Geconsolideerd halfjaarlijks verslag - Aquafin

De leningen hebben over het algemeen volgende structuur:
• opname in EUR
• vaste rente voor de volledige looptijd ofwel variabele
rente ingedekt met een maximum plafondrente
• looptijd van 15 jaar (t.e.m. 2008) en 30 jaar (vanaf 2009)
• gelijke semesteriële kapitaalaflossingen
• semesteriële interestbetalingen
n Obligatieleningen per 30 juni 2012
Obligatie-uitgifte 2006 (Private placement)
Op 30 mei 2006 heeft Aquafin een obligatielening
uitgegeven op zeven jaar, voor een bedrag van 100 mio EUR.
Deze fondsen worden nu aangewend om de werken in
uitvoering te financieren.
De door Aquafin uitgegeven obligatielening heeft volgende
kenmerken:
• opname: 100 mio EUR
• uitgifte onder pari: 99,881%
• vaste rente voor de volledig looptijd: coupon van 4,25%
• looptijd van 7 jaar
• jaarlijkse terugbetaling intresten
• zekerheden: rating op het ogenblik van de uitgifte
Obligatie uitgifte 2009 (Retail obligatie)
De netto-opbrengst van de retail obligatielening wordt
in eerste instantie gebruikt voor de gedeeltelijke
herfinanciering van de bestaande schulden van Aquafin en
voor algemene vennootschapsdoeleinden. Daaronder valt
de financiering van de werken in uitvoering voor de uitbouw
van de bovengemeentelijke zuiverings infrastructuur in
Vlaanderen.
De inschrijving voor de obligatielening die Aquafin uitgaf
heeft volgende kenmerken:
• opname: 150 mio EUR
• uitgifte boven pari: 101,639%
• vaste rente voor de volledig looptijd: coupon van 4,00%
• jaarlijks bruto rendement: 3,69%
• terugbetaling: 100% op vervaldag
• looptijd van 6 jaar
• jaarlijkse terugbetaling intresten
• notering: Euronext Brussels
n Banklening aankoop kantoorgebouw Dijkstraat 8 per 30 juni 2012
Voor de aankoop en renovatie van het kantoorgebouw te
Dijkstraat 8, werd in september 2009 een langetermijnlening
afgesloten voor 8.700.000 EUR met een looptijd van 20 jaar en
een vaste rente van 4,79% over de ganse looptijd.
n
Bankschulden m.b.t. commerciële activiteiten gemeenten
per 30 juni 2012
In het kader van de commerciële contracten met de
gemeenten neemt Aquafin transportdiensten op zich,
waarbij op vraag van de gemeenten een systeem van
betalingsmodaliteiten kan uitgewerkt worden.
Per einde juni 2009 is het allereerste project (Kapellen)
afgerond en werd de overgang gemaakt van financiering op
korte termijn naar een financiering op lange termijn, op 15 jaar.
Analoog aan de lening die Aquafin heeft afgesloten met de
bank ontvangt Kapellen van Aquafin elk kwartaal een factuur
met de aanrekening voor de geleverde transportdienst.
In 2010 is het tweede project op lange termijn gefinancierd
(Vilvoorde). In 2011 zijn ook enkele nieuwe te financieren
projecten van start gegaan.
n Leasingschulden per 30 juni 2012
Onder deze rubriek bevinden zich de schulden met
betrekking tot gebouwen in leasing: Dijkstraat 10 en Delta voor
een totaal nog af te lossen bedrag van 1.946 k EUR.
n Bankschulden op korte termijn per 30 juni 2012
De financiering op korte termijn wordt in hoofdzaak
aangewend om de werken in uitvoering vóór oplevering te
financieren. De twee obligatieleningen die Aquafin heeft
uitgegeven vormen de basis van de financieringsbehoefte voor
de werken in uitvoering en verklaren het lage niveau.
Commercial paper
Kenmerken:
• uitgifteprogramma van 400 mio EUR aan thesaurie -
bewijzen
• de arranger en domicilieagent is BNP Paribas Fortis
• dealers zijn BNP Paribas Fortis, Dexia en KBC
• looptijd minimum 7 dagen en maximum een half jaar
• in 1ste semester 2012 geen uitgiftes op de secundaire
markt > 1 jaar
• de allereerste emissie door Aquafin vond plaats op
22 juni 2000.
Het commercial paper programma wordt gedekt door
300 mio EUR back-up lijnen, gespreid over de drie dealers.
Per 30 juni 2012 is voor 99 mio EUR aan commercial paper
uitgegeven.
Geconsolideerde verkorte financiële staten
27