.469 58.810 32.570 48.062 35.249Total 921.415 1.089.566 951.731 1.084.439 802.659 626.459Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de México y delBanco de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México46

Anexo N°6.: Importaciones de Máquinas para Soldar M etales en México por posición arancelaria(en miles de dólares)Posición Arancelaria1998 1999 2000 2001 2002 2003(miles de dólares)8515.21.01 9.253 23.034 10.860 13.440 7.787 3.2328515.21.02 426 498 678 575 470 4008515.21.99 15.587 44.286 53.996 21.228 17.355 13.9818515.29.01 1.367 7.171 1.642 421 827 1.1698515.29.99 6.057 9.039 6.940 3.860 3.551 2.586Por resistenciaeléctrica32.690 84.028 74.116 39.524 29.991 21.3688515.31.01 11.607 17.223 17.165 16.189 11.591 8.3148515.31.02 6.495 6.743 6.888 1.445 2.348 1.5168515.31.99 21.328 50.367 41.544 15.898 76.454 3.4218515.39.01 10.926 9.456 10.405 8.486 14.763 8.0058515.39.02 398 1.668 346 272 302 4098515.39.99 5.700 15.172 7.199 5.294 4.302 6.620Por arco y chorrode plasma56.454 100.629 83.547 47.584 109.760 28.2868515.80.01 7.965 16.537 7.053 8.742 7.915 9.3108515.80.02 13.659 18.970 14.995 20.930 12.712 19.6208515.80.99 36.795 46.463 76.370 54.811 42.479 41.887Total 89.144 184.657 157.663 87.108 139.751 49.654Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de México y delBanco de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México47

Anexo N° 7: Importaciones de Máquinas-Herramienta p ara trabajar los Metalesen México: -Distribución según las diversas categorías de bienesValorCantidad Valor Medio dePosiciónParticipaciónParticipación ImportaciónArancelaria Miles de u$sunidadesPorcentualPorcentual (en u$s)Año 20038456.30.01 3.747 0,60% 373 0,03% 10.0458457.10.01 60.282 9,62% 813 0,06% 74.1488457.20.01 1.845 0,29% 20 0,00% 92.2338457.30.01 24.215 3,87% 38 0,00% 637.2258457.30.02 14 0,00% 14.411 0,98% 18457.30.03 1.084 0,17% 4 0,00% 271.0648457.30.04 16.873 2,69% 77 0,01% 219.1358457.30.99 8.152 1,30% 49 0,00% 166.3648457 112.465 17,95% 15.412 1,05% 7.2978458.11.01 13.375 2,14% 197 0,01% 67.8948458.11.02 1.713 0,27% 42 0,00% 40.7958458.11.99 34.903 5,57% 634 0,04% 55.0528458.19.01 3.185 0,51% 901 0,06% 3.5358458.19.02 352 0,06% 1.010 0,07% 3488458.19.99 7.731 1,23% 30.147 2,05% 2568458.91.01 5.419 0,87% 51 0,00% 106.2578458.91.99 10.610 1,69% 32.253 2,19% 3298458.99.01 458 0,07% 23 0,00% 19.8918458.99.99 6.710 1,07% 2.562 0,17% 2.6198458 84.456 13,48% 67.820 4,60% 1.2458459.10.01 2.942 0,47% 5.345 0,36% 5508459.10.99 774 0,12% 88 0,01% 8.7998459.21.01 1.659 0,26% 413 0,03% 4.0188459.21.99 6.023 0,96% 841 0,06% 7.1628459.29.01 1.500 0,24% 15.248 1,04% 988459.29.99 5.243 0,84% 4.805 0,33% 1.0918459.31.01 6.475 1,03% 46 0,00% 140.7588459.39.99 209 0,03% 150 0,01% 1.392Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México48

8459.40.01 21 0,00% 3 0,00% 7.1498459.40.99 1.118 0,18% 93 0,01% 12.0228459.51.01 1.135 0,18% 67 0,00% 16.9398459.59.99 659 0,11% 197 0,01% 3.3438459.61.01 8.794 1,40% 2.605 0,18% 3.3768459.69.99 4.669 0,75% 2.550 0,17% 1.8318459.70.01 901 0,14% 707 0,05% 1.2748459.70.02 973 0,16% 9 0,00% 108.1218459.70.99 1.154 0,18% 411 0,03% 2.8078459 44.248 7,06% 33.578 2,28% 1.3188460.11.01 609 0,10% 20.858 1,42% 298460.11.99 3.269 0,52% 1.783 0,12% 1.8338460.19.01 705 0,11% 257 0,02% 2.7428460.19.99 3.118 0,50% 457 0,03% 6.8248460.21.01 219 0,03% 10 0,00% 21.9128460.21.02 0 0,00% 0 0,00%8460.21.03 24 0,00% 20 0,00% 1.2098460.21.04 873 0,14% 6 0,00% 145.5358460.21.99 17.979 2,87% 11.028 0,75% 1.6308460.29.01 96 0,02% 5 0,00% 19.2348460.29.02 13 0,00% 8 0,00% 1.6168460.29.03 37 0,01% 22 0,00% 1.6658460.29.04 102 0,02% 120 0,01% 8478460.29.99 5.246 0,84% 1.116 0,08% 4.7018460.31.01 11 0,00% 8 0,00% 1.3538460.31.99 1.204 0,19% 108 0,01% 11.1498460.39.01 19 0,00% 30 0,00% 6378460.39.99 1.025 0,16% 885 0,06% 1.1588460.40.01 979 0,16% 1.012 0,07% 9678460.40.02 2.729 0,44% 18 0,00% 151.5938460.40.99 152 0,02% 103 0,01% 1.4808460.90.01 2.913 0,47% 1.095 0,07% 2.6608460.90.02 8.136 1,30% 131.454 8,92% 628460.90.03 88 0,01% 38 0,00% 2.319Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México49

8460.90.99 3.657 0,58% 6.806 0,46% 5378460 53.203 8,49% 177.247 12,03% 3008461.20.01 482 0,08% 6 0,00% 80.3908461.20.99 316 0,05% 3.389 0,23% 938461.30.01 713 0,11% 10 0,00% 71.3288461.30.99 502 0,08% 138 0,01% 3.6398461.40.01 13.621 2,17% 147 0,01% 92.6628461.50.01 2.648 0,42% 110 0,01% 24.0718461.50.02 4.112 0,66% 12.902 0,88% 3198461.50.03 420 0,07% 44 0,00% 9.5398461.50.99 9.292 1,48% 63.982 4,34% 1458461.90.01 5 0,00% 33 0,00% 1488461.90.02 739 0,12% 13 0,00% 56.8308461.90.03 29 0,00% 60 0,00% 4908461.90.04 28 0,00% 37.382 2,54% 18461.90.05 112 0,02% 96 0,01% 1.1708461.90.99 2.800 0,45% 4.184 0,28% 6698461 35.820 5,72% 122.496 8,31% 2928462.10.01 11.439 1,83% 211.388 14,35% 548462.10.99 25.487 4,07% 38 0,00% 674.0228462.21.01 264 0,04% 8 0,00% 32.9998462.21.02 7.005 1,12% 67 0,00% 104.5518462.21.03 7.128 1,14% 228 0,02% 31.2638462.21.04 2.062 0,33% 41 0,00% 50.2948462.21.05 1.387 0,22% 124 0,01% 11.1878462.21.06 1.832 0,29% 263 0,02% 6.9668462.29.07 1.099 0,18% 1.914 0,13% 5748462.21.99 19.327 3,09% 921 0,06% 20.9858462.29.01 195 0,03% 103 0,01% 1.8948462.29.02 3.128 0,50% 219 0,01% 14.2828462.29.03 2.756 0,44% 812 0,06% 3.3948462.29.04 1.029 0,16% 456 0,03% 2.2568462.29.05 2.357 0,38% 311 0,02% 7.5798462.29.06 1.507 0,24% 379 0,03% 3.975Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México50

8462.29.07 1.099 0,18% 1.914 0,13% 5748462.29.99 22.420 3,58% 4.678 0,32% 4.7938462.31.01 6.124 0,98% 1.214 0,08% 5.0448462.31.02 1.458 0,23% 303 0,02% 4.8128462.31.03 2.223 0,35% 87.219 5,92% 258462.31.99 4.921 0,79% 213 0,01% 23.1058462.39.01 5.775 0,92% 13.916 0,94% 4158462.39.02 2.762 0,44% 219 0,01% 12.6148462.39.03 243 0,04% 225 0,02% 1.0798462.39.99 7.492 1,20% 8.534 0,58% 8788462.41.01 7.068 1,13% 87 0,01% 81.2398462.41.02 1.818 0,29% 68 0,00% 26.7408462.41.03 7.525 1,20% 221 0,02% 34.0508462.41.99 6.386 1,02% 16.182 1,10% 3958462.49.01 2.972 0,47% 278 0,02% 10.6898462.49.02 1.827 0,29% 357 0,02% 5.1198462.49.03 3.910 0,62% 207 0,01% 18.8888462.49.99 6.437 1,03% 3.873 0,26% 1.6628462.91.01 5.278 0,84% 217 0,01% 24.3218462.91.02 5.691 0,91% 1.442 0,10% 3.9478462.91.03 923 0,15% 25 0,00% 36.9338462.91.99 5.920 0,94% 638.418 43,34% 98462.99.01 2.693 0,43% 232 0,02% 11.6088462.99.02 0 0,00% 1 0,00% 308462.99.03 146 0,02% 9 0,00% 16.2728462.99.04 1.673 0,27% 4.941 0,34% 3398462.99.99 54.485 8,70% 7.989 0,54% 6.8208462 257.271 41,07% 1.010.254 68,58% 2558463.10.01 8.952 1,43% 375 0,03% 23.8718463.20.01 375 0,06% 41 0,00% 9.1588463.30.01 365 0,06% 17 0,00% 21.4618463.30.02 1.443 0,23% 32 0,00% 45.0978463.30.03 1.084 0,17% 21 0,00% 51.6118463.30.99 12.539 2,00% 40.778 2,77% 308Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México51

8463.90.01 0 0,00% 0 0,00%8463.90.99 10.491 1,67% 4.760 0,32% 2.2048463 35.249 5,63% 46.024 3,12% 766Total 626.459 100,00% 1.473.204 100,00% 425Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federalde México y del Banco de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México52

Cuadro N° 8 : Importaciones de Máquinas de Soldar y sus partes en México: -Distribución según las diversas categorias de bienesPosición ArancelariaMiles de u$sValorParticipaciónPorcentualunidadesCantidadParticipaciónPorcentualValor Medio deImportación(en u$s)Año 20038515.21.01 3.232 1,98% 580 0,01% 5.5738515.21.02 400 0,25% 7.945 0,15% 508515.21.99 13.981 8,58% 3.043 0,06% 4.5958515.29.01 1.169 0,72% 141 0,00% 8.2948515.29.99 2.586 1,59% 14.582 0,28% 177Por resistencia 21.368 13,11% 26.291 0,50% 813eléctrica8515.31.01 8.314 5,10% 31.406 0,60% 2658515.31.02 1.516 0,93% 260 0,00% 5.8318515.31.99 3.421 2,10% 1.775 0,03% 1.9278515.39.01 8.005 4,91% 34.852 0,66% 2308515.39.02 409 0,25% 242 0,00% 1.6918515.39.99 6.620 4,06% 1.346 0,03% 4.919Por arco y chorro28.286 17,36% 69.881 1,33% 405de plasmaTotal 49.654 30,47% 96.172 1,82% 516Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de Méxicoy del Banco de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México53

Anexo Nº 9: Importaciones de Máquinas-Herramienta para trabajar los Metales en México con especificaciónde los países de origen líderesImportaciones Exportador más importante Segundo exportador en importanciaPosición totales (miles deArancelaria u$s)País miles u$s Participación País miles u$s Participación(datos correspondientes al año 2003)8456.30.01 3.747Japón 945 25,22%Suiza 725 19,36%8457.10.01 60.282 Alemania 16.547 27,45% Japón 16.024 26,58%8457.20.01 1.845 Japón 804 43,60% EE.UU. 690 37,43%8457.30.01 24.215 Italia 14.457 59,70% EE.UU. 2.809 11,60%8457.30.02 14 EE.UU. 13 89,95% China 1 10,05%8457.30.03 1.084 Suiza 790 72,89% Italia 277 25,57%8457.30.04 16.873 Japón 10.079 59,73% Alemania 3.340 19,80%8457.30.99 8.152 Alemania 4.964 60,89% Japón 2.669 32,74%8458.11.01 13.375 Japón 7.400 55,33% EE.UU. 3.787 28,31%8458.11.02 1.713 Japón 1.131 66,02% EE.UU. 438 25,58%8458.11.99 34.903 Japón 21.510 61,63% EE.UU. 7.580 21,72%8458.19.01 3.185 EE.UU. 1.243 39,04% España 346 10,85%8458.19.02 352 EE.UU. 251 71,30% España 81 23,14%8458.19.99 7.731 EE.UU. 2.530 32,73% China 1.557 20,14%8458.91.01 5.419 EE.UU. 2.860 52,77% Alemania 962 17,74%8458.91.99 10.610 Japón 2.965 27,95% EE.UU. 2.879 27,14%8458.99.01 458 EE.UU. 377 82,39% Italia 73 15,91%8458.99.99 6.710 Alemania 3.819 56,91% EE.UU. 2.090 31,14%8459.10.01 2.942 EE.UU. 859 29,21% Japón 735 24,97%8459.10.99 774 Corea del Sur 335 43,30% EE.UU. 256 33,11%8459.21.01 1.659 Japón 912 54,94% EE.UU. 442 26,62%8459.21.99 6.023 Alemania 2.435 40,44% EE.UU. 1.936 32,14%8459.29.01 1.500 EE.UU. 611 40,76% China 559 37,26%8459.29.99 5.243 EE.UU. 3.953 75,40% China 447 8,52%8459.31.01 6.475 EE.UU. 5.787 89,38% España 312 4,82%8459.39.99 209 EE.UU. 104 49,74% Japón 46 21,87%8459.40.01 21 EE.UU. 21 100,00% 0 0,00%Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México54

8459.40.99 1.118 EE.UU. 817 73,10% Canadá 164 14,64%8459.51.01 1.135 EE.UU. 425 37,48% España 281 24,72%República8459.59.99 659 Checa 315 47,85% EE.UU. 188 28,58%8459.61.01 8.794 EE.UU. 2.817 32,03% Japón 1.796 20,42%8459.69.99 4.669 EE.UU. 2.272 48,65% Taiwan 687 14,72%8459.70.01 901 EE.UU. 701 77,86% Suiza 67 7,45%8459.70.02 973 Italia 705 72,45% Japón 153 15,73%8459.70.99 1.154EE.UU.431 37,38% Corea del Sur 174 15,07%8460.11.01 609 EE.UU. 473 77,59% China 62 10,10%8460.11.99 3.269 EE.UU. 1.220 37,34% Japón 850 26,00%8460.19.01 705 EE.UU. 277 39,26% China 220 31,22%8460.19.99 3.118 EE.UU. 2.285 73,28% Taiwan 197 6,31%8460.21.01 219 EE.UU. 219 100,00% 0 0,00%8460.21.03 24 EE.UU. 24 100,00% 0 0,00%8460.21.04 873 EE.UU. 873 100,00% 0 0,00%8460.21.99 17.979 Japón 6.905 38,41% Alemania 5.870 32,65%8460.29.01 96 EE.UU. 96 100,00% 0 0,00%8460.29.02 13 EE.UU. 13 100,00% 0 0,00%8460.29.03 37 EE.UU. 37 100,00% 0 0,00%8460.29.04 102 EE.UU. 83 81,36% Cuba 7 7,33%8460.29.99 5.246 EE.UU. 2.893 55,15% Japón 510 9,72%8460.31.01 11 EE.UU. 7 61,48% Brasil 2 17,71%RepúblicaEE.UU.8460.31.99 1.204442 36,74% Checa 401 33,28%8460.39.01 19 EE.UU. 6 32,78% Alemania 6 30,61%8460.39.99 1.025 Alemania 402 39,24% EE.UU. 289 28,19%8460.40.01 979 EE.UU. 979 100,00% 0 0,00%8460.40.02 2.729 EE.UU. 2.727 99,95% Taiwan 2 0,05%8460.40.99 152 EE.UU. 120 78,48% Alemania 27 17,60%8460.90.01 2.913 EE.UU. 1.670 57,31% Italia 587 20,16%8460.90.02 8.136 EE.UU. 5.164 63,47% Alemania 1.104 13,56%8460.90.03 88 EE.UU. 54 61,00% Japón 18 19,86%8460.90.99 3.657 EE.UU. 2.419 66,17% Alemania 297 8,12%Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México55

8461.20.01 482 EE.UU. 480 99,44% China 3 0,56%8461.20.99 316 EE.UU. 263 83,32% Italia 18 5,75%8461.30.01 713 EE.UU. 397 55,59% España 317 44,41%8461.30.99 502 EE.UU. 442 88,00% Japón 55 10,98%8461.40.01 13.621 EE.UU. 7.170 52,64% Alemania 5.573 40,91%8461.50.01 2.648 Italia 848 32,02% Japón 645 24,38%8461.50.02 4.112 EE.UU. 1.797 43,71% Alemania 751 18,27%8461.50.03 420 Italia 341 81,24% Taiwan 41 9,88%8461.50.99 9.292EE.UU.3.263 35,11% Corea del Sur 3.260 35,08%8461.90.01 5 EE.UU. 3 66,97% Japón 1 19,40%8461.90.02 739 EE.UU. 367 49,74% Francia 337 45,57%8461.90.03 29 EE.UU. 12 40,12% Italia 8 26,55%8461.90.04 28 EE.UU. 19 69,38% Italia 6 19,90%8461.90.05 112EE.UU.43 38,09% Reino Unido 33 29,45%8461.90.99 2.800 EE.UU. 1.475 52,67% China 475 16,98%8462.10.01 11.439 EE.UU. 7.028 61,43% Japón 1.200 10,49%8462.10.99 25.487 Alemania 9.679 37,98% EE.UU. 9.587 37,61%8462.21.01 264 EE.UU. 157 59,43% Italia 107 40,57%8462.21.02 7.005 Alemania 5.904 84,29% Italia 441 6,30%Nueva Zelanda2.844 39,90% EE.UU. 1.610 22,59%8462.21.03 7.1288462.21.04 2.062 EE.UU. 1.024 49,66% Italia 489 23,70%8462.21.05 1.387 EE.UU. 854 61,53% Alemania 328 23,68%8462.21.06 1.832 Japón 473 25,82% Italia 439 23,97%8462.29.07 1.099 Canadá 468 42,62% EE.UU. 338 30,77%8462.21.99 19.327 EE.UU. 13.069 67,62% Italia 2.221 11,49%8462.29.01 195 EE.UU. 150 77,09% Suecia 42 21,29%8462.29.02 3.128 EE.UU. 1.862 59,55% Canadá 537 17,17%8462.29.03 2.756 EE.UU. 2.050 74,38% Italia 267 9,70%8462.29.04 1.029 EE.UU. 747 72,62% Italia 106 10,32%8462.29.05 2.357 EE.UU. 1.042 44,20% Canadá 630 26,72%8462.29.06 1.507 EE.UU. 1.179 78,24% Canadá 208 13,81%8462.29.07 1.099 Canadá 468 42,62% EE.UU. 338 30,77%Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México56

8462.29.99 22.420 EE.UU. 12.252 54,65% Alemania 1.850 8,25%8462.31.01 6.124 Japón 4.218 68,88% EE.UU. 1.512 24,69%8462.31.02 1.458 Italia 699 47,93% EE.UU. 469 32,19%8462.31.03 2.223 EE.UU. 2.101 94,48% Japón 113 5,07%8462.31.99 4.921 EE.UU. 3.764 76,49% Italia 615 12,49%8462.39.01 5.775 EE.UU. 2.713 46,98% España 691 11,97%8462.39.02 2.762 Canadá 1.222 44,22% EE.UU. 1.122 40,60%8462.39.03 243 EE.UU. 160 65,91% Japón 49 20,26%8462.39.99 7.492 EE.UU. 3.989 53,24% Japón 1.839 24,55%8462.41.01 7.068 EE.UU. 4.138 58,55% Japón 944 13,35%8462.41.02 1.818 Alemania 1.329 73,10% EE.UU. 372 20,45%8462.41.03 7.525 EE.UU. 2.827 37,56% Japón 1.238 16,46%8462.41.99 6.386 EE.UU. 3.977 62,29% Italia 653 10,22%8462.49.01 2.972 EE.UU. 2.434 81,92% Italia 400 13,48%8462.49.02 1.827 EE.UU. 992 54,29% Japón 451 24,67%8462.49.03 3.910 EE.UU. 2.232 57,09% Alemania 769 19,67%8462.49.99 6.437 EE.UU. 4.014 62,36% Japón 1.565 24,31%8462.91.01 5.278 EE.UU. 1.865 35,34% Japón 1.132 21,45%8462.91.02 5.691 EE.UU. 3.045 53,51% Alemania 1.486 26,11%8462.91.03 923EE.UU.815 88,21% Reino Unido 61 6,64%8462.91.99 5.920 EE.UU. 2.259 38,17% España 2.011 33,98%8462.99.01 2.693 Alemania 2.496 92,69% EE.UU. 150 5,56%8462.99.02 0 EE.UU. 0 100,00% 0 0,00%8462.99.03 146 EE.UU. 146 100,00% 0 0,00%8462.99.04 1.673 EE.UU. 1.266 75,70% Alemania 137 8,22%8462.99.99 54.485 Alemania 25.147 46,15% EE.UU. 12.954 23,78%8463.10.01 8.952 Reino Unido 2.380 26,59% Italia 2.080 23,24%8463.20.01 375 Alemania 231 61,55% EE.UU. 127 33,91%8463.30.01 365 Italia 361 99,03% Suiza 2 0,41%8463.30.02 1.443 EE.UU. 731 50,63% Canadá 379 26,23%8463.30.03 1.084 Dinamarca 290 26,79% Japón 241 22,24%8463.30.99 12.539 EE.UU. 4.521 36,05% Suiza 3.525 28,11%8463.90.99 10.491 EE.UU. 5.910 56,33% Italia 943 8,99%Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de México y del Banco de Méxi-Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México57

coDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México58

Anexo Nº10: Importaciones de Máquinas de Soldar y sus partes en México con especificación de los paísesde origen líderesPosiciónArancelariaImportacionestotales (miles deExportador más importante Segundo exportador en importanciau$s) País miles u$s Participación País miles u$s Participación(datos correspondientes al año 2003)8515.21.01 3.232 EE.UU. 1.103 34,1% Reino Unido 886 27,4%8515.21.02 400 EE.UU. 309 77,4% Suecia 40 10,1%8515.21.99 13.981 EE.UU. 7.781 55,7% Japón 2.415 17,3%8515.29.01 1.169 EE.UU. 904 77,3% Alemania 237 20,3%8515.29.99 2.586 EE.UU. 1.328 51,4% Alemania 709 27,4%8515.31.01 8.314 EE.UU. 4.830 58,1% Alemania 1.391 16,7%8515.31.02 1.516 EE.UU. 877 57,8% Italia 507 33,4%8515.31.99 3.421 EE.UU. 1.703 49,8%Corea delSur 573 16,8%8515.39.01 8.005 EE.UU. 5.491 68,6% Canadá 910 11,4%8515.39.02 409 EE.UU. 269 65,7% Francia 66 16,2%8515.39.99 6.620 EE.UU. 4.755 71,8% Alemania 1.220 18,4%Fuente: Elaboración propia en base a datos Sec.de Economía del Gobierno Federal de México y del Banco de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México59

Anexo N° 11: Máquinas-Herramienta y Máquinas para S oldar Metales en México: aranceles vigentessegún los tratados de libre comercioFracciónArancelAd-ValoremNMF(1) (2) (3) América del Sur G-3 Centroamérica (4)TLCAN UE AELCChileUruguayBoliviaColombiaVenzuelaCosta RicaNicaraguaTriángulodel Norte84563001 ex ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex Ex ex84571001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex Ex ex84572001 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex Ex ex84573001 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex Ex ex84573002 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex Ex ex84573003 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex Ex ex84573004 3 ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Ex ex84573099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex Ex ex84581101 23 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex Ex ex84581102 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex Ex ex84581199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84581901 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex ex 1,4/ex ex ex ex ex84581902 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84581999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84589101 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84589199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84589901 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84589999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84591001 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84591099 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84592101 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84592199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84592901 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84592999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84593101 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84593999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84594001 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84594099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex exisraelDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México60

84595101 23 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84595999 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84596101 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84596999 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84597001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84597002 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84597099 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84601101 3 ex ex ex ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84601199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84601901 3 ex ex ex ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84601999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84602101 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602102 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602103 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602104 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84602901 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602902 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602903 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602904 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84602999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84603101 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84603199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84603901 3 ex ex ex ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84603999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84604001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84604002 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84604099 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84609001 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84609002 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84609003 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84609099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84612001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84612099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84613001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84613099 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84614001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex exDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México61

84615001 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84615002 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84615003 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84615099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84619001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84619002 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84619003 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84619004 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 1,4/ex ex ex ex ex84619005 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84619099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84621001 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84621099 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84622101 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622102 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622103 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622104 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84622105 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622106 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622107 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84622901 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622902 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84622903 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622904 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84622905 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622906 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622907 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84622999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84623101 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84623102 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84623103 23 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84623199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84623901 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84623902 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84623903 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84623999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84624101 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex exDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México62

84624102 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84624103 3 ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84624199 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84624901 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84624902 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84624903 Ex. ex ex ex ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84624999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84629101 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84629102 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84629103 3 ex ex ex ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex84629199 Ex. ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84629901 13 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84629902 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84629903 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84629904 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex84629999 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84631001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84632001 3 ex ex ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84633001 3 ex ex Ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84633002 3 ex ex Ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84633003 3 ex ex Ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84633099 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84639001 3 ex ex Ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex84639099 3 ex ex Ex ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex85152101 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex85152102 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex85152199 18 ex ex Ex ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex85152901 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex85152999 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex85153101 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex85153102 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex85153199 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex85153901 23 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,4/ex 1,4/ex ex ex ex ex85153902 13 ex 4,0 4,0 ex ex ex 0,7/ex 0,7/ex ex ex ex ex85153999 18 ex 5,0 5,0 ex ex ex 1,0/ex 1,0/ex ex ex ex ex(1) Tratado de Libre Comercio de América del Norte: EE.UU. y Canadá(2) Unión Europea:Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México63

(3) Asociación Europea de Libre Comercio: Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza(4) Triángulo del Norte: Honduras. El Salvador y GuatemalaFuente: Secretaria de Economía de MéxicoDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México64

Anexo Nº 11 :Máquinas-Herramienta y Máquinas para Soldar Metales: preferencias arancelarias otorgadas porMéxico a Argentina - AAP.CE Nº6- ALADIPosiciónNALADISA96Productos involucradosPreferencia porcentualsobreArancel NMF84563000 100,0084581110 100,00Paralelo universal 60,00Típicamente copiadores.84581190 100,00Tornos automáticosDe ciclos totalmente automáticos84581910 100,0084581920 60,00Típicamente copiadores84581990 Tornos automáticos100,00De ciclos totalmente automáticosParalelo universal 60,0084589100 Revolver100,00Típicamente copiadoresTornos automáticosDe ciclos totalmente automáticosParalelo universal 60,0084589900 RevolverTipicamente copiadores100,00Tornos automaticosDe ciclos totalmente automaticosTaladradoras de bancada con capacidad de perforación de 19 mm (3/4"") de60,00diámetro o menosCentradoras84592100 Perforadoras radialesTaladradoras de columnas con capacidad de perforacion de 38,10 mm. (1 1/2") 100,00de diámetro o menosTaladradoras de bancada con capacidad de perforación de 19 mm (3/4"") de60,00diámetro o menosCentradoras84592900 Perforadoras radialesTaladradoras de columnas con capacidad de perforacion de 38,10 mm. (1 1/2") 100,00de diametro o menosDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México65

84595100 Fresadora universal 72,0084595900 Fresadora universal 72,0084596100 Fresadora universal 72,0084596900 Fresadora universal 72,0084597000 Maquinas roscadoras 50,0084601100 Rectificadoras planas 100,0084601900 Rectificadoras planas 100,00Máquinas para rectificar hileras de dados para trefilar alambre- Rectificadora84602100 Universal de herramientas para trabajar metales- Rectificadora sin centros, con 100,00movimiento hidráulico- Rectificadoras universales, para interiores y exterioresMáquinas para rectificar hileras de dados para trefilar alambre- Rectificadora84602900 Universal de herramientas para trabajar metales- Rectificadora sin centros, con 100,00movimiento hidráulico- Rectificadoras universales, para interiores y exteriores84603100 Afiladoras para herramientas 60,0084603100 Para hojas de sierra, inclusive las de ciclo automatico 100,0084603900 Para herramientas 60,0084603900 Para hojas de sierra, inclusive las de ciclo automatico 100,0084611000 Cepillos de codo 60,00Cepilladoras verticales (mortajadoras)84612000 100,00Limadoras mecánicas e hidráulicas84613000 Brochadoras 100,00Sierra de disco hidráulica automática para metales, capacidad de corte en redondohasta 125 mm. abrasivo. Cupo anual conjunto para el ítem 84615090: u$s 50,0084615010100.000Sierra de disco hidráulica automática para metales, capacidad de corte en redondohasta 125 mm. Abrasivo. Cupo anual conjunto para el item 84615090: u$s 50,0084615020100.000Sierra de disco hidráulica automática para metales, capacidad de corte en redondohasta 125 mm.84615090 Aserradoras hidráulicas alternativas. Cupo anual conjunto para el ítem 84615090: 50,00u$s 100.00084619000 Máquinas punteadoras para la trefilación (en húmedo) de alambre 100,00Martinetes mecánicos de forja de caída libre50,00Dobladoras motorizadas para tubos84622100Plegadoras mecánicas motorizadas 60,00Enderezadoras de chapas 100,0084622900 Dobladoras motorizadas para tubos 50,00Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México66

Plegadoras mecanicas motorizadas 60,00Guillotinas para metales 60,0084623100 Maquinas para enderezar y cortar alambre y alambrón 72,00Guillotinas para metales 60,0084623900 Máquinas para enderezar y cortar alambre y alambrón 72,0084629100 60,00Prensas excéntricas para fabricar envases, tapas y fondos embutidos, con alimentaciónautomática de las tiras y/o bobinas, capacidad de fuerza hasta 45 t. Yvelocidad de hasta 330 golpes por minutoPrensa excéntrica mecánica de doble montante de alta velocidad, de hasta 275 t.De fuerza y de hasta 250 golpes por minuto50,00Prensa excéntrica mecánica de doble montante de alta velocidad de hasta 160 t.De fuerza y de hasta 250 golpes por minuto, con línea automática completa deltransporte de materialLas demás prensas excéntricas mecánicas de doble montanteCupo anual conjunto para las prensas excéntricas clasificadas en el ítem84629900 84629900: u$s 500.000Prensa excéntricas mecánicas con capacidad inferior o igual a 200 ton., exceptode doble montante.Prensas excéntricas mecánicas con capacidad superior a 200 ton. Cupo anual:u$s 500.000.Prensas excéntricas para fabricar envases, tapas y fondos embutidos, con alimentaciónautomática de las tiras y/o bobinas, capacidad de fuerza hasta 45 T. y60,00velocidad de hasta 330 golpes por minuto.Prensa excéntrica mecánica de doble montante de alta velocidad, de hasta 275T. de fuerza y de hasta 250 golpes por minuto.Prensa cabeceadora horizontalPrensa mecánica de doble montantePrensas de fricción100,00Prensas excéntricas mecánicas con capacidad superior a 200 toneladasCupo anual: u$s 500.00084631000 Maquinas para trefilar alambre 60,0085153100 Para soldar por proyección, de mas de 350 kva 73,0085153900 Para soldar por proyección, de mas de 350 kva 73,00Fuente: ALADIDocumentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de MercadoMáquinas Herramienta - México67

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