Nr 1 - nrapp.no

More documents

Recommendations

Info

NORTH ENERGY 4 • NR. 1 - 2010 North Energy-emisjonen i tall: Gikk glipp av 30 mill. kroner Ved North Energy-emisjonen ble det utstedt 12 086 899 nye aksjer til det åpne markedet til en pris av kr. 26,50 pr. aksje. Bruttogevinst fra denne delen av emisjonen var 320 millioner kroner. Selskapet utstedte 1.400.520 tegningsretter til sine eksisterende aksjonærer, med 20 prosent rabatt i forhold til emisjonskursen. Samtlige retter ble utøvd. Dette ga 29,7 millioner kroner i ny egenkapital til selskapet. Tekst: Arne Eriksen Oppkjøp av 4seas energy skulle koste 50 millioner kroner i NEaksjer. North Energy har utstedt 1.886.792 vederlagsaksjer til kurs kr. 26,50 til eierne av 4sea energy. Til slutt fikk de 40 ansatte tilbud om å tegne inntil 200 aksjer hver med 20 prosent rabatt. Administrerende direktør Erik Karlstrøm hadde et spesialtilbud om å tegne inntil 2,5 prosent av ny aksjekapital (se egen sak). I sum ga emisjonen 400 millioner kroner i ny frisk kapital til North Energy ASA. Eierne av North Energy har nå 24.575.181 aksjer pålydende kr. 1,- og selskapets nye aksjekapital er 24.575.181 kroner. Mer i prospektet Emisjonen var overtegnet, kunne selskapet triumferende melde. Ja vel. Da sto vel investorene trippende i kø og betalte maksimalt for å få tak i aksjer i North Energy? Prospektet forutsatte at aksjene til det åpne markedet skulle ha en pris mellom kr. 25 og kr. 33. Den endelige prisen skulle fastsettes av styret etter tegningsfristen. Hvis markedet hadde akseptert høyeste kurs, 33 kr, ville mer enn 12 millioner aksjer til det åpne markedet gitt mer enn 396 millioner kroner. De rabatterte aksjene, om lag 1,4 millioner, ville ha innbragt om lag 37 millioner kroner. Maksimal pris for aksjene i emisjonen ville altså ha gitt mer enn 430 millioner kroner i ny egenkapital, eller vel 30 millioner kroner mer enn styret i North Energy våget å presse ut av markedet. (Utstedelsen av nye aksjer for erverv av 4seas energy kan holdes utenfor, siden overtakelsen skulle innbringe 50 millioner kroner, uansett emisjonskurs.) TAUS: Styreformann Johan Petter Barlindhaugs selskap JPB AS forholdt seg musestille under emisjonen og kjøpte ingen nye aksjer til 20 prosent rabatt. I stedet ble et større antall tegningsretter avhendet. Foto: Leiv Berg Nordnorske eiere passive i emisjonen Blant de store nordnorske aksjonærene var det få som ervervet nye aksjer i North Energy’s emisjon. SKS Eiendom AS kjøpte hele 686.710 nye aksjer og er nest største eier i selskapet. Elektro AS i Bodø har kjøpt 42.834 nye aksjer, og Nord Troms Kraftlag har økt sin beholdning med 11.000 nye aksjer. Ved å sammenligne lista over de 20 største aksjonærene før Både i North Energy’s engelskspråklige prospekt og i en prestasjonsmappe til potensielle investorer på norsk, datert 25. januar og merket «strengt konfidensielt», framheves Lofoten og Vesterålen som selve indrefileten på norsk sokkel. «Området utenfor Lofoten og Vesterålen er ansett som det mest lovende, urørte arealet på norsk sokkel», skriver North Energy. Videre heter det: «Beslutningen emisjonen i prospektet, og selskapets nye aksjebok, kan man se følgende: Blant de større nordnorske aksjonærene som har uforandret aksjepost etter emisjonen, er JPB AS, Origo Kapital, KapNord Fond, Leonhard Nilsen & Sønner AS, Alta Kraftlag, Helgeland Vekst, Sør-Varanger Invest, Petroinvest Nord, og tre kraftlag i Finnmark, Repvåg, Nordkyn og Luostejok. Disse aksjonærene har valgt å selge sine tegningsretter i stedet Lokker med Lofoten og Vesterålen om å eventuelt iverksette en konsekvensutredning vil bli fattet i 2010. Dette vil i så fall være første steg mot å åpne områdene utenfor Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet.» Like før årsskiftet, 9. desember 2009, ble tidligere ordfører i Vestvågøy kommune, Guri Ingebrigtsen (A), valgt inn som styremedlem i North Energy ASA. Hun hadde ingen aksjer i selskapet, og har heller ikke kjøpt aksjer i Innsidere kjøpte aksjer for å kjøpe nye aksjer med 20 prosent rabatt. Perpetuum Invest AS, Tromsø, har solgt ikke bare tegningsretter, men også gamle aksjer, og har redusert sin beholdning i North Energy fra 478.670 til 409.640 aksjer. Dette selskapet har falt fra å være 5. største eier til 18. plass. emisjonen. Men hun er styreleder for interesseorganisasjonen LoVe Petro, som er stiftet med det ene formålet å åpne for boring etter karbohydrater på den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen. På organisasjonens hjemmeside er fire samarbeidspartnere blant oljeselskapene framhevet; Statoil, North Energy, Shell og Eni. Blant øvrige innsidere i selskapet ble følgende aksjekjøp foretatt – til 20 prosent rabatt: Teknisk direktør Knut Aaneland kjøpte: .................1.300 aksjer ............... (beholdning: 34.900 aksjer) Styremedlem Harriet Hagan kjøpte: .....................25.000 aksjer ............... (beholdning: 25.000 aksjer) Administrasjonssjef Marion Høgmo kjøpte: ............1.500 aksjer ................. (beholdning: 3.200 aksjer) Økonomidirektør Knut Sæberg kjøpte:..................16.300 aksjer ............... (beholdning: 16.300 aksjer) Styremedlem Arnulf Østensen kjøpte: ...................10.000 aksjer ............... (beholdning: 10.000 aksjer) Letesjef Vigdis Wiik Jacobsen kjøpte: ......................4.000 aksjer ............... (beholdning: 40.500 aksjer) De 40 største aksjonærene etter emisjonen: Aksjonær Registrert i: Ant aksjer UBS AG, LONDON (Elliott) London GB 2 356 500 SKS EIENDOM AS FAUSKE 1 824 920 JPB AS TROMSØ 1 336 610 IHM HOLDING AS STAVANGER 1 305 966 ORIGO KAPITAL AS ALTA 1 248 100 CITIBANK N.A. (LONDON) LONDON GB 840 000 ONSHORE GR. NORDLAND AS SANDNESSJØEN 813 334 STATE STREET BANK&TRUST CO. NORTH QUINCY U.S.A. 706 400 KAPNORD FOND AS BODØ 640 000 *KARLSTRØM, ERIK ALTA/OSLO 614 135 CACEIS BANK PARIS FRANKR. 613 600 ALTA KRAFTLAG A/L ALTA 600 230 THE NORTHERN TRUST CO. LONDON, GB 564 900 GOLDMAN SACHS INT. -EQUITY- LONDON GB 560 248 SKANDINAVISKA ENSK. BANKEN STOCKHOLM SVERIGE 529 500 LEONHARD NILSEN & SØNNER AS RISØYHAMN 431 210 THE NORTHERN TRUST CO LONDON GB 419 505 Perpetuum Invest AS TROMSØ 409 640 MORGAN STANLEY&CO INTER. PLC LONDON GB 370 600 IKM INDUSTRI-INVEST AS STAVANGER 356 969 BANK OF NEW YORK MELLON BRUSSELS BELGIA 316 500 HELGELAND VEKST AS SANDNESSJØEN 315 000 DEUTSCHE BANK AG LONDON LONDON GB 300 000 PETROINVEST NORD AS SANDNESSJØEN 296 800 BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK U.S.A. 284 500 GOLDMAN SACHS & CO -EQUITY U.S.A. 276 622 SOC.GENER. GLOB. SEC. SERV. OSLO 244 200 OLJEINVEST AS ALTA 200 000 CITIBANK N.A. (LONDON BRANCH) LONDON GB 184 500 SØR-VARANGER INVEST AS KIRKENES 180 160 ABSOLUTT FORVALTNING AS OSLO 180 000 OROCOM AS SOLA 179 334 ELEKTRO AS BODØ 162 840 BROWN BROTH.S HARRIMAN & CO BOSTON U.S.A. 160 400 NORD TROMS KRAFTLAG AS SØRKJOSEN 133 330 BANQUE CANTONALE VAUDOISE LAUSANNE SVEITS 130 000 HELGELANDSBASE AS SANDNESSJØEN 120 006 WARRENWICKLUND NORGE OSLO 118 500 DANSKE INVEST VEKST OSLO 113 000 KLP OSLO 113 000 40 største aksjonærer: (total: 24 575 181 aksjer) SUM 20 551 059 * Forutsetter formell godkjenning på styremøte 24. februar. De 40 største aksjonærene har 83,6 prosent av samtlige aksjer i North Energy ASA. 16 aksjonærer blant de 40 største er registrert i utlandet. De utenlandske aksjonærene har 8.033.870 aksjer eller 32,7 prosent av den samlede aksjekapitalen. Det var blant andre Taube Hodson Stonex, London, som spredte sitt oppdrag og kjøpte 2.312.500 aksjer. THS er en finansiell investor som representer en rekke fond og institusjonelle investorer. Elliott International LP og The Liverpool limited Partnership har til sammen 2,356,500 aksjer, som er 9,86 prosent av samlet aksjekapital. 8 aksjonærer blant de 40 største er registrert i Norge, utafor Nord- Norge. De sørnorske aksjonærene har 2.074.666 aksjer, eller 8,4 prosent av den samlede aksjekapitalen. 15 aksjonærer blant de 40 største er registrert i Nord-Norge. De har til sammen 10.439.523 aksjer, eller ca. 42,5 prosent av den samlede aksjekapitalen.
NORTH ENERGY • NR. 1 - 2010 5 Administrerende direktør Erik Karlstrøm etter emisjonen i North Energy ASA: – Mer nordnorsk enn noe anna oljeselskap – Vi er i høyeste grad nordnorsk fremdeles. Nordnorske aksjonærer har nær femti prosent av aksjene, og er det noen som står frem som ei blokk av våre aksjonærer, så er det våre nordnorske eiere, sier administrerende direktør i North Energy ASA, Erik Karlstrøm. Tekst: Arne Eriksen – Det er ingen andre selskap i denne bransjen som har i nærheten så sterkt innslag av nordnorske eiere. Vi er nordnorsk og mer nordnorsk enn noe annet selskap du kan sammenligne oss med, sier direktøren. Han legger til at selskapets hovedkontor er i Alta i Finnmark, og det forsterker tilknytningen til landsdelen ytterligere. – Etter et møte i november 2008 med de nordnorske eierne utrykte du optimisme til Næringsrapport når det gjaldt eiernes evne og vilje til å bidra med kapital til den store emisjonen som nå er gjennomført. Var optimismen i så måte for sterk? – Vi har aldri trodd at nordnorske eiere skulle ha mye mer enn halvparten av kapitalen etter denne emisjonen. I en aksjonæravtale var eierne enige om at de ville måtte hente inn ressurser fra utenlandske og sørnorske investorer. Alle var enige om at selskapet ville bli bedre priset om vi gikk på børs, og vi ville lettere hente nødvendig kapital via børsen. Ved emisjonen er om lag 10 prosent av ny kapital hentet fra eksisterende eiere, og nordnorske aksjonærer har like under 50 prosent av aksjene. Finansielle partnere – Har dere fått nye industrielle partnere med bransjekompetanse? – Nei, og vi var heller ikke så interessert i å slippe til andre selskap som vi kanskje konkurrerer med. Men vi har fått inn tunge finansielle investorer med bransjekunnskap, og de kan tilføre selskapet mye kompetanse. Dessuten fungerer de som bjellesauer i aksjemarkedet. Når de har gått tungt inn hos oss er vi godkjent, og andre tør følge etter. Deres inntreden vil styrke verdien av selskapet. – SKS Eiendom var aktiv i emisjonen, mens andre tidligere store nordnorske eiere ikke har utvidet sine respektive beholdninger under emisjonen. Det gjelder for eksempel JPB, Origo Kapital, KapNord Fond, Alta Kraftlag, Helgeland Vekst, Onshoregroup Nordland og Perpetuum Invest. Er du skuffet over deres passivitet? – Nei, de fleste investeringsselskap har bestemmelser i sine vedtekter om hvor stor del av deres disponible kapital som kan plasseres i ett formål. Men vi kjenner til at ansatte i noen av disse selskapene har kjøpt aksjer via egne selskaper eller direkte som privatpersoner. At hovedselskapene ikke har kjøpt aksjer, har ikke noe med tillitsforholdet til oss å gjøre. Goodwill i markedet – I prospektet het det at emisjonskursen skulle fastsettes av selskapets styre etter at tegningsfristen var utløpt, innenfor grensene 25 og 33 kroner per aksje pålydende 1 krone. Dere havnet på kr. 26,50, nær den nedre grense. Var markedet så sensitivt at dere ikke turde gå høyere? – Ved introduksjon på børs lønner det seg å ikke vise seg for hard og grådig overfor investorene, de må få en følelse av at de virkelig får noe igjen for sine penger. Vi kunne ha fått mer kapital med en høyere pris, men da ville vi fått mindre lojale eiere. De ville raskere selge seg ut igjen. Det er en stor fordel med goodwill i markedet. Bedre enn indeksen – Etter ei uke på Oslo Axess er det omsatt nær en million aksjer i North Energy, og fredag 19. februar var kursen om lag kr. 24,30. Selskapets markedsverdi har sunket fra 615 millioner ved emisjonen til 589 millioner på ei uke. Kommentar? – Vi har holdt stillingen langt bedre enn indeksen for selskaper innen vår bransje. Analytikerne som tilrettela emisjonen er godt fornøyd med kursutviklingen for oss. Vi må regne med at kursen svinger med for eksempel oljeprisen, men når vi gjør det bedre enn bransjeindeksen, har vi tillit i markedet. – Generalforsamlingen er berammet til 20. mai. Har de nye eierne uttrykt ønske om plasser i styret? – Vi har fått signaler om de vil involvere seg i styresammensetningen, kanskje ikke ved egen representasjon i styret. Vil til Lofoten og Vesterålen – I prospektet beskriver dere området utenfor Lofoten og Vesterålen nærmest som indrefileten for bransjen. Dere valgte inn i styret tidligere ordfører i Vestvågøy, nåværende styreleder i LoVe Petro, Guri Ingebrigtsen, uten at hun har aksjer i North Energy. Dere har ambisjoner om å få delta utenfor Lofoten og Vesterålen, hvis området blir åpnet? – Ja, det har vi. Og vi har allerede investert i omfattende datamateriale fra undersøkelser på denne delen av sokkelen. – I leteprogrammet for 2010 forteller dere om Fogelberg, som er påbegynt, og Jette som skal bores fra fjerde kvartal. Samtidig melder dere om ei tredje blokk for 2010, som ikke er spesifisert. Er andelen i ei tredje blokk for 2010 ervervet? – Nei, ikke ennå, men det finnes mange alternativer. Det er mange små selskaper som sliter i dag, og tilbudet av andeler er større enn etterspørselen. Vi ser det litt an i øyeblikket. Men det er mange å velge mellom, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm, som for sitt selskaps vedkommende kan senke skuldrene og rolig skue framover. GLAD: Erik Karlstrøm er glad og godt fornøyd med å få tunge finansielle investorer med bransjekunnskap fra utlandet med som eiere. (Foto: Tore Eriksen). Det drypper på klokker’n.. Fra 1. januar 2007 til 20. januar 2010 har Origo Kapital/Origo Nord, samt et datterselskap, mottatt til sammen vel 2,1 milllioner kroner fra North Energy som vederlag for ulike tjenester. Adm. dir. Erik Karlstrøm i North Energy er bror av direktøren i fondet Origo Nord, som eier Origo Kapital AS, Harald Karlstrøm. Vi står sammen for nye V&M oppgaver Vi i Polarkonsult og Fabricom er stolte over i fellesskap å kunne tilby et komplett engineerings- og fabrikasjonsmiljø for V&M oppgaver i nord. Polarkonsult har i dag en stab på 25 ingeniører i Harstad, mens Fabricom besitter mer enn 1000 medarbeidere på landsbasis. Vi har som mål å vinne frem i konkurransen om V&M kontrakten for Norne og vil i den anledning søke å ansette et betydelig antall nye medarbeidere i Harstad. www.polarkonsult.no Harstad www.fabricom.no Stavanger/Trondheim Ti øre per aksje Administrerende direktør Erik Karlstrøm, som i 2009 fikk en årslønn på 2.450.000 kroner, fikk rett til Harald Karlstrøm, direktør i Origo Nord/Origo Kapital AS å erverve totalt inntil 2,5 prosent av aksjekapitalen, slik den ville være etter emisjonen. Prisen skulle være 25 kroner per aksje for de første 1,5 prosent, og deretter bare ti øre per aksje for resten, inntil 2,5 prosent var nådd. Totalt antall aksjer ble 24.575.181, og Karlstrøm kjøpte 516 735 aksjer for et totalt tegningsbeløp på 6.560.736 kroner. Tegningskursen per aksje utgjør ca. kr. 12,70. Adm. dir. Erik Karlstrøm har, som alle andre ansatte, bindingstid på tre år før aksjene ervervet på spesielle vilkår, kan omsettes. Før emisjonen hadde Erik Karlstrøm 974.000 aksjer i North Energy ASA. Etter emisjonen har han 1,49 millioner aksjer, eller om lag 6 prosent i North Energy ASA. (Karlstrøms endelige beholdning kan bli gjenstand for mindre justeringer på et styremøte 24. februar i år.) Erik Karlstrøm har inngått en avtale med sin bror, direktør i Origo Nord/Origo Kapital AS i Alta, Harald Karlstrøm, om overtakelse av 25.000 aksjer av Erik Karlstrøms spesielle kvote, uten prispåslag. Aksjene skal imidlertid ikke overdras mellom brødrene før bindingstida på 36 måneder er utløpt.
Page 1 and 2: Nr. 1 - 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBL
Page 3: LEDER • NR. 5/6 - 2009 3 Nordnors
Page 7 and 8: Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto
Page 9 and 10: • NR. 1 - 2010 9 Vedlikeholds- og
Page 11 and 12: RUSSLAND • NR. 1 - 2010 11 Vil by
Page 13 and 14: RUSSLAND • NR. 1 - 2010 13 Sivate
Page 15 and 16: GOLIAT • NR. 1 - 2010 15 Polarbas
Page 17 and 18: SHTOKMAN • NR. 1 - 2010 17 Vil er
Page 19 and 20: TANKBÅTFRAKT • NR. 1 - 2010 19 K
Page 21 and 22: OLJEVERNBEREDSKAP • NR. 1 - 2010
Page 23 and 24: OLJEVERNBEREDSKAP • NR. 1 - 2010
Page 25 and 26: METALLINDUSTRIEN • NR. 1 - 2010 2
Page 27 and 28: • NR. 1 - 2010 27 Næringssjef St
Page 29 and 30: NORDOMRÅDESATSINGEN • NR. 1 - 20
Page 31 and 32: • NR. 1 - 2010 31 SKIFERGASS II:
Page 33 and 34: MURMANSK • NR. 1 - 2010 33 Knut A
Page 35 and 36: V&M-KONTRAKTER • NR. 1 - 2010 35
Page 37 and 38: OLJEVERN • NR. 1 - 2010 37 Vacumk
Page 39 and 40: OLJESELSKAPENE • NR. 1 - 2010 39
Page 41 and 42: • NR. 1 - 2010 41 Altaværinger s
Page 43 and 44: BEDRIFTSPROFILEN Solid utvikling fo
Page 45 and 46: RDA • NR. 1 - 2010 45 Tre-årig N
Page 47 and 48: RDA OG INNOVASJON NORGE • NR. 1 -
Page 49 and 50: Sør-Troms med sine åtte kommuner
Page 51 and 52: • NR. 1 - 2010 51 og Blåtind elv
Page 53 and 54: NYE QUALITY HOTEL SAGA • NR. 1 -
Page 55 and 56:
BØKER • NR. 1 - 2010 55 Ottar Br
show all

Nr 1 - nrapp.no

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?