Vidrio y sus manufacturas
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<strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong><br />
<strong>manufacturas</strong><br />
Ficha / 14 / UE
<strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas: En este apartado<br />
se denominará vidrio y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong> a los siguientes<br />
ítems:<br />
• El vidrio elaborado, el corte de vidrio en<br />
cualquier forma (placas u hojas).<br />
• Capas de vidrio absorbente, reflectante o<br />
antirreflectante, la capa metálica o de compuestos<br />
químicos (por ejemplo: óxidos<br />
metálicos), de espesor microscópico que<br />
absorbe, en particular, los rayos infrarrojos<br />
o mejora las cualidades reflectantes del<br />
vidrio sin impedir su transparencia o traslucidez<br />
o que impide que la superficie del<br />
vidrio refleje la luz. (partidas 70.03, 70.04,<br />
70.05).<br />
• Lana de vidrio: Es la lana mineral con un<br />
contenido de sílice (SiO2) superior o igual<br />
al 60% en peso.<br />
Clasificación Arancelaria: De acuerdo al<br />
Sistema Arancelario Centroamericano<br />
(SAC), la clasificación<br />
para “ vidrio y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong>”<br />
estará dado en el Capitulo<br />
70 (Ver cuadro adjunto).<br />
Asimismo, al importar vidrio<br />
de terceros países estos podrán<br />
ingresar a Guatemala desde un<br />
0%, 5%, 7.5%, hasta 15%<br />
dependiendo del producto y<br />
país de origen.<br />
Características de la Industria: En la actualidad hay<br />
2 empresas que fabrican envases de vidrio para el sector<br />
de alimentos, 8 empresas grandes comercializadoras<br />
de productos varios como: cristalería y decoración,<br />
vidrio para la construcción, vitrales para carros, etc.<br />
De ahí vienen otras pequeñas que en total suman 50<br />
empresas.<br />
Asimismo, dentro de este sector, no se ha incluido el<br />
“vidrio fabricado en forma artesanal”, que generalmente<br />
corresponde al vidrio soplado, que es un vidrio<br />
100% reciclado se elabora lámparas, vasijas, vasos,<br />
ceniceros, jarrones y copas. Se produce en la zona<br />
occidental del país.<br />
<strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas<br />
Fich / 14/UE<br />
Dinámica Comercial de <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong><br />
Según el United Nations Statistics Database-<br />
COMTRADE- las importaciones de “vidrio y <strong>sus</strong><br />
<strong>manufacturas</strong>”, para el 2006 fue de US$50.2 miles<br />
de millones de los cuales el principal comprador es<br />
EE.UU., con el 12% de participación mundial, seguido<br />
por Alemania 8%, China 7.3%, 6.1 con 5.0% y<br />
Canadá con el 4.2%.<br />
Según el United Nations Statistics Database –<br />
COMTRADE- las exportaciones de “vidrio y <strong>sus</strong><br />
<strong>manufacturas</strong>” para el año 2006 fue de un total de<br />
US$51.2 miles de millones. De estos el principal país<br />
exportador es Alemania con el 11.2% de participación<br />
mundial, seguido por China 11%, EE.UU., con el<br />
8.7%, Japón con el 7.7%, Francia 7.2%.<br />
El mercado global para el vidrio en bruto (“flan<br />
glass”) en el 2006 fue de aproximadamente 44 millones<br />
de TM, un valor cercano a US$23,000 millones.<br />
De este volumen, el 70% se destinó para ventanas de<br />
edificios, 10% en productos glaseados para automóviles<br />
y el 20% en muebles y otras decoraciones de<br />
interiores. Esta industria crece anualmente en un<br />
4%.<br />
Europa, China y Norteamérica suman el 75% de la<br />
demanda mundial de la industria vidriera. Asimismo,<br />
el mercado europeo es el más desarrollado en esta área<br />
y posee la mayor proporción de productos con alto<br />
valor agregado.<br />
Las importaciones europeas en productos de vidrio y<br />
<strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong> alcanzaron los €15,809 millones<br />
durante el 2005, y aumento a un 15% más para finales<br />
del 2006. Entre los principales productos de<br />
importación se encuentran los envases de vidrio, el<br />
vidrio contrapachapado y templado, y ciertos recipientes<br />
para beber. Estos 4 productos representaron<br />
el 34% del valor total importado.<br />
La Unión Europea es el principal suplidor de la región<br />
(para algunos productos más del 90%). No<br />
obstante países como China, EE.UU., y Suiza son<br />
grandes abastecedores del bloque europeo.<br />
Las exportaciones de Guatemala al mundo en <strong>manufacturas</strong><br />
de vidrio durante los períodos del 2002-2006<br />
han sido positivas. En el 2002 las exportaciones fueron<br />
de US$25.1 millones y para finales del 2006 esta<br />
cantidad había aumentado a US$50.8 millones. Esto<br />
representa una tasa de crecimiento de más del 100%.<br />
Asimismo, los principales mercados de exportación<br />
para Guatemala son: El Salvador con más del 23% del<br />
mercado, le sigue Honduras con el 18%, México y<br />
Nicaragua con el 11% respectivamente, Costa Rica<br />
con el 7% y finalmente Belice con el 1%.<br />
Miles US$<br />
Gráfica #1: Importaciones y Exportaciones totales de Guatemala en<br />
relación a Manufacturas de <strong>Vidrio</strong> Valores Miles US$/ 2002-2007<br />
70.00<br />
60.00<br />
50.00<br />
40.00<br />
30.00<br />
20.00<br />
10.00<br />
-<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Importaciones 44,230.40 43,528.30 43,871.80 48,097.90 57,987.50 62,444.40<br />
Exportaicones 25,183.70 14,993.20 20,063.70 18,291.70 32,861.70 50,827.00<br />
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de BANGUAT<br />
Gráfica #2: Principales países destino de las exportaciones de<br />
<strong>manufacturas</strong> de vidrio de Guatemala. Acumulado del 2002-2006 (%)<br />
1%<br />
7%<br />
11%<br />
11%<br />
18%<br />
23.79%<br />
El Salvador Honduras México Nicaragua Costa Rica Belice<br />
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de SIECA
Página 3 <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas Elaborado por: Licda. Heidy Linares<br />
Demanda del <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas para el mercado europeo<br />
El mercado global para el vidrio en bruto (“flan glass”) en el<br />
2006 fue de aproximadamente 44 millones de TM, un valor<br />
cercano a US$23,000 millones. De este volumen, el 70% se<br />
destinó para ventanas de edificios, 10% en productos<br />
glaseados para automóviles y el 20% en muebles y<br />
otras decoraciones de interiores. Esta industria crece<br />
anualmente en un 4%.<br />
Europa, China y Norteamérica suman el 75% de la<br />
demanda mundial de la industria vidriera. Asimismo,<br />
el mercado europeo es el más desarrollado en esta<br />
área y posee la mayor proporción de productos con<br />
alto valor agregado.<br />
El crecimiento de la demanda del vidrio crece incluso más rápido<br />
que el PIB mundial pues para el 2006 tuvo un crecimiento de<br />
4.7% y para finales se espera 6.3%. Asimismo se espera que para<br />
finales del 2008, el consumo del vidrio haya aumentado a 48<br />
millones de toneladas.<br />
Producción de vidrio y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong> en la UE:<br />
En el caso de la producción vidriera en al UE, en el 2005 este<br />
llegó a 32.6 millones de TM, de los cuales el 61% correspondió a<br />
envases de vidrio y el 28% al vidrio en bruto. Los principales<br />
productores de la región europea está en primer lugar, Alemania<br />
con una participación de mercado del 20% de la producción total,<br />
le sigue Francia (17%), e Italia (15%).<br />
El consumo aparente<br />
de vidrio en<br />
la Unión Europea<br />
durante el 2005<br />
fue de 31. 7 millones<br />
de TM. Los<br />
envases de vidrio<br />
fueron los que<br />
registraron mayores<br />
niveles de consumo con una participación del 61% del<br />
total, seguido por el vidrio bruto con un 27% y finalmente, los<br />
artículos de vidrio para la cocina con un 5%.<br />
Producción, Consumo, Exportaciones e Importaciones de <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas para el Mercado<br />
Europeo (Toneladas) 2006<br />
Envases de<br />
<strong>Vidrio</strong> en bruto<br />
"Flat glass"<br />
Artículos de<br />
vidrio de uso<br />
<strong>Vidrio</strong><br />
doméstico Fibra de <strong>Vidrio</strong> Otros<br />
TOTAL<br />
Producción 21 250 000 10 063 042 1 479 554 796 180 1 113 234 34 702 010<br />
Consumo Aparente 20 606 352 9 642 096 1 540 450 916 524 1 231 835 33 937 257<br />
Exports Extra-UE 936 390 1 007 268 377 011 230 164 389 967 2 940 800<br />
Imports Extra-UE 292 742 586 322 437 907 350 508 508 568 2 176 047<br />
fuente: CPIV<br />
Tendencias según tipo y uso del vidrio en Europa:<br />
Como se mencionó con anterioridad, la industria del vidrio en<br />
Europa es una de las más innovadoras y modernas. Por lo<br />
mismo, las combinaciones y diseños para trabajar el vidrio<br />
son muy variadas. Sin embargo, mencionaremos aquí algunas<br />
de las tendencias para uso de<br />
vidrios:<br />
<strong>Vidrio</strong>s tratados térmicamente ( <strong>Vidrio</strong>s<br />
termoendurecidos y vidrios templados)<br />
han sido tratados térmicamente para<br />
aumentar la resistencia a los choques<br />
metálicos y térmicos.<br />
<strong>Vidrio</strong>s anti-reflejos, Este<br />
tipo de vidrio es utilizado<br />
siempre que se desee<br />
mejorar la visión de una<br />
obra pictórica enmarcada<br />
con la ayuda de un<br />
vidrio de protección.<br />
<strong>Vidrio</strong> FLOAT: Acristalamiento simple ordinario,<br />
este tipo de vidrio constituye el producto de base<br />
universal del acristalamiento. Hay de varios tonos<br />
pues puede ser claro, azul, bronce, gris,<br />
verde.<br />
Espejos: Ahora hay espejos que cuidan el<br />
medio ambiente e incluso son ecológicos. En<br />
este caso, un ejemplo de esto es el “Mirox 3G”<br />
que es un espejo que responde a la Directiva<br />
europea RoHS (menos 0.1% de plomo).<br />
Además tiene 70% menos disolventes, 10%<br />
más resistencia a corrosión, 3% más resistente<br />
a arañazos que los espejos tradicionales, y<br />
además tiene resistencia a agresiones químicas<br />
de los productos de limpieza.<br />
<strong>Vidrio</strong>s de Exteriores pegados<br />
(VEC): Sistema de aplicación<br />
de vidrios por pegadura sobre<br />
una estructura metálica. Esta<br />
técnica permite la realización<br />
de fachadas totalmente de<br />
cristal o de “mundo cortina”.<br />
Requisitos de acceso: <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong> en el mercado europeo.<br />
A continuación se presentan algunos de los principales reglamentos<br />
o directivas aplicables al sector de “vidrio y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong>”<br />
en la UE:<br />
Normativa Sanitaria: Reglamento CE 1935/2004, el cual<br />
establece el control sanitario de artículos en contacto con productos<br />
alimenticios. Aplica a los materiales y objetos que estén destinados<br />
a entrar en contacto con alientos, o que transferirán <strong>sus</strong><br />
componentes a los alimentos en condiciones normales o previsibles<br />
de empleo.<br />
Regulaciones técnicas: Directiva 2002/95/CE, relativa a<br />
las restricciones a la utilización de determinadas <strong>sus</strong>tancias peligrosas<br />
en aparatos eléctricos y electrónicos, que incluye la restricción<br />
del uso de plomo en el vidrio cristal.<br />
Directiva 2001/95/CE: Relativa a la seguridad general de los<br />
productos para los cuales deben garantizarse su seguridad en el<br />
mercado.<br />
Aplicación de Normas Europeas a través de la Marca CE al <strong>Vidrio</strong>:<br />
Aquellos productos de vidrio que cumplan con el marcado (CE)<br />
deberán presentar los siguientes requisitos: Resistencia mecánica y<br />
estabilidad, protección contra el fuego, higiene, salud, y respeto<br />
hacia el medio ambiente, seguridad de uso, protección contra el<br />
ruido, ahorro de energía y retención al calor. Esta marca tiene<br />
como finalidad la implantación de un mercado único europeo.<br />
Los productos para construcción circularán libremente en la UE,<br />
sin ninguna restricción . La marca CE será la única manera de<br />
mostrar que un producto es apto para el mercado europeo.<br />
El marcaje CE entrará en vigor de la siguiente manera: <strong>Vidrio</strong><br />
flota, vidrio impreso, vidrio templado, los vidrios de capas, entrará<br />
en vigor a partir de 1 septiembre 2005. Los laminados y los<br />
vidrios aislantes en Marzo 2006.<br />
Después de estas fechas habrá un período de un año durante<br />
el que coincidirán el antiguo sistema y el sistema de marcaje<br />
CE. El siguiente cuadro de adjunto indica las fechas y productos<br />
al cual aplica el marcaje. (Fuente ExportHelpDesk<br />
2008).<br />
En relación al arancel de acceso a Europa, Guatemala goza<br />
del Sistema General de Preferencias (SGP+) el cual otorga<br />
beneficios de acceso a países en desarrollo. En el caso específico<br />
para Guatemala, todas las líneas de productos,<br />
comprendidas dentro del Capítulo 70, estarán exoneradas,<br />
por lo que tiene un arancel “0%” para el<br />
ingreso de “<strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong>” a Europa.<br />
Esto se da porque Guatemala cumple con reglas de origen<br />
para este capítulo. (Las “normas de origen” son los instrumentos<br />
jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención<br />
de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias<br />
arancelarias, en este caso, es condicionante para<br />
poder aplicar al Sistema General de Preferencias).<br />
Por otro lado los países bajo el esquema de Nación Más<br />
Favorecida (NMF) tendrán desde 3%, 4%, 5% hasta<br />
11% de arancel para poder ingresar al mercado europeo.<br />
Para mayor información, comunicarse con Cámara de Industria<br />
o con la Asociación Guatemalteca de Exportadores.
<strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas<br />
Elaborado por: Licda. Heidy<br />
Página 4<br />
Precios y Canales de Distribución Manufacturas de <strong>Vidrio</strong> el mercado europeo.<br />
y Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.<br />
Precios: Los precios serán acorde al tipo de vidrio,<br />
productos o subproductos utilizados, elaboración, etc.<br />
Sin embargo, para poder consultar directamente a<br />
fuente de precios se recomienda ingresar a:<br />
http://www.yourglass.es/agc-flatglass-europe/<br />
vidrios/curvados.html<br />
Donde habla más específicamente de los precios según<br />
categoría de vidrios.<br />
Canales de distribución del <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong>:<br />
Fabricantes de <strong>Vidrio</strong> Plano: Fabricantes internacionales<br />
de vidrio plano con hornos “float” en funcionamiento.<br />
Grandes transformadores y almacenistas: Grandes empresas<br />
transformadoras y manipuladoras de vidrio plano.<br />
Almacenistas y distribuidores de vidrio plano. Suministradores<br />
y stocks para cristalerías en general.<br />
Cristalería y fabricantes de doble acristalamiento: Relación de<br />
las más importantes cristalerías nacionales e internacionales<br />
y de los fabricantes de doble acristalamiento<br />
(vidrio cámara) con marca propia o bajo licencia.<br />
<strong>Vidrio</strong> decorado y vidrieras artísticas: Fabricantes de vidrios<br />
decorados, grabados y de color.<br />
Instaladores de vidrieras: Creadores<br />
y diseñadores de vidrieras<br />
artísticas.<br />
Concepto “Fusing”: Fabricantes<br />
de vidrios especiales y de<br />
color para fusing. Complementos<br />
y accesorios especiales<br />
para esta técnica artística.<br />
Talleres y empresas especializadas<br />
en la producción y creación<br />
de piezas en fusing.<br />
<strong>Vidrio</strong>s especiales: Fabricantes<br />
de vidrios especiales: armados,<br />
curvados, templados, laminados,<br />
para-fuegos, para-llamas,<br />
etc.<br />
Moldeados de <strong>Vidrio</strong>:Fabricantes<br />
y representantes nacionales de<br />
moldeados de vidrio (bloques<br />
de vidrio hueco).<br />
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...<br />
http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una<br />
Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento<br />
de la industria en Guatemala, y por ende promueve<br />
y desarrolla el crecimiento permanente de todos <strong>sus</strong> sectores<br />
asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el<br />
proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por<br />
medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT–<br />
y el Departamento de Apoyo a MiPymes.<br />
http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT–<br />
es una entidad privada no lucrativa,<br />
fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las<br />
exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas<br />
y medianas empresas localizadas en toda la República. Su<br />
visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador”, mediante<br />
promoción de las exportaciones basados en la competitividad.<br />
Para este producto, la Comisión de Manufacturas, puede<br />
brindar apoyo en el proceso de exportación hacia la Unión<br />
Europea.<br />
Pilkington: Investigaciones, Tendencias, Avances de la<br />
industria del vidrio en Europa de la industria manufacturera<br />
de de vidrio en el mundo.<br />
http://www.pilkington.com/about+pilkington/<br />
flat+glass+industry/default.htm<br />
<strong>Vidrio</strong> Perfil: Asociación en el cual encontrará las<br />
empresas más destacadas del medio, según producto y<br />
ubicación. También tienen información especializada<br />
sobre el sector, avances, tendencias, y otros datos de<br />
interés.<br />
http://www.vidrioperfil.com/html/<br />
productos_vidrio.html<br />
Comité Permanente de la Industria Vidriera Europa<br />
(CPIV): Vocero de la industria de vidrio en<br />
Europa. Su misión es coordinar, unificar y representar<br />
las opiniones y preocupaciones del sector en<br />
la comisión http://www.cpivglass.be/main.html<br />
YourGlass: Pagina que habla sobre tendenias de<br />
la industria. http://www.yourglass.es/agcflatglass-europe/vidrios/curvados.html<br />
Boletines, Artículos, Investigaciones y Revistas<br />
sobre el sector de <strong>Vidrio</strong> y <strong>sus</strong> Manufacturas:<br />
Revista del <strong>Vidrio</strong> Plano: Publicación bimensual,<br />
donde destaca noticias sobre fabricación del vidrio<br />
plano, transformadores y manipuladores de vidrio,<br />
fabricantes de doble acristalamiento, almacenamiento<br />
del vidrio, avances y tecnología.<br />
Revista de Ventanas, Puertas y Cerramientos:<br />
Publicación bimestral, dedicada para: Carpintería<br />
de aluminio, PVC y madera; fachadistas,<br />
Cerrajerías y Ferreterías, y para aquellos que<br />
tienen trabajo específico en el sector de de la construcción<br />
como colocación de persianas y protección<br />
solar.<br />
Ferias del sector de vidrio y <strong>sus</strong> <strong>manufacturas</strong>:<br />
CONSTRUMAT (España - Construcción).<br />
- VETECO (España - Ventanas y Cerramientos).<br />
- REHABITEC (España - Rehabilitación y Construcción).<br />
- GLASSTEC (Alemania - <strong>Vidrio</strong>).<br />
- VITRUM (Italia - <strong>Vidrio</strong>)<br />
- BATIMAT (Francia - Construcción).<br />
- EQUIP’BAIE (Francia - Ventanas y Cerramientos).<br />
- FENSTERBAU (Alemania - Ventanas y Cerramientos).<br />
- GLASSLAT (México - <strong>Vidrio</strong>).<br />
- FERROFORMA (España - Construcción).<br />
- FIMMA-MADERALIA (España - Carpintería de Madera).<br />
- INNOBAT (España / Francia - Construcción).<br />
- TEKTÓNICA (Portugal - Construcción).<br />
- CONCRETA (Portugal - Construcción).<br />
- SAIEDUE (Italia - Construcción).<br />
-