FR_ AEMI_13022012.pdf - Omnes Capital

Paris, le 13 février 2012Communiqué de presseCrédit Agricole Private Equity investit dans le groupe AEMICrédit Agricole Private Equity investit, via le fonds LCL Régions Développement, 1,5 million d’euros dansune opération d’OBO sur la société AEMI, groupe spécialisé sur le marché de la mécanique industriellede précision, aux côtés de Dominique Guichené, Président et unique actionnaire du groupe, qui conservela majorité du capital.Créé en 1980 par l’actuel Président du groupe, AEMI est l’un des premiers acteurs français de l’usinagede précision à grande vitesse de pièces mécaniques, et de l’intégration de sous-ensembles mécaniqueset mécatroniques.Le groupe produit des pièces complexes et de grandes dimensions en petites et moyennes séries àdestination de marchés de niche à forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur des équipementsmilitaires, aéronautiques, spatiaux et médicaux. Basé à Mérignac (Gironde), il dispose de trois sites deproduction en France (société AGB), au Portugal (société MPV) et en Tunisie (société AGBI), touscertifiés ISO 9011 et EN 9100. Ses clients sont essentiellement des grands groupes industrielseuropéens tels que Safran, Thalès, Dassault ou encore Nexter.Le groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros et compte plus de 250 salariés.Dominique Guichené, Président du groupe AEMI, déclare : « Notre ambition pour les cinq ans à venir estde doubler la taille de notre groupe afin de conforter notre place d’acteur majeur dans le secteur de lamécanique de précision. Ce rapprochement va nous permettre d’élargir notre offre auprès de nos clientsqui nous accompagnent et qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Nous sommesheureux d’accueillir Crédit Agricole Private Equity à notre capital pour relever ensemble ces nouveauxdéfis. »François Lory, Directeur d’investissements, Crédit Agricole Private Equity, commente : « Nous avons étéséduits par le positionnement et l‘excellente réputation du groupe, ainsi que par la qualité et la stabilité del’équipe de management. Le groupe développe depuis plus de trente ans un savoir-faire reconnu qui lui apermis de fidéliser une clientèle de grands industriels. Nous sommes fiers de l’accompagner dans lapoursuite de sa stratégie de croissance maîtrisée et rentable. »IntervenantsAEMI (www.agb-ugv.com)Dominique Guichené, PrésidentCrédit Agricole Private EquityFrançois Lory, Directeur d’investissements, LBO & Développement small capFabrice Crabié, Chargé d’affaires, LBO & Développement small cap

Conseils SociétéFinancier :Financière Monceau : Jacques-Henri RièmeJuridique :Exème Conseil : Pierre Gramage, Cécile Bayle-DemillyConseils InvestisseurFinancier :Deloitte TS : Emmanuel Gadret, Mathieu PerromatJuridique :GGSM : Marc Baffreau, Sandra Matas, Dina RimoucheDette SeniorLCL : Ivan PiquerasSociété Générale : Carine Lancien, Brice BarileContacts presseCrédit Agricole Private EquityMartine Sessin-Caracci, martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr – +33 (0)1 43 23 90 88ShanCaroline Babouillard, caroline.babouillard@shan.fr – +33 1 44 50 58 72A propos de Crédit Agricole Private EquityCrédit Agricole Private Equity est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement desPME. Avec 3,7 Mds € sous gestion, Crédit Agricole Private Equity apporte aux entreprises les fondspropres nécessaires à leur développement à travers ses expertises : LBO & Développement, CapitalRisque, Mezzanine, Co-Investissement, Energies Renouvelables, Infrastructures en PPP.Crédit Agricole Private Equity est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des NationsUnies (PRI). www.ca-privateequity.com