Bijlage 1 Distributie Planologisch Onderzoek - Gemeente Teylingen
Bijlage 1 Distributie Planologisch Onderzoek - Gemeente Teylingen
Bijlage 1 Distributie Planologisch Onderzoek - Gemeente Teylingen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DPO Intratuin <strong>Teylingen</strong><br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Teylingen</strong><br />
Definitief
DPO Intratuin <strong>Teylingen</strong><br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Teylingen</strong><br />
Definitief<br />
Rapportnummer:<br />
211x06253.073989_1_5<br />
Datum: 23 mei 2013<br />
Contactpersoon opdrachtgever: De heer S. Griffioen<br />
Projectteam BRO:<br />
Aiko Mein, Nadja Bressers, Wanda Blommensteijn<br />
Trefwoorden:<br />
DPO, ontwikkelingsmogelijkheden, Intratuin, <strong>Teylingen</strong><br />
Bron foto kaft: BRO, Abstract 4<br />
Beknopte inhoud:<br />
BRO heeft de distributie-planologische mogelijkheden<br />
voor Intratuin <strong>Teylingen</strong> onderzocht.<br />
BRO<br />
Hoofdvestiging<br />
Postbus 4<br />
5280 AA Boxtel<br />
Bosscheweg 107<br />
5282 WV Boxtel<br />
T +31 (0)411 850 400<br />
F +31 (0)411 850 401<br />
E info@bro.nl
Inhoudsopgave<br />
pagina<br />
1. INLEIDING 3<br />
1.1 Aanleiding en vraagstelling 3<br />
1.2 Planinitiatief 3<br />
1.2.1 De Intratuin-formule 3<br />
1.2.2 Intratuin vestiging Sassenheim 4<br />
2. CONCLUSIES MARKTMOGELIJKHEDEN EN EFFECTEN 7<br />
3. ONTWIKKELINGSKADERS 9<br />
3.1 Aanbod plant & dier 9<br />
3.2 Leegstaande panden 12<br />
3.3 Trends & ontwikkelingen 13<br />
3.4 Beleidskaders 15<br />
3.5 Draagvlak gemeente <strong>Teylingen</strong> 17<br />
3.6 Verkenning distributieve ontwikkelingsmogelijkheden 19<br />
Inhoudsopgave 1
1. INLEIDING<br />
1.1 Aanleiding en vraagstelling<br />
Aanleiding<br />
Frontwood Real Estate B.V. is voornemens een nieuw tuincentrum te realiseren aan<br />
de Rijksstraatweg 63 te Sassenheim. Binnen het vigerende bestemmingsplan is de<br />
voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk en daarom is een nieuw bestemmingsplan<br />
nodig. In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan dienen de distributieve<br />
mogelijkheden onderzocht te worden.<br />
Vraagstelling<br />
Ter onderbouwing van de benodigde bestemmingsplanwijziging is BRO gevraagd<br />
onderzoek te doen naar de distributieve mogelijkheden en effecten van het initiatief.<br />
Voor dit onderzoek hebben wij de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:<br />
In hoeverre is er nu en in de nabije toekomst distributieve ruimte voor uitbreiding<br />
van het tuincentrumaanbod in de gemeente <strong>Teylingen</strong>?<br />
Wat zijn de mogelijke effecten van realisatie van de voorgenomen plannen op<br />
de bestaande locatie, op de lokale en regionale detailhandelsstructuur?<br />
In de ruimtelijke ordening dienen nieuwe initiatieven op basis van ruimtelijk relevante<br />
argumenten beoordeeld te worden. Naast de berekening van de distributieve<br />
ruimte, worden eventuele effecten op de detailhandelsstructuur ingeschat. Hierbij<br />
spelen ook meer kwalitatieve factoren een belangrijke rol (keuzemogelijkheden<br />
voor de consument, uniciteit aanbod, versterking totale structuur, leefklimaat op<br />
langere termijn, etc.). In het DPO worden aan zowel de kwantitatieve als kwalitatieve<br />
aspecten aandacht besteed.<br />
1.2 Planinitiatief<br />
1.2.1 De Intratuin-formule<br />
Intratuin Nederland is een franchiseorganisatie, waarbij zelfstandige ondernemers<br />
zijn aangesloten. Binnen kaders kunnen ondernemers inspelen op specifieke vragen<br />
in de regio (ca. 20% van het assortiment). Verder hebben de tuincentra een gelijk<br />
assortiment en uniforme uitstraling voor de herkenbaarheid van de formule richting<br />
de consument. De overkoepelende organisatie Intratuin Nederland ondersteunt de<br />
vestigingen op het gebied van inkoop, automatisering, marketing en retailmanagement.<br />
De ondernemers zijn regionaal gebonden en ook het personeel wordt regionaal<br />
geworven.<br />
Hoofdstuk 1 3
Intratuin is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De tuincentra worden groter, moderner<br />
en sfeervoller. Op deze wijze willen de landelijke organisatie en de aangesloten<br />
zelfstandige, lokale ondernemers zo goed mogelijk inspelen op de consumentenwensen.<br />
Sleutelbegrippen zijn groen (als basis), ideeën opdoen en ontspanning.<br />
In de winkels wordt vooral ingezet op sfeer en beleving. Deze modernisering en<br />
schaalvergroting gaat gepaard met verdieping en verbreding van het assortiment<br />
waarmee Intratuin zich wil onderscheiden.<br />
Assortiment<br />
Het assortiment van Intratuin is te verdelen naar hoofdgroepen. Deze zijn als volgt:<br />
groen (planten, bloemen, bollen, zaden e.d.), tuin en dier (grondproducten, gereedschap,<br />
tuinhout, dierenafdeling), terras en interieur (tuinmeubelen, potten, sfeerartikelen,<br />
seizoensartikelen bijv. Kerst of Pasen e.d.), horeca en overig. Grofweg is de<br />
verdeling naar verkoopruimte zoals in onderstaande tabel weergegeven.<br />
Verdeling verkoopruimte naar hoofdgroepen<br />
Groen ca. 40%<br />
Tuin en dier ca. 25%<br />
Terras en interieur ca. 25%<br />
Horeca ca. 5%<br />
Overig ca. 5%<br />
Omvang en verzorgingsfunctie<br />
De vestigingen van Intratuin variëren in omvang, van de kleinste vestiging met 163<br />
m² wvo (centrum Rosmalen) tot de grootste vestiging met 17.000 m² wvo (Graafstaete,<br />
Duiven). De gemiddelde grootte van een Intratuin in Nederland is ruim 7.500 m²<br />
wvo. De aantrekkingskracht van Intratuin overstijgt dikwijls de eigen gemeente.<br />
Natuurlijk is nabijheid van een tuincentrum belangrijk voor de oriëntatie van de<br />
consument, maar door de grootschaligheid en het toegenomen ‘fun’-gehalte zijn<br />
consumenten bereid verder te rijden. Buiten de eigen gemeente nemen de keuzemogelijkheden<br />
toe en zullen consumenten de ene keer naar Intratuin rijden en de<br />
andere keer naar de concurrenten. Dit zijn tegenwoordig niet alleen ‘traditionele’<br />
tuincentra, maar ook woonboulevards, bouwmarkten e.d. Over het algemeen heeft<br />
een Intratuincentrum een regionale verzorgingsfunctie.<br />
1.2.2 Intratuin vestiging Sassenheim<br />
In de huidige plannen is de omvang van het tuincentrum aan de Rijksstraatweg in<br />
Sassenheim geraamd op circa 8.500 m² wvo (overdekte ruimte) en ca. 1.270 m² buitenafdeling.<br />
4<br />
Hoofdstuk 1
Schets locatie<br />
De beoogde locatie voor het tuincentrum in Sassenheim, de Rijksstraatweg 63, ligt<br />
nagenoeg direct aan de afslag van de A44 nabij sportpark Roodemolen aan. De locatie<br />
ligt op zeer korte afstand van bouwmarkt Multimate (3.000 m² wvo). De beoogde<br />
locatie heeft een goede bereikbaarheid vanuit de belangrijkste toevoerweg naar<br />
Sassenheim, de A44, en de locatie is daarnaast rechtstreeks verbonden met het centrum<br />
van Sassenheim via de Hoofdstraat.<br />
Figuur 1.1: Ligging beoogde locatie tuincentrum(rode ster)<br />
Hoofdstuk 1 5
6<br />
Hoofdstuk 1
2. CONCLUSIES MARKTMOGELIJKHEDEN EN EFFECTEN<br />
Uitgangssituatie<br />
In de gemeente <strong>Teylingen</strong> zijn 13 winkels in de branchegroep plant & dier gevestigd,<br />
met in totaal een winkelvloeroppervlak van 1.100 m² wvo. Het aanbod bestaat uit<br />
kleinschalige speciaalzaken in de subbranches bloem & plant, dibevo en tuinartikelen.<br />
In <strong>Teylingen</strong> is momenteel geen tuincentrum gevestigd. Vergelijken we het<br />
aanbod in <strong>Teylingen</strong> met landelijke cijfers of met cijfers van gemeenten met een<br />
vergelijkbaar inwonertal, dan blijkt dat het aanbod plant & dier in <strong>Teylingen</strong> zeer<br />
beperkt is. Het tuincentra-aanbod in de regio afgezet tegen het draagvlak komt<br />
redelijk overeen met het landelijk gemiddelde. In de regio is een aantal grootschalige<br />
tuincentra gevestigd, zoals Overvecht in Lisse (9.129 m² wvo), Tuin Extra in<br />
Noordwijk (5.600 m² wvo), Ranzijn in Leiderdorp (5.250 m² wvo) en Intratuin in<br />
Voorschoten (5.610 m² wvo).<br />
Dynamiek en beleid<br />
De ontwikkelingen in de detailhandel gaan heel snel. De consument vraagt om vernieuwing.<br />
In dit verband geldt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat: het is van groot<br />
belang dat waar mogelijk meebewogen wordt met de eisen/wensen van de consumenten,<br />
ondernemers en andere marktpartijen. Indien niet op de juiste manier ingespeeld<br />
wordt op dynamische processen als schaalvergroting, internetverkoop en het<br />
veranderende consumentengedrag, bestaat het risico dat de consumentenverzorging<br />
in de regio achter gaat lopen bij de ontwikkelingen elders. Dat kan uiteindelijk<br />
per saldo resulteren in verschraling in plaats van verrijking.<br />
De gemeente geeft aan in te willen spelen op dynamische ontwikkelingen als<br />
schaalvergroting middels een flexibel beleid. Uitgangspunt van de gemeente <strong>Teylingen</strong><br />
is daarnaast de kritische massa en keuzemogelijkheden in de niet-dagelijkse<br />
goederen op peil houden. De nadruk ligt hierbij op de ondervertegenwoordigde<br />
branches, waar ook de branche plant en dier onder valt, en als zodanig past het<br />
initiatief in het gemeentelijk beleid.<br />
De provincie Zuid-Holland ziet het als haar taak om de dynamiek in de detailhandel<br />
te bevorderen. Het beleid is primair gericht op het accommoderen van de dynamiek<br />
in de detailhandel in bestaande centra. Een uitzondering wordt gemaakt voor branches<br />
die niet of niet goed inpasbaar zijn in de bestaande winkelcentra zoals tuincentra.<br />
De ladder voor duurzame verstedelijking is leidend bij de accommodatie van de<br />
ruimtevraag. De provincie verplicht tot het uitvoeren van een distributieplanologisch<br />
onderzoek naar de mate van duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuren<br />
bij grootschalige ontwikkelingen.<br />
Hoofdstuk 2 7
Marktruimte en effecten detailhandelsstructuur<br />
Het tuincentrum heeft een winkelvloeroppervlakte van circa 8.500 m 2 . Voor uitbreiding<br />
van het tuincentra-aanbod is ca. 7.560 – 8.400 m² wvo distributieve ruimte benaderd.<br />
Met de huidige omvang van het plan wordt de berekende uitbreidingsruimte<br />
licht overschreden (met ca. 100 m² wvo). De berekende ruimte is gebaseerd op<br />
meerdere aannames en daarom altijd indicatief. Het is verder van belang hierbij aan<br />
te geven dat aan kwalitatieve aspecten bij winkelontwikkelingen vaak meer waarde<br />
gehecht dient te worden dan aan de kwantitatieve distributieve mogelijkheden.<br />
Omdat er nog geen tuincentrum in <strong>Teylingen</strong> gevestigd is, zal de formule bijdragen<br />
aan de verruiming van de keuzemogelijkheden voor de consument en aan kwalitatieve<br />
versterking van het aanbod in de branche plant en dier. Bovendien kan de<br />
bovenlokale trekkracht van de formule positieve effecten op het centrum hebben<br />
door combinatiebezoek.<br />
Door het toevoegen van een tuincentrum aan het aanbod plant & dier in <strong>Teylingen</strong><br />
zullen de concurrentieverhoudingen tussen de aanbieders in de betreffende branche<br />
wijzigen. Gezien de berekende distributieve ruimte en het verwachte grote verzorgingsbereik<br />
van het aanbod, zal dit niet resulteren in een aantasting of duurzame<br />
ontwrichting van de detailhandelsstructuur. De consument zal altijd op aanvaardbare<br />
afstand tuinartikelen kunnen blijven kopen.<br />
Wel zal de komst van een grootschalig tuincentrum in <strong>Teylingen</strong> naar verwachting<br />
wat omzet wegnemen bij omliggende tuincentra, deze omzeteffecten zullen zich<br />
spreiden over de verschillende aanbieders in de regio.<br />
Beoogde locatie en alternatieve locaties<br />
Vestiging van een tuincentrum op de beoogde locatie, aan de Rijksstraatweg, is<br />
vooral zeer gunstig vanwege de goede bereikbaarheid vanuit de gehele Bollenstreek<br />
via de A44/A4. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot combinatiebezoek met<br />
de Multimate en is de locatie rechtstreeks verbonden met het centrum van Sassenheim<br />
middels de Hoofdstraat.<br />
Ook zijn de leegstaande panden in <strong>Teylingen</strong> beoordeeld op hun geschiktheid. In de<br />
gemeente staan 17 panden leeg, waarvan de grootste een omvang heeft van 1.050<br />
m² wvo. Geen van de leegstaande panden voldoet hiermee aan de omvangeisen van<br />
een tuincentrum.<br />
8<br />
Hoofdstuk 2
3. ONTWIKKELINGSKADERS<br />
Dit hoofdstuk vormt de verantwoording voor de conclusies van de marktmogelijkheden<br />
en effecten zoals behandeld in hoofdstuk 2. Allereerst wordt er een aanbodanalyse<br />
gemaakt van het gevestigde aanbod in de branchegroep plant & dier in de<br />
gemeente <strong>Teylingen</strong> en omgeving. Vervolgens wordt er stilgestaan bij de ontwikkelingskaders<br />
in vraag en aanbod: trends gericht op tuincentra, beleidskaders en de<br />
ontwikkeling van het consumentendraagvlak. Deze aspecten worden vervolgens<br />
gebruikt voor het berekenen van de uitbreidingsruimte voor de branche tuin.<br />
3.1 Aanbod plant & dier<br />
Definitie branchegroep plant & dier<br />
Tuincentra behoren tot de branchegroep ‘plant & dier’. Winkels in de volgende<br />
branches vallen onder de door Locatus gehanteerde definitie voor deze branchegroep:<br />
Aquariums;<br />
Bloem & plant;<br />
Dibevo (dierenbenodigdheden en –voeders);<br />
Tuinartikelen;<br />
Tuincentrum;<br />
Tuinmeubelen.<br />
Omvang en samenstelling aanbod plant & dier gemeente <strong>Teylingen</strong><br />
Het aanbod aan plant & dier in de gemeente <strong>Teylingen</strong> beslaat een winkelvloeroppervlak<br />
van 1.100 m² wvo, verdeeld over 13 verkooppunten. In onderstaande tabel<br />
wordt de verdeling van het aanbod over de verschillende branches weergegeven.<br />
Tabel 3.1: Aanbod plant & dier gemeente <strong>Teylingen</strong> (Bron: Locatus, 2013)<br />
Branche Aantal verkooppunten Winkelvloeroppervlak Schaal<br />
Aquariums - - -<br />
Bloem & plant 7 426 61<br />
Dibevo 3 334 111<br />
Tuinartikelen 3 340 113<br />
Tuincentrum - - -<br />
Tuinmeubelen - - -<br />
Totaal plant & dier 13 1.100 85<br />
Hoofdstuk 3 9
Opvallend is het geheel ontbreken van winkels in de branches aquarium, tuincentrum<br />
en tuinmeubelen 1 . De winkels in <strong>Teylingen</strong> beschikken over een zeer beperkte<br />
schaal. De grootste winkel in plant & dier in <strong>Teylingen</strong> heeft een omvang van 225 m²<br />
wvo. Van het aanbod in de gemeente <strong>Teylingen</strong> zijn 4 zaken in Sassenheim gevestigd,<br />
namelijk een dibevozaak en drie bloemenwinkels.<br />
Aanbod in perspectief<br />
Landelijk gezien bedraagt het aanbod in de branchegroep plant & dier 167 m² wvo<br />
per 1.000 inwoners. In de gemeente <strong>Teylingen</strong> ligt dit met 31 m² wvo aanzienlijk<br />
lager. Landelijk is per 1.000 inwoners 101 m² wvo aan tuincentra te vinden, in <strong>Teylingen</strong><br />
ontbreekt dit aanbod geheel.<br />
Vergelijken we het aanbod met andere gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal<br />
in Nederland, dan beschikt gemeente <strong>Teylingen</strong> over een zeer beperkt aanbod in<br />
plant & dier. Dit is grotendeels te verklaren door het ontbreken van een tuincentrum.<br />
Echter ook wanneer wordt vergeleken met gemeenten die eveneens niet over<br />
een tuincentrum beschikken, valt het beperkte aanbod in <strong>Teylingen</strong> op.<br />
Tabel 3.2: Aanbod gemeente <strong>Teylingen</strong> t.o.v. gemeenten met ca. 35.000 inwoners (Bron: Locatus, 2013)<br />
Inwoners Plant & dier Tuincentra<br />
Beverwijk 39.856 38 -<br />
Bussum 32.576 90 31<br />
Gorinchem 35.085 65 -<br />
Heemskerk 39.224 122 50<br />
Landgraaf 38.073 228 16<br />
Maassluis 31.824 62 -<br />
Oldenzaal 32.156 252 156<br />
Papendrecht 31.999 164 131<br />
<strong>Teylingen</strong> 35.706 31 -<br />
Valkenswaard 30.671 141 51<br />
Wageningen 36.419 200 161<br />
Landelijk 16.730.632 167 101<br />
Tuincentra in de regio<br />
Onder de regio van <strong>Teylingen</strong> verstaan we in dit onderzoek de gemeenten Hillegom,<br />
Kaag en Braassem, Katwijk, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Noordwijkerhout,<br />
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De tuincentra 2<br />
in de omgeving van <strong>Teylingen</strong><br />
zijn:<br />
Jonkheer Plantencentrum, Hillegom (592 m² wvo);<br />
Tuincentrum de Oosteinde, Hillegom (5.300 m² wvo);<br />
1<br />
2<br />
Het feit dat in <strong>Teylingen</strong> geen speciaalzaken in deze branches aanwezig zijn, wil niet zeggen dat deze<br />
artikelen (bijv. aquaria of tuinmeubelen) niet verkrijgbaar zijn. Deze artikelen zijn waarschijnlijk onderdeel<br />
van het assortiment van winkels in andere branches. Zo verkopen dibevo-zaken vaak ook<br />
aquaria.<br />
Alleen de tuincentra groter dan 350 m² wvo zijn in dit overzicht opgenomen.<br />
10<br />
Hoofdstuk 3
Buskermolen, Kaag en Braassem (2.150 m² wvo);<br />
Piet van der Meer, Kaag en Braassem (753 m² wvo);<br />
De Mooy, Katwijk (2.800 m² wvo);<br />
De Uiver, Katwijk (1.640 m² wvo);<br />
Moerkerk, Katwijk (1.530 m² wvo);<br />
Ranzijn, Leiderdorp (5.250 m² wvo);<br />
Overvecht, Lisse (9.129 m² wvo);<br />
Het Poeltje, Lisse (810 m² wvo);<br />
Tuin Extra, Noordwijk (5.600 m² wvo);<br />
Ad van Nieuwland, Oegstgeest (395 m² wvo);<br />
De Gieters, Voorschoten (1.560 m² wvo);<br />
Intratuin, Voorschoten (5.610 m² wvo).<br />
Gemiddeld hebben tuincentra in Nederland een omvang van circa 2.600 m² wvo,<br />
tuincentra met een moderne schaalgrootte hebben echter een binnenruimte van<br />
5.000 - 10.000 m² wvo (indicatief). Van de tuincentra in de regio beschikt de Overvecht<br />
in Lisse over een moderne omvang. In onderstaande afbeelding zijn de tuincentra<br />
in de regio weergegeven.<br />
Figuur 3.1 Tuincentra in de regio<br />
Hoofdstuk 3 11
Regionaal aanbod in perspectief<br />
Het gemiddelde aanbod per inwoner in de regio komt redelijk overeen met het landelijk<br />
gemiddelde. In de regio is er sprake van gemiddeld 106 m² wvo per 1.000 inwoners<br />
ten opzichte van 101 m² wvo per 1.000 inwoners in Nederland. De verschillen<br />
tussen de gemeenten zijn groot. <strong>Gemeente</strong>n waar een (grootschalig) tuincentrum<br />
aanwezig is beschikken automatisch over een zeer omvangrijk aanbod. Opvallend is<br />
het ontbreken van een tuincentrum in Leiden.<br />
Tabel 3.3: Aanbod per 1.000 inwoners regio (Bron: Locatus, 2013)<br />
<strong>Gemeente</strong> m² wvo tuincentra m² wvo tuincentra per 1.000 inwoners<br />
Hillegom 5.892 282<br />
Kaag en Braassem 3.009 117<br />
Katwijk 5.970 96<br />
Lisse 9.939 441<br />
Leiden - -<br />
Leiderdorp 5.250 196<br />
Noordwijk 5.748 225<br />
Noordwijkerhout - -<br />
Oegstgeest 395 17<br />
<strong>Teylingen</strong> - -<br />
Voorschoten 7.170 295<br />
Zoeterwoude - -<br />
Totaal regio 43.373 106<br />
Landelijk gemiddelde 101<br />
3.2 Leegstaande panden<br />
In de gemeente <strong>Teylingen</strong> staan op moment van meten 17 panden leeg met een<br />
totale omvang van circa 4.252 m² wvo. Dit komt overeen met een leegstandspercentage<br />
van 9% van de panden en 7,1% van het winkelvloeroppervlak 3 . Vergelijken we<br />
dit met de reeds eerder meegenomen andere grote steden, blijken vooral relatief<br />
weinig panden leeg te staan in de gemeente <strong>Teylingen</strong>.<br />
3<br />
Leegstandsberekening Locatus: De verhouding tussen detailhandel en niet-detailhandel is ongeveer<br />
fiftyfifty (aantal panden). De panden in de detailhandel zijn echter groter dan panden in de nietdetailhandel.<br />
Oppervlakte leegstaande panden: verhouding detailhandel - niet-detailhandel is 2:1.<br />
12<br />
Hoofdstuk 3
Tabel 3.4: Leegstand <strong>Teylingen</strong> en andere gemeenten ca. 35.000 inwoners (Bron: Locatus, 2013)<br />
vkp<br />
m² wvo<br />
Beverwijk 15,9% 8,7%<br />
Bussum 12,1% 8,1%<br />
Gorinchem 14,9% 5,2%<br />
Heemskerk 7,5% 6,0%<br />
Landgraaf 23,1% 16,5%<br />
Maassluis 14,5% 8,5%<br />
Oldenzaal 16,7% 8,6%<br />
Papendrecht 12,3% 6,3%<br />
<strong>Teylingen</strong> 9,0% 7,1%<br />
Valkenswaard 14,4% 7,5%<br />
Wageningen 12,7% 4,5%<br />
Gemiddelde 13,9% 7,9%<br />
Wanneer we inzoomen op de spreiding van de leegstaande panden, valt op dat het<br />
merendeel van de leegstaande panden en het vloeroppervlak in de centrale winkelgebieden<br />
gesitueerd is. In de verspreide bewinkeling bepaalt één pand voor een<br />
groot deel de omvang, dit pand heeft een omvang van 1.050 m² wvo) en is gesitueerd<br />
op een bedrijventerrein in Sassenheim.<br />
Tabel 3.5: Spreiding leegstaande panden <strong>Teylingen</strong> (Bron: Locatus, 2013)<br />
Aantal vkp m² wvo schaal % wvo<br />
Centraal 12 2.632 219 62%<br />
Ondersteunend 2 250 125 6%<br />
Grootschalig - - - -<br />
Verspreid 3 1.370 457 32%<br />
Totaal 17 4.252 250 100%<br />
3.3 Trends & ontwikkelingen<br />
<br />
<br />
De belangstelling van consumenten voor de tuin is de laatste jaren groter geworden<br />
en blijft groot. Tuincentra spelen in op deze toenemende belangstelling<br />
door zich steeds breder en vernieuwend te presenteren. Tuincentra hebben bijvoorbeeld<br />
steeds vaker een uitgebreid assortiment aan kerst- en paasartikelen.<br />
De verkoop hiervan wordt ook gebruikt om de seizoensafhankelijkheid te verminderen.<br />
De onderlinge concurrentie tussen de tuincentra neemt toe. In Nederland zijn de<br />
laatste jaren verschillende tuincentraformules opgekomen, waarvan Intratuin en<br />
GroenRijk de grootste zijn (meer dan 40 winkels). Hiernaast is ook een aantal<br />
Hoofdstuk 3 13
tuincentraformules te noemen met minder dan 40 vestigingen, zoals Life & Garden,<br />
Overvecht, Coppelmans, Tuinwereld en Groengilde 4 .<br />
Tuinartikelen worden steeds vaker verkocht door grootschalige winkels in andere<br />
branches. Zo hebben de bouwmarkten Hornbach en Praxis XL een tuinafdeling<br />
van 3.000 – 4.000 m² bvo, maar ook reguliere bouwmarkten steken in het<br />
seizoen sterk in op tuinhout en perkgoed. Ook bij IKEA is het aanbod in de<br />
branche plant & dier aanzienlijk en dit wordt in het nieuwe winkelconcept nog<br />
prominenter neergezet. Maar ook kwekerijen en tuinderijen (in het buitengebied)<br />
gaan steeds vaker hun producten direct aan de consument verkopen.<br />
Naast de concurrentie met bouwmarkten wordt ook de concurrentie met Boerenbondachtigen<br />
steeds scherper. De winkelformules Boerenbond en Welkoop<br />
leveren een totaalassortiment op het gebied van het buitenleven: tuin, dier,<br />
functionele werk- en buitenkleding, kampeerartikelen, doe-het-zelf artikelen<br />
voor de buitenklus en seizoensartikelen.<br />
Dibevo is steeds vaker onderdeel van het assortiment van tuincentra, ook wordt<br />
er via het bouwmarkt- en supermarktkanaal diervoeding en dierbenodigdheden<br />
verkocht. Ruim de helft van de bestedingen aan dierbenodigdheden en –<br />
voeding komt terecht bij dierenspeciaalzaken en tuincentra met een dierenafdeling.<br />
De supermarkt, die vooral diervoeding verkoopt, heeft een marktaandeel<br />
van rond de 25% in de totale omzet voor dierbenodigdheden en -voeding. Het<br />
marktaandeel van de dierenspeciaalzaken en tuincentra is gestegen ten koste<br />
van de supermarkten.<br />
Uit cijfers van het HBD blijkt dat de gemiddelde omvang (m² wvo) van dierenspeciaalzaken,<br />
dibevo XL-formules en ‘agrarische’ winkels in de afgelopen jaren<br />
is toegenomen. Dierenspeciaalzaken komen in vergelijking met de andere typen<br />
winkels in dibevo relatief veel voor in hoofdwinkelcentra en wijk- en buurtcentra.<br />
De dibevo XL-formules, tuincentra en ‘agrarische’ winkels zitten juist veel op<br />
perifere locaties.<br />
Tuincentra met een moderne schaalgrootte (indicatief vanaf 10.000 m² wvo binnenruimte)<br />
zijn niet alleen lokaal verzorgend, maar trekken ook klanten van<br />
verder weg. De ondernemingen geven minder dan voorheen de voorkeur aan<br />
een solitaire vestiging. Een antwoord op de verwachte verdere expansie van met<br />
name de bouwmarkten-annex-tuincentra kan dan ook gevonden worden in samenwerking<br />
in de vorm van vestiging van bouwmarkten nabij een tuincentrum<br />
of andersom. Uit de praktijk blijkt dat deze winkeltypen elkaar kunnen versterken:<br />
beiden zijn gericht op aankopen voor ‘in en om het huis’. Tuincentra richten<br />
zich meer op vrouwen en bouwmarkten meer op mannen. Daar waar beide<br />
winkels bij elkaar liggen, kan het koopmoment van beide partijen gecombineerd<br />
worden.<br />
4<br />
Bron: Locatus Retailverkenner 2011<br />
14<br />
Hoofdstuk 3
3.4 Beleidskaders<br />
Provinciaal beleid Zuid-Holland<br />
De provincie Zuid-Holland heeft de Notitie Detailhandel Zuid-Holland zomer 2012<br />
opgesteld, een van de bouwstenen voor het Ontwerp Actualisering 2012 voor de<br />
Provinciale Structuurvisie (PSV) en Verordening Ruimte. De verwachting is dat vaststelling<br />
van de PSV en Verordening Ruimte op korte termijn zal geschieden.<br />
De provincie Zuid-Holland ziet het als haar taak om de dynamiek in de detailhandel<br />
te bevorderen, de structuur te versterken en ernstige verstoringen daarvan te voorkomen.<br />
Het beleid is primair gericht op het accommoderen van de dynamiek in de<br />
detailhandel in bestaande centra. Daarnaast staat de provincie vestiging buiten winkelcentra<br />
slechts toe aan een beperkt aantal branches, die niet in centra zijn in te<br />
passen. Het aantal nieuwe winkellocaties wordt daarbij beperkt, evenals vestiging<br />
van detailhandel in de periferie. De ladder voor duurzame verstedelijking is leidend<br />
bij de accommodatie van de ruimtevraag. De provincie maakt een uitzondering voor<br />
branches die niet of niet goed inpasbaar zijn in de bestaande winkelcentra zoals de<br />
perifere detailhandel. Het gaat om detailhandel in volumineuze goederen, tuincentra,<br />
bouwmarkten en grootschalige meubelbedrijven.<br />
De belangrijkste wijzigingen van het vast te stellen detailhandelsbeleid ten aanzien<br />
van het oude detailhandelsbeleid zijn:<br />
1. Reductie winkelvloeroppervlak in een versterkte hoofdstructuur. Het is noodzakelijk<br />
het wvo en de planvoorraad in omvang terug te brengen, maar daarbij zoveel<br />
mogelijk de provinciale hoofdstructuur te versterken. Daarvoor wordt onderscheid<br />
gemaakt tussen:<br />
a. Ruimtelijk faciliteren van een beperkt aantal te ontwikkelen centra (volume<br />
uitbreiding volgens het ‘ ja-mits-principe’);<br />
b. Ruimtelijk restrictief beleid ten aanzien van te optimaliseren centra (volume<br />
uitbreiding volgens het ‘nee-tenzij-principe’);<br />
c. Beleid gericht op herstructurering van overige aankoopplaatsen (buiten de<br />
hoofdstructuur).<br />
2. Perifere detailhandel. De provincie wil het aantal PDV-locaties terugbrengen en<br />
geen nieuwe ruimte bieden voor deze vorm van detailhandel.<br />
3. Toepassen SER-ladder. De ladder voor duurzame verstedelijking (SER-ladder) is<br />
van toepassing op detailhandel. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen alleen<br />
mogelijk zijn als de behoefte is aangetoond en er regionale afstemming heeft<br />
plaatsgevonden.<br />
De provincie beoordeelt ruimtelijke plannen van gemeenten voor retailprojecten<br />
met een regionale verzorgingsfunctie. De provincie Zuid-Holland kent een belangrijke<br />
adviesfunctie toe aan het Regionaal Economisch Overleg (REO) voor winkelplannen<br />
met een omvang van meer dan 1.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo). De pro-<br />
Hoofdstuk 3 15
vincie verplicht dan ook tot het uitvoeren van een distributieplanologisch onderzoek<br />
naar de mate van duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuren<br />
bij grootschalige ontwikkelingen.<br />
De uitvoering van het nieuwe beleid is vooral een verantwoordelijkheid van gemeenten<br />
en regio’s. De Provincie Zuid-Holland verzoekt de regio’s om rekening te<br />
houden met de provinciale beleidslijnen.<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk beleid <strong>Teylingen</strong><br />
Het Economisch Beleidsplan van de gemeente <strong>Teylingen</strong> is het economisch en integraal<br />
beleid dat als leidraad dient voor nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. De<br />
horizon van het beleidsplan is 2020.<br />
De uitbreidingsruimte voor winkels in <strong>Teylingen</strong> in de toekomst is relatief beperkt.<br />
De belangrijkste reden hiervoor is afvloeiing van winkelend publiek naar de nabij<br />
gelegen grote steden. Het is zaak om de kritische massa en keuzemogelijkheden van<br />
met name het winkelaanbod in niet-dagelijkse goederen op peil te houden de komende<br />
jaren. De gemeente kan hier een faciliterende rol in spelen met het doel de<br />
vitaliteit en kwaliteit van het winkelapparaat op peil te houden.<br />
Gezien de dynamische ontwikkeling van de Nederlandse detailhandel gelooft gemeente<br />
<strong>Teylingen</strong> in een flexibel beleid waarmee optimaal ingespeeld kan worden<br />
op actuele ontwikkelingen die vragen om detailhandelsbeleid. Actuele trends die<br />
relevant zijn voor <strong>Teylingen</strong> zijn onder meer:<br />
schaalvergroting en branchevervaging;<br />
de invloed van internetshoppen: groei online verkopen met 15% per jaar;<br />
winkeliers zonder cross-channel strategie blijven achter;<br />
beleving van winkels en winkelcentra steeds belangrijker.<br />
In het algemeen richt het detailhandelsbeleid zich er op branches die echt ondervertegenwoordigd<br />
zijn in de gemeente, met name in niet-dagelijkse goederen, vestigingsruimte<br />
te bieden, bij voorkeur in Sassenheim. Het gaat bijvoorbeeld om winkels<br />
in de categorie kleding en mode, hobby, plant en dier, bruin- en witgoed die relatief<br />
gezien ondervertegenwoordigd zijn. Het versterken van de winkelstructuur met<br />
winkels uit ondervertegenwoordigde categorieën maakt de noodzaak voor de eigen<br />
inwoners om hiervoor buiten de gemeente te gaan winkelen kleiner (vergroot de<br />
binding met de eigen winkelkern).<br />
16<br />
Hoofdstuk 3
3.5 Draagvlak gemeente <strong>Teylingen</strong><br />
In deze paragraaf wordt nader ingezoomd op het draagvlak in de gemeente <strong>Teylingen</strong>.<br />
Bevolkingsomvang en –ontwikkeling<br />
Voor de bevolkingsontwikkeling van <strong>Teylingen</strong> wordt in dit onderzoek uitgegaan<br />
van de prognose van de provincie Zuid-Holland 5 . De prognose voorziet een (lichte)<br />
afname van het inwonertal tot 2020. Het inwonertal zal gaan dalen van 35.706 inwoners<br />
in 2012 naar 35.418 inwoners in 2020. Richting 2030 wordt een stijging van<br />
het inwonertal verwacht. In de omliggende gemeenten neemt het inwonertal in<br />
totaal met bijna 15.000 inwoners toe tot 2020.<br />
Tabel 3.6: Bevolkingsprognose omliggende gemeenten<br />
<strong>Gemeente</strong> 2012 2020 2030<br />
Hillegom 20.888 21.091 21.236<br />
Kaag en Braassem 25.732 28.000 30.883<br />
Katwijk 62.493 67.567 74.259<br />
Lisse 22.535 24.325 25.677<br />
Leiden 118.714 120.717 129.340<br />
Leiderdorp 26.721 25.531 23.657<br />
Noordwijk 25.524 27.291 29.617<br />
Noordwijkerhout 15.635 16.149 16.647<br />
Oegstgeest 22.781 24.616 26.354<br />
Voorschoten 24.319 24.148 24.171<br />
Zoeterwoude 8.138 8.866 9.323<br />
Regio 373.480 388.301 411.164<br />
Bestedingen<br />
Voor de bestedingen in tuincentra gaan we uit van landelijke gemiddelden. De bestedingen<br />
in de branche tuincentra bedragen per hoofd € 70,- op jaarbasis (exclusief<br />
BTW) 6 . Het inkomensniveau in de gemeente <strong>Teylingen</strong> bedraagt € 16.700,- per hoofd<br />
van de bevolking per jaar en wijkt daarmee ca. 12,8% af van het landelijk gemiddelde<br />
inkomen van € 14.800,-. Het inkomen is van invloed op de bestedingen. Bij een<br />
afwijking groter dan 5% passen wij een correctie toe op het bestedingscijfer. Uitgaande<br />
van een inkomenselasticiteit van 0,5% in de niet-dagelijkse sector bedraagt<br />
het gecorrigeerde bestedingscijfer € 74,-. Het bestedingscijfer en de normatieve omzet<br />
worden zoals gebruikelijk voor de toekomst constant gehouden.<br />
5<br />
6<br />
Provincie Zuid-Holland, Nota bevolkingsprognose 2010.<br />
Hoofdbedrijfschap detailhandel, omzetkengetallen (2012)<br />
Hoofdstuk 3 17
Koopstromen in de branche tuincentra<br />
Koopkrachtbinding<br />
Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 komt naar voren dat de koopkrachtbinding<br />
voor bloemen/planten en tuinartikelen in <strong>Teylingen</strong> 50% bedraagt. Uitgaande<br />
van het feit dat de formule van de Intratuin een forse aantrekkingskracht<br />
genereert en het feit dat er nog geen tuincentrum in <strong>Teylingen</strong> is, kan de koopkrachtbinding<br />
nog groeien naar circa 75% in 2020.<br />
Koopkrachttoevloeiing<br />
De koopkrachttoevloeiing als aandeel van de totale omzet bedraagt voor de bloemen/planten<br />
en tuinartikelen in <strong>Teylingen</strong> momenteel 19%. Verwacht wordt dat de<br />
Intratuin vestiging in <strong>Teylingen</strong> een belangrijke verzorgingsfunctie zal gaan vervullen<br />
voor met name de gemeenten Leiden, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en<br />
Oegstgeest. Met dit vooruitzicht en de nu gegenereerde koopkrachttoevloeiing in<br />
gemeenten met een Intratuin in Zuid-Holland als referentie (zie onderstaande tabel),<br />
moet een stijging van de koopkrachttoevloeiing in <strong>Teylingen</strong> naar 50 à 55%<br />
haalbaar zijn.<br />
Tabel 3.7: Koopstromen bloemen/planten en tuinartikelen gemeenten met Intratuin vestiging<br />
Koopkrachtbinding<br />
Koopkrachttoevloeiing<br />
Albrandswaard 95% 76%<br />
Cromstrijen 88% 65%<br />
Hendrik-Ido-Ambacht 52% 54%<br />
Nieuwkoop 88% 53%<br />
Pijnacker-Nootdorp 80% 55%<br />
Sliedrecht 93% 67%<br />
Voorschoten 77% 62%<br />
Westland 91% 36%<br />
Zoetermeer 92% 29%<br />
Zuidplas 62% 36%<br />
Bron: KSO 2011<br />
18<br />
Hoofdstuk 3
3.6 Verkenning distributieve ontwikkelingsmogelijkheden<br />
Op basis van bevolkingsontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de koopstromen<br />
is hieronder een benadering gemaakt voor de distributieve mogelijkheden 7 .<br />
In de Locatus-definitie van winkelvloeroppervlak (voor tuincentra) vallen enkel de overdekte ruimtes<br />
van de winkel. In de landelijke cijfers voor de gemiddelde vloerproductiviteit 8 wordt uitgegaan van de<br />
Locatus-definitie, waardoor de omzet die feitelijk behaald wordt op de buitenruimte toegerekend<br />
wordt aan de binnenruimte (het winkelvloeroppervlak). Om deze reden ligt de omzet per m² wvo wat<br />
hoger en wordt in marktruimte-berekeningen slechts het (overdekte) winkelvloeroppervlak meegenomen.<br />
Tabel 3.8: Benadering toekomstig economisch functioneren tuincentra gemeente <strong>Teylingen</strong><br />
2020<br />
Aantal inwoners 35.418<br />
Bestedingen per hoofd (€ ) € 74,-<br />
Totaal bestedingspotentieel (in mln. €) € 2,6<br />
Koopkrachtbinding 75%<br />
Gebonden bestedingen (in mln. €) € 2,0<br />
Toevloeiing (als aandeel van de omzet) 50 à 55%<br />
Omzet door toevloeiing (in mln. €) € 2,0 - € 2,4<br />
Totale omzet (in mln. €) € 3,9 - € 4,4<br />
Referentieomzet per m² wvo € 520<br />
Haalbare wvo 7.560 – 8.400<br />
Uitbreidingsruimte 7.560 – 8.400<br />
In de branche tuincentra is er in de gemeente distributieve ruimte beschikbaar voor<br />
verruiming van het tuinartikelenaanbod met 7.560 à 8.400 m² wvo.<br />
Kwaliteit boven kwantiteit<br />
De hiervoor aangegeven distributieve uitbreidingsruimte is het resultaat van berekeningen<br />
die gebaseerd zijn op meerdere aannames. Het gaat immers om toekomstige<br />
ontwikkelingen en op voorhand kunnen die nooit exact voorspeld worden. De<br />
woningbouw kan bijvoorbeeld vertraging oplopen, de gemiddelde woningbezetting<br />
kan hoger of lager uitvallen, de bestedingen kunnen sterk stijgen of juist dalen en<br />
koopstromen kunnen toch iets anders lopen dan verwacht.<br />
7<br />
8<br />
Om te beoordelen of een toevloeiing van 50 à 55% reëel is, is een extra berekening uitgevoerd. We<br />
gaan ervan uit dat de Intratuinvestiging in <strong>Teylingen</strong> vooral een verzorgingsfunctie voor Katwijk, Leiden,<br />
Noordwijk, Noordwijkerhout en Oegstgeest gaat hebben. Deze gemeenten hebben tezamen<br />
256.340 inwoners, en een bestedingspotentieel in de tuinsector van circa € 19 miljoen. BRO acht het<br />
aannemelijk dat de Intratuin een marktaandeel van maximaal 15% gaat verwerven, waarmee het bedrag<br />
dat toevloeit naar <strong>Teylingen</strong> neer zou komen op € 2,85 mln. In de benadering van de uitbreidingsruimte<br />
is uitgegaan van een toevloeiing van circa € 2 - € 2,4 miljoen, wat een marktaandeel van<br />
10 à 12,5% betekent en dus voorzichtig is ingestoken.<br />
HBD<br />
Hoofdstuk 3 19
De uitkomsten van de berekeningen mogen daarom nooit als normatief gezien<br />
worden, maar als indicatief.<br />
In dit verband is het ook van belang aan te geven dat aan kwalitatieve aspecten bij<br />
winkelontwikkelingen vaak meer waarde gehecht dient te worden dan aan de<br />
kwantitatieve distributieve mogelijkheden. Als bijvoorbeeld nieuwe winkelontwikkelingen,<br />
op een vanuit de structuur bezien goede plek, als resultaat hebben dat<br />
verouderd aanbod op een slechte plek verdwijnt, dan is de detailhandelsstructuur er<br />
per saldo op vooruitgegaan. Er is immers modern aanbod en/of een aantrekkelijk<br />
verblijfsklimaat bij gekomen en daar heeft de consument uiteindelijk het meeste<br />
baat bij. Het, in het kader van structuurverbeteringen, meer realiseren dan de berekende<br />
distributieve uitbreidingsruimte hoeft dus helemaal niet erg te zijn, vooropgesteld<br />
dat de effecten per saldo positief zijn.<br />
20<br />
Hoofdstuk 3
BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Hasselt<br />
www.BRO.nl<br />
2