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Actividades a Desenvolver durante o Processo 8. O Desinvestimento O Processo deve ser bem estruturado para maximizar valor Fase I - Inicial Fase II - Operacional Planificação e Estruturação da Operação Identificação de Potenciais Investidores Elaboração de documentos informativos sobre as Empresas Coordenação da entrega de informação e “due diligence” Negociação com os potenciais Investidores Avaliação das possíveis alternativas de desinvestimento e definição da estrutura desejada a seguir Selecção dos assessores financeiros, legais e outros Valorização preliminar e identificação prévia de temaschave de negociação Definição de uma estratégia de identificação e selecção de potenciais investidores: negociação directa versus leilão competitivo e identificação de geografias e indústrias-chave dos potenciais bidders Preparação de documentos de apresentação · da empresa e de suporte à negociação: NDA, Teaser, Info Memo Eventual realização de vendor due diligence no sentido de acelerar o processo de venda e solucionar previamente eventuais contingências Contactar com potenciais investidores a fim de lhes apresentar a operação Prestar esclarecimentos adicionais relativos à informação facultada Solicitar a apresentação de Ofertas Não Vinculativas e seleccionar as melhores ofertas para a fase de due diligence e negociação Coordenar o processo de investor due diligence com os potenciais investidores, com eventual preparação de um data room Solicitar a apresentação, negociar e avaliar comparativamente Ofertas Vinculativas Preparação do Contrato de Promessa ou Contrato de Compra e Venda de Acções, conjuntamente com os assessores legais 16
Nota final A execução de um plano de investimento / desinvestimento não é diferente de qualquer outra realidade É necessário: • Trabalhar no duro • Ser resiliente • E sem dramas 17
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Page 3 and 4: 1. Modelo de negócio das sociedade
Page 5 and 6: 3.1 Posicionamento de mercado dos G
Page 7 and 8: 3.3 Capital de Risco Português vs
Page 9 and 10: Público Institucional Independente
Page 11 and 12: 4. “Passos” de uma aquisição
Page 13 and 14: + Subordinação Instrumentos usado
Page 15: 7. O Desinvestimento O planeamento

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