特别关注 - 中国国际光电博览会

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市 场
第 十 四 届 中 国 国 际 光 电 博 览 会
展 示 会 场 的 位 置 : HALL
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1B51
▲ 图 1 假 设 2014-2015 年 经 济 复 苏 和 预 计 的 光 器 件 和 模 块 增 长 情 况
降 2%。 但 是 , 运 营 商 把 他 们 资 本 支 出 预 算 的 40G/100G 光 模 块 、10 GigE SFP+ 收 发 器
更 大 部 分 倾 斜 到 网 络 基 础 设 施 上 。 给 网 络 产 在 2011 年 翻 了 一 番 。 我 们 预 计 2012 年 有
业 链 带 来 缓 慢 增 长 的 现 金 流 。 这 些 现 金 流 会 50% 的 增 长 。 毫 无 疑 问 ,40G 和 100G 光 互
以 季 度 的 频 率 波 动 。 大 运 营 商 资 金 倾 斜 稍 微 连 对 厂 家 来 说 是 巨 大 商 机 。 当 然 , 更 广 阔 的
迟 滞 , 会 带 来 其 供 应 商 的 季 度 收 益 的 大 幅 下 电 信 市 场 是 否 会 对 光 网 络 供 应 链 进 行 一 个 大
降 , 正 如 阿 朗 2012 年 Q1 的 数 据 显 示 的 那 样 。 的 提 升 还 是 一 个 大 问 号 。
网 络 设 备 销 售 额 在 2011 年 增 长 了 10%
市 场 复 苏 规 模 的 分 析
多 。 尽 管 日 本 地 震 和 泰 国 洪 水 的 影 响 , 光 收
发 器 供 应 商 2011 年 销 售 额 依 旧 增 长 17%。 引 用 Finisar 董 事 会 主 席 Jerry Rawls 的
电 信 网 络 设 备 商 2012 年 一 季 度 增 长 缓 慢 , 话 :“ 不 是 运 营 商 是 否 会 给 网 络 基 础 设 施 增
他 们 第 二 季 度 的 前 途 不 明 朗 , 即 这 个 市 场 可 加 投 资 的 问 题 , 而 是 什 么 时 候 的 问 题 。” 电
能 平 平 , 甚 至 会 下 降 。 即 使 电 信 设 备 市 场 信 基 础 设 施 升 级 的 两 次 巅 峰 投 资 与 2009 年 经
2012 年 低 迷 , 但 光 器 件 和 模 块 的 销 售 额 在 济 危 机 前 后 的 经 济 繁 荣 不 谋 而 合 。 如 果 历 史
2012 年 有 可 能 增 加 到 接 近 10%。 这 得 益 于 重 演 , 下 一 次 投 资 也 应 该 与 全 球 经 济 复 苏 同
FTTx 基 础 设 施 建 设 投 资 、 100G 系 统 的 部 时 。 这 个 复 苏 不 可 能 在 2012 年 其 余 时 间 甚 至
署 和 数 据 中 心 的 持 续 升 级 。
在 2013 年 。 如 果 市 场 在 2014 年 复 苏 , 光 通
以 Cisco 为 首 的 数 据 网 络 产 品 供 应 商 在 信 产 业 链 将 会 如 何 ? 我 们 假 设 问 这 个 问 题 。
经 历 2011 年 的 适 度 增 长 后 ,2012 年 初 的 我 们 预 测 市 场 的 方 法 是 : 通 过 光 接 口 模
收 入 保 持 稳 定 。 这 个 市 场 的 前 景 在 2012 年 块 出 货 量 计 算 网 络 带 宽 增 长 , 然 后 把 因 特 网
下 半 年 被 看 好 , 因 为 Intel 终 于 开 始 在 2012 流 量 增 长 与 网 络 带 宽 增 长 相 关 联 。 若 是 把 年
年 3 月 量 产 下 一 代 处 理 器 , 开 始 了 新 一 轮 浮 动 值 在 几 年 中 平 均 起 来 , 我 们 的 预 测 方 法
服 务 器 更 新 。 更 快 的 服 务 器 需 要 更 高 速 度 证 明 相 当 准 确 。 我 们 的 预 测 报 告 是 对 我 们 预
的 交 换 机 和 路 由 器 。 因 此 , 更 多 10G 甚 至 测 模 式 的 更 新 , 即 把 2012-2016 年 潜 在 市
20 WWW.CIOE.CN
场 的 浮 动 值 平 均 起 来 。 例 如 : 假 设 全 球 经 济
从 2012-2013 开 始 走 低 , 在 2014-2015 开
始 复 苏 的 话 , 本 报 告 探 讨 了 光 器 件 和 模 块
市 场 的 一 种 情 况 。 这 种 情 况 如 在 图 1 中 表
示 。 我 们 因 着 因 特 网 流 量 增 长 和 核 心 网 带 宽
增 长 ( 从 DWDM 光 接 口 出 货 量 计 算 而 来 )
的 关 系 做 了 市 场 预 测 。 并 对 市 场 增 长 率 ( 从
SONHET/SDH 和 DWDM 收 发 器 销 售 额 计
算 而 来 ) 也 做 了 预 测 。 图 1 对 比 了 历 史 数 据
和 这 个 预 测 。
本 图 阐 明 了 几 个 要 点 并 适 时 地 估 计 了 潜
在 市 场 复 苏 的 规 模 :
· 网 络 流 量 增 长 率 与 市 场 波 动 无 关 。 即
使 网 络 流 量 增 长 率 下 降 , 它 会 在 未 来 几 年 保
持 在 30% 以 上 。 如 图 中 蓝 色 曲 线 所 示 。
· 网 络 带 宽 增 长 率 和 经 济 上 扬 的 几 个 时
期 互 相 关 联 。 这 种 关 联 在 未 来 仍 可 能 存 在 。
红 色 曲 线 会 继 续 随 着 蓝 色 曲 线 波 动 。
· 网 络 带 宽 增 长 的 细 小 变 动 会 带 来 市 场
的 急 剧 波 动 , 图 中 用 绿 色 曲 线 表 示 。
让 我 们 仔 细 探 讨 最 后 两 个 要 点 :
·2007-2008 年 网 络 带 宽 增 长 10-
12%。 导 致 同 期 2007-2008 相 关 光 器 件 和
模 块 增 长 25-35%。
·2010 年 网 络 带 宽 增 长 10%。 市 场 增
长 接 近 40%。
· 我 们 预 测 2014 年 带 宽 增 长 7%。 这 就
意 味 着 光 器 件 和 模 块 的 销 售 额 有 50% 的 增
长 , 用 于 这 些 升 级 。
这 似 乎 有 些 违 背 人 们 的 直 觉 。 为 什 么
网 络 带 宽 增 长 7% 会 导 致 模 块 销 售 额 增 长
50% ? 原 因 很 简 单 : 网 络 带 宽 从 过 去 时 间 销
售 的 光 接 口 总 量 计 算 而 来 。 所 以 , 这 是 个 很
大 的 数 字 。 甚 至 一 年 中 网 络 带 宽 的 微 小 变 化
需 要 一 年 销 售 额 激 增 。
从 这 个 分 析 中 得 出 的 另 一 个 更 微 妙 的 观
察 是 : 当 网 络 变 得 更 大 , 网 络 带 宽 的 微 小 增
加 ( 以 总 数 的 百 分 比 计 ) 会 需 求 海 量 的 投 资 ,
因 而 继 续 推 动 网 络 产 品 的 销 售 额 。2010 年
网 络 带 宽 增 加 10%, 可 产 生 40% 的 市 场 增 长 。
2014 年 7% 的 增 长 可 产 生 50% 多 的 市 场 增
长 。
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