Cadena Agroalimentaria del Trigo - OEIDRUS-BC
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FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE<br />
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y<br />
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Modalidad de Producción de Riego<br />
Etapa III:<br />
Trayectoria y Prospectiva <strong>del</strong> Mercado de <strong>Trigo</strong>
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ÍNDICE DE CONTENIDO<br />
IMPORTANCIA .............................................................................................................................. 1<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL................................................................ 2<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL.................................................... 5<br />
Producción Mundial de <strong>Trigo</strong> ...................................................................................................... 5<br />
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL................................................................................. 6<br />
Precios Internacionales................................................................................................................. 6<br />
Precios en México ........................................................................................................................ 7<br />
CONSUMO PER CÁPITA .............................................................................................................. 8<br />
COMERCIO INTERNACIONAL ................................................................................................... 8<br />
ANEXO A: Resultados <strong>del</strong> Foro de Consulta a Expertos en <strong>Trigo</strong> ............................................... 11<br />
ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS. ................................................................ 16<br />
PRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 16<br />
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ........................................................................................... 16<br />
COMERCIALZACIÓN ............................................................................................................. 17<br />
ANEXO C. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD................................................... 18<br />
TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL ......................................................................... 18<br />
ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO ........................................................ 18<br />
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN .......................................................................... 19<br />
EN EL PRESENTE AÑO .......................................................................................................... 19<br />
REFERENCIAS ............................................................................................................................. 20<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
I
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS<br />
Figura 1. Producción de <strong>Trigo</strong> en México............................................................................................ 2<br />
Cuadro 1. <strong>Trigo</strong>. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego ........................ 3<br />
Figura 2. Promedio de Rendimiento de <strong>Trigo</strong> de Riego en México (toneladas por hectárea) ............. 4<br />
Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México. ............................................................................ 4<br />
Figura 4. Producción Mundial de trigo ................................................................................................ 6<br />
Figura 5. Precio promedio al productor de trigo .................................................................................. 7<br />
Figura 6. Importaciones de trigo de México. ....................................................................................... 9<br />
Figura 7. Exportaciones de trigo de México. ..................................................................................... 10<br />
Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales<br />
y posibles mercados potenciales. ............................................................................................... 13<br />
Figura Anexa 1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que enfrenta el<br />
mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.............................................................. 14<br />
Figura Anexo 3. Estructura <strong>del</strong> valor de la producción...................................................................... 17<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
II
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
IMPORTANCIA<br />
El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentación, el cual junto con el maíz y<br />
el arroz, se producen en una gran cantidad de países. Las proyecciones recientes <strong>del</strong> Instituto<br />
Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFPRI, por sus siglas en inglés),<br />
indican que para el año 2020 dos tercios <strong>del</strong> consumo mundial el trigo ocurrirá en los países en<br />
desarrollo, en donde se estima será necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo.<br />
La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento<br />
poblacional pero también como resultado de la sustitución <strong>del</strong> arroz y otros cereales debido a las<br />
expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las áreas rurales. Lo anterior se basa<br />
en investigaciones que concluyen que cuando la población se mueve de un ingreso bajo a un status<br />
de ingreso medio, el consumo per cápita de maíz y de arroz para su alimentación disminuye,<br />
mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado.<br />
En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante<br />
reportado en 1993 a 88 kg por año para el año 2020; por otra parte, en India se espera un incremento<br />
de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per<br />
cápita. Por la magnitud de la población de éstos dos países, estos cambios sugieren un importante<br />
crecimiento en la demanda de trigo mundial.<br />
Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta<br />
expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo,<br />
motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional de este cereal.<br />
Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos<br />
definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera<br />
que nuevos exportadores emerjan de América latina y África, en la medida en que logren desarrollar<br />
sistemas de producción más competitivos.<br />
Después <strong>del</strong> maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimenticia <strong>del</strong> pueblo mexicano,<br />
pues es la base para la elaboración de productos que consume en grandes volúmenes tales como el<br />
pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el trigo contiene nutrientes y valor<br />
energético en mayor cantidad que los demás granos y nutrimentalmente sólo es comparable con la<br />
avena.<br />
El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso<br />
previo de transformación, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo<br />
que ésta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabón estratégico de<br />
la cadena producción-consumo y la constituye como principal demandante <strong>del</strong> grano. El ciclo de la<br />
molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un año hasta el mes de abril <strong>del</strong> año<br />
siguiente, por lo que el abastecimiento para la producción de harina contempla el periodo de tiempo<br />
entre la cosecha <strong>del</strong> ciclo agrícola otoño-invierno <strong>del</strong> año anterior y la <strong>del</strong> ciclo primavera- verano<br />
de ese mismo año. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 1
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios<br />
internacionales.<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL<br />
Según cifras <strong>del</strong> Servicio de Información Estadística <strong>Agroalimentaria</strong> y Pesquera (SIAP) de la<br />
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así<br />
como las fuentes estadísticas de la FAO, la producción total mexicana de trigo durante los últimos<br />
cinco años (1998-2002) ascendió a las 16.3 millones de toneladas, lo que representó un promedio<br />
anual de 3,255,064 toneladas, concentrándose cerca <strong>del</strong> 85% de la producción en los estados de<br />
Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y<br />
Jalisco (4.4%). El año 2000 reportó la mayor producción de trigo en éste periodo, mientras que un<br />
año antes, 1999, se presentó el menor volumen producido.<br />
Figura 1. Producción de <strong>Trigo</strong> en México<br />
Hectáreas<br />
3,700,000<br />
3,500,000<br />
3,300,000<br />
3,100,000<br />
2,900,000<br />
3,235,080<br />
3,020,889<br />
3,493,210<br />
3,275,460 3,250,680<br />
2,700,000<br />
2,500,000<br />
1998 1999 2000 2001 2002<br />
Año<br />
Fuente: FAO 2002<br />
Por las características de desarrollo productivo <strong>del</strong> trigo y las condiciones climatológicas que se<br />
presentan en diversas zonas de la República Mexicana, su producción se practica en 24 entidades<br />
federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego<br />
y durante el ciclo Otoño- Invierno.<br />
En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la<br />
producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California,<br />
Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio<br />
bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepción de Sinaloa que ubica en la parte media de<br />
productividad con un índice relativo de 0.86.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 2
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Cuadro 1. <strong>Trigo</strong>. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego<br />
(toneladas por hectárea)<br />
Estado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Prom.<br />
1995-<br />
2001<br />
Índice<br />
relativo<br />
al prom.<br />
Baja California 5.405 5.202 6.099 7.144 6.699 5.910 5.775 6.033 1.13<br />
Sonora 4.806 5.364 6.553 6.168 6.126 5.668 5.928 5.802 1.08<br />
Guanajuato 5.362 5.684 5.464 4.282 5.209 5.849 5.719 5.367 1.00<br />
Nacional 4.675 5.222 5.656 5.300 5.539 5.523 5.583 5.357 1.00<br />
Michoacán 5.143 5.685 4.939 4.031 5.429 5.639 5.628 5.213 0.97<br />
Jalisco 4.615 5.707 4.883 4.508 5.132 5.330 5.402 5.083 0.95<br />
Querétaro 5.545 5.230 5.163 4.150 3.992 5.517 5.425 5.003 0.93<br />
Baja California Sur 4.224 4.123 4.757 4.417 5.481 5.262 6.239 4.929 0.92<br />
Hidalgo 5.198 4.772 3.860 4.050 4.025 5.718 4.871 4.642 0.87<br />
Chihuahua 3.989 4.248 5.678 4.652 4.627 4.269 4.744 4.601 0.86<br />
Sinaloa 3.681 4.273 4.816 4.776 4.904 4.987 4.665 4.586 0.86<br />
Durango 3.847 4.314 4.704 3.650 4.834 4.473 3.709 4.219 0.79<br />
Puebla 3.568 3.865 3.561 2.805 2.977 2.579 2.882 3.177 0.59<br />
Tlaxcala 3.561 4.309 2.960 2.725 3.143 2.336 2.860 3.128 0.58<br />
Morelos 4.000 4.000 1.000 3.000 0.56<br />
México 2.935 3.159 2.870 2.873 2.805 2.976 2.962 2.940 0.55<br />
Zacatecas 3.064 3.245 2.968 3.258 3.272 2.565 1.769 2.877 0.54<br />
Nuevo León 2.479 2.809 3.284 3.266 1.139 2.917 3.213 2.729 0.51<br />
Oaxaca 1.845 2.365 2.861 2.444 3.120 2.736 2.571 2.563 0.48<br />
San Luis Potosí 1.842 4.469 2.222 1.217 2.438 0.46<br />
Coahuila 2.257 1.561 2.885 2.599 2.118 2.539 2.172 2.305 0.43<br />
Aguascalientes 2.986 1.800 2.200 2.100 2.272 0.42<br />
Tamaulipas 2.196 1.639 1.008 0.629 1.575 1.409 0.26<br />
Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.<br />
Como podrá observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con índices relativos de<br />
productividad por hectárea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de<br />
riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen<br />
producción bajo temporal, las que también reportan índices relativos de productividad bajos.<br />
En promedio, el rendimiento nacional de producción de trigo bajo condiciones de riego ha<br />
presentado en los últimos años una tendencia hacia una mayor productividad por unidad de<br />
superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, en donde<br />
se produce más <strong>del</strong> 62% de la superficie total bajo riego que se siembra de trigo en el país, han<br />
aumentado sus rendimientos por hectárea durante los últimos años.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 3
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Figura 2. Promedio de Rendimiento de <strong>Trigo</strong> de Riego en México (toneladas por hectárea)<br />
6.000<br />
5.500<br />
5.222<br />
5.656<br />
5.300<br />
5.539 5.523 5.583<br />
5.224<br />
Hectáreas<br />
5.000<br />
4.675<br />
4.500<br />
4.000<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 e<br />
Año<br />
El rendimiento promedio para 2002 es una estimación realizada por la FAO.<br />
Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.<br />
La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional <strong>del</strong> cereal (65% bajo<br />
riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas<br />
partes <strong>del</strong> total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectáreas, el<br />
77.5% correspondió a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie<br />
cosechada en temporal disminuyó en más de 123 mil hectáreas durante los últimos dos ciclos (2000<br />
y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparación con 1995. Esto se debe<br />
principalmente a problemas de orden climático que ha provocado un mayor grado de siniestralidad<br />
para los sistemas de producción en temporal, comparados con los de riego. En este último sistema<br />
de producción se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995,<br />
15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectáreas en el año 2001.<br />
Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México.<br />
700,000<br />
600,000<br />
651,938<br />
552,505<br />
592,911<br />
538,355<br />
506,935<br />
592,891<br />
532,928<br />
Hectáreas<br />
500,000<br />
400,000<br />
300,000<br />
200,000<br />
277,393<br />
256,735<br />
Riego<br />
179,392<br />
Temporal<br />
230,489<br />
145,377<br />
114,877<br />
154,321<br />
100,000<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Año<br />
Fuente: SIACON, SAGARPA, México, 2002.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 4
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Un fenómeno que puede apreciarse particularmente en los años 1997, 2000 y 2001, es el efecto de<br />
substitución de superficie bajo un sistema de producción (por ejemplo riego que aumentó en 1997 y<br />
2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal.<br />
En relación con el valor de la producción, medido éste a precios corrientes, el trigo aportó en<br />
promedio el 2.3% de la producción agropecuaria nacional, el 3.8% <strong>del</strong> subsector agrícola y el 6.1%<br />
de los cultivos cíclicos, para el periodo de 2001. De los principales cereales que se producen en<br />
México, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto <strong>del</strong> precio medio rural, después <strong>del</strong><br />
amaranto, arroz palay, maíz grano y avena grano.<br />
En el periodo 1996-2001, el valor de la producción a precios corrientes de las principales actividades<br />
de transformación <strong>del</strong> cereal (molienda de trigo, panadería y pastelería industrial, así como<br />
elaboración de galletas y pastas alimenticias) representó en promedio el 9.2% de la industria de<br />
alimentos, bebidas y tabaco. Al interior <strong>del</strong> conjunto de dichas actividades, destaca la fabricación de<br />
pan y pasteles con una participación cercana al 50%, seguida de la industria harinera.<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL<br />
La producción promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de<br />
toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y<br />
Rusia el 6% cada uno; y Canadá y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones<br />
producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrándose el 42% entre los primeros tres países<br />
productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales países productores,<br />
China e India, particularmente debido a que su producción la utilizan para consumo interno. En el<br />
caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer<br />
exportador mundial de este cereal, por lo que su dinámica de producción determina en buena medida<br />
el comportamiento <strong>del</strong> mercado mundial. La participación promedio de las exportaciones mundiales<br />
de trigo para los Estados Unidos es <strong>del</strong> 17.5% en promedio para los últimos cuatro años, tasa similar<br />
al promedio <strong>del</strong> consumo mundial, situación que permite observar que los inventarios o reservas de<br />
este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo.<br />
Producción Mundial de <strong>Trigo</strong><br />
La producción mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura 4), se<br />
calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al año anterior y la menor cosecha desde<br />
1995. La reducción se debió en gran parte a una menor producción en América <strong>del</strong> Norte y Oceanía<br />
(principalmente Australia) debido a la sequía. No obstante, informaciones provisionales señalan<br />
hacia un posible aumento de la producción <strong>del</strong> trigo en 2003, la cual dependerá fundamentalmente<br />
de que las condiciones meteorológicas de los próximos meses sean favorables en los principales<br />
países productores.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 5
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Figura 4. Producción Mundial de trigo<br />
Hectáreas<br />
600,000,000<br />
595,000,000<br />
590,000,000<br />
585,000,000<br />
580,000,000<br />
575,000,000<br />
570,000,000<br />
565,000,000<br />
560,000,000<br />
592,727,448<br />
588,162,675<br />
585,112,371 587,448,743<br />
568,108,477<br />
1998 1999 2000 2001 2002<br />
Año<br />
Fuente: FAOSTAT, 2002.<br />
En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte <strong>del</strong> trigo de invierno que se recogerá<br />
durante 2003. En América <strong>del</strong> Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un<br />
notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio<br />
actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un año. En Europa, las<br />
condiciones meteorológicas <strong>del</strong> otoño para la siembra de trigo de invierno han sido en general<br />
favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su producción. En el caso de<br />
los países <strong>del</strong> continente asiático, se tiene noticia de una disminución de la superficie de trigo de<br />
invierno en China, donde la sequía afectó a la siembra en una de las principales provincias<br />
productoras, pero también se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistán.<br />
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL<br />
Precios Internacionales.<br />
En los últimos años, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente,<br />
después de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atípicos, debido principalmente<br />
a problemas climáticos en los principales países productores de este cereal, los cuales se<br />
manifestaron en la reducción de sus niveles de producción durante el ciclo 1995/1996; situación que<br />
se revertió a partir de la segunda mitad <strong>del</strong> año ante las condiciones favorables de la oferta mundial<br />
<strong>del</strong> grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situación, los<br />
precios mostraron un ligero repunte para el periodo 1997 – 1999, año en el cual se presenta<br />
nuevamente una caída en el precio promedio internacional <strong>del</strong> trigo. Estableciéndose en 2002 uno de<br />
los niveles más bajos de los últimos 30 años.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 6
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Pese a la continua preocupación por la reducción de las cosechas en los principales países<br />
exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en<br />
vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de varios exportadores no<br />
tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedió en 180<br />
dólares EE.UU. por tonelada, 9 dólares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque aún muy<br />
superior, en 52 dólares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes <strong>del</strong> año anterior. Es probable<br />
que se produzca un descenso ulterior de los precios <strong>del</strong> trigo en los próximos meses, salvo un<br />
importante aumento de la demanda. El mercado <strong>del</strong> trigo de calidad baja podría volverse más<br />
vulnerable a la presión a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisión<br />
Europea de introducir un sistema de contingentes de importación para el trigo, a partir de enero de<br />
2003. Si bien el sistema de contingentes propuesto podría conseguir frenar el flujo de las<br />
importaciones de trigo de calidad inferior procedente <strong>del</strong> Mar Negro en la UE, éste podría también<br />
conducir a la dispersión de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes países<br />
importadores de África <strong>del</strong> Norte y Asia. Esto originaría recortes en las cuotas de mercado de los<br />
exportadores principales, lo que podría hacer disminuir los precios de exportación <strong>del</strong> trigo de<br />
calidad superior de esos orígenes.<br />
Figura 5. Precio promedio al productor de trigo<br />
Dólares por Tonelada<br />
180<br />
155<br />
130<br />
105<br />
80<br />
55<br />
175<br />
153<br />
101<br />
73<br />
65<br />
84<br />
60 61 65 62<br />
55 59<br />
80<br />
89 90<br />
85 84<br />
60<br />
30<br />
2002<br />
2001<br />
2000<br />
1999<br />
1998<br />
1997<br />
1996<br />
1995<br />
1994<br />
1993<br />
1992<br />
1991<br />
1990<br />
1989<br />
1988<br />
1987<br />
1986<br />
1985<br />
Año<br />
Fuente: USDA septiembre 2002<br />
Precios en México<br />
En materia de precios internos, a partir <strong>del</strong> año de 1996 ASERCA inició la operación de un esquema<br />
de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio<br />
internacional <strong>del</strong> grano y el costo de internación a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el<br />
lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron<br />
comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de dos años, llegaron a<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 7
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolución a la baja de las<br />
cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente.<br />
Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los<br />
Estados Unidos de Norteamérica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha<br />
convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unión Americana y de México,<br />
considerando que las cotizaciones internacionales son el parámetro para la determinación <strong>del</strong> nivel<br />
de los precios internos.<br />
CONSUMO PER CÁPITA<br />
La influencia de la globalización ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el<br />
estilo de vida occidental en los países asiáticos, situación a la que no escapa la dieta de sus<br />
habitantes, lo que está generando una sustitución <strong>del</strong> arroz por el consumo de pan y otros productos<br />
de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los<br />
ingresos, la urbanización y la modernización de la economía y el incremento en el consumo per<br />
cápita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificación de la dieta en Asia.<br />
La demanda en Asia para trigo en el año 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas<br />
comparadas con los 205 millones que se tenían en 1993.<br />
En la actualidad el comportamiento en el consumo per cápita en el ámbito mundial se estima<br />
alrededor de 100 Kg/año, considerando que el 71% de la producción es destinada para el consumo<br />
humano.<br />
En el caso particular de la población en México, de acuerdo con la última evaluación realizada por el<br />
Centro de Investigación en Mejoramiento de Maíz y <strong>Trigo</strong> (CIMMYT), se estima un nivel de<br />
consumo de 54 Kg/año por habitante, considerando que el 78% de la producción se destina para el<br />
consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto<br />
representa que el nivel de consumo per cápita para nuestro país se encuentre por la mitad <strong>del</strong><br />
promedio mundial.<br />
COMERCIO INTERNACIONAL<br />
Como se mencionó anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan<br />
los principales países productores, ya que en los casos de India y China, éstos dedican que la mayor<br />
parte de su producción para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se<br />
posicionan así como el principal país exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia<br />
considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el<br />
desempeño <strong>del</strong> comercio <strong>del</strong> mismo entre países.<br />
Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa<br />
más de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los últimos cuatro años. Canadá se ubica en<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 8
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
segundo término con 18.1 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y<br />
Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, éstos cuatro países suman un total de<br />
exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas métricas de un total de trigo comercializado en el<br />
mundo por alrededor de 103 millones.<br />
La balanza comercial de trigo en nuestro país se caracteriza porque las importaciones son mayores<br />
que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos <strong>del</strong> grano para panificación, el cual no se<br />
produce con suficiencia en el mercado interno, además de que la producción nacional es<br />
fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricación de pastas, espaguetis y<br />
macarrones.<br />
Figura 6. Importaciones de trigo de México.<br />
Miles de toneladas<br />
3,500,000<br />
3,000,000<br />
2,500,000<br />
2,000,000<br />
1,500,000<br />
1,000,000<br />
500,000<br />
0<br />
2,780,816<br />
2,911,624<br />
2,600,089<br />
2,104,222<br />
1,931,156<br />
1,285,596<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Año<br />
Fuente: FAO. 2000<br />
Durante el periodo 1995-2000, las compras externas de trigo proceden prácticamente de los socios<br />
comerciales dentro <strong>del</strong> Tratado de Libre Comercio de América <strong>del</strong> Norte (TLCAN), Canadá y<br />
Estados Unidos, predominando este último como principal proveedor <strong>del</strong> grano para nuestro país. A<br />
partir de la entrada en vigor <strong>del</strong> TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de<br />
toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canadá el 33%.<br />
Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de trigo han ido<br />
en aumento año con año, representando un poco más <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong> consumo aparente nacional y con<br />
una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la dieta de los mexicanos y las<br />
condiciones de producción continúen limitadas por la escasez de agua para riego, las condiciones<br />
climáticas adversas, la falta de variedades de trigo adecuadas para el consumo interno y los precios<br />
internacionales reprimidos.<br />
En relación con las exportaciones, durante el periodo analizado (1994-2001) México apenas exportó<br />
cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 millón de<br />
toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados Unidos con 149 mil, Bermudas<br />
con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 9
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Figura 7. Exportaciones de trigo de México.<br />
Miles de toneladas<br />
800,000<br />
700,000<br />
600,000<br />
500,000<br />
400,000<br />
300,000<br />
200,000<br />
100,000<br />
0<br />
760,999<br />
557,398<br />
589,575<br />
524,043<br />
315,890<br />
234,964<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Año<br />
Fuente: FAO, 2000.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 10
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ANEXO A: Resultados <strong>del</strong> Foro de Consulta a Expertos en <strong>Trigo</strong><br />
CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO<br />
RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA,<br />
GTO.<br />
ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO<br />
PRODUCIDO EN MÉXICO.<br />
Identificación de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de <strong>Trigo</strong>.<br />
Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se detectaron las<br />
siguientes áreas de oportunidad:<br />
Organización<br />
En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones que permitan<br />
a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas <strong>del</strong> mercado, con el fin de<br />
localizar y negociar mejores oportunidades, los productores identifican una falta de coordinación de<br />
acciones y también falta de capacitación para la producción pero más significativamente para la<br />
comercialización de sus cosechas.<br />
Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculación con otras organizaciones<br />
similares y además encuentran un patrón muy similar en la determinación de las estructuras, pues<br />
reconocen que los puestos de representación generalmente son honoríficos y poco ejecutivas.<br />
Se proponen esquemas de capacitación para la comercialización, tener un conocimiento más amplio<br />
sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la industria específica, lo<br />
cual les ofrecerá una mejor capacidad de negociación y la posibilidad de establecer contratos con la<br />
industria.<br />
Además de expresar la necesidad de tener un vínculo más estrecho entre el asesor (extensionista) y<br />
las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la certeza de contar con el apoyo de<br />
los técnicos en diferentes etapas de la producción.<br />
Difusión e implementación de la Tecnología<br />
Los productores <strong>del</strong> estado detectaron algunas deficiencias en la tecnología lo cual no les permite ser<br />
más productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues identifican falta de incentivos a<br />
la calidad de la producción, la cual está estrechamente relacionada con el desarrollo de variedades<br />
adecuadas a los diferentes sistemas de producción de las que, si las hay o ya existen dicen tener<br />
desconocimiento de ello. Además <strong>del</strong> castigo en precio que reciben de su producto por considerar<br />
que falta asesoría para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las<br />
mismas y a enfermedades que deterioran la calidad <strong>del</strong> grano.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 11
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso <strong>del</strong> agua, concientes de estar en una zona con<br />
grandes deficiencias <strong>del</strong> vital líquido, consideran necesario que se desarrolle e implemente<br />
tecnología en sistemas de riego a fin de ahorrar agua.<br />
Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo se sugiere<br />
que es importante que exista una mejor relación entre los centros de investigación, las universidades<br />
y los productores, que exista la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo<br />
investigaciones de manera conjunta, además los productores identifican la necesidad de que la<br />
investigación se haga directamente sobre las parcelas de los productores y no en áreas protegidas.<br />
Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitación de extensionistas,<br />
y que estos a su vez estén en contacto estrecho con los productores, pues es pieza fundamental en la<br />
comunicación directa entre los centros de investigación y los productores.<br />
Y como último aspecto importante para mejorar la producción y la calidad de las cosechas<br />
consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnológicos actualizados y<br />
específicos para las diferentes regiones dentro <strong>del</strong> estado.<br />
Costo de Insumos<br />
Vinculado a la organización de productores para la comercialización se identifica como un área de<br />
oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de organización para la<br />
adquisición de insumos a fin de aprovechar las economías de escala y lograr precios más bajos de<br />
los insumos. Se propone una estrategia que permita una normatividad clara y precisa para asegurar<br />
la calidad de los insumos, pues se considera que no solo basta la organización para la compra de<br />
insumos sino que es de vital importancia que estos últimos sean de buena calidad para asegurar<br />
asimismo la calidad en la producción y mayor eficiencia en le proceso de producción.<br />
Relación con Agroindustriales<br />
Como primer paso a la generación de estrategas que permitan la comercialización más efectiva y<br />
eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante consolidar la<br />
organización estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando en ello y distinguen que<br />
eso hará gran diferencia al momento de comercializar sus productos, pues se tendrá una<br />
representatividad al nivel estatal y con ello el peso específico que les puede dar una organización de<br />
este tipo.<br />
Aunado a la concretización de esta organización estatal de productores, se identifica la necesidad de<br />
que esta unión pueda negociar con los agroindustriales y establecer los términos para los volúmenes<br />
de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vínculo permitirá encaminar la producción de<br />
acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos específicos de trigo y volúmenes<br />
determinados en los contratos, dándole certeza jurídica a ambas partes.<br />
Esto a su vez generará una diferenciación por calidad de producto para su venta, y hará más claros y<br />
específicos los términos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad <strong>del</strong> trigo<br />
cosechado. Lo que incentivará a los productores a producir con calidad y a disminuir la<br />
incertidumbre sobre el pago que recibirán por sus productos.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 12
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados<br />
actuales y posibles mercados potenciales.<br />
Mercados Tendencias <strong>del</strong> mercado Mercados potenciales<br />
Demandas Interno Mundial Estados Unidos China Unión Europea América Latina Otros<br />
* Consumo de producto La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución <strong>del</strong> arroz y otros cereales<br />
* Consumo per cápita a<br />
través de productos<br />
industrializados<br />
En el caso particular de<br />
nuestro país se estima un<br />
nivel de consumo de 54<br />
Kg /año, considerando<br />
que el 78% de la<br />
producción es para el<br />
consumo humano<br />
El consumo per cápita en<br />
el ámbito mundial se<br />
estima en al rededor de<br />
100 Kg /año<br />
Se espera un incremento<br />
en el consumo per cápita<br />
de 83 Kg por año que<br />
había en 1993 a 88Kg<br />
para el 2020<br />
En la India se espera un<br />
incremento de 55 a 64Kg.<br />
por año de consumo per<br />
cápita para el 2020<br />
* Exportaciones<br />
Entre los años 1994-<br />
2001, México apenas<br />
exportó cerca de 2<br />
millones de toneladas de<br />
trigo, siendo su principal<br />
destino Suiza con 1<br />
millón de toneladas,<br />
seguida de Holanda (151<br />
mil toneladas), Estados<br />
Unidos (149 mil),<br />
Bermudas (118 mil) y<br />
Argelia con 109 mil<br />
toneladas.<br />
El segundo lugar mundial<br />
en exportaciones es<br />
Canadá con 18.1 millones<br />
de toneladas y el tercero<br />
es Australia con un<br />
volumen de 16.7 millones<br />
de toneladas.<br />
Estados Unidos es el<br />
tercer país productor a<br />
nivel mundial pero es a<br />
su vez el primer país<br />
exportador de este<br />
cereal, exportan un<br />
volumen promedio de<br />
28.3 millones de<br />
toneladas.<br />
A pesar de ser el<br />
productor número uno en<br />
el mundo de este cereal<br />
el valor de sus<br />
exportaciones es muy<br />
bajo<br />
El cuarto lugar a nivel<br />
mundial en exportaciones<br />
de trigo es Argentina con<br />
Se considera que en el<br />
9.7 millones de<br />
futuro emerjan países<br />
toneladas. Brasil y<br />
exportadores de trigo <strong>del</strong><br />
México pueden en los<br />
continente Africano.<br />
próximos años ser<br />
actores importantes en la<br />
exportación de trigo<br />
* Importaciones<br />
Importamos en promedio Brasil (6.6 millones de<br />
alrededor de 2.7 millones toneladas), Egipto (6.3<br />
de toneladas al año, millones de toneladas) y<br />
procedentes Japón (5.4 millones de<br />
principalmente de los toneladas) son los<br />
Estados Unidos el 67% y principales importadores<br />
de Canadá el 33%. de trigo en el mundo<br />
Importa 2.2 millones de<br />
toneladas al año en<br />
promedio<br />
* Producción<br />
El 85% de la producción<br />
se concentra en los<br />
estados de Sonora<br />
(35%), Guanajuato<br />
(17.5%), Baja California<br />
(11.5%), Sinaloa (9.2%)<br />
Michoacán (6.4%) y<br />
Jalisco (4.4%)<br />
Los principales paises<br />
productores son, en<br />
orden de volúmenes de<br />
producción, China, India,<br />
Estados Unidos, Rusia,<br />
Francia, Canadá,<br />
Australia, Turquia,<br />
Ucrania y Argentina,<br />
represantando poco más<br />
<strong>del</strong> 80% de la producción<br />
mundial.<br />
En los últimos 4 años el<br />
50% de la producción de<br />
los Estados Unidos se<br />
concentra en los estados<br />
de Kansas, Dakota <strong>del</strong><br />
Norte (ellos dos solos<br />
concentran el 30% de la<br />
producción nacional)<br />
Oklahoma y Washington.<br />
* Competitividad<br />
La competitividad consistirá en reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/<br />
o incrementamos la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y método de<br />
aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial de costos de producción,<br />
la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo<br />
* Precio<br />
Sujetos a los precios<br />
internacionales (a través<br />
de los precios de<br />
indiferencia) que tienen<br />
tendencia descendente<br />
Precios internacionales<br />
con tendencias<br />
descendentes.<br />
* Demanda en<br />
volúmenes<br />
La mayor demanda <strong>del</strong> Para el año 2020 la<br />
cereal en nuestro país la demanda esperada de<br />
tiene la industria harinera, trigo será 40% mayor <strong>del</strong><br />
la que a su vez provee de nivel actual de 552<br />
materia prima a los millones de toneladas,<br />
fabricantes de la industria cercana a 775 millones<br />
<strong>del</strong> pan.<br />
de toneladas<br />
El incremento de la<br />
occidentalización de las<br />
dietas en Asia (en otras<br />
palabras, la sustitución<br />
<strong>del</strong> arroz por un<br />
incremento en el<br />
consumo de pan y otros<br />
productos de alto valor)<br />
es una inevitable<br />
consecuencia para<br />
incrementar la demanda<br />
en la región.<br />
Calidad <strong>del</strong> producto<br />
La calidad <strong>del</strong> producto es determinada por la cantidad y la calidad de la proteína <strong>del</strong> grano. Además de otros componentes como la humedad, la apariencia, el peso específico (muy<br />
importante para el almacenaje), la dureza y el color.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 13
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Figura Anexa 1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que<br />
enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Falta de<br />
seguridad <strong>del</strong><br />
asesor con las<br />
organizaciones<br />
y/o productores<br />
Los puestos de<br />
representación<br />
son<br />
honoríficas, se<br />
requiere apoyo<br />
Maquinaria<br />
Tecnología<br />
Agentes de<br />
cambio<br />
Mayor<br />
inversión<br />
La producción por<br />
productor y falta<br />
de organización,<br />
problemas para la<br />
comercialización<br />
Falta de<br />
incentivos a<br />
la calidad<br />
Capacitación a<br />
productores<br />
organizados<br />
para manejar<br />
agronegocio<br />
Insuficiente<br />
difusión de<br />
tecnología de<br />
bajo costo y<br />
bajo consumo<br />
de agua<br />
Demanda<br />
diversificada de<br />
trigos para<br />
diferentes harinas<br />
Transferencia de<br />
equipo adecuado<br />
para los diferentes<br />
ambientes de<br />
producción<br />
Más apoyo a los<br />
productores en la<br />
comercialización<br />
Certificación<br />
de calidad para<br />
grano de Gto.<br />
Que se pague<br />
calidad <strong>del</strong><br />
producto<br />
Promover giras a<br />
otros estados para<br />
vender sus<br />
productos<br />
Aumento de la<br />
rentabilidad <strong>del</strong><br />
cultivo<br />
Formación de<br />
variedades<br />
adecuadas a diversos<br />
sitemas de<br />
producción<br />
Estrategias<br />
adecuadas para<br />
la transferencia<br />
Aumento en los<br />
rendimientos<br />
Falta de<br />
aceptación<br />
de nuevas<br />
variedades<br />
más<br />
productivas<br />
por parte de<br />
los<br />
productores<br />
Implementación de<br />
tecnología en riego<br />
para ahorro de agua<br />
Métodos de<br />
transferencia más<br />
ágil para lograr<br />
adopción de<br />
tecnología<br />
Mal manejo de<br />
malezas y resistencia<br />
en las mismas<br />
Promoción de<br />
tecnología por<br />
parte de las<br />
Universidades<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 14
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Figura Anexa 2. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que<br />
enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.<br />
.... Continuación<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Falta de<br />
conocimiento<br />
sobre adaptación<br />
de maquinaria<br />
para nuevos<br />
métodos de<br />
siembra<br />
Precios base para<br />
trigos diferentes al<br />
suave<br />
Implementa<br />
ción de<br />
siembra en<br />
surcos<br />
Falta de<br />
Organización<br />
(desconfianza de<br />
los productores)<br />
Más apoyo a<br />
trigo que a<br />
cebada por ser<br />
alimento básico<br />
Falta de buen<br />
manejo en el<br />
agua de riego<br />
Mecanización<br />
agrícola<br />
Falta maquinaria<br />
actualizada en<br />
uniones de ejido y<br />
pequeñas prop.<br />
Demanda<br />
creciente<br />
de trigo<br />
Existe posibilidad<br />
de exportación<br />
(duros<br />
principalmente)<br />
Distribución<br />
inequitativa <strong>del</strong><br />
agua<br />
considerando<br />
importancia<br />
alimenticia de<br />
los cultivos<br />
Baja<br />
disponibilidad<br />
de agua<br />
Financiamiento<br />
insuficiente,<br />
inoportuno y caro<br />
Costo de insumos<br />
Altos costos de<br />
producción<br />
Falta de centros<br />
de acopio para la<br />
producción<br />
Incertidumbre<br />
en los precios<br />
<strong>del</strong> grano<br />
Energéticos y<br />
semillas caras<br />
Relación con<br />
agroindustria<br />
Comercialización<br />
por variedades<br />
(Inventario alto)<br />
Precios bajos<br />
<strong>del</strong> trigo<br />
Asesoría y<br />
capacitación<br />
Tener precio de<br />
referencia antes<br />
de sembrar<br />
Aseguramiento en<br />
el precio<br />
(Comercialización<br />
segura)<br />
Capacitar al<br />
producto en<br />
comercialización<br />
Falta organización<br />
en los productores<br />
para negociar<br />
producción bajo<br />
contrato<br />
Sistemas de<br />
siembra que<br />
optimicen la<br />
producción<br />
de trigo.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 15
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS.<br />
La integración anticipada de los mercados agroalimentarios y una rápida urbanización hará que los<br />
gobiernos no tengan el mismo énfasis sobre la autosuficiencia de productos agrícolas como en el<br />
pasado. Algunos países habrán de cambiar en forma <strong>del</strong>iberada la asignación de sus recursos hacia<br />
la investigación agrícola hacia cultivos de más alto valor comercial y valor agregado, principalmente<br />
los países con poblaciones menores, alejándose de la producción de cereales, los cuales buscará<br />
comprar, en una porción más significativa en el mercado internacional.<br />
Con excepción de China, India, Argentina, Pakistán, Turquía e Irán, muchos países estarán atentos a<br />
sus balances entre la producción doméstica y sus importaciones a fin de mantener los precios <strong>del</strong><br />
pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello no se vean afectados sus programas<br />
de contención de la inflación.<br />
En adición a la globalización y la urbanización, se incrementará la escasez de tierra cultivable o apta<br />
para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuíferas. Se estima una disminución en el<br />
importe de los subsidios destinados a la producción, lo que podrá traer consigo el que la producción<br />
de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se conviertan en cultivos con menor atractivo<br />
para los agricultores, debido a la reducción paulatina que pueden sufrir sus ganancias.<br />
PRODUCCIÓN<br />
En ambientes favorables para la producción de trigo económicamente rentable, el diferencial entre el<br />
potencial de la producción y el potencial que tienen las áreas para la producción de los agricultores<br />
se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas áreas el costo de incrementos<br />
marginales en producción, con tecnología y políticas vigentes, pueden exceder la ganancia<br />
incremental, ya que los costos son más elevados no sólo en términos <strong>del</strong> uso creciente de<br />
fertilizantes, energía y agua, sino también en términos <strong>del</strong> aumento en los costos de administración y<br />
supervisión que son necesarias para hacer más eficiente el uso de estos recursos empleado en forma<br />
directa en los sistemas de producción.<br />
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN<br />
Debido a que trigo posee un alto grado de comercialización y requiere de un beneficio previo para<br />
ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo. Este cereal requiere,<br />
para su consumo humano un proceso previo de transformación que da como resultado la producción<br />
de harina, que es utilizada como materia prima en algunas empresas de la industria de alimentos.<br />
Por lo anterior, la mayor demanda <strong>del</strong> cereal en nuestro país la controla la industria harinera, la que a<br />
su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria <strong>del</strong> pan, en donde la calidad <strong>del</strong><br />
producto es determinada por las combinaciones de grano que permiten satisfacer las exigencias de<br />
cantidad y calidad de la proteína <strong>del</strong> grano. Entre los principales constituyentes de este grano se<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 16
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
encuentran el agua (humedad), las proteínas y los carbohidratos. La calidad de la proteína le indica<br />
al industrial el tipo de proceso a realizar. Su aceptación o rechazo se rige por medio de la<br />
certificación de laboratorio con base en el análisis de la proteína.<br />
En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la comercialización se<br />
identifican cinco grupos, dependiendo <strong>del</strong> tipo y características <strong>del</strong> gluten.<br />
En la producción de trigo de Sonora predominan los <strong>del</strong> grupo V (cristalinos o duros), Guanajuato se<br />
especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los grupos I y II (fuerte y elástico,<br />
y medio fuerte y elástico, respectivamente), Sinaloa ha cambiado las variedades <strong>del</strong> grupo I por las<br />
<strong>del</strong> grupo V, lo que explica su resistencia al carbón parcial de estos últimos y por la posibilidad de<br />
exportarlo.<br />
Entre los criterios para la comercialización se encuentran la humedad, la apariencia, el peso<br />
específico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la proteína, la calidad <strong>del</strong> gluten,<br />
la cantidad de aceite, el material extraño, el hábito de crecimiento (existen trigos de invierno o de<br />
primavera) y la procedencia (que determina el grado de calidad)<br />
COMERCIALZACIÓN<br />
En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercialización <strong>del</strong> trigo en<br />
México: a través de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que venden<br />
directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que cubren la mayor parte<br />
<strong>del</strong> mercado, aunque la proporción varía de acuerdo a la entidad federativa. En el caso de Baja<br />
California, por ejemplo, predominan los comisionistas quienes adquieren el grano para la industria<br />
molinera, en cambio en el Noroeste y en el Bajío tienen mayor participación las empresas<br />
comercializadoras, que de manera independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a<br />
los agroindustriales.<br />
Figura Anexo 3. Estructura <strong>del</strong> valor de la producción<br />
Panadería y<br />
Pastelería<br />
Industrial<br />
47%<br />
Molienda de<br />
trigo<br />
31%<br />
Galletas y<br />
Pastas<br />
Alimenticias<br />
22%<br />
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGARPA 2001<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 17
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ANEXO C. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD.<br />
TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL<br />
Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor <strong>del</strong> nivel actual de 552 millones de<br />
toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios para su producción<br />
serán ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios para incrementar la producción<br />
de trigo deberán ser tan grandes como hace tres décadas cuando surgió la Revolución verde.<br />
Las estrategias que deberán adoptar los países en desarrollo para abastecer la demanda futura de<br />
trigo, dependerá en gran medida de capacidad de adaptación a la economía global y la manera en<br />
que transformen su manera de hacer investigación. Los avances recientes en la biotecnología el<br />
mapeo genético y la ingeniería genética, han hecho que se incremente sustancialmente el suministro<br />
de germoplasma de trigo con una mayor resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrés<br />
físico provocado por condiciones climáticas adversas.<br />
ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO<br />
En la medida en que un mayor número de países se integre a los mercados globales y que el<br />
incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a través de la una mayor competitividad<br />
económica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades de abastecer de alimentos<br />
a la población serán mayores, en la medida en que serán empleados los recursos globales en forma<br />
especializada y en función de las ventajas comparativas que cada región o nación posea o desarrolle.<br />
Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la<br />
producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en desarrollo. Los<br />
exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos<br />
definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, en la<br />
media en que esta ejerza presión para que los precios internacionales aumenten. De igual forma, se<br />
espera que nuevos países exportadores emerjan de América latina y África. Aquellos países que<br />
cuenten con una alta proporción tierra – mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura<br />
de mercado y condiciones agro climáticas adecuadas serán los candidatos a ser países exportadores<br />
de trigo. México y Brasil son dos de los países que se encuentran cercanos a estas condiciones. En el<br />
caso de México se tienen las condiciones para impulsar su participación como un importantes<br />
productor en el mercado de los trigos duros.<br />
Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integración<br />
económica ha remplazado la economía cerrada, el mo<strong>del</strong>o de autosuficiencia económica que hizo de<br />
la revolución verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las políticas alimentarías<br />
son la productividad y las ventajas comparativas, más que la autosuficiencia. Los cambios en la<br />
economía global <strong>del</strong> trigo incluyen la liberación de las importaciones de trigo y la baja en términos<br />
de largo plazo <strong>del</strong> precio <strong>del</strong> trigo, aunado a ello el incremento en costos de los insumos,<br />
especialmente la mano de obra, la tierra y el agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 18
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
permitan el incremento de producción de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo será lo que<br />
afectará de manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y políticas.<br />
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN<br />
Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo dependerá de la oportunidad de<br />
reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si a ello le<br />
proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una mejora en la eficiencia en el<br />
uso de los insumos.<br />
Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, el uso adecuado de fertilizantes<br />
principalmente en el tiempo y el método de aplicación, manejo integrado de plagas, desarrollo de las<br />
técnicas de cero labranza o labranza de conservación y el manejo de residuos de cosecha como<br />
mejoradores de las condiciones <strong>del</strong> suelo, así como la búsqueda de áreas con mayor potencial para la<br />
producción de trigo, podrán apoyar a lograr una reducción sustancial de costos de producción.<br />
EN EL PRESENTE AÑO<br />
Se pronostica una disminución <strong>del</strong> comercio mundial <strong>del</strong> trigo en 2002/03 a 102.5 millones de<br />
toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte <strong>del</strong> descenso<br />
previsto en este ciclo se debería a una notable contracción de las importaciones por parte de los<br />
países desarrollados, si bien se prevé también una disminución de las importaciones de los países en<br />
desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de los países desarrollados en 2002/03 se<br />
pronostican actualmente en cerca de 24 millones de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos<br />
que en el ciclo anterior. El descenso se debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la<br />
Unión Europea (UE), que suele ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaña anterior, la<br />
UE se convirtió en el mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos<br />
10 millones de toneladas. Durante la actual campaña comercial, la recuperación de la producción de<br />
la UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de la<br />
gran demanda continua de trigo forrajero más barato procedente <strong>del</strong> Mar Negro (principalmente de<br />
la Federación de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podrían llegar a 7.5 millones de<br />
toneladas esta campaña, lo que superaría los niveles normales.<br />
Según los pronósticos, las importaciones totales de trigo por parte de los países en desarrollo<br />
disminuirán en 1 millón de toneladas respecto a la campaña anterior, a 79 millones de toneladas. Sin<br />
embargo, es principalmente en Asia donde es posible que disminuyan las importaciones de trigo. Se<br />
prevé que las importaciones totales de trigo por parte de los países asiáticos lleguen a 45 millones de<br />
toneladas en 2002/03, o sea 2,5 millones de toneladas menos que la campaña anterior. Gran parte <strong>del</strong><br />
descenso se atribuye a la República Islámica de Irán, donde a raíz de la excelente cosecha de este<br />
año, se pronostica que las importaciones disminuirán en un 40 por ciento, es decir a 3.5 millones de<br />
toneladas.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 19
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
REFERENCIAS<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 20
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.<br />
Programa Estratégico de Necesidades de<br />
Investigación y Transferencia de Tecnología en el<br />
Estado de Guanajuato<br />
Informe sobre la <strong>Cadena</strong> Productiva de<br />
TRIGO<br />
Proyecto elaborado por:<br />
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,<br />
Campus Querétaro.<br />
Mayo de 2003
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.<br />
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE<br />
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Etapa II:<br />
Identificación de Demandas Tecnológicas<br />
en la <strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de <strong>Trigo</strong><br />
Elaborado por:<br />
Líder de Proyecto<br />
Dr. Manuel Espinosa Pozo<br />
Investigadores<br />
Ing. Manuel González Castro<br />
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney<br />
Ing. Jorge Nieto Barrera<br />
Equipo de Apoyo<br />
Ing. José Manuel Ramos Nieves<br />
Ing. Klelia Silva Arteaga<br />
Mayo de 2003
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Índice de Contenido<br />
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de <strong>Trigo</strong>...........................1<br />
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización. .................1<br />
Producción y canales de transformación y distribución.................................................2<br />
Márgenes de Producción – Industrialización. ................................................................6<br />
Organizaciones de productores e industriales...............................................................8<br />
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria..................................9<br />
Abastecimiento..............................................................................................................9<br />
Procesos de producción primaria ..................................................................................9<br />
Identificación de problemas / demandas en la industrialización......................................11<br />
Mercado ......................................................................................................................11<br />
Infraestructura productiva............................................................................................12<br />
Capacitación, Investigación y Desarrollo.....................................................................13<br />
Anexo 1. Matriz Problemas / Demandas.........................................................................13<br />
Anexo 2. Clasificaciones de <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos y Canadá. .............................18<br />
Referencias.....................................................................................................................20<br />
Etapa II: Demandas tecnológicas<br />
i
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS<br />
Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de <strong>Trigo</strong>. Año 2002..........................................1<br />
Figura 1. Comportamiento <strong>del</strong> consumo de trigo en México durante 2002. .........................1<br />
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en<br />
México...........................................................................................................................2<br />
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México...................................3<br />
Cuadro 2. Clasificación <strong>del</strong> trigo y usos industriales.............................................................3<br />
Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) ...................5<br />
Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes). ..........6<br />
Cuadro 5. Determinación <strong>del</strong> valor unitario de los productos derivados de la molienda de<br />
trigo (pesos corrientes por kilogramo) ...........................................................................6<br />
Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados <strong>del</strong>a molienda de<br />
trigo (pesos por tonelada)..............................................................................................7<br />
Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al<br />
valor <strong>del</strong> producto derivado de trigo. .............................................................................7<br />
Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo...............14<br />
Cuadro A.2.1. Clasificación <strong>del</strong> <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos.............................................18<br />
Cuadro A.2.2. Clases de trigo en Canadá ..........................................................................19<br />
Etapa II: Demandas tecnológicas<br />
ii
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva<br />
de <strong>Trigo</strong><br />
Modalidad: Sistemas de Producción Bajo Riego<br />
Caracterización de la cadena y sistemas de producción /<br />
industrialización.<br />
En la actualidad la cadena agroalimentaria <strong>del</strong> trigo en México se encuentra inmersa en el<br />
fenómeno de globalización de los mercados, particularmente al nivel de su eslabón en la<br />
producción primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para<br />
hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen<br />
posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia<br />
con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la<br />
industria de panificación, galletera, pastas alimenticias y pastelería. Éstos últimos gozan<br />
no sólo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las<br />
grandes compañías, han empezado a desarrollar mercados en otros países, con mucho<br />
énfasis en América Latina.<br />
Cuadro 1. Producción y Consumo<br />
Nacional de <strong>Trigo</strong>. Año 2002<br />
Concepto<br />
Toneladas<br />
Importaciones 2,386,800<br />
Exportaciones 439,500<br />
Balanza comercial -1,947,300<br />
Producción México (1) 3,306,900<br />
Disponiblidad inicial 1,151,700<br />
Disponibilidad final 264,700<br />
Consumo Nacional 6,141,200<br />
Consumo Humano 5,225,000<br />
Consumo como forraje (2) 804,500<br />
Para semilla 60,100<br />
Merma 51,600<br />
Fuente: Servicio de Información de Mercados (SIACON), Servicio<br />
de Información y Estadística <strong>Agroalimentaria</strong> y Pesquera (SIAP),<br />
SAGARPA, México. 2003<br />
Figura 1. Comportamiento <strong>del</strong> consumo<br />
de trigo en México durante 2002.<br />
Consumo<br />
Humano<br />
85.08%<br />
Consumo<br />
como forraje<br />
13.10%<br />
Para semilla<br />
0.98%<br />
Merma<br />
0.84%<br />
Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad – consumo,<br />
Servicio de Información y Estadística <strong>Agroalimentaria</strong> y Pesquera<br />
(SIAP), SAGARPA, México, 2003.<br />
Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relación con la producción nacional y<br />
el 38.9% <strong>del</strong> consumo nacional <strong>del</strong> producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la<br />
producción en el país, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar <strong>del</strong> déficit en la<br />
balanza comercial, el 24.3% <strong>del</strong> consumo nacional de trigo se destina a usos como<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 1
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
alimento para animales, empleando principalmente trigos denominados “panza blanca”,<br />
cuyo valor en la industria es muy bajo. La producción para uso como semilla y las mermas<br />
se estiman en menos de 1% cada una.<br />
Producción y canales de transformación y distribución<br />
El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya requiere ser<br />
sometido a un beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que<br />
a su vez se utilizan como materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y<br />
otros productos (figura 2).<br />
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo<br />
en México.<br />
Importaciones de<br />
<strong>Trigo</strong> /<br />
Harinas /<br />
Producto final<br />
Elaboración<br />
de Galletas<br />
y pastas<br />
alimenticias<br />
Comercio al<br />
Por mayor de<br />
Productos<br />
alimenticios<br />
Molienda<br />
de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Elaboración de<br />
Pan y<br />
Pasteles<br />
Comercio al<br />
Por menor de<br />
Productos<br />
alimenticios<br />
Producción<br />
Primaria de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Otros suproductos<br />
de la industria<br />
de <strong>Trigo</strong><br />
Elaboración de<br />
Alimentos<br />
para animales<br />
Comercio al<br />
Por mayor de<br />
Productos<br />
alimenticios<br />
Fuente: Elaborado con información de SIEM, SIACON, SIAP. México, Febrero 2003.<br />
La producción primaria de trigo en México se concentra principalmente en dos regiones<br />
<strong>del</strong> país, el noroeste y el bajío. Los primeros con aproximadamente el 55% de total<br />
nacional entre los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que<br />
conforman la región bajío en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.<br />
El principal ciclo agrícola para la producción de trigo corresponde al de otoño – invierno,<br />
en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa,<br />
Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera – verano, los principales<br />
estados productores son Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo y Jalisco.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 2
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México<br />
Ciclo<br />
agrícola<br />
y<br />
actividad<br />
Siembra<br />
Cosecha<br />
Siembra<br />
Cosecha<br />
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar<br />
Siembra de Otoño - Invierno<br />
Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGAR.<br />
Otoño - Invierno<br />
Cosecha de Otoño - Invierno<br />
Primavera - Verano<br />
Siembra de Primavera - Verano<br />
Cosecha de Primavera - Verano<br />
Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación<br />
<strong>del</strong> producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer <strong>del</strong> mismo y el producto final<br />
deseado, ya su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la<br />
cual depende de la cantidad y calidad de la proteína <strong>del</strong> grano. De esta forma, en México<br />
existe una clasificación de trigos que depende <strong>del</strong> tipo y características <strong>del</strong> gluten<br />
(Cuadro2). En el anexo B se presentan las clasificaciones de trigo empleadas en los<br />
Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México y proveedores de las<br />
importaciones mexicanas de trigo.<br />
Grupo<br />
I<br />
II<br />
III<br />
IV<br />
V<br />
Cuadro 2. Clasificación <strong>del</strong> trigo y usos industriales.<br />
Tipo y características<br />
<strong>del</strong> gluten<br />
Usos industriales<br />
Características<br />
Industria mecanizada de<br />
Fuerte y elástico panificación. Se usa como Produce harina panificable.<br />
mejorador de trigos suaves.<br />
Industria <strong>del</strong> pan hecho a mano<br />
Medio fuerte y elástico<br />
o semi-mecanizado. Se usa<br />
como mejorador de trigos<br />
Produce harina panificable.<br />
suaves.<br />
Suave y extensible<br />
Corto y Tenaz<br />
Tenaz, corto y cristalino<br />
con contenido de<br />
caroteno<br />
Industria galletera y elaboración<br />
de tortillas y frituras.<br />
Industria pastelera y elaboración<br />
de galletas.<br />
Industria de pastas, espaguetis y<br />
macarrones.<br />
Fuente: Servicios de comercialización agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX.<br />
No producen harinas panificables por<br />
sí solos. Se necesita mezclar con<br />
trigos fuertes y medio fuertes.<br />
No producen harinas panificables por<br />
sí solos. Se necesita mezclar con<br />
trigos fuertes.<br />
No es panificable<br />
La producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos.<br />
En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V);<br />
Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en<br />
Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una<br />
conversión, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V),<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 3
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
particularmente debido al potencial de exportación y el manejo fitosanitario de las<br />
variedades <strong>del</strong> grupo V.<br />
Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado<br />
internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la<br />
cotización en México. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados<br />
“suaves”.<br />
La industria harinera se ubica principalmente en el centro <strong>del</strong> país, dado que es la zona<br />
con mayor demanda de harinas y sémolas. De acuerdo a un estudio realizado por<br />
Banamex 1 , en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria<br />
molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Puebla y<br />
Michoacán; en el Norte y Noroeste <strong>del</strong> país se localiza el 29 por ciento, particularmente en<br />
Sonora y Coahuila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por<br />
ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran número de plantas,<br />
muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas<br />
concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relación con las<br />
industrias <strong>del</strong> siguiente eslabón de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas<br />
alimenticias, pan de caja y pastelería.<br />
Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra <strong>del</strong> grano,<br />
siendo los más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien,<br />
a productores individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la<br />
harinera. Este último esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra<br />
muy dispersa en la región. Sin embargo, se están observando casos exitosos en los que<br />
los productores no sólo concentran su producto para comercializarlo, sino también<br />
emplean instrumentos financieros derivados para la administración <strong>del</strong> riesgo de cambios<br />
de precio en el mercado.<br />
La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificación y<br />
la tipo B o sémolas que al no ser panificables, se destinan a la producción de pastas,<br />
espaguetis y macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera<br />
subproductos que se emplean en la alimentación de ganado, tales como salvado, germen<br />
y otros desperdicios.<br />
El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de<br />
impurezas, para posteriormente proceder a la extracción <strong>del</strong> endospermo, el salvado y el<br />
germen, de tal forma que quede la futura mezcla de estos tres componentes serán<br />
empleados como materia prima para la fabricación de los distintos tipos de harinas. La<br />
naturaleza <strong>del</strong> trigo influye en el tipo de harina que puede ser producida. Existen diferentes<br />
clases de trigo, por lo que los productos finales están determinados por las características<br />
<strong>del</strong> trigo empleado para su fabricación. Estas características se basan, principalmente en<br />
el contenido de proteína, gluten y en menor grado la presencia de enzimas.<br />
1 Perspectivas de la <strong>Cadena</strong> Productiva <strong>Trigo</strong>, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios – BANAMEX, abril de 1998.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 4
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
En las actividades de comercio, la mayoría de los productos finales de la cadena se<br />
canalizan a través de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderías y<br />
algunas tiendas de especialidad. El comercio al por mayor, con excepción de las harinas,<br />
no tiene un papel relevante dentro de la cadena.<br />
De acuerdo a la información proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada<br />
por INGEGI para la industria manufacturera, la producción de harinas representa el 75.6%<br />
<strong>del</strong> total de productos derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la<br />
producción de harina de primera (promedio <strong>del</strong> periodo 1994 – 2001). El segundo producto<br />
con mayor volumen es el salvado de trigo con el 18.3% y finalmente la producción de<br />
semita o acemite con el 6.2%.<br />
En relación con el valor de la producción de derivados de trigo (Cuadro 4), las cifras<br />
preliminares para el año 2002 reportan que el 80.0% correspondió a harina de trigo de<br />
primera; 2.9% para la harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios,<br />
desechos y subproductos; tan sólo el 0.1% lo representaron otros productos no genéricos;<br />
el 9.6% para la producción de salvado de trigo; y el 2.7% correspondió a la semita o<br />
acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo en México, se destina para la<br />
industria panadera y de pastelería, y en segundo término para la elaboración de galletas y<br />
pastas alimenticias.<br />
Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas)<br />
Año<br />
Harina de trigo<br />
De<br />
De primera<br />
segunda<br />
Otros Productos de la Molienda de <strong>Trigo</strong><br />
Salvado de<br />
Semita o<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Acemite<br />
Total de la<br />
Clase<br />
1994 2,757,452 99,363 750,070 237,222 3,844,107<br />
1995 2,595,483 100,705 709,208 209,452 3,614,848<br />
1996 2,516,913 79,626 670,334 211,370 3,478,243<br />
1997 2,530,131 72,682 636,341 214,788 3,453,942<br />
1998 2,508,709 72,022 568,790 225,257 3,374,778<br />
1999 2,385,561 71,022 549,296 220,549 3,226,428<br />
2000 2,459,886 77,902 579,357 219,218 3,336,363<br />
2001 2,528,484 82,540 608,657 197,252 3,416,933<br />
2002 p 2,305,059 78,116 578,568 170,897 3,132,640<br />
Promedio<br />
94-01<br />
2,509,742 81,553 627,847 211,778 3,430,920<br />
% 73.2% 2.4% 18.3% 6.2% 100.0%<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 5
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).<br />
Año<br />
Harina de trigo<br />
De<br />
primera<br />
De<br />
segunda<br />
311404 Molienda de <strong>Trigo</strong><br />
Otros<br />
Productos<br />
Secundarios,<br />
Desechos y<br />
Subproductos<br />
Otros<br />
Productos<br />
no<br />
Genéricos<br />
Otros Productos de<br />
la Molienda de <strong>Trigo</strong><br />
Salvado<br />
de <strong>Trigo</strong><br />
Semita o<br />
Acemite<br />
311404<br />
Molienda<br />
de <strong>Trigo</strong><br />
311501<br />
Elaboración<br />
de Galletas y<br />
Pastas<br />
Alimenticias<br />
Valor Total de la Clase<br />
311503<br />
Panadería y<br />
Pastelería<br />
Industrial<br />
1994 2,070,395 82,350 71,329 5,526 352,582 113,007 2,695,189 2,231,698 4,364,406<br />
1995 4,025,380 164,653 142,041 11,878 466,323 129,726 4,940,001 3,263,378 5,934,563<br />
1996 7,490,114 259,809 292,159 26,737 801,704 242,192 9,112,715 4,788,120 8,541,438<br />
1997 6,341,901 209,537 265,913 21,823 670,127 218,177 7,727,478 5,076,392 10,713,607<br />
1998 5,921,867 173,737 265,830 38,162 697,108 282,310 7,379,014 5,751,507 13,157,659<br />
1999 5,724,830 171,929 275,567 30,211 691,391 287,089 7,181,017 6,213,138 15,332,350<br />
2000 5,691,900 201,426 247,596 14,489 703,745 244,000 7,103,156 6,813,041 17,526,623<br />
2001 6,069,122 227,069 339,382 10,005 761,855 237,394 7,644,827 7,255,238 19,521,274<br />
2002<br />
p<br />
5,993,723 218,177 347,736 9,817 721,935 204,251 7,495,639 7,065,990 19,643,531<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.<br />
Márgenes de Producción – Industrialización.<br />
Tomando en consideración el valor de la producción de los derivados de la molienda de<br />
trigo y el volumen reportado por la encuesta industrial mensual <strong>del</strong> INEGI, se observa un<br />
ligero sobreprecio para la harina de segunda, en comparación con la de primera. En<br />
relación con los otros productos derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita,<br />
éstos prácticamente muestran el mismo valor por tonelada a lo largo de los años<br />
analizados (Cuadro 5).<br />
Cuadro 5. Determinación <strong>del</strong> valor unitario de los productos derivados de la<br />
molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo)<br />
Año<br />
Otros Productos de la Molienda de<br />
Harina de trigo<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Promedio de la<br />
Salvado de Semita o<br />
clase<br />
De primera De segunda<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Acemite<br />
1994 $0.75 $0.83 $0.47 $0.48 $0.70<br />
1995 $1.55 $1.64 $0.66 $0.62 $1.37<br />
1996 $2.98 $3.26 $1.20 $1.15 $2.62<br />
1997 $2.51 $2.88 $1.05 $1.02 $2.24<br />
1998 $2.36 $2.41 $1.23 $1.25 $2.19<br />
1999 $2.40 $2.42 $1.26 $1.30 $2.23<br />
2000 $2.31 $2.59 $1.21 $1.11 $2.13<br />
2001 $2.40 $2.75 $1.25 $1.20 $2.24<br />
2002 p $2.60 $2.79 $1.25 $1.20 $2.39<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 6
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
El margen de industrialización derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido<br />
aumentando durante los últimos años. De acuerdo al análisis de la información reportada<br />
por INEGI (Cuadro 6), en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el<br />
87.1% <strong>del</strong> valor final de los productos de molienda. Este porcentaje bajó en 1995 a 66% y<br />
para 2001, dicho porcentaje se estima en 54.7%. El promedio de los 8 años es <strong>del</strong> 66%<br />
<strong>del</strong> valor para el productor y el 34% como valor agregado generado por la actividad de<br />
molienda <strong>del</strong> trigo. De dicho valor, se reporta que en promedio el 5.6% se destina como<br />
remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria harinera nacional.<br />
Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados <strong>del</strong>a molienda<br />
de trigo (pesos por tonelada)<br />
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Precio Medio Rural 610.79 902.56 1,774.95 1,319.51 1,374.66 1,368.58 1,467.46 1,224.92<br />
Precio promedio de<br />
clase<br />
701.12 1,366.59 2,619.92 2,237.29 2,186.52 2,225.69 2,129.01 2,237.34<br />
Mg. de<br />
comercialización<br />
90.34 464.02 844.97 917.78 811.86 857.10 661.55 1,012.42<br />
Proporción PMR 87.1% 66.0% 67.7% 59.0% 62.9% 61.5% 68.9% 54.7%<br />
Proporción margen 12.9% 34.0% 32.3% 41.0% 37.1% 38.5% 31.1% 45.3%<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003<br />
Como puede observarse en la figura 4, el margen de industrialización ha ido aumentando,<br />
principalmente debido a lo bajo que han estado los precios <strong>del</strong> trigo en el mercado<br />
internacional, precios que son utilizados como referencia para las compras de éste<br />
producto por la industria nacional harinera.<br />
Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con<br />
respecto al valor <strong>del</strong> producto derivado de trigo.<br />
100%<br />
80%<br />
Industrialización<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
Primario<br />
0%<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Fuente: Elaborado con información de SIACON, SIAP e INEGI. México. 2003<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 7
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Organizaciones de productores e industriales.<br />
A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes áreas geográficas <strong>del</strong><br />
país, no se cuenta con una organización que represente los intereses de los productores<br />
al nivel nacional. Esto dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a<br />
satisfacer necesidades de orden comercial y tecnológico expresadas por los productores.<br />
En relación con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se<br />
identifica la existencia de grupos industriales, no existe una cámara nacional que<br />
represente los intereses de dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones<br />
regionales, destacando la Cámara de la Industria Harinera <strong>del</strong> Distrito Federal y el Estado<br />
de México, la Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro, la Cámara de la Industria<br />
Harinera <strong>del</strong> Norte y la Cámara de la Industria Harinera <strong>del</strong> Noroeste; las cuales en su<br />
conjunto representan a más <strong>del</strong> 80% de los molinos existentes en México.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 8
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Identificación de problemas / demandas en la producción<br />
primaria<br />
Abastecimiento<br />
El mercado de grano de trigo trabaja con exigencias, las cuales consisten en entregar un<br />
producto en buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con humedad <strong>del</strong> 14% o<br />
menor, buen tamaño de grano, que esté sano y sin panza blanca. El no cumplir con estas<br />
exigencias puede traer consigo desde un castigo en el precio, hasta la imposibilidad de<br />
venta <strong>del</strong> producto para las harineras.<br />
En relación con el abastecimiento de los insumos para la producción, los productores por<br />
lo general trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir<br />
semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan<br />
acuerdos verbales o convenios con sus proveedores y sólo les requieren cumplimiento de<br />
normas de calidad y de entrega oportuna de los insumos. Éstos proveedores no brindan<br />
asistencia financiera, pero en la mayoría proporcionan asistencia técnica.<br />
No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni<br />
en cantidad ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relación con<br />
el precio de los mismos y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un<br />
producto por otro en los materiales envasados. En este apartado se mencionó<br />
preocupación por el costo de la energía eléctrica y el diesel.<br />
Por lo que se refiere a la innovación y desarrollo tecnológico, los productores no se<br />
relacionan con los centros de investigación para resolver sus problemas de abastecimiento<br />
ni en cantidad ni en calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los<br />
mercados, sin que exista un esquema formal a través <strong>del</strong> cual se establezcan demandas<br />
específicas de investigación que atienda su problemática tecnológica.<br />
Procesos de producción primaria<br />
Los productores realizan las actividades usuales mínimas en el proceso de producción,<br />
esto es: labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las<br />
estándar, así que: desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran<br />
con sembradora de granos finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan<br />
combinada para cosechar.<br />
En lo referente a los niveles tecnológicos existentes por producto y proceso, los<br />
productores están preocupados por la falta de atención que reciben <strong>del</strong> sistema bancario<br />
para realizar inversiones en innovación y desarrollo tecnológico. En lo general se tienen<br />
muchas restricciones para el acceso al crédito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios<br />
problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y tasas de interés elevadas en<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 9
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
comparación con productores en otros países. Además, la solicitud de crédito demanda<br />
mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior establece las<br />
bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo e<br />
ineficiente.<br />
La mayor parte de los problemas identificados por los productores se ubican en la época<br />
de establecimiento <strong>del</strong> cultivo, lo que atribuyen principalmente a la falta de equipo<br />
apropiado y de capital de trabajo oportuno.<br />
Los problemas de índole tecnológica expresados por los productores de trigo fueron:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Variedades muy viejas y con tendencia al acame bajo ciertas condiciones. Además,<br />
el mercado demanda trigos con mayor cantidad de proteínas.<br />
Necesitan variedades que resistan la mala calidad de los suelos que se presenta en<br />
algunas zonas, los cuales presentan problemas de salinidad y ph, entre otros.<br />
Recomiendan la creación de variedades más rendidoras y resistentes al acame sin<br />
importarles la altura de planta. Ellos dicen que de preferencia plantas como las<br />
actuales pero resistentes al acame.<br />
Se quejan de la poca labor de extensión que realizan las dependencias federales,<br />
así como la falta de relevancia de la misma. Mencionaron que necesitan<br />
investigación que les permita mejorar las prácticas de cultivo que se realizan<br />
durante las fases primaria y secundaria <strong>del</strong> proceso productivo.<br />
En el renglón de aspectos fitosanitarios, el mayor problema lo constituye la panza<br />
blanca en trigo, el cual no cuenta con recomendaciones técnicas precisas o<br />
contundentes para darle atención.<br />
La comercialización <strong>del</strong> trigo se ve limitada por la importación de trigos duros, como<br />
los rojos de Kansas, los cuales consideran que vienen a hacer una competencia<br />
muy desleal.<br />
Les preocupa que los investigadores federales no estén, aparentemente,<br />
desarrollando una investigación relevante que atienda su problemática tecnológica.<br />
Consideran que esto se debe principalmente a la falta de presupuesto federal o<br />
estatal para conducir las investigaciones relacionadas con el desarrollo y difusión<br />
de nuevas variedades. Asimismo, mencionaron una falta de investigación y<br />
extensión federal enfocada a la innovación y desarrollo tecnológico a través de<br />
maquinaria e implementos agrícolas, así como programas de investigación y<br />
transferencia de tecnología enfocados a la problemática de uso y manejo eficiente<br />
<strong>del</strong> agua.<br />
En lo relativo a las facilidades de infraestructura rural disponible, mencionaron una<br />
grave falta de centros que trabajen eficientemente para el acopio de la producción,<br />
por lo que esta función de mercadeo recae prácticamente en intermediarios que<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 10
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
poseen bodegas poco equipadas para llevar a cabo un manejo ágil <strong>del</strong> producto,<br />
así como un almacenamiento adecuado <strong>del</strong> mismo.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Con respecto al uso y manejo <strong>del</strong> agua, expresaron que están atrasados muchos<br />
años debido a que la mayoría no cuenta con sistemas de riego presurizados que les<br />
permitan disminuir el consumo de agua y los costos asociados con la extracción de<br />
la misma. Esto lo atribuyen a la falta de créditos que les permita instalar sistemas<br />
de riego por compuertas o por goteo.<br />
Lo limitado <strong>del</strong> crédito, la gran cantidad de requisitos que exigen los bancos y lo alto<br />
de las tasas de interés, son consideradas por los productores como las causas<br />
principales por las que no realizan inversiones para renovar su maquinaria y equipo<br />
agrícola.<br />
Las organizaciones de productores con las que se encuentran relacionados no<br />
cuentan con un departamento de investigación propio que atienda su problemática<br />
tecnológica. En ocasiones tienen relaciones o acuerdos con otras empresas o<br />
productores <strong>del</strong> sector, pero no existe seguridad en que éstos acuerdos sean<br />
respetados. Por lo anterior, no han realizado acuerdos importantes y serios para el<br />
desarrollo tecnológico, argumentando que este eslabón de la cadena corresponde<br />
al sistema federal de investigación, con quienes tienen poco contacto.<br />
Los productores no tienen lo que se llamaría un programa formal de desarrollo,<br />
capacitación o entrenamiento de su personal. Les gustaría tener un programa<br />
formal anual para lograr capacitación tecnológica y administrativa.<br />
Identificación de problemas / demandas en la industrialización<br />
Mercado<br />
<br />
<br />
Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir a la<br />
importación. Los trigos que se siembran en la zona <strong>del</strong> bajío son en su mayoría<br />
variantes de lo que se identifico hace casi dos décadas como variedad Salamanca<br />
las cuales a lo largo de su uso han sufrido modificaciones con respecto a sus<br />
rendimientos, resistencia y sobre todo sobre su contenido proteico, por lo que su<br />
uso se ha limitado a la industria galletera ó se ha tenido la necesidad de mezclarlos<br />
para poder acceder a la industria de la panificación.<br />
El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones<br />
que proporcionan las marcas comerciales. Los nuevos productos en la industria de<br />
las pastas están fuertemente influidos por los productos “fast foods” o rápidos de<br />
preparar, mismos que se han posicionado fuertemente en los consumidores de<br />
edades infantiles, jóvenes y adultos jóvenes, quienes han hecho de ellos un estatus<br />
social y una solución fácil y sencilla a la preparación de sus alimentos. La<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 11
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
tecnología de estos productos tiene un impacto importante en la economía de las<br />
empresas dedicadas a este giro.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Por las ventajas <strong>del</strong> mercado global, no se recurre a esquemas de contrato con<br />
productores. Actualmente por un costo ligeramente superior al <strong>del</strong> mercado<br />
nacional se puede acceder a granos de Estados Unidos y Canadá de gran calidad<br />
proteica. En apariencia no hay confianza por parte de los productores para<br />
comercializar el grano de manera directa con los industriales, lo que podría generar<br />
un esquema de negociación ganar-ganar, es decir, en el que ambos se verían<br />
beneficiados.<br />
Dentro de la industria harinera, los contratos de importación los realiza en forma<br />
individual cada empresa. Cada empresa o grupo de empresas realizan negociación<br />
de precios, volúmenes y especificaciones de trigo de importación. Muy<br />
conveniente sería formar bloques de importadores que puedan manejar esquemas<br />
de negociación con productores nacionales y complementar sus requerimientos a<br />
través de una importación global.<br />
Todo el trigo de importación es adquirido vía financiamiento bancario.<br />
La industria de la panificación (grandes empresas) es muy exigente en<br />
especificaciones y plazos de entrega. Las grandes empresas dedicadas a la<br />
panificación son las únicas con capacidad económica para adquirir grandes<br />
volúmenes de productos industrializados hechos con base en trigo (harinas y<br />
subproductos como salvado, y acemite). Por lo mismo, tienen medios tecnológicos<br />
para controlar la calidad de los productos que adquieren.<br />
De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos. Cuando se<br />
dispone de trigo de importación con especificaciones establecidas y constantes y se<br />
requiere hacer mezclas con trigos de la región, las variables <strong>del</strong> proceso se<br />
convierten en parámetros distintos para cada productor por la diversidad de<br />
especificaciones que se tienen en la fabricación de harinas y derivados.<br />
Problemas relacionados con el transporte, debido al alto costo de movimiento <strong>del</strong><br />
trigo por carreteras y a la poca eficiencia en el servicio prestado por ferrocarriles.<br />
Infraestructura productiva<br />
<br />
La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 años. Ya no hay esos<br />
mo<strong>del</strong>os y marcas en el mercado. La maquinaria de la industria de pastas se ha<br />
modernizado, pero sólo los grandes procesadores han podido adquirir nuevos<br />
equipos, los pequeños productores o maquiladores mantienen sus equipos basados<br />
en sistemas mecánicos y con base en un buen sistema de mantenimiento que les<br />
permiten continuar en operación. La mayoría de las marcas o mo<strong>del</strong>os de estos<br />
equipos ya no existen en el mercado, lo que dificulta su mantenimiento. Algunos de<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 12
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
ellos los conservan debido a que aprecian que es rentable producir con ellos debido<br />
a que ya fueron depreciados en su totalidad.<br />
<br />
Faltan líneas de crédito para mejorar la infraestructura de industrialización. Es<br />
conveniente aportar infraestructura para incentivar a los productores y que<br />
conozcan las bondades de sistemas de producción y comercialización más<br />
eficientes y que puedan mejorar la generación de valor en la cadena<br />
agroalimentaria.<br />
Capacitación, Investigación y Desarrollo.<br />
<br />
<br />
Aunque no hay en la zona quien imparta capacitación se tienen identificados<br />
centros de investigación que la ofrecen.<br />
La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigación<br />
como lo es CINVESTAV. Este centro recomienda a los industriales cambiar la<br />
variedad de semilla de trigo utilizado en la región por una variedad desarrollada por<br />
el Centro de Investigación, lógicamente con un costo que tendrá que ser absorbido<br />
por ellos y que deberán convencer a los productores de su utilización y bajo algún<br />
esquema llegar obtener la semilla comercial.<br />
Anexo 1. Matriz Problemas / Demandas.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 13
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Tipo de<br />
problema<br />
Calidad de los<br />
insumos<br />
Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Eventual cambio de un producto por otro<br />
en los materiales envasados en relación<br />
con fertilizantes. En semilla es mas<br />
controlado el proceso de envasado y<br />
distribución<br />
Maquinaria y<br />
equipo<br />
Semilla /<br />
grano<br />
Problemas<br />
fitosanitarios<br />
Costo de los<br />
insumos<br />
Muy diferentes características de trigos de la zona<br />
obligan a recurrir a la importación<br />
De acuerdo al tipo de grano,<br />
se requieren hacer ajustes en<br />
los procesos<br />
El grano producido en<br />
la zona se identifica<br />
como un "grano barato"<br />
Los productores tienen maquinaria y<br />
equipo obsoleto o muy ineficiente.<br />
Finalmente termina maquilando equipo<br />
con características similares.<br />
Tendencia al acame de algunas<br />
variedades. Variedades muy "viejas"<br />
Faltan variedades mejoradas y<br />
adecuadas al mercado y las diferentes<br />
zonas de producción.<br />
Industria demanda producto con mayor<br />
contenido de proteína<br />
Acame, royas e insectos chupadores son<br />
las principales amenazas. La panza<br />
blanca es un problema que reduce la<br />
comercializacion apropiada de los trigos.<br />
Algunos productores desconocen la<br />
gama de agroquímicos disponibles en el<br />
mercado. Utilizan los tradicionales<br />
solamente<br />
Aumento anual en los precios de los<br />
insumos. El precio <strong>del</strong> trigo no ha<br />
aumentado significativamente.<br />
Se carece de investigación formal en<br />
México sobre innovación y desarrollo<br />
de equipo agrícola adaptado a las<br />
condiciones <strong>del</strong> productor tipo<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 14
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Tipo de<br />
problema<br />
Uso <strong>del</strong> agua<br />
Fertilización<br />
Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Les falta Rechazo de los<br />
capacitación para productores a cambiar<br />
adoptar y aplicar de sistema de<br />
el diseño que les producción que<br />
permita un uso incorpore esquemas<br />
más eficientes más eficientes en uso<br />
<strong>del</strong> agua<br />
<strong>del</strong> agua<br />
El productor destaca fuertemente la<br />
grave falta de información para lograr<br />
crédito y el papeleo que se produce<br />
cuando intenta obtenerlo para instalar un<br />
sistema de riego más eficiente.<br />
Los productores en distritos de riego<br />
dependen <strong>del</strong> turno para la asignación de<br />
agua para riego, lo que les impide<br />
planear con mayor detalle los riegos.<br />
Falta conocimiento sobre las<br />
características <strong>del</strong> suelo para formular<br />
sus programas de fertilización<br />
Almacenamiento<br />
de producto<br />
Precios<br />
Insuficiente capacidad<br />
de almacenaje en el<br />
sector Industrial.<br />
Bajos precios <strong>del</strong><br />
producto por su<br />
deterioro en el<br />
transporte<br />
No disponen de infraestructura de<br />
almacenamiento de grano<br />
Se rigen con base en el precio<br />
internacional. Para asegurar el ingreso,<br />
se requiere el uso de instrumentos<br />
financieros derivados<br />
Infraestructura<br />
de manejo de<br />
grano<br />
Transporte muy ineficiente y costoso. Mal servicio de<br />
ferrocarriles y alto costo de transporte por carretera.<br />
Aumenta costos de<br />
comercialización <strong>del</strong><br />
productor por demoras<br />
en descarga<br />
No se dispone de infraestructura para el<br />
acopio de la cosecha<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 15
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Tipo de<br />
problema<br />
Contaminación<br />
Organización<br />
Capacitación<br />
Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Aunque no hay en la zona<br />
quien imparta capacitación se<br />
tienen identificados centros de<br />
investigación que la ofrecen<br />
Falta legislación regional para incentivar<br />
la conservación <strong>del</strong> suelo.<br />
Contaminación industrial de afluentes<br />
regionales<br />
Falta organización de los productores<br />
para la compra de insumos y la venta de<br />
productos.<br />
Faltan programas de capacitación<br />
enfocados al uso eficiente <strong>del</strong> agua, uso<br />
de equipos modernos para hacer<br />
labranza primaria, secundaria y la<br />
cosecha<br />
Financiamiento<br />
Comercialización<br />
Faltan líneas de<br />
crédito para mejorar la<br />
infraestructura de<br />
industrialización<br />
Todo el trigo de importación es<br />
adquirido vía financiamiento<br />
bancario.<br />
Dentro de la industria harinera,<br />
los contratos de importación<br />
son en forma individual. Por<br />
las ventajas <strong>del</strong> mercado<br />
global, no se recurre a<br />
esquemas de contrato con<br />
productores<br />
Líneas de crédito para<br />
la comercialización muy<br />
restringidas. Esto<br />
obstaculiza el pago de<br />
contado a los<br />
productores primarios.<br />
Los productores de<br />
trigo comercializan su<br />
cosecha con<br />
intermediarios y no<br />
directamente al<br />
industrial<br />
El financiamiento es inoportuno e<br />
insuficiente. Cuando trabajan con<br />
financiamiento bancario se ven en la<br />
necesidad de vender la cosecha en forma<br />
inmediata para no caer en cartera<br />
vencida<br />
Falta información para solicitar crédito y<br />
excesivo papeleo cuando intenta<br />
obtenerlo para comprar equipo<br />
Inapropiadas líneas de créditos para<br />
mejorar la infraestructura.<br />
Por la falta de infraestructura y<br />
financiamiento, tienen que vender su<br />
cosecha a intermediarios que disponen<br />
de los recursos para el acopio <strong>del</strong><br />
producto<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 16
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Tipo de<br />
problema<br />
Cuadro A.1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Innovación y<br />
desarrollo<br />
tecnológico<br />
La maquinaria de la La industria de la panificación<br />
industria de pastas es (grandes empresas) es muy<br />
de hace 40 años. Ya exigente en especificaciones y<br />
no hay esos mo<strong>del</strong>os y plazos de entrega.<br />
marcas en el mercado.<br />
El mercado de pastas<br />
demanda nuevos<br />
productos con base en<br />
especificaciones que<br />
proporcionan las<br />
marcas comerciales<br />
Bajo nivel de desarrollo tecnológico<br />
Asesoría<br />
Técnica<br />
Relación con<br />
centros de<br />
investigación<br />
La industria harinera tiene<br />
gran acercamiento y apoyo de<br />
centros de investigación como<br />
lo es CINVESTAV<br />
SP1: Producción de trigo en surco. SP2 Siembra en melgas.<br />
SC1: Comercializadores - introductores de trigo.<br />
Usualmente se cuenta con asistencia<br />
técnica, el problema es que con<br />
frecuencia algo tarde. En ocasiones no<br />
hay asistencia técnica<br />
Vendedores de insumos proporcionan<br />
recomendaciones técnicas a<br />
productores, basadas en las bondades<br />
de sus productos<br />
No hay mucho contacto con centros de<br />
investigación para atender sus<br />
necesidades tecnológicas. El productor<br />
en el caso de trigo esta mas en contacto<br />
con las empresas que venden la semilla.<br />
SI1: Industria de pastas, SI2: Industria panificadora<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 17
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Anexo 2. Clasificaciones de <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos y<br />
Canadá.<br />
Cuadro A.2.1. Clasificación <strong>del</strong> <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos.<br />
Estado<br />
Dakota <strong>del</strong><br />
Norte, Dakota<br />
<strong>del</strong> Sur,<br />
Minnesota y<br />
Montana.<br />
Estados <strong>del</strong><br />
Este Medio<br />
Washington,<br />
Oregon,<br />
Idaho.<br />
California,<br />
Idaho, Kansas<br />
y Montana<br />
Dakota <strong>del</strong><br />
Norte, Dakota<br />
<strong>del</strong> Sur,<br />
Montana,<br />
Minnesota,<br />
(Primavera)<br />
Arizona y<br />
California<br />
(invierno)<br />
Clase de<br />
trigo<br />
Hard Red<br />
Spring<br />
(HRS)<br />
Soft Red<br />
Winter<br />
(SRW)<br />
Soft<br />
White<br />
(SW)<br />
Hard<br />
White<br />
Winter<br />
(HWW)<br />
Cristalino<br />
(Durum)<br />
Usos<br />
Para pan,<br />
crossants, pan<br />
de<br />
hamburguesa,<br />
pizza y<br />
mezclas.<br />
Se usa en<br />
galletas,<br />
pasteles, panes<br />
planos y tartas.<br />
Pasteles,<br />
galletas, fideos<br />
y alimentos de<br />
merienda.<br />
Pastas, frituras<br />
y cereales<br />
Provee Sémola<br />
para productos<br />
de pasta y<br />
panadería<br />
mediterránea.<br />
Características<br />
Mantiene el<br />
contenido más<br />
alto de proteína<br />
(12%).<br />
Es un trigo de alto<br />
rendimiento,<br />
generalmente<br />
bajo en contenido<br />
de proteína (8%).<br />
Bajo en proteína<br />
(8.5%)<br />
Es la clase más<br />
nueva de trigo.<br />
Puede cultivarse<br />
en primavera<br />
Es el más duro de<br />
todos los trigos<br />
producidos en<br />
EUA.<br />
Promedio de<br />
proteína <strong>del</strong> 11%<br />
Es muy<br />
Texas,<br />
importante para<br />
Ocklahoma, Hard Red panificación.<br />
Contenido de<br />
Kansas, Winter Se usa para<br />
9.5% de proteína.<br />
Colorado, (HRW) panadería,<br />
California<br />
fideos asiáticos<br />
y rollos duros<br />
Fuente: Elaborado con base en información de USDA, 2003.<br />
%<br />
Producción<br />
en EUA<br />
%<br />
Exportaciones<br />
de EUA<br />
19% Más <strong>del</strong> 20%<br />
17% 17%<br />
12%<br />
19% (se<br />
demanda mucho<br />
en Asia y medio<br />
oriente).<br />
5% 4%<br />
40% 40%<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 18
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Cuadro A.2.2. Clases de trigo en Canadá<br />
Clase<br />
Características<br />
Durum<br />
Equivale al trigo cristalino producido en los<br />
Estados Unidos, por su endospermo<br />
cristalino. Es utilizado para la elaboración de<br />
pastas y producción de sémola.<br />
<strong>Trigo</strong> blanco<br />
Se utiliza para panificación y es de menor<br />
calidad que el tenaz y el de las praderas.<br />
<strong>Trigo</strong> de las praderas de primavera<br />
Son variedades de altos rendimientos, pero<br />
de menor calidad en comparación con el<br />
tenaz de primavera.<br />
<strong>Trigo</strong> tenaz rojo de primavera Se cultiva en las grandes llanuras<br />
canadienses.<br />
Presenta un alto contenido de proteína y se<br />
considera de alta calidad.<br />
Fuente: Elaborado con base en información de Ag-Candá, 2003.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 19
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Referencias<br />
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido.<br />
Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca<br />
Censo Económico de Canadá, bases de datos estadísticas, 2003. www.statcan.ca<br />
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov<br />
FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org<br />
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadísticas, 2003.<br />
www.fas.usda.gov<br />
INEGI, bases de datos estadísticas, 2003. www.ingei.gob.mx<br />
International Trade Centre, UNCTAD / WTO.<br />
http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm<br />
López I. L.A., Martínez, Fernando y Sánchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de<br />
Desarrollo <strong>del</strong> <strong>Trigo</strong> en México, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx<br />
Naciones Unidas, bases de datos estadísticas, www.unstats.un.org<br />
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/<br />
SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx<br />
Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx<br />
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration<br />
(ITA). www.ita.doc.gov<br />
UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org<br />
Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.<br />
Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly<br />
Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 20
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.<br />
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE<br />
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Etapa III:<br />
Trayectoria y Prospectiva <strong>del</strong> Mercado de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Elaborado por:<br />
Líder de Proyecto<br />
Dr. Manuel Espinosa Pozo<br />
Investigadores<br />
Ing. Manuel González Castro<br />
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney<br />
Ing. Jorge Nieto Barrera<br />
Equipo de Apoyo<br />
Ing. José Manuel Ramos Nieves<br />
Ing. Klelia Silva Arteaga<br />
Mayo de 2003
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Índice de Contenido<br />
IMPORTANCIA .................................................................................................................3<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL.........................................................4<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL ..............................................7<br />
Producción Mundial de <strong>Trigo</strong>.........................................................................................8<br />
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL........................................................................9<br />
Precios Internacionales. ................................................................................................9<br />
Precios en México .......................................................................................................10<br />
CONSUMO PER CÁPITA ...............................................................................................10<br />
COMERCIO INTERNACIONAL ......................................................................................11<br />
ANEXO A: Resultados <strong>del</strong> Foro de Consulta a Expertos en <strong>Trigo</strong>..................................14<br />
ANEXO 2: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS..........................................................21<br />
PRODUCCIÓN............................................................................................................21<br />
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN................................................................................21<br />
COMERCIALZACIÓN..................................................................................................22<br />
ANEXO 3. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD............................................23<br />
TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL .................................................................23<br />
ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO.................................................23<br />
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN .................................................................24<br />
EN EL PRESENTE AÑO.............................................................................................24<br />
REFERENCIAS ..............................................................................................................26<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados<br />
i
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS<br />
Figura 1. Producción de <strong>Trigo</strong> en México .............................................................................4<br />
Cuadro 1. <strong>Trigo</strong>. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego...........5<br />
Figura 2. Promedio de Rendimiento de <strong>Trigo</strong> de Riego en México (toneladas por hectárea)<br />
......................................................................................................................................6<br />
Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México. .............................................................7<br />
Figura 4. Producción Mundial de trigo ..................................................................................8<br />
Figura 5. Precio promedio al productor de trigo..................................................................10<br />
Figura 6. Importaciones de trigo de México........................................................................12<br />
Figura 7. Exportaciones de trigo de México........................................................................12<br />
Cuadro A.1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los mercados<br />
actuales y posibles mercados potenciales. .................................................................17<br />
Figura A.1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que<br />
enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. ...........................19<br />
Figura A.2.1. Estructura <strong>del</strong> valor de la producción ............................................................22<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados<br />
ii
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
IMPORTANCIA<br />
El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentación, el cual junto con<br />
el maíz y el arroz, se producen en una gran cantidad de países. Las proyecciones<br />
recientes <strong>del</strong> Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFPRI,<br />
por sus siglas en inglés), indican que para el año 2020 dos tercios <strong>del</strong> consumo mundial el<br />
trigo ocurrirá en los países en desarrollo, en donde se estima será necesario duplicar el<br />
nivel actual de sus importaciones de trigo.<br />
La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento<br />
poblacional pero también como resultado de la sustitución <strong>del</strong> arroz y otros cereales<br />
debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las áreas<br />
rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la población se<br />
mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cápita de maíz y<br />
de arroz para su alimentación disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a<br />
verse incrementado.<br />
En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por<br />
habitante reportado en 1993 a 88 kg por año para el año 2020; por otra parte, en India se<br />
espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64<br />
kg anuales de consumo per cápita. Por la magnitud de la población de éstos dos países,<br />
estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial.<br />
Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro<br />
que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los<br />
países en desarrollo, motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional de<br />
este cereal.<br />
Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los<br />
Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda<br />
mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de América latina y África,<br />
en la medida en que logren desarrollar sistemas de producción más competitivos.<br />
Después <strong>del</strong> maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimenticia <strong>del</strong> pueblo<br />
mexicano, pues es la base para la elaboración de productos que consume en grandes<br />
volúmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el<br />
trigo contiene nutrientes y valor energético en mayor cantidad que los demás granos y<br />
nutrimentalmente sólo es comparable con la avena.<br />
El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de<br />
un proceso previo de transformación, el cual comienza con la molienda, de la cual se<br />
obtiene la harina, por lo que ésta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria<br />
harinera como el eslabón estratégico de la cadena producción-consumo y la constituye<br />
como principal demandante <strong>del</strong> grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde<br />
el mes de mayo de un año hasta el mes de abril <strong>del</strong> año siguiente, por lo que el<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 3
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
abastecimiento para la producción de harina contempla el periodo de tiempo entre la<br />
cosecha <strong>del</strong> ciclo agrícola otoño-invierno <strong>del</strong> año anterior y la <strong>del</strong> ciclo primavera- verano<br />
de ese mismo año. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los<br />
estimados de la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre<br />
los precios internacionales.<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL<br />
Según cifras <strong>del</strong> Servicio de Información Estadística <strong>Agroalimentaria</strong> y Pesquera (SIAP) de<br />
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación<br />
(SAGARPA), así como las fuentes estadísticas de la FAO, la producción total mexicana de<br />
trigo durante los últimos cinco años (1998-2002) ascendió a las 16.3 millones de<br />
toneladas, lo que representó un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrándose<br />
cerca <strong>del</strong> 85% de la producción en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%),<br />
Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%). El año 2000<br />
reportó la mayor producción de trigo en éste periodo, mientras que un año antes, 1999, se<br />
presentó el menor volumen producido.<br />
Figura 1. Producción de <strong>Trigo</strong> en México<br />
Hectáreas<br />
3,700,000<br />
3,500,000<br />
3,300,000<br />
3,100,000<br />
2,900,000<br />
3,235,080<br />
3,020,889<br />
3,493,210<br />
3,275,460 3,250,680<br />
2,700,000<br />
2,500,000<br />
1998 1999 2000 2001 2002<br />
Año<br />
Fuente: FAO 2002<br />
Por las características de desarrollo productivo <strong>del</strong> trigo y las condiciones climatológicas<br />
que se presentan en diversas zonas de la República Mexicana, su producción se practica<br />
en 24 entidades federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las<br />
actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoño- Invierno.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 4
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia<br />
en la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja<br />
California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores<br />
rendimientos promedio bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepción de Sinaloa<br />
que ubica en la parte media de productividad con un índice relativo de 0.86.<br />
Cuadro 1. <strong>Trigo</strong>. Rendimiento promedio para producción bajo condiciones de riego<br />
(toneladas por hectárea)<br />
Estado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Prom.<br />
1995-<br />
2001<br />
Índice<br />
relativo<br />
al prom.<br />
Baja California 5.405 5.202 6.099 7.144 6.699 5.910 5.775 6.033 1.13<br />
Sonora 4.806 5.364 6.553 6.168 6.126 5.668 5.928 5.802 1.08<br />
Guanajuato 5.362 5.684 5.464 4.282 5.209 5.849 5.719 5.367 1.00<br />
Nacional 4.675 5.222 5.656 5.300 5.539 5.523 5.583 5.357 1.00<br />
Michoacán 5.143 5.685 4.939 4.031 5.429 5.639 5.628 5.213 0.97<br />
Jalisco 4.615 5.707 4.883 4.508 5.132 5.330 5.402 5.083 0.95<br />
Querétaro 5.545 5.230 5.163 4.150 3.992 5.517 5.425 5.003 0.93<br />
Baja California Sur 4.224 4.123 4.757 4.417 5.481 5.262 6.239 4.929 0.92<br />
Hidalgo 5.198 4.772 3.860 4.050 4.025 5.718 4.871 4.642 0.87<br />
Chihuahua 3.989 4.248 5.678 4.652 4.627 4.269 4.744 4.601 0.86<br />
Sinaloa 3.681 4.273 4.816 4.776 4.904 4.987 4.665 4.586 0.86<br />
Durango 3.847 4.314 4.704 3.650 4.834 4.473 3.709 4.219 0.79<br />
Puebla 3.568 3.865 3.561 2.805 2.977 2.579 2.882 3.177 0.59<br />
Tlaxcala 3.561 4.309 2.960 2.725 3.143 2.336 2.860 3.128 0.58<br />
Morelos 4.000 4.000 1.000 3.000 0.56<br />
México 2.935 3.159 2.870 2.873 2.805 2.976 2.962 2.940 0.55<br />
Zacatecas 3.064 3.245 2.968 3.258 3.272 2.565 1.769 2.877 0.54<br />
Nuevo León 2.479 2.809 3.284 3.266 1.139 2.917 3.213 2.729 0.51<br />
Oaxaca 1.845 2.365 2.861 2.444 3.120 2.736 2.571 2.563 0.48<br />
San Luis Potosí 1.842 4.469 2.222 1.217 2.438 0.46<br />
Coahuila 2.257 1.561 2.885 2.599 2.118 2.539 2.172 2.305 0.43<br />
Aguascalientes 2.986 1.800 2.200 2.100 2.272 0.42<br />
Tamaulipas 2.196 1.639 1.008 0.629 1.575 1.409 0.26<br />
Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.<br />
Como podrá observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con índices relativos de<br />
productividad por hectárea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de<br />
riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen<br />
producción bajo temporal, las que también reportan índices relativos de productividad bajos.<br />
En promedio, el rendimiento nacional de producción de trigo bajo condiciones de riego ha<br />
presentado en los últimos años una tendencia hacia una mayor productividad por unidad<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 5
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
de superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja<br />
California, en donde se produce más <strong>del</strong> 62% de la superficie total bajo riego que se<br />
siembra de trigo en el país, han aumentado sus rendimientos por hectárea durante los<br />
últimos años.<br />
Figura 2. Promedio de Rendimiento de <strong>Trigo</strong> de Riego en México (toneladas por<br />
hectárea)<br />
6.000<br />
5.500<br />
5.222<br />
5.656<br />
5.300<br />
5.539 5.523 5.583<br />
5.224<br />
Hectáreas<br />
5.000<br />
4.675<br />
4.500<br />
4.000<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 e<br />
Año<br />
El rendimiento promedio para 2002 es una estimación realizada por la FAO.<br />
Fuente: SIACON, SAGARPA, México. 2002.<br />
La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional <strong>del</strong> cereal (65%<br />
bajo riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las<br />
tres cuartas partes <strong>del</strong> total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687<br />
mil hectáreas, el 77.5% correspondió a la cultivada con sistemas de riego, es decir<br />
532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuyó en más de 123 mil hectáreas<br />
durante los últimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de<br />
superficie en comparación con 1995. Esto se debe principalmente a problemas de orden<br />
climático que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de<br />
producción en temporal, comparados con los de riego. En este último sistema de<br />
producción se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995,<br />
15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectáreas en el año 2001.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 6
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Figura 3. Superficie cosechada de trigo en México.<br />
700,000<br />
600,000<br />
651,938<br />
552,505<br />
592,911<br />
538,355<br />
506,935<br />
592,891<br />
532,928<br />
Hectáreas<br />
500,000<br />
400,000<br />
300,000<br />
200,000<br />
277,393<br />
256,735<br />
Riego<br />
179,392<br />
Temporal<br />
230,489<br />
145,377<br />
114,877<br />
154,321<br />
100,000<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Fuente: SIACON, SAGARPA, México, 2002.<br />
Un fenómeno que puede apreciarse particularmente en los años 1997, 2000 y 2001, es el<br />
efecto de substitución de superficie bajo un sistema de producción (por ejemplo riego que<br />
aumentó en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal.<br />
En relación con el valor de la producción, medido éste a precios corrientes, el trigo aportó<br />
en promedio el 2.3% de la producción agropecuaria nacional, el 3.8% <strong>del</strong> subsector<br />
agrícola y el 6.1% de los cultivos cíclicos, para el periodo de 2001. De los principales<br />
cereales que se producen en México, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al<br />
monto <strong>del</strong> precio medio rural, después <strong>del</strong> amaranto, arroz palay, maíz grano y avena<br />
grano.<br />
En el periodo 1996-2001, el valor de la producción a precios corrientes de las principales<br />
actividades de transformación <strong>del</strong> cereal (molienda de trigo, panadería y pastelería<br />
industrial, así como elaboración de galletas y pastas alimenticias) representó en promedio<br />
el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior <strong>del</strong> conjunto de dichas<br />
actividades, destaca la fabricación de pan y pasteles con una participación cercana al<br />
50%, seguida de la industria harinera.<br />
Año<br />
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL<br />
La producción promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones<br />
de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente;<br />
Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canadá y Australia el 4%, respectivamente. En<br />
conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrándose<br />
el 42% entre los primeros tres países productores. En el comercio mundial de trigo no<br />
predominan los principales países productores, China e India, particularmente debido a<br />
que su producción la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos,<br />
quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 7
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
este cereal, por lo que su dinámica de producción determina en buena medida el<br />
comportamiento <strong>del</strong> mercado mundial. La participación promedio de las exportaciones<br />
mundiales de trigo para los Estados Unidos es <strong>del</strong> 17.5% en promedio para los últimos<br />
cuatro años, tasa similar al promedio <strong>del</strong> consumo mundial, situación que permite observar<br />
que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante<br />
dicho periodo de tiempo.<br />
Producción Mundial de <strong>Trigo</strong><br />
La producción mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura<br />
4), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al año anterior y la menor<br />
cosecha desde 1995. La reducción se debió en gran parte a una menor producción en<br />
América <strong>del</strong> Norte y Oceanía (principalmente Australia) debido a la sequía. No obstante,<br />
informaciones provisionales señalan hacia un posible aumento de la producción <strong>del</strong> trigo<br />
en 2003, la cual dependerá fundamentalmente de que las condiciones meteorológicas de<br />
los próximos meses sean favorables en los principales países productores.<br />
Figura 4. Producción Mundial de trigo<br />
Hectáreas<br />
600,000,000<br />
595,000,000<br />
590,000,000<br />
585,000,000<br />
580,000,000<br />
575,000,000<br />
570,000,000<br />
565,000,000<br />
560,000,000<br />
592,727,448<br />
588,162,675<br />
585,112,371<br />
587,448,743<br />
568,108,477<br />
1998 1999 2000 2001 2002<br />
Año<br />
Fuente: FAOSTAT, 2002.<br />
En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte <strong>del</strong> trigo de invierno que se<br />
recogerá durante 2003. En América <strong>del</strong> Norte, los primeros informes de los Estados<br />
Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los<br />
precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor<br />
que las de hace un año. En Europa, las condiciones meteorológicas <strong>del</strong> otoño para la<br />
siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo<br />
que se estima un repunte en su producción. En el caso de los países <strong>del</strong> continente<br />
asiático, se tiene noticia de una disminución de la superficie de trigo de invierno en China,<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 8
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
donde la sequía afectó a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero<br />
también se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistán.<br />
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL<br />
Precios Internacionales.<br />
En los últimos años, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia<br />
descendente, después de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles<br />
atípicos, debido principalmente a problemas climáticos en los principales países<br />
productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reducción de sus niveles de<br />
producción durante el ciclo 1995/1996; situación que se revertió a partir de la segunda<br />
mitad <strong>del</strong> año ante las condiciones favorables de la oferta mundial <strong>del</strong> grano para<br />
1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situación, los precios<br />
mostraron un ligero repunte para el periodo 1997 – 1999, año en el cual se presenta<br />
nuevamente una caída en el precio promedio internacional <strong>del</strong> trigo. Estableciéndose en<br />
2002 uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años.<br />
Pese a la continua preocupación por la reducción de las cosechas en los principales<br />
países exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo<br />
abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de<br />
varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo<br />
duro, FOB) promedió en 180 dólares EE.UU. por tonelada, 9 dólares EE.UU. menos<br />
respecto a septiembre, aunque aún muy superior, en 52 dólares EE.UU. por tonelada, al<br />
correspondiente mes <strong>del</strong> año anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior<br />
de los precios <strong>del</strong> trigo en los próximos meses, salvo un importante aumento de la<br />
demanda. El mercado <strong>del</strong> trigo de calidad baja podría volverse más vulnerable a la presión<br />
a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisión Europea de<br />
introducir un sistema de contingentes de importación para el trigo, a partir de enero de<br />
2003. Si bien el sistema de contingentes propuesto podría conseguir frenar el flujo de las<br />
importaciones de trigo de calidad inferior procedente <strong>del</strong> Mar Negro en la UE, éste podría<br />
también conducir a la dispersión de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo<br />
importantes países importadores de África <strong>del</strong> Norte y Asia. Esto originaría recortes en las<br />
cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podría hacer disminuir los<br />
precios de exportación <strong>del</strong> trigo de calidad superior de esos orígenes.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 9
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Figura 5. Precio promedio al productor de trigo<br />
Dólares por Tonelada<br />
180<br />
155<br />
130<br />
105<br />
80<br />
55<br />
175<br />
153<br />
101<br />
73<br />
65<br />
84<br />
60 61 65 62<br />
55 59<br />
80<br />
89 90<br />
85 84<br />
60<br />
30<br />
2002<br />
2001<br />
2000<br />
1999<br />
1998<br />
1997<br />
1996<br />
1995<br />
1994<br />
1993<br />
1992<br />
1991<br />
1990<br />
1989<br />
1988<br />
1987<br />
1986<br />
1985<br />
Año<br />
Fuente: USDA septiembre 2002<br />
Precios en México<br />
En materia de precios internos, a partir <strong>del</strong> año de 1996 ASERCA inició la operación de un<br />
esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo,<br />
formulado con base al precio internacional <strong>del</strong> grano y el costo de internación a la zona de<br />
consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia<br />
promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de<br />
indiferencia que, en un lapso de dos años, llegaron a disminuir hasta en un 12.3% en<br />
promedio. Ello debido principalmente a la evolución a la baja de las cotizaciones de los<br />
precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente.<br />
Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo<br />
de los Estados Unidos de Norteamérica registran una tendencia marcadamente a la baja,<br />
lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unión<br />
Americana y de México, considerando que las cotizaciones internacionales son el<br />
parámetro para la determinación <strong>del</strong> nivel de los precios internos.<br />
CONSUMO PER CÁPITA<br />
La influencia de la globalización ha provocado un paulatino incremento en la preferencia<br />
por el estilo de vida occidental en los países asiáticos, situación a la que no escapa la<br />
dieta de sus habitantes, lo que está generando una sustitución <strong>del</strong> arroz por el consumo<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 10
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia<br />
derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanización y la modernización de la<br />
economía y el incremento en el consumo per cápita de trigo es considerado como un<br />
excelente indicador de la diversificación de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo<br />
en el año 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los<br />
205 millones que se tenían en 1993.<br />
En la actualidad el comportamiento en el consumo per cápita en el ámbito mundial se<br />
estima alrededor de 100 Kg/año, considerando que el 71% de la producción es destinada<br />
para el consumo humano.<br />
En el caso particular de la población en México, de acuerdo con la última evaluación<br />
realizada por el Centro de Investigación en Mejoramiento de Maíz y <strong>Trigo</strong> (CIMMYT), se<br />
estima un nivel de consumo de 54 Kg/año por habitante, considerando que el 78% de la<br />
producción se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como<br />
alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo per cápita para<br />
nuestro país se encuentre por la mitad <strong>del</strong> promedio mundial.<br />
COMERCIO INTERNACIONAL<br />
Como se mencionó anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente<br />
predominan los principales países productores, ya que en los casos de India y China,<br />
éstos dedican que la mayor parte de su producción para satisfacer sus necesidades de<br />
consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan así como el principal país exportador<br />
de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el<br />
comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeño<br />
<strong>del</strong> comercio <strong>del</strong> mismo entre países.<br />
Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que<br />
representa más de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los últimos cuatro<br />
años. Canadá se ubica en segundo término con 18.1 millones de toneladas, Australia con<br />
16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto,<br />
éstos cuatro países suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas<br />
métricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones.<br />
La balanza comercial de trigo en nuestro país se caracteriza porque las importaciones son<br />
mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos <strong>del</strong> grano para<br />
panificación, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, además de que<br />
la producción nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la<br />
fabricación de pastas, espaguetis y macarrones.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 11
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Figura 6. Importaciones de trigo de México.<br />
Miles de toneladas<br />
3,500,000<br />
3,000,000<br />
2,500,000<br />
2,000,000<br />
1,500,000<br />
1,000,000<br />
500,000<br />
0<br />
2,780,816<br />
2,911,624<br />
2,600,089<br />
2,104,222<br />
1,931,156<br />
1,285,596<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Año<br />
Fuente: FAO. 2000<br />
Durante el periodo 1995-2000, las compras externas de trigo proceden prácticamente de<br />
los socios comerciales dentro <strong>del</strong> Tratado de Libre Comercio de América <strong>del</strong> Norte<br />
(TLCAN), Canadá y Estados Unidos, predominando este último como principal proveedor<br />
<strong>del</strong> grano para nuestro país. A partir de la entrada en vigor <strong>del</strong> TLCAN (1994) y hasta el<br />
2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados<br />
Unidos el 67% y de Canadá el 33%.<br />
Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de<br />
trigo han ido en aumento año con año, representando un poco más <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong> consumo<br />
aparente nacional y con una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la<br />
dieta de los mexicanos y las condiciones de producción continúen limitadas por la escasez<br />
de agua para riego, las condiciones climáticas adversas, la falta de variedades de trigo<br />
adecuadas para el consumo interno y los precios internacionales reprimidos.<br />
Figura 7. Exportaciones de trigo de México.<br />
Miles de toneladas<br />
800,000<br />
700,000<br />
600,000<br />
500,000<br />
400,000<br />
300,000<br />
200,000<br />
100,000<br />
0<br />
760,999<br />
557,398<br />
589,575<br />
524,043<br />
315,890<br />
234,964<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Año<br />
Fuente: FAO, 2000.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 12
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
En relación con las exportaciones, durante el periodo analizado (1994-2001) México<br />
apenas exportó cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino<br />
Suiza con 1 millón de toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados<br />
Unidos con 149 mil, Bermudas con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 13
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
ANEXO A: Resultados <strong>del</strong> Foro de Consulta a Expertos en<br />
<strong>Trigo</strong><br />
CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO<br />
RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA,<br />
GTO.<br />
ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO<br />
PRODUCIDO EN MÉXICO.<br />
Identificación de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de<br />
<strong>Trigo</strong>.<br />
Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se<br />
detectaron las siguientes áreas de oportunidad:<br />
Organización<br />
En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones<br />
que permitan a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas <strong>del</strong><br />
mercado, con el fin de localizar y negociar mejores oportunidades, los productores<br />
identifican una falta de coordinación de acciones y también falta de capacitación para la<br />
producción pero más significativamente para la comercialización de sus cosechas.<br />
Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculación con otras<br />
organizaciones similares y además encuentran un patrón muy similar en la determinación<br />
de las estructuras, pues reconocen que los puestos de representación generalmente son<br />
honoríficos y poco ejecutivas.<br />
Se proponen esquemas de capacitación para la comercialización, tener un conocimiento<br />
más amplio sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la<br />
industria específica, lo cual les ofrecerá una mejor capacidad de negociación y la<br />
posibilidad de establecer contratos con la industria.<br />
Además de expresar la necesidad de tener un vínculo más estrecho entre el asesor<br />
(extensionista) y las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la<br />
certeza de contar con el apoyo de los técnicos en diferentes etapas de la producción.<br />
Difusión e implementación de la Tecnología<br />
Los productores <strong>del</strong> estado detectaron algunas deficiencias en la tecnología lo cual no les<br />
permite ser más productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues<br />
identifican falta de incentivos a la calidad de la producción, la cual está estrechamente<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 14
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
relacionada con el desarrollo de variedades adecuadas a los diferentes sistemas de<br />
producción de las que, si las hay o ya existen dicen tener desconocimiento de ello.<br />
Además <strong>del</strong> castigo en precio que reciben de su producto por considerar que falta<br />
asesoría para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las<br />
mismas y a enfermedades que deterioran la calidad <strong>del</strong> grano.<br />
Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso <strong>del</strong> agua, concientes de estar en<br />
una zona con grandes deficiencias <strong>del</strong> vital líquido, consideran necesario que se desarrolle<br />
e implemente tecnología en sistemas de riego a fin de ahorrar agua.<br />
Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo<br />
se sugiere que es importante que exista una mejor relación entre los centros de<br />
investigación, las universidades y los productores, que exista la posibilidad de<br />
acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo investigaciones de manera<br />
conjunta, además los productores identifican la necesidad de que la investigación se haga<br />
directamente sobre las parcelas de los productores y no en áreas protegidas.<br />
Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitación de<br />
extensionistas, y que estos a su vez estén en contacto estrecho con los productores, pues<br />
es pieza fundamental en la comunicación directa entre los centros de investigación y los<br />
productores.<br />
Y como último aspecto importante para mejorar la producción y la calidad de las cosechas<br />
consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnológicos actualizados y<br />
específicos para las diferentes regiones dentro <strong>del</strong> estado.<br />
Costo de Insumos<br />
Vinculado a la organización de productores para la comercialización se identifica como un<br />
área de oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de<br />
organización para la adquisición de insumos a fin de aprovechar las economías de escala<br />
y lograr precios más bajos de los insumos. Se propone una estrategia que permita una<br />
normatividad clara y precisa para asegurar la calidad de los insumos, pues se considera<br />
que no solo basta la organización para la compra de insumos sino que es de vital<br />
importancia que estos últimos sean de buena calidad para asegurar asimismo la calidad<br />
en la producción y mayor eficiencia en le proceso de producción.<br />
Relación con Agroindustriales<br />
Como primer paso a la generación de estrategas que permitan la comercialización más<br />
efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante<br />
consolidar la organización estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando<br />
en ello y distinguen que eso hará gran diferencia al momento de comercializar sus<br />
productos, pues se tendrá una representatividad al nivel estatal y con ello el peso<br />
específico que les puede dar una organización de este tipo.<br />
Aunado a la concretización de esta organización estatal de productores, se identifica la<br />
necesidad de que esta unión pueda negociar con los agroindustriales y establecer los<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 15
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
términos para los volúmenes de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vínculo<br />
permitirá encaminar la producción de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por<br />
productos y tipos específicos de trigo y volúmenes determinados en los contratos, dándole<br />
certeza jurídica a ambas partes.<br />
Esto a su vez generará una diferenciación por calidad de producto para su venta, y hará<br />
más claros y específicos los términos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y<br />
humedad <strong>del</strong> trigo cosechado. Lo que incentivará a los productores a producir con calidad<br />
y a disminuir la incertidumbre sobre el pago que recibirán por sus productos.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 16
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Cuadro A.1. Matriz de Demandas según probables escenarios futuros de los<br />
mercados actuales y posibles mercados potenciales.<br />
Mercados Tendencias <strong>del</strong> mercado Mercados potenciales<br />
Demandas Interno Mundial<br />
Estados<br />
Unidos<br />
China<br />
Unión<br />
Europea<br />
América Latina<br />
Otros<br />
Consumo de<br />
producto<br />
Consumo per<br />
cápita a través<br />
de productos<br />
industrializados<br />
Exportaciones<br />
Importaciones<br />
La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero<br />
también como resultado de la sustitución <strong>del</strong> arroz y otros cereales<br />
En el caso<br />
particular de<br />
nuestro país se<br />
estima un nivel de<br />
consumo de 54<br />
Kg /año,<br />
considerando que<br />
el 78% de la<br />
producción es<br />
para el consumo<br />
humano<br />
Entre los años<br />
1994-2001,<br />
México apenas<br />
exportó cerca de 2<br />
millones de<br />
toneladas de trigo,<br />
siendo su principal<br />
destino Suiza con<br />
1 millón de<br />
toneladas,<br />
seguida de<br />
Holanda (151 mil<br />
toneladas),<br />
Estados Unidos<br />
(149 mil),<br />
Bermudas (118<br />
mil) y Argelia con<br />
109 mil toneladas.<br />
Importamos en<br />
promedio<br />
alrededor de 2.7<br />
millones de<br />
toneladas al año,<br />
procedentes<br />
principalmente de<br />
los Estados<br />
Unidos el 67% y<br />
de Canadá el<br />
33%.<br />
El consumo per cápita en el<br />
ámbito mundial se estima en al<br />
rededor de 100 Kg /año<br />
El segundo lugar<br />
mundial en<br />
exportaciones es<br />
Canadá con 18.1<br />
millones de<br />
toneladas y el<br />
tercero es<br />
Australia con un<br />
volumen de 16.7<br />
millones de<br />
toneladas.<br />
Estados<br />
Unidos es el<br />
tercer país<br />
productor al<br />
nivel<br />
mundial pero<br />
es a su vez<br />
el primer<br />
país<br />
exportador<br />
de este<br />
cereal,<br />
exportan un<br />
volumen<br />
promedio de<br />
28.3<br />
millones de<br />
toneladas.<br />
Brasil (6.6 millones de<br />
toneladas), Egipto (6.3 millones<br />
de toneladas) y Japón (5.4<br />
millones de toneladas) son los<br />
principales importadores de<br />
trigo en el mundo<br />
Se espera un incremento en el<br />
consumo per cápita de 83 Kg por<br />
año que había en 1993 a 88 Kg<br />
para el 2020<br />
A pesar de ser el<br />
productor número<br />
uno en el mundo<br />
de este cereal el<br />
valor de sus<br />
exportaciones es<br />
muy bajo<br />
El cuarto lugar<br />
al nivel mundial<br />
en<br />
exportaciones<br />
de trigo es<br />
Argentina con<br />
9.7 millones de<br />
toneladas.<br />
Brasil y México<br />
pueden en los<br />
próximos años<br />
ser actores<br />
importantes en<br />
la exportación<br />
de trigo<br />
Importa 2.2 millones de toneladas al<br />
año en promedio<br />
En la India se<br />
espera un<br />
incremento de 55 a<br />
64Kg. por año de<br />
consumo per cápita<br />
para el 2020<br />
Se considera que<br />
en el futuro emerjan<br />
países<br />
exportadores de<br />
trigo <strong>del</strong> continente<br />
Africano.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 17
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Mercados Tendencias <strong>del</strong> mercado Mercados potenciales<br />
Demandas Interno Mundial<br />
Estados<br />
Unidos<br />
China<br />
Unión<br />
Europea<br />
América Latina<br />
Otros<br />
Producción<br />
Competitividad<br />
Precio<br />
Demanda en<br />
volúmenes<br />
Calidad <strong>del</strong><br />
producto<br />
El 85% de la<br />
producción se<br />
concentra en los<br />
estados de<br />
Sonora (35%),<br />
Guanajuato<br />
(17.5%), Baja<br />
California (11.5%),<br />
Sinaloa (9.2%)<br />
Michoacán (6.4%)<br />
y Jalisco (4.4%)<br />
Los principales<br />
países<br />
productores son,<br />
en orden de<br />
volúmenes de<br />
producción,<br />
China, India,<br />
Estados Unidos,<br />
Rusia, Francia,<br />
Canadá,<br />
Australia,<br />
Turquía, Ucrania<br />
y Argentina,<br />
representando<br />
poco más <strong>del</strong><br />
80% de la<br />
producción<br />
mundial.<br />
En los últimos 4 años el 50% de la producción de los Estados Unidos se<br />
concentra en los estados de Kansas, Dakota <strong>del</strong> Norte (ellos dos solos<br />
concentran el 30% de la producción nacional) Oklahoma y Washington.<br />
La competitividad consistirá en reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá darse si<br />
a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso<br />
de los insumos. Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, uso adecuado de fertilizantes<br />
principalmente en el tiempo y método de aplicación, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de<br />
conservación y manejo de residuos de cosecha podrán apoyar a una reducción sustancial de costos de<br />
producción, la búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo<br />
Sujetos a los<br />
precios<br />
internacionales (a<br />
través de los<br />
precios de<br />
indiferencia) que<br />
tienen tendencia<br />
descendente<br />
La mayor<br />
demanda <strong>del</strong><br />
cereal en nuestro<br />
país la tiene la<br />
industria harinera,<br />
la que a su vez<br />
provee de materia<br />
prima a los<br />
fabricantes de la<br />
industria <strong>del</strong> pan.<br />
Precios internacionales con tendencias<br />
descendentes.<br />
Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor <strong>del</strong><br />
nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de<br />
toneladas<br />
El incremento de la<br />
occidentalización de<br />
las dietas en Asia<br />
(en otras palabras,<br />
la sustitución <strong>del</strong><br />
arroz por un<br />
incremento en el<br />
consumo de pan y<br />
otros productos de<br />
alto valor) es una<br />
inevitable<br />
consecuencia para<br />
incrementar la<br />
demanda en la<br />
región.<br />
La calidad <strong>del</strong> producto es determinada por la cantidad y la calidad de la proteína <strong>del</strong> grano. Además de otros<br />
componentes como la humedad, la apariencia, el peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza<br />
y el color.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 18
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Figura A.1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que<br />
enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Falta de<br />
seguridad <strong>del</strong><br />
asesor con las<br />
organizaciones<br />
y/o productores<br />
Los puestos de<br />
representación<br />
son<br />
honoríficas, se<br />
requiere apoyo<br />
Maquinaria<br />
Tecnología<br />
Agentes de<br />
cambio<br />
Mayor<br />
inversión<br />
La producción por<br />
productor y falta<br />
de organización,<br />
problemas para la<br />
comercialización<br />
Falta de<br />
incentivos a<br />
la calidad<br />
Capacitación a<br />
productores<br />
organizados<br />
para manejar<br />
agronegocio<br />
Insuficiente<br />
difusión de<br />
tecnología de<br />
bajo costo y<br />
bajo consumo<br />
de agua<br />
Demanda<br />
diversificada de<br />
trigos para<br />
diferentes harinas<br />
Transferencia de<br />
equipo adecuado<br />
para los diferentes<br />
ambientes de<br />
producción<br />
Más apoyo a los<br />
productores en la<br />
comercialización<br />
Certificación<br />
de calidad para<br />
grano de Gto.<br />
Que se pague<br />
calidad <strong>del</strong><br />
producto<br />
Promover giras a<br />
otros estados para<br />
vender sus<br />
productos<br />
Aumento de la<br />
rentabilidad <strong>del</strong><br />
cultivo<br />
Formación de<br />
variedades<br />
adecuadas a diversos<br />
sitemas de<br />
producción<br />
Estrategias<br />
adecuadas para<br />
la transferencia<br />
Aumento en los<br />
rendimientos<br />
Falta de<br />
aceptación<br />
de nuevas<br />
variedades<br />
más<br />
productivas<br />
por parte de<br />
los<br />
productores<br />
Implementación de<br />
tecnología en riego<br />
para ahorro de agua<br />
Métodos de<br />
transferencia más<br />
ágil para lograr<br />
adopción de<br />
tecnología<br />
Mal manejo de<br />
malezas y resistencia<br />
en las mismas<br />
Promoción de<br />
tecnología por<br />
parte de las<br />
Universidades<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 19
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Figura A.1. Identificación de las relaciones causales asociadas a la problemática que<br />
enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.<br />
.... Continuación<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Falta de<br />
conocimiento<br />
sobre adaptación<br />
de maquinaria<br />
para nuevos<br />
métodos de<br />
siembra<br />
Precios base para<br />
trigos diferentes al<br />
suave<br />
Implementa<br />
ción de<br />
siembra en<br />
surcos<br />
Falta de<br />
Organización<br />
(desconfianza de<br />
los productores)<br />
Más apoyo a<br />
trigo que a<br />
cebada por ser<br />
alimento básico<br />
Falta de buen<br />
manejo en el<br />
agua de riego<br />
Mecanización<br />
agrícola<br />
Falta maquinaria<br />
actualizada en<br />
uniones de ejido y<br />
pequeñas prop.<br />
Demanda<br />
creciente<br />
de trigo<br />
Existe posibilidad<br />
de exportación<br />
(duros<br />
principalmente)<br />
Distribución<br />
inequitativa <strong>del</strong><br />
agua<br />
considerando<br />
importancia<br />
alimenticia de<br />
los cultivos<br />
Baja<br />
disponibilidad<br />
de agua<br />
Financiamiento<br />
insuficiente,<br />
inoportuno y caro<br />
Costo de insumos<br />
Altos costos de<br />
producción<br />
Falta de centros<br />
de acopio para la<br />
producción<br />
Incertidumbre<br />
en los precios<br />
<strong>del</strong> grano<br />
Energéticos y<br />
semillas caras<br />
Relación con<br />
agroindustria<br />
Comercialización<br />
por variedades<br />
(Inventario alto)<br />
Precios bajos<br />
<strong>del</strong> trigo<br />
Asesoría y<br />
capacitación<br />
Tener precio de<br />
referencia antes<br />
de sembrar<br />
Aseguramiento en<br />
el precio<br />
(Comercialización<br />
segura)<br />
Capacitar al<br />
producto en<br />
comercialización<br />
Falta organización<br />
en los productores<br />
para negociar<br />
producción bajo<br />
contrato<br />
Sistemas de<br />
siembra que<br />
optimicen la<br />
producción<br />
de trigo.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 20
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
ANEXO 2: INDICADORES CLAVE DE ANÁLISIS.<br />
La integración anticipada de los mercados agroalimentarios y una rápida urbanización<br />
hará que los gobiernos no tengan el mismo énfasis sobre la autosuficiencia de productos<br />
agrícolas como en el pasado. Algunos países habrán de cambiar en forma <strong>del</strong>iberada la<br />
asignación de sus recursos hacia la investigación agrícola hacia cultivos de más alto valor<br />
comercial y valor agregado, principalmente los países con poblaciones menores,<br />
alejándose de la producción de cereales, los cuales buscará comprar, en una porción más<br />
significativa en el mercado internacional.<br />
Con excepción de China, India, Argentina, Pakistán, Turquía e Irán, muchos países<br />
estarán atentos a sus balances entre la producción doméstica y sus importaciones a fin de<br />
mantener los precios <strong>del</strong> pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello<br />
no se vean afectados sus programas de contención de la inflación.<br />
En adición a la globalización y la urbanización, se incrementará la escasez de tierra<br />
cultivable o apta para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuíferas. Se estima<br />
una disminución en el importe de los subsidios destinados a la producción, lo que podrá<br />
traer consigo el que la producción de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se<br />
conviertan en cultivos con menor atractivo para los agricultores, debido a la reducción<br />
paulatina que pueden sufrir sus ganancias.<br />
PRODUCCIÓN<br />
En ambientes favorables para la producción de trigo económicamente rentable, el<br />
diferencial entre el potencial de la producción y el potencial que tienen las áreas para la<br />
producción de los agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en<br />
estas áreas el costo de incrementos marginales en producción, con tecnología y políticas<br />
vigentes, pueden exceder la ganancia incremental, ya que los costos son más elevados no<br />
sólo en términos <strong>del</strong> uso creciente de fertilizantes, energía y agua, sino también en<br />
términos <strong>del</strong> aumento en los costos de administración y supervisión que son necesarias<br />
para hacer más eficiente el uso de estos recursos empleado en forma directa en los<br />
sistemas de producción.<br />
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN<br />
Debido a que trigo posee un alto grado de comercialización y requiere de un beneficio<br />
previo para ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo.<br />
Este cereal requiere, para su consumo humano un proceso previo de transformación que<br />
da como resultado la producción de harina, que es utilizada como materia prima en<br />
algunas empresas de la industria de alimentos.<br />
Por lo anterior, la mayor demanda <strong>del</strong> cereal en nuestro país la controla la industria<br />
harinera, la que a su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria <strong>del</strong> pan,<br />
en donde la calidad <strong>del</strong> producto es determinada por las combinaciones de grano que<br />
permiten satisfacer las exigencias de cantidad y calidad de la proteína <strong>del</strong> grano. Entre los<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 21
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
principales constituyentes de este grano se encuentran el agua (humedad), las proteínas y<br />
los carbohidratos. La calidad de la proteína le indica al industrial el tipo de proceso a<br />
realizar. Su aceptación o rechazo se rige por medio de la certificación de laboratorio con<br />
base en el análisis de la proteína.<br />
En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la<br />
comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo <strong>del</strong> tipo y características <strong>del</strong><br />
gluten.<br />
En la producción de trigo de Sonora predominan los <strong>del</strong> grupo V (cristalinos o duros),<br />
Guanajuato se especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los<br />
grupos I y II (fuerte y elástico, y medio fuerte y elástico, respectivamente), Sinaloa ha<br />
cambiado las variedades <strong>del</strong> grupo I por las <strong>del</strong> grupo V, lo que explica su resistencia al<br />
carbón parcial de estos últimos y por la posibilidad de exportarlo.<br />
Entre los criterios para la comercialización se encuentran la humedad, la apariencia, el<br />
peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la proteína, la<br />
calidad <strong>del</strong> gluten, la cantidad de aceite, el material extraño, el hábito de crecimiento<br />
(existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (que determina el grado de<br />
calidad)<br />
COMERCIALZACIÓN<br />
En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercialización <strong>del</strong> trigo<br />
en México: a través de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que<br />
venden directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que<br />
cubren la mayor parte <strong>del</strong> mercado, aunque la proporción varía de acuerdo a la entidad<br />
federativa. En el caso de Baja California, por ejemplo, predominan los comisionistas<br />
quienes adquieren el grano para la industria molinera, en cambio en el Noroeste y en el<br />
Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que de manera<br />
independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a los agroindustriales.<br />
Figura A.2.1. Estructura <strong>del</strong> valor de la producción<br />
Panadería y<br />
Pastelería<br />
Industrial<br />
47%<br />
Molienda de<br />
trigo<br />
31%<br />
Galletas y<br />
Pastas<br />
Alimenticias<br />
22%<br />
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGARPA 2001<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 22
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
ANEXO 3. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD.<br />
TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL<br />
Para el año 2020 la demanda esperada de trigo será 40% mayor <strong>del</strong> nivel actual de 552<br />
millones de toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios<br />
para su producción serán ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios<br />
para incrementar la producción de trigo deberán ser tan grandes como hace tres décadas<br />
cuando surgió la Revolución verde.<br />
Las estrategias que deberán adoptar los países en desarrollo para abastecer la demanda<br />
futura de trigo, dependerá en gran medida de capacidad de adaptación a la economía<br />
global y la manera en que transformen su manera de hacer investigación. Los avances<br />
recientes en la biotecnología el mapeo genético y la ingeniería genética, han hecho que se<br />
incremente sustancialmente el suministro de germoplasma de trigo con una mayor<br />
resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrés físico provocado por condiciones<br />
climáticas adversas.<br />
ACTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO<br />
En la medida en que un mayor número de países se integre a los mercados globales y que<br />
el incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a través de la una mayor<br />
competitividad económica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades<br />
de abastecer de alimentos a la población serán mayores, en la medida en que serán<br />
empleados los recursos globales en forma especializada y en función de las ventajas<br />
comparativas que cada región o nación posea o desarrolle.<br />
Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta<br />
expansión de la producción doméstica vaya a ser competitiva en muchos de los países en<br />
desarrollo. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá<br />
y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la<br />
demanda mundial de trigo, en la media en que esta ejerza presión para que los precios<br />
internacionales aumenten. De igual forma, se espera que nuevos países exportadores<br />
emerjan de América latina y África. Aquellos países que cuenten con una alta proporción<br />
tierra – mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura de mercado y<br />
condiciones agro climáticas adecuadas serán los candidatos a ser países exportadores de<br />
trigo. México y Brasil son dos de los países que se encuentran cercanos a estas<br />
condiciones. En el caso de México se tienen las condiciones para impulsar su participación<br />
como un importantes productor en el mercado de los trigos duros.<br />
Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integración<br />
económica ha remplazado la economía cerrada, el mo<strong>del</strong>o de autosuficiencia económica<br />
que hizo de la revolución verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 23
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
políticas alimentarías son la productividad y las ventajas comparativas, más que la<br />
autosuficiencia. Los cambios en la economía global <strong>del</strong> trigo incluyen la liberación de las<br />
importaciones de trigo y la baja en términos de largo plazo <strong>del</strong> precio <strong>del</strong> trigo, aunado a<br />
ello el incremento en costos de los insumos, especialmente la mano de obra, la tierra y el<br />
agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que permitan el incremento de<br />
producción de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo será lo que afectará de<br />
manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y políticas.<br />
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN<br />
Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo dependerá de la<br />
oportunidad de reducir dramáticamente los costos por unidad de producción, esto podrá<br />
darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una<br />
mejora en la eficiencia en el uso de los insumos.<br />
Los cambios en las prácticas tradicionales de fertilización, el uso adecuado de fertilizantes<br />
principalmente en el tiempo y el método de aplicación, manejo integrado de plagas,<br />
desarrollo de las técnicas de cero labranza o labranza de conservación y el manejo de<br />
residuos de cosecha como mejoradores de las condiciones <strong>del</strong> suelo, así como la<br />
búsqueda de áreas con mayor potencial para la producción de trigo, podrán apoyar a<br />
lograr una reducción sustancial de costos de producción.<br />
EN EL PRESENTE AÑO<br />
Se pronostica una disminución <strong>del</strong> comercio mundial <strong>del</strong> trigo en 2002/03 a 102.5 millones<br />
de toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte <strong>del</strong><br />
descenso previsto en este ciclo se debería a una notable contracción de las importaciones<br />
por parte de los países desarrollados, si bien se prevé también una disminución de las<br />
importaciones de los países en desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de<br />
los países desarrollados en 2002/03 se pronostican actualmente en cerca de 24 millones<br />
de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior. El descenso se<br />
debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Unión Europea (UE), que suele<br />
ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaña anterior, la UE se convirtió en el<br />
mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos 10 millones<br />
de toneladas. Durante la actual campaña comercial, la recuperación de la producción de la<br />
UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de<br />
la gran demanda continua de trigo forrajero más barato procedente <strong>del</strong> Mar Negro<br />
(principalmente de la Federación de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podrían<br />
llegar a 7.5 millones de toneladas esta campaña, lo que superaría los niveles normales.<br />
Según los pronósticos, las importaciones totales de trigo por parte de los países en<br />
desarrollo disminuirán en 1 millón de toneladas respecto a la campaña anterior, a 79<br />
millones de toneladas. Sin embargo, es principalmente en Asia donde es posible que<br />
disminuyan las importaciones de trigo. Se prevé que las importaciones totales de trigo por<br />
parte de los países asiáticos lleguen a 45 millones de toneladas en 2002/03, o sea 2,5<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 24
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
millones de toneladas menos que la campaña anterior. Gran parte <strong>del</strong> descenso se<br />
atribuye a la República Islámica de Irán, donde a raíz de la excelente cosecha de este<br />
año, se pronostica que las importaciones disminuirán en un 40 por ciento, es decir a 3.5<br />
millones de toneladas.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 25
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca<br />
REFERENCIAS<br />
Censo Económico de Canadá, bases de datos estadísticas, 2003. www.statcan.ca<br />
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov<br />
FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org<br />
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadísticas, 2003.<br />
www.fas.usda.gov<br />
INEGI, bases de datos estadísticas, 2003. www.ingei.gob.mx<br />
International Trade Centre, UNCTAD / WTO.<br />
http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm<br />
López I. L.A., Martínez, Fernando y Sánchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de<br />
Desarrollo <strong>del</strong> <strong>Trigo</strong> en México, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx<br />
Naciones Unidas, bases de datos estadísticas, www.unstats.un.org<br />
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/<br />
SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx<br />
Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx<br />
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration<br />
(ITA). www.ita.doc.gov<br />
UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org<br />
Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.<br />
Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly<br />
Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.<br />
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 26
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.<br />
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE<br />
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Etapa IV:<br />
Trayectoria y Prospectiva de la Oferta<br />
Tecnológica<br />
Elaborado por:<br />
Líder de Proyecto<br />
Dr. Manuel Espinosa Pozo<br />
Investigadores<br />
Ing. Manuel González Castro<br />
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney<br />
Ing. Jorge Nieto Barrera<br />
Equipo de Apoyo<br />
Ing. José Manuel Ramos Nieves<br />
Ing. Klelia Silva Arteaga<br />
Mayo de 2003
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Listado de la Oferta Tecnológica<br />
PROBLEMA Línea de investigación Actividad<br />
Contaminación industrial<br />
de afluentes regionales<br />
Falta legislación regional<br />
para incentivar la<br />
conservación <strong>del</strong> suelo.<br />
La industria demanda<br />
trigos con mayor cantidad<br />
de proteína. Faltan<br />
variedades mejoradas de<br />
trigo.<br />
Problema de la tendencia<br />
al acame en el trigo<br />
Problema de Panza<br />
Blanca en cultivo de trigo<br />
Ley de Impacto ambiental y<br />
monitoreo de contaminación<br />
Incentivar la reconversión<br />
productiva, comercializar<br />
subproductos<br />
Producir variedades<br />
adecuadas para diferentes<br />
condiciones ambientales y<br />
demanda de los industriales<br />
Eliminar el problema que fue<br />
identificado como una mala<br />
aplicación de riego y<br />
fertilización. Antes 60% ahora<br />
15% en la misma variedad.<br />
Eliminar el problema que se<br />
presenta en el trigo<br />
denominado Panza Blanca y<br />
que está relacionado con el<br />
porcentaje y fuerza <strong>del</strong> gluten.<br />
En Diciembre pasado Ley<br />
de estudio de impacto<br />
Monitoreo de<br />
contaminación de cromo en<br />
el Río Lerma<br />
Labranza de conservación<br />
Trabajo para evitar la<br />
quema de paja.<br />
Comercialización de la paja<br />
en lugares donde se<br />
necesita<br />
Producción de variedades<br />
de trigos cristalinos<br />
Producir líneas de trigo<br />
harinero nuevas<br />
Transferencia de<br />
tecnología<br />
Modificar periodos de<br />
aplicación de riego y<br />
fertilizante<br />
Se realizaron<br />
modificaciones genéticas a<br />
variedades con este<br />
problema<br />
Quien realiza la<br />
investigación<br />
Dra. T. <strong>del</strong><br />
Rosario Terrones<br />
Dra. T. <strong>del</strong><br />
Rosario Terrones<br />
CESAVEG (Ing.<br />
Valdemar<br />
Ballesteros)<br />
INIFAP (Dr.<br />
Anatoli<br />
Borodanen)<br />
Dr. Anatoli<br />
Borodanen<br />
SDA, INIFAP,<br />
ICA<br />
INIFAP (M.C.<br />
Tomás Medina)<br />
INIFAP (M.C.<br />
Ernesto Solís<br />
Moya)<br />
I = Investigación, V = Validación, D = Demostración, T = Transferencia de Tecnología, PS = Producción de Semilla<br />
Donde se realiza<br />
la investigación<br />
IVDTPS<br />
SAGARPA X<br />
INIFAP<br />
Productores<br />
Productores<br />
Productores<br />
Barcenas y<br />
Alatorre en<br />
Pénjamo Gto.<br />
X<br />
X<br />
INIFAP y CIA X X X<br />
Productores<br />
Productores<br />
Productores<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Etapa IV: Trayectoria y Prospectiva de la Oferta Tecnológica 1
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.<br />
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE<br />
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Etapa V:<br />
OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS<br />
Elaborado por:<br />
Líder de Proyecto<br />
Dr. Manuel Espinosa Pozo<br />
Investigadores<br />
Ing. Manuel González Castro<br />
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney<br />
Ing. Jorge Nieto Barrera<br />
Equipo de Apoyo<br />
Ing. José Manuel Ramos Nieves<br />
Ing. Klelia Silva Arteaga<br />
Mayo de 2003
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA<br />
DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Líneas estratégicas para la <strong>Cadena</strong> Productiva de TRIGO<br />
01 Contaminación industrial de afluentes regionales<br />
02 Conservación de suelo<br />
03 Nuevas variedades y exigencias <strong>del</strong> mercado en cuanto al tipo de trigo<br />
04 Problema <strong>del</strong> sobre uso de semilla y de fertilizante<br />
05 Problemática <strong>del</strong> acame y la roya<br />
06 Control de plagas<br />
07 Control de enfermedades<br />
08 Uso <strong>del</strong> agua<br />
09 Transferencia de Tecnología<br />
10 Organización de productores<br />
11 Problema de promoción sesgada de agroquímicos<br />
12 Falta de relación con los centros de investigación<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 1
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Contaminación industrial de afluentes regionales.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 01 Monitoreo de los niveles de contaminación industrial de los afluentes regionales.<br />
Justificación<br />
Existe una gran cantidad de desechos industriales en los afluentes cercanos a Salamanca.<br />
Desde el punto de vista de los productores, esta contaminación no ha representado problemas de calidad para la industria harinera, ni para el<br />
productor en sí. Sin embargo, se percibe una amenaza potencial para la agricultura de la zona.<br />
Objetivo(s)<br />
Identificar el nivel de contaminación en los afluentes regionales en el Estado de Guanajuato.<br />
Registrar las variaciones en el nivel de contaminación, así como el tipo de contaminantes presentes en los afluentes regionales.<br />
Reducir el nivel de contaminación de los afluentes regionales.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Gestionar ante la CNA, Instituto Estatal de Ecología y CEAG el desarrollo de este<br />
proyecto<br />
FGP Inicio <strong>del</strong> proyecto durante 2003.<br />
Identificar parcelas con alto riesgo de contaminación EEP Concluir para Diciembre de 2003.<br />
Evaluar y difundir entre los productores e industriales los resultados<br />
Promover en los foros gubernamentales la implementación de las normas sobre<br />
desechos industriales en los afluentes regionales.<br />
FGP, CEAG<br />
FGP CNA CEAG<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Semestralmente a partir de la<br />
implementación <strong>del</strong> proyecto.<br />
A partir de la implementación <strong>del</strong><br />
proyecto.<br />
Comisión Nacional <strong>del</strong> Agua, Comité de Sanidad Vegetal en el Estado de Guanajuato, Fundación Guanajuato Produce, CONACYT, Comisión<br />
Estatal <strong>del</strong> Agua de Guanajuato, Instituto Estatal de Ecología.<br />
La ley Estatal de Aguas establece en su título séptimo la legislación relacionada con la contaminación <strong>del</strong> agua, así como el título octavo sobre<br />
seguimiento y vigilancia. Es necesario que la formulación <strong>del</strong> proyecto se realice a partir de la información y las acciones que se estén llevando a<br />
cabo actualmente.<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 2
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Resultados esperados<br />
Indicadores de medición<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Formulación de un proyecto de monitoreo por parte de la CNA o CEAG Puesta en marcha <strong>del</strong> proyecto. Diciembre de 2003<br />
Identificación de parcelas con alto riesgo de contaminación<br />
Listado de parcelas y su<br />
ubicación<br />
Diciembre de 2003<br />
Reducción de los niveles de contaminación de los afluentes regionales Niveles de contaminación 1 reporte semestral<br />
Requerimientos<br />
Gestión con la CNA, Instituto Estatal de Ecología y la CEAG<br />
Revisar referencia: Ley de Aguas <strong>del</strong> Estado de Guanajuato (anexo)<br />
Obstáculos<br />
Recursos disponibles por parte de CNA o CEAG para este tipo de actividad.<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 3
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica<br />
Conservación de suelo.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 02 Eliminación de la práctica de quema de residuos de cosecha.<br />
Justificación<br />
En Jalisco se está reglamentando el uso de las quemas; a los que queman sin autorización se les cancela su derecho al PROCAMPO.<br />
En Guanajuato, por darse prisa con las labores <strong>del</strong> siguiente ciclo, se recurre a la quema. Un sistema alternativo, la labranza de conservación, tiene<br />
mala fama por los bajos rendimientos observados por algunos productores.<br />
La comercialización de la paja sería un buen incentivo para evitar la quema. El trabajo de cortado y empacado redituaría económicamente.<br />
Objetivo(s)<br />
Eliminar los efectos nocivos de contaminación <strong>del</strong> aire y problemas de conservación de suelo, provocados por la práctica de quema de residuos de<br />
cosechas.<br />
Propiciar el desarrollo de una legislación que limite o elimine la práctica de quema de residuos de cosechas.<br />
Promover el uso de prácticas de cultivo que mejoren las condiciones <strong>del</strong> suelo, sin reducción de la rentabilidad <strong>del</strong> cultivo.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Gestión ante autoridades para que se establezca y se cumpla la legislación<br />
que permita eliminar la práctica de quema de residuos de cosechas.<br />
Desarrollar un programa de adopción de tecnología enfocada a la<br />
conservación <strong>del</strong> suelo<br />
Proyecto de monitoreo de parcelas en donde se queman residuos de<br />
cosechas.<br />
FGP<br />
Durante 2003<br />
FGP, Otras instancias oficiales Durante 2003<br />
EEP<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Al cierre de cada ciclo productivo<br />
(OI, PV).<br />
Fundación Guanajuato Produce, Consejo Estatal Agropecuario, FIRA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario. SEMARNAT, Comité Estatal de<br />
Sanidad Vegetal<br />
Se requiere aprovechar los programas de adopción de tecnología y capacitación empresarial que ofrece FIRA, con la finalidad de promover el uso<br />
de tecnología que permita la eliminación de la práctica de quema de residuos de cosecha.<br />
Proyecto implementado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Anexo)<br />
Proyecto de capacitación rural implementado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.<br />
Tomar como referencia el Proyecto ASOSID (Agricultura Sostenible con base en Siembra Directa).<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 4
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Resultados esperados Indicadores de medición Frecuencia de evaluación<br />
Formulación <strong>del</strong> programa de capacitación a productores. Escrito con el programa Antes de la cosecha PV 2003<br />
Muestreo de parcelas que realicen la práctica de quema de residuos de<br />
cosechas.<br />
% de superficie con práctica de<br />
quema<br />
Cada ciclo productivo (OI y PV)<br />
Revisar el Proyecto ASOSID.<br />
Requerimientos<br />
Revisar el "Proyecto implementado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal"<br />
(Anexo)<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 5
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Nuevas variedades y exigencias <strong>del</strong> mercado en cuanto al tipo de trigo.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 03 Sin definir<br />
Justificación<br />
Los precios <strong>del</strong> grano son muy bajos. Los harineros les dicen que no quieren su trigo porque tienen ellos la facilidad de obtener grano y créditos en<br />
el extranjero.<br />
Los factores que influyen en este problema son:<br />
1) El costo financiero al que tendrían que recurrir los productores nacionales para satisfacer a los industriales por el tiempo de almacenamiento que<br />
se cree que sería necesario, así como por la necesidad de liquidar sus costos de producción lo más antes posible.<br />
2) El porcentaje de proteína <strong>del</strong> trigo nacional y el porcentaje que posee el trigo extranjero.<br />
3) Heterogeneidad de la producción nacional y su efecto en la industrialización.<br />
4) Infraestructura de almacenamiento necesaria para hacer frente a las condiciones <strong>del</strong> mercado internacional.<br />
Objetivo(s)<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Resultados esperados Indicadores de medición Frecuencia de evaluación<br />
Requerimientos<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 6
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Problema <strong>del</strong> sobreuso de semilla y de fertilizante.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 04 Demostración económica de paquetes tecnológicos de producción de trigo.<br />
Justificación<br />
Podría ser solucionado con la demostración económica de un paquete tecnológico adecuado a las diferentes zonas productoras.<br />
Objetivo(s)<br />
Establecer parcelas demostrativas con grupos organizados de productores en las que se dé seguimiento al paquete tecnológico y la relación<br />
ingreso - costos <strong>del</strong> mismo.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Proponer el desarrollo de un programa de demostración de tecnología FGP Convocatoria 2003<br />
Identificación de las organizaciones de productores en las que se instalarán las parcelas<br />
demostrativas<br />
Establecimiento y seguimiento técnico - económico - financiero de las parcelas<br />
demostrativas<br />
FGP<br />
Agosto 2003<br />
EEP Ciclo Otoño - Invierno 2003-2004.<br />
Plan de visitas de productores a las parcelas demostrativas EEP, FGP Ciclo Otoño - Invierno 2003-2004.<br />
Seguimiento al nivel de adopción de la tecnología por parte de productores asistentes EEP, FGP Ciclo Otoño - Invierno 2004-2005<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Resultados esperados<br />
Indicadores de medición<br />
Adopción de tecnología de producción Número de grupos organizados de productores cooperantes (NGOP) Por ciclo<br />
Calidad de las actividades de transferencia<br />
de tecnología<br />
Número de productores que pertenecen a dichos grupos organizados<br />
(NPGO) y que producen trigo.<br />
Productores asistentes a los eventos de demostración (PAED)<br />
PAED / NPGO próximo a 1.0<br />
Opinión de los productores sobre la tecnología mostrada<br />
Por ciclo<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Por evento<br />
Por evento<br />
Por evento<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 7
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Requerimientos<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 8
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Problemática <strong>del</strong> acame y la roya.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 05<br />
Investigación - Validación - Demostración y Transferencia de Tecnología sobre variedades de trigo y sus<br />
prácticas de cultivo.<br />
Las variedades resistentes se están generando.<br />
Justificación<br />
Objetivo(s)<br />
Generación de variedades resistentes a la roya y con mejores características para evitar el acame.<br />
Transferencia de tecnología basada en el uso de las variedades generadas.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Analizar el programa de investigación que actualmente se está llevando a cabo FGP Mayo - Agosto de 2003<br />
Formular el programa complementario de investigación - validación. EEP Agosto de 2003<br />
Formular el programa de demostración y transferencia de tecnología EEP Agosto de 2003<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
INIFAP, CIMMYT, FGP y otros centros de investigación que estén generando variedades mejoradas de trigo.<br />
Resultados esperados<br />
Variedades de trigo resistentes a roya y tecnología de producción que minimice<br />
el acame<br />
Indicadores de medición<br />
Relación de variedades<br />
Anual<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Requerimientos<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 9
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Control de plagas.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 06 Transferencia de tecnología en el manejo integrado de plagas para trigo.<br />
Justificación<br />
Existen paquetes tecnológicos que involucran su combate, por lo que no significan un riesgo.<br />
Se podría combatir utilizando medios mecánicos en esquemas de siembra en surcos; de esta manera se reducen los costos de agua, herbicidas y<br />
semilla. En Sonora la siembra en surcos a 4 hileras se utiliza de manera comercial. En el Bajío se encuentra en nivel demostrativo.<br />
Objetivo(s)<br />
Transferencia de tecnología a productores de trigo sobre manejo integrado de plagas.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Formular el programa de transferencia de tecnología EEP Convocatoria 2003<br />
CESVEG, FGP, INIFAP, CIMMYT.<br />
Programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo<br />
Resultados esperados<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Indicadores de medición<br />
Control de insectos plaga en trigo % de productores adoptantes por ciclo<br />
Impacto en productividad Rendimiento promedio por ciclo<br />
Impacto económico<br />
% de incremento en rendimiento por ciclo<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Requerimientos<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 10
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Control de enfermedades.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 07 Transferencia de tecnología en el manejo integrado de enfermedades para trigo.<br />
Justificación<br />
Quizá haga falta evaluar los tiempos adecuados de aplicación de fungicidas para atacar el fusarium o roya. Solo existe un producto químico<br />
efectivo.<br />
Objetivo(s)<br />
Transferencia de tecnología a productores de trigo sobre manejo integrado de enfermedades.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Formular el programa de transferencia de tecnología EEP Convocatoria 2003<br />
CESVEG, FGP, INIFAP, CIMMYT.<br />
Programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo<br />
Resultados esperados<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Indicadores de medición<br />
Paquete de control integrado de enfermedades en trigo % de productores adoptantes por ciclo<br />
Impacto en productividad Rendimiento promedio por ciclo<br />
Impacto económico<br />
% de incremento en rendimiento por ciclo<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Requerimientos<br />
Se recomienda que este programa se realice de manera conjunta con el de<br />
control de plagas y malezas.<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 11
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Uso <strong>del</strong> agua.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 08 Uso eficiente <strong>del</strong> agua en la producción de trigo.<br />
Justificación<br />
La siembra en surcos se está adoptando ya por la demostración tecnológica realizada sobre sus ventajas. Es necesaria la utilización de sistemas<br />
más eficientes.<br />
Debería promoverse una ley para darle un carácter de obligatorio al buen uso <strong>del</strong> agua y la conservación <strong>del</strong> suelo.<br />
Objetivo(s)<br />
Promover entre los productores <strong>del</strong> trigo el manejo de prácticas de uso eficiente <strong>del</strong> agua.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Identificación de grupos organizados de productores de trigo para que<br />
participen en el programa de transferencia de tecnología<br />
Formulación de un programa de transferencia de tecnología en uso eficiente <strong>del</strong><br />
agua en el que se incluya el cultivo de trigo.<br />
FGP<br />
EEP<br />
Agosto 2003<br />
Agosto 2003<br />
Organización de días demostrativos EEP, FGP Durante el ciclo O-I 2004<br />
Difusión de los programas de apoyo relacionados con uso eficiente <strong>del</strong> agua<br />
(Alianza y CNA o Comisión Estatal de Aguas)<br />
Programa de nivelación de tierras promovido por la SDA.<br />
Programas de fomento agrícola de la Alianza para el Campo<br />
Resultados esperados<br />
Paquete de control integrado de<br />
enfermedades en trigo<br />
FGP, SDA, SAGARPA,<br />
Comisión Estatal de Aguas.<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Indicadores de medición<br />
% de productores adoptantes con respecto a los asistentes a<br />
demostraciones y capacitación<br />
Permanente.<br />
por ciclo<br />
Impacto en productividad Rendimiento promedio por ciclo<br />
Impacto en costos Costo promedio por ciclo<br />
Impacto económico % de incremento en utilidad neta por ciclo<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 12
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Requerimientos<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 13
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Transferencia de Tecnología.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 09 Desarrollo y difusión <strong>del</strong> paquete tecnológico para la producción de trigo.<br />
Justificación<br />
La difusión de un paquete tecnológico "integral" (que involucrara la demostración financiera) que promueva prácticas que puedan resolver multi<br />
problemas en las diferentes regiones productoras permitiría resolver una gran diversidad de problemas expresados.<br />
Que los productores adopten mejores prácticas en la producción de trigo<br />
Aumento en rentabilidad <strong>del</strong> cultivo <strong>del</strong> trigo.<br />
Objetivo(s)<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Formulación de un programa de transferencia de tecnología en trigo. FGP, EEP Agosto 2003<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Se recomienda integrar todos los programas de investigación en trigo para formular un paquete tecnológico que sería empleado como base en<br />
todas las diferentes parcelas demostrativas de trigo.<br />
Resultados esperados<br />
Indicadores de medición<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Prácticas de labranza % de productores adoptantes de tecnología de labranza por ciclo<br />
Eficiencia en el uso <strong>del</strong> agua % de productores adoptantes de tecnología de uso eficiente <strong>del</strong> agua por ciclo<br />
Manejo integrado de plagas,<br />
enfermedades y malezas<br />
% de productores adoptantes de prácticas de manejo integrado de plagas,<br />
enfermedades y malezas.<br />
por ciclo<br />
Aumento en rentabilidad <strong>del</strong> cultivo % de aumento en utilidad neta por ciclo<br />
Requerimientos<br />
Desarrollo de los distintos proyectos de transferencia de tecnología en trigo.<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 14
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Organización de productores.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 10 Fomento de grupos organizados de productores de trigo.<br />
Justificación<br />
La demostración de las ventajas de una organización (buena imagen y servicio a sus integrantes) genera cierta inquietud en los observadores de<br />
las mismas.<br />
El gobierno, a todos los niveles, ha promovido la formación de organizaciones.<br />
FIRA realiza viajes de observación para apreciar el funcionamiento de organizaciones dentro y fuera <strong>del</strong> estado.<br />
Objetivo(s)<br />
Propiciar entre los productores esquemas organizados de adopción de tecnología, abastecimientos y comercialización de producto.<br />
Aumento en la rentabilidad <strong>del</strong> cultivo.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Identificación de productores con potencial para conformar grupos<br />
organizados o que actualmente forman parte de alguna organización de<br />
productores.<br />
Formulación de un programa de integración de productores en grupos<br />
organizados<br />
Establecer programas demostrativos de tecnología con estos grupos<br />
organizados<br />
Capacitación y facilitación de procesos participativos con grupos en proceso<br />
de organización<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
FGP, EEP, SDA, SAGARPA Agosto de 2003<br />
EEP A partir de septiembre de 2003.<br />
EEP's, FGP A partir de septiembre de 2003.<br />
EEP, FGP, SDA. A partir de septiembre de 2003.<br />
FGP, SDA, SAGARPA, FIRA y otras entidades que ofrezcan programas de capacitación y desarrollo de grupos organizados de productores.<br />
Programas de la Alianza para el Campo enfocadas a la capitalización de grupos organizados de productores.<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 15
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Resultados esperados<br />
Formación de grupos organizados de<br />
productores<br />
Indicadores de medición<br />
No. De grupos formados / No. De grupos promovidos<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
al final de cada ciclo<br />
Impacto en productividad % de aumento en el rendimiento promedio al final de cada ciclo<br />
Impacto en costos % de aumento en costos al final de cada ciclo<br />
Impacto en abastecimientos<br />
Impacto en comercialización<br />
% de compras realizadas a través <strong>del</strong> grupo organizado de<br />
productores<br />
% de ventas realizadas a través <strong>del</strong> grupo organizado de<br />
productores<br />
al final de cada ciclo<br />
al final de cada ciclo<br />
Impacto en infraestructura Inversión fija neta por año al final de cada año<br />
Impacto en rentabilidad % de aumento rentabilidad al final de cada ciclo<br />
Listado de productores<br />
Requerimientos<br />
Listado de organizaciones de productores<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 16
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Problema de promoción sesgada de agroquímicos.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 11<br />
NOTA: Esta línea estratégica puede ser atendida por el proyecto de manejo integrado de<br />
plagas, enfermedades y malezas.<br />
Justificación<br />
Promover la demostración de agroquímicos para realizar una compra y aplicación más eficiente.<br />
Objetivo(s)<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Integrar los programas de manejo integrado de plagas, enfermedades y<br />
malezas en trigo<br />
Difusión de los resultados <strong>del</strong> paquete de manejo integrado <strong>del</strong> cultivo de<br />
trigo<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
Integración <strong>del</strong> programa de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas en trigo.<br />
FGP Agosto de 2003<br />
FGP, SDA, SAGARPA, INIFAP A partir de agosto de 2003<br />
Resultados esperados Indicadores de medición Frecuencia de evaluación<br />
Requerimientos<br />
Obstáculos<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 17
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
PLAN ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
Fundación Guanajuato Produce, A.C.<br />
Línea Estratégica Falta de relación con los centros de investigación.<br />
Nombre <strong>del</strong> proyecto 12 Programa de difusión de resultados de investigación.<br />
Justificación<br />
Se tiene que realizar la difusión de Centros de Investigación, nacionales e internacionales, para que los productores asistan a ellos.<br />
Objetivo(s)<br />
Que los técnicos y los líderes de los grupos organizados de productores participen en programas de difusión de los resultados de investigación de<br />
las diferentes entidades ejecutoras de proyectos.<br />
Acciones Responsables Tiempo estimado<br />
Organización de foros para la presentación de resultados de investigación.<br />
Encuestas de opinión a los asistentes a los foros que permitan identificar la<br />
utilidad de las investigaciones para atender las necesidades de transferencia de<br />
tecnología de los productores.<br />
FGP, SDA, SAGARPA, EEP,<br />
INIFAP<br />
FGP<br />
Coordinación intra-unidad y extra-unidad<br />
FGP,SDA, SAGARPA,EEP,INIFAP, Organizaciones de productores (actuales y potenciales)<br />
Dos meses antes <strong>del</strong> inicio de<br />
cada ciclo de producción.<br />
En cada evento.<br />
Resultados esperados<br />
Aumento en la difusión de la<br />
tecnología<br />
Indicadores de medición<br />
% de productores y técnicos que opinan que las investigaciones atienden necesidades<br />
tecnológicas de los productores<br />
Frecuencia de<br />
evaluación<br />
Cada evento<br />
Requerimientos<br />
Recursos económicos para la realización de foros<br />
Por ciclo se tiene que recopilar toda la investigación realizada para cada cadena<br />
productiva.<br />
Obstáculos<br />
Altos costos de difusión si se organizan foros por<br />
cultivo.<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 18
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Elaborada por el ITESM Campus Querétaro, con la participación de productores líderes.Abril de 2003.<br />
Investigadores responsables de la cadena: Ing. Manuel González Castro. Correo electrónico: magonzale@itesm.mx<br />
e : Ing. Jorge Nieto Barrera. Correo electrónico: jnieto@itesm.mx<br />
Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro Cervantes McSwiney. Correo electrónico:acervant@itesm.mx<br />
e Ing. José Manuel Ramos Nieves.<br />
Líder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo electrónico: maespino@itesm.mx<br />
Etapa V: Oportunidades Estratégicas 19
ASOSID<br />
¿Qué es ASOSID?<br />
ASOSID (Agricultura Sostenible en base a Siembra Directa). Es una<br />
Asociación Civil sin fines de lucro conformada por productores e<br />
instituciones públicas y privadas que tiene como propósito lograr una<br />
agricultura sostenible (desde el punto de vista económico, social y<br />
ecológico <strong>del</strong> término) mediante la innovación tecnológica y social<br />
para contribuir al desarrollo humano y al bienestar social.<br />
¿Qué organizaciones colaboran en ASOSID?<br />
Productores:<br />
DR 011 Río Lerma Guanajuato<br />
Fundación Guanajuato Produce A. C.<br />
Instituciones de fomento:<br />
Secretaría de Desarrollo Agropecuario <strong>del</strong> Estado de Guanajuato SAGARPA<br />
FIRA (Banco de México)<br />
Instituciones de Investigación<br />
INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias)<br />
CIMMYT (Centro Internacional para el mejoramiento de maíz y trigo)<br />
CIRAD (Centro de Investigación para el Desarrollo Agronómico, Francia)<br />
Instituciones Privadas<br />
Monsanto (semillas, agroquímicos y biotecnología)<br />
¿Cuál es la base de las innovaciones tecnológicas de ASOSID?<br />
ASOSID promueve la adopción de la siembra directa (también llamada labranza de<br />
conservación) por los beneficios que representa para el productor y para la sociedad en función<br />
de:<br />
• Reducción de costos de producción (20% aproximadamente)<br />
• Uso racional de los recursos naturales (ahorro de agua y mejoramiento <strong>del</strong> suelo)
¿Qué ofrece ASOSID a los productores?<br />
• Capacitación<br />
• Asistencia Técnica<br />
• Acceso a insumos y a equipos especializados.<br />
• Difusión (Eventos de campo, material de divulgación, charlas, etc.)<br />
• Desarrollo de la tecnología adaptada a las condiciones locales<br />
• Desarrollo de metodologías de investigación y difusión.<br />
¿Cuáles son las características únicas de ASOSID?<br />
Aunque la constitución de ASOSID como asociación civil data de fines <strong>del</strong> año<br />
2002, el proyecto inició hace ya tres años con la colaboración de las mismas<br />
instituciones.<br />
¿Cuál es la zona de influencia de ASOSID?<br />
Trabajamos en cuatro regiones:<br />
Valle de Santiago-Jaral<br />
Cortazar-Salamanca<br />
Abasolo-Huanímaro<br />
Pénjamo.<br />
Estas cuatro regiones concentran 300,000 has, el 60% de la superficie cultivada en el Estado<br />
de Guanajuato.<br />
La parcela<br />
Está ubicada en Racho Nuevo, Municipio de Jaral, propiedad <strong>del</strong> Ing. José Manuel Nieto. Se<br />
trata de una Parcela de Agricultor Innovador (PAI), una modalidad en la que el productor<br />
experimente (junto con investigadores y técnicos) diferentes formas de afinar la tecnología<br />
disponible.<br />
Tratamientos dentro de la parcela<br />
1. Siembra de cebada con labranza convencional<br />
2. Siembra de cebada en surcos a doble hilera<br />
Esta tecnología permite reducir la cantidad de semilla sembrada, reduce el área efectiva de<br />
las aplicaciones de herbicidas e insecticidas hasta un 60%, permite realizar control<br />
mecánico de la maleza y ahorra agua.<br />
3. Siembra directa de cebada en surcos permanentes a doble hilera.
Mismos beneficios que la anterior y adicionalmente reduciendo el costo de producción y<br />
conservando la humedad y mejorando el suelo.<br />
4. Siembra directa de cebada<br />
Siembra de cebada sobre rastrojos de maíz para reducir costos, ahorrar agua y mejorar el<br />
suelo.
EFECTOS DE LA QUEMA DE PAJAS O RASTROJO<br />
EN PREDIOS AGRÍCOLAS<br />
La quema de la paja o rastrojo es una práctica común entre los<br />
productores de granos básicos bajo riego en El Bajío de Guanajuato, empleándose como un<br />
recurso para ahorrar tiempo en la preparación <strong>del</strong> terreno para la siembra <strong>del</strong> siguiente cultivo,<br />
ya que la duración de los ciclos de las variedades e híbridos de maíz o sorgo y trigo, (principal<br />
rotación bajo riego en El Bajío) es relativamente larga y origina que el período de tiempo entre<br />
cultivos sea demasiado reducido para realizar adecuadamente las labores de preparación <strong>del</strong><br />
terreno, ocasionando además un desfasamiento en las fechas de siembra con respecto a<br />
aquellas que se han establecido como óptimas desde el punto de vista de rendimientos por<br />
superficie.<br />
El resultado de esta situación es que las siembras se realizan en fechas donde las<br />
probabilidades de máximos rendimientos se reducen al mínimo y en terrenos con condiciones<br />
que afectan la germinación de la semilla y la distribución y desarrollo de las plantas. Los<br />
agricultores tratan de superar esta situación problema incrementado la cantidad de fertilizante<br />
y semilla por hectárea, lo cual incrementa los costos y no necesariamente incrementa los<br />
rendimientos, repercutiendo en la baja rentabilidad de la actividad.<br />
Entre 1992 y 1998 se sembraron en promedio 127,051 hectáreas con sorgo y 107,744<br />
hectáreas con maíz en el ciclo Primavera-Verano bajo riego, de estas se sembraron una<br />
superficie media de 118,166 hectáreas con trigo en el ciclo Otoño-Invierno. Se estima que la<br />
producción de paja en la superficie de trigo es superior a las 500,000 toneladas. El rastrojo o<br />
paja producida en la superficie con trigo era, hasta hace relativamente pocos años, quemada<br />
casi en su totalidad para eliminar los residuos de cosecha. Sin contar con datos precisos sobre<br />
los impactos por el uso de fuego sobre el suelo, ambiente y población en general, las<br />
dependencias gubernamentales han inducido la reducción de esta práctica por considerarla que<br />
daña y degrada los suelos y por representar un riesgo por los efectos de la contaminación por<br />
humo y cenizas.<br />
En la actualidad, las campañas de inducción para la reducción <strong>del</strong> uso <strong>del</strong> fuego, la introducción<br />
de sembradoras de Labranza Cero o Reducida y el empacado de los rastrojos han generado una<br />
marcada reducción en la quema de pajas, pero aún persiste como práctica entre ciertos<br />
agricultores que no quieren, no conocen o no pueden aplicar alternativas para preparar<br />
rápidamente su terreno para la siembra subsecuente.<br />
Desde nuestro punto de vista, las opiniones y aseveraciones sobre el tema de la quema de<br />
rastrojos han sido contradictorias y lo único que han originado es confusión entre los<br />
productores con respecto a los efectos, riesgos y alcances de esta práctica. Es objetivo de este<br />
escrito proporcionar información para que los productores normen su criterio y, en caso de<br />
tener necesidad de quemar sus pajas, apoyarlos en la toma de decisiones para realizar eficaz y<br />
eficientemente esta práctica, así como, darle a conocer los procedimientos para efectuarla de<br />
acuerdo con la normatividad vigente.<br />
LA QUEMA DE RASTROJOS COMO PRÁCTICA AGRÍCOLA
El uso <strong>del</strong> fuego en terrenos agrícolas es una práctica que se recomienda y se aplica en<br />
diferentes regiones <strong>del</strong> mundo con diferentes fines, principalmente para eliminación de residuos<br />
de cosecha y para el control de organismos dañinos como semillas de maleza, plagas y<br />
enfermedades. En "El Bajío" de Guanajuato se utiliza principalmente para limpiar el terreno y<br />
facilitar las labores de preparación <strong>del</strong> suelo para el siguiente cultivo, buscando sembrar en las<br />
fechas óptimas que se recomiendan desde el punto de vista <strong>del</strong> rendimiento por hectárea. En<br />
Nueva Zelanda, específicamente en la región de Canterbury, consideran al fuego como el<br />
método más eficiente, práctico y barato para disponer de las pajas, estimando que inclusive<br />
aumenta los rendimientos en el largo plazo. En esta región se producen alrededor de 350,000<br />
toneladas de pajas, de las cuales alrededor <strong>del</strong> 80% se queman y el 20% restante son<br />
empacadas, pastoreadas, picadas o incorporadas al suelo.<br />
Como toda práctica agrícola, los resultados de la aplicación <strong>del</strong> fuego variarán de acuerdo con<br />
diferentes factores y los objetivos que se persiguen, son importantes el tipo de residuos,<br />
semillas, plagas o enfermedades que se desean eliminar; también afecta la intensidad y<br />
dirección de los vientos, el tamaño de la superficie y el cultivo subsecuente.<br />
Desafortunadamente poca o ninguna información se tiene en Guanajuato sobre si la quema de<br />
pajas, además de representar una opción práctica para la eliminación de residuos de cosecha,<br />
se relaciona de alguna manera con el rendimiento de los cultivos o tiene alguna implicación en<br />
la disminución en los costos de producción, así como, sobre las poblaciones de organismos<br />
benéficos o dañinos y las características <strong>del</strong> suelo, como lo señalan algunos reportes técnicos<br />
en otros países.<br />
EFECTO DE LA QUEMA DEL RASTROJO SOBRE TERRENOS AGRÍCOLAS<br />
Uno de los inconvenientes que se ha mencionado de la quema de rastrojos es que podría tener<br />
efectos negativos sobre el contenido de materia orgánica <strong>del</strong> suelo y, por lo tanto, incrementar<br />
el riesgo de erosión, disminuir la capacidad de retención de humedad <strong>del</strong> suelo y disminuir la<br />
disponibilidad de nutrientes; sin embargo, algunos investigadores reportan que en el corto<br />
plazo el contenido de materia orgánica no se afecta significativamente en terrenos<br />
donde se practica la quema de pajas, comparativamente con terrenos donde se incorporan<br />
los residuos de cosecha. Lo anterior refleja el hecho de que las pajas poco aportan al suelo<br />
como materia orgánica, más que el efecto propio de la quema; cuando el objetivo sea<br />
incrementar el contenido de materia orgánica es más recomendable incorporar cultivos en<br />
verde, como avena, cebada o ebo, que se estiman aportan hasta 4 veces más materia orgánica<br />
que las pajas. Existen otros factores que afectan negativamente el contenido de<br />
materia orgánica en el suelo mucho más allá de lo que podría ocasionar el fuego,<br />
como la fertilización química.<br />
Algunos efectos <strong>del</strong> fuego sobre los procesos y características <strong>del</strong> suelo son: incremento en la<br />
mineralización, la concentración y la disponibilidad de nutrientes, además de aumentar la<br />
dinámica de gases como CO 2 , la descomposición de residuos, la producción de raíces finas y la<br />
germinación de algunas semillas de maleza, por otro lado, disminuye el contenido de humedad.<br />
Las cenizas que produce la quema <strong>del</strong> rastrojo, si no son arrastradas por el viento o el<br />
agua, representan una fuente importante de nutrientes que al integrarse al suelo<br />
pueden ser aprovechados por las plantas. Debido a que el tipo de residuos de cosecha que<br />
se produce en Guanajuato se quema rápidamente, se cree que los efectos que se mencionan se<br />
localizan únicamente en los horizontes superiores <strong>del</strong> terreno y poco efecto tienen sobre las<br />
características <strong>del</strong> suelo en lo general.<br />
LOS RIESGOS DE LA QUEMA DE RASTROJOS<br />
De acuerdo con los datos proporcionados por investigadores de diversos países, los<br />
problemas ocasionados por la quema de los residuos de cosecha se relacionan más
con la contaminación por la emisión de humos y el riesgo por la pérdida de control <strong>del</strong><br />
fuego, que con efectos o cambios en la productividad de los cultivos y en las<br />
características físicas, químicas y biológicas <strong>del</strong> suelo. Los principales daños se estima<br />
son producidos por el humo cuando invade o se dirige a áreas habitadas o a las carreteras. El<br />
humo contiene partículas sólidas o sustancias químicas que pueden causar enfermedades<br />
respiratorias y oculares en personas que se exponen al humo, principalmente entre los niños.<br />
También si el humo invade las carreteras disminuye la visibilidad y puede originar accidentes.<br />
Para reducir la probabilidad de daños ocasionados por el humo se recomienda realizar las<br />
quemas durante el día y en aquellas horas cuando el viento es leve o no está presente, o<br />
esperar a que la dirección <strong>del</strong> viento sea contraria a los sitios donde se localizan carreteras o<br />
poblaciones.<br />
También las cenizas que se producen por la combustión de las pajas cuando son arrastradas<br />
por el viento o el agua se convierten en una fuente de contaminación o azolvamiento de<br />
depósitos de agua, aportando también al deterioro de la calidad <strong>del</strong> aire y al incremento en las<br />
enfermedades respiratorias y de los ojos. Un manejo descuidado <strong>del</strong> fuego puede ocasionar<br />
daños en árboles o vegetación, casas habitación, bodegas, pacas y/o rastrojos almacenados<br />
para alimentar ganado en lugares cercanos al predio.<br />
En diversas regiones <strong>del</strong> mundo existen regulaciones para disminuir riesgos o daños como los<br />
que acabamos de mencionar, las principales se relacionan con: 1) la distancia a áreas sensibles<br />
al fuego o al humo, recomendándose una distancia al menos de 300 mts; 2) la superficie a<br />
quemar en un sólo evento, entre 20 y 80 hectáreas y 3) la quema simultánea de predios, no<br />
iniciar una quema en otro predio hasta no haber disipado plenamente la quema anterior. En<br />
Guanajuato, es bajo el riesgo de que queden residuos en combustión que representen peligro<br />
de reiniciar el fuego cuando se suspende la vigilancia. Sin embargo, es recomendable<br />
supervisar adecuadamente esta posibilidad y evitar un daño a comunidades, plantaciones,<br />
bodegas, vegetación y a la población en general en los alrededores <strong>del</strong> predio.<br />
Ante la falta de datos que pudieran orientar un uso eficiente y adecuado <strong>del</strong> fuego para la<br />
eliminación de residuos de cosecha en Guanajuato, sería muy positivo que las instituciones de<br />
investigación, a través de CONCYTEG o Fundación Guanajuato Produce, se abocaran a estudiar<br />
los impactos ecológicos, sociales y económicos de esta práctica.<br />
A nivel nacional y en forma conjunta la Secretaría <strong>del</strong> Medio Ambiente, Recursos Naturales y<br />
Pesca (SEMARNAP) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)<br />
emitieron la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, publicada en el Diario<br />
Oficial de la Federación el 5 de Mayo de 1996, donde se incluye la regulación para la utilización<br />
<strong>del</strong> fuego en quemas agropecuarias. Si desea información sobre la Norma Oficial Mexicana<br />
comuníquese a la SEMARNAP tel: 014 613 34 06 o SAGAR tel: 014 612 03 05.<br />
Para Mayores Informes o Asesoría: Comunícate al Comité Estatal de Sanidad Vegetal<br />
(CESAVEG) al teléfono LADA sin costo 01-800-410-30. También ponemos a tu disposición el<br />
teléfono 01-461-601-34 para que te comuniques con el Ing. Fernando Tamayo, Director de<br />
Sanidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA).
FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE<br />
PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y<br />
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Modalidad de Producción de Riego<br />
Etapa II:<br />
Identificación de las Demandas Tecnológicas en la<br />
<strong>Cadena</strong> <strong>Agroalimentaria</strong> de <strong>Trigo</strong>
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ÍNDICE DE CONTENIDO<br />
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de <strong>Trigo</strong> .......................................... 1<br />
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización................................. 1<br />
Producción y canales de transformación y distribución............................................................... 2<br />
Márgenes de Producción – Industrialización. .............................................................................. 6<br />
Organizaciones de productores e industriales. ............................................................................. 7<br />
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria................................................ 9<br />
Abastecimiento............................................................................................................................. 9<br />
Procesos de producción primaria ................................................................................................. 9<br />
Identificación de problemas / demandas en la industrialización.................................................... 11<br />
Mercado...................................................................................................................................... 11<br />
Infraestructura productiva .......................................................................................................... 12<br />
Capacitación, Investigación y Desarrollo................................................................................... 12<br />
Anexo B Clasificaciones de <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos y Canadá. ............................................ 18<br />
Referencias ..................................................................................................................................... 20<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
I
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS<br />
Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de <strong>Trigo</strong>. Año 2002........................................................ 1<br />
Figura 1. Comportamiento <strong>del</strong> consumo de trigo en México durante 2002......................................... 1<br />
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México......... 2<br />
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México................................................. 2<br />
Cuadro 2. Clasificación <strong>del</strong> trigo y usos industriales........................................................................... 3<br />
Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) .................................. 5<br />
Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).......................... 5<br />
Cuadro 5. Determinación <strong>del</strong> valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo<br />
(pesos corrientes por kilogramo).................................................................................................. 6<br />
Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados <strong>del</strong>a molienda de trigo (pesos<br />
por tonelada)................................................................................................................................. 7<br />
Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al valor <strong>del</strong><br />
producto derivado de trigo. .......................................................................................................... 7<br />
Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo. ................................. 14<br />
Cuadro Anexo B.1. Clasificación <strong>del</strong> <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos. ................................................. 18<br />
Cuadro Anexo B.2. Clases de trigo en Canadá .................................................................................. 19<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología<br />
II
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Problemas y demandas tecnológicas de la cadena productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Modalidad: Sistemas de Producción Bajo Riego<br />
Caracterización de la cadena y sistemas de producción / industrialización.<br />
En la actualidad la cadena agroalimentaria <strong>del</strong> trigo en México se encuentra inmersa en el fenómeno<br />
de globalización de los mercados, particularmente al nivel de su eslabón en la producción primaria,<br />
la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la<br />
industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional,<br />
enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las<br />
crecientes demandas de calidad por la industria de panificación, galletera, pastas alimenticias y<br />
pastelería. Éstos últimos gozan no sólo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos,<br />
particularmente las grandes compañías, han empezado a desarrollar mercados en otros países, con<br />
mucho énfasis en América Latina.<br />
Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relación con la producción nacional y el 38.9%<br />
<strong>del</strong> consumo nacional <strong>del</strong> producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la producción en el<br />
país, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar <strong>del</strong> déficit en la balanza comercial, el 24.3%<br />
<strong>del</strong> consumo nacional de trigo se destina a usos como alimento para animales, empleando<br />
principalmente trigos denominados “panza blanca”, cuyo valor en la industria es muy bajo. La<br />
producción para uso como semilla y las mermas se estiman en menos de 1% cada una.<br />
Cuadro 1. Producción y Consumo Nacional de<br />
<strong>Trigo</strong>. Año 2002<br />
Concepto Toneladas<br />
Importaciones 2,386,800<br />
Exportaciones 439,500<br />
Balanza comercial -1,947,300<br />
Producción México (1) 3,306,900<br />
Disponiblidad inicial 1,151,700<br />
Disponibilidad final 264,700<br />
Consumo Nacional 6,141,200<br />
Consumo Humano 5,225,000<br />
Consumo como forraje (2) 804,500<br />
Para semilla 60,100<br />
Merma 51,600<br />
Fuente: Servicio de Información de Mercados (SIACON), Servicio de<br />
Información y Estadística <strong>Agroalimentaria</strong> y Pesquera (SIAP),<br />
SAGARPA, México. 2003<br />
Figura 1. Comportamiento <strong>del</strong> consumo de<br />
trigo en México durante 2002.<br />
Consumo<br />
Humano<br />
85.08%<br />
Consumo<br />
como forraje<br />
13.10%<br />
Para semilla<br />
0.98%<br />
Merma<br />
0.84%<br />
Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad – consumo, Servicio de<br />
Información y Estadística <strong>Agroalimentaria</strong> y Pesquera (SIAP),<br />
SAGARPA, México, 2003.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 1
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Producción y canales de transformación y distribución<br />
El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya requiere ser sometido a un<br />
beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que a su vez se utilizan como<br />
materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y otros productos (figura 2).<br />
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México.<br />
Importaciones de<br />
<strong>Trigo</strong> /<br />
Harinas /<br />
Producto final<br />
Elaboración<br />
de Galletas<br />
y pastas<br />
alimenticias<br />
Comercio al<br />
Por mayor de<br />
Productos<br />
alimenticios<br />
Molienda<br />
de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Elaboración de<br />
Pan y<br />
Pasteles<br />
Comercio al<br />
Por menor de<br />
Productos<br />
alimenticios<br />
Producción<br />
Primaria de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Otros suproductos<br />
de la industria<br />
de <strong>Trigo</strong><br />
Elaboración de<br />
Alimentos<br />
para animales<br />
Comercio al<br />
Por mayor de<br />
Productos<br />
alimenticios<br />
Fuente: Elaborado con información de SIEM, SIACON, SIAP. México, Febrero 2003.<br />
La producción primaria de trigo en México se concentra principalmente en dos regiones <strong>del</strong> país, el<br />
noroeste y el bajío. Los primeros con aproximadamente el 55% de total nacional entre los estados de<br />
Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que conforman la región bajío en los estados de<br />
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo agrícola para la producción de trigo<br />
corresponde al de otoño – invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja<br />
California, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera – verano, los<br />
principales estados productores son Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo y Jalisco.<br />
Ciclo<br />
agrícola<br />
y<br />
actividad<br />
Siembra<br />
Cosecha<br />
Figura 3. Calendario agrícola para la producción de trigo en México<br />
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar<br />
Siembra de Otoño - Invierno<br />
Siembra<br />
Cosecha<br />
Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGAR.<br />
Otoño - Invierno<br />
Cosecha de Otoño - Invierno<br />
Primavera - Verano<br />
Siembra de Primavera - Verano<br />
Cosecha de Primavera - Verano<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 2
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación <strong>del</strong><br />
producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer <strong>del</strong> mismo y el producto final deseado, ya<br />
su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la<br />
cantidad y calidad de la proteína <strong>del</strong> grano. De esta forma, en México existe una clasificación de<br />
trigos que depende <strong>del</strong> tipo y características <strong>del</strong> gluten (Cuadro2). En el anexo B se presentan las<br />
clasificaciones de trigo empleadas en los Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales<br />
de México y proveedores de las importaciones mexicanas de trigo.<br />
La producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora,<br />
el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California<br />
produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran<br />
prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversión, pasando de<br />
variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V), particularmente debido al potencial de<br />
exportación y el manejo fitosanitario de las variedades <strong>del</strong> grupo V.<br />
Grupo<br />
I<br />
II<br />
III<br />
IV<br />
V<br />
Tipo y características<br />
<strong>del</strong> gluten<br />
Fuerte y elástico<br />
Medio fuerte y elástico<br />
Suave y extensible<br />
Corto y Tenaz<br />
Tenaz, corto y cristalino<br />
con contenido de caroteno<br />
Cuadro 2. Clasificación <strong>del</strong> trigo y usos industriales.<br />
Usos industriales<br />
Industria mecanizada de<br />
panificación. Se usa como<br />
mejorador de trigos suaves.<br />
Industria <strong>del</strong> pan hecho a mano o<br />
semi-mecanizado. Se usa como<br />
mejorador de trigos suaves.<br />
Industria galletera y elaboración de<br />
tortillas y frituras.<br />
Industria pastelera y elaboración de<br />
galletas.<br />
Industria de pastas, espaguetis y<br />
macarrones.<br />
Fuente: Servicios de comercialización agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX.<br />
Características<br />
Produce harina panificable.<br />
Produce harina panificable.<br />
No producen harinas panificables por sí<br />
solos. Se necesita mezclar con trigos<br />
fuertes y medio fuertes.<br />
No producen harinas panificables por sí<br />
solos. Se necesita mezclar con trigos<br />
fuertes.<br />
No es panificable<br />
Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado<br />
internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotización en<br />
México. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados “suaves”.<br />
La industria harinera se ubica principalmente en el centro <strong>del</strong> país, dado que es la zona con mayor<br />
demanda de harinas y sémolas. De acuerdo a un estudio realizado por Banamex 1 , en el Centro y<br />
Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal,<br />
Estado de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán; en el Norte y Noroeste <strong>del</strong> país se localiza el<br />
1<br />
Perspectivas de la <strong>Cadena</strong> Productiva <strong>Trigo</strong>, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios –<br />
BANAMEX, abril de 1998.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 3
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
29 por ciento, particularmente en Sonora y Cohauila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y;<br />
en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran número de<br />
plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas<br />
en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relación con las industrias <strong>del</strong> siguiente<br />
eslabón de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelería.<br />
Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra <strong>del</strong> grano, siendo los más<br />
destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores<br />
individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último<br />
esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. Sin<br />
embargo, se están observando casos exitosos en los que los productores no sólo concentran su<br />
producto para comercializarlo, sino también emplean instrumentos financieros derivados para la<br />
administración <strong>del</strong> riesgo de cambios de precio en el mercado.<br />
La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificación y la tipo<br />
B o sémolas que al no ser panificables, se destinan a la producción de pastas, espaguetis y<br />
macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera subproductos que se emplean<br />
en la alimentación de ganado, tales como salvado, germen y otros desperdicios.<br />
El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de impurezas,<br />
para posteriormente proceder a la extracción <strong>del</strong> endospermo, el salvado y el germen, de tal forma<br />
que quede la futura mezcla de estos tres componentes serán empleados como materia prima para la<br />
fabricación de los distintos tipos de harinas. La naturaleza <strong>del</strong> trigo influye en el tipo de harina que<br />
puede ser producida. Existen diferentes clases de trigo, por lo que los productos finales están<br />
determinados por las características <strong>del</strong> trigo empleado para su fabricación. Estas características se<br />
basan, principalmente en el contenido de proteína, gluten y en menor grado la presencia de enzimas.<br />
En las actividades de comercio, la mayoría de los productos finales de la cadena se canalizan a<br />
través de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderías y algunas tiendas de<br />
especialidad. El comercio al por mayor, con excepción de las harinas, no tiene un papel relevante<br />
dentro de la cadena.<br />
De acuerdo a la información proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada por INGEGI<br />
para la industria manufacturera, la producción de harinas representa el 75.6% <strong>del</strong> total de productos<br />
derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la producción de harina de primera<br />
(promedio <strong>del</strong> periodo 1994 – 2001). El segundo producto con mayor volumen es el salvado de trigo<br />
con el 18.3% y finalmente la producción de semita o acemite con el 6.2%.<br />
En relación con el valor de la producción de derivados de trigo (Cuadro 4), las cifras preliminares<br />
para el año 2002 reportan que el 80.0% correspondió a harina de trigo de primera; 2.9% para la<br />
harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios, desechos y subproductos; tan sólo<br />
el 0.1% lo representaron otros productos no genéricos; el 9.6% para la producción de salvado de<br />
trigo; y el 2.7% correspondió a la semita o acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo<br />
en México, se destina para la industria panadera y de pastelería, y en segundo término para la<br />
elaboración de galletas y pastas alimenticias.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 4
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas)<br />
Año<br />
Otros Productos de la Molienda de<br />
Harina de trigo<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Total de la<br />
De Salvado de Semita o Clase<br />
De primera<br />
segunda <strong>Trigo</strong><br />
Acemite<br />
1994 2,757,452 99,363 750,070 237,222 3,844,107<br />
1995 2,595,483 100,705 709,208 209,452 3,614,848<br />
1996 2,516,913 79,626 670,334 211,370 3,478,243<br />
1997 2,530,131 72,682 636,341 214,788 3,453,942<br />
1998 2,508,709 72,022 568,790 225,257 3,374,778<br />
1999 2,385,561 71,022 549,296 220,549 3,226,428<br />
2000 2,459,886 77,902 579,357 219,218 3,336,363<br />
2001 2,528,484 82,540 608,657 197,252 3,416,933<br />
2002 p 2,305,059 78,116 578,568 170,897 3,132,640<br />
Promedio<br />
94-01<br />
2,509,742 81,553 627,847 211,778 3,430,920<br />
% 73.2% 2.4% 18.3% 6.2% 100.0%<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.<br />
Año<br />
Cuadro 4. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).<br />
Harina de trigo<br />
De<br />
primera<br />
De<br />
segunda<br />
311404 Molienda de <strong>Trigo</strong><br />
Otros<br />
Productos<br />
Secundarios,<br />
Desechos y<br />
Subproductos<br />
Otros<br />
Productos<br />
no<br />
Genéricos<br />
Otros Productos<br />
de la Molienda de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Salvado<br />
de<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Semita<br />
o<br />
Acemite<br />
311404<br />
Molienda<br />
de <strong>Trigo</strong><br />
311501<br />
Elaboración<br />
de Galletas<br />
y Pastas<br />
Alimenticias<br />
Valor Total de la Clase<br />
311503<br />
Panadería<br />
y<br />
Pastelería<br />
Industrial<br />
1994 2,070,395 82,350 71,329 5,526 352,582 113,007 2,695,189 2,231,698 4,364,406<br />
1995 4,025,380 164,653 142,041 11,878 466,323 129,726 4,940,001 3,263,378 5,934,563<br />
1996 7,490,114 259,809 292,159 26,737 801,704 242,192 9,112,715 4,788,120 8,541,438<br />
1997 6,341,901 209,537 265,913 21,823 670,127 218,177 7,727,478 5,076,392 10,713,607<br />
1998 5,921,867 173,737 265,830 38,162 697,108 282,310 7,379,014 5,751,507 13,157,659<br />
1999 5,724,830 171,929 275,567 30,211 691,391 287,089 7,181,017 6,213,138 15,332,350<br />
2000 5,691,900 201,426 247,596 14,489 703,745 244,000 7,103,156 6,813,041 17,526,623<br />
2001 6,069,122 227,069 339,382 10,005 761,855 237,394 7,644,827 7,255,238 19,521,274<br />
2002<br />
p<br />
5,993,723 218,177 347,736 9,817 721,935 204,251 7,495,639 7,065,990 19,643,531<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 5
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Márgenes de Producción – Industrialización.<br />
Tomando en consideración el valor de la producción de los derivados de la molienda de trigo y el<br />
volumen reportado por la encuesta industrial mensual <strong>del</strong> INEGI, se observa un ligero sobreprecio<br />
para la harina de segunda, en comparación con la de primera. En relación con los otros productos<br />
derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita, éstos prácticamente muestran el mismo<br />
valor por tonelada a lo largo de los años analizados (Cuadro 5).<br />
Cuadro 5. Determinación <strong>del</strong> valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo<br />
(pesos corrientes por kilogramo)<br />
Año<br />
Otros Productos de la Molienda de<br />
Harina de trigo<br />
<strong>Trigo</strong><br />
Promedio de la<br />
De De Salvado de Semita o<br />
clase<br />
primera segunda <strong>Trigo</strong><br />
Acemite<br />
1994 $0.75 $0.83 $0.47 $0.48 $0.70<br />
1995 $1.55 $1.64 $0.66 $0.62 $1.37<br />
1996 $2.98 $3.26 $1.20 $1.15 $2.62<br />
1997 $2.51 $2.88 $1.05 $1.02 $2.24<br />
1998 $2.36 $2.41 $1.23 $1.25 $2.19<br />
1999 $2.40 $2.42 $1.26 $1.30 $2.23<br />
2000 $2.31 $2.59 $1.21 $1.11 $2.13<br />
2001 $2.40 $2.75 $1.25 $1.20 $2.24<br />
2002 p $2.60 $2.79 $1.25 $1.20 $2.39<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003<br />
El margen de industrialización derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido aumentando<br />
durante los últimos años. De acuerdo al análisis de la información reportada por INEGI (Cuadro 6),<br />
en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el 87.1% <strong>del</strong> valor final de los<br />
productos de molienda. Este porcentaje bajó en 1995 a 66% y para 2001, dicho porcentaje se estima<br />
en 54.7%. El promedio de los 8 años es <strong>del</strong> 66% <strong>del</strong> valor para el productor y el 34% como valor<br />
agregado generado por la actividad de molienda <strong>del</strong> trigo. De dicho valor, se reporta que en<br />
promedio el 5.6% se destina como remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria<br />
harinera nacional.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 6
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Cuadro 6. Margen de comercialización de trigo y productos derivados <strong>del</strong>a molienda de trigo<br />
(pesos por tonelada)<br />
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Precio Medio Rural 610.79 902.56 1,774.95 1,319.51 1,374.66 1,368.58 1,467.46 1,224.92<br />
Precio promedio de clase 701.12 1,366.59 2,619.92 2,237.29 2,186.52 2,225.69 2,129.01 2,237.34<br />
Mg. de comercialización 90.34 464.02 844.97 917.78 811.86 857.10 661.55 1,012.42<br />
Proporción PMR 87.1% 66.0% 67.7% 59.0% 62.9% 61.5% 68.9% 54.7%<br />
Proporción margen 12.9% 34.0% 32.3% 41.0% 37.1% 38.5% 31.1% 45.3%<br />
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002<br />
Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003<br />
Como puede observarse en la figura 4, el margen de industrialización ha ido aumentando,<br />
principalmente debido a lo bajo que han estado los precios <strong>del</strong> trigo en el mercado internacional,<br />
precios que son utilizados como referencia para las compras de éste producto por la industria<br />
nacional harinera.<br />
Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al<br />
valor <strong>del</strong> producto derivado de trigo.<br />
100%<br />
80%<br />
Industrialización<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
Primario<br />
0%<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001<br />
Fuente: Elaborado con información de SIACON, SIAP e INEGI. México. 2003<br />
Organizaciones de productores e industriales.<br />
A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes áreas geográficas <strong>del</strong> país, no se<br />
cuenta con una organización que represente los intereses de los productores al nivel nacional. Esto<br />
dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a satisfacer necesidades de orden<br />
comercial y tecnológico expresadas por los productores.<br />
En relación con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se identifica la<br />
existencia de grupos industriales, no existe una cámara nacional que represente los intereses de<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 7
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones regionales, destacando la Cámara de la<br />
Industria Harinera <strong>del</strong> Distrito Federal y el Estado de México, la Cámara Industrial Harinera de la<br />
Zona Centro, la Cámara de la Industria Harinera <strong>del</strong> Norte y la Cámara de la Industria Harinera <strong>del</strong><br />
Noroeste; las cuales en su conjunto representan a más <strong>del</strong> 80% de los molinos existentes en México.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 8
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Identificación de problemas / demandas en la producción primaria<br />
Abastecimiento<br />
El mercado de grano de trigo trabaja con exigencias, las cuales consisten en entregar un producto en<br />
buenas condiciones físicas y fisiológicas, sin plagas, con humedad <strong>del</strong> 14% o menor, buen tamaño<br />
de grano, que esté sano y sin panza blanca. El no cumplir con estas exigencias puede traer consigo<br />
desde un castigo en el precio, hasta la imposibilidad de venta <strong>del</strong> producto para las harineras.<br />
En relación con el abastecimiento de los insumos para la producción, los productores por lo general<br />
trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir semillas,<br />
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan acuerdos verbales o<br />
convenios con sus proveedores y sólo les requieren cumplimiento de normas de calidad y de entrega<br />
oportuna de los insumos. Éstos proveedores no brindan asistencia financiera, pero en la mayoría<br />
proporcionan asistencia técnica.<br />
No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni en cantidad<br />
ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relación con el precio de los mismos<br />
y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un producto por otro en los materiales<br />
envasados. En este apartado se mencionó preocupación por el costo de la energía eléctrica y el<br />
diesel.<br />
Por lo que se refiere a la innovación y desarrollo tecnológico, los productores no se relacionan con<br />
los centros de investigación para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en<br />
calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un<br />
esquema formal a través <strong>del</strong> cual se establezcan demandas específicas de investigación que atienda<br />
su problemática tecnológica.<br />
Procesos de producción primaria<br />
Los productores realizan las actividades usuales mínimas en el proceso de producción, esto es:<br />
labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las estándar, así que:<br />
desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran con sembradora de granos<br />
finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan combinada para cosechar.<br />
En lo referente a los niveles tecnológicos existentes por producto y proceso, los productores están<br />
preocupados por la falta de atención que reciben <strong>del</strong> sistema bancario para realizar inversiones en<br />
innovación y desarrollo tecnológico. En lo general se tienen muchas restricciones para el acceso al<br />
crédito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y<br />
tasas de interés elevadas en comparación con productores en otros países. Además, la solicitud de<br />
crédito demanda mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior<br />
establece las bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo<br />
e ineficiente.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 9
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
La mayor parte de los problemas identificados por los productores se ubican en la época de<br />
establecimiento <strong>del</strong> cultivo, lo que atribuyen principalmente a la falta de equipo apropiado y de<br />
capital de trabajo oportuno.<br />
Los problemas de índole tecnológica expresados por los productores de trigo fueron:<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
Variedades muy viejas y con tendencia al acame bajo ciertas condiciones. Además, el<br />
mercado demanda trigos con mayor cantidad de proteínas.<br />
Necesitan variedades que resistan la mala calidad de los suelos que se presenta en algunas<br />
zonas, los cuales presentan problemas de salinidad y ph, entre otros.<br />
Recomiendan la creación de variedades más rendidoras y resistentes al acame sin importarles<br />
la altura de planta. Ellos dicen que de preferencia plantas como las actuales pero resistentes<br />
al acame.<br />
Se quejan de la poca labor de extensión que realizan las dependencias federales, así como la<br />
falta de relevancia de la misma. Mencionaron que necesitan investigación que les permita<br />
mejorar las prácticas de cultivo que se realizan durante las fases primaria y secundaria <strong>del</strong><br />
proceso productivo.<br />
En el renglón de aspectos fitosanitarios, el mayor problema lo constituye la panza blanca en<br />
trigo, el cual no cuenta con recomendaciones técnicas precisas o contundentes para darle<br />
atención.<br />
La comercialización <strong>del</strong> trigo se ve limitada por la importación de trigos duros, como los<br />
rojos de Kansas, los cuales consideran que vienen a hacer una competencia muy desleal.<br />
Les preocupa que los investigadores federales no estén, aparentemente, desarrollando una<br />
investigación relevante que atienda su problemática tecnológica. Consideran que esto se debe<br />
principalmente a la falta de presupuesto federal o estatal para conducir las investigaciones<br />
relacionadas con el desarrollo y difusión de nuevas variedades. Asimismo, mencionaron una<br />
falta de investigación y extensión federal enfocada a la innovación y desarrollo tecnológico a<br />
través de maquinaria e implementos agrícolas, así como programas de investigación y<br />
transferencia de tecnología enfocados a la problemática de uso y manejo eficiente <strong>del</strong> agua.<br />
En lo relativo a las facilidades de infraestructura rural disponible, mencionaron una grave<br />
falta de centros que trabajen eficientemente para el acopio de la producción, por lo que esta<br />
función de mercadeo recae prácticamente en intermediarios que poseen bodegas poco<br />
equipadas para llevar a cabo un manejo ágil <strong>del</strong> producto, así como un almacenamiento<br />
adecuado <strong>del</strong> mismo.<br />
Con respecto al uso y manejo <strong>del</strong> agua, expresaron que están atrasados muchos años debido<br />
a que la mayoría no cuenta con sistemas de riego presurizados que les permitan disminuir el<br />
consumo de agua y los costos asociados con la extracción de la misma. Esto lo atribuyen a la<br />
falta de créditos que les permita instalar sistemas de riego por compuertas o por goteo.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 10
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
q<br />
q<br />
q<br />
Lo limitado <strong>del</strong> crédito, la gran cantidad de requisitos que exigen los bancos y lo alto de las<br />
tasas de interés, son consideradas por los productores como las causas principales por las que<br />
no realizan inversiones para renovar su maquinaria y equipo agrícola.<br />
Las organizaciones de productores con las que se encuentran relacionados no cuentan con un<br />
departamento de investigación propio que atienda su problemática tecnológica. En ocasiones<br />
tienen relaciones o acuerdos con otras empresas o productores <strong>del</strong> sector, pero no existe<br />
seguridad en que éstos acuerdos sean respetados. Por lo anterior, no han realizado acuerdos<br />
importantes y serios para el desarrollo tecnológico, argumentando que este eslabón de la<br />
cadena corresponde al sistema federal de investigación, con quienes tienen poco contacto.<br />
Los productores no tienen lo que se llamaría un programa formal de desarrollo, capacitación<br />
o entrenamiento de su personal. Les gustaría tener un programa formal anual para lograr<br />
capacitación tecnológica y administrativa.<br />
Identificación de problemas / demandas en la industrialización<br />
Mercado<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir a la importación. Los<br />
trigos que se siembran en la zona <strong>del</strong> bajío son en su mayoría variantes de lo que se<br />
identifico hace casi dos décadas como variedad Salamanca las cuales a lo largo de su uso han<br />
sufrido modificaciones con respecto a sus rendimientos, resistencia y sobre todo sobre su<br />
contenido proteico, por lo que su uso se ha limitado a la industria galletera ó se ha tenido la<br />
necesidad de mezclarlos para poder acceder a la industria de la panificación.<br />
El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones que<br />
proporcionan las marcas comerciales. Los nuevos productos en la industria de las pastas<br />
están fuertemente influidos por los productos “fast foods” o rápidos de preparar, mismos que<br />
se han posicionado fuertemente en los consumidores de edades infantiles, jóvenes y adultos<br />
jóvenes, quienes han hecho de ellos un estatus social y una solución fácil y sencilla a la<br />
preparación de sus alimentos. La tecnología de estos productos tiene un impacto importante<br />
en la economía de las empresas dedicadas a este giro.<br />
Por las ventajas <strong>del</strong> mercado global, no se recurre a esquemas de contrato con productores.<br />
Actualmente por un costo ligeramente superior al <strong>del</strong> mercado nacional se puede acceder a<br />
granos de Estados Unidos y Canadá de gran calidad proteica. En apariencia no hay confianza<br />
por parte de los productores para comercializar el grano de manera directa con los<br />
industriales, lo que podría generar un esquema de negociación ganar-ganar, es decir, en el<br />
que ambos se verían beneficiados.<br />
Dentro de la industria harinera, los contratos de importación los realiza en forma individual<br />
cada empresa. Cada empresa o grupo de empresas realizan negociación de precios,<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 11
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
volúmenes y especificaciones de trigo de importación. Muy conveniente sería formar<br />
bloques de importadores que puedan manejar esquemas de negociación con productores<br />
nacionales y complementar sus requerimientos a través de una importación global.<br />
q<br />
q<br />
q<br />
q<br />
Todo el trigo de importación es adquirido vía financiamiento bancario.<br />
La industria de la panificación (grandes empresas) es muy exigente en especificaciones y<br />
plazos de entrega. Las grandes empresas dedicadas a la panificación son las únicas con<br />
capacidad económica para adquirir grandes volúmenes de productos industrializados hechos<br />
con base en trigo (harinas y subproductos como salvado, y acemite). Por lo mismo, tienen<br />
medios tecnológicos para controlar la calidad de los productos que adquieren.<br />
De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos. Cuando se dispone<br />
de trigo de importación con especificaciones establecidas y constantes y se requiere hacer<br />
mezclas con trigos de la región, las variables <strong>del</strong> proceso se convierten en parámetros<br />
distintos para cada productor por la diversidad de especificaciones que se tienen en la<br />
fabricación de harinas y derivados.<br />
Problemas relacionados con el transporte, debido al alto costo de movimiento <strong>del</strong> trigo por<br />
carreteras y a la poca eficiencia en el servicio prestado por ferrocarriles.<br />
Infraestructura productiva<br />
q<br />
q<br />
La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 años. Ya no hay esos mo<strong>del</strong>os y marcas<br />
en el mercado. La maquinaria de la industria de pastas se ha modernizado, pero sólo los<br />
grandes procesadores han podido adquirir nuevos equipos, los pequeños productores o<br />
maquiladores mantienen sus equipos basados en sistemas mecánicos y con base en un buen<br />
sistema de mantenimiento que les permiten continuar en operación. La mayoría de las<br />
marcas o mo<strong>del</strong>os de estos equipos ya no existen en el mercado, lo que dificulta su<br />
mantenimiento. Algunos de ellos los conservan debido a que aprecian que es rentable<br />
producir con ellos debido a que ya fueron depreciados en su totalidad.<br />
Faltan líneas de crédito para mejorar la infraestructura de industrialización. Es conveniente<br />
aportar infraestructura para incentivar a los productores y que conozcan las bondades de<br />
sistemas de producción y comercialización más eficientes y que puedan mejorar la<br />
generación de valor en la cadena agroalimentaria.<br />
Capacitación, Investigación y Desarrollo.<br />
q<br />
q<br />
Aunque no hay en la zona quien imparta capacitación se tienen identificados centros de<br />
investigación que la ofrecen.<br />
La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigación como lo es<br />
CINVESTAV. Este centro recomienda a los industriales cambiar la variedad de semilla de<br />
trigo utilizado en la región por una variedad desarrollada por el Centro de Investigación,<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 12
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
lógicamente con un costo que tendrá que ser absorbido por ellos y que deberán convencer a<br />
los productores de su utilización y bajo algún esquema llegar obtener la semilla corcial.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 13
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Tipo de<br />
problema<br />
Costo de los<br />
insumos<br />
Calidad de los<br />
insumos<br />
Maquinaria y<br />
equipo<br />
Semilla /<br />
grano<br />
Problemas<br />
fitosanitarios<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Aumento anual en los precios de los<br />
insumos. El precio <strong>del</strong> trigo no ha<br />
aumentado significativamente .<br />
Eventual cambio de un producto por otro<br />
en los materiales envasados en relación<br />
a fertilizantes. En semilla es mas<br />
controlado el proceso de envasado y<br />
distribución<br />
Muy diferentes características de trigos de la zona obligan a recurrir<br />
a la importación<br />
De acuerdo al tipo de grano, se requieren<br />
hacer ajustes en los procesos<br />
El grano producido en la<br />
zona se identifica como<br />
un "grano barato"<br />
Los productores tienen maquinaria y<br />
equipo obsoleto o muy ineficiente.<br />
Finalmente termina maquilando equipo<br />
con características similares.<br />
Tendencia al acame de algunas<br />
variedades. Variedades muy "viejas"<br />
Faltan variedades mejoradas y<br />
adecuadas al mercado y las diferentes<br />
zonas de producción.<br />
Industria demanda producto con mayor<br />
contenido de proteína<br />
Acame, royas e insectos chupadores son<br />
las primcipales amenazas. La panza<br />
blanca es un problema que reduce la<br />
comercializacion apropiada de los trigos.<br />
Algunos productores desconocen la<br />
gama de agroquímicos disponibles en el<br />
mercado. Utilizan los tradicionales<br />
solamente<br />
Se carece de investigación<br />
formal en México sobre<br />
innovación y desarrollo de<br />
equipo agrícola adaptado a<br />
las condiciones <strong>del</strong><br />
productor tipo<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 14
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Tipo de<br />
problema<br />
Uso <strong>del</strong> agua<br />
Fertilización<br />
Almacenamiento<br />
de producto<br />
Precios<br />
Infraestructura<br />
de manejo de<br />
grano<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Transporte muy ineficiente y costoso. Mal servicio de ferrocarriles y<br />
alto costo de transporte por carretera.<br />
Insuficiente capacidad de<br />
almacenaje en el sector<br />
Industrial.<br />
Bajos precios <strong>del</strong><br />
producto por su deterioro<br />
en el transporte<br />
Aumenta costos de<br />
comercialización <strong>del</strong><br />
productor por demoras en<br />
descarga<br />
Les falta<br />
capacitación para<br />
adoptar y aplicar el<br />
diseño que les<br />
permita un uso más<br />
eficientes <strong>del</strong> agua<br />
Rechazo de los<br />
productores a<br />
cambiar de sistema<br />
de producción que<br />
incorpore esquemas<br />
más eficientes en<br />
uso <strong>del</strong> agua<br />
El productor destaca fuertemente la<br />
grave falta de información para lograr<br />
crédito y el papeleo que se produce<br />
cuando intenta obtenerlo para instalar un<br />
sistema de riego más eficiente.<br />
Los productores en distritos de riego<br />
dependen <strong>del</strong> turno para la asignación de<br />
agua para riego, lo que les impide<br />
planear con mayor detalle los riegos.<br />
Falta conocimiento sobre las<br />
características <strong>del</strong> suelo para formular<br />
sus programas de fertilización<br />
No disponen de infraestructura de<br />
almacenamiento de grano<br />
Se rigen con base en el precio<br />
internacional. Para asegurar el ingreso,<br />
se requiere el uso de instrumentos<br />
financieros derivados<br />
No se dispone de infraestructura para<br />
elacopio de la cosecha<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 15
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Tipo de<br />
problema<br />
Comercialización<br />
Contaminación<br />
Organización<br />
Capacitación<br />
Financiamiento<br />
Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Dentro de la industria harinera, los<br />
Por la falta de infraestructura y<br />
Los productores de trigo<br />
contratos de importación son en forma<br />
financiamiento, tienen que vender su<br />
comercializan su cosecha<br />
individual. Por las ventajas <strong>del</strong> mercado<br />
cosecha a intermediarios que disponen<br />
con intermediarios y no<br />
global, no se recurre a esquemas de<br />
de los recursos para el acopio <strong>del</strong><br />
directamente al industrial<br />
contrato con productores<br />
producto<br />
Falta legislación regional para incentivar<br />
la conservación <strong>del</strong> suelo.<br />
Contaminación industrial de afluentes<br />
regionales<br />
Falta organización de los productores<br />
para la compra de insumos y la venta de<br />
productos.<br />
Faltan líneas de crédito<br />
para mejorar la<br />
infraestructura de<br />
industrialización<br />
Aunque no hay en la zona quien imparta<br />
capacitación se tienen identificados<br />
centros de Investigacion que la ofrecen<br />
Todo el trigo de importación es adquirido<br />
via financiamiento bancario.<br />
Faltan programas de capacitación<br />
enfocados al uso eficiente <strong>del</strong> agua, uso<br />
de equipos modernos para hacer<br />
labranza primaria, secundaria y la<br />
cosecha<br />
Líneas de crédito para la El financiamiento es inoportuno e<br />
comercialización muy insuficiente. Cuando trabajan con<br />
restringidas. Esto financiamiento bancario se ven en la<br />
obstaculiza el pago de necesidad de vender la cosecha en<br />
contado a los productores forma inmediata para no caer en cartera<br />
primarios.<br />
vencida<br />
Falta información para solicitar crédito y<br />
excesivo papeleo cuando intenta<br />
obtenerlo para comprar equipo<br />
Inapropiadas líneas de créditos para<br />
mejorar la infraestructura.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 16
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Anexo 1. Matriz de problemas críticos en la cadena agroalimentaria de trigo.<br />
(Basado en la producción primaria bajo condiciones de riego)<br />
Tipo de<br />
problema<br />
Eslabón de la cadena<br />
Industrial Comercializador Productor Insumos y capital<br />
SI1 SI2 SC1 SP1 SP2<br />
Innovación y<br />
desarrollo<br />
tecnológico<br />
Asesoria<br />
Técnica<br />
Relación con<br />
centros de<br />
investigación<br />
La maquinaria de la<br />
industria de pastas es<br />
de hace 40 años. Ya no<br />
hay esos mo<strong>del</strong>os y<br />
marcas en el mercado.<br />
El mercado de pastas<br />
demanda nuevos<br />
productos con base en<br />
especificaciones que<br />
proporcionan las marcas<br />
comerciales<br />
La industria de la panificación (grandes<br />
empresas) es muy exigente en<br />
especificaciones y plazos de entrega.<br />
La industria harinera tiene gran<br />
acercamiento y apoyo de centros de<br />
investigación como lo es CINVESTAV<br />
SP1: Producción de trigo en surco. SP2 Siembra en melgas.<br />
SI1: Industria de pastas, SI2: Industria panificadora<br />
SC1: Comercializadores - introductores de trigo.<br />
Bajo nivel de desarrollo tecnológico<br />
Usualmente se cuenta con asistencia<br />
técnica, el problema es que con<br />
frecuencia algo tarde. En ocasiones no<br />
hay asistencia técnica<br />
No hay mucho contacto con centros de<br />
investigación para atender sus<br />
necesidades tecnológicas. El productor<br />
en el caso de trigo esta mas en<br />
contacto con las empresas que venden<br />
la semilla.<br />
Vendedores de insumos<br />
proporcionan<br />
recomendaciones técnicas<br />
a productores, basadas en<br />
las bondades de sus<br />
productos<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 17
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Anexo B Clasificaciones de <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos y Canadá.<br />
Cuadro Anexo B.1. Clasificación <strong>del</strong> <strong>Trigo</strong> en los Estados Unidos.<br />
Estado<br />
Dakota <strong>del</strong><br />
Norte, Dakota<br />
<strong>del</strong> Sur,<br />
Minnesota y<br />
Montana.<br />
Estados <strong>del</strong><br />
Este Medio<br />
Washington,<br />
Oregon,<br />
Idaho.<br />
California,<br />
Idaho, Kansas<br />
y Montana<br />
Dakota <strong>del</strong><br />
Norte, Dakota<br />
<strong>del</strong> Sur,<br />
Montana,<br />
Minnesota,<br />
(Primavera)<br />
Arizona y<br />
California<br />
(invierno)<br />
Texas,<br />
Ocklahoma,<br />
Kansas,<br />
Colorado,<br />
California<br />
Clase de<br />
trigo<br />
Hard Red<br />
Spring<br />
(HRS)<br />
Soft Red<br />
Winter<br />
(SRW)<br />
Soft<br />
White<br />
(SW)<br />
Hard<br />
White<br />
Winter<br />
(HWW)<br />
Cristalino<br />
(Durum)<br />
Hard Red<br />
Winter<br />
(HRW)<br />
Usos<br />
Para pan,<br />
crossants, pan<br />
de<br />
hamburguesa,<br />
pizza y<br />
mezclas.<br />
Se usa en<br />
galletas,<br />
pasteles, panes<br />
planos y tartas.<br />
Pasteles,<br />
galletas, fideos<br />
y alimentos de<br />
merienda.<br />
Pastas, frituras<br />
y cereales<br />
Provee Sémola<br />
para productos<br />
de pasta y<br />
panadería<br />
mediterránea.<br />
Es muy<br />
importante para<br />
panificación.<br />
Se usa para<br />
panadería,<br />
fideos asiáticos<br />
y rollos duros<br />
Características<br />
Mantiene el<br />
contenido más<br />
alto de proteína<br />
(12%).<br />
Es un trigo de alto<br />
rendimiento,<br />
generalmente bajo<br />
en contenido de<br />
proteína (8%).<br />
Bajo en proteína<br />
(8.5%)<br />
Es la clase más<br />
nueva de trigo.<br />
Puede cultivarse<br />
en primavera<br />
Es el más duro de<br />
todos los trigos<br />
producidos en<br />
EUA.<br />
Promedio de<br />
proteína <strong>del</strong> 11%<br />
Contenido de<br />
9.5% de proteína.<br />
Fuente: Elaborado con base en información de USDA, 2003.<br />
%<br />
Producción<br />
en EUA<br />
%<br />
Exportaciones<br />
de EUA<br />
19% Más <strong>del</strong> 20%<br />
17% 17%<br />
12%<br />
19% (se<br />
demanda mucho<br />
en Asia y medio<br />
oriente).<br />
5% 4%<br />
40% 40%<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 18
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Cuadro Anexo B.2. Clases de trigo en Canadá<br />
Clase<br />
Durum<br />
<strong>Trigo</strong> blanco<br />
<strong>Trigo</strong> de las praderas de primavera<br />
<strong>Trigo</strong> tenaz rojo de primavera<br />
Fuente: Elaborado con base en información de Ag-Candá, 2003.<br />
Características<br />
Equivale al trigo cristalino producido en los<br />
Estados Unidos, por su endospermo cristalino.<br />
Es utilizado para la elaboración de pastas y<br />
producción de sémola.<br />
Se utiliza para panificación y es de menor<br />
calidad que el tenaz y el de las praderas.<br />
Son variedades de altos rendimientos, pero de<br />
menor calidad en comparación con el tenaz de<br />
primavera.<br />
Se cultiva en las grandes llanuras canadienses.<br />
Presenta un alto contenido de proteína y se<br />
considera de alta calidad.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 19
<strong>Cadena</strong> Productiva de <strong>Trigo</strong><br />
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido.<br />
Canadian Wheat Board. Canadá.. www.cwb.ca<br />
Censo Económico de Canadá, bases de datos estadísticas, 2003. www.statcan.ca<br />
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov<br />
FAO, bases de datos estadísticas, 2003. www.fao.org<br />
Referencias<br />
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadísticas, 2003.<br />
www.fas.usda.gov<br />
INEGI, bases de datos estadísticas, 2003. www.ingei.gob.mx<br />
International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm<br />
López I. L.A., Martínez, Fernando y Sánchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de Desarrollo <strong>del</strong><br />
<strong>Trigo</strong> en México, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx<br />
Naciones Unidas, bases de datos estadísticas, www.unstats.un.org<br />
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/<br />
SAGARPA, bases de datos estadísticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx<br />
Secretaría de Economía, bases de datos estadísticos 2003. www.sce.gob.mx<br />
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA).<br />
www.ita.doc.gov<br />
UNCTAD, bases de datos estadísticas, 2003. www.intracen.org<br />
Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.<br />
Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin<br />
Vol:15, N. 18, 2002.<br />
Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 20