Monografía del Cacahuate - Financiera Rural

Producción (Miles de Ton)
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Mayo 2010
Aspectos Generales
Descripción: La planta de cacahuate (Arachis
hypogaea) tiene una vida anual, con tallos
rastreros y vellosos de entre 25 a 50 cm de altura.
Los frutos del cacahuate están envueltos en una
cáscara o vaina coriácea que generalmente tiene
dos semillas cubiertas de una película delgada,
poseen un sabor muy agradable y tienen un alto
valor nutritivo.
Clima: Los cacahuates se desarrollan
adecuadamente en temperaturas que varían entre
21 y 27 ºC, pues a 12 ºC su crecimiento se detiene
y a más de 30 ºC aumenta considerablemente la
transpiración y puede deshidratarse. Los suelos
deseables para la siembra de esta oleaginosa son
los permeables, sueltos, profundos y sin agua
freática en 1 m de profundidad.
Usos: El cultivo se utiliza de manera integral, como
forraje para el ganado, para consumo humano
directo o para la elaboración de productos
industrializados. En el primer caso se consume
tostado como fruto seco y en confitería, para la
preparación de pan, dulces, galletas, ensaladas,
etc. En el segundo caso se destina para la
fabricación de aceite, harina, crema de cacahuate,
tintas, lápices labiales, colores, jabón, entre otros.
Contexto Nacional
Superficie Sembrada y Cosechada
Del año 2000 al 2008, la superficie sembrada ha
mostrado una clara tendencia a la baja al pasar de
92,672 hectáreas sembradas en el 2000 a 53,126
en 2008, es decir una disminución de 42.7%. De
manera similar, la superficie cosechada se redujo
en 43.3% durante este periodo.
Producción y Rendimiento
La producción de cacahuate ha estado fuertemente
vinculada con la superficie cosechada, pues el
rendimiento ha permanecido relativamente
constante a lo largo del periodo estudiado,
situándose en 1.55 toneladas por hectárea en el
2008. En ese mismo año, la producción se ubicó
en 80,734.5 toneladas, lo que representó una
Monografía del Cacahuate
1
reducción de 2.5 % respecto al año anterior y de
43.2% respecto al año 2000.
Producción de Cacahuate en México
Año
Producción
Medio
Superficie /2 Rendimiento /3 Precio
Sembrada Cosechada Riego Temporal
R+T
(R) (T)
Rural /4
2000 142,216.4 92,672.0 91,756.0 2.43 1.37 1.55 4,774.0
2001 119,519.7 80,155.3 79,427.3 2.55 1.33 1.51 4,983.3
2002 74,643.5 63,998.4 62,009.7 2.49 1.03 1.20 4,407.4
2003 91,616.0 50,742.9 50,221.9 2.95 1.63 1.82 4,672.5
2004 98,940.5 67,225.5 65,537.5 2.52 1.36 1.51 5,504.7
2005 72,853.2 65,535.3 48,013.8 2.80 1.23 1.52 5,346.4
2006 68,242.5 45,671.0 44,863.0 2.77 1.35 1.52 5,680.9
2007 82,809.0 54,154.2 52,236.4 2.49 1.45 1.59 6,228.9
2008 80,734.5 53,125.7 52,026.0 2.73 1.39 1.55 6,847.2
Fuente: Con base en datos de SIAP- SAGARPA
1/ Toneladas, 2/ Hectáreas, 3/ Ton/ha , 4/ Pesos por tonelada
Producción y Rendimiento de Cacahuate en
México (Miles de Toneladas)
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
142.22
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA
72.85
80.73
1.55 1.52 1.55
2000 01 02 03 04 2005 06 07 08
Producción
Rendimiento
El cacahuate se produce en su mayor parte, un
96.8%, en el ciclo primavera – verano. Asimismo,
la mayor producción es de temporal, un 78.9%. Un
77.2% de la producción total se realiza bajo
temporal en el ciclo mencionado.
Producción de Riego y Temporal, 2008
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Rendimiento (Ton/ha)

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Principales Estados Productores
Sinaloa fue en el año 2008 el mayor productor de
cacahuate en el país, al producir 20,125 toneladas,
cifra que representó el 24.9% del total nacional.
Cabe destacar que este estado mantuvo el 100%
de su producción en zonas de temporal y que su
liderazgo se debió, más que a su rendimiento, a la
extensa superficie sembrada, ya que cerca del
32% de la superficie total de cacahuate se sembró
en este estado.
Principales Estados Productores de
Cacahuate en México en 2008
Fuente: Con base en datos de SIAP- SAGARPA
Chiapas, Chihuahua, Puebla y Oaxaca también
son importantes productores, en conjunto
generaron poco más de la mitad de la producción
nacional, el 51.3%.
Precio Medio Rural de Cacahuate en México
($ /Tonelada)
8,000
7,000
6,000
4,774.0
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Oaxaca
9.2%
Resto
del país
23.8%
Puebla
10.1%
4,407.4
Chihuahua
14.1%
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA
Sinaloa
24.9%
Chiapas
17.9%
5,504.7
Monografía del Cacahuate
6,847.2
2000 01 02 03 04 2005 06 07 08
Precios
El precio medio rural que se paga al productor de
cacahuate mexicano ha tenido una tendencia
alcista en los últimos años. Ejemplo de ello es el
incremento de 43.4% en el precio medio rural entre
los años 2000 y 2008 al pasar de $4,774.0 a
$6,847.2 toneladas por hectárea.
Comercio
La balanza comercial del cacahuate presentó entre
los años 2000 y 2009 cifras negativas crecientes.
Lo anterior debido a la tendencia a la baja de las
exportaciones y al incremento en las
importaciones. De tal suerte que el índice de
seguridad alimentaria, medido como aquella parte
del consumo aparente nacional que se satisface
con la producción del país, ha disminuido también
a un ritmo acelerado, ya que un 56.6.4% del
consumo se importó en 2009, a diferencia de un
37.3% en el año 2000.
Consumo y Comercio Exterior de Cacahuate en
México (Toneladas)
Año
Producción
Importaciones
Exportaciones
Balanza
comercial /
Oferta
nacional
/2
Consumo
aparente
/3
Índice de
Seg. Ali-
1
mentaria /4
2000 142,216.4 79,129.9 9,104.7 -70,025.2 221,346.3 212,241.6 62.7%
2001 119,519.7 82,595.5 4,108.2 -78,487.3 202,115.2 198,007.0 58.3%
2002 74,643.5 92,414.2 1,319.9 -91,094.2 167,057.6 165,737.7 44.2%
2003 91,616.0 77,062.3 480.0 -76,582.3 168,678.3 168,198.3 54.2%
2004 98,940.5 98,614.6 16.7 -98,597.9 197,555.1 197,538.4 50.1%
2005 72,853.2 101,392.6 40.5 -101,352.1 174,245.8 174,205.3 41.8%
2006 68,242.5 102,862.5 220.7 -102,641.8 171,105.0 170,884.3 39.8%
2007 82,809.0 114,157.2 1,156.6 -113,000.6 196,966.2 195,809.6 41.7%
2008 80,734.5 104,280.7 805.7 -103,475.0 185,015.2 184,209.5 43.4%
2009 N/D 107,838.9 865.8 -106,973.1 N/D N/D N/D
Fuente: Con base en datos de SIAP- SAGARPA, INEGI y Banco de México
1/Exportaciones- Importaciones, 2/Producción + Importaciones, 3/Producción+Importaciones-
Exportaciones, 4/(1-(Importaciones/Consumo aparente))*100. N/D : Datos no disponibles.
Las exportaciones en el 2009 se ubicaron en 865.8
toneladas, lo que representó un incremento de
7.5% respecto al año anterior, en el cual se
enviaron 805.7 toneladas al exterior. Estados
Unidos es el principal destino de las exportaciones
del cacahuate mexicano, pues en el 2008 el 97.5%
del producto exportado se vendió a ese país y en
2009 este porcentaje se incrementó a 100%.
Por su parte, las importaciones en 2009
ascendieron a 107,839 toneladas, 3.4% más que
las registradas en 2008. El origen del cacahuate
importado es más diverso que en el caso de las
2

Producción y Consumo (mill. de ton.)
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exportaciones, ya que son Nicaragua, Estados
Unidos, China y Argentina los principales países
abastecedores de esta oleaginosa, los cuales en
su conjunto vendieron a México cerca del 96% del
total del producto importado en los años 2008 y
2009.
Origen del Cacahuate Importado en México en
2008 y 2009 (Toneladas)
Nicaragua
EU
China
Argentina
India
Paraguay
Brasil
0 10,000 20,000 30,000 40,000
17.4%
13.1%
11.4%
8.3%
3.5%
3.6%
0.4%
0.6%
0.3%
28.1%
Fuente: Con base en datos de la Secretaría de Economía
Contexto Internacional
En el ciclo 2008/09 el cacahuate ocupó el cuarto
lugar de producción entre las principales semillas
oleaginosas al representar el 8.7% del total
mundial.
Principales Oleaginosas Producidas en
el Mundo, ciclo 2008/09
Soya
53.4%
Canola y
colza
14.6% Algodón
10.4%
Monografía del Cacahuate
35.9%
40.2%
37.3%
2008
2009
Cacahuate
8.7%
Girasol
8.5%
Superficie cosechada
La superficie cosechada ha disminuido en 7.0%
entre los ciclos 2000/01 y 2008/09, al pasar de
22.76 millones de hectáreas cosechadas en el ciclo
2000/01 a 21.17 millones en el ciclo 2008/09 y se
estima una fuerte disminución adicional de 6.4%
para el ciclo 2009/2010 al calcularse 19.81 millones
de hectáreas cosechadas de cacahuate.
Producción, Consumo y Comercio Mundial de
Cacahuate (Millones de Toneladas)
Ciclo
2000/01 22.76 31.42 1.38 1.78 1.92 31.20 1.34
2001/02 22.90 33.82 1.48 1.87 1.98 33.44 1.60
2002/03 21.31 30.86 1.45 1.75 2.06 31.12 1.03
2003/04 22.72 32.83 1.45 1.65 1.95 32.41 1.17
2004/05 21.56 33.61 1.56 1.80 2.27 32.92 1.39
2005/06 21.65 33.24 1.54 1.91 2.24 32.70 1.59
2006/07 20.33 31.04 1.53 1.95 2.39 30.97 1.21
2007/08 20.86 32.56 1.56 2.04 2.44 32.28 1.09
2008/09 /p 21.17 34.47 1.63 1.87 2.34 33.56 1.54
2009/10 /e 19.81 31.50 1.59 1.84 2.14 31.49 1.25
Fuente: Con base en datos del USDA.
/p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas.
Producción
La producción mundial de cacahuate en el ciclo
2008/09 aumentó un 5.9% respecto al ciclo anterior
al situarse en 34.47 millones de toneladas.
Producción, Consumo e Inventario Final de
Cacahuate en el Mundo (Millones de Toneladas)
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Área cosechada
(mill. de ha)
Exportaciones
Rendimiento
(Ton/ha)
Producción
Importaciones
Consumo
Inventario
final
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Inventario Final (mill. de ton.)
Nuez de
palma
Copra 3.0%
1.5%
Fuente: Con base en datos del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)
Producción (eje izq.) Consumo (eje izq.) Inventario Final (eje der.)
Fuente: Con base en datos del USDA.
/p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas
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Monografía del Cacahuate
Se espera una reducción en la producción de 8.6%
para el ciclo 2009/10 para ubicarse en 31.5
millones de toneladas, debido a una disminución
de 1.36 millones de hectáreas cosechadas y al
descenso del rendimiento esperado, el cual se
estima pasará de 1.63 a 1.59 toneladas de
producción por hectárea.
Principales Países Productores
De acuerdo con el USDA, los principales países
productores de cacahuate en el ciclo 2008/09
fueron China, India, Estados Unidos, Nigeria e
Indonesia, los cuales en su conjunto produjeron
poco menos del 75% del total mundial.
Principales Productores y Consumidores de
Cacahuate en el Mundo, 2008/09
(Millones de Toneladas)
China
India
EEUU
Nigeria
Indonesia
Resto del Mundo
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
6.8%
4.6%
4.5%
4.6%
3.6%
4.4%
18.1%
17.7%
25.5%
28.2%
41.4%
40.5%
Producción
Consumo
Principales Países Consumidores
La demanda de cacahuate es muy alta en los
principales países productores, los cuales
consumen el 71.8% del total que se demanda en
todo el mundo. Lo anterior debido a que estos
países utilizan el cacahuate como materia prima
para producir aceite y harina que posteriormente
comercializan con el exterior.
Inventario Final
En el ciclo 2008/09 el inventario mundial de
cacahuate registró un aumento de 41.4% respecto
al ciclo 2007/08 al ubicarse en 1.54 millones de
toneladas. La estimación del inventario para el ciclo
2009/10 es de 1.25 millones de toneladas lo que
representarían una disminución de 18.8% respecto
al ciclo anterior.
Principales Exportadores
China fue el principal exportador de cacahuate en
el ciclo 2008/09 al contribuir con el 29.6% de las
ventas totales. Le siguieron en orden de
importancia, Argentina, Estados Unidos, India y
Nicaragua. En su conjunto éstos países exportaron
el 87.1% del cacahuate que se comercializó a nivel
mundial en el ciclo indicado.
Principales Exportadores de Cacahuate en el
Mundo (Ciclo 2008/09)
Nicaragua
3.9%
Resto del
mundo
12.9%
China
29.6%
Fuente: Con base en datos del USDA
Además de los países antes señalados, existen
otros productores que no superan el millón de
toneladas generadas. Entre estos países se
encuentran, en orden de importancia, Birmania,
Argentina, Sudán y Vietnam.
India
12.8%
EEUU
14.1%
Argentina
26.7%
Consumo
En el ciclo 2008/2009 el consumo de cacahuate se
ubicó en 33.56 millones de toneladas, un
incremento de cerca del 4% respecto al ciclo
previo. Se pronostica que en el ciclo 2009/2010
caerá el consumo a 31.49 millones de toneladas,
cifra que representa una reducción de 6.2%.
Fuente: Con base en datos del USDA
Principales Importadores
Por lo que se refiere a las importaciones, en el ciclo
2008/09 sobresalen la Unión Europea, Indonesia,
México, Canadá y Rusia con el 71.4% de las
importaciones totales.
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Principales Importadores de Cacahuate en el
Mundo (Ciclo 2008/09)
Fuente: Con base en datos del USDA
Producción de Aceite y Harina de Cacahuate
Las producciones de aceite y harina de cacahuate
presentaron el mismo comportamiento que la
producción de cacahuate entre los ciclos 2000/01 y
2008/09.
Producción de Aceite y Harina de Cacahuate
(Millones de Toneladas)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
4.54
5.44
Unión
Europea
38.3%
Indonesia
12.7%
Harina
Fuente: Con base en datos del USDA
/p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas
Resto del
mundo
28.6%
4.97
México
7.5%
Producción: se produjeron en el ciclo 2008/09
5.01 millones de toneladas de aceite de cacahuate
en el mundo, 2.1% más que en el ciclo anterior.
Por su parte, la producción de harina de cacahuate
ascendió a 6.07 millones de toneladas en el ciclo
2008/09, cifra que representó un incremento igual,
de 2.1% respecto al ciclo 2007/08. Se estima una
Monografía del Cacahuate
Canadá
6.6%
Rusia
6.3%
5.01
4.54
5.98 6.07 5.49
Aceite
caída en la producción de aceite y harina de
cacahuate en el ciclo 2009/10 de 9.3% y 9.4%, al
situarse en 4.54 y 5.49 millones de toneladas,
respectivamente.
Los principales productores de aceite de cacahuate
en el mundo en el ciclo 2008/09 fueron también los
principales productores de harina. China, India,
Nigeria, Birmania y Sudán produjeron el 84.7% del
aceite y el 84.8% de la harina de cacahuate
mundial.
Principales Productores de Aceite y Harina de
Cacahuate en el Mundo, 2008/09
(Millones de Toneladas)
China
India
Nigeria
Birmania
Sudán
Resto del
mundo
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
3.3%
4.0%
2.8%
3.5%
2.9%
3.0%
Fuente: Con base en datos del USDA
15.2%
15.3%
30.0%
30.9%
43.4%
Millares
Harina
Aceite
45.7%
Consumo: el consumo mundial de aceite de
cacahuate en el ciclo 2008/09 se ubicó en 4.86
millones de toneladas, cifra ligeramente mayor al
consumo del ciclo anterior de 4.84 millones. En el
caso de la harina, en el ciclo 2008/09 se presentó
un incremento de 1.6% respecto al ciclo 2007/08,
al consumirse 6.0 millones de toneladas. Para el
ciclo 2009/10 se pronostica una caída de 3.5% y
9.0% en el consumo de aceite y harina,
respectivamente.
Los principales consumidores de aceite y harina de
cacahuate en el ciclo 2008/09 fueron a su vez el
conjunto de los cinco principales productores de
aceite y harina en ese mismo ciclo. En conjunto
estos países consumen poco más del 85% de la
demanda mundial de aceite y harina.
5

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Comercio Mundial: en el ciclo 2008/09 se
exportaron 191 mil toneladas de aceite de
cacahuate, de las cuales el 90.6% provinieron de
Argentina, Brasil, Senegal, Mali y China. El 95.8%
de las importaciones reportadas por el USDA (144
mil toneladas) tuvieron como destino a la Unión
Europea, Estados Unidos, China, Hong Kong y
Suiza.
Las exportaciones de harina de cacahuate se
ubicaron en 90 mil de toneladas en el ciclo 2008/09
y el 91.1% tuvo como origen la India, Sudán,
Argentina, Senegal y China. Los principales
importadores fueron China, la Unión Europea,
Taiwán, Indonesia y Tailandia con el 89.4% de las
47 mil toneladas de harina importadas en el ciclo
2008/09 registradas por el USDA.
Precios
En el ciclo 2008/09 el precio de la tonelada de
cacahuate se ubicó en $517 dólares en Estados
Unidos y en $1,204 dólares a nivel internacional,
de acuerdo con el precio Rotterdam CIF
(abreviatura de Cost, Insurance and Freight, la cual
va seguida del nombre del puerto de destino,
Rotterdam. El precio incluye la mercancía puesta
en puerto de destino con flete pagado y seguro
cubierto). El precio en Estados Unidos fue en ese
ciclo un 12.9% más alto que el precio en el ciclo
anterior y el precio internacional un 28.7% menor.
Para el ciclo actual, 2009/10, el precio ha caído en
Estados Unidos en cerca de 8% y el precio
internacional se mantiene sin cambios
significativos.
El precio del aceite de cacahuate sigue un patrón
similar al precio del cacahuate a nivel internacional
(precio Rotterdam CIF). En el ciclo 2008/09 el
precio del aceite de cacahuate fue de $1,539
dólares en Estados Unidos y de $1,339 dólares el
internacional, lo cual representó una disminución
de poco más de 30% en el precio de ambos
respecto al ciclo anterior. Se esperan nuevas
caídas el presente ciclo 2009/10, ya que hasta el
momento el precio del aceite de cacahuate ha
caído un 20.6% en Estados Unidos y un 6.3% a
nivel internacional.
Monografía del Cacahuate
Precio de Cacahuate y de Aceite de Cacahuate
en el Mundo (Dólares por Tonelada)
2,100.0
1,750.0
1,400.0
1,050.0
700.0
350.0
0.0
EEUU semilla
EEUU aceite
Fuente: Con base en datos del USDA.
CIF Rotterdam semilla
CIF Rotterdam aceite
Precio Internacional de Cacahuate, Aceite y
Harina de Cacahuate (Dólares por Tonelada)
Semilla
Harina
Aceite
EEUU /1 Rotterdam /2 EEUU /3 EEUU /4 Rotterdam. /5
1993/94 668 1088 215 952 973
1994/95 609 856 142 977 1005
1995/96 635 986 223 888 928
1996/97 603 926 256 963 959
1997/98 578 1055 231 1080 964
1998/99 563 847 110 876 801
1999/00 544 820 122 780 744
2000/01 582 888 134 768 685
2001/02 389 700 122 716 659
2002/03 415 963 140 1,034 1,139
2003/04 425 976 197 1,317 1,178
2004/05 402 915 127 1,171 1,102
2005/06 383 857 N/D 981 931
2006/07 394 1,128 N/D 1,253 1,219
2007/08 458 1,688 N/D 2,225 2,018
2008/09 517 1,204 N/D 1,539 1,339
2009/10 476 1,203 N/D 1,222 1,255
Nota: Todos los precios consideran un promedio de octubre a septiembre por ciclo,
excepto para el 2009/10 en que se cuenta con un preliminar a marzo 2010.
Fuente: USDA. 1/US Farm Price, In-Shell Basis; USDA. 2/Rotterdam CIF; US
Runners 40/50%, Shelled Basis; Oilworld; 3/Southeast Mills FOB. 4/ South East Mills
FOB; Tank Cars Crude; USDA 5/ Rotterdam CIF; Any Origin; Oil World.
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