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MARKETS<br />
市 场<br />
▲ 图 2 历 史 数 据 与 网 络 流 量 增 长 率 预 测<br />
预 测 假 设 的 审 评<br />
我 们 对 光 网 络 行 业 预 测 最 根 本 的 假 设 是<br />
对 网 络 流 量 增 长 率 的 预 测 , 预 测 流 量 增 长 率<br />
的 微 小 出 入 会 带 来 市 场 的 巨 大 反 响 。 如 上 面<br />
一 个 简 单 例 子 所 表 示 的 那 样 。 糟 糕 的 是 , 网<br />
络 流 量 增 长 的 历 史 数 据 有 限 , 对 未 来 的 预 测<br />
各 有 不 同 。<br />
LightCounting 依 赖 于 Cisco 对 IP 流 量<br />
的 预 测 。 本 报 告 收 录 的 从 2006-2010 年 的<br />
历 史 数 据 , 跟 服 务 提 供 商 和 网 络 运 营 商 提 供<br />
的 数 据 有 很 好 的 关 联 性 。Cisco 预 计 未 来 增<br />
长 减 慢 一 般 来 说 不 合 情 理 , 因 为 绝 大 多 数 系<br />
统 ( 如 网 络 、 市 场 或 经 济 体 ) 的 增 长 减 慢 ,<br />
是 由 于 他 们 成 熟 了 。 巨 星 最 终 一 夜 之 间 变 为<br />
超 新 星 是 少 有 的 例 外 。 然 而 , 最 近 Cisco 对<br />
他 们 预 测 的 更 新 却 提 出 了 问 题 。<br />
图 2 对 比 了 Cisco 2011 年 战 略 增 长 预<br />
测 、2012 年 预 测 更 新 和 LightCounting 的<br />
估 计 。 这 个 估 计 用 于 我 们 的 最 新 预 测 方 法 中 。<br />
Cisco 取 材 于 不 同 出 处 , 包 括 很 多 调 研 公 司 ,<br />
增 加 了 2012 年 流 量 增 长 的 预 测 数 。2012 年<br />
预 测 也 指 出 2015-2016 年 增 长 率 更 快 速 走<br />
低 。 从 历 史 数 据 看 , 这 次 走 低 似 乎 来 得 很 突<br />
然 。 这 跟 最 近 IEEE 最 近 索 索 的 网 络 流 量 增<br />
长 速 率 的 分 析 背 道 而 驰 。IEEE 使 用 了 很 多<br />
供 应 商 的 数 据 , 以 及 LightCounting 的 数 据 。<br />
( 这 个 调 研 将 由 IEEE802.3 工 作 组 在 2012<br />
年 7 月 出 版 )<br />
LightCounting 最 新 出 版 的 市 场 预 测 认<br />
为 网 络 将 流 量 缓 慢 减 少 。 上 图 中 绿 色 曲 线 所<br />
示 。 这 个 预 测 跟 其 他 预 测 比 , 是 持 比 较 保 守<br />
的 态 度 。 这 些 预 测 包 括 最 新 IEEE 调 研 报 告<br />
中 所 总 结 的 那 些 。<br />
另 一 个 更 保 守 的 数 据 是 日 本 内 务 和 通 信<br />
产 业 省 预 测 的 , 他 们 宣 称 日 本 的 总 宽 带 下 载<br />
流 量 ( 不 包 括 移 动 、 商 务 和 客 户 管 理 IP) 从<br />
2010 年 11 月 到 2011 年 11 月 增 长 了 24%。<br />
这 个 数 据 没 有 进 一 步 证 明 流 量 增 长 率 在 发 达<br />
市 场 , 如 日 本 , 比 以 前 慢 了 。 但 是 未 来 5 年 ,<br />
全 球 网 络 达 到 相 当 于 日 本 目 前 网 络 成 熟 水<br />
平 , 可 能 性 不 大 。 我 们 坚 信 我 们 的 蓝 色 曲 线<br />
所 表 示 的 预 测 , 至 少 现 在 这 样 认 为 。<br />
底 线<br />
现 在 我 们 认 为 总 体 市 场 在 2012 年 会 增<br />
长 至 少 10%。 我 们 仍 然 在 访 谈 主 流 供 应 商 ,<br />
对 具 体 产 品 的 预 测 进 行 调 整 。 很 多 反 馈 认 为<br />
2012 年 的 增 长 会 更 高 。<br />
有 预 测 是 2012-2013 年 市 场 增 长 变 慢 ,<br />
在 2014-2015 年 回 升 , 我 们 上 面 谈 到 过 。<br />
这 使 我 们 得 到 一 个 有 趣 的 发 现 。 电 信 光 器 件<br />
和 模 块 销 售 额 因 着 网 络 流 量 或 网 络 带 宽 的 变<br />
化 而 变 化 , 他 们 之 间 的 因 果 关 系 是 非 直 线 的 。<br />
其 实 , 流 量 增 长 率 预 测 的 微 小 积 极 变 化 会 带<br />
来 市 场 大 幅 度 地 更 高 增 长 。 然 而 , 流 量 增 长<br />
率 的 负 面 变 化 不 会 产 生 什 么 影 响 。 如 下 面 的<br />
图 表 中 一 个 简 单 的 曲 线 所 示 。 我 们 最 近 出 版<br />
的 行 业 状 况 报 告 指 出 光 器 件 厂 商 的 利 润 率 也<br />
是 市 场 增 长 率 的 一 个 非 直 线 性 的 因 果 关 系 。<br />
市 场 走 低 和 复 苏 是 器 件 厂 商 提 高 利 润 率 的 绝<br />
好 时 机 。 不 要 放 弃 光 网 络 市 场 。 它 仍 然 有 更<br />
高 增 益 的 潜 力 。<br />
图 3 网 络 流 量 增 长 和 光 模 块 销 售 的 非 直 线 性 依 存 关 系<br />
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