Estados de Flujos de Efectivo y Estados Totales de Cambios en el ...

Asociación Española de BancaEstados de Flujos deEfectivo y EstadosTotales de Cambios enel Patrimonio Neto,Consolidados eIndividuales, de laBanca en EspañaDiciembre 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOSGRUPOS BANCARIOS Páginas PáginasBANCO SANTANDER .......................................................................... 6, 34 EBN BANCO DE NEGOCIOS ................................................................ 10, 54BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ............................................ 6, 35 RENTA 4 BANCO .................................................................................. 10, 55BANCO SABADELL ............................................................................... 6, 36 UBS BANK ............................................................................................. 10, 56BANCO POPULAR ................................................................................ 6, 37 BANCO DE MADRID ............................................................................. 10, 57BANKINTER ........................................................................................... 6, 38 BANCO CETELEM ................................................................................ 10, 58BARCLAYS BANK, S.A. ........................................................................ 7, 39 BNP PARIBAS ESPAÑA ........................................................................ 11, 59BANCO DE VALENCIA .......................................................................... 7, 40 ALLFUNDS BANK .................................................................................. 11, 60BANCA MARCH ..................................................................................... 7, 41 BANCO ALCALÁ .................................................................................... 11, 61DEUTSCHE BANK, S.A.E ..................................................................... 7, 42 BANCO PICHINCHA .............................................................................. 11, 62BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL ..................................................... 7, 43 PRIVAT BANK DEGROOF .................................................................... 11, 63BANCO CAIXA GERAL ........................................................................ 8, 44 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNT. ..... 12, 64BANCO GALLEGO ................................................................................ 8, 45CITIBANK ESPAÑA ............................................................................... 8, 46 SUBGRUPOS BANCARIOSBANKOA ................................................................................................ 8, 47BANCO CAMINOS ................................................................................. 8, 48 BANESTO ............................................................................................. 13, 65BANCA PUEYO ..................................................................................... 9, 49 SANTANDER CONSUMER FINANCE .................................................. 13, 66LLOYDS BANK INTERNATIONAL ........................................................ 9, 50INVERSIS .............................................................................................. 9, 51RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA ................................................. 9, 52 AGREGADOS DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES Y DEBANCO MEDIOLANUM ......................................................................... 9, 53 LOS BANCOS ESPAÑOLES QUE NO TIENEN GRUPO ………………… 14, 67ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALESRelación alfabética de Bancos españoles y Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasPáginasPáginasALBACETE, BANCO DE ......................................................................... 27, 126 CITIBANK ESPAÑA ................................................................................ 20, 92ALCALÁ, BANCO .................................................................................... 25, 119 CITIBANK, N.A. ........................................................................................ 28, 134ALLFUNDS BANK .................................................................................... 25, 115 COOPERATIVO ESPAÑOL, BANCO ..................................................... 18, 81ARESBANK ............................................................................................. 24, 114 CREDIT SUISSE AG ............................................................................... 28, 132BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA .................................................... 29, 137 DEPOSITARIO BBVA, BANCO .............................................................. 21, 97BANCO DO BRASIL ................................................................................ 29, 135 DEPÓSITOS , BANCO DE ...................................................................... 24, 110BANCOFAR ............................................................................................ 23, 105 DEUTSCHE BANK S.A.E. ....................................................................... 18, 80BANCOPOPULAR-E ................................................................................ 22, 100 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ............................... 29, 136BANESTO BANCO DE EMISIONES ...................................................... 18, 84 DEXIA SABADELL ................................................................................... 19, 85BANIF, BANCO ........................................................................................ 19, 89 EBN BANCO DE NEGOCIOS .................................................................. 23, 107BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION ................................... 28, 131 ESPAÑOL DE CRÉDITO, BANCO ......................................................... 16, 73BANKIA BANCA PRIVADA ...................................................................... 21, 96 ETCHEVERRÍA, BANCO ........................................................................ 22, 104BANKINTER ............................................................................................ 17, 75 EUROPEO DE FINANZAS, BANCO ........................................................ 26, 120BANKOA ................................................................................................. 21, 95 FINANTIA SOFINLOC, BANCO .............................................................. 25, 116BARCLAYS BANK .................................................................................. 17, 76 GALLEGO, BANCO ................................................................................. 19, 87BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN ......................................................... 18, 82 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK .................................................. 20, 91BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO ............................................. 16, 71 INDUSTRIAL DE BILBAO, BANCO ........................................................ 24, 113BNP PARIBAS ESPAÑA ......................................................................... 24, 112 INVERSIS, BANCO .................................................................................. 22, 102CAIXA GERAL, BANCO .......................................................................... 19, 88 JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION ....................... 28, 130CAMINOS, BANCO .................................................................................. 21, 98 LLOYDS BANK INTERNATIONAL .......................................................... 22, 101CETELEM, BANCO ................................................................................. 23, 109 MADRID, BANCO DE ............................................................................. 23, 108

Relación alfabética de Bancos españoles y Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasPáginasPáginasMARCH, BANCA ............................................................................ 17, 79 SANTANDER INVESTMENT .......................................................... 19, 86MAROCAINE DU COM. EXTER. INT.,BANQUE ............................ 26, 122 SANTANDER, BANCO .................................................................. 16, 70MEDIOLANUM, BANCO ................................................................. 23, 106 SELF TRADE BANK ....................................................................... 25, 117NUEVO MICRO BANK .................................................................... 25, 118 TARGOBANK .................................................................................. 20, 90OCCIDENTAL, BANCO ................................................................. 27, 125 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD ............................. 28, 133OPEN BANK .................................................................................. 18, 83 UBS BANK ...................................................................................... 24, 111PICHINCHA ESPAÑA, BANCO ...................................................... 26, 123 UNNIM BANC .................................................................................. 27, 128POPULAR BANCA PRIVADA ......................................................... 20, 93 UNOE BANK ................................................................................... 22, 103POPULAR ESPAÑOL, BANCO ..................................................... 16, 72 VALENCIA, BANCO DE ................................................................. 17, 77POPULAR PASTOR, BANCO ......................................................... 27, 129PRIVAT BANK DEGROOF ............................................................. 26, 121PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, BANCO DE .................................. 26, 124PUEYO, BANCA ............................................................................ 21, 99RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA .......................................... 20, 94RENTA 4 BANCO ........................................................................... 27, 127 SUMAS …………………………………………………………………… 30, 138, 139, 140SABADELL, BANCO ....................................................................... 16, 74SANTANDER CONSUMER FINANCE ........................................... 17, 78 AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS INDIVIDUALES …… 31Nota:Los estados han sido formulados aplicando las Normas de Información Financiera Pública de la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOConsolidadosGrupos bancariosSubgrupos bancariosAgregado de los Grupos bancarios españolesy de los Bancos españoles que no tienen grupoGrupos y subgrupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-12

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012BancoBilbaoBancoBanco Vizcaya Banco PopularGRUPOS Santander Argentaria Sabadell Español BankinterA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 24.322.911 13.429.271 1.685.871 854.133 -75.6401. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… 2.967.474 2.327.064 96.035 -2.460.943 124.6542. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 24.468.172 2.961.176 -59.439 5.402.946 540.8802.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 2.188.668 1.018.386 156.925 156.719 65.8652.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 22.279.504 1.942.790 -216.364 5.246.227 475.0153. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… 27.153.407 29.522.006 -4.535.286 -4.842.615 -740.4293.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 381.035 9.352.121 211.731 128.661 -306.2423.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… 5.206.808 -123.758 -23.957 -86.439 8.4833.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 7.333.654 12.898.436 716.415 -2.835.342 1.318.7473.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… 11.664.959 2.332.682 -6.245.824 -2.140.448 -1.880.5063.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… 2.566.951 5.062.525 806.349 90.953 119.0884. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 27.202.999 37.938.593 -2.881.202 -5.930.096 -1.546.0554.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -9.969.703 4.624.680 75.158 -942.432 -563.2604.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… -3.010.158 690.976 - -118.622 -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… 39.217.193 29.536.483 -3.980.128 -2.084.856 -956.3514.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… 965.667 3.086.454 1.023.768 -2.784.186 -26.4455. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… -3.162.327 -275.556 -4.809 -1.000.389 64.452B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -62.783 -3.918.002 -317.613 -1.363.259 458.3776. Pagos ………………………………………………………………………………………… 3.919.613 5.767.515 554.713 1.636.402 24.7766.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 2.161.087 1.707.329 235.163 199.166 15.9696.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 1.726.000 780.000 110.382 92.021 8.8076.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 32.526 - 209.168 - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - 80 - 40.071 -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - 3.220.106 - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - 60.000 - 1.305.144 -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… 3.856.830 1.849.513 237.100 273.143 483.1547.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 814.588 - - 81.586 1.6027.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 6.000 - 733 - -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 1.666 19.462 236.367 - 3.5257.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… 991.195 - - 3.759 -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 2.043.381 976.879 - 187.798 87.9207.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - 853.172 - - 390.1077.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -703.275 -3.492.222 -158.823 2.104.306 4.8648. Pagos ………………………………………………………………………………………… 12.549.402 10.386.938 1.392.750 1.511.185 147.2288.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 1.287.330 1.268.938 - 89.978 72.1608.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 4.080.225 3.930.000 489.918 238.866 -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 6.956.739 4.831.000 510.808 1.097.319 75.0698.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… 225.108 357.000 392.024 85.022 -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… 11.846.127 6.894.716 1.233.927 3.615.491 152.0929.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 1.855 1.792.716 - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - - 902.556 2.500.000 -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… 7.005.447 5.102.000 331.371 1.115.491 77.0999.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… 4.838.825 - - - 74.994D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… -1.592.339 470.632 -16.523 - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 21.964.514 6.489.679 1.192.912 1.595.180 387.602F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 96.523.824 30.927.056 1.290.678 521.627 632.717G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 118.488.338 37.416.735 2.483.590 2.116.807 1.020.319PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 7.214.606 5.293.796 455.956 523.190 120.8431.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 111.273.732 32.122.939 2.027.634 1.593.617 544.5311.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - - 354.9451.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoMiles de eurosDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - - -AEB 6 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Miles de eurosBancoBarclays Banco de Banca Deutsche CooperativoGRUPOS Bank Valencia March Bank S.A.E. EspañolA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 401.360 -26.826 451.298 168.643 -1.430.6021. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… -227.867 -3.690.361 -323.913 -6.549 21.9952. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 450.466 3.229.387 121.870 235.983 17.7272.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 31.538 15.709 18.120 9.130 1.5652.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 418.928 3.213.678 103.750 226.853 16.1623. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -3.360.882 -2.052.489 587.122 -857.000 7.021.2933.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 5.302 -21.223 33.847 -21.046 1.004.9033.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - 3.300 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… -786.062 -488.582 266.216 1.131 121.5293.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -2.815.976 -890.026 181.548 -896.877 5.894.8613.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… 235.854 -652.658 102.211 59.792 -4. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -3.082.814 -2.141.768 1.261.227 -884.311 5.566.3344.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -2.200 -5.553 36.168 -14.515 93.1504.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - - - -63.9054.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -3.055.816 -2.527.411 872.846 -847.547 5.539.3884.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… -24.798 391.196 352.213 -22.249 -2.2995. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… -99.307 523.427 -20.764 -33.480 -15.365B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -38.095 106.146 -46.733 2.475 21.1936. Pagos ………………………………………………………………………………………… 38.095 33.390 196.895 10.984 44.4526.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 6.475 - 19.045 10.984 2386.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 16.676 - 3.334 - 7736.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - 33.390 - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 14.944 - 174.516 - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - 43.4417. Cobros ………………………………………………………………………………………… - 139.536 150.162 13.459 65.6457.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - 1.229 - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 9.081 - -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - 64.100 - - 5157.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - 75.436 139.852 13.459 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - 65.1307.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -669.997 -115.996 209.666 - -4.8128. Pagos ………………………………………………………………………………………… 669.997 115.996 131.026 - 9.0528.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… - - 6.026 - 9.0528.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - 21.345 - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… 669.997 94.651 125.000 - -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… - - 340.692 - 4.2409.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - - 340.692 - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - 4.240D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -306.732 -36.676 614.231 171.118 -1.414.221F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 752.384 134.894 197.393 74.974 1.551.888G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 445.652 98.218 811.624 246.092 137.667PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 103.375 46.600 97.484 48.975 6531.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 342.277 51.618 714.140 197.117 137.0141.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - - -1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - - -AEB 7 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Miles de eurosBancoCaixa Banco Citibank BancoGRUPOS Geral Gallego España Bankoa CaminosA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 40.099 306.745 -34.293 110.030 -4.4561. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… -39.830 -386.460 -67.594 5.433 2.5012. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 8.849 395.264 165.464 1.134 8.9812.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 8.849 12.056 7.705 1.049 1.3162.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… - 383.208 157.759 85 7.6653. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -375.369 -488.979 575.388 -66 123.2163.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 1.360 - -729 -2.9943.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - -1.547 - - 4.3853.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 174.237 -32.161 341 60.267 199.1693.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -549.606 -380.886 565.277 -61.346 -77.2323.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… - -75.745 9.770 1.742 -1124. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -304.289 -191.038 441.996 101.468 107.6454.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 1.176 - -754 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -304.289 -189.808 463.352 103.003 107.6984.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… - -2.406 -21.356 -781 -535. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… - - 1.229 1.929 -367B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -7.729 -201.843 -3.326 -4.181 37.2116. Pagos ………………………………………………………………………………………… 7.729 329.735 3.326 4.890 9.5096.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 896 949 888 1.2386.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 1.254 3.910 2.123 82 6.4576.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - 3.030 - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 6.475 18.863 254 1.257 1.8146.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - 303.036 - 2.663 -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… - 127.892 - 709 46.7217.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 19 - 223 -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - 3.211 - - -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - 8.935 - 486 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - 115.727 - - 46.7217.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… - - -380 -5.343 -2338. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - 380 5.343 2758.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… - - - 5.343 -8.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - - 380 - 2759. Cobros ………………………………………………………………………………………… - - - - 429.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - - - - 259.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - 179.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 32.370 104.902 -37.999 100.506 32.522F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 37.397 57.159 63.883 41.460 27.746G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 69.767 162.061 25.884 141.966 60.268PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 15.390 16.908 8.414 5.429 1.5831.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 54.377 145.139 177 136.537 58.6851.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - 14 17.293 - -1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - 141.966 -AEB 8 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012LloydsRBCInvestorBanca Bank Services BancoGRUPOS Pueyo International Inversis España MediolanumA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… -36.839 -29.765 4.134 -4.731 -60.3111. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… 2.999 -50.168 5.238 -153 30.2572. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 922 1.036 6.488 3.569 -8932.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 922 1.036 5.959 1.149 1.2722.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… - - 529 2.420 -2.1653. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… 51.810 3.313.660 -131.083 -497.926 383.2763.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -161 -2.177 -25.798 -541 -5873.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - -1.253 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 41.363 959 143.233 -45.444 332.1413.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… 10.163 3.320.406 -247.045 -450.858 49.8483.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… 444 -5.528 -220 -1.082 1.8744. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 11.051 3.333.027 -138.675 -505.795 297.9024.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -158 1.308 - -531 -7794.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - -1.329 - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… 9.695 3.335.681 -135.159 -503.132 292.3894.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… 1.514 -3.962 -2.187 -2.132 6.2925. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… - - - -278 -4.301B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -58 -635 -6.427 351 14.0056. Pagos ………………………………………………………………………………………… 58 802 6.427 - 7456.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 802 1.650 - 5506.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 4.777 - 1956.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 58 - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… - 167 - 351 14.7507.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 167 - 271 -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - 80 -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - 14.750C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… 25.805 -142 - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… 600 45.142 - - -8.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 600 - - - -8.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - 45.081 - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - 61 - - -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… 26.405 45.000 - - -9.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - 5 - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… 26.405 44.995 - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -11.092 -30.542 -2.293 -4.381 -46.306F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 26.158 39.721 6.496 30.960 76.777G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 15.066 9.179 4.203 26.579 30.471PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 6.857 3.792 - 70 1.3751.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 8.209 5.387 4.203 8.361 8.5901.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - 18.148 20.5061.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoMiles de eurosDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - - -AEB 9 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Miles de eurosEBNBanco de Renta 4 UBS Banco de BancoGRUPOS Negocios Banco Bank Madrid CetelemA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 112.420 -88.240 138.191 486.531 116.7511. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… -18.846 5.489 4.445 8.872 35.7562. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 27.015 7.459 -40 1.945 39.9532.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 567 2.740 637 1.945 6.9832.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 26.448 4.719 -677 - 32.9713. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -34.425 137.595 112.411 -46.559 -110.9453.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 2.694 224 -2.608 -10.335 -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - - -29 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… -2.059 207.988 -215 -69.433 -3.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -35.175 -70.043 115.234 33.238 -110.8503.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… 115 -574 - - -964. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 70.146 37.947 246.197 427.852 -81.7184.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 5.409 688 -2.513 -28 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… 63.986 37.826 248.710 427.880 -81.4264.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… 751 -567 - - -2925. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… -320 -1.540 - 1.303 11.814B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -124.356 -4.607 -779 -493.935 -85.2866. Pagos ………………………………………………………………………………………… 124.356 4.971 779 495.701 85.2866.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 145 3.529 748 747 34.0706.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - 1.442 31 622 51.2166.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 124.211 - - 492.256 -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - 2.076 -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… - 364 - 1.766 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - 364 - 1.766 -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… 11.000 79.934 - -42.185 -22.0008. Pagos ………………………………………………………………………………………… - 170.585 - 42.185 27.0008.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… - 2.976 - - 27.0008.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - 305 -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - 34.800 -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - 18.616 - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - 148.993 - 7.080 -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… 11.000 250.519 - - 5.0009.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… 11.000 - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - 1.518 - - -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - 249.001 - - 5.000D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -936 -12.913 137.412 -49.589 9.465F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 3.431 79.819 264.829 53.000 46.003G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 2.495 66.906 402.241 3.411 55.468PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 38 112 14 1.480 61.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 1.492 2.278 9.274 1.931 -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 965 64.516 392.953 - 55.4621.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - 66.906 - - -AEB 10 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Miles de eurosBNPPrivatParibas Allfunds Banco Banco BankGRUPOS España Bank Alcalá Pichincha DegroofA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 31.960 -104.725 887 663 -25.1851. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… -4.760 22.004 308 -1.147 -2.2702. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 6.454 3.555 -110 257 892.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 760 3.444 164 257 5452.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 5.694 111 -274 - -4563. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -38.682 158.726 47.446 -1.553 12.7513.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 18 - - 503.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - 75 - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… -1.503 - - -474 -3.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -37.169 133.611 46.561 -1.079 12.7013.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… -10 25.022 885 - -4. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -11.627 18.105 48.268 - -10.3974.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -29 - - -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -10.417 11.487 48.918 - -10.3974.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… -1.210 6.647 -650 - -5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… 3.211 10.337 -133 - 144B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -290 -2.882 - - -1536. Pagos ………………………………………………………………………………………… 290 2.882 - - 2236.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 45 334 - - 1216.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 245 2.548 - - 1026.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… - - - - 707.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - 707.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… - - - - 3.0058. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - - -8.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… - - - - -8.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - - - - -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… - - - - 3.0059.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - - - - 3.0059.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - -113 - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 31.670 -107.720 887 663 -22.333F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 14.988 65.134 261 1.590 47.039G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 46.658 -42.586 1.148 2.253 24.706PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 605 26 1 2.253 601.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 2.187 1.090 1.147 - 5791.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 49.788 - - - 24.0671.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… 5.922 43.702 - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - - -AEB 11 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Marocainedu CommerceExterieurGRUPOSInternationalMiles de eurosA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 6951. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… 2.8722. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 1722.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 972.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 753. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… 55.9303.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… -3.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… 56.5023.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… -5724. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 54.8414.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… 54.8414.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… -5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… -1.260B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -9266. Pagos ………………………………………………………………………………………… 1.0726.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 96.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… -6.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 1.0636.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… 1467.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 1467.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… -8.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… -8.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… -9.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -231F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 2.040G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 1.809PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 191.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 1.7901.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… -1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… -AEB 12 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Miles de eurosSantanderConsumerSUBGRUPOS Banesto FinanceA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 2.322.756 -237.2501. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… -959.663 314.0762. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 3.011.474 1.368.0182.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 110.389 128.4342.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 2.901.085 1.239.5843. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -6.618.079 299.2153.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 624.588 -29.7503.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… -937.351 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… -2.828.636 659.5253.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -1.301.557 -390.0533.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… -2.175.123 59.4934. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -6.370.561 -1.432.0984.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 267.544 -36.5004.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -2.966.295 -131.6224.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… -3.671.810 -1.263.9765. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… 23.427 -188.031B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… 1.090.100 -135.9086. Pagos ………………………………………………………………………………………… 110.555 278.3026.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 56.566 33.3626.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 41.295 238.1946.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 12.694 4.2916.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - 2.4556.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… 1.200.655 142.3947.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 123.353 11.8497.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 9.202 -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 437.496 1.8607.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - 14.0467.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - 114.6397.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 630.604 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -814.578 -164.4638. Pagos ………………………………………………………………………………………… 838.147 474.4638.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 33.369 310.0088.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 804.778 20.4818.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - 143.9749. Cobros ………………………………………………………………………………………… 23.569 310.0009.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - 310.0009.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… 5.669 -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… 17.900 -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… -4.089 7.734E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 2.594.189 -529.887F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 5.647.165 2.466.263G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 8.241.354 1.936.377PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 300.231 209.5981.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 6.685.164 1.177.4871.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 1.255.959 549.2921.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… 8.241.354 -AEB 13 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES (*)Miles de eurosDicDic2012 2011 Absolutas En %A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN …………………… 40.642.522 61.893.332 -21.250.810 -34,31. Resultado consolidado del ejercicio ………………………………………………………… -1.653.184 9.778.180 -11.431.364 -116,92. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación …………… 38.149.320 29.614.051 8.535.269 28,82.1. Amortización ………………………………………………………………………………… 3.726.655 3.432.207 294.448 8,62.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 34.422.666 26.181.844 8.240.822 31,53. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ………………………………… 46.820.534 25.793.562 21.026.972 81,53.1. Cartera de negociación …………………………………………………………………… 10.754.772 1.702.909 9.051.863 n.s.3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. ……………………… 4.986.068 -12.504.499 17.490.567 -139,93.3. Activos financieros disponibles para la venta …………………………………………… 19.307.333 5.182.859 14.124.474 272,53.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… 3.445.763 30.139.906 -26.694.143 -88,63.5. Otros activos de explotación ……………………………………………………………… 8.326.596 1.272.387 7.054.209 n.s.4. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ………………………………… 54.970.563 50.644.561 4.326.002 8,54.1. Cartera de negociación …………………………………………………………………… -6.641.427 -487.422 -6.154.005 n.s.4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. ……………………… -2.503.038 -6.153.332 3.650.294 -59,34.3. Pasivos financieros a coste amortizado ………………………………………………… 61.025.883 58.212.926 2.812.957 4,84.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… 3.089.144 -927.611 4.016.755 -433,05. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ……………………………………………… -4.003.643 -2.349.897 -1.653.746 70,4B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ……………………… -5.868.296 -16.297.282 10.428.986 -64,06. Pagos ………………………………………………………………………………………….. 13.375.494 23.261.718 -9.886.224 -42,56.1. Activos materiales ………………………………………………………………………… 4.403.621 3.811.639 591.982 15,56.2. Activos intangibles ………………………………………………………………………… 2.813.426 2.405.044 408.382 17,06.3. Participaciones ……………………………………………………………………………… 279.177 591.082 -311.905 -52,86.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ………………………………… 40.151 11.828.951 -11.788.800 -99,76.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta …………………………………… 3.439.352 1.723.821 1.715.531 99,56.6. Cartera de inversión a vencimiento ……………………………………………………… 2.354.250 2.901.043 -546.793 -18,86.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ……………………………… 45.517 136 45.381 n.s.7. Cobros …………………………………………………………………………………………. 7.507.200 6.964.435 542.765 7,87.1. Activos materiales ………………………………………………………………………… 899.831 886.990 12.841 1,47.2. Activos intangibles ………………………………………………………………………… 15.936 8.821 7.115 80,77.3. Participaciones ……………………………………………………………………………… 572.389 954.517 -382.128 -40,07.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ………………………………… 994.954 1.062.404 -67.450 -6,37.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta …………………………………… 3.534.219 2.998.013 536.206 17,97.6. Cartera de inversión a vencimiento ……………………………………………………… 1.472.991 1.053.690 419.301 39,87.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ……………………………… 16.880 - 16.880 -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -3.140.688 -11.034.619 7.893.931 -71,58. Pagos ………………………………………………………………………………………….. 27.808.481 28.838.210 -1.029.729 -3,68.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 2.775.601 5.082.907 -2.307.306 -45,48.2. Pasivos subordinados ……………………………………………………………………… 9.019.722 6.323.954 2.695.768 42,68.3. Amortización de instrumentos de capital propio ………………………………………… 34.800 155.247 -120.447 -77,68.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ………………………………………… 13.489.551 13.253.536 236.015 1,88.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación …………………………… 2.488.808 4.022.566 -1.533.758 -38,19. Cobros …………………………………………………………………………………………. 24.667.793 17.803.592 6.864.201 38,69.1. Pasivos subordinados ……………………………………………………………………… 1.794.571 601.697 1.192.874 198,39.2. Emisión de instrumentos de capital propio ……………………………………………… 3.996.820 1.250.628 2.746.192 219,69.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ………………………………………… 13.632.943 13.155.615 477.328 3,69.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación …………………………… 5.243.460 2.795.652 2.447.808 87,6D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ………………………… -1.138.589 -3.001.793 1.863.204 -62,1E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES ……………… 30.494.949 31.559.636 -1.064.687 -3,4F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ………………………………… 134.233.648 103.067.897 31.165.751 30,2G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ……………………………… 164.728.596 134.627.533 30.101.063 22,4PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………….. 13.975.384 11.259.886 2.715.498 24,11.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales …………………………………… 149.619.584 122.676.232 26.943.352 22,01.3. Otros activos financieros …………………………………………………………………… 1.183.253 694.554 488.699 70,41.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ………………………………… 49.624 3.276 46.348 n.s.Total efectivo y equivalentes al final del periodo del que: - - - -en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo …………………… 208.872 261 208.611 n.s.(*) Compuesto por el agregado de los estados consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados individuales de los bancos españoles que no tienen grupo.VariacionesAEB 14 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOIndividualesBancosSucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasTotal Bancos y SucursalesAgregado de los bancos españolesBancos y sucursales ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBilbaoVizcaya Popular EspañolBANCOS Santander Argentaria Español de Crédito SabadellA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 34.094.064 1.463.681 4.773.817 2.851.800 141.4871. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 1.355.201 1.428.308 -2.719.525 -856.519 45.2042. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 6.691.191 920.694 6.028.382 2.834.292 -74.7162.1. Amortización …………………………………………………………………………… 104.542 380.267 133.537 106.794 103.9552.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 6.586.649 540.427 5.894.845 2.727.498 -178.6713. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -18.927.452 -8.604.010 -5.894.764 -2.684.318 -5.363.4473.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -4.413.054 7.232.602 608.301 512.484 102.7073.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… 2.544.942 - -197.477 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 3.970.576 7.691.260 -2.070.014 -283.824 -1.015.7063.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -17.693.741 -25.909.022 -4.644.263 -1.429.358 -7.962.2183.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… -3.336.175 2.381.150 408.689 -1.483.620 3.511.7704. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 7.038.187 -8.738.214 -3.242.530 -1.833.446 -5.187.6394.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -3.425.278 4.467.890 265.835 103.529 25.9564.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… -4.514.469 - -195.744 - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 21.172.532 -12.930.643 -2.592.118 -695.467 -7.773.5234.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -6.194.598 -275.461 -720.503 -1.241.508 2.559.9285. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 82.033 -751.117 -1.187.274 23.155 -4.809B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -3.263.449 -238.633 -824.275 574.901 -42.5086. Pagos ………………………………………………………………………………………… 7.781.872 1.810.402 1.026.653 517.149 244.2296.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 224.003 167.110 14.279 53.960 214.6526.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 110.943 352.945 - 40.906 6.7146.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 7.328.617 77.048 614 422.283 22.8636.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 118.309 1.153.299 - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - 60.000 1.011.760 - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 4.518.423 1.571.769 202.378 1.092.050 201.7217.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 364.049 11.770 117.235 39.304 36.5757.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 3.324.803 67.019 85.143 422.142 165.1467.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 829.571 639.709 - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - 853.172 - 630.604 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - 99 - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -8.911.208 -3.774.409 -2.898.739 -1.188.927 304.1718. Pagos ………………………………………………………………………………………… 9.036.963 6.348.126 5.964.538 1.189.433 929.7568.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 1.287.330 1.279.017 - 33.369 -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… 6.890.553 2.360.373 2.843.083 1.156.064 328.7588.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 184.267 2.572.336 312.128 - 510.8088.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… 674.813 136.400 2.809.327 - 90.1909. Cobros ……………………………………………………………………………………… 125.755 2.573.717 3.065.799 506 1.233.9279.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - 2.888.167 - 902.5569.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… 125.755 2.573.717 177.632 - 331.3719.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - 506 -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… -65.467 -1.191 - -5.241 -7.540E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 21.853.940 -2.550.552 1.050.803 2.232.533 395.610F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 19.497.201 13.629.418 329.806 5.795.129 920.019G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 41.351.141 11.078.866 1.380.609 8.027.662 1.315.628PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 527.560 587.082 456.629 300.219 426.0931.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 40.823.581 10.491.784 923.980 6.685.164 889.5351.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - 1.042.279 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 16 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosSantanderBarclaysConsumerBANCOS Bankinter Bank Valencia Finance MarchA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -105.656 -201.551 212.162 470.165 748.6671. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 148.208 -226.448 -3.613.059 114.019 11.7752. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 322.450 446.911 3.209.275 393.474 13.1592.1. Amortización …………………………………………………………………………… 28.004 29.988 13.253 1.044 8.8672.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 294.445 416.923 3.196.022 392.430 4.2923. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 1.480.458 -3.340.001 -2.019.450 -3.182.009 541.3923.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -306.242 4.798 -19.977 -18.409 35.6293.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… 8.483 - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 3.817.819 -786.061 -457.788 - 228.1233.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -2.078.572 -2.659.121 -1.043.413 -3.205.867 217.8833.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 38.969 100.383 -498.272 42.267 59.7574. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 839.602 -3.658.428 -1.916.101 -3.219.337 1.285.8894.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -561.951 -16.121 -5.553 -15.929 35.2634.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 1.412.980 -3.604.841 -2.197.950 -3.254.217 1.208.2474.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -11.427 -37.466 287.402 50.809 42.3795. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 64.542 -103.587 512.597 - -20.764B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… 367.385 -90.885 48.429 -100.281 -13.6746. Pagos ………………………………………………………………………………………… 41.433 90.885 15.041 167.956 89.0616.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 11.794 4.221 - - 6.0856.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 8.062 16.667 121 560 3.2636.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 21.577 55.053 14.920 145.180 51.0146.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - 14.944 - 22.216 28.6996.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 408.818 - 63.470 67.675 75.3877.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 1.531 - - 1 1.2297.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - 16 -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 4.044 - 41.201 - 43.1187.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 13.135 - 22.269 67.657 31.0407.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… 390.107 - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… 2.795 -14.296 -297.260 -393.605 -131.0268. Pagos ………………………………………………………………………………………… 73.921 14.296 297.260 703.605 131.0268.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 72.160 - - 100.004 6.0268.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - 21.345 131 -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 1.761 - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - 14.296 275.915 603.470 125.0009. Cobros ……………………………………………………………………………………… 76.715 - - 310.000 -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - 310.000 -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… 1.721 - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… 74.994 - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 264.523 -306.732 -36.669 -23.721 603.967F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 624.907 752.384 134.886 47.334 197.383G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 889.430 445.652 98.217 23.612 801.350PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 120.833 103.375 46.600 - 86.3831.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 544.531 342.277 51.617 9.050 714.9671.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 224.066 - - 14.562 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 17 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBBVABanestoDeutsche Cooperativo Banco de Banco deBANCOS Bank S.A.E. Español Financiación Open Bank EmisionesA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 168.684 -1.429.390 30.752 -39.912 9611. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… -6.221 20.544 515 177 6952. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 246.735 16.208 - -17.341 -4402.1. Amortización …………………………………………………………………………… 9.023 1.285 - - -2.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 237.712 14.923 - -17.341 -4403. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -953.096 7.103.332 6.736.256 455.544 2.356.8423.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -21.046 1.004.903 -92.958 - -87.5833.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 6 124.279 - - -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -839.948 5.974.150 6.829.214 456.514 2.444.4253.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… -92.108 - - -970 -4. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -1.055.951 5.649.849 6.766.273 432.796 2.357.2414.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -14.515 93.150 -92.958 - -87.5834.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - -63.905 - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -849.310 5.622.903 6.859.453 433.983 -4.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -192.126 -2.299 -222 -1.187 2.444.8245. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 31.025 -12.659 220 - 307B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… 2.435 21.969 - 32.990 -6. Pagos ………………………………………………………………………………………… 11.024 43.161 - - -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 10.984 238 - - -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - 772 - - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 125 - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 40 - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - 42.026 - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 13.459 65.130 - 32.990 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - 32.990 -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 13.459 - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - 65.130 - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - -6.801 - -14.009 -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - 9.000 - 14.009 -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - 9.000 - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - 14.009 -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 2.199 - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - 2.199 - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 171.119 -1.414.222 30.752 -20.931 961F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 74.974 1.551.888 55.781 67.706 105.346G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 246.092 137.666 86.534 46.775 106.307PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 48.975 653 - 227 -1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 197.117 137.013 86.534 46.548 -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - - 106.3071.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 18 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosDexia Santander CaixaBANCOS Sabadell Investment Gallego Geral BanifA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -554.616 39.938 350.700 40.099 -502.5221. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… -66.484 27.879 -362.059 -39.830 30.5182. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 9.982 -44.239 392.727 8.849 90.0902.1. Amortización …………………………………………………………………………… 129 1 11.360 8.849 6.3032.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 9.853 -44.240 381.367 - 83.7873. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -628.288 -461.467 -505.359 -403.470 -202.1883.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 27.245 - 1.360 - 5.6183.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -1.547 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… -314.036 - -32.161 174.237 51.8103.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -308.649 -445.805 -476.458 -577.707 -224.0903.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… -32.848 -15.662 3.447 - -35.5264. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -1.126.402 -405.169 -185.327 -332.390 -825.3184.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 22.976 - 1.176 - 5.0634.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -1.276.761 -400.579 -187.432 -332.390 -811.6954.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 127.383 -4.590 929 - -18.6865. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… - - - - -B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -224 -1.899 -245.797 -7.729 489.0696. Pagos ………………………………………………………………………………………… 224 1.899 361.895 7.729 2.3006.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 184 8 896 - 1.3536.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 40 1.891 3.910 1.254 9476.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - 54.053 - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - 6.475 -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - 303.036 - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - 116.098 - 491.3697.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - 19 - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - 477.5647.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - 352 - 13.8057.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - 115.727 - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… 155.450 -59.200 - - 4988. Pagos ………………………………………………………………………………………… 74.550 59.200 - - -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - 59.200 - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… 74.550 - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… 230.000 - - - 4989.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - 4989.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… 230.000 - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -399.390 -21.161 104.902 32.370 -12.955F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 406.374 42.450 57.159 37.397 39.282G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 6.984 21.289 162.061 69.767 26.327PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 1 - 16.908 15.390 9441.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 6.983 21.289 145.139 54.377 25.3831.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - 14 - -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 19 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012GeneralRBCElectric Popular InvestorCapital Citibank Banca ServicesBANCOS Targobank Bank España Privada EspañaA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -19.759 286.822 764.510 -532.474 -4.6961. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 483 3.299 -67.201 988 -1582. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 31.467 24.906 160.510 -27.349 3.5202.1. Amortización …………………………………………………………………………… 1.696 416 7.207 483 1.1012.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 29.771 24.490 153.303 -27.832 2.4183. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 291.972 -259.206 -343.774 30.445 -497.4043.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -2.232 - - -1.463 -5413.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - 212 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 40.026 - 341 23.495 -45.4433.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 254.143 -252.938 -406.128 8.808 -450.6673.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 35 -6.268 62.013 -607 -7524. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 240.057 -589 322.023 -476.082 -505.1834.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -2.635 - - -114 -5314.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 245.684 - 339.645 -477.527 -502.5124.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -2.992 -589 -17.622 1.559 -2.1405. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 206 - 5.404 414 -280B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -5.187 233.859 -3.312 524.278 3166. Pagos ………………………………………………………………………………………… 5.214 11 3.312 309 -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 5.214 11 1.332 309 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 1.980 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 27 233.870 - 524.587 3167.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 27 - - - 2677.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - 497.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 233.870 - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - 524.587 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - -522.639 - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - 522.639 - - -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - 139.422 - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - 383.217 - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -24.946 -1.958 761.198 -8.196 -4.380F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 39.248 2.040 288.483 11.268 30.960G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 14.302 82 1.049.681 3.072 26.579PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOMiles de euros1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 9.619 - 8.414 - 701.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 4.683 82 177 3.072 8.3611.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - 1.041.090 - 18.1481.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 20 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBankiaBanca DepositarioBANCOS Bankoa Privada BBVA Caminos PueyoA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 110.039 10.430 234.766 -7.573 -32.5161. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 5.411 483 18.546 5.303 2.1982. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 949 28.420 645 8.387 8552.1. Amortización …………………………………………………………………………… 1.026 1.319 641 384 8552.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… -77 27.101 4 8.002 -3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 1.187 -2.892.358 -13.198 121.999 7.3763.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -729 - - 193 -1613.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - -2.651 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 60.262 -35.486 - 198.998 7.6863.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -60.095 -2.854.508 -13.307 -74.572 -1.9693.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 1.749 -2.364 109 32 1.8194. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 102.937 -2.910.831 194.359 101.258 -28.1954.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -754 - - - -1584.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 104.456 -2.911.469 200.911 101.241 -28.0884.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -765 638 -6.552 16 515. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 1.929 - 8.018 -522 -B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -4.183 9.219 -47 40.069 -586. Pagos ………………………………………………………………………………………… 4.892 454 47 7.078 586.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 888 217 - 39 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 82 237 47 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - 7.039 -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 1.257 - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… 2.665 - - - 586.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 709 9.673 - 47.147 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 223 - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 9.673 - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 486 - - 426 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - 46.721 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -5.350 - -70.193 27 21.4828. Pagos ………………………………………………………………………………………… 5.350 - 70.193 - 6008.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 5.350 - 70.193 - 6008.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - 27 22.0829.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - 27 -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - 22.082D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - -230 - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 100.506 19.419 164.526 32.522 -11.092F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 41.460 16.409 955.354 27.743 26.158G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 141.966 35.828 1.119.880 60.266 15.066PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 5.429 333 - 1.581 6.8571.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 136.537 6.015 - 58.685 8.2091.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - 29.480 1.119.880 - -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 21 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosLloydsBankUnoeBANCOS Bancopopular-e International Inversis Bank EtcheverríaA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 97.377 -26.554 4.134 -4.527 156.1251. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 28.575 -49.694 5.238 21.052 6412. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 5.669 1.036 6.341 220 8772.1. Amortización …………………………………………………………………………… 167 1.036 5.945 811 6472.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 5.502 - 396 -591 2303. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 42.655 3.310.595 -130.169 -50.016 -8.4723.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -2.177 -25.798 - -33.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -1.253 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 20.203 959 143.233 9 9.0773.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 11.952 3.320.406 -246.865 -52.863 -17.6253.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 10.500 -8.593 514 2.838 794. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 105.788 3.332.699 -137.614 -84.419 146.6564.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 1.308 - - -24.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -1.329 - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 92.995 3.335.353 -135.161 -80.652 146.8864.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 12.793 -3.962 -1.124 -3.767 -2285. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… - - - 8.604 -521B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -804 -3.907 -6.427 -1.448 -68.7086. Pagos ………………………………………………………………………………………… 804 4.074 6.427 1.448 68.7506.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 731 802 1.650 - 7456.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 73 - 4.777 1.448 -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 3.272 - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - 1.1236.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - 66.8826.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 167 - - 427.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 167 - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - 427.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -100.000 -81 - - -2008. Pagos ………………………………………………………………………………………… 100.000 45.081 - - 7008.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - 6908.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - 45.081 - - 108.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… 100.000 - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 45.000 - - 5009.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - 5 - - 5009.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - 44.995 - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -1E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -3.427 -30.542 -2.293 -5.975 87.216F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 7.703 39.721 6.496 11.160 57.157G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 4.276 9.179 4.203 5.185 144.373PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 532 3.792 - 69 4.5711.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 3.744 5.387 4.203 5.116 139.8021.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - - -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 22 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBanco EBN BancoBANCOS Bancofar Mediolanum de Negocios Madrid CetelemA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 6.753 -60.310 112.422 486.628 65.1101. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… -990 29.992 -13.414 9.020 35.7732. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 20.778 -902 33.274 1.894 -3.4492.1. Amortización …………………………………………………………………………… 405 1.263 567 1.894 8902.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 20.373 -2.165 32.707 - -4.3393. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -74.433 382.316 -26.943 -46.559 -101.1243.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -587 2.694 -10.335 -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - -29 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - 331.268 4.791 -69.433 -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -93.956 49.820 -34.758 33.238 -101.1183.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 19.523 1.815 330 - -54. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -87.883 297.171 65.619 427.852 -80.1514.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -779 5.409 -28 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -89.078 291.686 59.607 427.880 -78.2064.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 1.195 6.264 603 - -1.9455. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 415 -4.255 - 1.303 11.814B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -132 14.007 -124.356 -493.935 -31.9266. Pagos ………………………………………………………………………………………… 132 743 124.356 495.701 31.9266.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 104 550 145 747 17.0906.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 28 193 - 622 14.8366.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - 124.211 492.256 -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - 2.076 -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 14.750 - 1.766 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - 14.750 - 1.766 -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -5.508 - 11.000 -42.185 -22.0008. Pagos ………………………………………………………………………………………… 5.508 - - 42.185 27.0008.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 5.508 - - - 27.0008.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - 305 -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - 34.800 -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - 7.080 -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - 11.000 - 5.0009.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - 11.000 - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - 5.000D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 1.113 -46.303 -934 -49.492 11.184F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 38.854 76.773 3.355 52.903 41.700G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 39.967 30.470 2.420 3.411 52.884PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 403 1.375 38 1.480 31.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 4.627 8.590 1.417 1.931 -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 34.937 20.505 965 - 52.8811.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 23 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBNPUBS Paribas IndustrialBANCOS Depósitos Bank España de Bilbao AresbankA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -6.796 138.189 33.017 44.166 -1341. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 1.848 4.445 -4.912 44.827 7.5302. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 1.119 1.838 4.490 -1.125 -2412.1. Amortización …………………………………………………………………………… 9 614 726 4 3882.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 1.110 1.224 3.764 -1.129 -6293. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -415.849 112.385 -29.012 -314 -218.3863.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -2.608 - - -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - -215 -1 73 -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -415.849 115.208 -29.001 - -218.3953.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… - - -10 -387 94. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -424.631 245.146 1.779 -1.166 -225.8094.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -2.513 - - -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -424.631 247.659 2.251 92 -224.5894.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… - - -472 -1.258 -1.2205. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… -981 -855 2.648 1.316 -B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -9 -779 -264 - -256. Pagos ………………………………………………………………………………………… 9 779 264 - 256.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 9 745 39 - 256.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - 34 225 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - - - -168.171 -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - 168.171 -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - 168.171 -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -15E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -6.805 137.410 32.753 -124.005 -174F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 16.216 264.829 10.608 216.822 1.199G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 9.410 402.239 43.361 92.817 1.025PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 1 14 605 - 1401.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 1.762 9.274 2.187 - 8851.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 7.647 392.951 46.491 92.817 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - 5.922 - -AEB 24 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosSelf NuevoAllfunds Finantia Trade MicroBANCOS Bank Sofinloc Bank Bank AlcaláA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 3.048 -10.041 5.621 262 8871. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 21.541 4.611 100 15.877 4052. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 13.331 116 1.857 9.895 -5102.1. Amortización …………………………………………………………………………… 3.375 99 772 71 1572.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 9.956 17 1.085 9.824 -6673. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 212.938 126.846 4.515 54.415 46.6003.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 18 25 - - -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 74 100.064 4.550 - -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 196.142 28.541 143 52.669 45.6513.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 16.704 -1.784 -178 1.746 9494. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 181.114 112.078 8.179 28.905 47.0104.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -29 317 - - -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 181.700 106.511 8.083 11.400 47.0424.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -557 5.250 96 17.505 -325. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… - - - - 582B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -2.864 -11 1.026 -86 -6. Pagos ………………………………………………………………………………………… 2.864 14 171 86 -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 318 14 47 86 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 2.546 - 124 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 3 1.197 - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - 3 - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - 1.197 - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - 9.037 - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - - -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 9.037 - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - 9.037 - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 184 -1.015 6.647 176 887F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 931 4.348 9.476 70 261G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 1.115 3.333 16.123 246 1.148PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 25 23 - 1 11.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 1.090 1.776 1.597 - 1.1471.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - 1.534 14.526 246 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 25 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012MarocainePrivat du CommerceEuropeo Bank Exterieur Pichincha PromociónBANCOS de Finanzas Degroof International España de NegociosA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 7.116 -25.446 695 660 2771. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… -2.634 -2.165 3.046 -647 3052. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 4.880 229 172 111 -32.1. Amortización …………………………………………………………………………… 323 502 94 111 -2.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 4.557 -273 78 - -33. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -9.999 12.828 55.930 -1.196 -23.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - - - - -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… -11.387 - - -474 -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -315 12.828 56.502 -722 -3.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 1.703 - -572 - -24. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -4.923 -10.801 54.841 - -1584.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - - - - -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -5.108 -10.801 54.841 - 44.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 185 - - - -1625. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… -206 119 -1.434 - 131B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… 935 141 -926 - -6. Pagos ………………………………………………………………………………………… 2 203 1.072 - -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 2 101 9 - -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - 102 - - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - 1.063 - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 937 344 146 - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - 146 - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 274 - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - 70 - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… 937 - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - 3.005 - - -14.4028. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - - 14.4028.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - 14.4028.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 3.005 - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - 3.005 - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 8.051 -22.300 -232 660 -14.125F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 88.179 44.951 2.040 1.590 33.217G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 96.230 22.651 1.809 2.250 19.092PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOMiles de euros1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 1 60 19 2.250 -1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 3 579 1.790 - -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 96.226 22.012 - - 19.0921.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 26 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosPopularRenta 4 UNNIM PastorBANCOS Occidental Albacete Banco Banc BancoA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 198 -84 -96.156 -3.400.533 -1. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 151 94 4.773 -889.899 -12. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… - - 3.135 939.743 -2.1. Amortización …………………………………………………………………………… - - 2.483 21.653 -2.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… - - 652 918.090 -3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -6 192 136.239 1.890.011 -3.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 2 -1.370 -851 -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - -322 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - 391 207.946 -1.824.972 -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -6 -201 -70.042 2.137.369 -3.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… - - -295 1.578.787 -4. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -24 14 33.706 -1.311.344 -4.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - - 541 1.360 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… - 14 32.470 -2.963.383 -4.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -24 - 695 1.650.679 -5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 65 - -1.531 -249.022 -B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… 11 - -3.090 3.100.606 -6. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - 5.162 - -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - 3.425 - -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 628 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - 1.109 - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 11 - 2.072 3.100.606 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - 346.105 -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - 6.860 -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… 11 - - 713.865 -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - 2.033.776 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - 2.072 - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -205 - 79.977 287.674 -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… 205 - 170.540 159.620 -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 205 - 2.976 - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - 18.614 - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - 148.950 159.620 -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - 250.517 447.294 -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - 447.294 -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - 1.516 - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - 249.001 - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - 603 -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 4 -84 -19.269 -11.650 -F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 17.985 -316 59.915 253.548 -G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 17.988 -400 40.646 241.898 -PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… - - 27 87.181 -1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… - - 1.995 69.825 -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 17.988 - 38.624 84.892 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - 400 - - -AEB 27 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012JP Morgan Bank of The BankChase Bank America Credit of Tokyo-SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO National National Suisse Mitsubishi Citibank,EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS Association Association AG UFJ, Ltd N.A.A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -2.492 -7.963 -7.118 -13 14.4781. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 30.355 17.900 2.681 28.543 2.0802. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… -14.714 10 -273 23.863 -2.5862.1. Amortización …………………………………………………………………………… 429 3 1.125 377 -2.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… -15.143 7 -1.398 23.486 -2.5863. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -150.886 89.946 85.912 -44.717 -771.6713.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - - 7.217 -42.417 -7.3283.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -481.8173.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - - - - -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -151.043 89.946 78.486 -4.385 -282.5273.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 157 - 209 2.085 14. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -171.264 56.401 76.210 -84.437 -753.2804.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - - 8.101 -42.477 -7.3284.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -170.973 56.401 70.411 -42.583 -745.1294.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -291 - -2.302 623 -8235. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 2.245 7.672 176 -12.699 -3.407B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -327 - 4.205 -172 -6. Pagos ………………………………………………………………………………………… 400 - 165 172 -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 400 - 165 99 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - 73 -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 73 - 4.370 - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 73 - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - 4.370 - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - - 1 -19.486 -14.4788. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - 19.486 14.4788.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - 19.486 -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - 14.4789. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - 1 - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - 1 - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -2.819 -7.963 -2.912 -19.671 -F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 11.528 519.649 6.756 38.955 -G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 8.709 511.687 3.844 19.284 -PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOMiles de euros1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… - - 1 20 -1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 8.163 11.593 3.843 6.869 -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 546 500.094 - 12.395 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 28 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012DeutscheBank Trust Banco de laSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO Banco do Company NaciónEXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS Brasil Americas ArgentinaMiles de eurosA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 2.459 - 1.0181. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 5.318 21 7502. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 1.785 - 402.1. Amortización …………………………………………………………………………… 103 - 402.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 1.682 - -3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 103.479 -1.699 -12.8203.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -56 - -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - - -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 103.525 -1.699 -12.8423.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 10 - 234. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 98.835 -1.720 -12.2954.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -4 -1.555 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 86.239 -166 -12.3084.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 12.600 1 135. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… - - -296B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… - - -216. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - 216.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - 106.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 116.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 2.459 - 997F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 9.502 - 753G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 11.961 - 1.751PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 58 - 431.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 11.902 - 1.7071.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - -AEB 29 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosSucursalesde entidadesBANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITOde crédito extranjerasEXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS Bancos extracomunitarias TotalA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 40.894.983 369 40.895.3521. Resultado del ejercicio ……………………………………………………………………… -5.462.262 87.648 -5.374.6142. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 22.764.768 8.125 22.772.8932.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 1.007.335 2.077 1.009.4122.2 Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 21.757.430 6.048 21.763.4783. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -32.772.471 -702.456 -33.474.9273.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 4.530.455 -42.584 4.487.8713.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. …………………… 2.350.358 -481.817 1.868.5413.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 10.264.555 0 10.264.5553.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -52.648.526 -180.539 -52.829.0653.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 2.730.688 2.485 2.733.1734. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -7.597.027 -791.550 -8.388.5774.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 802.342 -43.263 759.0794.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. …………………… -4.775.447 0 -4.775.4474.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -2.089.622 -758.108 -2.847.7304.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… -1.534.301 9.821 -1.524.4805. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… -1.582.970 -6.309 -1.589.279B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -120.193 3.685 -116.5086. Pagos ………………………………………………………………………………………… 12.979.300 758 12.980.0586.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 745.161 674 745.8356.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 576.977 84 577.0616.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 8.205.830 0 8.205.8306.4. Otras unidades de negocio ……………………………………………………………… 0 0 06.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 1.346.362 0 1.346.3626.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 2.060.868 0 2.060.8686.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… 44.102 0 44.1027. Cobros ………………………………………………………………………………………… 12.859.107 4.443 12.863.5507.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 918.648 73 918.7217.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 6.967 0 6.9677.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 5.620.863 0 5.620.8637.4. Otras unidades de negocio ……………………………………………………………… 0 0 07.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 1.631.982 4.370 1.636.3527.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 4.661.958 0 4.661.9587.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… 18.687 0 18.687C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -17.765.298 -33.963 -17.799.2618. Pagos ………………………………………………………………………………………… 26.177.877 33.964 26.211.8418.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 3.141.201 19.486 3.160.6878.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 13.873.684 0 13.873.6848.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… 34.800 0 34.8008.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 3.599.914 0 3.599.9148.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… 5.528.278 14.478 5.542.7569. Cobros ………………………………………………………………………………………… 8.412.578 1 8.412.5799.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 447.792 0 447.7929.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… 4.354.270 0 4.354.2709.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… 3.211.739 0 3.211.7399.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ………………………… 398.777 1 398.778D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… -79.082 0 -79.082E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 22.930.406 -29.909 22.900.497F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 47.167.638 587.143 47.754.781G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ……………………………… 70.098.040 557.236 70.655.276PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 2.872.786 122 2.872.9081.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 62.691.417 44.077 62.735.4941.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 4.540.160 513.035 5.053.1951.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… 6.322 0 6.322AEB 30 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLESMiles de eurosDicDicVariaciones2012 2011 Absolutas En %A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 40.894.983 62.178.853 -21.283.870 -34,21. Resultado del ejercicio ……………………………………………………………………… -5.462.262 4.340.748 -9.803.010 -225,82. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ………… 22.764.768 12.135.586 10.629.182 87,62.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 1.007.335 877.252 130.083 14,82.2 Otros ajustes ……………………………………………………………………………… 21.757.430 11.258.335 10.499.095 93,33. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -32.772.471 -3.362.161 -29.410.310 n.s.3.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 4.530.455 11.213.096 -6.682.641 -59,63.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. …………………… 2.350.358 -10.386.220 12.736.578 -122,63.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 10.264.555 6.395.329 3.869.226 60,53.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -52.648.526 -9.883.523 -42.765.003 432,73.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 2.730.688 -700.843 3.431.531 -489,64. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -7.597.027 42.957.285 -50.554.312 -117,74.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 802.342 13.726.916 -12.924.574 -94,24.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. …………………… -4.775.447 3.224.155 -7.999.602 -248,14.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -2.089.622 28.302.151 -30.391.773 -107,44.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… -1.534.301 -2.295.937 761.636 -33,25. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… -1.582.970 -616.926 -966.044 156,6B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -120.193 -20.406.322 20.286.129 -99,46. Pagos ………………………………………………………………………………………… 12.979.300 25.136.929 -12.157.629 -48,46.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 745.161 793.477 -48.316 -6,16.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 576.977 722.233 -145.256 -20,16.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 8.205.830 17.275.733 -9.069.903 -52,56.4. Otras unidades de negocio ……………………………………………………………… - 781 -781 -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 1.346.362 1.499.377 -153.015 -10,26.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 2.060.868 4.843.076 -2.782.208 -57,46.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… 44.102 2.251 41.851 n.s.7. Cobros ………………………………………………………………………………………… 12.859.107 4.730.607 8.128.500 171,87.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 918.648 709.942 208.706 29,47.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 6.967 50.062 -43.095 -86,17.3. Participaciones …………………………………………………………………………… 5.620.863 2.123.076 3.497.787 164,87.4. Otras unidades de negocio ……………………………………………………………… - 79.222 -79.222 -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 1.631.982 793.426 838.556 105,77.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 4.661.958 972.800 3.689.158 379,27.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… 18.687 2.079 16.608 n.s.C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… -17.765.298 -15.992.432 -1.772.866 11,18. Pagos ………………………………………………………………………………………… 26.177.877 26.496.440 -318.563 -1,28.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 3.141.201 5.324.036 -2.182.835 -41,08.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 13.873.684 6.400.923 7.472.761 116,78.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… 34.800 20.465 14.335 70,08.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… 3.599.914 6.569.230 -2.969.316 -45,28.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… 5.528.278 8.181.787 -2.653.509 -32,49. Cobros ………………………………………………………………………………………… 8.412.578 10.504.010 -2.091.432 -19,99.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… 447.792 858.892 -411.100 -47,99.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… 4.354.270 1.775.643 2.578.627 145,29.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… 3.211.739 5.763.262 -2.551.523 -44,39.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ………………………… 398.777 2.106.213 -1.707.436 -81,1D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… -79.082 71.526 -150.608 -210,6E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 22.930.406 25.851.623 -2.921.217 -11,3F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 47.167.638 21.408.733 25.758.905 120,3G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO ……………………………… 70.098.040 47.260.358 22.837.682 48,3PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 2.872.786 2.401.484 471.302 19,61.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 62.691.417 41.286.242 21.405.175 51,81.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 4.540.160 3.576.223 963.937 27,01.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… 6.322 3.592 2.730 76,0AEB 31 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

AEB 32 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOConsolidadosGrupos bancariosSubgrupos bancariosAgregado de los Grupos bancarios españolesy de los Bancos españoles que no tienen grupoGrupos y subgrupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-12

GRUPO BANCO SANTANDERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.454.522 31.222.602 32.921.239 59.234 8.707.698 250.515 5.350.831 1.570.288 80.895.323 -4.481.624 76.413.699 6.444.977 82.858.6761.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 4.454.522 31.222.602 32.921.239 59.234 8.707.698 250.515 5.350.831 1.570.288 80.895.323 -4.481.624 76.413.699 6.444.977 82.858.6763. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 2.204.598 - 2.204.598 -2.108.204 96.394 281.974 378.3684. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 706.068 6.188.966 3.977.191 195.998 -8.457.412 36.626 -5.350.831 -920.208 -1.856.438 - -1.856.438 2.945.146 1.088.7084.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 706.068 6.330.179 -235.064 - -6.811.220 - - - -10.037 - -10.037 21.675 11.6384.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - 111.888 111.8884.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - 132.570 - - - 132.570 - 132.570 - 132.5704.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - 495.666 - - - - -650.080 1.145.746 - 1.145.746 408.929 1.554.6754.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - 85.334 - - 36.626 - - 48.708 - 48.708 - 48.7084.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -141.213 3.789.230 195.998 -63.472 - -5.350.831 -1.570.288 - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - 5.242 5.2424.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - -1.901 - -40.493 - - - -42.394 - -42.394 - -42.3944.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 835.258 - -1.674.797 - - - -839.539 - -839.539 3.439.046 2.599.5075. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 5.160.590 37.411.568 36.898.430 255.232 250.286 287.141 2.204.598 650.080 81.243.483 -6.589.828 74.653.655 9.672.097 84.325.751AEB 34 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 2.402.571 18.969.811 17.579.992 360.262 51.906 300.294 3.003.748 1.115.543 40.952.453 -2.786.796 38.165.657 1.892.812 40.058.4691.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 2.402.571 18.969.811 17.579.992 360.262 51.906 300.294 3.003.748 1.115.543 40.952.453 -2.786.796 38.165.657 1.892.812 40.058.4693. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 1.675.931 - 1.675.931 602.886 2.278.817 802.471 3.081.2884. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 267.365 1.997.784 1.268.040 463.834 9.863 -189.469 -3.003.748 207.195 985.412 - 985.412 -322.754 662.6584.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 73.052 - -73.052 - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… 194.313 1.997.784 - - - - - - 2.192.097 - 2.192.097 - 2.192.0974.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - 31.811 - - - 31.811 - 31.811 - 31.8114.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - -1.072.253 1.072.253 - 1.072.253 357.279 1.429.5324.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - 80.618 - - -189.469 - - 270.087 - 270.087 - 270.0874.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 1.416.949 471.256 - - -3.003.748 -1.115.543 - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - -27.524 - -21.948 - - - -49.472 - -49.472 - -49.4724.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -128.951 -7.422 - - - 250.485 -386.858 - -386.858 34.525 -352.3335. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 2.669.936 20.967.595 18.848.032 824.096 61.769 110.825 1.675.931 1.322.738 43.613.796 -2.183.910 41.429.886 2.372.529 43.802.415AEB 35 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO SABADELLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 173.881 1.861.702 3.213.527 224.482 814.621 174.439 231.902 69.516 6.276.160 -389.228 5.886.932 47.212 5.934.1441.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 173.881 1.861.702 3.213.527 224.482 814.621 174.439 231.902 69.516 6.276.160 -389.228 5.886.932 47.212 5.934.1443. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 81.891 - 81.891 71.283 153.174 24.976 178.1504. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 196.063 2.699.221 -85.196 -18.423 -16.532 -148.745 -231.902 -69.516 2.761.492 - 2.761.492 386.988 3.148.4804.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 196.063 2.828.820 - - - - - - 3.024.883 - 3.024.883 - 3.024.8834.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - 110.425 - - - - 69.516 69.516 110.425 - 110.425 - 110.4254.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - -40.145 - -16.548 -148.745 - - 92.052 - 92.052 - 92.0524.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 180.810 -18.424 - - -162.386 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - -19.174 -225.861 1 16 - - - -245.018 - -245.018 386.988 141.9705. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 369.944 4.560.923 3.128.331 206.059 798.089 25.694 81.891 - 9.119.543 -317.945 8.801.598 459.176 9.260.774AEB 36 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO POPULARESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 140.093 1.968.111 6.043.097 28.594 685.814 152.795 479.653 68.419 9.124.148 -841.923 8.282.225 105.999 8.388.2241.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 140.093 1.968.111 6.043.097 28.594 685.814 152.795 479.653 68.419 9.124.148 -841.923 8.282.225 105.999 8.388.2243. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - -885 - - - -2.461.023 - -2.461.908 -44.691 -2.506.599 1.625 -2.504.9744. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 700.762 3.680.855 173.719 -21.716 -4.920 -18.172 -479.653 -68.419 4.135.638 - 4.135.638 -63.467 4.072.1714.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 663.342 3.084.442 - - - - - - 3.747.784 - 3.747.784 - 3.747.7844.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… 37.420 672.489 - - -5.018 - - - 704.891 - 704.891 - 704.8914.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - 98 - - - 98 - 98 - 984.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - 76.076 89.978 - - - 68.419 68.419 166.054 - 166.054 137 166.1914.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - -72.637 - - -18.172 - - -54.465 - -54.465 - -54.4654.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 432.950 -21.716 - - -411.234 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -96.616 - - - - - -96.616 - -96.616 -63.330 -159.9465. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 840.855 5.648.966 6.215.931 6.878 680.894 134.623 -2.461.023 - 10.797.878 -886.614 9.911.264 44.157 9.955.421AEB 37 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANKINTERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 143.076 737.079 1.700.636 11.070 404.812 742 181.227 58.516 3.118.641 -31.645 3.086.996 - 3.086.9961.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 143.076 737.079 1.700.636 11.070 404.812 742 181.227 58.516 3.118.641 -31.645 3.086.996 - 3.086.9963. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 124.654 - 124.654 34.697 159.351 - 159.3514. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 26.066 381.107 84.223 -6.147 -332.180 -516 -181.227 -12.391 -15.250 - -15.250 - -15.2504.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 26.066 381.107 - - -332.180 - - - 74.993 - 74.993 - 74.9934.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - -64.496 64.496 - 64.496 - 64.4964.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - 1.119 - - -516 - - 1.635 - 1.635 - 1.6354.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 110.487 -6.147 - - -181.227 -76.887 - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - -27.383 - - - - - -27.383 - -27.383 - -27.3834.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 169.142 1.118.186 1.784.859 4.922 72.633 226 124.654 46.125 3.228.045 3.052 3.231.096 - 3.231.096AEB 38 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BARCLAYS BANK, S.A.ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 1.454.981 197.547 784.010 18.349 - - -261.086 - 2.193.801 -41.481 2.152.320 29 2.152.3491.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 1.454.981 197.547 784.010 18.349 - - -261.086 - 2.193.801 -41.481 2.152.320 29 2.152.3493. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -227.866 - -227.866 90.871 -136.995 - -136.9954. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -263.880 2.780 - - 261.086 - -14 - -14 -8 -224.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -261.086 - - - 261.086 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -2.794 2.780 - - - - -14 - -14 -8 -225. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 1.454.981 197.547 520.130 21.129 - - -227.866 - 1.965.921 49.390 2.015.311 21 2.015.332AEB 39 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO DE VALENCIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 123.132 275.915 871.157 -5.959 - 51.993 -886.800 - 325.452 -19.845 305.607 62.161 367.7681.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 123.132 275.915 871.157 -5.959 - 51.993 -886.800 - 325.452 -19.845 305.607 62.161 367.7683. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -3.657.871 - -3.657.871 8.231 -3.649.640 -32.490 -3.682.1304. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 4.431.793 -275.915 -840.859 -47.545 - - 2.309.201 - 5.576.675 - 5.576.675 -62.161 5.514.5144.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 5.500.000 - - - - - - - 5.500.000 - 5.500.000 - 5.500.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… 1.068.207 - 1.068.207 - - - - - 2.136.414 - 2.136.414 - 2.136.4144.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -275.915 - -47.545 - - 2.309.201 - 1.985.741 - 1.985.741 - 1.985.7414.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - 227.348 - - - - - 227.348 - 227.348 -62.161 165.1874.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 4.554.925 - 30.298 -53.504 - 51.993 -2.235.470 - 2.244.256 -11.614 2.232.642 -32.490 2.200.152AEB 40 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCA MARCHESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 29.159 2.804 1.459.969 208.169 - - 72.433 - 1.772.534 -170.834 1.601.700 1.772.972 3.374.6721.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 29.159 2.804 1.459.969 208.169 - - 72.433 - 1.772.534 -170.834 1.601.700 1.772.972 3.374.6723. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -138.302 - -138.302 127.922 -10.380 33.784 23.4044. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - 3.008 -8.362 61.261 - - -72.433 - -16.526 -7.551 -24.077 -17.108 -41.1854.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - 3.008 - - - - - - 3.008 - 3.008 - 3.0084.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - 6.026 - 6.026 - 6.026 - 6.0264.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - -4.520 - - - - - -4.520 - -4.520 -33.647 -38.1674.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -3.842 61.261 - - -66.407 - -8.988 -7.551 -16.539 16.539 -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 29.159 5.812 1.451.607 269.430 - - -138.302 - 1.617.706 -50.463 1.567.243 1.789.648 3.356.891AEB 41 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO DEUTSCHE BANK, S.A.EESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 88.836 368.138 492.564 - - - 44.461 - 993.999 94.436 1.088.435 - 1.088.4351.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 88.836 368.138 492.564 - - - 44.461 - 993.999 94.436 1.088.435 - 1.088.4353. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - -1.600 - - - -6.549 - -8.149 25.468 17.319 - 17.3194. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 44.461 - - - -44.461 - - - - - -4.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 44.461 - - - -44.461 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 88.836 368.138 535.425 - - - -6.549 - 985.850 119.904 1.105.754 - 1.105.754AEB 42 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 91.009 85.972 106.114 2.481 - - 17.625 3.000 300.201 -10.601 289.600 209 289.8091.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 91.009 85.972 106.114 2.481 - - 17.625 3.000 300.201 -10.601 289.600 209 289.8093. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 21.860 - 21.860 3.444 25.304 135 25.4394. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 9.046 -418 - - -17.625 - -8.997 - -8.997 -53 -9.0504.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - 9.000 - 9.000 - 9.000 53 9.0534.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 9.043 -418 - - -8.625 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 3 - - - - - 3 - 3 - 35. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 91.009 85.972 115.160 2.063 - - 21.860 3.000 313.064 -7.157 305.907 291 306.198AEB 43 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO CAIXA GERALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 518.792 747 -14.438 - - 7 675 - 505.769 -51.814 453.955 - 453.9551.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 518.792 747 -14.438 - - 7 675 - 505.769 -51.814 453.955 - 453.9553. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -39.830 - -39.830 22.736 -17.094 - -17.0944. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 2.347 - - - -675 - 1.672 - 1.672 - 1.6724.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - 1.036 - - - - - 1.036 - 1.036 - 1.0364.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 1.311 - - - -675 - 636 - 636 - 6364.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 518.792 747 -12.091 - - 7 -39.830 - 467.611 -29.078 438.533 - 438.533AEB 44 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO GALLEGOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 148.792 57.192 94.907 -11.900 - 31 -29.817 - 259.143 -20.509 238.634 245 238.8791.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 148.792 57.192 94.907 -11.900 - 31 -29.817 - 259.143 -20.509 238.634 245 238.8793. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -386.274 - -386.274 13.878 -372.396 -186 -372.5824. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -30.725 545 - 1 29.817 - -364 - -364 -16 -3804.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -30.362 545 - - 29.817 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -363 - - 1 - - -364 - -364 -16 -3805. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 148.792 57.192 64.182 -11.355 - 32 -386.274 - -127.495 -6.631 -134.126 43 -134.083AEB 45 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO CITIBANK ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 187.500 163.274 79.206 - - - -38.004 - 391.976 3.685 395.661 9.265 404.9261.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 187.500 163.274 79.206 - - - -38.004 - 391.976 3.685 395.661 9.265 404.9263. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -57.096 - -57.096 797 -56.299 -10.498 -66.7974. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -47.782 - - - 38.004 - -9.778 - -9.778 9.398 -3804.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -38.004 - - - 38.004 - - - - -2 -24.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -9.778 - - - - - -9.778 - -9.778 9.400 -3785. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 187.500 163.274 31.424 - - - -57.096 - 325.102 4.482 329.584 8.165 337.749AEB 46 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANKOAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 25.411 48.595 47.425 2.391 - - 6.816 - 130.638 -5.160 125.478 313 125.7911.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 25.411 48.595 47.425 2.391 - - 6.816 - 130.638 -5.160 125.478 313 125.7913. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 5.416 - 5.416 3.517 8.933 17 8.9504. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 3.552 -150 - - -6.816 - -3.414 - -3.414 - -3.4144.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - 3.421 - 3.421 - 3.421 - 3.4214.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.552 -150 - - -3.395 - 7 - 7 - 74.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 25.411 48.595 50.977 2.241 - - 5.416 - 132.640 -1.643 130.997 330 131.327AEB 47 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO CAMINOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 29.811 29.028 49.784 - - 2.638 5.297 - 111.282 -7.363 103.919 1.362 105.2811.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 29.811 29.028 49.784 - - 2.638 5.297 - 111.282 -7.363 103.919 1.362 105.2813. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 2.303 - 2.303 6.386 8.689 197 8.8874. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 25 - 5.470 - - -17 -5.297 - 215 - 215 -448 -2334.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 25 - - - - - - - 25 - 25 - 254.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - 173 - - -17 - - 190 - 190 - 1904.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 5.297 - - - -5.297 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - -448 -4485. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 29.836 29.028 55.254 - - 2.621 2.303 - 113.800 -977 112.823 1.112 113.934AEB 48 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCA PUEYOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.800 - 80.597 - - - 5.117 180 90.334 -6.785 83.549 - 83.5491.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 4.800 - 80.597 - - - 5.117 180 90.334 -6.785 83.549 - 83.5493. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 2.999 - 2.999 9.075 12.074 - 12.0744. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 4.517 - - - -5.117 - -600 - -600 - -6004.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - 600 - 600 - 600 - 6004.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 4.517 - - - -4.517 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 4.800 - 85.114 - - - 2.999 180 92.733 2.291 95.024 - 95.024AEB 49 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO LLOYDS BANK INTERNATIONALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 211.080 - -23.730 - - - -47.662 - 139.688 492 140.180 - 140.1801.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 211.080 - -23.730 - - - -47.662 - 139.688 492 140.180 - 140.1803. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -50.168 - -50.168 -282 -50.450 - -50.4504. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 5 - -2.728 - - - 47.662 - 44.939 - 44.939 - 44.9394.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 5 44.995 - - - - - - 45.000 - 45.000 - 45.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -44.995 -2.667 - - - 47.662 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -61 - - - - - -61 - -61 - -615. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 211.085 - -26.458 - - - -50.168 - 134.459 210 134.669 - 134.669AEB 50 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO INVERSISESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 94.547 75.702 -82.774 - - - 5.664 - 93.139 -6.848 86.291 17 86.3081.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 94.547 75.702 -82.774 - - - 5.664 - 93.139 -6.848 86.291 17 86.3083. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 5.238 - 5.238 6.291 11.529 - 11.5294. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 5.265 - - - -5.664 - -399 - -399 -1 -4004.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 5.265 - - - -5.664 - -399 - -399 -1 -4004.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 94.547 75.702 -77.509 - - - 5.238 - 97.978 -557 97.421 16 97.437AEB 51 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 12.500 7.275 82.724 - - - 3.733 - 106.232 1.053 107.285 - 107.2851.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 12.500 7.275 82.724 - - - 3.733 - 106.232 1.053 107.285 - 107.2853. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -153 - -153 -1.043 -1.197 - -1.1974. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 3.733 - - - -3.733 - - - - - -4.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.733 - - - -3.733 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 12.500 7.275 86.457 - - - -153 - 106.079 9 106.088 - 106.088AEB 52 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO MEDIOLANUMESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 86.032 29.388 25.197 - - - 6.848 - 147.465 -8.028 139.437 - 139.4371.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 86.032 29.388 25.197 - - - 6.848 - 147.465 -8.028 139.437 - 139.4373. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 30.257 - 30.257 20.026 50.283 - 50.2834. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 6.848 - - - -6.848 - - - - - -4.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 6.848 - - - -6.848 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 86.032 29.388 32.045 - - - 30.257 - 177.722 11.998 189.720 - 189.720AEB 53 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO EBN BANCO DE NEGOCIOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 39.281 10.955 31.250 -1.164 - - -16.493 - 63.829 9.999 73.828 255 74.0831.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - 573 -611 - - - - -38 - -38 - -382. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 39.281 10.955 31.823 -1.775 - - -16.493 - 63.791 9.999 73.790 255 74.0453. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -18.476 - -18.476 -2.110 -20.586 -370 -20.9564. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 11.000 - -16.831 318 - - 16.493 - 10.980 - 10.980 60 11.0404.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 11.000 - - - - - - - 11.000 - 11.000 - 11.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -16.796 303 - - 16.493 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -35 15 - - - - -20 - -20 60 405. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 50.281 10.955 14.992 -1.457 - - -18.476 - 56.295 7.889 64.184 -55 64.129AEB 54 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO RENTA 4 BANCOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.312 25.153 34.003 368 1.850 12.860 4.578 1.912 69.492 -1.505 67.987 1.095 69.0821.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 18.312 25.153 34.003 368 1.850 12.860 4.578 1.912 69.492 -1.505 67.987 1.095 69.0823. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 5.189 - 5.189 477 5.666 343 6.0094. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - -16.657 904 315 -823 -5.354 -4.578 1.064 -16.549 - -16.549 353 -16.1964.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - 16.657 870 - - 17.512 - - 15 - 15 - 154.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - -342 - -823 - - - -1.165 - -1.165 - -1.1654.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - -2.976 2.976 - 2.976 - 2.9764.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - -17 - - 12.158 - - -12.175 - -12.175 - -12.1754.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 2.351 315 - - -4.578 -1.912 - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - 353 3534.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -218 - - - - - -218 - -218 - -2185. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 18.312 8.496 34.907 683 1.027 7.506 5.189 2.976 58.132 -1.028 57.104 1.791 58.895AEB 55 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO UBS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 82.224 - -15.317 - - - 1.623 - 68.530 -75 68.455 - 68.4551.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 82.224 - -15.317 - - - 1.623 - 68.530 -75 68.455 - 68.4553. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 4.445 - 4.445 99 4.544 - 4.5444. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 1.624 - - - -1.623 - 1 - 1 - 14.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 1.624 - - - -1.623 - 1 - 1 - 14.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 82.224 - -13.693 - - - 4.445 - 72.976 24 73.000 - 73.000AEB 56 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO DE MADRIDESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 34.800 - 14.883 - - - 3.192 - 52.875 -1.478 51.397 - 51.3971.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 34.800 - 14.883 - - - 3.192 - 52.875 -1.478 51.397 - 51.3973. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 8.872 - 8.872 - 8.872 - 8.8724. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 3.000 - 3.191 - - - -3.192 - 2.999 -293 2.706 - 2.7064.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 3.000 - - - - - - - 3.000 - 3.000 - 3.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 3.191 - - - -3.192 - -1 -293 -294 - -2945. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 37.800 - 18.074 - - - 8.872 - 64.746 -1.771 62.975 - 62.975AEB 57 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO CETELEMESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 60.902 6.611 179.386 - - - 54.980 - 301.879 - 301.879 240 302.1191.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 60.902 6.611 179.386 - - - 54.980 - 301.879 - 301.879 240 302.1193. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 35.756 - 35.756 - 35.756 - 35.7564. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 27.980 - - - -54.980 - -27.000 - -27.000 - -27.0004.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - 27.000 - 27.000 - 27.000 - 27.0004.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 27.980 - - - -27.980 - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 60.902 6.611 207.366 - - - 35.756 - 310.635 - 310.635 240 310.876AEB 58 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BNP PARIBAS ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 52.405 - 26.835 - - - -4.655 - 74.585 1.246 75.831 - 75.8311.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 52.405 - 26.835 - - - -4.655 - 74.585 1.246 75.831 - 75.8313. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -4.760 - -4.760 -255 -5.015 - -5.0154. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -4.654 - - - 4.655 - 1 - 1 - 14.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -4.654 - - - 4.655 - 1 - 1 - 14.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 52.405 - 22.181 - - - -4.760 - 69.826 991 70.817 - 70.817AEB 59 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO ALLFUNDS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 27.041 - 79.464 - - - 20.564 - 127.069 - 127.069 - 127.0691.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 27.041 - 79.464 - - - 20.564 - 127.069 - 127.069 - 127.0693. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 22.004 - 22.004 -2 22.002 - 22.0024. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 20.564 - - - -20.564 - - - - - -4.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 20.564 - - - -20.564 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 27.041 - 100.028 - - - 22.004 - 149.073 -2 149.071 - 149.071AEB 60 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO ALCALÁESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.080 - 8.139 - - - 2.135 4.210 24.144 43 24.187 - 24.1871.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 18.080 - 8.139 - - - 2.135 4.210 24.144 43 24.187 - 24.1873. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 308 - 308 133 441 - 4414. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -2.075 - - - -2.135 -4.210 - -133 -133 - -1334.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - 2.135 4.210 -2.075 - -2.075 - -2.0754.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -2.075 - - - - - -2.075 -133 -2.208 - -2.2084.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 18.080 - 6.064 - - - 308 - 24.452 43 24.495 - 24.495AEB 61 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANCO PICHINCHAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 25.000 - -3.095 - - - -2.868 - 19.037 -219 18.818 - 18.8181.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 25.000 - -3.095 - - - -2.868 - 19.037 -219 18.818 - 18.8183. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -1.147 - -1.147 - -1.147 - -1.1474. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -2.930 - - - 2.868 - -62 -96 -158 - -1584.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -2.930 - - - 2.868 - -62 -96 -158 - -1585. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 25.000 - -6.025 - - - -1.147 - 17.828 -315 17.513 - 17.513AEB 62 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO PRIVAT BANK DEGROOFESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 14.514 1.276 7.972 - - - -4.453 - 19.309 - 19.309 - 19.3091.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 14.514 1.276 7.972 - - - -4.453 - 19.309 - 19.309 - 19.3093. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -2.270 - -2.270 - -2.270 - -2.2704. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 3.005 - -4.456 - - - 4.453 - 3.002 - 3.002 - 3.0024.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 3.005 - - - - - - - 3.005 - 3.005 - 3.0054.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -4.453 - - - 4.453 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -3 - - - - - -3 - -3 - -35. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 17.519 1.276 3.516 - - - -2.270 - 20.041 - 20.041 - 20.041AEB 63 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GRUPO BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.030 - 15.991 - - - 3.597 - 37.618 - 37.618 - 37.6181.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 18.030 - 15.991 - - - 3.597 - 37.618 - 37.618 - 37.6183. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 2.872 - 2.872 - 2.872 - 2.8724. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 7.605 3.198 -8.403 - - - -3.597 - -1.197 - -1.197 - -1.1974.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 7.605 3.198 - - - - - - 10.803 - 10.803 - 10.8034.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - 12.000 - - - - - 12.000 - 12.000 - 12.0004.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.597 - - - -3.597 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 25.635 3.198 7.588 - - - 2.872 - 39.293 - 39.293 - 39.293AEB 64 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

SUBGRUPO BANESTOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 543.036 - 4.899.600 4.007 4.075 27.954 125.141 123.729 5.424.176 -17.890 5.406.286 36.016 5.442.3021.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 543.036 - 4.899.600 4.007 4.075 27.954 125.141 123.729 5.424.176 -17.890 5.406.286 36.016 5.442.3023. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - -955.012 - -955.012 32.527 -922.485 -4.651 -927.1364. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 184.686 -187.555 506 -5.669 -125.141 -123.729 1.894 - 1.894 21.675 23.5694.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - - - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - -4.281 - - -5.669 - - 1.388 - 1.388 - 1.3884.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 188.967 -187.555 - - -125.141 -123.729 - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - 506 - - - 506 - 506 - 5064.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - - - 21.675 21.6755. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 543.036 - 5.084.286 -183.548 4.581 22.285 -955.012 - 4.471.058 14.637 4.485.695 53.040 4.538.735AEB 65 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

SUBGRUPO SANTANDER CONSUMER FINANCEESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO / Diciembre 2012PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEMiles de eurosFONDOS PROPIOSCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasRESERVASReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.353.639 1.139.990 709.808 15.016 - - 435.394 - 6.653.847 -22.693 6.631.154 130.530 6.761.6841.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 4.353.639 1.139.990 709.808 15.016 - - 435.394 - 6.653.847 -22.693 6.631.154 130.530 6.761.6843. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - - - - - 279.983 - 279.983 80.523 360.506 49.168 409.6744. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 310.000 - -169.890 -2.451 - - -435.394 100.004 -397.739 - -397.739 13.519 -384.2204.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 310.000 - - - - - - - 310.000 - 310.000 - 310.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - - 610.035 - - - - -100.004 710.039 - 710.039 - 710.0394.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - - - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 437.845 -2.451 - - -435.394 - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… - - - - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 2.300 - - - - - 2.300 - 2.300 13.519 15.8195. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………………… 4.663.639 1.139.990 539.918 12.565 - - 279.983 100.004 6.536.091 57.830 6.593.921 193.217 6.787.138AEB 66 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

AGREGADO DE LOS ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES (*) / DICIEMBRE 2012Miles de eurosPATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTEFONDOS PROPIOSRESERVASCapitalPrima deemisiónReservas(pérdidas)acumuladasReservas(pérdidas) deentidadesvaloradas por elmétodo de laparticipaciónOtrosinstrumentosde capitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioatribuido a laentidaddominanteMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓN TOTALINTERESESMINORITARIOSTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 12.428.059 56.499.274 65.914.747 896.377 10.666.701 946.314 8.227.828 2.891.584 150.795.088 -8.936.010 141.859.078 10.339.163 152.198.2411.1 Ajustes por cambios de criterio contable…………………………………… - - - - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores……………………………………………………………… - - 573 -611 - - - - -38 - -38 - -382. Saldo inicial ajustado…………………………………………………………… 12.428.059 56.499.274 65.915.320 895.766 10.666.701 946.314 8.227.828 2.891.584 150.795.050 -8.936.010 141.859.040 10.339.163 152.198.2033. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - -2.485 - - - -2.852.911 - -2.855.396 -1.184.806 -4.040.202 1.101.978 -2.938.2244. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 6.627.824 14.661.994 4.333.561 630.652 -8.801.991 -325.646 -6.805.427 -866.485 11.838.744 -8.009 11.830.735 2.875.929 14.706.6644.1 Aumentos de capital …………………………………………………………… 7.428.341 12.676.176 -308.116 - -7.143.400 - - - 12.653.001 - 12.653.001 21.675 12.674.6764.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… 1.075.291 16.657 1.069.077 - - 17.512 - - 2.143.513 - 2.143.513 111.888 2.255.4014.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… 231.733 2.670.273 -342 - -5.841 - - - 2.895.823 - 2.895.823 - 2.895.8234.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - 164.479 - - - 164.479 - 164.479 - 164.4794.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios …………………… - 186.501 597.644 - - - 192.315 -1.647.660 2.624.120 - 2.624.120 766.398 3.390.5184.8 Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) ………………… - - 50.961 - -16.548 -308.135 - - 342.548 - 342.548 -33.647 308.9014.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -462.123 5.692.498 635.278 -63.472 - -6.584.804 -2.764.630 1.982.007 -7.684 1.974.323 16.536 1.990.8594.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios …………… 43.041 - 223.212 - - - - - 266.253 - 266.253 -56.566 209.6874.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - -56.808 - -62.441 - - - -119.249 - -119.249 - -119.2494.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - -19.174 398.877 -4.626 -1.674.768 1 -28.308 250.485 -1.578.485 -325 -1.578.810 3.806.217 2.227.4075. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 19.055.882 71.161.268 70.246.395 1.526.417 1.864.711 620.668 -1.430.510 2.025.099 159.778.396 -10.128.825 149.649.571 14.317.071 163.966.642(*) Compuesto por el agregado de los estados consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados individuales de los bancos españoles que no tienen grupo.AEB 67 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

AEB 68 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOIndividualesBancosSucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitariasSumasBancos y sucursales ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-12

BANCO SANTANDERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.454.522 31.222.602 2.977.281 7.012.631 - 2.150.600 1.570.290 46.247.346 -869.559 45.377.7871.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 4.454.522 31.222.602 2.977.281 7.012.631 - 2.150.600 1.570.290 46.247.346 -869.559 45.377.7873. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 1.355.201 - 1.355.201 -111.646 1.243.5554. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 706.068 6.188.966 -217.441 -6.798.608 58.512 -2.150.600 -920.209 -1.409.918 - -1.409.9184.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 706.068 6.330.179 -235.064 -6.811.220 - - - -10.037 - -10.0374.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - 116.409 - - - 116.409 - 116.4094.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 495.666 - - - -650.081 1.145.747 - 1.145.7474.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -21.335 - 58.512 - - -79.847 - -79.8474.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -141.213 777.770 -56.247 - -2.150.600 -1.570.290 - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - -1.901 -40.493 - - - -42.394 - -42.3944.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -241.245 -7.057 - - - -248.302 - -248.3025. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 5.160.590 37.411.568 2.759.840 214.023 58.512 1.355.201 650.081 46.192.629 -981.205 45.211.424AEB 70 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 2.402.571 18.969.811 6.817.418 29.371 18.501 1.427.516 1.124.427 28.503.759 -853.264 27.650.4951.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 2.402.571 18.969.811 6.817.418 29.371 18.501 1.427.516 1.124.427 28.503.759 -853.264 27.650.4953. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 1.428.308 - 1.428.308 -123.842 1.304.4664. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 267.365 1.997.784 231.679 13.144 22.294 -1.427.516 209.154 851.008 - 851.0084.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 73.052 - -73.052 - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… 194.313 1.997.784 - - - - - 2.192.097 - 2.192.0974.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - 16.957 - - - 16.957 - 16.9574.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - -1.083.096 1.083.096 - 1.083.0964.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - 17.315 - 22.294 - - -4.979 - -4.9794.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 288.440 14.649 - -1.427.516 -1.124.427 - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -1.024 -18.462 - - 250.485 -269.971 - -269.9715. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 2.669.936 20.967.595 7.049.097 42.515 40.795 1.428.308 1.333.581 30.783.075 -977.106 29.805.969AEB 71 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO POPULAR ESPAÑOLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 140.093 1.968.111 5.484.097 688.271 1.743 623.028 70.007 8.831.850 -655.538 8.176.3121.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 140.093 1.968.111 5.484.097 688.271 1.743 623.028 70.007 8.831.850 -655.538 8.176.3123. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - 529 - - -2.719.525 - -2.718.996 -154.406 -2.873.4024. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 700.762 3.680.855 325.050 -4.783 132.753 -623.028 -70.007 4.016.110 - 4.016.1104.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 663.342 3.084.442 - - - - - 3.747.784 - 3.747.7844.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… 37.420 672.489 - -5.018 - - - 704.891 - 704.8914.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - 235 - - - 235 - 2354.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - 76.076 89.978 - - 70.007 70.007 166.054 - 166.0544.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -21.981 - 132.753 - - -154.734 - -154.7344.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 553.021 - - -553.021 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -116.012 - - - - -116.012 - -116.0125. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 840.855 5.648.966 5.809.676 683.488 134.496 -2.719.525 - 10.128.964 -809.944 9.319.020AEB 72 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 543.036 - 4.458.901 4.075 - 143.364 123.730 5.025.646 -16.101 5.009.5451.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 543.036 - 4.458.901 4.075 - 143.364 123.730 5.025.646 -16.101 5.009.5453. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -856.519 - -856.519 30.588 -825.9314. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 19.627 506 - -143.364 -123.730 499 - 4994.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -7 - - - - -7 - -74.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 19.634 - - -143.364 -123.730 - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - 506 - - - 506 - 5064.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 543.036 - 4.478.528 4.581 - -856.519 - 4.169.626 14.487 4.184.113AEB 73 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO SABADELLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 173.881 1.861.702 3.103.720 819.695 174.439 197.983 69.516 5.913.026 -286.307 5.626.7191.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 173.881 1.861.702 3.103.720 819.695 174.439 197.983 69.516 5.913.026 -286.307 5.626.7193. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 45.204 - 45.204 -25.912 19.2924. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 196.063 2.699.221 -40.891 -16.548 -148.745 -197.983 -69.516 2.858.123 - 2.858.1234.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 196.063 2.828.820 - - - - - 3.024.883 - 3.024.8834.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - 110.425 - - - 69.516 69.516 110.425 - 110.4254.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -40.145 -16.548 -148.745 - - 92.052 - 92.0524.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 128.467 - - -128.467 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - -19.174 -129.213 - - - - -148.387 - -148.3875. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 369.944 4.560.923 3.062.829 803.147 25.694 45.204 - 8.816.353 -312.219 8.504.134AEB 74 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANKINTERESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 143.076 737.079 1.330.449 404.812 308 153.416 58.516 2.710.008 -16.650 2.693.3581.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 143.076 737.079 1.330.449 404.812 308 153.416 58.516 2.710.008 -16.650 2.693.3583. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 148.208 - 148.208 37.236 185.4444. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 26.066 381.107 48.961 -332.179 -83 -153.416 -12.391 -16.987 - -16.9874.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 26.066 381.107 - -332.179 - - - 74.994 - 74.9944.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - -64.496 64.496 - 64.4964.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -185 - -83 - - -102 - -1024.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 76.529 - - -153.416 -76.887 - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - -27.383 - - - - -27.383 - -27.3834.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 169.142 1.118.186 1.379.410 72.633 225 148.208 46.125 2.841.229 20.586 2.861.815AEB 75 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BARCLAYS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 1.454.981 197.547 756.158 - - -227.390 - 2.181.296 -41.481 2.139.8151.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 1.454.981 197.547 756.158 - - -227.390 - 2.181.296 -41.481 2.139.8153. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -226.448 - -226.448 90.871 -135.5774. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -227.407 - - 227.390 - -17 - -174.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -227.390 - - 227.390 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -17 - - - - -17 - -175. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 1.454.981 197.547 528.751 - - -226.448 - 1.954.831 49.390 2.004.221AEB 76 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DE VALENCIAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 123.132 275.915 876.992 - 51.993 -870.650 - 353.396 -18.603 334.7931.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 123.132 275.915 876.992 - 51.993 -870.650 - 353.396 -18.603 334.7933. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -3.613.060 - -3.613.060 7.020 -3.606.0404. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 4.431.793 -275.915 -876.992 - - 2.221.114 - 5.500.000 - 5.500.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 5.500.000 - - - - - - 5.500.000 - 5.500.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… 1.068.207 - 1.068.207 - - - - 2.136.414 - 2.136.4144.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -275.915 191.215 - - 2.221.114 - 2.136.414 - 2.136.4144.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 4.554.925 - - - 51.993 -2.262.596 - 2.240.336 -11.583 2.228.753AEB 77 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

SANTANDER CONSUMER FINANCEESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.353.639 1.139.990 2.397.786 - - 373.099 - 8.264.514 -28.444 8.236.0701.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 4.353.639 1.139.990 2.397.786 - - 373.099 - 8.264.514 -28.444 8.236.0703. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 114.019 - 114.019 24 114.0434. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 310.000 - -236.951 - - -373.099 100.004 -400.054 - -400.0544.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 310.000 - - - - - - 310.000 - 310.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 300.027 - - 310.008 -100.004 710.039 - 710.0394.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 63.076 - - -63.091 - -15 - -154.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 4.663.639 1.139.990 2.160.835 - - 114.019 100.004 7.978.479 -28.420 7.950.059AEB 78 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCA MARCHESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 29.159 2.804 690.451 - - 38.388 - 760.802 -8.552 752.2501.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 29.159 2.804 690.451 - - 38.388 - 760.802 -8.552 752.2503. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 11.775 - 11.775 9.361 21.1364. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 32.361 - - -38.388 - -6.027 - -6.0274.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 6.027 - 6.027 - 6.0274.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 32.361 - - -32.361 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 29.159 2.804 722.812 - - 11.775 - 766.550 809 767.359AEB 79 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

DEUTSCHE BANK S.A.E.ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 88.836 368.138 482.857 - - 46.789 - 986.621 94.438 1.081.0581.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 88.836 368.138 482.857 - - 46.789 - 986.621 94.438 1.081.0583. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - -1.598 - - -6.221 - -7.819 25.463 17.6444. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 46.789 - - -46.789 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 46.789 - - -46.789 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 88.836 368.138 528.049 - - -6.221 - 978.802 119.901 1.098.702AEB 80 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 91.009 85.972 86.974 - - 17.329 3.000 278.284 -10.688 267.5961.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 91.009 85.972 86.974 - - 17.329 3.000 278.284 -10.688 267.5963. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 20.544 - 20.544 3.364 23.9084. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 8.329 - - -17.329 - -9.000 - -9.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 9.000 - 9.000 - 9.0004.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 8.329 - - -8.329 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 91.009 85.972 95.303 - - 20.544 3.000 289.828 -7.324 282.504AEB 81 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BBVA BANCO DE FINANCIACIÓNESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 58.298 - 14.361 - - 537 - 73.196 - 73.1961.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 58.298 - 14.361 - - 537 - 73.196 - 73.1963. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 515 - 515 - 5154. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 538 - - -537 - 1 - 14.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 537 - - -537 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 1 - - - - 1 - 15. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 58.298 - 14.899 - - 515 - 73.712 - 73.712AEB 82 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

OPEN BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 129.587 59.354 -31.700 - - 2.900 - 160.141 - 160.1411.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 129.587 59.354 -31.700 - - 2.900 - 160.141 - 160.1413. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 177 - 177 - 1774. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 2.899 - - -2.899 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 2.899 - - -2.899 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 129.587 59.354 -28.801 - - 178 - 160.318 - 160.318AEB 83 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANESTO BANCO DE EMISIONESESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 30.050 65.407 7.206 - - 719 - 103.382 - 103.3821.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 30.050 65.407 7.206 - - 719 - 103.382 - 103.3823. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 695 - 695 - 6954. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 719 - - -719 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 719 - - -719 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 30.050 65.407 7.925 - - 695 - 104.077 - 104.077AEB 84 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

DEXIA SABADELLESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 254.061 - 194.477 - - 1.899 - 450.437 -152.042 298.3951.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 254.061 - 194.477 - - 1.899 - 450.437 -152.042 298.3953. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -66.484 - -66.484 -91.240 -157.7244. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 230.000 - 1.899 - - -1.899 - 230.000 - 230.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 230.000 - - - - - - 230.000 - 230.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 1.899 - - -1.899 - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 484.061 - 196.376 - - -66.484 - 613.953 -243.282 370.671AEB 85 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

SANTANDER INVESTMENTESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 21.190 - 218.059 - - 61.642 59.200 241.691 34 241.7251.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 21.190 - 218.059 - - 61.642 59.200 241.691 34 241.7253. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 27.879 - 27.879 - 27.8794. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 2.442 - - -61.642 -34.200 -25.000 - -25.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 59.200 - - - -25.000 84.200 - 84.2004.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 61.642 - - -61.642 -59.200 59.200 - 59.2004.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 21.190 - 220.501 - - 27.879 25.000 244.570 34 244.604AEB 86 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO GALLEGOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 148.792 57.192 93.760 - 31 -24.475 - 275.238 -20.509 254.7291.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 148.792 57.192 93.760 - 31 -24.475 - 275.238 -20.509 254.7293. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -362.059 - -362.059 13.878 -348.1814. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -24.823 - 1 24.475 - -349 - -3494.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -348 - - - - -348 - -3484.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -24.475 - - 24.475 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - 1 - - -1 - -15. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 148.792 57.192 68.937 - 32 -362.059 - -87.170 -6.631 -93.801AEB 87 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO CAIXA GERALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 518.792 747 -13.402 - 7 1.311 - 507.441 -51.814 455.6271.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 518.792 747 -13.402 - 7 1.311 - 507.441 -51.814 455.6273. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -39.830 - -39.830 22.736 -17.0944. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 1.311 - - -1.311 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 1.311 - - -1.311 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 518.792 747 -12.091 - 7 -39.830 - 467.611 -29.078 438.533AEB 88 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO BANIFESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 138.771 - 319.177 - - 49.524 7.632 499.840 -42.482 457.3581.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 138.771 - 319.177 - - 49.524 7.632 499.840 -42.482 457.3583. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - 49.524 - - -19.006 - 30.518 17.897 48.4154. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -7.632 - - - -7.632 - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -7.632 - - - -7.632 - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 138.771 - 361.069 - - 30.518 - 530.358 -24.585 505.773AEB 89 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

TARGOBANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 176.045 67.841 19.973 - - 20.084 - 283.943 - 283.9431.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 176.045 67.841 19.973 - - 20.084 - 283.943 - 283.9433. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - 400 - - 483 - 883 215 1.0984. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 20.084 - - -20.084 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 20.084 - - -20.084 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 176.045 67.841 40.457 - - 483 - 284.826 215 285.041AEB 90 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 266.174 256.616 -132.548 - - -25.296 - 364.946 - 364.9461.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 266.174 256.616 -132.548 - - -25.296 - 364.946 - 364.9463. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 3.299 - 3.299 - 3.2994. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -25.296 - - 25.296 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -25.296 - - 25.296 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 266.174 256.616 -157.844 - - 3.299 - 368.245 - 368.245AEB 91 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

CITIBANK ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 187.500 163.274 55.772 - - -43.293 - 363.253 3.694 366.9471.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 187.500 163.274 55.772 - - -43.293 - 363.253 3.694 366.9473. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -67.201 - -67.201 797 -66.4044. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -43.293 - - 43.293 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -43.293 - - 43.293 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 187.500 163.274 12.479 - - -67.201 - 296.052 4.491 300.543AEB 92 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

POPULAR BANCA PRIVADAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 22.779 55 30.283 - - 5.722 - 58.839 -7.257 51.5821.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 22.779 55 30.283 - - 5.722 - 58.839 -7.257 51.5823. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 988 - 988 3.860 4.8484. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 5.722 - - -5.722 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 5.722 - - -5.722 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 22.779 55 36.005 - - 988 - 59.827 -3.397 56.430AEB 93 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 12.500 7.275 77.529 - - 3.685 - 100.989 1.053 102.0411.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 12.500 7.275 77.529 - - 3.685 - 100.989 1.053 102.0413. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -158 - -158 -1.043 -1.2014. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 3.685 - - -3.685 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.685 - - -3.685 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 12.500 7.275 81.213 - - -158 - 100.831 9 100.840AEB 94 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANKOAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 25.411 48.595 46.921 - - 7.093 - 128.020 -5.168 122.8521.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 25.411 48.595 46.921 - - 7.093 - 128.020 -5.168 122.8523. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 5.411 - 5.411 3.511 8.9224. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 3.672 - - -7.093 - -3.421 - -3.4214.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 3.421 - 3.421 - 3.4214.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.672 - - -3.672 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 25.411 48.595 50.593 - - 5.411 - 130.010 -1.657 128.353AEB 95 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANKIA BANCA PRIVADAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 452.894 57.140 -72.713 - - 2.059 - 439.380 -2.744 436.6361.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 452.894 57.140 -72.713 - - 2.059 - 439.380 -2.744 436.6363. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 483 - 483 2.224 2.7074. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 43.041 - -2.026 - - -2.059 - 38.956 - 38.9564.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 2.059 - - -2.059 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… 43.041 - -4.136 - - - - 38.905 - 38.9054.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 51 - - - - 51 - 515. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 495.935 57.140 -74.739 - - 483 - 478.819 -520 478.299AEB 96 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DEPOSITARIO BBVAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 5.412 138 53.079 - - 16.596 - 75.225 - 75.2251.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 5.412 138 53.079 - - 16.596 - 75.225 - 75.2253. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 18.546 - 18.546 - 18.5464. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -38.000 - - -16.596 15.597 -70.193 - -70.1934.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 38.000 - - 16.596 -15.597 70.193 - 70.1934.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 5.412 138 15.079 - - 18.546 15.597 23.578 - 23.578AEB 97 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO CAMINOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 27.491 29.028 34.685 - 317 5.003 - 95.890 -7.334 88.5561.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 27.491 29.028 34.685 - 317 5.003 - 95.890 -7.334 88.5563. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 5.303 - 5.303 6.367 11.6714. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 5.013 - -17 -5.003 - 27 - 274.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - 10 - -17 - - 27 - 274.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 5.003 - - -5.003 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 27.491 29.028 39.698 - 300 5.303 - 101.220 -967 100.254AEB 98 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCA PUEYOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.800 - 75.950 - - 4.458 180 85.028 -6.785 78.2441.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 4.800 - 75.950 - - 4.458 180 85.028 -6.785 78.2443. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 2.198 - 2.198 9.075 11.2744. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 3.858 - - -4.458 - -600 - -6004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 600 - 600 - 6004.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.858 - - -3.858 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 4.800 - 79.808 - - 2.198 180 86.626 2.291 88.917AEB 99 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCOPOPULAR-EESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 31.000 3.606 53.379 - - 24.492 - 112.477 41 112.5181.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 31.000 3.606 53.379 - - 24.492 - 112.477 41 112.5183. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 28.575 - 28.575 12 28.5874. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 24.492 - - -24.492 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - 24.492 - - - - 24.492 - 24.4924.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - -24.492 - -24.492 - -24.4924.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 31.000 3.606 77.871 - - 28.575 - 141.052 53 141.105AEB 100 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

LLOYDS BANK INTERNATIONALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 211.080 - -27.595 - - -44.681 - 138.804 492 139.2961.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 211.080 - -27.595 - - -44.681 - 138.804 492 139.2963. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -49.694 - -49.694 -282 -49.9764. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 5 - 314 - - 44.681 - 45.000 - 45.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 5 44.995 - - - - - 45.000 - 45.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - -44.995 314 - - 44.681 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 211.085 - -27.281 - - -49.694 - 134.110 210 134.320AEB 101 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO INVERSISESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 94.547 75.702 -83.148 - - 5.664 - 92.765 -6.848 85.9171.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 94.547 75.702 -83.148 - - 5.664 - 92.765 -6.848 85.9173. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 5.238 - 5.238 6.291 11.5294. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 5.640 - - -5.664 - -24 - -244.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 5.640 - - -5.664 - -24 - -244.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 94.547 75.702 -77.508 - - 5.238 - 97.979 -557 97.422AEB 102 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

UNOE BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 80.317 21.649 4.021 - - 34.602 - 140.589 - 140.5891.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 80.317 21.649 4.021 - - 34.602 - 140.589 - 140.5893. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 21.052 - 21.052 9 21.0614. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 34.602 - - -34.602 - - -3 -34.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 34.602 - - -34.602 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - -3 -35. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 80.317 21.649 38.623 - - 21.052 - 161.641 6 161.647AEB 103 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO ETCHEVERRÍAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 8.350 7.212 21.874 - - 3.686 - 41.122 124 41.2461.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 8.350 7.212 21.874 - - 3.686 - 41.122 124 41.2463. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 641 - 641 -583 584. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 73 427 2.995 - - -3.686 - -191 - -1914.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 73 427 - - - - - 500 - 5004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 690 - 690 - 6904.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 2.995 - - -2.996 - -1 - -14.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 8.423 7.639 24.869 - - 641 - 41.572 -459 41.113AEB 104 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCOFARESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 75.231 451 28.946 - - 11.016 - 115.644 - 115.6441.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 75.231 451 28.946 - - 11.016 - 115.644 - 115.6443. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -990 - -990 - -9904. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 5.508 - - -11.016 - -5.508 - -5.5084.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 5.508 - 5.508 - 5.5084.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 5.508 - - -5.508 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 75.231 451 34.454 - - -990 - 109.146 - 109.146AEB 105 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO MEDIOLANUMESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 86.032 29.388 23.777 - - 6.711 - 145.908 -8.025 137.8831.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 86.032 29.388 23.777 - - 6.711 - 145.908 -8.025 137.8833. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 29.992 - 29.992 20.031 50.0234. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 6.711 - - -6.711 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 6.711 - - -6.711 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 86.032 29.388 30.488 - - 29.992 - 175.900 12.006 187.906AEB 106 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

EBN BANCO DE NEGOCIOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 39.281 10.955 24.057 - - -17.831 - 56.462 3.057 59.5191.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 39.281 10.955 24.057 - - -17.831 - 56.462 3.057 59.5193. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -13.414 - -13.414 -1.832 -15.2464. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 11.000 - -17.831 - - 17.831 - 11.000 - 11.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 11.000 - - - - - - 11.000 - 11.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -17.831 - - 17.831 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 50.281 10.955 6.226 - - -13.414 - 54.048 1.225 55.273AEB 107 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DE MADRIDESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 34.800 - 14.700 - - 3.190 - 52.690 -1.478 51.2121.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 34.800 - 14.700 - - 3.190 - 52.690 -1.478 51.2123. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 9.020 - 9.020 -246 8.7744. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 3.000 - 3.189 - - -3.190 - 2.999 -104 2.8954.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 3.000 - - - - - - 3.000 - 3.0004.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 3.189 - - -3.190 - -1 -104 -1055. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 37.800 - 17.889 - - 9.020 - 64.709 -1.828 62.881AEB 108 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO CETELEMESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 60.902 6.611 179.338 - - 54.734 - 301.585 - 301.5851.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 60.902 6.611 179.338 - - 54.734 - 301.585 - 301.5853. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 35.773 - 35.773 - 35.7734. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 27.734 - - -54.734 - -27.000 - -27.0004.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 27.000 - - 27.000 - 54.000 - 54.0004.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 54.734 - - -27.734 - 27.000 - 27.0005. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 60.902 6.611 207.072 - - 35.773 - 310.358 - 310.358AEB 109 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DE DEPÓSITOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 4.508 - 59.285 - - 1.920 - 65.714 - 65.7141.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 4.508 - 59.285 - - 1.920 - 65.714 - 65.7143. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 1.848 - 1.848 - 1.8484. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 1.920 - - -1.920 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 1.920 - - -1.920 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 4.508 - 61.205 - - 1.848 - 67.561 - 67.561AEB 110 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

UBS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 82.224 - -14.900 - - 1.207 - 68.531 -75 68.4561.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 82.224 - -14.900 - - 1.207 - 68.531 -75 68.4563. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 4.445 - 4.445 99 4.5444. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 1.207 - - -1.207 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 1.207 - - -1.207 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 82.224 - -13.693 - - 4.445 - 72.976 24 73.000AEB 111 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BNP PARIBAS ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 52.405 - 28.156 - - -6.407 - 74.154 1.102 75.2561.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 52.405 - 28.156 - - -6.407 - 74.154 1.102 75.2563. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -4.912 - -4.912 -111 -5.0234. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -6.407 - - 6.407 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -6.407 - - 6.407 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 52.405 - 21.749 - - -4.912 - 69.242 991 70.233AEB 112 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 32.775 39.038 145.510 - - 4.727 - 222.050 502 222.5521.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 32.775 39.038 145.510 - - 4.727 - 222.050 502 222.5523. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 44.827 - 44.827 52 44.8794. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -125.030 - - -4.727 38.414 -168.171 - -168.1714.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 125.030 - - 4.727 -38.414 168.171 - 168.1714.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 32.775 39.038 20.480 - - 44.827 38.414 98.706 554 99.260AEB 113 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ARESBANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 300.001 - -109.381 - - 4.795 - 195.415 - 195.4151.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 300.001 - -109.381 - - 4.795 - 195.415 - 195.4153. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 7.530 - 7.530 - 7.5304. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… -7.084 - 11.879 - - -4.795 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… 7.084 - - - - - - 7.084 - 7.0844.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 11.879 - - -4.795 - 7.084 - 7.0844.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 292.917 - -97.502 - - 7.530 - 202.945 - 202.945AEB 114 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ALLFUNDS BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 27.041 - 82.645 - - 20.377 - 130.063 - 130.0631.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 27.041 - 82.645 - - 20.377 - 130.063 - 130.0633. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 21.541 - 21.541 - 21.5414. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 20.377 - - -20.377 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 20.377 - - -20.377 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 27.041 - 103.022 - - 21.541 - 151.604 - 151.604AEB 115 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO FINANTIA SOFINLOCESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.180 - 16.139 - - 597 - 34.915 -6.401 28.5141.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 18.180 - 16.139 - - 597 - 34.915 -6.401 28.5143. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 4.611 - 4.611 13.487 18.0984. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 9.037 - 597 - - -597 - 9.037 - 9.0374.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 9.037 - - - - - - 9.037 - 9.0374.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 597 - - -597 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 27.216 - 16.735 - - 4.611 - 48.562 7.086 55.648AEB 116 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

SELF TRADE BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 86.658 - -9.373 - - -1.895 - 75.390 -63 75.3271.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 86.658 - -9.373 - - -1.895 - 75.390 -63 75.3273. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 100 - 100 1.027 1.1274. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -1.895 13 - 1.895 - 13 64 774.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -1.895 13 - 1.895 - 13 64 775. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 86.658 - -11.268 13 - 100 - 75.503 1.028 76.531AEB 117 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

NUEVO MICRO BANKESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 90.186 - 18.581 - - 13.943 - 122.710 -1.904 120.8061.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 90.186 - 18.581 - - 13.943 - 122.710 -1.904 120.8063. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 15.877 - 15.877 -1.508 14.3694. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 13.943 - - -13.943 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 13.943 - - -13.943 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 90.186 - 32.524 - - 15.877 - 138.587 -3.412 135.175AEB 118 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO ALCALÁESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.080 - 5.899 - - 3.303 4.210 23.072 42 23.1141.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 18.080 - 5.899 - - 3.303 4.210 23.072 42 23.1143. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 405 - 405 - 4054. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -907 - - -3.303 -4.210 - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 3.303 4.210 -907 - -9074.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -907 - - - - -907 - -9074.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 18.080 - 4.992 - - 405 - 23.477 42 23.519AEB 119 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO EUROPEO DE FINANZASESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 60.702 32.978 8.746 - - 243 - 102.669 -173 102.4961.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 60.702 32.978 8.746 - - 243 - 102.669 -173 102.4963. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -2.634 - -2.634 157 -2.4774. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 243 - - -243 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 243 - - -243 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 60.702 32.978 8.989 - - -2.634 - 100.035 -16 100.019AEB 120 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

PRIVAT BANK DEGROOFESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 14.514 1.276 7.761 - - -4.445 - 19.106 - 19.1061.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 14.514 1.276 7.761 - - -4.445 - 19.106 - 19.1063. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -2.165 - -2.165 - -2.1654. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 3.005 - -4.445 - - 4.445 - 3.005 - 3.0054.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 3.005 - - - - - - 3.005 - 3.0054.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -4.445 - - 4.445 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 17.519 1.276 3.316 - - -2.165 - 19.946 - 19.946AEB 121 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNAL.ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.030 - 15.991 - - 3.597 - 37.618 - 37.6181.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 18.030 - 15.991 - - 3.597 - 37.618 - 37.6183. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 4.479 - 4.479 - 4.4794. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 7.605 3.198 -8.403 - - -5.031 - -2.631 - -2.6314.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 7.605 3.198 - - - - - 10.803 - 10.8034.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 12.000 - - - - 12.000 - 12.0004.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 3.597 - - -3.597 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - -1.434 - -1.434 - -1.4345. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 25.635 3.198 7.588 - - 3.046 - 39.467 - 39.467AEB 122 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO PICHINCHA ESPAÑAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 25.000 - -3.090 - - -2.968 - 18.942 -219 18.7231.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 25.000 - -3.090 - - -2.968 - 18.942 -219 18.7233. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - -1.156 - - - - -1.156 - -1.1564. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -1.874 - - 2.321 - 447 -96 3514.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -1.874 - - 2.321 - 447 -96 3515. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 25.000 - -6.120 - - -647 - 18.233 -315 17.918AEB 123 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 14.039 - 18.539 - - 450 - 33.028 - 33.0281.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 14.039 - 18.539 - - 450 - 33.028 - 33.0283. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 305 - 305 - 3054. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -13.952 - - -450 - -14.402 - -14.4024.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - 13.952 - - 450 - 14.402 - 14.4024.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 14.039 - 4.587 - - 305 - 18.931 - 18.931AEB 124 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO OCCIDENTALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 11.630 - 6.112 - - 228 - 17.970 - 17.9701.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 11.630 - 6.112 - - 228 - 17.970 - 17.9703. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 151 - 151 - 1514. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 22 - - -228 - -206 - -2064.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 205 - 205 - 2054.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 23 - - -23 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -1 - - - - -1 - -15. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 11.630 - 6.134 - - 151 - 17.915 - 17.915AEB 125 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DE ALBACETEESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 9.015 - 3.162 - - 69 - 12.246 - 12.2461.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 9.015 - 3.162 - - 69 - 12.246 - 12.2463. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - 69 - - 25 - 94 - 944. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - - - - - - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 9.015 - 3.231 - - 94 - 12.340 - 12.340AEB 126 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

RENTA 4 BANCOESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.312 25.153 23.671 1.819 12.470 4.061 1.912 58.634 -1.368 57.2661.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 18.312 25.153 23.671 1.819 12.470 4.061 1.912 58.634 -1.368 57.2663. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 4.773 - 4.773 294 5.0674. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - -16.657 1.310 -823 -4.966 -4.061 1.064 -16.329 - -16.3294.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - 16.657 714 - 17.357 - - 14 - 144.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - -113 -823 - - - -936 - -9364.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - -2.976 2.976 - 2.9764.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - -13 - 12.391 - - -12.404 - -12.4044.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 2.150 - - -4.061 -1.912 1 - 14.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 18.312 8.496 24.981 996 7.504 4.773 2.976 47.078 -1.074 46.004AEB 127 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

UNNIM BANCESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 971.314 720.195 - - - -435.373 - 1.256.136 -6.746 1.249.3901.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 971.314 720.195 - - - -435.373 - 1.256.136 -6.746 1.249.3903. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -889.899 - -889.899 -52.482 -942.3814. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -435.374 - - 435.373 - -1 - -14.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -435.374 - - 435.373 - -1 - -14.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 971.314 720.195 -435.374 - - -889.899 - 366.236 -59.228 307.008AEB 128 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO POPULAR PASTORESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… - - - - - - - - - -1.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… - - - - - - - - - -3. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - -1 - -1 - -14. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… 18.030 - -6 - - - - 18.024 - 18.0244.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 18.030 - - - - - - 18.030 - 18.0304.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - -6 - - - - -6 - -65. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 18.030 - -6 - - -1 - 18.023 - 18.023AEB 129 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATIONESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 117.648 - 263.306 - - -2.589 - 378.365 - 378.3651.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 117.648 - 263.306 - - -2.589 - 378.365 - 378.3653. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 30.355 - 30.355 - 30.3554. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -2.589 - - 2.589 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -2.589 - - 2.589 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 117.648 - 260.717 - - 30.355 - 408.720 - 408.720AEB 130 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATIONESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 18.030 - 311.302 - - 15.091 - 344.423 - 344.4231.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 18.030 - 311.302 - - 15.091 - 344.423 - 344.4233. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 17.900 - 17.900 - 17.9004. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 15.091 - - -15.091 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 15.091 - - -15.091 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 18.030 - 326.393 - - 17.900 - 362.323 - 362.323AEB 131 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

CREDIT SUISSE AGESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 87.455 - 21.907 - - 8.557 - 117.919 - 117.9191.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 87.455 - 21.907 - - 8.557 - 117.919 - 117.9193. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 2.681 - 2.681 - 2.6814. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 8.558 - - -8.557 - 1 - 14.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 8.557 - - -8.557 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 1 - - - - 1 - 15. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 87.455 - 30.465 - - 2.681 - 120.601 - 120.601AEB 132 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTDESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 60.949 - 33.304 - - 19.486 - 113.739 - 113.7391.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 60.949 - 33.304 - - 19.486 - 113.739 - 113.7393. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 28.543 - 28.543 - 28.5434. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - - - - -19.486 - -19.486 - -19.4864.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 19.486 - 19.486 - 19.4864.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 60.949 - 33.304 - - 28.543 - 122.796 - 122.796AEB 133 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

CITIBANK, N.A.ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 53.167 - -3.728 - - 6.139 - 55.578 - 55.5781.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 53.167 - -3.728 - - 6.139 - 55.578 - 55.5783. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 2.080 - 2.080 - 2.0804. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… -15.667 - 7.195 - - -6.139 - -14.611 - -14.6114.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - 6.139 - 6.139 - 6.1394.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 7.195 - - - - 7.195 - 7.1954.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… -15.667 - - - - - - -15.667 - -15.6675. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 37.500 - 3.467 - - 2.080 - 43.047 - 43.047AEB 134 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DO BRASILESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 22.237 - 19.945 - - -2.152 - 40.030 - 40.0301.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 22.237 - 19.945 - - -2.152 - 40.030 - 40.0303. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 5.318 - 5.318 - 5.3184. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - -2.152 - - 2.152 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - -2.152 - - 2.152 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 22.237 - 17.793 - - 5.318 - 45.348 - 45.348AEB 135 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICASESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 24.660 - 6.944 - - 164 - 31.767 - 31.7671.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 24.660 - 6.944 - - 164 - 31.767 - 31.7673. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 21 - 21 - 214. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 164 - - -164 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - 164 - - -164 - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - - - - - - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 24.660 - 7.107 - - 21 - 31.788 - 31.788AEB 136 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINAESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / Diciembre 2012FONDOS PROPIOSMiles de eurosCapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) ……………………………………………………… 7.982 - 6.870 - - 1.252 - 16.104 - 16.1041.1 Ajustes por cambios de criterio contable …………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores …………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado …………………………………………………………… 7.982 - 6.870 - - 1.252 - 16.104 - 16.1043. Total ingresos y gastos reconocidos ………………………………………… - - - - - 750 - 750 - 7504. Otras variaciones del patrimonio neto ……………………………………… - - 1.252 - - -1.252 - - - -4.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital ……………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ……………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital … - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros … - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - - - - - - - - - -4.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto ……………………………… - - - - - - - - - -4.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ………………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - - 1.252 - - -1.252 - - - -5. Saldo final al (31/12/2012) ……………………………………………………… 7.982 - 8.122 - - 750 - 16.854 - 16.854AEB 137 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES / DICIEMBRE 2012Miles de eurosBANCOS CapitalPrima deemisión ReservasFONDOS PROPIOSOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) …………………………………………………… 19.054.636 58.616.547 30.996.755 8.960.674 259.809 3.853.652 3.092.620 118.129.836 -3.030.043 115.099.7921.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ………………………………………………………… 19.054.636 58.616.547 30.996.755 8.960.674 259.809 3.853.652 3.092.620 118.129.836 -3.030.043 115.099.7923. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - 47.768 - - -5.509.776 - -5.462.008 -239.187 -5.701.1934. Otras variaciones del patrimonio neto …………………………………… 6.955.829 14.658.986 -1.429.555 -7.139.278 59.749 -2.455.675 -877.662 11.408.220 -139 11.408.0814.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 7.756.346 12.673.168 -308.116 -7.143.399 - - - 12.977.999 - 12.977.9994.2 Reducciones de capital …………………………………………………… 1.075.291 16.657 1.068.921 - 17.357 - - 2.143.512 - 2.143.5124.3 Conversión de pasivos financieros en capital …………………………… 231.733 2.670.273 -113 -5.841 - - - 2.896.052 - 2.896.0524.4 Incrementos de otros instrumentos de capital …………………………… - - - 133.601 - - - 133.601 - 133.6014.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - 186.501 1.160.853 - - 527.058 -1.835.931 3.710.343 - 3.710.3434.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ……………… - - -42.197 -16.548 77.105 - - -135.850 - -135.8504.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto …………………………… - -462.123 1.615.478 -41.598 - -1.898.576 -2.964.078 2.177.259 - 2.177.2594.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… 43.041 - -4.136 - - - - 38.905 - 38.9054.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales ……………………… - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ……………………………………… - - -29.284 -39.987 - - - -69.271 - -69.2714.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… - -19.174 -431.413 -25.506 1 -30.041 250.485 -756.620 -139 -756.7595. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………… 26.010.464 73.275.533 29.614.967 1.821.396 319.558 -4.111.798 2.214.958 124.076.047 -3.269.369 120.806.678AEB 138 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES / DICIEMBRE 2012Miles de eurosFONDOS PROPIOSSUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) …………………………………………………… 392.128 - 659.850 - - 45.948 - 1.097.925 - 1.097.9251.1 Ajustes por cambios de criterio contable ……………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ……………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ……………………………………………………………… 392.128 - 659.850 - - 45.948 - 1.097.925 - 1.097.9253. Total ingresos y gastos reconocidos …………………………………………… - - - - - 87.648 - 87.648 - 87.6484. Otras variaciones del patrimonio neto …………………………………………… -15.667 - 27.519 - - -45.948 - -34.096 - -34.0964.1 Aumentos de capital ……………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.2 Reducciones de capital …………………………………………………………… - - - - - - - - - -4.3 Conversión de pasivos financieros en capital ………………………………… - - - - - - - - - -4.4 Incrementos de otros instrumentos de capital ………………………………… - - - - - - - - - -4.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital …… - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros …… - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ……………………… - - - - - 25.625 - 25.625 - 25.6254.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ……………………… - - - - - - - - - -4.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto …………………………………… - - 26.266 - - -19.071 - 7.195 - 7.1954.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ……………… - - - - - - - - - -4.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo Cajas de ahorros y - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital …………………………………………… - - - - - - - - - -4.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto …………………… -15.667 - 1.253 - - -1.252 - -15.666 - -15.6665. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………… 376.461 - 687.368 - - 87.648 - 1.151.477 - 1.151.477AEB 139 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES / DICIEMBRE 2012Miles de eurosFONDOS PROPIOSBANCOS Y SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERASEXTRACOMUNITARIAS CapitalPrima deemisión ReservasOtrosinstrumentos decapitalMenos:valorespropiosResultado delejercicioMenos:dividendos yretribucionesTotalFondosPropiosAJUSTES PORVALORACIÓNTOTALPATRIMONIONETO1. Saldo final al (31/12/2011) …………………………………………………… 19.446.764 58.616.547 31.656.605 8.960.674 259.809 3.899.600 3.092.620 119.227.761 -3.030.043 116.197.7171.1 Ajustes por cambios de criterio contable ………………………………… - - - - - - - - - -1.2 Ajustes por errores ………………………………………………………… - - - - - - - - - -2. Saldo inicial ajustado ………………………………………………………… 19.446.764 58.616.547 31.656.605 8.960.674 259.809 3.899.600 3.092.620 119.227.761 -3.030.043 116.197.7173. Total ingresos y gastos reconocidos ……………………………………… - - 47.768 - - -5.422.128 - -5.374.360 -239.187 -5.613.5454. Otras variaciones del patrimonio neto …………………………………… 6.940.162 14.658.986 -1.402.036 -7.139.278 59.749 -2.501.623 -877.662 11.374.124 -139 11.373.9854.1 Aumentos de capital ………………………………………………………… 7.756.346 12.673.168 -308.116 -7.143.399 - - - 12.977.999 - 12.977.9994.2 Reducciones de capital …………………………………………………… 1.075.291 16.657 1.068.921 - 17.357 - - 2.143.512 - 2.143.5124.3 Conversión de pasivos financieros en capital …………………………… 231.733 2.670.273 -113 -5.841 - - - 2.896.052 - 2.896.0524.4 Incrementos de otros instrumentos de capital …………………………… - - - 133.601 - - - 133.601 - 133.6014.5 Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital - - - - - - - - - -4.6 Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros - - - - - - - - - -4.7 Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ………………… - 186.501 1.160.853 - - 552.683 -1.835.931 3.735.968 - 3.735.9684.8 Operaciones con instrumentos de capital propios (neto) ……………… - - -42.197 -16.548 77.105 - - -135.850 - -135.8504.9 Traspasos entre partidas de patrimonio neto …………………………… - -462.123 1.641.744 -41.598 - -1.917.647 -2.964.078 2.184.454 - 2.184.4544.10 Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ………… 43.041 - -4.136 - - - - 38.905 - 38.9054.11 Dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo Cajas de ahorr - - - - - - - - - -4.12 Pagos con instrumentos de capital ……………………………………… - - -29.284 -39.987 - - - -69.271 - -69.2714.13 Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ……………… -15.667 -19.174 -430.160 -25.506 1 -31.293 250.485 -772.286 -139 -772.4255. Saldo final al (31/12/2012) …………………………………………………… 26.386.925 73.275.533 30.302.335 1.821.396 319.558 -4.024.150 2.214.958 125.227.524 -3.269.369 121.958.155AEB 140 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCAVelázquez, 64-66Madrid 28001Télf.: 91 789 13 11 Fax: 91 789 13 10www.aebanca.es