Sector Equipos Climatización 2005 - Comercio.es

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOSINDUSTRIALESINFORME10.- SECTOR EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 20051.- DEFINICIÓN DEL SECTOR.El Sector de Equipos de Climatización comprende las siguientes posicionesestadísticas:8414.30.10.- Compresores utilizados equipos frigoríficos.8414.59.30.­ Ventiladores axiales (exc. dest. aer. civiles)8414.59.50.­ Ventiladores centrífugos (exc. aer. civil.)8414.90.10.­ Partes bombas de aire o vacío, compresores aire...8415.10.10.­ Máquinas y aptos, acondicion. aire, un cuerpo..8415.10.90.­ Máquinas y aptos, acondicion. aire, separados8415.81.10.­ Acondicionadores aire, destinados a aeron. civ.8415.81.90.- Acondic. aire, (exc. destinados a aer. civiles8415.82.10.- Acondicion. aire, sin válvula de inversión..8415.82.80.- Acondicion. aire, con equipo de enfriamiento8415.90.10.­ Partes máquinas y aparatos para acondic. aire..9032.10.30.­ Termostatos electrónic. p/regulación o control2.- COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA EN 2005.2.1.- En el ejercicio 2005 la economía internacional mostró un buen ritmo decrecimiento con un aumento del PIB del 4,8% según informe del Fondo MonetarioInternacional y este organismo prevé para los dos próximos años un crecimiento mundialsimilar. Los motores fundamentales siguieron siendo EEUU, China e India. La zona euroempezó a mostrar una cierta recuperación económica en el último trimestre del año.No obstante, el crecimiento económico mundial corre el riesgo de estancarse a corto ymedio plazo, ante el temor de la subida del precio del petróleo y que se produzcandesequilibrios económicos mundiales. A pesar del encarecimiento de la energía y de lasmaterias primas, la inflación mundial en 2005 se ha mantenido contenida. Por otro lado, seinició una subida de tipos de interés, tanto en los mercados americanos como europeos, y seestima que sigan subiendo durante el año 2006.1

2.2.- La economía española durante el año 2005, volvió a presentar un crecimientomayor que la media de la zona euro, siguiendo con la tendencia alcista iniciada a mediados delos años noventa.Concretamente en 2005, registró un crecimiento real del PIB del 3,4% frente al 3,1% de2004. El diferencial de crecimiento con la zona euro siguió siendo de más de dos puntosporcentual, lo que contrastó con el debilitamiento de la EU. En su conjunto en 2005, elcrecimiento del PIB de la zona euro fue del 1,3% y en el conjunto de la UE-25 el 1,6%.Los distintivos de nuestra economía un año más fueron un mayor crecimiento y mayorinflación. El fuerte impulso fue por razón de las políticas monetaria (marcada por UE) y fiscal.Estas políticas monetarias y fiscales relanzaron la demanda interna en el últimosemestre del 2004, intensificando notablemente su crecimiento. El consumo privado creció un4,13% en tasa de variación interanual, y se vio favorecido un año más por el aumento delempleo (impacto migratorio más intenso en la construcción y en los servicios). Por otro lado elavance del consumo público, se manifestó en unas mayores compras y remuneraciones de losasalariados.3.- ESTRUCTURA DEL SECTOR.3.1.- Evolución del mercado de climatización en España.Hasta finales de los años setenta la instalación de equipos de aireacondicionado que eran en general instalaciones grandes, corría a cargo de unaspocas empresas instaladoras que, en algunos casos, a su vez importaban los equiposde climatización, en su mayoría de Europa o Estados Unidos y o bien los distribuían olos instalaban ellos directamente.Es a partir de los años 1977 a 1980 cuando se produjo un gran cambio, lasnuevas circunstancias político-económicas del cambio en España, supusieronigualmente una nueva forma de afrontar y desarrollarse en un mercado absolutamentenuevo, que dio lugar a la aparición de un gran número de empresas de menor tamaño,utilizando para la ejecución de las obras y montajes un gran volumen desubcontratación. Como consecuencia de ello, aparecieron los fabricantesespecializados en conductos y se potenciaron más las fábricas especializadas encomponentes.A partir de los años 90 la tendencia mencionada anteriormente se consolidó, lainstaladora grande mantuvo su ingeniería y la dirección de obra para asegurar unasubcontratación que garantizara una calidad de la instalación adecuada, y vio como lacompetencia creada por instaladoras medias e incluso pequeñas conseguía proyectosque anteriormente sólo lo podían realizar ellos.La instaladora media, fruto del cambio realizado en las instalaciones grandes yde la evolución del mercado, tuvo su oportunidad de desarrollo, con la condición de sermuy eficiente en sus costes. La subcontratación fue para ellas un medio muy eficazpara poder competir.2

En la década de los 90 se desarrollaron muchas pequeñas empresas demontaje y profesionales independientes, su reto y razón de ser, el ser muy eficientesen la ejecución de pequeñas instalaciones y en el montaje de equipos a particulares,vinculándose al canal de la distribución del equipo doméstico.3.2.- La fabricación y distribución de equipos.La fabricación en la década de los 80, el mercado español de equipos de aireacondicionados era abastecida en su mayor parte por las fábricas establecidas enEspaña, sus productos llegaron a representar más del 70% de los equipos instaladosen España. Estas fábricas desarrollaron equipos específicos para nuestro mercadoque cubrieron perfectamente las instalaciones de aire acondicionado de los núcleosurbanos.Durante esos años los equipos importados procedían mayoritariamente deEstados Unidos, Japón y la Europa hoy comunitaria. Posteriormente, y con elcrecimiento del mercado doméstico, la mayor parte de la importación de equipos sedesplazó a Tailandia, Corea y últimamente de China.Hoy en día la fabricación española tiene un peso significativo en el equipomedio, utilizado en el mercado de viviendas y comercial mediante sistemas deconductos y enfriamiento de agua. Habiendo casi abandonado el equipo pequeño(doméstico), debido a los costes de producción, que es mayoritariamente importado delos países orientales anteriormente mencionados y con los que es imposible competirpor precio.La distribución ha sufrido desde su inicio cambios importantes, de la utilizacióncomo canal único de venta de los instaladores de aire acondicionados, hemos pasadoa una situación de tiendas de electrodomésticos, grandes superficies, distribuidores,franquicias, cadenas alimentarias. La necesidad de abaratar los costes ha tenidocomo consecuencia la desaparición del instalador como único intermediario enmuchas de estas operaciones de distribución.3.3.- Tipos de equipos de aire acondicionado.- Equipos con el sistema de Bomba de calor.- Aparatos de ventana.- Equipos de Pared (en sus versiones simple o multi).- Equipos específicos para la vivienda, los llamados de Baja Silueta.- Equipos tipo Cassete.- Sistema de volumen variable de gas refrigerante.- Equipos para sistemas de conductos- Equipos de enfriamiento de agua y los ventiloconvectoroes(fancoils).3

3.4.- La tecnología y el diseño de los equipos.La expansión de los equipos hacia el mercado doméstico (hogares) ha hechoque se puedan alcanzar unos volúmenes de producción muy importantes a nivelmundial y con ello hizo posible introducir en los equipos soluciones tecnológicas, quede forma más relevante afectaron a los controles electrónicos, los materiales utilizadospara la construcción de los muebles y a los componentes.3.5.- Relevantes factores de compra valorados por los clientes.• El nivel de ruido.• El consumo de energía (la eficiencia energética es hoy muyvalorada).• La exposición y exhibición de los equipos a la vista del cliente.• El diseño y la estética de los equipos.• La imagen de marca.• El servicio y la garantía.• La Certificación de Eurovent.3.6.- I+D+i.Lo que al principio fue producto de la intuición se transformó en dos décadasen una realidad y España se convirtió, aprovechando el tirón del turismo y elincremento de la construcción, en el segundo país europeo como potencia fabricantede acondicionadores. A medida que subía la demanda, aumentaban las inversiones yla productividad, propiciando así el mantenimiento de unos costes que posibilitaban laconquista de unas cuotas nada despreciables en los mercados internacionales.Adaptarse al mercado europeo y especialmente al mercado español fue uno delos objetivos de las empresas punteras del sector. Lo prioritario fue la formación detécnicos tanto para el desarrollo de los productos así como para asistencia ainstaladores, fundamentalmente para las grandes instalaciones que se estabanrealizando en nuestro país.Aunque ello supuso un fuerte esfuerzo inversionista, las empresas que así lodecidieron pronto dispusieron de laboratorios para ensayos de prototipos, capaces deproporcionar información feed-back para la mejora del diseño, optimización de cargasde refrigerante y posibilidad de proporcionar al área comercial los datos de potencia enLas distintas condiciones. Sin unas instalaciones adecuadas, no habría sido posiblelas incursiones a aplicaciones de refrigerantes como el R-12 en el campo de lacalefacción, ni en la actualidad sería posibles el estudio del comportamiento de lasunidades ante el uso de refrigerantes modernos, como el R-407 C.4

Las últimas décadas han sido prolíficas en el desarrollo de la informática alservicio del diseño. Se ha sucedido diversos programas de CAD CAM que hansupuesto uno de los mayores esfuerzos individuales y colectivos de las empresas, yque han permitido aumentar la eficacia del diseño, facilitando la estandarización departes y componentes, y la reducción del “time to market”.En resumen, la investigación llevada a cabo por la industria es prácticamentenula, el desarrollo de nuevos productos se realiza exclusivamente por algunas pocasempresas y la innovación, entendida como renovación de gamas de productos yadaptaciones tecnológicas, la llevan a cabo casi todos los fabricantes, especialmenteen los últimos años.3.6.- Empresas.El número de empresas fabricantes asociadas a AFEC (Asociación deFabricantes de Equipos de Climatización), se eleva a 60. De ellas 50 tieneninstalaciones fabriles en España, el resto tienen fábrica en Europa.El número de empresas se incrementa considerablemente al consideraraquellas cuya principal actividad es la importación y comercialización de equipos sobretodo de los denominados domésticos. Entre ellas se encuentran las más importantescompañías japonesas, coreanas, chinas, etc3.7.- Trabajadores.El sector de los fabricantes de equipos da empleo directo a más de 7.500personas y los empleos indirectos se sitúan en alrededor de las 18.000 personas, (elempleo generado por los importadores puede evaluarse en 1.000 personas, el sectorde las ingenierías y prescriptores da empleo a unas 1.000 personas y el empleogenerado por las instalaciones de climatización y su mantenimiento puede evaluarseen 16.000 personas).3.8.- Principales empresas exportadoras:1.- Soler&Palau2.- Hitachi3.- Clima Roca York4.- Lennox Refac5.- Ciatesa6.- KoolairFuentes: AFECCUADRO.- 15

4.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO.El valor estimado de la producción, según datos facilitados por AFEC(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), fue aproximadamente 500millones de euros, lo que supone un aumento de algo más del 2% respecto al añoanterior.La producción ha venido creciendo en el período 2002-2005 con tasas positivasentre el 2 y el 7 por ciento anual.El 17,27% de la producción, fue absorbido por la demanda interna, frente al16,84% el año anterior y la importación acaparó el 82,73% del consumo aparente.En cuanto al consumo aparente alcanzó un valor de 1.582,25 millones deeuros, lo que supone un aumento del 12,83% respecto al año anterior y confirma latendencia alcista creciente de los últimos años.CUADRO.- 2EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓNAÑOS Valor % Variación2002 450 4,65 2003 460 2,22 2004 490 6,52 2005 500 2,04Fuentes: AFEC Cifras: Millones de euros.Los principales productores mundiales de equipos de climatización son China,Japón, EE.UU, Corea, Malasia, …En resumen, la industria de equipos de climatización debería tomar algunasmedidas, pues presenta bajos índices de productividad y tiene una gran dependenciade las importaciones de productos de alta tecnología (Italia y Francia) y las de lospaíses orientales como China, Tailandia, Corea y Malasia con costes de producciónmuy inferiores a los nuestros.3.- DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR.CUADRO.- 3PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS2002 2003 2004 2005 %Var.05/04PRODUCCIÓN 450 460 490 500 2,04IMPORTACIÓN 683,96 681,34 1.166,18 1.308,94 12,24EXPORTACIÓN 246,96 220,96 253,81 226,69 -10,69SALDO COMERCIAL -437,00 -460,38 -912,37 -1.082,25 18,62CONSUMO APARENTE 887,00 920,38 1.402,37 1.582,25 12,83%EXPORT./PRODUCCIÓN 54,88 48,03 51,80 45,34 -12,47%IMPORT./CONSU.APAREN. 77,11 74,03 83,16 82,73 -0,52Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. Y Producción facilitada por (AFEC)Cifras: Millones de Euros6

GRÁFICO.- 1 Millones de Euros1.5001.0005000-500-1.000PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS1.308,941.166,18683,96681,34450 460 490 500246,962002220,962003253,812004226,692005-437,00-460,38-912,37-1.082,25-1.500PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SALDO COMERCIALFuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. y AFEC para Producción.5.- COMERCIO EXTERIOR.En 2005 las importaciones han alcanzado un valor de 1.308,94 millones deeuros, 142,76 millones de euros más que en 2004, lo que representa un incrementodel 12,12% respecto al año anterior.El origen de las importaciones, se encuentra principalmente en los paísesorientales como China y Tailandia con una cuota del 32,37% y del 18%,53%respectivamente. La Unión Europea con un importe 365,28 millones de euros es elorigen del 27,91% del valor de las importaciones y proceden principalmente de Italia,Francia y Bélgica.El valor de las importaciones de los cinco primeros países suministradoresalcanza 983,17 millones de euros, lo que representa el 75,11% del valor totalimportado.La importación de equipos de climatización supone en valor el 0,75%% de lasimportaciones industriales.En el año 2005, el Índice de penetración fue del 82,73%, lo que supone queel consumo interno se ha cubierto con 0,43 puntos menos de productos importadosque el año anterior.7

Las exportaciones han alcanzando los 226,69 millones de eurosdisminuyendo su valor en 27,12 millones de euros respecto a 2004, lo que representauna caída del 10,69%.La Unión Europea es la principal zona de destino de nuestras exportacionescon un importe de 179,23 millones de euros, lo que supone una cuota del 79,23%;nuestros principalmente clientes comunitarios son Francia (22,54%) y Portugal(17,03%).Solo el valor de las exportaciones a los cinco primeros países de destinoasciende a 983,17 millones de euros lo que supone el 61,47% del valor totalexportado.Las exportaciones de equipos de climatización suponen el 0,14% de valor denuestras exportaciones totales y el 0,18% de las industriales.La propensión a exportar fue del 45,34%, 6,46 puntos menos que en 2004que fue de 51,80%.CUADRO.- 4COMERCIO EXTERIOR: Importación y ExportaciónPaíses Origen IMPORT. 2.004 2.005 % V.05/04 Países Destino EXPORT. 2.004 2.005 % V.05/04China 355,06 423,69 19,33 Francia 63,64 51,10 -19,70Tailandia 224,58 242,53 7,99 Portugal 34,38 38,61 12,30Italia 120,43 137,00 13,76 Reino Unido 18,72 17,20 -8,12Japón 90,66 95,41 5,24 Italia 23,7 16,40 -30,80Corea del Sur 87,19 84,54 -3,04 Alemania 33,05 16,03 -51,50Francia 37,24 66,95 79,78 Países Bajos 8,03 8,44 5,11Malasia 54,40 56,24 3,38 Grecia 9,39 7,62 -18,85Bélgica 29,01 41,57 43,30 Bélgica 5,64 4,50 -20,21Alemania 32,78 37,40 14,09 Suecia 5,39 3,93 -27,09Reino Unido 41,73 34,19 -18,07 México 4,29 3,86 -10,02Resto Países 32,78 -3,21 -109,79 Resto Países 47,58 59,00 24,00Total 1.166,18 1.308,94 12,24 Total 253,81 226,69 -10,69Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. Cifras: en millones de euros.Como podemos observar en el Cuadro 5 el valor de las importaciones de lapartida arancelaria 84158190 (Equipos Domésticos) han alcanzado un importe de583,50 millones de euros lo que representa 31,35% del valor de las importaciones,mientras que el valor de las exportaciones de esa partida ascendió a 71,06 millones deeuros, lo que supone el 44,58% del valor exportado.También es de señalar, el valor exportado e importado de la partida 84158280que alcanzó los 86,98 y los 327,36 millones de euros, lo que suponen unas cuotas del38,37% y del 25,01% respectivamente.8

CUADRO.- 5 DATOS SECTOR EXTERIOR 2005: Por Posiciones Estadísticas.Posic.Estad. Producto EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN Saldo84143010 Compresores utilizados equipos frigoríficos 0,04 0,26 -0,2284145930 Ventiladores axiales (exc. dest. aer. civiles) 26,74 21,95 4,7984145950 Ventiladores centrífugos (exc. aer. civil.) 26,85 8,82 18,0484149010 Partes bombas de aire o vacío, compresores aire 0,01 0,42 -0,4184151010 Máquinas y aptos, acondicion. aire, un cuerpo 6,14 28,06 -21,9284151090 Máquinas y aptos, acondicion. aire, separados 5,35 322,3 -316,9584158110 Acondicionadores aire, destinados a aeron. civ. 0,09 0,31 -0,2284158190 Acondic. aire, (exc. destinados a aer. civiles 71,06 583,5 -512,4384158210 Acondicion. aire, sin válvula de inversión 0,15 0,21 -0,0684158280 Acondicion. aire, con equipo de enfriamiento 86,98 327,36 -240,3884159010 Partes máquinas y aparatos para acondic. aire 0,23 2,54 -2,3190321030 Termostatos electrónic. p/regulación o control 3,04 13,22 -10,18Total 226,69 1.308,94 -1.082,25FUENTES: Departamento de Aduanas e II.EE. Cifras: Mill. EurosCUADRO.- 6 EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIALAÑOS Saldo de la Bza. Comercial % de Variación2002 -427,00 6,752003 -460,38 7,822004 -912,37 98,182005 -1.082,25 18,62Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. Cifras: millones de eurosEl tradicional déficit de la Balanza Comercial del Sector, alcanzó los 1.082,25millones de euros, lo que supone el más alto déficit en la historia del sectorCUADRO.- 7Principales Saldos de la Balanza ComercialExportación Importación SaldoItalia 16,4 137,00 -120,60Bélgica 4,5 41,57 -37,07Países Bajos 8,44 31,98 -23,54Alemania 16,03 37,40 -21,37Reino Unido 17,2 34,19 -16,99Francia 51,1 66,95 -15,85Suecia 3,93 0,41 3,52Argelia 3,86 0,00 3,86Grecia 7,62 0,89 6,73Portugal 38,61 3,10 35,52Total 226,69 1.308,94 -1.082,25Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. Cifras: millones euros9

Países con saldo positivo destacan: Portugal por valor de 35,52 millones deeuros y Grecia con 6,73 millones.Por el contrario, el sector presenta en 2005 un déficit en la balanza comercialentre otros con los siguientes países: Italia con 122,60 millones de euros, Bélgica con37,07 millones, Países Bajos con 23,54 millones y Alemania con 21,37 millones.6.- AFECLa Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), fundada en1977, agrupa aproximadamente al 80% de los fabricantes de Climatización y estáreconocida por la Secretaría de Estado de Turismo, como entidad colaboradora de laAdministración del Estado desde el año 2004.En relación con la competitividad AFEC señala los siguientes puntos fuertes ydébiles del sector:Puntos fuertes.- Equipos de mediana potencia para instalaciones de conductos dirigidasal sector terciario.- Unidades de tratamiento de aire.Puntos débiles.- Sector en manos de empresas multinacionales.- Débil estructura productiva.- Mercado dominado por las importaciones.7.- PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR EN 2005.7.1.- Principales ferias del sector 2005AHR Expo.- Chicago (EE.UU.)Mostra Convegno. - Milán (Italia) CLIMATIZACIÓN. - Madrid (España)10

8.- BARRERAS.-La exportación a América se encuentra como principal obstáculo la frecuenciade la red (60 Hz.).-En algún país de Sudamérica, Brasil, por ejemplo la principal barrera son loselevados aranceles.9.- EXPECTATIVAS DEL SECTOR PARA EL 2006.Como consecuencia de la subida de las materias primas parece difícilmantener los márgenes comerciales tanto interiores como en exportación.En el último semestre de 2005 se observó una aceleración del crecimientoeconómico en Europa y Japón a diferencia de EEUU, China y Brasil, aunque seconfía en una recuperación a medio plazo para el sector de equipos de climatización,como consecuencia de una reactivación económica y de un crecimiento superior a lamedia de los países de nuestro entorno.La situación económica de la industria de equipos de climatización se puedever afectada entre otras por las siguientes variables:- La crisis económica mundial, que pudiera tener una particular incidencia enlos mercados de destino más importantes de equipos de climatizaciónespañoles: la UE (principal zona de destino de nuestras exportaciones, lo quehace muy sensible su situación económica).- El crecimiento de la economía nacional tan vinculado al crecimiento delsector de la construcción, especialmente en los equipos denominadosdomésticos, y a la disponibilidad de renta de los ciudadanos.- Los productos de consumo, como son los equipos de climatización, sepodrían ver afectados por una recesión económica con el posible descenso delconsumo, si bien este sector tiene una variable especifica muy importante atener en cuenta y es el grado del factor climatológico y ser considerado comoun producto de calidad de vida (lo que le diferencia de otro tipo de productos deconsumo).- Se espera una nueva subida de los precios de los recursos energéticos y deltipo de interés.- Creciente competencia de nuevos países productores. China aparece como laprincipal amenaza, por competir con un producto de muy bajo precio debido asus reducidos costes, su laxa regulación laboral y medioambiental y lasdistorsiones de mercado propias de un sistema aún regulado.11

Para el 2006, se estima una cierta desaceleración en el mercado interior, seprevé que las exportaciones puedan mantenerse y en lo que a la importación serefiere, el ritmo de crecimiento no es previsible que disminuya, pero sí que se ralenticesu crecimiento, destacando la importación procedente de países asiáticos,fundamentalmente de China y Tailandia que está experimentando un importantecrecimiento, debido a su cuantiosa mano de obra, lo que hace prácticamente imposiblecompetir con los que practican y de la zona UE, principalmente de origen italiano yfrancés.10.- MEDIDAS A TOMAR.- Incremento de la tasa de productividad del sector que ayude a reducir loscostes.- Mejorar las carencias existentes en distribución e impulsar la cooperaciónempresarial como pilar básico de la estrategia para asegurar la competitividad actualde nuestra industria.- Destacar con lanzamiento de nuevos productos y de mayor calidad. Lasexportaciones lógicamente aumentará a las zonas con mayor crecimiento económico,ya que aumentarán su demanda de exportaciones españolas, siempre que seestabilice el margen de beneficios y se mantenga la estabilidad de los precios de lasexportaciones.------------------ x -----------------12

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOS INDUSTRIALESDirección: D. RAFAEL MÁRQUE OSORIOAutor: Julio HERRANZ PÉREZINFORME:10.- SECTOR EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - 2005INDICE1.- Definición del Sector. 2.- Coyuntura Económica Internacional y Española en 2005. 3.- Estructura del Sector 4.- Producción y Consumo. 5.- Comercio Exterior. 6.- AFEC. 7.- Principales Ferias del sector en 2005. 8.- Barreras. 9.- Expectativas del sector para el 2006. 10.- Medidas a tomar. Bibliografía:- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. (Mº de Economía y Hacienda).- INE (Instituto Nacional de Estadística). -Mº de Economía y Hacienda-.- ICEX (Instituto de Comercio Exterior). - Mº de Industria, Turismo y Comercio.- Subdirección Gral. de Estudios del Sector Exterior. (Mº de Industria, Turismo yComercio).- Banco de España.- AFEC (Asociación Fabricantes de Equipos de Climatización).- Publicaciones y Revistas especializadas.13