Support de cours Sage paie & Rh 100 v6

Support de cours
x

Comment utiliser Sage paie 100 sous Windows ? Lancer l'application, la fermer,
les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...
Comment paramétrer Sage paie 100? Les paramètres société, les paramètres
DADS-U, les paramètres de contrôle…
Comment est structurée Sage paie 100 ? Les caisses, les cotisations, les
constantes, les rubriques, les variables, les événements...
Comment gérer les salariés ? L'état civil, les coordonnées, le contrat, le poste, les
congés, la DADS-U…
Comment créer les bulletins de salaires ? Les rubriques, les absences, les heures
supplémentaires, les valeurs de base, le bulletin modèle, le bulletin calculé…
Comment faire la paie avec Sage paie 100? Le calcul des bulletins, l'édition des
bulletins, le règlement des salariés...
Comment déclarer les cotisations ? Les charges, la DSN mensuelle, la DSN arrêt de
travail, la DSN fin de contrat, la DADS-U, la DUCS...
Comment clôturer le mois de paie ? La sauvegarde, la clôture intermédiaire, la
clôture mensuelle, l'ouverture du mois, l'exercice, le bilan social, la mise à jour du plan
de paie...
Comment transférer les données en comptabilité? Le paramétrage, le transfert
vers la comptabilité, l'importation dans la comptabilité...
Comment assurer la distribution des bulletins de paie? de manière
dématérialisée...
Comment éditer des bulletins clarifiés ? afin de simplifier la présentation des
bulletins...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,
illustrée et commentée.
Cet ouvrage a été entièrement réalisé
avec Microsoft Word ®,
Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft

SOMMAIRE
I. RAPPELS WINDOWS 3
A. SOURIS 3
1. PRINCIPE 3
2. UTILISATION 3
3. VOCABULAIRE 3
B. CLAVIER 4
1. PAVES 4
2. TOUCHES SPÉCIALES 4
3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS 4
C. DÉMARRER / ARRÊTER 5
1. OUVRIR UNE SESSION 5
2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE 5
3. ARRÊTER L'ORDINATEUR 5
4. OUVRIR UNE APPLICATION 5
5. FERMER UNE APPLICATION 6
D. FENÊTRES D'APPLICATIONS 6
1. STRUCTURE DES FENÊTRES 6
2. MANIPULATION DES FENÊTRES 7
3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE 8
4. DÉPLACER UNE FENÊTRE 8
E. AIDE WINDOWS 8
II. SAGE PAIE & RH POUR QUOI FAIRE 9
A. CONFIGURATION OPTIMALE 9
B. PROCÉDURE D'INSTALLATION 9
C. ENTRER / QUITTER 10
D. UTILISER LES EXERCICES 11
III. DIALOGUER AVEC SAGE PAIE 13
A. ÉCRAN D'ACCUEIL SAGE PAIE & RH 13
1. VOLETS 13
2. BARRE DE TITRE 16
3. BARRE D'ÉTAT 16
4. MODULES 16
5. MENU DU MODULE 16
B. FENÊTRE PAIE & RH 17
1. DISPOSITION DES FENÊTRES 17
2. MANIPULATION DES FENÊTRES 18
3. FENÊTRES DE LISTE 19
4. PERSONNALISATION DES FENÊTRES 19
5. BARRE D'OUTILS 21
6. MENU CONTEXTUEL 21
7. SÉLECTION 22
C. MARCHE À SUIVRE 22
IV. LES PARAMÈTRES DE PAIE 23
A. STRUCTURE 23
1. OUVERTURE DU FICHIER DE PAIE 23
2. CRÉATION DU FICHIER DE PAIE 24
3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI 26
B. PARAMÈTRES DE STRUCTURE 27
1. ÉTABLISSEMENT 27
2. DÉPARTEMENT 29
3. SERVICE 29
C. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 30
1. CODIFICATION 31
2. EMPLACEMENTS 31

3. TRANSFERTS 32
4. AUTRES PARAMÈTRES 33
5. CONGES PAYES 36
6. ACCIDENTS DU TRAVAIL 36
7. MUTUELLES 37
8. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 38
V. LA STRUCTURE DE LA PAIE 39
A. CAISSES 39
1. URSSAF 39
2. FRANCE TRAVAIL 40
3. AGIRC-ARRCO 40
4. PRÉVOYANCE 41
5. APEC /AGFF 41
6. MUTUELLE 42
7. SUPPRESSION D'UNE CAISSE 42
8. RATTACHEMENT ÉTABLISSEMENT 43
B. COTISATIONS 44
1. SMIC 44
2. PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 44
3. COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIALE 45
4. COTISATIONS LOGEMENT (FNAL) 45
5. CSG 46
6. CRDS 46
7. CHÔMAGE – FNGS 46
8. MOBILITÉ 46
9. FORMATION - APPRENTISSAGE 47
10. RETRAITES 47
11. PRÉVOYANCE 48
12. TAXES 48
13. REDUCTION BAS SALAIRES (FILLON) 48
C. CONSTANTES 49
1. LISTE 49
2. CODES MÉMOS 50
3. ARBRE DE VISUALISATION 50
4. MODIFICATION 50
5. CRÉATION 51
D. RUBRIQUES 51
1. LISTE 52
2. ARBRE DE VISUALISATION 52
3. STRUCTURE 52
4. MODIFICATION 53
5. CRÉATION 57
6. COMPTABILITÉ 57
7. ONGLETS 66
E. VARIABLES 66
1. LISTE 66
2. CRÉATION 68
F. NATURES D'ÉVÉNEMENTS 68
1. LISTE 68
2. MODIFICATION 68
3. CRÉATION 69
VI. LA GESTION DES SALARIÉS 71
A. BULLETINS MODÈLES 71
1. CRÉER UN BULLETIN MODÈLE 71
2. DÉFINIR LE FORMAT DU BULLETIN MODÈLE 72
3. AJOUTER UNE RUBRIQUE 72
4. SUPPRIMER UNE RUBRIQUE 74
5. MODIFIER UNE RUBRIQUE 75
6. DUPLIQUER UN BULLETIN MODÈLE 75

B. FICHES DE PERSONNEL 76
1. CRÉER UNE FICHE SALARIÉ 76
2. ÉTAT CIVIL 77
3. COORDONNÉES 78
4. CONTRAT 79
5. POSTE 80
6. PAIE 81
7. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 82
8. CONGÉS 82
9. DSN / DADS-U 83
10. ADMINISTRATIF 84
11. EXERCICE 85
VII. LES BULLETINS SALARIÉS 113
A. OBLIGATIONS LÉGALES 113
1. IDENTITÉS 113
2. ORDRE 114
B. BULLETIN SALARIÉ 115
1. RUBRIQUES 116
2. CONGÉS – ABSENCES 117
3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 119
4. AUTRES VARIABLES 120
5. VALEURS DE BASE 120
6. BULLETIN CALCULÉ 121
7. ÉDITION 123
8. ÉTAT DU BULLETIN 124
C. PAIE SALARIÉS 125
1. SÉLECTION 125
2. GESTION DES HEURES 125
3. GESTION DES ABSENCES 126
4. RUBRIQUES PAR POPULATION 128
5. PRÉPARATION PAR RUBRIQUES 129
VIII. LA PAIE 131
A. LE CALCUL DES BULLETINS 131
B. L'ÉDITION DES BULLETINS 132
C. LE RÈGLEMENT DES SALARIÉS 142
1. ORDRES DE PAIEMENT 142
2. VIREMENT DES SALAIRES 143
3. EDITION DES CHÈQUES 145
IX. LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 147
A. ÉDITION DES CHARGES 147
1. ÉDITION DES CHARGES PATRONALES 147
2. ÉDITION DES CHARGES SALARIALES 150
3. RÉSUMÉ DES COTISATIONS 153
B. DUCS (pour rappel) 155
1. RATTACHEMENT RUBRIQUES DUCS 155
2. RATTACHEMENT CAISSES DE REGROUPEMENT 155
3. GÉNÉRATION DUCS 156
4. EXPLOITATION DUCS 157
5. MODIFICATION DUCS 158
6. ÉDITION DUCS 159
7. L'EDI 159
C. DADS-U (pour rappel) 159
1. PARAMÉTRAGE 159
2. GÉNÉRATION DE LA DADS-U 160
3. SUIVI DE LA DADS-U 161
4. AFFICHAGE DE LA DADS-U 162
5. MODIFICATION DE LA DADS-U 163
6. ENVOI DE LA DADS-U 164

D. DSN 165
1. CONTRÔLE DSN 165
2. LANCER LA DSN 166
3. MODULE DSN 167
4. SUIVI DES DSN MENSUELLES 167
5. PARAMÉTRAGE DE L'ÉMETTEUR (rappel) 168
6. AFFICHAGE D'UNE DSN MENSUELLE 169
7. MODIFICATION D'UNE DSN MENSUELLE 169
8. CONTRÔLE AVANT ENVOI 170
9. ENVOI DE LA DSN 171
10. ENVOI DIRECT DES DSN 172
11. LA DSN ARRÊTS DE TRAVAIL 174
12. LA DSN FIN DE CONTRAT 175
X. LA CLÔTURE 177
A. L'ÉDITION 177
B. CLÔTURE INTERMÉDIAIRE 179
C. CLÔTURE MENSUELLE 181
D. SAUVEGARDE 182
E. OUVERTURE DU MOIS 183
F. LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ 184
1. PARAMÉTRAGE (rappel) 184
2. TRANSFERT COMPTABLE 186
XI. ANNEXES 187
A. BILAN SOCIAL 187
1. BILAN SOCIAL SIMPLIFIÉ 187
2. CALCUL DU BILAN SOCIAL 187
3. ÉDITION DU BILAN SOCIAL 188
B. L'IMPORTATION DU PLAN DE PAIE 188
1. MISE A JOUR MANUELLE 188
2. MISE A JOUR AUTOMATIQUE 189
3. MISE A JOUR PLAN DE PAIE SOCIÉTÉ 189
C. LA DISTRIBUTION 191
1. L'ÉDITION DES BULLETINS DÉMATÉRIALISÉS 191
2. L'ÉDITION DES BULLETINS PDF 192
D. LE BULLETIN CLARIFIÉ 193
1. PARAMÉTRAGE DES SOUS-RISQUES 193
2. PARAMÉTRAGE DES RISQUES 194
3. MODÈLE DE BULLETIN 195
E. DROITS D’ACCÈS 195
1. LE SUPERVISEUR 195
2. LES UTILISATEURS 196
XII. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 197
A. RÉINITIALISATION 197
B. MAINTENANCE 198
C. SAUVEGARDE 199
D. RESTAURATION 200
XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE 201
A. IOS.PRH 201

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône
DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION :
3 COMMANDES À SE RAPPELER :
POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX
POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR
POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON
GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX
Des exemples viennent illustrer ces procédures
Des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir
Des procédures avancées décrivent des actions plus complexes
Des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances
Des informations viennent compléter ces procédures
Des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances
OUVRIR votre navigateur internet
SAISIR l'adresse suivante :
http://www.ios.fr/public/exossagepaierh6.zip
sur
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
sur
pour confirmer
Des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en
bas de chaque page
Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :
1ÈRE MÉTHODE
2ème méthode
Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée aux
circonstances ou à votre manière de travailler.

2
Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :
Avec le bouton gauche de la souris
BOUTON GAUCHE
Avec le bouton droit de la souris
BOUTON DROIT
Avec le clavier
Elles vont s'exercer le plus souvent sur :
CLAVIER
Le menu
Le ruban principal
Le menu contextuel
Les rubans de fenêtre
Les volets de fenêtre

I – WINDOWS 3
Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer
simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les
fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.
La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le
déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.
1. PRINCIPE
Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :
Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis
(appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la
position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer
(appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné
La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical
ou de modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi possible
d'appuyer sur le bouton de la roulette.
Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il
reprenne une forme normale (le processeur est occupé)
2. UTILISATION
Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite
selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors
dans le panneau de configuration de la souris
Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop
courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main
Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran
Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris
La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette,
soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant enfoncé de
modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session
d'une application en cours (avec CTRL).
3. VOCABULAIRE
POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris
signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris
signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé
(généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action

Le clavier reste indispensable, notamment pour les saisies.
1. PAVES
Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque
pavé en fonction des données à saisir.
2. TOUCHES SPÉCIALES
Les touches spéciales sont les touches suivantes :
à gauche de la barre espace
au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche
flèches vers le haut au-dessus des touches
à droite de la barre espace
à côté des touches avec un symbole Windows
Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.
3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS
La touche Windows
est utilisée sous Windows pour appeler l'écran de démarrage.
APPEL ÉCRAN DE
DÉMARRAGE
+ TAB
AFFICHAGE FENÊTRES
OUVERTES
+ D AFFICHE LE BUREAU + SAISIE
RECHERCHE LOCALE DES
CARACTÈRES SAISIS
+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I FENÊTRE PARAMÈTRES
+ H PARTAGER ALT + TAB BASCULE ENTRE FENÊTRES

I – WINDOWS 5
Après avoir mis en marche l’ordinateur, l’écran de connexion s’affiche.
1. OUVRIR UNE SESSION
La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion de l'utilisateur.
UNE FOIS L'ORDINATEUR DÉMARRÉ
SAISIR SON CODE DE VALIDATION
VALIDER - l'écran d'accueil s'affiche
Si l'opération est trop longue, équipez votre ordinateur d'un SSD au lieu d'un disque dur et le bureau
s'affichera au bout de quelques secondes (au lieu d'une bonne minute)
2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE
L'écran de démarrage permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et applications de
l'ordinateur. Il se trouve à gauche de la barre des tâches, située en bas et au milieu de l'écran.
ICI
BOUTON GAUCHE
SUR
(en bas et à gauche de la barre des tâches)
idem pour ne plus l'afficher
3. ARRÊTER L'ORDINATEUR
L'arrêt complet de l'ordinateur est cependant nécessaire.
APPUYER SUR (2 ème touche en bas et à
gauche du clavier) - idem pour ne plus l'afficher
ÉCRAN DÉMARRAGE
SUR
OU
PUIS
SUR
SUR (en bas et à droite)
DE
4. OUVRIR UNE APPLICATION
L'application s'ouvre dans une fenêtre dont la taille et la position sont ajustables.
ÉCRAN DÉMARRAGE
DÉROULER AVEC LA SOURIS
SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche
BARRE DES TÂCHES
SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche

BUREAU
SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche
5. FERMER UNE APPLICATION
Il faut fermer l'application dont on n'a plus besoin.
BOUTON GAUCHE
À DROITE DE LA BARRE DE TITRE
CASE DE FERMETURE
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement de Windows. Toute application, tout fichier de
données est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être très varié : des données texte, des
données chiffres, des images, des icônes…Une fenêtre Word s'ouvre pour chaque document.
1. STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
Plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
En fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran
En icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
La case de RÉDUCTION
La case D'AGRANDISSEMENT
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
La case de RESTAURATION
réduit de plein écran à fenêtre
La case de FERMETURE
ferme la fenêtre
Pointer sur les cases d'agrandissement ou de restauration propose maintenant un choix de
disposition des fenêtres très pratique pour les disposer rapidement de manière optimale.
POINTER
DISPOSITION
SÉLECTIONNÉE

I – WINDOWS 7
2. MANIPULATION DES FENÊTRES
La position des fenêtres du bureau à l'écran est libre. Certaines dispositions sont prédéfinies.
Les cases des fenêtres du système ou des applications ont le même symbole.
DE FENÊTRE A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
OU
DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN
CASE D'AGRANDISSEMENT
OU
DE PLEIN ÉCRAN A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
OU
DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE
CASE RESTAURATION
OU
FERMER UNE FENÊTRE
CASE DE FERMETURE
OU
D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR
SUR L'ICÔNE DANS LA BARRE DES TÂCHES
dans la barre de titre d'une fenêtre la fait passer alternativement de plein-écran
à fenêtre et réciproquement
La couleur des icônes varie en fonction de l'application

3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE
La taille d'une fenêtre peut être modifiée (même si en plein écran).
BOUTON GAUCHE
POINTER SUR L'ANGLE DE LA FENÊTRE ou
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE
Le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;
seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
4. DÉPLACER UNE FENÊTRE
La position d'une fenêtre peut être modifiée.
BOUTON GAUCHE
POINTER SUR LA BARRE DE TITRE:
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE
En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un
index recensant les informations disponibles.
LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE SUR WINDOWS
CASE AIDE de la boite de dialogue active
MENU
BOUTON
à droite des menus d’application
à droite de la barre de titre de l'application
d'une fenêtre de paramètres
TOUCHE du clavier

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 9
SAGE Paie & Rh permet d'assurer la gestion sociale d'une entreprise, c’est-à-dire gérer les
salariés, leur présence, leurs salaires, les charges associées et leurs déclarations.
La configuration conseillée est la suivante :
✓ Ordinateur de type Core à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 11 ou 12
✓ Mémoire vive de 6 à 24 Go
✓ Écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits
✓ Disque dur 1 To / Ssd 250 Go
✓ Lecteur-graveur Dvd/Blu-Ray (optionnel)
✓ Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité
✓ Accès internet
Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage Paie &
Rh
Sage paie & Rh est constitué de plusieurs modules complémentaires.
✓ La paie
même
✓ Les déclarations sociales
(inclues dans la paie)
✓ Sage direct
✓ Sage Bi Reporting
Il est recommandé de :
Désactiver temporairement l'antivirus
Décompresser les fichiers avant de les exécuter
En cas de problèmes d'affichage, mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage"
POUR INSTALLER SAGE PAIE & RH
S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur
Lancer Windows
Télécharger la dernière version de Sage paie
L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar où .zip
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire
Lancer chacun des exécutables par un
Suivre les instructions
L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.
ÉCRAN DÉMARRAGE
SUR
ou
PUIS
INDIQUER VOS IDENTIFANTS DE CONNEXION
BARRE DES TÂCHES
SUR
Paie & Rh s'affiche
INDIQUER VOS IDENTIFANTS DE CONNEXION
PUIS
POUR VALIDER
PUIS
POUR VALIDER
BUREAU
SUR
Paie & Rh s'affiche
INDIQUER VOS IDENTIFANTS DE CONNEXION
PUIS
POUR VALIDER
Pour sortir de sage Paie & Rh :
(en haut, à droite )
SUR LA CASE DE
FERMETURE
(en haut, à gauche)
SUR
MENU FICHIER
SUR
Lancer sage Paie & Rh
Quitter sage Paie & Rh
Lancer sage Paie & Rh

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 11
Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur
dans un dossier spécifique.
TÉLÉCHARGER LES EXERCICES
OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :
https://www.ios.fr/public/exossagepaierh6.zip
Le volet de téléchargement s'affiche
LOCALISER LE TÉLÉCHARGEMENT
IL SE TROUVE DANS LE DOSSIER OU ACCESSIBLE PAR
L'EXPLORATEUR DE FICHIERS
Si Windows ou l'antivirus bloque le programme
sur
sur
Si Microsoft Defender insiste, sur
sur
les messages et fenêtres peuvent varier selon le navigateur et la version du système d'exploitation

DÉCOMPRESSER LES EXERCICES
SÉLECTIONNER LE FICHIER TÉLÉCHARGÉ
OU SUR
OU
(outil de la fenêtre)
Si Windows n'arrive pas à décompresser le fichier (ce qui arrive), utilisez des programmes fiables
comme Winrar (https://www.win-rar.com/ ) ou 7zip (https://www.7-zip.fr/)
sur le fichier téléchargé
sur
INDIQUER un dossier temporaire de décompression (C:\temp)
COPIER les éléments du dossier "database" dans c:\SagePaie100c\AppData\DataBase)
Vous n'avez pas besoin des exercices téléchargés pour suivre ce cours puisque vous allez créer
de toutes pièces ce même dossier comptable. Vous pouvez juste en avoir besoin à la fin pour
vérifier votre travail bien que les résultats attendus figurent dans le cours
POUR RESTAURER LA SOCIÉTÉ EXERCICE
RECOPIER LE DOSSIER "SOCIÉTÉ" DE "DATABASE" OU CRÉER UNE SOCIÉTÉ "IOS"
LANCER SAGE PAIE ET RESTAURER LE FICHIER DE SAUVEGARDE .BAK : " IOS_2024.BAK "
- -
Effectuer ces opérations après avoir suivi le cours et juste pour vérifier vos travaux
Télécharger les exercices
Vérifier que les fichiers sont décompressés
Lorsque vous ferez les exercices, réinitialisez au besoin la date du jour avec le menu
- - .
Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous
disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.
Paramètres fichiers exercices Sage :
id : administrateur
pw : Sage1234!

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 13
La gestion RH est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir
lancé l'application "SAGE PAIE & RH".
L'écran d'accueil propose différents volets permettant d'accéder à des choix spécifiques.
BARRE DE TITRE
MENU DU MODULE
OUVERT
VOLETS SAGE
INFORMATIONS
ACCÈS AUX
DOSSIERS DE PAIE
MODULE PAIE
BARRE D'ÉTAT
1. VOLETS
BOUTON GAUCHE
SUR UN TITRE DE VOLET POUR L'AFFICHER
DOSSIERS /
MODULES
PLANS DE PAIE FAIRE SA DSN DÉCLARER

ACCUEIL
PLANS DE PAIE
UTILISATEURS

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 15
FAVORIS
AIDE À LA DSN
AIDE À LA DÉCLARATION

2. BARRE DE TITRE
La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de
l'application et du fichier de paie.
CASE DE REDUCTION
FICHIER OUVERT
CASE D'AGRANDISSEMENT
CASE DE FERMETURE
3. BARRE D'ÉTAT
La barre d'état affiche des informations sur le fichier, la monnaie, la date, etc.
4. MODULES
Ils sont accessibles dès l'écran d'accueil.
5. MENU DU MODULE
Une fois le module "paie" lancé, Il affiche les différentes commandes gérant la paie même.
BOUTON GAUCHE
SUR LE MENU POUR LE DÉROULER
+ LETTRE SOULIGNÉE DU MENU
POUR
DÉROULER

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 17
Ouvrir le fichier essaisql.prh
Tester les différents menus avec la souris puis le clavier
Afficher la liste des rubriques
puis la fermer
Elle affiche les informations liées au module ouvert.
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer
lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran
BARRE DE TITRE
BARRE D'OUTILS
ONGLETS
CASE DE REDUCTION
CASE
D'AGRANDISSEMENT
CASE DE FERMETURE
CONTENU DE
LA FENÊTRE
VOLET DE
STRUCTURE
POUR AFFICHER LE
MENU CONTEXTUEL
1. DISPOSITION DES FENÊTRES
Les fenêtres ont trois états possibles :
Plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
En fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
En icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :
Case de RÉDUCTION
Case D'AGRANDISSEMENT
Case de RESTAURATION
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
Case de FERMETURE
ferme la fenêtre

DE FENÊTRE A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN
CASE D'AGRANDISSEMENT
DE PLEIN ÉCRAN A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE
CASE RESTAURATION
FERMER UNE FENÊTRE
D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR
CASE DE FERMETURE
SUR
DE L'ICÔNE EN BAS ET À
GAUCHE DE L'ÉCRAN
Afficher la liste des caisses de cotisation plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis
réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
2. MANIPULATION DES FENÊTRES
La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE
DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA POSITION
BOUTON GAUCHE
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE
formes ou du pointeur
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS
JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA
FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE
Le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;
seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste "caisses de cotisation"
Restaurez sa taille et position antérieure

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 19
3. FENÊTRES DE LISTE
Elles affichent des listes d'éléments et les outils nécessaires pour les gérer.
MENU LISTES
SUR UNE LISTE
BARRE D'OUTILS - AJOUTER,
MODIFIER, SUPPRIMER, IMPORTER…
POUR AFFICHER LE
MENU CONTEXTUEL
CE MENU CONTEXTUEL EST
UTILISÉ POUR LES
TRANSFERTS DE DONNÉES
Sélectionner une caisse de cotisation
Afficher son menu contextuel
4. PERSONNALISATION DES FENÊTRES
Il est possible de choisir les colonnes à afficher, leur position et leur largeur.
BOUTON DROIT
DANS LA FENÊTRE
SUR LES ENTÊTES DE COLONNE
SÉLECTIONNER LE LIBELLÉ DE COLONNE
SUR
POUR VALIDER
la fenêtre ne s'affiche pas lorsqu'aucun paramétrage n'est possible
SÉLECTIONNER
ICI POUR AJOUTER
REMONTER
REDESCENDRE

La présentation des données dans les fenêtres peut être personnalisée notamment la largeur et
l'ordre des colonnes
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA TÊTE DE COLONNE :
JUSQU'À LA POSITION
DÉSIRÉE
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LE CÔTÉ DROIT DE LA TÊTE DE
COLONNE forme du pointeur
JUSQU'À LA DIMENSION
DÉSIRÉE DE LA COLONNE
Ainsi que la largeur et hauteur des éventuels volets
BOUTON GAUCHE
VERS LE HAUT OU LE BAS, VERS LA DROITE OU LA GAUCHE, LA SÉPARATION
DES VOLETS
sur la liste des rubriques pour l'afficher
La présenter comme ci-après
FAIRE GLISSER POUR MODIFIER

III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 21
En utilisant un paramétrage comme celui-ci :
5. BARRE D'OUTILS
Elle donne accès rapidement, dans la plupart des fenêtres à des fonctions standards.
AJOUTER UN
ÉLÉMENT
SUPPRIMER
UN ÉLÉMENT
IMPRIMER OU EXPORTER
UNE LISTE D'ÉLÉMENTS
MODIFIER UN
ÉLÉMENT
DUPLIQUER
UN ÉLÉMENT
IMPORTER UNE LISTE
D'ÉLÉMENTS
Bien noter que les transferts d'éléments d'un fichier de paie à l'autre (entre 2 sociétés par exemple)
s'effectuent par l'outil avec l'option activée dans un premier temps pour exporter
puis par l'outil dans un second temps pour importer
6. MENU CONTEXTUEL
Il propose, entre autres, les mêmes outils que la barre d'outils à l'aide d'un .

7. SÉLECTION
Il est possible de sélectionner et de mémoriser des éléments à gérer avec l'outil .
SUR
1- Mettre à zéro avec
2- Sélectionner avec ou
3- Ajouter à la sélection avec
4- Enlever éventuellement de la sélection avec
5- Fermer avec
Pour bien utiliser le logiciel, il faut suivre globalement les étapes suivantes :
ÉTAPES
Créer le fichier de paie
Paramétrer la structure de la société et ses caractéristiques
• Paramétrer les caisses de cotisation
• Paramétrer les bases et taux des cotisations
• Paramétrer les constantes
• Paramétrer les rubriques
• Paramétrer les variables
• Paramétrer les natures d'événements
Créer les bulletins modèles (plans de paie)
Créer les fiches salariés
• Rattacher les salariés à un bulletin modèle
Renseigner l'activité des salariés pour le mois en cours
• Calculer les bulletins
• Éditer les bulletins et les distribuer
• Régler les salariés
Éditer les charges
Faire la dsn
• Contrôler la DSN
• Envoyer la DSN
Éditer le journal de paie
Sauvegarder le dossier
• Mettre une copie de la sauvegarde en lieu sur
Clôturer le mois
• Transférer les éléments en comptabilité
Ouvrir le mois suivant
Utiliser l'assistant du menu pour effectuer à la suite toutes les
opérations mensuelles

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 23
IV.
La paie est structurée en fonction de chaque entité juridique (une paie par structure).
À l'installation du logiciel,
Un dossier "sagePaie100c" est créé à la racine du disque :
(il contient les fichiers de programme et de paramétrage)
Le fichier d'accès à la paie se trouve dans le dossier
(il contient le fichier de données .PRH permettant d'accéder à la base de données)
À noter que le fichier .PRH ne contient plus de données (comme dans les anciennes versions)
mais juste les informations de connexion à la base de données SQLSERVER :
[CONNECTION SQL]
Provider=SQLOLEDB.1
Data Source=WIN100\SAGE100
Integrated Security=SSPI
;User ID=
Initial Catalog=SagePaieSQL
Application Name=Sage Application
1. OUVERTURE DU FICHIER DE PAIE
C'est le fichier général dont chacun des modules va gérer une facette.
VOLET ACCUEIL
SUR
MENU FICHIER
SUR
DÉSIGNER L'EMPLACEMENT
SÉLECTIONNER LE FICHIER .PRH
SUR
Plutôt que de créer un nouveau fichier, utiliser un fichier modèle
Fermer le fichier essaisql.prh

2. CRÉATION DU FICHIER DE PAIE
Pour une nouvelle structure, il est nécessaire de créer le dossier.
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LE NOM DU FICHIER
SUR
à priori C:\SAGEPAIE100C\APPDATA\DATABASE
SÉLECTIONNER LE SERVEUR ET COCHER
POUR VALIDER
l'assistant d'initialisation de dossier s'affiche
ASSISTANT D'INITIALISATION
COCHER PUIS SUR POUR LE DÉSIGNER
les plans de paie sont à priori dans C:\SAGEPAIE100C\APPDATA\SBASE
SÉLECTIONNER LE PLAN DE PAIE
est le + général
OU
PUIS SUR
COCHER PUIS SUR POUR LE DÉSIGNER
les plans de paie utilisateurs sont à priori dans C:\SAGEPAIE100C\APPDATA\UBASE
SÉLECTIONNER LE PLAN DE PAIE
est le + général
VÉRIFIER LES PARAMÈTRES DE PAIE
PUIS SUR
PUIS SUR
POUR LES 8 PAGES DE PARAMÉTRAGE
les informations préremplies peuvent éventuellement être corrigées postérieurement
pensez cependant à indiquer si la société fait plus ou moins de 20 salariés
SUR
RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS D'ENTÊTE DU DOSSIER
VALIDER LES 4 PAGES DE PRARAMÉTRAGE DES ENTÊTES DE BULLETIN
SUR
la page d'entête du dossier s'affiche

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 25
BIEN
SÉLECTIONNER
CHOISIR À PRIORI
CE PLAN DE PAIE
ENTÊTE DU DOSSIER
RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS D'ENTÊTE DU DOSSIER
SUR
l'assistant de préparation des bulletins s'affiche

ENTÊTE DU DOSSIER
VALIDER LES 4 PAGES DE PRARAMÉTRAGE DES ENTÊTES DE BULLETIN
SUR
Sage paie demande d'effectuer la synchronisation avec le module déclarations sociales
LANCER LE MODULE
SUR
MODULE DSN
POUR CRÉER LE DOSSIER "DÉCLARATIONS SOCIALES"
Créer la société "I&I.PRH", " Informatique & Industrie" selon les informations "entête du
dossier" ci-avant
3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI
Il n'est pas nécessaire de créer manuellement un raccourci permettant d'accéder rapidement à
la nouvelle société sur l’écran d’accueil de Sage. Celui-ci est créé automatiquement dans le
volet "démarrage" après une première utilisation.
Vérifier la présence du raccourci vers le dossier créé dans l'écran d'accueil SAGE

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 27
Il est nécessaire de créer la structure de l'entité gérée : établissement, départements, services,
unités, catégories… les salariés seront rattachés à ces structures.
1. ÉTABLISSEMENT
Figurent ici le ou les établissements principaux ; ils correspondent le plus souvent à une entité
juridique…
MENU LISTES
SUR
SUR POUR CRÉER
OU
OU SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ
POUR VALIDER
SUR L'ONGLET POUR
AFFICHER LES INFORMATIONS
LIÉES
RATTACHEMENT OBLIGATOIRE
CONVENTION COLLECTIVE
POUR
RATTACHER LES BANQUES
POUR
RATTACHER LES CAISSES
POUR VALIDER

Pour rattacher une banque.
ÉTABLISSEMENT
SUR
la liste des banques (vide) s'affiche
SUR UNE LIGNE VIDE
SÉLECTIONNÉ
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER PUIS SUR
POUR FERMER LA FENÊTRE
Dans la fenêtre d'établissement, vérifier l'existence de l'établissement principal comme
ci-dessus, le compléter et lui rattacher les banques ci-dessous :

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 29
2. DÉPARTEMENT
Un établissement est structuré en départements.
SUR
MENU LISTES
ONGLET
SUR UNE LIGNE VIDE
SUR POUR AJOUTER UN DÉPARTEMENT
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER PUIS SUR
POUR FERMER LA FENÊTRE
Saisir les départements comme ci-avant
3. SERVICE
Un département est composé de services.
SUR
MENU LISTES
ONGLET
SUR UNE LIGNE VIDE
SUR POUR AJOUTER UN SERVICE
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER PUIS SUR
POUR FERMER LA FENÊTRE

Créer les services comme ci-avant
La procédure est la même pour les unités et les catégories si ces dernières sont utilisées
Des informations générales communes à tous les éléments de paie et notamment les choix qui
seront disponibles dans les diverses listes déroulantes sont paramétrés ici.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER L'ONGLET
VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 31
1. CODIFICATION
La codification des différentes unités et rubriques peut être personnalisée.
ONGLET
SÉLECTIONNÉ
PARAMÈTRES DE PAIE
SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET
VALIDER OU MODIFIER L'INFORMATION
POUR VALIDER
2. EMPLACEMENTS
Il est nécessaire de paramétrer l'emplacement de certains dossiers.
ONGLET
SÉLECTIONNÉ
SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET
PARAMÈTRES DE PAIE
SUR
POUR INDIQUER L'EMPLACEMENT
POUR VALIDER
Le menu - permet de télécharger les fichiers correspondants
aux emplacements indiqués

Paramétrer le format et le dossier de stockage des bulletins au format "pdf"
3. TRANSFERTS
Il est possible de transférer les données en liste d'un fichier de paie à un autre. Cela peut être
particulièrement utile pour récupérer des informations générales (modélisation comptables, bulletins
modèles…) ou spécifiques (structure, salariés…), notamment à partir du dossier "jeu d'essai" de Sage.
Le transfert s'effectue en créant un fichier texte (.txt) à partir de la société source.
SUR UNE LISTE
MENU LISTES (DANS LA SOCIÉTÉ SOURCE)
SUR L'OUTIL OU SUR
DÉFINIR LES DONNÉES À EXPORTER
COCHER LA CASE
POUR VALIDER
NOMMER LE FICHIER
SUR
Et en l'important dans la société cible.
SUR UNE LISTE
MENU LISTES (DANS LA SOCIÉTÉ CIBLE)
SUR L'OUTIL
PARAMÉTRER L'IMPORT
OU SUR
POUR VALIDER
SLÉCTIONNER LE FICHIER
SUR
Vous pouvez choisir d'éditer ou non un rapport de transfert
Dans la liste modélisation comptable-comptes généraux, exporter la liste des comptes
de la société "jeu d'essai" et les importer dans la société "Informatique & Industrie"

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 33
4. AUTRES PARAMÈTRES
Un certain nombre de paramètres de paie nécessitent d'être complétés, soit par saisie directe
soit par importation.
a) LIBELLÉS
Certains libellés, notamment ceux des modes de paiement doivent être mis à jour.
ONGLET
SUR L'ONGLET
L'OPTION VOULUE
METTRE À JOUR LES LIBELLÉS
POUR VALIDER
PARAMÈTRES DE PAIE
SÉLECTIONNÉ
Paramétrer les libellés de paiement comme ci-avant
b) MODÈLES DE GESTION DES TEMPS
SUR
SUR
GESTION DES TEMPS
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER LE FICHIER
SUR
Importer le fichier
dans les modèles de gestion des
temps (fichier export provenant du fichier "jeu d'essai")

c) PLANNINGS ANNUELS
SUR
SUR
GESTION DES TEMPS
POUR VALIDER
SAISIR LE LIBELLÉ
SUR
POUR CHOISIR LE MODÈLE (précédemment importé)
POUR VALIDER
Créer les plannings suivants
d) COMPÉTENCES
Il va s'agir ici des diplômes, des langues et des permis.
PARAMÈTRES DE PAIE
ONGLET
SÉLECTIONNÉ
SUR L'ONGLET
SUR LE BOUTON VOULU
SUR
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER LE FICHIER
SUR
Si ces paramètres sont vides, importer les fichiers , et
(fichiers exports provenant du fichier "jeu d'essai") et les paramétrer comme ciaprès

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 35
E) COMPTES
Les comptes généraux de frais de personnel et d'attente doivent être correctement renseignés
pour la passation comptable.
ONGLET
SÉLECTIONNÉ
PARAMÈTRES DE PAIE
SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET
VÉRIFIER LES INFORMATIONS
COMLÉTER SI NÉCESSAIRE LE COMPTE COLLECTIF SALARIÉS ET LE COMPTE D'ATTENTE
POUR VALIDER
Vérifier et compléter les informations du compte collectif salariés et du compte d'attente

5. CONGES PAYES
Ils sont habituellement gérés du 01 er juin au 31 mai avec donc comme mois de clôture "mai".
MENU FICHIER
SUR
SUR
SUR L'ONGLET
VALIDER OU MODIFIER L'INFORMATION
POUR VALIDER
Vérifier le mois de clôture des congés comme ci-dessus
6. ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les taux d'accident du travail sont gérés ici par établissement.
SUR
MENU LISTES
OU SUR
ONGLET
AU DÉBUT DE LA PREMIÈRE LIGNE VIDE
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ
Le taux de la cotisation AT-MP est disponible via le compte en ligne accessible sur le site
net-entreprises.fr ou le site ameli.fr.
La cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour les entreprises de
moins de 20 salariés (TPE) est établie selon un taux collectif calculé chaque année en fonction des
sinistres du secteur d'activité

IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 37
Saisir le taux AT comme ci-avant
7. MUTUELLES
Il est nécessaire de les renseigner ici.
SUR
MENU LISTES
SUR POUR CRÉER UNE MUTUELLE
AU DÉBUT DE LA PREMIÈRE LIGNE VIDE
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Importer le fichier
(vérifier l'existence de la caisse 15 mutuelles ou la créer)

8. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les valeurs limites ou couleurs de certaines rubriques doivent être définies.
SUR
SÉLECTIONNER
MENU LISTES
SUR LA SÉLECTION OU SUR
SAISIR LES PARAMÈTRES
POUR VALIDER
LIMITES
Paramétrer les heures supplémentaires comme ci-avant

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 39
V.
Elle définit les caisses de cotisations, les constantes, les rubriques, les variables, les
événements…
Elles collectent les cotisations sociales patronales et salariales. Leurs coordonnées et les
informations spécifiques nécessaires sont affichées sur les documents que vous recevez ou sur
votre compte en ligne
1. URSSAF
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est un
réseau d'organismes privés, délégataires du service public ; elles sont réparties à raison d'une
Urssaf par région administrative, soit 22.
SUR
MENU LISTES
SÉLECTIONNER
SUR LA SÉLECTION OU SUR
SUR L'ONGLET
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR MODIFIER
POUR VALIDER
Modifier les coordonnées de la caisse comme ci-avant

2. FRANCE TRAVAIL
Il est toujours intéressant d'avoir à disposition leurs coordonnées. (penser à modifier l'intitulé "pôle
emploi" indiqué en "France travail" s'il n'est pas à jour). Cependant, le versement des cotisations
passant maintenant par l’Urssaf, elle n’est plus utilisée.
SUR
SÉLECTIONNER
MENU LISTES
SUR LA SÉLECTION OU SUR
SUR L'ONGLET
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR MODIFIER
POUR VALIDER
Modifier les coordonnées comme ci-avant
puis renommer la caisse en France travail-old et désactiver la coche
3. AGIRC-ARRCO
L'AGIRC (régime de retraite complémentaire pour les cadres) -’ARRCO (Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés) gère le régime de retraite complémentaire de l’ensemble des
salariés du secteur privé. Elles ne forment plus qu'une seule entité.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER
SUR LA SÉLECTION OU SUR
SUR L'ONGLET
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR MODIFIER
POUR VALIDER

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 41
Modifier les coordonnées comme ci-avant et renommer la caisse Agirc N° 3 en
AGIRC_old et désactiver la coche
4. PRÉVOYANCE
Les employeurs ont l'obligation de souscrire une prévoyance pour les cadres de l'entreprise,
avec au minimum une garantie décès.
SUR
SÉLECTIONNER
OU
MENU LISTES
SUR L'ONGLET
POUR VALIDER
POUR MODIFIER
ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS
Modifier les coordonnées comme ci-avant
5. APEC /AGFF
L'AGFF a été supprimé et le versement "APEC" est effectué auprès de L'AGIRC-ARRCO.
Renommer la Masquer la caisse "APEC" en "APEC_OLD" et "AGFF" en "AGFF_OLD"

6. MUTUELLE
L'employeur a l'obligation d'affilier les salariés à une mutuelle.
MENU LISTES
SUR
SUR
POUR LA CRÉER SI ELLE N'EXISTE PAS
OU POUR MODIFIER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
BIEN VÉRIFIER
Créer la mutuelle comme ci-avant
7. SUPPRESSION D'UNE CAISSE
Une caisse sans rubrique rattachée peut être supprimée mais attention à son éventuel
historique. Il est alors préférable de simplement la masquer en décochant la coche .
SUR
MENU LISTES
SÉLECTIONNER PUIS SUR
POUR VALIDER
Supprimer les caisses "APEC_OLD" et "AGFF_OLD"

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 43
8. RATTACHEMENT ÉTABLISSEMENT
Les caisses doivent être rattachées aux établissements.
SUR
MENU LISTES
OU SUR
POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ
SUR
PUIS SUR
SUR DE ET SÉLECTIONNER LA CAISSE
POUR VALIDER
idem jusqu'à ce que toutes les caisses soient rattachées
CAISSE RATTACHÉE
POUR
AFFICHER
POUR
SÉLECTIONNER
Rattacher toutes les caisses visibles à l'établissement I&I
Ainsi que les contrats sociaux
ÉTABLISSEMENT AFFICHÉ
ONGLET
SÉLECTIONNÉ
SUR
SUR DE
SUR LE CONTRAT À AJOUTER
POUR VALIDER
Rattacher les contrats sociaux à l'établissement

La valeur des cotisations est mise à jour régulièrement. Elles sont consultables sur les sites de
l’URSAFF(https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-employeurs/lestaux-de-cotisations-de-droit.html)
et Service-public (https://entreprendre.service-public.fr/actualites).
Au 01 janvier 2024, leurs valeurs sont les suivantes (source : https://www.urssaf.fr)
1. SMIC
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est le salaire horaire en dessous
duquel il est interdit de rémunérer un salarié, et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération
(au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission, au pourboire…).
Smic
Smic horaire
brut
Smic brut mensuel
(base 35 h par semaine)
Cas général 11,65 € 1 766,92 €
Salariés entre 17 et 18 ans
(abattement de 10 %)
Salariés de moins de 17 ans
(abattement de 20 %)
10,48 € 1 590,22 €
9,32 € 1 413,53 €
Le minimum garanti est fixé à 4,15 €. Pour Mayotte : Smic brut horaire 8,80 € et Smic brut mensuel :
1 334,67 € (35 heures hebdomadaires).
2. PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le plafond de Sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en
compte pour le calcul de certaines cotisations. Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est le
plafond de référence pour calculer les cotisations sociales.
La valeur du plafond est fixée chaque année par arrêté ministériel, à partir du plafond applicable au cours
de l'année antérieure. Son montant varie notamment en fonction de l’évolution générale des salaires.
2024 2023 2022 2021
Année 46 368 € 43 992 € 41 136 € 41 136 €
Trimestre 11 592 € 10 998 € 10 284 € 10 284 €
Mois 3 864 € 3 666 € 3 428 € 3 428 €
Quinzaine 1 932 € 1 833 € 1 714 € 1 714 €
Semaine 892 € 846 € 791 € 791 €
Jour 213 € 202 € 189 € 189 €
Heure 29 € 27 € 26 € 26 €
Le montant de la Tranche A des rémunérations versées au salarié est égal à un plafond de la Sécurité
sociale, soit Tranche A : partie de la rémunération allant ici de 1 à 3 864 euros bruts.
Le montant de la Tranche B est égal à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit Tranche B : partie
de la rémunération allant ici de 3 864 euros à 15 456 euros bruts.

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 45
3. COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIALE
L’assiette des cotisations est la base sur laquelle sont appliqués les taux des différentes cotisations et
contributions.
Elle correspond au montant global des rémunérations, c’est-à-dire non seulement les rémunérations en
espèces (indemnités, primes, gratifications…) mais également les avantages en nature, tels que les repas
fournis, le logement, le véhicule de « fonction »…
Les cotisations et contributions sont calculées sur la totalité des sommes versées pouvant être
qualifiées de rémunérations, d’autres le sont dans la limite d’un ou plusieurs plafonds mensuels de
Sécurité sociale. La base de calcul des cotisations comporte également une limite minimale,
correspondant au Smic, pour l’ensemble des cotisations.
Risques
Assurance maladie, maternité, invalidité,
décès (1) et contribution solidarité
autonomie (CSA)
Cotisation salariale maladie supplémentaire
dans les départements du Bas-Rhin, Haut-
Rhin et Moselle
Sur la totalité Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
7,30 %
1,30 %
Assurance vieillesse 2,02 % 0,40 % 8,55 % 6,90 %
Allocations familiales (2) 3,45 %
Contribution au dialogue social 0,016 %
Accidents du travail
Le taux accident du travail vous est notifié par
la Carsat
(1) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale
"d'assurances maladie-maternité-invalidité-décès" est fixé à 7 % au titre de leurs salariés dont la
rémunération n’excède pas 2,5 fois le montant du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.
Dans les autres cas, le taux de la cotisation d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès reste
fixé à 13 %. Le complément de cotisation maladie à 6 % doit être déclaré sous le CTP 635.
(2) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale
"allocations familiales" est fixé à 3,45 % au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas
3,5 fois le montant du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.
Dans les autres cas, le taux de la cotisation allocations familiales reste fixé à 5,25 %.
4. COTISATIONS LOGEMENT (FNAL)
Risques
Sur la totalité
Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
Fnal (50 salariés et +) 0,50 %
Fnal (moins de 50 salariés) 0,10 %

5. CSG
La CSG est calculée sur une base de calcul spécifique.
Risques
Sur la totalité
Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
CSG imposable 2,40 %
CSG non imposable 6,80 %
Contribution pour le
remboursement de la dette
sociale (CRDS)
0,50 %
Sur 98,25 % du salaire brut (3)
(3) Abattement limité à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 185 472 € en 2024.
6. CRDS
Le CRDS est calculé sur une base de calcul spécifique.
Risques
Contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS)
Sur la totalité Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
0,50 %
7. CHÔMAGE – FNGS
Risques
Sur la totalité
Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
Contribution assurance chômage 4,05 %
Cotisations AGS (4) 0,20 %
Dans la limite de 4 plafonds
8. MOBILITÉ
(4) Le taux de la cotisation patronale AGS est de 0,03 % pour le personnel intérimaire des
entreprises de travail temporaire.
Il varie selon la commune (pour connaître le taux de votre commune :
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-mobilite.html?ut=taux-et-baremes ).
Risques
Versement mobilité
Sur la totalité
Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
Taux variable

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 47
9. FORMATION - APPRENTISSAGE
Risques
Sur la totalité
Dans la limite du plafond
Employeur Salarié Employeur Salarié
Forfait social (5) 20 %
Contribution formation professionnelle
(moins de 11 salariés)
Contribution formation professionnelle
(11 salariés et plus)
0,55 %
1 %
Contribution CPF-CDD 1 %
Taxe d’apprentissage - part principale (6) 0,59 %
Taxe d’apprentissage - solde (7) 0,09 %
(5) Le taux de forfait social est fixé à 8 % notamment pour :
• les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens
salariés et de leurs ayants droit (entreprise de 11 salariés et plus) ;
• les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés
coopératives et participatives de 50 salariés et plus.
(6) Le taux de la contribution taxe d’apprentissage pour les établissements situés en Alsace-
Moselle est de 0,44 % pour la part principale.
(7) Le solde de la taxe d’apprentissage n’est pas dû au titre des établissements situés dans le
Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises d’au moins 250
salariés assujetties à la taxe d’apprentissage qui emploient moins de 5 % de salariés «
alternants ». Son taux varie en fonction du ratio d’emploi de salariés alternants.
10. RETRAITES
(Source Agirc-Arrco https://www.agirc-arrco.fr/ )
Taux de cotisation 2024 (inclus pourcentage d’appel 127%)
Employeur Salarié Total
T1 4,72 % 3,15 % 7,87%
T2 12,95 % 8,64 % 21,59%
CEG T1 1,29 % 0,86 % 2,15%
CEG T2 1,62 % 1,08 % 2,70%
Employeur Salarié Total
APEC 4,72 % 3,15 % 7,87%

11. PRÉVOYANCE
(Source éditions Francis Lefebvre https://www.efl.fr/)
Régimes
Taux global
%
Répartition
Employeur
%
Salarié
%
Assiette
Cadres
et non
cadres
Cotisation de base sur T1 (8) 7,87 % 4,72 % 3,15 %
CEG sur TA 2,15 % 1,29 % 0,86 %
Cotisation de base sur T2 (8) 21,59 % 12,95 % 8,64 % Salaire entre TA et
CEG sur TB 2,70 % 1,62 %
8 fois tranche A
1,08 %
TA
CET (si rémunération supérieure
à TA)
0,35 % 0,21 % 0,14 %
Salaire limité à 8
fois TA
Cadres
Assurance décès obligatoire 1,50 % 1,50 % TA
Apec 0,06 % 0,036 % 0,024 TB
(8) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 127 %
12. TAXES
Régimes
Taux
global %
Répartition
Employeur
%
Salarié
%
Assiette
Taxe sur les salaires (9) 4,25 % 4,25 % Totalité
Construction (au moins de 50 salariés) 0,45 % 0,45 % Totalité
(9) Non exigible si l'employeur est assujetti à la TVA. Des taux majorés s'appliquent aux
salaires annuels supérieurs ou égaux à 8 985 € : 8,50 % sur la fraction de rémunération
annuelle comprise entre 8 985 € et 17 936 € ; 13,60 % sur la fraction supérieure.
13. REDUCTION BAS SALAIRES (FILLON)
Les taux maximaux de la réduction Fillon pour 2024 sont fixés à 31,94 % pour les entreprises de
moins de 50 salariés et à 32,34 % pour les entreprises d’au moins 50 salariés.
Utiliser le simulateur mis à votre disposition sur https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/
Recueillir dans un fichier Word, Excel ou autre sur les différents sites internet conseillés
les valeurs des taux et plafonds listés ci-avant pour l'année en cours

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 49
Une constante peut être :
Définie légalement et mise à jour périodiquement (plafond sécurité sociale) ;
Unique caractéristique de l'entreprise (horaire société) ;
Propre à un salarié ou un groupe de salariés mais dont la définition est constante (ancienneté) ;
Résultante de la combinaison de plusieurs autres constantes (13 ème mois).
Une zone "mémo" permet de filtrer les constantes par onglets ; cette zone est libre
1. LISTE
La liste des constantes est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ;
C'est ici que l'on peut en ajouter ou en supprimer.
SUR
MENU LISTES
…
SÉLECTIONNER LA CONSTANTE
ET/OU
SUR L'UN DES OUTILS
Afficher la liste des constantes
CODES MÉMOS
ARBRE DE
VISUALISATION
Les constantes "SAGE" sont de type prédéfinies, non supprimables et gérées directement dans le plan
de paie Sage

2. CODES MÉMOS
Les codes mémo permettent d'étiqueter (tip) et regrouper des constantes.
MENU OPTIONS
LISTE DES CONSTANTES AFFICHÉES
SUR
MODIFIER LE CODE MÉMO
SUR
Afficher la liste des codes mémos
3. ARBRE DE VISUALISATION
Il permet d'afficher les constantes par nature. Il vient en complément des onglets qui permettent
de filtrer les constantes par code mémo
MENU OPTIONS
LISTE DES CONSTANTES AFFICHÉES
COCHÉ POUR L’AFFICHER
Afficher l'arbre de visualisation et le tester
4. MODIFICATION
La valeur de certaines constantes doit être régulièrement mise à jour : plafonds, smic…
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA CONSTANTE
OU POUR MODIFIER
SAISIR LA NOUVELLE VALEUR
POUR VALIDER
SAISIR LA NOUVELLE
VALEUR

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 51
SAISIR LA NOUVELLE
VALEUR
Valeur à partir de laquelle sont calculés les "SMIC" mensuels et annuels :
5. CRÉATION
Rechercher et mettre à jour les constantes suivantes :
PLAFOSOC et SMIC : selon valeur annuelle recueillie comme ci-dessus
Il peut aussi être nécessaire d'ajouter de nouvelles constantes au fur et à mesure de l'évolution
des lois sociales ou fiscales.
SUR
MENU LISTES
SUR
CHOISIR LE TYPE DE CONSTANTE
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Les rubriques de paie sont les différentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. On
distingue trois types de rubriques :
Les rubriques de brut qui font partie de la rémunération brute du salarié et vont servir à
déterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.
Les rubriques de cotisation qui viennent en déduction du brut.
Les rubriques non soumises qui n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des
cotisations. Elles augmentent ou diminuent la rémunération nette.

1. LISTE
La liste des rubriques est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ; on
peut en ajouter ou en supprimer.
SUR
MENU LISTES
SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE
ET/OU SUR L'UN DES OUTILS
ARBRE DE
VISUALISATION RUBRIQUES
CAISSES DE
COTISATION
Afficher la liste des rubriques
2. ARBRE DE VISUALISATION
Il permet d'afficher les rubriques par nature. Il vient en complément des onglets qui permettent
de filtrer les rubriques par code mémo.
MENU OPTIONS
LISTE DES RUBRIQUES AFFICHÉES
COCHÉ POUR L’AFFICHER
Afficher l'arbre de visualisation et le tester
3. STRUCTURE
Les rubriques ont pour résultat la combinaison de 3 éléments :
LA BASE LE TAUX LE NOMBRE
Le taux est à indiquer, le nombre est le plus souvent 1 et la base peut être :
La part du brut inférieure au Smic :
PRO_PEXO
La part du brut supérieure au Smic :
PRO_PNEXO
La totalité du brut après abattement :
BRUTABAT
Le brut non exonéré :
CAE_PNEXO
La tranche A du plafond de sécurité sociale : TA
La tranche B du plafond de sécurité sociale : TAB
La tranche C du plafond de sécurité sociale : TABC

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 53
4. MODIFICATION
Les différentes cotisations doivent être régulièrement actualisées, taux comme base de calcul.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE DANS LE VOLET DROIT
OU POUR MODIFIER
ONGLET - SAISIR LA NOUVELLE VALEUR (nombre, taux, base…)
POUR VALIDER OU
POUR LA RUBRIQUE SUIVANTE
ONGLET À AFFICHER
CAISSE DE
RATTACHEMENT
PART SALARIALE
PART PATRONALE
Seules les rubriques marquées
dans le premier onglet sont accessibles
Rechercher les rubriques correspondant aux taux de cotisation, les vérifier et
éventuellement, les mettre à jour par caisse à l'aide de l'arbre de visualisation

a) URSAFF

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 55

) ARRCO - AGIRC
c) PRÉVOYANCE
d) DGFIP

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 57
5. CRÉATION
Il peut aussi être nécessaire d'ajouter de nouvelles rubriques au fur et à mesure de l'évolution
des lois sociales ou fiscales.
SUR
MENU LISTES
SUR
CHOISIR LE TYPE
POUR VALIDER
si la fenêtre ne s'affiche pas , sur une rubrique avant de cliquer sur
6. COMPTABILITÉ
Les comptes comptables associés aux rubriques doivent être paramétrés.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE
OU
POUR MODIFIER
ONGLET
VÉRIFIER LE JOURNAL ET LES COMPTES ASSOCIÉS
(ainsi que leur existence dans le logiciel comptable…)
POUR VALIDER

LA PART PATRONALE DE LA RUBRIQUE
21000 SERA VERSÉE DANS LE COMPTE
43100000 PAR L'INTERMÉDIAIRE DU
JOURNAL 009
a) URSAFF
Parcourez avec les touches
les rubriques mises à jour
précédemment
Vérifiez et mettre à jour les comptes comptables et le journal associés comme ci-après
et si possible, leur existence dans le logiciel comptable

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 59

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 61

) AGIRC/ARRCO

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 63

c) PRÉVOYANCE

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 65
d) ÉTAT
e) MUTUELLE

7. ONGLETS
Une série d'onglets permet de filtrer les rubriques :
TEPA : Déduction forfaitaire patronale pour toutes les heures supplémentaires
EXOHS : Exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires et complémentaires
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTC) versée aux adultes de
moins de 60 ans handicapés
CHOM : Toutes les données concernant l'activité partielle
PPV : Prime de partage de la valeur exonérée
CAPPR : contrat d'apprentissage
MRTT : Monétisation des jours de RTT
BMAC : Bonus-Malus assurance chômage
DSN1 : Déclaration Sociale Nominative mensuelle
Les variables permettent de cumuler des constantes ou des rubriques et de stocker des
spécifications. Elles viennent renseigner l'application de mutualisation pour les différentes
déclarations : DSIJ, DADS-U à la norme N4DS ou Attestation Employeur.
1. LISTE
La liste des variables est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ; on
peut en ajouter ou en supprimer.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA VARIABLE
ET/OU
SUR L'UN DES OUTILS
FILTRE

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 67
DADS-U : déclaration annuelle des salaires unifiée
AE : Attestation employeur
CICE : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – vient en diminution de l'impôt des
entreprises pour 6 % des salaires inférieurs à 2,5 fois le smic
DSN : Déclaration sociale normalisée (changements de situation, maladies, at…) mensuel
amenée à remplacer la dads-u
MSA : mutualité Sociale Agricole
Afficher la lister des variables
La valeur de certaines variables doit être régulièrement mise à jour…
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA VARIABLE
OU POUR MODIFIER
SAISIR LA NOUVELLE VALEUR
POUR VALIDER
CODE DE
CORRESPONDANCE N4DS
AJOUTER AU
CUMUL
La N4DS "Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des Données Sociales" remplace la
DADS-U depuis janvier 2012

2. CRÉATION
Il peut être nécessaire d'ajouter de nouvelles variables au fur et à mesure de l'évolution de la paie.
SUR
MENU LISTES
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Elles définissent aussi bien l'affectation des heures que la nature des primes.
1. LISTE
Avant toute modification ou ajout, il faut afficher la liste.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER L'ÉVÉNEMENT
ET/OU
SUR L'UN DES OUTILS
Afficher les natures d'événement
2. MODIFICATION
La définition ou la valeur de certaines natures d'événement peut varier avec le temps.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA NATURE D'ÉVÉNEMENT
OU POUR MODIFIER
SAISIR LA NOUVELLE VALEUR
POUR VALIDER

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 69
Le type d'information à mettre à jour dépend de la nature de l'événement :
Heures de travail :
Heures d'absences (congés payés) :
Arrêt de travail (accident) :
3. CRÉATION
Il peut aussi être nécessaire d'ajouter de nouvelles variables au fur et à mesure de l'évolution
des lois sociales ou fiscales.
SUR
MENU LISTES
SUR UN ÉVÉNEMENT
OU
PUIS LE MODIFIER
SUR PUIS RENSEIGNER LES INFORMATIONS
OU
SÉLECTIONNER UN ÉVÉNEMENT PUIS SUR POUR LE COPIER
MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 71
Les caractéristiques de chacun des salariés sont saisies ici.
Les bulletins modèles, appelés encore "plans de paie", permettent d'associer un salarié à un
bulletin type. Ainsi, la modification de ce bulletin modèle entraine la modification des nouveaux
bulletins de tous les salariés rattachés après un "recalcul".
MENU GESTION
SUR
la liste des bulletins modèles s'affiche
SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLE
ET/OU SUR L'UN DES OUTILS
Afficher la liste des bulletins modèles.
Si la liste est vide, importer les bulletins modèles de la société "jeu d'essai" selon la
liste ci-avant
1. CRÉER UN BULLETIN MODÈLE
Il peut être nécessaire de créer un nouveau bulletin modèle pour répondre aux besoins d'une
nouvelle catégorie de personnel.
MENU GESTION
SUR
la liste des bulletins modèles s'affiche
SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLE
ET/OU SUR L'OUTIL

Créer le bulletin modèle suivant
2. DÉFINIR LE FORMAT DU BULLETIN MODÈLE
Le format pris en compte pour l'édition est défini ici.
BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ
ONGLET SÉLECTIONNÉ
SUR L'ONGLET
SÉLECTIONNER LE FORMAT
POUR VALIDER
Sélectionner les formats d'édition comme ci-avant
3. AJOUTER UNE RUBRIQUE
Des rubriques peuvent être ajoutées ou supprimées dans un modèle. L'adjonction ou la
suppression d'une rubrique dans le bulletin modèle s'effectue en activant ou désactivant la
rubrique concernée pour le modèle.
BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ
ONGLET SÉLECTIONNÉ
SUR L'ONGLET
SUR UNE LIGNE VIDE
SUR OU SUR
SÉLECTIONNER ÉVENTUELLEMENT L'ONGLET DU GROUPE DE RUBRIQUES
SUR LA RUBRIQUE À ACTIVER PUIS SUR POUR L'AJOUTER AU BULLETIN
MODÈLE - RÉPÉTER L'OPÉRATION AUTANT DE FOIS QUE NÉCESSAIRE
OU SUR SUR CHACUNE DES RUBRIQUES À ACTIVER PUIS SUR POUR LES
AJOUTER GLOBALEMENTAU BULLETIN MODÈLE ( pour enlever de la sélection)
une rubrique activée affiche à gauche une astérisque
POUR VALIDER

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 73
RUBRIQUE NON SÉLECTIONNÉE
RUBRIQUES SÉLECTIONNÉES
AJOUTE LA SÉLECTION
AU MODÈLE
AJOUTE UNE RUBRIQUE
À LA SÉLECTION
ENLÈVE UNE RUBRIQUE
DE LA SÉLECTION
AJOUTE UNE
RUBRIQUE À LA LISTE
MODIFIE LA
RUBRIQUE SÉLECTIONNÉE
La sélection peut aussi s'effectuer selon les méthodes standards de Windows avec et
Pour le modèle "gérant", activer les rubriques suivantes :

Valider le bulletin modèle par
puis le rouvrir
4. SUPPRIMER UNE RUBRIQUE
Les rubriques inutiles pour une catégorie de personnel doivent être désactivées.
BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ
ONGLET SÉLECTIONNÉ
SUR L'ONGLET
SÉLECTIONNER LA OU LES RUBRIQUES
SUR
OU
SUR
Dans le bulletin modèle en cours de création "gérant", ajouter la rubrique
puis la supprimer

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 75
5. MODIFIER UNE RUBRIQUE
Une rubrique peut aussi être modifiée pour un bulletin modèle donné.
BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ
ONGLET SÉLECTIONNÉ
SUR L'ONGLET
SÉLECTIONNER LA OU LES RUBRIQUES
SUR
OU
SUR
la modification ne concerne que le modèle actif
Pour le bulletin modèle en cours, activer la rubrique
pour une valeur de 1500 €
Enregistrer le bulletin
puis la modifier
6. DUPLIQUER UN BULLETIN MODÈLE
La manière la plus simple de créer un nouveau bulletin modèle : Copier le bulletin modèle
existant le plus proche, désactiver les rubriques indésirables et activer les rubriques voulues.
MENU GESTION
SUR
la liste des bulletins modèles s'affiche
SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLE
SUR L'OUTIL
OU
SUR
DONNER UN NUMÉRO AU BULLETIN
LE RENOMMER
POUR VALIDER
Renommer le bulletin modèle "cadre horaire" en "cadre"
Dupliquer le bulletin modèle 11 gérant
Le nommer 12 "gérant salarié minoritaire"

Sont gérés ici les salariés et leurs caractéristiques.
MENU LISTES
SUR
la liste des salariés s'affiche
SÉLECTIONNER UN SALARIÉ
la fiche "gestion salarié" s'affiche
NOUVELLE FICHE
DÉTAIL FICHES
LISTE DES SALARIÉS
GESTION SALARIÉ
Afficher la liste des salariés
Les principales informations sont regroupées par nature dans un volet à droite de la fiche
salarié.
POUR
DÉROULER
sur
sur
sur
pour dérouler une liste
pour accéder à un calendrier ou une liste.
dans une liste pour créer un nouvel élément
1. CRÉER UNE FICHE SALARIÉ
Il faut créer les fiches des différents salariés pour pouvoir faire leur paie.
SUR
MENU LISTES
SUR
renseigner les informations des différents onglets
Créer un nouveau salarié

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 77
2. ÉTAT CIVIL
Il affiche des informations générales sur le salarié, à savoir, l'adresse, la situation familiale… Il
s'affiche par défaut.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
POUR DÉROULER
POUR AFFICHER
Créer un salarié "Jean MARTIN" et renseigner son état civil comme ci-avant

3. COORDONNÉES
Il permet de renseigner l'adresse du salarié et ses coordonnées bancaires.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
Choisir un mode de paiement pour pouvoir saisir les coordonnées bancaires
VALIDER MODE DE PAIEMENT ET
COORDONNÉES BANCAIRES
Pour modifier les libellés de paiement, il faut aller dans - et
remplacer les valeurs par des libellés
Renseigner les coordonnées de "Jean MARTIN" comme ci-avant

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 79
4. CONTRAT
Il permet de renseigner les informations concernant les caractéristiques du contrat de travail du
salarié, à savoir cdi, cdd, date d'entrée, date de sortie… La fiche entière ne peut être validée que
lorsque ces informations sont renseignées.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
DE
SUR
COMMENCER PAR LA DATE D'EMBAUCHE OU
SUR
COMMENCER PAR LA DATE D'EMBAUCHE OU
SUR
SUR
POUR VALIDER
POUR VALIDER
LISTE DES TYPES DE
CONTRAT
AFFICHAGE CALENDRIER
Renseigner les informations contractuelles de "Jean MARTIN" comme ci-avant et valider

5. POSTE
Sont indiquées ici les informations concernant la fonction du salarié, sa qualification, son statut,
son unité de rattachement…
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
SELON LISTE S
AUTRES POSTE
OCCUPÉS…
Renseigner les informations concernant le poste occupé par "Jean MARTIN" comme ciavant

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 81
6. PAIE
Cet onglet affiche des informations nécessaires au calcul de la paie du salarié, à savoir le salaire
de base et le bulletin "modèle" auquel est rattaché celui du salarié...
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
MODÈLES EXISTANTS
SALAIRE DE BASE X
NBRE DE MOIS
Renseigner les informations concernant la paie de "Jean MARTIN" comme ci-avant

7. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Il faut indiquer ici les éléments de prélèvement à la source des impôts.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
SUR
VOLET DROIT
SUR
SUR
8. CONGÉS
AUTOMATIQUEMENT CALCULÉ À
PARTIR DU BARÈME
Il recense toutes les informations concernant les congés du salarié.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
GÉNÉRALEMENT
DE MAI À MAI
RÉMUNÉRATION BRUTE
ACQUISE POUR LA PÉRIODE
(renseigne la constante brutcong)
Renseigner les informations concernant les congés de "Jean MARTIN" comme ci-avant

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 83
9. DSN / DADS-U
Il affiche des informations nécessaires à l'établissement de la DADS-U.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
Vérifier les informations concernant la situation administrative et fiscale de "Jean
MARTIN" comme ci-avant

10. ADMINISTRATIF
Il affiche les informations nécessaires à l'entreprise pour la gestion du salarié ainsi que pour la
liaison avec la comptabilité, afin d'automatiser la passation des écritures comptables.
SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
VOLET DROIT
SUR
SUR
DE
SUR
DOIT CORRESPONDRE À
UN COMPTE AUXILIAIRE
COMPTABLE (42XXXXX)
Les comptes auxiliaires doivent avoir été créés en comptabilité comme ci-après :
Renseigner les informations notamment comptables concernant "Jean MARTIN" comme
ci-avant

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 85
11. EXERCICE
Créer ou paramétrer les salariés suivants et leurs caractéristiques

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 87

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 89

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 91

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 93

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 95

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 97

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 99

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 101

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 103

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 105

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 107

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 109

VI – LA GESTION DES SALARIÉS 111

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 113
Le bulletin de chacun des salariés est établi individuellement ou collectivement mais à partir de
la liste des salariés. Un bulletin modèle est associé à chaque salarié et les variables de chacun
sont renseignées ici.
Depuis, 2024, les bulletins de salaire doivent afficher les informations suivantes (source :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises ou https://boss.gouv.fr/ ).
Vérifier sur l’un des sites légaux les mentions à afficher sur le bulletin de paie
1. IDENTITÉS
Nom et adresse de l'employeur
Numéro de la nomenclature d'activité de l'établissement d'emploi (code APE ou code
NAF et Numéro SIRET (numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national des entreprises
et des établissements)
Convention collective de branche applicable au salarié ou référence au Code du travail
concernant la durée des congés payés et des délais de préavis
Nom et emploi du salarié et son niveau ou coefficient hiérarchique
Période et nombre d'heures de travail en distinguant les heures au taux normal et les
heures supplémentaires et les éventuelles heures indemnisées au titre de l’activité
partielle
Nature et volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés au forfait
(hebdomadaire ou mensuel en heures, ou forfait annuel en heures ou en jours)
Nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est
pas la durée du travail
Nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et
patronales.
La rémunération
Rémunération brute du salarié (sur laquelle sont appliqués les taux des différentes cotisations et
contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et
exemptions)
Base sur laquelle sont appliqués les taux des différentes cotisations et contributions
sociales à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et
exemptions
Taux des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié avant déduction
des exonérations et exemptions
Nature et montant des autres versements et retenues (notamment prise en charge des frais
de transport domicile-travail, etc.)
Montant effectivement reçu par le salarié
Date de paiement
Dates de congé et montant de l'indemnité de congés payés, lorsqu'une période de
congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Cotisations et contributions sociales
Montant des cotisations de protection sociale réunies (santé, accidents du travail et
maladies professionnelles, retraite, famille et chômage)
Montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales.

Montant total versé par l'employeur (rémunération brute versée au salarié, cotisations et
contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et allégements de charges
sociales)
Montant correspondant à l'évolution de la rémunération liée à la suppression des
cotisations chômage et maladie.
Net à payer et net imposable
Montant net à payer avant impôt sur le revenu et montant de l'impôt sur le revenu
prélevé à la source.
Montant net social
Montant du revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux
obligatoires.
Impôt sur le revenu
Montant net imposable servant de base au calcul du prélèvement à la source
Cumul annuel des montants nets imposables servant de base au calcul du
prélèvement à la source
Montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source
Cumul annuel des montants de l'impôt sur le revenu prélevé à la source
Montant net des heures complémentaire et/ou supplémentaire exonérées
Cumul annuel des montants d'heures complémentaire et/ou supplémentaire
exonérées.
Autres mentions
✓ La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le site service-public.fr
✓ La mention indiquant que le bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée
✓ Le nombre d’heures indemnisées en cas d’activité partielle.
2. ORDRE
1. Santé (sécurité sociale-maladie, maternité, invalidité-décès, complémentaire santé etc.)
2. Accidents de travail et maladies professionnelles
3. Cotisations de retraite
4. Retraite supplémentaire
5. Allocations familiales
6. Autres contributions dues par l’employeur (transport, formation continue etc.)
7. Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective
8. CSG non imposable à l'impôt sur le revenu
9. Allégement de cotisations*
10. Montant net social
11. Total versé par l'employeur
12. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 115
Les éléments variables du mois sont saisis ici (absences, heures supplémentaires, primes…). Le
bulletin de chaque salarié est établi individuellement à partir du bulletin modèle associé et du
salaire indiqué dans les informations du salarié.
MENU GESTION
SUR
la liste des salariés s'affiche
SUR UN SALARIÉ
OU
SUR LE SALARIÉ POUR LE SÉLECTIONNER
SUR
POUR AFFICHER
LE BULLETIN SÉLECTIONNÉ
OU
SUR UN SALARIÉ
Dans les options, pour n'afficher que les salariés en activité
MENU OPTIONS
Les informations peuvent être mises à jour pour chacun des salariés, un par un, ou bien
globalement pour tous les salariés mais pour une seule information (les absences de tous les
salariés saisies à partir d'un tableau d'absence par exemple)
Afficher le bulletin du mois pour "BERNARD François"

1. RUBRIQUES
S'affichent ici les rubriques du bulletin modèle associé ; il est possible de modifier ou désactiver
une rubrique existante ou encore d'activer une rubrique ne figurant pas dans le bulletin modèle.
ONGLET
BULLETIN AFFICHÉ
AFFICHÉ
SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE DU BULLETIN
OU DU CLAVIER
OU
OU
OU
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET AFFICHÉ
SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE DU BULLETIN
SUR DE
SUR UNE COMMANDE
permet d'ajouter des informations à une rubrique et peut s'avérer bien pratique pour
rechercher une explication
Les actions et fonctionnalités sont identiques à celles du bulletin modèle hormis le fait qu'elles
s'appliquent à un salarié et non à une catégorie de salariés
POUR
CHOISIR L'ACTION
POUR
SÉLECTIONNER
Couleurs des rubriques
Gain : bleu
Retenue : rouge
Éléments des rubriques à saisir : noir
Éléments des rubriques modifiés : vert
Éléments des rubriques non modifiables : gris
Afficher le bulletin du mois pour le salarié "Jean MARTIN", activer puis supprimer la
rubrique 4680 (mi-temps thérapeutique…), saisir 1000 € en rubrique 13000 (prime
exceptionnelle)

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 117
2. CONGÉS – ABSENCES
Sont gérées ici les absences du salarié (congés payés, rtt, arrêts de travail…).
a) BULLETIN
Les absences du salarié pour le mois en cours peuvent être saisies directement dans le bulletin.
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET
AFFICHÉ
SUR L'ONGLET
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE
SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE
POUR MODIFIER
SUR
Les valeurs saisies ici mettent à jour les onglets "cumuls congés" et "repos /RTT" après une
clôture (intermédiaire ou mensuelle)
APRÈS-MIDI
INCLUS
MATINÉE
INCLUSE
CHOISIR UN
CODE
AFFICHER LE
CALENDRIER
MET À JOUR LES
COMPTEURS
VALIDER
Renseigner les absences de "Jean MARTIN" à partir de l'exemple ci-avant
Renseigner les absences de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-après

) CUMULS CONGÉS
Les informations de synthèse concernant les congés payés sont résumées ici.
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET
AFFICHÉ
SUR L'ONGLET
DISPONIBLES À PARTIR
DE JUIN
CONGÉS À PRENDRE SUR
LA PÉRIODE EN COURS
AFFICHE LE TABLEAU
DE DÉTAIL POUR LA
PÉRIODE
Afficher les cumuls de congé de "Pierre MOREAU" comme ci-avant

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 119
c) RTT
Les informations de synthèse concernant les RTT sont résumées ici.
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET
AFFICHÉ
SUR L'ONGLET
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE
SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE
POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT
SUR
Afficher les RTT de "Pierre MOREAU" comme ci-dessous
3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires du salarié sont saisies ici (ne concerne à priori pas les cadres).
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET
AFFICHÉ
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE
SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE
POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT
SUR
Saisir les heures supplémentaires de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-après

DATES D'APPLICATION
CALCUL
SÉLECTION DU CODE
4. AUTRES VARIABLES
Différents événements peuvent être paramétrés ici dans le bulletin.
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET
AFFICHÉ
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE
SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE
POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT
SUR
5. VALEURS DE BASE
S'affichent ici les valeurs des variables du mois ; ces dernières peuvent encore être modifiées ici.
BULLETIN AFFICHÉ
ONGLET
AFFICHÉ
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE
SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE
POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT
SUR
Vérifier les variables du mois de "Pierre MOREAU" comme dans l'exemple ci-dessous
SAISIR UNE VALEUR OU
CHOISIR UNE CONSTANTE

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 121
L'onglet
rappelle les informations de la fiche salarié ; les plafonds peuvent
être modifiés ici pour la période en cours
6. BULLETIN CALCULÉ
Le bulletin quasi-définitif s'affiche ici ; il est encore possible de faire les dernières modifications à
ce niveau.
ONGLET
BULLETIN AFFICHÉ
AFFICHÉ
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT
ÉVENTUELLEMENT SUR
POUR METTRE À JOUR LES VALEURS CALCULÉES
POUR VALIDER
Afficher le bulletin de "Pierre MOREAU" et ajouter 120 € de prime d'assiduité rubrique
12500
SAISIR DIRECTEMENT
LA VALEUR
Afficher le bulletin de " Pierre MOREAU "
Repérer les valeurs saisies précédemment
Vérifier le bulletin et enregistrer

----

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 123
7. ÉDITION
Le bulletin une fois terminé peut-être vérifié une dernière fois à l'aide de l'aperçu avant d'être
imprimé ou envoyé en "pdf"
RUBAN AFFICHÉ
BULLETIN AFFICHÉ
PARAMÉTRER L'IMPRESSION DES SEULES RUBRIQUES RENSEIGNÉES
SUR
OU / ET
SUR
POUR VÉRIFIER LE BULLETIN
POUR IMPRIMER LE BULLETIN
POUR VALIDER
Si nécessaire, sur
pour recalculer le bulletin
permet aussi de calculer le bulletin à l'envers, c’est-à-dire de partir d'un salaire
net pour définir un salaire brut.
SAISIR LE SALAIRE
NET DÉSIRÉ
Penser à valider l'enregistrement du bulletin par
lorsque vous fermez la fenêtre par
Imprimer en pdf le bulletin de pierre Moreau et le vérifier

8. ÉTAT DU BULLETIN
Des icônes renseignent sur l'état d'avancement du bulletin dans la gestion des bulletins salariés
Bulletin édité.
Bulletin calculé.
Clôture mensuelle ou annuelle effectuée.
Clôture intermédiaire effectuée
Salarié absent.
Salarié ayant quitté la société.
Salarié est mis en sommeil.
La même icône en gris clair ( / ) signifie qu'un bulletin complémentaire est à réaliser pour
ce salarié

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 125
Il est aussi possible de préparer la paie de plusieurs salariés à la fois et de saisir les heures, les
absences ou les rubriques en une seule fois.
SUR
1. SÉLECTION
MENU GESTION
La sélection des salariés pour lesquels la paie est préparée s'effectue de manière standard.
BOUTON GAUCHE
SUR LE 1 ER SALARIÉ À PRENDRE
ENFONCÉ
POUR AJOUTER OU ENLEVER UN SALARIÉ
OU
SUR LE 1 ER SALARIÉ À PRENDRE
ENFONCÉ
SUR LE DERNIER SALARIÉ
1 ER SALARIÉ À PRENDRE SÉLECTIONNÉ
ENFONCÉ
OU DU
CLAVIER POUR ÉTENDRE LA SÉLECTION
Sélectionner avec le clavier puis avec la souris les salariés "Richard", "Roubert" et
"Thomas"
2. GESTION DES HEURES
Les heures travaillées, supplémentaires ou autres peuvent être modifiées, complétées ou saisies.
SUR
RUBAN
MENU GESTION
SUR
DE
SUR
SÉLECTIONNER LE TYPE D'HEURES
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Saisir 9 heures supplémentaires sur le mois pour les salariés sélectionnés auparavant
comme ci-après

Vérifier pour chacun des bulletins salariés que les heures figurent bien
3. GESTION DES ABSENCES
Plutôt que saisir les absences directement dans le bulletin du salarié, il est plus pratique de les
saisir dans une fenêtre dédiée qui va automatiquement renseigner le bulletin salarié
a) GESTION DES ARRÊTS DE TRAVAIL
Cette fenêtre, en plus de gérer les arrêts de travail, permet de générer une DSN spécifique.
MENU GESTION
SUR
la liste des arrêts s'affiche (uniquement ceux enregistrés ici)
POUR CRÉER UN ARRÊT DE TRAVAIL
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
il n'est pas nécessaire de prolonger les arrêts déjà transmis par dsn
L'onglet "indemnités jours sécurité sociale" gère les jours de carence (non payés).
JOURS NON PAYÉS

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 127
L'onglet "maintien" gèrent les jours de carence maintenus par l'employeur, si c'est le cas.
Renseigner les absences à partir de l'exemple ci-après. Vérifier qu'elles apparaissent
dans l'onglet "congés/absences" du bulletin salarié.
TRIER PAR TÊTE
DE COLONNE
b) GESTION DES ABSENCES
Cette fenêtre affiche une liste récapitulative des absences et permet d'en enregistrer.
MENU GESTION
SUR
la liste des absences s'affiche
FILTRER PAR CODE ABSENCE (volet gauche) OU PAR PÉRIODE (volet haut)
SÉLECTIONNER UNE ABSENCE
SUR POUR AJOUTER - SUR POUR MODIFIER OU
SUR POUR SUPPRIMER - SUR POUR ANNULER
Rechercher et afficher les absences créées au-dessus
FAIRE GLISSER POUR
MODIFIER LA LARGEUR
FILTRER PAR CODE
FAIRE GLISSER POUR
MODIFIER LA LARGEUR

Les absences peuvent être modifiées, complétées ou saisies dans la préparation des paies.
RUBAN
SUR
DE
SUR
SÉLECTIONNER LES SALARIÈS CONCERNÉS
SÉLECTIONNER LE TYPE D'ABSENCE
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Saisir ½ journée d'absence "congé de présence parentale" pour la salariée "Thomas
Florence" comme ci-dessous
Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les absences figurent bien
4. RUBRIQUES PAR POPULATION
N'importe quelle rubrique peut être modifiée, complétée ou saisie ici.
RUBAN
SUR
DE
SUR
SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE PUIS SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

VII – LES BULLETINS SALARIÉS 129
5. PRÉPARATION PAR RUBRIQUES
Elle va consister à saisir globalement les variables de paie pour établir les bulletins des salariés.
C'est une méthode adaptée si les absences, primes, heures supplémentaires sont saisies à
partir de tableaux ou listings.
MENU GESTION
SUR
la liste des rubriques s'affiche
SUR LA RUBRIQUE OU SUR
SUR LE SALARIÉ OU SUR
SUR
POUR ACTIVER LA RUBRIQUE
SAISIR LA VALEUR DANS LA COLONNE "MONTANT"
POUR VALIDER
Enregistrer une saisie sur salaire de 55 € sur le mois pour le salarié "Moreau pierre"
comme ci-dessous
SAISIR LA VALEUR
ACTIVER LA RUBRIQUE

VIII – LA PAIE 131
VIII.
Il existe deux sortes de clôture :
La clôture intermédiaire (
)s'effectue pour le ou les salariés sélectionnés
La clôture mensuelle (
) concerne tous les salariés et inclut la clôture annuelle
La clôture va valider les bulletins de salaire. Il faut donc s'assurer que ces derniers ont bien été
vérifiés, qu'ils ont été édités et que la paie a été sauvegardée.
Il permet d'effectuer un calcul définitif afin de s'assurer que toutes les variables ont bien été
prises en compte. Ce calcul peut porter sur l'ensemble ou sur une sélection de salariés.
SUR
MENU GESTION
AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC
SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE DU CALCUL AVEC
CONFIRMER OU MODIFIER LA PÉRIODE PAIE
POUR VALIDER
DÉFINIR L'ÉTENDUE
INSÉRER LE CRITÈRE
SÉLECTIONNÉ
Recalculer tous les bulletins pour la période en cours et l'établissement principal
Un calcul s'effectue de toutes manières avant l'édition

C'est l'étape ultime. Bien entendu, il est possible de générer les bulletins au format pdf.
SUR
MENU GESTION
AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC
SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE DE L'ÉDITION AVEC
ACTIVER
POUR DES BULLETINS PDF OU
CONFIRMER OU MODIFIER LE FORMAT PAPIER / CONFIRMER OU MODIFIER LA PÉRIODE DE PAIE
POUR VALIDER
DÉFINIR L'ÉTENDUE
INSÉRER LE CRITÈRE
SÉLECTIONNÉ
À ÉDITER
CHOIX DES FORMATS
Il ne faudra pas oublier de pointer les bulletins édités pour s'assurer qu'aucune erreur importante ne
subsiste.
Les bulletins sont édités selon le type d'édition choisie dans les formats prédéfinis du bulletin
modèle de - - onglet

VIII – LA PAIE 133
permet de sélectionner les salariés un par un
2- SÉLECTIONNER
AVEC OU
3- PRENDS EN COMPTE
LA SÉLECTION
4 - ENLÈVE DE LA
SÉLECTION
1- METS À ZÉRO
1- Mettre à zéro avec
2- Sélectionner avec ou
3- Ajouter à la sélection avec
4- Enlever éventuellement de la sélection avec
5- Fermer avec
Imprimer en "PDF" les bulletins des salariés CARMIN, MARTIN et PETIT en les
sélectionnant manuellement puis Imprimer en pdf le reste des bulletins de
l'établissement principal et les vérifier

VIII – LA PAIE 135

VIII – LA PAIE 137

VIII – LA PAIE 139

VIII – LA PAIE 141

Une fois les bulletins de paie édités, il faut régler aux salariés le "net à payer". Cette procédure
est automatisée et le règlement sera effectué selon le paramétrage du volet "coordonnées" de la
fiche salarié (virement, chèque, espèces).
DOMICILIATION BANCAIRE
1. ORDRES DE PAIEMENT
Il faut tout d'abord éditer l'état des ordres de paiement.
SUR
MENU GESTION
SUR
PARAMÉTRER L'ÉDITION
POUR VALIDER
FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

VIII – LA PAIE 143
Éditer le récapitulatif des ordres de paiement de l'établissement principal pour la
période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins
2. VIREMENT DES SALAIRES
Une fois l'état des ordres de paiement édité et vérifié, il faut envoyer aux banques les ordres de
virement. Le fichier généré est au format "xml".
SUR
MENU GESTION
SUR
PARAMÉTRER LA FENÊTRE
POUR VALIDER
ENREGISTRER LE FICHIER (ici : C:\SagePaie100c\AppData\Transfert\IOS-VirS01_11.sepa_03.xml)
À TRANSMETTRE À LA BANQUE
IMPRIMER LE "PDF"
FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

FAIRE UNE SIMULATION
AUPARAVANT
Faire une simulation
avant de lancer la génération des bordereaux
Générer les ordres de virement de l'établissement principal pour la période en cours et
vérifier qu'ils correspondent aux bulletins

VIII – LA PAIE 145
3. EDITION DES CHÈQUES
Pour les salariés qui préfèrent un règlement par chèque plutôt que par virement, l'impression
des chèques, là encore, est automatisée.
SUR
MENU GESTION
SUR
PARAMÉTRER LA FENÊTRE
POUR VALIDER L'IMPRESSION
POUR VALIDER LES PARAMÈTRES
IMPRIMER LES DONNÉES SUR LE LISTING DE CHÉQUIER
FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 147
IX.
La déclaration des cotisations passe maintenant par la DSN mensuelle qui remplace peu à peu
la DUCS et la DADS-U.
Il ne faut pas oublier que toute cette procédure de paie, de plus en plus complexe d'une
année sur l'autre, ne vise qu'à calculer et répartir les prélèvements "obligatoires" entre les
différents organismes et caisses de cotisation
1. ÉDITION DES CHARGES PATRONALES
Cet état récapitule les charges patronales de la période.
SUR
MENU ÉTATS
SUR
PARAMÉTRER L'ÉDITION
POUR VALIDER
FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC
Éditer et vérifier le récapitulatif des charges patronales de l'établissement principal pour
la période en cours

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 149

2. ÉDITION DES CHARGES SALARIALES
Cet état récapitule les charges salariales de la période.
SUR
MENU ÉTATS
SUR
PARAMÉTRER L'ÉDITION
POUR VALIDER
FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC
Éditer et vérifier le récapitulatif des charges salariales de l'établissement principal pour
la période en cours

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 151

Éditer et vérifier le récapitulatif des charges salariales de l'établissement principal pour
la période en cours

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 153
3. RÉSUMÉ DES COTISATIONS
Cet état récapitule les charges salariales et patronales de la période.
SUR
MENU ÉTATS
SUR
PARAMÉTRER L'ÉDITION
POUR VALIDER
FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC
Éditer et vérifier le résumé des charges sociales de l'établissement principal pour la
période en cours

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 155
Avant la clôture, il fallait créer la Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales. Cette déclaration
est remplacée par la DSN mais ci-dessous un rappel de son fonctionnement pour les entreprises
qui l'utilisent encore.
1. RATTACHEMENT RUBRIQUES DUCS
Il faut vérifier qu'à chacune des rubriques de cotisation correspond le bon code DUCS.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE
OU POUR MODIFIER
ONGLET
VÉRIFIER LE CODE DUCS ASSOCIÉ
POUR VALIDER
CODE DUCS
ASSOCIÉ
Vérifier le rattachement des codes DUCS de chacune des rubriques
2. RATTACHEMENT CAISSES DE REGROUPEMENT
Il faut aussi vérifier les paramètres des caisses de cotisation, notamment que chacune est bien
rattachée à une caisse de regroupement.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION
OU
POUR MODIFIER
SUR L'ONGLET
VÉRIFIER LES INFORMATIONS (notamment )
POUR VALIDER
CAISSE DE
REGROUPEMENT
Vérifier le rattachement de chacune des caisses

3. GÉNÉRATION DUCS
Elle s'effectue de préférence caisse par caisse.
SUR
SUR
VOLET DROIT
MENU ANNEXES
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
GÉNÉRER CAISSE
PAR CAISSE
FICHIER À TRANSMETTRE
AUX CAISSES
Lancer la génération de la DUCS pour "l'URSAFF" pour la période en cours

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 157
4. EXPLOITATION DUCS
Chacune des DUCS générées peut être ouverte pour être complétée.
VOLET DROIT
SÉLECTIONNER LA DUCS
SUR LA DÉCLARATION
OU
SUR
COMPLÉTER ET/OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Ouvrir la DUCS générée et mettre à jour les informations : exigibilité : le 31 du mois, à
régler le 15 du mois suivant, salaires à verser le 31 du mois

5. MODIFICATION DUCS
La DUCS ouverte peut être modifiée pour répondre aux exigences des administrations.
SUR
SUR LA RUBRIQUE
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
SUR LA
RUBRIQUE À OUVRIR
Dans la première DUCS, afficher la rubrique 236D "FNAL TOTALITÉ" puis la fermer

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 159
6. ÉDITION DUCS
Il est possible de transmettre directement la déclaration "EDI" avec "sage direct déclaration".
7. L'EDI
VOLET DROIT
SÉLECTIONNER LA OU LES DÉCLARATIONS
SUR POUR VÉRIFIER OU POUR ÉDITER
INDIQUER LA PÉRIODE POUR LAQUELLE LES DÉCLARATIONS SONT À PRENDRE EN COMPTE
COMPLÉTER ET/OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Celui-ci est facilité par un assistant.
VOLET DROIT
SUR
SUIVRE L'ASSISTANT
POUR VALIDER
La DADS-U est le document validant un exercice de paie vis-à-vis de l'administration. Les
entreprises qui ont une année complète de DSN mensuelles n'ont plus à fournir de DADS-U.
1. PARAMÉTRAGE
Il est important de vérifier le paramétrage DADS-U des établissements avant de la générer.
MENU LISTES
SUR
ÉDITER L'ÉTABLISSEMENT
SUR
SUR
VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

Ainsi que celui des salariés.
MENU LISTES
SUR
la liste des salariés s'affiche
SÉLECTIONNER UN SALARIÉ
la fiche "gestion salarié" s'affiche
VOLET DROIT
SUR
RUBAN
SUR
la liste des salariés s'affiche
SÉLECTIONNER UN SALARIÉ
la fiche "gestion salarié" s'affiche
2. GÉNÉRATION DE LA DADS-U
Un assistant vient guider l'utilisateur.
SUR
VOLET DROIT
MENU ANNEXES
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
CRÉER ÉVENTUELLEMENT LE DOSSIER DES DÉCLARATIONS SOCIALES
Lancer la génération de la DADS-U pour l'année en cours

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 161
PÉRIODE À PRENDRE
EN COMPTE
3. SUIVI DE LA DADS-U
La DADS-U générée est affichée dans le volet principal.
SUR
pour créer la déclaration à partir des données générées
OU
SÉLECTIONNER LA DADS-U
POUR L'AFFICHER
Afficher la DADS-U générée

4. AFFICHAGE DE LA DADS-U
Comme la DSN, la DADS-U peut être affichée en fonction de différents critères.
DADSU AFFICHÉE
SUR
POUR AFFICHER L'ÉMETTEUR
SUR
POUR AFFICHER LA DÉCLARATION
SUR
POUR AFFICHER L'ÉTABLISSEMENT
SUR
AFFICHAGE DES
DÉCLARATIONS
POUR AFFICHER LES SALARIÉS
AFFICHAGE
DES SALARIÉS
PARAMÈTRES
D'ENVOI
AFFICHAGE DES
ÉTABLISSEMENTS
ENVOYER LA DADS-U
Afficher la DADS-U générée selon les différents modes

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 163
5. MODIFICATION DE LA DADS-U
La DADS-U peut être complétée et modifiée.
DADSU AFFICHÉE
SUR POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ
VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LE SALARIÉ
VOLET DROIT
SAISIR OU MODIFIER LES INFORMATIONS
SUR
Parcourir les informations par salarié
COMPLÉTER OU MODIFIER
LES INFORMATIONS
SÉLECTIONNER
LE SALARIÉ

6. ENVOI DE LA DADS-U
La DADS-U terminée et vérifiée peut être envoyée.
DADSU AFFICHÉE
DADSU COCHÉE
SUR
POUR VÉRIFIER LA DADS-U
SUR
POUR L'ENVOYER

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 165
La déclaration sociale nominative remplace et simplifie les anciennes versions de déclarations
sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie.
Il n'y plus qu’une seule transmission mensuelle dématérialisée à l’issue de la paie, adressée aux
organismes de protection sociale via www.net-entreprises.fr.
DEUX TYPES DE DSN
La DSN "MENSUELLE" pour les cotisations sociales
Les DSN "ÉVÉNEMENTIELLES" : "ARRÊTS DE TRAVAIL" pour les différents arrêts maladies
et autres, "FIN DE CONTRAT" pour les départs de salariés…
QUELQUES PRINCIPES :
La DSN mensuelle est la dernière étape du traitement de la paie.
La DSN est réalisée par établissement d’affectation
La DSN s’effectue par voie électronique, en mode EDI
La DSN mensuelle doit être émise au plus tard le 5 ou le 15 du mois M+1
La DSN ne modifie pas les périodicités de paiement des cotisations sociales
1. CONTRÔLE DSN
Ces contrôles vérifient la présence et la qualité des informations nécessaires à la déclaration.
MENU ÉTATS
SUR
CHOISIR LES DONNÉES À CONTRÔLER
CONSULTER LE RAPPORT ET REMÉDIER AUX PROBLÈMES RELEVÉS
Contrôler la DSN et effectuer la modification requise :

2. LANCER LA DSN
La création de la DSN s'effectue dans le module de paie.
MENU ÉTATS
SUR
SUR
SUR
POUR EFFECTUER UN CONTRÔLE FINAL
POUR VALIDER
lors du premier accès de la période, il est nécessaire de transférer les données par
; après cela, permettra d'accéder aux données transférées
Lancer la DSN pour la période en cours
POUR AFFICHER

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 167
3. MODULE DSN
Les DSN s'affichent dans un module spécifique. Si le module n'est pas affiché :
DSN
SUR
POUR LANCER LE MODULE
Sage paie demande d'effectuer la synchronisation
sur
pour créer le dossier "déclarations sociales" s'il n'existe pas
Afficher le module DSN
4. SUIVI DES DSN MENSUELLES
Après création, il faut générer la DSN dans le module pour le mois en cours.
SUR
pour créer la déclaration à partir des données générées
RENSEIGNER PUIS SUR
RENSEIGNER PUIS SUR
RENSEIGNER PUIS SUR
OU
SÉLECTIONNER LA DSN PUIS POUR L'AFFICHER
LISTE DES DSN
POUR CRÉER
Générer les DSN mensuelles et arrêt de travail à partir des données générées précédemment
comme ci-avant et l'afficher comme ci-après en vérifiant chacun des salariés

permet de paramétrer les options d'envoi de la DSN sélectionnée
POUR AFFICHER
5. PARAMÉTRAGE DE L'ÉMETTEUR (rappel)
Ce paramétrage est indispensable et valable pour toutes les DSN.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER L'ONGLET
SUR
SAISIR L'ÉMETTEUR
OU
SUR
DE
SUR
SAISIR UN CODE POUR LE CONTACT
SUR DE
SUR LE SALARIÉ RESPONSABLE POUR L'AJOUTER AUX CONTACTS
POUR VALIDER
SUR LE SALARIÉ AJOUTÉ POUR AUX CONTACTS POUR LE DÉSIGNER
POUR VALIDER
POUR VALIDER
en profiter pour mettre à jour le contact "émetteur Sage Paie" s'il ne l'est pas

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 169
Indiquer le salarié "RICHARD" comme émetteur des DSN et de la paie
6. AFFICHAGE D'UNE DSN MENSUELLE
La DSN peut être affichée en fonction de différents critères.
SUR
SUR
SUR
SUR
POUR AFFICHER LA LISTE PAR DÉCLARATION
POUR AFFICHER LA LISTE PAR ÉTABLISSEMENT
POUR AFFICHER LA LISTE DES VERSEMENTS
POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ
AFFICHAGE DES SALARIÉS
ENVOYER LA DSN
CONTRÔLE AVANT ENVOI
Afficher les différents onglets de la DSN mensuelle
7. MODIFICATION D'UNE DSN MENSUELLE
La DSN peut être complétée et modifiée.
DSN AFFICHÉE
SUR L'ONGLET POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ
VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LE SALARIÉ
VOLET DROIT
SAISIR OU MODIFIER LES INFORMATIONS
SUR
Parcourir les informations par salarié

SÉLECTIONNER
LE SALARIÉ
COMPLÉTER OU MODIFIER
LES INFORMATIONS
PUIS ENREGISTRER
donne accès à
8. CONTRÔLE AVANT ENVOI
La DSN doit être vérifiée.
DSN AFFICHÉE
SUR

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 171
Modifier le code APEN de "6202" en "6202A"
9. ENVOI DE LA DSN
La DSN terminée et vérifiée peut être envoyée.
DSN AFFICHÉE
ONGLET
RENSEIGNÉ
SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS D'ENVOI
POUR VALIDER
faire un essai en mode "test" avant l'envoi réel
Si nécessaire, saisir les informations de connexion du compte Sage.

La fenêtre de suivi des DSN s'actualise.
LA DSN EST INDIQUÉE
COMME ENVOYÉE
D'ENVOI
sur la déclaration puis
permet de la rendre modifiable
Contrôler et envoyer la DSN
10. ENVOI DIRECT DES DSN
Les DSN peuvent encore être envoyées directement sous forme de fichier joint téléchargé à
partir du site de www.net-entreprises.fr.
DSN AFFICHÉE
SUR
ACTIVER
SÉLECTIONNER UN DOSSIER DU DISQUE DUR POUR ENREGISTRER LE FICHIER GÉNÉRÉ
POUR VALIDER
FICHIER GÉNÉRÉ
Le fichier généré est alors sur le disque dur :

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 173
LE FICHIER GÉNÉRÉ EST ICI
Il faut alors se rendre sur le site de www.net-entreprises.fr, se connecter et télécharger le fichier.
NET-ENTREPRISES.FR
ACCÉDER AU SITE
SE CONNECTER
SUR
SUR
DANS
SUR
l'historique des échanges s'affiche
SUR À LA FIN DE L'ÉCHANGE CONCERNÉ
le bilan de l'événement s'affiche
SUR
le détail s'affiche
À LA FIN DE L'ÉVÉNEMENT

11. LA DSN ARRÊTS DE TRAVAIL
Elle peut être générée directement à partir de la fenêtre de saisie des arrêts de travail au fur et à
mesure de l'enregistrement de chacun des arrêts.
MENU GESTION
SUR
la liste des arrêts s'affiche
SUR
MENU GESTION
SUR
la liste des arrêts s'affiche
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
CONSERVER
POUR VALIDER
OU MODIFIER SELON LES BESOINS
POUR VALIDER
SUR LA DSN GÉNÉRÉE
LA CONTRÔLER PUIS SUR
il est aussi possible à ce niveau de générer un fichier et le transférer par www.net-entreprises.fr

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 175
Le lancement de la DNS standard permet aussi de créer la DNS "arrêt de travail"
Générer la DSN "arrêts de travail" pour les nouveaux arrêts
12. LA DSN FIN DE CONTRAT
Elle est générée directement à partir de la fenêtre de saisie des arrêts de travail au fur et à
mesure de l'enregistrement de chacun des arrêts
a) SORTIE DU SALARIÉ
Cela peut être une démission, un licenciement ou autre, avec ou sans préavis.
MENU LISTE
SUR
la liste fiches de personnel s'affiche
SÉLECTIONNER LE SALARIÉ À SORTIR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS DEMANDÉES
SUR PUIS PUIS PUIS
MOTIFS DE SORTIE

) GÉNÉRATION ET ENVOI DE LA DSN
La DSN doit être envoyée dès l'enregistrement de la sortie du salarié.
SÉLECTIONNER LE SALARIÉ SORTANT
-
LAISSER À PRIORI
POUR VALIDER
la DSN est générée
SUR LA DSN FIN DE CONTRAT POUR L'ÉDITER
POUR VALIDER LA GÉNÉRATION
SUR
PUIS FERMER LES FENÊTRES

X –LA CLÔTURE 177
Elle va figer les valeurs des bulletins calculés pour la période en concordance avec les salaires
versés et les montants déclarés.
L'édition est indispensable avant toute clôture et peut se faire sous forme de fichier .pdf. Elle
concerne les bulletins de paie (si nécessaire pour une version à conserver).
MENU GESTION
SUR
SUR
SUR
GROUPE BULLETINS DE PAIE
SUR
RUBAN
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
Et le livre de paie.
POUR VALIDER
MENU ÉTATS
SUR
GROUPE ÉTATS
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
RUBAN

Imprimer le livre de paie du trimestre

X –LA CLÔTURE 179
Elle clôture les bulletins des salariés sélectionnés sans clôturer la totalité des bulletins du mois.
MENU GESTION
SUR
RUBAN
SUR
DE
SUR
AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC
SÉLECTIONNER LES SALARIÉS AVEC
CONFIRMER OU MODIFIER LA DATE DE FIN DE BULLETIN
POUR VALIDER PUIS
POUR CONFIRMER LE LANCEMENT
bien vérifier le rapport de clôture imprimé (ou enregistré en pdf)
INSÉRER LE CRITÈRE
SÉLECTIONNER
LES SALARIÉS
RAPPEL -
permet de sélectionner les salariés un par un
2- SÉLECTIONNER
AVEC OU
3- PRENDS EN COMPTE
LA SÉLECTION
4 - ENLÈVE DE LA
SÉLECTION
1- METS À ZÉRO

1- Mettre à zéro avec
2- Sélectionner avec ou
3- Ajouter à la sélection avec
4- Enlever éventuellement de la sélection avec
5- Fermer avec
Si les bulletins n'ont pas été édités auparavant, la clôture ne s'effectue pas
Bien consulter l'écran salariés ou l'état généré à la clôture pour s'assurer que les bulletins sont bien
clôturés car aucun message d'erreur n'est généré s'il y a un problème
Clôturer les bulletins de l'établissement principal pour la période en cours pour les
salariés CARMIN, MARTIN et PETIT
IMPRIMÉ ET CLÔTURÉ
CALCULÉ
RAPPEL
Bulletin édité.
Clôture mensuelle ou annuelle effectuée.
Bulletin calculé.
Clôture intermédiaire effectuée

X –LA CLÔTURE 181
Elle va définitivement valider les bulletins de paie du mois. Elle fige tous les calculs et permet de
s'assurer que les cotisations sont cohérentes avec les bulletins. En fin d'année, elle se
transforme automatiquement en clôture annuelle. Comme pour la clôture intermédiaire, les
bulletins doivent avoir été édités.
MENU GESTION
SUR
RUBAN
SUR
DE
SUR
POUR VALIDER
bien vérifier le rapport de clôture imprimé (ou enregistré en pdf)
La liste des salariés affiche l'état de chacun.
IMPRIMÉ ET CLÔTURÉ
Faire la clôture mensuelle de la période en cours

Elle consiste à sauvegarder la base de données SQL SERVER. Il est indispensable d'en faire
régulièrement et au minimum avant et après chaque clôture. Il faut les recopier sur un disque à
part, si possible situé dans un emplacement géographique différent. Un cloud sécurisé est une
bonne solution.
SUR
MENU FICHIER
SUR
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
la sauvegarde s'effectue
SUR
DOSSIER DE SAUVEGARDE
DONNÉES SOCIALES LIÉES
Un message confirme la sauvegarde
Faire une sauvegarde du dossier en cours
FICHIER DE SAUVEGARDE
DONNÉES SOCIALES
FICHIER DE SAUVEGARDE
PAIE

X –LA CLÔTURE 183
L'ouverture du mois suivant suit la clôture du mois en cours.
MENU GESTION
SUR
POUR VALIDER
la liste des salariés affiche le nouveau mois de paie sans état d'avancement
Ouvrez le mois suivant la clôture effectuée, calculez, éditez et clôturez les mois
suivants jusqu'à la fin du trimestre avec les éléments de base des bulletins – Vérifiez
les états générés
MOIS OUVERT

La paie du mois clôturée, il faut transmettre les éléments en comptabilité.
1. PARAMÉTRAGE (rappel)
Les informations comptables doivent être correctement paramétrées afin que les montants
puissent être reversés dans les comptes adéquats du logiciel de comptabilité.
a) RUBRIQUE
Les comptes associés aux rubriques doivent être bien paramétrés.
MENU LISTES
SUR
SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE PUIS OU POUR MODIFIER
ONGLET - VÉRIFIER LE JOURNAL ET LES COMPTES ASSOCIÉS
POUR VALIDER
Vérifier une dernière fois les comptes associés aux rubriques
b) SALARIÉ
Les comptes associés aux salariés doivent être paramétrés.
- SALARIÉ SÉLECTIONNÉ
RUBAN
SUR
DE
SUR
DE
SUR
GROUPE
SUR
SUR
VÉRIFIER ET/OU COMPLÉTER LES COMPTES AUXILIAIRES
Vérifier une dernière fois les comptes associés aux salariés

X –LA CLÔTURE 185
C) COMPTES GÉNÉRAUX
Les comptes généraux de frais de personnel et d'attente doivent être correctement renseignés
pour la passation comptable.
PARAMÈTRES PAIE
ONGLET SÉLECTIONNÉ
SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET
SUR
DE
RUBAN
SUR
SUR
VÉRIFIER ET/OU COMPLÉTER LE COMPTE COLLECTIF SALARIÉS ET LE COMPTE D'ATTENTE
Vérifier une dernière fois les comptes généraux
d) JOURNAL
Celui-ci doit aussi être renseigné.
RUBAN
SUR
DE
SUR
SUR
VÉRIFIER SON EXISTENCE ET/OU COMPLÉTER
Vérifier une dernière fois les journaux

2. TRANSFERT COMPTABLE
Le transfert comptable est simple et consiste en la génération d'un fichier "texte" qu'il faudra
importer à partir du logiciel comptable.
MENU ANNEXES
SUR
RUBAN
SUR
CONFIRMER OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
la fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre
DÉSIGNER LE CHEMIN
ENREGISTRER LE FICHIER
Le dossier proposé par Sage paie & rh pour l'enregistrement est un sous-dossier "transfert" du
dossier de programmes du logiciel ; ce dossier étant quelquefois verrouillé par Windows, vous
pouvez aussi utiliser un sous-dossier de mes documents.
Effectuer la "passation comptable" mois par mois

XI – ANNEXES 187
XI.
Le bilan social est une synthèse statistique à calculer puis éditer après la clôture annuelle pour
les établissements de plus de 300 salariés.
1. BILAN SOCIAL SIMPLIFIÉ
Une édition simplifiée peut être lancée.
SUR
MENU ANNEXES
SUR
VÉRIFIER LA PÉRIODE ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
2. CALCUL DU BILAN SOCIAL
Si des modifications sont effectuées, faire un nouveau recalcul.
SUR
MENU ANNEXES
SUR
VÉRIFIER LA PÉRIODE ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
VÉRIFIER LA PÉRIODE À
PRENDRE EN COMPTE
Lancer la génération du bilan social pour la période en cours

3. ÉDITION DU BILAN SOCIAL
Il ne reste plus qu'à imprimer le bilan social.
SUR
MENU ANNEXES
SUR
VÉRIFIER LA PÉRIODE ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Imprimer en "pdf" le bilan social généré
À chaque évolution légale, fiscale ou de taux, il faut mettre à jour rubriques ou constantes selon
le schéma suivant.
Web → application paie → société → bulletin modèle →bulletin salarié
1. MISE A JOUR MANUELLE
Vous avez un nouveau plan de paie : La mise à jour peut s'effectuer à partir du fichier local.
MENU ?
SUR
VOLET PPS
SUR
SUR
INDIQUER LE CHEMIN D'ACCÉS
SUR

XI – ANNEXES 189
2. MISE A JOUR AUTOMATIQUE
La procédure d'importation est proposée à partir du web dès parution d'un nouveau plan de paie.
Elle peut aussi être faîte à la demande.
MENU ?
SUR
VOLET PPS
SUR
SUR
SUR
Si vous avez un paramétrage spécial pour des rubriques ou constantes standards, faîtes plutôt une
mise à jour manuelle d'un plan spécifique
Les bulletins modèles sont mis à jour des modifications mais non des ajouts et suppressions de
rubriques
Mettez à jour le plan de paie
3. MISE A JOUR PLAN DE PAIE SOCIÉTÉ
Une fois le plan de paie SAGE mis à jour, il faut récupérer dans la société les éléments à jour.
a) SÉLECTION DES RUBRIQUES
D'abord, sélectionner les rubriques à récupérer.
MENU SAGE
SUR
SUR
SUR
FERMER LA FENÊTRE
OU SÉLECTIONNER MANUELLEMENT LES RUBRIQUES AVEC
Sélectionnez toutes les rubriques

) MISE À JOUR
Puis les mettre à jour.
VOLET PPS
MENU FICHIER
COMMANDE
SUR
POUR VALIDER PUIS SUR
les rubriques non sélectionnées ne sont pas écrasées - faire une sauvegarde auparavant
Mettez à jour toutes les rubriques de la société
c) VÉRIFICATION
Enfin les vérifier
VOLET ACCUEIL
ROUVRIR LE DOSSIER SOCIÉTÉ
AFFICHER LA LISTE DES RUBRIQUES POUR VÉRIFIER LES MISES À JOUR
les rubriques ayant un paramétrage diffèrent ne sont pas écrasées
MISE À JOUR
Vérifiez la mise à jour des rubriques de la société

XI – ANNEXES 191
La distribution des bulletins dématérialisés peut s'effectuer de deux manières :
La simple impression de bulletins au format "pdf" et l'envoi aux salariés par mail
Plus sécurisé, les bulletins sont stockés dans des "coffres-forts", des dossiers du cloud.
Ce sont les mêmes "coffres-forts" que proposent votre banque pour stocker vos relevés et vos
factures (vous pouvez y faire transférer automatiquement ces dernières, y mettre une copie de vos
papiers et documents importants). Les assurances, les fournisseurs d'énergie… proposent
presque tous des coffres-forts. Veillez à n'en utiliser qu'un bien sécurisé
SDBP : sage dématérialisation des bulletins de paie (uniquement)
SDRH : sage dématérialisation des documents RH portail web pour la dématérialisation des
bulletins de paie et autres documents RH.
1. L'ÉDITION DES BULLETINS DÉMATÉRIALISÉS
Une fois le compte créé, l'icône donne accès à tous les éléments.
VOLET ACCUEIL
SUR
Puis il va falloir paramétrer la dématérialisation.
VOLET DROIT
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS

Et enfin activer les cases lors de l'édition.
GROUPE BULLETIN DE PAIE
RUBAN
SUR
GROUPE
SUR L'ONGLET
ACTIVER
ET
POUR VALIDER
BIEN ACTIVER
Si vous en avez la possibilité, créer un compte de dématérialisation et stocker les
bulletins dans leur coffre-fort
2. L'ÉDITION DES BULLETINS PDF
Si les bulletins sont édités au format "pdf", il faut d'abord vérifier l'emplacement des bulletins.
SUR
VÉRIFIER L'EMPLACEMENT
Puis activer les cases de dématérialisation.
GROUPE BULLETIN DE PAIE
RUBAN
SUR
ACTIVER
PARAMÉTRER
POUR VALIDER
Imprimer les bulletins au format pdf et vérifier leur disponibilité

XI – ANNEXES 193
C'est le bulletin simplifié qui obéit à certaines règles pour en faciliter la lecture :
Suppression de l'affichage de l'’organisme de versement
Suppression de l'affichage du N° de rubrique
Les colonnes sont renommées pour correspondre au modèle de bulletin du décret
Les lignes sont dupliquées si les rubriques du détail du risque n’ont pas la même base
Les valeurs des taux sont additionnées et une seule ligne est affichée lorsque les rubriques
du détail du risque ont la même base
Deux nouvelles appellations obligatoires
Ajout du renvoi vers le site du service public
1. PARAMÉTRAGE DES SOUS-RISQUES
Les sous-risques regroupent des rubriques. Le paramétrage est effectué mais doit être contrôlé
ou éventuellement modifié.
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR UN SOUS-RISQUE POUR AFFICHER SA STRUCTURE
POUR VALIDER PUIS FERMER LA FENÊTRE
Afficher le sous-risque "chômage"

2. PARAMÉTRAGE DES RISQUES
Les risques regroupent des sous-risques et des rubriques. Le paramétrage est effectué mais doit
être contrôlé ou éventuellement modifié.
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR UN RISQUE POUR AFFICHER SA STRUCTURE
POUR VALIDER PUIS FERMER LA FENÊTRE
Afficher le risque "retraite"
RUBRIQUES ASSOCIÉES

XI – ANNEXES 195
3. MODÈLE DE BULLETIN
Dans l'édition des bulletins, il est nécessaire de prendre le modèle "bulletin clarifié".
GROUPE BULLETIN DE PAIE
RUBAN
SUR
MODIFIER LE FORMAT PAPIER EN
POUR VALIDER
Recalculer les bulletins pour le nouveau mois
Vérifier sous-risques et risques
Éditer des bulletins clarifiés en "pdf" pour tous les salariés avec les valeurs de base
Ce paramétrage permet de gérer les différentes interventions des utilisateurs. Il est
indispensable de paramétrer les utilisateurs (chacun son id et son mot de passe) afin d'assurer la
traçabilité des opérations de paie. Le champ Email doit être renseigné puisqu'il sert d'identifiant
pour le coffre-fort et de boite aux lettres éventuelle pour recevoir le bulletin dématérialisé.
1. LE SUPERVISEUR
C'est le responsable de la paie.
SUR
MENU FICHIER
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER VALIDER
FERMER LA FENÊTRE
BIEN RENSEIGNER
L'ADRESSE MAIL

Paramétrer le superviseur comme ci-avant
2. LES UTILISATEURS
Ce sont les administratifs du service paie.
MENU FICHIER
SUR
SUR
SUR POUR AJOUTER UN UTILISATEUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER PUIS FERMER LA FENÊTRE
BIEN RENSEIGNER
L'ADRESSE MAIL
Paramétrer un utilisateur comme ci-avant

XII – OUTILS ET MAINTENANCE 197
XII. LES OUTILS ET LA
En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des
données (5 ans minimum de conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à vérifier la
disponibilité et l'intégrité de ces données et à faire des sauvegardes de ces données.
En cas de "plantage" machine (coupure de courant, blocage système…), l'utilisateur en cours n'est
pas considéré comme "déconnecté". Une fenêtre en informe l'utilisateur au démarrage d'un
nouvelle session. Il faut alors réinitialiser les utilisateurs.
SUR

Une vérification régulière est conseillée (une fois par mois). Il faut d'abord vérifier la structure des
tables.
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
un rapport synthétise les résultats de la vérification
Penser à faire une sauvegarde préalable
Puis lancer la vérification des fichiers.
SUR
SUR
MENU FICHIER
POUR VALIDER
un rapport synthétise les résultats de la vérification
Vérifier votre société

XII – OUTILS ET MAINTENANCE 199
Les données étant sauvegardées dans une base de données, c'est au niveau de celle-ci qu'il
faut intervenir pour effectuer la sauvegarde qui concerne l'ensemble de la société.
SUR
SUR
MENU FICHIER
POUR VALIDER
INCLUT LA BASE DE
DONNÉES SOCIALES
Vérifier auparavant qu'aucun utilisateur n'est connecté
Un message confirme la sauvegarde.
Un fichier de sauvegarde est créé dans
Faire une copie de ces backups sur un autre support conservé en lieu sur

Faire une sauvegarde de votre société – vérifier la présence du fichier de sauvegarde
En cas de problème grave ou pour retrouver des données anciennes, il est possible de restaurer
les données sauvegardées.
SUR
SUR
MENU FICHIER
POUR VALIDER
La restauration des données écrase les données existantes donc bien faire une sauvegarde de secours
avant restauration de données antérieures
En cas de changement de machine, créer une société à l'identique (même nom…)puis restaurer la
sauvegarde
Restaurer la sauvegarde précédente et vérifier les données

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 201
C'est le corrigé qui correspond aux exercices du cours.
Créer le fichier "I&I.PRH" de la société" Informatique & Industrie" selon les
informations "entête du dossier" ci-après
Dans la fenêtre d'établissement, vérifier l'existence de l'établissement principal, le
compléter
et lui rattacher les banques

202
Saisir les départements comme ci-après
Créer les services comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 203
Paramétrer le format et le dossier de stockage des bulletins au format "pdf"
Exporter la liste des comptes de la société "jeu d'essai" dans la liste modélisation
comptable-comptes généraux, et les importer dans la société "Informatique &
Industrie"
Paramétrer les libellés de paiement comme ci-après
Importer le fichier
dans les modèles de gestion des
temps (fichier export provenant du fichier "jeu d'essai")
Créer les plannings suivants
Si ces paramètres sont vides, importer les fichiers , et
(fichiers exports du fichier "jeu d'essai") et les paramétrer comme ci-après

204
Vérifier et compléter les informations du compte collectif salariés et du compte
d'attente
Vérifier le mois de clôture des congés comme ci-après
Saisir le taux AT comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 205
Importer le fichier
(vérifier l'existence de la caisse 15 mutuelles ou la créer)
Paramétrer les heures supplémentaires comme ci-après
Modifier les coordonnées de la caisse comme ci-après

206
Modifier les coordonnées comme ci-après
puis renommer la caisse en France travail-old et désactiver la coche
Modifier les coordonnées comme ci-après et renommer la caisse Agirc N° 3 en
AGIRC_old et désactiver la coche
Modifier les coordonnées de la caisse comme ci-après
Renommer la Masquer la caisse "APEC" en "APEC_OLD" et "AGFF" en "AGFF_OLD"

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 207
Créer la mutuelle comme ci-après
Supprimer les caisses "APEC_OLD" et "AGFF_OLD"
Rattacher toutes les caisses visibles à l'établissement I&I
Rattacher les contrats sociaux à l'établissement
Recueillir dans un fichier Word, Excel ou autre sur les différents sites internet conseillés
les valeurs des taux et plafonds listés ci-avant pour l'année en cours

208
Afficher la liste des constantes
Rechercher et mettre à jour les constantes suivantes :
PLAFOSOC et SMIC : selon valeur annuelle recueillie comme ci-après
Afficher la liste des rubriques comme ci-après
Afficher l'arbre de visualisation et le tester

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 209
Rechercher les rubriques correspondant aux taux de cotisation, les vérifier et
éventuellement, les mettre à jour par caisse à l'aide de l'arbre de visualisation

210

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 211
Parcourez avec les touches
précédemment
les rubriques mises à jour
Vérifiez et mettre à jour les comptes comptables et le journal associés comme ciaprès
et si possible, leur existence dans le logiciel comptable

212

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 213

214

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 215

216

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 217

218

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 219
Afficher la lister des variables comme ci-après
Afficher les natures d'événement comme ci-après
Afficher la liste des bulletins modèles. (Si la liste est vide, importer les bulletins
modèles de la société "jeu d'essai") selon la liste ci-après
Créer le bulletin modèle suivant
Sélectionner les formats d'édition comme ci- après

220
Pour le modèle "gérant", activer les rubriques suivantes :
Dans le bulletin modèle en cours de création "gérant", ajouter la rubrique
puis la supprimer
Pour le bulletin modèle en cours, activer la rubrique
, la modifier pour
une valeur de 1500 € puis Enregistrer le bulletin

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 221
Renommer le bulletin modèle "cadre horaire" en "cadre"
Dupliquer le bulletin modèle 11 gérant et Le nommer 12 "gérant salarié minoritaire"
Créer ou paramétrer les salariés suivants et leurs caractéristiques

222

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 223

224

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 225

226

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 227

228

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 229

230

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 231

232

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 233

234

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 235

236

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 237

238

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 239

240

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 241

242

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 243

244

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 245

246

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 247

248

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 249
Vérifier sur l’un des sites légaux les mentions à afficher sur le bulletin de paie et leur
ordre
Afficher le bulletin du mois pour le salarié "Jean MARTIN", activer puis supprimer la
rubrique 4680 (mi-temps thérapeutique…), saisir 1000 € en rubrique 13000 (prime
exceptionnelle)
Renseigner les absences de "Jean MARTIN" à partir de l'exemple ci-après
Renseigner les absences de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-après

250
Afficher les cumuls de congé de "Pierre MOREAU" comme ci-après
Afficher les RTT de "Pierre MOREAU" comme ci-après
Saisir les heures supplémentaires de "Pierre MOREAU" comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 251
Vérifier les variables du mois de "Pierre MOREAU" comme ci-après
Afficher le bulletin de "Pierre MOREAU" et ajouter 120 € de prime d'assiduité rubrique
12500 comme ci-après
Afficher le bulletin de " Pierre MOREAU "
Repérer les valeurs saisies précédemment
Vérifier le bulletin et enregistrer
Imprimer en pdf le bulletin de pierre Moreau et le vérifier
Sélectionner les salariés "Richard", "Roubert" et "Thomas"
Saisir 9 heures supplémentaires sur le mois pour les salariés sélectionnés auparavant
comme ci-après
Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les heures figurent bien

252
Renseigner les absences à partir de l'exemple ci-après. Vérifier qu'elles apparaissent dans
l'onglet "congés/absences" du bulletin salarié.
Rechercher et afficher les absences créées comme ci-après
Saisir ½ journée d'absence "congé de présence parentale" pour la salariée "Thomas
Florence" comme ci-dessous
Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les absences figurent bien
Enregistrer une saisie sur salaire de 55 € sur le mois pour le salarié "Moreau pierre"
comme ci-dessous
Recalculer tous les bulletins pour la période en cours et l'établissement principal
Imprimer en "PDF" les bulletins des salariés CARMIN, MARTIN et PETIT en les
sélectionnant manuellement puis Imprimer en pdf le reste des bulletins de l'établissement
principal et les vérifier
Générer les ordres de virement de l'établissement principal pour la période en cours et
vérifier qu'ils correspondent aux bulletins comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 253
Éditer le récapitulatif des ordres de paiement de l'établissement principal pour la période
en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins comme ci-après

254
Éditer et vérifier le récapitulatif des charges patronales de l'établissement principal
pour la période en cours comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 255

256
Éditer et vérifier le récapitulatif des charges salariales de l'établissement principal
pour la période en cours comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 257

258
Éditer et vérifier le résumé des charges sociales de l'établissement principal pour la
période en cours

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 259
Vérifier le rattachement des codes DUCS de chacune des rubriques comme ci-après
Vérifier le rattachement de chacune des caisses ci-après
Lancer la génération de la DUCS pour "l'URSAFF" pour la période en cours
Ouvrir la DUCS générée et mettre à jour les informations : exigibilité : le 31 du mois, à
régler le 15 du mois suivant, salaires à verser le 31 du mois
Afficher la DUCS
Lancer la génération de la DADS-U pour l'année en cours
Afficher la DADS-U générée
Contrôler la DSN et effectuer la modification requise :
Lancer la DSN pour la période en cours
Afficher le module DSN
Générer les DSN mensuelles et arrêt de travail à partir des données générées précédemment
comme ci-après et l'afficher comme ci-après en vérifiant chacun des salariés
Indiquer le salarié "RICHARD" comme émetteur des DSN et de la paie
modifier le code APEN de "6202" en "6202A"
Contrôler et envoyer la DSN

260
Imprimer le livre de paie du trimestre
Clôturer les bulletins de l'établissement principal pour la période en cours pour les
salariés CARMIN, MARTIN et PETIT
Faire la clôture mensuelle de la période en cours
Faire une sauvegarde du dossier en cours
Ouvrez le mois suivant la clôture effectuée, calculez, éditez et clôturez les mois suivants
jusqu'à la fin du trimestre avec les éléments de base des bulletins – Vérifiez les états
générés
Vérifier une dernière fois les comptes associés aux rubriques
Vérifier une dernière fois les comptes associés aux salariés
Vérifier une dernière fois les comptes généraux
Vérifier une dernière fois les journaux
Effectuer la "passation comptable" mois par mois
Lancer la génération du bilan social pour la période en cours
Imprimer en "pdf" le bilan social généré
Mettez à jour le plan de paie
Mettez à jour toutes les rubriques de la société
Vérifiez leur mise à jour
Créer un compte de dématérialisation, si vous en avez la possibilité, et stocker les
bulletins dans leur coffre-fort
Imprimer les bulletins au format pdf et vérifier leur disponibilité
Afficher le sous-risque "chômage" comme ci-après
Afficher le risque "retraite" comme ci-après
Recalculer les bulletins pour le nouveau mois
Vérifier sous-risques et risques
Éditer des bulletins clarifiés en "pdf" pour tous les salariés avec les valeurs de base

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 261
Paramétrer le superviseur comme ci-après
Paramétrer un utilisateur comme ci-après
Vérifier votre société
Faire une sauvegarde de votre société – vérifier la présence du fichier de sauvegarde
Restaurer la sauvegarde précédente et vérifier les données

262
Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de
Sage pour l'éditeur Sage , Paie & rh pour Sage Paie & RH I7 V9 ®,
Compta I7 pour Sage Comptabilité & Facturation I7 V9 ®, Gestion
commerciale pour Sage gestion commerciale I7 V9 ®, Windows pour
Microsoft Windows 10 ®.
Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites
avec l'aimable autorisation des éditeurs Sage et de Microsoft
Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible.
Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au
droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation.
Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de
iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 263
Dépôt légal 2 ème Trim 2024
Isbn : 978-2-491902-23-0
Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de
Sage Paie & Rh 100 version 6
À l'issue de son apprentissage et de la réalisation des exercices à faire, vous serez
complétement autonome dans son utilisation, du paramétrage des rubriques en passant
par les bulletins de paie et jusqu'aux déclarations sociales.
Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support de
cours). Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de
bien se souvenir des recommandations de votre formateur.
Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices
pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.
Existent aussi
Sage 100 comptabilité V10, Sage 100 Gestion commerciale V10,
Sage i7 Paie & Rh V9, Sage i7 Comptabilité V8.x, Sage i7 Gestion commerciale V8.x
Power Bi desktop, Power Bi Saas – mobiles
Windows 11, Utilisation, personnalisation
Windows 10, Utilisation, personnalisation, Windows 10, 2 ème niveau configuration
Word 2019 1 er niveau faire un document, 2 ème niveau écrire un livre, un rapport,
2ème niveau le modèle, le mailing
Excel 2019 1 er niveau faire un tableau, 2 ème niveau tableaux croisés, base de données,
2 ème niveau graphiques, consolidation, plan, solveur, fonctions financières
Access 2019 1 er niveau utiliser et interroger une base, 2 ème niveau créer une application
Powerpoint 2019, Faire une présentation
Outlook 2019, Messagerie, calendrier, contacts…
Joomla 3, Faire un site Web
Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long, 2 ème niveau publipostage
Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau plan-liaisons-solveur-fonctions -macros,
2 ème niveau base de données-hypothèses-fonctions
Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation
Outlook 2016, Powerpoint 2016
Maintenance micro, Réseaux …
Versions Office 2013 et Office 2010 encore disponibles
129 rue du Maréchal Foch
14750 Saint Aubin sur Mer
ios@ios.fr - www.ios.fr/