Perspectivalp_11-20_SAGARPA - Financiera Rural

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SFA SAGARPA
Perspectivas de largo plazo para el
sector agropecuario de México
2011- 2020
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
SAGARPA
El fortalecimiento de los precios internacionales incentivará la
producción de granos en México. En el largo plazo, se espera que la
producción de maíz blanco supere las 25 millones de toneladas.
30
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16

SFA SAGARPA
Perspectivas de largo plazo para el
sector agropecuario de México
2011- 2020
Nota a los lectores
Junio de 2011
La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
presenta las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México
2011-2020. Bajo ninguna circunstancia estos resultados deberán considerarse
como un pronóstico del futuro del sector y/o una posición oficial de esta
dependencia. Éste debe utilizarse como un punto inicial para discutir las
tendencias del sector bajo ciertas condiciones y supuestos económicos, técnicas,
condiciones climáticas y de política pública. Las Perspectivas agroeconómicas
terminaron de realizarse en mayo de 2011.
1

Perspectiva de largo plazo del
sector agropecuario de México
2011- 2020
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación. SAGARPA
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
Análisis Económico Agroalimentario
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
Av. Municipio Libre 377, piso 4 B; Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, DF
03310
Teléfono +52 55.3871.1000 x. 33635
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Estudios/Paginas/estudios.aspx
aea@sagarpa.gob.mx
Nota y Agradecimiento al Servicio de Investigación Económica del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (ERS-USDA,
por sus siglas en inglés):
Las proyecciones internacionales que se presentan en este documento fueron
elaboradas con información del USDA (USDA Agricultural Projections to 2020). En
particular, agradecemos las opiniones, comentarios y observaciones de Steven
Zahniser, Jim Hansen y Mesbah Motamed.
2

C O N T E N I D O
1 Introducción .................................................................................................................. 8
2 Metodología ................................................................................................................ 10
2.1 Crecimiento económico ...................................................................................... 12
2.2 Producto Interno Bruto per cápita ..................................................................... 13
2.3 Tipo de cambio .................................................................................................... 13
2.4 Precio del petróleo .............................................................................................. 14
2.5 Precios al productor ............................................................................................ 15
2.6 Tasa de interés (CETES 28 días) ..................................................................... 15
2.7 Población .............................................................................................................. 16
3 Perspectiva agrícola .................................................................................................. 17
3.1 Maíz grano ........................................................................................................... 18
3.1.1 Perspectiva internacional de maíz grano ................................................. 18
3.1.2 Etanol: factor externo que inciden en el mercado internacional de maíz
18
3.1.3 Perspectiva nacional de maíz blanco ....................................................... 19
3.1.4 Perspectiva nacional de Maíz amarillo ..................................................... 22
3.2 Trigo ...................................................................................................................... 24
3.2.1 Panorama internacional .............................................................................. 24
3.2.2 Panorama nacional del trigo ...................................................................... 25
3.2.3 Trigo suave y fuerte (panificable) .............................................................. 26
3.2.4 Trigo cristalino o durum .............................................................................. 28
3.3 Sorgo ..................................................................................................................... 30
3.3.1 Panorama Internacional del sorgo ............................................................ 30
3.3.2 Panorama nacional del sorgo grano ......................................................... 30
3.4 Arroz ...................................................................................................................... 33
3.4.1 Panorama internacional del arroz ............................................................. 33
3.4.2 Panorama nacional del arroz ..................................................................... 34
3.5 Algodón ................................................................................................................. 36
3.5.1 Panorama internacional del algodón ........................................................ 36
3.5.2 Panorama nacional del algodón ................................................................ 36
3

3.6 Caña de azúcar y azúcar ................................................................................... 39
3.6.1 Panorama internacional de caña de azúcar y azúcar ............................ 39
3.6.2 Panorama nacional de caña de azúcar y azúcar ................................... 39
4 Perspectiva pecuaria ................................................................................................. 42
4.1 Bovino ................................................................................................................... 42
4.1.1 Panorama internacional de carne de bovino ........................................... 42
4.1.2 Panorama nacional de carne de bovino ................................................... 42
4.2 Porcino .................................................................................................................. 45
4.2.1 Panorama internacional de carne de cerdo ............................................. 45
4.2.2 Panorama nacional de carne de cerdo .................................................... 45
4.3 Ave ......................................................................................................................... 47
4.3.1 Panorama internacional de carne de ave ................................................ 47
4.3.2 Panorama nacional de carne de ave ........................................................ 47
4.4 Lácteos ................................................................................................................. 49
4.4.1 Panorama internacional de bovino para la producción de leche ......... 49
4.4.2 Panorama nacional de bovino para la producción de leche ................. 49
4

Í N D I C E D E T A B L A S
Tabla 1. Producto Interno Bruto ...................................................................................... 12
Tabla 2. Variables macroeconómicas para México ..................................................... 16
Tabla 3. Producción y consumo de maíz blanco en México ....................................... 21
Tabla 4. Producción y consumo de maíz amarillo en México .................................... 23
Tabla 5. Producción y consumo de trigo panificable (suave y fuerte) en México ... 27
Tabla 6. Producción y consumo de trigo durum en México ........................................ 29
Tabla 7. Producción y consumo de sorgo en México .................................................. 32
Tabla 8. Producción y consumo de arroz en México ................................................... 35
Tabla 9. Producción y consumo de algodón en México .............................................. 38
Tabla 10. Producción y consumo de caña de azúcar en México............................... 41
Tabla 11. Producción y consumo de carne de bovino en México ............................. 44
Tabla 12. Producción y consumo de carne de cerdo en México ............................... 46
Tabla 13. Producción y consumo de carne de ave en México ................................... 48
Tabla 14. Producción y consumo de lácteos en México ............................................. 50
5

Lista de acrónimos
ASERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
BANXICO Banco de México
CBOT Chicago Board of Trade
CONAPO Consejo Nacional de Población
CETES Certificados de Tesorería
EE. UU. Estados Unidos de América
ERS Servicio de Investigación Económica (Economic Research Service)
FAPRI-MU Food and Agricultural Policy Research Institute de la Universidad de
Missouri, Estados Unidos
FMI Fondo Monetario Internacional
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INPP Índice Nacional de Precios al Productor
L.A.B. Libre a Bordo
LB Línea Base
OI Ciclo agrícola Otoño-Invierno
PIB Producto Interno Bruto
PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo
PROGAN Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera
PV Ciclo agrícola Primavera-Verano
SAGARPA
SFA
SIAP
USDA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Lista de abreviaturas
ha Hectárea
kg Kilogramo
lt Litro
ton Tonelada métrica
mtm Millones de toneladas métricas
$ Peso mexicano
us$ Dólar estadounidense
mdd Millones de dólares
mdp Millones de pesos
mml Miles de millones de litros
vs Versus
6

Información respecto al año agrícola y de mercado
Año agrícola en México
Cultivos cíclicos (siembra más cosecha):
Año agrícola en el año (t): Otoño Invierno (t-1/t) + Primavera Verano (t))
Otoño invierno: Octubre 1 a Septiembre 30
Primavera Verano: Abril 1 a Marzo 31
Perennes especiales (caña de azúcar):
Zafra: Octubre a Septiembre
Tabla 1. Calendario Agrícola para México
CALENDARIO AGRICOLA
2011
2010 2011
2012
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Año Agrícola 2011
Siembras OI 2010/2011
Cosechas OI 2010/2011
Siembras PV 2011/2011
Cosechas PV 2011/2011
Feb
Mar
Abr
Mayo
Cierre definitivo OI 2010/2011
Cierre definitivo PV 2011/2011
Fuente: Dirección de Integración Estadística, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Año de mercado en Estados Unidos
Maíz y sorgo: septiembre 1 a agosto 31 [i.e. 2010/11 corresponde a 09/2010 – 08/2011]
Trigo: junio 1 a mayo 31 [i.e. 2010/11 corresponde a 06/2010 – 05/2011]
Arroz y algodón: agosto 1 a julio 31[i.e. 2010/11 corresponde a 08/2010 – 07/2011]
Azúcar: octubre 1 a septiembre 30 [i.e. 2010/11 corresponde a 10/2010 – 09/2011]
Con relación a los productos pecuarios de México y de Estados Unidos, la
información se contabiliza por año calendario (Enero a Diciembre).
7

1 Introducción
La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
presenta las Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011-2020.
Las perspectivas incluyen las estimaciones para las variables de oferta y demanda
de los siguientes productos agrícolas: maíz blanco, maíz amarillo, trigo blando y
duro, sorgo, arroz, algodón, caña de azúcar y azúcar. Mientras que los pecuarios
abarcan bovinos para la producción de carne, cerdo, ave y leche de bovino.
Las perspectivas presentadas en este documento provienen de un modelo de
equilibrio parcial el cual lleva el nombre de Línea Base (LB) elaborado por la SFA-
SAGARPA. El modelo captura la interrelación econométrica que existe entre los
diferentes subsectores agropecuarios nacionales e internacionales. También,
incluye algunos programas de política pública sectorial y el comportamiento de la
economía en general. Además, este modelo incorpora de manera exógena la
perspectiva internacional del sector, la cual proviene de la información generada
en las Proyecciones Agropecuarias del USDA (USDA Agricultural Projections to
2020).
Las estimaciones utilizan distintos supuestos. Primero, a lo largo de la proyección
se asumen condiciones climáticas normales y acceso a recursos naturales.
Segundo, se asume que no existen choques externos al entorno macroeconómico
y al sector agroalimentario. Tercero, se asume que la actual política sectorial de la
SAGARPA se mantiene sin cambios durante los próximos diez años.
8

El objetivo de este modelo es ser una herramienta técnica para el análisis, la
planeación de largo plazo y la toma de decisiones en el sector agropecuario de
México. En este sentido, este modelo genera la perspectiva para los siguientes
diez años, 2011-2020, bajo las condiciones actuales. De esta manera, se
conforma una línea base para estimar la dirección de las tendencias
agroeconómicas del sector, considerando un conjunto de supuestos.
Las Perspectivas presentadas en este documento no pretenden ser una
estimación oficial de la SAGARPA respecto al futuro del sector; simplemente,
pretenden describir las tendencias sectoriales dadas las condiciones económicas y
de política pública actual.
Finalmente, el modelo tiene la capacidad de estimar distintos escenarios
modificando las condiciones previamente establecidas en la línea base, Esto
permite evaluar cuantitativamente los impactos de cambios coyunturales
económicos y de política sectorial. El modelo se terminó de elaborar y ejecutar en
mayo de 2011 e incorpora la información económica, sectorial y de política pública
hasta ese momento.
9

2 Metodología
Las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México 2011-2020
provienen de las estimaciones obtenidas en un modelo econométrico de equilibrio
parcial, el cual lleva el nombre de Línea Base (LB). Este modelo se desarrolló en
su primera etapa en conjunto con el Food and Agricultural Policy Research
Institute de la Universidad de Missouri (FAPRI-MU). Actualmente, el modelo
incorpora la perspectiva y proyecciones internacionales del sector agroalimentario,
las cuales fueron elaboradas por el USDA. 1
El modelo se conforma de cuatro secciones. La primera incluye los supuestos
macroeconómicos, la segunda incorpora el sector agropecuario internacional, la
tercera comprende el apartado de la política pública sectorial y la cuarta abarca
cada uno de los submodelos agrícolas, pecuarios, agroindustriales (para el caso
del azúcar y lácteos).
Específicamente, la primera sección contiene los supuestos del entorno
macroeconómico, tanto nacional como internacional para el periodo de análisis. El
escenario nacional incluye el crecimiento económico, ingreso per cápita, tipo de
cambio, índices de precios y crecimiento poblacional. El entorno macroeconómico
internacional considera los precios del petróleo y los fertilizantes. La segunda
sección, incluye la perspectiva internacional del sector la cual incorpora de manera
exógena la proyección de precios internacionales, la cual proviene del USDA,
Agricultural Projections to 2020. La tercera sección, incorpora el componente de
política pública, el cual abarca algunos de los programas y las políticas que
influyen en el comportamiento económico sectorial. Finalmente, la última sección
del modelo comprende los submodelos de cada una de las líneas y productos
agrícolas, pecuarios y agroindustriales.
1 Agricultural Projections to 2020, el cual puede consultarse en: http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/
10

Cada submodelo intenta replicar matemáticamente el comportamiento económico
agricola y pecuario de cada uno de los productos presentados en este documento.
En este sentido, todas las líneas que se incluyen en el modelo interactúan entre sí,
además de estar vinculadas con las secciones anteriores -uno a tres-. El modelo
se resuelve cuando la cantidad de oferta y demanda de cada uno de los productos
encuentran su equilibrio, es decir se igualan. Este equilibrio determina los precios
nominales de mercado. Asimismo, es importante subrayar que el cálculo y la
estructura de los submodelos agrícolas y pecuarios difieren en función de la
naturaleza y componentes económicos que existe en cada sector a modelar.
Estas perspectivas tienen un supuesto fundamental: entorno y perspectiva
macroeconómica, así como la del sector agroalimentario internacional y la política
pública, estimada previamente, se mantiene conforme a lo estimado a lo largo del
período estimado. Es decir, se asume que no existen choques externos.
Finalmente, la Linea Base utiliza datos de periodicidad anual. Cada variable
cuenta con 30 observaciones históricas, que comprenden el periodo de 1981 a
2010. Todos los datos en el submodelo macroeconómico nacional provienen del
INEGI y Banco de México, mientras que las variables internacionales
macroeconómicas provienen del Fondo Monetario Internacional. La perspectiva
internacional proviene del USDA. La totalidad de los datos utilizados en el
submodelo agropecuario provienen del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP). Las observaciones de las variables agropecuarias para 2010
son estimados preliminares provenientes de los avances de producción de SIAP.
El primer dato estimado corresponde al 2011. El modelo se terminó de elaborar
en mayo de 2011.
11

Factores macroeconómicos con implicaciones en el sector
agroalimentario
2.1 Crecimiento económico
La dinámica del crecimiento mundial repercute de manera inmediata en el
crecimiento económico de México y en su sector agroalimentario. En 2010, el
entorno macroeconómico internacional refleja la recuperación económica,
después de la crisis mundial de 2009, favoreciendo el crecimiento continuo de las
actividades económicas durante el presente año 2011 y a lo largo del periodo de
estudio.
En el largo plazo, el FMI estima que el crecimiento económico mundial mantenga
un crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo 2011-2020. Lo anterior
impulsado principalmente por los altos niveles de crecimiento de países como
China y la India. Por su parte, para el mismo periodo se estima un crecimiento de
EE.UU. de 2.7%, menor a la tasa de crecimiento mundial.
Tabla 1. Producto Interno Bruto
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2011.
12

Durante el año 2010, México recuperó el crecimiento económico al mostrar una
variación anual de 5.4% en su PIB. Este crecimiento fue impulsado por sus tres
sectores: primario, secundario y terciario, los cuales crecieron: 3.3%, 6% y 5%,
respectivamente. En el 2011, se espera que el PIB nacional crezca a una tasa de
3.6%, aproximadamente. En el periodo 2011-2020, las actividades económicas
crecerán a una tasa de 3.1% promedio anual, siendo el sector terciario el que
reactivará su dinámica de crecimiento.
2.2 Producto Interno Bruto per cápita
El PIB per cápita es la relación entre el valor total de mercado de todos los bienes
y servicios de consumo final y el número de habitantes. Esta variable es utilizada a
nivel mundial como un indicador del potencial económico de los habitantes de un
país. A nivel individual, señala la cantidad de bienes y servicios que le
correspondería a cada habitante, si estos se repartieran por igual. Por estas
características, señala el ingreso real por habitante y se vincula estrechamente a
la demanda, entre ellas la de alimentos.
Después de la caída del PIB per cápita en 2009 en 7.5%, para el 2010 se reflejó
el crecimiento de la actividad económica, aumentando este indicador en 4%. En
2011, se espera que continúe el crecimiento de esta variable, a una tasa superior
al 2%. En el periodo 2011-2020, el crecimiento esperado promedio del PIB per
cápita será de 1.8% anual.
2.3 Tipo de cambio
El tipo de cambio entre dos divisas expresa el precio de una moneda en relación
con la otra (i.e. dólar estadounidense versus peso mexicano). Los movimientos en
el tipo de cambio repercuten directamente en el comercio exterior y en la
13

formación de precios nacionales en función de la transmisión de los precios
internacionales.
En 2009, el peso se encontró en su año de mayor depreciación, con un valor
promedio de 13.52 pesos por dólar. A partir de 2010, la moneda nacional mantiene
una constante apreciación, alcanzando un tipo de cambio de 12.63 pesos/dólar.
Se espera que mantenga dicho comportamiento durante 2011, gracias al
crecimiento económico mundial y al movimiento de capitales de países
desarrollados hacia México. En el largo plazo se estima que tienda a una tasa de
depreciación promedio anual de 1.2%.
2.4 Precio del petróleo
La influencia de los precios del petróleo en la agricultura y en los precios de los
alimentos tiene diferentes vertientes: en primer lugar, la incidencia en los precios
de los insumos para la producción, principalmente fertilizantes agroquímicos y
combustibles para maquinaria agrícola. En segundo lugar, la elaboración de
combustibles a partir de maíz y/o caña de azúcar y la presión que han generado
en los mercados internacionales.
En 2009, el petróleo observó un precio bajo, en promedio 59 US$/barril, lo anterior
como resultado, en gran medida, de la crisis financiera internacional. Durante
2010, la recuperación económica incidió en una tendencia al alza del precio del
petróleo, manteniendo los precios en un rango entre 70 y 85 US$/barril. Los
precios continuarán subiendo en el largo plazo, mientras que la economía mundial
se expanda, la demanda mundial crecerá más rápidamente que la fuentes de
abastecimiento disponible, lo que aumentará el precio y motivará el uso de
biocombustibles. Durante el periodo de análisis (2011-2020), se estima que el
crecimiento promedio anual de los precios del petróleo será de aproximadamente
5%.
14

2.5 Precios al productor
Los índices de precios miden el cambio porcentual de los precios en el tiempo. El
índice de precios al productor se refiere a una canasta de bienes y servicios
destinados a la producción, mientras que el índice de precios al consumidor utiliza
una canasta con bienes y servicios de consumo final. Ambos índices son
elaborados por el Banco de México.
En 2010, el INPP registró una tasa de crecimiento anual de 3.7%, dicho
crecimiento se encuentra dentro del objetivo previsto por el Banco de México. Por
su parte, en el mismo año, el INPC creció 4.4%, siendo la principal causa el alza
de los precios de alimentos. A pesar de los factores coyunturales que presionan
los precios, se espera que en 2011 ambos indicadores se encuentren muy
cercanos al 4%. Para el periodo 2011-2020, se estima un descenso gradual al
objetivo establecido por el banco central de 3%.
2.6 Tasa de interés (CETES 28 días)
La tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación es la tasa de
referencia sobre la que se fijan el resto de ellas en México. Durante el año 2010,
mantuvo un nivel promedio de 4.4%, un punto porcentual debajo de la tasa
alcanzada en 2009. En el mediano plazo se estima que la tasa de interés se
recupere hasta un nivel máximo de 6% y posteriormente en el largo plazo retorne
a valores cercanos a 5%. La tasa promedio anual para el periodo 2011-2020, se
estima en 5.5%. Estas modificaciones en la tasa pretenden incentivar el
financiamiento a los sectores productivos sin generar sobrecalentamiento de la
economía y presiones en los precios.
15

2.7 Población
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda publicado por el
INEGI, la población total de México fue de 112.3 millones de habitantes en 2010,
tal dato sobrepasó las estimaciones previstas por los organismos responsables del
tema de población. Este ajuste en la información eleva la tasa de crecimiento
promedio anual y con ello presiona sobre la demanda de bienes y servicios,
principalmente de alimentos.
En el largo plazo, continua una desaceleración de la tasa de crecimiento de la
población, pero a una velocidad menor a la estimada en años previos. Durante el
periodo 2011-2020, la tasa de crecimiento promedio anual se estima en 1.2%.
Tabla 2. Variables macroeconómicas para México
Unidades Fuente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIB (variación anual) FMI/CAPEM 1.5 -6.1 5.5 4.3 4.1 3.4 3.1 3.4 3.3 1.9 2.3 2.2 3.6
Tipo de cambio ($/US$)($/us$) CAPEM 11.1 13.5 12.6 12.3 12.7 12.9 13.1 13.4 13.6 13.7 13.9 14.1 14.3
Petróleo (us$/barril) FAPRI 92.6 59.0 75.5 82.1 83.4 87.1 91.2 94.9 99.2 104.3 109.4 114.4 119.4
IPP índice promedio CAPEM 105.8 111.5 115.4 120.4 124.5 128.7 132.8 137.0 141.1 145.3 149.4 153.6 157.8
Tasa de interés CETES (Tasa anual) CAPEM 7.7 5.4 4.4 4.6 6.2 6.0 6.0 5.7 5.3 5.2 5.1 5.1 5.2
Población (milliones habitantes) CONAPO 109.1 110.7 112.3 113.9 115.5 117.0 118.5 120.0 121.4 122.8 124.2 125.6 126.9
16

3 Perspectiva agrícola
Factores determinantes de los fundamentos y componentes de
mercado en 2011
Después de la contracción de los mercados agropecuarios en 2009 derivado de la
crisis financiera global, en 2010 se observa una importante recuperación en la
demanda de alimentos e insumos agropecuarios. El fortalecimiento de la demanda
aunada a la contracción en la producción de trigo, principalmente por la sequía en
Rusia, aunado a una política restrictiva a las exportaciones de ese país y a la
caída en los rendimientos esperados de maíz en la cosecha de EE.UU. 2010/11,
llevaron a los precios internacionales a alcanzar nuevos máximos. 2
En el largo plazo, se estima que la demanda agropecuaria se mantenga en
aumento como resultado del crecimiento económico y la población. Bajo este
mismo contexto, se espera que la demanda de maíz para la producción de etanol
en EE.UU. mantenga un nivel elevado con crecimiento moderado, no obstante, por
debajo de lo observado durante 2005 y 2009. En el largo plazo, se estima un
incremento en el consumo y en el comercio exterior de granos y oleaginosas.
Las Perspectivas de producción de maíz para EE.UU. asumen que la política de
biocombustibles se mantiene en us$0.45/gal en subsidio a la producción de etanol
y us$0.54/gal a la importación de éste. No se considera subsidio a la producción
de biodiesel.
El incremento en los precios incentivará la producción de cultivos en EE.UU. En
2011 se espera que una producción elevada de maíz, trigo, algodón y soya; lo que
apoyará la recuperación de inventarios y eliminará la presión en los precios. Se
prevé que el nivel de precios observados en estos últimos meses podrá disminuir
en 2012, sin embargo el nivel será superior al observado en 2009.
2 Para consultar la información respecto a los años calendario y de mercado ver página 7
17

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.1 Maíz grano
3.1.1 Perspectiva internacional de maíz grano
Durante el periodo de estudio, se observa un incremento en la demanda mundial y
en el comercio exterior de maíz. Se estima que el comercio mundial pase de 93.2
mtm en 2010/11 a 113.2 mtm en 2020/21. Se prevé que las exportaciones de
EE.UU. incrementen y se mantenga como el principal exportador mundial de este
grano.
Se estima que la producción mundial de este grano incremente a lo largo del
periodo de estudio. En EE.UU. se espera que ésta pase de 318.6 mtm a más de
388 mtm. Lo anterior en respuesta a los altos precios y al incremento de la
demanda (principalmente pecuaria), las exportaciones y en menor medida, a la
producción de etanol. También se estima un incremento en la producción y las
exportaciones de Rusia, Brasil, Unión Europea y Argentina.
Derivado de la recuperación económica
internacional y el fortalecimiento de la
demanda global y la presión en los
inventarios internacionales, el precio de
maíz al productor EE.UU. aumentó de
us$139/ton en 2009 a us$204/ton en 2010,
para después disminuir a us$188.9/ton en 2011
230
180
130
80
Precio promedio al productor de maíz en EE.UU.
(dólares por tonelada)
y luego mantenerse en un
intervalo de entre us$160 y us$170/ton, durante el resto del período de
proyección.
3.1.2 Etanol: factor externo que inciden en el mercado
internacional de maíz
18

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Durante el periodo de estudio, se espera que la producción de etanol en EE.UU.
incremente, pero a un ritmo menor que el
observado durante los años de expansión,
2005 a 2009. Asimismo, se prevé que el
36% de la demanda total de maíz se utilice
en la producción de etanol durante la
proyección base. A la par de lo anterior, se
espera un incremento en los rendimientos
de producción de maíz, lo cual permitirá satisfacer incrementos en esta demanda.
37
36
35
34
2009/10
Utilización del maíz en la producción de etanol en
EE.UU.
(% de la demanda total)
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Asimismo, debido a los mandatos de uso de etanol establecidos en la política
energética de EE.UU. y otras políticas relacionadas, principalmente Brasil y la
Unión Europea, la demanda de etanol y biodiesel continuará aumentando. No
obstante, este incremento se suaviza con el incremento moderado en las
gasolinas y en la restricción que existe para las importaciones de éste en algunos
países. Se estima que el precio del maíz, el cual es el principal insumo del etanol,
disminuya de su nivel actual, no obstante se espera que éste mantenga un nivel
alto de aproximadamente us$4/bu.
3.1.3 Perspectiva nacional de maíz blanco
México es el principal productor de maíz blanco en el mundo. Asimismo, éste es el
cultivo más importante del país ya que representa aproximadamente el 35% de la
superficie sembrada durante un año agrícola, tanto para cultivos cíclicos como
perennes. Además, se consumen anualmente alrededor de 20 mtm.
A pesar de la siniestralidad registrada en el
Estado de Sinaloa durante el ciclo Otoño
Invierno (OI) 2010/11, para el año agrícola
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
Área Cosechada y Rendimientos
(miles de hectáreas ; ton/ha)
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
5,000
2.5
19
Superficie cosechada
Rendimiento

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2011, se espera que la superficie cosechada de maíz blanco en México, supere
las 6.8 millones de has, por encima de las 6.75 has cosechadas en 2010.
Asimismo, derivado de la expectativa de alza en los precios internacionales se
espera que en el largo plazo la superficie cosechada alcance las 7 millones de
has.
Por su parte, el rendimiento promedio de maíz blanco ha crecido
aproximadamente a una TMCA de 2.1% durante los últimos cinco años. No
obstante, en 2011 se espera una reducción en el rendimiento promedio nacional y
se ubique en 3 ton/ha (versus 3.2 en 2010), debido a la caída de éste en Sinaloa.
No obstante, en 2012 se estima que el rendimiento alcance las 3.3 ton/ha y
alcance las 3.6 ton/ha al final del periodo de estudio.
En este sentido, para el año 2011, se espera una producción de 20.2 mtm. En
2012, la expectativa de precio incentivará la superficie sembrada y por ende se
espera una producción de 23.7 mtm. Al final del periodo de estudio se espera que
ésta supere las 25.6 mtm.
Por otro lado, en 2011, se estima un
consumo de aproximadamente 20 mtm; el
cual se divide en: autoconsumo, 5.4 mtm;
comercializado, 11.9 y pecuario 2.4 mtm y
el resto se utiliza para semilla u otros usos
y finalmente, merma. Para 2020, se estima
un consumo de 24.6 mtm.
27,500
22,500
17,500
12,500
7,500
2,500
Producción y Demanda
(1,000 tons)
Producción Autoconsumo Comercializable Demanda Total
Dadas las condiciones actuales, se estima que en promedio, los inventarios finales
de maíz blanco oscilen en aproximadamente 2 mtm por año agrícola. Además, a lo
largo del periodo 2012 al 2020, se estima que México será autosuficiente en este
grano.
20

Finalmente, se prevé que el ingreso de los productores sea positivo a pesar del
incremento en los costos de producción. Asimismo, a pesar de la caída en los
rendimientos en el ciclo OI 2010/11 en Sinaloa, se estima que el precio pagado al
productor permitirá a los productores mantener utilidades.
Tabla 3. Producción y consumo de maíz blanco en México
(año agrícola; ciclos OI+PV)
Maíz blanco: oferta y demanda en México
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie plantada
(miles de hectáreas)
Sinaloa 561 530 543 537 527 529 532 535 538 541 543 545
Jalisco 534 528 540 555 543 538 537 538 538 539 539 539
Chiapas 606 611 615 642 625 615 609 607 605 604 603 602
Veracruz 569 575 580 593 576 565 560 557 556 555 553 552
Resto 5,041 5,206 5,292 5,454 5,374 5,352 5,353 5,377 5,396 5,420 5,438 5,455
Nacional 7,311 7,450 7,570 7,780 7,645 7,599 7,590 7,614 7,632 7,659 7,676 7,692
Superficie cosechada
Sinaloa 532 523 365 518 508 510 513 517 519 522 524 526
Jalisco 462 498 515 530 518 514 513 513 513 514 514 514
Chiapas 605 600 609 635 618 608 602 600 599 598 597 595
Veracruz 519 505 544 556 540 530 525 523 521 520 519 518
Resto 3,714 4,628 4,797 4,944 4,872 4,851 4,853 4,874 4,891 4,914 4,929 4,944
Nacional 5,832 6,754 6,866 7,183 7,057 7,014 7,006 7,027 7,044 7,068 7,083 7,098
Remdimientos
(toneladas por hectárea)
Sinaloa 9.8 9.9 8.0 10.3 10.4 10.4 10.3 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
Jalisco 4.7 5.7 5.7 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3
Chiapas 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Veracruz 2.2 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Resto 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9
Nacional 3.1 3.2 3.0 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6
Producción
(miles de toneladas)
Sinaloa 5,184 5,178 2,933 5,322 5,273 5,327 5,269 5,336 5,403 5,484 5,547 5,608
Jalisco 2,190 2,824 2,941 3,091 3,060 3,069 3,050 3,082 3,117 3,154 3,187 3,219
Chiapas 1,080 1,140 1,278 1,372 1,347 1,334 1,307 1,310 1,308 1,316 1,324 1,331
Veracruz 1,124 909 1,039 1,094 1,069 1,056 1,029 1,031 1,038 1,045 1,052 1,058
Resto 8,756 11,570 12,069 12,872 12,900 13,043 13,001 13,263 13,546 13,840 14,114 14,383
Nacional 18,333 21,613 20,256 23,751 23,650 23,829 23,655 24,023 24,411 24,841 25,223 25,598
Consumo
Total 19,602 20,120 20,071 22,615 22,924 23,112 23,019 23,295 23,618 23,989 24,320 24,628
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
21

3.1.4 Perspectiva nacional de Maíz amarillo
450
400
350
300
250
200
2009
2010
Superficie Cosechada y Rendimientos
(miles de hectáreas ; ton/ha)
2011
2012
2013
Sup. Cosechada
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rendimiento
2020
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
La producción de maíz amarillo representa
aproximadamente el 5% de la producción
nacional de maíz en México. Asimismo,
contrario al superávit de maíz blanco, el
mercado de maíz amarillo es deficitario.
Dadas las condiciones actuales, se estima
que éste continúe aumentando en el mediano y largo plazo. Se estima que para
este año, las importaciones de maíz amarillo en México superen las 7.9 mtm.
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2009
2010
Producción y Demanda
(miles de toneladas)
2011
2012
2013
Producción
2014
2015
2016
Demanda
2017
2018
2019
En México, se consumen
aproximadamente 11 mtm anuales de maíz
amarillo. Alrededor del 70% de éste se
destina a forraje y el 25% a la industria
almidonera, el resto es para consumo
humano y otros usos.
Los Estados Unidos suministran la mayoría de las importaciones de maíz de
México. El crecimiento esperado del sector pecuario nacional implica que las
importaciones de este grano jugarán un papel importante en el mercado de este
grano. Dadas las condiciones actuales y durante el periodo de estudio se estima
que el consumo nacional crezca a tasas más rápidas que la producción.
En 2011 se estima que la superficie sembrada de maíz amarillo sea de 403 mil
has con un rendimiento promedio de 5.1 ton/ha, lo que producirá un volumen de
1.97 mtm. En el largo plazo se estima que la superficie sembrada supere las 439
mil has, un rendimiento promedio de 5.4 ton/ha y que la producción nacional
supere las 2.28 mtm.
22

Al igual que el precio promedio del maíz blanco, se estima que el precio del maíz
amarillo comience a descender en 2012, como resultado de un incremento en la
producción mundial y una disminución en la presión hacia los inventarios. No
obstante, ambos niveles de precio serán superiores a los $3,000/ton y al
observado antes de 2011. A partir de 2013 y a lo largo del periodo de estudio el
precio mostrará un incremento nominal.
Tabla 4. Producción y consumo de maíz amarillo en México
(ciclos OI-PV)
Maíz amarillo: oferta y demanda en México
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie sembrada
(miles de hectáreas)
Jalisco 71 94 94 89 93 93 94 95 96 97 98 99
Chiapas 80 98 100 95 98 99 100 101 102 103 104 105
Chihuahua 104 108 108 103 110 110 111 112 113 114 115 116
Resto 106 100 101 102 107 110 111 112 114 115 116 118
Nacional 360 401 403 389 407 413 417 420 425 430 434 439
Superficie cosechada
Jalisco 69 92 92 87 91 91 92 93 94 95 96 97
Chiapas 80 98 100 95 98 99 100 101 102 103 104 105
Chihuahua 104 108 106 102 108 108 109 110 111 112 113 114
Resto 95 89 94 94 99 102 103 104 105 107 108 109
Nacional 348 387 391 378 395 400 405 408 412 417 421 426
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
Jalisco 5.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7
Chiapas 1.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Chihuahua 7.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2
Resto 4.6 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4
Nacional 4.9 4.6 5.1 5.1 5.2 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4
Producción (miles de toneladas)
Jalisco 352 392 399 386 408 415 417 422 430 437 446 453
Chiapas 139 273 280 272 283 287 290 294 292 297 302 306
Chihuahua 785 720 725 700 753 765 767 775 788 801 815 828
Resto 437 535 574 582 615 639 645 654 663 675 685 697
Nacional 1,713 1,920 1,978 1,940 2,059 2,106 2,118 2,145 2,173 2,211 2,248 2,284
Consumo
Total 8,575 8,807 9,895 10,989 11,105 11,248 11,469 11,539 11,631 11,657 11,756 11,806
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
23

3.2 Trigo
3.2.1 Panorama internacional
El trigo es el segundo grano de mayor
producción a nivel mundial después del
maíz. Más del 60% de la producción
mundial es utilizada para alimentación
humana y su uso es cada vez más común
en países en desarrollo de Asia y
Latinoamérica. En 2008, el precio promedio pagado al productor de trigo alcanzó
su máxima cotización histórica de us$250/ton, por encima de los us$150/ton en
2006. El incremento en los precios generó un aumento en la producción mundial
de trigo superior al 10 por ciento en 2008/09.
300
250
200
150
100
Precio promedio al productor de trigo en EE.UU.
(dólares por tonelada)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Durante los últimos años de mercadeo 2008/09 y 2009/10, la producción de trigo
en EE.UU. superó la demanda de este grano lo que permitió un incremento en los
inventarios y por ende una disminución en los precios del mismo. No obstante, a
pesar de que en 2010 la producción de trigo de EE.UU. incrementó respecto al
ciclo anterior, la producción mundial presentó una caída importante derivado de
las sequías en Rusia y problemas climáticos en otros países. De esta manera, en
2010/11 los inventarios de EE.UU. disminuyeron debido a que éstos se utilizaron
para compensar la caída en la producción mundial. Se espera que los inventarios
de ese país mantengan una disminución en 2011/12 y 2012/13, por lo que el
precio de este grano mantendrá presiones importantes. No obstante, el incremento
en el precio internacional de este grano podría motivar un aumento en la
producción del trigo por lo que en el mediano plazo los precios podrían disminuir.
El USDA estima una recomposición del mercado de trigo en el mundo. A lo largo
del periodo de estudio, la concentración de mercado de los principales países
exportadores (Estados Unidos, Australia, Unión Europea, Argentina y Canadá)
24

disminuye. Lo anterior debido al incremento en la producción y exportaciones de
países del Medio Oriente. México se mantiene como exportador neto de trigo duro
y como importador neto de trigo panificable. Del año 2008 al 2010, el 76% de las
importaciones mexicanas de trigo panificable provinieron de Estados Unidos, 24%
de Canadá y el resto de otros países. Las exportaciones de México de trigo
cristalino oscilan entre 500,000 y 1,5 millones de toneladas por año agrícola.
En 2011, se estima que el precio promedio al productor en EE.UU. incremente a
us$238/ton para después disminuir a us$216/ton en 2012 debido a una mayor
holgura en las condiciones de mercado. Se espera que durante los ocho años
restantes el precio se ubique en un intervalo de entre us$200 y us$203/ton.
En los últimos años Rusia, Ukrania y Kazahastan se convirtieron en exportadores
importantes de trigo. Se espera que las exportaciones de trigo de Rusia se
recuperen después de la sequía de 2010.
3.2.2 Panorama nacional del trigo
En México, el trigo se cultiva principalmente en el ciclo OI, debido a que es
altamente dependiente de condiciones climáticas templadas y necesita una gran
disponibilidad de agua para su riego. En 2011, se estima que bajo condiciones
normales, México producirá más de 4 mtm, por encima de las 3.7 mtm producidas
en 2010.
Los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala,
Chihuahua y Michoacán aportan aproximadamente el 80% de la superficie
cosechada de dicho grano. Más aún, Sonora produce aproximadamente el 50% de
la producción nacional de este grano.
25

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
El consumo nacional de trigo se proyecta en 6.6 mtm para 2011, 2.2% más que en
2010. Considerando una producción estimada de 4.2 mtm, se prevé que en este
año, 64% del trigo demandado sea cubierto con producción nacional y el 36%
restante con importaciones.
El aumento sostenido en la demanda sugiere que el trigo es un grano cada vez
más usado y aceptado en la dieta de los mexicanos, además del maíz.
3.2.3 Trigo suave y fuerte (panificable)
En 2010 se observa una caída en la superficie cosechada de este grano derivado
de problemas climatológicos. Para 2011 se observa una recuperación de esta
superficie y se estima que alcance las 450 mil has.
En 2012 se espera que la superficie
alcance las 460 mil has y al final del periodo
de estudio supere las 470 mil. En el largo
plazo se estima que los rendimientos
incrementen gradualmente hasta llegar a
las 5.2 ton/ha en 2020. Durante el periodo
de estudio se estima que la producción en
2011 sea de 2.1 mtm y en el último periodo alcance las 2.45 mtm.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Panificable: Producción y Demanda
(miles de toneladas)
Demanda
Producción
Prácticamente la totalidad de la demanda de este tipo de trigo es para uso
industrial (industria panificadora y galletera). Se espera que la demanda de trigo
crezca de 5.1 mtm en 2011 a 5.3 mtm en 2020. Las importaciones de este grano
mantendrán un nivel de aproximadamente 2.9 mtm anuales a lo largo del periodo
de estudio.
26

Tabla 5. Producción y consumo de trigo panificable (suave y
fuerte) en México
(ciclos OI-PV)
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie sembrada
(miles de hectáreas)
Guanajuato 112.6 53.1 70.1 75.8 78.2 76.7 77.3 77.8 78.9 78.9 79.9 80.5
Sonora 74.4 87.0 102.0 102.4 104.6 104.0 104.4 104.8 105.4 105.5 106.1 106.5
Resto 326.3 253.9 290.9 294.8 295.4 293.9 294.4 295.1 295.9 296.0 296.9 297.3
Nacional 513.3 394.0 463.0 473.0 478.3 474.6 476.1 477.7 480.2 480.4 482.9 484.3
Superficie cosechada
Guanajuato 105.7 46.1 69.2 74.8 77.2 75.7 76.3 76.8 77.8 77.9 78.9 79.4
Sonora 74.4 87.0 102.0 102.4 104.6 104.0 104.4 104.8 105.4 105.5 106.1 106.5
Resto 296.1 233.3 279.2 282.9 283.5 282.0 282.5 283.2 284.0 284.1 284.9 285.3
Nacional 476.1 366.4 450.4 460.1 465.3 461.7 463.2 464.8 467.3 467.5 469.9 471.2
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
Guanajuato 5.9 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
Sonora 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2
Resto 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Nacional 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2
Producción
(miles de toneladas)
Guanajuato 666.2 264.6 406.3 447.8 472.6 471.1 480.7 491.3 505.2 513.2 527.2 538.3
Sonora 415.7 528.5 636.3 650.7 681.7 688.1 699.3 712.1 726.7 737.9 752.7 765.7
Resto 1,038.2 935.9 1,123.7 1,141.3 1,144.9 1,139.5 1,139.1 1,140.9 1,144.7 1,145.0 1,148.6 1,150.4
Nacional 2,120.2 1,729.0 2,166.3 2,239.9 2,299.2 2,298.7 2,319.1 2,344.3 2,376.6 2,396.1 2,428.5 2,454.4
Consumo
Total 4,728.4 4,978.4 5,143.7 5,194.8 5,249.3 5,261.7 5,270.3 5,275.9 5,296.7 5,301.5 5,315.1 5,320.9
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
27

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.2.4 Trigo cristalino o durum
En 2010 la superficie sembrada de trigo cristalino disminuye debido a la caída de
los precios internacionales durante 2009 y a problemas climáticos. No obstante, el
incremento de los precios de este grano en 2010 y 2011 incentiva la superficie
sembrada de este grano. En 2011 se estima que la superficie sembrada de trigo
cristalino supere las 322 mil has (versus 311 mil en 2010).
La disminución del precio internacional,
aunado a la política sectorial para sustituir y
reconvertir la producción de trigo cristalino
hacia panificable, generará una disminución
en la superficie sembrada y cosechada de
360
340
320
300
Cristalino: Superficie Cosechada y Rendimientos
(miles de has ; ton/ha)
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
este grano en el mediano y largo plazo. Al
final de la proyección base se estima una
Cosechada
Rendimiento
superficie sembrada de 312 mil has.
Sonora seguirá siendo el primer productor de trigo cristalino. Para el año agrícola
2011, el modelo estima que esta entidad cosechará 225 mil has y se espera que
mantenga este nivel a lo largo de los próximos diez años.
Por otro lado, a pesar de la reducción en la superficie de trigo cristalino, los
rendimientos mantienen una tendencia creciente durante el periodo de estudio. Se
prevé que éste se incremente de 6.5 en 2011 a 7.4 ton/ha en 2020.
En 2011, la superficie cosechada y los rendimientos de trigo cristalino producirán 2
mtm y se espera que alcance las 2.3 mtm al final del periodo de estudio. El
incremento en rendimientos compensará la caída en la superficie cosechada. Este
incremento se deberá al aumento en la productividad y rendimientos de esta
producción.
28

En 2011, las exportaciones de trigo durum, se estiman en 578 mil toneladas y se
espera que al final del periodo de estudio alcancen las 745 mil. La demanda de
trigo durum incrementará de 1.49 mtm en 2011 a 1.56 mtm en 2020. La demanda
industrial de este grano en 2011 deberá ser de aproximadamente 690 mil
toneladas y en 2020 superará las 820 mil. Por su parte, la demanda pecuaria se
mantendrá en aproximadamente 750 mil tons anuales.
Tabla 6. Producción y consumo de trigo cristalino en México
(ciclos OI-PV)
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie sembrada
(miles de hectáreas)
Guanajuato 5.5 15.1 15.0 15.3 15.2 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Sonora 246.1 231.3 225.0 230.7 228.6 227.0 226.4 226.0 225.9 225.3 225.1 224.8
Resto 83.8 64.6 82.6 80.4 77.5 75.7 74.9 74.6 74.4 73.8 73.6 73.2
Nacional 352.7 311.0 322.6 326.3 321.3 317.8 316.3 315.7 315.4 314.0 313.7 312.9
Superficie cosechada
Guanajuato 5.5 15.1 14.8 15.2 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8
Sonora 246.1 231.2 221.5 227.1 225.1 223.5 222.9 222.6 222.4 221.8 221.6 221.3
Resto 100.7 63.0 81.3 79.1 76.3 74.5 73.8 73.4 73.3 72.6 72.4 72.1
Nacional 352.3 309.3 317.7 321.4 316.4 312.9 311.5 310.9 310.6 309.2 308.9 308.2
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
Guanajuato 6.1 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Sonora 5.7 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
Resto 6.1 6.3 6.4 6.4 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2
Nacional 5.7 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
Producción
(miles de toneladas)
Guanajuato 33.5 114.0 113.7 117.8 118.1 118.9 119.8 121.0 122.3 123.4 124.7 125.9
Sonora 1,409.9 1,482.5 1,445.5 1,503.6 1,513.6 1,525.5 1,540.1 1,558.4 1,578.6 1,595.1 1,615.0 1,633.5
Resto 616.3 394.5 516.6 510.1 500.1 496.2 497.3 501.7 507.7 509.9 515.7 519.9
Nacional 1,996.0 1,987.7 2,075.8 2,131.6 2,131.9 2,140.7 2,157.2 2,181.1 2,208.6 2,228.4 2,255.4 2,279.3
Consumo
Total 900.0 1,512.7 1,496.5 1,453.9 1,468.4 1,489.8 1,504.6 1,519.7 1,536.8 1,549.6 1,562.8 1,569.8
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
29

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.3 Sorgo
3.3.1 Panorama Internacional del sorgo
El sorgo es un insumo importante del sector pecuario en México y EE.UU. Así
como el maíz, también es utilizado en la producción de alimentos y el consumo
humano. El USDA estima que la producción y demanda mundial de sorgo
incremente a lo largo de la proyección base. En México, se estima que ésta
incremente debido al crecimiento del sector pecuario nacional. Las importaciones
mexicanas de sorgo representan aproximadamente el 50% de las importaciones
mundiales, en donde EE.UU. participa con la mayoría de éstas.
Los precios promedio al productor de sorgo
en EE.UU. aumentarán a us$208/ton en
2010, para descender a us$155/ton en
2012, antes de ubicarse en un intervalo de
entre us$150 y us$155/ton durante el resto
del período de proyección.
230
180
130
80
Precio promedio al productor de sorgo en EE.UU.
(dólares por tonelada)
3.3.2 Panorama nacional del sorgo grano
Dentro del grupo de cultivos básicos, la importancia de la producción de sorgo en
el país radica principalmente en que se utiliza como materia prima para la industria
de alimentos balanceados para aves, porcinos y bovinos.
El sorgo se cultiva con un alto grado de concentración en el norte, centro y oriente
del país. El Estado de Tamaulipas destaca como el principal productor a nivel
nacional, seguido por Guanajuato, Sinaloa y Michoacán. En 2011, estas
entidades, en conjunto, aportaron alrededor del 80% de la superficie cosechada.
Cabe destacar que el sorgo es un grano que se cosecha principalmente en zonas
30

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
de temporal debido a su alta resistencia a la sequía. En este sentido, su cultivo
predomina en el ciclo PV y en menor medida en OI.
En México, los productores pecuarios tienen una mayor preferencia por este
grano que los productores en EE.UU., quienes tienen mayor inclinación hacia el
maíz amarillo. El volumen de producción de sorgo equivale a tres veces la
producción de maíz amarillo. Prácticamente, la totalidad del uso de sorgo en
México es para el sector pecuario. Además, el sorgo tiene una mayor tolerancia a
las sequías que el maíz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la
producción.
El incremento en los precios del maíz así
como una disminución de la disposición de
este grano en el mercado internacional han
incrementado las intenciones de siembra
del sorgo en función a una mejora en su
rentabilidad esperada. Asimismo, el sorgo
se ha convertido en un grano sustituto del
maíz en la producción en algunos Estados. En este contexto, en 2010 se espera
que la producción alcance niveles cercanos a las 7 mtm y en 2011, 7.4 mtm.
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
Área cosechada y rendimientos
(miles de hectáreas; ton/ha)
Sup. Sembrada
Rendimiento
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
La menor disponibilidad de maíz en los mercados internacionales así como el
incremento de las preferencias de este grano en el mercado nacional motivarán a
que en 2011 la superficie sembrada alcance las 1.9 millones de has y mantenga
una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio.
En 2012 se estima que la superficie sembrada de sorgo rebase las 2 millones de
has y se obtenga un rendimiento promedio de 4 ton/ha, lo que producirá un
volumen de 7.8 mtm. En el largo plazo se estima que una superficie sembrada
31

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
cercana a las 2.3 mill has, un rendimiento promedio de 4 ton/ha y que la
producción nacional supere las 8.7 mtm.
En México, el 98% de la demanda es
forrajera. En 2011 se estima que ésta
ascienda a 9.7 mtm y derivado del
incremento en la producción pecuaria se
estima que en el largo plazo esta demanda
supere las 11 mtm.
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
Producción y Demanda
(miles de toneladas)
Producción
Consumo
Tabla 7. Producción y consumo de sorgo grano en México
(ciclos OI-PV)
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie sembrada
(miles de hectáreas)
Sinaloa 252 245 257 262 277 279 283 286 290 293 296 299
Guanajuato 260 234 247 270 263 264 269 272 277 280 284 287
Tamaulipas 941 891 933 1,000 1,026 1,029 1,048 1,062 1,080 1,093 1,109 1,122
Resto 502 519 552 551 581 580 592 597 606 612 620 627
Nacional 1,955 1,889 1,989 2,083 2,146 2,152 2,192 2,217 2,253 2,278 2,309 2,335
Superficie cosechada
Sinaloa 163 227 229 234 247 249 253 255 259 261 264 267
Guanajuato 194 221 239 261 255 256 260 264 268 271 275 278
Tamaulipas 886 857 878 942 966 969 987 1,000 1,017 1,029 1,044 1,057
Resto 448 473 529 528 557 556 567 572 581 587 594 600
Nacional 1,691 1,778 1,876 1,965 2,024 2,030 2,068 2,091 2,125 2,148 2,177 2,203
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
Sinaloa 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Guanajuato 6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3
Tamaulipas 2.9 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5
Resto 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1
Nacional 3.6 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Producción
(miles de toneladas)
Sinaloa 516 787 801 822 873 886 898 907 921 932 944 955
Guanajuato 1,198 1,350 1,472 1,621 1,586 1,599 1,620 1,641 1,671 1,693 1,720 1,743
Tamaulipas 2,593 2,992 3,083 3,322 3,428 3,459 3,517 3,565 3,608 3,649 3,700 3,743
Resto 1,801 1,840 2,099 2,111 2,237 2,242 2,284 2,305 2,344 2,371 2,404 2,433
Nacional 6,108 6,969 7,456 7,876 8,124 8,186 8,319 8,418 8,544 8,646 8,768 8,874
Consumo
Total 8600 9400 9771 10620 10842 10966 11115 11215 11323 11408 11538 11639
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
32

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.4 Arroz
3.4.1 Panorama internacional del arroz
La disminución en los inventarios mundiales que alcanzaron su mínimo histórico
en 2007 y la contracción de 11.5% en la oferta exportable de arroz entre 2008 y
2009 motivaron un alza histórica en el precio internacional de este grano.
En EE.UU., se espera que en los próximos dos años la superficie sembrada de
arroz disminuya, después de haber alcanzado niveles récord en 2010. A partir de
2012, la producción de arroz aumentará de manera marginal, conforme vaya
incrementando la utilidad de los productores.
En 2011, se espera que el precio del arroz
en EE.UU. se ubique en US$277.7/ton,
nivel similar a 2010, pero por debajo de los
us$308.6/ton en 2009. En 2013 se espera
que el precio comience a incrementar y se
mantenga una ligera tendencia al alza hasta
llegar a los us$304/ton al final de la proyección base. De manera similar, el USDA
estima que el precio del arroz largo en EE.UU. pase de us$242/ton en 2011 a
us$274/ton en 2020. Por su parte, el precio promedio en EE.UU. del arroz
mediano y corto en 2011 deberá ser de us$383.5/ton. En 2012 y 2013 se espera
que el precio de este grano disminuya a un nivel de us$359/ton, para después
comenzar a incrementar gradualmente hasta llegar a us$378 al final del periodo
estimado.
400
350
300
250
200
150
Precio promedio al productor de arroz en EE.UU.
(dólares por tonelada)
33

2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
3.4.2 Panorama nacional del arroz
Después del maíz, trigo, sorgo y frijol, el arroz es el grano más consumido en
México. En nuestro país el consumo per cápita de este grano es de
aproximadamente 7.5 kg, por debajo de los países del hemisferio oriente.
Por su parte, la producción de este grano, aunque requiere de irrigación constante,
predomina en la modalidad de temporal sembrándose durante el ciclo PV.
Consecuentemente, el índice de siniestralidad de este cultivo es alto y su siembra
abunda en los estados costeros. Los estados líderes en su producción son
Veracruz y Campeche. En el centro del país destaca el Estado de Morelos.
En México, aproximadamente el 36.4% de la demanda para consumo humano se
abastece con producción nacional.
En 2010, se prevé una superficie sembrada
de arroz de 50.2 mil has, menor a la
registrada en 2009, 60.8 mil. Lo anterior
derivado de la disminución en los precios e
ingreso relativo de este grano respecto a
otros. En 2011, la recuperación en el precio
del grano de arroz impulsará un incremento
en la superficie sembrada la cual podrá alcanzar las 55 mil has. Se estima que en
2014 alcance las 60 mil y al final de periodo de estudio las 65.8 mil.
70
65
60
55
50
45
40
Superficie Cosechada y Rendimiento
(miles de has ; ton/ha)
Sup Cosechada
Rendimiento
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
A raíz de las mejoras tecnológicas e
incentivo en el ingreso, el rendimiento del
arroz se prevé incremente de 5.3 ton/ha en
2011 a 5.7 ton/ha a finales del periodo de
estudio.
1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Producción y Demanda Arroz Pulido
(miles de toneladas)
Producción
Consumo
34

Se espera que la producción de arroz mantenga un ligero crecimiento como
resultado de las condiciones de precio internacional, a las preferencias en la dieta
del mexicano y a la política sectorial. En 2011 se estima una producción de 265.5
mil tons y para el final del periodo de estudio esta podrá alcanzar las 341 mil.
Por otro lado, después de que el consumo de arroz sufrió una fuerte contracción
en 2008 debido al elevado nivel de los precios internacionales, se estima una
recuperación de este consumo, a medida en que los precios han comenzado a
disminuir y el ingreso nacional aumenta. Para el próximo año agrícola se estima
un consumo doméstico de 1.1 mtm toneladas y el modelo estima que éste
alcanzará las 1.3 mtm en 2020.
Se prevé que las importaciones de arroz aumenten de 843 mil toneladas en 2011
a 993 mil en 2020. Las importaciones representaron alrededor del 75% de la
demanda total de arroz en México y se estima que esta proporción se mantenga,
dadas las condiciones actuales.
Tabla 8. Producción y consumo de arroz en México
(ciclos OI-PV)
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie sembrada
(miles de hectáreas)
Nacional 60.8 50.2 55.3 56.2 58.7 60.0 61.1 62.1 63.1 64.0 64.9 65.8
Superficie cosechada
Nacional 60.8 50.2 55.3 56.2 58.7 60.0 61.1 62.1 63.1 64.0 64.9 65.8
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
Nacional 4.8 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7
Producción
(miles de toneladas)
Palay 260.9 217.7 265.5 273.6 288.3 297.0 304.3 311.7 319.2 326.4 334.0 341.4
Pulido 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2 172.2
Consumo
Total (Pulido) 1,073.4 1,052.3 1,101.2 1,119.6 1,126.0 1,153.7 1,185.5 1,218.8 1,246.7 1,277.1 1,305.1 1,328.1
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
35

2006
2009
2007
2010
2008
2011
2009
2012
2010
2013
2011
2014
2012
2015
2013
2016
2014
2017
2015
2018
2016
2019
2017
2020
2018
2019
3.5 Algodón
3.5.1 Panorama internacional del algodón
Derivado de los cambios tecnológicos y el
reciente Acuerdo Multi-Fibra para la
eliminación de cuotas, así como la
recuperación de la actividad económica, el
comercio mundial de la fibra incrementó. Se
espera que la producción en 2010/11
incremente 13% respecto al año anterior, la cual se había situado en 115 millones
de pacas. Las principales ganancias se concentran en Australia, Brasil, India y
Estados Unidos. Este último, continúa siendo el principal exportador de algodón en
el mundo, con una participación del 30% aproximadamente. Por otra parte, se
espera que las exportaciones del África subsahariana incrementen 60% durante
los próximos 10 años gracias a las variedades adoptadas de algodón Bt. La
demanda de algodón de China continúa incrementado y se estima que mantenga
este ritmo creciente y se prevé que éste país participe con dos tercios del
crecimiento de las importaciones en los siguientes 10 años.
2,000
1,700
1,400
1,100
800
500
Precio promedio al productor del algodón en
EE.UU.
(dólares por tonelada)
3.5.2 Panorama nacional del algodón
Esta oleaginosa se produce principalmente
en cinco Estados de la República:
Chihuahua, Baja California, Coahuila,
Sonora, Durango y Tamaulipas. Entre ellos,
Chihuahua aporta más del 50% de la
superficie sembrada y de la producción
nacional, seguido en importancia por Baja California y Coahuila. Por su parte, el
consumo nacional de esta oleaginosa es absorbido en un 70% por la industria
textil.
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
Área Cosechada y Rendimientos
(miles de hectáreas ; ton/ha)
Superficie cosechada
Rendimiento
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5
36

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
En año agrícola 2009, la superficie
sembrada disminuyó en aproximadamente
30% debido a cambios en el ingreso
esperado de los productores. En ese año
agrícola, la superficie sembrada llegó a uno
de sus niveles más bajos en su historia. No
obstante, el incremento en el precio de esta oleaginosa, el cual recientemente tocó
niveles máximos históricos, ha incentivado la producción de este cultivo. En 2010,
la superficie sembrada rebasó las 121 mil has y la cosechada 110 mil.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Algodón Pluma
(miles de toneladas)
Producción
Demanda
Asimismo, el incremento de los precios internacionales y su transferencia a los
precios nacionales motivarán el incremento de la superficie sembrada. En 2011 se
prevén 134 mil has sembradas y al final del periodo, donde se estima que ésta
alcance 160 mil ha.
Los productores de algodón hueso continúan incrementando su tecnificación por lo
que se espera que el rendimiento promedio incremente de 4.0 ton/ha en 2011 a
4.2 ton/ha a finales de la proyección base en 2020.
En 2011, se prevé una producción de algodón hueso y pluma de 523 y 183.3 mil
toneladas, respectivamente. En 2020, se estima que esta producción alcance las
660 y 227 mil toneladas, correspondientemente. Como resultado, se proyecta que
las importaciones de algodón disminuyan de 272 mil toneladas en 2011 a 206 mil
toneladas en 2020.
37

Tabla 9. Producción y consumo de algodón en México
(ciclos OI-PV)
Año agrícola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(Algodón hueso)
Superficie sembrada
(miles de hectáreas)
Nacional 72.25 121.00 134.77 153.00 157.92 158.84 159.30 159.80 160.64 161.08 161.64 162.68
Superficie cosechada
Nacional 72.0 111.0 129.7 147.3 152.0 152.9 153.3 153.8 154.6 155.0 155.6 156.6
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
Nacional 3.9 3.9 4.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2
Producción
(miles de toneladas)
Hueso 278.5 421.8 523.8 631.5 652.1 645.2 633.8 634.9 640.7 643.9 646.6 651.2
Pluma 92.1 135.3 183.3 221.0 228.2 225.8 221.8 222.2 224.2 225.4 226.3 227.9
(Algodón pluma)
Consumo
Industria 606.5 690.2 755.8 811.5 832.0 832.5 826.8 824.0 824.6 824.4 823.7 823.8
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
38

09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.6 Caña de azúcar y azúcar
3.6.1 Panorama internacional de caña de azúcar y azúcar
840
820
800
780
760
740
720
700
A pesar del incremento en el precio del azúcar
durante 2009 y 2010, la oferta mundial se
mantiene sin incrementos en 2011. Asimismo,
se espera que la producción de azúcar de
EE.UU. se mantenga sin cambios durante los
próximos diez años. No obstante, se estima
que la demanda doméstica en ese país
incremente por lo que el excedente de consumo será cubierto por las exportaciones
mexicanas. Asimismo, después de la eliminación de cuotas y aranceles en el comercio
bilateral México-EE.UU. como parte del TLCAN, se estima que las exportaciones de alta
fructuosa de EE.UU. a México incrementen. En este sentido, las exportaciones de azúcar
mexicanas a su vecino país enfrentarán un mercado con precios elevados. Al final del
periodo de estudio, el azúcar mexicana equivaldrá al 15% del consumo de los Estados
Unidos.
Superficie sembrada y rendimientos
(miles de has(izq) y ton/ha (der))
Superficie Sembrada
Rendimientos
80
78
76
74
72
70
68
Derivado de lo anterior, el precio en el mercado
integrado México-EE.UU. del azúcar podrá
mantener un piso de aproximadamente
us$500/ton.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Precio promedio del azúcar en EE.UU.
(NY c16; dólares por tonelada)
3.6.2 Panorama nacional de caña de azúcar y azúcar
El precio internacional del azúcar incentiva la producción de caña. De la zafra 2000/01 a
2010/11 la superficie sembrada aumentó de 667.5 mil hectáreas a aproximadamente 750
mil hectáreas, es decir 12.3%.
39

09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
El Estado de Veracruz sembró aproximadamente 264 mil has, lo que representa
aproximadamente el 35% del total nacional. Le siguen Jalisco, con aproximadamente 71
mil hectáreas (9.5%); San Luís Potosí y Oaxaca con 68 mil hectáreas cada uno,
respectivamente (9%); Tamaulipas, 59 mil hectáreas (7.8%).
840
820
800
780
760
740
720
700
Superficie sembrada y rendimientos
(miles de has(izq) y ton/ha (der))
80
78
76
74
72
70
68
Para el ciclo 2010/11, se estima que la
superficie cosechada será de 724 mil has., y la
industrializable de 675 mil has. Además, se
espera una tasa de extracción (azúcar/caña)
de aproximadamente 11.7%, versus 11.2% en
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
el ciclo anterior.
Superficie Sembrada
Rendimientos
Dadas las condiciones actuales, se espera que la producción de caña industrializable
incremente a lo largo del periodo de estudio. Para la zafra 2011/12 se espera que ésa
alcance las 45.4 mtm y al final del periodo de estudio rebase las 52 mtm.
En 2010/11 se estima que la producción de
azúcar alcance las 5.3 mtm y dadas las
condiciones actuales para la zafra 2012/13 se
podrían alcanzar las 5.5 mtm. Al final del
periodo La producción de azúcar en México
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
Caña industrializable y tasa de extracción
(toneladas(izq) y kilos por tonelada(der))
11.9
11.8
11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
11.0
deberá rebasar las 6.2 mtm.
Caña industrializable
Tasa de Extracción
En lo que se refiere al comercio exterior de azúcar, es posible afirmar que cuando el
mercado del azúcar de Estados Unidos abrió sus puertas a nuestro país en 2008, las
exportaciones mexicanas al país vecino se incrementaron de 633 mil toneladas en
2007/08 a 1.3 mtm en 2008/09, lo que provocó la reducción los inventarios domésticos,
los cuales se situaron en 587 mil toneladas al inicio del ciclo 2009/10. Para la zafra
2010/11 se estima que las exportaciones mexicanas superen las 1.2 mtm y para 2020/21,
se exporten más de 2 mtm, prácticamente en su totalidad a EE.UU.
40

En México, el consumo de azúcar per cápita ha disminuido debido a la oferta de sustitutos
de edulcorantes, precios y a nuevas tendencias en los hábitos de los consumidores. Para
la zafra 2009/10 se estima un consumo per cápita anual de 38.2 kg. Se espera que éste
mantenga una ligera disminución a lo largo del periodo de estudio. Para 2020/21 se
estima que éste sea de 37.6/kg.
Tabla 10. Producción y consumo de caña de azúcar en México
(zafra y año comercial)
Caña de azúcar: oferta y demanda en México
Zafra 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
Caña de azúcar (miles de hectáreas)
Superficie sembrada 733.3 753.5 757.2 765.7 774.3 782.4 790.2 797.6 804.2 810.5 816.7 823.2
Superfcie cosechada 705.1 724.6 728.1 736.2 744.5 752.3 759.8 766.9 773.3 779.4 785.3 791.6
Rendimientos
(toneladas por hectárea)
71.3 73.2 73.6 74.5 75.0 75.4 75.8 76.3 76.6 77.0 77.4 77.8
(miles de toneladas)
Producción 50,267 53,063 53,571 54,820 55,810 56,731 57,628 58,499 59,255 60,022 60,789 61,618
Caña industrializable 42,517 43,370 45,449 45,883 46,953 47,801 48,590 49,359 50,104 50,752 51,409 52,066
Tasa de extracción (%)
11.2 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8
Azúcar (miles de toneladas métricas)
Producción 4,825.5 5,367.0 5,363.8 5,493.5 5,597.5 5,694.8 5,789.8 5,882.2 5,963.4 6,045.7 6,128 6,217
Uso doméstico 4,353.0 4,381.2 4,398.8 4,448.7 4,505.0 4,564.1 4,619.7 4,662.0 4,708.2 4,751.5 4,808 4,822
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
41

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 Perspectiva pecuaria
4.1 Bovino
4.1.1 Panorama internacional de carne de bovino
En 2008, así como desde 2010 a la fecha, los productores de carne de bovino en EE.UU.
enfrentaron un aumento en sus costos de producción debido al incremento en los precios
de granos. Se estima que la producción de carne disminuya en 2011 y 2012, para
después incrementar a lo largo del periodo de estudio.
Estados Unidos es el tercer exportador mundial de carne de bovino, después de Brasil y
Australia. Al mismo tiempo, EE.UU. es el principal importador de carne de bovino,
principalmente de crianza en pastizal, seguido por Rusia y Japón, Unión Europea, Corea
del Sur, México, y Canadá.
En EE.UU. el precio de becerros disminuyó de
2005 a 2009, al pasar de us$2.65 a us$2.25/kg.
Sin embargo, en 2010 esta tendencia se revirtió
al incrementar 13% y ubicarse en us$2.54/kg.
En 2011, se estima que el precio incremente
8.5%. Además, se estima que el precio del
ganado para engorda en ese país incremente a
lo largo del periodo de estudio.
3.0
2.5
2.0
Precio de becerros para engorda en EE.UU.
(dólares por kilo)
4.1.2 Panorama nacional de carne de bovino
En 2011, se estima un inventario inicial total de 31.7 millones de cabezas, de las cuales
6.4 millones pertenecen al hato para la producción de carne; 4.4 millones en la actividad
de doble propósito, y 2.3 millones en la producción lechera especializada.
Durante el periodo de estudio 2011-2020, se estima que el inventario total incremente a
una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 1.4%. En 2020, se proyecta que existan
42

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6.8 millones de cabezas para la producción de carne, 4.1 millones en doble propósito, y
2.5 millones de vacas lecheras especializadas. Se estima que el número de terneros
nacidos crezca de 11.4 millones a 11.8 millones durante el periodo de 2011 a 2020.
Del inventario de 2010, 1.2 millones de becerros fueron exportados a Estados Unidos y se
espera que este año la cifra alcance las 1.4 millones derivado de una mejora en la
rentabilidad de los productores, a pesar del incremento en los costos de producción.
Durante el periodo de estudio, se estima un nivel de exportación anual de 1.3 millones de
cabezas.
La importancia del mercado de Estados Unidos radica, entre otros factores, en la
generación de un precio de referencia que proporciona una señal futura a los ganaderos
para expandir o contraer el hato. Se prevé que los precios del engordador sigan este
mismo patrón.
En 2011, aproximadamente 8.4 millones de cabezas de ganado serán sacrificadas, lo que
producirá alrededor de 1.79 mtm de carne, alcanzando un máximo histórico. En los
próximos tres años, se espera que la producción de carne incremente a una mayor
velocidad respecto al largo plazo. Al final del periodo de estudio se estima que esta cifra
supere las 1.9 mtm.
2,250
2,000
1,750
1,500
Producción y Consumo
(miles de toneladas)
Producción
Con respecto al consumo de carne de bovino,
se proyecta un ligero aumento de éste a lo
largo del periodo de estudio. En 2011, se prevé
un consumo aproximado de 1.9 mtm y en 2020
se estima que éste alcance 2.2 mtm. La
diferencia entre la producción de carne
doméstica y el consumo interno está
constituida por las importaciones. En los próximos años se prevé que el novel de
importaciones disminuya.
Consumo
43

Tabla 11. Producción y consumo de carne de bovino en México
(año calendario)
Año calendario 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carne
(miles de toneladas métricas)
Producción 1,705.0 1,751.2 1,792.7 1,850.0 1,903.3 1,943.5 1,982.1 2,015.0 2,043.5 2,069.1 2,091.0 2,107.9
Importaciones 296.7 220.1 189.3 156.6 136.5 134.7 134.3 143.5 160.1 176.5 190.1 192.2
Consumo doméstico 1,960.8 1,885.3 1,894.0 1,918.3 1,951.1 1,989.6 2,027.8 2,070.0 2,115.2 2,157.4 2,193.1 2,212.1
Exportaciones 40.9 86.0 88.0 88.4 88.7 88.7 88.7 88.6 88.4 88.2 88.0 88.0
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
44

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4.2 Porcino
4.2.1 Panorama internacional de carne de cerdo
En EE.UU. se estima que la producción de carne de cerdo disminuya ligeramente en 2012
debido al incremento en el costo de producción. No obstante después, se espera que ésta
incremente a lo largo del periodo de estudio, debido a la disminución, principalmente en el
costo de forrajes.
Durante los próximos diez años se prevé que
los precios del cerdo incrementen, permitiendo
una mayor utilidad de los productores, lo que
también permitirá una mayor producción.
Después de Japón, México es el principal
destino de las exportaciones de EE.UU. Las
exportaciones de EE.UU. a México
incrementaron 11.4% debido principalmente al incremento en el ingreso de la población,
los restaurantes y el turismo.
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
2006
2007
2008
Precio de la carne de cerdo
(dólares por kilo)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.2.2 Panorama nacional de carne de cerdo
Debido a que el ciclo de producción del cerdo
es corto, el ajuste del sector a los cambios de
las condiciones económicas se lleva a cabo
con mayor rapidez que en el caso del sector
bovino. Durante el periodo de estudios 2011-
2020, se estima que el inventario final de cerdo
incremente a una TMAC de 1.03%.
2,400.0
2,200.0
2,000.0
1,800.0
1,600.0
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
Producción y Consumo
(miles de toneladas)
Producción
Demanda
Asimismo, se prevé que el sacrificio total aumente de 15.9 millones de cabezas en 2011 a
19 millones en 2020. Considerando el peso promedio nacional de sacrificio, la producción
nacional de carne de cerdo se incrementaría de 1.17 millones de toneladas en 2011 a
45

1.42 mtm en 2020. En el corto y mediano plazo, la producción de carne de cerdo crecerá
más rápido que en en largo plazo.
Con respecto al consumo, se estima que éste aumentará de 1.9 mtm en 2011 a 2.1 mtm
en 2020. En este sentido, se prevé que las importaciones mantengan rango de entre 759
y 816 mil toneladas anuales durante el periodo de estudio.
Tabla 12. Producción y consumo de carne de cerdo en México
(año calendario)
Año calendario 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carne de cerdo
(miles de toneladas métricas)
Producción 1,162.9 1,165.5 1,170.7 1,228.9 1,255.0 1,304.7 1,343.5 1,367.5 1,381.3 1,392.6 1,404.3 1,416.2
Importaciones 771.7 784.3 796.2 746.1 757.3 757.4 765.5 780.2 788.0 794.8 797.5 810.2
Oferta 1,934.7 1,949.7 1,966.9 1,974.9 2,012.3 2,062.1 2,109.0 2,147.7 2,169.3 2,187.4 2,201.8 2,226.4
Consumo 1,882.5 1,888.7 1,907.0 1,916.9 1,955.4 2,005.2 2,053.0 2,093.1 2,115.5 2,134.3 2,148.9 2,174.8
Exportaciones 52 61 60 58 57 57 56 55 54 53 53 52
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
46

4.3 Ave
4.3.1 Panorama internacional de carne de ave
La producción de carne de ave en EE.UU.
presenta el crecimiento de cárnicos más
dinámico durante los próximos diez años. Esto
es derivado del incremento en la demanda,
además que es la cadena pecuaria que mayor
eficiencia presenta al convertir grano en carne.
En el periodo de estudio se espera que los
precios mantengan un crecimiento positivo. Estados Unidos es el segundo exportador de
carne de ave más grande del mundo; Brasil es el primero. Los principales importadores
son Unión Europea, Japón, México, Arabia Saudita y Rusia.
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
2006
2007
2008
Precio de la carne de ave
(dólares por kilo)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.3.2 Panorama nacional de carne de ave
El pollo tiene diversos ciclos de producción al año. En 2011 serán sacrificados 1.65
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
millones de aves y se proyecta que en 2020
sean 1.8 millones de aves. En este periodo se
espera que la producción en esta año supere
las 2.8 mtm y en el largo plazo las 3.4 mtm.
Además, derivado de los cambios en la dieta
de los consumidores y de los precios relativos
del pollo en comparación con los de la carne de cerdo y la de bovino, se espera que el
consumo per cápita de pollo se incremente de 30 kg en 2011 a alrededor de 32 kg en
2020.
2009
2010
2011
Producción y Consumo
(miles de toneladas)
2012
2013
Producción
2014
2015
2016
Consumo
2017
2018
2019
A pesar de un aumento relativamente rápido de la producción, también se estima un ligero
crecimiento de las importaciones al pasar de 570 mil a 604 mil toneladas.
47

Tabla 13. Producción y consumo de carne de ave en México
(año calendario)
Año calendario 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carne de ave
(miles de toneladas métricas)
Producción 2,636.5 2,693.6 2,854.5 2,991.7 3,108.6 3,142.9 3,211.7 3,237.1 3,300.4 3,325.0 3,401.6 3,429.7
importaciones 480.5 535.7 570.5 581.0 568.4 575.6 577.6 589.9 592.2 600.3 597.6 603.2
Oferta 3,117.0 3,229.3 3,425.1 3,572.7 3,677.1 3,718.5 3,789.3 3,827.0 3,892.6 3,925.2 3,999.1 4,032.9
Consumo 3,111.4 3,218.7 3,414.6 3,573.7 3,678.1 3,719.6 3,790.4 3,828.1 3,893.6 3,926.3 4,000.2 4,034.0
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
48

4.4 Lácteos
4.4.1 Panorama internacional de bovino para la producción de
leche
En 2009, los precios internacionales de la leche
se contrajeron principalmente por la caída en la
demanda y el exceso de oferta. En los últimos
dos años, el hato lechero disminuyó en EE.UU.
y se estima que el número de cabezas
disminuya durante el periodo de estudio. La
producción de leche en el largo plazo se
incrementará debido a un aumento en la productividad. La demanda internacional de
leche permite un nivel robusto de las exportaciones de EE.UU. Se estima que durante el
periodo de estudio los precios internacionales de la leche aumenten, debido al incremento
de la demanda internacional.
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
2006
2007
2008
2009
Queso, LAB-UE
Precio lácteos
(dólares por tonelada)
2010
2011
Leche descremada, EE.UU.
2012
2013
2014
2015
2016
Mantequilla, LAB-UE
2017
2018
2019
4.4.2 Panorama nacional de bovino para la producción de leche
En 2011 se estima que cerca de 6.7 millones de vacas lecheras fueron ordeñadas bajo
distintos tipos de tecnificación. A lo largo del periodo de estudio se espera una
recomposición del hato lechero nacional. Se estima un incremento en el hato tecnificado y
una disminución en el de doble propósito. Por ende, al final de periodo de estudio se
estima un hato de 6.61 millones de vacas.
A pesar de la disminución del hato se espera un incremento en la producción de leche
fluida derivado de un aumento en la tecnificación. En 2011 se prevé una producción de 11
mil millones de litros (mml) de leche fluida y en 2020 de 12.5 mml. Durante este periodo,
se estima un consumo y uso industrial de leche fluida de 4.4 y 6.6 mml, respectivamente,
en 2011 y para el final del periodo de estudio de 4.8 y 7.7 mml, respectivamente.
Con relación al consumo de los subproductos y durante el periodo de estudio, se espera
un incremento durante el periodo de referencia. Para el caso del queso que pase de 247
49

mil toneladas a 283 mil; en la leche en polvo descremada de 247 a 283 mil toneladas, y
en la mantequilla de 175 a 208 mil toneladas. El mismo comportamiento se espera para
las importaciones de leche descremada en polvo y de mantequilla; en cuanto a la primera,
que éstas se mantengan en un nivel anual de 165 mil tm; y que las de mantequilla tienda
su nivel a 48 mil toneladas.
Tabla 14. Producción y consumo de lácteos en México
(año calendario)
Año calendario 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(milliones de litros)
Producción leche fluida 10549.0 10874.0 11031.0 11366.7 11620.3 11801.0 11951.2 12085.4 12185.4 12293.6 12452.7 12590.8
Leche fluida
Producción 10,549.0 10,874.0 11,031.0 11,366.7 11,620.3 11,801.0 11,951.2 12,085.4 12,185.4 12,293.6 12,452.7 12,590.8
Consumo humano 4,295 4,363 4,441 4,491 4,544 4,592 4,639 4,683 4,724 4,760 4,791 4,842
Uso industrial 6,297.8 6,550.9 6,629.8 6,915.7 7,116.1 7,249.3 7,352.2 7,441.9 7,501.2 7,573.8 7,701.9 7,789.0
(Litros per capita)
Consumo per cápita 38.8 38.8 39.0 38.9 38.8 38.7 38.7 38.6 38.5 38.3 38.2 38.2
Leche en polvo descremada
(miles de toneladas métricas)
Producción 279.0 290.0 278.7 295.0 305.0 311.1 314.2 316.9 316.5 317.3 320.8 325.2
Consumo 414.0 435.0 443.7 445.1 449.3 454.0 459.4 464.5 472.2 477.7 482.6 489.5
(Kilogramos per capita)
Consumo per cápita 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Mantequilla
(miles de toneladas métricas)
Producción 171.0 173.0 175.0 183.6 189.2 193.4 196.3 199.1 200.3 202.1 205.0 208.6
Consumo 224.0 218.0 223.0 213.1 219.6 225.1 230.2 235.2 240.3 245.3 250.4 256.0
(Kilogramos per capita)
Consumo per cápita 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
Queso
(miles de toneladas métricas)
Producción 242.0 244.0 247.0 255.0 260.5 263.3 266.2 268.3 270.9 274.1 280.7 283.4
Consumo 311.0 319.0 321.0 325.5 331.0 336.0 340.8 345.5 350.0 353.6 356.2 362.4
(Kilogramos per capita)
Consumo per cápita 2.81 2.84 2.82 2.82 2.83 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.84 2.86
SFA-SAGARPA Perspectivas agropecuarias de largo plazo para México 2011- 2020
50