Se presentasjonene fra foredraget her - FSi
Se presentasjonene fra foredraget her - FSi
Se presentasjonene fra foredraget her - FSi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri<br />
Torbjørn Svensgård<br />
Administrerende Direktør<br />
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening<br />
Oslo Militære Samfund<br />
24. november 2008
• Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening<br />
• Norsk forsvarsindustri<br />
• Drivkrefter og rammebetingelser<br />
• Utfordringer<br />
– Markedsadgang og tilgang til teknologi<br />
– EU/European Defence Agency (EDA)<br />
– Nordisk samarbeid<br />
– Nye Kampfly<br />
• Oppsummering<br />
www.fsi.no<br />
Innhold
: En uavhengig<br />
interesseorganisasjon som<br />
ivaretar interessene til<br />
virksomheter med varig<br />
verdiskapning i Norge og<br />
som leverer varer og/eller<br />
tjenester til Forsvaret, eller<br />
offentlige etater med ansvar<br />
og oppgaver innenfor<br />
samfunnssikkerhet.<br />
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (<strong>FSi</strong>)<br />
Tilknyttet NHO<br />
www.fsi.no
~100 bedrifter<br />
25000 ansatte totalt<br />
~6000 årsverk i forsvar<br />
Interesseområder<br />
• Myndighetskontakt<br />
• Nettverksbygging<br />
• Forretningsutvikling<br />
• Medlemstjenester<br />
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (<strong>FSi</strong>)<br />
www.fsi.no<br />
Omsetning forsvar 2007<br />
Totalt: 9 mrd. kr.<br />
Eksport: 3.6 mrd. kr. (40%)<br />
Den største organisasjonen i Norge som ivaretar interessene til Forsvars- og<br />
sikkerhetsindustrien og den viktigste samarbeidspartneren for myndighetene i<br />
saker som er viktige for bransjen
• Fire ledende forsvarsleverandører<br />
som har kompetanse og kapasitet<br />
til å ta en selvstendig rolle som<br />
systemintegrator og<br />
hovedleverandør.<br />
• Datterselskaper av flernasjonale<br />
selskaper (Ericsson, SAAB, IBM,<br />
BAE Systems)<br />
• Majoriteten er nisjeorienterte SMBer<br />
med avansert teknologi og høy<br />
kompetanse på komponent og<br />
delsystemnivå<br />
www.fsi.no<br />
Norsk forsvarsindustri<br />
Member companies by number of employees<br />
250+<br />
15 %<br />
11-250<br />
65 %<br />
0-10<br />
20 %
Drivkraft<br />
Nasjonale drivkrefter<br />
Effekt<br />
• Begrensede personellressurser • Personelleffektive løsninger, høy<br />
grad av automatisering og<br />
effektiv logistikk<br />
• Økonomiske beskrankninger • Søke utradisjonelle løsninger,<br />
fokus på levetidskostnader<br />
• Klima og Topografi • Løsninger for Kystforhold<br />
Fjellterreng, kaldt og vått vær<br />
• Kostnadsnivå • Kunnskapsintensiv industri med<br />
høy grad av automatisering<br />
• Verneplikt, kort tjenestetid høy<br />
• Maksimal effekt med minimum<br />
utskiftningsrate for nøkkelpersonell<br />
trening<br />
• Åpent nasjonalt forsvarsmarked • Konkurransedyktighet<br />
• Industrielt samarbeid (gjenkjøp) • Strategiske allianser og<br />
markedsadgang<br />
Forsvarsindustrien er et produkt av Forsvarets behov gjennom flere tiår<br />
for kosteffektive løsninger som møter operative krav.<br />
www.fsi.no
Missiler<br />
Rakettmotorer<br />
Kommunikasjon<br />
Sikker informasjonsin<strong>fra</strong>struktur<br />
Luftvern<br />
Maritim C2<br />
Samarbeid Forsvaret – FFI - Industrien<br />
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030<br />
www.fsi.no
• Informasjons- og<br />
kommunikasjonsteknologi<br />
• Systemintegrasjon<br />
• Missilteknologi og autonome våpen- og<br />
sensorsystemer<br />
• Undervannsteknologi og sensorer<br />
• Simuleringsteknologi<br />
• Våpen- og rakettmotorteknologi,<br />
ammunisjon og militære sprengstoff<br />
• Materialteknologi<br />
• Maritim teknologi<br />
Definert av<br />
Forsvarsdepartemenet, Forsvaret<br />
og forsvarsindustrien<br />
Teknologiske kompetanseområder<br />
www.fsi.no
Globalisering og transformasjon<br />
Forsvaret:<br />
• Statlige aktører • Ikke-statlige aktører – globale nettverk<br />
• Autonome operasjoner • Integrerte koalisjonsoperasjoner<br />
• Nasjonale krav • Harmoniserte krav (Interoperabilitet)<br />
• Autonomi og selvforsyning<br />
Forsvarsindustrien<br />
• Statseide bedrifter • Privatiserte bedrifter<br />
• Våpen og materiell<br />
www.fsi.no<br />
• Systemleveranser/ansvar<br />
• Nasjonale programmer • Samarbeidsprosjekter, Strategiske<br />
Allianser<br />
• Nasjonal industribase - Lokale<br />
leverandører<br />
• Prioritering av operative kapasiteter,<br />
støttefunksjoner reduseres<br />
• Flernasjonale selskaper, Globale<br />
forsyningskjeder
Hyllevare<br />
Alle materiellfremskaffelser skal<br />
ses i et utvidet perspektiv, hvor<br />
både samarbeid med andre<br />
land, bruk av OPP, leie/lease,<br />
hyllevare og kjøp av brukt<br />
materiell skal vurderes<br />
Nasjonale anskaffelsesstrategier<br />
www.fsi.no<br />
Flernasjonalt<br />
samarbeid<br />
Normalt skal systemansvar<br />
plasseres hos en leverandør<br />
Nasjonale<br />
utviklingsprosjekter
Gårsdagens Fremtidig<br />
organisasjon<br />
organisasjon<br />
Industribase<br />
Forsvaret blir mer<br />
avhengig av industrien.<br />
www.fsi.no<br />
Endringer i hjemmemarkedet?<br />
•Muligheter:<br />
•Systemansvar til industrien<br />
•Integrert samarbeid<br />
•Langsiktige relasjoner<br />
Trusler Trusler og utfordringer:<br />
Systemansvar Systemansvar til utenlandske<br />
leverandører – norsk industris<br />
grensesnitt mot sluttbrukeren<br />
viskes ut<br />
Forsvaret Forsvaret mister kompetanse<br />
til å opptre som ”krevende<br />
kunde<br />
Vanskeligere Vanskeligere for mindre<br />
bedrifter å opprettholde<br />
posisjonen som leverandør til<br />
Forsvaret
Forutsetninger for å videreutvikle forsvarsindustrien<br />
Mindre volumer i hjemmemarkedet og redusert satsning på<br />
nasjonale utviklingsprosjekter må kompenseres<br />
– Opprettholde og styrke<br />
konkurransefortrinn for å legge<br />
til rette for vekst i<br />
eksportmarkedet<br />
– Øke ”hjemmemarkedet”<br />
gjennom deltagelse i<br />
flernasjonale prosjekter og<br />
bilateralt samarbeid<br />
– Integrert partnerskap i globale<br />
forsyningskjeder<br />
– Sikre markedsadgang og<br />
tilgang til teknologi gjennom<br />
strategisk partnerskap og<br />
oppkjøp<br />
– Forberede større<br />
systemansvar i<br />
hjemmemarkedet.<br />
www.fsi.no
MNOK<br />
4 000<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
Eksport av forsvarsmateriell<br />
Eksport av forsvarsmateriell 2000-2007 +300%<br />
Kilde: Utenriksdepartementet<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
www.fsi.no<br />
År
Lisenspliktig eksport i 2007 - Varer og tjenester<br />
78 %<br />
1 %<br />
1 %<br />
3 %<br />
14 %<br />
www.fsi.no<br />
3 %<br />
Austalia/ New Zeland<br />
Øvrig Europa<br />
Midt- Østen<br />
NATO<br />
Sør-Øst Asia<br />
Øvrig<br />
Kilde: Utenriksdepartementet
1000 USD<br />
400 000<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
Eksport til USA – 7x på 8 år<br />
Norwegian Defence Export to US 2000-2007<br />
(Source: Norwegian Ministry of Foreign Affairs)<br />
50 000<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
www.fsi.no<br />
Year
www.fsi.no<br />
Strategiske allianser og partnerskap<br />
Hägglunds
Rammebetingelser - St.meld. nr. 38<br />
www.fsi.no
Utfordringer<br />
Sikre at norsk forsvarsindustri har<br />
rammebetingelser i hjemmemarkedet som er<br />
likeverdige med de våre konkurrenter<br />
internasjonalt har i sine hjemmemarked<br />
– Markedsadgang og Teknologisamarbeid<br />
– EU/EDA<br />
– Nordisk forsvarsamarbeid<br />
– Nye kampfly<br />
www.fsi.no
Forsvarssektorens spesielle vilkår<br />
• Forsvarsmarkedet er ikke, har aldri vært og<br />
kommer ikke til å bli et fritt marked<br />
– Nasjonal sikkerhet<br />
– Teknologi- og industriutvikling<br />
• Noen særtrekk<br />
– Myndighetssidens dominerende rolle<br />
– Helt spesielle kundekrav<br />
– Særtrekk ved utvikling av forsvarsmateriell<br />
– En drivkraft for teknologiutvikling<br />
– Unntatt <strong>fra</strong> (de fleste) markedsreguleringsordninger<br />
• Bare én kunde i hvert land<br />
– Avgjør etterspørselen og dermed størrelsen på markedet<br />
• Sterk deltakelse i finansiering av FoU-aktiviteter<br />
– Sterk innflytelse på teknologi-nivå og konkurranseevne<br />
www.fsi.no
Gjenkjøp - Varierende entusiasme<br />
”Offsets are the second greatest<br />
evil on the face of the Earth,<br />
next to Saddam Hussein.”<br />
Uttalelse <strong>fra</strong> 1999, Washington Conference<br />
Organised by SMi International<br />
www.fsi.no
Proteksjonisme i praksis - «Buy American Act»<br />
• «A foreign end product may be<br />
purchased if the contracting officer<br />
determines that the price of the lowest<br />
domestic offer is unreasonable or if<br />
anot<strong>her</strong> exception applies»<br />
• Gjelder alle anskaffelser på føderalt nivå<br />
– Unntak for anskaffelser <strong>fra</strong> land med<br />
handelsavtaler med USA<br />
• Men: Dette unntaket gjelder ikke<br />
forsvarsmateriell<br />
• Nødvendige vilkår for at et produkt anses<br />
som amerikansk<br />
– Må være produsert i USA<br />
– Verdien av alle komponenter produsert i<br />
USA må være større enn 50 % av<br />
totalverdien<br />
www.fsi.no
NOK<br />
6 000 000 000<br />
5 000 000 000<br />
4 000 000 000<br />
3 000 000 000<br />
2 000 000 000<br />
1 000 000 000<br />
0<br />
Industrielt samarbeid - omfang<br />
Industrisamarbeidsavtaler p.r. 11. apr 2008<br />
www.fsi.no
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1978<br />
1980<br />
Industrisamarbeid - erfaringer<br />
Volvo Aero Norge AS<br />
Military/Commercial Turnover 1978-2012<br />
Possible new<br />
Commercial<br />
Military<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
Industrisamarbeid kan skape ”ny” industri<br />
www.fsi.no<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
2010
285<br />
AMRAAM for F-16<br />
NH-90<br />
Frigates<br />
Industrisamarbeid åpner markeder<br />
www.fsi.no<br />
Industrisamarbeid - erfaringer
• Koden (populært kalt ”Regimet”)<br />
– frivillig og ikke-bindende<br />
handelsregime mellom EDA-land<br />
(og ev. tredjeland)<br />
• 26 land deltar<br />
– alle land i EDA (EU 27-DK og RO)<br />
– Norge (eneste land utenfor EU)<br />
• Alle anskaffelser omfattet av EØS<br />
art 123 skal lyses ut i fair and<br />
equal competition<br />
– Omfatter både<br />
forsvarsanskaffelser og<br />
underleveranser i<br />
forsvarsindustrien<br />
www.fsi.no<br />
EDAs Code of Conduct Regime
• 1. juli 2009<br />
• Sivilt gjenkjøp skal på sikt bort<br />
• Gjenkjøp skal bidra til å styrke<br />
Europeisk forsvarsindustri<br />
• Norsk forsvarsindustri er positiv til at<br />
Norge blir med i dette regimet<br />
– Koden sikrer en riktig tilnærming<br />
til gjenkjøpsproblematikken:<br />
• Først må markedsbetingelsene<br />
bli slik at det er<br />
like muligheter for alle<br />
• Deretter kan gjenkjøp som<br />
virkemiddel tas opp til<br />
vurdering<br />
EDA Code of COnduct on Offsets<br />
Implementering av koden innebærer ingen behov<br />
for endringer av Norges eksisterende regelverk for<br />
gjenkjøp og praktiseringen av dette<br />
www.fsi.no
www.fsi.no<br />
Nordisk forsvarssamarbeid
MEUR<br />
5 000<br />
4 500<br />
4 000<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
598<br />
Equipment Procurement and R&D 2006<br />
950<br />
1 425<br />
www.fsi.no<br />
2 973<br />
Finland Norway Sweden Total<br />
Nordic<br />
Et nordisk hjemmemarked<br />
2 351<br />
2 544<br />
4 733<br />
Italy Spain Germany
Export<br />
Home Market<br />
Industrielle størrelsesforhold<br />
Main Nordic Defence Industries Home market vs Exports 2005<br />
NAMMO<br />
Kongsberg<br />
BAE Bofors<br />
BAE Hägglunds<br />
Kockums<br />
Ericsson MW<br />
Patria<br />
Terma<br />
NAMMO<br />
Kongsberg<br />
BAE Bofors<br />
BAE Hägglunds<br />
Kockums<br />
Ericsson MW<br />
Terma<br />
Patria<br />
www.fsi.no<br />
SAAB<br />
SAAB<br />
0 200 400 600 800 1000 1200 1400<br />
MEUR<br />
NAMMO<br />
Kongsberg<br />
BAE Bofors<br />
BAE Hägglunds<br />
Kockums<br />
Ericsson MW<br />
SAAB<br />
Patria<br />
Terma
Kongsberg<br />
SAAB<br />
Patria<br />
NAMMO<br />
BAE Hägglunds<br />
BAE Bofors<br />
Vinghøg<br />
Thales N<br />
Terma<br />
UMOE<br />
Kockums<br />
Volvo Aero<br />
C4ISR<br />
Systemsintegrator/Prime Contractor<br />
1. tier subcontractor<br />
Air<br />
Defence<br />
Overlappende nordisk industriell kompetanse<br />
Simulation<br />
&<br />
Training Missile Aircraft<br />
www.fsi.no<br />
Armoured<br />
Vehicles<br />
Underwater<br />
Submarines<br />
Naval<br />
Systems<br />
Artillery<br />
Systems Munition <strong>Se</strong>nsors
26,8%<br />
50 %<br />
73,2 %<br />
50 %<br />
50 %<br />
100 % 100 % 100 %<br />
Raufoss AS Sweden AB Lapua OY<br />
Institutional investors,<br />
mutual funds, private<br />
investors<br />
50 %<br />
100 %<br />
100 %<br />
Microwave AS<br />
100 %<br />
100 %<br />
www.fsi.no<br />
100 %<br />
100 %<br />
20 %<br />
50 %<br />
Eierskap i Norden<br />
100 % 100 % 100 %<br />
Bofors<br />
Hägglunds<br />
50 %<br />
Hägglunds<br />
OY<br />
Norway AS
Industriell målsetting for et Nordisk forsvarssamarbeid<br />
Strengthen the competitiveness of the Nordic Defence<br />
Technological and Industrial Base (NDTIB) in the Nordic<br />
home market and globally, and the position of the<br />
Nordic defence industry in the European Defence<br />
Technological and Industrial Base (EDTIB), through co- cooperation<br />
between the Nordic defence industry and the<br />
Nordic armed forces.<br />
www.fsi.no
www.fsi.no<br />
Nye kampfly
” …my Government put great emphasis on the importance of ensuring<br />
a high level of industrial participation for the Norwegian defence- and<br />
security related industry.”<br />
“The question <strong>her</strong>e is not the label put on the industrial component –<br />
“classical offset” or “best value industrial participation” – but what it<br />
delivers in quality and quantity to Norwegian industry.<br />
It should be remembered that in the years during which we will pay for<br />
the new combat aircraft, this will bind such a large proportion of our<br />
investment budget that without sound industrial participation,<br />
Norwegian defence and security industry will have few opportunities in<br />
their interaction with us and, toget<strong>her</strong>, for positioning itself on the<br />
global market.<br />
In a country largely living on the export of fossil fuels, this would not be<br />
a sound strategy for the future transformation and furt<strong>her</strong><br />
modernization of our technology-intensive industry.”<br />
www.fsi.no<br />
Nye kampfly<br />
Minister of Defence<br />
Anne-Grethe Strøm-<br />
Erichsen receiving<br />
contractors’<br />
responses to the<br />
Request for Binding<br />
Information 28. april<br />
2008
1000 USD<br />
400 000<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
www.fsi.no<br />
Norwegian Defence Export to US 2000-2007<br />
(Source: Norwegian Ministry of Foreign Affairs)<br />
50 000<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
4 000 000 000<br />
Year<br />
NOK<br />
Oppsummering<br />
6 000 000 000<br />
5 000 000 000<br />
3 000 000 000<br />
2 000 000 000<br />
1 000 000 000<br />
0<br />
Industrisamarbeidsavtaler p.r. 11. apr 2008
Change language