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MARKETS
市 场
年 起 与 日 本 LED 组 件 厂 日 亚 化 工 (Nichia)
战 略 联 盟 , 并 在 2011 年 并 购 德 国 照 明 厂
Siteco Lighting GmbH, 期 待 能 对 客 户 提 供
一 站 式 的 服 务 。
韩 国 LED 产 业 由 系 统 商 建 构 完 整 产 业
链 , 积 极 提 高 设 备 与 材 料 自 给 率 , 并 强 化 与
照 明 厂 商 的 合 作 , 从 全 球 高 亮 度 LED 前 十
大 厂 商 排 行 榜 看 来 , 在 2009 年 的 榜 单 中 ,
没 有 任 何 一 家 韩 国 厂 商 , 但 是 到 了 2010 年 ,
韩 国 的 三 星 、SSL 以 及 LG 都 进 榜 , 其 中 三
星 紧 追 日 亚 化 工 名 列 第 二 。 可 见 韩 国 制 造 商
的 兴 起 , 采 取 集 中 式 成 长 模 式 , 更 聚 焦 于 长
期 发 展 。
面 对 LED 照 明 产 业 的 生 态 变 迁 , 台 湾
厂 商 现 在 不 能 只 替 品 牌 大 厂 代 工 , 也 必 须 推
展 自 有 品 牌 。 今 年 三 月 中 旬 , 台 塑 集 团 宣 告
主 打 自 有 品 牌 , 透 过 旗 下 南 亚 光 电 , 结 合 晶
电 、 嘉 晶 、 福 懋 科 与 工 业 技 术 研 究 院 的 资 源 ,
成 为 全 球 首 家 能 够 自 动 化 生 产 7 瓦 LED 节
能 球 泡 灯 的 厂 商 , 生 产 线 预 计 6 月 起 量 产 。
长 期 而 言 ,LED 依 旧 是 一 个 成 长 的 产
业 , 例 如 日 本 331 地 震 后 电 费 上 升 , 全 民
开 始 节 能 减 碳 运 动 , 让 日 本 LED 灯 泡 的 渗
透 率 高 达 四 成 , 为 世 界 第 一 , 未 来 在 环 保 的
思 维 下 , 全 球 LED 照 明 的 渗 透 率 可 望 突 破
10%。 就 台 湾 而 言 , 在 公 共 政 策 的 推 广 下 ,
预 期 2012 年 全 台 湾 LED 内 需 市 场 可 以 成 长
到 新 台 币 130 亿 元 的 规 模 。
政 策 扶 持
两 岸 LED 照 明 产 业 发 展 的 双 面 刃
今 年 下 半 年 起 , 台 湾 会 进 行 大 规 模 的
LED 路 灯 工 程 , 例 如 针 对 五 个 直 辖 市 与 十 一
个 县 市 , 有 中 央 特 别 统 筹 分 配 税 款 支 应 新
台 币 20 亿 元 的 「 扩 大 设 置 LED 路 灯 节 能
项 目 计 划 」, 将 汰 换 25 万 盏 路 灯 , 能 源 局
的 101 年 路 灯 节 以 及 LED 示 范 城 市 这 三 个
项 目 , 预 估 2014 年 这 三 个 项 目 完 成 后 , 台
湾 整 体 LED 路 灯 的 数 量 会 达 到 44.8 万 盏 ,
在 小 小 的 台 湾 地 区 路 灯 数 量 大 约 200 万 盏 左
右 , 整 体 比 例 是 相 当 高 的 , 对 建 构 我 国 内 需
市 场 将 有 明 显 的 帮 助 。
近 年 台 湾 的 绿 能 趋 势 方 案 里 , 把 LED
照 明 光 电 当 作 重 要 的 发 展
方 向 , 中 国 大 陆 也 对 这 议
题 讨 论 了 许 多 , 根 据 中 国
的 半 导 体 材 料 与 研 发 联 盟
所 做 的 调 查 ,2011 年 中
国 大 陆 LED 照 明 市 场 大
约 为 1560 亿 人 民 币 , 相
对 台 湾 市 场 是 相 当 庞 大
的 。
目 前 中 国 大 陆 LED
市 场 集 中 在 下 游 的 应 用 ,
规 模 大 约 有 1210 亿 人 民
币 , 这 里 面 有 一 半 的 应
用 都 跟 照 明 有 关 ,2011
年 中 国 大 陆 LED 景 观 照
明 占 24%、 通 用 照 明 占
25%, 是 相 当 庞 大 的 市 场 。
中 国 LED 产 业 的 发
展 在 政 府 政 策 带 动 之 下 ,
市 场 规 模 越 来 越 大 , 中 国 陆 委 会 副 主 委 张 显
耀 针 对 两 种 室 内 灯 具 、 两 种 室 外 灯 具 如 路 灯 、
隧 道 灯 的 部 分 提 出 后 续 的 补 贴 政 策 , 对 中 国
LED 的 发 展 会 有 比 较 明 显 的 帮 助 。 可 是 台 湾
厂 商 也 该 清 楚 地 了 解 , 现 在 推 广 的 LED 照
明 政 策 , 都 是 与 地 方 政 府 有 关 的 , 其 中 最 明
显 的 就 是 LED 路 灯 的 部 分 。
由 于 路 灯 是 地 方 政 府 所 投 资 的 公 共 设
施 , 所 以 中 国 大 陆 市 场 有 「 区 域 化 」 的 势 态 。
在 区 域 化 之 后 , 区 域 与 区 域 之 间 经 常 会 产 生
贸 易 障 碍 , 甚 至 不 同 地 方 有 不 同 的 「 商 场 潜
规 则 」, 厂 商 要 从 这 一 区 跳 到 另 外 一 区 , 可
谓 是 困 难 重 重 。
台 湾 与 大 陆 一 样 , 把 LED 产 业 投 资 视
为 一 股 热 潮 , 今 年 所 有 厂 商 都 期 待 政 府 的 补
贴 , 政 府 投 资 的 方 向 跟 投 入 的 角 度 势 必 会 影
响 整 个 产 业 的 发 展 。 这 几 年 , 中 国 无 论 在 上
游 LED 组 件 、 下 游 LED 灯 具 的 产 能 扩 充 都
非 常 庞 大 , 由 于 整 体 供 过 于 求 , 市 场 变 成 畸
形 发 展 , 很 多 厂 商 在 销 售 产 品 时 不 见 得 是 为
了 获 利 , 只 是 为 了 能 让 产 品 销 售 出 去 , 对 市
场 价 格 产 生 显 著 的 破 坏 , 有 些 厂 商 无 法 从 本
业 经 营 产 生 获 利 , 反 而 是 仰 赖 政 府 补 贴 。
两 岸 竞 合
如 何 分 工 悬 而 未 决
过 去 两 岸 在 LED 产 业 互 补 、 垂 直 分 工
的 型 态 相 当 明 确 , 台 湾 厂 商 做 LED 芯 片 ,
然 后 将 芯 片 送 去 大 陆 , 雇 用 大 陆 的 便 宜 劳 工
做 封 装 , 然 后 直 接 销 售 大 陆 市 场 。 但 随 着 大
陆 厂 商 的 兴 起 、 技 术 的 进 步 , 这 样 的 分 工 型
态 不 会 像 过 去 一 样 稳 固 。
中 国 大 陆 绝 大 部 分 的 市 场 仍 由 政 府 主
导 , 既 然 是 政 府 主 导 , 就 不 会 希 望 是 由 外 商
做 销 售 , 而 是 以 本 国 厂 商 为 主 。 台 湾 虽 然 与
中 国 大 陆 签 署 六 份 LED 产 业 相 关 合 作 意 向
书 , 并 成 立 两 岸 LED 照 明 标 准 工 作 小 组 ,
但 在 厦 门 LED 路 灯 照 明 试 点 上 , 虽 然 台 厂
纳 入 大 陆 的 直 接 采 购 名 单 , 但 第 一 期 台 湾 厂
商 仅 分 得 一 百 盏 , 当 地 仍 有 强 烈 的 自 我 保 护
意 识 ; 在 广 州 市 二 号 地 铁 LED 照 明 招 标 案 中 ,
也 限 定 台 厂 必 须 和 陆 厂 合 作 投 标 , 台 湾 厂 商
仍 扮 演 供 货 商 与 代 工 角 色 。
中 国 政 府 想 扶 植 本 土 产 业 , 台 湾 当 然 也
是 这 么 想 , 没 有 人 希 望 内 需 市 场 的 大 饼 被 外
商 叼 走 , 未 来 在 两 岸 竞 合 时 ,LED 照 明 产 业
要 如 何 分 工 , 这 仍 是 悬 而 未 决 的 议 题 , 两 岸
必 须 去 思 考 新 的 商 业 模 式 , 才 能 在 LED 照
明 产 业 淘 汰 赛 中 生 存 下 来 。
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