Exportation des bénitiers polynésiens, par Mathieu Thenaisie, AFD

Présentation du projet d’étude demarché pour l’exportation debénitiersAgence AFD de Papeete - Mathieu THENAISIE1 er mars 2013

Préambule : Présentation desactivités de l’AFD en Polynésiefrançaise• Offre de prêts et de garanties• Secteur public : Prêts bonifiés (PCL), prêts nonconcessionnels (PNC)• Secteur privé : Prêts participatifs, garantie Sogefom,Oseo Innovation, …• Renforcement de capacités• Avec les syndicats intercommunaux : Projet PAPE• Avec l’Etat et la CPF : Contrat des Projets2

Préambule : Présentation desactivités de l’AFD en Polynésiefrançaise• Mise en place de missions techniques. En 2013:• Mission agriculture/aquaculture• Mission éducation / formation professionnelle• Mission eau et assainissement• Financement ou cofinancement d’études• Déterminants du prix de l’eau• Coût du non-assainissement• Etude sur la pauvreté• Plan Climat Stratégique du Pays• Etude de marché sur l’exportation de bénitiers3

Plan de la présentation1. Le constat de départ2. Financement et mise en place de l’étude3. Les objectifs de l’étude de marché4.Présentation du prestataire5. Un point intermédiaire à fin février : avancées etnouvelles interrogations4

1. Le constat de départ• Nécessité de diversification des filières d’exports deproduits marins• Le bénitier: une opportunité identifiée dès 2000(Programme bénitiers initié par le service de la pêche au débutdes années 2000)•Développement décentralisé = Tuamotu Est et Australes(Polarisée autour des iles de Tubuai, Fangatau et Takakoto)• Début de structuration (sensibilisation de la population au suivides stocks et mise en place de ZPR)5

1. Le constat de départ• Une méconnaissance du potentiel économique de lafilière d’exportation (chair et aquariophilie)• Un potentiel de production jugé important mais une espèce austatut particulier• La Polynésie française constitue une réservecomparativement exceptionnelle• Un produit réglementairement encadré par les normes CITES• Un potentiel d’exportation mal déterminé• La nature de la demande extérieure ?• Les adaptations nécessaires en termes de normes ?6

2. Financement et mise en placede l’étude• Réunion de plusieurs acteurs• Initiateur du projet : la Direction des ressources Marines• Coordinateur technique : le pôle d’innovation Tahiti Fa’ahotu• Appui technique : UPF• Bailleurs de fonds institutionnels:• Le FFEM, via la CPS• L’AFD7

2. Financement et mise en placede l’étude• Détermination du cadre de l’étude• Périmètre géographique• Asie (Japon, Chine, Taïwan) pour la chair et l’aquariophilie• L’Europe et les Etats-Unis pour la seule aquariophilie• Périmètre technique• Distinction nette entre le marché de la chair et celui del’aquariophilie• Détermination des différentes contraintes (sanitaires,règlementaires, logistiques, …• Détermination des prix d’achat, des points d’entrée, …8

2. Financement et mise en placede l’étude• Détermination du cadre de l’étude• Périmètre financier• Budget plafonné à 60 K€ (7,2 MF cfp)• Pondération des participations– DRM : 10 K€ (1,2 MF cfp)– FFEM/CPS : 25 K€ (3 MF cfp)– AFD : 25 K€ (3 MF cfp)• Modalités de restitution• Calendrier choisi• Format des livrables• Langue choisie9

3. Les objectifs de l’étude demarché• Déterminer la nature et le niveau de la demandeextérieure• Sur les marchés existants et les marchés potentiels (chair +aquariophilie)• Sur différentes zones géographiques• Asie (focus sur chair)• Etats-Unis (focus sur aquariophilie)• Europe (focus sur aquariophilie)10

3. Les objectifs de l’étude demarché• Déterminer la nature et le niveau de la demandeextérieure• Sur les différents type marchés• Le marché de la chair (très ouvert):– Quelle taille optimale?– Frais/Fumé?– …• Le marché de l’aquariophilie (mieux cerné)– Quelle taille?– Quelles couleurs?11

3. Les objectifs de l’étude demarché• Déterminer la capacité de la Polynésie française àrépondre à cette demande• Compatibilité du cadre législatif• Capacité technique à répondre à la demande• Volonté des populations concernées de s’adapter à denouvelles exigences•Promotion/Encadrement de la transition entre animauxsauvages et animaux issus du collectage12

4. Présentation du prestataire• 5 offres on été reçues• Pondération orientée sur des critères techniques• Une seule offre dépassait le seuil d’acceptabilité des offresindiqué dans le dossier de consultation• Le cabinet d’étude retenu est Hambrey Consulting• L’offre se distinguait par la qualité de l’équipe mise àdisposition et par l’expérience du cabinet en aquaculture13

4. Présentation du prestataire• Le calendrier retenu• Jusqu’à février 2013 : recueil et analyse de la documentationdéjà existante• Fin février 2013 : venue de John Hambrey en PF pourrencontrer les professionnels et institutionnels liés au secteur• Février-Mai 2013 : échanges avec les professionnels dusecteur en Asie, en Europe et aux Etats-Unis• Mai 2013 : rédaction du rapport• Fin juin 2013 : remise des livrables14

5. Un point intermédiaire à• La productionfin février• La production potentielle avec les collecteurs existant suffiraità couvrir la demande actuelle, sous certaines réserves• La production reste soumise à l’aléa cyclonique et auxfluctuations naturelles des populations de bénitiers• Nécessité de s’accorder avec le cadre fixé par la CITES(transition obligatoire vers le collectage)15

5. Un point intermédiaire àfin février• Le marché de l’aquariophilie• Un avantage comparatif potentiellement important• Conditions de fret satisfaisantes vers les EU• Gamme de couleur adaptée• Pourrait faire partie du « haut de gamme »• Cela reste un marché instable• Sensible aux aléas économiques• Marché concurrentiel16

5. Un point intermédiaire àfin février• Le marché de la chair : exploration des pistes locales• Expérience d’un exportateur local de rori fumé vendu à 150 $ / kg• Besoin estimé à 125 bénitiers de taille standard pour 1 kg de chair• Limites d’un commerce de bénitiers frais• Problème de conditionnement du produit depuis les îles productrices• 10 kg de bénitier pour 1 kg de chair17

Conclusion• L’étude de marché : une démarche utile…• Déterminer l’adéquation entre la nature de la demande et le potentiellocal en termes d’offre…• Comme préalable à un éventuel soutien de la filière• Permise par un partenariat constructif• Répartition des rôles au regard des compétences de chaquepartenaire• Convergence des objectifs fixés par chacun : Evaluer le potentieléconomique de la filière bénitier en Polynésie française, dans uncadre soucieux des normes environnementales.18

Merci de votre attention