Actividad Comercial - Transfesa

Actividad
Comercial
Un año de transición
para el sector, a la espera
de la consolidación de la
liberalización
Informe anual 2006
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Actividad Comercial

Introducción
La economía mundial ha presentado en el 2006 una importante
mejoría respecto al ejercicio precedente, si bien muestra algunas
incertidumbres en un futuro próximo. Por un lado, Estados
Unidos ha presentado un crecimiento del 3,3%, muy en línea
con los años precedentes, aunque ofrece signos de ralentización
que llevan las previsiones para el 2007 a crecimientos del
2,5%. A la cautela empresarial que domina los últimos tiempos
se ha unido el fantasma de una posible crisis inmobiliaria que ha
ofrecido ya algunos signos en los primeros meses del año.
Japón finalizó el año 2006 con un crecimiento del 2,2% mostrando
una clara mejoría respecto al año precedente. Sin embargo,
este mercado sigue dependiendo en exceso de la demanda exterior,
y la desaceleración del sector industrial y una deflación
que se resiste a desaparecer son sus mayores riesgos a futuro.
En Europa, la zona euro cerró el ejercicio 2006 con un crecimiento
del 2,8%, casi doblando el crecimiento obtenido en el
2005. Las previsiones para el año próximo son de una ligera
ralentización, si bien las muestras de solidez de las economías
más fuertes del continente durante los primeros meses del 2007
preludian una revisión de las previsiones al alza.
En nuestro sector, el ejercicio del 2006 ha sido el primer año de
liberalización efectiva en el sur de Europa. En Francia se abrió el
mercado a la competencia tanto internacional como doméstica
y son ya varias las empresas que han comenzado a posicionarse
para ofrecer una alternativa ferroviaria a la Société Nationale
des Chemins de Fer (SNCF).
En España, tras culminar el desarrollo normativo, son varias las
empresas que han dado los primeros pasos para competir en el
sector ferroviario de mercancías y se espera un año 2007 con
importantes avances en este sentido.
En este entorno de transición, el Grupo Transfesa ha reducido
ligeramente su volumen de actividad respecto al 2005. El volumen
total de expediciones alcanzó las 277.199, de las que un
76% fueron expediciones ferroviarias, 211.019, y un 24% se
realizaron por carretera, 66.180 expediciones.
Aproximadamente, el 70% del volumen total de la actividad se
corresponde a operaciones internacionales y el 30% restante a
tráficos domésticos en España. Atendiendo a los segmentos de
actividad, un 45% del total de expediciones correspondieron al
segmento de componentes para la automoción, un 37% fueron
vehículos terminados, y el 18% restante se realizaron en el sector
químico, siderúrgico, de graneles, y de mercancía general.
A medio plazo, se espera que el transporte ferroviario de mercancías
se vea favorecido por el proceso de liberalización en
marcha y la apertura del sector. La entrada de nuevos competidores,
con dedicación exclusiva en el transporte de mercancías,
aportará unos índices de calidad superiores a los que actualmente
tenemos, y el ferrocarril podrá mantener la fiabilidad
necesaria que exigen nuestros clientes y recuperará cuota de
mercado frente a otros medios de transporte.
En lo que respecta a la actividad de transporte por carretera,
en el año 2006 se ha incrementado la actividad de transporte
de vehículos terminados, mientras que la actividad en piezas y
componentes y carga general se ha reducido ligeramente. El
transporte de productos siderúrgicos por carretera ha permanecido
estable con respecto al realizado en el 2005.
El Grupo continúa con su política de expansión en el negocio
de carretera, no sólo como complemento a las operaciones del
ferrocarril, sino también como negocio independiente, y lo hace
con una orientación especial hacia los nuevos países miembros
procedentes de la antigua Europa del Este.
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Actividad Comercial
Evolución del transporte por ferrocarril y carretera
(Grupo Transporte)
TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS
AÑO 2006 AÑO 2005 AÑO 2004
Mercancía Exp. Tm. Miles Tm/Km Exp. Tm. Miles Tm/Km Exp. Tm. Miles Tm/Km
Pzas y Componentes 111.484 1.253.758 2.124.505 110.251 1.237.418 2.191.989 120.729 1.301.432 2.116.491
Automóviles 74.809 710.921 515.774 88.029 820.742 555.566 90.899 860.657 606.948
Químicos y Graneles 14.231 718.211 311.620 15.163 739.919 327.437 14.796 732.203 316.154
Electrodomésticos 662 5.006 8.062 1.697 11.891 19.332 2.043 10.898 17.422
Papel y pasta 3.393 76.829 69.603 2.851 65.053 61.610 3.065 68.996 77.840
Otras mercancías 6.440 168.439 167.733 5.639 138.047 153.095 4.067 96.752 104.383
TOTAL 211.019 2.933.164 3.197.297 223.630 3.013.070 3.309.029 235.599 3.070.938 3.239.238

TRÁFICO POR CARRETERA
En números de expedientes
%variación
2006 2005 2004 06/05
PIEZAS Y COMPONENTES 12.453 16.309 28.452 -23,6%
AUTOMOVILES 27.477 25.574 21.659 7,4%
RESTO DE MERCANCIAS 26.250 30.502 22.375 -13,9%
TOTAL CAMIONES 66.180 72.385 72.486 -8,6%
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Actividad Comercial
Piezas y componentes
En el año 2007, el número de expediciones ferroviarias en piezas
y componentes se ha incrementado un 1,1% respecto al
año anterior. Sin embargo, este crecimiento podría haber sido
mayor si no hubiesen tenido lugar diversas huelgas de los ferrocarriles,
cuyos efectos fueron paliados en parte por las expediciones
realizadas por camión.
El servicio ofrecido por las empresas ferroviarias no ha sido todo
lo fiable que era de esperar y las continuas obras en la infraestructura
ferroviaria, junto con los retrasos que estas originan,
han dificultado alcanzar los objetivos de fiabilidad que los clientes
necesitan para el buen desarrollo del servicio integral que el
Grupo Transfesa ofrece. En este entorno de cierta inestabilidad
el comportamiento de los diferentes negocios ha sido dispar a
lo largo del año 2006.
Los transportes realizados para SEAT, y en general el Grupo Volkswagen,
se han visto perjudicados por estas circunstancias,
dejándose de transportar 1.132 expediciones. Esta reducción se
ha debido en parte también a la decisión de trasvasar a la carretera
el transporte de determinados componentes considerados
críticos para la producción de las fábricas.
Los tráficos del Grupo RENAULT y GEFCO, han aumentado sus
volúmenes respecto al año anterior en un 0,2%, realizándose
75 trenes más durante el 2006. El reducido incremento en términos
relativos se debe a la suspensión del tráfico entre Francia
y Eslovenia por falta de volumen para ser transportado por ferrocarril.
El futuro de estos tráficos se presenta satisfactorio y
durante el ejercicio de 2007 se espera continuar incrementando
nuestra penetración en estos clientes.
Las piezas que se envían a Mercosur por cuenta de RENAULT
desde Valladolid, han tenido igualmente un incremento sobre lo
previsto, con un incremento del 33% respecto el 2005.
Los servicios que se prestan al Grupo General Motors han seguido
la tendencia marcada por el mercado, tanto en los tráficos
entre España y Alemania, como entre España y Portugal, en este
último país hasta el cierre de la planta de Azambuja en diciembre
del 2006. El tráfico entre la Península y el resto de Europa,
que se encamina a través de las instalaciones de cambio de ejes
en la frontera franco-española, se ha visto incrementado respecto
al del 2005, lo cual confirma la recuperación de los niveles
de producción de este cliente.
Los servicios prestados al Grupo FORD han sido también satisfactorios
en cuanto a volúmenes se refiere.
Los tráficos entre España y el Reino Unido se han incrementado
en un 14,3% respecto a los del año anterior, principalmente
por el crecimiento del tráfico de terceros, que nos ha permitido
completar los trenes y que estos circulen con un mayor
número de vagones.

Los tráficos con Alemania, que se realizan a través de la filial
RAILMAX en la cual participamos al 50% con la empresa alemana
WHEELS, han disminuido ligeramente sobre lo previsto.
Esta reducción se ha debido en parte a las huelgas del sector
ferroviario, lo que se ha conseguido compensar parcialmente
con el transporte por camión, realizándose 6.768 expediciones
por este medio en 2006.
Los transportes realizados desde Berlín por cuenta de VISTEON
y FORD, y que se distribuyen a las plantas de Colonia, Saarlouis,
Genk y Valencia, han tenido un ligero descenso del 2,3%. La necesidad
de un tiempo de transporte mas rápido, que no permite
esperar a la próxima salida de un tren, ha exigido realizar un
mayor número de envíos por camión, que en este tráfico se ha
incrementado un 15,9% respecto a lo previsto.
El trafico realizado entre Alemania y Turquía por cuenta de
nuestro cliente FORD OTOSAN, y realizado por la filial Omfesa
Logística S.A., ha tenido una disminución del 2,3% respecto
al realizado el año anterior. Este ligero retroceso se ha debido
principalmente a las modificaciones en la producción de la
planta de Kocaeli durante la ultima semana de marzo y las tres
primeras de abril por el cambio de la cadena de montaje para
adecuarla al nuevo modelo.
Las dificultades del tránsito por Rumania, que ponen en serio
riesgo la fiabilidad que requiere el cliente, han motivado la bús-
queda de rutas alternativas que mejoren el servicio. Actualmente,
se están realizando pruebas vía Serbia con lo que la calidad
del transporte ha aumentado considerablemente, por lo que
esperamos poder incrementar el número de expediciones realizadas
en breve plazo.
La evolución de los negocios de los almacenes en Valencia y
Barcelona esta siendo también satisfactoria. En Barcelona, donde
la empresa cuenta con una superficie de 13.000 m2 en el
puerto, se está negociando con NISSAN la posibilidad de desarrollar
diversas actividades logísticas, que se espera concretar
en el primer semestre del 2007.
El almacén de Valencia esta realizando una extraordinaria actividad,
tanto en el almacén nuevo de 13.000 m2, que está completamente
dedicado a los negocios de consolidación de materiales
procedentes de la Península Ibérica con destino al resto
de Europa (ODC) y a los mercados emergentes (EDC), así como
a la consolidación de materiales para Estados Unidos. Transfesa
mantiene también el antiguo almacén de 5.800 m2, que están
ocupados en su totalidad con operaciones de cross-docking,
almacenaje temporal en régimen de depósito aduanero y operaciones
logísticas de otros clientes.
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Informe anual 2006
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Automóviles
En el sector del automóvil terminado, Transfesa presta servicios
de distribución a los principales fabricantes, y utiliza el transporte
ferroviario y el transporte por carretera en función de las
necesidades de los clientes.
Transfesa gestiona dos pooles de vagones para ofrecer el servicio
de transporte ferroviario. Así, en España desarrolla su actividad
el Pool Ibérico Ferroviario, en el que además de Transfesa
participan RENFE y Semat, filial del Grupo. El transporte internacional
se realiza a través del Pool Hispanauto, al que también
aporta vagones STVA, filial de la SNCF especializada en el transporte
de vehículos terminados.
En el transporte por carretera, Capsa es la compañía del Grupo
encargada de la distribución a concesionarios, tanto para España
como para el territorio de la Unión Europea.
El Grupo Transfesa gestiona también diversos centros logísticos
para automóviles a través de las compañías Semat en España y
Stifa en Portugal.
En Europa, las matriculaciones durante el ejercicio 2006 han tenido
un ligero incremento del 0,7% respecto al año 2005, hasta
alcanzar un volumen total de 15.364.997 unidades. Los países
que han registrado crecimientos superiores al 3% durante el pasado
año fueron Bélgica con un 9,6%, Dinamarca con un 5,0%,
Holanda que creció un 4,1%, Alemania con un 3,8% de incremento,
y Suecia con un 3,1%. Por contra, Portugal retrocedió un
5,7% en el 2006, el Reino Unido tuvo un descenso del 3,9% y las
matriculaciones en Francia también cayeron un 3,3%.
El mercado español ha cerrado con un descenso del 2,0% respecto
al 2005, con un total de 1.499.032 matriculaciones. Mientras
la producción nacional de vehículos retrocedía un 1,1%,
las exportaciones han crecido un 1,8% y las importaciones un
2,1%. Con esta evolución, el mercado potencial de transporte
para Transfesa (exportaciones y matriculaciones) se ha situado
en 3.257.521 vehículos, manteniéndose por tanto en el nivel
del año 2005.
En este descenso de actividad el transporte ferroviario ha sido
el más afectado, especialmente el mercado nacional. Así, el Pool
Hispanauto transportó un total de 247.778 vehículos, con una
caída del 6,1%, mientras que el Pool Ibérico Ferroviario registró
un retroceso del 16,3%, transportando un total de 465.893
vehículos. Por su lado, el transporte por carretera ha
paliado en parte esta caída al registrar un incremento del
4,6% en el año 2006, hasta alcanzar un volumen de 177.201
vehículos transportados.
En el 2006, General Motors adjudicó al Grupo Transfesa el transporte
planteado con el nuevo proyecto logístico para tráfico
directo de importación desde Alemania y Polonia a distintas
campas en España, además se ha recuperado el tráfico con
origen Figueruelas con destino a Andalucía por un periodo de
tres años, gracias a la conexión ferroviaria entre las campas de
Zuera y La Roda. Asimismo, este fabricante adjudicó al Grupo el
contrato de transporte desde Grisen a los distintos puertos de
la península por un periodo de tres años.
El pasado año se puso en servicio la nueva campa de Monforte
de Lemos, que abre nuevas expectativas para el futuro, con tráficos
tanto de importación a través de Zuera, como tráficos de
distribución nacional en la zona noroeste de la península.
En el 2006, los ferrocarriles han continuado prestando un
servicio de baja calidad, especialmente la SNCF en Francia,
produciéndose un incremento en nuestros ciclos de transporte
a nivel internacional y la pérdida de distintos tráficos
internacionales, como el que se realizaba para Ford desde
Valencia hacia Europa.
Las previsiones para el año 2007 se sitúan en un crecimiento
medio en el mercado europeo del 0,5 %, mientras que para
el mercado español las estimaciones efectuadas por Anfac y
Aniacam prevén una tendencia a la baja con descensos entre
el 1% y el 2%.
En este contexto, nuestros esfuerzos para el próximo año se
centrarán en impulsar el nuevo tráfico internacional de importación
de General Motors, y en potenciar el desarrollo del Grupo
a partir de la nueva campa de Monforte, principalmente con
nuevos tráficos desde Zuera.

TRÁFICO DE AUTOMÓVILES DE TURISMO
Nº Automóviles Transportados 2006 2005 2004
HISPANAUTO
Nacional - Exportación - Importación 247.778 263.884 338.826
IBERICO
Nacional - Exportación - Importación 465.893 556.882 521.839
CAPSA
Nacional - Exportación - Importación 177.201 169.436 141.200
Transfesa
TOTAL GRUPO TRANSFESA 890.872 990.202 1.001.865
TOTAL MERCADO 3.257.521 3.255.878 3.500.491
CUOTA DE MERCADO
Grupo Transfesa 27,35% 30,41% 28,62% Grupo

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Actividad Comercial
Químicos y graneles
El año 2006 ha estado marcado en el sector de actividad de
Graneles por un comportamiento diferente según los mercados.
Mientras en productos químicos y pulverulentos se ha realizado
una actividad similar a la del año anterior con un 0,4% de
incremento en las toneladas transportadas, en el mercado de
cereales se ha acusado fuertemente la baja actividad internacional,
principalmente con Francia, debido a los altos precios de los
mercados internacionales y a la buena cosecha española.
Durante el 2006, se ha concentrado el parque de cisternas de
cemento en clientes con relaciones regulares y voluminosas, estableciéndose
nuevos contratos con Cemex y Holcim. Uno de
los objetivos de Transfesa a futuro es seguir consolidándose en
este sector de volúmenes importantes y constantes, que ofrece
buenas expectativas para el desarrollo de trenes regulares, especialmente
desde y hacia los puertos.
Se han abierto interesantes expectativas en el sector de ener-
gías alternativas con los biocarburantes, y Transfesa trabaja
para desarrollarse en este nuevo mercado a partir del 2007,
especialmente en biodiesel y bioetanol.

Carga general
La actividad en carga general ha finalizado el año 2006 con un
retroceso en las expediciones del 9,7% sobre el 2005. Esta reducción
se ha debido fundamentalmente a la disminución de los
tráficos por carretera, ya que las expediciones ferroviarias han
aumentado un 3% con respecto al año anterior.
En el sector del papel, Transfesa ha realizado 75.010 Toneladas
y 3.326 expediciones de bobinas y papel recuperado para Saica,
ello representa un incremento del 15,4 % en toneladas y un
aumento del 16,7% en expediciones respecto al año anterior.
Este tráfico se realiza en ida y vuelta esencialmente con Portugal
y utilizando la plataforma de trasbordo de Alfarelos, desde
donde se realizan los post y pre-encaminamientos por camión
tanto para la distribución del producto terminado en Portugal
como la recogida de materia prima con destino en las plantas
de fabricación de Zaragoza. Se ha iniciado con este cliente un
ambicioso proyecto de “outsourcing” logístico para todas sus
plantas en Zaragoza, donde Transfesa es responsable de todo el
“handling” y tratamiento de los parques de papel.
En el sector de siderúrgicos se han transportado 107.440 toneladas,
con 3.705 expediciones por ferrocarril, lo que supone
crecimientos respecto al 2005 del 46,2% y el 32,1% en toneladas
y expediciones respectivamente. En julio del 2006 se ha iniciado
el tráfico de distribución de productos siderúrgicos desde
las dos plantas del cliente Megasa en Portugal a las plataformas
de distribución españolas.
Asimismo, se ha continuado con la actividad de distribución
desde los puertos de Sagunto, Bilbao y Barcelona, con productos
siderúrgicos de importación, obteniendo niveles similares al
año anterior y realizando toda la actividad portuaria para clientes
como el Grupo Riva (ILVA), así como la distribución final por
camión.
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