PROYECTO FINAL_TIyS2008 - Campus Tlalpan
PROYECTO FINAL_TIyS2008 - Campus Tlalpan
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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO<br />
CAMPUS TLALPAN<br />
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II<br />
PROFESORA:<br />
LRC. LETICIA SOLANO RAMIREZ<br />
EMPRESA DIRIGIDA:<br />
TECNOLOGÍA INTEGRADA Y DE SERVICIOS S. A. DE C. V.<br />
INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES CON MAYOR<br />
CAPACIDAD FINANCIERA, DENTRO DE LAS PYMES (SECTOR<br />
PÚBLICO Y PRIVADO), Y PERSONAS FÍSICAS, GENERANDO UN<br />
SENTIMIENTO DE LEALTAD HACIA LA COMPAÑÍA<br />
ALUMNOS:<br />
Magaly Miranda Delgado.<br />
Arquelia Velázquez Suárez.<br />
Paula Hernández Rodríguez.<br />
Estefanie Salazar Lagunes.<br />
Giovanni Zamittiz Ugalde.<br />
Jonathan Muñoz Abrin.<br />
Heder Huerta Castañeda.<br />
07/ OCTUBRE / 2008.<br />
- 1 -
ÍNDICE<br />
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 04<br />
- Datos Internos 05<br />
-<br />
- Antecedentes del producto o servicio 05<br />
-<br />
- Estrategias 05<br />
-<br />
- Perfil del Consumidor 06<br />
-<br />
- Características del Mercado 07<br />
-<br />
- Características de la competencia 07<br />
-<br />
- Análisis de la Situación Financiera 08<br />
-<br />
- Manejo de fuentes de información 09<br />
BRIEF 10<br />
- Antecedentes de la Compañía 11<br />
-<br />
- Justificación del estudio 11<br />
-<br />
- Decisiones a tomar 11<br />
-<br />
- Objetivo de la Investigación 12<br />
-<br />
- Necesidad de la Información 12<br />
-<br />
- Público Objetivo 12<br />
-<br />
- Alcance 12<br />
-<br />
- Presupuesto de la Investigación 12<br />
- 2 -
ANTE<strong>PROYECTO</strong> 13<br />
- Situación Base 14<br />
-<br />
- Objetivos Generales y Específicos de la Investigación 14<br />
-<br />
- Público Objetivo 15<br />
BANNER 16<br />
- Método de Recolección de Datos 17<br />
-<br />
- Determinación del método de muestreo 17<br />
-<br />
- Cálculo de la Muestra 18<br />
-<br />
- Diseño del cuestionario 19<br />
-<br />
- Diseño del cuestionario (Códigos) 21<br />
-<br />
- Trabajo de campo: Alcance y Tiempo 23<br />
-<br />
- Tabulación 23<br />
-<br />
- Interpretación y Análisis de los resultados 24<br />
INFORME DIRECTIVO 33<br />
- Antecedentes 34<br />
-<br />
- Objetivos del Estudio 35<br />
-<br />
- Metodología 35<br />
-<br />
- Principales Resultados 36<br />
-<br />
- Limitaciones 37<br />
-<br />
- Conclusiones y Recomendaciones 37<br />
ANEXOS 40<br />
- 3 -
INVESTIGACIÓN<br />
EXPLORATORIA<br />
- 4 -
DATOS INTERNOS<br />
• NOMBRE DE LA EMPRESA: Tecnología Integrada y Servicios S.A. de C.V.<br />
• GIRO: Consultoría, Venta y Distribución de equipo de cómputo.<br />
• DIRECCIÓN: 1° privada d Juárez # 10 Col. <strong>Tlalpan</strong> CP 14000.<br />
• RFC: TIS 0707027 NX4<br />
• NOMBRE DEL DIRECTOR: Luis César Zamittiz Pacheco.<br />
ANTECEDENTES DEL PRODUCTO O SERVICIO<br />
Empresa dedicada a la venta y distribución de equipo de cómputo, el<br />
director, con el conocimiento y la experiencia previa de más de 15 años de<br />
trabajo en el ámbito de la computación, realizó la primera venta el 1 de<br />
Agosto del 2007 a nombre de Tecnología Integrada y Servicios S.A. de C.V.<br />
Sus productos desde el inicio de la compañía ascienden aproximadamente a<br />
150 y se dividen dependiendo sus características en 14 líneas:<br />
1. Accesorios<br />
2. Unidades de Almacenamiento<br />
3. Audio / Video<br />
4. Computadoras<br />
5. Dispositivos de entrada<br />
6. Equipamiento telefónico<br />
7. Impresoras plotters y equipo de oficina<br />
8. Multimedia<br />
9. Protección Eléctrica<br />
10. Punto de venta / códigos de barras<br />
11. Redes<br />
12. Servicio y garantías<br />
13. Software<br />
14. Suministros<br />
ESTRATEGIAS<br />
• PRODUCTO: Equipo de cómputo, accesorios y consumibles, de todas las<br />
marcas, modelos, colores y precios.<br />
Las ventas van desde una pieza hasta pedidos especiales de 500 o<br />
más.<br />
- 5 -
• PRECIO: Éstos son asignados dependiendo el producto que sea, y el<br />
porcentaje con el que la empresa se queda.<br />
El precio del producto se divide entre el porcentaje que desea obtener<br />
la empresa como ganancia, generalmente es del 15% al 10%.<br />
En los pedidos especiales la empresa se queda con 2 o 3 puntos, lo que<br />
equivale al 2% o 3%.<br />
Los gastos que tiene la empresa son frecuentemente en: transporte<br />
(gasolina y casetas), sueldos, renta de la oficina y servicios de ésta.<br />
• PLAZA: Se hace por comercialización de un canal, el cual va del<br />
distribuidor o mayorista, intermediarios (nosotros) y usuario final.<br />
Los productos son distribuidos en carros propios, y cuando excede de<br />
dimensiones dicho producto en camiones, o camionetas.<br />
• PROMOCIÓN: En revistas especializadas y como distribuidores<br />
autorizados en la sección especial de las páginas de internet, de<br />
nuestros mayoristas, por ejemplo HP. Pero la mayor promoción y<br />
publicidad se da de “boca en boca”, entre nuestros clientes.<br />
PERFIL DEL CONSUMIDOR<br />
Todas aquellas personas físicas o morales que necesiten algún equipo de<br />
cómputo, refacción y/o accesorio para éste, de cualquier marca, modelo,<br />
precio, color; y que quieran adquirirlo con una consultoría óptima que les<br />
ayude a decidir por la mejor opción de acuerdo a sus necesidades.<br />
CONSUMIDOR<br />
¿Por qué compra?<br />
Por necesidad y gusto.<br />
¿Dónde compra?<br />
En tiendas departamentales y de<br />
autoservicio.<br />
¿Cuándo compra? Cuando sale un<br />
producto nuevo o se descompone<br />
¿Cómo compra? Al precio más bajo, ya<br />
que compara; y a crédito y efectivo.<br />
¿Quién compra?<br />
Padres de familia y estudiantes<br />
EMPRESA<br />
Se percatan de que manera diseñar el<br />
servicio que venden de acuerdo a las<br />
necesidades del usuario.<br />
Con este rubro, la compañía elige de la<br />
mejor manera a sus distribuidores, y en<br />
general, a distribuir mejor sus productos.<br />
Ofrecer el mejor producto de acuerdo a<br />
estas necesidades.<br />
Se determinó la forma de vender los<br />
equipos de cómputo y accesorios.<br />
Dirigir de una mejor manera las<br />
campañas publicitarias.<br />
- 6 -
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO<br />
El mercado está integrado por las pequeñas y medianas corporaciones,<br />
públicas o privadas; y personas físicas de cualquier edad que requieran de<br />
algún producto tecnológico computacional, y/o accesorio del mismo, en<br />
la Ciudad de México.<br />
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA<br />
La venta y distribución de equipo de cómputo, es muy competitiva, ya<br />
que todos trabajan de forma similar, y generalmente adquieren los<br />
productos con las mismas compañías mayoristas. La diferencia y plusvalía<br />
se encuentra realmente en el servicio tanto venta, como post venta.<br />
• COMPETENCIA DIRECTA: Aquellos intermediarios que existen en el<br />
ramo de venta y distribución de equipo de cómputo.<br />
o COMPUPLANET<br />
o INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS<br />
• COMPETENCIA INDIRECTA: Fabricantes o mayoristas, cuando se<br />
hacen ventas y contratos directos con dichas compañías, éste tipo<br />
de trámites lo hacen mucho las medianas y grandes empresas.<br />
o DELL<br />
o ACER<br />
o SONY<br />
o HELLEWT PACKARD<br />
o PHILLIPS<br />
o SAMSUNG<br />
o LG<br />
o COMPAQ<br />
o OFFICE MAX<br />
o OFFICE DEPOT<br />
o LIVERPOOL<br />
o PALACIO DE HIERRO<br />
o SEARS<br />
- 7 -
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA (FODA)<br />
FORTALEZAS<br />
F1. Gama extensa de productos<br />
nacionales e internacionales.<br />
F2. Consultoría sobre productos que<br />
se ajustan a las necesidades de los<br />
clientes.<br />
F3. Adaptación del servicio de<br />
acuerdo al cliente.<br />
F4. Versatilidad de alianzas y servicios<br />
con proveedores.<br />
F5. Entrega de productos inmediata e<br />
instalación (si es necesaria).<br />
F6. Servicio personalizado según la<br />
necesidad del cliente.<br />
F7. Atención especial a<br />
requerimientos urgentes.<br />
F8. Posibilidad de importar productos<br />
que no existen en el mercado<br />
Nacional.<br />
F9. Precios competitivos.<br />
F10. Personal con más de 15 años de<br />
experiencia en el medio.<br />
F11. El servicio post-venta<br />
F12. Relación directa con los<br />
fabricantes del producto.<br />
F13. Créditos con proveedores para<br />
proyectos especiales de hasta 1<br />
millón de pesos.<br />
OPORTUNIDADES<br />
O1. Amplio mercado de participación<br />
siempre.<br />
O2. Capacidad de entrega en las<br />
principales ciudades de la República<br />
a bajo costo.<br />
O3. Cobertura de entrega en toda la<br />
República.<br />
O4. Posibilidad de crecimiento en<br />
nichos de mercado funcionales para<br />
la empresa.<br />
O5. Labor de consultoría con las<br />
empresas en todo tipo de mercado<br />
orientado al departamento de<br />
Sistemas.<br />
O6. Avance y utilización de la<br />
tecnología.<br />
DEBILIDADES<br />
D1. Poco personal de ventas y<br />
técnico.<br />
D2. Empresa de reciente formación.<br />
D3. Empresa que comienza a<br />
posicionarse de un mercado.<br />
D4. Amplia competencia.<br />
D5. Pocos clientes.<br />
D6. Dependencia de estos pocos<br />
clientes.<br />
D7. Poca difusión del servicio.<br />
D8. Estrategias de ventas reducidas.<br />
AMENAZAS<br />
A1. Situación actual de la economía<br />
Nacional e Internacional.<br />
A2. Tipo de cambio (todos los equipos<br />
son importaciones).<br />
A3. Cada vez más PYMES como<br />
competencia.<br />
A4. Ofertas de productos a precios<br />
más bajos pro parte de los mayoristas.<br />
A5. Inestabilidad política y económica<br />
de México.<br />
- 8 -
MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN (INTERNAS Y EXTERNAS)<br />
• FUENTES INTERNAS:<br />
o Director General: Luis César Zamittiz Pacheco<br />
o Vendedora: Claudia Gallego<br />
o Contador: Javier Hernández<br />
o Vendedor y Logística: Giovanni Zamittiz Ugalde<br />
• FUENTES EXTERNAS:<br />
o Clientes:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Financiera Independencia<br />
Fuller<br />
Alberto Culvert<br />
Prestadinero<br />
Alvi<br />
o Fuentes Escritos:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
INEGI<br />
Internet<br />
Revistas Especializadas<br />
Boletines<br />
Bases de datos de competencia<br />
- 9 -
BRIEF<br />
- 10 -
ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA<br />
Debido a la ruptura de la sociedad Tecnología Integrada en Sistemas S.A.<br />
de C.V. en el año del 2007, se impulsó el nacimiento de la Nueva<br />
Sociedad, la cual fue constituida el 27 de Julio del 2007 bajo el nombre de<br />
Tecnología Integrada y Servicios S.A. DE C.V.<br />
El nombre es similar con la finalidad de no perder a los proveedores, y por<br />
lo mismo a los clientes para que fueran identificados de una forma fácil<br />
con ésta nueva razón social.<br />
Ahora, Tecnología Integrada y Servicios S.A. DE C.V. es una empresa<br />
dedicada a la venta y distribución de equipo de cómputo, el director, con<br />
el conocimiento y la experiencia previa de más de 15 años de trabajo en<br />
el ámbito de la computación, realizó la primera venta el 1 de Agosto del<br />
2007.<br />
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO<br />
El estudio se realiza por que se necesita promover dentro del sector<br />
privado y público, las PYMES y con esto generar mas clientes y por lo tanto<br />
mayor numero de utilidades, ya que la empresa actualmente cuenta con<br />
una corta cartera de clientes, que aunque generan buenas ventas, se<br />
sufre de dependencia hacia ellos.<br />
DECISIONES A TOMAR<br />
La empresa espera que con esta investigación obtenga respuesta a:<br />
o Las acciones a tomar para darle difusión a la empresa.<br />
o Medios de comunicación en donde se anunciará.<br />
o Establecimiento del mercado base.<br />
o Competencia de las licitaciones donde podrán competir de<br />
manera efectiva.<br />
o Cuantos clientes nuevos generara el estudio.<br />
o Análisis de bases de datos, incluyendo empresas foráneas.<br />
o Prospecto de clientes.<br />
o Realización de citas.<br />
o Presentación de la empresa.<br />
o Petición y análisis de requerimientos del cliente.<br />
o Consultoría al departamento de compras y de sistemas.<br />
o Envío de cotizaciones.<br />
o Negociación de créditos con el cliente.<br />
o Venta de mayor cantidad de artículos.<br />
o Mejoramiento del servicio post- venta.<br />
o Seguimiento de mejores garantías.<br />
- 11 -
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN<br />
Incrementar la cartera de clientes con mayor capacidad financiera,<br />
dentro del sector público y privado en las PYMES, tanto como en<br />
consumidores finales, (personas físicas), clientes que puedan acercarse<br />
más a nosotros y generar una lealtad a la compañía, y así incrementar las<br />
utilidades.<br />
NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN<br />
1. Incrementar los mercados y el público objetivo.<br />
2. Clasificar los mercados por tipo de producto.<br />
3. Clasificar los mercados por número de ventas.<br />
4. Generar una base de datos de clientes.<br />
5. Crear un inventario de productos anual.<br />
6. Analizar las necesidades actuales de los clientes.<br />
PÚBLICO OBJETIVO<br />
Aquellas personas físicas o morales que se encuentren dentro del país, que<br />
necesiten de algún equipo de cómputo, consumibles, refacción y/o<br />
accesorio para éste, de cualquier marca, modelo, precio, color; y que<br />
quieran adquirirlo con una consultoría óptima que les ayude a decidir por<br />
la mejor opción de acuerdo a sus necesidades. Sin importar el genero de<br />
los clientes, nivel socioeconómico, ni las actividades que realiza.<br />
ALCANCE<br />
La realización de este estudio se hará de forma alterna a la clase de<br />
investigación de mercados 2 con la asesoría de la maestra Leticia Solano<br />
Ramírez, en instalaciones de la universidad y en dicha compañía.<br />
A demás tenemos contemplado realizar esta investigación en un periodo<br />
máximo de 2 meses y medio; es decir, del 3 de Septiembre al 15 de<br />
Diciembre del 2008.<br />
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO<br />
La empresa se encuentra en una etapa evolutiva de crecimiento, por lo<br />
tanto no puede generar gran presupuesto para este estudio, sin embargo<br />
nos dio un capital máximo que asciende a $5, 000.00 para realizarlo y dar<br />
las soluciones pertinentes en este periodo de tiempo acordado con ellos.<br />
Éste dinero será utilizado para material, papelería y gasolina que se<br />
ocupará en el traslado a la empresa. Nosotros no obtendremos nada de<br />
dicho capital para uso personal.<br />
- 12 -
ANTE<strong>PROYECTO</strong><br />
(PROPUESTA)<br />
- 13 -
SITUACIÓN BASE<br />
La empresa se encuentra en una etapa de inicio por lo tanto tiene poca<br />
cartera de clientes, ya que como sabemos quedo solo un socio que<br />
continuo con el proyecto de la empresa y es el que le ha dado<br />
seguimiento en la actualidad.<br />
Con esto podemos entender que los clientes reales y constantes son dos,<br />
que tienen grandes cuentas para con ellos, sin embargo, no son suficientes<br />
para dejar en solvencia económica a la compañía.<br />
La publicidad que se le da al negocio es casi nula, solo tienen como<br />
referencia un anuncio en Internet acordado a otra página, donde<br />
aparecen otras tantas instituciones similares a su alrededor, por lo tanto<br />
podemos decir que con esto no es suficiente para generar mayor<br />
cantidad de clientes.<br />
La ventaja es que los productos son de calidad, tienen bastantes<br />
relaciones con mayoristas y proveedores, de manera constante; el manejo<br />
de la exportación y garantías de productos es atractiva, mientras que el<br />
servicio post-venta es excelente. No podemos olvidar que la asesoría en el<br />
momento de la compra es otra ventaja competitiva alrededor de todo el<br />
mercado del equipo de cómputo y anexos.<br />
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN<br />
Objetivos generales<br />
Mediante la clasificación de los mercados por tipo de producto, y por<br />
número de ventas, y generando para esto una base de datos de los<br />
clientes y un inventario anual de productos, aumentando la promoción de<br />
ambos, sin dejar a un lado el análisis de las necesidades actuales de<br />
dichos clientes, todo esto para la obtención de un incremento en los<br />
mercados meta y el público objetivo.<br />
Objetivos específicos<br />
o Ampliar mercado nacional.<br />
o Productos y servicio a bajo costo, sin abaratar.<br />
o Cobertura de entrega en toda la República.<br />
o Posibilidad de crecimiento en nichos de mercado<br />
funcionales para la empresa.<br />
- 14 -
o Labor de consultoría con las empresas en todo tipo de<br />
mercado orientado al departamento de Sistemas.<br />
o Mayores anuncios publicitarios, en medios de<br />
comunicación masivos, como: Televisión, Radio, Internet,<br />
Revistas especializadas.<br />
PÚBLICO OBJETIVO<br />
Aquellas personas físicas o morales que se encuentren dentro del país, que<br />
necesiten de algún equipo de cómputo, consumibles, refacción y/o<br />
accesorio para éste, de cualquier marca, modelo, precio, color; y que<br />
quieran adquirirlo con una consultoría óptima que les ayude a decidir por<br />
la mejor opción de acuerdo a sus necesidades.<br />
Sin importar el genero de los clientes, nivel socioeconómico, ni las<br />
actividades que realiza. A partir de los 18 años, siendo esta edad el límite<br />
mínimo en nuestro país para realizar alguna transacción monetaria<br />
eficiente y objetiva.<br />
- 15 -
BANNER<br />
- 16 -
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS<br />
Se decidió obtener los resultados y cumplir con los objetivos generales y<br />
específicos de la Investigación, por medio de un cuestionario a realizar<br />
a una determinada muestra.<br />
Utilizar este instrumento ayuda a vincular el planteamiento del problema<br />
con las respuestas que se obtienen de la población<br />
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO<br />
Primero, será un Método Probabilístico, ya que está basado en una<br />
muestra aleatoria donde todos los elementos tienen la misma<br />
probabilidad de formar parte de la muestra.<br />
Y de la misma manera, será del tipo Aleatorio Estratificado, ya que esto<br />
se refiere a la división de una población, en partes significativas,<br />
tomando como base características como: sexo, edad, región; con el<br />
fin de investigar la situación de grupos con características homogéneas.<br />
DATOS<br />
• ELEMENTO: Personas que requieran un equipo de cómputo o<br />
accesorios del mismo.<br />
• UNIDADES DE MUESTREO: Universidades privadas. Tiendas y<br />
departamentos especializados en tecnología.<br />
• ALCANCE: Zona Sur del D.F.<br />
• TIEMPO: Octubre del 2008.<br />
- 17 -
CÁLCULO DE LA MUESTRA<br />
FINITA<br />
( MENOS DE 100,000)<br />
FÓRMULA:<br />
DATOS:<br />
N = 80,000<br />
z = 95 % (1.96)<br />
p = 50 % (0.50)<br />
q = 50% (0.50)<br />
e = 5 % (0.05)<br />
n = (Nz 2 pq) / e 2 (N-1) + z 2 pq<br />
n = (Nz 2 pq) / e 2 (N-1) + z 2 pq<br />
n = ((80,000)(1.96) 2 (0.5)(0.5))<br />
(0.05) 2 (80,000-1)+ (1.96) 2 (0.5)(0.5)<br />
n = 76832<br />
199.9975+ 0.9604<br />
n = 76832 = 382.3288<br />
200.9579<br />
n = 382 personas.<br />
Nota: Para datos específicos sobre la Población (N), favor de ir a<br />
ANEXOS.<br />
- 18 -
DISEÑO DEL CUESTIONARIO<br />
No. Cuestionario: _______<br />
Universidad del Valle de México<br />
Región ciudad de México<br />
Estudio sobre el nivel de satisfacción y conocimiento de la empresa Tecnología<br />
Integrada y Servicios S.A. de C.V.<br />
Edad: ______<br />
Lugar de realización:___________________<br />
Sexo: M F Delegación de la universidad: <strong>Tlalpan</strong><br />
Coyoacan<br />
Instrucciones: Selecciona de acuerdo a lo siguiente<br />
1.- ¿Has escuchado hablar de la empresa Tecnología Integrada y Servicios S.A.<br />
de C.V.?<br />
Si<br />
No<br />
Si tu respuesta fue “SI” responde de la pregunta 2 a la 10. Si tu respuesta fue<br />
“NO”, solo contesta la pregunta 11.<br />
2.- ¿Has comprado algún producto o servicio en la empresa?<br />
Si<br />
No<br />
3.- ¿Qué es lo que más compras en la empresa?<br />
Productos<br />
Servicios<br />
Ninguno<br />
4.- ¿Por qué escogiste comprar con dicho intermediario?<br />
Presentación<br />
Precio<br />
Facilidad<br />
Otro<br />
- 19 -
5.- ¿Cómo te diste cuenta de los servicios que ofrece la empresa?<br />
Familiares<br />
Amigos<br />
Internet<br />
Impresos<br />
Otros<br />
6.- ¿Estas de acuerdo con la publicidad que manejan?<br />
Si<br />
No<br />
7- ¿En dónde te gustaría ver más publicidad de la empresa?<br />
Televisión<br />
Radio<br />
Internet<br />
Impresos<br />
Otros<br />
8.- ¿Qué línea de productos de entretenimiento te gustaría que ofrecieran que aun<br />
no manejan?<br />
Mac Juegos<br />
X BOX<br />
Play Station<br />
9.- ¿Con qué Institución Bancaria te gustaría que tuviéramos mayores<br />
promociones?<br />
Banamex<br />
Bancomer<br />
Santander<br />
HSBC<br />
Otro<br />
10.- En general, ¿Estas satisfecho con el servicio que ofrecen?, y ¿Por qué?<br />
Si<br />
No<br />
11.- ¿Comprarías tu equipo de cómputo y accesorios del mismo con un<br />
intermediario? Y ¿Por qué?<br />
Si<br />
No<br />
- 20 -
DISEÑO CUESTIONARIO (CÓDIGOS)<br />
No. Cuestionario: No. Pax<br />
Universidad del Valle de México<br />
Región ciudad de México<br />
Estudio sobre el nivel de satisfacción y conocimiento de la empresa Tecnología<br />
Integrada y Servicios S.A. de C.V.<br />
Edad: NO. REAL Lugar de realización: UVM 1; UIC 2; TEC 3;<br />
LA SALLE 4 GS STEREN 5; P RADIOSHACK 6<br />
Sexo: M 1 F 2 Delegación de la universidad: <strong>Tlalpan</strong> 1<br />
Coyoacán 2<br />
Instrucciones: Selecciona de acuerdo a lo siguiente<br />
1.- ¿Has escuchado hablar de la empresa Tecnología Integrada y Servicios S.A.<br />
de C.V.?<br />
Si S No N<br />
Si tu respuesta fue “SI” responde de la pregunta 2 a la 10. Si tu respuesta fue<br />
“NO”, solo contesta la pregunta 11.<br />
2.- ¿Has comprado algún producto o servicio en la empresa?<br />
Si S No N<br />
3.- ¿Qué es lo que más compras en la empresa?<br />
Productos<br />
Servicios<br />
Ninguno<br />
P<br />
S<br />
N<br />
4.- ¿Por qué escogiste comprar con dicho intermediario?<br />
Presentación P<br />
Precio P$<br />
Facilidad F<br />
Otro<br />
O<br />
- 21 -
5.- ¿Cómo te diste cuenta de los servicios que ofrece la empresa?<br />
Familiares<br />
Amigos<br />
Internet<br />
Impresos<br />
Otros<br />
F<br />
A<br />
I<br />
IM<br />
O<br />
6.- ¿Estas de acuerdo con la publicidad que manejan?<br />
Si S No N<br />
7- ¿En dónde te gustaría ver más publicidad de la empresa?<br />
Televisión<br />
Radio<br />
Internet<br />
Impresos<br />
Otros<br />
T<br />
R<br />
I<br />
IM<br />
O<br />
8.- ¿Qué línea de productos de entretenimiento te gustaría que ofrecieran que aun<br />
no manejan?<br />
Mac Juegos<br />
X BOX<br />
Play Station<br />
MC<br />
XB<br />
PS<br />
9.- ¿Con qué Institución Bancaria te gustaría que tuviéramos mayores<br />
promociones?<br />
Banamex<br />
Bancomer<br />
Santander<br />
HSBC<br />
Otro<br />
BX<br />
BC<br />
S<br />
H<br />
O<br />
10.- En general, ¿Estas satisfecho con el servicio que ofrecen?, y ¿Por qué?<br />
Si S No N SI: 1. Publicidad; 2. Facilidad al adquirir; 3. Presentación;<br />
4. Precio; 5. Otro; 6. Más de 1 opción; 7. Fuera de lugar.<br />
NO: 1. Incompetencia; 2. Falta de productos, 3. Horarios; 4.<br />
Ninguna; 5. Más de 1 opción; 6. Fuera de lugar.<br />
11.- ¿Comprarías tu equipo de cómputo y accesorios del mismo con un<br />
intermediario? Y ¿Por qué?<br />
Si S No N SI: 1. Facilidad; 2. Precio; 3. Fuera de lugar.<br />
NO: 1. No necesaria; 2. Fuera de lugar.<br />
- 22 -
TRABAJO DE CAMPO: ALCANCE Y TIEMPO<br />
Las encuestas se realizaron el día Viernes 17 de Octubre, en el horario<br />
de 9:00 a 14:00 hrs., por parte de todos los miembros del equipo, en las<br />
siguientes Universidades y Tiendas de Autoservicio en Centros<br />
Comerciales:<br />
- Universidad del Valle de México (UVM), <strong>Campus</strong> <strong>Tlalpan</strong>.<br />
- Universidad Intercontinental (UIC), <strong>Campus</strong> Sur.<br />
- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),<br />
<strong>Campus</strong> Sur.<br />
- Universidad La Salle del Pedregal (ULSA).<br />
- Gran Sur: Steren.<br />
- Perisur: Radioshack.<br />
(EJEMPLO DE LOS 5 PRIMEROS PAX)<br />
TABULACIÓN<br />
Nº PAX EDAD SEXO LUGAR<br />
DELEGACIO<br />
N<br />
CONOCIMIENT<br />
O<br />
CLIENTES<br />
1 20 1 3 2 s s<br />
2 22 1 3 2 n<br />
3 22 2 3 2 s s<br />
4 21 1 3 2 n<br />
5 18 1 3 2 s s<br />
PROD/SER<br />
CONOCIMIENT<br />
O<br />
MEDIOS<br />
V PREFERENCIA POR.. PUBLICIDAD PUBLICITARIOS JUEGOS<br />
p F f n i Mc<br />
p P$ i n im Mc<br />
s F a s i mc<br />
BANCO<br />
NIVEL DE<br />
SATISFACCIÓ<br />
N RAZÓN SI RAZÓN NO INTENCIÓN RAZÓN SI<br />
h s 2<br />
s 1<br />
s s 2<br />
s 1<br />
bc s 4<br />
- 23 -
Nota: Para conocer la tabulación completa diríjase a ANEXOS.<br />
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS<br />
DATOS DEMOGRÁFICOS:<br />
EDADES<br />
22 AÑOS;<br />
18%<br />
18 AÑOS;<br />
22%<br />
21 AÑOS;<br />
20%<br />
20 AÑOS;<br />
24%<br />
19 AÑOS;<br />
16%<br />
1 2 3 4 5<br />
Realizamos el cuestionario a 382 personas de las cuales, la mayor parte con el<br />
24% son de 20 años, y los menos encuestados con el 16% se encuentran entre<br />
los universitarios de 19 años.<br />
GÉNERO<br />
MUJERES;<br />
48%<br />
HOMBRES;<br />
52%<br />
1 2<br />
Realizamos el cuestionario a 382 personas de las cuales, el 52% son HOMBRES<br />
y el 48% son MUJERES.<br />
- 24 -
LUGAR<br />
GS STEREN;<br />
23%<br />
SALLE;<br />
4%<br />
TEC;<br />
22%<br />
UIC;<br />
; 2%<br />
UVM;<br />
23%<br />
P RADIOSHACK;<br />
26%<br />
1 2 6<br />
Realizamos el cuestionario a 382 personas de las cuales, el 26% es el mayor<br />
porcentaje siendo Radioshack de Perisur el lugar donde encuestamos más,<br />
mientras que la UIC solo obtuvo el 2% de la gráfica.<br />
DELEGACIÓN<br />
COYOACÁN;<br />
22%<br />
TLALPAN;<br />
78%<br />
1 2<br />
El cuestionario fue elaborado a 382 personas de las cuales el 78% se encuentran<br />
en <strong>Tlalpan</strong>, mientras que Coyoacán padeció con el 22% solamente.<br />
- 25 -
Preg. 1<br />
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA<br />
NO;<br />
15%<br />
SI;<br />
85%<br />
1 2<br />
Declaramos que de los 382 encuestados, desde aquí se dividen los resultado<br />
entre el 85%, (324 personas) que SI conocen a la compañía TECNOLOGÍA<br />
INTEGRADA Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V. y el resto, el 15% (58 personas)<br />
que resultan lo contrario.<br />
DE LA PREGUNTA 2 A LA 10, NUESTRO NÚMERO TOTAL SERÁ 324, YA QUE<br />
ESTE ES EL 85% DE LAS PERSONAS QUE SI CONOCEN A LA COMPAÑÍA.<br />
- 26 -
Preg. 2<br />
CLIENTES<br />
NO;<br />
22%<br />
SI;<br />
78%<br />
1 2<br />
Declaramos que de los 324 que conocen a la empresa, el 22% de ellos no han<br />
comprado a esta, y el 78% .restante confirman lo contrario.<br />
Preg.3<br />
LO QUE MÁS COMPRAN..<br />
SERVICIOS;<br />
50; 32%<br />
NINGUNO;<br />
22%<br />
PRODUCTOS;<br />
91; 46%<br />
Lo más comprado por nuestros encuestados en Tecnología Integrada y Servicios<br />
S.A de C.V. con el 46% son los productos, el 32% es para los servicios, y el 22%,<br />
- 27 -
igual que en la pregunta anterior son los que no han adquirido ninguno de estos en<br />
la compañía.<br />
Preg.4<br />
PREFERENCIA POR LA EMPRESA<br />
PRESENTACIÓN<br />
6%<br />
PRECIO<br />
11%<br />
FACILIDAD<br />
83%<br />
De acuerdo al 78% que si han tenido una experiencia de compra-venta con la<br />
Compañía, es decir 253 personas, han preferido a la empresa por la Facilidad de<br />
adquirir los productos de acuerdo a cada una de sus necesidades, con un 83%, en<br />
comparación con el precio (11%) y la presentación (6%).<br />
Preg. 5<br />
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA POR PARTE DE…<br />
AMIGOS;<br />
88%<br />
INTERNET<br />
5%<br />
OTROS<br />
5%<br />
IMPRESOS;<br />
1%<br />
FAMILIARES;<br />
1%<br />
La mayor razón del cómo conocieron la marca fue por parte de amigos o<br />
conocidos, es decir la promoción de “boca en boca”, valiendo un 88% de todos los<br />
encuestados, mientras que el Internet, y otras opciones abarcan el segundo lugar<br />
- 28 -
de los resultados obteniendo un 5% cada una de estas opciones, y finalmente con<br />
un 1% están los medios impresos y los familiares.<br />
Preg. 6<br />
PUBLICIDAD ANTE LOS CLIENTES<br />
SI;<br />
33%<br />
NO<br />
67%<br />
De acuerdo a las 324 personas totales, el 67% no está de acuerdo con la<br />
publicidad que maneja la empresa, ya que opinan que es casi inexistente,<br />
confirmando la manera de cómo vende la empresa, por la publicidad de “boca en<br />
boca”; y el 33% opina que SI está de acuerdo con esta misma.<br />
Preg. 7<br />
PREFERENCIA EN MEDIOS<br />
TELEVISIÓN;<br />
49%<br />
OTRO;<br />
IMAGEN; 1%<br />
INTERNET;<br />
41%<br />
RADIO;<br />
3% IMPRESOS<br />
7%<br />
La opción de la preferencia en cuanto a medios publicitarios, para los 324 totales,<br />
dio como resultado que el medio preferido continúa siendo la televisión (49%),<br />
- 29 -
mientras que en segundo lugar se encuentra el Internet, y la última opción fue la<br />
Preg. 8<br />
de 1% para “Otros”.<br />
NUEVOS PRODUCTOS DE ENTRETENIMIENTO<br />
X BOX;<br />
10%<br />
PLAY STATION<br />
15%<br />
MAC JUEGOS<br />
75%<br />
De las 324 personas que entendemos como total, el mayor porcentaje, siendo<br />
este el 75% opinan que como una opción que aún no maneja la empresa y les<br />
gustaría encontrar en ellos, son los juegos de MAC, con el 15% juegos de Play<br />
Station (SONY), y finalmente con el 10% los juegos de X BOX (Microsoft).<br />
Preg. 9<br />
OPCIONES DE BANCOS<br />
HSBC<br />
80%<br />
BANAMEX<br />
7%<br />
BANCOMER<br />
9%<br />
SANTANDER<br />
2%<br />
OTRO<br />
2%<br />
- 30 -
La institución bancaria que nuestros clientes prefieren a la hora de elegir con un<br />
70% es HSBC, con un 9% Bancomer, Banamex por su parte con un 7%, y las<br />
últimas dos: Santander y Otros, con un 2% cada una.<br />
Preg. 10<br />
SATISFACCIÓN POR EL SERVICIO<br />
SI;<br />
95%<br />
NO;<br />
5%<br />
A las mismas 324 personas les preguntamos si estaban satisfechos con el servicio<br />
que habían recibido por parte de TECNOLOGÍA INTEGRADA Y SERVICIOS S.A.<br />
DE C.V., y el 95% dijo que SI, y por el contrario el 5% contestó que NO.<br />
EN ESTA ÚLTIMA PREGUNTA 11, ES ESPECÍFICA PARA LAS 58 PERSONAS,<br />
O EL 15% DEL TOTAL DE LAS PERSONAS QUE NO CONOCEN A LA<br />
COMPAÑÍA.<br />
- 31 -
Preg. 11<br />
INTENCIÓN DE COMPRA<br />
NO;<br />
38%<br />
SI;<br />
62%<br />
De las 58 personas que no conocen a la compañía, el 62% si utilizaría un servicio<br />
de intermediario en una compra-venta de equipo de cómputo, mientras que el 38%<br />
afirma lo contrario.<br />
- 32 -
INFORME<br />
DIRECTIVO<br />
- 33 -
ANTECEDENTES<br />
Debido a la ruptura de la sociedad Tecnología Integrada en Sistemas S.A.<br />
de C.V. en el año del 2007, se impulsó el nacimiento de la Nueva<br />
Sociedad, la cual fue constituida el 27 de Julio del 2007 bajo el nombre de<br />
Tecnología Integrada y Servicios S.A. DE C.V.<br />
El nombre es similar con la finalidad de no perder a los proveedores, y por<br />
lo mismo a los clientes para que fueran identificados de una forma fácil<br />
con ésta nueva razón social.<br />
Ahora, Tecnología Integrada y Servicios S.A. DE C.V. es una empresa<br />
dedicada a la venta y distribución de equipo de cómputo, el director, con<br />
el conocimiento y la experiencia previa de más de 15 años de trabajo en<br />
el ámbito de la computación, realizó la primera venta el 1 de Agosto del<br />
2007.<br />
La empresa se encuentra en una etapa de inicio y por lo tanto tiene poca<br />
cartera de clientes, ya que como sabemos quedo solo un socio que<br />
continuo con el proyecto de la empresa y es el que le ha dado<br />
seguimiento en la actualidad.<br />
Con esto podemos entender que los clientes reales y constantes son dos,<br />
que tienen grandes cuentas para con ellos, sin embargo, no son suficientes<br />
para dejar en solvencia económica a la compañía.<br />
La publicidad que se le da al negocio es casi nula, solo tienen como<br />
referencia un anuncio en Internet acordado a otra página, donde<br />
aparecen otras tantas instituciones similares a su alrededor, por lo tanto<br />
podemos decir que con esto no es suficiente para generar mayor<br />
cantidad de clientes.<br />
La ventaja es que los productos son de calidad, tienen bastantes<br />
relaciones con mayoristas y proveedores, de manera constante; el manejo<br />
de la exportación y garantías de productos es atractiva, mientras que el<br />
servicio post-venta es excelente. No podemos olvidar que la asesoría en el<br />
- 34 -
momento de la compra es otra ventaja competitiva alrededor de todo el<br />
mercado del equipo de cómputo y anexos.<br />
OBJETIVOS DEL ESTUDIO<br />
Incrementar la cartera de clientes con mayor capacidad financiera,<br />
dentro del sector público y privado en las PYMES, tanto como en<br />
consumidores finales, (personas físicas), clientes que puedan acercarse<br />
más a nosotros y generar una lealtad a la compañía, y así incrementar las<br />
utilidades.<br />
El estudio se realiza por que se necesita promover dentro del sector<br />
privado y público, las PYMES y con esto generar más clientes y por lo tanto<br />
mayor numero de utilidades, ya que la empresa actualmente cuenta con<br />
una corta cartera de clientes, que aunque generan buenas ventas, se<br />
sufre de dependencia hacia ellos.<br />
Mediante la clasificación de los mercados por tipo de producto, y por<br />
número de ventas, y generando para esto una base de datos de los<br />
clientes y un inventario anual de productos, aumentando la promoción de<br />
ambos, sin dejar a un lado el análisis de las necesidades actuales de<br />
dichos clientes, todo esto para la obtención de un incremento en los<br />
mercados meta y el público objetivo. Tomando en cuenta que este último,<br />
consta de aquellas personas físicas o morales que se encuentren dentro<br />
del país, que necesiten de algún equipo de cómputo, consumibles,<br />
refacción y/o accesorio para éste, de cualquier marca, modelo, precio,<br />
color; y que quieran adquirirlo con una consultoría óptima que les ayude a<br />
decidir por la mejor opción de acuerdo a sus necesidades.<br />
Sin importar el género de los clientes, nivel socioeconómico, ni las<br />
actividades que realiza.<br />
METODOLOGÍA<br />
Se decidió obtener los resultados y cumplir con los objetivos generales y<br />
específicos de la Investigación, por medio de un cuestionario a realizar<br />
a una determinada muestra.<br />
- 35 -
Utilizar este instrumento ayuda a vincular el planteamiento del problema<br />
con las respuestas que se obtienen de la población<br />
Se tomó como base el Método Probabilístico, ya que está basado en<br />
una muestra aleatoria donde todos los elementos tienen la misma<br />
probabilidad de formar parte de la muestra.<br />
Y de la misma manera, será del tipo Aleatorio Estratificado, ya que esto<br />
se refiere a la división de una población, en partes significativas,<br />
tomando como base características como: sexo, edad, región; con el<br />
fin de investigar la situación de grupos con características homogéneas.<br />
El cuestionario se llevo a cabo con 382 personas que requerían de un<br />
equipo de cómputo o accesorios del mismo, de Universidades privadas,<br />
tiendas y departamentos especializados en tecnología, que se<br />
encontraban en la Zona Sur del D.F., por el mes de Octubre del 2008.<br />
PRINCIPALES RESULTADOS<br />
Con esta investigación se llegó a que el Director tomara las decisiones<br />
pertinentes para darle difusión a la empresa, utilizando los medios de<br />
comunicación masiva, en específico, radio e Internet.<br />
Consolidación de la empresa en mayor parte dentro del mercado del<br />
sector privado.<br />
Creación de bases de datos de los clientes, para poder otorgar mejores<br />
servicios, de acuerdo a sus necesidades particulares. Clasificaciones por<br />
tipos de producto, por nombres, por número de ventas realizadas.<br />
Tener un departamento especial, dentro de la misma organización,<br />
dedicado a la consultoría y capacitación de los usuarios, a la hora de la<br />
operación compra-venta.<br />
Como servicios nuevos, esta el de el envío de cotizaciones, información y<br />
contacto en línea, las negociaciones en cuanto a créditos y formas de<br />
pago, incremento de líneas y productos, promociones, ofertas y regalos,<br />
incluyendo la obtención de mejores garantías para los clientes.<br />
Creación de inventarios de productos de manera anual.<br />
Y finalmente se logró el objetivo principal que era el aumento en la cartera<br />
de clientes con una capacidad financiera mayor a los clientes que habían<br />
tenido, además de incrementar la publicidad para PYMES, de ambos<br />
- 36 -
sectores (privado y público), y que a partir del seguimiento post- venta no<br />
cambiaran de compañía intermediaria, para la compra de equipos de<br />
cómputo y accesorios, cubriendo de manera real sus necesidades.<br />
LIMITACIONES<br />
• La empresa cuenta con poco personal de ventas y técnico.<br />
• Es una empresa de reciente formación.<br />
• Es una empresa que comienza a posicionarse de un mercado.<br />
• Tiene amplia competencia con demás intermediarias, tiendas<br />
de autoservicio y outlets.<br />
• Cuenta con pocos clientes.<br />
• Existe una importante dependencia por parte de la<br />
organización hacia estos pocos clientes.<br />
• Existe poca difusión del servicio.<br />
• Las estrategias de ventas reducidas.<br />
• La situación actual de la economía Nacional e Internacional.<br />
• Tipo de cambio (todos los equipos son importaciones).<br />
• Mejores ofertas en el mercado (competencia)<br />
• Inestabilidad política y económica de México.<br />
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<br />
Nosotros concluimos en la siguiente información, después de haber<br />
realizado el estudio, tomando como base los resultados obtenidos en el<br />
cuestionario:<br />
1. Conocemos que el 85% de las personas conocen o han escuchado<br />
hablar de la Empresa.<br />
2. De éste 85% tenemos que:<br />
a. El 22% no ha utilizado los servicios que ofrece la compañía.<br />
b. Los equipos de cómputo, son los productos más comprados.<br />
c. La mayor ventaja que encuentran los clientes de la empresa, es<br />
la facilidad con la que pueden comprar los productos, de<br />
acuerdo a cada una de sus necesidades.<br />
- 37 -
d. El 88% de los encuestados, descubrieron a la empresa por medio<br />
de la publicidad que les dieron otras personas conocidas.<br />
e. El 67%, piensa que podrían mejorar su publicidad.<br />
f. La televisión continúa siendo el medio masivo con mayor<br />
popularidad, enseguida esta el Internet y con una diferencia<br />
clara, están por debajo los medios impresos.<br />
g. Les gustaría encontrar paquetes de juegos para computadoras.<br />
h. HSBC, y BANCOMER son las instituciones bancarias más<br />
representativas de los clientes.<br />
i. Mientras que con un 95% tenemos a los usuarios que están<br />
conformes con el servicio que han recibido por parte de la<br />
empresa.<br />
3. De acuerdo al 15% restante, más de la mitad de los encuestados (62%),<br />
si haría una operación compra-venta con dicha empresa, si conociera<br />
acerca de esta.<br />
Con los puntos anteriores acordamos que hay un gran sector de personas<br />
que si conocen a la compañía, siendo ésta una gran ventaja en el<br />
mercado. Se necesita crear nuevos servicios para atraer a clientes nuevos<br />
y obtener el apego de estas personas que ya conocen a la compañía,<br />
pero que por razones no ha logrado culminar una venta.<br />
Se debe estar renovando y actualizando de los avances tecnológicos y<br />
nuevos equipos de cómputo, ya que es el producto modelo de la<br />
empresa.<br />
Deben existir mayor número de facilidades y un excelente servicio durante<br />
todo el proceso de la operación; ya que este factor es de suma<br />
importancia para los usuarios.<br />
Los clientes no están muy de acuerdo con la publicidad que maneja la<br />
compañía, les gustaría ver más, ya que en general si la Empresa se ha<br />
dado a conocer es por medio de las demás personas que han utilizado el<br />
servicio, y no por esta.<br />
Como no existe un presupuesto tan solvente como se espera, por el inicio<br />
de la compañía, se deben de utilizar medios más factibles y económicos,<br />
- 38 -
pero que no pierdan esa penetración, sino al contrario poder aprovechar<br />
al máximo los recursos del Internet, medios impresos y el radio.<br />
Se deben agregar nuevos productos y servicios para cubrir todas las<br />
necesidades de los usuarios, siendo estos: La Calidad en el Servicio,<br />
facilidad, Promociones, Publicidad, y en cuanto a productos, juegos para<br />
PC y MAC.<br />
Utilizar Instituciones Bancarias, para las negociaciones, aperturas de<br />
crédito, formas de pago, regalos y promociones, hacer alianzas<br />
estratégicas con HSBC y BANCOMER.<br />
Continuar y mejorar la Calidad Total en el Servicio, en el proceso, con el<br />
capital y con el Factor Humano, de manera interna y externa de la<br />
Compañía.<br />
Crear más publicidad para atraer a nuevos clientes factibles para el<br />
negocio.<br />
Como recomendaciones tenemos:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Ampliar mercado nacional.<br />
Productos y servicio a bajo costo, sin abaratar.<br />
Cobertura de entrega en toda la República.<br />
Posibilidad de crecimiento en nichos de mercado funcionales para la<br />
empresa.<br />
Labor de consultoría con las empresas en todo tipo de mercado<br />
orientado al departamento de Sistemas.<br />
Mayores anuncios publicitarios, en medios de comunicación masivos,<br />
como: Radio, Internet, Revistas especializadas.<br />
Gama extensa de productos nacionales e internacionales.<br />
Consultoría sobre productos que se ajustan a las necesidades de los<br />
clientes.<br />
Adaptación del servicio de acuerdo al cliente.<br />
Versatilidad de alianzas y servicios con proveedores.<br />
Entrega de productos inmediata e instalación (si es necesaria).<br />
Servicio personalizado según la necesidad del cliente.<br />
Atención especial a requerimientos urgentes.<br />
Posibilidad de importar productos que no existen en el mercado<br />
Nacional.<br />
Precios competitivos.<br />
Implantar el servicio post-venta.<br />
Relación directa con los fabricantes del producto.<br />
Créditos con proveedores para proyectos especiales de hasta 1 millón<br />
de pesos.<br />
Ampliación del mercado de participación.<br />
- 39 -
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Capacidad de entrega en las principales ciudades de la República a<br />
bajo costo.<br />
Crecimiento en nichos de mercado funcionales para la empresa.<br />
Labor de consultoría con las empresas en todo tipo de mercado<br />
orientado al departamento de Sistemas.<br />
Avance y utilización de la tecnología.<br />
ANEXOS<br />
- 40 -