12.07.2015 Views

Unidades de negocio - Entel

Unidades de negocio - Entel

Unidades de negocio - Entel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Principales características <strong>de</strong> la emisiónS e r i e H S e r i e I Serie JNemotécnicos BENTE-H BENTE-I BENTE-JMoneda $ UF UFMonto Máximo <strong>de</strong> la Serie $ 105.000.000.000 UF 5.000.000 UF 5.000.000Monto Máximo a ColocarNo obstante, en ningún caso la suma total <strong>de</strong> los montos colocados con cargo a las Series antesmencionada podrán exce<strong>de</strong>r en conjunto el monto <strong>de</strong> UF 5.000.000Plazo 5 años bullet 5 años bullet 21 años / 10 <strong>de</strong> graciaTasa <strong>de</strong> Carátula 6,10% 3,20% 3,50%Duración aproximada (años) 4,39 4,66 12,08Fecha Inicio <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> intereses 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011Fecha Rescate Anticipado A partir <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2013Mecanismo Rescate AnticipadoClasificación <strong>de</strong> RiesgoUso <strong>de</strong> FondosMayor entre: (i) Valor Par y (ii) Makewhole a Tasa <strong>de</strong> Referencia + Spread <strong>de</strong> Colocación - 20 pbsAA (Feller Rate) / AA (Fitch)Refinanciamiento <strong>de</strong> pasivos, operaciones <strong>de</strong>l giro y financiamiento <strong>de</strong> inversionesi. Razón <strong>de</strong> Cobertura <strong>de</strong> Gastos Financieros Netos ≥ 2,5 vecesPrincipales Resguardos (1)(2)ii. Deuda Financiera Neta / EBITDA ≤ 4,0 vecesiii. Cross Default, Cross Acceleration y Negative PledgeAsesores Financieros y AgentesColocadores(1) Se enten<strong>de</strong>rá como incumplidos los resguardos (i) y (ii) cuando no mantengan los niveles requeridos por dos trimestres consecutivos. Para mayores <strong>de</strong>talles, ver prospecto legal(2) Para mayor información ver el Prospecto Legal25Características <strong>de</strong>la emisión

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!