Nota Sectorial del Vino en Filipinas 2009 - Academia-vinhaevinho ...

1Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en ManilaNotas SectorialesEl mercadodel vino enFilipinas

2Notas SectorialesEl mercadodel vino enFilipinasEsta nota ha sido elaborada por Ignacio Orfila bajo lasupervisión de la Oficina Económica y Comercial dela Embajada de España en Manila Abril 2009

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASÍNDICECONCLUSIONES 4I. DEFINICION DEL SECTOR51. Delimitación del sector 52. Clasificación arancelaria 5II. OFERTA 71. Tamaño del mercado 72. Producción local 83. Importaciones 9III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN17V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19VI. DISTRIBUCIÓN 21VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 23VIII. ANEXOS 241. Empresas 242. Ferias 394. Asociaciones 405. Otras direcciones de interés 40Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 3

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCONCLUSIONESEl sector vinícola en Filipinas se encuentra en clara expansión, con un incrementoconstante en su consumo en los últimos años. En cifras, el aumento de consumo de 2004 a2008 ha sido del 63%. Además, según estudios de agencias especializadas se espera queesta tendencia ascendente continúe en los próximos años, si bien con un crecimiento másmoderado.Cabe destacar que el desarrollo de este sector se ha producido enteramente conproductos importados ya que Filipinas no produce vino localmente.España juega un papel destacado en este mercado, siendo el segundo exportador entérminos de volumen y el tercero en cuanto al valor. El bajo precio unitario de los caldos españolessigue siendo uno de los lastres que no permiten obtener el máximo rendimiento enla exportación. No obstante, dicho precio unitario está aumentando en los últimos años. Estehecho, unido a los esfuerzos promocionales del ICEX y la Cámara de Comercio están posicionandoal vino español como un producto de calidad y alto valor añadido.Los principales consumidores de vino son la clase media-alta filipina y el vino másdemandado es el tinto. La población joven así como los nuevos consumidores optan por vinoscon sabores afrutados y fáciles de beber mientras que los consumidores habituales optanpor caldos más tradicionales. En cifras, el 65% del vino consumido corresponde a productoscon procedencia del Nuevo Mundo (EEUU, Australia, Chile…).El canal de distribución empleado en este sector es el de importador distribuidor. El80% de esta distribución se realiza en el área de Metro ManilaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 4

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASI. DEFINICION DEL SECTOR1. DELIMITACIÓN DEL SECTOREn Filipinas no existe producción local de vino, por lo que todo el que se consume procedede terceros países. Es posible encontrar bebidas semejantes al vino con producción localaunque tienen otros orígenes como el lambanog o vino de palma y bebidas destiladas a partirde arroz. Estas bebidas tienen por lo general mayor graduación que el vino que conocemos.El consumo de estos productos se da principalmente en el norte del país entre la poblaciónde renta reducida y suele tener fines culinarios.Cabe citar la marca de vinos Novellino cuyo producto se embotella en Filipinas. La materiaprima procede de Italia y su sabor es afrutado.En el presente estudio nos centraremos en todos los tipos de vino, tanto tinto, comoblanco y espumosos, pero no en bebidas locales similares o sustitutivas.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIAPara el análisis de las importaciones del sector del vino en Filipinas es necesario considerarque las autoridades de este país no emplean habitualmente el Sistema Armonizado (HS)como código arancelario, sino su propia clasificación, la Philippine Standard CommodityClassification (PSCC).A continuación se describen las equivalencias entre ambos sistemas:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 5

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASHSPSCCDescripción2204-10112.15-00 Sparkling wines- Vino espumosoe112.17-01 Ordinary wines in containers holding 2 litres or less- Vinos demesa en recipientes de 2 litros o menos2204.212204.29112.17-02 Mass wines in containers holding 2 litres or less- Vinos deconsagrar en recipientes rde 2 litros o menos112.17-09 Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines);grape must with fermentation prevented or arrested byaddiction of alcohol in containers holding 2 litres or less-Demás vinos, mosto de uva cuya fermentación se ha impedido io cortado añadiéndole alcohol112.17-11 Ordinary wines in containers holding more than 2 litres- Vinosde mesa en recipientes de más de 2 litros112.17-19 Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines) incontainers holding more than 2 litres - Demás vinos enrecipientes de más de 2 litrosFuente: TaricNo obstante, en Filipinas es cada vez más común el uso del Sistema Armonizado.Además, los datos de importaciones analizados en esta nota sectorial y obtenidos del Departmentof Trade and Industry (DTI) corresponden a la clasificación HS por lo que las equivalenciasdescritas tienen un carácter informativo para un mejor conocimiento del sector,que permita entender la información de otras fuentes que utilicen el sistema PSCC.Los códigos del Sistema Armonizado utilizados en la nota sectorial son los siguientes:- 220410 (Vino espumoso- 220421 (Vinos; en recipientes inferiores o iguales a 2 litros)- 220429 (Vinos; en recipientes superiores a 2 litros)Debido a la influencia en las cifras de importación de Filipinas, cabe destacar que el gobiernofilipino considera como puerto de origen de la mercancía el último puerto de salida oaquel en que se entregue el conocimiento de embarque .Este hecho deriva en ciertas diferencias entre los datos aportados por el Department ofTrade and Industry (DTI) filipino, y aquellos procedentes de las bases de datos Estacom oDatacomex. El resultado es una disminución de las exportaciones vinícolas de países productoresde vino como España y un aumento de las exportaciones de este producto de lugaresque engloban puertos con volúmenes de comercio importantes, tales como Holanda,Hong Kong o Singapur.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 6

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOTeniendo en cuenta que el mercado filipino no produce vino, se consideran las importacionesde este producto para determinar el tamaño de mercado. Asimismo se hará unacomparativa entre las cifras de los últimos 5 años para ver la evolución del sector.La siguiente tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por códigodel Sistema Armonizado (HS, en volumen (litros) para el periodo 2004-2008.Importaciones de vino por cantidad (en litros)lHS 2008 2007 2006 2005 2004220410 183.008 214.990 190.379 214.474 131.376220421 6.578.543 5.613.393 4.846.617 5.047.263 4.717.030220429 3.165.326 2.592.575 1.967.513 1.203.869 1.250.054TOTAL 9.926.877 8.420.958 7.004.509 6.465.606 6.098.460Fuente: Department of Trade and IndustryLa cantidad de vinos espumosos importada (220410) es la que refleja una mayor irregularidaden su tendencia de los últimos años ya que no han seguido una senda de crecimientoconstante. No obstante, en términos absolutos y teniendo en cuenta el periodo 2004-2008 el mercado para este producto ha crecido en un 39%.Para los otros dos productos el tamaño del mercado refleja un claro crecimiento que,si bien se vio frenado en el año 2006, ha recuperado su tendencia positiva en los últimos dosperiodos. En términos numéricos, el incremento en los últimos 5 años ha sido de 39% paravinos en recipientes de menos de 2L y del 153% para aquellos en continentes de más de 2L.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 7

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASTras el análisis del total del mercado vinícola en Filipinas se observa que es un sectoren clara expansión, que cada año aumenta su consumo, especialmente en los dos últimosperiodos. En cifras, el incremento durante el intervalo 2004-2008 ha sido del 63%.La siguiente tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por códigoHS, en valor (USD) para el periodo 2004-2008.Importaciones de vino por valor (en USD)HS 2008 2007 2006 2005 2004220410 572.174 519.974 616.311 439.572 319.244220421 12.318.528 9.405.597 8.468.569 8.671.344 7.365.862220429 2.731.876 2.570.942 2.808.985 1.608.145 2.315.562TOTALTAL 15.622.578 12.496.513 11.893.865 10.719.061 10.000.668Fuente: Department of Trade and IndustryEl valor de las importaciones de vinos espumosos ha mantenido una evolución másregular que en términos de volumen, mostrando un continuo crecimiento salvo en el intervalo2006-2007. Algunas de las explicaciones pueden ser que cada vez se importa producto demayor calidad o que han aumentado las importaciones procedentes de países con productosde posicionamiento en gamas superiores. Numéricamente, la evolución durante el periodorecoge un aumento del 79%.Para los vinos en recipientes de menos de 2L, la tendencia en valor es similar al volumen,con un constante crecimiento que deriva en un 67% de mayor valor del mercado tras5 años.En cuanto al vino en continentes superiores a 2L, la tendencia es bastante irregularaunque teniendo en cuenta la evolución durante el intervalo 2004-2008, el mercado ha aumentadosu valor, concretamente en un 18%.Considerando el total del mercado vinícola, se observa un aumento de valor notableen los últimos 5 años. Considerando el último dato disponible (2008) las importaciones de vinoestán valoradas en un 56% más que en 2004.Las principales compañías del sector son Andresons Group con un 17% de cuota demercado, Bel Mondo’s con un 12% y Fly Ace Corp con un 6%. En cuanto al vino espumoso,los principales grupos son Bacardi & Co Ltd con una cuota de ventas del 21%, seguido porDiageo Philippines (8%) y Philippine Wine Merchants Inc (4%).2. PRODUCCIÓN LOCALComo se precisó en el apartado “Delimitación del sector”, Filipinas no dispone de unaproducción vinícola local y toda la consumición proviene de la importación.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 8

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS3. IMPORTACIONESEn este apartado se analizarán las importaciones de vino que realiza Filipinas por país deprocedencia, describiendo con especial detalle el lugar ocupado por España en las mismas.Para ello se tendrán en cuenta tanto el volumen (litros) como el valor (USD) y su evolución enlos últimos dos periodos (2007-2008).Se realizará un análisis independiente para cada partida arancelaria así como uno del totalde importaciones. Las tablas recogen a los países exportadores ordenados de mayor a menorsegún el importe del valor exportado.Importaciones filipinas de la partida 220410 (Vino espumoso)2008 2007País Cantidad ValorCuota(%Cantidad)Cuota (%Valor)CantidadValorCuota (%Cantidad)Cuota (%Valor)1 Francia 52.827 217.201 28,87% 37,96% 22.745 109.189 10,58% 21,00%2 Italia 55.049 182.940 30,08% 31,97% 50.527 124.573 23,50% 23,96%3 Singapur 12.583 65.873 6,88% 11,51% 7.096 45.822 3,30% 8,81%4 Gran Bretaña 14.270 35.575 7,80% 6,22% 18.575 50.987 8,64% 9,81%5 España 31.939 32.216 17,45% 5,63% 9.594 14.309 4,46% 2,75%6 EEUU 5.674 16.549 3,10% 2,89% 17.598 20.019 8,19% 3,85%7 Sudáfrica 4.950 10.344 2,70% 1,81% 0 0 0,00% 0,00%8 Australia 3.466 7.000 1,89% 1,22% 17.569 30.130 8,17% 5,79%9 China 1.350 3.018 0,74% 0,53% 113 293 0,05% 0,06%10 Alemania 900 1.458 0,49% 0,25% 20.253 72.645 9,42% 13,97%TOTAL TOP 10 183.008 572.174 100,00% 100,00% 164.070 467.967 76,32% 90,00%TOTAL 183.008 572.174 100,00% 100,00% 214.990 519.974 100,00% 100,00%Fuente: Department of Trade and IndustryFrancia ha pasado a ser el principal socio exportador de vinos espumosos en Filipinas,tras el dominio de Italia en los últimos años. Especialmente en 2008 el crecimiento delas exportaciones francesas ha sido muy significativo, duplicando las cifras del año anterior.Italia, a pesar de bajar al segundo puesto del ranking también ha experimentado uncrecimiento muy notable en 2008, concretamente un 47%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 9

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCabe destacar que conjuntamente, Italia y Francia controlan el mercado del vino espumosocon una cuota del 69% en valor y 59% en cantidad. Solamente España en cantidad y Singapuren valor tienen unas cifras a considerar comparativamente.2008 ha sido un año propicio para las exportaciones españolas de vino espumoso,triplicando su cantidad y doblando su valor respecto a 2007. Cabe destacar el hecho de quepese a tener un 17% de cuota de mercado en términos de cantidad, la cuota en valor es sólodel 6%.Este dato se debe al bajo precio unitario de las exportaciones españolas de este producto,cifrado en 1$, muy alejado tanto de los líderes del sector (4,11$ Francia y 3,32$ Italia) comode la media de los 10 primeros países del ranking con 3,12$.Otras cifras destacables son el gran descenso en las exportaciones alemanas que hapasado de en torno a un 10% de cuota de mercado a menos de 1% en 2008., o la entradade Sudáfrica en el mercado de espumosos. También es de reseñar las cifras de Singapurque como ya se comentó en el apartado de Clasificación Arancelaria, en su mayoría se debena que el gobierno filipino considera a Singapur como puerto de origen y no como puertode transición.Importaciones filipinas de la partida 220421 (Vinos; en recipientes

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEEUU continúa siendo como en años anteriores el líder destacado de esta partida,con unas cuotas estables que abarcan más de un tercio del mercado. Australia también juegaun papel importante en el segundo lugar del ranking lejos de la cifras de Francia y Españaque le siguen en la lista.Las exportaciones españolas están perdiendo fuerza en este mercado de clara expansióny han dejado la tendencia creciente en el año 2008 en el que han perdido bastantecuota, especialmente en términos de cantidad. A pesar de este dato España se mantienecomo uno de los principales proveedores de vino del mercado filipino.De nuevo cabe destacar el bajo precio unitario de las exportaciones españolas(1,23$), muy inferior al resto de países. Las diferencias son notables tanto frente a los líderesEEUU (2,06$) Y Australia (2,56$) como en relación al “Top 10” de exportadores (1,89$). Noobstante, se aprecia un incremento del precio medio español en 2008 respecto a 2007.lOtros valores a considerar son el notable crecimiento de las exportaciones de Sudáfrica,que ha ascendido 3 posiciones en el ranking desde 2006, o la entrada en el grupo deprincipales exportadores de países como Argentina y Nueva Zelanda.Importaciones filipinas de la partida 220429 (Vinos; en recipientes > a 2 litros)2008 2007País Cantidad ValorCuota(%Cantidad)Cuota(% Valor)CantidadValorCuota(%Cantidad)Cuota(% Valor)1 España 989.818 1.059.211 31,27% 38,77% 660.046 730.602 25,46% 28,42%2 Francia 95.192 454.401 3,01% 16,63% 202.348 559.758 7,80% 21,77%3 EEUU 461.670 272.464 14,59% 9,97% 565.777 347.564 21,82% 13,52%4 Australia 60.261 240.097 1,90% 8,79% 60.459 205.820 2,33% 8,01%5Coreadel Sur1.225.068 237.541 38,70% 8,70% 910.316 234.827 35,11% 9,13%6 Singapur 15.385 132.752 0,49% 4,86% 20.823 179.401 0,80% 6,98%7NuevaZelanda134.136 92.830 4,24% 3,40% 4.032 17.978 0,16% 0,70%8 Chile 102.595 87.466 3,24% 3,20% 11.000 19.646 0,42% 0,76%9 Alemania 6.773 51.009 0,21% 1,87% 41.560 69.926 1,60% 2,72%10 Italia 24.634 45.583 0,78% 1,67% 26.182 87.466 1,01% 3,40%TOTAL TOP 10 3.115.532 2.673.354 98,43% 97,86% 2.502.543 2.452.988 96,53% 95,41%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 11

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASTOTAL 3.165.326 2.731.876 100,00% 100,00% 2.592.575 2.570.942 100,00% 100,00%Fuente: Department of Trade and IndustryEspaña lidera con solvencia las exportaciones a Filipinas de esta partida en términosde valor (39% de cuota), y se encuentra en el segundo puesto tras Corea en cuanto a cantidadse refiere (31% de cuota). Entre ambos países controlan el 70% de la cantidad de estosvinos presente en Filipinas.Tras consultar con representantes del sector, parece que la importación de vino enrecipientes superiores a 2L corresponde principalmente a vinos con fines culinarios utilizadospor restaurantes y hoteles. También tiene bastante demanda en el mercado de provincias.Otros fines pueden ser la importación a granel realizada para embotellar el vino Novellino,descrito anteriormente, o para fabricar brandy a partir del caldo.Otros países con valores importantes son EEUU, cuya cuota si bien es sólo la mitaden términos de cantidad que la de Corea y España, es muy superior a la del resto de países,o Francia y Australia que pese a exportar poca cantidad, sacan mucho rendimiento por el valorde sus exportaciones.Otros datos a tener en cuenta son el ascenso de EEUU como exportador de esteproducto que ha subido 6 posiciones desde 2006 o el descenso de Corea, que aunque siguesiendo el mayor exportador por volumen, ha caído 4 posiciones en el ranking por valor.Tras el análisis realizado de cada una de las partidas arancelarias por separado, acontinuación se procede a hacer el estudio del agregado de importaciones. De nuevo lospaíses están ordenados de mayor a menor valor de sus exportaciones.Importaciones de vino va Filipinas por países, 2008PaísCantidad(Litros)Valor (USD)Precio medio de laimportaciónCuota(%Cantidad)Cuota(% Valor)1 EEUU 2.976.009 5.460.150 1,83 29,98% 34,95%2 Australia 1.122.847 2.954.449 2,63 11,31% 18,91%3 España 1.712.589 1.942.630 1,13 17,25% 12,43%4 Francia 531.144 1.640.060 3,09 5,35% 10,50%5 Chile 622.045 732.241 1,18 6,27% 4,69%6 Italia 450.627 701.505 1,56 4,54% 4,49%7 Sudáfrica 166.917 351.756 2,11 1,68% 2,25%8 Singapur 311.064 339.436 1,09 3,13% 2,17%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 12

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS9 Nueva Zelanda 188.738 334.975 1,77 1,90% 2,14%10 Argentina 235.661 292.099 1,24 2,37% 1,87%TOTAL TOP 10 8.317.641 14.749.301 1,76 83,79% 94,41%TOTAL 9.926.877 15.622.578 1,95 100,00% 100,00%Fuente: Department of Trade and IndustryEstados Unidos es el claro referente en la exportación de productos vitivinícolas a Filipinas,abarcando tanto en valor como en cantidad un tercio del mercado. Son varias las razonesque nos han dado los importadores en referencia al dominio americano. Los vinos deeste país, considerados del Nuevo Mundo, ofrecen al consumidor tanto sabores suaves yafrutados dirigidos a nuevos consumidores del vino, como sabores más tradicionales quebuscan satisfacer al consumidor habitual. Además, sus principales marcas pertenecen agrandes corporaciones capaces de optimizar costes y con grandes presupuestos para lapromoción de sus productos en Filipinas. Otras razones son el alto posicionamiento de susvinos premium de los que obtienen un gran rendimiento y el aprovechamiento de sus relacioneshistóricas con Filipinas.Australia ha experimentado un gran crecimiento desde el año 2006 y ha consolidadosu segunda posición como exportador a Filipinas. Algunas de las razones del éxito de estepaís en la venta de vinos provienen de su cercanía geográfica a Filipinas que le permite reducirsus costes, o la organización del sector del vino donde la superficie cultivable pertenecea un reducido número de grandes corporaciones que optimizan costes por las economíasde escala. Además, los sabores afrutados y fáciles de beber que oferta el vino australiano secorresponden con el gusto del consumidor filipino. También hay que considerar la continuainnovación en la búsqueda de nuevos productos y la gran inversión en marketing que realizanpara promocionar sus productos.España continúa su senda de crecimiento en el mercado del vino Filipino, con un crecimientodel 23% del volumen total exportado desde 2006, si bien se ha reducido el preciomedio de las exportaciones en 19 céntimos de euro. A pesar de las actividades promocionalesorganizadas por ICEX y la Oficina Comercial, respecto a 2006 se han perdido 5 puntos decuota en términos de cantidad y 4 y medio en cuanto a cuota por valor. Gran parte de lacuota perdida ha pasado a ser de los vinos estadounidenses.De acuerdo con opiniones de los importadores, el crecimiento de las exportacionesde los vinos españoles pasa por centrarse en la venta de caldos de gama media-alta y encontinuar posicionando el producto español como de gran calidad. A su vez se aconseja seguiruna estrategia de innovación tanto en los procesos como en los productos para satisfacera un mayor número de consumidores, como vienen haciendo algunas bodegas como lasde Ribera de Duero.Cabe destacar la estrategia de los vinos franceses, que si bien mantienen desde 2006la cuota en términos de volumen, han conseguido un posicionamiento en vinos de gama altaque les permite acercarse a la cuota española en cuanto al valor.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 13

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASOtras cifras a considerar son el ascenso de los vinos chilenos, que ganan dos posicionesen el ranking respecto a 2006, y la entrada de vinos del nuevo mundo entre los principalesexportadores como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina.Seguidamente se describen las cifras del total de exportaciones españolas de vino aFilipinas en los últimos tres años, utilizando datos del Departamento de Aduanas (base dedatos DATACOMEX).Por valorAño Valor (USD) Precio medio de la Importación Cuota (%Valor)2008 3.369.054,58 1,9 21,62007 2.542.566,95 1,6 20,32006 1.763.427,46 1,3 14,8Por volumenAño Cantidad (Litros) Cuota (%Cantidad)2008 1.776.157 17,92007 1.564.880 18,62006 1.318.659,65 18,8Desde 2006, los vinos españoles han aprovechado el crecimiento del mercado vinícolafilipino y han conseguido un aumento constante en el volumen exportado, lo que le hapermitido mantener su cuota de mercado prácticamente estable. En términos de valor los resultadosson bastante más positivos ya que en 2 años se ha conseguido duplicar el valor totalde las exportaciones a la vez de incrementar la cuota de valor. Este hecho como ya se hacomentado anteriormente, ha sido posible tanto por la mayor experiencia en el mercado comopor el esfuerzo promocional de empresas y organismos españoles como La Cámara o elICEX.Las diferencias con los datos facilitados por el DTI se deben fundamentalmente a laforma de contabilizar las importaciones que tiene el gobierno filipino, y que se explica en elapartado de clasificación arancelaria (página 6)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 14

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAEl vino tiene un consumo relativamente bajo frente a otras bebidas alcohólicas producidaslocalmente como el ron, la ginebra o el brandy, aunque la tendencia en su consumosigue una línea ascendente. La bebida más consumida por la población es con diferencia lacerveza local, si bien en los últimos tiempos la cerveza de importación está ganando cuotade mercado.El vino pertenece al grupo bienes de consumo, por lo que su demanda estará estrechamenterelacionada con el nivel de renta de la población. También se puede englobar enla clasificación de productos de lujo debido a que sus consumidores suelen ser de clasemedia-alta, por lo que en tiempos de crisis su consumo se verá afectado en mayor medidaque el de otros productos de primera necesidad.El crecimiento del PIB en el año 2008 fue el más bajo de los últimos 3 periodos conun 4,6%. En 2007 la cifra fue de 7,3% y en 2006 de 5,4%. Después de la senda de crecimientoexperimentada desde 2005, ha existido una desaceleración en la que se ha notado lainfluencia de la crisis y cuyos efectos serán más evidentes en 2009 donde se prevé que laevolución del PIB sea próxima al 2,5%. Este hecho supone que a corto plazo no va a aumentarapenas el poder adquisitivo de la población filipina, lo que no fomenta el aumento deconsumo del vino.Los principales consumidores de vino son de la clase media-alta filipina. Por lo generalse corresponde con personas que han viajado y han adquirido la costumbre de beber vino.También hay que tener en cuenta el mercado de los expatriados que cuenta con una culturadesarrollada por este producto, si bien en Filipinas no son muy numerosos y su consumotiene un menor impacto que en otros países de la zona como Vietnam o Tailandia. Otroposible nicho de mercado se identifica en la clase media joven con gusto por lo occidental yque convendría fidelizar para que sean consumidores a largo plazo. Además, en el caso delvino español existe una especial atracción por la referencia histórica y curiosidad por sus antepasadosespañoles.Normalmente el consumidor filipino no bebe vino en el hogar sino que acude a localesespecializados o restaurantes de alta gama. En el caso del sector expatriado sí se consumeen el hogar y también está muy extendido su consumo en fiestas privadas, además derestaurantes y locales especializados.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 15

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASPoco a poco y como ya se ha comentado, se está produciendo un desplazamientodesde el consumo de bebidas alcohólicas de mayor graduación al de vino en lugares comobares y fiestas. A este hecho ayuda que el consumidor filipino no tiene restricciones por motivosreligiosos para el consumo de alcohol, hecho presente en otros países del sudesteasiático como Indonesia o Malasia.Entre las razones para el consumo de vino destacan la búsqueda de la diferenciación,ya que en Filipinas la imagen es importante y el vino es un producto sofisticado. Tambiéntienen gran influencia sus propiedades saludables promocionadas junto con la dieta mediterráneay que ha fomentado su consumo a nivel internacional. Cabe destacar también la influenciade las ferias y campañas promocionales, el desarrollo de la cultura del vino y el incrementode puntos de venta donde se puede encontrar este producto. Finalmente, tambiéntiene un impacto el crecimiento de las escuelas culinarias que pueden ayudar a crear la culturay el gusto por el vino.En cuanto a tipo de vino consumido, en Filipinas destaca el tinto, que supone en tornoal 70% del consumo total. El otro 30% se distribuye entre el blanco (25%) y el espumoso(5%) cuyo consumo está más ligado a celebraciones. El gusto por el vino rosado no está extendidopor el país ya que aún no se ha creado su cultura.En términos de gustos, el filipino medio prefiere caldos con sabores afrutados y “fácilesde beber”. Esta tendencia se da principalmente en la gente joven y la población que comienzaa beber vino. Aquellos que consumen vino habitualmente y desde hace tiempo tienenun mayor gusto por los vinos procedentes del Viejo Mundo. En cifras, en 2008 las ventas devinos del Nuevo Mundo fueron un 68% en vino tinto, un 63,5% en vino blanco y un 62,5% envino rosado. (Euromonitor Internacional)En 2008, en cuanto al vino tinto se refiere, Merlot fue la variedad de uva más popularen Filipinas seguida de cerca por la uva Cabernet Sauvignon. Para el vino blanco la uva demayor preferencia fue la Sauvignon Blanc.El consumo de vino en este mercado puede considerarse estacional para un grupode población, destacando el periodo de Diciembre a Febrero donde se encuentran las festividadesde Navidad, Año Nuevo y San Valentín. Sin embargo, esta tendencia corresponde aconsumidores no habituales de vino, ya que lógicamente el sector de la población amantedel vino se corresponde a un consumo durante todo el año.Como nota en la previsión de futuro de este mercado, cabe destacar que de acuerdoa las predicciones del “Business Monitor International’s (BMI), la venta de vino experimentaráun aumento en Filipinas de entre el 8 y el 10% desde 2008 a 2012.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 16

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNEn la formación del precio final y una vez desplazado el producto a Filipinas, tienenimpacto el arancel, el impuesto especial sobre bebidas alcohólicas y el IVA. Este último correspondeal 12% y se aplica a cada transmisión que se realice dentro del país y que repercutaen el consumidor final.La presión fiscal sobre las bebidas alcohólicas se revisó a finales de 2005 en la RepublicAct 9334, implicando un incremento en el porcentaje de impuestos aplicados. Laaprobación de esta Ley tiene un efecto importante en el precio final del vino, con una cargamedia del 30%. Se espera un aumento del 8% en este impuesto en 2009 y otro similar en2011.A continuación se describe un ejemplo para ver el efecto del impuesto en el precio.Cambios producidos por la Republic Act 9334Tipo de vinoNuevo precioAntiguo precioIncrementoVinos espumosossosBotellas de 750ml con PVP≤500 Pesos 146,60 PHP/ litro 112 PHP/ litro 30%Botellas de 750ml con PVP>500 Pesos 436,80 PHP/ litro 336 PHP/ litro 30%Vinos tranquilosCon graduación inferior a un 14% 17,47 PHP/ litro 13,44 PHP/ litro 30%Con graduación entre 14% y 25% 34,84 PHP/ litro 26,88 PHP/ litro 30%Fuente: www.senate.gov.phPara los vinos tranquilos con una graduación superior al 25% se le aplicará la regulaciónde bebidas alcohólicas, la cual supone un incremento del impuesto del 50% respecto ala anterior regulación existente.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 17

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCabe reseñar que no solamente se verán afectados los vinos de venta minorista entiendas y supermercados, sino que dentro de la misma ley, la sección 131 de pago de impuestode accisas en artículos importados especifica que a la importación a Filipinas de vinos,indistintamente de que éstos vayan destinados para tiendas “duty free” o libres de impuestos,les será aplicable el pago de impuestos, cargos, etc. entre los que se incluye deaquí en adelante el pago de accisas. Este hecho supone un impacto importante para algunasmarcas españolas cuyas ventas están altamente influidas por la exportación a puertos libresy zonas libres de impuestos.A continuación se describen los aranceles según la partida arancelaria:TARICProductoArancel220410 Vino espumoso 5%220421 Vinos; en recipientes inferiores o iguales a 2 litros 7%220429 Vinos; en recipientes superiores a 2 litros 7%Fuente: Market Access DatabaseEl rango de precios suele oscilar entre 200 (3,3€) y 12.500 (208€) pesos filipinos, dondelos de gama alta se suelen corresponder a los procedentes de Francia y los de preciosmás económicos a Chile y España. No obstante, el 85% del mercado se sitúa entre 200 y500 (8,3€) pesos filipinos.TipoRango (750ml)Rango (750ml)Cuota de MercadoPesos Filipino EurosGama baja 250 o menor 4,2 o menor 60%Gama media 250-500 4,2-8,3 25%Gama premium 501-999 8,3-16,7 10%Gama alta 1000 o mayor 16,7 o mayor 5%Fuente: AustradeA continuación se describe la distribución típica del margen de la importación:% of retail value 2008VAT 10.7Excise 7.4Import tax 2.3Retailer 17.9Distributor 16.5Manufacturer 45.2TOTAL 100.0Fuente: Euromonitor InternationalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 18

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLCon ayuda de las actividades promocionales organizadas por la Oficina Comercial, elICEX y la Cámara de Comercio Española en Filipinas, el vino español comienza poco a pocoa ser apreciado como un producto de calidad y de alto valor añadido. Cambiar la imagen delos productos de un país está estrechamente ligado a la imagen que ofrece el propio país,por lo que deben continuar las actividades de promoción para posicionarse con productosmodernos y de alta calidad.En el pasado se ha optado por maximizar el volumen de las exportaciones frente a suvalor. En el caso de este sector, en Filipinas encontramos 2 grandes grupos de vinos, los dirigidosa nuevos consumidores y gente joven y aquéllos destinados a los amantes y conocedoresdel buen vino. Lógicamente, el primer grupo es mucho más sensible al precio que elsegundo. Así, teniendo en cuenta que competir en costes o marketing con países como Australiay Estados Unidos es una tarea casi imposible por la organización del sector que tienen,se hace necesario apostar por exportaciones de valor en la forma de vino de calidad con elobjetivo de llegar a la clase media-alta filipina.Actualmente, España no trae a Filipinas el mejor vino que puede ofrecer por lo que lacalidad precio no está a la altura de otros países y el precio unitario es muy reducido. Estehecho ha llevado a varios importadores a acudir al país de origen del vino para conseguirproducto de mayor calidad.Dos de las principales razones por las que las bodegas españolas no han tenido excesivapresencia en Filipinas ha sido la lejanía y el desconocimiento del país. Hoy en día, latecnología ha permitido acercar zonas lejanas y se trata de una estrategia de optimización decostes. En cuanto al desconocimiento, desde organismos como la Oficina Comercial, el InstitutoCervantes o la Oficina de Turismo de España se trata de acercar estos dos países.Además, es de la opinión de muchos importadores de vino que España no aprovecha los lazosculturales, históricos e incluso lingüísticos que le unen a Filipinas. Un ejemplo a seguir esel de Estados Unidos que sí ha logrado beneficiarse de la relación histórica que les une.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 19

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASTeniendo en cuenta el gusto del consumidor de vino filipino por los sabores afrutadosy por vinos fáciles de beber, se hace necesario seguir el ejemplo de algunas bodegas españolas,que están fijándose en la estrategia de los vinos del Nuevo Mundo como EEUU, Chileo Australia. Así, apuestan por la innovación, la tecnología y los nuevos sabores, a fin de llegara un sector más amplio de la población.Como se ha citado anteriormente, el marketing sigue siendo una asignatura pendientede los vinos españoles. Los países del viejo mundo como España o Francia se han relajadoen la promoción de sus productos, confiando en su experiencia y tradición. Actualmente,países como Australia están llevando a cabo una estrategia de marketing orientada al clienteque le permite conocer sus gustos y atraer a nuevos consumidores.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 20

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASVI. DISTRIBUCIÓNEl canal de distribución empleado en este sector es el de importador-distribuidor. Elimportador debe estar registrado ante el Bureau of Food and Drugs (BFAD), tener el permisode importación de vinos (emitido por el BFAD) y el permiso ATRIG (permiso de liberación debienes importados). Es recomendable facilitar el conocimiento de embarque (“bill of lading”),una lista de los productos del envío, la factura comercial y un catálogo que contenga especificacionescomo el grado de alcohol o el volumen. Estos documentos pueden agilizar engran medida el proceso de importación.En general en Filipinas existen dos tipos de importadores de vino, aquellos que actúancomo mayoristas y distribuyen a supermercados, hoteles y restaurantes, y los que disponende sus propias tiendas minoristas. También hay importadores que combinan ambasformas de operar.Para la entrada en el mercado es esencial contar con un distribuidor o socio local, yes muy común el uso de acuerdos de exclusividad. Por esta razón, aunque los grandes distribuidorespueden estar limitados a asociarse con nuevas compañías por motivos de competencia,existe una gran variedad de distribuidores dispuestos a aumentar su cartera deproductos.Para la venta a hoteles, restaurantes y supermercados es necesario la mayoría de las vecescontactar con un distribuidor ya que estas superficies prefieren evitar el papeleo asociadoa los registros del producto, las aduanas y la importación.Así, los métodos recomendados por el sector para la entrada en el mercado del vino enFilipinas son los siguientes:• Contacto con un distribuidor local para que haga de enlace en la importación delproducto y en el contacto con el cliente.• Gestión de las cuentas de los grandes clientes desde el país de origen y asociacióncon una compañía local para el almacén y distribución al cliente.• Apertura de una oficina de representación en Filipinas.• Cooperación con un importador que cuente con una amplia y variada gama de vinospara aprovechar las sinergias al compartir la distribución con otros caldos. Estaestrategia permite ahorrar costes y facilita el acceso a los clientes al poder ofrecerlestodas las gamas y distintas procedencias.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 21

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEn ocasiones existe venta directa al domicilio del consumidor. Esta distribución la llevana cabo importadores de vinos Premium y el fin suele ser la celebración de eventos o fiestasprivadas. Algunos importadores incluso suministran regularmente a determinados consumidoresde clase alta para su consumo propio, para su ofrecimiento a visitas o de nuevopara la celebración de eventos.En términos de zona geográfica, el 80% de las ventas de vino se concentran en elárea metropolitana de Manila (“Metro Manila”). Otros mercados destacables son Cebu en Visayaso Davao en Mindanao. El mercado en este último está creciendo en los últimos tiempos.En cuanto al resto del país, es destacable la distribución que se realiza a hoteles y resortsde lugares turísticos, y que se basa en la demanda de expatriados, turistas y clase media-altafilipina.El consumo en restaurantes y hoteles está frecuentemente unido a la gastronomíaofrecida por lo que la disponibilidad de vinos españoles es más reducida a la de competidorescomo Francia o Italia cuya cocina está más extendida. Sin embargo este hecho es másleve en Filipinas que en el resto de Asia debido a la cercanía histórica y cultural.No obstante, Filipinas aún no tiene una cultura de vino desarrollada por lo que laelección del vino en estos lugares suele estar más basada en el precio que en el origen delproducto. Aunque últimamente se están fomentando los maridajes, que relacionan el consumode vino con la gastronomía, continúa existiendo, en general, una falta de recomendaciónal consumidor por parte de los restaurantes acerca de la mejor combinación vinocomida.Los supermercados y tiendas especializadas son los centros de compra del consumidorhabitual. Lógicamente son las tiendas las que cuentan con una mayor variedad de vinosy donde se encuentran los premium. A menudo estos locales cuentan con productosgourmet que se complementan bien con el vino como quesos, embutidos o patés. Los supermercadosdisponen de menos referencias y de precios más económicos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 22

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASVII. CONDICIONES DE ACCESO ALMERCADOComo se ha descrito en el apartado V, la importación de vino está sometida a unarancel, al que hay que añadir el Impuesto Especial sobre el Alcohol y el pago del 12% delIVA. No existen en estos momentos medidas especiales de protección arancelaria o de otrotipo.El Bureau of Food and Drugs (BFAD) es un organismo regulador filipino encargado degarantizar la seguridad, la eficacia, la pureza y la calidad de alimentos y bebidas entre otrosproductos, por lo que cumplir con su normativa resulta básico para la comercialización delvino.El BFAD establece que antes de la importación se debe realizar el registro del producto.Dicho trámite lo realiza el importador-distribuidor en Filipinas y tiene los siguientes requisitos:- Muestras del producto (suelen ser 2 botellas)- Etiquetado del producto (debe mostrar el listado completo de ingredientes en ordendescendente en función de su contenido, el país de origen y los datos del importador)- Un certificado sobre el análisis del producto realizado por un laboratorio extranjeroreconocido por el BFAD. Tras el estudio de este análisis el BFAD emite, en sucaso, un informe favorable.- Gráfica con el proceso de elaboración del vinoHay que tener en cuenta que cada añada debe ser registrada aunque la marca sea lamisma. El proceso suele ser bastante largo, llegando a durar meses, por lo que se hace difícilestar al día en el registro de todos los productos. En este sentido, existe la figura del “runner”que intermedia en todos estos trámites.Es importante ser meticuloso en el proceso ya que un defecto puede derivar en la paralizacióndel proceso y en la necesidad de volver a empezar los trámites. El lenguaje empleadodebe ser el inglés o alguno de los dialectos mayoritarios del país.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 23

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASVIII. ANEXOS1. EMPRESASEmpresa : ADP INDUSTRIES CORPORATIONDirección : G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St.,Quezon City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 921-7489Fax : (632) 928-3179E-mail: adp@adpic.orgURL: www.adpic.com.phContacto : Mr. Arturo D.Palileo (Presidente)Actividad : Imp./Dist./Marketing de bebidas alcohólicas y diversos productos(Bebidas del grupo Freixenet: cava y René Barbier)Empresa : ANDRESONS GLOBALDirección : Unit 21-A IBM Plaza, EastWood City, LibisQuezon CityTeléfono : (632) 911-4067Fax : (632) 912-7724E-mail: edj@andresonsglobal.com.phMrs. Bethe de Jesus - Import ManagerContacto : Ms. Remy Mariano - AssistantProducto(s) : Imp./Dist. de vinosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 24

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : EMPERADOR DISTILLERS OF THE FAR EASTDirección : IBM Plaza, Eastwood Cyber City Park, E. Rodriguez Ave.,Quezon City, Metro ManilaTeléfono : (632) 421-0671 A 78Fax : (632) 421-0869E-mailvondetorres@emperadordistillers.comContacto : Mr. Winston Co (Senior Vice-President)Mrs. Veronica "Von" Hizon- (Managing Director )Producto(s) : Importador de vinos y bebidas alcohólicasEmpresa : TITA NIA WINE CELLARDirección : Ground Flour ,Unit Nº8 South - Way . 7435 Yakal StreetSan Antonio village . Metro manila . PhilippinesTeléfono : (632) 894-1371 a 74/ 894-1375Fax : (632) 894-1378E-mail: titaniawinecellar@yahoo.comContact: Ms. Tita Trillo - President (Ms. Sharon Alegre is her Assistant)Producto(s) : Vinos y bebidas alcohólicas ( Viña Albali / Gran Tierra de Felix Solis )Empresa : ATR -WORLD´S BEST WINES & SPIRITS, INCDirección : Cocoland CompoundSan Pablo City, LagunaTeléfono : (63-49) 562-9484 / 5624016Fax : (63-49) 561-2660E-mailatr_arthur@yahoo.comContacto : Mr. Arthur Reyes / Mr. Jober Cadapan (Sales Manager)Producto(s) Imp./Dist. Dde vinos y bebidas alcohólicas: (Distribuidores de Miguel Torres, S.A)Empresa : BACCHUS INTERNATIONAL, INC.Dirección : Suite 301 Alexander House, 132 Amorsolo St., Legaspi VillageMakati City, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 892-4402Fax : (632) 815-4141/ 841-0216Websitewww.bacchusworld.comatl@bacchusworld.commpendilla@bacchusworld.comContacto : Mr. Alexander LichaytooMrs. Chela is his SecretaryMrs. Marivic Pendilla (tel: 818-1809)Producto(s) : Importadores de vinos y bebidas alcoholicas(Marques de Murrieta, Enate, Prado Rey Roble)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 25

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : BESTWORLD BEVERAGE BRANDSDirección : Unit 1401-A, The Centerpoint Bldg.,, Julia Vargas Av cor. Garnet RoadOrtigas Center, Pasig City, Metro ManilaTeléfono : (632) 637-8492 a 94Fax : (632) 687-0759E-mail: ednadiaz@pldtdsl.netContacto : Mrs. Edna B. DiazActividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas(Bodegas Ramón Bilbao/ Brandy Eminencia)Empresa : BONAVIÑA WINE IMPORTDirección : 51 Gorordo Ave.,6000 Cebu CityTeléfono : (6332) 233-3744Fax : (6332) 233-3744E-mail: wineshop.cebu@yahoo.esContacto : Mr. Gabriel Palmer (Mallorquín)Actividad : Importador de vinos españoles (Valdepeñas)Empresa : CONRAD & CO., INC.Dirección : 1st Flr., Legaspi Towers 200, Paseo de RoxasMakati, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 816-6306 / 09Fax : (632) 815-2387Email: conradco@compass.com.phContacto : Mr. Franklin M. Costales (GM)/ Miss Seny word (GM Secretary)Producto(s) : Vinos y bebidas alcohólicasBodega/Marca(s) Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas: (Bodegas Felix Solís - Don Quijote, Conde de Castilla / Ponche )Brandy Rango VII / Eva Sangria )Empresa : CONVOY MARKETINGDirección : 147 Kaingin Road, Balintawak,Quezon CityTeléfono : (632) 361-4342Fax : (632) 361-7008 / 87E-mail: olivelaw@convoymktg.comContacto : Mrs. Olive Limpe Aw (General Manager)Actividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas( Tienen Napoleón Brandy)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 26

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : DESTILERIA LIMTUACO & CO, INC.Dirección : 1830 Edsa, Quezon CityMetro ManilaTeléfono : (632) 361-7491 to 98 local 813Fax : (632) 361-7087E-mail: olivelaw@limtuaco.comURL: www.limtuaco.comContacto : Mr. Julius Limpe (President)Ms. Eugenia Policarpio (Import-Export departamento)Mrs. Olive Limpe AwProducto(s) : Fab/Imp de licores y bebidas alcohólicas (Importan desde Alemania)Empresa : MEEHAN CELLARS, INC.Dirección : 24 Scout Bayoran, South TriangleQuezon CityTeléfono : (632) 332-1348 / 376-4626Fax : (632) 332-1348 / 376-4626E-mailsales@meehancellars.comwww.meehancellars.comContacto : Mrs. Kristine Meehan / Mr. Anthony MeehanProducto(s) : Imp. de vinosEmpresa : ESPA-FIL IMPORT & EXPORT CORP.Dirección : #5 Cordillera StreetMandaluyong, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 531-3121Fax : (632) 531-8553E-mail: espa-fil@espa-fil.comContacto : Mr. Pablo García MoreraProducto(s) : Vinos y productos alimentariosBodega/Marca(s) J. Garcia Carrion, S.A. (Cava Cristalino, Vega Verde, Albatros, Viñapeña,: Don Simón, Monte Cristo...)Empresa : E S R Q TRADERS, INC.Dirección : 3/f JMT Corporate Condominium, ADB Avenue,Ortigas Complex, Pasig, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 633-6688Fax : (632) 635-0095E-mail: esrq@info.com.phContacto : Mr. Enrique Quimson - President & GMProducto(s) : Importador y distribuidor de vinos de Italia y ChileOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 27

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : FUTURE TRADE INTERNATIONAL INCDirección : 104 E. Rodrigo Junior Avenue, Brgy UbongPasig City, Metro ManilaTeléfono : (63 2) 671-8634/94Fax : (63 2) 671-8641E-mail: duvivier@info.com.phContacto : Mr James Dudivier (General Manager) /Mr. Boy Tabelon (Sales Director)Producto(s) : Importador y distribuidor de bebidas alcohólicasEmpresa : FLY ACE CORP.Dirección : G 17 Chinatown Steel Tower, 531, Asunción St., Binondo ManilaTeléfono : (632) 245-5126 local 312Fax : (632) 245-5129E-Mail: junco@flyacecorp.comPágina web : www.flyacecorp.comContacto : Lucio Cochangco (imports) Miss Ley (assistant)Actividad : Importación y distribución de vinos(vinos españoles- Coop. Jesús del Perdón)Empresa : GINEBRA SAN MIGUEL INC, (antes La Todeña Distillers)Dirección : 6 floor, San Miguel Property Center, Saint Francis Str, MandaluyoTeléfono : (632) 689-9100Fax : (632) 634-2426E-Mail: cgimena@smg.sanmiguel.com.phContacto : Mr. Cesar B. Gimena - Purchasing ManagerActividad : Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas(brandies españoles - Solera - falso Gran Matador)Empresa : HAPPY LIVING PHILIPPINES CORPDirección : G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av.,Makati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 896-0336; 895-6507 to 08Fax : (632) 895-6505E-mail: info@hlpcwines.com.phkath@hlpcwines.com.phContacto : Mr. John B. P. Lim (President) /Mrs. Katherine Yao Santos - Marketing DirectorActividad : Importador de vinos y bebidas alcohólicas( Adegas Vinsa - Casa Samantha)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 28

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : HENLEY TRADING INC.Dirección : Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St.,Binondo, Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GMFax : (632) 241-3564E-mail: henley@i-next.netContacto : Mr. Sherwin King (General Manager)Producto(s) : Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicasImportador de Félix Solís -Viña LanzarEmpresa : INTERNATIONAL DISTILLERS PHILIPPINESDirección : 111 Technology Ave., Laguna Technopark, Biñan, LagunaTeléfono : (632) 844-5120 / 844-5125 (Direct line) / (6349) 541-1940/4343Fax : (632) 844-5092 / (6349) 541-1944E-mail: gigi.nonato@diageo.comContacto : Ms. Gigi Nonato (imports)- Managing importsActividad : Importador de vinos y bebidas alcohólicas (ninguna bebida española)Empresa : JUNNEL´S WINES & LIQUORSDirección : 157-B Sen. Gil Puyat Avenue,Pasay city, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 831-6674Fax (632) 834-1259junnelsmarketingcorp@yahoo.comContacto : Ms. Nelia V. Yusi. (General Manager)Producto(s) : Imp de vinos y licoresEmpresaDirecciónTeléfono : (632) 242-2048Fax : (632) 242-6942E-mailContactoActividad: JUSTIC INTERNATIONAL TRADING CORP.: Don Paquito Bldg., 99 dasmariñas St.,Binondo, Manilaoliviakho168@yahoo.com: Ms. Olivia Kho - Marketing Director: Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas (vino tinto chino)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 29

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : LOUIS MCCLEAN FAR EAST , INC.Dirección : Unit 1907, Antel global Corporation Center, Julio Vargas Av.,Pasig City, Metro ManilaTeléfono : (632) 687-0701 / 04 loc. 132Fax : (632) 687-0705E-mail: rpgarcia@lmfe.com.phpaige@lmfe.com.phContacto : Mr. Rey Garcia (President)Ms. Paige Garcia - Purchasing ManagerActividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas(Adegas Vinsa, Felix Solis-Infantes, Sandevid)EmpresaDirección: MAXXIUM PHILIPPINES FINE WINES AND SPIRITS: Emerald Ave. Ortigas Center, Orient Square building2404 UN. San Antonio, Pasig City, Metro Manila: (632) 687-6841 (Office), 687-9205 to 06/08 (Ms.Bleng Gallardo)TeléfonoFax : (632) 687-6842E-mail: bleng.gallardo@maxxium.commaria.acosta@maxxium.comgidget.aguinaldo@beamglobal.comContactoProducto(s): Ms .Bleng GallardoMs. Cristalle Acosta encargada de FundadorMrs. Gidget V. Aguinaldo - Country Director of Beam Global SpiritsImpotador de bebidas alcohólicas: Absolute Vodka,: Jeam Bean, A.N.Martin. FundadorEmpresaDirecciónTeléfonoFaxE-mailWeb siteContactoProducto(s): METRO WINE CENTER: 613 M. de Santos St. cor. Tabora, DivisoriaManila, Metro Manila, Philippines: (632) 242-7820/890-6070 Oficina de makati: (632) 241-8653 / 890-6069 Ofician de makati: emiliouy@pldtdsl.net: www.metrowinecenter.com: Mr. Emilio Uy - President: Imp/Dist de vinos y bebidas alcohólicas(Felix Solis - Don Solis y Viva España)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 30

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresaDirecciónTeléfonoFaxE-mailContactoProducto(s)Bodega/Marcas: PHILIPPINE WINE MERCHANTS, INC.: 2253 Aurora Blvd., (Formaly Tramo)Pasay City, Metro Manila - Philippines: (632) 513-9676/77 (Sales),832-2523(GM´s office): (632) 513-9436 (Headquarters), 832-2624 (GM telefax): philwine@compass.com.ph: Mr. Ralph L. Joseph - GM / Miss April Gocotano(GM Secretary): Vinos y Bebidas alcohólicas: Brandy Baco, Bodegas Chivite, Brandy Sanchez RomateEmpresa : PHILON TRADE GROUP , INCDirección : 2/F , Solid Mills Bldg. , Dela Rosa Street ,Legaspi Village , Makati City , Metro Manila .PhilippinesTeléfono : (632) 893-4182Fax : (632) 893-7618E-mail: philon@jdbnet.comContacto : Mr. Geoffrey T YaoProducto(s) : Vinos y Bebidas Alcohólicas (no bebidas españolas)Empresa : PREMIER WINES & SPIRITSDirección : Tabacalera Compound , 900 N. Romualdez Str.,Paco , ManilaTeléfono : (632) 524-2117 / 521-6628Fax : (632) 521-6628E-mail: mikesanvic@premierws.netContacto : Mr. Mike Sanvictores - Nacional sales managerActividad : Importador de Vinos y Bebidas alcohólicas en régimen de exclusiva paramarcas como Chivas Regal; Sky Vodka, vino Frostini y Rossino de Italia,Calvé de Languedoc de Francia, Viña Santa Catalina de Chile, así comovinos australianos...Respecto de vinos españoles tratan sólo con Marques de Riscal(gran reserva, reserva y vino blanco)Empresa : WILLIAMS & HUMBERTDirección : 900 D. Romualdez Str., Ermita, ManilaTeléfono : (632) 526-6648 / 526-6008Fax : (632) 526-9198E-mail: marketing@williams-humbert.com.phContacto : Mrs. Dorothy So - Encargada de Williams - Trade Marketing headActividad : Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 31

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : R. URRA, INC.Dirección : G/f Ferros Bel-Air Tower, 30 Polaris corner Durban Street,Bel-Air, Makati, Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 896-6784 / 897-9106 / 896-7851 (Oficina del Sr. Raul Urra)Fax : (632) 899-2096E-mail: ruphil@pacific.net.phContacto : Mr. Raúl Urra (GM) / Ms. Tess Fernandez (GM Assistant)Producto(s) : Vinos y productos alimentarios ( Marques de Cáceres)Empresa : SILVER SECRETSDirección : 20/f Robinsons Galleria Corporate Center, EDSA cor. Ortigas Ave.,Mandaluyong City, Metro ManilaTeléfono : (632) 634-3436/30Fax : (632) 634-3438E-mail: silver_secrets@pldtdsl.netContacto : Mr. Luchano Zanirato - PresidentProducto(s) : Importadores de vinos (Italia, Australia y Francia)Empresa : PUREGOLD DUTY FREE, INC.Dirección : 900 D. Romualdez Str., Ermita, ManilaTeléfono (632) 526-6648 / 526-6008Fax : (632) 526-9198: ebinanitan@yahoo.com.phContacto : Mrs. Eveline BinanitanActividadImportadores y distribuidores de alimentaciónEmpresa : TANDUAY DISTILLERY, INC.Dirección : 348 J. Nepumuceno St., San MiguelManila, Metro Manila - PhilippinesTeléfono : (632) 733-9301 / 733-9096Fax : (632) 736-8461E-mail: maxi@tanduay.comwilson@tanduay.comContacto : Mr. Wilson Young (President)Producto(s) : Fab. /Imp. de Bebidas AlcohólicasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 32

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : THE TINDER BOXDirección : 124 Acacia Av., Ayala Alabang Village1702 Muntinlupa City, Metro ManilaTeléfono : (632) 850-9665Fax : (632) 850-9665 loc. 108E-mail: tbx@thetinderbox.com.phContacto : Mr. Billy MondoñedoActividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicasEmpresa : WERDENBERG INTERNATIONAL CORP.Dirección : 7431 Yakal St., MakatiMetro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 840 3771Fax : (632) 817 12 17E-mail: wberger@werdenberg.commimi@werdenberg.comContact: Mr. Werner Berger (Presidente)/ Othmar FreiMrs. Mimi Reyes encargada de vinos (tel: 893-1573) mimi@Producto(s) : Vinos y productos alimentarios (Vinos de Suiza, Francia, Italia,Sudafrica, España: United Wineries Intl-Berberana, Marqués deGriñón, Valhondo y Masía-, Pesquera-Alejandro Fernández-,Cims de Porrera)Empresa : GOURMET AND WINE EXPERTS, INC.Dirección : Unit 2, Bldg. B Karivin Plaza, 2316 Pasong Tamo Ext.,Metro Manila , Metro Manila, PhilippinesTeléfono : (632) 843-8897Fax : (632) 843-8907E-mail: jc.deterry@terryselection.comContacto : Mr. Luis de Terry (Director)Producto(s) : Imp de bebidas alcohólicas y productos de alimentaciónEmpresa : WINEDEPOTDirección : 147 Yakal Str.,Makati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 889-1325-9133Fax : (632) 889-3765E-mail: bretttolhurst@winewarehouse.com.phWebpage : www.winedirect.com.phContacto : Mr. Brett TolhurstProducto(s) : Imp de bebidas alcoholicas (Bodegas Arzuaga Navarro)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 33

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : BRAVO GRANDE CORPORATIONDirección : 1344 Angono St., Makati CityTeléfono : (632) 897 6821Fax : (632) 897 6805E-mail: ebbravo@ubix.com.phContacto : Mr. Edilberto BravoProductoImp. de vinosEmpresa : HOLA ESPAÑA - DELIBodegas de vinos y deliDirección : Saturnino Road,Banilad, Cebu CityTeléfono : (6332) 344-5132Fax: (6332) 346-0607E-mail: mlhuillier005_trading@yahoo.comContacto : Mr. Jose Maria G. VillarrealProductoImp. de vinosEmpresa : GOLDEN WINES INC.Dirección : unit 20, 2/F Topy´s Place, Calle Industria corner Economia Str.,Bagumbayan, Quezon CityTeléfono : (632) 6385025Fax : (632) 6385027E-mail: info@goldenwines.comWeb: www.goldenwines.comContacto : Mr. Sherwin LaoProductoImp. de vinosEmpresa : PERNOD RICARD PHILIPPINESDirección : 4-C Palm Coas Av., One E-Com Center Bldg.,Mall of Asia Complex, Pasay CityTeléfono : (632) 556-6598Fax : (632) 556-6589E-mail: kevin.lee@pernod-ricard-philippines.comContacto : Mr. Kevin LeeProducto : Imp. Vinos y brandys - Carlos IOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 35

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : BODEGAS HIDALGO DE FILIPINAS, INC.Dirección : 1504 East Tower, Phil. Stock Exchange Centre, Exchange Road,Ortigas Center, Pasig CityTeléfono : (632) 633-4291Fax : (632) 633-4282E-mail: oscarserdio@lagitana.esContacto : Mr. Oscar García de Serdio - PresidenteProducto : Imp. Brandy y vinosEmpresa : THE WINES & SPIRITS SPECIALISTSDirección : 106 Maona Str.,Pasay City, Metro ManilaTeléfono : (632) 551-5332Fax : (632) 834-2314E-mail: wines_specialist@yahoo.comContacto : Mr. Eden Gonzales DiazProductoImp. de vinosEmpresa : KING IVANDirección : 3737 Bautista Str., Barangay PalananMakati City, Metro ManilaTeléfono : (632) 834-2804Fax : (632) 834-2805Contacto : Mr. Camilo PaduaProductoImp. de vinosEmpresa : SOLID WINE MERCHANTDirección : 1131 Soler Str.,Binondo, ManilaTeléfono : (632) 244-1710Fax : (632) 244-1713 / 551-1012Contacto : Mr. Calvin LiProductoImp. de vinosEmpresaDirección: MONDO VINO: 138 Valero Str, Salcedo VillageMakati CityTeléfono : (632) 893-1536Fax : (632) 893-1536E-mail: mondovino.ph@gmail.comContacto : Mr. Manfred Luig / Mrs. Daisy Marquez (09177960329)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 36

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresaDirección: RAM´S HOUSE OF WINES: Unt 4D, Osmenza Bldg., 1991 A. Mabini Str.Malate, ManilaTeléfono : (632) 536-6408Fax: (632) 536-6408 telefaxE-mail: spiritsinc@pacific.net.phContactoProductoEmpresaDirección: Mr. Benjamin LiañoImp. de vinosTeléfono : (632) 895-9030Fax : (632) 898-2907E-mailContactoProductoEmpresaDirección: CORDON BLEU DELI PRODUCTS: 5090-B P. Burgos Str, PoblacionMakati City: finewine@info.com.phwww.cordonbleuwines.com.ph: Mrs. Luz CarrollImp. Solo vinos de AustraliaTeléfono : (632) 400-0745Fax : (632) 400-1139E-mailContactoProductoEmpresaDirección: EUROBEV CORPORATION: Unit 6A & 7A Dolmar Bldg., UN Ave.,Paco, Manila: maximilien@eurobev.net: Mr. Maximilien PhotiouImp. de vinosTeléfono : (632) 561-2263Fax : (632) 563-0422E-mailContactoProducto: CRUS & DOMAINES DE PHILIPPINES INC.: 1451 President Quirino AvePaco, Manila: info@crus-domaines.com.phwww.crus-domaines.com.ph: Mr. Nelson Arroyo - Sales ManagerImp. de vinosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 37

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASEmpresa : OIKONOMOS INT´L RESOURCES CORPORATIONDirección : Hilton Cebu Resort & TowersMactan Island, CebuTeléfono : (6332) 492-7788Fax : (6332) 492-7799E-mail: mannyo_wines@oikoscebu.comContacto : Mr. Manny OsmeñaEmpresa : THE WINE STEWARDM INC.Dirección : 25 C Samar Av.,Quezon CityTeléfono : (632) 924-1642Cel : 0918-9241642E-mail: jaylabrador.winesteward@gmail.comContacto : Mr. Julius Labrador Jr.Empresa : LYKKE ENTERPRISESDirección : 39 Romualdez, BF Homes Subd., CommonwealthQuezon CityTeléfono : (632) 215-4491Cel : 0917-8280570E-mail: ask.lykke@gmail.comContacto : Mr. James RoaEmpresa : MOËT HENNESY PHILIPPINESDirección : 15F, Suite 1509, Tower One & Exchange Plaza, Ayala TriangleAyala Avenue Corner Paseo de Roxas AvenueMakati City 1200Teléfono : (632) 7501 606Fax : (632) 8866 059Contacto : Mrs. Olga AzarconE-mail: Olga.azarcon@ap.moet-hennessy.comEmpresa : CORINTHIA GOURMET INC.Dirección : Unit A&B Cross road Mall.Banilad, Cebu CityTeléfono : (6332) 233-0832 /33Contacto : Ms. Corinne D. JosephE-mail: corinne.joseph@yahoo.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 38

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS2. FERIASIFEX: International Food Exhibition (food and beverages)Lugar: SMX Convention Center, Pasay CityFecha: 15-17 Mayo 2009Organizador: Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM)Teléfono: (+632) 831-1282 / 831-2201Fax: (+632) 832-3965 / 834-0177e-mail : info@citem.com.phPágina web : http://www.citem.com.phhttp://www.ifexphilippines.com/Cebu Food Expo 2009Lugar: Waterfront Cebu Hotel and Casino (Cebu)Fecha: 25-27 Junio 2009Organizador: Global - Link Marketing and Management Services Inc.Teléfono: (+632) 750-8588 / 750-8587Fax: (+632) 750-8585 / 750-8587e-mail : pltglink@skyinet.netPágina web : http://www.globallinkph.com/event_2009_cebuFoodExpo.htmAsia Food Expo 2009Lugar: World Trade Center Metro Manila (Pasay City)Fecha: 23-26 Septiembre 2009Organizador: Trade Information Marketing & Exhibitions, IncTeléfono: (+632) 834-0085 / 834-0086 / 551-7920Fax: (+632) 831-3828e-mail : tradeinfo@afex.com.phPágina web : www.afex.com.phOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 39

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS3. ASOCIACIONESBeverage Industries Association of the Philippines23/F SMPC Building, St. Francis Street, Mandaluyong CityTel: (+632) 634-6840Fax: (+632) 634-6840Contacto: Mr. Hector Gubalia (Presidente)The International Wine & Food Society20 hamburg St., Merkville Park 1700 Parañaque City, PhilippinesTel: (+632) 824-66644. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSEmbajada de España en FilipinasEmbajador: D. Luis Arias Romero27th Floor Equitable Bank Tower8751 Paseo de Roxas1229 Makati City, Metro Manila.Tel: (63-2) 817 6676, 817 5131, 817 9997Fax: (63-2) 817 4892Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ManilaConsejero: D. Javier Álvarez Casanova27 Floor, Yuchengco Tower, RCBC PlazaSen. Gil Puyat Ave. corner Ayala Ave.Makati City, Metro ManilaTel: (63-2) 843 3774, 843 3775, 843 3783Fax: (63-2) 843 3790E-mail: manila@mcx.esPágina Web: www.oficinascomerciales.esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 40

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINASCámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en FilipinasPresidente: D. José Luis Romero SalasUnit 1009 Philippine AXA Life Centre Building1286 Sen. Gil Puyat Ave. corner Tindalao St.Tel: (63-2) 886 7643Fax: (63-2) 886 7854E-mail: lacamara@lacamara.com.phPágina Web: http://www.lacamara.com.phDepartment of Trade and IndustryTeléfono: (632) 751 - 0384E-mail: web@dti.dti.gov.phPágina Web: http://www.dti.gov.phCámara de Comercio e Industria de FilipinasTeléfono: (632) 833 - 8591/92/95Fax: (632) 833 - 8895, 551 - 0255E-mail: pcci@philippinechamber.comPágina Web: www.philippinechamber.comBureau of food and drugs (BFAD)Teléfono: (632) 807 - 0721E-mail: bfad@bfad.gov.phPágina Web: www.bfad.gov.phOtros contactos de interés:- Bureau of Customs (BOC): www.customs.gov.ph- Bureau of Internal Revenue (BIR): www.bir.gov.ph- National Economic Development Authority (NEDA): www.neda.gov.phOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 41