INVESTcon GROUP - Inwest Consulting SA
INVESTcon GROUP - Inwest Consulting SA
INVESTcon GROUP - Inwest Consulting SA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
S T R O N A 1
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Zastrzeżenia prawne<br />
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Rozpowszechnianie jej w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym.<br />
Niniejsza prezentacja nie zawiera kompleksowej analizy finansowej lub strategicznej <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong>, jak również nie przedstawia jej<br />
pozycji i perspektyw w kompletny, ani całościowy sposób.<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong> przygotował prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne uproszczenia.<br />
Niniejsza prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być interpretowane jako<br />
zapewnienie przy projekcje co do oczekiwanych przyszłych efektów i wyników <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek<br />
instrumentów finansowych.<br />
S T R O N A 2
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
„<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> jest to spółka, która przyczyniła się do dynamicznego<br />
rozwoju rynku NewConnect i patrząc na ranking, liczbę i jakość spółek<br />
wprowadzanych na NewConnect – mamy do czynienia z pierwszą ligą”.<br />
Robert Kwiatkowski - Dyrektor w Dziale Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych<br />
w Warszawie podczas debiutu spółki Your Image 20.06.2012 r.<br />
Nagrody dla <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> za największą<br />
liczbę spółek wprowadzonych na rynek<br />
NewConnect w 2009 roku oraz za<br />
zaangażowanie w rozwój rynku CATALYST w<br />
roku 2009. 18.02.2010r.<br />
Dyplom przyznany przez GPW dla<br />
Autoryzowanego Doradcy <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> S.A.<br />
za największą liczbę spółek wprowadzonych na<br />
rynek NewConnect w 2009 roku.<br />
Dyplom przyznany przez GPW dla<br />
Autoryzowanego Doradcy <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> S.A.<br />
za zaangażowanie w rozwój rynku Catalyst w 2009<br />
roku.<br />
Magazyn FORBES uznał spółkę<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> za najlepszego<br />
Autoryzowanego Doradcę plasując ją na<br />
1 miejscu w rankingu Rankingu<br />
Autoryzowanych Doradców.<br />
S T R O N A 3
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Nasze atuty, o których warto wiedzieć …<br />
S T R O N A 4
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: INVESTCON <strong>GROUP</strong> UZNANYM AUTORYZOWANYM DORADCĄ<br />
P r a c u j e m y n a z a u f a n i e n a s z y c h K l i e n t ó w<br />
W opublikowanym już po raz drugi<br />
przez miesięcznik FORBES Rankingu<br />
Autoryzowanych Doradców, w<br />
listopadzie 2011 roku, <strong>INVESTcon</strong><br />
<strong>GROUP</strong> S.A. zajął 1. miejsce,<br />
potwierdzając tym samym najwyższą<br />
jakość świadczonych usług.<br />
Idea rankingu jest taka sama jak w roku<br />
ubiegłym – o pozycji autoryzowanego<br />
doradcy zadecydowała nie tylko ilość,<br />
ale przede wszystkim jakość<br />
wprowadzonych spółek, którą badano<br />
na podstawie zachowania kursów akcji i<br />
wyników finansowych.<br />
W ocenie magazynu<br />
Home&Market, tytuł Najlepszego<br />
Autoryzowanego Doradcy 2010<br />
zdobyła spółka <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong>,<br />
która przeprowadziła 12 debiutów,<br />
zwyciężając również w kategorii<br />
Największa liczba debiutów na<br />
rynku NewConnect.<br />
Magazyn ekonomiczny Home&Market<br />
przeprowadził ranking<br />
Autoryzowanych Doradców. W 2012<br />
roku <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> zajęła 2<br />
miejsce w ogólnej klasyfikacji<br />
uzyskując 127 na 130 punktów. W tej<br />
edycji rankingu Home&Market<br />
wprowadzono nową metodologię,<br />
skupiającą się przede wszystkim na<br />
analizie jakości działania<br />
Autoryzowanych Doradców.<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
S T R O N A 5<br />
S T R O N A 5
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: DOJRZAŁA SPÓŁKA, DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> - CORPORATE FINANCE<br />
INWEST CONSULTING - MUNICIPAL FINANCE<br />
W naszym zespole mamy licencjonowanych doradców inwestycyjnych (numery licencji: 111 and 287), maklerów (numery licencji:<br />
1094, 1252, 2070, 2292, 2416, 2537), osoby z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (numery: 36/2011,<br />
41/2011, 49/2011, 60/2011, 98/2011, 105/2011, 47/2012, 125/2012), radcę prawnego oraz biegłego rewidenta (numer w<br />
rejestrze 5667).<br />
Jacek Skrzypczak<br />
Dyrektor Finansowy<br />
Paweł Śliwiński<br />
Prezes Zarządu<br />
Piotr Białowąs<br />
Wiceprezes Zarządu<br />
BIURO ZARZĄDU<br />
Roma Pawłowska<br />
DZIAŁ KSIĘGOWY<br />
Jadwiga Krajewska<br />
Główna Księgowa<br />
Agata Głowacka<br />
Mirosława Bauta-Szczuka<br />
ŚRODKI UNIJNE<br />
Roman Błaszkiewicz<br />
DZIAŁ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ<br />
Dorota Zapasińska-Bibak<br />
DZIAŁ PRAWNY<br />
Dorota Turkowska<br />
Radca Prawny<br />
Katarzyna Drabent<br />
Posiada licencję doradcy w zakresie<br />
publicznego obrotu papierami<br />
wartościowymi (licencja nr 111) oraz<br />
maklera papierów wartościowych<br />
(licencja nr 1094). Doktor habilitowany<br />
nauk ekonomicznych, absolwent<br />
Uniwersytetu Ekonomicznego w<br />
Poznaniu. Studiował na<br />
Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia),<br />
Antwerpii (Belgia) i Uniwersytecie<br />
Adama Mickiewicza w Poznaniu.<br />
Adiunkt w Katedrze Finansów<br />
Międzynarodowych Uniwersytetu<br />
Ekonomicznego w Poznaniu.<br />
Sebastian Huczek<br />
Wiceprezes Zarządu<br />
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu<br />
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000<br />
r. pracuje w <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong>,<br />
obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu<br />
Prawnego. Był wykładowcą Wyższej<br />
Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach<br />
podyplomowych w zakresie finansów<br />
publicznych i lokalnych rynków<br />
kapitałowych oraz Uniwersytetu<br />
Ekonomicznego w Poznaniu na studiach<br />
podyplomowych z zarządzania finansami<br />
prywatnymi. Jest autorem kilkunastu<br />
publikacji na temat publicznego obrotu<br />
papierami wartościowymi.<br />
Absolwent Wydziału Zarządzania i<br />
Marketingu Politechniki Zielonogórskiej<br />
oraz Podyplomowego Studium<br />
Stowarzyszenia Inicjatyw<br />
Menedżerskich. Konsultant Funduszy<br />
Europejskich. Członek Polskiego<br />
Towarzystwa Certyfikacji Energii,<br />
Członek Stowarzyszenia <strong>Inwest</strong>orów<br />
Indywidualnych. Wykładowca na kursach<br />
dla kandydatów na Członków Rad<br />
Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.<br />
Pracował w Staropolskim Domu<br />
Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu<br />
Kapitałowym S.A.<br />
Dariusz Giza<br />
Wiceprezes Zarządu<br />
Specjalista z zakresu finansów<br />
samorządowych, emisji obligacji oraz<br />
zagadnień z rynku CATALYST. Absolwent<br />
Politechniki Zielonogórskiej (metody<br />
matematyki i informatyki w ekonomii)<br />
oraz Podyplomowego Studium Wyższej<br />
Szkoły Bankowej w Poznaniu z zakresu<br />
inwestycji kapitałowych. Współautor<br />
blisko dwustu prac analitycznych<br />
związanych z analizami budżetu JST,<br />
przygotowaniem emisji oraz<br />
wieloletnich planów inwestycyjnych.<br />
DZIAŁ EMISJI<br />
I ANALIZ<br />
Zespół Transakcji Kapitałowych<br />
Piotr Zygmanowski<br />
Adam Bochyński<br />
DZIAŁ EMISJI<br />
I ANALIZ<br />
Zespół Obowiązków Informacyjnych<br />
Marcin Markiewicz<br />
Kierownik Działu Emisji i Analiz<br />
Dawid Koruba<br />
Łukasz Kruszkowski<br />
DZIAŁ DORADZTWA JST<br />
Krzysztof Grybionko<br />
Dyrektor Działu<br />
Michał Schab<br />
Z-ca Działu Doradztwo JST<br />
Starszy Analityk<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
S T R O N A 6<br />
S T R O N A 6
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: SILNA GRUPA KAPITAŁOWA<br />
INVESTCON <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong> INWEST CONSULTING <strong>SA</strong> INWEST e-FINANCE SP. Z O.O. e-MISJA SP. Z O.O.<br />
Kapitał zakładowy:<br />
16.686.198 zł<br />
Kapitał zakładowy:<br />
2.500.000 zł<br />
Kapitał zakładowy:<br />
50.000 zł<br />
Kapitał zakładowy:<br />
5.000 zł<br />
Profil:<br />
Spółka inwestycyjno-doradcza<br />
specjalizująca się w rynku kapitałowym i<br />
inwestycjach, świadczy<br />
w usługi doradcze dla średnich i małych<br />
przedsiębiorstw. Autoryzowany Doradca<br />
rynku NewConnect i CATALYST.<br />
Profil:<br />
Firma doradcza, specjalizująca się<br />
w strategicznym doradztwie finansowym<br />
dla jednostek samorządu terytorialnego.<br />
Profil:<br />
Spółka realizuje projekt wprowadzający<br />
interaktywne narzędzie do tworzenia<br />
Wieloletnich Planów Finansowych i<br />
zarządzania długiem jednostek samorządu<br />
terytorialnego.<br />
Profil:<br />
Spółka realizuje projekt stworzenia<br />
innowacyjnej e-usługi, która pozwoli na<br />
zautomatyzowanie przeprowadzenia<br />
emisji prywatnych na rynek NewConnect<br />
Giełdy Papierów Wartościowych w<br />
Warszawie.<br />
NASZE ATUTY: STABILNY AKCJONARIAT / Akcjonariat INC – % udział w głosach<br />
Free float 40,74%<br />
udział w kapitale 48,07 %<br />
Paweł Śliwiński 32,76%<br />
udział w kapitale 20,68%<br />
Dr hab. Paweł Śliwiński<br />
Roman Karkosik 5,08%<br />
udział w kapitale 5,99 %<br />
Millenium TFI 5,79 %<br />
udział w kapitale 6,84%<br />
DM IDM <strong>SA</strong> 8,68%<br />
udział w kapitale 10,25 %<br />
Jacek Mrowicki 6,94%<br />
udział w kapitale 8,18 %<br />
Prezes Zarządu <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong>, Przewodniczący<br />
Rady Nadzorczej <strong>Inwest</strong> <strong>Consulting</strong> S.A.<br />
/licencja maklera papierów wartościowych nr 1094,<br />
licencja doradcy inwestycyjnego nr 111/<br />
W spółce odpowiedzialny za:<br />
• strategię rozwoju spółki,<br />
• politykę inwestycyjną,<br />
• relacje inwestorskie.<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
S T R O N A 7<br />
S T R O N A 7
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY DLA KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI<br />
Jesteśmy doświadczonym<br />
Autoryzowanym Doradcą<br />
NewConnect<br />
EMISJE I WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU ZORGANIZOWANE PRZEZ INVESTCON <strong>GROUP</strong><br />
(WYBRANE PROJEKTY)<br />
PLAST-BOX<br />
MULTI-SERVICE<br />
OSTATNIEMIEJSCA.PL<br />
Rynek regulowany GPW<br />
jest również naszym<br />
obszarem działań<br />
83 761 466,37 zł<br />
Łączna wartość pozyskanego<br />
dla spółek kapitału.<br />
42<br />
Liczba spółek wprowadzonych<br />
do obrotu na NewConnect.<br />
58<br />
Łączna liczba spółek obsługiwanych<br />
na NewConnect.<br />
2008-2012<br />
Począwszy od 2008 roku jesteśmy<br />
liderem wśród Autoryzowanych<br />
Doradców pod względem ilości<br />
wprowadzanych spółek, otrzymujemy<br />
nagrody i wyróżnienia w magazynach<br />
ekonomicznych FORBES oraz<br />
Home&Market.<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
KLON<br />
FABRYKA FORMY<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
INWEST CONNECT<br />
POZBUD<br />
PC GUARD<br />
T2INVESTMENT<br />
DIVICOM<br />
VERBICOM<br />
FABRYKA FORMY<br />
REMEDIS<br />
FABRYKA ZESPOŁÓW<br />
GPPI<br />
SILVA CAPITAL <strong>GROUP</strong><br />
ALKAL<br />
INVENTI<br />
SOCIALIZER<br />
ARTEFE<br />
INTERNET WORKS<br />
TELIANI VALLEY<br />
FAST FINANCE<br />
MAXIPIZZA<br />
CWPE<br />
E-KIOSK<br />
CER<strong>SA</strong>NIT<br />
BLUE TAX <strong>GROUP</strong> IPO.PL<br />
GWARANT<br />
VENTURE INCUBATOR<br />
MERA<br />
PRIMA MODA<br />
ANGRA<br />
BIOERG<br />
LAUREN PESO DENTAL NANOTECHNOLOGY<br />
YOUR IMAGE<br />
INVEST-EKO<br />
ROVITA<br />
RUCH CHORZÓW<br />
FISH PROJECT<br />
FERRUM<br />
SKOTAN<br />
Spółki notowane na GPW<br />
ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE<br />
Spółki notowane na NewConnect<br />
Spółki przygotowywane do debiutu<br />
P.A. NOVA<br />
INBOOK<br />
D&D<br />
YOUR IMAGE<br />
MEGA SONIC<br />
STOCKinfo SMOKE SHOP KWIATOTEKA<br />
QUADRILION IMAGIS<br />
POLMAN<br />
APLISENS<br />
EAST PICTURES<br />
CARBON INVEST<br />
SITE<br />
TRITON DEVELOPMENT<br />
TELESTRADA<br />
INDEX COPERNICUS<br />
II NFI<br />
ALCHEMIA<br />
NFI MIDAS RAJDY 4X4<br />
NFI PROGRESS GLOBAL TRADE<br />
ZACHODNI NFI<br />
EMISJE I WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU ZORGANIZOWANE PRZEZ INVESTCON <strong>GROUP</strong> (NARASTAJĄCO)<br />
60<br />
50<br />
54<br />
50<br />
40<br />
36<br />
30<br />
24<br />
19<br />
20<br />
12<br />
10 1 2<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
OPOCZNO<br />
MAKORA<br />
FOCUS CONTACT<br />
CENTER<br />
504 561 247 zł<br />
Łączna wartość<br />
przeprowadzonych ofert publicznych<br />
- <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> i IPODS.<br />
16<br />
Liczba przeprowadzonych<br />
ofert publicznych od 2005 roku<br />
- <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> i IPODS.<br />
102 600 000 zł<br />
Wartość największej oferty publicznejspółka<br />
P.A. NOVA S.A.<br />
- IPODS.<br />
12<br />
Liczba spółek notowanych na rynku<br />
regulowanym, dla których jesteśmy<br />
doradcą w zakresie wykonywania<br />
obowiązków informacyjnych – IPO DS.<br />
S T R O N A 8<br />
S T R O N A 8
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: MAMY DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY Z <strong>SA</strong>MORZĄDAMI<br />
1996 rok<br />
Pierwsza w Polsce<br />
emisja obligacji wiejskich<br />
Gmina wiejska Mieścisko<br />
1.000.000 zł<br />
Doradca Emitenta<br />
INWEST CONSULTING <strong>SA</strong><br />
OBSZAR DZIAŁANIA INWEST CONSULTING <strong>SA</strong><br />
INWEST CONSULTING S.A.<br />
od 1996 roku świadczy usługi konsultingowe natury<br />
ekonomiczno-finansowej dla jednostek samorządu<br />
terytorialnego oraz jednostek im podległych, w tym<br />
spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.<br />
2001 rok<br />
Pierwsza w Polsce<br />
emisja obligacji wojewódzkich<br />
Województwo Wielkopolskie<br />
54.000.000 zł<br />
Doradca Emitenta<br />
INWEST CONSULTING <strong>SA</strong><br />
Od 1996 roku firma zorganizowała<br />
i przygotowała:<br />
• ponad 240 emisji obligacji gmin, powiatów i województw<br />
na kwotę przekraczającą 2,5 mld złotych,<br />
• ponad 100 Wieloletnich Planów <strong>Inwest</strong>ycyjnych i Planów<br />
Rozwoju Lokalnego,<br />
• ponad 220 przetargów związanych z usługami bankowymi<br />
dla JST, w tym z pozyskiwaniem kredytów oraz wyborem<br />
banku obsługującego budżet,<br />
Pierwsza w Polsce<br />
emisja obligacji powiatowych<br />
Powiat Środa Śląska<br />
8.700.000 zł<br />
Emisje obligacji<br />
Wieloletnie Plany <strong>Inwest</strong>ycyjne<br />
Studia Wykonalności <strong>Inwest</strong>ycji<br />
• ponad 600 różnego rodzaju analiz i opracowań<br />
ekonomiczno-finansowych, w tym Studiów Wykonalności<br />
i Wieloletnich Planów Finansowych.<br />
ponad 2,5 mld zł – k w o t a p o z y s k a n a z<br />
e m i s j i o b l i g a c j i<br />
2000 rok<br />
Doradca Emitenta<br />
INWEST CONSULTING <strong>SA</strong><br />
EMISJE OBLIGACJI ZORGANIZOWANE PRZEZ INWEST CONSULTING<br />
(W DANYM ROKU)<br />
(INC POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IC)<br />
EMISJE OBLIGACJI ZORGANIZOWANE PRZEZ INWEST CONSULTING<br />
(NARASTAJĄCO)<br />
(INC POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IC)<br />
2009 rok<br />
200. emisja<br />
obligacji komunalnych<br />
zorganizowana przez<br />
<strong>Inwest</strong> <strong>Consulting</strong><br />
Miasto Zamość<br />
33.000.000 zł<br />
Doradca Emitenta<br />
INWEST CONSULTING <strong>SA</strong><br />
3 3<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
7<br />
18<br />
25<br />
39<br />
22<br />
17<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PLAN<br />
2012<br />
24<br />
17<br />
2<br />
4<br />
19<br />
21<br />
15<br />
10<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
3 6 13<br />
31<br />
56<br />
95<br />
117<br />
134<br />
158<br />
175 177 181<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PLAN<br />
2012<br />
200<br />
221<br />
236<br />
246<br />
S T R O N A 9<br />
S T R O N A 9
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
NASZE ATUTY: PORTFOLIO KLIENTÓW - ZREALIZOWANE PROJEKTY NA NEWCONNECT<br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
Nazwa<br />
Data<br />
debiutu<br />
Wartość (zł)*<br />
INWEST CONNECT 28.09.2007 11 250 000,00<br />
Jako Autoryzowany Doradca NewConnect obsługiwaliśmy dotychczas 58 Emitentów. Do obrotu na NewConnect wprowadziliśmy 42 spółki.<br />
DIVICOM 30.10.2007 4 453 760,00<br />
TELESTRADA 15.112007 4 456 800,00<br />
Data debiutu:<br />
28.09.2007<br />
Data debiutu:<br />
15.11.2007<br />
Data debiutu:<br />
10.01.2008<br />
Data debiutu:<br />
18.01.2008<br />
Data debiutu:<br />
21.02.2008<br />
POLMAN 10.01.2008 3 525 680,00<br />
GPPI 18.01.2008 2 550 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
4 453 760,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
4 456 800,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
3 525 680,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
2 550 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 629 105,60<br />
MAXIPIZZA 21.02.2008 1 629 105,60<br />
FAST FINANCE 06.05.2008 5 066 666,64<br />
VERBICOM 09.05.2008 2 000 000,00<br />
Data debiutu:<br />
06.05.2008<br />
Data debiutu:<br />
09.05.2008<br />
Data debiutu:<br />
27.11.2008<br />
Data debiutu:<br />
31.07.2009<br />
Data debiutu:<br />
16.09.2009<br />
INBOOK 27.11.2008 708 090,00<br />
ARTEFE 31.07.2009 250 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
5 066 666,64<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
2 000 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
708 090,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
250 000,00<br />
Bez oferty<br />
MICROTECH 19.09.2009 bez oferty<br />
E-KIOSK 09.12.2009 258 750,00<br />
EAST PICTURES 22.12.2009 3 500 000,00<br />
Data debiutu:<br />
09.12.2009<br />
Data debiutu:<br />
22.12.2009<br />
Data debiutu:<br />
16.02.2010<br />
Data debiutu:<br />
16.04.2010<br />
Data debiutu:<br />
07.06.2010<br />
GWARANT AGENCJA<br />
OCHRONY<br />
16.02.2010 1 440 000,00 **<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
258 750,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
3 500 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 440 000,00**<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 171 009,33<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 220 000,00<br />
LAUREN PESO POLSKA 16.04.2010 1 171 009,33<br />
VENTURE INCUBATOR 07.06.2010 1 220 000,00<br />
SITE 18.06.2010 581 799,93<br />
ROVITA 30.07.2010 2 528 600,00<br />
CWPE 23.09.2010 600 000,00<br />
REMEDIS 19.11.2010 2 007 066,00<br />
TELIANI VALLEY<br />
POLSKA<br />
08.12.2010 504 000,00<br />
SMOKE SHOP 08.12.2010 446 650,00<br />
IPO 28.12.2010 512 500,00<br />
IPO DS 28.12.2010 600 000,00<br />
ALKAL 30.12.2010 1 800 003,75<br />
JURAJSKI DOM<br />
BROKERSKI<br />
17.02.2011 1 955 062,30<br />
Data debiutu:<br />
18.06.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
581 799,93<br />
Data debiutu:<br />
08.12.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
446 650,00<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
Data debiutu:<br />
30.07.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
2 528 600,00<br />
Data debiutu:<br />
28.12.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
512 500,00<br />
Data debiutu:<br />
23.09.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
600 000,00<br />
Data debiutu:<br />
28.12.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
600 000,00<br />
Data debiutu:<br />
19.11.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
2 007 006,00<br />
Data debiutu:<br />
30.12.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 800 003,75<br />
* Podane wartości zawierają kwoty pozyskane w ramach PRE-IPO, IPO i SPO, w razie wystąpienia.<br />
** Wartość sprzedaży istniejących akcji.<br />
Data debiutu:<br />
08.12.2010<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
504 000,00<br />
Data debiutu:<br />
17.02.2011<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 955 062,30<br />
S T R O N A 10<br />
S T R O N A 10
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: PORTFOLIO KLIENTÓW - ZREALIZOWANE PROJEKTY NA NEWCONNECT<br />
Jako Autoryzowany Doradca NewConnect obsługiwaliśmy dotychczas 58 Emitentów. Do obrotu na NewConnect wprowadziliśmy 42 spółki.<br />
Nazwa<br />
Data<br />
debiutu<br />
Wartość (zł)*<br />
BIOERG 22.03.2011 775 000,00<br />
Data debiutu:<br />
22.03.2011<br />
Data debiutu:<br />
29.03.2011<br />
Data debiutu:<br />
07.04.2011<br />
Data debiutu:<br />
07.04.2011<br />
Data debiutu:<br />
21.04.2011<br />
FABRYKA FORMY 29.03.2011 6 870 008,00<br />
MAKORA<br />
KROŚNIEŃSKA HUTA<br />
SZKŁA<br />
07.04.2011 6 296 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
775 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
6 870 008,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
6 296 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
740 775,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
600 000,00<br />
POLSKI FUNDUSZ<br />
HIPOTECZNY<br />
07.04.2011 740 775,00<br />
RAJDY 4X4 21.04.2011 600 000,00<br />
Data debiutu:<br />
10.06.2011<br />
Data debiutu:<br />
13.07.2011<br />
Data debiutu:<br />
13.07.2011<br />
Data debiutu:<br />
05.08.2011<br />
Data debiutu:<br />
05.08.2011<br />
SILVA CAPITAL<br />
<strong>GROUP</strong><br />
10.06.2011 1 242 958,62<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 242 958,62<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
980 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
529 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
750 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 280 000,00<br />
KLON 13.07.2011 980 000,00<br />
INTERNET WORKS 13.07.2011 529 000,00<br />
DASE FINANCIAL<br />
<strong>GROUP</strong><br />
05.08.2011 750 000,00<br />
Data debiutu:<br />
06.09.2011<br />
Data debiutu:<br />
16.09.2011<br />
Data debiutu:<br />
20.12.2011<br />
Data debiutu:<br />
16.01.2012<br />
Data debiutu:<br />
14.05.2012<br />
SURFLAND SYSTEMY<br />
KOMPUTEROWE<br />
05.08.2011 1 280 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
3 100 499,80<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 880 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
770 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
1 281 181,40<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
493 000,00<br />
GLOBAL TRADE 06.09.2011 3 100 499,80<br />
D&D 16.09.2011 1 880 000,00<br />
STAR FITNESS 20.12.2011 770 000,00<br />
Data debiutu:<br />
15.06.2012<br />
Data debiutu:<br />
20.06.2012<br />
Data debiutu:<br />
04.12.2008<br />
Data debiutu:<br />
20.09.2007<br />
Data debiutu:<br />
17.03.2011<br />
SOCIALIZER 16.01.2012 1 281 181,40<br />
STOCKINFO 14.05.2012 493 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
587 000,00<br />
Wartość pozyskanego kapitału:<br />
570 500,00<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Autoryzowany Doradca<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Autoryzowany Doradca<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Autoryzowany Doradca<br />
OSTATNIEMIEJSCA.PL 15.06.2012 587 000,00<br />
YOUR IMAGE 20.06.2012 570 500,00<br />
Data debiutu:<br />
23.05.2011<br />
Data debiutu:<br />
04.08.2011<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Autoryzowany Doradca<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
Autoryzowany Doradca<br />
Szerzej o naszym portfolio na stronie internetowej<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
* Podane wartości zawierają kwoty pozyskane w ramach PRE-IPO, IPO i SPO, w razie wystąpienia.<br />
** Wartość sprzedaży istniejących akcji.<br />
S T R O N A 11<br />
S T R O N A 11
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
NASZE ATUTY: PORTFOLIO KLIENTÓW - ZREALIZOWANE PROJEKTY NA CATALYST<br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
a u t o r y z a c j a Catalyst<br />
spółka/seria wartość data autoryzacji<br />
Remedis/AL4 4 265 295,0 29.09.2010<br />
Remedis/AU1 3 000 000,0 21.01.2011<br />
Remedis/AX1 1 000 000,0 21.01.2012<br />
Remedis/AY1 2 000 000,0 21.01.2013<br />
Remedis/BJ1 764 864,0 10.09.2011<br />
Remedis/BK1 825 743,0 10.09.2012<br />
w p r o w a d z e n i e na Catalyst<br />
spółka/seria wartość emisji data wprowadzenia<br />
Mera/D 3 000 000 24.03.2011<br />
JST/seria wartość emisji data wprowadzenia<br />
Miasto Radlin/A09 1 000 000,00 30.09.2009<br />
Miasto Radlin/B09 1 000 000,00 30.09.2009<br />
Miasto Zamość/A09 2 000 000,00 27.01.2009<br />
Miasto Zamość/B09 2 000 000,00 27.01.2009<br />
Miasto Wodzisław Śląski/A10 2 000 000,00 13.10.2010<br />
Miasto Wodzisław Śląski/B10 2 000 000,00 13.10.2010<br />
Gmina Brzesko/09 3 500 000,00 22.10.2010<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
JST/seria wartość data autoryzacji<br />
Gmina Kórnik/A2 3 500 000,00 09.2009<br />
Gmina Połczyn-Zdrój/A6 600 000,00 09.2009<br />
Gmina Połczyn-Zdrój/A7 700 000,00 09.2009<br />
Gmina Połczyn-Zdrój/A8 800 000,00 09.2009<br />
Gmina Miejsca Tczew/A 5 000 000,00 09.2009<br />
Gmina Miejsca Tczew/A5 5 000 000,00 09.2009<br />
Gmina Miejsca Tczew/A6 5 000 000,00 09.2009<br />
Gmina Miejsca Tczew/A7 5 000 000,00 09.2009<br />
Gmina Miejska Turek/A7 2 800 000,00 09.2009<br />
Miasto Ząbki/A5 4 000 000,00 09.2009<br />
Miasto Ząbki/A6 4 200 000,00 09.2009<br />
Miasto Ząbki/A7 4 900 000,00 09.2009<br />
S T R O N A 12<br />
S T R O N A 12
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: JESTEŚMY SPÓŁKĄ ODPOWIEDZIALNĄ SPOŁECZNIE<br />
P r o p a g u j e m y w i e d z ę o r y n k u k a p i t a ł o w y m .<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
analizuje i komentuje aktualną<br />
sytuację na rynkach finansowych ze<br />
szczególnym uwzględnieniem rynku<br />
NewConnect.<br />
INVESTCON MAGAZINE wydawany przez <strong>INVESTcon</strong><br />
<strong>GROUP</strong>, ukazuje się nieprzerwanie od 2008 roku. Magazyn<br />
powstał w celu usystematyzowania informacji o spółkach<br />
należących do portfela Grupy <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> lub<br />
takich, dla których <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> pełni rolę<br />
Autoryzowanego Doradcy.<br />
Znajdują się w nim wywiady z przyszłymi debiutantami,<br />
cykle artykułów o rynku NewConnect. Omówienie każdej<br />
spółki portfelowej jest wzbogacone o analizę techniczną<br />
oraz o przydatne porównanie wskaźników P/E i P/BV<br />
spółek z mnożnikami obliczonymi dla całego indeksu NCI<br />
lub w przypadku spółek notowanych na głównym<br />
parkiecie GPW– dla indeksu WIG.<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
dzieli się doświadczeniem<br />
i wiedzą o rynku<br />
kapitałowym<br />
Naszym doświadczeniem i wiedzą o<br />
rynku kapitałowym dzielimy się na<br />
łamach Przeglądu Ekonomicznego<br />
wydawanego przez poznański oddział<br />
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.<br />
W stałej rubryce Przeglądu pt. >>Rynek<br />
Kapitałowy
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
NASZE ATUTY: JESTEŚMY SPÓŁKĄ ODPOWIEDZIALNĄ SPOŁECZNIE<br />
W s p i e r a m y r o z w ó j . P r o m u j e m y p o z y t y w n e w z o r c e .<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
doradza notowanemu na<br />
NewConnect klubowi<br />
sportowemu Ruch Chorzów,<br />
który wywalczył<br />
wicemistrzostwo Polski<br />
sezonu 2011/12.<br />
wspiera młodzież z Klubu<br />
Sportowego 16 Gigant –<br />
złotych medalistów<br />
Mistrzostw Polski<br />
jest pomysłodawcą i<br />
mecenasem płyty<br />
upamiętniającej Powstanie<br />
Wielkopolskie.<br />
Premiera płyty miała miejsce<br />
3 listopada 2011 roku.<br />
wspiera polską muzykę.<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
S T R O N A 14<br />
S T R O N A 14
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, t/f: 61.581.86.77, www.investcongroup.pl<br />
S u k c e s y w n i e , d y n a m i c z n i e r o z w i j a m y s i ę i b u d u j e m y w a r t o ść.<br />
Konsekwentne budowanie wartości Spółki<br />
zostało zauważone i wyróżnione poprzez<br />
przyznanie spółce <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> wielu<br />
nagród i wyróżnień, w tym miejsca w pierwszej<br />
trójce najdynamiczniej rozwijających się<br />
polskich firm działających w sektorze usług wg<br />
RANKINGU 100 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH<br />
NAJSZYBCIEJ BUDUJĄCYCH WARTOŚĆ<br />
tygodnika NEWSWEEK i firmy A. T. Kearney.<br />
Dbamy o nasze relacje z inwestorami.<br />
Budujemy pozytywny wizerunek.<br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong><br />
została wyróżniona za aktywne uczestnictwo<br />
w programie Pulsu Biznesu – „Akcja<br />
<strong>Inwest</strong>or” otrzymała zaszczytny tytuł Spółki,<br />
która odpowiada inwestorom.<br />
Gepard Biznesu - Wyróżnienie przyznane<br />
Spółce <strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> S.A. w VI Edycji<br />
Konkursu Gepardy Biznesu 2011. Gepard<br />
Biznesu przyznawany jest najdynamiczniej<br />
rozwijającym się firmom według wzrostu<br />
ich wartości rynkowej.<br />
P r e z e n t a c j a S p ó ł k i I N V E S T c o n G R O U P S A<br />
S T R O N A 15<br />
S T R O N A 15
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> <strong>SA</strong><br />
<strong>INVESTcon</strong> <strong>GROUP</strong> S.A.<br />
ul. Krasińskiego 16<br />
60-830 Poznań<br />
61-851 86 77<br />
biuro@ic.poznan.pl<br />
www.ic.poznan.pl<br />
S T R O N A 16