第一太平有限公司 - First Pacific Company Limited

倘 若 在 該 兩 個 情 況 下 , 接 納 供 股 股 份 及 付 款 之 最 後 時 間 並 非 二 零 一 三 年 六 月 二 十 八
日 ( 星 期 五 ), 本 公 告 內 上 文 「 供 股 之 預 期 時 間 表 」 一 節 內 所 述 之 較 後 日 期 可 能 會 受
到 影 響 。 在 該 情 況 下 , 本 公 司 將 另 行 刊 發 公 告 。
進 行 供 股 的 原 因 及 所 得 款 項 用 途
進 行 供 股 的 原 因
董 事 相 信 , 透 過 供 股 擴 大 本 公 司 之 資 本 基 礎 , 從 而 支 持 本 集 團 業 務 活 動 之 持 續 發
展 , 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 最 佳 利 益 。 供 股 將 讓 本 公 司 進 行 集 資 活 動 , 而 合 資 格
股 東 則 有 機 會 透 過 參 與 供 股 維 持 彼 等 各 自 於 本 公 司 股 本 權 益 之 比 例 。 然 而 , 不 全
部 接 納 彼 等 有 權 取 得 之 供 股 股 份 之 合 資 格 股 東 以 及 不 合 資 格 股 東 應 注 意 , 彼 等 於
本 公 司 之 股 權 將 會 被 攤 薄 。
所 得 款 項 用 途
估 計 有 關 供 股 之 預 計 開 支 ( 包 括 包 銷 佣 金 、 印 刷 、 註 冊 、 翻 譯 、 法 律 、 會 計 及 文 件
費 用 ) 將 不 少 於 約 5.31 千 萬 港 元 ( 約 6.8 百 萬 美 元 ) 及 不 多 於 約 5.53 千 萬 港 元 ( 約 7.1 百
萬 美 元 ), 並 將 由 本 公 司 支 付 。 預 期 全 面 接 納 有 關 供 股 股 份 暫 定 配 額 之 每 股 供 股 股
份 淨 認 購 價 將 約 為 7.99 港 元 。
預 期 於 扣 除 所 有 預 計 開 支 後 供 股 之 估 計 所 得 款 項 淨 額 ( 假 設 於 記 錄 日 期 或 以 前 並
無 因 任 何 已 歸 屬 購 股 權 獲 行 使 而 發 行 任 何 股 份 ) 將 約 為 38.302 億 港 元 ( 約 4.936 億 美
元 ); 於 扣 除 所 有 估 計 開 支 後 之 估 計 所 得 款 項 淨 額 ( 假 設 於 記 錄 日 期 或 以 前 所 有 已
歸 屬 購 股 權 均 已 獲 行 使 並 就 此 發 行 股 份 ) 將 約 為 39.221 億 港 元 ( 約 5.054 億 美 元 )。
本 公 司 擬 將 供 股 所 得 款 項 淨 額 用 作 強 化 本 公 司 之 資 產 負 債 表 、 為 潛 在 收 購 事 項 提
供 所 需 資 金 , 以 及 作 為 一 般 公 司 用 途 。
董 事 可 能 會 不 時 進 行 檢 討 , 並 基 於 彼 等 認 為 所 得 款 項 之 最 優 用 途 , 更 改 有 關 所 得 款
項 之 用 途 。 倘 若 所 得 款 項 用 途 有 重 大 變 動 , 如 有 需 要 , 本 公 司 將 會 另 行 刊 發 公 告 。
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