AÄaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. - Avrupa Ä°Åletmeler AÄı
AÄaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. - Avrupa Ä°Åletmeler AÄı
AÄaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. - Avrupa Ä°Åletmeler AÄı
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GTİP 9401:<br />
Ağaç, <strong>Mantar</strong>, <strong>Kemik</strong>, <strong>Sert</strong> Kauçuk, <strong>Plastik</strong> <strong>vb</strong>.<br />
İşleme Makineleri<br />
Mart 2009<br />
Hazırlayan: U. GÜR
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler:<br />
8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik <strong>vb</strong>. işleme makineleri<br />
846510 Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler<br />
84651010 Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler<br />
846510100000 Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler<br />
84651090 Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler<br />
846510900000 Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler<br />
846591 Ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere makineleri<br />
84659110 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen şerit testereler<br />
846591100000 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen şerit testereler<br />
84659120 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen dairevi testereler<br />
846591200000 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen dairevi testereler<br />
84659190 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen diğer testere makineleri<br />
846591900000 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen diğer testere makineleri<br />
846592 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri<br />
84659200 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri<br />
846592000011 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya makineleri<br />
846592000012 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen freze makineleri<br />
846592000013 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert mad. işleyen keserek kalıplama makineleri<br />
846593 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri<br />
84659300 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri<br />
846593000011 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen taşlama makineleri<br />
846593000012 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen zımparalama makineleri<br />
846593000013 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen parlatma makineleri<br />
846594 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri<br />
84659400 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri<br />
846594000000 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri<br />
846595 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri<br />
84659500 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri<br />
846595000000 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri<br />
846596 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri<br />
84659600 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri<br />
846596000000 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri<br />
846599 Ağaç, kemik, sert plastik <strong>vb</strong>. işleyen diğer makineler<br />
84659910 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen torna tezgahları<br />
846599100000 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen torna tezgahları<br />
84659990 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen diğer makineler<br />
846599900011 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makineler<br />
846599900019 Ağaç, mantar, kemik <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen diğer makineler<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
2<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik <strong>vb</strong>. işleme makineleri: Genel Görünüm<br />
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik <strong>vb</strong>. işleme makinelerini kapsayan ürün grubu kapsamında<br />
2007 yılında gerçekleşen toplam dünya ticareti 8,4 milyar doları tutarında gerçekleşmiştir. Zaman<br />
içinde gerçekleşen ithalat rakamlarına bakıldığında bu ürün grubunun talebinde 2003-2007 döneminde<br />
%65,45 ve 2006-2007 döneminde %18,47 oranında ciddi bir artışın söz konusu olduğu<br />
gözlemlenmektedir.<br />
Dünya ithalatçıları arasında 18. sırada olan Türkiye, 2007 yılında bu ürün grubunda 55,51 milyon<br />
dolar ihracatla bu pazarın çok küçük bir payına hitap etmiştir.<br />
GTİP 8465<br />
(milyon ABD Doları) 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Dünya İthalatı 5.104,11 6.307,28 6.467,57 7.127,78 8.444,52<br />
Türkiye İhracatı 16,92 24,98 33,18 35,14 55,51<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
8465 GTİP kodlu ürünlere ülke bazında gerçekleşen ticarete bakıldığında dünya talebinin 1,36 milyar<br />
dolar ithalat ve %16,14 pay ile ile ABD’de ve 800,47 milyon dolar ithalat ve %9,48 pay ile Çin’de<br />
yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Bu ülkeleri 3. büyük ithalatçı konumunda olan Fransa, Çin tarafından<br />
yapılan ithalatın yarısından az bir tutar olan 392,21 milyon dolar ithalat ve %4,64 pay ile takip<br />
etmektedir.<br />
İstatistikler, ABD ve Çin pazarlarının son yıllarda farklı trendler sergilediğini göstermektedir. ABD<br />
pazarında gerçekleşen ithalat artışı, 2003-2007 ve 2006-2007 döneminde %8 ve %13 artışla dünya<br />
ithalatındaki artışın gerisinde kalırken bu dönemlerde %15 ve %22 oranında büyüme gösteren Çin<br />
ithalatı aynı dönemlerde %15 ve %22 büyümeyle dünya ortalamasından hızlı artmıştır. Diğer ithalatçı<br />
ülkelerdeki ithalatın artışı incelendiğinde özellikle son dönemde Rusya Federasyonu, Fransa, İngiltere,<br />
Polonya gibi birçok ülkede hızlı bir talep artışının söz konusu olduğu görülmektedir. Diğer yandan<br />
Türkiye, Meksika ve Güney Kore’deki talebin 2006-2007 döneminde düştüğü gözlemlenmektedir.<br />
En büyük ithalatı gerçekleştiren 25 ülkenin satın aldığı ürünlerin ton bazındaki ortalama fiyat<br />
değerleri, özellikle İspanya (35.303 dolar/ton) ve Tayland’ın (20.993 dolar/ton) daha pahalı ürünlere,<br />
Almanya (6.037 dolar/ton) ve Rusya Federasyonu’nun (6.998 dolar/ton) ise daha az maliyetli ürünlere<br />
yönelmiş olduğu yönünde bir olasılığa işaret etmektedir.<br />
GTİP 8465: Dünya’nın en büyük 25 ithalatçısı<br />
İthalatçı Ülke<br />
İthalat, 2007,<br />
(milyon ABD<br />
Doları)<br />
Miktar, 2007<br />
(Ton)<br />
Değer<br />
(USD/ton)<br />
Yıllık<br />
Artış<br />
2003-<br />
2007, %<br />
Yıllık<br />
Artış<br />
2006-<br />
2007, %<br />
Dünya<br />
İthalatındaki<br />
Payı, %<br />
Dünya 8.444,42 12 19 100<br />
ABD 1.363,30 113.621 11.999 8 13 16,14<br />
Çin 800,47 60.660 13.196 15 22 9,48<br />
Fransa 392,21 23.298 16.834 14 44 4,64<br />
Almanya 375,22 62.156 6.037 19 6 4,44<br />
Rusya Federasyonu 350,62 50.102 6.998 33 61 4,15<br />
Kanada 318,46 26.970 11.808 8 3 3,77<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
3<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
İngiltere 275,22 24.391 11.284 2 22 3,26<br />
İspanya 246,59 6.985 35.303 7 14 2,92<br />
Polonya 228,51 16.757 13.636 21 32 2,71<br />
Malezya 194,10 17.266 11.242 7 0 2,3<br />
İtalya 190,64 14.690 12.978 14 11 2,26<br />
Belçika 185,20 12.066 15.349 13 32 2,19<br />
Avusturya 176,06 13.563 12.981 21 45 2,08<br />
Avustralya 134,35 9.986 13.454 5 32 1,59<br />
Danimarka 125,25 9.809 12.769 23 57 1,48<br />
Romanya 120,71 10.503 11.493 8 33 1,43<br />
İsviçre 118,85 7.036 16.891 13 0 1,41<br />
Türkiye 111,02 6.422 17.287 13 -20 1,31<br />
Hong Kong 108,35 7.316 14.810 -1 6 1,28<br />
İsveç 98,76 9.803 10.075 10 30 1,17<br />
Güney Kore 97,09 6.733 14.420 8 -19 1,15<br />
Meksika 96,09 8.223 11.685 16 -5 1,14<br />
Çek Cumh. 93,98 7.304 12.867 4 42 1,11<br />
Tayland 86,24 4.108 20.993 3 17 1,02<br />
Norveç 84,35 6.821 12.367 15 32 1,00<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
8465 Ürün grubu ihracatındaki ilk 10 ülke ve Türkiye<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
ABD<br />
Çin<br />
Fransa<br />
Almanya<br />
Rusya Fed.<br />
Kanada<br />
İngiltere<br />
İspanya<br />
Polonya<br />
Malezya<br />
Türkiye<br />
İhracatçı Ülkeler<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
4<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
GTİP 8465 grubu ürünlerin ihracatını yapan başlıca ülkeler incelendiğinde bu kategorideki en büyük<br />
ithalatı gerçekleştiren 3 ülkenin 2,14 milyar dolar ihracat ve %25 pazar payına sahip olan Almanya,<br />
1,64 milyar dolar ihracatı ve %20 pazar payı bulunan İtalya ve 698,24 milyon dolar ve %8 pazar<br />
payına sahip Tayvan’ın olduğu görülmektedir. En önemli ihracatçı ülkeler 4. sırada yer alan Çin’in son<br />
yıllarda hızlı bir büyüme yakalayarak 587,18 milyon dolar ihracat ve %7 pazar payına ulaştığı<br />
gözlemlenmektedir. Alman ihracatının da önemli bir büyüme trendine sahip olduğu ve her ne kadar<br />
daha sınırlı pazar paylarına sahip olsalar da bu pazarda ilk 10 tedarikçi arasında bulunan Avusturya,<br />
Kanada, ve Finlandiya’nın da hızlı bir şekilde ihracatlarını artırdıkları görülmektedir.<br />
8465 Ürün grubunda başlıca dünya ihracatçıları, 2007<br />
İhracat Birim Değeri Artış, Artış, Dünya<br />
Ülke (milyon doları) (dolar/ton) 2003-2007, % 2006-2007, % Pazar Payı<br />
Almanya 2.146,26 19.655 14 22 25,58<br />
İtalya 1.644,60 31.339 11 8 19,6<br />
Tayvan 693,24 5.567 1 8 8,26<br />
Çin 587,18 13.068 24 43 7<br />
Japonya 543,64 17.410 10 5 6,48<br />
Avusturya 466,57 15.471 21 26 5,56<br />
ABD 307,27 14.057 6 15 3,66<br />
Kanada 299,33 15.947 31 117 3,57<br />
İsviçre 147,65 17.050 12 8 1,76<br />
Finlandiya 138,80 12.692 19 16 1,65<br />
Türkiye (20.) 55,51 9.051 31 58 0,66<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
Türkiye’nin İhracatı<br />
Dünya ithalatçıları arasında 18. sırada yer alan Türkiye, 2007 yılında bu ürün grubunda 55,51 milyon<br />
dolar ihracatla bu pazarın çok küçük bir payına hitap etmiş ve söz konusu ürün grubunda dünya<br />
piyasasında %0,66 pazar payı ile dünya ithalatçıları arasında 20. sırada yer almıştır. Bu ürürnlerde<br />
göreceli olarak küçük bir hacme sahip Türk ihracatı 2003-2007 döneminde %31, 2006-2007<br />
dönemindeyse %58 oranında hızlı bir büyüme sergilemiştir.<br />
GTİP 8465: Türkiye’nin başlıca ihracat partnerleri<br />
Ülke<br />
Değer<br />
(2007)<br />
Milyon<br />
ABD Doları<br />
Türkiye'nin<br />
8465 ürün<br />
grubu<br />
ihracatındaki<br />
payı (%)<br />
Birim<br />
Değeri<br />
(dolar/ton)<br />
Yıllık<br />
Değer<br />
Artışı<br />
(%)<br />
(2003-<br />
2007)<br />
Yıllık<br />
Değer<br />
Artışı<br />
(%)<br />
(2006-<br />
2007)<br />
İthalatçı<br />
Dünya<br />
Sıralaması<br />
Partner<br />
ülkenin<br />
toplam<br />
ihracatındaki<br />
yıllık artış<br />
(%) (2003-<br />
2007)<br />
Dünya 55,51 100 9.051 31 58 12<br />
Rusya Fed. 13,68 24,6 9.272 58 58 5 33<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
5<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Bulgaristan 9,33 16,8 9.630 61 77 41 35<br />
Romanya 6,57 11,8 11.262 32 36 16 8<br />
İran 4,43 8 11.577 35 87 49 15<br />
Kazakistan 3,64 6,6 8.264 42 72 56 39<br />
Ukrayna 3,57 6,4 7.782 52 20 27 34<br />
Irak 1,93 3,5 6.996 64 16 105 43<br />
Gürcistan 1,70 3,1 7.977 39 165 88 66<br />
Azerbaycan 1,68 3 5.027 24 63 76 47<br />
Yunanistan 1,32 2,4 17.143 24 135 30 23<br />
Beyaz Rusya 0,76 1,4 16.478 24 303 50 9<br />
Sırbistan 0,66 1,2 8.049 0 412 51 0<br />
Kıbrıs 0,54 1 4.991 34 -21 79 6<br />
Özbekistan 0,48 0,9 6.667 9 23 98 0<br />
Eski Yugoslav Cumh. 0,46 0,8 5.066 37 60 82 19<br />
Suudi Arabistan 0,42 0,7 13.419 -6 110 39 37<br />
Libya 0,35 0,6 11.800 7 638 111 -23<br />
Türkmenistan 0,24 0,4 5.500 6 17 160 -1<br />
Fas 0,24 0,4 11.950 75 697 61 19<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
Türkiye’nin 2007 yılında GTİP 8465 ürün grubu ihracatını gerçekleştirdiği başlıca ülkeler sırasıyla<br />
13,68 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9,33 milyon dolar ile Bulgaristan, 6,57 milyon dolar ile<br />
Romanya ve 4,43 milyon dolar ile İran olmuştur.<br />
Aşağıda bulunan ve Türkiye’nin GTİP 6485 ürün grubundaki ihracat partnerlerinin dünya pazarındaki<br />
konumunu resmeden grafikte bu veriler daha görsel bir şekilde gösterilmektedir. Grafikte mavi<br />
rengiyle belirtilen ülkelerde Türkiye’nin yaptığı ihracat söz konusu ülkenin diğer ülkelerden yaptığı<br />
ihracattan daha hızlı bir büyüme sergileyerek avantajlı bir trend yakalamıştır. Bu ülkeler arasında<br />
Rusya federasyonu, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Ukrayna bu ülkeler arasında<br />
bulunmaktadır. Diğer yandan şekilde sarı rengiyle belirtilen ülkelerde Türk ürünlerine olan talep, diğer<br />
ihracatçı ülkelere olan talebe göre daha yavaş bir büyüme sergilenmiştir. Bu ülkeler arasında Suudi<br />
Arabistan, Gürcistan ve Azerbaycan bulunmaktadır. Büyüme verilerinde pazar büyüklüğü, talep<br />
artışları ve Türkiye’nin pazar payları göz önünde bulundurulduğunda sırasıyla Rusya Federasyonu<br />
Romanya ve Ukrayna son yıllar içinde Türk ürünleri için avantajlı hedef pazarlar olarak öne<br />
çıkmaktadır.<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
6<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Türkiye’nin GTİP 8465 ürün grubundaki ihracat partnerleri, 2007<br />
İthalatçı ülkenin toplam ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
İthalatçı ülkenin Türkiye ihracatındaki pazar payı, 2007, %<br />
Partner ülkeye Türkiye’den<br />
yapılan ihracattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
İthalatındaki büyüme<br />
Partner ülkeye Türkiye’den<br />
yapılan ihracattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
İthalatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ithallatın dünyadaki<br />
payıyla orantılıdır<br />
Türkiye’den ihraç edilen GTİP 8465 ürünlerindeki talebin seyrini aşağıda bulunan şekil aracılığıyla<br />
incelemek mümkündür. Şekilde bulunan kırmızı yatay çizgi söz konusu ürün grubuna yönelik dünya<br />
talebinde 2003-2007 dönemi esnasında görülen büyümeyi yansıtmaktadır. Çizginin altında bulunan<br />
Romanya, Kıbrıs, Beyaz Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde talebin dünya ortalamasının altında bir<br />
artış gösterdiği, çizginin üst kısmında bulunan Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi<br />
ülkelerde talebin dünya ortalamasından hızlı arttığı gözlemlenmektedir. Aşağıda yer alan grafikte sağ<br />
tarafta konumlandırılan Fas, Bulgaristan, Irak, Bulgaristan Rusya Federasyonu, Ukrayna ve<br />
Kazakistan’ın Türkiye’nin ihracatında göreceli olarak daha büyük öneme sahip olduğu<br />
gözlemlenmekte, dünya ithalatçıları arasında en önemli konumda bulunan Almanya, ABD ve Çin’in<br />
Türkiye’nin bu grupta ihracat yaptığı ilk 20 ülke arasında bulunmadığı dikkati çekmektedir. Bu ürün<br />
grubunda ihracat yapan Türk firmaların daha ziyade çevre ülkelerine odaklandığı özellikle göze<br />
çarpmaktadır.<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
7<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Türkiye’den ihraç edilen GTİP 8465 ürün grubu ürünlerindeki talebin seyri, 2007<br />
İthalatçı ülkenin toplam ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
Türkiye’den İthalatçı ülkenin yapılan Türkiye ihracattaki ihracatındaki artış, 2003-2007, pazar payı, % 2007, %<br />
Partner ülkeye Türkiye’den<br />
yapılan ihracattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
İthalatındaki büyüme<br />
Partner ülkeye Türkiye’den<br />
yapılan ihracattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
İthalatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ithallatın dünyadaki<br />
payıyla orantılıdır<br />
Dünya İthalatçıları: Almanya<br />
Rakip ülkeler. Almanya’nın bu ürün grubunda yaptığı ithalatın büyük bir bölümü Çin’den<br />
yapılmaktadır. 2007 yılında Çin’den 122,47 milyon dolar tutarında yapılan ithalatı 70,61 milyon dolar<br />
ile İtalyan ürünleri ve 47,25 milyon dolar hacimle Avusturya ürünleri takip etmektedir. Almanya’nın<br />
ilk 10 ithalat partneri arasında 2003-2007 döneminin parlayan yıldızları %34 artışla Çin, %25<br />
büyümeyle ABD, %24 büyümeyle İsviçre olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının<br />
da %103 ile hızlı bir büyüme sergilediği gözlemlenmektedir. Aşağıda bulunan “Almanya’nın GTİP<br />
8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007” grafiğinde de gösterildiği gibi, Türkiye gibi hızlı bir<br />
büyüme sergileyen, kısıtlı pazar payına rağmen bu dönemde ihracatlarında yükseliş trendi yakalayan<br />
ülkeler Kanada, Polonya, Slovenya olmuştur.<br />
Rekabet gücü. Bir sonraki grafikte Almanya pazarına bu ürün grubunda ihracatı bulunan ilk 20<br />
ülkenin rekabet gücüne ilişkin ipuçları verilmektedir. Grafikte Türkiye ve Kanada’nın özellikle<br />
rekabetçi bir performans sergilediği, bu ülkeleriyse Çin, Finlandiya ve Slovenya’nın izlediği<br />
görülmektedir. Grafikte mavi olarak belirtilen ülkelerin Almanya’ya ihracatı, bu ürün grubundaki<br />
toplam ihracatlarından hızlı büyümüştür ve bu ülkelerin Almanya pazarında özellikle başarılı bir<br />
performans sergilediği görülmektedir.<br />
Talebin dağılımı. Almanya’nın ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımını gösteren tablo, bu<br />
ürünleri üreten firmalara bu grupta özellikle hangi ürünlerin rağbet gördüğünü göstermektedir. Buna<br />
göre Almanya’nın 2007 yılında öncelikli olarak 846591 kodlu ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
8<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
makineleri, 846596 kodlu ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama<br />
makineleri ve 846510 kodlu alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler satın aldığını<br />
göstermektedir. Talebin %37 oranında artmış olması 8465 ürün grubunda talep açısından en cazip alt<br />
grubun özellikle 846596 kodlu ürünlerin oluşturduğunu göstermektedir. Diğer yandan 2006-2007<br />
yılındaki büyüme rakamları 846510 ve 846594 kodlu ürünlere olan talebin yükselişte olabileceği<br />
yönünde bir ipucu vermektedir.<br />
GTİP 8465 Ürün grubunda Almanya’nın başlıca ithalat partnerleri, 2007<br />
Tedarikçi Ülke<br />
İthalat, 2007,<br />
milyon dolar<br />
Birim değeri<br />
(dolar/ton)<br />
Pazar<br />
payı, %<br />
Yıllık artış,<br />
2003-2007, %<br />
Yıllık artış,<br />
2006-2007, %<br />
Dünya 375,22 6.037 100 19 6<br />
Çin 122,47 2.971 32,6 34 30<br />
İtalya 70,61 14.195 18,8 16 -8<br />
Avusturya 47,25 9.642 12,6 10 -24<br />
İsviçre 37,71 17.549 10,1 24 32<br />
Tayvan 25,42 7.371 6,8 16 33<br />
Çek Cumhuriyeti 13,14 12.669 3,5 9 16<br />
Slovenya 9,77 23.106 2,6 18 86<br />
ABD 6,22 9.101 1,7 25 46<br />
Polonya 6,21 13.335 1,7 1 18<br />
İsveç 5,30 20.960 1,4 91 -16<br />
Japonya 4,00 23.104 1,1 13 188<br />
Türkiye (19. sırada) 1,44 9.019 0,4 103 31<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
9<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Almanya’nın GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Almanya ithalatındaki pazar payı, 2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin Almanya pazarındaki rekabet gücü, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubu tedarikçilerinin Almanya pazarına yaptıkları ihracattaki büyüme, 2003-2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
10<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Almanya’nın ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007<br />
İthalat<br />
(milyon<br />
ABD<br />
Doları)<br />
Yıllık<br />
Artış,<br />
2003-<br />
2007, %<br />
Artış,<br />
2006-<br />
2007, %<br />
GTİP Ürün<br />
846591 Ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere makineleri 113,05 16 0<br />
846596 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama<br />
makineleri 92,39 37 -2<br />
846510 Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 60,28 10 30<br />
846592 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama<br />
makineleri 33,71 16 9<br />
846593 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama<br />
makineleri 23,80 18 7<br />
846595 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama<br />
makineleri 21,45 26 17<br />
846599 Ağaç, kemik, sert plastik <strong>vb</strong>. işleyen diğer makineler 19,16 11 -6<br />
846594 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme<br />
makineleri 11,39 19 26<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
Almanya pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007<br />
Küresel ihracattaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
Almanya’nın GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, 2003-2007, %<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ithalatçı<br />
konumundadır<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ihracatçı<br />
konumundadır<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
gerçekleştirilen<br />
İthalatın hacmi ile<br />
orantılıdır<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
11<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Dünya İthalatçıları: Amerika Birleşik Devletleri<br />
Rakip ülkeler. ABD pazarında Türk ürünleri 400,000 dolar tutarında bir talebi karşılamış, ABD’yi bu<br />
ürün grubunda tedarik eden ülkeler arasında 32. sırada yer almıştır. Türkiye ABD pazarında bu<br />
ürünlerde neredeyse sıfıra yakın bir pazar payına sahiptir. ABD’de pazarını tedarik eden başlıca<br />
ülkeler 310,56 milyon dolar ihracatta bulunan Çin, 24,99 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Tayvan,<br />
Kanada, Almanya ve İtalya olmuştur. Bir yandan bu ülkeleri takip eden Meksika’nın ve İsrail’in de<br />
çok hızlı bir büyümeyle bu pazarda var olmaya başladıkları gözlemlenmektedir. Türkiye’nin bu<br />
pazarda varlık gösteremediği, ABD’ pazarındaki ihracat artışının bu ürün grubundaki toplam<br />
ihracatının gerisinde kaldığı görülmektedir. Aşağıda bulunan “ithalat partnerleri” grafiğinde bu durum<br />
açıkça görülmektedir. Çin, Tayvan, Almanya, İtalya ve Kanada ABD pazarında aslan payına sahip<br />
olurken diğer ülkeler kısıtlı bir performansa sahiptir.<br />
Rekabet Gücü. Bir alttaki grafikte ABD’ye bu ürün grubunda ihracat yapan ülkelerin performansına<br />
ilişkin bir fikir edinmek mümkün. Grafikte son yıllarda dünya pazarında hızlı büyüme sağlayan ülkeler<br />
daha üst konumda, ABD pazarında aynı dönemde hızlı büyüme sağlayan ülkeler ise daha sağda<br />
konumlanmıştır. Buna göre Meksika ve Kanada hem dünya pazarında hem ABD pazarında üstün<br />
rekabet gücüne sahip olmuş; sırasıyla Norveç, Hong Kong, İsrail, Hindistan ve Danimarka ise dünya<br />
pazarında ortalamanın altında bir performans sergilemesine rağmen ABD pazarında hızlı bir şekilde<br />
büyümüştür. Grafiğe göre ABD pazarında dikkat edilmesi gereken ve başarı sebeplerinin<br />
araştırılmasının faydalı olacağı ülkeler rakipler özellikle bu ülkelerdir. Bu açıdan Türkiye’nin, ABD<br />
pazarında yüksek pazar payı bulunan ülkelere nazaran benzer bir konumda bulunduğu<br />
gözlemlenmektedir, ki bu ABD’ye bu sektörde ihracat yapmak isteyen firmalar için olumlu bir sinyal<br />
olarak öne çıkmaktadır.<br />
Talebin dağılımı. Son tablo, ABD pazarındaki talebin söz konusu ürün grubunun alt kırılımlarına<br />
göre dağılımını göstermektedir. Buna göre, 2007 yılında bu pazarda talebin özellikle yoğun olduğu<br />
ürün alt grubu 846591 ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere makineleri olmuştur. Ancak, göreceli<br />
olarak kayda değer bir talebe söz konusu olan 648510 GTIP kodlu alet değiştirmeden çeşitli makine<br />
işlemleri yapan makineler grubu ürünlere olan talep son yıllarda %27 artmıştır. 2006-2007 döneminde<br />
ise 846593 GTIP kodlu ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makinelere<br />
olan talebin %147 artmış olması, ABD’ye ihracatta bu ürüne yönelmenin uygun olabileceğine işaret<br />
etmektedir. Her ne kadar kısıtlı bir hacim söz konusu olsa da 846596 kodlu ürünlerin ihracatı da<br />
benzer bir çekicilik olasılığı arz etmektedir. Bu veriler, “GTİP 8465 kodu altındaki ürünlerin arz ve<br />
talebi” grafiğinde görselleştirmektedir.<br />
GTİP 8465 Ürün grubunda ABD'nin başlıca ithalat partnerleri, 2007<br />
Tedarikçi Ülke<br />
İthalat, 2007,<br />
milyon dolar<br />
Birim değeri<br />
(dolar/ton)<br />
Pazar<br />
payı, %<br />
Yıllık artış,<br />
2003-2007, %<br />
Yıllık artış, 2006-<br />
2007, %<br />
Dünya 1.363,30 11.999 100 8 13<br />
Çin 310,56 10.753 22,8 13 8<br />
Tayvan 274,99 10.777 20,2 -8 4<br />
Kanada 205,26 14.521 15,1 32 106<br />
Almanya 196,85 12.110 14,1 9 -4<br />
İtalya 126,68 13.158 9,3 2 -3<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
12<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Meksika 53,64 10.445 3,9 360 -3<br />
Japonya 33,17 12.185 2,4 2 -7<br />
İsrail 32,08 15710 2,4 302 480<br />
Avusturya 29,06 14.059 2,1 12 -2<br />
Türkiye (32.) 0,40 12.152 0 14 -19<br />
ABD’nin GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin ABD’nin ithalatındaki pazar payı, 2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
13<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin ABD pazarındaki rekabet gücü, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubu tedarikçilerinin ABD pazarına yaptıkları ihracattaki büyüme, 2003-2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
ABD’nin ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007<br />
GTİP Ürün<br />
İthalat<br />
(milyon<br />
ABD<br />
Doları)<br />
Yıllık<br />
Artış,<br />
2003-<br />
2007, %<br />
846591 Ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere makineleri 549,03 4 5<br />
846510 Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 269,16 27 -4<br />
Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama<br />
846592 makineleri 175,15 3 147<br />
Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen<br />
846593 parlatma/zımba./taşlama makineleri 114,88 7 10<br />
Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve<br />
846595 zıvanalama makineleri 85,44 6 9<br />
Artış, 2006-<br />
2007, %<br />
Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme<br />
846594 makineleri 69,83 12 4<br />
846599 Ağaç, kemik, sert plastik <strong>vb</strong>. işleyen diğer makineler 58,32 -3 3<br />
846596<br />
Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma,<br />
dilme/yapraklama makineleri 41,50 31 -13<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
14<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
ABD pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007<br />
Küresel ihracattaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
ABD’nin GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, 2003-2007, %<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ithalatçı<br />
konumundadır<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ihracatçı<br />
konumundadır<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
gerçekleştirilen<br />
İthalatın hacmi ile<br />
orantılıdır<br />
Dünya İthalatçıları: Çin<br />
Rakip Ülkeler. 8465 ürün grubu dünya ithalatçıları arasında 3. sırada yer alan Çin Halk<br />
Cumhuriyeti’nde bu ürünün başlıca tedarikçileri Japonya, Tayvan, Almanya ve İtalya’dır. Türkiye’nin<br />
Çin’de bu ürün grubunda pazar payı neredeyse hiç bulunmamaktadır. Söz konusu pazarda rekabet<br />
eden ülkelerin pazar payları ve göreceli konumlarını “ithalat partnerleri” grafiğinde daha açık bir<br />
şekilde gösterilmektedir. Dünya pazarında en büyük pazar payına sahip olan Almanya’nın en büyük<br />
daire ile resmedildiği grafikte Japonya’nın ve Tayvan’ın dünya’ya yaptığı ihracatın yavaş büyümesine<br />
rağmen Çin’de çok hızlı büyüdüğü ve bu ülkelerin bu ürün grubundaki ihracatının özellikle Çin’de<br />
daha hızlı arttığı göze çarpmaktadır. Türkiye’nin pazardaki konumuna bakıldığında rakiplerine göre<br />
küresel pazarda göreceli olarak hızlı büyüme gören Türk ihracatının Çin’e hiç yansımadığı<br />
gözlemlenmektedir.<br />
Rekabet gücü. “Çin pazarındaki rekabet gücü” başlığını taşıyan grafikte Çin’e bu GTIP kodunda<br />
tedarik sağlayan ülkelerin Çin ve dünya pazarlarındaki performansını gözlemlemek mümkündür. Çin<br />
ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik <strong>vb</strong>. işleme makineleri pazarında rekabet eden ülkeleri<br />
resmeden dairelerin çapı ülkelerin bu üründeki dünya dış ticaretinin hacmiyle orantılı olup, dikey<br />
konumları söz konusu ülkelerin küresel ihracatındaki büyümeyi ve yatay konumları ise Çin<br />
pazarındaki pazar paylarını göstermektedir. Buna göre, küresel pazarda en yüksek hacmi yakalayan<br />
İtalya ve Almanya, Çin pazarında Türkiye’den çok farklı bir konuma sahip değildir. Son yıllarda bu<br />
ülkelerden daha hızlı bir ihracat büyümesi sergileyen Türkiye, diğer yandan Çin pazarında yüksek<br />
pazar paylarına sahip olan Polonya, Tayland, Çek Cumuhuriyeti, Hindistan, Hollanda ve İspanya gibi<br />
ülkelerin ürünleriyle rekabet etme durumundadır.<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
15<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Talebin dağılımı. 8465 GTİP kodlu altında kategorize edilen ürünlerin alt grupların Çin’deki talebine<br />
bakıldığında Çin’de en çok satan ürünün 376,60 milyon dolar hacimle 846595 GTİP kodlu ağaç,<br />
mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri olduğu gözlemlenmektedir. Bu<br />
ürün sadece en çok satan ürün olmakla kalmayıp 2003-2007 döneminde %33’lük bir ithalat artışı<br />
görmüş, 2006-2007 döneminde ise bu artış %52 oranında olmuştur. 2006-2007 döneminde hızlı talep<br />
artışı gören bir diğer ürün alt grubuysa 846591 ve 846594 GTİP kodlu bükme ve birleştirme<br />
makineleri ve alet değiştirmeden çeşitli işlemleri yapan makineler olmuştur. Ancak, “GTİP 8465 kodu<br />
altındaki ürünlerin arz ve talebini resmeden grafikte de görülebileceği gibi, Çin’de bu ürün grubundaki<br />
ithalat artışı küresel pazardaki artışla aynı kıvamda gerçekleşmemiştir.<br />
GTİP 8465 Ürün grubunda Çin'in başlıca ithalat partnerleri, 2007<br />
Tedarikçi Ülke<br />
İthalat,<br />
2007,<br />
milyon<br />
dolar<br />
Birim değeri<br />
(dolar/ton)<br />
Pazar<br />
payı, %<br />
Yıllık artış,<br />
2003-2007, %<br />
Yıllık artış,<br />
2006-2007, %<br />
Dünya 800,472 13.196 100 15 22<br />
Japonya 309,758 13.187 38,7 33 29<br />
Tayvan 223,419 12.893 27,9 15 25<br />
Almanya 117,855 13.326 14,7 4 20<br />
İtalya 44,025 13.542 5,5 5 13<br />
Güney Kore 36,193 14.368 4,5 20 4<br />
Çin 12,933 12.544 1,6 41 38<br />
ABD 12,174 15.955 1,5 2 -30<br />
Avusturya 8,633 11.212 1,1 -21 49<br />
İsviçre 5,028 13.302 0,6 -12 -27<br />
Hollanda 3,875 10.885 0,5 67 -3<br />
Türkiye (35.) 0,038 9.500 0 3 124<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
16<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Çin’in GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Çin’in ithalatındaki pazar payı, 2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
17<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin Çin pazarındaki rekabet gücü, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Çin’in ithalatındaki pazar payı, 2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
Çin’in ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007<br />
İthalat<br />
(milyon<br />
ABD<br />
Doları)<br />
Yıllık<br />
Artış, 2003-<br />
2007, %<br />
Artış,<br />
2006-<br />
2007, %<br />
GTİP Ürün<br />
'846595 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert madd. işleyen delik açma ve zıvanal. makineleri 376.60 33 52<br />
'846599 Ağaç, kemik, sert plastik <strong>vb</strong>. işleyen diğer makineler 108.51 6 2<br />
'846596 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert madd. işleyen yarma, dilme/yaprakl. makineleri 99.67 15 -2<br />
'846592 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert madd. işleyen planya/freze/kalıpl. makineleri 92.73 11 0<br />
'846593 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert madd. işleyen parlatma/zımba./taşlama makinel. 60.96 -1 -2<br />
'846591 Ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere makineleri 35.87 0 48<br />
'846594 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleşt. makineleri 18.40 -6 35<br />
'846510 Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 7.74 18 -9<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
18<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Çin pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007<br />
Küresel ihracattaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
Çin’in GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, 2003-2007, %<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ithalatçı<br />
konumundadır<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ihracatçı<br />
konumundadır<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
gerçekleştirilen<br />
İthalatın hacmi ile<br />
orantılıdır<br />
Dünya İthalatçıları: Fransa<br />
Rakip Ülkeler. Fransa’nın GTİP 8465 kodlu ürünlerin ithalatındaki birinci sıradaki partneri 2007<br />
yılında 154,65 milyon dolar ile Almanya, ikinci sıradaki partneri ise 124,55 milyon dolar hacim ile<br />
İtalya olmuştur. Bu bakımdan 3. sırada bulunan Çin bu ürün grubunda Fransa’ya sadece 26,07 milyon<br />
milyon dolar tutarında ihracat yapabilmiştir. Türkiye 2007 yılında bu pazarda çok kısıtlı (%0,4) bir<br />
pazar payına sahip olmuş, 1,45 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir.<br />
Fransız pazarında rekabet eden ülkelerin ve Türkiye’nin performansını tablonun altında bulunan<br />
grafikte daha kolay bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Tabloda görüldüğü üzere, dünya pazarında<br />
en çok ihracatı gerçekleştiren ülkeler olan Almanya ve İtalya, tüm diğer ülkeleri büyük bir farkla<br />
geride bırakan bir pazar payına sahiptir. Ancak diğer yandan Türkiye başta olmak üzere Polonya,<br />
Slovenya, Çin, Avusturya, İspanya, Finlandiya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti’nin Fransa’ya<br />
ihracatları 2006-2007 döneminde bu iki ülkeninkinden çok daha hızlı büyümüştür.<br />
Rekabet gücü. Söz konusu ülkelerin Fransa pazarındaki rekabet gücünü ilgili grafik aracılığıyla da<br />
incelemek mümkündür. Grafikte hem küresel pazara hem Fransa’ya ihracatı hızlı büyümüş olan<br />
Türkiye’nin avantajlı bir konuma sahip olduğuna işaret etmektedir. Slovenya, Tunus, Finlandiya ve<br />
Yeni Zelanda Türkiye’nin rekabet gücü açısından dikkat etmesi gereken diğer rakipler olarak öne<br />
çıkmaktadır. Grafikte göze çarpan bir diğer gözlem ise Almanya’nın Fransa pazarında küresel pazarda<br />
büyüdüğünden daha yavaş büyümüş olduğudur. Diğer yandan Fransa’da yüksek pazar payına sahip<br />
olan İtalya’nın bu ülkeye ihracatının da 2003-2007 döneminde kayda değer bir şekilde arttığı<br />
görülmektedir.<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
19<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Talebin dağılımı. Fransa’nın ithal ettiği 8465 GİTP kodlu ürünlerin alt gruplara dağılımı<br />
incelendiğinde en fazla ihracatın GTIP 846599, 846591 ve 846510 GTİP kodlu ürünlerde gerçekleştiği<br />
görülmektedir. Ağaç, kemik, sert plastik <strong>vb</strong>. işleyen diğer makinelerin ithalatı 2007 yılında 126,10<br />
milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve 2003-2007 döneminde ithalatı %24 artan bu ürüne olan<br />
talebin 2006-2007 döneminde değer bazında %105 büyüdüğü gözlemlenmektedir. Dikkat çekici bir<br />
trende sahip olduğu görülen bir diğer ürünse 846596 GTİP kodlu ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri<br />
işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleridir. 2003-2007 döneminde %24 oranında büyüyen bu<br />
ürün kalemindeki ithalat, 2006-2007 döneminde bu ürün grubunda en yüksek artışı yakalayarak %117<br />
oranında büyümüştür. Tablonun altında bulunan grafikte de gösterildiği gibi, daha kısıtlı bir talebe<br />
sahip olsa da bu ürün kalemi ihracatçıları için Fransız pazarı dünyanın geri kalan pazarlarından daha<br />
büyük potansiyel sergilemiştir.<br />
GTİP 8465 Ürün grubunda Fransa'nın başlıca ithalat partnerleri, 2007<br />
Tedarikçi Ülke<br />
İthalat,<br />
2007,<br />
milyon<br />
dolar<br />
Birim değeri<br />
(dolar/ton)<br />
Pazar<br />
payı,<br />
%<br />
Yıllık artış,<br />
2003-2007, %<br />
Yıllık artış,<br />
2006-2007, %<br />
Dünya 392,21 16.834 100 14 44<br />
Almanya 154,65 17.106 39,4 9 86<br />
İtalya 124,55 19.307 31,8 16 30<br />
Çin 26,07 10.821 6,6 18 41<br />
Avusturya 14,82 13.856 3,8 26 8<br />
İspanya 14,77 44.512 3,8 23 71<br />
Finlandiya 12,59 13.857 3,2 78 59<br />
Belçika 8,06 17.008 2,1 12 -34<br />
İsviçre 6,14 16.086 1,6 -2 11<br />
Tayvan 4,89 13.094 1,2 20 53<br />
Hollanda 4,47 20.443 1,1 11 99<br />
Türkiye (18.) 1,45 9.031 0,7 0,4 369<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
20<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Fransa’nın GTİP 8465 ürün grubundaki ithalat partnerleri, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Fransa’nın ithalatındaki pazar payı, 2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
GTİP 8465 ürün grubu tedarikçilerinin Fransa pazarındaki rekabet gücü, 2007<br />
İhracatçı ülkenin küresel ihracatındaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
GTİP 8465 grubunda tedarikçi ülkelerin Fransız pazarında yaptığı ihracatın büyüme hızı, 2007, %<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
< Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Partner ülkeden yapılan<br />
ithalattaki büyüme<br />
> Partner ülkenin toplam<br />
ihracatındaki büyüme<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
İlgili ülkenin yaptığı<br />
ihracatın dünyadaki<br />
pazar payıyla<br />
orantılıdır<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
21<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Fransa’nın ithalatında 8465 GTİP Kodlu ürünlerin dağılımı, 2007<br />
GTİP<br />
Ürün<br />
İthalat<br />
(milyon<br />
ABD<br />
Doları)<br />
Yıllık<br />
Artış,<br />
2003-<br />
2007, %<br />
Artış,<br />
2006-<br />
2007, %<br />
846599 Ağaç, kemik, sert plastik <strong>vb</strong>. işleyen diğer makineler 126,10 24 105<br />
846591 Ağaç, mantar, kemik, <strong>vb</strong>. işleyen testere makineleri 85,37 12 18<br />
846510 Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler 69,23 7 37<br />
846592 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri 49,06 14 21<br />
846596 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri 20,33 24 117<br />
846595<br />
Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama<br />
makineleri 17,91 12 1<br />
846594 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri 13,69 0 41<br />
846593 Ağaç, mantar <strong>vb</strong>. sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri 10,486 -3 3<br />
Kaynak: ITC Trademap<br />
Fransa pazarı: GTİP 8465 kodu altındaki ürünleri arz ve talebi, 2007<br />
Küresel ihracattaki<br />
yıllık büyüme oranı, 2003-2007, %<br />
Çin’in GTİP 8465 grubu ürünleri ithalatındaki büyüme, 2003-2007, %<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ithalatçı<br />
konumundadır<br />
Ülke bu üründe<br />
Net ihracatçı<br />
konumundadır<br />
Referans<br />
baloncuğu<br />
Baloncukların çapı<br />
gerçekleştirilen<br />
İthalatın hacmi ile<br />
orantılıdır<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
22<br />
www.aia-istanbul.org
<strong>Avrupa</strong> İşletmeler Ağı İstanbul<br />
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC)<br />
ÜRÜN ANALİZLERİ<br />
Değerlendirme<br />
ITC Trademap verilerinden yola çıkarak yapılan bu dış ticaret analizinde, 8465 GTİP kodlu ağaç,<br />
mantar, kemik, sert kauçuk, plastik <strong>vb</strong>. işleme makineleri üreten Türk firmalarının bir yandan küresel<br />
pazarda kısıtlı bir pazar payına sahip olduğunu, diğer yandansa bu alandaki performansını artırma<br />
şansı olduğu yönünde bulgulara yer vermektedir.<br />
Türkiye’nin bu ürün grubunda mevcut hedef ülkeleri arasında Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve<br />
Azerbaycan’da olumlu bir talep artışının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Dünya’nın en büyük<br />
ithalatçılarının Türkiye’nin mevcut başlıca hedef pazarları arasında yer almıyor olması da dikkat<br />
çekici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerden özellikle Almanya ve Fransa pazarlarında iyi<br />
bir performans sergileme şansı olduğu görülmektedir.<br />
Bir yandan ürünlerini çeşitlendirme seçeneğine sahip olan firmaların ilgili ülkelerdeki ürün alt grubu<br />
dağılımlarını göz önünde bulundurarak altı çizilen ürünlerle bu pazarlara adım atması, diğer yandansa<br />
bu pazarlarda başarılı bir performans/potansiyele sahip olduğu dile getirilen ülkelerin başarı<br />
faktörlerinin araştırılması önerilerimiz arasında yer almaktadır.<br />
İSTANBUL SANAYİ ODASI – AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi<br />
Meşrutiyet Caddesi No. 62 - Tel.: 0212 252 29 00 – Faks: 0212 293 55 65<br />
e-posta: ugur@iso.org.tr veya fakcinar@iso.org.tr<br />
23<br />
www.aia-istanbul.org