Unidades de negocio - Entel

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Contenidos• Industria de telecomunicaciones• Descripción de la compañía• Unidades de negocio• Antecedentes financieros• Características de la emisión y consideraciones finales24 Contenidos
Principales características de la emisiónS e r i e H S e r i e I Serie JNemotécnicos BENTE-H BENTE-I BENTE-JMoneda $ UF UFMonto Máximo de la Serie $ 105.000.000.000 UF 5.000.000 UF 5.000.000Monto Máximo a ColocarNo obstante, en ningún caso la suma total de los montos colocados con cargo a las Series antesmencionada podrán exceder en conjunto el monto de UF 5.000.000Plazo 5 años bullet 5 años bullet 21 años / 10 de graciaTasa de Carátula 6,10% 3,20% 3,50%Duración aproximada (años) 4,39 4,66 12,08Fecha Inicio devengo de intereses 15 de julio de 2011Fecha Rescate Anticipado A partir de 15 de julio de 2013Mecanismo Rescate AnticipadoClasificación de RiesgoUso de FondosMayor entre: (i) Valor Par y (ii) Makewhole a Tasa de Referencia + Spread de Colocación - 20 pbsAA (Feller Rate) / AA (Fitch)Refinanciamiento de pasivos, operaciones del giro y financiamiento de inversionesi. Razón de Cobertura de Gastos Financieros Netos ≥ 2,5 vecesPrincipales Resguardos (1)(2)ii. Deuda Financiera Neta / EBITDA ≤ 4,0 vecesiii. Cross Default, Cross Acceleration y Negative PledgeAsesores Financieros y AgentesColocadores(1) Se entenderá como incumplidos los resguardos (i) y (ii) cuando no mantengan los niveles requeridos por dos trimestres consecutivos. Para mayores detalles, ver prospecto legal(2) Para mayor información ver el Prospecto Legal25Características dela emisión
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