Prospekt emisyjny ważny do 7.09.2004r.

pośrednictwem Oferującego i podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego będzie moŜliwa tylko w
sytuacji, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
– po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Oferujący w porozumieniu z Emitentem uznają, iŜ dla ograniczenia
potencjalnej skali redukcji zapisów celowe będzie uruchomienie sprzedaŜy Akcji Serii A i w wyniku takiej decyzji
Oferujący wystąpi do Wprowadzających o uruchomienie Opcji Dodatkowego Przydziału,
– Wprowadzający, po ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii B przez Emitenta i po wystąpieniu Oferującego o sprzedaŜ
Akcji Serii A, zdecydują się na moŜliwość sprzedaŜy posiadanych Akcji Serii A, określając ilość Akcji Serii A
przeznaczoną do sprzedaŜy (ewentualna sprzedaŜ Akcji Serii A będzie moŜliwa tylko po cenie równej cenie
emisyjnej Akcji Serii B). PowyŜsza decyzja Wprowadzających zostanie podana do publicznej wiadomości przez
Emitenta przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii B w trybie określonym w art. 81 ust 1 Ustawy,
– w trakcie przyjmowania zapisów na akcje ujawniony zostanie popyt na liczbę akcji większą niŜ 1.200.000 akcji przy
ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej Akcji Serii B (ostateczna decyzja Wprowadzających o sprzedaŜy Akcji Serii
A będzie podjęta tylko w sytuacji, gdy subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii B).
Ostateczne decyzje w sprawie uruchomienia przez Wprowadzających Opcji Dodatkowego Przydziału zostaną podane
przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 81 ust. 1 Ustawy nie później niŜ przed
rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii B.
Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii B i sprzedaŜy Akcji Sprzedawanych nie nastąpi w trybie wykonania umowy o
subemisję usługową.
Szczegółowe zasady dystrybucji Akcji Oferowanych zawarte są w pkt 10 Rozdziału III Prospektu.
Akcje Emitenta nie były do tej pory przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie
Akcji Oferowanych do obrotu na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW (rynku podstawowym). Zarząd Emitenta
przewiduje, Ŝe notowanie Praw do Akcji Serii B rozpocznie się w lipcu 2004 r.
Główne czynniki ryzyka:
– Ryzyko związane z brakiem zgody rządu Federacji Rosyjskiej na objęcie Polski i innych państw wstępujących do
Unii Europejskiej Umową o partnerstwie i współpracy UE – Rosja,
– Ryzyko związane z niepewnością systemów prawnych na rynkach wschodnich,
– Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną odbiorców Emitenta
– Ryzyko związane z konkurencją
– Ryzyko kursów walutowych i wahań cen surowców
– Ryzyko nieuzyskania w terminie do 30 czerwca 2004 roku zezwolenia na wytwarzanie odpadów
– Ryzyko wynikające z braku zintegrowanego systemu informatycznego
– Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku
– Ryzyko niedopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW
– Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji Serii B
Szczegółowy opis czynników ryzyka zawarty został w Rozdziale I pkt 2 niniejszego Prospektu.
Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach, ich Ofercie i
Emitencie.
Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, Ŝe w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie
informacje i dane wymagane przepisami prawa.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z
nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.
Komisja podkreśla, Ŝe odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej
przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego.
Decyzją Nr DSP-1-..../2004 z dnia .... 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu
papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.
Podmiotem oferującym jest:
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A
Prospekt został sporządzony w dniu 23 kwietnia 2004 r. i zawiera informacje według stanu na dzień 26 maja 2004 r., o
ile nie wskazano inaczej w Prospekcie.
Termin waŜności Prospektu Emisyjnego upływa z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii A i B lub ogłoszeniu przez
Emitenta o niedojściu do skutku Akcji Serii B lub ogłoszeniu przez Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia
Publicznej Oferty, jednak nie później niŜ w dniu 31 grudnia 2004 r.
Niniejszy Prospekt w formie drukowanej wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie
udostępniony do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii
B. Prospekt będzie dostępny w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych w siedzibie Emitenta w Chełmnie, ul.
Polna 8, w siedzibie Oferującego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1; w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., ul KsiąŜęca 4 oraz POK przyjmujących zapisy na akcje. Dodatkowo Prospekt w formie elektronicznej
będzie dostępny w sieci Internet na stronie http://www.fam.com.pl.