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Otros documentosLos productosgourmet enTailandia. Notabreve.Este estudio ha sido realizado por Irene Jofre Moll bajola supervisión de la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en BangkokSeptiembre 20092

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIALOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAÍNDICE1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….…….42. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO……………….…..61.1 Aceite de oliva………………………………………………………….……61.2 Aceitunas………………..……………………………………………….…..81.3 Vinagre……………………………………………………………………….101.4 Jamón curado………………………………………………………………..111.5 Queso…………………………………………………………………………131.6 Chocolate…………………………………………………………………….151.7 Mermelada……………………………………………………………………163. REGULACIÓN A LA IMPORTACIÓN.………………………………………..174. ARANCELES………………………………………………………………….…255. DISTRIBUCIÓN……………………………………………………………….…256. PERSPECTIVAS DEL MERCADO………………………………………….…267. OTROS DATOS DE INTERÉS…………………………………………………27Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 3

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA1. INTRODUCCIÓNEl objetivo de la presente nota es ofrecer una visión actual del mercado de algunos productosen los que España es un productor y exportador de referencia.Hemos acotado nuestro estudio basándonos en los productos españoles que concentran elmayor interés de los empresarios en Tailandia durante estos últimos años. Dichos productosy sus partidas arancelarias son los siguientes:Códigoarancelario15092005.7022090210.111602.4140618062007ProductoAceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamenteAceitunasVinagre comestible y sucedáneos comestibles del vinagre obtenidos con ácido acéticoJamón, paletas, y sus trozos, sin deshuesarJamones y trozos de jamónQuesoChocolate y otras preparaciones que contengan cacaoConfituras y mermeladasLos productos gourmet se distinguen por su calidad y trazabilidad: cuidado y control del productodesde su origen (cría o siembra), pasando por su elaboración hasta su presentación alconsumidor (envasado). No obstante, a diferencia de lo que ocurre en el mercado español, lafalta de tradición en su consumo en Tailandia unida a su exotismo para la población asiática ysu elevado precio hacen que no sólo se consideren gourmet el segmento más exclusivo dedichos productos, sino que cualquier clase de aceite, aceitunas, jamón curado, vinagre, queso,etc. sea considerado un producto selecto. Los productos que hemos seleccionado sonOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 4

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAaquellos productos importados que todavía no forman parte del consumo habitual del tailandésmedio y que no tienen competencia a nivel local.El desarrollo de los sistemas de distribución y la proliferación de supermercados y grandessuperficies han favorecido la introducción y consolidación de estos alimentos, dirigidos a unademanda exigente en términos de calidad y con recursos para consumirlos de forma habitual.Por otra parte, y sobretodo, el aumento del poder adquisitivo medio de los tailandeses a lolargo de los años ha contribuido a la mayor presencia de estos alimentos en el mercado.Ambos factores son los principales responsables de la situación actual del sector. Sin embargo,a pesar del gran crecimiento del número de consumidores, este grupo todavía representaun porcentaje pequeño en relación al conjunto de la demanda de productos alimenticios.Los principales grupos demandantes son los siguientes:El consumidor local: este grupo está representado por el tailandés con poder adquisitivomedio-alto o alto. En la mayoría de ocasiones se trata de personas que han vivido temporadasen el extranjero o que han viajado mucho, desarrollando sus gustos por este tipo de productos.Por lo general, el consumidor medio no tiene conocimiento suficiente de los productos comopara distinguir los diferentes niveles de calidad de los mismos. Por ese motivo es fácilmenteinfluenciable por las actividades de promoción que llevan a cabo las grandes superficies o hipermercados.Existe en Tailandia una amplia tradición de comer y cenar fuera de casa. Mientras la mayorparte de tailandeses comen en los puestos de la calle, la clase media-alta frecuenta restaurantesy hoteles no sólo durante los fines de semana sino también entre semana. Esta es larazón por la cual la mayor parte del consumo de productos gourmet suele hacerse de maneraindirecta, a través del canal Horeca.Extranjeros: la comunidad extranjera en Tailandia se concentra fundamentalmente en Bangkok.Deben distinguirse dos grupos claramente diferenciados. Por una parte los residentespermanentes en Tailandia y por otra, la comunidad de expatriados desplazados por las empresasextranjeras instaladas en el país. Este segundo grupo tiene un alto poder adquisitivo yes el consumidor directo más habitual de este tipo de productos. Debido a su renta elevada ya sus gustos marcadamente occidentales, mantienen las pautas de consumo de su país porlo que se convierten en los verdaderos clientes “fieles” de los productos Gourmet.Los hoteles y restaurantes: forman uno de los grupos más importantes en lo que se refiereal consumo de productos Gourmet, no sólo porque consumen una parte importante de estetipo de alimentos sino porque son la plataforma de lanzamiento para los nuevos productosque se introducen en el país. Sus criterios de elección siguen pautas de calidad y precio y seinteresan por nuevos productos, ese es el motivo por el cual en muchas ocasiones son losresponsables de la introducción de alimentos no conocidos en el mercado. Presentan no sóloel producto sino su forma de preparación, por lo que “enseñan” a consumirlos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 5

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAOtros: en este grupo se engloban las líneas aéreas, los servicios de catering privados y elaprovisionamiento de barcos.2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO2.1 ACEITE DE OLIVAACEITE DE OLIVA 2004 2005 2006 2007 2008Consumo total 4.411.120 7.318.052 11.593.123 4.380.064 10.831.491Importaciones (€) 4.423.511 7.344.998 11.605.595 7.380.342 10.845.327Exportaciones (€) 12.391 26.946 12.472 3.000.278 13.836Consumo total 1.478.443 2.325.225 2.821.174 2.221.277 3.319.061Importaciones (KG) 1.473.853 2.315.610 2.812.202 2.136.091 3.297.547Exportaciones (KG) 4.590 9.615 8.972 85.186 21.514Fuente: Thai Customs department y elaboración propiaLa ausencia de producción local de aceite de oliva en Tailandia hace que el consumo aparentementeesté compuesto por la cifra de importaciones disminuida en la partida que representanlas exportaciones a los países vecinos.A pesar de que las autoridades tailandesas desde hace tiempo conocen los beneficios delconsumo de aceite de oliva y han intentado impulsar la plantación de olivos, actualmente laproducción tailandesa de aceite de oliva sigue siendo nula.Evolución del consumo de aceite de oliva3.500.0003.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000500.00002004 2005 2006 2007 2008Consumo de aceitede oliva (KG)Fuente: Thai Customs department y elaboración propiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 6

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAEn los últimos 5 años el consumo de aceite de oliva ha seguido una tendencia creciente (aexcepción del año 2007) y se ha triplicado tanto en valor como en cantidad. Durante el periodo2004-2008, las importaciones han crecido en una tasa media del 57% en valor (a pesar dela caída del 36% durante el año 2007).Importaciones 2008TurquíaSiriaTunezEspañaItaliaFuente: Thai Customs department y elaboración propiaLa oferta de aceite de oliva en Tailandia está concentrada en más de un 70% en aceites españolese italianos. Durante los últimos 3 años España ha mantenido una cuota de mercadodel 47% aproximado mientras la cuota italiana ha sido del 24%. El resto del mercado está repartidoentre turcos y tunecinos.En cuanto a las exportaciones, Tailandia provee a sus países vecinos, principalmente Laos ySingapur pero las cifras de exportación son insignificantes.El aceite de oliva y sus derivados son productos que se han introducido recientemente en ladieta de los tailandeses y con un gran éxito, alcanzando en estos últimos años una gran popularidadentre la clase media-alta. Los tailandeses están muy concienciados con el cuidadode la salud y empiezan a conocer las propiedades y bonanzas del aceite de oliva. A pesar deno formar parte de la dieta habitual tailandesa, las cadenas de distribución están invirtiendomucho esfuerzo en la promoción de este producto de gran potencial. No obstante, la mayoríade los tailandeses no se pueden permitir su elevado coste, por eso su consumo es más reducidode lo que se esperaría.Tal como muestra la siguiente tabla, las perspectivas de futuro para el aceite de oliva sonmuy buenas para los próximos 5 años.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 7

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAFuente: Euromonitor International% volumen de crecimiento en el período 2008-2013Aceite de oliva 40.24Aceite vegetal 34.42-Mantequilla 9.11Margarina 24.60Aceites y grasas parauntar 7.73Aceites y grasas 34.01Marcas: las marcas españolas Borges y Fragata copan gran parte del mercado junto a lasitalianas Filipo Berio, Bertoli o Colavita.Borges incluye en su gama de productos el aceite extra-light, extra virgen, 100% extra y normal,oscilando el precio de recipiente de 250 ml entre 125 y 196 baht (entre 3 y 5 euros).Fragata presenta un envase muy moderno y los precios del recipiente de 250 ml. son de unos197 baht (4 euros aproximadamente).Carbonell es el que menos variedad ofrece en el mercado tailandés, su gama de productoses más reducida. De los aceites españoles es también ligeramente el más caro (450 baht/10euros aprox., el recipiente de 500 ml).Los supermercados que ofrecen productos internacionales como por ejemplo el Tops Supermarket,el supermercado del centro comercial Paragon, el Villa Market, etc. suelen tenergrandes espacios destinados al aceite en general (aceite de oliva, aceite de girasol, aceite depalma, etc.). Los precios del aceite de oliva de las diferentes marcas son muy similares.La marca australiana Pendleton Estate ofrece una variedad de aceites con extractos de chili,ajo, limón o albahaca.Cabe destacar que la cadena de supermercados Central embotella aceite de oliva españolque vende como marca propia del supermercado en un envase muy moderno y cuidado.2.2 ACEITUNASACEITUNAS 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 144.336 199.017 265.119 424.678 469.255Exportaciones (€) 13.999 29.698 22.304 8.789 11.579Fuente: Thai Customs department y elaboración propiaEn los últimos años el consumo de aceitunas ha crecido una media del 38% anual. Al igualque ocurre con el aceite de oliva, la extensión de los gustos europeos y de la cocina medite-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 8

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIArránea entre la población tailandesa, el incremento de hoteles y restaurantes de comida occidental,la proliferación de restaurantes italianos, las propiedades saludables del producto,etc., son factores que han aumentado su consumo.A pesar de que puede encontrarse una gran variedad de aceitunas en los supermercados ehipermercados (Villa Market, Food Land, Tops, Tesco– Lotus, Casino Big C, 7-Eleven, FamilyMart, Makro, Robinson, Central, Imperial, The Mall, etc) su principal consumo suele hacersea través del canal Horeca.Evolución de las importaciones500.000450.000400.000350.000300.000250.000200.000150.000100.00050.00002004 2005 2006 2007 2008ImportacionesFuente: Thai Customs department y elaboración propiaDurante el año 2008 Tailandia ha importado 222.199 Kg de aceitunas por valor de 469.255euros. El principal proveedor de aceitunas es España, abarcando una cuota del 75%. El segundoprincipal proveedor en el año 2008 ha sido Grecia, que mantiene una cuota del 12%seguido de Francia e Italia.GreciaFranciaAustraliaItaliaImportaciones 2008EspañaLas reducidas exportaciones son destinadas principalmente a Estados Unidos, Australia yNueva Zelanda.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 9

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAMarcas: las principales marcas de aceitunas son La Española, Heliópolis y Fragata que compitencon la francesa Crespo. Los precios son muy competitivos y oscilan entre 80 y 95 bahts(formato más pequeño).La marca Fragata incluye una gran variedad de envases y tamaños (aceitunas rellenas de alcaparra,verdes con hueso, rellenas de pimiento, etc.)2.3 VINAGREVINAGRE 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 385.846 482.352 513.148 791.660 806.220Exportaciones (€) 376.763 379.240 526.869 575.556 476.844Fuente: Thai Customs department y elaboración propiaEntre el periodo 2007-2008, las importaciones tailandesas de vinagre se han incrementadoen un 2%. No obstante, en el periodo inmediatamente anterior (2006-2007) este crecimientofue del 54%.En cuanto a las exportaciones, tras un periodo de crecimiento sostenido en los últimos años,durante el periodo 2007-2008 se han reducido en un 17%.Evolución del comercio exterior900.000800.000700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.00002004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€)Exportaciones (€)Thai Customs department y elaboración propiaFuente:Por lo que se refiere a las importaciones, Japón es el principal proveedor de vinagre con unacuota de mercado del 43,24% en 2008 seguido de Estados Unidos (16,07%), Italia (13,47%)y España (6,92%).Los principales destinos de las exportaciones tailandesas de vinagre son sus países vecinos;Camboya (11,34%) e Indonesia (10,94%) y Estados Unidos (10,41) y Países Bajos (6,83)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 10

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAImportaciones 2008Nueva ZelandaEspañaItaliaEstados UnidosJapónExportaciones 2008Países BajosReino UnidoCamboyaEstados UnidosIndonesiaMarcas: la mayor parte del mercado está copada por el vinagre de módena italiano que sueleser un poco más caro que el resto de vinagres (unos 200 bahts/4 euros aprox. el recipientede 250ml). La mejor posición en el lineal de productos la ocupan las marcas Bertoli, Fragata,Borges, Ferrer y Olitalia.2.4 JAMÓN CURADOLa industria de los embutidos en Tailandia es pequeña y concentrada en unas pocas empresasque están produciendo embutidos locales para la venta en el interior del país. Se trata deempresas mixtas entre tailandeses y europeos, fundadas por empresarios con conocimientoprevio del sector, que aportan su conocimiento acerca de la elaboración del producto. Concarnes tailandesas y especias importadas, elaboran “copias” de baja calidad de los embutidoseuropeos. En general, sus productos están presentes en los mismos puntos de venta que losproductos importados.Estos productos tienen un coste muy inferior al de los productos importados y son más asequiblespara la mayor parte de los consumidores.En el caso del jamón curado, se trata de un producto muy conocido entre los profesionalesdel sector, que ya tienen una muy buena impresión acerca de su calidad. Este producto entraen competencia directa con el jamón de Parma, con una imagen de marca muy asentada, yque recientemente ha sido reconocido como Geographical Indication por las autoridades tailandesas.La producción en Tailandia de jamón curado comparable al importado es inexistente y su importaciónse hace a través de diferentes epígrafes o códigos TARIC. Por este motivo, la informaciónestadística no es muy precisa.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 11

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAPara nuestro análisis, hemos utilizado dos códigos arancelarios que creemos que son los quemás se ajustan a la descripción del producto (sin perjuicio de que en algunos casos, el departamentode Aduanas tailandesas haya clasificado este producto bajo otros epígrafes).Estos epígrafes son los que se describen a continuación:• Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados. Decarne de la especie porcina. Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.Jamón (0210.11) 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 15.626 91.566 154.227 126.350 52.324Exportaciones (€) - - - 19.047 1.186.670Fuente: Thai Customs department y elaboración propiaEl 80% de las importaciones de jamón registradas bajo este epígrafe durante el año 2007 teníanprocedencia italiana. En 2008 este porcentaje se ha reducido hasta el 75%. El resto deproveedores son Francia y España.0210.11ChinaAlemaniaItaliaEspañaEn cuanto a las exportaciones, el 100% de dirigen hacia Japón.• Preparaciones de carne y conservas de carne, de despojos o de sangre de la especieporcina. Jamones y trozos de jamón.Jamón (1602) 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 65.245 97.558 134.519 201.910 194.364Exportaciones (€) - 731 - 165.746 621.611Fuente: Thai Customs department y elaboración propiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 12

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAEn cuanto al epígrafe 16.02, en el año 2007, el 81% del jamón importado provino de Italiafrente a un 18% español. No obstante, en 2008 este porcentaje se redujo al 45,8% mientrasque las importaciones desde España incrementaron hasta el 30%.EspañaAustraliaPaíses BajosFranciaChina1602.41ItaliaNo se han registrado exportaciones bajo este epígrafe durante el año 2007 mientras que el98% de las exportaciones de 2008 se han dirigido a Laos.2.5 QuesoLos tailandeses se han acostumbrado progresivamente al consumo de productos que hastahace sólo algunos años no formaban parte de sus preferencias y que, además, eran difícilesde localizar en el mercado. Este es el caso del queso. Este alimento en principio desagradabapor su sabor y olor, pero a través de la comida italiana y de las cadenas de hamburgueseríasha llegado a ocupar un lugar en la dieta de los consumidores locales.Queso 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 8.410.466 8.718.824 11.946.080 15.806.161 17.812.247Exportaciones (€) 119.605 250.676 599.009 373.853 569.217Como puede observarse en las tablas, prácticamente la totalidad del queso que se consumeen Tailandia es importado. Desde 2004 las importaciones han crecido en más del 111 porciento.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 13

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAEvolución de las importaciones20.000.00018.000.00016.000.00014.000.00012.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.0002.000.00002004 2005 2006 2007 2008ImportacionesAustralia y Nueva Zelanda tienen más de la mitad de la cuota de mercado mientras que lospaíses europeos Dinamarca, Países Bajos y Francia copan el resto del mercado.Países Bajos7%Dinamarca9%Francia6%Australia47%Nueva Zelanda31%Marcas: a pesar de que las estadísticas muestran la predominancia en el mercado de losquesos australianos y de Nueva Zelanda estos quesos ocupan la gama de más baja calidad(queso rallado, para untar, para fundir, tranchetes, etc.), y los supermercados ofrecen comoquesos gourmet muy selectos los holandeses, franceses y belgas. Por lo que se refiere alqueso español, se puede encontrar queso manchego.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 14

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA2.6 ChocolateLos supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia tienen una gran variedadde productos de chocolate procedentes de una gran variedad de países. La calidad delos productos de chocolate tailandeses está todavía muy por debajo de la calidad de loschocolates de países con más tradición en este tipo de productos, como EE.UU., Suiza,etc.Chocolate 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 19.310.107 22.381.452 28.493.647 31.000.764 36.769.489Exportaciones (€) 5.860.385 5.497.719 6.700.290 6.059.636 8.233.033Evolución de las importaciones40.000.00035.000.00030.000.00025.000.00020.000.00015.000.00010.000.0005.000.00002004 2005 2006 2007 2008ImportacionesSuiza, Malasia, Brasil y EE.UU. son los principales exportadores de chocolates hacia el mercadotailandés y poseen en conjunto el 50 por ciento de la cuota de mercado. El resto se lareparten entre Bélgica, Alemania, China, Australia y Filipinas que poseen cuotas de entre el4 y 5 por ciento.SuizaMalasiaBrasilEE.UU.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 15

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAMarcas: la mayor parte del mercado la tienen los chocolates Lindt que ofrecen la más ampliagama de productos en este sector (sabores de maracuyá, pistacho, fresa, con almendra, conleche, extra fino, etc). Los precios oscilan entre 90 y 105 baht (entre 2 y 4 euros) aunque algunosformatos como las cajas de bombones son bastante más caros. Las marcas RitterSport, Ferrero Rocher, Cadbury copan otra parte importante del mercado. Destacan en estesegmento los turrones El Almendro y los chocolates de la Viuda (trufas, galletas de chocolate)pero cubren la franja de precios alta y sus formatos son también muy cuidados.2.7 ConfituraTailandia es exportador neto de mermeladas y confituras. La mayor parte son exportadas apaíses como Sudáfrica (14,5%), Hong Kong (10,5%), Taiwán (8,6%), Filipinas (8,5%), Malasia(7,6%) y Camboya (6,1%).Pueden encontrarse en el mercado mermeladas de sabores muy diversos, desde las clásicasde fresa, albaricoque, melocotón hasta mermelada de frutas más exóticas como mangosta,tamarindo, mango, papaya.Confituras 2004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€) 1.671.637 2.160.149 328.376 467.745 453.430Exportaciones (€) 5.347.885 7.602.278 6.136.698 5.320.207 5.565.324Evolución comercio exterior8.000.0007.000.0006.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.0001.000.00002004 2005 2006 2007 2008Importaciones (€)Exportaciones (€)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 16

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAMarcas: no se ha detectado la presencia de ninguna marca española a parte de Fragata. DestacanSmucker’s, St. Dalfour, Hero, Wilkin&Sons, Best Food, etc. Los precios oscilan entre90 y 150 bahts (2-3 euros aprox).3. REGULACIÓN A LA IMPORTACIÓNLa legislación tailandesa obliga a que las importaciones de alimentos se hagan a través de unimportador debidamente registrado a tal efecto en Tailandia, al que se le exigen una serie derequisitos. Este importador será el que realizará todos los trámites administrativos para laempresa española, por lo que la colaboración entre ambos es esencial, ya que ambos deberánaportar documentación a lo largo del proceso.La autoridad que supervisa la importación de productos alimentarios en general es la Foodand Drug Administration (FDA), dependiente del Ministerio de Sanidad Pública (Ministry ofPublic Health). Para la importación de productos cárnicos hay que contar además con la supervisióndel Department of Livestock Development, dependiente del Ministerio de Agriculturay Cooperativas (Ministry of Agriculture and Cooperatives).Los pasos para llegar a efectuar la exportación desde España son los siguientes:1- Obtención de la licencia de importación (en caso de contar con un importador registrado,este paso se obvia, salvo el otorgamiento de poderes)2- Registro de productos;3- Aprobación de etiquetado y Publicidad.El procedimiento y documentos necesarios varían según los productos, como se detalla acontinuación:1. Obtención de la Licencia de Importación.La licencia de Importación deberá tramitarla la empresa tailandesa que vaya a importar losproductos desde España.El proceso de solicitud tarda aproximadamente 7 días laborales.Documentos necesarios que deben aportarse:1. Impreso de solicitud. El importador deberá rellenar un impreso de solicitud llamado “FormOrr 6”, dirigido al Departamento de Food Control Division o a las oficinas de Sanidad Públicaen las zonas provinciales. El coste de esta licencia es de 15.000 Bahts (326 €) y es válida paratres años.2. Copia del Registro Local. Si la persona que solicita la licencia es extranjera deberá mostrarademás su permiso de trabajo en Tailandia otorgado por el Departamento de Trabajo.3. Copia del Registro Mercantil.4. Copia del Registro de la Empresa en la que se declaran objetivos y persona(s) autorizada(s)emitido por el Departamento de Desarrollo de Negocio en el Ministerio de Comercio.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 17

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA5. Copia del Certificado de Nacionalidad de la Compañía (listado de los accionistas) emitidopor el Ministerio de Comercio. Si el solicitante es extranjero, es necesario presentar un certificadopara operar en Tailandia.6. Carta de otorgamiento de poderes al importador con un impuesto “excise tax” de 30 bahts(0.6€). Además también será necesario el sello de la compañía si así se especifica en el registro.7. Dos juegos de los siguientes planos:7.1 Localización de los locales de importación, área de almacenaje y otros edificios cercanos.7.2 Plano del área de almacenaje indicando:- Sus alrededores- Área para cada tipo de producto- Sistemas de ventilación e iluminación adecuados- Equipos o métodos para mantener la calidad de los alimentos que deben ser instalados (sies necesario)8. Certificado de la solicitud de licencia de importación de productos agroalimentarios. Estecertificado sirve para la inspección del almacenaje de productos.2. Registro de productos.La FDA clasifica los productos en cuatro categorías, cada una de las cuales requiere un registroespecífico:CATEGORÍA DEFINICION ESPECIFICACIONESCATEGORÍA 1Alimentos con un control específico(14 tipos)Solicitud licencia de importación (Form Orr6)Solicitud registro de productos (Form Orr17)CATEGORIA 2 Alimentos estándares (31 tipos) Solicitud de licencia de importación (FormOrr 6)Solicitud de registro de alimentos (FormSor Bor 5)CATEGORIA 3 Alimentos etiquetados Solicitud de licencia de importación (FormOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 18

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA(13 tipos)Orr 6)Solicitud de registro de alimentos (FormSor bor 5)CATEGORÍA 4 Alimentos en general Solicitud de licencia de importación (FormOrr 6)Categoría 1 Alimentos con un control específico. Aparte de los pasos que se han señaladoanteriormente, esta categoría requiere un número de registro, que se otorgará a través del siguienteprocedimiento.Para solicitar un Número de Registro, deberá presentar los siguientes documentos:• Un impreso de solicitud. El importador deberá rellenar un impreso de solicitud llamado¨Form Orr 17¨.• Copia de licencia de importación (Orr 6)• Certificado de Análisis expedido por un laboratorio del gobierno de país de origen, porun laboratorio del gobierno de Tailandia o un laboratorio privado acreditado por el gobiernotanto del país de origen como de Tailandia (original).• Documentos técnicos del producto en los que indican la fórmula o composición delproducto y el proceso de la producción (original).• Certificado de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, HACCP, ISO u otro certificadoequivalente).• Muestra del producto para presentarlo al Comité Técnico de la FDA (en el caso que lopide por el mencionado Comité).• Etiquetas en idioma tailandés e idioma extranjero (4 copias de cada una) adjuntandouna copia de la traducción si el idioma extranjero no es el inglés).Tras conformidad, el Grupo de Trabajo otorgará el Número de Registro, enviando una carta alsolicitante, solicitando 5.000 Baht (110€).El proceso de la solicitud tarda aproximadamente 35 días laborales.Los productos alimenticios en esta categoría son bebidas en recipientes cerrados, ciclamatode sodio y alimentos con dicha sustancia, stevioside y alimento con dicha sustancia, lechemodificada para bebés y fórmulas modificadas para bebés y niños, leche aromatizada, lechefermentada, leche de vaca, otros productos derivados de la leche, aditivos alimentarios, alimentospara bebés y fórmulas modificadas para bebés y niños, alimentos para controlar peso,suplementos alimenticios para bebés y niños, alimentos en recipientes cerrados y helado(excepto helado en polvo).Para mayor información de cada tipo, podría ver la notificación ministerial que corresponde acada producto en la siguiente tabla:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 19

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIATiposNotificación del Ministerio de SanidadPública1) Bebidas en Recipientes Cerrados Nro. 214 / 2543 (2000)2) Ciclamato de Sodio y Alimentos conDicha Sustancia3) Stevioside y Alimento con Dicha Sustancia4) Leche Modificada para Bebés y FórmulasModificadas para Bebés y NiñosNro. 230/ 2544 (2001)Nro. 113/ 2531 (1988)Nro. 262/ 2545 (2002)Nro. 156/ 2537 (1994)Nro. 307/ 2550 (2007)5) Leche Aromatizada Nro. 266/ 2545 (2002)6) Leche Fermentada Nro. 46/ 2523 (1980)Nro. 99/ 2529 (1986)7) Leche de Vaca Nro. 265/ 2545 (2002)8) Otros Productos Derivados de la Leche Nro. 267/ 2545 (2002)9) Aditivos Alimentarios Nro. 84/ 2527 (1984)10) Alimentos para Bebés y FórmulasModificadas para Bebés y NiñosNro. 119/ 2532 (1989)Nro. 157/ 2537 (1994)Nro. 171/ 2539 (1996)Nro. 308/ 2550 (2007)11) Alimentos para Controlar Peso Nro. 121/ 2532 (1989)12) Suplementos Alimenticios para Bebésy NiñosNro. 158/ 2537 (1994)13) Alimentos en Recipientes Cerrados Nro. 144/ 2535 (1992)Nro. 179/ 2540 (1997)Nro. 253/ 2545 (2002)14) Helado (Excepto Helado en Polvo) Nro. 222/ 2544 (2001)Nro. 257/ 2545 (2002)Categoría 2 Alimentos estándares. Los productos en esta categoría deben cumplir el estándarespecificado en la Notificación Ministerial. Además de la licencia de importación, esnecesario aportar una Declaración de Alimentos. Para solicitar dicha declaración, se debenadjuntar los siguientes documentos:• Dos copias de la solicitud (Sor Bor5)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 20

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA• Una copia de la Licencia de Importación• Un certificado de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP)El proceso de la solicitud tarda aproximadamente 2 días laborales.Los productos en esta categoría son café, sal de mesa iodada, arroz fortificado con vitaminas,huevos conservados con alcalino, crema, bebidas electrolíticas, chocolate, té, algunos tiposde salsas, leche de soja en recipientes cerrados, vinagre, aceite de maní, aceite de coco,aceite de palma, aceite butírico, grasas y aceites, salsa de pescado, agua mineral, mantequilla,miel, queso, margarina, ghi, condimentos alimentarios derivados de la hidrólisis o fermentaciónde proteína de soja, mermelada y gelatina en recipientes cerrados, jalea real y derivados,alimentos semi procesados, agua potable en recipientes cerrados, hielo, té de hierba ysuplementos alimenticios.Para mayor información de cada tipo, podría ver la notificación ministerial que corresponde acada producto en la siguiente tabla:TiposNotificación del Ministerio de SanidadPública1) Café Nro. 197 / 2543 (2000)Nro. 276/ 2546 (2003)2) Sal de Mesa Iodada Nro. 153/ 2537 (1994)3) Arroz Fortificado con Vitaminas Nro. 150/ 2536 (1993)4) Huevos Conservados con Alcalino Nro. 236 2544 (2001)5) Crema Nro. 208/ 2543 (2000)6) Bebidas Electrolíticas Nro. 195/ 2543 (2000)7) Chocolate Nro. 83/ 2527 (1984)8) Té Nro. 196/2543 (2000)Nro. 277/2546 (2003)9) Algunos Tipos de Salsas Nro. 201/ 2543 (2000)10) Leche de Soja en Recipientes CerradosNro. 198/ 2543 (2000)11) Vinagre Nro. 204/ 2543 (2000)12) Aceite de Maní Nro. 23/ 2522(1979)Nro.233/ 2544 (2001)13) Aceite de Coco Nro. 57/ 2524 (1981)Nro. 235/ 2544 (2001)14) Aceite de Palma Nro. 56/ 2524 (1981)Nro. 234/ 2544 (2001)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 21

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA15) Aceite Butírico Nro. 206/ 2543 (2000)16) Grasas y Aceites Nro. 205/ 2543 (2000)17) Salsa de Pescado Nro. 203/ 2543 (2000)18) Agua Mineral Nro. 199/ 2543 (2000)19) Mantequilla Nro. 277/ 2544 (2001)20) Miel Nro. 211/ 2543 (2000)21) Queso Nro. 209/ 2543 (2000)22) Margarina Nro. 207/ 2543 (2000)23) Ghi Nro. 226/ 2544 (2001)24) Condimentos Alimentarios Derivadosde la Hidrólisis o Fermentación de Proteínade Soja25) Mermelada y Gelatina en RecipientesCerradosNro. 202/ 2543 (2000)Nro. 248/ 2544 (2001)Nro. 213/ 2543 (2000)26) Jalea Real y Derivados Nro. 212/ 2543 (2000)Nro. 241/ 2544 (2001)Nro. 294 /2548 (2005)27) Alimentos Semi Procesados Nro. 210/ 2543 (2000)28) Agua Potable en Recipientes CerradosNro. 61/ 2524 (1981)Nro. 135/ 2534 (1991)Nro. 220/ 2544 (2001)Nro. 256/ 2545 (2002)29) Hielo Nro. 78/ 2527 (1984)Nro. 137/ 2534 (1991)Nro. 254/ 2545 (2002)30) Té de Hierba Nro. 280/ 2547 (2004)31) Suplementos Alimenticios Nro. 293/ 2548 (2005)Nro. 309/ 2550 (2007)Categoría 3 Alimentos etiquetados. Los productos en esta categoría tienen menos problemaen el estándar de calidad que los figurados en la categoría 2. Sin embargo, deben llevar etiquetaspara evitar los engaños y equivocación que se pueden ocurrir entre los consumidores.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 22

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAAdemás de la licencia de importación se necesita una declaración de alimentos (véase Categoría2)Los productos en la categoría 3 son pan, salsas en recipientes cerrados, salmuera para cocinar,harina de arroz descascarillado, productos derivados de ajo, algunos productos cárnicos,reforzadores de sabor, gelatina procesada y postres de gelatina, chicle y caramelo, alimentospreparados, alimentos para regímenes especiales, alimentos irradiados, y alimentosderivados a través de la modificación genética.Para mayor información de cada tipo, podría ver la notificación ministerial que corresponde acada producto en la siguiente tabla:TiposNotificación del Ministerio de SanidadPública1) Pan Nro. 224 / 2544 (2001)2) Salsas en Recipientes Cerrados Nro. 200/ 2543 (2000)3) Salmuera para Cocinar Nro. 225/ 2544 (2001)4) Harina de Arroz Descascarillado Nro. 44/2523 (1980)5) Productos Derivados de Ajo Nro. 252/ 2544 (2001)6) Algunos Productos Cárnicos Nro. 243/ 2544 (2001)7) Reforzadores de Sabor Nro. 223/ 2544 (2001)8) Gelatina Procesada y Postres de GelatinaNro. 100/2529 (1986)Nro. 263/2545 (2002)9) Chicle y Caramelo Nro. 228/ 2544 (2001)10) Alimentos Preparados Nro. 237/ 2544 (2001)11) Alimentos para Regímenes EspecialesNro. 238/ 2544 (2001)12) Alimentos Irradiados Nro. 103/ 2529(1986)13) Alimentos Derivados a través de laModificación GenéticaNro. 297/ 2549 (2006)Nro. 251/ 2543 (2000)Categoría 4 Alimentos en general. Se requiere sólo la licencia de importación.Los certificados de calidad aceptados por parte de Food Control Division son:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 23

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA(1) Certificado de GMP (Good Manufacturing Practice)(2) Certificado de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)(3) Certificado de ISO (Quality Management System)(4) Otros certificados equivalentes a los mencionados (1-3)El certificado debe ser original. En el caso de que no se pueda presentar el original, se puedeutilizar una copia legalizada por la Oficina que emite el certificado, la Autoridad responsabledel país de origen, la Embajada del país de origen en Tailandia o notario público.En el caso de que el certificado sea en otro idioma al del país donde ingresarán las mercaderías.,el importador debe adjuntar una traducción en (por ejemplo en tailandés en este caso) oinglés legalizada por la Embajada Tailandia en el país del origen o por la Embajada del paísde origen en Tailandia.El certificado debe indicar la fecha de caducidad o la fecha en que se emite, por lo cual el certificadoestará en vigor por 1 año a partir del día de emisión.3. Aprobación de etiquetado.La normativa referida al etiquetado exige que todos los alimentos importados para su distribuciónen Tailandia lleven etiquetas que cumplan una serie de requisitos. Todos los productosdestinados a la venta directa al público deben contener etiquetas escritas en tailandés,aunque se permite que se incluya en otros idiomas, con los siguientes datos: nombre del alimento,composición, nombre y dirección del fabricante así como del envasador, si son diferentes.En cualquier caso debe aparecer el país de origen y la cantidad neta del producto,peso o volumen. Asimismo, la etiqueta debe incluir la fecha de elaboración y de caducidad, ylas recomendaciones para su almacenamiento, si existen y las indicaciones para su uso, siexisten. En el caso de incluir colorantes, conservantes o aromatizantes también debe indicarseen la etiqueta. El ministerio regulador de la normativa sobre etiquetado es el Ministerio deSalud Pública.4. Publicidad.Cualquier tipo de publicidad en los medios de comunicación está sujeto a la aprobación de laFDA. Los anuncios falsos o engañosos en la calidad o en los beneficios de los productosalimenticios están prohibidos.El proceso de la solicitud de la aprobación de la publicidad tarda aproximadamente 10 días.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 24

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIA4. ARANCELESProductoProductoArancel1509 Aceite de oliva7 bahts por litro2005.70 Aceitunas 30% (ad valorem) o 25 bahts por Kg2209 Vinagre 5% (ad valorem)0210.11 Jamón 30% (ad valorem)1602.41 Jamón 30% (ad valorem)0406 Queso 30% (ad valorem)1806 Chocolate 10% (ad valorem)2007 Confitura 30% (ad valorem) o 25 bahts por KgLos aranceles se aplicaran sobre el valor CIF de la mercancía.5. DISTRIBUCIÓNAceite de oliva y vinagreEl aceite de oliva y el vinagre se consume principalmente a través del sector HORECA, elconsumo en las familias es muy reducido y está muy ligado a la comunidad de expatriadosresidentes en Tailandia y a la clase media-alta tailandesa con gustos europeizados.El aceite español ha sabido posicionarse y liderar el mercado con una cuota muy superior a laitaliana, a pesar de la menor imagen país que tienen nuestros productos alimentarios, y de laausencia de restaurantes de comida española.No obstante, en cuanto al vinagre, el vinagre de módena italiano sigue liderando las ventasen el mercado tailandés.AceitunasAl igual que ocurre con el aceite de oliva, las aceitunas son distribuidas principalmente enrestaurantes y hoteles de gama media-alta. La mayor parte de las aceitunas importadas sedistribuye a través del canal HORECA, principalmente en restaurantes italianos y hotelestambién de gama media-alta. No obstante, la comunidad de extranjeros puede encontrar unagran variedad de este producto en supermercados e hipermercados (Villa Market, Tops, Tesco-Lotus,Bic C, Makro, Central, etc).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 25

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAJamón curadoDesde hace unos años, el jamón curado se ha empezado a distribuir a través de las cadenasde alimentación frecuentadas por expatriados en formatos reducidos, con gran aceptación entreel público.No obstante, aproximadamente el 70% de las importaciones se consume a través del sectorHORECA que lo destina a hoteles y restaurantes italianos.En todo caso, la importación de productos de este tipo se limita a las variedades Jamón deParma y San Danielle (Italia) y a las principales marcas españolas de charcutería, que cuentancon distribuidores tailandeses.QuesoEl queso de baja calidad y de distribución masiva puede encontrarse con facilidad en cualquiersupermercado o tiendas de conveniencia. No obstante, para conseguir una pieza dequeso más selecta el consumidor debe acudir a las grandes superficies.Al igual que ocurre con el jamón, la mayor parte del queso importado se consume a través delcanal Horeca que lo destina a hoteles y restaurantes.Chocolate y mermeladasEl principal canal de distribución de los chocolates y mermeladas son los supermercados ytiendas de conveniencia. Estos productos suelen ocupar grandes estantes y se presentan enuna gran variedad de formatos y sabores.6. PERSPECTIVAS DEL MERCADOLa clase social media-alta tiene un poder adquisitivo creciente y está desarrollando unoshábitos de consumo similares a los occidentales, entre los cuales, la dieta mediterránea gozade una fama de saludable.Los productos mediterráneos italianos copan el mercado gracias al gran número de restaurantesitalianos en el país. Por ese motivo, la cocina italiana está muy presente en la dieta dela población urbana, incluso en restaurantes tailandeses y en aquellos de cocina internacional.Sin embargo España no tiene una imagen gastronómica consolidada en Tailandia. Se conocenalgunos productos pero de forma individual, como es el caso de las aceitunas y el aceite.Apenas existen dos restaurantes de comida española en Bangkok así que para el consumidortailandés local, la cocina española es una gran desconocida (no tanto para los extranjeros residentesen Tailandia o para los chefs de los restaurantes).Por lo tanto, la principal barrera que se encuentra el exportador español que se propone introducirsus productos en Tailandia es que la denominación de origen española está todavíapoco valorada en el país. No se trata, pues, de que no existan productos españoles que puedancompetir en el mercado tailandés con el resto de alimentos importados. La variedad gastronómicade que dispone España le proporciona el potencial suficiente para hacerse un espacioimportante en el mercado de productos Gourmet. Tanto la calidad como los preciosofrecen oportunidades reales de penetrar en el mercado. El problema principal se deriva deOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 26

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAuna escasa inversión inicial en la promoción de los productos y difusión de la imagen del país.Los principales importadores en el sector de agroalimentarios reconocen la calidad del productoespañol pero creen que le falta un nivel adecuado de promoción que evite que alimentosoriginarios de otros países resulten más interesantes, como es el caso de los franceses,los italianos, etc. Esta situación supone un freno a la distribución y adquisición de los productosespañoles. Por lo tanto, todos coinciden en que es imprescindible invertir un mayor esfuerzoen campañas de promoción de estos alimentos puesto que países como Francia, Alemaniao Italia están ganando cuota de mercado.En cuanto a los sistemas de promoción para este tipo de productos, se consideran imprescindibleslas promociones en supermercados: pruebas gratuitas, dos por uno, descuentos,ubicación privilegiada en las estanterías de los supermercados, etc. El coste de la promociónsuele ser compartido entre el importador y los productos extranjeros y es necesario sobretodoen la etapa de introducción del producto. En todo caso, tanto los distribuidores como el propiocentro de venta al detalle, restaurante, hotel, etc., deciden participar en mayor o menor medidaen la promoción según el interés del producto y según el compromiso que adquiere el productor.7. OTROS DATOS DE INTERÉSa) Próximas ferias del sector de la agroalimentaciónTHAIFEX. World of Food Asia.13-17 de mayo de 2009Feria internacional de alimentos, bebidas, alimentación Halal, catering, tecnología de la alimentación,servicios de hostelería, comercio, franquicias, etc.Contacto: worldoffoodasia@koelnmesse.de, Thaifex@depthai.go.thFOOD & HOTEL Thailand.2-5 de septiembre de 2009Feria internacional de alimentos y bebidas, pastelería, equipos para restaurante, proveedoresy servicios.Contacto: ifhs@besallworld.comFood Ingredients 20099 -11 de septiembre de 2009.Feria de muestras que ofrece la cobertura completa del mercado de alimentos de SudesteAsiático, juntando compañías internacionales y regionales de Ingredientes de Alimento conproductores localesPara más información sobre el evento y sus pasadas ediciones: http://www.fi-events.comb) Publicaciones especializadasAMARIN PRINTING & PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 27

LOS PRODUCTOS GOURMET EN TAILANDIAEmpresa editora de la revista “Health & Cuisine” sobre alimentación y salud y “Cheevajit” sobresalud holística.www.amarin.comBE MEDIA FOCUS (THAILAND) CO., LTD..Empresa editora de la revista “Food Focus Thailand”.www.foodfocusthailand.comFOOD NEWSEmpresa editora de la revista bimensual “Food News”www.yingsakfood.comMEDIA ASSOCIATED CO., LTD.Empresa editora de la revista mensual “Gourmet & Cuisine”.N.I.S. MEDIA GROUP CO., LTD.Empresa editora de la revista “Krua” de carácter mensual y relacionada con alimentación, bellezay salud.THAI TRADE & INDUSTRY MEDIA CO., LTD. (TTIM CO., LTD.)Empresa editora de la revista “Asia Pacific Food Industry Thailand” que acoge los últimos desarrollosen la industria alimentaria incluyendo envasado, almacenamiento y sabores e ingredientes.www.timmag.co.thOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 28