ITC Raporu:GTÄ°P No:6109 - Avrupa Ä°Åletmeler AÄı
ITC Raporu:GTÄ°P No:6109 - Avrupa Ä°Åletmeler AÄı
ITC Raporu:GTÄ°P No:6109 - Avrupa Ä°Åletmeler AÄı
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (<strong>ITC</strong>)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
GTIP <strong>6109</strong><br />
TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE<br />
DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME)<br />
AĞUSTOS 2012<br />
Hazırlayan: AHMET FAİK BİRGÜL<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI<br />
AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi <strong>No</strong>. 62<br />
Tel.: 0212 292 21 57 / 176 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: afbirgul@iso.org.tr<br />
www.aia-istanbul.org<br />
1
GENEL KOD BİLGİSİ: 6106 KODUNA GİREN ALT DALLAR VE ÜRÜNLER<br />
GTIP<br />
<strong>6109</strong>10<br />
<strong>6109</strong>90<br />
TANIM<br />
Pamuktan tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)<br />
Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve<br />
diğer iç giyim eşyası (örme)<br />
Bu GTIP kodu tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyasını içermektedir.<br />
Genel Bakış<br />
Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat<br />
sanayi ve toplam sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi,<br />
istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin birinci<br />
sektörü konumundadır.<br />
Tekstil ve hazır giyim sanayi ülkemiz GSYH’nın yaklaşık % 10’unu sağlamaktadır. Dokuma<br />
alanında Türkiye’deki toplam kurulu dokuma kapasitesinin 1.350.000 ton civarında olduğu<br />
tahmin edilmektedir. Örmede ise 2.250.000 ton’luk bir kapasite söz konusudur.<br />
Ülkemiz; AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında 2.ncidir.<br />
Tekstil ve Konfeksiyon sanayinde kayıt dışılık dikkate alındığında, 450.000 kadarı tekstil<br />
sanayinde, 1.500.000 kadarı da hazır giyim sanayinde olmak üzere, 2.000.000 civarında<br />
kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir.<br />
<strong>6109</strong> GTİP koduna sahip ürün grubunda dünya ihracatına bakıldığında, 2007 yılında 34,8<br />
milyar dolar olan dünya ihracatı, 2008 yılında 35,65 milyara yükselmiş, ancak 2009 yılında<br />
dünya ihracatı 30,58 milyar dolara düşmüş, 2010 yılında tekrar yükselmeye başlamış ve<br />
33,85 milyar dolara çıkmış ve 2011 yılında bu rakam 37,63 milyar dolara kadar yükselmiştir.<br />
Türkiye 2011 yılında bu ürün grubunda 3,05 milyar USD ihracat, yaklaşık 194,20 milyon USD<br />
ithalat yapmıştır. Bu rakamlara göre Türkiye bu GTİP kodunda net ihracatçı konumundadır.<br />
Türkiye 2011 yılında bu ürün ihracatında dünya genelinde Çin ve Bangladeş’ten sonra 3.<br />
sıraya yerleşmiş iyi bir başarıya imza atmıştır. 2010-2011 yılları arasında dünya genelinde bu<br />
GTİP kodunda ihracatta ortalama değer artışı %12 olup Türkiye ise %11 değer artışı ile<br />
dünya ortalamasının hafif altında bir performans sergilemiştir.<br />
GTIP <strong>6109</strong> 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Dünya İhracatı (000$) 34.800.121 35.653.915 30.581.787 33.856.300 37.635.045<br />
Dünya İthalatı (000$) 29.994.098 31.441.060 28.224.718 31.178.902 35.183.656<br />
Türkiye İhracatı (000$) 3.087.539 2.904.710 2.398.899 2.759.825 3.053.308<br />
Türkiye İthalatı (000$) 101.865 145.938 133.296 166.159 194.208<br />
2
İTHALATÇI ÜLKELER<br />
<strong>6109</strong> GTİP koduna sahip ürünlerde 2011 yılında dünyada toplam 35,18 milyar USD ithalat<br />
gerçekleşmiştir. Bu ithalatın 5,42 milyar USD’si ABD tarafından yapılmıştır. ABD’yi sırasıyla<br />
Almanya 4,32 milyar USD, İngiltere 2,65, Japonya 2,49, Fransa 2,26 milyar USD ile takip<br />
etmektedir. ABD dünya ithalatının %15,4’ünü, Almanya %12,3, İngiltere %7,6, Japonya %7,1<br />
ve Fransa ise %6,4’ünü gerçekleştirmiştir. Bahsi geçen 5 ülke toplam ithalatın %48,8’ini<br />
yapmıştır. Bu ilk 5 ülke ithalatlarına bakıldığında ABD, Almanya ve İngiltere’de 2009’da<br />
ithalatta düşme görülmüş ancak 2010 yılından itibaren yeniden yükselişe geçmiştir. Japonya<br />
ve Fransa’da ise grafik sürekli bir yükseliş arz etmiştir. İlgili 5 ülkenin 2011 ticaret dengelerine<br />
bakıldığında, bu ürün ithalatları, ihracatlarından daha fazla olduğundan ticari dengeleri<br />
negatif konumdadır, bir başka deyişle bu ürün bazında net ithalatçı konumundadırlar.<br />
Türkiye’nin bu ülkelere yaptığı ihracata bakıldığında ise; ABD’nın ilk 25 ithalatçısı arasında<br />
Türkiye 23.ncü sıradadır. Almanya’da ve İngiltere’de 1.nci, Japonya’da 10.ncu ve Fransa’nın<br />
ithalatındaysa 3.ncü konumdadır. UR-GE konfeksiyon projesi kapsamında seçilen hedef<br />
ülkelerden biri olan Rusya Federasyonu’nda ise Türkiye Çin, Bangladeş ve Özbekistan’dan<br />
sonra 4.ncü konumdadır.<br />
Bu 5 ülkenin de dahil olduğu dünya ithalatında bu ürün grubundaki ilk 20 ithalatçı ülke<br />
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir fakat www.trademap.com adresinde tablonun tamamına<br />
ulaşılabilir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 20’ye giren ülkeler, ithalatlarında yıllık<br />
ortalama gelişmeler ve dünya ithalatlarındaki payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.<br />
NOT: Tablolarda birim değer, <strong>ITC</strong> raporlarında bazı verilerde parça, bazılarında ise ton<br />
olarak verilmiştir.<br />
3
GTİP <strong>6109</strong> – Dünyadaki en büyük ithalatçılar<br />
Ticaret Göstergeleri<br />
İthalatçı Ülkeler<br />
İthalat<br />
Değeri<br />
(1000 USD)<br />
Ticaret<br />
Dengesi<br />
2011<br />
(1000<br />
USD)<br />
Ton 2011<br />
ton /<br />
parça<br />
Birim<br />
Değeri<br />
(USD / ton<br />
/ parça)<br />
Yıllık<br />
Değer<br />
Artışı<br />
2007‐<br />
2011 (%)<br />
Yıllık<br />
Miktar<br />
Artışı<br />
2007‐<br />
2011 (%)<br />
Yıllık<br />
Değer<br />
Artışı<br />
2010‐<br />
2011<br />
(%)<br />
Dünya<br />
İthalatındaki<br />
Payı (%)<br />
Türkiye'ye<br />
Uygulanan<br />
İthalat<br />
Tarifesi<br />
Dünya 35183656 2451389 0 3 ‐10 13 100<br />
ABD 5418820 ‐4829864 449148 Ton 12065 6 ‐13 7 15,4 8,07<br />
Almanya 4323591 ‐2255166 171270 Ton 25244 3 ‐1 17 12,3 0<br />
İngiltere 2659020 ‐2074852 124245 Ton 21401 ‐2 ‐3 2 7,6 0<br />
Japonya 2494494 ‐2458691 104199 Ton 23940 17 4 26 7,1 9,81<br />
Fransa 2260758 ‐1488634 84076 Ton 26889 0 ‐4 10 6,4 0<br />
İspanya 1837646 ‐585245 77759 Ton 23633 2 8 19 5,2 0<br />
İtalya 1690276 ‐532912 66663 Ton 25356 ‐1 ‐23 18 4,8 0<br />
Hollanda 1310693 ‐274789 58941 Ton 22237 5 11 18 3,7 0<br />
Hong Kong 1225578 26059 46364 Ton 26434 0 ‐4 2 3,5 0<br />
Belçika 1099712 133690 61547 Ton 17868 ‐4 ‐30 13 3,1 0<br />
Kanada 719458 ‐667067 27121 Ton 26528 9 3 11 2 18,0<br />
Avusturya 622494 ‐406818 18641 Ton 33394 0 ‐3 9 1,8 0<br />
Rusya<br />
Federasyonu 552804 ‐546949 23703 Ton 23322 22 22 33 1,6 12,23<br />
Avustralya 532281 ‐515664 153674882 Parça 1,3 10 13 1,5 17,5<br />
Güney Kore 494650 ‐340644 25608 Ton 19316 2 ‐5 23 1,4 13,0<br />
Danimarka 466741 ‐12047 18578 Ton 25123 ‐2 3 9 1,3 0<br />
Polonya 455467 ‐149426 19572 Ton 23271 16 5 1 1,3 0<br />
İsveç 432876 ‐255189 15771 Ton 27448 2 ‐1 11 1,2 0<br />
Meksika 340020 504230 12937 Ton 26283 10 5 11 1 30,0<br />
İsviçre 304584 ‐259643 5727 Ton 53184 4 1 21 0,9 0<br />
NOT: Tabloda yeşil renkli veriler, BM tarafından sağlanan verilerdir.<br />
4
İHRACATÇI ÜLKELER<br />
GTİP <strong>6109</strong> kodunda en büyük 5 ihracatçı; Çin, Bangladeş, Türkiye, Almanya ve<br />
Hindistan’dır. Bu GTİP kodunda 37,6 milyar USD’lik bir pazar söz konusudur. İlk 5 ülke bu<br />
GTİP kodunda dünya ihracatının %49,7’sini karşılamaktadır. Türkiye bu sıralamada<br />
3.ncüdür. Dünya ihracatı, bahsi geçen GTİP kodunda 2010-2011 yılları arasında %12<br />
büyümüş ve 2007-2011 ortalamasına bakıldığında bu büyüme %1 olarak gerçekleşmiştir.<br />
Ticaret Göstergeleri<br />
İhracatçılar<br />
2011<br />
İthalat<br />
Değerleri<br />
(1000 USD)<br />
2011 Yılı<br />
Ticaret<br />
Dengesi<br />
(1000<br />
USD)<br />
Ton<br />
2011<br />
Birim<br />
Birim<br />
Değeri<br />
(USD<br />
/ ton<br />
/<br />
parça)<br />
Değer<br />
Artışı<br />
2007‐<br />
2011<br />
(%)<br />
Birim<br />
bazında<br />
ihracat<br />
miktarı<br />
artışı<br />
2007‐<br />
2011 (%)<br />
Değer<br />
Artışı<br />
2010‐<br />
2011<br />
(%)<br />
Dünya<br />
İhracatındaki<br />
Payı (%)<br />
Dünya 37635045 2451389 0 ‐ ‐ 1 ‐3 12 100<br />
Çin 7958573 7721236 452787 Ton 17577 ‐2 15 9 21,1<br />
Bangladeş 3992431 3991950 0 ‐ ‐ 16 2 31 10,6<br />
Türkiye 3053308 2859100 113356 Ton 26936 ‐1 ‐2 11 8,1<br />
Almanya 2068425 ‐2255166 <strong>6109</strong>6 Ton 33855 3 2 14 5,5<br />
Hindistan 1646933 1625782 0 ‐ ‐ 2 ‐11 12 4,4<br />
İspanya 1252401 ‐585245 37116 Ton 33743 18 54 31 3,3<br />
Hong Kong 1251637 26059 39469 Ton 31712 ‐3 ‐7 ‐4 3,3<br />
Belçika 1233402 133690 2579 Ton 5E+05 ‐2 ‐69 13 3,3<br />
İtalya 1157364 ‐532912 17780 Ton 65094 ‐3 ‐32 5 3,1<br />
Hollanda 1035904 ‐274789 24079 Ton 43021 8 112 25 2,8<br />
Meksika 844250 504230 26322 Ton 32074 5 0 ‐2 2,2<br />
Portekiz 834818 581272 22048 Ton 37864 ‐3 ‐12 5 2,2<br />
Fransa 772124 ‐1488634 23938 Ton 32255 ‐4 ‐8 3 2,1<br />
Vietnam 772117 758834 0 ‐ ‐ 23 ‐13 26 2,1<br />
Endonezya 609264 581453 40624 Ton 14998 13 1,6<br />
ABD 588956 ‐4829864 55383 Ton 10634 6 4 5 1,6<br />
İngiltere 584168 ‐2074852 31364 Ton 18625 ‐1 6 24 1,6<br />
Peru 534906 498465 12175 Ton 43935 ‐1 ‐8 33 1,4<br />
Danimarka 454694 ‐12047 10549 Ton 43103 3 53 26 1,2<br />
Tayland 429892 390237 12415 Ton 34627 4 0 1 1,1<br />
NOT: Tabloda sarı renkli veriler, Birleşmiş Milletler örgütüne veri sağlamayan veya<br />
eksik sağlayan ülkelerin dış ticaret istatistiklerinin, ticaret yaptıkları diğer ülkelerin<br />
istatistikleri ile tamamlanmaya çalışılmasıyla elde edilen yansıtılmış verilerdir. Yeşil<br />
renkli rakamlar ise BM’nin sağladığı rakamlardır.<br />
5
TÜRKİYE’NİN İHRACATI<br />
Türkiye’nin bu GTİP kodunda 2011 yılı ihracatı 3,05 milyar USD olmuştur ve bu GTİP<br />
kodunda dünya ticaretindeki payı %8,11’dir. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarları sırasıyla;<br />
Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda’dır. Buradan görüldüğü üzere ihracatı<br />
yaptığımız ilk 5 ülke batı <strong>Avrupa</strong> ülkelerinden oluşmaktadır ve ilk 10 içerisinde batı <strong>Avrupa</strong> ve<br />
İskandinav ülkeleri büyük pay almaktadır. İlk 10 içerisinde bahsi geçen Batı <strong>Avrupa</strong> ve<br />
İskandinav ülkeleri dışında sadece farklı coğrafyadan Irak bulunmaktadır. UR-GE<br />
konfeksiyon sektörü projemizde hedef ülkelerimizden biri olan İngiltere’ye ihracatımız<br />
yaklaşık 390 milyon USD ile 2.nci sırada, Irak’a ihracatımız ise yaklaşık 122,4 milyon USD ile<br />
7.nci ve Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat ise 16.ncı sıradadır.<br />
Ticaret Göstergeleri<br />
İthalatçı<br />
Ülkeler<br />
2011<br />
İhracat<br />
Değeri<br />
(1000<br />
USD)<br />
İhracattaki<br />
Payı (%)<br />
İhracat<br />
(Birim)<br />
2011<br />
Birim<br />
Değeri<br />
(USD<br />
/ ton)<br />
Türkiye’den<br />
İhr Değer<br />
Artışı 2007‐<br />
2011 (%,<br />
yıllık)<br />
Birim<br />
bazında<br />
ihracat<br />
artışı<br />
2007‐<br />
2011<br />
(%,<br />
yıllık)<br />
Değer<br />
Artışı<br />
2010‐<br />
2011<br />
(%,<br />
yıllık)<br />
Dünya<br />
İthalatçıları<br />
arasındaki<br />
sırası<br />
Dünya<br />
İthalatındaki<br />
payı (%)<br />
Dünyadan<br />
İth Değer<br />
Artışı<br />
2007‐<br />
2011 (%,<br />
yıllık)<br />
Dünya 3053308 100 Ton 26936 ‐1 ‐2 11 100 3<br />
Almanya 926494 30,3 Ton 33580 0 ‐4 7 2 12,3 3<br />
İngiltere 390004 12,8 Ton 31004 ‐3 ‐7 ‐6 3 7,6 ‐2<br />
İspanya 286262 9,4 Ton 29047 11 9 24 6 5,2 2<br />
Fransa 234908 7,7 Ton 33785 1 ‐3 11 5 6,4 0<br />
Hollanda 158888 5,2 Ton 36602 ‐10 ‐12 41 8 3,7 5<br />
İtalya 147763 4,8 Ton 46598 ‐8 ‐10 6 7 4,8 ‐1<br />
Irak 122423 4 Ton 9746 72 80 96 37 0,4 65<br />
Danimarka 120656 4 Ton 32004 ‐3 ‐5 5 16 1,3 ‐2<br />
Belçika 95498 3,1 Ton 33033 4 2 12 10 3,1 ‐4<br />
İsveç 63309 2,1 Ton 35368 6 4 5 18 1,2 2<br />
Serbest<br />
Bölgeler 49889 1,6 Ton 29364 ‐23 ‐22 ‐1 51 0,1 ‐23<br />
Avusturya 31237 1 Ton 27022 ‐3 ‐10 6 12 1,8 0<br />
ABD 29456 1 Ton 33975 ‐20 ‐26 ‐11 1 15,4 6<br />
Polonya 28963 0,9 Ton 12144 6 ‐8 16 17 1,3 16<br />
İsviçre 25262 0,8 Ton 35233 0 ‐6 4 20 0,9 4<br />
Rusya<br />
Federasyonu 25070 0,8 Ton 27980 15 16 12 13 1,6 22<br />
Romanya 20328 0,7 Ton 14752 1 ‐14 10 42 0,2 ‐4<br />
Macaristan 17619 0,6 Ton 15510 ‐15 ‐1 20 40 0,3 ‐2<br />
Kazakistan 16008 0,5 Ton 25903 48 31 ‐18 59 0,1 ‐54<br />
Suudi<br />
Arabistan 13933 0,5 Ton 18854 27 30 79 29 0,6 ‐3<br />
6
GTİP 6106 Ürün Grubunda Türkiye’nin ihracatını çeşitlendirme seçenekleri<br />
Bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmalarımızın yapacağı değerlendirmede faydalı<br />
olabilecek diğer bilgiler yukarıdaki grafikten elde edilebilir.<br />
Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte,<br />
Türkiye’den yapılan ithalatın, ilgili ülkelerin, dünyadan yaptığı ithalata göre daha hızlı arttığı<br />
ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk<br />
ürünleri ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre dünya ortalamasında daha yavaş<br />
büyüme göstermiştir. Yatay eksende Türkiye’nin ihracatındaki pazar payı; dikey eksende ise<br />
ilgili ülkenin 2007-2011 yılları arasında bu ürün grubundaki toplam ithalatındaki artış oranı<br />
gösterilmektedir. Grafiğin sağına doğru gidildikçe ilgili ülkelerin bu GTİP kodlu ürünler<br />
bazında, Türkiye’nin ihracatındaki payının arttığı görülmektedir. Düşey eksende baloncuk ne<br />
kadar yukarıdaysa o ülkenin dünyadan yapmış olduğu ithalat o kadar hızlı büyümektedir.<br />
Buna göre, baloncukların konumuna bakıldığında, Almanya ve İsviçre dünyadan yaptıkları<br />
ithalatlarını arttırmış, ancak son 5 yılın ortalamasına göre Türkiye’nin bahsi geçen ülkelere<br />
ihracatı değer bazında sabit kalmıştır. İngiltere, İtalya, Danimarka ve Macaristan’ın son 5<br />
yılda dünyadan yaptığı ithalat küçülürken Türkiye’den yaptığı ithalat ortalamanın da altında<br />
düşüş göstermiştir. Hollanda ve ABD’de son 5 yılda dünyadan yapılan ithalat büyümesine<br />
rağmen, Türkiye’nin bahsi geçen ülkelere yaptığı ihracat düşme eğilimdedir, bir başka<br />
deyimle Türkiye bu ülkelerde pazar payını yitirmektedir. İspanya, Irak ve İsveç’in dünyadan<br />
yaptıkları ithalat artmış, Türkiye’nin bahsi geçen 3 ülkeye yaptığı ihracat ortalamanın<br />
7
üzerinde artmıştır. Fransa’nın dünyadan son 5 senede yaptığı ithalat sabit kalmış ancak<br />
Türkiye’den yapılan ithalat %1 artmıştır. Avusturya’da bunun tersi olmuş, bu GTİP kodunda<br />
bu ülkenin yaptığı ithalat sabit kalmış, ancak Türkiye’nin bahsi geçen ülkeye yaptığı ihracat<br />
azalmış, Türkiye pazar kaybetmiştir. Polonya ve Rusya’nın dünyadan ithalatları artmış, ama<br />
bu artışta Türkiye’nin ortalaması daha düşük kalmıştır. Belçika, Romanya, Kazakistan ve<br />
Suudi Arabistan’nın dünyadan yaptıkları ithalatları azalmış olmasına rağmen Türkiye bu 4<br />
ülkede pazar payını arttırmıştır.<br />
2007-2011 yılları arasında, Türkiye’nin ihracatını yaptığı ilk 20 ülkede, ithalatını küresel<br />
bazda en çok arttıran ülke ise Irak olmuştur.<br />
İthalatçı Analizi: Rusya<br />
Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan Rus ekonomisi 2011 yılının 2.çeyrek<br />
döneminde 2010 yılının aynı dönemine göre %3,7 büyürken, 3.ncü çeyrek dönemde ise<br />
hızlanarak %4,8 büyüme göstermiştir. Rus ekonomisinin 2011 yılının tamamında ise %4<br />
büyüdüğü bildirilmektedir.<br />
Sanayi üretimi ve perakende satışlar 2011 yılında bir önceki seneye göre yüksek bir artış<br />
göstermiştir.<br />
Özellikle AB kaynaklı borç sorununun dünya ekonomisinde yeni bir krize doğru giderek diğer<br />
emtia fiyatlarıyla birlikte petrol fiyatlarında da düşüşe yol açması ihtimali, gelirlerinin büyük<br />
bölümü petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlı olan Rusya ekonomisi için ciddi risk teşkil<br />
ederken, bu durum Rusya’yı en önemli hedef pazarlardan biri olarak belirleyen Türk ihracat<br />
sektörlerini de yakından ilgilendirmektedir. Öte yandan ihracat sektörlerimizi yakından<br />
ilgilendiren bir diğer gelişme ise Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasında 2010 yılının<br />
temmuz ayında yürürlüğe giren ve raporda daha önce bahsi geçen, gümrük birliği anlaşması<br />
gereğince taraflar arasındaki gümrük, nakliye, sağlık, veteriner ve gıda sağlığı ile ilgili<br />
uygulamaların yürürlükten kaldırılmasıdır.<br />
Rusya Federasyonu 2011 yılında bu ürün grubunda dünya ithalatının %1,6’sını<br />
gerçekleştirmiş ve dünyada 13.nci büyük ithalatçı olmuştur. Rusya bu GTİP kodu ithalatında<br />
2007-2011 yılları arasında ortalama %22 değer artışı ve gene aynı oranda miktar artışı<br />
kaydetmiştir. 2010-2011 yılları arasında bu değer artışı %33 olmuştur. Türkiye’nin Rusya’ya<br />
yaptığı ihracat 2007-2011 yılları arasında değer bazında %15, miktar bazında %16 artış<br />
kaydetmiş, bu artış 2010-2011 yılları arasında ise ihracatımız %12 değerinde büyümüştür.<br />
Ancak bu oranlar Rusya’nın dünyadan yaptığı ithalatın büyüme oranından düşük kalmıştır.<br />
Rusya’nın bu GTİP kodundaki ürün grubunda ilk 5 tedarikçisi Çin, Bangladeş, Özbekistan,<br />
Türkiye ve Hindistan olmuştur. Çin 162,6 milyon USD ile bu ürün grubunda Rusya’da %29,4<br />
ile en büyük payı almıştır, Türkiye ise 66,4 milyon USD ile pazarın %12’sini elde etmiştir.<br />
Rusya bu ürün grubunda Özbekistan’a sıfır gümrük vergisi, diğer ülkelere ise 12,23 oranında<br />
gümrük vergisi uygulamaktadır, Rusya’da sık değişen gümrük mevzuatı, ağır bürokrasi,<br />
Çin’in nispeten çok daha ucuz birim fiyatıyla satış yapması Türkiye’yi bu pazarda<br />
zorlamaktadır.<br />
8
GTİP 6103 ürün grubunda Rusya’nın tedarikçi seçenekleri<br />
İhracatçılar<br />
İthalat<br />
Değeri<br />
2011<br />
(1000<br />
USD)<br />
Ticaret<br />
Dengesi<br />
Rusya'daki<br />
İthalat<br />
Payı (%)<br />
İthalat<br />
Miktarı<br />
2011<br />
Birim<br />
Birim<br />
Değeri<br />
(USD /<br />
ton)<br />
Ticaret Göstergeleri<br />
İthalat<br />
Değeri<br />
Artış<br />
Oranı<br />
2007‐<br />
2011<br />
(%)<br />
İthalat<br />
Miktarı<br />
Artış<br />
Oranı<br />
2007‐<br />
2011<br />
(%)<br />
İthalat<br />
Değeri<br />
Artış<br />
Oranı<br />
2010‐<br />
2011<br />
(%)<br />
Dünya<br />
İhracatçıları<br />
Arasındaki<br />
Sırası<br />
Dünya<br />
İhracatındaki<br />
Payı (%)<br />
Toplam<br />
İhracat<br />
Değerindeki<br />
Artış Oranı<br />
2007‐2011<br />
(%)<br />
Rusya<br />
tarafında<br />
ilgili<br />
ülkeye<br />
uygulanan<br />
tarife (%)<br />
Dünya 552804 ‐546949 100 23703 Ton 23322 22 22 33 100 1<br />
Çin 162644 ‐162644 29,4 7053 Ton 23060 13 8 20 1 21,1 ‐2 12,23<br />
Bangladeş 74592 ‐74592 13,5 3562 Ton 20941 60 60 90 2 10,6 16 12,23<br />
Özbekistan 71552 ‐71518 12,9 6391 Ton 11196 63 47 45 45 0,2 26 0<br />
Türkiye 66389 ‐66353 12 1887 Ton 35182 24 23 17 3 8,1 ‐1 12,23<br />
Hindistan 31245 ‐31245 5,7 1284 Ton 24334 20 16 58 5 4,4 2 12,23<br />
Ukrayna 22905 ‐21870 4,1 935 Ton 24497 261 252 67 53 0,1 19 0<br />
İtalya 17826 ‐17824 3,2 254 Ton 70181 5 ‐7 1 9 3,1 ‐3 12,23<br />
Portekiz 17053 ‐17052 3,1 281 Ton 60687 18 17 50 12 2,2 ‐3 12,23<br />
Vietnam 11227 ‐11227 2 283 Ton 39671 31 11 111 14 2,1 23 12,23<br />
Almanya 8363 ‐7556 1,5 128 Ton 65336 ‐2 ‐15 ‐39 4 5,5 3 12,23<br />
Srilanka 7717 ‐7717 1,4 161 Ton 47932 21 18 47 22 1,1 3 12,23<br />
Endonezya 6444 ‐6444 1,2 162 Ton 39778 2 0 82 15 1,6 12,23<br />
Tayland 5566 ‐5566 1 128 Ton 43484 2 3 8 20 1,1 4 12,23<br />
Tunus 4045 ‐4044 0,7 70 Ton 57786 36 15 60 29 0,7 ‐1 12,23<br />
Fas 3344 ‐3344 0,6 74 Ton 45189 23 28 11 24 0,9 ‐4 12,23<br />
Bulgaristan 3230 ‐3230 0,6 56 Ton 57679 9 2 46 39 0,3 ‐7 12,23<br />
Kamboçya 3209 ‐3209 0,6 68 Ton 47191 6 7 38 21 1,1 14 12,23<br />
Polonya 3186 ‐3170 0,6 80 Ton 39825 ‐12 ‐12 27 27 0,8 27 12,23<br />
Mısır 2677 ‐2677 0,5 89 Ton 30079 27 22 60 28 0,8 ‐12 12,23<br />
Romanya 2490 ‐2487 0,5 37 Ton 67297 10 6 22 37 0,4 ‐4 12,23<br />
9
Yukarıdaki baloncuklardan da görüleceği üzere, Çin, Rusya pazarında büyük bir paya<br />
sahiptir. Türkiye bu pazarda 4.ncü konumdadır. 3.ncü olarak Özbekistan gelmektedir. Buna<br />
göre son 5 senede, Bangladeş, Özbekistan, Hindistan, Ukrayna, Vietnam ve Srilanka hem<br />
dünyaya hem de Rusya’ya yaptıkları satışları arttırmışlardır. Çin, Türkiye, İtalya, Portekiz,<br />
Tunus, Fas, Bulgaristan, Mısır ve Romanya ise dünyaya yaptıkları ihracatları bu GTİP<br />
kodunda düşmesine rağmen, Rusya’da pazar paylarını arttırmışlardır. Bir başka deyişle<br />
Rusya’ya yaptıkları ihracatın oranı, dünyaya yaptıkları ihracat büyüme oranından büyüktür.<br />
Bu sebepten dolayı ilgili ülkeler mavi baloncuklarla gösterilmiştir. Almanya ve Polonya’nın ise<br />
dünyaya yaptıkları ihracatlarının yükselmesine rağmen Rusya’da pazar payları eksiye<br />
düşmüştür. Tayland ve Kamboçya’nın dünyaya yaptıkları ihracatları artmasına rağmen<br />
Rusya pazarında büyümeleri dünya ortalamasının altında kalmıştır. Bundan dolayı, ilgili 4<br />
ülke olan Almanya, Polonya, Tayland ve Kamboçya’nın renkleri sarı olarak gösterilmiştir.<br />
10
<strong>6109</strong> GTİP kodunun alt kollarının Rusya’ya yapılan ithalattaki durumuna bakıldığında, grafiği<br />
4 parçaya böldüğümüzde Sağ üst kısımdaki ürünlerde Rusya’ya yapılan ithalatın da,<br />
dünyadaki ithalat rakamlarının da arttığını görebiliriz. Sağ alt kısımda yer alan baloncuklar<br />
için de Rusya pazarında artış olmasına rağmen küresel talepte daralma olduğu<br />
görülmektedir. Örneğin, <strong>6109</strong>10 kodunda pamuktan tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve<br />
diğer iç giyim eşyası (örme) küresel talepte daralma yaşamış buna karşın Rusya’da talep<br />
artmıştır. 610690 dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler, fanilalar, atletler,<br />
kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) GTİP kodunda ise hem küresel anlamda hem de<br />
Rusya’da talep artmıştır.<br />
11
GENEL DEĞERLENDİRME<br />
Dünya Ticaret Merkezi – <strong>ITC</strong> Trade Map uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre,<br />
GTİP <strong>6109</strong> ürün grubunda, 2011 yılında dünya çapında yaklaşık 35,18 milyar USD ithalat<br />
gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunda, 2007-2011 yılları arasında %3, 2010-2011 arasında %13<br />
oranında ithalatta büyüme kaydedilmiştir. ABD bu ürün grubunda dünyada 5,42 milyar USD<br />
ithalatla 1nci sıradadır.<br />
Türkiye’nin ihracatında ilk 20 ülke arasında Türkiye’ye yakın coğrafyalardaki ülkelerin ağırlığı<br />
fazladır, tek istisnası ABD’dir. Bu durum <strong>Avrupa</strong>’da yaşanan son krizlerden sonra pazar<br />
çeşitlendirmesinin gerekli olduğunu bir kez daha düşündürmektedir. Yaşanan son krizde<br />
<strong>Avrupa</strong> ülkelerine yapılan ihracatta düşüş gözlemlenmiştir. Bu sebepten dolayı ihracatımızın<br />
büyük kısmının yapıldığı <strong>Avrupa</strong> ülkeleri dışında ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi önem<br />
arz etmektedir. Alternatif pazar olarak Afrika, Rusya, ABD, Güney Amerika ve Ortadoğu<br />
pazarlarına da açılmak ve o pazarlara da giriş yapmak önemli görünmektedir.<br />
Dış ticaret verileri hakkında genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar<br />
araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç olsa da bu veriler ışığında yapılan<br />
tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerin mutlaka ticaret<br />
müşavirlikleri, güncel ülke raporları gibi başka kaynaklarla karşılaştırılarak teyit edilmesi<br />
önemlidir. <strong>ITC</strong> Trade Map hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen <strong>ITC</strong> Guide Book’u<br />
gözden geçiriniz.<br />
Bu raporun içerdiği analizler ve istatistikler; daha detaylı bir pazar araştırması<br />
gerektirmektedir. Raporda yer alan yorum ve sonuçlar sadece bir yönlendirme aracı olarak<br />
düşünülmeli, sektör ile ilgili diğer faktörler, unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.<br />
12
Change language