第一太平有限公司 - First Pacific Company Limited

建 議 供 股
本 公 司 建 議 以 供 股 方 式 籌 集 不 少 於 約 38.833 億 港 元 ( 約 5.004 億 美 元 )( 未 扣 除 有 關
費 用 前 ), 有 關 基 準 為 於 記 錄 日 期 ( 目 前 預 期 為 二 零 一 三 年 六 月 十 三 日 ( 星 期 四 ))
下 午 五 時 正 時 每 持 有 八 (8) 股 現 有 股 份 可 獲 配 發 一 (1) 股 供 股 股 份 。 除 各 自 於 供 股
之 權 利 外 , 合 資 格 股 東 亦 有 權 透 過 額 外 申 請 方 式 申 請 額 外 供 股 股 份 。
視 乎 於 記 錄 日 期 前 就 已 歸 屬 購 股 權 獲 行 使 而 發 行 之 股 份 數 目 而 定 , 假 設 於 記 錄
日 期 前 並 無 另 行 發 行 其 他 股 份 , 則 供 股 將 涉 及 發 行 不 少 於 479,417,747 股 供 股 股 份
及 不 多 於 491,036,788 股 供 股 股 份 , 有 關 供 股 認 購 價 為 每 股 供 股 股 份 8.10 港 元 , 股
款 須 於 申 請 時 繳 足 。
供 股 之 估 計 所 得 款 項 淨 額 為 不 少 於 約 38.302 億 港 元 ( 約 4.936 億 美 元 ) 及 不 多 於 約
39.221 億 港 元 ( 約 5.054 億 美 元 )。 本 公 司 擬 將 供 股 所 得 款 項 淨 額 用 作 強 化 本 公 司
之 資 產 負 債 表 、 為 潛 在 收 購 事 項 提 供 所 需 資 金 , 以 及 作 為 一 般 公 司 用 途 。
供 股 只 供 合 資 格 股 東 參 與 , 不 合 資 格 股 東 則 不 可 參 與 。 為 符 合 資 格 參 與 供 股 , 股
東 於 記 錄 日 期 下 午 五 時 正 須 為 本 公 司 之 登 記 股 東 , 且 並 非 為 不 合 資 格 股 東 。
為 於 記 錄 日 期 下 午 五 時 正 時 成 為 本 公 司 之 登 記 股 東 , 股 東 須 於 二 零 一 三 年 六 月
十 日 ( 星 期 一 ) 下 午 四 時 三 十 分 或 之 前 , 將 任 何 股 份 過 戶 文 件 ( 連 同 有 關 股 票 ) 送
交 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 ( 地 址 為 香 港 灣
仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712-1716 室 ) 進 行 登 記 。
已 歸 屬 購 股 權 之 持 有 人 如 欲 參 與 供 股 , 應 根 據 有 關 條 款 於 二 零 一 三 年 六 月 七 日
( 星 期 五 ) 下 午 四 時 三 十 分 前 行 使 其 購 股 權 , 使 彼 等 於 記 錄 日 期 下 午 五 時 正 成 為
本 公 司 之 登 記 股 東 。
本 公 司 將 於 二 零 一 三 年 六 月 十 一 日 ( 星 期 二 ) 至 二 零 一 三 年 六 月 十 三 日 ( 星 期 四 )
期 間 ( 首 尾 兩 天 包 括 在 內 ), 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 。 本 公 司 於 該 段 期 間 內
不 會 辦 理 股 份 轉 讓 登 記 手 續 。
2