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SECTOR MUEBLES - 2009
1.- DEFINICIÓN DEL SECTOR.
El Sector del Mueble comprende las siguientes posiciones estadísticas:
9401 Muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no
expresados ni comprendidos en otros capítulos.
9403 Los demás muebles y sus partes: (mesas, armarios, clasificadores, de cocinas, dormitorios,
salones, comedores, cuartos de estar, etc., - en madera, plástico, metal, etc.-…)
9404 Somieres, artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés,
edredones, cojines, pufes o almohadas, sacos de dormir….)
Queda excluida la posición estadística 9402 (por ejemplo: sillones de dentista, para peluquería y
sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación…)
2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR.
2.1.- Empresas y Trabajadores.
Número de empresas
Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la industria del mueble en España
comprende en la actualidad aproximadamente 19.119 empresas (1.135 menos que en 2008). El 88%
de las empresas del sector son PYMES con un número inferior a 20 trabajadores. Sólo el 12% de las
empresas de mobiliario dan empleo a más de 20 trabajadores y la media es de solo 6,2 empleados por
empresa.
Número de trabajadores
Por lo que se refiere al volumen de empleo generado por el sector, este es según los últimos
datos del INE, de unas 135.200 personas de forma directa (37.600 menos que el anterior año), lo cual
supone más del 0,59% de la población total activa en España y unas 55.000 personas indirectamente.
El empleo en el sector del mueble representa alrededor del 57% del total de empleados en el sector
madera-mueble.
Es de mencionar que gran parte del proceso productivo sigue siendo manual a pesar de la
mecanización.
Por áreas geográficas, la Comunidad Valenciana ocupa a una tercera parte de esta fuerza
laboral.
Grado de concentración.
La necesaria reconversión del sector del mueble ha llevado a la concentración a nivel nacional
en el sector de la distribución de mobiliario. Ocho o diez grupos fuertes dominan la distribución lo que
tiene como principal consecuencia, el debilitamiento del sector de la fabricación, formado en su mayoría
por pymes como se ha dicho.
Para que este tipo de empresas industriales puedan subsistir en el mercado global se deben dar
las siguientes condiciones:
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- Producción personalizada a gusto del cliente.
- Productos diferenciados con marcas reconocidas por el consumidor.
- Alianzas con la distribución.
El número de empresas se distribuye en función de los diferentes productos fabricados de la
siguiente forma: aproximadamente el 25% se dedica a la fabricación de sillas y otros asientos; otro 25%
a la fabricación de muebles para oficina, establecimientos comerciales y muebles de cocina y baño y el
50% restante a otro tipo de mobiliarios (hogar, jardín…)
3.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
3.1.- Introducción.
La producción estimada de la industria mobiliaria experimentó una reducción interanual por
valor de 1.849 millones de euros respecto al 2008, rompiendo el pasado año con la tendencia creciente
que venía manteniendo durante el último decenio. La exportación disminuyó 284 millones de euros
respecto al anterior año, volviendo el valor de sus ventas al nivel de hace diez años.
En lo que respecta al saldo comercial del sector, este fue tradicionalmente positivo hasta el
2002, es a partir del 2003 cuando empieza a ser deficitario.
El futuro de la industria del mueble en España no es muy halagüeño, con un porcentaje de la
producción destinado a la exportación que no llega al 24%.
En el sector exterior, la culpa del creciente deterioro no es achacable solo a la avidez
compradora del consumidor nacional en estos últimos cinco o seis años (con una tasa de crecimiento
interanual del consumo de alrededor del 3,3%), sino por el mal comportamiento de las ventas al exterior
durante los períodos anteriores al 2009.
La situación actual, está dando lugar a que para los sectores abiertos a la competencia
internacional como el mueble, se produzcan caídas del margen de beneficios en los mercados
exteriores y la pérdida de competitividad con las importaciones en el mercado interior; factores
potenciados por la fortaleza del euro respecto al dólar.
El futuro de la industria española ya no pasa en la actualidad por producir más, sino que debe
dirigirse por medidas como la externalización, la cooperación entre las empresas implicadas o la
deslocalización. Es necesaria una buena estrategia comercial y adecuar el producto con una firme
apuesta por el diseño y la diferenciación.
También sería necesario introducirse en nuevos países con potencial de crecimiento como
China, Rusia, India, Japón, etc. y el sector debería de tratar de hacer un mayor esfuerzo en I+D+i
(aprovechar las ayudas europeas), aumentar el tamaño de nuestras empresas para ser más
competitivas y dar un giro hacia la orientación del consumidor. Las empresas del sector para ser más
competitivas en el mercado deben serlo también en calidad y nuevos diseños, no en precios.
3.2.- Producción mundial de muebles.
El valor estimado de la producción mundial de muebles en 2009 según el CSIL (Center for
Industrial Studies – Italy) sumaba 376.000 millones de US$. (Este dato se refiere a la producción de los
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sesenta principales países en cuanto a producción, comercio y consumo. Con una población de 4.800
millones de habitantes, que representan el 75% del total mundial, y que suman aproximadamente el
92% del comercio mundial de bienes y casi la totalidad de la producción en términos de valor). La
producción total de las economías desarrolladas asciende al 65% de la producción global, mientras que
la producción de los países emergentes suma sólo el 35%.
Los siete mayores productores de muebles (EE.UU., Italia, Alemania, Japón, Francia, Canadá y
Reino Unido) reúnen por sí solos el 48% de la producción mundial. Entre los países emergentes, cabe
destacar el caso de China, Polonia y Vietnam, cuya producción de mobiliario está aumentando
rápidamente en los últimos años debido a la implantación de nuevas empresas orientadas a la
exportación. A nivel mundial, España ocupa el noveno puesto en el ranking de los principales países
productores de muebles.
3.3.- Principales magnitudes económicas del Sector:
Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANIEME (para producción).
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La industria del mueble sigue sin salir del estancamiento de los últimos ejercicios y afronta
serias dificultades. Debería tomar algunas medidas, pues presenta bajos índices de productividad,
utiliza una tecnología media o baja, produce productos de bajo valor añadido y tiene una gran
dependencia de las importaciones de productos de alta tecnología, (Italia, Francia) y de los países
orientales como China e Indonesia con costes de producción muy por debajo de los nuestros.
4.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO.
4.1.- El valor estimado de la producción de la industria del mueble en 2009, según datos
facilitados por ANIEME (Asociación Nacional de la Industria y Exportación de Muebles), fue de 5.521
millones de euros, lo que supone una reducción del 25,09% respecto al año anterior. Supone
aproximadamente el 0,49% del PIB nacional a precio mercado.
La producción ha venido creciendo en el período 1989-2007. En el año 2006 el valor de la
producción alcanzó su máximo histórico, sin embargo desde el 2001 la producción está prácticamente
estancada. A nivel europeo España ocupa el 5º lugar del ranking de producción, posicionándose Italia
como principal productor de muebles, seguido muy de cerca por Alemania, Reino Unido y Francia.
Como se ha mencionado anteriormente, dentro del complejo proceso que implica la producción
del mueble, uno de los aspectos a tener en cuenta en la reorientación de las líneas estratégicas, radica
en la deslocalización de parte del proceso productivo y en la apuesta por la cooperación industrial, así
como en incrementar la inversión en redes comerciales en el exterior.
Esta estrategia requiere de un importante análisis previo del mercado y de las posibilidades de
éxito de la empresa.
Cabe mencionar, por otro lado, la creciente concienciación medio ambiental en el proceso de
producción del mueble, asumiendo una implantación creciente de las normas comunitarias con el fin de
respetar los niveles óptimos de adopción de los sistemas de gestión medioambiental (SGMA).
Asimismo, el sector debe apostar en profundizar la correcta gestión de los residuos de la industria.
La implicación de las empresas en el respeto al medio ambiente es fundamental, tanto en lo
referente a materias primas, fabricación, tratamientos, residuos, embalajes, etc., ya no debe ser
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concebido como un coste, sino como una inversión en un valor diferencial, en el que el consumidor es
cada vez más sensible. Este factor se ha convertido en un elemento de competitividad.
4.2.- El consumo en 2009 alcanzó un valor de 6.301,01 millones de euros, (2.332,63 millones
de euros menos que el año anterior) lo que representa una disminución del 27,02%. El descenso
continuado del consumo de muebles en los últimos años, probablemente, esté influenciado en buena
medida por la crisis del sector construcción en ese período y de la renta disponible de los consumidores.
En nuestro país, alrededor del 68% del consumo de muebles, se destina a muebles de hogar y
aproximadamente, el 32% del gasto en mobiliario de hogar, se destina a primera vivienda.
El consumo aparente de muebles per capita español en 2.009 prácticamente ha sido similar al
del año anterior. La caída del consumo a pesar del aumento del número de hogares españoles como
consecuencia de la incorporación de la población inmigrante, hace que el consumo medio siga siendo
bajo con respecto a la media comunitaria, siendo nuestro gasto promedio de aproximadamente 137
euros persona/año.
El índice de penetración (importación/consumo aparente), representa el 33,39%, lo que sigue
siendo aún una cifra baja, pero la tendencia es a ir en aumento. El 69,39% de la producción, fue
absorbido por la demanda interna.
5.- COMERCIO EXTERIOR.
5.1.- Exportación.
En este ejercicio, por segundo año consecutivo se ha registrado una disminución por valor de
284,01 millones de euros respecto al año anterior, lo que supone una contracción del 17,68%,
alcanzando las ventas un valor de 1.322,62 millones de euros.
Hay que tener en cuenta que la zona euro, principal destino de las exportaciones de muebles ha
cambiado la tendencia de estancamiento y/o retroceso en la demanda interna, de los últimos cuatro o
cinco años, además de suministrarse de productos de países de menor coste.
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El valor de las exportaciones representa el 0,84% del valor de las exportaciones totales.
La propensión a exportar representa el 23,96%, 2,16 puntos más que el año anterior.
En cuanto a los principales destinos por zonas y países, podemos destacar los siguientes:
-La Unión Europea sigue siendo la principal zona de destino de las exportaciones del sector,
por valor de 952,89 millones de euros, con una caída de 171,60 millones de euros respecto al año
anterior, supone el 72,05% de las exportaciones del sector (tres puntos más que el 2008).
-Por países, nuestros principales clientes han sido: Francia que ha reducido sus compras en
más de 29,44 millones de euros respecto al año anterior (34,32%), Portugal (14,39%), Alemania
(4,82%), Italia (4,45%), Reino Unido (4,26%), Marruecos (2,70%), Rusia (2,45%), Estados Unidos
(2,37%), Sudáfrica (1,90%) y Países Bajos (1,81%).
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-Los países anteriormente mencionados, representan el 73,48% de la exportación, con una cifra
de negocios superior a 971,8 millones de euros.
Sólo los cinco primeros países alcanzan 823,18 millones de euros, lo que supone 62,25% del
total exportado a 162 países.
Exportaciones por Comunidades Autónomas:
Cataluña lidera la exportación a nivel nacional con un volumen por valor de 478,63 millones de
euros, supone una cuota del 36%, seguida por la C. Valenciana con 260 millones de euros (el 20%). Las
siguen a gran distancia Andalucía (6,7%), Madrid (6,1%), País Vasco (6%) y Aragón con el 5,3%.
5.2.- Importación.
Las importaciones en 2009 se han contraído respecto al anterior año el 26,71%, alcanzando las
compras al exterior un importe de 2.103,63 millones de euros, 766,64 millones de euros menos que en
2008. Por segundo año consecutivo sigue la tendencia negativa. El grueso de nuestras adquisiciones
sigue proviniendo de la Unión Europea, (principalmente de Portugal, Italia, Alemania, Polonia y Francia)
y de China que es nuestro principal suministrador.
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La Unión Europea, con un descenso de más de 500 millones de euros respecto al 2008,
acapara una cuota del 63,72% del total, es decir, aporta más de las tres quintas partes de nuestras
importaciones
Entre los principales países suministradores en 2009 destacan: China con una fuerte caída en
sus ventas por encima de los 141,53 millones de euros menos que en 2008, representa una cuota del
22,66% de las importaciones.
Le siguen, Portugal con 260,21 millones de euros (12,37%), Italia (11,73%), Alemania
(11,45%), Polonia (6,53%) y Francia (6,17%).
De un total de 100 países suministradores, solo los cinco primeros suministran por valor de
1.361,58 millones de euros, lo que supone el 64,74% de las importaciones totales.
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5.-3.- Balanza Comercial.
En el siguiente cuadro se recogen los flujos por años naturales.
Cabe destacar que en 2009 el saldo comercial del sector (Exportaciones – Importaciones) volvió
a sufrir déficit por sexto año consecutivo, con un saldo negativo de 781,01 millones de euros, lo que
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epresenta una disminución de 482,63 millones de euros respecto al año anterior. Si bien la tendencia
al incremento de déficit comercial se desaceleró, preocupa cual será el futuro del sector al dejar de tirar
la demanda.
Es de destacar que el sector presenta saldo comercial positivo con: Francia, Reino Unido,
Estados Unidos, Arábia Saudí, Sudáfrica, Estados Unidos, Andorra y México.
Por el contrario el sector presenta en 2009 un déficit con la Unión Europea-27 por valor de
387,57 millones de euros, prácticamente la mitad que el anterior año.
También, existe déficit comercial principalmente con los siguientes países: China con 466,29
millones de euros, Italia con 187,94, Alemania con 177,11 millones, Polonia, Portugal y República
Checa.
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De las posiciones estadísticas que comprenden el sector del mueble, todas presentan déficit a
nivel mundial y con la UE., como se puede apreciar en los cuadros 9 y 10.
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5.4.- Ranking de empresas exportadoras:
1. DANONA
2. MARINER
3. ARTE DYS
4. GAMAMOBEL
5. KETTAL
6. ANDREU WORLD
7. NATURANTAIZ
8. ACTIU
9. VIDAL GRAU
10. GRANFORT
6.- ANIEME.
Como Asociaciones sectoriales hay que mencionar a ANIEME (Asociación Nacional de
Industriales y Exportadores de Muebles), reconocida por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior,
como Entidad Colaboradora desde 1.988.
En el año 2009, son socios colectivos de ANIEME:
- GREMI DE FUESTERS (Barcelona-Incorporación 1996)
- SIDI (Selección Internacional de Diseño-Incorporación 1996)
- C de A (Comercialización de Productos Andaluces- Incorporación en 1997).
- Asociación de Empresarios de Castila La Mancha (Incorporación 1.997).
- ENBOR (País Vasco- Incorporación en 1998).
- UNEX (Unión de Exportadores de Muebles y Afines del Centro de España- Incorporación en
1999).
- ANC (Asociación de Fabricantes de Muebles de Cocina (Incorporación en 2000).
Puntos Fuertes y Débiles del Sector que señala ANIEME:
Puntos Fuertes del Sector:
- Dinamicidad de las empresas dado que la mayoría de las que componen este sector son
PYMES lo que permite cierta flexibilidad en el diseño y fabricación de productos.
- Flexibilidad en temas de producción tanto a nivel de modelaje como de acabados.
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- Existencia de una industria auxiliar que permite la subcontratación.
- Capacidad de adaptación a los mercados.
- Existencia y ayuda de institutos tecnológicos muy avanzados.
Puntos Débiles del sector:
- Excesiva atomización empresarial.
- Falta de formación y profesionalización del capital humano.
- Escaso margen de beneficio.
- Reducido tamaño de las empresas que afecta al tema de la productividad y a la financiación.
- Escasa innovación tanto en productos como en procesos organizativos.
- Empresas orientadas al concepto “producto” más que al concepto “mercado”.
- Falta de planificación y esfuerzo exportador.
- Poca agilidad en el lanzamiento de nuevos productos debido a la escasa posibilidad de
inversión.
- Excesivo recurso a la financiación ajena.
- Escasa inversión en redes de comercialización en el exterior.
- Escasa inversión en la promoción de marcas de las empresas que permita diferenciar el
producto.
- Precariedad de la logística en la producción y en la distribución.
- Creciente competencia de países considerados emergentes.
7.- PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR MUEBLE 2009.
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8.- BARRERAS ARANCELARIAS Y OBSTÁCULOS AL COMERCIO.
CROACIA.
Barreras no arancelarias para muebles de hogar (no afecta a mueble de oficina o contract–
instalaciones-):
Cabe destacar la existencia de un Certificado de calidad expedido por un instituto croata que es
obligatorio para la distribución de productos vía tienda. Este certificado tiene un coste aproximado de
300-500 euros por producto y se realiza una única vez, siendo de validez indefinida. En la práctica este
certificado se toma muy en serio y existe un control riguroso de él. En aras de la integración en la UE,
es de esperar que este certificado sea sustituido por cualquiera de las etiquetas de calidad implantadas
en los países de la UE.
9.- EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA EL AÑO
2010.
Se es consciente de que atravesamos una situación difícil, pero lo es para todos los sectores de
la economía nacional, europea y mundial. A la nueva crisis económica se ha unido el encarecimiento del
precio de las materias primas y energéticas, mientras que se mantiene una bajada de los tipos de
interés y posiblemente se mantengan bajos durante todo el 2010. La caída de la inversión en
construcción, sector puntero de la economía española, se ha situado bajo mínimos y los visados de
obra nueva de vivienda cayeron más del 25%, respecto al 2008 y se esperan unas caídas para los años
2010 y 2011 en torno al 30% y al 50% respectivamente.
A esto hay que añadir el aumento del paro y un mayor endeudamiento de los hogares, lo que ha
provocado la desconfianza del consumidor.
La industria del mueble no es la excepción, la crisis estructural del sector motivada
principalmente por un modelo de negocio obsoleto incapaz de ofrecer al consumidor alicientes
diferenciales que promuevan el consumo de mobiliario, se ve respaldada por la disminución de la
demanda familiar debida a la situación económica actual. En cuanto a la exportación de mobiliario, la
tendencia parece que caerá ligeramente pero menos que en el año 2009.
El ritmo de crecimiento de las importaciones puede estar llegando a su techo. Las importaciones
no es previsible que disminuyan, pero sí que se ralentice su crecimiento.
La situación económica de la industria española del mueble se puede ver afectada entre otras
por las siguientes variables:
- La crisis económica mundial, que pudiera tener una particular incidencia en los mercados más
importantes del mueble español: la UE (principal zona de destino de nuestras exportaciones de
mueble, lo que hace muy sensible su situación económica), EEUU tanto por su crisis económica
como por la debilidad del dólar y Rusia (que dependerá en gran medida de la evolución de las
materias primas y del precio del petróleo).
- Los productos de consumo, como es el mueble, se verían afectados por una recesión
económica con el consiguiente descenso del consumo que no podrá absorber la producción.
- Se espera una subida de los precios de los recursos energéticos y de los tipos de interés
principalmente en la zona UE.
- Creciente competencia de nuevos países productores. China aparece como la principal
amenaza, por competir con un producto de bajo precio debido a sus reducidos costes, su laxa
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egulación laboral y medioambiental y las distorsiones de mercado propias de un sistema aún
regulado.
- Fuertes inversiones en materia medioambiental, incluidas las previsibles para hacer frente al
protocolo de Kyoto y el comercio de emisiones de CO2.
- Infraestructuras de comunicaciones insuficientes y con cierto grado de ineficiencia.
Resumiendo, para el 2010 se prevé un descenso de las exportaciones de alrededor de un 5%
debido a diversos factores que podrían hacer pensar que no se trata de una situación de recesión
coyuntural, sino más bien estructural. En lo que a la importación se refiere, destacar la importación
procedente de países asiáticos, fundamentalmente de China y Vietnam.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
INFORME: SECTOR MUEBLES.- 2009
INDICE
1.- Definición del Sector.
2.- Estructura del Sector.
3.- Evolución del Sector.
4.- Producción y Consumo
5.- Comercio Exterior.
5.1.- Exportación.
5.2.- Importación.
5.3.- Balanza Comercial.
6.- ANIEME.
7.- Principales Ferias del Sector en 2009.
8.- Barreras Arancelarias y Obstáculos al Comercio.
9.- Expectativas de la Industria del Mueble para el año 2010.
Bibliografía:
- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. (Mº de Economía y
Hacienda).
- INE (Instituto Nacional de Estadística). -Mº de Economía y Hacienda-.
- ICEX (Instituto de Comercio Exterior). - Mº de Industria, Turismo y Comercio.
- Subdirección Gral. de Análisis, Estrategia y Evaluación. (Mº Industria, Turismo y
Comercio).
- Banco de España.
- ANIEME (Asociación Nacional de Industrias y Exportadores de Muebles).
- Revistas y artículos especializados.
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