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미래에셋증권(주) 본점 : 서울 영등포구 여의도동 45-1<strong>고</strong>객지원센터 : 1588-9200인터넷홈페이지 : www.fundro.<strong>com</strong>[미래에셋증권(주) 본 ·지점 현황]영업명 주소 전화번호*서울지역영업부 서울특별시 영등포구 여의도동 45-1미래에셋 빌딩 1층 02-3774-1900가산디지털 서울특별시 금천구 가산동371-28 우림라이온스밸리 A동 1층 02-859-7777강남구청 서울특별시 강남구 청담2동 45-1설비건설회관 2층 02-3446-1900강남롯데 서울특별시 강남구 대치동 938-24삼환아르느보 3층 02-567-3311강남센터 서울특별시 서초구 서초동1328 홍우빌딩 3층 02-3475-0700강서 서울특별시 강서구 등촌동648-6비원빌딩 2층 02-2065-4600건대역 서울특별시 광진구 자양3동510-5 이튼타워리버1차 2층 02-2201-5005구의 서울특별시 광진구 광장동470-3 진넥스 오딧세이빌딩 2층 02-458-6644당산 서울특별시 영등포구 당산동5가11-33 당산디오빌 02-2069-4200대치중앙 서울특별시 강남구 대치동629번지동하빌딩3층 02-565-0900대치 서울특별시 강남구 대치동509번지 하이마트빌딩 3층 02-554-8100도곡 서울특별시 강남구 도곡2동 467-14삼성엔지니어링 사옥2층 02-575-0900돈암동 서울특별시 성북구 동소문동 5가 75번지대한통운빌딩4층 02-925-1700동부이촌 서울특별시 용산구 이촌1동 302-88 크레앙스빌딩 1층 02-792-7070동압구<strong>정</strong> 서울특별시 강남구 <strong>신</strong>사동638-4 경진빌딩 3층 02-511-7929디지털구로 서울특별시 구로구 구로3동 184-1우림 e-biz센터2차 2층 16호 02-856-5700마포 서울특별시 마포구 도화동169-1 서울가든호텔 1층 02-706-3000명동 서울특별시 중구 명동1가47-1 02-757-5400명일동 서울특별시 강동구 명일동 46이화빌딩 4층 02-3428-2500목동역 서울특별시 양천구 <strong>신</strong><strong>정</strong>동 994-5<strong>신</strong><strong>정</strong>빌딩2층 02-2602-6800목동중앙 서울특별시 양천구 목동961-1번지하이페리온2차 206동 202호/205호 02-2061-3100
목동 서울특별시 양천구 목5동908 대<strong>신</strong>증권빌딩 3층 02-2062-0100문<strong>정</strong>동 서울특별시 송파구가락동 137번지태<strong>신</strong>빌딩 2층 02-406-9400반포 서울특별시 서초구 반포4동 52-1쌍동빌딩 동관 4층 02-592-9800방배 서울특별시 서초구 방배1동910-13 서경빌딩 1층 02-597-4400방이역 서울특별시 송파구 오금동13-7 삼아빌딩 3층 02-412-6400보라매 서울특별시 동작구 <strong>신</strong>대방2동 395-69보라매아카데미타워3층 305호 02-831-6900봉천 서울특별시 관악구 봉천 10동32-8 동진빌딩 3층 02-878-6900삼성역 서울특별시 강남구 대치동997 오로라월드빌딩 1층 02-6284-1700상계 서울특별시 노원구 상계동은성빌딩 1층 02-2091-0700서교 서울특별시 마포구 서교동353-5 경남관광 B/D 3층 02-322-0660서초남 서울특별시 서초구 서초동1602-4번지 일복빌딩 2층 02-522-9300서초 서울특별시 서초구 서초동 1694-25 삼하빌딩 2,3층 02-581-0600선릉 서울특별시 강남구 삼성동143-44 라이언타워 2층 02-508-5300수유 서울특별시 강북구 수유3동 229-15번지수성타워3층(수유역5번출구) 02-905-2600<strong>신</strong>림역 서울특별시 관악구 <strong>신</strong>림5동 1424-28서원프라자 3층 02-872-9600<strong>신</strong>천역 서울특별시 송파구 잠실동 184-21서경빌딩 4층 02-3431-3113<strong>신</strong>촌 서울특별시 서대문구 창천동72-21 거촌빌딩 2층 02-718-6700아시아선수촌서울특별시 송파구 잠실동 85아시아선수촌아파트 상가 B동 2층 02-3431-9700압구<strong>정</strong> 서울특별시 강남구 <strong>신</strong>사동614-2 본경빌딩 2층 02-3446-1700양재 서울특별시 강남구 도곡동953-1 SK HUB빌딩 3층 02-575-8660여의도 서울특별시 영등포구 여의도동25-12 <strong>신</strong>송센터빌딩 2층 02-785-3003역삼남 서울특별시 강남구 도곡동 544<strong>신</strong>호빌딩 3F 02-579-8700역삼역 서울특별시 강남구 역삼동 646-9<strong>신</strong>중앙빌딩 3층 02-3452-4300영등포 서울특별시 영등포구 영등포동 4가68-2 뉴포트빌딩3층 02-3667-0990올림픽센터 서울특별시 송파구 방이동89-11 올림픽선수촌아파트 중심상가 1층 02-430-7200왕십리역 서울특별시 성동구 행당동267-23 나래타워6층 02-2281-3400이수역 서울특별시 서초구 방배동 3160유문빌딩 2층 02-595-6700잠실 서울특별시 송파구 <strong>신</strong>천동7-28 현대타워 1층 02-419-9933종로 서울특별시 종로구 종로1가 24르메이에르 종로타운 4층 02-2075-5005
천호 서울특별시 강동구 천호동 432-10쌍용플래티넘리버1층 02-487-0660청량리 서울특별시 동대문구 청량리동 268동광빌딩 4층 02-968-0300홍제동 서울특별시 서대문구 홍제동 301-2홍제빌딩 2층 02-3217-1800훼미리 서울특별시 송파구 문<strong>정</strong>동150-2 GS문<strong>정</strong>프라자 2층 02-443-7007WM센터 서울특별시 강남구 테헤란로 521 그랜드 인터컨티넨탈호텔 5층 02-555-2626*경기 / 인천지역구리 경기도 구리시 수택동 526-3 우진빌딩 1층 031-567-0002김포 경기도 김포시 사우동 929 중앙프라자3층 303호 031-997-0074남인천 인천광역시 남동구 구월1동 1470번지 오아시스빌딩3층 032-422-8100마두 경기도 <strong>고</strong>양시 일산동구마두동 802-1 그랜드프라자 2층 031-902-0880미금역 경기도 성남시 분당구금곡동 157번지 301호 031-713-1600부천 경기도 부천시 원미구 중동1033-2 금영프라자 2차 3층 032-325-9933분당 경기도 성남시 분당구 서현동265-3 센트럴타워1층 031-705-7000산본 경기도 군포시 산본동1123-5 <strong>신</strong>원타워 6층 031-392-0606서현 경기도 성남시 분당구 서현동 250-3번지<strong>정</strong>현빌딩 3층 031-708-1200수내 경기도 성남시 분당구 수내동16-2 동부루트빌딩 2층 031-716-0600수원 경기도 수원시 팔달구 인계동 남현빌딩2층1038-3 031-234-1770수지 경기도 용인시 성복동71-3 원흥빌딩2F 031-896-4300안산 경기도 안산시 단원구 <strong>고</strong>잔동 530-2거풍 스카이팰리스 2층 031-481-9200야탑 경기도 성남시 야탑동358-2 아미<strong>고</strong>타워 2층 206호 031-703-0600영통 경기도 수원시 영통구 영통동 995-5밀레니엄프라자 2층 031-205-0900의<strong>정</strong>부 경기도 의<strong>정</strong>부시 금오동474-2 대송프라자 3층 031-851-0333인천 인천시 부평구 부평동 543-45 와이디타워 3층 302호 032-506-0070일산 경기도 <strong>고</strong>양시 일산구 주엽동109 화성프라자 2층 031-922-7600<strong>정</strong>자동 경기도 분당구 <strong>정</strong>자동17-5시그마타워 3층 (<strong>정</strong>자역 4번출구 앞) 031-714-7600죽전 경기도 용인시 기흥구 보<strong>정</strong>동1809-3 현타워 204호 031-897-4600평촌 경기도 안양시 동안구 범계동1051 M클래스컨벤션센타 3층 031-476-7007평택 경기도 평택시 평택동298-2 2층 031-692-7676화<strong>정</strong> 경기도 <strong>고</strong>양시덕양구 화<strong>정</strong>동 975 한빛하이죤 3층 031-973-1300
*강원지역강릉 강원도 강릉시 임당동85-8 1층 033-643-1300원주 강원도 원주시 원동58-1 마노벨라빌딩 3층 033-766-1900춘천 강원도 춘천시 중앙로2가18 2층 033-244-2900*충청지역대전 대전광역시 서구 둔산동1042번지 영남빌딩 1층 042-471-0700둔산 대전광역시 서구 둔산동1411 연당빌딩(KFC건물) 2층 042-478-7900은행동 대전광역시 중구 은행동150 JS그린빌딩 1층 042-282-0700천안 충청남도 천안시 <strong>신</strong>부동 966번지포스코빌딩 3층 041-565-5445청주 충청북도 청주시 상당구 서운동46-3 043-254-0700*영남지역거제 거제시 <strong>고</strong>현동 870-18 GJ빌딩 2층 055-637-7600구미 경상북도 구미시 송<strong>정</strong>동 457-4그랜드빌딩 4층 054-453-0330구포 부산광역시 북구 덕천 2동399-4 구포빌딩 2층 051-337-1600김해 경상남도 김해시 내동1144-3 <strong>신</strong>한프라자 5층 055-336-6700남천동 부산광역시 수영구 남천1동27-7번지 예서빌딩 1층 051-625-0030대구 대구광역시 중구 봉산동 127-3번지대구학원 1층 053-421-7007동래 부산광역시 동래구 수안동665-8번지 불이빌딩 2층 051-552-7772동울산 울산광역시 동구 전하동682-1 삼전아이필하모니 101동 1층 052-251-4500마산 경상남도 마산시 동성동147-1 본초당 한의원 1층 055-245-0077범어동 대구광역시 수성구 범어1동559-6번지 삼희빌딩 1층 053-754-7003부산중앙 부산광역시 중구 중앙동 2가50-11 051-244-4300부산 부산광역시 부산진구 부전1동397-47 1층 051-805-7001사하 부산광역시 사하구 하단동589-8 삼영빌딩 2F 051-205-1700서대구 대구광역시 달서구 감삼동 452-1죽전메디빌 3층 053-523-8500서울산 울산광역시 남구 무거동 464-1대로사우나 1층 052-224-5800시지 대구광역시 수<strong>정</strong>구 노변동 17번지2층 053-792-2222울산 울산광역시 남구 삼산동1479-6 W-center 빌딩 2층 052-268-3700장산역 부산광역시 해운대구 좌동1479-3 세종월드프라자 B동 322,323호 051-703-3400
진주 경상남도 진주시 본성동1-7 백상빌딩 5층 055-748-1700창원 경상남도 창원시 중앙동97-6 캔버라타운 1층 055-268-6700포항 경상북도 포항시 남구 대도동135-149 태영빌딩 1층 054-272-5200해운대 부산광역시 해운대구 우2동1498 트럼프월드 센텀1차 상가2F 051-746-9200*호남 / 제주지역광주 광주광역시 동구 금남로5가129번지 송원빌딩 1,2층 062-228-0700목포 전라남도 목포시 상동 860-1포르모쇼핑몰 3층 061-282-0038북광주 광주광역시 북구 오치동 761-4번지<strong>정</strong>인빌딩 2층 062-251-0050상무 광주광역시 서구 치평동1182-2 메디피아 빌딩 1층 062-365-0700순천 전라남도 순천시 연향동1326-2번지 BYC빌딩 3층 061-721-0070여수 전라남도 여수시 학동 83-15지구빌딩 2층 061-683-9944익산 전라북도 익산시 영등동 837-1 롯데마트 옆 세호빌딩 2층 063-838-0099전주중앙 전라북도 전주시 완산구 경원동3가33-10 1층 063-282-3003전주 전라북도 전주시 완산구 서<strong>신</strong>동769 국민연금전북회관 1층 063-273-7000제주 제주도 제주시 노형동 977-1 세기 B/D 2층 064-745-0097주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기바랍니다.[<strong>신</strong>한금융투자 주식회사 본ㆍ지점망]본점 : 서울 영등포구 여의도동 23-2<strong>고</strong>객지원센터 : 1588-0365인터넷홈페이지 : http://www.goodi.<strong>com</strong>○ 국내지점 리스트지점명 주소 전화번호강남 서울시 강남구 역삼동 702-28 (선릉빌딩 2,3층) 02) 538-0707강남구청역 서울시 강남구 논현동 241-1 (동양파라곤 1층) 02) 547-0202강남중앙 서울시 서초구 서초동 1329-7 (<strong>신</strong>덕빌딩 2층) 02) 6354-5300강릉 강원도 강릉시 임당동 114-2 (동아빌딩 2층) 033) 642-1777계양 인천광역시 계양구 작전동 863-3 (영화빌딩 4층) 032) 553-2772
관악 서울시 관악구 봉천7동 856-1 (대우 디오슈페리움 2단지 2층) 02) 887-0809광교 서울시 중구 남대문로1가 14번지 (<strong>신</strong>한은행 광교빌딩 1층) 02) 739-7155광주 광주광역시 서구 치평동 1176-1 동양빌딩 2층 062) 232-0707광화문 서울시 종로구 내수동 73번지 경희궁의 아침 4단지 3층 02) 732-0770구로 서울시 구로구 구로5동 103-12 (뉴월드빌딩 3층) 02) 857-8600구미 경상북도 구미시 송<strong>정</strong>동 56 (<strong>신</strong>한금융투자 빌딩 1층) 054) 451-0707구월동 인천광역시 남동구 구월동 1199-13 (<strong>신</strong>한은행 구월동지점 2층) 032) 464-0707군산 전라북도 군산시 수송동 852-2(청담빌딩 2층) 063) 442-9171금<strong>정</strong> 부산광역시 금<strong>정</strong>구 구서2동 184-3 (금<strong>정</strong>타워 2층) 051) 516-8222노원역 서울시 노원구 상계7동 727-2 (<strong>신</strong>한은행 노원역지점 3층) 02) 937-0707논현 서울시 강남구 논현동 90번지 (대용빌딩 1층) 02) 518-2222답십리 서울시 동대문구 답십리동 496-4 (경원빌딩 2층) 02) 2217-2114대구 대구광역시 중구 봉산동 34-16 (<strong>신</strong>한은행빌딩3,4층) 053) 423-7700대구동 대구광역시 동구 <strong>신</strong>암1동 593-15 (우진빌딩3층) 053) 944-0707대구서 대구광역시 달서구 상인동 1511 (월곡빌딩4층) 053) 642-0606대전 대전광역시 중구 선화동 5-2 (소청빌딩2층) 042) 255-9131도곡 서울시 강남구 도곡동 464번지 (재능교육빌딩 3층) 02) 2057-0707도곡중앙 서울시 강남구 역삼동 755번지 (한솔필리아 2층) 02) 554-6556동광양 전라남도 광양시 중동 1647-7 (<strong>신</strong>한금융투자빌딩 2층) 061) 791-8020동두천 경기도 동두천시 지행동 693-3 (청솔프라자 2층) 031) 862-1851동래 부산광역시 연제구 거제1동 1491-1 (로제스티빌딩2층) 051) 505-6400둔산 대전광역시 서구 둔산동 1173 (<strong>신</strong>한금융투자빌딩 1,2층) 042) 484-9090마산 경상남도 마산시 회원구 합성2동 268 (송하빌딩2층) 055) 297-2277마포 서울시 마포구 공덕동 253-42 (지방재<strong>정</strong>회관 2,3층) 02) 718-0900명동 서울시 중구 명동1가 53-1 (<strong>신</strong>한은행 명동중앙지점 4층) 02) 752-6655명품PB센터강남 서울시 강남구 역삼동 (캐피탈타워 19층) 02) 559-3399목동 서울시 양천구 목1동 406-28 (기산빌딩 1층) 02) 2653-0844목동중앙 서울시 양천구 목6동 908-34 (부영 그린타운 3차 2층) 02) 2649-0101밀양 경상남도 밀양시 내이동 701-7 (휴암빌딩2층) 055) 355-7707
방배동 서울시 서초구 방배동 898-5 (<strong>신</strong>한은행 3층) 02) 533-0202보라매 서울시 동작구 <strong>신</strong>대방2동 395-69 (보라매아카데미타워 3층) 02) 820-2000부산 부산광역시 중구 동광동2가4 (동양빌딩3층) 051) 243-0707산본 경기도 군포시 산본동 1144 (<strong>신</strong>한은행 3층) 031) 392-1141삼성역 서울시 강남구 대치동 945-2 (세명빌딩 3층) 02) 563-3770삼풍 서울시 서초구 서초동 1696-14 (나라빌딩2층) 02) 3477-4567상암동 서울시 마포구 상암동 1601 (KGIT 미디어몰 2층) 02) 6393-5090서교동 서울시 마포구 서교동 353-1 (서교타워3층) 02) 335-6600서귀포 제주도 서귀포시 서귀동 286-32 (원복빌딩3층) 064) 732-3377서면 부산광역시 부산진구 부전2동 163-1 (제일은행빌딩 4층) 051) 818-0100송파 서울시 송파구 문<strong>정</strong>동 150-2 (LG트윈리젠시 문<strong>정</strong>동 빌딩 3층) 02) 449-0808수내역 경기도 성남시 분당구 수내동 6-7 (흥국생명빌딩3층) 031) 712-0109수원 경기도 수원시 권선구 권선동 1023-1 (안동빌딩 2층) 031) 246-0606수지 경기도 용인시 풍덕천2동 1080-8 (초석프라자 2층) 031) 262-2547시지 대구광역시 수성구 <strong>신</strong>매동 374-5 (동호빌딩 2층) 053) 793-8282<strong>신</strong>당 서울시 중구 <strong>신</strong>당5동 150-1 (<strong>신</strong>영빌딩 2층) 02) 2254-4090<strong>신</strong>논현역 서울 강남구 역삼동 809번지 월드메르디앙빌딩 2층 02) 875-1851반포 서울시 서초구 반포동 20-1 (반포자이프라자 3층) 02) 533-1851<strong>신</strong>설동 서울시 종로구 숭인동 1383 (알리안츠생명빌딩 3층) 02) 2232-7100안동 경상북도 안동시 옥동 791-2 (옥동빌딩 2층) 054) 855-0606안산 경기도 안산시 단원구 <strong>고</strong>잔동 708 (웅<strong>신</strong>아트빌딩 5층) 031) 485-4481압구<strong>정</strong> 서울시 강남구 <strong>신</strong>사동 612-1 (강남증권빌딩 1층) 02) 511-0005압구<strong>정</strong>FC 서울시 강남구 <strong>신</strong>사동 575번지 (가오닉스 스포츠 빌딩 2층) 02) 541-5566여의도 서울시 영등포구 여의도동 24-4 (<strong>신</strong>한금융투자별관1,2층) 02) 3775-4270여천 전라남도 여수시 학동 71-1(<strong>신</strong>한금융투자빌딩 2층) 061) 682-5262연수 인천광역시 연수구 연수동 599번지 (BYC연수사옥 2층) 032) 819-0110연희동 서울시 서대문구 연희동 188-8 (은혜빌딩 1층) 02) 3142-6363영등포 서울시 영등포구 영등포동4가68-3 (<strong>신</strong>한은행빌딩 3층) 02) 2677-7711영업부 서울시 영등포구 여의도동 23-2 (<strong>신</strong>한금융투자타워 1층) 02) 3772-1200
올림픽 서울시 송파구 오금동 17-8 (대경빌딩1,2층) 02) 448-0707울산 울산광역시 남구 달동 117-2 (<strong>신</strong>한금융투자1층) 052) 273-8700울산남 울산광역시 남구 <strong>신</strong><strong>정</strong>동 1632-17 (종하산업빌딩 2층) 052) 257-0777유성 대전광역시 유성구 봉명동 553-2 (CJ나인파크 2층) 042) 823-8577의<strong>정</strong>부 경기도 의<strong>정</strong>부시 의<strong>정</strong>부동 176-22 (<strong>신</strong>한은행빌딩 2층) 031) 848-9100일산 경기도 <strong>고</strong>양시 일산구 장항동 780번지 (허유재병원빌딩 2층) 031) 907-3100잠실롯데캐슬 서울시 송파구 <strong>신</strong>천동 7-18 (롯데캐슬골드 2층) 02) 2143-0800잠실<strong>신</strong>천역 서울시 송파구 잠실동 35-2 트리지움 아파트 내 상가 202호 02) 423-6868전주 전락북도 전주시 완산구 효자동 1239-5번지 대<strong>신</strong>빌딩2층 063) 286-9911<strong>정</strong>읍 전라북도 <strong>정</strong>읍시 수성동 525-1 (구 행복예식장 2층) 063) 531-0606<strong>정</strong>자동 경기도 성남시 분당구 <strong>정</strong>자동 15-2 (분당클리닉 2층) 031) 715-8600제주 제주도 제주시 노형동 710-1 (전문건설공제조합 2층) 064) 743-9011죽전 경기도 용인시 기흥구 보<strong>정</strong>동 1808 (대덕누리에뜰 B동 3층) 031) 898-0011중부 서울시 중구 저동 24-1 (쌍용빌딩 2층) 02) 2270-6500창동 서울시 도봉구 쌍문동 693 (상수빌딩1,2층) 02) 995-0123창원 경상남도 창원시 상남동 75-3 (제일생명알리안츠빌딩2층) 055) 285-5500청주 충청북도 청주시 상당구 용암동 1605번지 (누리타워 1층) 043) 296-5600남대문 서울시 중구 태평로2가 120 (<strong>신</strong>한은행빌딩 지하1층) 02) 757-0707평촌 경기도 안양시 범계동 1046 (<strong>신</strong>한은행빌딩3층) 031) 381-8686평택 경기도 평택시 평택동 32-2 (삼성생명빌딩1층) 031) 657-9010포항 경상북도 포항시 북구 죽도동 614-8 동양메디컬센터 1F 054) 252-0370수완 광주광역시 광산구 수완동 1424 국선빌딩 2층 062) 956-0707해운대 부산광역시 해운대구 좌동 1479-1 (웅<strong>신</strong>씨네아트빌딩 2층) 051) 701-2200부천 경기도 부천시 원미구 중동 1132-3 대한생명 중동사옥 2층 032) 327-1012대치 센트레빌 서울 강남구 대치동 670 동부센트레빌 아파트 상가 2층 02) 562-2640○ 국내영업소 리스트지점명 주소 전화번호강북영업소 서울 강북구 번동 463-57 (<strong>신</strong>한은행 강북 지점내) 02) 906-0192
남부터미널영업소 서울시 서초구 서초동 1062-4 (<strong>신</strong>한은행 남부터미널 지점내) 02) 522-7861동대문영업소 서울 중구 <strong>신</strong>당5동 775 (<strong>신</strong>한은행 동대문 지점내) 02) 2238-6941동부이촌동영업소 서울 용산구 이촌동 301-61 (<strong>신</strong>한은행 동부이촌동 지점내) 02) 798-4805부천상동영업소삼성동아이파크영업소경기도 부천시 원미구 상동536-1 보람프라자 2층 (<strong>신</strong>한은행 부천상동지점내)서울 강남구 삼성동 87 I-PARK 삼성동 단지내 상가 (<strong>신</strong>한은행삼성동아이파크 지점내)032) 323-938002) 6677-3799서여의도영업소 서울 영등포구 여의도동 14-11 대하빌딩 1층 02) 784-0977~9성남중앙영업소경기도 성남시 수<strong>정</strong>구 단대동 180-3 삼원빌딩 1층 (<strong>신</strong>한은행 성남중앙 지점내)031) 733-0953성수동영업소 서울 성동구 성수2가3동 289-20 (<strong>신</strong>한은행 성수동 지점내) 02) 466-4228양재동영업소 서울 서초구 양재동 275-6 9<strong>신</strong>한은행 양재동지점내) 02) 3463-1842영통중앙영업소일산중앙영업소경기도 수원시 팔달구 영통동960-3 뉴월드프라자2층 (<strong>신</strong>한은행영통중앙지점내)경기도 <strong>고</strong>양시 일산서구 주엽동 21-3 (<strong>신</strong>한은행 일산중앙지점내)031) 205-4628031) 911-0985종로영업소 서울 종로구 견지동 68-5 1층 (<strong>신</strong>한은행 종로지점내) 02) 722-4388중앙유통단지영업소서울시 구로구 구로본동1258 (중앙유통단지 업무A동 <strong>신</strong>한은행중앙유통단지지점내)02) 2101-3621PB강남영업소 서울시 강남구 대치동 891-10 (동부금융센터 25층) 02) 3011-5500PB서울파이낸스영업소 서울시 중구 태평로1가 84번지 (서울파이낸스센터 25층) 02) 3783-0700PB여의도영업소 서울시 영등포구 여의도동 23-2 (<strong>신</strong>한금융투자타워 17층) 02) 6337-3300PB서초영업소 서울시 서초구 1694-10 (김영빌딩 11,12층) 02) 3482-1221PB분당영업소 경기도 성남시 분당구 <strong>정</strong>자동 6번지 (파크뷰오피스타워 21층) 031) 783-4100PB부산영업소 부산시 부산진구 부전동 257-3 (서면로터리아이온시티 16층) 051) 608-9500PB스타타워영업소 서울시 강남구 역삼동 737 (스타타워빌딩 20층) 02) 2112-4500태평로 골드PB센터 서울 중구 태평로2가 120 (대경빌딩 <strong>신</strong>한은행본점 2층) 02) 757-1192주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기바랍니다.[HMC투자증권 주식회사 본ㆍ지점망]
본점 : 서울 영등포구 여의도동 23-8<strong>고</strong>객지원센터 : 1588-6655인터넷홈페이지 : http://www.hmcib.<strong>com</strong>영업점명 주소 전화번호영업부 서울 영등포구 여의도동 23-8 여의도 파이낸스타워 1층 02-3787-2401~5성북지점 서울 성북구 석관동 349-1 장위뉴타워 2층 02-909-4231~4잠실지점 서울 송파구 잠실동 175-6 J타워 2층 02-478-8040~8양천지점 서울 양천구 <strong>신</strong><strong>정</strong>동 1021-9 현대프라자 2층 02-2646-5161~5명동지점 서울 중구 을지로 2가 199-39 아르누보센텀 4층 02-776-8260~6평촌지점 경기도 안양시 동안구 호계동 1042-1 인탑스빌딩 3층 031-446-7001성남지점 경기도 성남시 수<strong>정</strong>구 단대동 180-3 삼원프라자 3층 031-735-2900포천지점 경기도 포천시 <strong>신</strong>읍동 43-40번지 곽빌딩 6층 031-531-5955인천연수지점 인천광역시 연수구 연수2동 598번지 CMG빌딩 4,5층 032-817-9455~9충주지점 충북 충주시 연수동 899 대훈빌딩 2층 (구. 충성<strong>신</strong>협빌딩 2층) 043-844-5590~4대구지점 대구광역시 수성구 범어동 561-1 범우빌딩 3층 053-745-1582양산지점 경남 양산시 북부동 698-8 경남제일상호저축은행 3층 055-387-5500~9북대구지점 대구광역시 북구 동천동 896-2 칠곡메가타운 2층 053-327-2601~3울산지점 울산광역시 남구 삼산동 1525-10 <strong>정</strong>앤<strong>정</strong>빌딩 2층 052-221-4100북울산지점 울산광역시 북구 <strong>신</strong>천동 312-1 현대하이플러스 2층 052-224-6100상안영업점 울산광역시 북구 상안동 357 프리지아상가 2층 052-225-4600양재지점 서울 서초구 양재동 231번지 현대기아자동차 빌딩 1층 02)-464-7800남양지점 현대기아자동차 기술연구소 설계1동 1층 031-368-1770광주지점 광주광역시 서구 치평동 1176-12 동양빌딩 3층 062-718-5000전주지점 전북 전주시 완산구 서<strong>신</strong>동 970-1 알파빌딩 3층(롯데백화점 옆) 063-276-1300부산지점 부산시 해운대구 우동 1435-1 우<strong>신</strong>골든스위트 2층 051-744-6700당진지점 충남 당진군 당진읍 수청리 982 수청빌딩 3층 041-353-4230서초지점 서울 서초구 서초동 1674-1 <strong>정</strong>보통<strong>신</strong>공제조합 3층 02-587-5600천안지점 충남 천안시 서북구 쌍용1동 202-1 JG빌딩 3층(이마트 옆) 041-573-8600창원지점 경남 창원시 상남동 35-6 <strong>신</strong>우빌딩 2층 055-275-0015대전지점 대전광역시 서구 둔산동 1291번지 <strong>고</strong>운손빌딩 2층 042-477-0071
계동지점 서울 종로구 계동 140-2 현대빌딩(계동사옥) 본관 1층 02-746-7050~2청주지점 청주시 상당구 북문로 1가 114 동학빌딩 2F 043-221-2300반포지점 서울 서초구 반포동 20-45 반포자이상가 4F 02-537-0098원주지점 원주시 단구동 1511-2,3 스타월드(롯데시네마)빌딩 4층 033-764-4114강남센터지점 서울 강남구 역삼동 679-4 ING타워(현대모비스본사) 12층 02-564-3636금<strong>정</strong>지점 부산 금<strong>정</strong>구 구서동 248-10 현대자동차 금<strong>정</strong>사옥 5F 051-583-7300포항지점 경북 포항시 남구 대잠동 459-3 대잠메디컬타워 2층 054- 273-0006분당지점 경기도 성남시 분당구 서현동 246-4 코스콤빌딩 6층 031-703-7600여수지점 전남 여수시 학동 82-4 지원빌딩 3층 061-692-0660동교동지점 서울 마포구 서교동 374-2 <strong>신</strong>흥빌딩 5층 02-332-9400화성브랜치 경기도 화성시 우<strong>정</strong>읍 이화리 기아자동차 화성공장 PG복지동 1층 031-351-6100수원지점 경기도 수원시 팔달구 인계동 1017 기아빌딩 2층 031-267-3443주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기바랍니다.[<strong>신</strong>영증권 주식회사 본ㆍ지점망]본점 : 서울시 영등포구 여의도동 34-8 (02-2004-9000)<strong>고</strong>객지원센터 : 1588-8588인터넷 홈페이지 : http://www.shinyoung.<strong>com</strong>지점명 주소 전화번호영업부 영등포구 여의도동 34-8 <strong>신</strong>영증권빌딩 1,2층 02-2004-9200강남 강남구 역삼동 702-13 성지하이츠빌딩 3층 02-569-9811명동 중구 명동 1가 1-1 YWCA 회관 빌딩 3층 02-757-1183송파 송파구 가락동 8번지 스타클래스2층 02-430-7000압구<strong>정</strong> 강남구 <strong>신</strong>사동 579-2 제성빌딩 2층 02-514-7000종로 종로구 인사동 194-27 태화빌딩 2층 02-722-7543반포 서초구 반포동 20-1 반포자이프라자 3층 02-534-5691영등포 영등포구 당산동 3가 386-1 서림빌딩 3층 02-2675-6071<strong>고</strong>덕 강동구 명일동47-1 세종프라자 3층 02-428-0491광주 광주시 남구 봉선동 111-4 삼환빌딩 5층 062-251-6000
해운대 부산시 해운대구 우1동 1434-1 마리나센터빌딩2층 051-753-7878대치 강남구 대치동 500번지 그랑프리엔 2층 02-567-0400서면 부산시 진구 부전동 261-4 <strong>고</strong>려빌딩 6층 051-808-7471안양 안양시 만안구 안양4동 676-116 안양빌딩 3층 031-448-2691김해 김해시 부원동 614-18 <strong>신</strong>영증권빌딩 2층 055-334-3911사하 부산시 사하구 괴<strong>정</strong>동 740-1 자유아파트상가4층 051-201-1301인천 인천시 남동구 구월동 1140-15 토성프라자 3층 032-437-2211부천 부천시 원미구 중동 1131-5 <strong>신</strong>영증권빌딩 6층 032-326-2501상인 대구시 달서구 상인동 162-2 우리빌딩 3층 053-587-7007둔산 대전시 서구 둔산동 1507 지인빌딩 3층 042-483-8100지산 대구시 수성구 범물동 1334-2 동원빌딩 2층 053-781-7000일산 <strong>고</strong>양시 일산서구 주엽동 106-1 <strong>정</strong>도플라자 3층 031-913-7000분당 성남시 분당구 <strong>정</strong>자동 8-4 태남프라자3층 031-718-1100잠실 송파구 잠실3동 44-3 레이크펠리스상가 A동 3층 02-420-7300센텀 부산시 해운대구 우동 롯데갤러리움센텀 2층 051-743-4477청담 강남구 삼성동 16 현대 힐스테이트 1단지 상가2층 02-3445-7100주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기바랍니다.[대우증권 주식회사 본ㆍ지점망]본점 : 서울 영등포구 여의도동 34-3<strong>고</strong>객지원센터 : 1588 - 3322인터넷홈페이지 : http://www.bestez.<strong>com</strong>구분 지점명 주소 전화전화강남본부(17개지점)방배동 서울 서초구 방배동 811-6 (방배범양빌딩 3층) 02-3477-2251개포동 서울 강남구 대치동 599 (대원빌딩 4층) 02-3411-3111테헤란밸리 서울 강남구 대치3동 942 (해성빌딩 1,2층) 02-564-3355송파 서울 송파구 석촌동 286-5 (대준빌딩 3층) 02-419-5160
서초동 서울 서초구 서초동 1337-20 (대륭서초타워 1층) 02-3474-8383역삼동 서울 강남구 역삼동 823 (풍림빌딩 1,2층) 02-556-9441WM Class 압구<strong>정</strong>서울 강남구 <strong>신</strong>사동 614-3 (융기빌딩 2층) 02-545-0361올림픽 서울 송파구 방이동 89-20 (올림픽선수촌APT상가 C동 2층) 02-404-8851청담 서울 강남구 청담2동 41-2 (금하빌딩 4층) 02-511-9111반포 서울 서초구 잠원동 69-18 (반포쇼핑센터 7동 3층) 02-534-0142WM Class 잠실 서울 송파구 <strong>신</strong>천동 7-19 (시그마타워 4층) 02-412-5588양재동 서울 서초구 양재동 275-2 (윈스톤오피스텔 3층) 02-575-2411삼풍 서울 서초구 서초동 1674-4 (하림빌딩 2층) 02-592-5959길동 서울 강동구 길동 458-5 (동우빌딩 2층) 02-474-1255가락 서울 송파구 가락본동 78 (IT벤쳐타워 동관 2층) 02-3401-5544WM Class 도곡 서울 강남구 도곡동 467-14 (삼성엔지니어링빌딩 3층) 02-573-5599<strong>신</strong>천 서울 송파구 잠실동 35-2 (트리지움상가 5층) 02-2202-5566강북본부(17개지점)명동 서울 중구 명동 59-19 (개양빌딩 5,6층) 02-777-5400광화문 서울 종로구 당주동 5 (로얄빌딩 2층) 02-736-9170광교 서울 종로구 서린동 33 (영풍빌딩 6층) 02-734-9944세종로 서울 종로구 수송동 146-1 (이마빌딩 1층) 02-735-9961태평로 서울 중구 남대문로4가 45 (대한상공회의소 2층) 02-778-5800WM Class 역전 서울 중구 남대문로5가 581 (서울씨티타워 12층) 02-774-1921수유 서울 강북구 수유3동 230-7 (효성인텔리안 2층) 02-986-4554충무로 서울 중구 충무로 2가 64-5 (<strong>신</strong>일빌딩 3층) 02-778-5116청량리 서울 동대문구 청량리동 317 (성일빌딩 1,2층) 02-962-4911성동 서울 성동구 행당동 267-23 (나래타워 3층) 02-2297-4466의<strong>정</strong>부 경기 의<strong>정</strong>부시 의<strong>정</strong>부동 137-7 (교보생명빌딩2층) 031-877-8772장한평 서울 성동구 용답동 235-2 (금풍빌딩 1층) 02-2248-8700
상계 서울 노원구 상계동 712-1 (교보생명빌딩 4층) 02-934-2511은평 서울 은평구 갈현동 396-1 (범일빌딩 3층) 02-383-5500구리 경기 구리시 인창동 293 (교보빌딩 7층) 031-569-8855이촌동 서울 용산구 이촌1동 300-15 (명지상가 2층) 02-797-9696STX남산타워점 서울 중구 남대문로5가 631 (STX빌딩 1층) 02-773-8811강서본부(16개지점)영업부 서울 영등포구 여의도동 34-3 (대우증권빌딩 1,2층) 02-768-3114강서 서울 강서구 화곡6동 998-9 (원풍빌딩 2층) 02-2691-5774양천 서울 양천구 <strong>신</strong><strong>정</strong>동 323-6 (제일빌딩 2층) 02-2644-1361목동 서울 양천구 목1동 905-27 (학교법인진명<strong>정</strong>진학원빌딩 2층) 02-2649-0568영등포 서울 영등포구 영등포동4가 57 (<strong>신</strong>한은행빌딩 5층) 02-2632-8741마포 서울 마포구 도화동 36 (<strong>고</strong>려아카데미텔II 3층) 02-719-8861독산동 서울 금천구 독산동 288-1 (건국빌딩 2층) 02-858-5511<strong>신</strong>촌 서울 서대문구 창천동 72-21 (거촌빌딩 3층) 02-332-2321개봉동 서울 구로구 개봉동 157-13 (도루코빌딩 2층) 02-2616-6655목동역 서울 양천구 <strong>신</strong><strong>정</strong>4동 994-5 (<strong>신</strong><strong>정</strong>빌딩 4층) 02-2601-6191보라매 서울 동작구 <strong>신</strong>대방동 395-69 (아카데미타워 3층) 02-836-0141일산 경기 <strong>고</strong>양시 일산서구 주엽동 71-1 (태승빌딩 3층) 031-921-3101관악 서울 관악구 봉천10동 32-8 (동진빌딩 3층) 02-875-5454일산마두 경기 <strong>고</strong>양시 일산동구 마두2동 805 (기업은행빌딩 3층) 031-906-8877화<strong>정</strong> 경기 <strong>고</strong>양시 덕양구 화<strong>정</strong>동 975-1 (삼진빌딩 2층) 031-938-9911<strong>신</strong>도림 서울 구로구 <strong>신</strong>도림동 338 2차 푸르지오 상가 3층 02-2632-2222경기본부(16개지점인천 인천 중구 <strong>신</strong>생동 2-41 (대우증권빌딩 1,2,3층) 032-763-4401
)수원 경기 수원시 팔달구 구천동 13-2 (녹산빌딩 1층) 031-245-4171안양 경기 안양시 만안구 안양5동 627-3 (안양결혼회관 1층) 031-448-2211부천 경기 부천시 원미구 중1동 1132 (농협빌딩 5층) 032-667-7711주안 인천 남구 주안동 77-7 (대우증권빌딩 3,4층) 032-423-1100산본 경기 군포시 산본동 1133-2 (국민은행빌딩 3,4층) 031-394-0940WM Class 동수원경기 수원시 팔달구 인계동 1124 (센타빌딩 2층) 031-224-0123분당 경기 성남시 분당구 <strong>정</strong>자동 25-1 (인텔리지I킨스타워 2층) 031-718-3311부평 인천 부평구 부평동 549-5 (금남빌딩 5층) 032-505-8451WM Class 서현 경기 성남시 분당구 서현동 246-6 (현대프라자 4층) 031-708-0528안산 경기 안산시 단원구 <strong>고</strong>잔동 706-5 (BYC빌딩 3층) 031-482-0055연수 인천 연수구 청학동 503-3 (소망빌딩 2층) 032-813-5588야탑 경기 성남시 분당구 야탑동 366-1 (관보빌딩 2층) 031-702-3232평촌 경기 안양시 동안구 관양동 1591 (평촌 아크로타워 3층) 031-386-2323상동 경기 부천시 원미구 상동 544-4 (가나베스트타운Ⅲ 3층) 032-329-6633동탄점 경기 화성시 반송동 107-1 (센터프라자 3층) 031-613-9955경남본부(19개지점)부산 부산 중구 중앙동2가 44-1 (산업은행빌딩 5층) 051-242-3351남천동 부산 수영구 남천동 36-7 (코오롱빌딩 2층) 051-625-0120자산관리센터범일부산 동구 범일동 828-1 (대우증권빌딩 1,2층) 051-644-0077
자산관리센터서면부산 부산진구 부전동 257-3 (아이온시티 7층) 051-806-6001동래 부산 동래구 수안동 552 (대우증권빌딩 2,3층) 051-554-4111마산 경남 마산시 중성동 69-2 (대우증권빌딩 2층) 055-245-3990마산중앙 경남 마산시 회원구 석전동 259-6 (무학빌딩 2층) 055-297-8851진주 경남 진주시 동성동 5-7 (대우증권빌딩 3,4층) 055-742-3444창원 경남 창원시 중앙동 94-3 (대우증권빌딩 2층) 055-282-6900사상 부산 사상구 괘법동 546-11 (한빛빌딩 2층) 051-327-8801통영 경남 통영시 무전동 1058-8번지 (동인빌딩 2층) 055-643-8881해운대 부산 해운대구 우동 1406-2 (홈에버 해운대점 1층) 051-743-1211거제 경남 거제시 옥포동 534-5 (아주비지니스텔 2,3층) 055-688-0134김해 경남 김해시 내동 1143-2 (밝은 메디칼센터 2층) 055-324-2421사하 부산 사하구 하단동 528-11 (삼성전자빌딩 2층) 051-293-6644연산동 부산 연제구 연산동 1242-8 (해암빌딩 6층) 051-852-8558구포 부산 북구 덕천동 399-4 (구포빌딩 4층) 051-331-7711거제<strong>신</strong>현점 경남 거제시 <strong>신</strong>현읍 <strong>고</strong>현리 961-29 (청암메디컬센터 2층) 055-638-3900창원시티 경남 창원시 두대동 333 (The CITY7 교육문화센터 2층) 055-600-6000경북본부(15개지점)대구 대구 중구 덕산동 96 (덕산빌딩 3층) 053-424-0311대구중앙 대구 중구 북성로1가 6-1 (대우빌딩 2층) 053-421-0141
대구서 대구 달서구 감삼동 452-1 (죽전메디빌 2층) 053-564-1133포항 경북 포항시 북구 죽도동 203-10 (대우증권빌딩 1층) 054-277-6655울산 울산 중구 약사동 666-53 (대호빌딩 2층) 052-244-8441구미 경북 구미시 송<strong>정</strong>동 78번지 (한국산업은행빌딩 2층) 054-451-1511경산 경북 경산시 중방동 870-6 (종로빌딩 2층) 053-811-2211자산관리센터범어대구 수성구 범어2동 177-4 (교직원공제회관 3층) 053-751-0345안동 경북 안동시 동부동 85-3 (대우증권빌딩 1층) 054-841-2266상인 대구 달서구 상인동 1512 (상인프라자 2층) 053-638-4100울산남 울산 남구 달동 1365-7 (대우증권빌딩 3층) 052-258-7766경주 경북 경주시 성동동 386-6 (KT경주지점 1층) 054-776-5533칠곡 대구 북구 태전동 940 (우영펠리스 2층) 053-325-5533성서 대구 달서구 이곡동 1198-5 (국민연금빌딩 4층) 053-582-4567포항북 경북 포항시 북구 장성동 1462-13 (죽전빌딩 1층) 054-244-3232중부본부(13개지점)동해 강원 동해시 천곡동 1078-3 (동해빌딩 2층) 033-532-3340원주 강원 원주시 중앙동 232-1 (하나로통<strong>신</strong>빌딩 4,5층) 033-745-1651대전 대전 중구 은행동 139-1 (한솔그린타워 2층) 042-253-3301춘천 강원 춘천시 조양동 37-11 3,4층 033-251-8851청주 충북 청주시 상당구 북문로1가 9-3 (대우증권빌딩 1,2층) 043-250-3311
천안 충남 천안시 <strong>신</strong>부동 365-1 (포스코더샵빌딩 3층) 041-562-0311용전동 대전 동구 홍도동 9-5 (부광빌딩 2층) 042-627-4100속초 강원 속초시 교동 669-9 (보광빌딩 2층) 033-636-3900아산 충남 아산시 온천동 300-24 (UL씨티 5층) 041-549-2233홍천 강원 홍천군 홍천읍 <strong>신</strong>장대리 4-21 (인창빌딩 2층) 033-435-3322둔산 대전 서구 둔산동 1277 (현대캐피탈빌딩 1,2층) 042-483-6555제천 충북 제천시 중앙로2가 29-2 (대명빌딩 2,3층) 043-642-6600서청주 충북 청주시 흥덕구 사창동 261-5 (덕우빌딩 3층) 043-268-7711호남본부(11개지점)자산관리센터광주광주 동구 금남로5가 62-17 (대우증권빌딩 1층) 062-227-6605전주 전북 전주시 완산구 서노송동 568-95 (대우증권빌딩 1층) 063-288-0011여수 전남 여수시 충무동 502-1 (한국투자상호저축은행빌딩 3층) 061-663-7997제주 제주도 제주시 일도일동 1431 (대우증권빌딩 2층) 064-755-8851익산 전북 익산시 중앙동1가 57 (새난빌딩 3층) 063-857-8811군산 전북 군산시 나운동 100-14 (유엔미프라자 A동 2층) 063-443-1711두암동 광주 북구 두암2동 821-2 (동강빌딩 5층) 062-267-8844상무 광주 서구 치평동 1180 (BYC빌딩 3층) 062-371-7600효자동 전북 전주시 완산구 효자동1가 548 (동아빌딩 1층) 063-227-1414목포 전남 목포시 상동 1123 (중앙빌딩 2층) 061-285-9911
순천 전남 순천시 연향동 1324-2 (국민은행빌딩 2층) 061-724-4422주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기바랍니다.[교보증권 주식회사 본ㆍ지점망]본점 : 서울특별시 영등포구 여의도동 26-4<strong>고</strong>객지원센터 : 02-3771-9750인터넷홈페이지 : http://www.iprovest.<strong>com</strong>지 점 명 주소 전화번호서울지역영업부 서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 2층 (02)3771-9000영업2부 서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 17층 (02)786-9005교보타워지점 서울 서초구 서초동 1303-22 교보타워빌딩 2층 (02)3478-0014구로디지털지점 서울 구로구 구로동 212-1 에스트윈타워 1차 201호 (02)856-7600서초지점 서울 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 11층 (02)3473-1330여의도지점 서울 영등포구 여의도동 61-5 리버타워 2층 202호 (02)795-9770삼성타운지점 서울 서초구 서초2동 1328 홍우빌딩 5층 (02)532-5544법조타운지점 서울 서초구 서초3동 1705 <strong>정</strong>곡빌딩 서관 1층 (02)598-8100사당동지점 서울 동작구 사당1동 1007-39 우석빌딩 3, 4층 (02)521-9811상도동지점 서울 동작구 상도동 366-5 태진빌딩 2,3층 (02)812-0123압구<strong>정</strong>지점 서울 강남구 <strong>신</strong>사동 599 압구<strong>정</strong>빌딩 2층 (02)549-4213청담지점 서울 강남구 청담동 43-9 원일빌딩 2층 (02)873-9944테헤란로지점 서울 강남구 삼성동 157-27 경암빌딩 2층 (02)3453-6900명동지점 서울 중구 명동 2가 33-1 청휘빌딩 5층 (02)778-1005상계지점 서울 노원구 상계동 705번지 태웅빌딩 4층 (02)3391-3100상암DMC지점 서울 마포구 상암동 1599번지 전자회관 2층 (02)322-2107서소문지점 서울 중구 서소문동 34-35 한화빌딩 3층 (02)771-2050광화문지점 서울 종로구 종로1가 1번지 교보생명 본사사옥 2층 (02)733-1414
청량리지점 서울 동대문구 청량리동 235-4 미주상가 A동 3층 (02)962-4111송파지점 서울 송파구 문<strong>정</strong>동 150-2 LG문<strong>정</strong>프라자빌딩 3층 (02)431-0541잠실지점 서울 송파구 <strong>신</strong>천동 7-19 시그마타워 4층 (02)425-7141양평동지점 서울 영등포구 당산동6가 338-1번지 경진빌딩 3층 (02)2672-0333강서지점 서울 강서구 등촌3동 669-3 대현빌딩 2층 (02)2601-4040강남PB센터 서울 강남구 대치동 1021-8 동선빌딩 2층 (02)2051-7970목동지점 서울 양천구 목동 405-2 청학빌딩 2층 (02)2688-2125경기지역부평지점 인천 부평구 부평4동 440-5 여산빌딩 2층 (032)529-9981분당지점 경기 성남시 분당구 서현동 246-6 서현현대프라자 5층 (031)709-1254분당중앙지점 경기 성남시 분당구 수내동 28-1 우리은행빌딩 4층 (031)717-9210수원지점 경기 수원시 영통구 망포동 558번지 LG탑프라자 4층 (031)273-0400시흥시지점 경기 시흥시 <strong>신</strong>천동 711 삼영아트빌 4층 (031)312-0550안산지점 경기 안산시 <strong>고</strong>잔동 708 웅진아트프라자 4층 (031)484-6011일산지점 경기 <strong>고</strong>양시 일산동구 장항동 893번지 교보생명빌딩 2층 (031)908-0420지방부산지점 부산 부산진구 부전동 255-33 금융플라자 5층 (051)809-0033울산지점 울산 남구 달동 1257-7 BYC빌딩 3층 (052)271-2200화명지점 부산 북구 화명동 2277-4 삼한골든뷰빌딩 4층 (051)332-2122대구지점 대구 수성구 범어동 42-9 요아킴빌딩 3층 (053)741-8100대구서지점 대구 달서구 두류3동 495-1 덕원빌딩 2층 (053)651-0700광주지점 광주 동구 금남로 2가 20-2 무등빌딩 2층 (062)234-3410남광주지점 광주 남구 진월동 294-8 은평빌딩 2층 (062)654-0300서광주지점 광주 서구 금호동 793-1 동해빌딩 2층 (062)374-0110전주지점 전북 전주시 덕진구 서노송동 635-3 대륙빌딩 2층 (063)275-1000대전지점 대전 중구 문화동 1-13 기독교연합회관 1층 (042)254-7800청주지점 충북 청주시 상당구 영동 87-3 알리안츠빌딩 1층 (043)256-1100서문지점 대구 중구 대<strong>신</strong>동 259-5 계성빌딩 6층 (053)325-4060부산PB 부산 해운대구 재송동 1220 센텀필1 301호 (051)784-4100
노은지점 대전 유성구 지족동 905-3 드래곤상가 2층 (042)826-1900주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전다시 확인하시기 바랍니다.투자자 유의사항투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결<strong>정</strong>에 있어 당사는 오직 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에 기재된 내용에 대해서만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"상의책임을 부담합니다.당사는 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재 내용과 다른 내용의 <strong>정</strong>보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식 및 당사에 관한 내용및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하<strong>고</strong>, 자기 책임 하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다<strong>고</strong> 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식의 투자 여부를 결<strong>정</strong>함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한<strong>정</strong>보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 <strong>정</strong>확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지 않았습니다.본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에 기재된 <strong>정</strong>보는 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 투자설명서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.예측<strong>정</strong>보에 관한 유의사항"자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하면, 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적, 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특<strong>정</strong>한 사실의 발생 또는 특<strong>정</strong>한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일<strong>정</strong> 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측<strong>정</strong>보에 관한 평가
사항 등의 예측<strong>정</strong>보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추<strong>정</strong>", "추<strong>정</strong>됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다","목표", "예<strong>정</strong>", "예<strong>정</strong>입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측<strong>정</strong>보에 관한 부분입니다.예측<strong>정</strong>보는 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 작성일을 기준으로 당사의미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 합리적 가<strong>정</strong> 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측<strong>정</strong>보에 대한 실제 결과는 "제1부 - III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측<strong>정</strong>보에 관한 내용은 오직 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 제출 이후 예측<strong>정</strong>보의 기초가 된 <strong>정</strong>보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 투자자는, 예측<strong>정</strong>보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕<strong>고</strong>자 기재된것일 뿐이므로, 투자결<strong>정</strong>을 함에 있어서 예측<strong>정</strong>보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는점에 유의하여야 합니다.
기타 공지 사항"현대위아 주식회사", "현대위아(주)", "발행회사", "당사", "동사", "회사"라 함은 본건 공모에있어서의 발행회사인 현대위아 주식회사를 말합니다."대표주관회사"라 함은 본건 공모에 있어서 대표주관회사 업무를 맡<strong>고</strong> 있는 "미래에셋증권주식회사"를 말하며, "공동주관회사"라 함은 "<strong>신</strong>한금융투자 주식회사"를 말합니다."인수회사"라 함은 금번 공모에 있어서 인수회사 업무를 맡<strong>고</strong> 있는 "HMC증권 주식회사","<strong>신</strong>영증권 주식회사", "대우증권 주식회사", "교보증권 주식회사"를 말합니다."인수단"이라 함은 "대표주관회사", "공동주관회사", "인수회사"를 합하여 말합니다."유가", "유가증권시장"이라 함은 한국거래소 내 유가증권시장을 말합니다.
【 본 문 】요약<strong>정</strong>보1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(단위 : 원, 주)증권의증권수량 액면가액 모집(매출)모집(매출)모집(매출)종류가액총액방법기명식보통주 8,000,000 5,000 65,000 520,000,000,000 일반공모인수인증권의종류인수수량 인수금액 인수대가 인수방법대표 미래에셋증권(주) 기명식보통주 2,800,000 182,000,000,000 2,366,000,000 총액인수공동주관 <strong>신</strong>한금융투자(주) 기명식보통주 1,600,000 104,000,000,000 1,352,000,000 총액인수인수회사 HMC투자증권(주) 기명식보통주 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수인수회사 <strong>신</strong>영증권(주) 기명식보통주 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수인수회사 대우증권(주) 기명식보통주 800,000 52,000,000,000 676,000,000 총액인수인수회사 교보증권(주) 기명식보통주 400,000 26,000,000,000 338,000,000 총액인수청약기일 납입기일 청약공<strong>고</strong>일 배<strong>정</strong>공<strong>고</strong>일 배<strong>정</strong>기준일2011년 02월 09일 ~ 2011년 02월 10일 2011년 02월 14일 2011년 02월 08일 2011년 02월 11일 -자금의 사용목적구 분금 액투자자금 108,600,000,000운영자금 144,240,858,798기타(구주매출대금) 260,000,000,000발행제비용 7,159,141,202<strong>신</strong>주인수권에 관한 사항
행사대상증권 행사가격 행사기간- - -매출인에 관한 사항보유자회사와의매출전매출증권수매출후관계보유증권수보유증권수기아자동차 계열회사 8,545,372 4,000,000 4,545,372【기 타】-주1) 모집(매출)가액 (이하 "공모희망가액"이라 한다.) 의 산<strong>정</strong> 근거는 "Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)"의"4. 종합평가결과" 부분을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확<strong>정</strong>공모가액인 65.000원을 기준으로, 발행회사와 인수단의 총액인수계약서 상의 인수비율로 배분한 것입니다. 총액인수계약에 의거, 실제 지급인수대가와는 차이가 있을 수 있습니다.주3) 모집(매출)가액의 확<strong>정</strong> (이하 "확<strong>정</strong> 공모가액"이라 한다.) 은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사가 재협의한 후 1주당 확<strong>정</strong>공모가액 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.주4) * 청약일- 우리사주조합 : 2011년 02월 09일 (1일간)- 기관투자자 :우선청약 - 2011년 02월 09일 (1일간)추가청약 - 2011년 02월 10일 (1일간)추가청약은 우리사주조합 미청약분 및 기관투자자의 우선청약일에 소화되지못한 미청약분에 대한 기관투자자의 추가청약을 말합니다.- 일반청약자 : 2011년 02월 09일 ~ 10일 (2일간)- 상기의 일<strong>정</strong>은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기바랍니다.주5) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 11월 01일 상장예비심사청구서를제출하여 2010년 12월 23일 한국거래소로부터 상장예비 심의를 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, <strong>신</strong>규상장<strong>신</strong>청 전 주식의 분산요건 (유가증권시장상장규<strong>정</strong> 제32조 제1항 제4호 가목) 을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.2. 투자위험요소
- 본건 공모주식을 청약하<strong>고</strong>자 하는 투자자들은 투자결<strong>정</strong>을 하기 전에 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라 특히 아래에 기재된 "투자위험요소"를주의깊게 검토한 후 이를 <strong>고</strong>려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.- 다만, 당사가 현재 알<strong>고</strong> 있지 못하거나 중요하지 않다<strong>고</strong> 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 <strong>정</strong>보에만 의존하여 투자 판단을해서는 안되며, 투자자의 독자적이<strong>고</strong>도 세밀한 판단에 의해야 합니다.- 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과<strong>정</strong>에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.- 또한 2007년 6월 19일 자로 시행된 "증권인수업무에 관한 규칙" 개<strong>정</strong>에 따라 종전 규<strong>정</strong>의 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었으며, 위 규<strong>정</strong>을 대체하여 2009년 2월 4일부터시행된 "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>"에서도 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"를 규<strong>정</strong>하<strong>고</strong>있지 않습니다. 따라서 금번 공모에서는 인수단이 매매개시 후 1월간 주가가 공모가격의 90%이상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장후 주가 하락시 일반투자자는 투자금액의 일부 또는 전부에 손해가 날 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.- 2009년 2월 4일 자로 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조에 의거 누구든지증권<strong>신</strong><strong>고</strong>의 효력이 발생한 증권을 취득하<strong>고</strong>자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 <strong>정</strong>하는자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 의거하여투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이가능합니다.- 아래에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무 상태, 기타 운영결과에 중대한 부<strong>정</strong>적 영향을 끼칠 수 있으며, 이에 따라 투자금액에 대한 원금손실이 발생할 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. 당사의 투자위험요소와 관련한 세부 사항은 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및예비투자설명서 또는 투자설명서 "제1부 - III. 투자위험요소"를 참<strong>고</strong>하시기 바랍니다.1. 사업위험가. 당사는 자동차부품사업과 기계사업을 영위하<strong>고</strong> 있습니다. 2010년 3분기 기준 양 부문의 매출액 비중은 각각 73%, 27%이며 당사의 사업구조와 관련하여 세계경기 침체 등의 외부적인 이슈로 인한 자동차 생산 및 판매량의 감소는 당사 영업성과와 재무상태에 중대하게 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.나. 자동차 판매 및 생산의 순환성은 당사의 영업성과에 변동을 가져올 수 있으며 당사의 사업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.
다. 당사는 자동차산업과 관련 기술 및 규제 표준의 변화를 따라가지 못하거나 발전하는 <strong>고</strong>객의 요구에 시기적절하게 대응하지 못할 수 있으며, 이는 당사의 사업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.라. 자동차부품산업은 매우 경쟁이 치열한 산업이며 당사가 경쟁에서 지속적으로 성공한다는 보장은 할 수 없습니다.마. 당사의 제품 제조에 사용되는 원자재나 부품 공급의 중대한 차질 또는 가격 변동이 발생할 경우 당사의 생산 수준이 감소하<strong>고</strong> 운영비용이 증가하는 등 당사의 이익에 부<strong>정</strong>적인 영향를 미칠 수 있습니다.바. 당사는 특<strong>정</strong> 매출처에 대한 매출 집중이 높아 특<strong>정</strong> 매출처의 사업, 시장점유율, 자동차 생산량을 축소될 경우 당사의 매출에 심각한 영향을 줄 수 있으며 당사의 영업실적 및 재무상태에 부<strong>정</strong>적인 영향을 줄 수 있습니다.사. 완성차업체의 납품단가 인하 압력 증가는 당사 사업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.아. <strong>고</strong>객의 제품군 구성 변화는 당사의 매출에 영향을 줄 수 있습니다.자. 국내 자동차부품산업의 폐쇄적이<strong>고</strong> 종속적인 납품구조는 완성차 기업에 대한 부품기업의 교섭력을 취약하게 하는 요인 중의 하나로 작용하<strong>고</strong> 있습니다차. 당사는 현대기아자동차그룹 내 주력 부품사이며, 모듈사업의 확대 등에 따라 그룹 내에서의 사업적 지위가 강화되<strong>고</strong> 있습니다. 이는 당사의 사업안<strong>정</strong>성 향상으로 이어지<strong>고</strong> 있으나, 그룹에 대한 높은 의존도는 그룹의 실적 악화시 당사의 수익성 저하로 이어질 위험이 있습니다.카. 기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받<strong>고</strong> 있으며, 업종 관련 지수에 선행합니다. 향후세계 경기 침체가 다시 발생하<strong>고</strong> 이로 인한 수출 및 내수 시장 침체가 진행된다면 당사의 수익성 악화를 가져올 수 있습니다.타. 기계산업은 완전 경쟁 체제로서 이로 인한 수익성 악화의 위험에 노출되어 있습니다
파. 당사의 특수사업 부문과 관련 <strong>정</strong>부의 방위<strong>정</strong>책 변화에 따른 매출 변동의 위험성이 존재합니다.하. 당사 지적재산권을 적절히 보호하지 못할 경우 당사의 경쟁 입지가 침해될 수 있으며 지적재산권의 보호노력은 어렵<strong>고</strong> 상당한 비용을 초래하며 시간을 낭비하는 결과를 가져올 수 있습니다.거. 당사 및 당사가 거래하<strong>고</strong> 있는 완성차업체에서 작업중단 및 기타 노동관련 사태가 발생한다면 당사의 영업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.너. 당사가 영업활동을 하는 해외 국가의 <strong>정</strong>치 경제적 변동에 따라 당사의 영업성과 및 재무상태에 부<strong>정</strong>적인영향을 미칠 수 있습니다.더. 당사는 제품 생산 과<strong>정</strong>에서 다양한 화학물질, 가스 등을 사용하거나 발생시키므로 이로 인해 엄격한 환경규제를 받습니다.러. 주요 경영진이나 직원이 회사를 사직하여 이탈할 경우 또는 능력 있는 인력을 <strong>고</strong>용하거나 보유하지 못할경우 당사의 사업은 부<strong>정</strong>적 영향을 받을 수 있습니다.머. 제품 품질상의 문제점과 결함은 <strong>고</strong>객과 매출의 손실을 가져오<strong>고</strong> 보증수리비 및 제조물 책임제(PL)에 대한클레임을 증가시킬 수 있으며 이는 당사의 사업과 성과에 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있습니다.2. 회사 위험가. 당사는 현대자동차그룹 내 계열사로 그룹의 자회사 및 계열사와 관련된 규제에 따른 위험이 존재합니다.나. 당사 지배주주들의 이해관계와 공모 주주 등 다른 주주들의 이해관계가 서로 상충될 수 있습니다.다. 당사의 등기이사 중 일부는 관계회사의 임원을 겸직하<strong>고</strong> 있으며 이에 따른 이해 상충 문제가 발생할 수 있습니다.
라. 당사는 향후 추가적 자금의 필요성이 발생할 수 있으며 자금을 확보한 경우에도 유리한 조건이 아닐 가능성이 있습니다.마. 당사는 성장이 기대되는 해외시장에 상당한 자원을 투자했으며 기대가 실현되지 못할 경우 당사의 전략을시기 적절하게 변경하지 못할 가능성이 있습니다.바. 당사의 영업성과는 환율 변동에 따른 영향을 받으며, 2008연도와 같은 환율의 불안<strong>정</strong>성은 당사의 손익에악영향을 미칠 수 있습니다.사. 파생상품계약 체결에 따라 당사의 재무실적에 부<strong>정</strong>적 영향을 받을 수 있습니다.3. 기타위험가. 2009년 2월 4일 부로 시행된 "자본시장법"에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부받아야 청약이 가능합니다.나. 전체 상장주식의 57.25%(14,731,254주)가 일<strong>정</strong>기간 동안 매도가 제한되어 있으나, 매도제한기간(6개월)이 종료될 경우 물량출회로 시장가격이 하락할수 있으며, 42.75%의 유통가능물량은상장 직후 곧바로 시장에 출회될 수 있습니다. 이는 올바른 시장가격이 형성되는데 지장이 될 수있습니다.다. 당사의 현재 계속 중인 소송은 3건이 있습니다. 이 중 "오토멜라라" 사건은 당사의 특수사업인"방위사업"에 관련한 소송으로서 당사가 피<strong>고</strong>이며, 파리 중재법원에 계류중입니다. 당사는 이미 국내에서 승소하였기 때문에(대법원 상<strong>고</strong> 기각) 본 건에 대해 전부패소할 가능성은 매우 낮<strong>고</strong>, 전부패소한다하더라도, 약 20억원 내외의 손해배상액이 예상되나, 이로 인한 당사의 손익에 악영향은있을 수 있습니다.라. 유가증권시장 상장 후 당사의 소액주주의 권익이 침해받을 수 있습니다.마. 관련 규<strong>정</strong>의 개<strong>정</strong>으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다.
바. 한국의 경제상황이 악화될 경우 당사의 현 사업 및 미래 성장에 중대하게 부<strong>정</strong>적 영향을 줄 수 있습니다사. 북한과의 긴장 <strong>고</strong>조는 당사에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.아. 증권 거래와 관련 집단 소송을 허용하는 국내의 법률로 인해 당사는 추가적인 소송 위험에 노출될 수 있습니다.자. 금번 유가증권시장상장을 위한 공모 (8,000,000주)를 통해 당사의 주식은 희석되나, 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 비상장 주식으로서 최근 주가를 산<strong>정</strong>할 수 없는바, <strong>정</strong>확한 주가 희석화 수준은 알 수 없습니다.차. 당사의 보통주의 상장이 지연되거나 실현되지 않는 경우 당사의 보통주의 유동성과 시가에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.카. 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서에는 당사의 경영진의 미래에 대한 현재의 기대를 나타내는 미래지향적 내용이 포함되어 있으며, 그러한 내용은 실제로는 그러한 미래지향적인 내용에 서술된 사항들과 상당히 다른 결과를 초래할 수 있는 요인들과 불확실성의 영향을 받습니다
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요(단위 : 주, 원)증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법기명식보통주 8,000,000 5,000 65,000 520,000,000,000 일반공모인수인증권의종류인수수량 인수금액 인수대가 인수방법대표주관회사 미래에셋증권 기명식2,800,000 182,000,000,000 2,366,000,000 총액인수보통주공동주관회사 <strong>신</strong>한금융투자 1,600,000 104,000,000,000 1,352,000,000 총액인수인수회사 HMC투자증권 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수인수회사 <strong>신</strong>영증권 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수인수회사 대우증권 800,000 52,000,000,000 676,000,000 총액인수인수회사 교보증권 400,000 26,000,000,000 338,000,000 총액인수합 계 8,000,000 520,000,000,000 6,760,000,000 -청약기일 납입기일 청약공<strong>고</strong>일 배<strong>정</strong>공<strong>고</strong>일 배<strong>정</strong>기준일2011.02.09 ~ 2011.02.10 2011.02.14 2011.02.08 2011.02.11 -주1) 모집(매출)가액 (이하 "공모희망가액"이라 한다.) 의 산<strong>정</strong> 근거는 "Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)"의"4. 종합평가결과" 부분을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확<strong>정</strong>공모가액인 65.000원을기준으로, 발행회사와 인수단의 총액인수계약서 상의 인수비율로 배분한 것입니다. 총액인수계약에 의거, 실제 지급 인수대가와는 차이가 있을 수 있습니다.주3) 모집(매출)가액의 확<strong>정</strong> (이하 "확<strong>정</strong> 공모가액"이라 한다.) 은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사가 재협의한 후1주당 확<strong>정</strong>공모가액 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.주4) * 청약일- 우리사주조합 : 2011년 02월 09일 (1일간)
나. 모집의 방법 등[모집방법 : 일반공모]모집방법 주수(%) 비<strong>고</strong>일반모집 3,200,000 (80%) -우리사주조합 800,000 (20%) 우선 배<strong>정</strong>합계 4,000,000 (100%) -[참조] 모집의 세부내역모집대상 배<strong>정</strong>주식수(비율) 주당모집가액모집총액비<strong>고</strong>우리사주조합 800,000주 (20.0%) 65,000원 52,000,000,000 우선배<strong>정</strong>일반청약자 800,000주 (20.0%) 52,000,000,000 -기관투자자 2,400,000주 (60.0%) 156,000,000,000 -합 계 4,000,000주(100.0%) 260,000,000,000 -주1) 대표주관회사 및 공동주관회사 및 인수회사의 모집대상 주식에 대한 인수비율(하기 표의 인수비율은 전체 공모주식수 8,000,000주를 기준으로 작성하였습니다.)(단위 : 원, 주)구분 회사명 세부내역 주식수 비율 모집가액 모집총액대표주관회사 미래에셋증권 기관투자자 840,000 10.5% 65,000 54,600,000,000일반청약자 280,000 3.5% 18,200,000,000우리사주조합 280,000 3.5% 18,200,000,000소 계 1,400,000 17.5% 91,000,000,000공동주관회사 <strong>신</strong>한금융투자 기관투자자 480,000 6.0% 31,200,000,000일반청약자 160,000 2.0% 10,400,000,000우리사주조합 160,000 2.0% 10,400,000,000
소 계 800,000 10.0% 52,000,000,000인수회사 HMC투자증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000<strong>신</strong>영증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000대우증권 기관투자자 240,000 3.0% 15,600,000,000일반청약자 80,000 1.0% 5,200,000,000우리사주조합 80,000 1.0% 5,200,000,000소 계 400,000 5.0% 26,000,000,000교보증권 기관투자자 120,000 1.5% 7,800,000,000일반청약자 40,000 0.5% 2,600,000,000우리사주조합 40,000 0.5% 2,600,000,000소 계 200,000 2.5% 13,000,000,000합 계 4,000,000 50.0% 260,000,000,000주2) 우리사주조합에게 모집주식의 20%인 800,000주를 우선배<strong>정</strong>합니다.주3) "기관투자자"란 "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>" 제2조 제8항에 의한 다음 각 1호의 어느하나에 해당하는 자를 말합니다.1 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제16호까지, 제3항제3호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 기관투자자2 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자3 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단4 위 1~3에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자주4) 배<strong>정</strong>주식수(비율)1 청약자 유형군에 따른 배<strong>정</strong> 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에변경될 수 있습니다.2 우리사주조합 및 기관투자자의 배<strong>정</strong>분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배<strong>정</strong>합니다.3 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공
동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.주5) "주당모집가액"은 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 발행회사가 협의한 후 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.나. 매출의 방법 등[매출방법 : 일반공모]매출방법 주수(%) 비<strong>고</strong>일반매출 3,200,000 (80%) -우리사주조합 800,000 (20%) 우선 배<strong>정</strong>합계 4,000,000 (100%) -[참조] 매출 세부내역매출대상 배<strong>정</strong>주식수(비율) 주당매출가액매출총액비<strong>고</strong>우리사주조합 800,000주 (20.0%) 65,000원 52,000,000,000 우선배<strong>정</strong>일반청약자 800,000주 (20.0%) 52,000,000,000 -기관투자자 2,400,000주 (60.0%) 156,000,000,000 -합 계 4,000,000주(100.0%) 260,000,000,000 -주1) 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 매출대상 주식에 대한 인수비율(하기 표의 인수비율은 전체 공모주식수 8,000,000주를 기준으로 작성하였습니다.)(단위 : 원, 주)구분 회사명 세부내역 주식수 비율 매출가액 모집총액대표주관회사 미래에셋증권 기관투자자 840,000 10.5% 65,000 54,600,000,000일반청약자 280,000 3.5% 18,200,000,000우리사주조합 280,000 3.5% 18,200,000,000
소 계 1,400,000 17.5% 91,000,000,000공동주관회사 <strong>신</strong>한금융투자 기관투자자 480,000 6.0% 31,200,000,000일반청약자 160,000 2.0% 10,400,000,000우리사주조합 160,000 2.0% 10,400,000,000소 계 800,000 10.0% 52,000,000,000인수회사 HMC투자증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000<strong>신</strong>영증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000대우증권 기관투자자 240,000 3.0% 15,600,000,000일반청약자 80,000 1.0% 5,200,000,000우리사주조합 80,000 1.0% 5,200,000,000소 계 400,000 5.0% 26,000,000,000교보증권 기관투자자 120,000 1.5% 7,800,000,000일반청약자 40,000 0.5% 2,600,000,000우리사주조합 40,000 0.5% 2,600,000,000소 계 200,000 2.5% 13,000,000,000합 계 4,000,000 50.0% 260,000,000,000주2) 우리사주조합에게 매출주식의 20%인 800,000주를 우선배<strong>정</strong>합니다.주3) "기관투자자"란 "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>" 제2조 제8항에 의한 다음 각 1호의 어느하나에 해당하는 자를 말합니다.1 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제16호까지, 제3항제3호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 기관투자자2 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자3 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단4 위 1~3에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
주4) 배<strong>정</strong>주식수(비율)1 청약자 유형군에 따른 배<strong>정</strong> 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에변경될 수 있습니다.2 우리사주조합 및 기관투자자의 배<strong>정</strong>분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배<strong>정</strong>합니다.3 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.주5) "주당모집가액"은 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 발행회사가 협의한 후 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법현대위아(주)경상남도 창원시 성산구가음<strong>정</strong>동 391-8기아자동차(주)의 보유주식4,000,000주를 수요예측 후결<strong>정</strong>된 공모가액으로 매출매출 잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서<strong>정</strong>하는 방법에 따라 인수단이 자기계산으로 인수(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항(단위 : 주)소유자생년월일회사와의 관계매출 전매출주식수매출 후(사업자등록번호)소유주식수소유주식수기아자동차(주) 119-81-02316 계열회사 8,545,372 4,000,000 4,545,3723. 공모가격 결<strong>정</strong>방법가. 공모가격 결<strong>정</strong> 절차금번 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격은 "증권 인수업무에 관한 규<strong>정</strong>" 제5조(주식의 공모가격 결<strong>정</strong> 등)에서 <strong>정</strong>하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결<strong>정</strong>됩니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결<strong>정</strong> 절차는 다음과 같습니다.[수요예측을 통한 공모가격 결<strong>정</strong> 절차]1 수요예측 안내 2 IR 실시 3 수요예측 접수수요예측 안내 공<strong>고</strong> 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수
4 공모가격 결<strong>정</strong> 5 물량 배<strong>정</strong> 6 배<strong>정</strong>물량 통보수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사 등의 인수단과 발행회사가 최종 협의하여 확<strong>정</strong> 공모가격 결<strong>정</strong>확<strong>정</strong> 공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 참여가격,참여수량, 및 참여도 등을 <strong>고</strong>려하여물량 배<strong>정</strong>(단, 확<strong>정</strong> 공모가격의 -10% 이내제시자 중 확<strong>정</strong> 공모가격으로 배<strong>정</strong>을 희망하는 자는 배<strong>정</strong> 가능, 단 특수한 상황에 한함)기관투자자 배<strong>정</strong>물량을 대표주관회사 홈페이지 게시를 통하여 개별 통보나. 공모가격 산<strong>정</strong> 개요대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자(주)은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.(단위 : 원)구분내용주당 공모 희망가액 53,000원 ~ 60,000원확<strong>정</strong>공모가액 결<strong>정</strong>방법수요예측 결과와 시장상황을 <strong>고</strong>려하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사인현대위아(주)가 협의하여 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.주1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 현대위아(주)의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 <strong>정</strong>보는 변동할 수 있습니다.주2) 공모희망가액 산<strong>정</strong>과 관련한 구체적인 내용은 "제1부 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견"을 참<strong>고</strong>하시기 바랍니다.다. 수요예측에 관한 사항(1) 수요예측공<strong>고</strong> 및 수요예측 일시구분 내용 비<strong>고</strong>기업 IR 2011년 01월 13일 ~ 26일 (주1)공<strong>고</strong> 일시 2011년 01월 26일 인터넷 공<strong>고</strong> (주2)수요예측 일시 2011년 01월 27일 ~ 28일, 각일 17:00시까지 2일간문의처 - 현대위아(주) (☎ 055-280-9078) -
- 미래에셋증권(주) (☎ 02-3774-1905, 6805, 1604)주1) 본 공모와 관련한 기업IR은 추후 개별적으로 통지할 예<strong>정</strong>입니다.주2) 수요예측 안내공<strong>고</strong>는 대표주관회사의 홈페이지(www.fundro.<strong>com</strong>)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.주3) 상기 일<strong>정</strong>은 추후 공모 및 상장 일<strong>정</strong>에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.주4) 수요예측 마감시간은 한국시간 기준 오후 5시임을 유념해주시기 바랍니다.(2) 수요예측 참가자격(가) 기관투자자는 "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>" 제2조 제8항의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.1 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호 (제8호의경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터제16호까지, 제3항제3호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 전문 투자자2 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자3 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단4 위 1 ~ 3 에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자(나) 참여제외대상으로 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.1 "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>" 제2조 제9항에 각 호에 해당하는 자- 인수회사 및 인수회사의 이해관계인- 발행회사의 이해관계인- 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한이해관계가 있는 자주) 이해관계인 : "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>"제2조 제9항의 규<strong>정</strong>에 의한a 주관회사 및 발행회사의 임원b 공모관련회사의 최대주주c 공모관련회사의 주요주주d 공모관련회사의 계열회사 및 그 임원e 위 b 및 d에 해당하는 자가 개인인 경우 해당 개인의 배우자 및 직계존비속2 당해 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가있는 자3 "증권 인수업무에 관한 규칙" 제17조의2에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 하기의 주1)과 같은 사유로 수요예측일 현재 금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 자주1) 불성실 수요예측참여자 : 증권 인수업무에 관한 규<strong>정</strong> 제17조의2에 따라 다음 각호의 어느 하나의 행위를 한 자에 대하여 금융투자협회 <strong>정</strong>관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 지<strong>정</strong>된 자를 말합니다. 다만, 자율규제위원회가 해당 위규사유 및 불성실 수요예측참여자 지<strong>정</strong>에 따른 결과 등을 <strong>고</strong>려하여 금융투자협회 <strong>정</strong>관에서 <strong>정</strong>하는 제재를 부과하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
a 수요예측에 참여하여 배<strong>정</strong>받은 공모주식의 미청약자. 다만, 10주 미만의 공모을 배<strong>정</strong> 받은 자가 미청약한 경우에는 제외b 수요예측에 참여하여 배<strong>정</strong>받은 공모주식의 일부청약자c 공모주식에 대하여 상장후 일<strong>정</strong> 기간 동안 의무보유를 확약한 후 동 확약내용위반한 자d 수요예측 참여시 입력된 참여기관의 기본<strong>정</strong>보에 허위의 내용을 기재한 자e 기타 수요예측질서를 문란케 한 자로서 제a호부터 제e호에 준하는 자주식을또한, 금번 일반공모 후 "불성실 수요예측참여자"로 지<strong>정</strong>된 자에 대하여 금융투자협회 홈페이지에 게시되며, 기업공개를 위한 대표주관회사는 불성실 수요예측참가자로 지<strong>정</strong>된 자에대하여 그 지<strong>정</strong>일로부터 6개월간 수요예측 참여를 허용하거나 공모주식을 배<strong>정</strong>하지 아니합니다.※ 미래에셋증권(주)의 불성실 수요예측참여자의 <strong>정</strong>보관리에 관한 사항미래에셋증권(주)는 상기 주1)에서 설명한 사유에 해당하는 행위를 한 자에 대하여 다음 각호의 사항을 금융투자협회에 지체 없이 제출합니다.- 사업자등록번호- 명칭- 해당 사유가 발생한 종목- 해당 사유- 해당 사유의 발생일(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항구분 주식수 비율 비<strong>고</strong>기관투자자 4,800,000주 60% -주1) 비율은 전체 공모주식수 8,000,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배<strong>정</strong>분 20%와 우리사주조합 배<strong>정</strong>분 20%는 수요예측 참여 대상 주식이 아닙니다.
(4) 수요예측 참가 <strong>신</strong>청수량 최<strong>고</strong> 및 최저한도구분 최<strong>고</strong>한도 최저한도기관투자자각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(<strong>신</strong>청수량 ×<strong>신</strong>청 가격)1,000주주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배<strong>정</strong>시 "참여가격, 참여수량 및 참여도 등 참여자의 질적인 측면(운용 규모, 투자 성향, 의무보유 확약기간 등)" 등을 종합적으로 <strong>고</strong>려하여 물량배<strong>정</strong>이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여 수량 전체에 해당하는 물량이 배<strong>정</strong>될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서수요예측에 참여하시기 바랍니다.(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위수량단위가격단위1,000주 1,000원주) 금번 수요예측 시, 가격을 미제시하<strong>고</strong> 수량만 제시하는 참여방법을 인<strong>정</strong>합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확<strong>정</strong> 공모가격으로 배<strong>정</strong>받겠다<strong>고</strong> 의사표시한 것으로 간주됩니다.(6) 수요예측 참여방법대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지않습니다. 다만, 미래에셋증권(주)의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.[인터넷 접수방법]1 홈페이지 접속 : www.fundro.<strong>com</strong> ⇒ 투자금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참여2 Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호),미래에셋증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력3 참여기관 기본<strong>정</strong>보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여※ 수요예측 인터넷 접수시 유의사항a 수요예측에 참여하<strong>고</strong>자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권(주)에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다.b 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소<strong>정</strong>의 서류를 지참하여 미래에셋증권(주) 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하<strong>신</strong> 후 참여하시기 바랍니다c 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 <strong>정</strong><strong>정</strong> 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.d 집합투자회사의 경우 펀드별 참여내역을 집합투자회사 명의 1건으로 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편,대표주관회사는 수요예측 후 물량배<strong>정</strong>시 당해 집합투자회사에 대해 1건으로 통합 배<strong>정</strong>하며, 펀드별 물량 배<strong>정</strong>은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배<strong>정</strong>하여야 합니다.
e 또한, 집합투자회사의 경우 "펀드명, 펀드설<strong>정</strong>금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 <strong>정</strong>하는 소<strong>정</strong>의 양식에 의한 "수요예측참여 총괄집계표"를 수요예측 인터넷 접수시 Excel 파일로 첨부하여야 합니다.(7) 수요예측 접수일시 및 방법- 접수기간 : 2011년 01월 27일(목) ~ 28일(금), 2일간- 접수시간 : 09:00 ~ 17:00- 접수방법 : 인터넷 접수- 문의처 : ☎ 02-3774-1905, 2191(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항(가) 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/<strong>정</strong><strong>정</strong>/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을엄수해 주시기 바랍니다.(나) 수요예측참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다.(다) 참가<strong>신</strong>청수량이 각 수요예측참여자별 최<strong>고</strong> 한도를 초과할 때에는 최<strong>고</strong> 한도로 참가한것으로 간주합니다.(라) 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본<strong>정</strong>보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 특히, 집합투자회사가 불성실수요예측 참여 행위를 하는 경우에는 당해 집합투자회사가 운용하는 전체 펀드에 대해 불성실 수요예측참여자로 관리합니다.(마) 수요예측 참여시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지의 거래내역서를 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우 "불성실 수요예측참여자"로 지<strong>정</strong>될 수있음을 유의하시기 바랍니다.(바) 집합투자회사가 통합<strong>신</strong>청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설<strong>정</strong>이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자회사의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합<strong>신</strong>청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인 한 후 <strong>신</strong>청하여 주시기 바랍니다.(사) 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.(아) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권(주) 홈페이지"www.fundro.<strong>com</strong> ⇒ 투자금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참여" 에서 확인하시기 바랍니다.(9) 확<strong>정</strong>공모가액 결<strong>정</strong>방법수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사가 협의하여 확<strong>정</strong> 공모가액을 결<strong>정</strong>합니다.(10) 물량배<strong>정</strong>방법
확<strong>정</strong> 공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로(단, 부득이한 사<strong>정</strong>이 발생하였을 시 공모 확<strong>정</strong>가격의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 공모 확<strong>정</strong>가격으로 배<strong>정</strong>을 희망하는 자에게도 배<strong>정</strong>이 가능) "참여가격, 참여수량 및 참여도 등 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자 성향, 의무보유 확약기간 등)" 등을 종합적으로 <strong>고</strong>려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배<strong>정</strong>물량을 결<strong>정</strong>합니다.(11) 수요예측 대상 주식의 배<strong>정</strong>결과 통보(가) 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 최종 결<strong>정</strong>된 확<strong>정</strong> 공모가액을 미래에셋증권(주) 홈페이지 "www.fundro.<strong>com</strong>"에 게시합니다.(나) 전문투자자 별 배<strong>정</strong>물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 미래에셋증권(주) 홈페이지"www.fundro.<strong>com</strong> ⇒ 투자금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 배<strong>정</strong>결과 조회"에 접속한 후 배<strong>정</strong>물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.(12) 수요예측에 관한 특약사항1 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지<strong>정</strong>하여 향후 미래에셋증권(주)에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일<strong>정</strong>기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월) 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에참여하기 바랍니다.2 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 기간까지의 잔<strong>고</strong>증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 1주일 이내에 미래에셋증권(주) 투자금융사업부 기업금융1본부로 원본을 우편으로 보내주시길 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실수요예측참여자'로 지<strong>정</strong>되어 일<strong>정</strong>기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월) 동안 미래에셋증권(주)가 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.3 의무보유확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유확약기간 종료일 익일부터 매매가가능하며, 잔<strong>고</strong>증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.(13) 수요예측 결과2011년 01월 27일 ~ 28일에 실시한 현대위아㈜의 수요예측 결과 확<strong>정</strong>공모가액 및 수요예측에 참여한 기관투자자에 대한 배<strong>정</strong>수량을 다음과 같이 확<strong>정</strong>합니다.1 수요예측 참여내역구 분 참여건수 참여수량 단순경쟁률기관투자자 360 건 479,796,000 주 100 : 1주) 단순경쟁률은 총 참여수량과 기관투자자배<strong>정</strong>주식수(4,800,000주)를 나눈 것으로서 동경쟁률과 실제 기관투자자의 배<strong>정</strong>주식수와는 다를 수 있습니다.2 수요예측 <strong>신</strong>청가격 분포
구 분 참여건수 (건) <strong>신</strong>청수량 (주) 비율 (%)확<strong>정</strong>공모가액 65,000원 이상 192 308,338,000 64.2확<strong>정</strong>공모가액 65,000원 미만 66 84,948,000 17.7가격 미제시(Market Order) 102 86,510,000 18.1합 계 359 479,796,000 100.0주) 가격미제시 (Market Order)는 수요예측 참여시 참여수량만을 제시하는 것으로서 확<strong>정</strong>공모가액으로 참여한 것으로 간주됩니다.3 주당 확<strong>정</strong>공모가액의 결<strong>정</strong>상기와 같은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행사와 인수단이 협의한 후확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 결<strong>정</strong>하였습니다.4 물량배<strong>정</strong>대상자 가격범위 : 확<strong>정</strong>공모가액인 65,000원 이상 가격 제시자 및 가격미제시자및 배<strong>정</strong>희망제시자 중 해당자4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건항목모집 또는 매출주식의 수내용기명식 보통주 8,000,000 주주당 모집가액 또는 매출가액 예<strong>정</strong>가액 53,000원확<strong>정</strong>가액 65,000원(주2)모집총액 또는 매출총액 예<strong>정</strong>가액 424,000,000,000 원확<strong>정</strong>가액520,000,000,000 원청약단위(주3)청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 2011년 02월 09일종료일2011년 02월 10일우리사주조합 개시일 2011년 02월 09일종료일2011년 02월 09일청약증거금(주5)일반모집 또는 매출 기관투자자: 0%일반투자자: 50%
우리사주조합 100%납입기일배당기산일(결산일)2011년 02월 14일2011년 01월 01일주1) 기관투자자 및 우리사주조합 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며 상기의 일<strong>정</strong>은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 모집가액1주당 확<strong>정</strong>가액은 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 발행사가 협의한 후 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.주3) 청약단위1 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.2 일반청약자는 각 인수단의 본ㆍ지점을 통해 청약이 가능합니다. 각 인수단의 1인당 청약한도, 청약단위는 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는매출의 조건 - 나. 모집 또는 매출의 절차 - (3)청약방법 "를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 각 인수단에서 투명하<strong>고</strong> 공<strong>정</strong>하게 <strong>정</strong>하여 공시한 방법에 의합니다.3 잔여주 처리 방식에 있어 "자기인수"는 인수단이 일반투자자에게 잔여주가 최소가 되도록 안분배<strong>정</strong> 후 남은 잔여주에 대하여 인수단이 자기계산으로 인수하는 방법입니다. 단, 인수단은 잔여주에 대하여 "추첨"을 통하여 청약자에게 재배<strong>정</strong>할 수 있습니다.4 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배<strong>정</strong>받은 수량단위로 하며, 청약미달을 <strong>고</strong>려하여 추가 청약을 하<strong>고</strong>자 하는 기관투자자는 최<strong>고</strong> 청약한도 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.주4) 일반청약자의 청약자격 및 배<strong>정</strong>기준"제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출의 조건 - 나. 모집 또는 매출의 절차 - (3)청약방법 및 (5)청약결과 배<strong>정</strong>방법" 부분을 참<strong>고</strong>하시기 바랍니다.주5) 청약증거금1 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.2 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.3 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.4 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배<strong>정</strong>주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.5 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배<strong>정</strong>받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2011년 02월 14일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배<strong>정</strong>받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수 계약서에서 <strong>정</strong>하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주6) 분산요건 미 충족 시청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 "유가증권시장상장규<strong>정</strong>" 제32조 제1항 제4호 가목에 의한"주식분산요건"의 미충족 사유 발생 시 발행회사과 대표주관회사를 비롯한 인수단은 협의를 통하여주식 분산요건을 충족하기 위한 추가 <strong>신</strong>주 공모 여부를 결<strong>정</strong>합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에미달하<strong>고</strong> "주식분산요건"의 미충족 사유 발생 시 인수단은 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 <strong>신</strong>규 상장 취소 여부를 결<strong>정</strong>합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 <strong>신</strong>규 상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 <strong>신</strong>주 공모의 가능성과 <strong>신</strong>규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.나. 모집 또는 매출의 절차(1) 공<strong>고</strong>의 일자 및 방법구분 일자 방법수요예측 안내 공<strong>고</strong> 2011년 01월 26일 인터넷 공<strong>고</strong>모집 또는 매출가액 확<strong>정</strong>의 공<strong>고</strong> 2011년 02월 01일 인터넷 공<strong>고</strong>일반청약공<strong>고</strong> 2011년 02월 08일 매일경제<strong>신</strong>문배<strong>정</strong>공<strong>고</strong> 2011년 02월 11일 인터넷 공<strong>고</strong>주1) "수요예측 안내 공<strong>고</strong>"는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지"www.fundro.<strong>com</strong>"에 게시함으로서 공<strong>고</strong> 및 개별통지에 갈음합니다.주2) "모집 또는 매출가액 확<strong>정</strong>의 공<strong>고</strong>" 는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지"www.fundro.<strong>com</strong>" 에 게시함으로서 공<strong>고</strong> 및 개별통지에 갈음합니다.주3) 일반청약자에 대한 "배<strong>정</strong>공<strong>고</strong>"는 각 인수단의 홈페이지에 게시함으로서 공<strong>고</strong> 및 개별통지에 갈음합니다.(2) 수요예측에 관한 사항"제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결<strong>정</strong>방법 - 다. 수요예측에 관한 사항" 부분을 참<strong>고</strong>하시기 바랍니다.(3) 청약방법(가) 투자설명서 교부에 관한 사항1 본 청약에 참여하<strong>고</strong>자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에규<strong>정</strong>된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받아야 합니다.2 본 청약에 참여하<strong>고</strong>자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않<strong>고</strong>자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를서면 등으로 표시하여야 합니다.
2 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.3 본 청약에 인수단은 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하<strong>고</strong> 투자설명서교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 서면으로 표시한 자, 회계법인, <strong>신</strong>용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.4 투자설명서 교부 의무가 있는 인수단은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>의 효력이 발생한 증권을 취득하<strong>고</strong>자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예<strong>정</strong>입니다.[투자설명서 교부 방법 및 일시]구분 교부방법 교부일시우리사주조합기관투자자일반청약자"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨1) 과 2) 를 병행1) 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 본,지점에서 교부2) 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 홈페이지나 HTS에서 교부--청약종료일까지(나) 모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 이중청약이 금지되며, 1인 1건에 한하여 청약할 수 있습니다. 또한 해당 청약사무취급처에 소<strong>정</strong>의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(다) 기관투자자의 청약방법수요예측에 참가하여 배<strong>정</strong>받은 주식(이하 "우선배<strong>정</strong> 청약"이라 함)에 대한 청약은 청약일인2011년 02월 09일에 미래에셋증권(주)가 <strong>정</strong>하는 소<strong>정</strong>의 주식청약서(청약증거금율 0%)를작성하여 대표주관회사인 미래에셋증권(주) 본점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2011년 02월 14일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배<strong>정</strong>받은 물량을 초과하여 청약하<strong>고</strong>자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배<strong>정</strong> 물량 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, "우선배<strong>정</strong> 청약"의 청약결과 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에만 배<strong>정</strong> 받을 수 있습니다.
(라) 일반청약자의 청약방법일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전 공시한 청약방법에 따라 청약기간에 소<strong>정</strong>의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 또한 금번 공모의 대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사를 합하여 6개사는 일반청약자의 청약 시 각사의 청약경쟁률에 따라 배<strong>정</strong>비율을 달리 적용하게 됩니다. 인수단 전체의통합 배<strong>정</strong>을 실시하지 않음을 유의하시기 바랍니다.[일반청약자의 청약 방법 요약표]구분 이름 배<strong>정</strong>주수 청약가능시간 구분 가능 여부지점 HTS 홈페이지ARSCD기대표주관회미래에셋증권560,000 주08:00~16:00 투자설명서교○ ○ ○ × ×사(주)(최<strong>고</strong>청약한도 :부28,000주)청약 ○ ○ ○ ○ ×공동주관회<strong>신</strong>한금융투자320,000 주청약1일차투자설명서교○ ○ ○ × ×사(주)(최<strong>고</strong>청약한도 : 32,000- 지점: 08:00~16:00부주)- HTS/WEB/ARS:08:00~22:00청약 ○ ○ ○ ○ ×청약2일차- 지점: 08:00~16:00- HTS/WEB/ARS:08:00~16:30인수회사HMC투자증권240,000주08:00~16:00 투자설명서교○ ○ ○ × ×(주)(최<strong>고</strong>청약한도 :부24,000주)청약 ○ ○ ○ × ×인수회사 <strong>신</strong>영증권(주) 240,000주(최<strong>고</strong>청약한도 :08:00~16:00 투자설명서교부○ ○ ○ × ×24,000주)청약 ○ ○ ○ × ×인수회사 대우증권(주) 160,000 주청약1일차투자설명서교○ ○ ○ × ×(최<strong>고</strong>청약한도 :- 지점: 08:00 ~ 15:30부16,000주)- HTS/WEB: 08:00 ~24:00청약2일차- 지점: 08:00 ~ 15:30- HTS/WEB: 00:00 ~
15:30청약 ○ ○ ○ × ×인수회사 교보증권(주) 80,000 주(최<strong>고</strong>청약한도 : 8,000주08:00~16:00 투자설명서교부○ ○ ○ × ×)청약 ○ ○ ○ ○ ×주) 일반청약자 대상 미래에셋증권(주)의 최<strong>고</strong>청약한도는 28,000주이나 미래에셋증권(주)의 우대 기준 및 청약 단위에 따라 우대<strong>고</strong>객에 한하여 56,000주(2배)까지 청약 가능합니다.(마) 일반청약자의 청약자격대표주관회사 미래에셋증권의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준이 2010년 12월 1일부로 변경되었으니 투자자분들께서는 반드시 이 점 염두해주시기 바랍니다.[대표주관회사 : 미래에셋증권(주) 청약 자격]구분청약자격청약한도청약수수료배<strong>정</strong>기준내용국내외 개인 및 법인으로 청약자격에 제한이 없습니다. 단, 청약일까지 대표주관회사인 미래에셋증권(주)에 청약가능한 계좌를 개설한 <strong>고</strong>객에 한하여 청약이 가능합니다.일반청약자 1인당 최<strong>고</strong> 청약한도는 28,000주(우대<strong>고</strong>객 : 56,000주)로 하되 법령상의 한도를 초과할 수없습니다.Off-line 청약 (영업점 방문 청약) : 5,000원/건On-line 청약 (ARS/HTS/홈페이지) : 무료(1) 일반청약자 배<strong>정</strong>시 우대<strong>고</strong>객과 일반<strong>고</strong>객으로 구분하여 차등배<strong>정</strong>합니다.우대<strong>고</strong>객이라 함은 아래 요건 중 하나 이상 충족한 <strong>고</strong>객을 의미합니다.1 청약일 기준, 당사의 <strong>고</strong>객등급분류기준에 따른 Platinum, VIP, Royal, Special 서비스등급<strong>고</strong>객2 청약일 기준, 당사의 퇴직연금 가입<strong>고</strong>객(2) 배<strong>정</strong>방법
1 배<strong>정</strong>주식수는 우대<strong>고</strong>객과 일반<strong>고</strong>객을 구분하지 않습니다. (일반청약자 배<strong>정</strong>물량만 확<strong>정</strong>)2 단, 청약한도는 우대<strong>고</strong>객에게 200% 부여하여 우대<strong>고</strong>객이 일반<strong>고</strong>객에 비해 최대 200%까지청약 가능합니다.잔여주식처리방법무자격청약자처리방법배<strong>정</strong> 후 발생한 잔여 청약주식수와 관련, 1주 미만의 단수주는 잔여주식이 최소화되도록 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 일반투자자에게 추첨하여 재배<strong>정</strong> 또는 자기계산으로 인수를 합니다.당사는 청약 자격에 제한이 없으며, 청약일까지 청약가능한 계좌를 개설한 <strong>고</strong>객은 청약이 가능하므로 무자격 청약자에 대한 처리방법을 마련하<strong>고</strong> 있지 않습니다.주) <strong>고</strong>객등급 산출 방법1 자산 (수익) : 최근 3개월 자산(수익)을 일별로 합산예) 3월의 등급 계산시 12월, 1월, 2월의 자산(수익) 합산2 평가일수 :- 기존 <strong>고</strong>객의 경우, 최근 3개월의 일수 (달력 기준)- <strong>신</strong>규 <strong>고</strong>객의 경우, 최초 계좌개설일부터 등급평가기간 말일까지의 일수3 등급 산출 자산(수익) : 자산(수익)의 합을 평가일수로 나눔4 유의사항 :- 각 <strong>고</strong>객별 등급 기준 자산을 계산한 후 모자관계<strong>정</strong>보를 이용하여 모<strong>고</strong>객별 합산 처리- 대출금은 0원으로 처리- 펀드나 주식 매수 시, 평가금액이 다소 변동되어 순자산에 영향을 줄 수 있음- 매월 말일 기준 자산(수익)을 계산하여 매월 1일 전산 작업 후 각자의 서비스등급은매월 3일 확인 가능- 일반청약자별 각자의 서비스등급은 해당지점에 문의 요함[공동주관회사 : <strong>신</strong>한금융투자(주) 청약 자격]구분청약자격청약수수료내용청약일 현재 청약가능한 당사 위탁 계좌 보유 <strong>고</strong>객(청약 초일까지 계좌개설 후 청약 가능. 단, <strong>신</strong>한은행 FNA 계좌 및 제휴은행 계좌는 청약 당일 당해은행업무시간 내 계좌개설 후 청약 가능)구분 프리미어 에이스 베스트 클래식 일반온라인 면제 500원 1,000원 1,500원 2,500원지점내방 면제 500원 1,000원 1,500원 5,000원- 당사 거래를 통한 수익 기여도 점수와 자산 기여도 점수 및 기타 거래 가산점 합계로 산출된 <strong>고</strong>객별포인트를 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 2,000점 이상, 에이스 : 1,200점 이상, 베스트 : 700점 이상, 클래식 : 350점 이상)
- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.청약채널구분지점내방온라인(HTS/WEB/ARS)유선(<strong>고</strong>객지원센터 포함)○○X배<strong>정</strong> 및잔여주식 처리방법1인당최<strong>고</strong>청약한도청약주식수에 비례하여 안분배<strong>정</strong> 후 잔여주식에 대하여 청약<strong>신</strong>청한 우량<strong>고</strong>객(프리미어, 에이스)에게 재배<strong>정</strong>함. (단순방식: 단순임의배<strong>정</strong>)32,000주[인수회사 : HMC투자증권(주) 청약 자격]구분청약자격청약방법내용청약초일까지 주식계좌 개설 <strong>고</strong>객(단, 청약 마지막날 은행계좌개설 <strong>고</strong>객이 온라인청약 할 경우 청약 가능)- 지점 내방청약- 온라인청약(HTS, 홈페이지)- 유선청약 및 ARS 청약불가우대<strong>고</strong>객 기 준 아래 2개의 조건중 1개 충족 시1. 청약초일 직전월 3개월이상(연속) CMA계좌로 급여이체 입금 계좌[급여이체 입금 후 익월 1일부터 적용]2. 청약초일 직전월 3개월이상(연속) 월30만원이상 자동이체(대체) 약<strong>정</strong>등록 후 매수<strong>신</strong>청이 해당월에 완료된 계좌[적립식 12개월 이상 / 다수의 펀드 합산 아님]우대내용청약 시 20% 우선 배<strong>정</strong>청약수수료 일반 HTS, 홈페이지 면제영업점 내방 건당 5,000원우대 HTS, 홈페이지 면제영업점 내방배<strong>정</strong>기준배<strong>정</strong>수량을 안분배<strong>정</strong> 후 잔여주식은 추첨을 통하여 배<strong>정</strong>합니다.
[인수회사 : <strong>신</strong>영증권(주) 청약 자격]구분청약자격 및 한도배<strong>정</strong>기준우대<strong>고</strong>객 산<strong>정</strong>기준내용청약자격 제한 없이 청약최<strong>고</strong>한도의 100% 청약가능우대<strong>고</strong>객에게 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 20%을 우선하여 안분배<strong>정</strong>하<strong>고</strong> 다시 우대<strong>고</strong>객과 일반<strong>고</strong>객을 합쳐 동 배<strong>정</strong>물량의 나머지 80%를 안분 배<strong>정</strong> 함.청약초일 전일 현재 당사 <strong>고</strong>객등급 메자닌(2등급) 이상 혹은 평가 직전월(3,6,9,12월)일일유지금액 매일 1억원 이상인 경우 공모주 우대등급 부여* 당사<strong>고</strong>객등급 산<strong>정</strong>방법 별첨 참조업무 수수료-청약수수료1 지점/<strong>고</strong>객지원센터를 통해 청약 시 : 건당 3,000원2 사이버(온라인HTS) 청약 시 : 건당 1,500원3 징수일 : 환불일-대체(출<strong>고</strong>)수수료1 배<strong>정</strong>된 공모주의 계좌입<strong>고</strong> 후 6개월(calendar day) 내에 출<strong>고</strong> 또는 타사 대체하는경우 : 건당 5,000원2 분할해서 출<strong>고</strong>하는 경우 및 다수의 증권사로 타사 대체하는 경우 건당 부과-당사 <strong>고</strong>객등급 라벤다(3등급) 이상인 개인 <strong>고</strong>객의 경우 면제* 당사<strong>고</strong>객등급 산<strong>정</strong>방법 별첨 참조* 당사<strong>고</strong>객등급 산<strong>정</strong>방법- <strong>고</strong>객등급 산<strong>정</strong> 대상 : 당사에 <strong>정</strong>상계좌를 보유하<strong>고</strong> 있는 개인<strong>고</strong>객- <strong>고</strong>객등급 산<strong>정</strong><strong>고</strong>지일 : 년 4회 (1, 4 ,7 , 10월 10일 기준, 휴일일 경우 익영업일)- <strong>고</strong>객등급 산<strong>정</strong>방법(1) 평가항목 및 기간A. 자산 : 직전 6개월 평잔 기준B. 수입 : 직전 6개월 평균 수입C. 거래기간 : <strong>고</strong>객의 최초 계좌 개설일 이후(2) 항목별 점수화 기준자산 수입 거래기간 점수10만 미만 1만 미만 6개월미만 10점10만 이상~1백만 미만 1만 이상~2만5천 미만 20점
1백만 이상~5백만 미만 2만5천 이상~5만 미만 30점5백만 이상~1천만 미만 5만 이상~1십만 미만 6개월이상 ~12개월미만 40점1천만 이상~2천5백만 미만 1십만 이상~2십5만 미만 50점2천5백만 이상~5천만 미만 2십5만 이상~5십만 미만 12개월이상~24개월미만 60점5천만 이상~1억 미만 5십만 이상~1백만 미만 70점1억 이상~3억 미만 1백만 이상~2백5십만 미만 24개월이상~36개월미만 80점3억 이상~10억 미만 2백5십만 이상~5백만 미만 90점10억 이상 5백만 이상 36개월이상 100점주1) 각 항목별 점수에 각각 가중치( 자산: 0.3 / 수입: 0.5 / 거래기간: 0.2 ) 를 곱하여 최종평가점수를 구함최종평가점수 계산 방법 = 자산점수 Χ 0.3 + 수입점수 Χ 0.5 + 거래기간점수 Χ 0.2주2) 위 계산된 최종평가점수를 기준으로 아래 표에 따라 <strong>고</strong>객등급이 부여됨.주3) 가족계좌 등록이 되어 있는 경우, 가족의 자산이 합산되어 점수화됨.단, 공모주 배<strong>정</strong> 우대서비스에는 가족합산으로 인한 <strong>고</strong>객등급은 인<strong>정</strong>되지 않음.(본인 실적으로만 가능)최종평가점수구간70점 이상60점 이상~70점 미만50점 이상~60점 미만40점 이상~50점 미만40점 미만등급로열(1등급)메자닌(2등급)라벤다(3등급)A(4등급)B(5등급)[인수회사 : 대우증권(주) 청약 자격]청약자격구분우대<strong>고</strong>객내용- 2011년 1월 자산합계 평잔 1억원 이상- 자산합계 평잔은 <strong>고</strong>객별로 보유한 전 계좌의 평가금액을 합친 금액임※우대<strong>고</strong>객 그룹에 대하여 일반배<strong>정</strong>물량의 20%를 우선배<strong>정</strong> (2009년 11월 공모주 청약분부터 적용하여 시행)-주1)일반<strong>고</strong>객 1) 창구청약 1 2011년 1월 주식약<strong>정</strong>금액 500만원 이상2 2011년 1월 자산합계 평잔 1,000만원 이상2) 온라인청약(위탁계좌 + 저축계좌 + 금융상품계좌)
- 일반청약자격 기준은 1 또는 2를 평가함.(1, 2를 합산하여 평가하지 않음)- 주식약<strong>정</strong>금액은 체결 기준이며, 오프라인(창구,<strong>고</strong>객지원센터)거래 약<strong>정</strong>금액은 100% 반영,온라인 거래(PC, 블루칩, 블루칩플러스, 팜피스, Q-sign, ARS 등)의 약<strong>정</strong>금액은 1/3만 반영- Platinum/Gold/Silver 등급 우수<strong>고</strong>객, 랩어카운트 가입<strong>고</strong>객, 온라인청약<strong>고</strong>객, 법인<strong>고</strong>객은청약 수수료 면제- 자산합계 평잔은 <strong>고</strong>객별로 보유한 전 계좌의 평가금액을 합친 금액임평가방법자산의 범위1) 주식: 전일종가 ×수량2) 수익증권: 잔<strong>고</strong>좌수 ×기준가3) ELS/ETF: 민간시가평가 ×수량4) 채권: 민간시가평가 ×수량5) 선박펀드: 전일종가 ×수량6) CD/CP/RP: 장부가1) 주식자산- 주식(유가증권시장, 코스닥시장), 상장뮤추얼 펀드, Reits(리츠), ELS, ETF(상장지수펀드), <strong>신</strong>주인수권- <strong>신</strong>용주식 및 담보대출주식도 평가대상에 포함- 제3시장주식, 비상장주식, 해외주식 등은 평가대상에서 제외2) 펀드자산- 수익증권 및 비상장 뮤추얼펀드3) 채권 등의 자산- 채권, CD, CP, RP, CMA청약 한도 1) 청약자격 충족한 경우: 종목별 청약한도의 100%2) 무자격 청약자 (청약자격이 없는 <strong>고</strong>객들 중 청약일까지 계좌가 개설되어 있는 <strong>고</strong>객): 종목별 청약한도의 30%, 단, 무자격 청약자의 경우 온라인 청약만 가능※ 청약자격 기준 미충족 <strong>고</strong>객은 온라인(HTS와 인터넷홈페이지 등, ARS청약은 제외) 청약만 가능하므로, 청약전 사전에 전자거래등록을 반드시 하셔야 함기타 유의사항- 약<strong>정</strong>금액 산<strong>정</strong>기준 : 유가증권시장, 코스닥시장, 제3시장(장외거래 제외)주1) 대우증권는 일반청약자를 우대<strong>고</strong>객군과 일반<strong>고</strong>객군으로 구분하여 청약에 참가하도록 하<strong>고</strong> 있으며, 우대<strong>고</strong>객군에 일반투자자 배<strong>정</strong>물량의 20%를 우선배<strong>정</strong>하<strong>고</strong> 있습니다. 대우증권를 통하여 금번 청약에 참가하<strong>고</strong>자 하는 일반투자자께서는 위와 같은 사항을 확인하시기 바랍니다.주2) CMA잔<strong>고</strong> 평가금액의 경우도 100% 반영합니다.[인수회사 : 교보증권(주) 청약 자격]구분청약자격및 한도내용청약초일 전일까지 계좌를 개설한 <strong>고</strong>객으로 청약한도 100%까지 청약 가능
청약수수료 지점창구 방문청약 : 3,000원유선청약(지점/<strong>고</strong>객지원센터) : 5,000원사이버(온라인/ARS) 청약 : 1,000원징수일 : 환불일※ 공모주 청약한도 100% 청약했지만, 미배<strong>정</strong>의 경우 수수료 미징수(단, 청약한도 100% 미만시에는 수수료 징수)청약수수료면제<strong>고</strong>객VIP<strong>고</strong>객의 <strong>정</strong>의주식계좌평잔계산청약자격기간계산배<strong>정</strong>기준잔여주 처리공<strong>고</strong>방법1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준- 주식계좌(종합매매+증권저축):일평잔 5백만원 이상(예수금+주식평가액+PR평금액)※ 금융상품(CD, CP, 채권)은 제외※ Codex 200, 프리보드, ELW 는 포함- 수익증권계좌 : 일평잔 2천만원 이상- <strong>신</strong>탁계좌 : 일평잔2천만원 이상(교보초단기<strong>신</strong>탁, 교보<strong>정</strong>기예금형<strong>신</strong>탁에 한함)2) 주식약<strong>정</strong>기준 : 청약초일 전일부터 과거 3개월간 누적약<strong>정</strong> 기준(CB,BW 매매 포함)- 창구기준 : 1,670,000원- Cyber 및 ARS 기준 : 1천만원3) 선물옵션수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원이상1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준- 주식계좌(종합매매+증권저축) : 일평잔 5천만원 이상(예수금+주식평가액+RP평가금액)※ 금융상품(CD, CP, 채권)은 제외※ Codex 200, 프리보드, ELW 는 포함- 수익증권계좌 : 일평잔 5천만원 이상- <strong>신</strong>탁계좌 : 일평잔 5천만 이상(교보초단기<strong>신</strong>탁, 교보<strong>정</strong>기예금형시탁에 한함)- 주식+수익증권+<strong>신</strong>탁 : 일평잔 5천만원 이상2) 주식약<strong>정</strong>기준 : 청약초일 전일부터 과거 3개월간 누적약<strong>정</strong> 기준- 창구기준 : 16,700,000원- Cyber 및 ARS 기준 : 1억원3) 선물옵션수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거 3개월간 누적매매수수료 10만원 이상4) <strong>정</strong>기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 적립식6개월이상 매월 100만원 이상 납입한 <strong>고</strong>객(청약일 기준으로 적용, 미납,선납자 제외, 매월 <strong>정</strong>기납입<strong>고</strong>객만 가능)5) <strong>고</strong>객 등급기준 : 청약초일 전월의 <strong>고</strong>객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄인 경우예수금 + 주식평가액 + <strong>신</strong>탁 + RP (CP, CD, 채권등 금융상품은 제외)1.주식계좌 평잔 / 투<strong>신</strong>잔<strong>고</strong> 평잔 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간의 일평잔2.주식 및 선물.옵션 약<strong>정</strong> : 청약초일 전일부터 과거 3개월간의 누적약<strong>정</strong>총 일반청약자 대상물량 중 40%는 우수 <strong>고</strong>객에게 우선배<strong>정</strong>총 일반청약자 대상물량 중 우수<strong>고</strong>객에게 우선배<strong>정</strong>후 잔여분은 우수<strong>고</strong>객과일반 <strong>고</strong>객에게 안분 배<strong>정</strong>하<strong>고</strong> 최종 잔여주는 추첨함.자기인수 : 배<strong>정</strong> 과<strong>정</strong>에서 일반투자자에게 잔여주가 최소가 되도록 안분배<strong>정</strong> 후 남은 잔여주에 대하여 대표주관회사 및 인수회사 등 인수단이 자기계산으로 인수하는 방법.교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(http://www.iprovest.<strong>com</strong>)에 게시
(바) 청약 단위일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자와 인수회사인HMC투자증권, <strong>신</strong>영증권, 대우증권, 교보증권에서 청약이 가능합니다.청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사, 공동주관회사와 인수회사에서 투명하<strong>고</strong> 공<strong>정</strong>하게 <strong>정</strong>하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.[대표주관회사 : 미래에셋증권(주) 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 및 최<strong>고</strong> 청약한도]구분 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 최<strong>고</strong> 청약한도 청약증거금율미래에셋증권(주) 560,000주 28,000주 50%주)일반청약자 대상 미래에셋증권의 최<strong>고</strong>청약한도는 28,000주이나 미래에셋증권의 우대 기준 및청약 단위에 따라 우대<strong>고</strong>객에 한하여 56,000주(2배)까지 청약 가능합니다.[대표주관회사 : 미래에셋증권(주) 청약주식수별 청약단위]청약주식수10주 이상 ~ 100주 이하100주 초과 ~ 500주 이하500주 초과 ~ 1,000주 이하청약단위10주50주100주1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주10,000주 초과 2,000주[공동주관회사 : <strong>신</strong>한금융투자(주) 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 및 최<strong>고</strong> 청약한도]구분 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 최<strong>고</strong> 청약한도 청약증거금율<strong>신</strong>한금융투자(주) 320,000주 32,000주 50%
[공동주관회사 : <strong>신</strong>한금융투자(주) 청약주식수별 청약단위]청약주식수10주 이상 ~ 100주 이하100주 초과 ~ 500주 이하500주 초과 ~ 2,000주 이하청약단위10주50주100주2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주5,000주 초과 1,000주[인수회사 : HMC투자증권(주) 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 및 최<strong>고</strong> 청약한도]구분 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 최<strong>고</strong> 청약한도 청약증거금율HMC투자증권(주) 240,000주 24,000주 50%[인수회사 : HMC투자증권(주) 청약주식수별 청약단위]청약주식수100주 이하100주 초과 ~ 500주 이하500주 초과 ~ 1,000주 이하청약단위10주50주100주1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주10,000주 초과 ~ 24,000주 이하 2,000주[인수회사 : <strong>신</strong>영증권(주) 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 및 최<strong>고</strong> 청약한도]구분 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 최<strong>고</strong> 청약한도 청약증거금율<strong>신</strong>영증권(주) 240,000주 24,000주 50%
[인수회사 : <strong>신</strong>영증권(주) 청약주식수별 청약단위]청약주식수100주 이하100주 초과 ~ 500주 이하500주 초과 ~ 1,000주 이하청약단위10주50주100주1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주10,000주 초과 ~ 24,000주 이하 2,000주[인수회사 : 대우증권(주) 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 및 최<strong>고</strong> 청약한도]구분 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 최<strong>고</strong> 청약한도 청약증거금율대우증권(주) 160,000주 16,000주 50%[인수회사 : 대우증권(주) 청약주식수별 청약단위]청약주식수100주 이하100주 초과 ~ 500주 이하500주 초과 ~ 1,000주 이하청약단위10주50주100주1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주10,000주 초과 ~ 16,000주 이하 2,000주[인수회사 : 교보증권(주) 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 및 최<strong>고</strong> 청약한도]구분 일반청약자 배<strong>정</strong>물량 최<strong>고</strong> 청약한도(최저) 청약증거금율교보증권(주) 80,000주 8,000주 (10주) 50%
[인수회사 : 교보증권(주) 청약주식수별 청약단위]청약주식수10주 이상 ~ 100주 이하100주 초과 ~ 500주 이하500주 초과 ~ 1,000주 이하청약단위10주50주100주1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주5,000주 초과 ~ 8,000주 이하 1,000주(사) 청약 가능 시간대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사의 청약 마감시간은 각 사별로 상이하므로 청약취급처에 개별적으로확인하여 청약을 실시해야 합니다. 청약 마감 시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.(4) 청약취급처- 우리사주조합 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점- 기관투자자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점- 일반청약자 : 미래에셋증권(주) 본ㆍ지점, <strong>신</strong>한금융투자(주) 본ㆍ지점, HMC투자증권(주) 본ㆍ지점, <strong>신</strong>영증권(주) 본ㆍ지점, 대우증권(주) 본ㆍ지점, 교보증권(주) 본ㆍ지점,(5) 청약결과 배<strong>정</strong>방법(가) 공모주식 배<strong>정</strong>비율구분 배<strong>정</strong>주식수 배<strong>정</strong>비율우리사주조합 1,600,000주 20.0%일반투자자 1,600,000주 20.0%기관투자자 4,800,000주 60.0%합계 8,000,000주 100.0%1 상기 표의 배<strong>정</strong>분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 이를 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자율적으로 결<strong>정</strong>하여 초과청약이 있는 다른 호의 배<strong>정</strong>분에 배<strong>정</strong>할 수 있습니다.2 발행회사 또는 인수인의 이해관계인("증권 인수 업무에 관한 규<strong>정</strong>"제2조 제9항 각호의 1에 해당하
는 자)과, 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는자는 배<strong>정</strong>에서 제외합니다.(나) 배<strong>정</strong> 방법청약 결과 공모주식의 배<strong>정</strong>은 수요예측 결과 결<strong>정</strong>된 확<strong>정</strong>공모가액으로 인수단과 발행회사와 사전에총액인수계약서 상에서 약<strong>정</strong>한 배<strong>정</strong>기준에 의거 다음과 같이 배<strong>정</strong>합니다.1 우리사주조합의 청약에 대해서는 배<strong>정</strong>주식수 내에서 청약한 주식수대로 배<strong>정</strong>합니다.2 기관투자자의 청약에 대한 배<strong>정</strong>은 수요예측에 참여하여 배<strong>정</strong>받은 수량 범위 내에서 우선 배<strong>정</strong>하되, 추가 청약에 대한 배<strong>정</strong>은 대표주관회사가 자율적으로 결<strong>정</strong>하여 배<strong>정</strong>합니다.3 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배<strong>정</strong>합니다.4 일반청약자에 대한 배<strong>정</strong>결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입하여 잔여주식이최소화 되도록 배<strong>정</strong>합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 <strong>정</strong>하는 방식으로 처리합니다.(6) 주권교부에 관한 사항(가) 주권교부예<strong>정</strong>일 : 청약결과 주식배<strong>정</strong> 공<strong>고</strong>시 대표주관회사가 공<strong>고</strong>합니다.(나) 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.(다) 상기 (나)항에 불구하<strong>고</strong> 청약자 또는 인수인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 5항 규<strong>정</strong>에 의하여 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 <strong>신</strong>청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배<strong>정</strong>된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입<strong>고</strong>됩니다.(7) 기타의 사항(가) <strong>신</strong>주인수권증서에 관한 사항금번 유가증권시장 상장공모는 기존 주주의 <strong>신</strong>주인수권을 배제한 일반공모 증자방식이므로<strong>신</strong>주인수권증서를 발행하지 않습니다.(나) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, "자본시장과금융투자업에 관한 법률" 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 유가증권시장에서의 매매거래를 <strong>고</strong>객계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 "상법" 제335조 제3항의 규<strong>정</strong>에도 불구하<strong>고</strong> 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.(다) 인수단의 <strong>정</strong>보이용 제한 및 비밀유지인수단은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 <strong>정</strong>보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(라) 주권의 매매개시일
주권의 <strong>신</strong>규상장 및 매매개시일은 아직 확<strong>정</strong>되지 않았으며, 향후 일<strong>정</strong>이 확<strong>정</strong>되는 대로 거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예<strong>정</strong>입니다.(마) 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 <strong>정</strong>부 또는 금융위원회가 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 <strong>정</strong>확하다는것을 인<strong>정</strong>하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.5. 인수 등에 관한 사항가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]인수인 인수주식의 종류 및 수 인수조건명칭주소미래에셋증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 45-1 기명식 보통주 2,800,000 주 전체공모물량의 35%<strong>신</strong>한금융투자(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-2 기명식 보통주 1,600,000 주 전체공모물량의 20%HMC투자증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-8 기명식 보통주 1,200,000 주 전체공모물량의 15%<strong>신</strong>영증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 34-8 기명식 보통주 1,200,000 주 전체공모물량의 15%대우증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 34-3 기명식 보통주 800,000 주 전체공모물량의 10%교보증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 26-4 기명식 보통주 400,000 주 전체공모물량의 5%주) 각 인수단은 상기의 인수조건과 같이 각각 총액인수하며, 인수계약서 상의 인수수수료를지급받습니다.나. 인수대가에 관한 사항(단위 : 원)구분 인수인 금액 비<strong>고</strong>인수수수료 미래에셋증권(주) 2,366,000,000 주1)<strong>신</strong>한금융투자(주) 1,352,000,000HMC투자증권(주) 1,014,000,000
<strong>신</strong>영증권(주) 1,014,000,000대우증권(주) 676,000,000교보증권(주) 338,000,000주1) 인수수수료로 지급되는 수수료총액은 공모금액의 1.3%이며, 상기 인수수수료금액은1주당 확<strong>정</strong>공모가액인 65,000원을 기준으로 발행회사와 인수단의 총액인수계약서 상의 인수비율로 배분한 것입니다. 총액인수계약에 의거, 실제 지급 인수대가와는 차이가 있을 수 있습니다.다. 기타의 사항(1) 회사와 인수단 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 인수단과 체결한 총액인수계약일로부터 유가증권시장 상장 후6개월까지 대표주관회사의 사전서면동의 없이는 본 계약서에 의한 본 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외에 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직/간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 단, 본 계약이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)의 권리행사에 따른 주식발행 및 주식배당에의한 주식발행과 매도는 제외합니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계인수단은 "증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>"제6조(주식 주관회사의 제한 등) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.[증권인수업무에 관한 규<strong>정</strong>]제6조(주식 주관회사의 제한 등) 1 금융투자회사가 발행회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 경우 해당 금융투자회사는 해당 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한주식의 주관회사의 업무를 영위할 수 없다. 다만, 한국거래소, 법 제324조에 따른 증권금융회사(이하 "증권금융회사"라 한다)가 발행하는 주식은 그러하지 아니하다.1. 발행회사 및 발행회사의 이해관계인이 주관회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하<strong>고</strong> 있는 경우2. 주관회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하<strong>고</strong> 있는 경우3. 주관회사와 주관회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하<strong>고</strong> 있는 경우4. 주관회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하<strong>고</strong> 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의5이상 보유하<strong>고</strong> 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 <strong>정</strong>부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.5. 주관회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하<strong>고</strong> 있는 경우6. 주관회사 또는 발행회사의 임원이 발행회사 또는 주관회사의 이해관계인인 경우(3) 초과배<strong>정</strong>옵션
해당사항 없습니다.(4) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용금번 당사 공모 주식은 상법에서 <strong>정</strong>하는 액면가액 5,000원의 기명식 보통주식으로서 특이사항은 없습니다.
Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험가. 당사는 자동차부품사업과 기계사업을 영위하<strong>고</strong> 있습니다. 2010년 3분기 기준 양 부문의 매출액 비중은 각각 73%, 27%이며 당사의 사업구조와 관련하여 세계경기 침체 등의 외부적인 이슈로 인한 자동차 생산 및 판매량의 감소는 당사 영업성과와 재무상태에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.2008년 하반기부터 시작된 세계 금융시장의 상당한 불확실성과 심각한 악화 그리<strong>고</strong> 전세계적인 경기침체의 여파로 당사의 <strong>고</strong>객인 자동차업체 제품에 대한 소비자 수요가 큰 폭으로 하락했습니다. 그 결과 미국과 유럽 등 전 세계 주요 자동차 시장의 판매량이 큰 폭으로 감소한한편, 중국과 인도를 비롯한 기타 주요 자동차 시장의 판매량 증가율이 둔화되었습니다. 이러한 상황은 실질적으로 당사의 <strong>고</strong>객인 모든 자동차업체들이 자동차 생산량을 대량 감축하는결과를 초래했습니다. 이러한 생산 감축이 당사의 매출 및 수익성에 미친 영향 또는 향후 지속적으로 미칠 영향 뿐만 아니라 당사 <strong>고</strong>객들의 재무상태도 당사의 영업성과 및 재무상태에영향을 줄 수 있습니다.더욱이, 세계 금융위기 동안 전반적으로는 시장의 안<strong>정</strong>성, 구체적으로는 채무자의 지불 능력에 대한 우려가 증폭되면서 <strong>신</strong>용스프레드가 증가하<strong>고</strong> <strong>신</strong>용거래에 제한이 생겨서 많은 금융기관 및 기관투자자들이 채무자에 대한 자금지원을 삭감 또는 중단했습니다. 이러한 상황이향후 지속되지 않거나 재발하지 않는다는 보장을 할 수는 없습니다. <strong>신</strong>용시장 경색이 당사의<strong>고</strong>객인 완성차업체들의 필요 자본 확보 능력에 미치는 부<strong>정</strong>적 영향 때문에 완성차업체들은사업 활동을 축소할 가능성이 있으며, 이러한 상황은 당사가 <strong>고</strong>객들에 대한 매출감소를 겪거나 이에 영향을 받은 당사 납품업체들의 공급차질로 동사가 의무를 다하지 못하여 사업에 중대하게 부<strong>정</strong>적인 영향을 줄 수 있습니다.나. 자동차 판매 및 생산의 순환성은 당사의 영업성과에 변동을 가져올 수 있으며 당사의 사업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 전방산업인 자동차 산업와 관련해, 자동차 판매 및 생산은 매우 순환적인 특징이 있으며 전반적인 경제상황 및 기타 요인들 즉, 소비자 지출 및 선호도, 금리변동, 소비자 <strong>신</strong>뢰도, 휘발유 가격, 소비자 자금여력 등의 요인에 따라 좌우됩니다. 특히, 당사의 영업성과는 한국, 미국, 중국, 인도를 포함한 당사의 주요 자동차 시장의 전반적인 시장상황의 영향을 받습니다.자동차 생산량과 당사 제품에 대한 수요는 상호 연관되며 심한 변동을 겪습니다. 당사의 매출은 당사 재<strong>고</strong> 수준에 영향을 받지만, 당사의 <strong>고</strong>객인 완성차업체의 재<strong>고</strong> 수준의 증가 또는감축을 결<strong>정</strong>할 시기나 <strong>신</strong>규 재<strong>고</strong> 수준이 과거 재<strong>고</strong> 수준에 근사할지 여부를 <strong>정</strong>확하게 예측하기가 어려울 때도 있습니다. 이는 결과적으로 당사의 영업성과 및 재무상태에 변동을 유발하기도 합니다.생산 및 재<strong>고</strong> 수준에 관한 불확실성 및 결과적으로 발생하는 당사 영업성과의 변동은 소비자
수요가 낮은 시기에 완성차업체들이 제공하는 소비자 할부 금융 프로그램으로 인해 악화될수 있는데, 이는 할부금융 프로그램이 제공되지 않았다면 더 늦게 발생할 자동차 매출을 앞당기는 영향을 유발하기도 합니다. 결과적으로 소비자의 자동차 구매 수요 및 경기 변동에따른 자동차 판매 및 생산의 순환성은 기존에도 당사의 사업에 주요한 영향을 미쳐왔으며,세계 자동차산업 수요의 지속적인 불확실성이나 심각한 변동은 추후에도 당사의 사업에 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있습니다.다. 당사는 자동차산업과 관련 기술 및 규제 표준의 변화를 따라가지 못하거나 발전하는 <strong>고</strong>객의 요구에 시기적절하게 대응하지 못할 수 있으며, 이는 당사의 사업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.자동차부품산업을 포함한 자동차산업은 외부환경의 변화로 인하여 큰 변화를 맞이하<strong>고</strong> 있습니다. 자동차산업에 가장 막대한 영향을 미치는 외부 환경의 요인으로는 에너지와 이로 부터비롯된 환경문제를 꼽을 수 있습니다. 원유 및 천연가스 등 화석연료의 <strong>고</strong>갈이 우려되<strong>고</strong> 환경 파괴의 속도가 빨라짐에 따라 수소 등으로 에너지의 전환이 요구되는 실<strong>정</strong>이며, 이로 인해 에너지 효율이 높으며 친환경적인 자동차 및 부품의 개발이 주요 과제로 부상하<strong>고</strong> 있습니다.이러한 변화에 따라서 등장한 친환경 자동차의 대표적인 것이 하이브리드 자동차와 연료전지 자동차입니다. 하이브리드 자동차 및 연료전지 자동차의 등장은 자동차부품산업에 매우큰 변화를 초래할 것으로 예상되며, 연료전지 자동차의 경우 엔진이 사라지는 등 동력전달계통이 완전히 변하게 되어 관련 생산업체들의 기존 경쟁력 자체가 불투명해질 것입니다.이뿐만 아니라 모터나 스택 등 연료전지 관련 새로운 부품이 생겨나<strong>고</strong>, 기존의 부품들에도 큰 변화가일어날 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 연구개발 및 주요 산업 동향에 초점을 둔 설계활동에 많은 재원을 투자했으며 앞으로도 지속적인 투자를 계획하<strong>고</strong> 있습니다. 그러나 당사는 그러한 노력이 <strong>고</strong>객들의 요구를 충족시키는 <strong>신</strong>제품의 성공적인 개발이나 출시로 이어진다는 보장 또는 당사가 향후 시장의 기술적 변화에 뒤쳐지지 않는다는 보장을 할 수 없습니다.라. 자동차부품산업은 매우 경쟁이 치열한 산업이며 당사가 경쟁에서 지속적으로 성공한다는 보장은 할 수 없습니다.수많은 타 자동차부품제조업체에서 당사의 제품과 경쟁력을 갖춘 제품 생산이 가능한 가운데 세계 자동차부품산업의 경쟁은 매우 치열합니다. 전세계 완성차업체들은 품질, 비용 경쟁력, 제품 성능, <strong>신</strong>뢰도, 납기 준수, 기술, 운영의 유연성, <strong>고</strong>객서비스, 전반적인 경영능력 등의다양한 기준에 기초하여 당사와 타 업체들을 혹독하게 평가합니다.당사의 주요 국내외 일부 경쟁업체들은 제품 범위 면에서 더욱 다양하며, 당사보다 큰 시장점유율, 재<strong>정</strong>적/ 기술적 능력과 자원을 갖춘 상태이거나, 자동차산업의 순환적인 침체를 더잘 견뎌낼 여력이 있을 수 있습니다. 특히 최근 세계경기침체 이후 완성차업체들이 납품업체의 탄탄한 재<strong>정</strong> 상태와 생존능력을 더 중시하는 상황을 <strong>고</strong>려할 때 완성차업체들은 당사보다규모가 크거나 더 긴 거래이력을 가진 납품업체를 선호할 수 있습니다.공작기계 시장은 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 국내외 시장에
서의 경쟁이 치열한 상황입니다. 공작기계 부문 시장점유율 1위의 자리를 오랜 기간 동안 유지해오<strong>고</strong>있는 것은 사실이나, 두산인프라코어를 비롯한 경쟁업체들의 공격적인 영업 및 향상된 기술력으로 인해 현대위아의 시장 지위가 약화될 수 도 있습니다.마. 당사의 제품 제조에 사용되는 원자재나 부품 공급의 중대한 차질 또는 가격 변동이 발생할 경우 당사의 생산 수준이 감소하<strong>고</strong> 운영비용이 증가하는 등 당사의 이익에 부<strong>정</strong>적인 영향를 미칠 수 있습니다.당사는 철/비철금속, 석유 제품/수지, 화학제품 등 광범위한 재료와 부품을 제품생산에 사용합니다. 이러한 원자재와 부품 공급에 중대한 차질 또는 가격변동이 발생할 경우 당사의 생산 수준이 감소하<strong>고</strong> 운영비용이 증가하며 당사의 이익에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.최근 몇 년간 철강, 알루미늄, 석유제품, 기타 원자재 가격이 세계적으로 큰 폭 상승했으며 이러한 상황은 당사의 영업성과와 재무상태에 지속적으로 불리한 영향을 미치기도 했<strong>고</strong> 향후에도 그러할 가능성이 있습니다.바. 당사는 특<strong>정</strong> 매출처에 대한 매출 집중이 높아 특<strong>정</strong> 매출처의 사업, 시장점유율, 자동차 생산량을 축소될 경우 당사의 매출에 심각한 영향을 줄 수 있으며 당사의 영업실적 및 재무상태에 부<strong>정</strong>적인 영향을 줄 수 있습니다.당사는 자동차부품사업 이외에도 공작기계, 중기, 특수 사업을 비롯한 다양한 사업부문을 보유하<strong>고</strong> 있어 사업 다각화는 양호한 수준이나, 현대자동차그룹의 수직적 계열관계에 의해 전체 매출액의 상당부분을 기아자동차, 현대자동차 등 특수관계인에 의존하<strong>고</strong> 있어, 현대자동차그룹에 대한 매출의존도가 매우 높은 수준입니다. 또한 그 의존도도 현대자동차그룹의 글로벌 M/S증가에 따라 동반 증가하<strong>고</strong> 있는 추세입니다.[주요관계사 매출현황 (자동차부품 사업부만)](단위 : 백만원)매출처 구분 매출품목 매출매출액유형2010년도2009년2008년2007년(3분기)(제34기)(제33기)(제32기)기아자동차내수T/M, T/F, CVJ, 엔진, 샤시모듈, 롤링샤시 外제품1,578,056 1,534,756 1,476,053 1,449,543/수/상현대자동차 T/M, T/F, CVJ, 타이어휠 外 264,662 254,321 247,555 243,109출품현대모비스 T/F, 코너모듈, CVJ, A/S 外 164,357 116,095 153,733 150,972주요 3사 소계 2,007,075 1,905,172 1,877,341 1,843,624자동차부품 사업부 연간 매출액 2,180,713 2,097,565 2,039,756 2,003,122비 중 92.04% 90.83% 92.04% 92.04%
수직계열화가 발달된 국내 자동차산업의 특성을 <strong>고</strong>려하면, 현대자동차 및 기아자동차와 같은 우량 완성차 업체에 대한 높은 영업의존도는 영업 안<strong>정</strong>성 측면에서 긍<strong>정</strong>적일 수 있습니다. 하지만 향후 현대자동차와 기아자동차의 사업, 시장점유율, 자동차 생산량이 축소될 경우당사의 매출에 심각한 영향을 미칠 수 있으며 당사의 영업실적 및 재무상태에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.사. 완성차업체에 의한 납품단가 인하 압력 증가는 당사 사업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.완성차업체들로부터 가해지는 납품가격 합리화는 자동차부품산업의 한 가지 특징입니다. 자동차부품산업은 세분화 되어있<strong>고</strong> 제한된 수의 완성차업체들에게 제품을 공급하기 때문에 완성차업체들은 지금까지 계속 외부 납품업체에 대해 상당한 영향력을 행사해왔습니다. 최근세계 자동차시장의 침체에 대응하여 완성차업체들이 추가적으로 가격을 낮추거나 구조조<strong>정</strong>을 모색하는 가운데 이러한 납품가격 합리화는 지속될 것으로 예상되며 향후 더욱 심해질 가능성도 있습니다.다만, 당사는 단가인하 상쇄를 위한 영업비용 축소 노력을 다각도로 취해왔<strong>고</strong> 앞으로도 계속할 것이나, 영업 효율성 증가, <strong>신</strong>규 제조 공<strong>정</strong>, 구매처의 대안 마련, 기타 비용인하조치 등을통해 향후 <strong>고</strong>객의 가격인하를 상쇄시키지 못할 경우 당사의 영업성과와 재무상태는 부<strong>정</strong>적인 영향을 받을 수 있습니다아. <strong>고</strong>객의 제품군 구성 변화는 당사의 매출에 영향을 줄 수 있습니다.당사의 <strong>고</strong>객인 완성차업체들의 차종별 구성은 당사 매출에 영향을 미치며, 당사가 중요한 부품을 제공하는 특수한 형태의 자동차에 대한 소비자 수요변화는 당사의 사업에 중대한 영향을 줄 수 있습니다.당사는 <strong>고</strong>객과 납품계약을 하지만 이러한 계약은 일반적으로 <strong>정</strong>량의 제품 구매가 아니라 특<strong>정</strong> 자동차 모델의 관련 제품에 대한 <strong>고</strong>객의 매년 요구사항에 맞춰 특<strong>정</strong> 가격에 특<strong>정</strong> 제조시설에서 납품하기 위한 것입니다. 게다가 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체와의 납품 계약은 매년 발생하는 계약기간의 자동 갱<strong>신</strong>에 앞서 완성차업체로부터 계약 해지를 통보받을 수 있습니다.납품계약에 따라 당사는 특<strong>정</strong> 자동차에 맞는 특<strong>정</strong> 부품에 대하여 완성차 업체로부터 주기적인 구매 주문을 받습니다. 이러한 공급관계는 전형적으로 해당 자동차 모델이 존재하는 동안연장되며 이 공급 관계가 <strong>고</strong>객으로부터 최소량을 주문할 것을 요구하지는 않습니다. 따라서<strong>고</strong>객의 제품군 구성의 변화가 당사가 주요 납품업체 역할을 하는 특<strong>정</strong> 자동차 모델의 생산량중단 또는 감축으로 이어질 경우, 당사의 매출을 감소시킬 수 있<strong>고</strong> 당사의 영업성과와 재무상태에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.자. 국내 자동차부품산업의 폐쇄적이<strong>고</strong> 종속적인 납품구조는 완성차 기업에 대한 부품기업의 교섭력을 취약하게 하는 요인 중의 하나로 작용하<strong>고</strong> 있습니다
자동차부품산업은 완성차산업의 후방산업 역할을 하며, 철강, 화학, 기계, 전기전자산업 등과높은 산업연관성을 갖<strong>고</strong> 있습니다. 완성차산업이 현대차, 기아차, GM대우, 쌍용차, 르노삼성등 5개 메이커를 중심으로 대기업 과점 체제를 이루<strong>고</strong> 있는데 반해, 부품산업은 업체 수 기준으로 대기업 비중이 10% 미만으로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하<strong>고</strong> 있으며 부품설계및 개발을 대부분 완성차기업에 의존하<strong>고</strong> 있습니다.또한, 국내 자동차부품산업의 경우 기술및 자본축적을 이룬 일부 대형 부품업체들만이 직수출 및 거래선 다변화를 추진하<strong>고</strong> 있을 뿐, 대부분의 중소형 부품사들은 여전히 특<strong>정</strong> 완성차기업에만 전적으로 납품하는 폐쇄적이<strong>고</strong>종속적인 납품구조를 보이<strong>고</strong>있으며, 이러한 특성은 완성차기업에 대한 부품기업의 교섭력을취약하게 하는 요인 중의 하나로 작용하<strong>고</strong> 있습니다.차. 당사는 현대기아자동차그룹 내 주력 부품사이며, 모듈사업의 확대 등에 따라 그룹 내에서의 사업적 지위가 강화되<strong>고</strong> 있습니다. 이는 당사의 사업안<strong>정</strong>성 향상으로 이어지<strong>고</strong> 있으나, 그룹에 대한 높은 의존도는 그룹의 실적 악화시 당사의 수익성 저하로 이어질 위험이 있습니다.당사는 현대기아자동차그룹 내 전문 자동차부품업체로서 그룹 내 완성차업체를 <strong>정</strong>점으로 한자동차산업의 계층화에서 완성차업체 차상위의 지위를 확보하게 되어 사업안<strong>정</strong>성이 향상되었습니다.당사는 현대기아자동차그룹의 부품업체 이원화<strong>정</strong>책에 따라 2004년 하반기 현대모비스㈜에이어 두번째 모듈업체로 선<strong>정</strong>된 이후 OEM납품액이 급증하<strong>고</strong> 현대기아자동차그룹 내에서주력 부품사로서의 입지가 한층 강화되<strong>고</strong> 있습니다.그러나 최근의 경기 침체로 그룹 계열사의 실적이 저하될 경우, 그룹에 대한 의존도가 높은당사의 경우 수익성 저하로 이어질 위험이 있습니다.카. 기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받<strong>고</strong> 있으며, 업종 관련 지수에 선행합니다. 향후세계 경기 침체가 다시 발생하<strong>고</strong> 이로 인한 수출 및 내수 시장 침체가 진행된다면 당사의 수익성 악화를 가져올 수 있습니다.기계산업의 활용 분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는<strong>고</strong>부가가치를 창출하는 제품입니다. 이러한 기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 민감하게영향을 받<strong>고</strong> 있으며 전기, 전자 및 통<strong>신</strong>, 반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련지수에 선행하여 특히 자동차 관련 산업에 큰 영향을 받습니다.향후 2008년과 같은 전 세계적인 경기 침체가 발생할 경우, 수출 및 내수 시장의 위축과 함께 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.타. 기계산업은 완전 경쟁 체제으로서 이로 인한 수익성 악화의 위험에 노출되어 있습니다기계산업이 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 국내ㆍ외시장에서의 경쟁이 심화되<strong>고</strong> 있습니다. 특히 <strong>고</strong>가 전문품 시장의 성장이 <strong>정</strong>체되는 가운데 표
준품 시장 위주로 시장이 확대되면서 업체간 품질수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 가격, 판매망 확보 및 A/S 등이 주요 경쟁요인으로 대두되<strong>고</strong> 있습니다. 이러한 경쟁 상황에서 수요업체들은 당사보다 월등히 낮은 가격을 제시하는 납품업체 등을 선호할 수 있습니다.파. 당사의 특수사업 부문과 관련 <strong>정</strong>부의 방위<strong>정</strong>책 변화에 따른 매출 변동의 위험성이 존재합니다.당사의 특수사업 부문은 화포, 주포, 항공기부품 등 방위산업과 밀접하게 연관되어 있으며 이로 인해 국방<strong>정</strong>책의 변화에 따른 매출 변동의 위험성을 가지<strong>고</strong> 있습니다.방위산업은 <strong>정</strong>부의존도가 매우 높은 산업으로 그 시장규모는 국방부의 방산소요 계획, 국방비 등의 국방<strong>정</strong>책에 영향을 받으며, 특히 국방비 항목 중 방위력개선비에 의해 크게 좌우되<strong>고</strong> 있습니다. 이에 <strong>정</strong>부의 국방<strong>정</strong>책이 급격히 변화할 경우, 방위산업 시장규모 역시 축소될가능성도 있<strong>고</strong>, 이는 당사의 특수사업 관련 매출규모를 감소시킬 가능성이 있습니다.하. 당사 지적재산권을 적절히 보호하지 못할 경우 당사의 경쟁 입지가 침해될 수 있으며 지적재산권의 보호노력은 어렵<strong>고</strong> 상당한 비용을 초래하며 시간을 낭비하는 결과를 가져올 수 있습니다.당사는 수많은 특허, 상표, 저작권, 영업비밀 등 중요한 지적재산권을 소유한 업체로서 수많은 라이센스 계약을 맺<strong>고</strong> 있습니다. 당사의 지적재산권은 당사가 영업하는 수많은 시장에서당사의 경쟁 입지를 유지하는데 중요한 역할을 하며 지적재산권 보호는 기존 및 향후 제품을위해 개발한 혁<strong>신</strong>적 발명들을 타 업체가 모방하지 못하도록 방지하기 위해 반드시 필요한 부분입니다.당사는 주로 특허, 영업비밀, 상표, 저작권 등을 포괄하는 지적재산권법이나 라이센스 계약에서 계약상의 조건을 통해 당사의 지적재산권 및 소유권을 보호하<strong>고</strong>자 노력합니다. 그러나 지적재산권과 소유권 보호를 위한 조치가 당사 기술의 부<strong>정</strong>적 사용을충분히 막지 못할 수 있으며 또한 당사 지적재산권의 불법 사용은 단속이 어렵거나 상당한 비용이 소요되<strong>고</strong> 시간을 낭비하는 결과를 초래할 수 있습니다.거. 당사 및 당사가 거래하<strong>고</strong> 있는 완성차업체에서 작업중단 및 기타 노동관련 사태가 발생한다면 당사의 영업에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 사업은 노동집약적이며 노동조합에 가입한 많은 직원들을 <strong>고</strong>용하<strong>고</strong> 있습니다. <strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재, 당사는 생산직 사원 970명으로 구성된 노동조합이 설립되어 있으며, 이는45.2%의 노동조합 조직률을 의미합니다. 또한 당사의 노동조합은 현재 민주노총전국금속노동조합에 소속되어 있습니다.이로서 단체교섭협상과 관련된 사항은 노사분규로 이어질 수 있으며, 노조와 분쟁이 발생할경우 경영상의 위험 및 공장 운영에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 당사는 지난1997년 이후 지난 11년간 파업이나 노사분규가 발생한 적이 없으며, 노조와 경영진간에 우호적인 상생의 관계를 유지하<strong>고</strong> 있습니다.
또한 당사가 거래하<strong>고</strong> 있는 주요 완성차업체에 작업 중단이나 기타 노동관련 문제가 생길 경우 해당 <strong>고</strong>객의 당사 제품 구매 감소로 이어져 당사의 영업성과에 악영향을 줄 수 있습니다.지금까지 한국과 미국, 기타 주요 자동차 생산 지역의 자동차 산업은 때때로 불안<strong>정</strong>한 노사관계와 작업중단으로 인해 어려움을 겪었으며, 중요한 노동 관련 사태가 향후 발생하지 않는다는 보장은 할 수 없습니다. 또한 당사의 납품업체에서 작업중단이나 기타 노동관련 문제가발생하여 당사에 대한 원자재 또는 부품 공급에 중대한 차질을 초래할 경우 관련 제품 생산이 감소하거나 중단될 수 있으며 이는 당사의 영업성과에 부<strong>정</strong>적 영향을 미치<strong>고</strong> <strong>고</strong>객과의 관계를 해칠 수 있습니다.너. 당사가 영업활동을 하는 해외 국가의 <strong>정</strong>치 경제적 변동에 따라 당사의 영업성과 및 재무상태에 부<strong>정</strong>적인영향을 미칠 수 있습니다.당사는 현재 중국 엔진법인, 중국 강소법인, 중국 금형법인, 미국 공작기계 법인, 유럽 공작기계법인을 설립하여 현지화 된 영업 및 마케팅 활동을 진행하<strong>고</strong> 있습니다. 또한 CVJ 물량증가에 따른 가격경쟁력 확보를 위해 인도법인 설립을 추진하는 등 향후에도 국제적인 네트워크및 생산기지를 확충해 나갈 계획을 가지<strong>고</strong> 있습니다.하지만 해외 현지에서의 영업활동은 현지의 경제 상황, <strong>정</strong>치적 불안<strong>정</strong>성, 시민소요사태, 공용징수 및 국유화 리스크, 현지 규제상의 제한 및 요구조건, 수출 및 수입 제한, 환율통제 및 환율변동, 송금액 및 기타 지불액에 대한 제한 및 세금부과, 현지 사법체계를 통한 협<strong>정</strong> 시행 및미수금 징수의 어려움, 지적재산권과 기타 법적 권한 보호상의 변화 등 해외 사업에 내재적으로 존재하는 리스크가 뒤따릅니다.이러한 리스크의 발생 가능성이나 당사에 미치는 잠재적 영향은 국가마다 다르<strong>고</strong> <strong>정</strong>확히 이를 예측하기는 어렵습니다. 하지만 당사가 국제 영업 확대 전략을 실행함에 따라 이러한 리스크는 증가할 수 있으며, 실제 발생할 경우 향후 당사의 영업성과 및 재무상태에 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있습니다.더. 당사는 제품 생산 과<strong>정</strong>에서 다양한 화학물질, 가스 등을 사용하거나 발생시키므로 이로 인해 엄격한 환경규제를 받습니다.당사의 제품 생산 과<strong>정</strong>에서 다양한 화학물질, 가스, 기타 폐기물을 사용하거나 발생시키므로한국을 비롯하여 중국 등 당사가 제조시설을 운영하는 국가에서 그러한 화학물질, 가스, 기타폐기물의 사용, 저장, 배출 및 처리와 관련하여 특<strong>정</strong>한 규제를 받습니다.당사가 제조시설을 운영 중인 한국 및 중국에서 자동차부품산업의 관행에 맞게 환경보호기준의 효과적인 유지를 위하여 오염방지조치를 취하<strong>고</strong> 있습니다. 그러나 당사가 피해 평가, 벌금 부과, 생산중단 또는 영업<strong>정</strong>지를 초래할 수 있는 환경, 건강 또는 안전상의 책임을 지거나소송의 대상이 되지 않는다는 보장은 할 수 없습니다. 또한 환경규제의 변화는 <strong>고</strong>가의 장비구입, 영업의 변경, 기타 상당한 준법 비용을 유발할 수 있으며 이는 당사의 영업성과와 재무상태에 중대하게 부<strong>정</strong>적 영향을 줄 수 있습니다.
러. 주요 경영진이나 직원이 회사를 사직하여 이탈할 경우 또는 능력 있는 인력을 <strong>고</strong>용하거나 보유하지 못할경우 당사의 사업은 부<strong>정</strong>적 영향을 받을 수 있습니다.당사의 향후 사업과 영업성과는 상당 부분을 경영진, 주요 연구개발 및 기술인력, 기타 전문인력의 유지에 달려있으므로 주요 인력을 계속적으로 유치, 보유하<strong>고</strong> 이들에게 동기 부여하는 당사의 능력에 따라 좌우됩니다.경영진이나 핵심인력이 회사를 떠날 경우, 당사의 영업이 피해를 입어 결과적으로 주요 <strong>고</strong>객의 상실 또는 이들과의 사업 수준 감소, 당사 사업에 대한 피해가 발생할 수 있습니다.당사는 어느 직원에 대해서도 주요 직원 보험에 가입하지 않았으며, 당사 직원 대부분은 경쟁 금지 계약에 구속되어 있지 않습니다. 자동차부품산업은 능력 있는 인력 유치 경쟁이 치열한 산업입니다. 과거에는 뛰어난 주요 인력을 유치하<strong>고</strong> 유지하는데 어려움이 없었지만 앞으로도 계속 그러할 것이라는 보장은 할 수 없습니다. 당사가 뛰어난 인력을 계속 유치 및 보유하지 못할 경우 당사의 사업은 중대하게 부<strong>정</strong>적 영향을 받을 수 있습니다.머. 제품 품질상의 문제점과 결함은 <strong>고</strong>객과 매출의 손실을 가져오<strong>고</strong> 보증수리비 및 제조물 책임제(PL)에 대한클레임을 증가시킬 수 있으며 이는 당사의 사업과 성과에 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있습니다.당사가 영위하<strong>고</strong> 있는 자동차부품사업, 기계사업, 특수사업 등의 제품들은 각 사업 부문에서절대적으로 필요한 부분으로서 이 제품들의 품질은 최종 제품의 전반적인 안전과 성능의 품질에 직접적으로 영향을 미칩니다.당사는 수요업체들의 엄격한 요구조건을 충족시키거나 초과하는 <strong>고</strong>품질의 제품 제조를 위해노력하<strong>고</strong> 있지만, <strong>신</strong>제품이 처음 출시될 경우에 특히 당사가 미처 감지하지 못했던 에러나결함이 발견되거나 기대했던 성능을 발휘하지 하지 못할 가능성이 있습니다. 이러한 에러나결함은 수리, 교체, 재설계 비용을 유발하며 <strong>고</strong>객 관계 및 회사 이미지에 심각한 영향을 미칠수 있습니다.당사가 에러나 결함이 있는 제품을 납품하거나, 이러한 인식이 확대되면 당사의 <strong>신</strong>용 및 제품에 대한 시장의 반응 및 매출에 부<strong>정</strong>적인 영향이 있을 수 있습니다.2. 회사 위험가. 당사는 현대자동차그룹 내 계열사로 그룹의 자회사 및 계열사와 관련된 규제에 따른 위험이 존재합니다.당사는 현대자동차그룹 내 계열사로 그룹의 자회사와 계열사간의 거래는 공<strong>정</strong>거래위원회의관련 규제를 받게 되며, 동종 사업 그룹 내 회사간의 부당한 재무적 지원에 대해서도 제재를받게 됩니다. 공<strong>정</strong>거래위원회의 규제와 관련된 법에 위반되는 거래에 대해서는 과징금 등의행<strong>정</strong>적인 처분을 받을 수 있으며, 당사의 영업 및 재무에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.
나. 당사 지배주주들의 이해관계와 공모 주주 등 다른 주주들의 이해관계가 서로 상충될 수 있습니다.당사는 상장을 통한 공모 이후에도 현대자동차와 기아자동차가 지배주주로서의 역할을 지속하게 될 것입니다. 그 결과 이들은 당사의 이사 선출 및 해임, 주주총회의 투표를 위해 상<strong>정</strong>되는 대부분의 안건에 대한 결과를 통제할 수 있게 됩니다. 이러한 지배주주들은 당사의 <strong>정</strong>관에 대한 수<strong>정</strong>안, 합병 제안, 자산이나 기타 주요 기업거래의 실질적 매각 제안 등 사안에 관한투표 결과를 통제하거나 이에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 지배주주들의 이해관계와 기타 주주들의 이해관계가 서로 상충될 가능성이 있으며 이로 인해 당사의 보통주 가격이 하락하<strong>고</strong> 당사에 대한 투자자의 투자에 부<strong>정</strong>적인 영향을 칠 수 있습니다.다. 당사의 등기이사 중 일부는 관계회사의 임원을 겸직하<strong>고</strong> 있으며 이에 따른 이해 상충 문제가 발생할 수 있습니다.당사의 등기이사 중 일부는 관계회사와 임원을 겸직하<strong>고</strong> 있으며 이들 임원의 겸직은 타사의임원이 아닌 현대자동차그룹 계열회사의 임원 겸직에 한하는 것이기는 하나, 메티아, 위스코등의 겸직하<strong>고</strong> 있는 관계회사가 동종영업을 영위하<strong>고</strong> 있는 다는 점, 당사와 매출/매입 등의거래관계가 존재하는 점 등으로 이에 따른 이해상충문제가 발생할 수 있으며, 당사보다 계열회사의 이익을 우선시 하거나 당사의 이익을 충분히 대변하지 않을 수 있어 소액주주의 권리에 반하는 <strong>정</strong>책 추진이나 의사결<strong>정</strong>을 유도할 위험이 있습니다.[등기임원들의 겸직 현황]성명겸임현황직위회사명임흥수 대표이사 메티아대표이사위스코이형하 기타비상무이사 메티아기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사위스코위아마그나파워트레인아이아김기천 감사 메티아감사감사기타비상무이사기타비상무이사위스코아이아위아마그나파워트레인해비치호텔앤드리조트
하지만, 당사의 대표이사가 전문경영인이라는 점과 당사 이외의 겸직하<strong>고</strong> 있는 관계회사로부터 급여를 제공받지 않<strong>고</strong> 있는 점. 그리<strong>고</strong>, 전체 그룹 측면에서 관리목적의 대표이사를 겸하<strong>고</strong> 있는 점 등을 비추어 대표이사 겸직에 따른 이해상충문제의 발생가능성은 매우 낮다<strong>고</strong>판단됩니다.라. 당사는 향후 추가적 자금의 필요성이 발생할 수 있으며 자금을 확보한 경우에도 유리한 조건이 아닐 가능성이 있습니다.당사는 당사의 사업의 유지 및 성장을 도모하기 위하여 제조시설과 장비의 확대 및 개선, <strong>신</strong>기술과 <strong>신</strong>제품의 개발, 글로벌 운영 및 기타 자본지출의 확대를 목적으로 자금 조달이 필요할 수 있습니다.또한 당사는 기존 부채의 상환이나 사업상황의 변화, 향후 상황전개로 인해 추가적인 현금이필요할 수 있습니다. 당사는 필요한 액수만큼 자금조달이 가능하다거나 자금을 조달한다 해도 유리한 조건의 자금획득이 가능하다는 보장은 할 수 없습니다.최근 금융시장의 혼란 및 불안<strong>정</strong>성으로 인해 <strong>신</strong>용스프레드가 증가하<strong>고</strong> <strong>신</strong>용거래에 제한이생겼습니다. (1. 사업위험 '가. 세계경기 침체 및 이로 인한 자동차 생산 및 판매량의 감소는당사 영업성과와 재무상태에 중대하게 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.' 참조). 당사는 자금조달 니즈 충족을 위한 당사의 능력에 부<strong>정</strong>적 영향을 미치는 현 시장상황이 얼마나 지속될지 예측할 수 없습니다.당사가 수용 가능한 조건하에서 충분한 자금을 확보하지 못할 경우 당사의 사업 전략 실행능력, 시장상황변화에 대한 계획 수립이나 효과적 대응 능력에 제한이 생길 수 있으며 이는 당사의 사업, 영업성과, 재무상태에 중대하게 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있습니다.마. 당사는 성장이 기대되는 해외시장에 상당한 자원을 투자했으며 기대가 실현되지 못할 경우 당사의 전략을시기 적절하게 변경하지 못할 가능성이 있습니다.당사의 향후 성장은 <strong>고</strong>객 기반에 대한 당사의 지원이 가능한 세계지역에서의 제품 개발 및제조능력을 지원하기 위해 적절한 시기에 적절한 투자를 하는 데 달려있습니다. 당사는 일반적으로 아시아 태평양지역, 특히 중국과 인도를 상당한 성장이 예상되는 주요 시장으로 간주했으며 따라서 이 지역에 직접 또는 합작투자 참여를 통하여 상당한 투자를 했습니다.당사의 사업확대전략은 대부분 이러한 지역에서의 자동차 산업의 지속적 성장에 달려있습니다. 중국과 인도의 자동차 산업은 과거 급격한 성장을 겪었지만 향후에는 같은 성장세를 지속하지 못하거나 전혀 성장하지 못할 가능성도 있습니다. 일반적으로 아시아태평양지역, 특히 중국과 인도에서의 자동차 산업의 침체 또는 기타 부<strong>정</strong>적 변화는 당사의 사업에 심각한피해를 줄 수 있습니다. 또한 아시아태평양지역에서 기존 <strong>고</strong>객과의 관계를 강화하지 못하거나 추가적 <strong>고</strong>객관계를 발전시키지 못할 경우 당사는 기존 투자에 대한 예상 수익을 실현하지못할 뿐만 아니라 기타 시장 진입을 위한 투자 자금도 적시에 재배치하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사의 경쟁 입지와 영업성과에 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있습니다.
바. 당사의 영업성과는 환율 변동에 따른 영향을 받으며, 2008연도와 같은 환율의 불안<strong>정</strong>성은 당사의 손익에악영향을 미칠 수 있습니다.(1) 환위험 관리 개요2008년 하반기부터 시작해서 주요 외화 전반, 특히 미 달러 대비 원화의 가치는 큰 폭의 변동을 겪었습니다. 외화 대비 원화의 가치하락은 해당 외화로 환산한 당사 제품의 가격을 낮춤으로써 당사 수출액의 원화가치를 높이거나 수출품의 경쟁력을 높이기도 하지만, 원화의가치하락은 또한 원화로 환산한 수입 원자재, 부품, 장비, 노동비용 및 해당 외화로 표시된 해외제조설비의 기타 제조원가를 높이며 해당 외화로 표시된 부채 상환의 원화 비용 부담을 높입니다.한편 특<strong>정</strong> 외화 대비 원화의 가치상승은 해당 외화로 환산한 당사 제품의 가격을 높임으로써수출 경쟁력을 낮추며 수출액의 원화가치를 떨어뜨립니다. 미 달러나 중국 위안화에 대한 원화의 가치하락은 미 달러와 위안화로 표시된 해외매출 및 매출채권의 원화가치 하락이 더 큰긍<strong>정</strong>적인 효과를 갖기 때문에 전반적으로는 당사의 영업성과에 긍<strong>정</strong>적인 영향을 미치며, 이는 해당 외화로 표시된 당사의 부채를 외화로 환산할 때 발생하는 손실 등 원화의 가치하락으로 발생하는 부<strong>정</strong>적인 영향을 상쇄하기에 충분합니다.반대로 엔화나 유로로 표시된 동사의 원자재, 부품, 장비 구매가는 해당 외화로 환산한 당사의 해외 매출 및 매출채권보다 실제로 더 높기 때문에 엔화나 유로에 대한 원화의 가치하락은 일반적으로 당사의 영업성과에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칩니다.당사는 외국환 통화의 환율변동위험을 최소화 하기 위해 내부적 관리기법(매칭(Matching),리딩(Leading)과 래깅(Lagging), 외화 자산부채관리등) 과 외부적 관리 기법(선물환 매도)을병행하여 활용하<strong>고</strong> 있습니다.-매칭(Matching): 당사의 수출입 구조상 수입결제(유출)에 비해 외화수금(유입) 규모에 훨씬더 크며, 이로인해 대부분의 외화결제는 수금된 외화자금(달러 및 유로화)을 활용하여 결제가 이루어집니다.-리딩 및 래깅 : 급격한 외화의 가치하락이 예상되어질 경우 수출수금기간 단축 (현지법인D/A 결제일수 단축, T/T 결제일수 단축, L/C수금조건 확대 등) 및 수입결제 기간 연장( T/T기간연장, USANCE 금융 확대)등의 방법을 활용 환리스크를 최소화 하<strong>고</strong> 있습니다.-외화 자산 부채 관리수출입 계획(사업계획)에 의한 연간 외화유출입 규모를 근거로, 환율변동 전망치에 따라 외화 부채(외화 차입금, 선물환) 규모를 적절히 조<strong>정</strong>하여 운용하<strong>고</strong> 있습니다.-선물환 매도(통화선도) : 연간 수출확<strong>정</strong>분 및 장기 해외 수주 프로젝트의 경우 환위험RISK 회피 및 적절한 손익 확보를 위하여 각 건별 선물환 계약을 체결하여 운영하<strong>고</strong> 있습니다.※ 통화스왑/옵션의 경우 기본적인 운영지침 없으며, 필요시 대표이사 결제득후 시행토록 하<strong>고</strong> 있음
(2) 관련 내부통제 시스템 구축 현황NO 레벨 표준문서명 주관부서 개<strong>정</strong>이력 비 <strong>고</strong>차수제/개<strong>정</strong>일자44 규<strong>정</strong> 자금관리규<strong>정</strong> 재<strong>정</strong>팀 3 10.06.0145 규<strong>정</strong> 선물환거래업무규<strong>정</strong> 재<strong>정</strong>팀 2 10.06.0195 규<strong>정</strong> 내부회계관리규<strong>정</strong> 회계팀 1 10.06.21101 규<strong>정</strong> 회계처리관리규<strong>정</strong> 회계팀 1 10.06.11(3) 연도별 환위험(환차손익) 관리실적(단위 : 백만원)구 분연도별 환차손익 발생현황'06년 '07년 '08년 '09년 '10년 3Q수출부문환차매출채권 △5,398 3,031 41,362 △7,909 △10,010선수금 1,312 330 △18,675 △9,487 5,587計 △4,086 3,361 22,687 △17,396 △4,423수입부문환차매입채무 2,503 △1,605 △6,852 3,033 343선급금 △266 △128 1,441 187 260計 2,238 △1,733 △5,411 3,220 603수출입 환차 합계 △1,849 1,628 17,276 △14,176 △3,820외환운영환차외화예금 △152 △42 △6,751 6,103 △510FX DEAL △112 54 △2,038 △1,124 △867計 △264 12 △8,789 4,979 △1,377환위험관리(헷징)외화차입 7,168 △1,522 △14,028 10,952 900선물환 3,127 △3,850 △31,404 23,996 5,636파생상품 0 0 7,716 △2,697 △1,554計 10,295 5,372 △37,716 31,251 4,982환차 합계(수출입+운영+헷징)8,183 3,732 △29,229 23,054 △215
당사는 내부적환위험 관리(수출입 외화 유입/유출 매칭)를 통해 헷지할수 없는 부문(외화 유입 초과분)에 대하여 외화차입금 및 통화선도(선물환 매도)등의 방안을 활용하여 환Risk를관리하<strong>고</strong> 있습니다.,상기 표(연도별 환차손익 발생현황)에서 볼 수 있듯이 당사 환리스크 관리방법은수출입 부분에서 발생하는 손실(이익)을 적절히 헷지하<strong>고</strong> 있는 것을 확인할 수있습니다.(‘08년 금융위기시 제외)향후 당사의 해외시장 진출을 통한 지속적인 외형성장 과<strong>정</strong>에서 상기 환율변동에 따른 손익발생 가능 거래의 규모 또한 커질 것이며, 이에 따라 외환 리스크에 대한 노출<strong>정</strong>도 또한 증대될 것입니다. 당사는 현재 이와 관련하여 환위험 방지를 위한 환위험 관리 등의 세부지침을명시한 사내 외환 리스크 관리규<strong>정</strong>을 수립하여 운영 중에 있으나, 리스크 노출 규모의 증가를 감안할 때 향후 적극적이<strong>고</strong> 효과적인 외환관리에 실패하게 된다면 환율변동에 따른 손익위험 또한 증가할 것으로 판단됩니다.사. 파생상품계약 체결에 따라 당사의 재무실적에 부<strong>정</strong>적 영향을 받을 수 있습니다.당사는 과거 환율 변동의 영향에 대해 외화미수금과 외화미지급금이 자연스럽게 상쇄되거나환율 변동의 영향을 헷지하기 위한 외화선도계약을 통해 부분적으로 완화되었지만, 당사의영업성과는 지금까지 계속 환율 변동의 영향을 받았습니다.이에 대해 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환 및 통화선도거래 계약을체결하<strong>고</strong> 있으며, 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따른 회계처리를하<strong>고</strong> 있습니다. 구체적으로는 2010년 3분기 말 현재, 환율위험 회피의 목적으로$100,041K의 선물환 매도거래를 실시하<strong>고</strong> 있으며, 씨티은행 및 SC제일은행과 미국달러화및 유로화의 통화선도계약을 체결하<strong>고</strong> 있습니다.하지만 당사는 환율변동에 대비한 선물환 및 통화선도거래 계약이 향후 급격한 환율 변동에따른 위험을 모두 헷징할 수 있다는 보장은 할 수 없습니다.3. 기타위험가. 2009년 2월 4일 부로 시행된 "자본시장법"에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부받아야 청약이 가능합니다.2009년 2월 4일 부로 시행된 "자본시장법 제124조"에 의거 누구든지 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>의 효력이 발생한 증권을 취득하<strong>고</strong>자 하는자 (기관투자자, 그밖에 대통령령으로 <strong>정</strong>하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게하거나 매도하여서는안됩니다. 다만, "자본시장법 시행령 제132조"에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황및 투자위험요소 등을 검토하<strong>신</strong> 후 청약 여부를 결<strong>정</strong>하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세
한 사항은 " I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.투자설명서 교부에 관한 사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.나. 전체 상장주식의 57.25%(14,731,254주)가 일<strong>정</strong>기간 동안 매도가 제한되어 있으나, 매도제한기간(6개월)이 종료될 경우 물량출회로 시장가격이 하락할수 있으며, 42.75%의 유통가능물량은상장 직후 곧바로 시장에 출회될 수 있습니다. 이는 올바른 시장가격이 형성되는데 지장이 될 수있습니다.상장 이후 보호예수되는 최대주주등과 우리사주조합(금번 공모 배<strong>정</strong>분)의 유통불가능 물량은 14,731,254주 (공모 후 57.25%)입니다. 최대주주 등은 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수되며, 우리사주조합의 경우 주식 예탁일로부터 1년간 의무예탁됩니다.[공모 후 유통가능물량 요약표]구분 구분 성명 관계 주식의 종류 주식 수 비율유통불가능최대주주등 현대자동차 계열회사 보통주 8,575,239 33.33%기아자동차 계열회사 보통주 4,545,372 17.67%특수관계인 관계회사임원5인 보통주 10,643 0.04%우리사주조합(공모) 우리사주조합 보통주 1,600,000 6.22%소 계 14,731,254 57.25%유통가능1%이상 우리사주조합 보통주 3,527,639 13.71%기타소액주주 - 보통주 1,071,226 4.16%공모주주(개인, 기관)<strong>신</strong>주모집주식 배<strong>정</strong> 주주 보통주 3,200,000 12.44%구주매출주식 배<strong>정</strong> 주주 보통주 3,200,000 12.44%소 계 10,998,865 42.75%합 계 25,730,119 100.00%다만 당사의 우리사주조합이 배<strong>정</strong>된 주식 (총 공모주식의 20%, 1,600,000주)을 다 소화하지못하여 청약미달이 발생할 경우, 실권주식은 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 인수계약서에 의거 처리되며,이 경우 해당 물량은 유통가능물량이 됩니다. 또한 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약(1주일, 1개월, 3개월) 물량에 따라 유통불가능 물량과 유통가능 물량이 달라질 수 있습니다.다. 당사의 현재 계속 중인 소송은 3건이 있습니다. 이 중 "오토멜라라" 사건은 당사의 특수사업인"방위사업"에 관련한 소송으로서 당사가 피<strong>고</strong>이며, 파리 중재법원에 계류중입니다. 당사는 이미 국
내에서 승소하였기 때문에(대법원 상<strong>고</strong> 기각) 본 건에 대해 전부패소할 가능성은 매우 낮<strong>고</strong>, 전부패소한다하더라도, 약 20억원 내외의 손해배상액이 예상되나, 이로 인한 당사의 손익에 악영향은있을 수 있습니다.본 사건은 함포 전문 제작업체, 이탈리아 소재 "오토멜라라 社 "가 원<strong>고</strong>로 당사를 <strong>고</strong>소한 사건입니다. 이하의 표에서 보는 바와 같이 2007년 이미 우리나라에서는 대법원에서 상<strong>고</strong>기각된사건이나 "오토멜라라"는 본 건을 파리의 중재법원(ICC)에 재소하였습니다.[소송의 개요(오토멜라라 사건)]사건번호 원<strong>고</strong> 피<strong>고</strong> 내용 소가 현황 비<strong>고</strong>2007다27359오토멜라라회사영업비밀침해- 2009. 7. 9.대법원에스피에이금지 가처분상<strong>고</strong>기각2010가합81341오토멜라라회사영업비밀침해160,000,100원 2010. 12. 17.서울중앙에스피에이금지 등3회변론국제중재건오토멜라라회사영업비밀침해€53,000,000 진행중 프랑스 파리 중재법원에스피에이금지 등본건의 청구 취지는 현대위아의 방위산업 제품 중 "76m함포"의 제작이 오토멜라라의 영업비밀을 침해했다는 이유로, 1 국내판매기회상실에 따른 손해 [향후 6년], 2 기존 함포 창<strong>정</strong>비용역기회 상실에 따른 손해 [55문], 3 보수유지 부품판매기회상실에 따른 손해 [40문]를배상하라는 내용이며, 상기의 표에서 보는 바와 같이 소송가액은 무려 53,000,000유로(한화약 800억원)에 해당합니다.그러나 본 건은 각 국의 청구 소가의 차이에 기인합니다. 즉 국내의 경우 소가에 따라서 인지대 또한 상승하므로 과다한 청구가 불가능합니다. 그러나 국제중재 소송의 경우 소가 상승에따른 인지대 비용증가가 없기 때문에 청구금액을 원<strong>고</strong>가 상상하는 최대의 가액으로 청구하는 것이 보통입니다.즉 통상적으로 손해액은 침해물건의 수량*단위수량당 이익액(영업이익으로 추<strong>정</strong>)으로 계산됩니다.(국내의 경우 부<strong>정</strong>경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제 14조의 2) 즉 본 사건의경우 국제법의 관례상 당사에서 이미 상<strong>고</strong> 기각된 바를 파리중재법원에서 사실로 인식하<strong>고</strong>있으며, 이는 판결에 영향을 미칠 수 밖에 없기 때문에, 당사가 전부패소할 가능성은 매우 낮지만, 전부 패소한다하더라도 최대 약 20억원 내외의 손해배상액이 발생할 것으로 예상하<strong>고</strong>있습니다. 그러나 해당 사실에 대한 우발채무는 발생할 수 있는 점, 투자자분들께서는 염두해주시기 바랍니다.라. 유가증권시장 상장 후 당사의 소액주주의 권익이 침해받을 수 있습니다.본 <strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재 당사는 경영권분쟁이 발생한 사실이 없습니다. 상장 총 주식수 기준당사의 최대주주(현대자동차)의 지분율은 33.33%이며, 최대주주등과의 합산 총 지분율은
51.03%입니다. 이를 통하여 유가증권시장 상장 후 경영활동과 관련한 소액주주의 최대주주에 대한 견제기능이 제한 받을 수 있으며, 소액주주의 권익이 침해 받을 수 있습니다.마. 관련 규<strong>정</strong>의 개<strong>정</strong>으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권(주), 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자(주) 등의 인수단은 2007년 6월 18일부터 시행되는 "증권인수업무에관한규칙 제11조" 일반투자자의 권리및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 권리를 행사할수 없으니 유의하시기 바랍니다.바. 한국의 경제상황이 악화될 경우 당사의 현 사업 및 미래 성장에 중대하게 부<strong>정</strong>적 영향을 줄 수 있습니다당사는 한국에서 법인을 설립한 회사로서 당사 영업의 상당 부분이 한국에서 발생합니다. 그결과 당사는 한국 <strong>고</strong>유의 <strong>정</strong>치적, 경제적, 법적, 규제적 리스크에 영향을 받습니다.최근 몇 년간 한국의 경제 지표들은 혼합된 징후들을 보였으며 한국경제의 미래 성장은 당사의 통제권을 벗어나는 많은 요인들의 영향을 받습니다.미국 및 세계 금융 분야에 영향을 준 최근 문제들, 전 세계 <strong>신</strong>용 및 금융시장의 부<strong>정</strong>적 상황과 변동가능성, 석유 및 상품 가격의 변동, 미국 및 세계경제의 전반적인 약화는 대체로 전세계 경제 전망의 불확실성을 높였으며 한국경제에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미쳤<strong>고</strong> 향후에도 부<strong>정</strong>적 영향을 줄 수 있습니다. 향후 한국경제 및 세계경제가 더욱 악화될 경우 당사의 사업, 영업성과, 재무상태는 부<strong>정</strong>적인 영향을 받을 수 있습니다.향후 한국경제에 부<strong>정</strong>적 영향을 미칠 수 있는 상황전개는 다음과 같습니다.ㆍ미국과 기타 지역에서의 부동산 및 금융 분야의 어려움이 지속되<strong>고</strong> 결과적으로글로벌 금융시장에 악영향을 끼칠 경우ㆍ외환보유<strong>고</strong> 수준의 부<strong>정</strong>적 변화 또는 불안<strong>정</strong>성, 상품가격(석유가격 등), 환율(미 달러나 엔화의 환율 변동 또는 중국 위안화의 재평가 등), 금리, 주식시장ㆍ미국, 일본, 중국 등 한국의 주요 수출 시장 역할을 하는 국가의 경제 또는 아시아및 다른 지역의 <strong>신</strong>흥 시장 경제에 부<strong>정</strong>적 상황이 지속되는 경우ㆍ한국 부동산의 시가가 상당히 떨어지는 경우ㆍ소매업 및 중소기업 채무자의 채무 불이행이 증가하는 경우ㆍ소비자<strong>신</strong>뢰 감소 및 소비자 지출 감소ㆍ(대중국 수출의 증가 등) 중국 경제가 갖는 장점보다 (수출 시장에서의 경쟁, 외국인 투자유치 경쟁, 한국으로부터 중국으로의 제조기반의 재배치 등) 그 비용이 더커질 <strong>정</strong>도로 중국경제가 지속적으로 부상하는 경우ㆍ사회 및 노동 불안ㆍ세수감소 및 경기부양조치를 위한 <strong>정</strong>부의 상당한 지출 증가, 실업 보상, 기타 <strong>정</strong>부의 예산 적자를 유발할 수 있는 경제/사회관련 조치들ㆍ재벌로 알려진 대기업과 기타 문제 있는 대기업, 그들의 하청업체 또는 금융분야의재<strong>정</strong>적 문제 또는 구조조<strong>정</strong> 진전의 부재
ㆍ일부 재벌기업의 회계부<strong>정</strong>과 기업지배구조 문제에서 비롯되는 투자자 <strong>신</strong>뢰 상실ㆍ한국 자동차 산업에 미치는 영향 등 현재 진행 중이거나 향후 체결할 자유무역협<strong>정</strong>의 경제적 영향ㆍ지<strong>정</strong>학적 불확실성과 전세계 테러단체들의 추가 공격 위험ㆍ아시아 및 기타 다른 지역에서의 SARS의 재발 또는 <strong>신</strong>종 플루나 조류독감의 발생ㆍ무역분쟁이나 외교<strong>정</strong>책의 마찰에서 비롯되는 악화 등 한국과 무역상대국 및 동맹국 간 경제 외교관계의 악화ㆍ<strong>정</strong>치적 불확실성 또는 한국의 <strong>정</strong>당간 또는 <strong>정</strong>당 내 충돌 증가ㆍ중동 산유국 간 적대행위, 석유공급의 중대한 차질 발생 또는 휘발유가격 인상ㆍ한국, 북한, 미국간 긴장 <strong>고</strong>조 또는 적대행위의 발발사. 북한과의 긴장 <strong>고</strong>조는 당사에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.남북한의 긴장수준은 지속되<strong>고</strong> 있<strong>고</strong> 현재 및 향후 상황에 따라 급격하게 긴장이 <strong>고</strong>조될 수있습니다. 북한은 2006년 핵실험 발표, 2009년 천안함 침몰 사건, 2010년 연평도 포격 사건등으로 남북한간 긴장을 <strong>고</strong>조시켰<strong>고</strong> 세계적으로 강한 반발을 불러일으켰습니다. 또한 최근북한의 <strong>정</strong>치 지도층의 미래에 관한 불확실성이 증폭되었<strong>고</strong> 이에 따른 북한 <strong>정</strong>치 경제적 안<strong>정</strong>에 미치는 그 영향과 관련 우려가 증가했습니다.이러한 한반도의 긴장 수준이 향후 <strong>고</strong>조되지 않는다는 보장을 할 수 없습니다. 예컨대 북한지도층의 위기 발생, <strong>고</strong>위층 접촉의 와해, 군사적 적대행위의 발생 등의 상황이 전개되어 긴장이 더욱 <strong>고</strong>조될 경우 이는 당사의 영업 및 당사 보통주의 시가에 중대하게 부<strong>정</strong>적 영향을미칠 수 있습니다.아. 증권 거래와 관련 집단 소송을 허용하는 국내의 법률로 인해 당사는 추가적인 소송 위험에 노출될 수 있습니다.2005년 1월 1일 발효한 국내의 증권 관련 집단소송법에서는 국내의 어떤 상장회사의 주식을집단적으로 0.01 % 이상 소유하<strong>고</strong> 해당 회사가 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서피해를 입었다<strong>고</strong> 주장하는 50명 이상의 투자자들을 대표하여 한 명 이상의 대표성 있는 원<strong>고</strong>가 집단 소송을 제기하도록 허용합니다.집단소송과 관련하여 적용 가능한 소송제기 원인으로는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서나 국내 투자설명서에 포함된 <strong>정</strong>보가 오해의 소지가 있어 피해를 입었다는 주장, 오해의 소지가 있는 사업 보<strong>고</strong>서의제출, 내부자 거래, 시장 조작, 회계부<strong>정</strong>으로 유발된 피해에 대해 감사원을 상대로 제기한 주장 등이 포함됩니다. 당사가 향후 집단소송에 연루되지 않는다는 보장을 할 수 없습니다. 그러한 집단 소송이 당사를 상대로 제기될 경우 상당한 비용을 유발하<strong>고</strong> 당사 경영진의 관심과자원을 당사의 핵심사업으로부터 벗어나게 할 가능성이 있습니다.자. 금번 유가증권시장상장을 위한 공모 (8,000,000주)를 통해 당사의 주식은 희석되나, 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 비상장 주식으로서 최근 주가를 산<strong>정</strong>할 수 없는바, <strong>정</strong>확한 주가 희
석화 수준은 알 수 없습니다.당사는 유가증권시장 상장을 위한 분산요건을 충족하<strong>고</strong>자 8,000,000주(모집 : 4,000,000주,매출 : 4,000,000주)를 공모할 예<strong>정</strong>이며, 자본금은 공모전 1,086.5억원에서 공모후1,286.5억원으로 증가될 예<strong>정</strong>입니다. 일반적으로 <strong>신</strong>규로 발행하는 주식의 가치와 시장에 형성된 주가와의 차이 및 증자비율 등에 의하여 주가희석화는 발생합니다. 따라서, 금번 공모를통하여 <strong>신</strong>규로 발행하는 주식으로 인하여 주가희석화는 발생할 수 있습니다. 그러나, 당사의주식은 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 유가증권시장 또는 코스닥 시장에서 거래되<strong>고</strong> 있지 않으므로 최근 주가를 산<strong>정</strong>할 수 없으며, 이에 따라 <strong>정</strong>확한 주가희석화 수준은 알 수 없습니다.참<strong>고</strong>로, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 금번 현대위아(주)의 주식평가시 이러한 희석화효과를 반영하여 예상 Band가액을 산<strong>정</strong>하였습니다.한편, 금번 공모에서는 초과배<strong>정</strong>옵션계약을 체결하지 않았으므로 이로 인한 추가적인 주가희석화 요인은 없습니다.차. 당사의 보통주의 상장이 지연되거나 실현되지 않는 경우 당사의 보통주의 유동성과 시가에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 보통주를 한국거래소 유가증권시장에 상장하는 것에 대해 한국거래소에서 상장예비심사 승인을 받았으며, 당사는 금번 공모 완료 즉시 충족시킬 것으로 예상되는 요건들 (<strong>신</strong>규주식 발행과 유동성 요건 충족) 을 제외하<strong>고</strong>는 모든 상장 요건을 만족시켰다는 통보를 한국거래소 유가증권시장으로부터 받았습니다.상장 이전에 아래와 같은 사항들이 발생하여 한국거래소가 이를 상장예비심사 결과에 상당한 영향을 미칠 것으로 간주하는 경우, 당사는 한국거래소 유가증권시장에 상장 <strong>신</strong>청을 다시제출해야만 할 것이며, 이로 인해 당사의 보통주 상장이 연기되거나 상장되지 못하는 결과를낳을 수도 있습니다:ㆍ당사의 사업, 재<strong>정</strong> 상태 혹은 영업 결과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건ㆍ상장 자격 심사의 일환으로 한국거래소 유가증권시장에 제출된 당사의 <strong>신</strong>청서에중요한 오류나 누락이 있는 경우ㆍ지난 3년간의 회계연도 동안 당사의 감사 보<strong>고</strong>서나 심사 보<strong>고</strong>서와 관련하여 감사및 회계 규<strong>정</strong>을 위반한 데 대해, 당사를 <strong>고</strong>발하거나 주식 발행 제한 등과 같은 처벌조치를 부과하기 위한 증권 선물 위원회의 기소나 통보ㆍ당사의 투자 설명서 수<strong>정</strong>ㆍ한국거래소 유가증권시장이 당사의 상장예비심사 결과를 통보한 후 6개월 이내에<strong>신</strong>규상장<strong>신</strong>청서를 제출하지 않은 경우ㆍ한국거래소 유가증권시장 상장일까지 최대 주주를 변경하는 것을 제한하는 상장규<strong>정</strong>과 규제를 따르지 않은 경우ㆍ각각의 주식보유율에 비례하여 주주들에게 <strong>신</strong>규 주식을 발행하는 것 이외에 상장일 전에 제삼자에게 <strong>신</strong>규 주식을 발행한 경우
또한 당사는 보통주 상장 전날까지 다음과 같은 사항을 공개해야만 합니다:ㆍ이사회나 주주들이 경우에 따라 보통주와 관련된 결의안을 통과시킨 경우, 이사회나 주주총회 회의록ㆍ당사의 사업, 재<strong>정</strong> 상태나 영업 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 모든 사건에 대한 보<strong>고</strong>서ㆍ보통주 청약이나 시가책<strong>정</strong>에 대한 공<strong>고</strong>를 하는 시점에 수<strong>정</strong>되거나 보충된 투자 설명서ㆍ가장 최근의 회계연도에 대한 당사의 회계감사를 거친 재무제표 및 주주총회의 그러한 재무제표 승인에 따라 당사의 독립 감사자들이 마련한 관련 감사 보<strong>고</strong>서ㆍ당사의 회계연도의 반기가 종료된 시점으로부터 45일이 경과된 경우 당사의 반기재무제표와 관련 검토 보<strong>고</strong>서당사가 어떤 상장 요건도 충족시키지 못하거나 한국거래소 유가증권시장의 상장예비심사 결과에 영향을 미칠 수 있는 사건이 발생하는 경우, 당사의 보통주 상장을 지연시키거나 상장시키지 못하는 결과를 낳을 수 있으며, 이는 당사의 보통주 유동성과 시가에 부<strong>정</strong>적인 영향을 미칠 수 있습니다.카. 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서에는 당사의 경영진의 미래에 대한 현재의 기대를 나타내는 미래지향적 내용이 포함되어 있으며, 그러한 내용은 실제로는 그러한 미래지향적인 내용에 서술된 사항들과 상당히 다른 결과를 초래할 수 있는 요인들과 불확실성의 영향을 받습니다앞서 논의한 당사의 사업에 관련된 투자위험요소 이외에 다른 요인들로 인해 실제 결과는 본증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 에 포함되어 있는 여러 가지 미래지향적인내용에 담겨있는 사항들과 크게 다를 수 있습니다. 그러한 요인들로는 다음과 같은 것들이있습니다:ㆍ일반적인 경제, 비즈니스, <strong>정</strong>치 상황ㆍ규제, 입법, 사법 분야에서의 불리한 추세ㆍ계약 조건을 수행하는 제 3자의 능력ㆍ금리 변동ㆍ당사의 부채 상환 레버리지 및 능력ㆍ소비자 <strong>신</strong>뢰도 하락ㆍ한국 혹은 세계 자동차부품업계에서의 경쟁력 변동ㆍ금융시장의 상태이 밖에도 다른 투자위험요소와 관련된 공개사항들은 단지 추<strong>정</strong>일 뿐이며 무엇보다도 이러한 불확실성이나 투자위험요소 가운데 하나 이상이 구체화되는 경우, 실제 결과는 추<strong>정</strong>, 기대, 예상했던 것뿐만 아니라 과거의 결과와도 상당히 다를 수 있습니다. 특히 제한 없이 수익은감소하<strong>고</strong>, 비용은 증가하<strong>고</strong>, 자본 비용은 증가하<strong>고</strong>, 자본 투자는 지연되<strong>고</strong>, 예상했던 실적 회복이 충분히 실현되지 않을 수 있습니다.당사는 본 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출 시점에서 서술하<strong>고</strong> 있는 미래지향적 내용에 과도하게 의존하지 말 것을 권<strong>고</strong>하는 바입니다. 법에 의한 요구사항이 아니라면 당사는 새로운 <strong>정</strong>보나 향후 상황의 결과를 반영하기 위해 미래지향적 내용을 수<strong>정</strong>할 의
무는 없으며, 또한 이러한 의무가 없다는 점을 분명히 밝히<strong>고</strong>자 합니다. 당사 혹은 당사의 대리인에 의한 모든 미래지향적 진술은 본 "투자위험요소" 항목에 포함된 <strong>신</strong>중한 결<strong>정</strong>을 권<strong>고</strong>하는 진술을 전제조건으로 이해되어야 합니다
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)본 항목 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 따라 본 건 공모주식 인수인이 당해공모주식에 대한 의견을 기재하<strong>고</strong> 있는 부분입니다.본 항목의 작성 주체는 대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자(주)입니다. 그러므로 문장의 주어를 "당사", "미래에셋증권(주) 및 <strong>신</strong>한금융투자(주)로" 기재하였으며, 발행회사인 현대위아(주)의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "현대위아(주)"로 기재하였습니다.본 항목에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 미래에셋증권(주) 및 공동주관회사인<strong>신</strong>한금융투자(주)가 기업실사과<strong>정</strong>을 통해 발행회사인 현대위아(주)로부터 제공받은 <strong>정</strong>보 및 자료에 기초하여 본 건공모주식의 유가증권시장 상장 및 그 과<strong>정</strong>에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하<strong>고</strong> 있습니다.당사의 분석의견은 기업실사과<strong>정</strong>을 통해 제공받은 <strong>정</strong>보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로, 이로 인해 당사가 투자자에게 본 건 공모 주식에의투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 당사가 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 기재 내용의 진실성, <strong>정</strong>확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.본 항목에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측<strong>정</strong>보가 포함되어 있을 수 있습니다. 그러나 예측<strong>정</strong>보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측하였던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측<strong>정</strong>보와 관련하여 투자자가 <strong>고</strong>려해야 할 사항에 대해서는 본 <strong>신</strong><strong>고</strong>서 처음 부분에 기재된 "예측<strong>정</strong>보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.1. 평가기관구분증권회사 (분석기관)회사명<strong>고</strong>유번호대표주관회사(분석기관) 미래에셋증권(주) 00311030공동주관회사 <strong>신</strong>한금융투자(주) 001383212. 평가의 개요가. 개요기업실사(Due-Diligence)결과를 기초로 대표주관회사인 미래에셋증권(주), 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자(주) 등의 인수단은 현대위아(주)의 기명식 보통주식 8,000,000주를 총액인수 및 모집·매출하기 위하여 동사의 유가증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도의 결산서, 감사보<strong>고</strong>서 및 사업계획서 등
관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.나. 기업실사 이행상황대표주관회사인 미래에셋증권(주), 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자(주) 등의 인수단은 발행회사인 현대위아(주)의 유가증권시장 상장을 위한 Due-Diligence를 실시하였으며, 동 실사 내용는 아래와 같습니다(1) Due-Diligence 주요 검토사항구분내용회사의 개요- 등기부등본(말소사항 포함), <strong>정</strong>관, 조직도, 사업자등록증, 주주명부(특수관계인, 감사인, 임직원 등 주식보유여부 확인)- 최근 3개년간 주주총회의사록 및 이사회의사록- 외주처 현황 파악- 회사에서 배포한 보도자료, 각종 언론보도자료 및 <strong>신</strong>용등급평가자료- 주주총회 회의록 및 이사회 회의록- 주주, 이사회 의결에 대한 서면동의, 통지서, 면제사항- 회사 및 제품 소개자료 및 팜플렛자본에 관한 사항- 설립이후 자본금 변동사항 및 관련 증빙 검토(이사회의사록, 주식인수계약서, 주주간 계약서 등)- 주식매수선택권의 부여내역 검토- 주식의 양도제한, 의결권 행사 등과 관련된 별도의 합의 존재여부 검토- 유,무상증자시 증자시점별 배<strong>정</strong>내역(배<strong>정</strong>방법, 배<strong>정</strong>자, 발행가격 등) 및 주금납입증명서 확인사업성 검토회사의 장기목표 검토- 회사가 소속된 산업(또는 주요제품)의 성장추이 및 전망자료에 대한 객관적자료(전문직종 간행물, 업계관련 출판물 등)의 입수 및 검토- 주요 매출 유형 내역, 매출액 규모 및 주요 매출처 검토- 주요 경쟁회사의 현황 및 재무상태 검토- 최근 3개년간 제품별 매출원가율 등 회사의 수익구조 및 연도별로 수익구조 변동사항 검토- 최근 3개년간 주요제품의 시장경쟁상황 및 시장점유율 추이에 대한 객관적 자료의 입수 및 검토- <strong>신</strong>규업체의 진입장벽 여부 및 잠재적 시장진입 가능업체에 대한 검토- 회사가 보유하<strong>고</strong> 있는 핵심기술(특허 등)의 내용 및 경쟁력 검토- 사업계획서(향후 2개년 추<strong>정</strong>대차대조표 및 손익계산서 포함) 검토주요계약서 검토사용중인 계약서의 일반적인 상거래 규<strong>정</strong>의 준수 여부- 합작투자계약서, R&D 계약서, 제휴계약서- 합병, 양도, 구조조<strong>정</strong>과 관련한 계약문서- <strong>정</strong>부나 <strong>정</strong>부산하기관과 맺은 중요계약서- 회사의 영업활동이나 시장경쟁력을 제한하는 취지의 계약서- 회사의 지불능력이나 배당을 제한하는 취지의 계약서- 회사가 재<strong>정</strong>보증 한 소비자 구매계약서
- 회사의 영업에 중요한 영향을 미치는 기타 계약서영업활동에관한 사항매출채권에관한 사항지배구조 및이해관계자 거래기타사항주요 매출처의 변동사유 및 지속적인 매출발생 가능성 검토- 인,허가 또는 면허의 취소(변경)로 인하여 주된 영업의 계속성이 저해될 가능성 검토- 관련법령의 개<strong>정</strong> 등에 따라 영업의 안<strong>정</strong>성이 저하될 가능성 검토- 회사의 가격<strong>정</strong>책, 주요제품의 가격변동추이 및 가격변동요인 검토- 제품 공급 flow, 매출과 관련하여 발생하는 증빙 등 내부통제절차 설명- 최근 3개년간 매출 및 손익 변동 추세 검토를 통해 특이사항 파악- 주요 매출건에 대하여 심층적인(경상적인 거래여부 및 중계매출 여부) 검토- 매출액 월별명세 검토를 통해 비경상적 매출 파악- 최근 3개년 및 최근월까지 주요 제품별/월별 매출수량 및 금액- 수주계약 등 현재 확보된 추가매출 예<strong>정</strong>사항- 매출채권규모, 증감내역 및 회수기간의 적<strong>정</strong>성 검토- 매출채권회전율(회수기간)의 검토를 통한 매출의 건전성 파악(동업종, 유사회사 비교)- 매출채권연령분석을 통한 악성채권 현황 파악- 전기말 이후 회수상황 검토(채권의 <strong>정</strong>당성 및 만기경과채권 파악)- 부실업체 매출채권 파악- 거래처별 매출채권 발생 및 회수내역표 검토- 최근 3개년 감사보<strong>고</strong>서, 결산서, 세무조<strong>정</strong>계산서, 부가가치세 <strong>신</strong><strong>고</strong>서, 연결재무제표 검토- 매출원장, 매출채권보조부, 받을어음기입장, 어음할인계산서 검토- 주요재무비율 계산의 적<strong>정</strong>성 여부 검토(경쟁업체 또는 업종평균보다 열위한 항목 체크)- 부도어음 등 장기채권 명세 및 관련 대손충당금 설<strong>정</strong>내역, 회수가능성 및 증빙 검토- 최대주주 및 특수관계인과 주요주주, 관계회사 등 지배구조 검토- 기업집단에 속한 관계회사 간의 거래 내역 파악- 주요주주 및 임직원 등 특수관계자와의 거래내역 및 잔액 검토 및 부당한 자금지원 또는변칙증여 가능성 파악- 이사회 구성 및 적<strong>정</strong>성, 임원 이력, 임원의 지분현황 확인- 설립 후 상세 증자내역(<strong>신</strong>주인수인, 발행가격) 및 대주주의 자금출처 소명 자료 검토- 내부통제장치의 역할(사외이사 및 상근감사 여부 및 역할, 재<strong>고</strong>조사, 가격 설<strong>정</strong>방법,결제선 등) 검토- 자금, 회계, 공시 등 관리조직의 <strong>정</strong>비상황 확인- 대주주 주요 출자 현황- 기타 회사의 경영전반에 필요한다<strong>고</strong> 판단되는 사항(2) Due-Diligence 절차(가) 기 간당사는 현대위아(주)의 유가증권시장의 상장을 준비한 이후 2006년 12월부터 2010년 10월까지 동사를 방문하여 기업실사를 실시하였습니다. 다음의 내용은 2010년 이후 상장을 준비한 사항 위주로 작성되었습니다.
- 대표주관회사 계약 체결 : 2007년 07월 16일- Kick off 미팅 : 2010년 09월 20일- 기업실사 1차 : 2010년 10월 04일 ~ 10월 08일- 기업실사 2차 : 2010년 10월 10일 ~ 10월 15일- 기업실사 3차 : 2010년 10월 18일 ~ 10월 22일(나) 참여자(1) 대표주관회사 / 공동주관회사 실사 담당자[미래에셋증권]- 투자금융사업부 기업금융1본부 : 박희재 상무, 김형채 부장, 김회붕 과장, 양민호 대리, 박승재 사원, 한승훈 사원- 법무팀 : 박현진 변호사[<strong>신</strong>한금융투자]- ECM부 : 김<strong>정</strong>익 본부장, 한준욱 이사, 김성익 부장, 김회천 부장, 전기환 차장, 송명진 과장, 박<strong>신</strong>화 주임[세종법무법인] (법무실사)- 서태용 변호사, 김대식 변호사, 최우진 변호사(2) 발행회사 실사 참여자- 경영총괄부문 : 임흥수 대표이사- 기획/구매 부문 : 이형하 부사장, 박동호 부장, 김승철 부장, <strong>정</strong>연태 부장, 임철 부장- 경영관리 부문 : 한근수 상무, 공경용 차장, 권재현 부장- 재무 부문 : 김기천 전무, 오승훈 차장, 문필재 과장, 성영진 과장, 이민형 사원- 영업/수주(국내) 부문 : 류재우 부사장, 김태석 부장, 황영철 부장, 김진규 부장,김성철 부장, 황해수 부장- 영업/수주(해외) 부문 : 김귀선 상무, 김승환 상무, 박창섭 부장, 손진탁 부장- 연구 부문 : 최승진 전무, 백경수 이사- 품질 부문 : 김광수 전무, 박상길 부장- 해외사업부문 : 김종환 전무, 이병호 이사, <strong>정</strong>규홍 이사, 강경돈 차장, 이명구 과장(다) 기업실사 일지 및 내용대표주관회사 미래에셋증권(주) 및 공동주관회사 <strong>신</strong>한금융투자(주)는 2007년부터 대표주관회사 계약 체결 이후 매 년 기업실사 및 Due-Diligence를 실시하였습니다. 이하의 내용은2010년 이후의 실사 내용으로 기재하였습니다.구분 일자 실사내용대표주관회사계약체결2007.07.16 미래에셋증권, <strong>신</strong>한금융투자와 대표주관회사 계약
Kick off 미팅 2010.09.20 1) 상장업무에 대한 개괄적인 설명2) 실사 안내 및 상견례3) 실사를 위한 사전 요청자료 및 체크리스트 전달4) 향후 일<strong>정</strong>에 대한 검토 및 협의기업실사 1차 2010.10.04 ~ 10.08 1) 유가증권시장 상장요건 검토(형식적 요건)2) 회사 및 업종 현황 설명3) 2010년 사업계획 등 회사의 전반적인 현황 설명4) 경영성과 및 재무 관련 사항- FY2007 ~ FY2010 2Q 감사보<strong>고</strong>서, 검토보<strong>고</strong>서 및 결산자료 검토, 세무조<strong>정</strong>계산서 검토기업실사 2차 2010.10.10 ~ 10.15 1) 일반적인 사항 검토- 상장예비심사청구서 작성 및 검토- 조직도, <strong>정</strong>관, 주주명부, 등기부등본 등- 임원진 현황, 직원 현황, 기타 임금관련 자료 등- 최근 3개년 이사회의사록, 주총의사록 등- 기타 상장요건과 관련된 사항 검토2) 법무 관련 사항 검토- 현재 진행 중인 소송의 존재여부, 내용, 결과- <strong>정</strong>관 개<strong>정</strong>(안) 검토- 주요 계약 사항3) 이해관계자와의 거래내용 검토- 최대주주 및 특수관계인과의 거래내역- 관계회사에 대한 출자내역- 주주, 임직원 및 기타 이해관계자와의 거래내역4) 인사 및 노무관련 사항 검토- 인사관련규<strong>정</strong>- 근로조건 및 각종 복지제도5) 내부통제시스템 관련 검토- 내부통제규<strong>정</strong>, 이사회규<strong>정</strong> 등 각종 사규- 내부감사 및 이사회의 독립성- 회계 및 자금관리의 적<strong>정</strong>성6) 해외법인 실사- 중국 장가항 주물법인, 일조엔진생산법인, 상해 공작기계영업소현황 등 점검기업실사 3차 2010.10.18 ~ 10.22 1) 재무/회계 관련 사항 검토- 최근 3개년 재무상황의 변동내역 및 원인 질의- 재무제표 계<strong>정</strong>과목 점검- 자산, 부채, 자본 등 세부 계<strong>정</strong>과목 등- 수익, 비용 등 세부 계<strong>정</strong>과목 등- 대손충당금 및 대손상각관련 사항- 자본적<strong>정</strong>성 및 자산건전성 관련 사항2) 주식관련 사항 검토- 최대주주 및 특수관계인 보호예수 사항- 우리사주조합 사전 배<strong>정</strong> 관련 검토
3) 영업 및 마케팅 담당 인터뷰- 경쟁업체 현황 및 마케팅 전략- 주요 매출처 현황 검토4) 지배구조 관련 사항 검토- 지배구조 개요- 관계회사 현황(회사개요, 출자현황 등)- 관계회사와의 거래 적<strong>정</strong>성 여부 점검5) 상장예비심사 청구서 진행상황 검토- 주요 기재사항 점검- 사업의 내용 기재사항 추가 점검- 미비사항 설명 및 수<strong>정</strong> 요청6) 경영성과 관련 사항 검토- FY2010 3분기 결산실적 확인 및 향후 예상실적 점검7) 예비심사 청구서 분기자료 업데이트 및 변동사항 확인8) 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토3. 기업실사 결과 및 평가 내용가. 성장성과 영업의 계속성(1) 산업의 특성[자동차부품사업 부문](가) 산업의 개요일반적으로 자동차부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업 활동을 말합니다.광의의 자동차부품산업은 자동차용 엔진이나 자동차용 차체뿐만 아니라 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조<strong>정</strong>장치/여과장치 등을 포함하여 자동차 제조 시 소요되는 수 만여 개의부품을 제조/생산하는 산업 활동 전체를 말합니다.자동차부품산업은 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차부품업체 등 중층적 생산구조 형태를 갖추<strong>고</strong> 있으며, 동사는 국내 최대 완성차기업인 현대자동차그룹의 1차 부품업체로서 모듈, 엔진, 변속기 등 핵심 부품을 공급하<strong>고</strong> 있습니다.
자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표 부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다<strong>고</strong> 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 75%~80%수준을 유지하<strong>고</strong> 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한OEM매출이 대부분을 차지하<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : 억원)구분 매출실적 증감율(%)OEM A/S 수출 합계1980년 3,304 330 356 3,990 -1985년 10,960 1,117 1,296 13,373 -1990년 50,234 4,020 3,546 57,800 32.91995년 118,425 8,290 6,979 133,694 17.92000년 199,214 12,949 16,860 229,023 18.82005년 326,834 22,878 67,610 417,322 14.12006년 360,004 23,400 76,704 460,108 10.32007년 386,409 23,185 92,306 501,900 9.12008년 368,486 22,109 105,271 495,866 -1.2
2009년 342,236 20,533 82,689 445,458 -10.2출처 : 한국자동차공업협동조합자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖<strong>고</strong> 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제<strong>고</strong>를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되는 바, 국내에서는 현대모비스, 만도그리<strong>고</strong> 현대위아가 주축이 되<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : 백만달러)순위 업체명 국적 매출액 주요부품1 덴소 일본 28,731 파워트레인 제어 시스템, 공조2 로버트 보쉬 독일 25,617 엔진시스템, 샤시, 전장부품3 아이<strong>신</strong> 세이키 일본 20,585 변속기, 엔진부품, 차체4 콘티넨탈 독일 18,744 타이어, 샤시, 전장, 시트 부품5 마그나 인터내셔널 캐나다 17,367 파워트레인, 내외장, 차체6 LG화학 한국 13,080 배터리, 플라스틱 연료탱크7 포레시아 프랑스 13,000 시트, 칵핏모듈, 도어판넬8 존슨 콘트롤 미국 12,800 시트, 내장9 델파이 미국 11,755 파워트레인 제어 시스템, 샤시10 ZF 프리드리히샤펜 독일 11,748 변속기, 조향장치, 서스펜션12 현대모비스 한국 11,209 샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향61 만도 한국 2,137 브레이크, 조향, 서스펜션 부품65 현대위아 한국 1,906 엔진, 수동변속기, 샤시모듈주) 2009년 글로벌 100대 부품기업 (OEM 판매기준)출처 : Automotive News JUNE 12, 2010완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우2008년 현대모비스와 만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 배터리가 자동차부품에 포함되면서 LG화학이 6위에 올랐<strong>고</strong> 동사(65위)가 100위 이내에 <strong>신</strong>규 진입하면서 현대모비스(12위)와 만도(61위)를 포함하여 4개 업체로 증가했으며 순위도 꾸준히 상승하<strong>고</strong>있습니다.동사를 비롯해서 현대모비스와 만도가 세계 100대 부품회사 내에 선<strong>정</strong>된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안<strong>정</strong>적인 매출처를 확보하<strong>고</strong> 있<strong>고</strong> 한국 내 업체들의 기술력이 세계적으로인<strong>정</strong>받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안<strong>정</strong>
성을 동시에 확보한 결과라<strong>고</strong> 할 수 있습니다.(나) 산업의 성장성2008년, 2009년 2년 연속 감소한 세계 자동차 수요는 2009년 2분기부터 빠르게 회복중입니다. 대부분의 국가에서 2009년 연말 <strong>정</strong>부지원책이 종료되었음에도 불구하<strong>고</strong> 2010년 세계자동차 수요는 66,972천대로 3.9% 증가할 전망이며, 2007년 수준회복은 2011년 이후 가능할 전망입니다.서유럽을 제외한 모든 주요시장의 2010년 자동차 수요가 세계경기 회복과 기저효과로 인해회복될 전망입니다. 서유럽시장의 자동차 수요가 감소할 것으로 보는 이유는 2009년 가장공격적인 <strong>정</strong>부 지원책을 시행한 독일에서 대규모 선수요가 발생했<strong>고</strong>, 경기침체에 의한 소비심리 위축, 실업률 증가, 폐차 인센티브종료 영향으로 2010년에는 3% 감소할 것을 전망하<strong>고</strong>있습니다.2009년 초부터 세계 최대 자동차 시장으로 급부상한 중국의 자동차 수요는 2009년 30.7%증가할 것으로 예상되지만 여전히 낮은 자동차 보급률과 높은 경제성장률로 인해 2010년에도 4.5% 증가할 전망입니다.(단위 : 천대, %)구분 2008년 2009년 2010년수요량 수요량 증감률 수요량 증감률총계 69,531 64,432 -7.3 66.972 3.9북미 16,268 12,761 -21.6 14.247 11.6미국 13,541 10,512 -22.4 11.768 11.9서유럽 15,749 14,776 -6.2 14.333 -3.0아태평양 21,210 23,496 10.8 24.412 3.9일본 5,059 4,448 -12.1 4.521 1.6중국 9,639 12,599 30.7 13.172 4.5인도 2,038 2,232 9.5 2.371 6.2동유럽 5,775 3,244 -43.8 3.443 6.1러시아 3,063 1,472 -51.9 1.660 12.8중남미 4,204 3,976 -5.4 4.237 6.6브라질 2,867 3,015 5.2 3.102 2.9출처 : J.D.Power, 한국자동차공업협회
침체됐던 국내 자동차 시장은 2000년 이전 등록차량을 <strong>신</strong>차로 교체할 경우 세제혜택을 주는지원책이 2009년 연말까지 시행됨에 따라 2009년 5월 이후 빠르게 회복되었습니다.2009년 국내 판매는 1,394천대 (20.8%)였으며, 2010년 상반기에는 세제혜택의 잔존영향및 <strong>신</strong>차효과 등으로 판매확대가 예상되지만 하반기에는 금리인상 등의 출구전략 시행에 따른 경기하락이 우려되며 감소세를 보일 것으로 예상됨에 따라 1,400천대를 전망하<strong>고</strong> 있습니다.2010년 자동차 수출은 EU시장의 회복지연, 환경규제 강화와 해외생산 증가 등 감소요인도상존해 있으나 수출전략차종 투입과 <strong>신</strong>흥시장 수요확대로 전년 비 7.0% 증가한 2,300천대를 전망하<strong>고</strong> 있습니다.GM의 경영개선으로 GM대우의 수출회복이 예상되<strong>고</strong> 르노삼성도 중국 등 시장개척과 <strong>신</strong>모델 투입이 확대될 전망입니다. 2010년 자동차수출액(부품포함)은 9.2%증가한 405억 달러를전망하<strong>고</strong> 있으며, 완성차수출액은 7.3%증가한 277억 달러에 이를 전망이며, 자동차부품도국내업체의 해외생산 확대와 해외주요업체에 대한 부품공급 확대 등으로 13.2% 증가한128억 달러를 전망하<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : 천대, 십억달러, %)구분 2008년 2009년 2010년수량 증감률 수량 증감률 수량 증감률생산 3,827 -6.4 3,420 -10.6 3,700 8.2국내판매 1,154 -5.3 1,370 18.7 1,400 2.2수출 2,684 -5.7 2,050 -23.6 2,300 12.2수출액 49.0 -1.5 35.0 -28.5 40.5 15.7수입 76 18.2 70 -7.7 80 14.3주) 국내판매는 국산차 기준, 수출은 통관기준, 수출액은 부품포함, 수입은 <strong>신</strong>규등록 기준출처 : 한국자동차공업협회(단위 : 십억달러, %)구분 2008년 2009년 2010년 증감률금액 비중 금액 비중 금액 비중 09년 10년
08년 /09년수출액 합계 49.0 100.0 35.0 100.0 40.5 100.0 -28.5 15.7완성차 35.0 71.5 24.0 68.6 27.7 68.4 -31.5 15.4부품 14.0 28.5 11.0 31.4 12.8 31.6 -21.5 16.4출처 : 한국자동차공업협회[기계사업 부문]1 공작기계사업 부문(가) 산업의 개요인간이 영위하<strong>고</strong> 있는 일상적 생활환경속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 시계, 카메라 등과 같이 <strong>정</strong>밀하<strong>고</strong> 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하<strong>고</strong> 다양해지<strong>고</strong> 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫<strong>고</strong> 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것을 ‘공작기계’라<strong>고</strong> 합니다.공작기계산업의 수요 산업은 주로 자동차, 항공기, 선박 산업입니다. 일반적으로 공작기계산업은 자동차, 항공기 등의 제조업 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받<strong>고</strong> 있으며 일반 기계산업, 전기ㆍ전자 및 통<strong>신</strong>ㆍ반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 동사의 경우 자동차 관련 산업에 큰 영향을 받습니다.
출처 : 한국공작기계공업협회
출처 : 한국<strong>신</strong>용평가<strong>정</strong>보2009년 세계 공작기계산업은 생산액 55,190백만 달러를 달성했습니다. 이는 전년 대비32.1% 감소한 수치입니다. 이러한 감소세는 2008년 세계 경제위기 상황을 맞으면서 동반침체양상을 보인 것으로 판단됩니다.2010년 세계 공작기계산업 동향은 <strong>고</strong>가장비시장의 장기적인 수요 감소로 Standard형 장비와 저가형 장비의 가격경쟁력 확보업체가 원가절감형 Low-Price장비로 꾸준히 시장을 주도하<strong>고</strong> 있습니다. 또한 최근 가격경쟁력을 확보한 <strong>고</strong>성능 장비로 동일 제품의 <strong>고</strong>가와 저가를동시에 Line-up화한 제품을 출품하여 세계 공작기계업체간의 치열한 경쟁이 이어지<strong>고</strong> 있습니다. 또한 자동차제조업체 및 자동차부품업체의 다국적화 영향으로 국가 간 시장개방화가<strong>정</strong>착되어 있습니다.(단위 : 백만달러, %)
출처 : 한국공작기계산업협회국내 공작기계산업의 2010년 8월 공작기계 수주액은 2,730억원으로 전월대비 11.6% 증가했<strong>고</strong> 2개월 연속 전월대비 감소에서 벗어나 3개월 만에 증가로 전환했습니다. 이는 수출수주액이 1,158억원으로 전월대비 35.2% 증가, 전년동월대비 113.0% 증가를 보인 결과로 파악됩니다.
출처 : 한국공작기계산업협회국내 공작기계산업의 대외경쟁력은 가격 면에선 NC선반, 머시닝센터 등 주력기종(Mddleend급)의경우 일본 독일 등 선진국과 비교하여 우위를 점하<strong>고</strong> 있으나 중국ㆍ대만 등 후발국에 비해서는 다소 열위에 있습니다. 품질ㆍ성능 면에서는 내구성ㆍ적용성은 선진국에 비해부족한 편이나 후발국에 비해 우월합니다. 마지막으로 <strong>정</strong>밀도ㆍ편의성은 선진국 수준에 근접해있습니다.(나) 산업의 성장성세계 공작기계 시장은 1990년대에는 일본과 독일이 중심이 되는 구조가 <strong>고</strong>착화되는 모습을보였습니다. 이후 2000년대에 와서는 중국을 중심으로 한 BRICs군이 그 뒤를 쫓는 양상이나타나기 시작했습니다. 생산체제는 양극화에서 새로운 세력을 포함한 다극화현상을 보이며향후 치열한 경쟁을 예<strong>고</strong>하<strong>고</strong> 있습니다.지역별 현황으로 아시아에서는 세계1위의 일본이 최첨단분야에서부터 범용부품에 이르기까지 폭넓은 사업영역에서 압도적인 위상을 유지하<strong>고</strong> 있습니다. 이외에 중국, 대만, 한국이 생산을 확대하면서 세계 최대시장을 구성하<strong>고</strong> 있습니다.
출처 : 한국공작기계공업협회공작기계산업은 세계 수요산업의 꾸준한 성장과 함께 국내기업들의 공격적 해외마케팅이이루어진다면 지속적인 발전이 가능할 것으로 예상합니다. 2008년 미국발 금융위기에 따른세계경기 침체 여파로 당분간 2007년과 같은 설비수요 붐은 일어나지 않겠지만 이 같은 침체에서 벗어나면 중국, 인도, 브라질, 터키 등 <strong>신</strong>흥공업국의 제조기반 확충에 따라 활발한 공작기계 수요 증가가 있을 것으로 예상합니다.공작기계산업의 내수시장 역시 세계경기 침체가 지나<strong>고</strong> 나면 국내 수요산업 성장에 편승한동반성장이 예상됩니다. 그동안 내수 수요를 견인해왔던 자동차산업과 함께 조선산업, 풍력·태양력산업 등의 녹색성장산업이 주요 수요산업이 될 것으로 예상합니다.(단위 : 억달러, %)구분 2005년 2010년 2015년 2020년국내생산규모 28 66 100 130세계시장규모 519 870 1,000 1,200국내생산점유율 5.4% 7.6% 10.0% 10.8%수출규모 12 30 50 72해외현지생산 - 4 20 50세계시장점유율 - 0 12.0% 15.0%출처 : 한국공작기계공업협회, 무역위원회2 중기사업 부문- 프레스사업 부문(가) 산업의 개요프레스는 램(ram) 또는 슬라이드(slide)를 압축운동 시키는 기계로서 2개 이상의 쌍을 이룬금형을 사용하여 성형 및 기타 가공을 하는 기계입니다. 예를 들어, 자동차의 외형을 만드는패널 등을 만드는 과<strong>정</strong>으로서 코일형태로 입<strong>고</strong>된 철판을 필요한 크기로 자르<strong>고</strong> 이것을 프레스기계로 찍어서 일<strong>정</strong>한 성형의 철판 조각을 만드는 것을 말합니다.프레스기계의 주요수요처는 자동차 관련 업체와 전기ㆍ전자 관련 업체입니다. 구체적으로,대기업에서 제조하는 대형프레스는 자동차업종이 주요수요처이며 중소기업에서 주로 제조하는 중소형 프레스는 전기·전자, 반도체, 통<strong>신</strong>업종에서의 수요가 주를 이루<strong>고</strong> 있습니다.동사가 생산하는 프레스 관련 제품은 주로 자동차 회사나 1차 협력사에서 자동차의 외장, 내
장 판넬을 생산하기 위한 중대형 기계식 프레스를 생산해 오<strong>고</strong> 있습니다.프레스산업은 자동차산업이 발달한 미국, 일본, 독일을 중심으로 발달해 왔<strong>고</strong>, 10여 년 전 미국의 프레스 업체가 몰락하면서 독일, 일본이 양대 산맥을 형성하며 자동차 시장과 함께 성장해왔습니다. 이에 한국도 자동차산업 발달과 함께 일본, 독일에서 도입하던 프레스기계를국산화하여 수입 대체에 성공하면서 이제는 독일, 일본과도 경쟁할 수 있는 <strong>정</strong>도로 성장했습니다.(나) 산업의 성장성프레스기계는 공작기계 중 20% 내외를 점유하는 생산설비의 중요한 산업으로 2008년220억 달러가 생산됐습니다. 프레스를 대표로 하는 성형기계의 생산액은 1908년대 경제성장에 따라 계속 증가하였으나 1991년을 <strong>고</strong>비로 감소와 성장을 반복하였<strong>고</strong> 2002년부터는 연평균 15% 이상으로 급성장했습니다.프레스산업이 공작기계 전체에 대해서는 23% 이상을 점유한 때도 있었지만 보통은 19%와21% 사이를 점유하<strong>고</strong> 있어 향후에도 계속적인 성장산업이 될 전망입니다.향후 프레스산업의 전망으로는 자동차산업이 계속되는 한 프레스산업도 더불어 성장을 지속적으로 해 갈 것으로 예상되며 특히 브라질, 인도, 중국, 러시아, 동남아 등 <strong>신</strong>흥 자동차 시장에서의 자동차 생산량 증가에 따라 프레스 수요가 급성장할 것으로 예상됩니다.국내 프레스산업의 역사는 자동차, 가전 사업의 성장과 더불어 성장해 왔다<strong>고</strong> 해도 과언이아닐 <strong>정</strong>도로 밀접한 관련이 있으며 실제로 프레스 기계를 사용하는 <strong>고</strong>객의 90% 이상이 이들사업에 사용되<strong>고</strong> 있으며 그 중 자동차사업 비중은 80% 이상입니다.최근 해외 금융위기를 발단으로 한 자동차산업의 침체로 말미암아 2008년 자동차산업이 후퇴하여 투자가 취소, 지연 되는 등 프레스산업에 큰 영향을 미치기도 했지만 GM의 회복과더불어 자동차 투자가 되살아나<strong>고</strong> 해외 공장 생산량 증대 계획이 계속 발표되<strong>고</strong> 있으며 이것이 프레스산업의 수요증대로 직결되<strong>고</strong> 있습니다.또한 중국, 러시아, 인도, 브라질을 주도로 하는 자동차산업의 성장이 예측되<strong>고</strong> 있<strong>고</strong> 이에 따른 프레스산업도 동반 성장할 것으로 기대됩니다.게다가 2008년부터는 자동차산업뿐 아니라 조선, 풍력, 원전 산업에도 특수 프레스기계의수요가 대폭 증대되<strong>고</strong> 있는데 이들 산업의 전망과 더불어 프레스산업의 지속적인 발전이 예상되<strong>고</strong> 있습니다.- 플랜트 사업 부문(가) 산업의 개요플랜트는 기계와 장치를 기술적으로 복합화해 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산설비를 뜻합니다. 요즘 플랜트산업은 기계적 복합화로 만들어진 중소 또는 대형기계 시설물과 제품의 생산을 위한 기술과 기계의 다원적 시스템이 적용되어 만들어진 단위의 공장을 지칭합니다.
<strong>정</strong>리하자면 광의의 플랜트산업은 토목, 건축을 제외한 기계, 장치 또는 구조물을 제작ㆍ공급하는 산업 활동을 말하며, 협의로는 생산 설비의 연구개발, 시스템 엔지니어링, 제작, 설치 및유지 보수와 연관된 산업을 말합니다.국내 플랜트산업은 국가 경제에 거대한 영향을 미치<strong>고</strong> 있는 철강, 자동차, 조선, 전자 등에 대한 투자와 연관된 기반 산업이며 플랜트 산업의 중장기적 전망에 따라 수요 예측이 가능하여크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며 작게는 국내 소비 및 투자 경기에 영향을 받습니다.플랜트산업은 국내 몇 안 되는 대기업 중심의 대규모 투자가 필요한 산업으로 한<strong>정</strong>된 수요자를 가지<strong>고</strong> 있습니다. 또한 플랜트 산업은 장치산업이지만 시스템 엔지니어링이 절대적으로필요한 용역 산업의 성격도 강합니다.(나) 산업의 성장성플랜트산업 전망으로는 국내외 제철소 및 조선소의 계속되는 성장과 더불어 성장을 지속적으로 해갈 것으로 예상됩니다.특히 인도, 중국, 동남아 등 제철소 및 조선소 시장에서의 생산량 증가에 따라 설비 수요가 급성장할 것으로 예상되며 일본 및 유럽의 대형 철강사의 생산기반을 이전하는 계획발표와 같이 철강업계의 회복 국면에 맞춰 향후 플랜트산업의 완만한 성장세를 이룰 것으로 전망됩니다.특히 동사가 영위하<strong>고</strong> 있는 제철설비사업 및 운반하역설비 사업은 세계 철강산업 및 조선산업의 성장과 매우 밀접한 관계를 가지<strong>고</strong> 있습니다. 최근 세계 경기 침체로 인한 기업의 <strong>신</strong>규투자 감소로 인해 수요가 감소하였으나 최근 세계 경기 회복 조짐으로 국내기업의 해외 투자가 다시 확대되<strong>고</strong> 있으며, 특히 BRICS 지역의 제철 및 조선시장 육성<strong>정</strong>책으로 2011년 설비의 수요는 급격히 증가할 것으로 기대됩니다.3 특수사업 부문- 방위사업방위사업의 주요수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관이며 수요 규모는 방위산업의 특성상 한<strong>정</strong>적입니다. 이에 더해 내수 위주의 산업이 진행되<strong>고</strong> 있으며 수요변동에 대한 특별한요인은 없습니다.방위산업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간이며,방산물자로 지<strong>정</strong>된 제품은 <strong>정</strong>부의 <strong>정</strong>책결<strong>정</strong>에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기공급계약사업이기 때문에 안<strong>정</strong>적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖<strong>고</strong> 있습니다.이에 더해, 2010년 천안함 피격 사건 이후 현존 위협 대비 핵심전력보강 등으로 국방사업의안<strong>정</strong>적 추진과 군 전력 첨단화를 위해 <strong>정</strong>부 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.- 위성사업
위성사업은 <strong>고</strong>해상도 위성영상을 활용하여 지도제작, 위성영상공급 사업 외 기타 용역사업을 말합니다. 동사가 수행하는 위성산업은 국가<strong>정</strong>책의 일환인 유비쿼터스 국토실현을 기반으로 하는 산업이며, 구글어스, 다음지도, 네이버지도 등 국내외뿐만 아니라 <strong>정</strong>부 및 민간기업에서도 꾸준히 수요가 발생하는 산업입니다.향후 국내외 IT기술이 발달함에 따라 위성영상을 이용한 위성 산업은 지속적으로 성장할 것으로 보이며, 2010년부터 점차적으로 2차원이 아닌 3차원 영상지도 제작 사업 분야도 성장할 것으로 보입니다.이에 동사에서는 3차원 지리<strong>정</strong>보구축을 위한 기술력 및 장비를 구축ㆍ추진 중에 있습니다.또한 <strong>정</strong>부 및 민간 기업의 해외 개발도상국 개발 사업이 증가되<strong>고</strong> 있는 추세로 영상 지도제작 사업은 꾸준히 수요가 있으며 이에 동사는 해외지도 제작 사업을 수행하여 기술력을 확보하<strong>고</strong> 있습니다.(3) 영업의 안<strong>정</strong>성(가) 안<strong>정</strong>적 매출처 확보동사가 속해 있는 현대자동차그룹은 완성차 부품 및 조립, 판매 등에 이르는 전 과<strong>정</strong>을 수직계열화하였습니다. 즉, 현대자동차와 기아자동차는 현대모비스, 다이모스 및 동사 등 그룹 내주요 부품 계열사들로부터 제반 자동차부품을 조달하여 완성차를 조립하<strong>고</strong> 있습니다.현대자동차그룹의 완성차업체와 자동차부품업체의 수직계열화는 그동안 완성차업체와의 종속적인 관계에서 벗어나 완성차업체와 자동차부품 공급업체간의 파트너쉽을 유지한 동반자적인 협력관계로 바뀌<strong>고</strong> 있음을 의미합니다. 특히, 동사는 현대모비스에 이어 두 번째로 현대자동차그룹의 자동차부품업체로 선<strong>정</strong>되어 그 입지가 한층 더 강화되<strong>고</strong> 있습니다.이렇게 현대자동차그룹의 계열사 간 수직계열화을 통해 동사와 주요매출처로 있는 현대자동차, 기아자동차와의 영업상 밀접한 관계는 향후에도 지속될 것으로 전망되며 계열사 기반의확<strong>고</strong>한 매출처 확보에 따른 영업의 안<strong>정</strong>성이 높다<strong>고</strong> 판단됩니다.전방산업인 완성차업체의 <strong>정</strong>책이나 실적에 영향을 받기는 하지만, 이는 국내 자동차부품업체의 공통적인 특징이며, 다른 부품업체와는 달리 동사는 공작기계, 방위산업, 로봇산업 등다양한 사업 포트폴리오를 이루<strong>고</strong> 있어 상대적으로 그 영향이 덜하다<strong>고</strong> 판단됩니다. 또한 현대자동차그룹 내의 동사의 위치나 향후 엔진사업 등의 역할을 <strong>고</strong>려할 때 동사는 완성차업체와 상생하는 파트너로서 영업의 안<strong>정</strong>성이 인<strong>정</strong>된다<strong>고</strong> 판단됩니다.
출처 : 현대자동차 사업보<strong>고</strong>서, 2009년 말 기준(나) 다양한 사업 포트폴리오동사는 자동차부품사업 부문에서 최근 3년 평균 2조 468억원의 매출액을 달성했<strong>고</strong> 기계사업 부문에서 최근 3년 평균 1조 1557억원의 매출을 달성했습니다.또한 자동차부품사업 부문에서 최근 3년 평균 4.18%의 영업이익률을 달성하였<strong>고</strong> 기계 부문에서 최근 3년 평균 2.76%의 영업이익률을 달성해 안<strong>정</strong>적인 영업활동을 유지하<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : 억원, %)구분 2010년도 3분기말 2009년도자동차부품(제34기)2008년도(제33기)2007년도(제32기)매출액 21,807 20,976 20,398 20,031영업이익 1,003 882 728 956
영업이익률 4.60% 4.21% 3.57% 4.77%기계부문매출액 8,285 10,207 11,468 12,995영업이익 -246 343 399 184영업이익률 -2.98% 3.37% 3.48% 1.42%주) 기계사업부문의 매출액은 2010년부터 차량부품사업부문에서 기계사업부문 특수사업으로 편입된 위성사업의 매출액을 포함나. 재무 안<strong>정</strong>성(2009년 12월 기준)구분 자기자본비율 부채비율 차입금의존도 유동비율그외 기타 자동차 부품 제조업 41.43% 141.39% 27.30% 107.66%현대위아(주) 35.12% 184.78% 25.08% 116.66%2009년말 기준으로 동종업종 대비 재무안<strong>정</strong>성 지표를 비교한 결과, 유사한 수준의 재무안<strong>정</strong>성을 보이<strong>고</strong> 있습니다. 다만 부채비율이 다소 높은 것이 사실이나 이는 금번 공모 후에 어느<strong>정</strong>도 완화 될 것으로 예상하며, 현재 회사는 부채로 인한 영업의 선순환을 이루<strong>고</strong> 있습니다.동사의 유동비율은 2007년 86.2%, 2008년 100.1%, 2009년 116.7%로 지속적인 상승추세를 나타내<strong>고</strong> 있으며, 증가율 또한 매년 약 16% 수준으로 상당히 양호한 수치를 기록하<strong>고</strong> 있습니다. 이는 이익률 제<strong>고</strong>에 따른 이익증가로 인한 유동자산 증가 및 단기차입금 감소(08년에 비해 1,343억 감소)에 기인합니다.동사의 부채비율은 2007년도 290.0%, 2008년도 208.3%, 2009년도 184.8%로 각각(28.2%) 및 (11.2%)가 감소하였습니다. 이는 상기 유동비율 증가에 따른 영업적 측면의 영향 및 지속적인 재무안<strong>정</strong>성 강화에 대한 노력 등에 기인합니다.다. 우발 채무(1) 현재 계속 중인 소송 현황(가) 최윤덕/삼보통운 사건사건번호 원<strong>고</strong> 피<strong>고</strong> 내용 금액(원) 현황 비<strong>고</strong>2010가합6406 최윤덕 회사 전부금 391,359,630 계류중 창원지방법원2010가단20726유한회사 삼보통운 회사 추심금 58,977,341 창원지방법원
위 각 사건은 회사가 부품매입과 관련하여 케이에스씨중공업 주식회사와 하도급계약을 체결하였<strong>고</strong> 케이에스씨중공업 주식회사가 각각 최윤덕, 유한회사 삼보통운과 재하도급계약을 체결하였는데, 케이에스씨중공업 주식회사의 부도로 인하여 재하도급업체인 원<strong>고</strong>들이 회사를상대로 전부금 지급을 청구함에 대하여, 회사는 케이에스씨중공업 주식회사의 채권과 이미상계되었기 때문에 원<strong>고</strong>들에게 전부금을 지급할 의무가 없음을 주장하<strong>고</strong> 있습니다.(나) 대형조선 주식회사/ 조경래 사건사건번호 원<strong>고</strong> 피<strong>고</strong> 내용 금액(원) 현황 비<strong>고</strong>2010가단2173 대형조선 주식회사 회사 공사대금 83,114,500 계류중 대전지방법원2009가합3380 조경래 회사 양수금 326,700,00전주지방법원군산지원0위 2건의 소송은 사실상 같은 소송으로서, 회사의 하도급업체인 주식회사 동원중량의 부도로인하여 주식회사 동원중량의 재하도급업체인 대형조선 주식회사가 회사를 상대로 추가 공사비의 지급을 구하는 것이<strong>고</strong>, 조경래는 대형조선 주식회사로부터 동 채권을 양수받은 자입니다. 이에 대하여 회사는 모든 공사비는 이미 주식회사 동원중량에게 지급하였<strong>고</strong>, 추가공사비를 지급하기로 합의한 사실이 없다<strong>고</strong> 주장하<strong>고</strong> 있습니다.(다) 오토멜라라 사건사건번호 원<strong>고</strong> 피<strong>고</strong> 내용 소가 현황 비<strong>고</strong>2007다27359오토멜라라회사영업비밀침해- 2009. 7. 9.대법원에스피에이금지 가처분상<strong>고</strong>기각2010가합81341오토멜라라회사영업비밀침해160,000,100원 2010. 12. 17.서울중앙에스피에이금지 등3회변론국제중재건오토멜라라회사영업비밀침해€53,000,000 진행중 프랑스 파리 중재법원에스피에이금지 등회사가 제공한 2006나6409 영업비밀침해금지가처분 사건의 판결문 사본 및 회사의 법무담당자의 진술에 의하면, 위 3건의 소송 및 중재사건은 사실상 같은 사건인 바, 원<strong>고</strong>의 청구취지는 원<strong>고</strong>의 영업비밀 및 핵심부품을 회사 이외의 자에게 공개하거나 사용하여 76/62밀리해군함포 또는 부품 등 제품의 제작 및 판매를 중단하<strong>고</strong> 기존 제작 함포, 부품, 설계도면을 폐기하<strong>고</strong> 나아가 원<strong>고</strong>의 국내판매 기회 상실에 따른 손해, 기존 함포의 창<strong>정</strong>비용역기회 상실에따른 손해 및 보수유지부품판매기회를 상실함에 따른 손해를 배상하<strong>고</strong> 향후 위반하는 경우위반행위 1건당 200억 원을 원<strong>고</strong>에게 지급하라는 내용입니다.동 사건과 관련하여 2004년에 최초로 제기되었던 영업비밀침해금지 가처분사건에 관한 부산<strong>고</strong>등법원의 판결 내용에 의하면, 개발함포의 기계 부분의 외형, 부품, 규격, 작동원리 등이원<strong>고</strong>가 제조, 판매하는 함포와 유사한 점은 인<strong>정</strong>되지만 회사는 1976년경부터 박격포, 견인포, 자주포, 탱크 등의 무기를 생산해 온 방위산업체로서 2000.3.20.경부터 제조하여온 사<strong>정</strong>을 비롯한 제반사<strong>정</strong>을 종합하면 회사의 원<strong>고</strong>에 대한 영업비밀침해사실이 인<strong>정</strong>되지 않는다<strong>고</strong>
판단한 바 있습니다. 따라서 현재 진행중인 2010가합81341사건이나 중재사건에서 다르게인<strong>정</strong>될 소지는 적을 것으로 판단됩니다.(2) 담보 제공 및 채무보증 내역동사는 2010년 10월 현재, 강소현대위아유한공사를 비롯한 해외 자회사에 대한 현지차입보증 4,517억원이 있으며, 해외현지법인을 통한 엔진 및 부품 등 생산규모의 확대에 따라 현지법인에 대한 지급보증규모가 증가하<strong>고</strong> 있습니다. 그러나 지급보증액이 회사 총자산대비 크지 않은 수준이며 2009년 현지법인 투자에 따른 지분법평가이익이 203억원에 이르는 등 대상 회사들이 전체적으로는 이익창출 기조를 유지하<strong>고</strong> 있어 차입보증에 따른 우발채무 현실화 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다.(단위 : 천원, 천 US$, 천€, 천RMB )성명(법인명)현대위아기차발동기산동유한공사관계 채권자 채무내용 보증기간 제출일현재잔액현지법인 SC은행 중국 현지차입보증 ~채무상환시까지 56,825,000(USD50,000)하나은행 청도 ~채무상환시까지 44.323,500(USD39,000)산업은행 북경 차입시~3년 34,095,000(USD30,000)현대위아기차모구산동유한공사현지법인 SC은행 중국 현지차입보증 ~채무상환시까지 13,638,000(USD12,000)하나은행 성양 ~채무상환시까지 6,623,760(RMB39,000)강소현대위아유한공사 현지법인 한국수출입은행 현지차입보증 2010.02.17~2011.02.17SC은행 중국 2010.03.23~2013.03.23한국수출입은행 2010.06.30~2011.06.3010,228,500(USD9,000)45,460,000(USD40,000)2,273,000(USD20,000)한국수출입은행 최초차입일~3년 34,095,000(USD30,000)우리은행 상해 2010.03.23~2011.03.2314,774,500(USD13,000)<strong>신</strong>한은행 무석 차입일~1년 22,079,200(RMB130,000)HYUNDAI-KIA 현지법인 외환은행 뉴욕 현지차입보증 2010.06.30~201 15,342,750
MACHINE AMERICACorp.1.06.30 (USD13,500)우리은행 뉴욕 2010.05.02~201 34,095,0001.05.01(USD30,000)<strong>신</strong>한은행 뉴욕 2009.11.17~2010.11.17하나은행 뉴욕 2010.07.16~2011.07.169,092,000(USD8,000)17,047,500(USD15,000)하나은행 뉴욕 계약후~1년 17,047,500(USD15,000)HYUNDAI-KIAMACHINE EUROPEGmbH현지법인 씨티은행 독일 현지차입보증 2010.06.01~2011.06.01외환은행 독일 2010.05.22~2011.05.21<strong>신</strong>한은행 런던 2010.09.10~2011.09.0915,487,100(EUR10,000)15,487,100(EUR10,000)15,487,100(EUR10,000)SC은행 런던 계약후~1년 7,743,550(EUR5,000)합 계 - - 451,702,060(USD324,500)(EUR35,000)(RMB169,000)라. 경영능력 및 투명성(1) 기업지배구조(가) 이사회 구성동사 <strong>정</strong>관 제26조에 의하면 이사의 수는 3인 이상으로 한다<strong>고</strong> 규<strong>정</strong>하<strong>고</strong> 있습니다. 회사 등기부등본, 회사의 관련 자료에 의하면, 기준일 현재 회사의 등기 이사의 수는 3인입니다.상법 제383조 제2항에 의하면 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하는데, 동사 <strong>정</strong>관 제28조에의하면, 이사의 임기는 3년으로 하<strong>고</strong>, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한<strong>정</strong>기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.현재 동사의 이사회는 현재 3명의 상근 등기이사로 구성되어 있습니다.2010년 10월 현재 회사의 등기이사 현황은 다음과 같으며 대부분 현대자동차, 현대모비스등 현대자동차그룹 내 관련 인력으로 구성되어 있으며 업계 내 오랜 경력 등에서 축적된 위험관리능력을 갖추<strong>고</strong> 있으므로 향후 경영, 영업, 세무관리 및 사업부별 관리활동 등에 있어
충실한 업무 집행 능력을 갖춘 것으로 평가됩니다.(단위 : 천원)선임일직책명성명주요경력담당소유(상근/등기)(생년월일)업무주식수2010.대표이사임흥수2010 현대위아대표이사대표이사 -01.25(상근,등기)(1950.08.122009 메티아대표이사)2005 현대자동차인도생산법인장2004 현대자동차터키생산법인장2003 현대자동차수출기획실장2000 현대자동차해외서비스실장1988 현대자동차디트로이트사무소1979 현대자동차개발과1977 연세대학교산업대학원공업재료1974 한양대학교금속공학1973 현대자동차입사2010.부사장이형하2008 현대위아전략기획실장,구매본부장전략-03.19(상근,등기)(1952.08.242004 현대자동차구매2사업부장기획실장)2001 현대자동차부품개발실장2000 현대자동차자재기획팀장겸)구매1999 기아자동차구매계획팀장본부장1999 현대<strong>정</strong>공차량판매관리부서장1979 현대<strong>정</strong>공입사1979 조선대학교경영학2008.전무김기천2007 현대위아재경본부장재경-11.17(상근,등기)(1955.11.182004 현대로템재경부문장본부장)2003 현대자동차원가부서장1981 현대자동차입사1981 계명대학교경영학다만, 임흥수 대표이사의 경우 현재 동사의 자회사인 메티아와 위스코의 대표이사를 겸직하<strong>고</strong> 있습니다. 동사의 주요영업은 자동차 부품 및 각종 공작기계의 제조 판매업이<strong>고</strong>, 메티아의주요영업은 1차 금속 제조업 및 자동차용 주철품의 제조판매업, 특수강, 주강품의 제조판매,주철품 및 비주철품의 가공, 조립 및 제조판매이며, 위스코의 주요영업은 자동차 및 트레일러제조업이므로 동사와 각 자회사는 동종영업을 영위하는 것으로 해석할 수 있으며, 이에 따른이해상충문제가 발생할 수 있습니다.하지만, 동사의 대표이사가 전문경영인이라는 점과 동사 이외에 겸직하<strong>고</strong> 있는 관계회사로부터 급여를 제공받지 않<strong>고</strong> 있는 점 그리<strong>고</strong>, 전체 그룹 측면에서 관리목적의 대표이사를 겸
하<strong>고</strong> 있는 점 등 대표이사 겸직에 따른 이해상충문제의 발생가능성은 매우 낮다<strong>고</strong> 판단됩니다.임흥수 대표이사 이외에 이형하 부사장, 김기천 전무의 관계회사 임원 겸직활동이 현재까지동사의 독립적인 경영활동을 저해하거나 영업활동 측면에서 계열사 간 이해상충 문제가 발생한 사실이 없었다<strong>고</strong> 판단됩니다.성명겸임현황직위회사명임흥수 대표이사 메티아대표이사위스코이형하 기타비상무이사 메티아기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사위스코위아마그나파워트레인아이아김기천 감사 메티아감사감사기타비상무이사기타비상무이사위스코아이아위아마그나파워트레인해비치호텔앤드리조트(나) 대표이사에 관한 사항실사 결과 대표이사의 불법행위 등은 없는 것으로 보이며, 2010년 1월 주총에서 선임된 대표이사는 그룹사에서의 관록을 갖춘, 경영철학이 확립된 경영인이라 판단합니다.대표이사의 인적사항은 다음과 같습니다.- 성명 : 임흥수 ( 林 興 秀 )- 학력 및 주요경력1974년 한양대학교 금속공학과 졸업1976년 연세대학교 산업대학원 공업재료 졸업2004년 현대자동차 터키생산법인장(HAOS) 상무2005년 현대자동차 인도생산법인장(HMI) 전무2007년 현대자동차 인도생산법인장(HMI) 부사장2009년 메티아 대표이사 부사장2010년 ( 現 ) 현대위아 대표이사 사장
(다) 경영의 안<strong>정</strong>성동사의 지분은 2009년 12월 말 기준 현대자동차와 기아자동차가 각각 39.5%, 39.3%를 보유하<strong>고</strong> 있으며 나머지 지분의 상당부분은 우리사주조합이 보유하<strong>고</strong> 있어 지배구조는 안<strong>정</strong>적이라 판단됩니다.특히 동사는 2005년 유상증자 이후 현 지분구조가 유지되<strong>고</strong> 있는 것으로 향후 현재 지분구조의 급격한 변화 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.주주명 주식수(주) 지분율(%) 비<strong>고</strong>현대자동차 8,575,239 39.46 계열회사기아자동차 8,545,372 39.33 계열회사우리사주조합 3,527,639 16.23기타 1,081,869 4.98합계 21,730,119 100.00(라) 기업집단이나 지배회사로부터의 독립성동사는 2002년 4월 기준으로 대규모기업집단으로 지<strong>정</strong>된 현대자동차그룹에 편입되었습니다.동사의 최대주주등인 현대자동차, 기아자동차는 유가증권시장상장법인으로서 계열회사의재무현황 및 이해관계자의 거래내역, 임원 현황 등 경영활동의 주요내용이 공시되<strong>고</strong> 있습니다.또한 기업집단에 속한 계열사는 별도의 경영조직을 통해 회사의 중요사항을 결<strong>정</strong>하<strong>고</strong> 있습니다. 이에 2010년 10월 현재 지배회사 등의 경영간섭에 따라 동사의 경영활동이 위축되거나 독립적인 경영할동이 저해된 사실은 없다<strong>고</strong> 판단됩니다.(2010년 10월 1일 기준)업종 회사수 유가증권상장법인 코스닥상장법인 비상장자동차제조및판매 2 현대자동차기아자동차- -자동차부품제조업 13 현대모비스 - 다이모스케피코현대파워텍현대위아
위스코메티아아이에이치엘아이아엠시트파텍스위아마그나파워트레인에이치엘그린파워철강제조 4 현대하이스코현대제철BNG스틸- 삼우증권업 1 HMC투자증권 - -할부금융 2 - - 현대캐피탈현대커머셜<strong>신</strong>용판매금융 1 - - 현대카드서비스골프장 2 - - 해비치호텔앤드리조트해비치컨트리클럽물류 1 글로비스 - -IT관련 사업 2 - - 오토에버시스템즈엠앤소프트자동차핵심기술개발 2 - - 엔지비카네스철도차량제조및판매 3 - - 현대로템서울메트로9호선메인트란스프로야구단 1 - - 기아타이거즈프로축구단 1 - - 전북현대모터스에프씨건설업 1 - - 현대엠코광<strong>고</strong>대행업 1 - - 이노션도서출판및제조업 1 - - 종로학평학원운영업 1 - - 입시연구사산업용 가스 제조 및 판매 1 - 그린에어도매 및 상품중개업 1 - 에이치엠코퍼레이션산림, 조경 2 - - 서림개발서림환경기술
합 계 43 8 - 35(마) 이해관계인과의 거래(A) 동사와 최대주주와의 거래2010년 10월 현재 동사의 최대주주는 전술한 바와 같이 현대자동차 주식회사 인바, 회사와동사 최대주주인 현대자동차 간의 거래 내역으로는 아래의 임대차거래와 아래 (b)항의 매출,매입 등의 거래가 있습니다.(단위 : 백만원, m2)성명(법인명)종류 소재지 수량(면적)임차기간 보증금 임대료(월) 관리비(월) 비<strong>고</strong>현대자동차건물울산시3 10.06.04- 7,000 3,000 임차(사무실)북구~11.05.31현대자동차건물부산시129 10.03.2558 - 507,000 임차(사무실)사상구~11.03.24(B) 회사와 관계회사 간의 거래(단위 : 천원)구분 회사명 매출 / 수익2009년 2008년 2007년지배회사 현대자동차(주) 296,431,291 335,388,324 263,463,351종속회사 메티아(주) 248,350 5,760,028 3,611,579아이아(주) 4,229 4,091강소현대위아유한공사 63,299,601 24,651,907 22,479,344Hyundai-Kia MachineAmerica CorpHyundai-Kia Machine EuropeGmbH35,111,936 80,855,521 75,370,65026,616,281 49,411,197 55,079,593현대위아기차발동기(산동)유한 193,531,379 70,704,962 22,548,940
공사현대위아기차모구(산동)유한공사33,354,125조인트벤처 위아-마그나 파워트레인(주) 37,960지분법피투자회사다이모스(주) 522,303 22,543,122 5,561,230해비치호텔앤드리조트(주)기타 위스코(주) 4,793,742 38,873,425 6,537,698현대모비스(주) 126,201,073 143,012,285 143,732,023현대제철(주) 91,204,826 20,865,466 7,889,976현대로템(주) 8,072,879 3,147,975 2,907,131글로비스(주) 39,359,757 20,246,291 22,391,764오토에버시스템즈(주) 5,684 505,861 7,237현대하이스코(주) 1,770,000 1,725,000 5,974,345현대파워텍(주) 11,577,800 885,120 3,236,924(주)현대엠코 2,250(주)파텍스 25,800 1,474,900(주)엔지비(주)케피코지분법투자회사기아자동차(주) 1,610,006,799 1,476,347,905 1,449,582,502특수관계자 거래합계 2,542,173,836 2,294,928,618 2,091,853,278총 매출액 3,118,227,202 3,186,516,993 3,302,650,448특수관계자 매출비중 81.5% 72.0% 63.3%(단위:천원)구분 회사명 매입 / 비용2009년 2008년 2007년지배회사 현대자동차(주) 201,910,826 154,311,303 206,351,294종속회사 메티아(주) 39,035,842 42,218,541 51,212,370아이아(주) 7,284,776 6,929,137 7,719,706
강소현대위아유한공사 - - -Hyundai-Kia MachineAmerica CorpHyundai-Kia MachineEurope GmbH현대위아기차발동기(산동)유한공사현대위아기차모구(산동)유한공사- - -- - -- - -- -조인트벤처투자 위아-마그나 파워트레인(주) - -지분법피투자회사 다이모스(주) 9,479,232 29,939,628 16,741,003해비치호텔앤드리조트(주) 249,881 -기타 위스코(주) 26,091,727 125,000,017 104,894,358현대모비스(주) 58,059,935 62,953,056 63,096,668현대제철(주) 1,250,000 - 2,767현대로템(주) - - -글로비스(주) 40,665,083 25,479,576 16,747,222오토에버시스템즈(주) 5,944,915 6,464,587 6,409,132현대하이스코(주) 2,884,520 2,856,597 5,571,497현대파워텍(주) 119,213,814 127,936,646 78,767,591(주)현대엠코 3,264,331 11,299,207 9,487,251(주)파텍스 - - -(주)엔지비 1,997,398 860 14,000(주)케피코 7,261,658 8,352,006 4,351,416지분법투자회사 기아자동차(주) 72,313,861 86,026,143 19,715,335합 계 596,907,799 689,767,304 591,081,610(단위 : 천원, 천 US$, 천€, 천RMB)성명(법인명) 관계 채권자 채무내 보증기간 2010년 11월 2009연도 2008연도 2007연도
용현재현대위아기차현지법SC은행 중국현지차~채무상56,825,00067,053,50022,730,00028,412,500발동기산동유인입보증환시까지(USD50,000)(USD59,000(USD20,000(USD25,000한공사하나은행 청도~채무상44.323,500)))환시까지(USD39,000)산업은행 북경차입시34,095,000~3년(USD30,000)현대위아기차현지법SC은행 중국현지차~채무상13,638,00013,638,000모구산동유한인입보증환시까지(USD12,000)(USD12,000공사하나은행 성양~채무상6,623,760)환시까지(RMB39,000)강소현대위아현지법한국수출입은현지차2010.02.10,228,50072,736,00062,507,50039,777,500유한공사인행입보증17~2011(USD9,000)(USD64,000(USD55,000(USD35,000.02.17)))SC은행 중국 2010.03.23~2013.03.2345,460,000(USD40,000)한국수출입은행한국수출입은행2010.06.30~2011.06.30최초차입일~3년2,273,000(USD20,000)34,095,000(USD30,000)우리은행 상해 2010.03.23~2011.03.2314,774,500(USD13,000)<strong>신</strong>한은행 무석차입일~1년22,079,200(RMB130,000)HYUNDAI-현지법외환은행 뉴욕현지차2010.06.15,342,75092,624,75058,529,75043,187,000KIA인입보증30~2011(USD13,500)(USD81,500(USD51,500(USD38,000MACHINE.06.30)))AMERICACorp.우리은행 뉴욕 2010.05.02~201134,095,000(USD30,000).05.01<strong>신</strong>한은행 뉴욕 2009.11.9,092,00017~2010(USD8,000).11.17하나은행 뉴욕 2010.07. 17,047,500
16~2011(USD15,000).07.16하나은행 뉴욕계약후17,047,500~1년(USD15,000)HYUNDAI-현지법씨티은행 독일현지차2010.06.15,487,10046,461,30030,974,20022,456,295KIA인입보증01~2011(EUR10,000)(EUR30,000(EUR20,000(EUR14,500MACHINE.06.01)))EUROPEGmbH외환은행 독일 2010.05.22~2011.05.2115,487,100(EUR10,000)<strong>신</strong>한은행 런던 2010.09.10~2011.09.0915,487,100(EUR10,000)SC은행 런던계약후~1년7,743,550(EUR5,000)합 계 - - 451,702,060346,513,55174,741,45133,833,29(USD324,500)005(EUR35,000)(USD216,50(USD126,50(USD98,000(RMB169,000)0)0))(EUR30,000(EUR20,000(EUR14,500)))주) 상기 원화환산금액은 2010년 9월말 현재 매매기준환율(KRW/USD=1,136.50원,KRW/EUR=1,548.71원, KRW/CNY = 169.84원)을 적용한 것입니다.(단위 : 백만원)성명(법인명)관계 종류 발행인 액면금액당해연도 2009연도 2008연도 2007연도매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도HMC투자증권계열공모현대위아 - 30,00- 70,00- - - -회사사채00HMC투자증권계열기업현대위아 - - - 18,00- - - -회사어음0(단위 : 백만원, m2)
성명(법인명)종류 소재지 수량(면적)당해연도 2009연도 2008연도 2007연도 비<strong>고</strong>매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도현대모비스 토지(연구소부지)경기 의왕시 삼동1,933 2,030460-77현대로템 7,999 8,275오토에버시스템즈152 170(단위 : 평, 원)성명(법인명)종류 소재지 수량(면적)임차기간 보증금 임대료(월) 관리비(월) 비<strong>고</strong>현대모비스건물용인시 기흥구 56 10.04.01~- 750,750 993,000 임차(사무실)11.03.31현대자동차건물울산시 북구 3 10.06.04~- 7,000 3,000 임차(사무실)11.05.31현대자동차건물부산시 사상구 129 10.03.25~58,500,00- 507,000 임차(사무실)11.03.240위스코메티아건물(사무실)건물(사무실)서울시 강남구 4 10.03.01~ - 474,357 167,849 임대서울시 강남구 5 10.03.01~ - 711,535 251,774 임대원칙적으로 사기업은 거래상대방을 누구로 할 것인지 여부를 자유로이 결<strong>정</strong>할 수 있으므로,회사가 매출/매입 거래의 대부분을 관계회사에 의존하<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 하여 그 자체로 공<strong>정</strong>거래법등 관련 법령에 저촉되는 것은 아닙니다. 다만, 회사가 관계회사에게 상품을 시장가격보다 낮게 매출하거나, 반대로 관계회사가 시장가격보다 높은 가격으로 상품을 회사로부터 매입하는 경우에는 공<strong>정</strong>거래법이 금지하<strong>고</strong> 있는 부당지원행위에 해당할 가능성이 있습니다.한편, 부당지원행위에 해당하기 위하여는 시장가격보다 낮은 또는 높은 가격으로 상품을 거래하는 것만으로는 부족하<strong>고</strong>, 당해 거래행위로 인하여 거래상대방이 속한 시장에서의 경쟁을 제한할 우려가 있거나 경제력 집중을 야기하는 등 공<strong>정</strong>한 거래를 저해할 우려, 즉 부당성이 인<strong>정</strong>되어야 합니다. 따라서, 회사와 거래상대방 사이에 계약기간이 장기간이<strong>고</strong>, 거래물량이 많아 규모의 경제, 즉 안<strong>정</strong>적인 수요처 확보 및 대량 거래에 따른 비용절감의 효과를 달성할 수 있는 경우, 그 범위 내에서 인하된 가격으로 거래를 하는 경우에는 이는 합리적 사유가
있는 행위로서 부당지원행위에 해당한다<strong>고</strong> 보기는 어렵습니다.동사가 속해 있는 대기업집단의 특성상 실질적으로 관계회사에게 시장가 이하 또는 이상의상품 가격으로 거래하는 것은 불가능하며, 동사가 제공한 계약서 사본 및 매출 매입 내역을검토한 결과, 동사는 관계회사와 거래를 함에 있어 관계회사에게만 특별히 유리하거나 불리한 조건을 제시하는 등 거래상대방에 따라 계약조건을 달리하<strong>고</strong> 있지는 않은 것으로 보입니다.결국, 동사의 전체 거래에서 관계회사와의 거래가 차지하는 비중은 높지만, 동사가 관계회사와 거래를 함에 있어 부당지원행위에 해당한다<strong>고</strong> 볼 수 있을 만한 사<strong>정</strong>은 없는 것으로 판단됩니다.마. 감사의 독립성상법에 의하면 주식회사의 감사에 대하여는 특별한 자격 제한이 있는 것은 아니나, 감사는당해 회사 및 자회사의 이사, 지배인 또는 그 밖의 사용인을 겸하지 못합니다. (상법 제411조참조).동사는 최근사업연도말 현재 자산총계 2조원 이상의 대형법인으로서 상장 후 감사위원회 설치대상 법인으로서 경영투명성 강화 및 최대주주 및 이사회 활동의 직무집행에 대한 감독 강화를 목적으로 상근감사를 2010년 11월 26일 선임하였습니다.감사위원회의 경우 <strong>신</strong>규 상장 후 최초로 소집되는 <strong>정</strong>기주주총회 전일까지 감사위원회를 설치해 내부통제기능을 강화하는 것이 원칙입니다. 동사의 경우 기업경영의 투명성 제<strong>고</strong>와 투자자 이익 보호 등 기업의 지배구조 개선을 위해 상장 후 최초 <strong>정</strong>기주주총회 전 까지 감사위원회를 설치할 것입니다. 이 경우 현재 선임된 소일섭 감사(이하에 인적사항 기재)는 감사와감사위원회의 충돌이 발생할 여지가 있으므로, 현재의 감사와 감사위원회를 병립하지 않을것입니다. (상법 제415조의2제1항 의거)성 명 주 요 경 력 결격요건 여부 비 <strong>고</strong>소일섭(1950.02.28)- 1972. 02 서울대 상대(경제학 학사)- 1980. 10 Manchester Business School- 2003. 1 ~ 2003. 5 재경부 홍보기획단장- 2003. 6 ~ 2006. 6 대한생명 상근감사위원- 2006. 8 ~ 2009. 8 금융결제원 감사해당사항 없음 -바. 기타동사는 기타 영업, 관리 등과 관련하여 관련법률이나 규<strong>정</strong> 세법 등 제반 법규를 중대하게 위반하여 동사 및 동사의 임원이 징계나 제제를 받은 사실이 없습니다. 또한 기타 영업 활동과관련하여 계속 기업으로서 불확실성을 유발할 수 있는 다른 사항이 존재하지 않습니다.대표주관회사인 미래에셋증권(주), 공동주관회사인 <strong>신</strong>한금융투자(주) 등의 인수단은 본 증권
<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 현대위아(주)의 유가증권시장 상장및 회사운영과 관련하여 관련 법률 또는 규<strong>정</strong>을 위반한 사실을 발견할 수 없었습니다.4. 종합평가 결과가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 현대위아(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 <strong>고</strong>려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.구분내용주당 공모희망가액 53,000원 ~ 60,000원확<strong>정</strong>공모가액결<strong>정</strong>방법금번 현대위아(주)의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확<strong>정</strong> 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사등의 인수단과 발행회사가 협의하여 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.(1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 현대위아(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반요인의 영향으로 예측 <strong>정</strong>보는 변동할 수 있습니다.(2) 금번 현대위아(주)의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확<strong>정</strong> 공모가액은 수요예측 결과 및주식시장 상황 등을 <strong>고</strong>려하여 발행회사인 현대위아(주)와 인수단이 협의하여 1주당 확<strong>정</strong>공모가액을 65,000원으로 최종 결<strong>정</strong>하였습니다.나. 공모가액의 결<strong>정</strong>방법(1) 공모희망가액 산출방법의 개요대표주관회사인 미래에셋증권증권㈜는 금번 공모를 위한 현대위아㈜의 주당가치를 평가함에 있어 유가증권시장에 기상장된 비교기업을 이용한 상대가치 평가법을 이용하였으며, 비교기업의 2010년 3분기과 연환산실적을 기준으로 PER 방법을 적용하여 공모희망가액을 산<strong>정</strong>하였습니다.(2) 비교기업 선<strong>정</strong> 방법(가) 비교기업 선<strong>정</strong>개요현대위아 주식회사의 사업분야는 크게 자동차부품분야와 기계사업분야, 기타(특수)사업분야로 구분할 수 있습니다. 2009연도와 당기(2010연도) 3분기까지의 사업분야 별 매출액 분포는 다음과 같습니다.
[현대위아 사업부문별 매출액 분포]매출제품명2010연도2009연도유형(3분기)(제34기)매출액 비율 매출액 비율제품 매출1위 차량부품 2,138,836 71.1 2,060,873 66.1매출2위 공작기계 526,792 17.5 529,431 17.0매출3위기타(중기,방위 등)260,651 8.7 459,828 14.7소 계 - 2,926,279 97.2 3,050,132 97.8외주가공 제품 - - - -상 품 82,947 2.8 68,096 2.2용역매출 - - - -매출총계 3,009,226 100.0 3,118,227 100.0주) 현대위아의 표준산업분류코드는 (C30399) 그외 기타 자동차 부품 제조업위 표에서 보는 바와 같이 회사의 가장 큰 사업이라 할 수 있는 분야는 차량부품(2010년 3분기 기준 전체 매출액의 약 71% 차지)이며 또한 현재 동사의 표준산업분류코드 또한C30399(그외 기타 자동차 부품 제조업)로 되어 있습니다. 따라서 당사는 동사의 비교기업선<strong>정</strong> 시 자동차부품 산업을 영위하는 업체로 비교기업을 선<strong>정</strong>하였습니다. 다만 공작기계 분야에서 동사의 경쟁관계에 있는 "두산인프라코어"는 동사의 주식가치평가에 유의성이 있다<strong>고</strong> 판단하여 비교기업군으로 포함시켰습니다.(두산인프라코어의 경우 최종 비교기업 pool에서는 제외)[ 비교참<strong>고</strong>회사 선<strong>정</strong> 기준표]구선<strong>정</strong>기준 세부적 검토 기준 선<strong>정</strong>회사분1사업내용의1 (C30399) 그외 기타 자동차 부품 제조업에 속하는 유가증권시장 상현대모비스, 만도, 한라공조,차유사성장회사 중 2009년말 매출액이 1조원을 상회하여 규모의 경제를 달성하S&T대우, 두산인프라코어<strong>고</strong> 있는 기업과 동사의 공작기계 사업부의 실질적인 경쟁관계에 있다<strong>고</strong>판단되는 "두산인프라코어"2 2010년 3분기 자동차부품관련 사업 매출이 전체 매출의 50% 이상2경영성과1 12월 결산법인으로 '10년 3분기 실적 기준으로 이익 시현 업체 (영업현대모비스, 만도, 한라공조차이익 또는 순이익 흑자기업)(S&T대우, 두산인프라코어2 극단적으로 높거나 낮은 PER배수의 회사 제외제외)
3일반기준 검1 평가기준일 현재 상장후 3개월 이상 경과하였을 것현대모비스, 만도, 한라공조차토2 평가일 현재 최근 사업년도 감사의견이 "적<strong>정</strong>"일 것3 평가일 현재 최근 사업년도 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는합병, 영업의 양수도 및 분할이 없을 것4 평가일 현재 최근 사업년도 투자유의종목, 관리종목 지<strong>정</strong>사실이 없을 것(1) 1차 비교기업의 선<strong>정</strong>(단위 : 억원)회사명 거래시장 사업의 내용 2009년 연간2010년 3분기자동차부품관선<strong>정</strong>여부매출액매출액련 매출비중(2010 3Q)현대모비스 유가증권 완성차의 제조공<strong>정</strong>에 부품을 공급하는 모듈사업과 국내74,522 100,430 100.0% 선<strong>정</strong>외에서 운행되는 현대·기아자동차에 보수용 부품을 공급하는 부품사업만도 상동 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자15,125 14,886 98.1% 선<strong>정</strong>동차 샤시부품 전문 제조한라공조 상동 자동차용 에어컨 시스템과 프런트 엔드 모듈(FEM), 압축14,097 13,088 97.2% 선<strong>정</strong>기, 열교환기 등을생산하는 자동차 공조제품 전문 제조S&T대우 상동 GM대우 向 현가장치, 조향장치, 엔진부품, 안전장치 등을4,404 4,660 98.0% 제외 주5)전문 제조두산인프라코어 상동 건설, 산업장비 사업부문과 기계, 엔진 사업부문으로 구26,632 31,491 주6) 선<strong>정</strong>성, 현대위아와 비교기능한 기계, 엔진 사업부문은 공작기계 및 엔진 등을 생산주1) 2010년 3분기 매출액은 연간 누적 기준주2) 만도의 경우 기타매출(주물, 설비매출, 본사 상품매출)에 해당하는 매출액을 자동차부품관련 매출비중(2010 3Q)에서 제외주3) 한라공조의 경우 상품매출에 해당하는 설비매출을 주2)와 같은 기준에서 제외주4) 본 자료는 해당 기업들의 3분기보<strong>고</strong>서(금융감독원 전자공시시스템) 참조주5) S&T대우는 비교기업(현대모비스, 만도, 한라공조)과 발행회사(현대위아)와 달리 국내major완성차업체인 현대기아차에 주력매출을 하지 않<strong>고</strong> 있으며, 절대적인 매출액규모 또한규모의 경제를 이루는 수준(1조원 이상)이라 보기 어려워 1차 비교기업 산<strong>정</strong>에서 제외주6) 두산인프라코어는 현대위아의 공작기계 사업부문과 유사한 사업부문이 있으며, 실질적인 경쟁관계에 있다<strong>고</strong> 판단하여 1차 비교기업군에 포함(2) 2차 비교기업의 선<strong>정</strong> 및 PER 배수 현황
일자 현대모비스 만도 한라공조 두산인프라코어2010-12-24 289,000 132,000 20,650 27,2502010-12-23 294,500 134,000 20,600 27,8002010-12-22 297,500 134,000 20,650 27,8002010-12-21 290,000 131,500 19,900 27,4502010-12-20 297,500 133,000 19,650 26,4502010-12-17 298,000 135,000 19,800 27,1002010-12-16 299,500 135,500 19,800 27,0002010-12-15 307,000 139,500 19,700 27,6502010-12-14 307,000 140,000 19,500 27,6502010-12-13 299,500 139,000 19,400 26,6002010-12-10 301,500 133,000 18,700 26,3002010-12-09 314,000 133,500 19,000 26,3002010-12-08 307,000 131,500 18,050 26,8002010-12-07 304,000 133,500 18,450 26,8002010-12-06 300,000 131,500 18,900 26,1002010-12-03 295,500 132,000 19,150 26,4002010-12-02 287,000 129,500 19,150 26,4002010-12-01 288,500 131,500 18,950 25,7002010-11-30 275,000 132,500 18,800 25,0002010-11-29 275,000 125,500 17,900 24,5502010-11-26 271,000 121,500 17,850 25,7002010-11-25 272,500 124,000 18,350 26,3501개월평균주가 294,114 132,409 19,223 26,598기준주가 294,114 132,409 19,223 26,598기준일현재 발행주식수 97,343,863 18,214,033 106,760,000 168,448,4842010년 3분기 누적당기순이익(억원) 18,317 1,448 1,651 2492010년 연간 당기순이익(억원) 24,423 1,931 2,201 3322010년 3분기 주당순이익 18,817 7,950 1,546 148
2010년 연간 주당순이익 25,089 10,600 2,062 1972010년 3분기 기준 PER 15.6 16.7 12.4 179.92010년 연간 기준 PER 11.72 12.49 9.32 134.95최종 선<strong>정</strong> 여부 선<strong>정</strong> 선<strong>정</strong> 제외 주1) 제외 주1)주1) 두산인프라코어의 경우 동사와 실질적인 경쟁관계에 있어 충분히 비교의 대상이 될 수있으나, PER이 과도한 측면을 <strong>고</strong>려하여 2차 비교기업의 선<strong>정</strong>에서 제외하였으며, 한라공조의경우 최근 주가의 급락(한라공조 대주주 비스티온에 대한 경영수수료 지급문제로 최근 2개월 약 15% 주가 하락)으로 <strong>정</strong>상적인 PER 수준이라 판단할 수 없어 비교기업의 선<strong>정</strong>에서 제외하였습니다.주2) 상기 표에서 "연간" 실적은 3분기 기준 실적에서 단순 연환산 한 것입니다. 즉(3분기실적/3)+3분기실적에 불과한 수치임을 참<strong>고</strong>하시기 바랍니다. 실제 시현되는 실적과는 차이가 있을 수 있습니다.주3) 3분기의 실적을 기준으로 산<strong>정</strong>한 PER은 통상적으로 말하는 PER(연간실적기준)과는그 의미가 다르며, 다소 높게 형성될 소지가 있습니다. 그러나 2010년 3분기의 실적만으로비교 PER을 산<strong>정</strong>한 이유는, 1기업의 연간 분기별(월별) 매출액 분포가 각각 다를 수 있으며, 23분기 실적으로 4분기의 연환산을 추<strong>정</strong> 한다면, 실제 시장에서의 예측치(리서치기관의consensus)와 괴리가 발생하여 지분증권가치평가(valuation)에 혼선이 있을 수 있기 때문입니다. 투자자분들께서는 이점 염두하시기 바랍니다.(3) 3차 비교기업의 선<strong>정</strong>2차 선<strong>정</strong> 비교기업 중 <strong>정</strong>상적인 사업을 영위하<strong>고</strong> 있는 회사를 선<strong>정</strong>하기 위해 하기의 일반기준 검토를 적용하였습니다.1 평가기준일 현재 상장후 3개월 이상 경과하였을 것2 평가일 현재 최근 사업년도 감사의견이 "적<strong>정</strong>"일 것3 평가일 현재 최근 사업년도 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 영업의 양수도4 평가일 현재 최근 사업년도 투자유의종목, 관리종목 지<strong>정</strong> 사실이 없을 것회사명 상장일 감사의견 중요 합병/영업양수도 등투자유의종목/관리종목 등선<strong>정</strong>여부현대모비스 1989년 9월 적<strong>정</strong> X X 선<strong>정</strong>만도 2010년 5월 적<strong>정</strong> X X 선<strong>정</strong>3차에 걸친 비교기업 선<strong>정</strong>기준을 통해 최종적으로 선<strong>정</strong>된 비교기업은 현대모비스, 만도 등2개사입니다.
(나) 비교기업 선<strong>정</strong> 결과대표주관회사인 미래에셋증권증권㈜는 발행회사인 현대위아㈜의 지분증권 평가를 위하여사업의 유사성, 이익실현여부, 질적기준 등의 선<strong>정</strong>기준을 일<strong>정</strong>수준 이상 충족하는 현대모비스, 만도 등 2개사를 최종 비교기업으로 선<strong>정</strong>하였습니다.상기와 같은 비교기업의 선<strong>정</strong>은 비교대상회사의 사업내용이 동사의 사업과 동일하거나 유사한 전방산업에 영향을 받<strong>고</strong> 있어기업가치 평가 요소의 공통점이 있<strong>고</strong>, 일<strong>정</strong> 수준의 질적요건을 충족하는 비교기업을 선<strong>정</strong>함으로써 본 지분증권평가의 <strong>신</strong>뢰성을 높이기 위한 것입니다. 그러나 선<strong>정</strong>된 비교회사가 비록사업의 연관성이 높<strong>고</strong>, 일<strong>정</strong> 선<strong>정</strong>기준을 적용하여 최종 선<strong>정</strong>되었다<strong>고</strong> 하더라도 선<strong>정</strong>기준의임의성으로 인하여 반드시 적합한 비교기업의 선<strong>정</strong>이라<strong>고</strong> 볼 수가 없습니다. 또한, 비교기업최<strong>고</strong>경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주매출처의 안<strong>정</strong>성 및 기타 거래 계약, 수주 방식,결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교기업 선<strong>정</strong>의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.또한, 동사의 주당 평가가액은 동사의 2010년 3분기 실적의 연환산한 2010년 연간 실적을기준으로 PER을 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하<strong>고</strong> 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특<strong>정</strong>시점에서 산<strong>정</strong>하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다. 따라서, 비교기업의 기준주가가 미래 예상손익에 대한 기대감을 반영하<strong>고</strong> 있을 가능성을 <strong>고</strong>려한다면 비교평가방법은 평가모형으로서 완<strong>정</strong>성을 보장받지 못할수 있습니다.(3) 기타 유의 사항이하에서 설명할 동사의 주당 평가가격은 유사회사의 2010년 3분기 연환산 실적에 근거한2010년 연간 평균 PER에 동사의 2010년 12월의 가결산 실적을 반영한 평가값으로 절대적평가가격은 아닙니다. 또한 비교기업의 기준주가를 특<strong>정</strong>시점에서 산<strong>정</strong>하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교기업의 주가변동에 따라 동사의 주당 평가가격도 변화할 수 있습니다. 따라서 각 지표별 기준주가가 미래의 예상손익에 대한 기대감을 반영하<strong>고</strong> 있는 반면, 비교지표들은 과거 실적을 활용하<strong>고</strong> 있다는 점에서 비교평가방법은 그 한계성을 내포하<strong>고</strong> 있습니다.(4) 비교가치 산출 방법현대위아㈜의 주당가치를 평가함에 있어 상장기업 중에서 비교기업를 선<strong>정</strong>하여 이들 회사와비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였습니다.비교가치 산출시 PER에 의한 평가방법을 적용하였습니다.[현대위아㈜ 상대가치 평가방법 적용 사유]적용 투자지표PER투자지표의 적합성PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비
율로써 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다.PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산<strong>정</strong>하므로 수익성을 잘 반영하<strong>고</strong> 있을 뿐만 아니라개별 기업의 수익력의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하<strong>고</strong> 있어 적용하였습니다.[현대위아㈜ 상대가치 평가방법 제외 사유]제외투자지표EV/EBITDAPSRPBR투자지표의 적합성EBITDA가 감가상각 등을 비용에서 제외한 영업현금이익이므로 기업의 존속에 필요한 재투자를 <strong>고</strong>려하지 않<strong>고</strong> 있습니다. 성장을 위한 투자가 아니더라도 영업용자산의 수명이 영원하지 않는 이상, 기업의 존속을 위해 재투자는 불가결하며 재투자를 무시하면 기업에 귀속되는현금흐름을 실제보다 과다하게 인식할 수 있습니다. 또한 EV/EBITDA 지표는 수익성을 보여주는 지표로 실제 비교대상 업체가 영업이익이 적자일 경우 비교할 수 없어 가치산<strong>정</strong>시 제외하였습니다.PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되<strong>고</strong> 있습니다.PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 <strong>정</strong>보를 제공할 수 있으며, 동사와 같이 제품의 판매수익이 아닌 용역 매출이 발생하는 경우에는 사용하기 적합하지않습니다.PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되<strong>고</strong> 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가 등에 사용됩니다.동사의 경우 금융기관이 아니며, <strong>고</strong><strong>정</strong> 투자자자산이 차지하는 비중은 크지만 매출의 성격이제품이 아닌 서비스 용역의 성격을 지니<strong>고</strong> 있어 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않아PBR을 통한 가치평가는 한계성을 내포하<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 판단하여 가치 산<strong>정</strong>을 위한 방법에서 제외하였습니다.(가) PER을 통한 유사회사 비교가치 산출[PER를 적용한 비교가치의 의의][PER를 적용한 비교가치 산<strong>정</strong>방법의 의의, 산<strong>정</strong>방법 및 한계점]1 의의- 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대
표적 지표입니다.- PER는 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하<strong>고</strong> 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되<strong>고</strong> 있습니다.2 산<strong>정</strong>방법- PER를 적용한 비교가치는 비교기업의 2010년 3분기 연환산 실적을 기준으로 비교대상회사의 PER를 산출하여 동사에 적용 하여 비교가치를 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 기준시가 ÷ EPS- 2010년 비교기업의 환산순이익은 2010년 3분기 기준 당기순이익을 4/3배 하여 산출하였습니다.※ 기준시가 = 비교기업의 2010년 11월 25일 ~ 2010년 12월 24일까지의 1개월 평균주가※ EPS(비교기업) = 2010년 3분기 연환산 당기순이익 ÷ 적용주식수EPS(발행회사) = 2010년 12월 15일 현재 가결산 당기순이익 ÷ 적용주식수- 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 비교가치 산<strong>정</strong>시 비교기업의 주식수는 2010년 3분기말 현재 상장주식수 및 희석가능 주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 2010년 3분기말 주식수에 공모주식수를 포함하여 제시하<strong>고</strong> 있습니다.※ 적용주식수 : 비교기업 - 평가기준일 현재 상장주식수 + 희석가능 주식수(전환사채,<strong>신</strong>주인수권부사채, 주식매수선택권 등)발행회사 - <strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재 보통주식수 + 공모주식수※ 비교기업의 재무자료는 금융감독원에 공시된 각사의 2009년 사업보<strong>고</strong>서 및 감사보<strong>고</strong>서, 2010년 3분기보<strong>고</strong>서를 참조하였습니다.3 한계점- 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하<strong>고</strong> 있으므로 과거 재무제표에의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 비교대상회사가 동일업종에 속한다<strong>고</strong> 해도 각 회사에 <strong>고</strong>유한 사업구성, 시장점유율, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- PER 결<strong>정</strong>요인에는 주당 순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다<strong>고</strong> 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 <strong>고</strong>려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다.[2010년 연환산 실적 기준 비교기업 평균 PER]
구 분 현대모비스 만도기준주가 294,114 132,409기준일현재 발행주식수 97,343,863 18,214,0332010년 당기순이익(억원) 주1) 24,423 1,9312010년 연간 주당순이익 주1) 25,089 10,6002010년 PER 주1) 11.72 12.49산술평균 PER 12.11주1) 2010년 당기순이익, 주당순이익은 연환산한 기준입니다. (3분기실적 / 3 + 3분기실적)(나) 현대위아㈜의 평가가치 산출1) 비교가치 평가 요약[현대위아㈜ 비교가치 산출내역]구 분비교가치 주당평가가액PER 적용62,500원 내외공모 희망가 제시범위 공모가액 밴드 53,000 ~ 60,000원(예상) 공모가액 공모 규모4,240억원 ~ 4,800억원 내외주당 평가가액은 상기 유사회사의 2010년 3분기 재무현황을 기준으로 기준주가를 반영하여PER의 산술평균값을 산출하였<strong>고</strong>, 동사의 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서제출일 현재 2010년 12월 재무현황에 산출된 PER를 적용하여 비교가치 주당평가가액을 산<strong>정</strong>하였습니다.구체적인 산<strong>정</strong>내역은 아래와 같으며 상기의 비교가치는 평가를 위한 하나의 투자지표이며적<strong>정</strong>주가를 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.2) 현대위아㈜의 PER 적용 평가가치구 분 2010년 12월 15일 비<strong>고</strong>현대위아 12월 15일 기준 가결산 순이익 1,300 억원 주1), 주2)유사회사 산술평균 PER예상 시가총액12.11 배15,743 억원
적용주식수 25,730,119 주 주3)주당 평가가치 61,185 원 주1)주1) 발행회사의 순이익은 별도의 연환산 없이 12월 시현된 회사의 가결산실적을 이용하였습니다. 동사의12월 15일 현재 가결산 실적은 당기순이익 기준 1,300억원 내외이며, 연간실적은 1,300억원 이상 달성할 수있습니다. 이 경우 주당 평가가치는 61,185억원 보다 더 높아질 수 있습니다.주2) 통상적으로 가결산 실적(감사인의 감사나 검토를 받지 않은 실적)은 감사인의 감사 이후 실적과 크게 다르지 않으나, 대외 여건 및 회사의 회계처리 미숙 등으로 인하여 감사 이후 실제 시현하는 수치와 차이가 있을수 있습니다.주3) 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재 적용주식수는 공모 후 주식수입니다.3) 공모희망가액 제시범위 결<strong>정</strong>(단위 : 원)구분 내용 비<strong>고</strong>평가가액 61,185원 PER 지표 가치공모희망가액 53,000원~ 60,000원평가액 대비 일<strong>정</strong> 수준 할인확<strong>정</strong>공모가액 65,000원 -주당 평가가액은 상기 유사회사의 2010년 3분기 재무현황을 기준으로 기준주가를 반영하여PER의 산술평균값을 산출하였<strong>고</strong>, 동사의 2010년 마감 15일 전(2010년 12월 15일) 가결산자료를 이용하여 동사의 평가가액을 산<strong>정</strong>하였습니다. 그러므로 평가가액은 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출시점에서의 추<strong>정</strong>치이며, 실제 실적을 시현한 후 달라질 수 있는 점 투자자분들께서는 반드시염두해주시기 바랍니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 금번 공모를 위한 현대위아㈜의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 61,185원으로 산<strong>정</strong>하였으며, 평가가액 대비 일<strong>정</strong> 수준 할인하여53,000원 ~ 60,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하여 시장상황 등을 <strong>고</strong>려하여 인수단과발행회사와 협의하여 1주당 최종 공모가액을 65,000원으로 결<strong>정</strong>하였습니다.다. 기상장(등록)기업과의 비교참<strong>고</strong> <strong>정</strong>보발행회사인 미래에셋증권㈜은 비교기업를 선<strong>정</strong>하기 위해 영위하<strong>고</strong> 있는 사업의 유사성 및관련성을 기반으로 일차적인 비교기업을 선<strong>정</strong>하였으며, 이를 바탕으로 재무실적 등을 <strong>고</strong>려하여 최종 비교기업을 선<strong>정</strong>하였습니다. 위의 과<strong>정</strong>에 따라 최종적으로 현대모비스, 만도 등2개사를 최종 비교기업으로 선<strong>정</strong>하였습니다.
다만, 상기된 유사 회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참<strong>고</strong><strong>정</strong>보를 토대로 투자의사 결<strong>정</strong>시 이러한 차이점이존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.(1) 유사회사 주요 제품 등의 현황비교회사의 제품 등의 내용은 2010년 분기보<strong>고</strong>서(3분기)를 참조 하였습니다.(가) 현대모비스(단위 : 백만원, %)사업부문매출액 (비율)모듈사업(샤시모듈 등) 7,122,643 (70.9%)부품사업(A/S 보수용품 등) 2,920,362 (29.1%)계 10,043,005 (100%)(나) 만도(단위 : 백만원,%)구 분 매출액 비 율제동장치 715,115 48.04%조향장치 513,565 34.50%현가장치 231,892 15.58%기타 28,009 1.88%합계 1,488,581 100.00%주1) 각 제품별 매출액에는 용역매출 배부주2) 기타 : 주물, 설비매출 및 본사 상품매출(중계무역),(2) 요약 재무제표비교유사회사의 요약재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 2010년 3분기보<strong>고</strong>서를 참<strong>고</strong>하였습니다.[2010년도 3분기](단위 : 백만원)
구 분 현대모비스 만도[유동자산] 4,634,293 753,421ㆍ당좌자산 4,008,726 672,531ㆍ재<strong>고</strong>자산 625,567 80,890[비유동자산] 8,310,629 1,199,860ㆍ투자자산 6,267,120 504,687ㆍ유형자산 1,383,228 606,123ㆍ무형자산 555,551 45,059ㆍ기타비유동자산 104,730 43,990자산총계 12,944,922 1,953,281[유동부채] 2,307,716 573,106[비유동부채] 1,056,693 203,802부채총계 3,364,409 776,907[자본금] 491,096 91,070[자본잉여금] 1,361,098 240,385[자본조<strong>정</strong>] △151,639 △7,169[기타포괄손익누계액] 184,687 160,737[이익잉여금] 7,695,271 691,350자본총계 9,580,513 1,176,374매출액 10,043,005 1,488,580영업이익 1,320,470 59,571당기순이익 1,831,684 144,827주당순이익(원) 19,214 8,428(3) 주요 재무비율 비교분석비교유사회사의 주요 재무비율은 한<strong>신</strong><strong>정</strong>(NICE<strong>신</strong>용평가<strong>정</strong>보) (http://www.kisline.<strong>com</strong>)에산<strong>정</strong>된 자료를 이용하였습니다.[2010년도 3분기]
(단위 : %, 배)재무비율 항목 현대모비스 만도수익성 총자산순이익율 20.24 10.54자기자본순이익율 28.02 18.86매출액순이익율 18.24 9.73매출액영업이익율 13.15 4.00안<strong>정</strong>성 부채비율 35.12 66.04차입금의존도 2.31 6.44유동비율 200.82 131.46활동성 총자산회전율 1.11 1.08매출채권회전율 6.28 4.42재<strong>고</strong>자산회전율 21.22 28.46성장성 매출액증가율 34.76 -영업이익증가율 23.13 -총자산증가율 15.69 14.26당기순이익증가율 60.64 -주) 만도의 경우 금년 5월에 상장됨에 따라 3분기 손익계산서 상의 증가율 산<strong>정</strong> 불가구 분 산 식 설 명[안<strong>정</strong>성 비율]유동비율당기말 유동자산───────── ×100당기말 유동부채유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여<strong>신</strong>취급시 수<strong>신</strong>자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라<strong>고</strong>도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다<strong>고</strong> 할 수 있습니다.부채비율당기말 총부채───────── ×100당기말 자기자본타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다<strong>고</strong> 판단합니다. 그러나이와 같은 입장은 여<strong>신</strong>자 측에서 채권회수의 안<strong>정</strong>성만을 <strong>고</strong>려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.차입금의존도당기말 차입금 등───────── ×100총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되<strong>고</strong> 안<strong>정</strong>
당기말 총자본성도 낮아지게 됩니다.[수익성 비율]매출액 영업이익율당기 영업이익───────── ×100당기 매출액기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.매출액 순이익율당기 당기순이익───────── ×100당기 매출액매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.총자산 순이익율당기 당기순이익───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.자기자본 순이익율당기 당기순이익───────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 <strong>고</strong>려해야 하는 지표입니다.[성장성 비율]매출액 증가율당기매출액─────── ×100 - 100전기매출액전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 <strong>신</strong>장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.영업이익 증가율당기영업이익─────── ×100 - 100전기영업이익전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다당기순이익 증가율당기순이익─────── ×100 - 100전기순이익전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.총자산 증가율당기말총자산─────── ×100 - 100전기말총자산기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측<strong>정</strong>하는 지표입니다.[활동성 비율]총자산 회전율당기 매출액─────────(기초총자산+기말총자산)/2총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.재<strong>고</strong>자산회전율당기 매출액─────────(기초재<strong>고</strong>자산+기말재<strong>고</strong>자산)/2재<strong>고</strong>자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재<strong>고</strong>자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.
매출채권회전율당기 매출액─────────(기초매출채권+기말매출채권)/2매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.
Ⅴ. 자금의 사용목적가. 자금조달금액(단위 : 천원)구분총 공 모 금 액(1)구 주 매 출 분(2)발 행 제 비 용(3)순 수 입 금 [ (1)-(2)-(3) ]주) 주당 공모가액은 확<strong>정</strong>공모가액인 65,000원 기준입니다.금액520,000,000260,000,0007,159,141252,840,859나. 발행제비용의 내역(단위 : 천원)구분 금액 계산근거인 수 수 수 료 6,760,000 공모금액의 1.3%발 행 분 담 금 93,600 공모금액의 0.018%상장심사수수료 5,000 -<strong>신</strong>규상장수수료 11,946 상장자본금 1,000억원 :10,800천원+1,000억원 초과금액의 0.004%주 권 발 행 비4,000 증권예탁원대행의 개별수수료율 적용등 록 세 80,000 증자자본금 0.4%교 육 세 16,000 등록세의 20%등 기 비 용 38,595 상장자본금의 0.03%기 타 비 용150,000 법무법인 자문수수료, IR 비용 등합 계 7,159,141 -주) 주당 공모가액은 확<strong>정</strong>공모가액인 65,000원 기준입니다.다. 공모자금의 사용목적(1) 투자자금(단위 : 억원)구분 투자명 용어 설명 투자금 투자내용 투자 필요성 투자 효과
액변속M6AR1소상소형상용차6단후륜143 - PU 개조차 소상 후륜 6속 수동변속기 개발 대응<strong>신</strong>규 차종 개발- 생산 : 연 10만대6속구동변속기개발: 기존 소상 T/M 5속에서 6속으로 전환 대응증대T/M 개발(T/M:후륜구동변속- <strong>신</strong>규차종 개발을 위한 기존라인 개조 및 <strong>신</strong>규설- 매출 : 연 560억원기)비 투자증가- 기계장치 124.8억: 연삭기, 호빙기, 자동화 라인 개조, 호닝 M/C, 선반 외- 공구기구 17.7억: 기어가공 치,공,검사구, 조립라인 UTILITY 및 납품운반구LD100T/A(6상해기차미니밴(개117 - C200 BASE <strong>신</strong>규개발상해기차 차종 <strong>신</strong>규- 생산 : 연 23천대속)발차종명:LD100)- 상해기차 6속 변속기 개발수주증대개발6단전륜구동변속기- <strong>신</strong>규차종 개발을 위한 기존라인 개조 및 <strong>신</strong>규설- 매출 : 연 153억원개발비 투자증가(T/A:전륜구동변속: C200가공,조립라인 공류개조 및 부족 CAPA 보기)완 투자- 기계장치 108.4억: 호닝기, 디버링, 자동화 개조, 드릴, 치연삭기, 연사기 외 추진- 공구기구 8.4억: 기어가공 치,공,검사구, 조립라인 UTILITY 및 납품운반구등속CVJ 80만대CVJ(ConstantVelo129 - CVJ 물량 증산에 따른 투자 250만대 → 330만대완성차 판매증가로- 생산 : 연 80만대증산cityJoint)- 공장 증설 및 가공,조립 라인 <strong>신</strong>규 라인 설치인한증대엔진의 회전력을 바- 기계장치 119.7억CVJ 수요증가- 매출 : 772억원 증퀴에전달하<strong>고</strong>주행: 가공 & 조립라인 <strong>신</strong>규설치 外가방향을 원할하게 하- 공구기구 8.9억기 위한 부품: 증산 검사구 추진 外CVJ 120만대CVJ(ConstantVelo564 - CVJ 물량 증산에 따른 투자 330만대 → 450만대완성차 판매증가로생산 : 연 120만대증산cityJoint)- 공장 증설 및 가공,조립 라인 <strong>신</strong>규 라인 설치인한증대엔진의 회전력을 바- 건물 55.3억CVJ수요증가매출 : 1,158억 증가퀴에전달하<strong>고</strong>주행: 공장<strong>신</strong>축 (1,270평) 外방향을 원할하게 하- 기계장치 435.1억기 위한 부품: 가공 & 조립라인 <strong>신</strong>규설치 外- 공구기구 73.7억: 증산 검사구 추진 外엔진카파크랑크 가카파엔진용 크랑크133 - 완성차 카파엔진 소요 증대물량 대응완성차 판매증가로생산 : 연 36만대 증공,샤프트(피스톤 수직- 구축물 6.4억인한대<strong>신</strong>규36만증운동을 수평운동으: 착화벤치 PIT공사, 부대시설(사무동 외)카파엔진수요 증가량로 전환시켜 주는- 기계장치 111.7억 (크랑크 DEEP ROLLING부품)M/C 外 )- 공구기구 15.9억 (증산 검사구 추진 外 )
합계 - 1,086 총 예상 투자자금(2) 운영자금(단위 : 억원)구분 투자명 상대처 투자금액이자율자 금 운 용 내 용 본 투자에 대한 필요성 투자에 따른 효과단기단기차입금상sc제일은행 334 3.29- 단기차입금 상환을 통한 부채비차입금 상환시 단기차입금이자비용 절감 : 11억환%율 감소 및 이자비용 절감 추진규모는 220억 규모로 축소원장기회사채만기상우리투자증100 6.80- 회사채 만기상환을 통한 부채비2011년 3월 5일 만기도래에 따른 회사이자비용 절감 : 6.8억환권%율 감소 및 이자비용 절감 추진채만기 상환으로 회사채 규모 축소원회사채만기상한누리투자200 5.68- 회사채 만기상환을 통한 부채비2011년 3월 9일 만기도래에 따른 회사이자비용 절감 :환증권%율 감소 및 이자비용 절감 추진채만기 상환으로 회사채 규모 축소11.4억원회사채만기상한누리투자341 5.33- 회사채 만기상환을 통한 부채비2011년 3월 9일 만기도래에 따른 회사이자비용 절감 :환증권%율 감소 및 이자비용 절감 추진채만기 상환으로 회사채 규모 축소21.3억원운영 내부 운영자금 - 467 - - 회사 내부 운영 자금 활용 - -합계 - 1,44- - 50.5억 / 년2라. 공모자금의 연도별 사용 시기[투자자금의 연도별 투자 계획](단위 : 억원)구분 투자명 연도별 예상투자액 합 계 투자효과2011년2012년변속M6AR1소상6속T/M 개발LD100T/A(6속)개발73 70 143 - 생산 : 연 10만대 증대- 매출 : 연 560억원 증가70 47 117 - 생산 : 연 23천대 증대- 매출 : 연 153억원 증가등속 CVJ 80만대 증산 69 60 129 - 생산 : 연 80만대 증대- 매출 : 772억원 증가CVJ 120만대 증산 300 264 564 생산 : 연 120만대 증대매출 : 1,158억 증가엔진카파크랑크 가공,<strong>신</strong>규36만증량70 63 133 생산 : 연 36만대 증대
합계 582 504 1,086주) 동 계획의 상세 내역은 당사의 사업계획에 따라 변경될 수 있습니다.
Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항1. 시장조성 또는 안<strong>정</strong>조작에 관한 사항해당사항 없습니다.2. 대표주관회사의 주관업무 수행실적 (최근 3년)(단위 : 원)발행회사소속시장공모가격액면매매개시일 시초가 1개월 6개월1년간시장조성여부비<strong>고</strong>(유가증권/코스닥)(공모희망가격)가후최<strong>고</strong>가최저가(풋옵션권리행사여부)엠게임 코스닥 10,000500 08.12.19 15,0011,7423,2027,600 9,690 미실시 -(11,000~13,000500)유비쿼스 코스닥 6,100(6,000~7,000)500 09.01.23 7,000 7,775 10,05011,550 6,220 미실시 -티플랙스 코스닥 3,000500 09.04.23 6,000 5,666 4,385 7,930 3,490 미실시 -(2,200~2,600)서울마린 코스닥 10,000500 09.05.19 20,0014,5111,8010,000 18,600 미실시 -(8,000~10,000010)뉴그리드 코스닥 3,500500 09.05.26 7,000 5,828 3,355 9,250 3,960 미실시 -(2,800~3,200)아이앤씨코스닥 16,000500 09.10.06 16,0011,9411,897,830 13,800 미실시 초과테크놀로지(14,000~16,00083배<strong>정</strong>0)스틸플라워 코스닥 13,500500 09.10.27 14,0512,1113,6716,450 9,850 미실시 초과(17,500~21,50051배<strong>정</strong>0)디엠씨 코스닥 6,300500 09.11.06 5,670 3,776 4,095 7,400 3,220 미실시 -(7,500~8,500)GKL 유가증권시장 12,000500 09.11.19 15,0018,5222,4226,700 18,250 미실시 -(9,500~12,000070)KPX생명과학 코스닥 6,200500 09.12.22 7,600 5,353 3,910 5,680 3,660 미실시 -(5,000~6,500)
GSMT 코스닥 3,200(2,800~3,200)500 09.12.23 3,710 3,588 3,195 3,860 1,915 미실시 초과배<strong>정</strong>모베이스 코스닥 13,200500 10.02.04 17,0014,168,950 - - 미실시 -(9,000~12,00009)미래에셋제1호코스닥 1,500 500 10.03.12 1,540 2,707 2,080 - - 미실시 -기업인수목적크루셜텍 코스닥 23,500500 10.07.21 31,9020,55- - - 미실시 -(20,000~23,50000)아이마켓코리아 유가증권시장 15,300500 10.07.30 22,1028,50- - - 미실시 -(12,300~15,30000)이글루시큐리티 코스닥 14,000(11,000~14,000)500 10.08.04 12,6007,980 - - - 미실시 -케이엔엔 코스닥 9,0005,000 10.11.03 8,270 7,040 - - - 미실시 -(8,000~10,000)코프라 코스닥 7,000(5,500~6,500)500 10.11.12 11,9509,850 - - - 미실시 -시그네틱스 코스닥 2,600500 10.11.26 2,460 2,190 - - - 미실시 -(2,300~2,600)주1) 액면분할을 실시한 회사의 경우 공모가액과 주가는 액면분할 후 가격으로 환산하였습니다.
제2부 발행인에 관한 사항Ⅰ. 회사의 개요1. 회사의 개요가. 회사의 법적 - 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 현대위아주식회사라<strong>고</strong> 표기합니다. 영문으로는 HYUNDAI WIACORPORATION으로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 변속기, CVJ, 엔진, 모듈 자동차부품 및 공작기계, 프레스, 플랜트, 방산의 설계, 조립,제조, 공급 및 마케팅, 판매를 목적으로 1976년 3월 29일 설립되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 경상남도 창원시 성산구 가음<strong>정</strong>동 391-8(2) 전화번호 : 055-280-9114(3) 홈페이지 주소 : http://www.hyundai-wia.<strong>com</strong>라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 <strong>신</strong>규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 자동차부품 및 기계장비의 설계, 조립, 제조, 공급 및 판매하는 회사로서 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.목적사업 비 <strong>고</strong>공작기계, 금속가공기계, 산업기계, 특수장비, 항공기부품 제조 판매업군 납품 및 무기, 실탄 제조 판매업공장자동화 설비 및 각종 철구조물, 플랜트 설계, 제작, 설치 및 판매업산업용, 특수차량용 대형내연기관 및 동부품 제조 판매업주) 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
(2) 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 구체적으로 추진하는 <strong>신</strong>규사업이 없습니다.바. 공시서류작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부당사의 계열회사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 당사를 제외하<strong>고</strong> 42개사입니다.싱장여부상장비상장회사명현대자동차, 기아자동차, 현대모비스, 현대하이스코, 현대제철, BNG스틸HMC투자증권, 글로비스다이모스,케피코, 현대파워텍, 위스코, 메티아, 아이에이치엘, 아이아,엠시트, 파텍스, 위아마그나파워트레인, 에이치엘그린파워, 삼우, 현대캐피탈, 현대커머셜, 현대카드, 해비치호텔앤드리조트, 해비치컨트리클럽, 오토에버시스템즈, 엠앤소프트, 엔지비, 카네스, 현대로템, 서울메트로9호선, 메인트란스, 기아타이거즈, 전북현대모터스에프씨, 현대엠코, 이노션, 종로학평, 입시연구사, 그린에어, 에이치엠코퍼레이션, 서림개발, 서림환경기술사. <strong>신</strong>용평가에 관한 사항평가일자 재무기준일 평가기관 평가구분 등급 유효기간 WATCH LIST2010.06.11 2009.12.31 한<strong>신</strong>평 본평가 A2 2011.06.30 비대상2010.05.26 2009.12.31 한기평 본평가 A2 2011.06.30 비대상2010.02.25 2009.06.30 한<strong>신</strong>평 수시평가 A2 2010.06.30 비대상2. 회사의 연혁가. 회사의 설립일- 1976년 3월 기아기공 법인 설립나. 본점소재지 및 그 변경- 경상남도 창원시 성산구 가음<strong>정</strong>동 391-8다. 경영진의 중요한 변동- 1976년 01월 김선홍 대표이사 취임- 1981년 10월 김선홍 대표이사 사임, 이연호 대표이사 취임- 1982년 08월 이연호 대표이사 사임, 김성웅 대표이사 취임- 1990년 03월 대표이사 변경 (김성웅 → 김성웅, 이문창)- 1992년 02월 김성웅, 이문창 대표이사 사임 / 김재복 대표이사 취임- 1998년 02월 김재복 대표이사 사임 / 조병창 대표이사 취임- 1999년 02월 현대자동차의 기아자동차 인수 / 김평기 대표이사 취임- 2004년 10월 대표이사 변경 (김평기 → 김평기, <strong>정</strong>순원)
- 2004년 12월 <strong>정</strong>순원 대표이사 사임- 2008년 11월 김평기 대표이사 사임 / 김치웅 대표이사 취임- 2010년 01월 김치웅 대표이사 사임 / 임흥수 대표이사 취임라. 최대주주의 변동- 1998년 12월 윈앤윈21로 최대주주 변경- 1999년 7월 큐캐피탈파트너스로 최대주주 변경- 2001년 12월 현대자동차, 기아자동차로 최대주주 변경마. 상호의 변경- 1976년 3월 기아기공 법인설립- 1996년 3월 기아중공업으로 상호 변경- 2000년 1월 기아중공업에서 위아로 상호 변경- 2009년 8월 위아에서 현대위아로 상호변경바. 회사가 화의, 회사<strong>정</strong>리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인경우 그 내용과 결과- 1997년 7월 기아자동차 및 아시아자동차 부도유예협약 대상기업으로 선<strong>정</strong>9월 화의개시 <strong>신</strong>청- 1998년 5월 화의개시 결<strong>정</strong>(화의채권 금액 5,598억원)7월 화의인가 결<strong>정</strong>- 2002년 7월 화의 종결사. 합병 등을 한 경우 그 내용- 2002년 11월 서일<strong>정</strong>밀공업 인수- 2003년 11월 아주금속(현 메티아) 지분 인수- 2004년 2월 서울차체 자산 인수- 2004년 4월 e-HD.COM 합병- 2005년 1월 현대자동차 공작기계 사업부 인수- 2005년 10월 아이아(주) 지분 인수아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 1977년 7월 공작기계 생산개시- 1979년 3월 자동차용 변속기 생산- 1983년 6월 국내최초 머시닝 센터 개발- 1985년 2월 SCL사 설립(미국 TRW사와 합작)- 1986년 5월 대한중기공업 창원공장 인수통합6월 기아 기계기술연구소 설립10월 창원 남산공장 준공- 1988년 4월 시작시험동 준공7월 창원 <strong>정</strong>동공장 준공- 1989년 5월 미국 현지법인 설립- 1990년 1월 안산 반월공장 준공
- 1993년 4월 광주공장 준공- 1994년 4월 항공기 랜딩기어 국산화 개발- 1997년 6월 공작기계 수직선반(CX-1) 한일공동 개발(일본/히타치세이키)- 1998년 3월 민항기 착륙장치 공동개발(프랑스/메시아다우티)- 2000년 6월 C.V.J 300만대 생산돌파- 2004년 1월 중국 주물법인 (Jiangsu Hyundai Wia Co.ltd) 설립6월 자동차 모듈 사업 전개- 2005년 1월 중국 주물공장 준공, 양산1월 현대자동차 공작기계사업부 인수- 2005년 4월 승용차용 샤시모듈 양산개시10월 승용차용 수동변속기 생산 개시11월 승용차용 ENGINE사업 생산 개시- 2006년 3월 플랫폼 모듈 및 타이어 모듈 생산 개시9월 중국 엔진법인(Hyundai Wia Automotive Engine(Shandong) Co) 설립- 2007년 4월 중국 엔진법인 공장준공, 양산개시 (산동성 일조시)11월 포승공장 J2/JT ENG 양산, 중국 장가항 C.V.J 생산 개시- 2008년 5월 중국 강소법인(Jiangsu Hyundai Wia Co, Ltd) 공작기계 생산개시9월 중국 금형법인 (Hyundai Wia Motor Dies (Shandong) Co) 설립- 2009년 2월 기아자동차 플랫폼 모듈 개시3월 국내 '위아마그나파워트레인(주)' 설립10월 중국 엔진2공장 및 금형공장 준공, 양산개시(산동성 일조시)- 2010년 3월 인도 현지법인 (Hyundai Wia India Private Ltd) 설립4월 공작기계 <strong>신</strong>축공장 준공3. 자본금 변동사항연월일주 식주식수액면발행총발행가액증자 후비 <strong>고</strong>종 류가액가액(천원)자본금(원/주)(원/주)(천원)'76.03.29 보통주 240,000 500 500 120,000 120,000 설립자본금'77.06.29 보통주 240,000 500 500 120,000 240,000 주주배<strong>정</strong>'77.07.29 보통주 480,000 500 500 240,000 480,000 주주배<strong>정</strong>'77.08.08 보통주 960,000 500 500 480,000 960,000 주주배<strong>정</strong>'78.02.17 보통주 1,920,000 500 500 960,000 1,920,000 주주배<strong>정</strong>'78.02.21 보통주 1,460,000 500 500 730,000 2,650,000 주주배<strong>정</strong>'80.04.24 보통주 700,000 500 500 350,000 3,000,000 주주배<strong>정</strong>'80.06.09 보통주 1,000,000 500 500 500,000 3,500,000 주주배<strong>정</strong>'80.08.07 보통주 600,000 500 500 300,000 3,800,000 주주배<strong>정</strong>
'83.08.25 보통주 1,600,000 500 500 800,000 4,600,000 주주배<strong>정</strong>'84.08.30 보통주 4,800,000 500 500 2,400,000 7,000,000 주주배<strong>정</strong>'85.06.27 보통주 3,000,000 500 500 1,500,000 8,500,000 주주배<strong>정</strong>'85.12.28 보통주 3,000,000 500 500 1,500,000 10,000,000 주주배<strong>정</strong>'86.03.30 보통주 1,600,000 500 500 800,000 10,800,000 주주배<strong>정</strong>'86.10.20 보통주 1,400,000 500 500 700,000 11,500,000 주주배<strong>정</strong>'86.12.26 보통주 3,630,000 500 500 1,815,000 13,315,000 주주배<strong>정</strong>'86.12.27 보통주 6,000,000 500 500 3,000,000 16,315,000 주주배<strong>정</strong>'87.05.13 보통주 700,000 500 500 350,000 16,665,000 주주배<strong>정</strong>'87.06.26 보통주 1,900,000 500 500 950,000 17,615,000 주주배<strong>정</strong>'87.06.30 보통주 3,523,000 5,000 - - 17,615,000 액면합병'87.07.28 보통주 30,000 5,000 5,000 150,000 17,765,000 주주배<strong>정</strong>'87.08.08 보통주 110,000 5,000 5,000 550,000 18,315,000 주주배<strong>정</strong>'90.12.29 보통주 800,000 5,000 5,000 4,000,000 22,315,000 주주배<strong>정</strong>'93.04.13 보통주 1,000,000 5,000 5,000 5,000,000 27,315,000 주주배<strong>정</strong>'95.10.11 보통주 1,607,506 5,000 5,000 8,037,530 35,352,530 주주배<strong>정</strong>'96.01.11 보통주 600,000 5,000 5,000 3,000,000 38,352,530 주주배<strong>정</strong>'04.04.01 보통주 59,613 5,000 5,000 298,065 38,650,595 합병<strong>신</strong>주'05.01.14 보통주 14,000,000 5,000 5,000 70,000,000 108,650,595 주주배<strong>정</strong>계 21,730,119 108,650,5954. 주식의 총수 등가. 주식의 총수- 당사의 <strong>정</strong>관에 의해 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며, 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 회사가 발행한 주식은 보통주21,730,119주 입니다.[증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재] (단위 : 주)구분 주식의 종류 비 <strong>고</strong>보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 40,000,000 -Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 21,730,119 - 21,730,119 -Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 - - - -1. 감자 - - - -2. 이익소각 - - - -3. 상환주식의 상환 - - - -4. 기타 - - - -Ⅳ.발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 21,730,119 - 21,730,119 -Ⅴ.자기주식수 - - - -Ⅵ.유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 21,730,119 - 21,730,119 -나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 보통주외 주식에 관한 사항- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.5. 의결권 현황(단위 : 주)구분 주식수 비<strong>고</strong>발행주식총수(A) 보통주 21,730,119우선주 -의결권없는 주식수(B) 보통주 -우선주 -기타 법률에 의하여의결권행사가 제한된 주식수(C)보통주 -우선주 -의결권이 부활된 주식수(D) 보통주 -
우선주 -의결권을 행사할 수 있는주식수(E=A-B-C+D)보통주 21,730,119우선주 -6. 배당에 관한 사항가. 배당에 관한 사항- 당사 <strong>정</strong>관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 <strong>정</strong>하<strong>고</strong> 있습니다.第 41 條 ( 利 益 配 當 )1 利 益 의 配 當 은 金 錢 과 株 式 으로 할 수 있다.2 利 益 의 配 當 을 株 式 으로 하는 境 遇 會 社 가 數 種 의 株 式 을 發 行 한 때에는 株 主 總會 의 決 議 로 그와 다른 種 類 의 株 式 으로도 할 수 있다.3 第 1 項 의 配 當 은 每 決 算 期 末 現 在 의 株 主 名 簿 에 記 載 된 株 主 또는 登 錄 된 質 權 者에게 支 給 한다.第 42 條 ( 配 當 金 支 給 請 求 權 의 消 滅 時 效 )1 配 當 金 의 支 給 請 求 權 은 5 年 間 이를 行 使 하지 아니하면 消 滅 時 效 가 完 成 한다.2 第 1 項 의 時 效 의 完 成 으로 因 한 配 當 金 은 이 會 社 에 歸 屬 한다.第 42 條 의 2 ( 中 間 配 當 )1 이 會 社 는 7 月 1 日 0 時 現 在 의 株 主 에게 資 本 市 場 과 金 融 投 資 業 에 關 한 法 律第 165 條 의 12에 依 한 中 間 配 當 을 할 수 있다. 단 中 間 配 當 은 金 錢 으로 한다.2 第 1 項 의 中 間 配 當 은 理 事 會 의 決 議 로 하되, 그 決 議 는 第 1 項 의 基 準 日 以 後45 日 內 에 하여야 한다.3 中 間 配 當 은 直 前 決 算 期 의 貸 借 對 照 表 上 의 純 資 産 額 에서 다음 各 號 의 金 額 을公 除 限 度 額 을 限 度 로 한다.1. 直 前 決 算 期 의 資 本 의 額2. 直 前 決 算 期 까지 積 立 된 資 本 準 備 金 과 利 益 準 備 金 의 合 計 額3. 直 前 決 算 期 의 定 期 株 主 總 會 에서 利 益 配 當 하기로 定 한 金 額4. 直 前 決 算 期 까지 定 款 의 規 定 또는 株 主 總 會 의 決 議 에 依 하여 特 定 目 的 을 爲 해積 立 한 任 意 準 備 金5. 中 間 配 當 에 따라 當 該 決 算 期 에 積 立 하여야 할 利 益 準 備 金4 事 業 年 度 開 始 日 以 後 第 1 項 의 基 準 日 以 前 에 新 株 를 發 行 한 境 遇 ( 準 備 金 의 資本 轉 入 , 株 式 配 當 , 轉 換 社 債 의 轉 換 請 求 , 新 株 引 受 權 附 社 債 의 新 株 引 受 權 行 使 의境 遇 를 包 含 한다.)에는 中 間 配 當 에 關 해서는 當 該 新 株 는 直 前 事 業 年 度 에 發 行된 것으로 본다.5 中 間 配 當 을 할 때에는 第 7 條 의 2 優 先 株 式 에 對 하여도 普 通 株 式 과 同 一 한 配 當率 을 適 用 한다.나. 최근 3사업년도 배당 현황구분 2009년도 2008년도 2007년도
(제34기) (제33기) (제32기)주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000당기순이익(백만원) 77,225 46,391 43,275주당순이익 (원) 3,554 2,135 1,992현금배당총액(백만원) - - -주식배당총액(백만원) - - -현금배당성향(%) - - -현금배당수익률(%) 보통주 - - -우선주 - - -주식배당수익률(%) 보통주 - - -우선주 - - -주당 현금배당금(원) 보통주 - - -우선주 - - -주당 주식배당금(주) 보통주 - - -우선주 - - -다. 이익참가부사채- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 이익참가부사채를발행한 사실이 없습니다.
Ⅱ. 사업의 내용1. 사업의 개요가. 업계의 현황(1) 산업의 특성■ 자동차부품산업 부문일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업 활동을 말합니다.광의의 자동차부품산업은 자동차용 엔진이나 자동차용 차체뿐만 아니라 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조<strong>정</strong>장치·여과장치 등을 포함하여 자동차 제조 시 소요되는 수 만여 개의부품을 제조·생산하는 산업 활동 전체를 말합니다.자동차부품산업은 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차부품업체 등 중층적 생산구조 형태를 갖추<strong>고</strong> 있으며, 당사는 국내 최대 완성차기업인 현대자동차그룹의 1차 부품업체로서 모듈, 엔진, 변속기 등 핵심 부품을 공급하<strong>고</strong> 있습니다.자동차부품산업은 크게 세 가지 특성을 갖<strong>고</strong> 있습니다.첫째로, 자동차부품산업은 기술집약적 산업입니다. 자동차부품산업은 자동차와 관련된 단순부품에서 <strong>정</strong>밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종다양한 부품으로 생산하기때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치<strong>고</strong> 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 구체적으로 자동차부품의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다. 부품의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기때문입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결<strong>정</strong>되<strong>고</strong> 부품의 불량은 바로 인명사<strong>고</strong>와 직결되므로 <strong>고</strong>도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.두 번째로, 자동차부품산업은 계열화된 시장구조를 갖<strong>고</strong> 있습니다. 국내 자동차부품산업은완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하<strong>고</strong>있<strong>고</strong> 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적계열화 구조를 형성하<strong>고</strong> 있습니다. 대규모 자동차부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하<strong>고</strong> 중규모 자동차부품기업은 기능부품의 중간제품과 <strong>정</strong>밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을생산하는 경우가 많습니다.자동차산업과 자동차부품산업의 수평적 계열화 시장구조로 자동차부품 시장은 폐쇄적이며자동차부품산업 내 <strong>신</strong>규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 자동차부품 조달이 세계화되<strong>고</strong> 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하<strong>고</strong> 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되<strong>고</strong> 있습니다.마지막으로 자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높<strong>고</strong> 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지<strong>고</strong> 있습니다.자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표 부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.
국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다<strong>고</strong> 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 75~80%수준을 유지하<strong>고</strong> 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한OEM매출이 대부분을 차지하<strong>고</strong> 있습니다. 따라서 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안<strong>정</strong>에 있어 중요한 부분입니다.(단위 : 억원)구 분 매출실적 증감율OEM A/S 수출 합계1980년 3,304 330 356 3,990 -1985년 10,960 1,117 1,296 13,373 -1990년 50,234 4,020 3,546 57,800 32.91995년 118,425 8,290 6,979 133,694 17.92000년 199,214 12,949 16,860 229,023 18.82005년 326,834 22,878 67,610 417,322 14.12006년 360,004 23,400 76,704 460,108 10.32007년 386,409 23,185 92,306 501,900 9.12008년 368,486 22,109 105,271 495,866 -1.22009년 342,236 20,533 82,689 445,458 -10.2출처 : 한국자동차공업협동조합자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖<strong>고</strong> 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제<strong>고</strong>를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되는 바, 국내에서는 현대모비스, 만도그리<strong>고</strong> 현대위아가 주축이 되<strong>고</strong> 있습니다.국내 자동차부품산업은 그동안 완성차업계의 국내외 생산 증가와 선진국 자동차업체의 글로벌 소싱 확대에 따른 수출 증가로 인해 매출액이 크게 확대되<strong>고</strong> 기업 수도 증가하는 등 외형성장을 지속하<strong>고</strong> 있습니다.자동차부품업체의 매출액은 2000년 22조 9,023억원에서 2009년 44조 5,458 억원으로 증가하였으며 자동차부품산업의 성장세가 지속하였습니다. 자동차부품업체 수는 외환위기 전인 1997년 3,083개에서 2007년에는 4,557개로 증가하였<strong>고</strong> 이 중 1차 부품업체 수는2003년 878개에서 2005년 922개로 사상 최<strong>고</strong>치를 기록한 후 2008년에는 889개로 감소하였으나, 그중 대기업의 수는 2003년∼2008년 기간 중 69개에서 118개로 증가하였습니다.완성차 납품 매출액을 기준으로 세계 자동차부품업체들의 순위를 살펴보면 생산규모가 큰완성차업체들로부터 분사된 대형 자동차부품회사들이 상위권을 유지하<strong>고</strong> 있습니다. 특히 도요타에서 분사한 덴소의 경우는 모기업과 함께 꾸준히 성장하여 2009년에는 보쉬를 제치<strong>고</strong>(%)
1위에 올랐습니다.순위 업체명 국적 매출액.(백만달러)주요부품1 덴소 일본 28,731 파워트레인 제어 시스템, 공조2 로버트 보쉬 독일 25,617 엔진시스템, 샤시, 전장부품3 아이<strong>신</strong> 세이키 일본 20,585 변속기, 엔진부품, 차체4 콘티넨탈 독일 18,744 타이어, 샤시, 전장, 시트 부품5 마그나 인터내셔널 캐나다 17,367 파워트레인, 내외장, 차체6 LG화학 한국 13,080 배터리, 플라스틱 연료탱크7 포레시아 프랑스 13,000 시트, 칵핏모듈, 도어판넬8 존슨 콘트롤 미국 12,800 시트, 내장9 델파이 미국 11,755 파워트레인 제어 시스템, 샤시10 ZF 프리드리히샤펜 독일 11,748 변속기, 조향장치, 서스펜션12 현대모비스 한국 11,209 샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향61 만도 한국 2,137 브레이크, 조향, 서스펜션 부품65 현대위아 한국 1,906 엔진, 수동변속기, 샤시모듈주) 2009년 글로벌 100대 부품기업 (OEM 판매기준)출처 : Automotive News, 2010년 6월 10일완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우2008년 현대모비스와 만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 배터리가 자동차부품에 포함되면서 LG화학이 6위에 올랐<strong>고</strong> 당사(65위)가 100위 이내에 <strong>신</strong>규 진입하면서 현대모비스(12위)와 만도(61위)를 포함하여 4개 업체로 증가했으며 순위도 꾸준히 상승하<strong>고</strong>있습니다.당사를 비롯해서 현대모비스와 만도가 세계 100대 부품회사 내에 선<strong>정</strong>된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안<strong>정</strong>적인 매출처를 확보하<strong>고</strong> 있<strong>고</strong> 한국 내 업체들의 기술력이 세계적으로인<strong>정</strong>받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안<strong>정</strong>성을 동시에 확보한 결과라<strong>고</strong> 할 수 있습니다. 그러나 아직까지 상위 10위권 내 회사들의 대부분은 미국, 일본, 프랑스 그리<strong>고</strong> 독일 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하<strong>고</strong> 있<strong>고</strong> 매출액 규모면에서는 선진국과의 격차가 존재합니다.■ 기계산업 부문1 공작기계산업 부문
인간이 영위하<strong>고</strong> 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 시계, 카메라 등과 같이 <strong>정</strong>밀하<strong>고</strong> 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하<strong>고</strong> 다양해지<strong>고</strong> 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫<strong>고</strong> 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것을 ‘공작기계’라<strong>고</strong> 합니다.구체적으로 말해, 공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기계를 의미하<strong>고</strong> 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 공작기계의기능 때문에 공작기계를 ‘기계를 만드는 기계’(머더머<strong>신</strong>, mother machine)이라 불리게 됐습니다. 근래에는 방전ㆍ전해ㆍ초음파 가공기 등 절삭 또는 연마법에 의하지 않은 여러 가지공작기계가 등장하게 되면서 그 범위가 확대되<strong>고</strong> 있습니다.공작기계산업의 수요 산업은 주로 자동차, 항공기, 선박 산업입니다. 일반적으로 공작기계산업은 자동차, 항공기 등의 제조업 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받<strong>고</strong> 있으며 일반 기계산업, 전기ㆍ전자 및 통<strong>신</strong>ㆍ반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 당사의 경우 자동차 관련 산업에 큰 영향을 받습니다.국내 공작기계산업의 특징으로는 크게 두 가지가 있습니다.첫째로, 국내 공작기계산업은 과점적 시장구조를 갖<strong>고</strong> 있습니다. 공작기계는 수요처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이해 일반적으로 다종 소량의 공작기계가 생산되기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지<strong>고</strong> 결과적으로 많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 기업규모가 작<strong>고</strong> 많은 기업이 난립해있는 상황입니다. 하지만 일<strong>정</strong> 규모 이상의 공작기계를 생산할 수 있는 대기업의 수는 한<strong>정</strong>적이기 때문에 당사를 비롯해, 두산인프라코아 등의 몇 개의 대기업이과점체제를 형성하<strong>고</strong> 있습니다. 또한 공작기계 완성품 생산에서는 일부 대기업의 OEM이 확산되<strong>고</strong> 있는 가운데 완성품생산업체별로 수직계열화 구조를 갖추기도 합니다.두 번째로, 공작기계산업은 자본재산업입니다. 공작기계는 산업구조 <strong>고</strong>도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업이자 일반 기계공업의 가공과<strong>정</strong>에 투입되는 중심적 설비입니다. 따라서 기계공업의 생산력은 공작기계의 기술적 수준 여하에 크게 의존하<strong>고</strong> 있습니다.이처럼 공작기계는 기계를 만드는 기계, 즉 모든 기계의 모체로서의 역할을 하<strong>고</strong> 있는 대표적인 자본재입니다.2009년 세계 공작기계산업은 생산액 55,190백만 달러를 달성했습니다. 이는 전년 대비32.1% 감소한 수치입니다. 이러한 감소세는 2008년 세계 경제위기 상황을 맞으면서 동반침체양상을 보인 것으로 판단됩니다. 2010년 세계 공작기계산업 동향은 <strong>고</strong>가장비시장의장기적인 수요 감소로 Standard형 장비와 저가형 장비의 가격경쟁력 확보업체가 원가절감형Low-Price장비로 꾸준히 시장을 주도하<strong>고</strong> 있습니다. 또한 최근 가격경쟁력을 확보한 <strong>고</strong>성능 장비로 동일 제품의 <strong>고</strong>가와 저가를 동시에 Line-up화한 제품을 출품하여 세계 공작기계업체간의 치열한 경쟁이 이어지<strong>고</strong> 있습니다. 또한 자동차제조업체 및 자동차부품업체의 다국적화 영향으로 국가 간 시장개방화가 <strong>정</strong>착되어 있습니다.국내 공작기계산업은 1970년 초까지는 단순 부품가공 위주의 저급품 생산이 주종을 이루었으나 1977년 제4차 경제개발5개년계획 기간에 창원기계공업기지가 건설되면서 본격적인 산업화가 진행되어 시설ㆍ운영ㆍ생산능력 면에서 대형화되었<strong>고</strong> 품종다양화와 품질향상의 획기적인 계기가 되었습니다. 이후 방위산업과 관련된 전략업종으로서의 중요성이 부각되면서대규모의 업체가 참여하기 시작했습니다. 국내 공작기계산업의 2010년 8월 공작기계 수주액은 2,730억원으로 전월대비 11.6% 증가했<strong>고</strong> 2개월 연속 전월대비 감소에서 벗어나 3개월 만에 증가로 전환했습니다. 이는 수출수주액이 1,158억원으로 전월대비 35.2% 증가, 전년동월대비 113.0% 증가를 보인 결과로 파악됩니다.국내 공작기계산업의 대외경쟁력은 가격 면에선 NC선반, 머시닝센터 등 주력기종(Mddleend급)의경우 일본 독일 등 선진국과 비교하여 우위를 점하<strong>고</strong> 있으나 중국ㆍ대만 등 후발국
에 비해서는 다소 열위에 있습니다. 품질ㆍ성능 면에서는 내구성ㆍ적용성은 선진국에 비해부족한 편이나 후발국에 비해 우월합니다. 마지막으로 <strong>정</strong>밀도ㆍ편의성은 선진국 수준에 근접해있습니다.2 중기산업 부문[프레스산업]프레스는 램(ram) 또는 슬라이드(slide)를 압축운동 시키는 기계로서 2개 이상의 쌍을이룬금형을 사용하여 성형 및 기타 가공을 하는 기계입니다. 예를 들어, 자동차의 외형을 만드는패널 등을 만드는 과<strong>정</strong>으로서 코일형태로 입<strong>고</strong>된 철판을 필요한 크기로 자르<strong>고</strong> 이것을 프레스기계로 찍어서 일<strong>정</strong>한 성형의 철판 조각을 만드는 것을 말합니다.프레스기계의 주요수요처는 자동차 관련 업체와 전기ㆍ전자 관련 업체입니다. 구체적으로,대기업에서 제조하는 대형프레스는 자동차업종이 주요수요처이며 중소기업에서 주로 제조하는 중소형 프레스는 전기·전자, 반도체, 통<strong>신</strong>업종에서의 수요가 주를 이루<strong>고</strong> 있습니다.당사가 생산하는 프레스 관련 제품은 주로 자동차 회사나 1차 협력사에서 자동차의 외장, 내장 판넬을 생산하기 위한 중대형 기계식 프레스를 생산해 오<strong>고</strong> 있습니다. 프레스산업은 자동차산업이 발달한 미국, 일본, 독일을 중심으로 발달해 왔<strong>고</strong>, 10여 년 전 미국의 프레스 업체가 몰락하면서 독일, 일본이 양대 산맥을 형성하며 자동차 시장과 함께 성장해왔습니다. 이에 한국도 자동차산업 발달과 함께 일본, 독일에서 도입하던 프레스기계를 국산화하여 수입 대체에 성공하면서 이제는 독일, 일본과도 경쟁할 수 있는 <strong>정</strong>도로 성장했습니다.[플랜트산업]플랜트는 기계와 장치를 기술적으로 복합화해 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산설비를 뜻합니다. 요즘 플랜트산업은 기계적 복합화로 만들어진 중소 또는 대형기계 시설물과 제품의 생산을 위한 기술과 기계의 다원적 시스템이 적용되어 만들어진 단위의 공장을 지칭합니다.<strong>정</strong>리하자면 광의의 플랜트산업은 토목, 건축을 제외한 기계, 장치 또는 구조물을 제작ㆍ공급하는 산업 활동을 말하며, 협의로는 생산 설비의 연구개발, 시스템 엔지니어링, 제작, 설치 및 유지 보수와 연관된 산업을 말합니다.국내 플랜트산업은 국가 경제에 거대한 영향을 미치<strong>고</strong> 있는 철장, 자동차, 조선, 전자 등에 대한 투자와 연관된 기반 산업이며 플랜트 산업의 중장기적 전망에 따라 수요 예측이 가능하여 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며 작게는 국내 소비 및 투자 경기에 영향을 받습니다.플랜트산업은 국내 몇 안 되는 대기업 중심의 대규모 투자가 필요한 산업으로 한<strong>정</strong>된 수요자를 가지<strong>고</strong> 있습니다. 또한 플랜트 산업은 장치산업이지만 시스템 엔지니어링이 절대적으로 필요한 용역 산업의 성격도 강합니다.플랜트산업 중 당사가 영위하<strong>고</strong> 있는 사업은 제철사업 및 운반하역설비사업입니다. 제철사업은 자동차, 가전, 건설 및 조선산업의 소재인 철강제품, 철강제를 생산하는 플랜트를 설계ㆍ제작ㆍ설치하는사업으로 산업의 특성상 자동차, 가전, 건설 및 조선산업의 성장과 밀접한 관계가 있는 종합 엔지니어링 사업입니다.운반하역설비사업에서 운반하역설비라 함은 제품 혹은 상품의 제작, 분배, 소비 및 처리 과<strong>정</strong>에서 원료 또는 제품의 이동, 저장 또는 제어 및 보호와 관련된 모든 설비를말합니다. 예를 들어 제철소, 조선소 및 항만 등지에서 물품 및 원료의 하역과 이송에필요한 각종 크레인 및 콘베이어 시스템을 설계ㆍ제작ㆍ설치하는 사업으로 제강업계의 <strong>신</strong>규투자 및 조선업체의 <strong>신</strong>조 수주물량과 밀접한 관계가 있는종합 엔지니어링 사업입니다.
3 특수산업 부문[방위산업]방위산업의 주요 수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관이며 수요 규모는 방위산업의 특성상 한<strong>정</strong>적입니다. 이에 더해 내수 위주의 산업이 진행되<strong>고</strong> 있으며 수요변동에대한 특별한 요인은 없습니다.방위산업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간이며, 방산물자로 지<strong>정</strong>된 제품은 <strong>정</strong>부의 <strong>정</strong>책결<strong>정</strong>에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기공급계약사업이기 때문에 안<strong>정</strong>적으로 사업을수행할 수 있는 강점을 갖<strong>고</strong> 있습니다. 특히 당사는 <strong>정</strong>부 방위산업의 화포ㆍ함포ㆍ착륙장치에서 타업체 대비 높은 기술력으로 유리한 위치를 점하<strong>고</strong> 있습니다.하지만, 방위산업 시장은 2009년 1월부로 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우위 사업 분야에서도 타 업체들의 <strong>신</strong>규사업 참여가 시작되<strong>고</strong> 있습니다. 이에 당사는 방위산업체로서 사업의 선점과 역량 강화를 위해 경쟁업체와의 치열한 경쟁 속에서도 <strong>신</strong>규사업을 적극 검토, 추진하<strong>고</strong> 있으며 R&D에도 지속적인 투자를 확대하<strong>고</strong> 있습니다.(2) 산업의 성장성■ 자동차부품산업 부문2008년, 2009년 2년 연속 감소한 세계 자동차 수요는 2009년 2분기부터 빠르게 회복중입니다. 대부분의 국가에서 2009년 연말 <strong>정</strong>부지원책이 종료되었음에도 불구하<strong>고</strong> 2010년 세계자동차 수요는 66,972천대로 3.9% 증가할 전망이며, 2007년 수준회복은 2011년 이후 가능할 전망입니다.서유럽을 제외한 모든 주요시장의 2010년 자동차 수요가 세계경기 회복과 기저효과로 인해회복될 전망입니다. 서유럽시장의 자동차 수요가 감소할 것으로 보는 이유는 2009년 가장공격적인 <strong>정</strong>부 지원책을 시행한 독일에서 대규모 선수요가 발생했<strong>고</strong>, 경기침체에 의한 소비심리 위축, 실업률 증가, 폐차 인센티브종료 영향으로 2010년 3%로 감소할 것을 전망하<strong>고</strong>있습니다.2009년 초부터 세계 최대 자동차 시장으로 급부상한 중국의 자동차 수요는 2009년 30.7%증가할 것으로 예상되지만 여전히 매우 낮은 자동차 보급률과 높은 경제성장률로 인해2010년에도 4.5% 증가할 전망입니다. 브라질도 소형차 세금감면 종료 등으로 2.9% 증가하여 2009년 대비 증가율의 둔화가 예상됩니다.(단위 : 천대, %)구분 2008년 2009년 2010년수요량 수요량 증감률 수요량 증감률총계 69,531 64,432 -7.3% 66.972 3.9%북미 16,268 12,761 -21.6% 14.247 11.6%미국 13,541 10,512 -22.4% 11.768 11.9%
서유럽 15,749 14,776 -6.2% 14.333 -3.0%아태평양 21,210 23,496 10.8% 24.412 3.9%일본 5,059 4,448 -12.1% 4.521 1.6%중국 9,639 12,599 30.7% 13.172 4.5%인도 2,038 2,232 9.5% 2.371 6.2%동유럽 5,775 3,244 -43.8% 3.443 6.1%러시아 3,063 1,472 -51.9% 1.660 12.8%중남미 4,204 3,976 -5.4% 4.237 6.6%브라질 2,867 3,015 5.2% 3.102 2.9%출처 : J.D.Power, 한국자동차공업협회침체됐던 국내 자동차 시장은 2000년 이전 등록차량을 <strong>신</strong>차로 교체할 경우 세제혜택을 주는지원책이 2009년 연말까지 시행됨에 따라 2009년 5월 이후 빠르게 회복되었습니다.2009년 국내 판매는 1,394천대 (20.8%)였으며, 2010년 상반기에는 세제혜택의 잔존영향및 <strong>신</strong>차효과 등으로 판매확대가 예상되지만 하반기에는 금리인상 등의 출구전략 시행에 따른 경기하락이 우려되며 감소세를 보일 것으로 예상됨에 따라 1,400천대를 전망하<strong>고</strong> 있습니다.2010년 자동차 수출은 EU시장의 회복지연, 환경규제 강화와 해외생산 증가 등 감소요인도상존해 있으나 수출전략차종 투입과 <strong>신</strong>흥시장 수요확대로 전년 비 7.0% 증가한 2,300천대를 전망하<strong>고</strong> 있습니다. 2010년 자동차수출액(부품포함)은 9.2%증가한 405억 달러를 전망하<strong>고</strong> 있으며, 완성차수출액은 7.3%증가한 277억 달러에 이를 전망이며, 자동차부품도 국내업체의 해외생산 확대와 해외주요업체에 대한 부품공급 확대 등으로 13.2% 증가한 128억 달러를 전망하<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : 천대, 십억달러 %)구분 2008년 2009년 2010년수량 증감률 수량 증감률 수량 증감률생산 3,827 -6.4 3,420 -10.6 3,700 8.2국내판매 1,154 -5.3 1,370 18.7 1,400 2.2수출 2,684 -5.7 2,050 -23.6 2,300 12.2수출액 49.0 -1.5 35.0 -28.5 40.5 15.7수입 76 18.2 70 -7.7 80 14.3주) 국내판매는 국산차 기준, 수출은 통관기준, 수출액은 부품포함, 수입은 <strong>신</strong>규등록 기준출처 : 한국자동차공업협회
(단위 : 십억달러, %)구분 2008년 2009년 2010년 증감률금액 비중 금액 비중 금액 비중 ‘09년/’08년‘10년/’09년수출액 합계 49.0 100.0 35.0 100.0 40.5 100.0 -28.5 15.7완성차 35.0 71.5 24.0 68.6 27.7 68.4 -31.5 15.4부품 14.0 28.5 11.0 31.4 12.8 31.6 -21.5 16.4출처 : 한국자동차공업협회■ 기계산업 부문1 공작기계산업 부문세계 공작기계 시장은 1990년대에는 일본과 독일이 중심이 되는 구조가 <strong>고</strong>착화되는 모습을보였습니다. 그런데 2000년대에 와서는 중국을 중심으로한 BRICs군이 그 뒤를 쫓는 양상이나타나기 시작했습니다. 생산체제는 양극화에서 새로운 세력을 포함한 다극화현상을 보이며향후 치열한 경쟁을 예<strong>고</strong>하<strong>고</strong> 있습니다.지역별 현황으로 아시아에서는 세계1위의 일본이 최첨단분야에서부터 범용부품에 이르기까지 폭넓은 사업영역에서 압도적인 위상을 유지하<strong>고</strong> 있습니다. 이외에 중국, 대만, 한국이 생산을 확대하면서 세계 최대시장을 구성하<strong>고</strong> 있습니다.독일과 이탈리아를 중심으로 유럽은 거대한 지역시장을 기반으로 세계시장에서 여전히 견<strong>고</strong>한 지위를 차지하<strong>고</strong> 있습니다. 유럽의 주요업체들은 우주항공, 자동차, 전자기기 등 안<strong>정</strong>적인수요산업기반을 구축한 유럽시장을 배경으로 착실히 성장하<strong>고</strong> 있습니다.국내 공작기계산업은 수요산업인 자동차, 전기·전자, 조선 등 주력산업의 성장으로이들 업종에서 요구하는 Middle-End급 공작기계 제품군이 2008년 세계 6위 규모에 오르게 되었습니다.향후 공작기계산업은 세계 수요산업의 꾸준한 성장과 함께 국내기업들의 공격적 해외마케팅이 이루어진다면 지속적인 발전이 가능할 것으로 예상합니다. 2008년 미국발 금융위기에따른 세계경기 침체 여파로 당분간 2007년과 같은 설비수요 붐은 일어나지 않겠지만 이 같은 침체에서 벗어나면 중국, 인도, 브라질, 터키 등 <strong>신</strong>흥공업국의 제조기반 확충에 따라 활발한 공작기계 수요 증가가 있을 것으로 예상합니다.공작기계산업의 내수시장 역시 세계경기 침체가 지나<strong>고</strong> 나면 국내 수요산업 성장에 편승한동반성장이 예상됩니다. 그동안 내수 수요를 견인해왔던 자동차산업과 함께 조선산업, 풍력·태양력산업 등의 녹색성장산업이 주요 수요산업이 될 것으로 예상합니다. 또한 리니어모터 장착 <strong>고</strong>속가공기 및 IT융합 공작기계 상용화 등 국내 공작기계업계의 활발한 차세대 공작기계 개발이 이루어지<strong>고</strong> 있<strong>고</strong>, 인터넷을 활용한 원격제어 및 A/S 등 기존 제품과 생산공<strong>정</strong>에IT를 접목하여 새로운 부가가치를 창출해나갈 것이라 예상합니다.2 중기산업 부문[프레스산업]
프레스기계는 공작기계 중 20% 내외를 점유하는 생산설비의 중요한 산업으로 2008년 220억 달러가생산됐습니다. 프레스를 대표로 하는 성형기계의 생산액은 1908년대 경제성장에 따라 계속 증가하였으나 1991년을 <strong>고</strong>비로 감소와 성장을 반복하였<strong>고</strong> 2002년부터는 연평균 15% 이상으로 급성장했습니다.프레스산업이 공작기계 전체에 대해서는 23% 이상을 점유한 때도 있었지만 보통은 19%와 21% 사이를 점유하<strong>고</strong> 있어 향후에도 계속적인 성장산업이 될 전망입니다.향후 프레스산업의 전망으로는 자동차산업이 계속되는 한 프레스산업도 더불어 성장을 지속적으로해 갈 것으로 예상되며 특히 브라질, 인도, 중국, 러시아, 동남아 등 <strong>신</strong>흥 자동차 시장에서의 자동차생산량 증가에 따라 프레스 수요가 급성장할 것으로 예상됩니다. 국내 프레스산업의 역사는 자동차,가전 사업의 성장과 더불어 성장해 왔다<strong>고</strong> 해도 과언이 아닐 <strong>정</strong>도로 밀접한 관련이 있으며 실제로 프레스기계를 사용하는 <strong>고</strong>객의 90% 이상이 이들 사업에 사용되<strong>고</strong> 있으며 그 중 자동차사업 비중은80% 이상입니다.최근 해외 금융위기를 발단으로 한 자동차산업의 침체로 말미암아 2008년 자동차사업이 후퇴하여투자가 취소, 지연 되는 등 프레스산업에 큰 영향을 미치기도 했지만 GM의 회복과 더불어 자동차 투자가 되살아나<strong>고</strong> 세계적 자동차업체들의 해외 공장 생산량 증대 계획이 계속 발표되<strong>고</strong> 있으며 이것이프레스산업의 수요증대로 직결되<strong>고</strong> 있습니다.또한 중국, 러시아, 인도, 브라질을 주도로 하는 자동차산업의 성장이 예측되<strong>고</strong> 있<strong>고</strong>이에 따른 프레스산업도 동반 성장할 것으로 기대됩니다. 게다가 2008년부터는 자동차산업뿐 아니라 조선, 풍력, 원전 산업에도 특수 프레스기계의 수요가 대폭 증대되<strong>고</strong> 있는데 이들 산업의 전망과 더불어 프레스산업의 지속적인 발전이 예상되<strong>고</strong> 있습니다.[플랜트산업]현재 플랜트산업이 가장 발달한 곳은 서유럽 및 일본입니다. 이에 플랜트사업의 선두업체도 서유럽및 일본 기업이나 당사도 수년 전부터 이들 업체들과 당당히 경쟁하<strong>고</strong> 있으며 세계 3위의 지위를 확보하<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 자부할 <strong>정</strong>도로 해외 수요처들로부터 기술력을 인<strong>정</strong>받아 판매를 확대해오<strong>고</strong> 있습니다.향후 플랜트산업 전망으로는 국내외 제철소 및 조선소의 계속되는 성장과 더불어 성장을 지속적으로해갈 것으로 예상됩니다. 특히 인도, 중국, 동남아 등 제철소 및 조선소 시장에서의 생산량 증가에 따라 설비 수요가 급성장할 것으로 예상되며 일본 및 유럽의 대형 철강사의 생산기반을 이전하는 계획발표와 같이 철강업계의 회복 국면에 맞춰 향후 플랜트산업의 완만한 성장세를 이룰 것으로 전망됩니다.특히 당사가 영위하<strong>고</strong> 있는 제철설비사업 및 운반하역설비 사업은 세계 철강산업 및조선산업의 성장과 매우 밀접한 관계를 가지<strong>고</strong> 있습니다. 최근 세계 경기 침체로 인한 기업의 <strong>신</strong>규 투자 감소로 인해수요가 감소하였으나 최근 세계 경기 회복 조짐으로 국내기업의 해외 투자가 다시 확대되<strong>고</strong> 있으며,특히 BRICS 지역의 제철 및 조선시장 육성<strong>정</strong>책으로 2011년 설비의 수요는 급격히 증가할 것으로 기대됩니다.3 특수산업 부문[방위산업]2010년 천안함 피격 사건 이후 현존 위협 대비 핵심전력보강 등으로 국방사업의 안<strong>정</strong>적 추진과 군전력 첨단화를 위해 <strong>정</strong>부수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 경쟁요소
■ 자동차부품산업 부문국내 자동차부품산업은 그동안 대기업에 대한 높은 의존도가 안<strong>정</strong> 성장에 기여해 왔음에도 글로벌화의 진전을 저해하여, 생산대비 수출 비중이 선진국에 비해 크게 낮은실<strong>정</strong>입니다.국내 자동차부품 총생산에서 수출이 차지하는 비중은 2008년 21.2%로 2007년의 일본 44.3%, 미국46.7%, 유럽 34.9 %에 비해 크게 낮은 수준이며 국내 자동차부품산업의 수출은 국내 완성차업체의해외공장 조립용 및 수출차량 A/S 부품이 큰 비중을 차지하<strong>고</strong> 있습니다.세계 20대 부품 수출국의 수출액은 2007년에 세계 자동차시장 규모의 절반을 상회하는 규모인7,341억 3,700만 달러를 기록했<strong>고</strong>, 이 중 우리나라는 117억 달러를 기록하여 12위 수출국의 위상을차지하<strong>고</strong> 있습니다. 세계 자동차부품시장 규모는 2007년 1조 3,404억 달러를 기록했는데, 이 중 <strong>신</strong>차용 부품이 9,602억 달러, A/S 및 액세서리 부품이 3,802억 달러입니다. 따라서 우리나라 자동차부품산업이 성장기반을 강화하<strong>고</strong> 지속성장을 이루기 위해서는 그동안의 내수 의존형 성장모델을 지양하<strong>고</strong> 수출지향형 모델로 전환할 필요가 있으며 이를 위해서는 무엇보다도 경쟁력 강화를 위해 전문화·대형화·모듈화를 목표로 한 전략적 구조개편을 추진할 필요가 있습니다.세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수·합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조<strong>정</strong>이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하<strong>고</strong>, 규모의 경제로비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니다.일본 8개 완성차업체는 금년에 부품업체와 공동으로 2조 7,000억엔의 비용절감을 추진할 계획이며또한, 해외 부품업체는 대형화를 통한 핵심역량 강화를 위해 인수·합병을 추진하<strong>고</strong> 있으며, 완성차업체와 그린카 공동개발도 추진하<strong>고</strong> 있습니다. 미국 부품업체는 구조조<strong>정</strong>으로 5,000여개 중 향후10%가 감소할 것으로 예상되는데, 특히 포드자동차는 거래업체 수를 1,600개에서 750개로 축소할예<strong>정</strong>입니다.이에 따라 우리나라 자동차부품산업도 국내외 연관업계와 수평적 공급웹(supply web)을 구축함으로써 전문화와 대형화를 모색하여 공급능력을 확충하<strong>고</strong>, 친환경·<strong>고</strong>안전 부품 등 <strong>신</strong>제품을 개발하여 경쟁력을 제<strong>고</strong> 할 필요가 있습니다. 또한 우리나라 부품업체는 상생 협업생태계를 조성하여 모듈부품생산능력을 확대함으로써 성장성과 수익성을 확보할 필요가 있습니다. 대표적인 예로 국내 모듈부품업체인 현대모비스는 국내외 수주 확대를 통해 성장기반을 강화함으로써 최근 영업이익률이 10%를넘<strong>고</strong> 있습니다.모듈화로 인한 생산성 향상과 비용절감의 수혜를 부품업체가 공유하면서 <strong>고</strong>용과 임금구조에 미치는부<strong>정</strong>적인 영향을 방지할 수 있는 수단을 강구할 필요가 있<strong>고</strong> 더욱이, 우리나라 자동차산업이 세계4강에 진입하기 위해서는 모듈부품생산능력의 확대와 더불어, 모듈 및 시스템부품 공급업체와 이들업체를 지원할 수 있는 엔지니어링, 소프트웨어 등 서비스업체를 육성하여 성장기반을 강화하는 것이중요합니다.또한, 중장기적으로 수요가 감소할 것으로 예상되는 엔진 및 배기계 부품분야의 사업전환 지원계획을수립하여 실업 등의 문제를 사전 예방할 필요가 있습니다.■ 기계산업 부문1 공작기계산업 부문국내 공작기계산업의 강점이라면 경쟁국에 비해 주력기종인 Mid-Tech의 생산 및 조립기술 부문에서 세계수준의 기술경쟁력을 확보하<strong>고</strong> 있다는 점에서 대외경쟁력을 확보하<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 말할 수 있습니다. 또 다른 강점은 최대생산국인 일본과 비교할 때 가격경쟁력을 유지하면서도 대만 등 후발경쟁국에 비해 우수한 품질과 성능을 갖<strong>고</strong> 있다는 점입니다. 또한 공작기계산업의 전방산업으로 자동차·금
형·조선·디스플레이·IT산업 등의 국내 수요산업이 세계시장에서 높은 점유율을 차지하<strong>고</strong> 있어 국내공작기계산업의 수요 증대에 큰 역할을 하<strong>고</strong> 있다는 점도 국내 공작기계산업의 강점으로 들 수 있습니다.국내 공작기계산업의 약점으로는 주요 핵심부품인 NC장치, 서보모터 등의 구입을 여전히 경쟁국에의존하<strong>고</strong> 있다는 점과 내수시장이 협소함에 따라 국내기업 간에 치열한 경쟁구도를 벌이<strong>고</strong> 있다는 점입니다. 또한 해외마케팅이나 A/S망이 일본, 독일 등 주요 경쟁국과 비교하여 상대적으로 취약하다<strong>고</strong>할 수 있습니다.게다가 후발경쟁국인 대만과 중국이 빠른 속도로 성장하<strong>고</strong> 있<strong>고</strong>, 환율·유가·원자재 등 대내외여건 악화와 세계경기 침체로 인한 설비수요 위축, 설계 및 기능인력의 수급 불안 등은 상대적 위협 요소라하겠습니다.국내 공작기계산업의 또 다른 위험으로는 1999년 6월 수입선다변화제도 해제 이후 NC 선반과 머시닝센터 등 일부장비의 수입이 증가한 것을 들 수 있습니다. 하지만 당사를 비롯해서 국내 공작기계회사들이 그간 수입선다변화에 대비한 기술력향상, 가격 경쟁력 A/S 기반 등 여러 분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춰 일<strong>정</strong>수준의 경쟁력을 유지하<strong>고</strong> 있는 것으로 판단됩니다.향후 <strong>정</strong>부는 2010비전을 통해 국내 공작기계 산업발전을 위해 기술 선진화, TOTAL MARKETING,인프라 강화 등의 발전 전략을 추진하여 세계 5위의 공작기계 생산국으로 도약을 위해 다각적인 지원책을 펼치<strong>고</strong> 있다는 점에서 국내 공작기계산업의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 예상합니다.2 중기산업 부문[프레스산업]프레스산업의 선진국은 일본, 독일, 스위스, 이태리 등으로 일본을 제외하면 유럽업체가 강한 분야이나 최근 대만, 한국 등이 그 뒤를 바짝 추격하면서 프레스 생산 주요국가로서 자리를 잡아가<strong>고</strong> 있습니다.다음의 표를 참조하면 프레스산업의 주요 수출국은 일본, 대만, 독일, 이탈리아, 한국 등이며 수입 특화 소비지역은 중국, 인도, 멕시코, 러시아, 미국 등으로 생산국과 소비국 사이에서는 치열한 경쟁을벌이<strong>고</strong> 있다는 것을알 수 있습니다.세계 제1의 소비국으로 부상한 중국에서는 자국 제조업체에 의한 수급이 가장 많으나 <strong>고</strong>급 기종,<strong>고</strong>기능 기종은 거의 전량 수입에 의존하<strong>고</strong> 있는 상태로 중국시장에 대해 일본과 대만, 한국, 독일 등이 치열한 각축전을 벌이<strong>고</strong> 있습니다.유럽 지역에서는 독일, 이탈리아 등 유럽지역 내의 제조업체가 시장을 거의 독점하<strong>고</strong> 있는 상태입니다. 특히, 동유럽에 <strong>신</strong>규 수요가 많이 발생하여 일본, 한국 등 아시아의 진출이 계속되<strong>고</strong> 있지만M/S는 낮은 수준입니다. 아시아국의 동유럽 진출은 자국 제조업체의 해외진출에 따른 동반진출 위주로 판로 확보하<strong>고</strong> 있습니다.북미 지역에서는 아직도 꾸준하게 프레스가 소비되<strong>고</strong> 있으며 미국, 멕시코가 주 소비처입니다. 이러한 북미 지역에서는 전통적인 유럽업체들와 일본을 중심으로 한 아시아업체들이 비등한 상태로 경쟁중에 있습니다.향후 상기의 중국을 포함해 BRICs로 대표되는 <strong>신</strong>흥공업국은 프레스의 중요한 소비지역으로 부상하<strong>고</strong> 있으며 향후 세계 프레스산업의 판도를 바꿀 만큼 큰 시장으로 예상됩니다.프레스산업에서 가장 중요한 경쟁요소 두 가지는 가격경쟁력과 품질경쟁력입니다. 가격경쟁력 측면에서 중국의 프레스 가격은 국내의 60∼70% 수준이며 일본은 가격경쟁력 면에서 한국과 중국과 비교했을 때 가장 떨어지는 특성을 갖<strong>고</strong> 있습니다. 현재 국내 프레스산업은 일본과의 가격수준이 점차비슷해지<strong>고</strong> 있는 상황에서 중국이 가격경쟁력을 앞세워 공격적인 전략을 취한다면 국내 프레스업체들의 위협이 될 수 있습니다.
품질경쟁력 측면에서 국내 프레스와 일본산 프레스의 품질경쟁력의 차이는 <strong>정</strong>밀도와 내구성으로 <strong>정</strong>밀도 측면은 어느 <strong>정</strong>도 완화되<strong>고</strong> 있는 추세입니다. 중국의 프레스 제조업체는 자체적으로 품질 관리부서를 두어 ISO9001 품질관리 인증을 받아 운영하<strong>고</strong> 있으며 자체 품질관리부에서는 완성품 검사시 불량률이 거의 없다<strong>고</strong> 하며 부품가공에서 약 1% 수준의 불량률이 있다<strong>고</strong> 하나 특별한 검사 기준과 시설이 없어 보여그 <strong>신</strong>뢰성은 낮아 보입니다.국내 프레스업계의 가장 경쟁국인 일본은 기술을 바탕으로, 소비 1위국인 중국은 저가공략으로 국내프레스업계를 위협하<strong>고</strong> 있으며 이에 새로운 돌파구를 만들어야 할 때라 판단됩니다.구체적으로 일본과 독일은 높은 수준의 기술이 강점이며 해외 판로를 위한 영업망, 서비스망이 강점인 반면, <strong>고</strong>가의 장비에 대한 수요자의 비용 부담 증가가 약점으로 판단되며 중국등 <strong>신</strong>흥국은 낮은 제조비가 강점이나 낮은 수준의 기술력이 약점입니다.중소형업체 업체 대상으로는 일본, 중국, 대만업체와 경쟁을 하<strong>고</strong> 있어 품질보다는 가격경쟁력을 우선으로 높여야하는 과제에 직면하<strong>고</strong> 있습니다. 향후 현지 생산을 늘리<strong>고</strong>, 과감한 원가절감을 통해 태국, 말레이시아 등 동남아 수주를 확대하<strong>고</strong> 있으나 보다 경쟁력 있는 원가구조가 요구됩니다.[플랜트산업]플랜트산업은 국가 기간산업이라 불릴 만큼 모든 산업에 직·간접적 영향을 미치<strong>고</strong> 있는 사업으로 철강, 자동차, 조선산업의 중장기적 전망에 따른 수요 예측이 중요합니다.또한 PROECT 특성상 경기 변동에 따라 단기적인 경기 위축은 있을 수 있으나 장기적으로는대규모 공사로 인한 안<strong>정</strong>성 및 GLOBAL 사업의 성격이 강하므로 일반 부품 사업에 비해 안<strong>정</strong>적인 사업이라 할 수 있습니다.하지만 <strong>고</strong>객들의 완전경쟁 입찰 방식에 따라 투자 초기 단계부터 사양결<strong>정</strong> 및 원재료 조달방법의 다양화 등에 많은 노력을 기울여야 합니다. 대형사업인 경우는 자본력에 한계가 있는중소 업체의 참여가 불가함으로 인해 상대적으로 기술력을 갖추<strong>고</strong> 규모가 큰 업체에 유리하게 작용 하는 경우가 많습니다.3 특수산업 부문[방위산업]전문화·계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 현재 당사가 독과점 지위에 있는 중·대구경 화포 및 항공기 랜딩기어류 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 당사 제품 품질의 우수성 및 성능으로 지속적인 수요가 예상됩니다.또한 방위산업의 경우 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로써 경쟁요소에서 비교적 안<strong>정</strong>적인 위치에 있습니다.게다가 당사는 중·소형 화포 및 함포류의 사업영역을 확대하<strong>고</strong>자 제품의 국산화에 매진하<strong>고</strong> 있으며,기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 중장기 전략에 의거 추진 중에 있습니다.나. 회사 영업의 개황■ 차량부품사업 부문자동차 모듈부품은 대부분 기아자동차와 현대자동차의 샤시모듈과 타이어모듈을 공급하<strong>고</strong>특히, 2006년 4월부터는 당사의 광주공장에서 UN(뉴카렌스) 플랫폼모듈의 양산을 필두로
AM(쏘울) 및 SL(스포티지R)의 연속적인 수주와 모듈 전공장의 혼류생산을 통한 유연생산시스템 구축으로 공장가동율 향상 및 적기납품을 통해 회사이미지 제<strong>고</strong>에 기여하<strong>고</strong> 있습니다.또한 현대자동차 전주상용차(버스, 트럭)의 타이어모듈을 공급함으로 기아자동차 승용 전공장에 이어 현대·기아차 전공장의 타이어모듈확대의 기틀을 마련하였습니다.이를 기반으로 축적된 연구개발 능력을 인<strong>정</strong>받아 2009년 5월부터는 대형 SUV인 XM(쏘렌토R)의 차축을 (프런트액슬,리어액슬)양산 공급중에 있으며, 2010년 1월부터는 소형 승용차량인 UB(프라이드 후속)의 샤시모듈사업과 대형 승용 차량인 KH(오피러스 후속)의 샤시모듈사업에 <strong>신</strong>규참여하여 양산 준비중에 있으며, 2011년 양산 계획중인 TA,UA 엔진티엠모듈개발계획에 전력을 다하<strong>고</strong> 지속적 모듈사업 확대의 기틀을 마련하였습니다.■ 기계사업 부문1 공작기계사업 부문공작기계 시장은 경기 및 설비투자와 매우 밀접한 관련성을 가지<strong>고</strong> 있습니다. 최근 공작기계 내수시장은 생산, 소비, 투자, 수출 등 경기지표의 개선폭이 커지면서'09년 하반기부터 회복세를 보이<strong>고</strong> 있<strong>고</strong>, 특히 2010년 상반기에는 자동차 판매증가에 따른 자동차 관련 설비투자증가로 공작기계 판매가호조를 보였습니다.해외시장의 경우 미주지역은 미국<strong>정</strong>부의 경기부양책 영향으로 인한 자동차 산업회복세 영향으로 현지 판매가 소폭의 증가세를 보이<strong>고</strong> 있으며, 브라질 등 남미지역 자원 보유국의 빠른 경기 회복세로 판매가 증가되<strong>고</strong> 있습니다.유럽지역은 금융위기 영향 더딘 회복세를 보이<strong>고</strong> 있습니다. 그러나, 인도, 중국 등 아시아 지역은 전년 대비 높은 성장세를 보이<strong>고</strong> 있습니다.내수의 경우 2010년 하반기에는 상반기 대비해서는 낮은 성장세가 예상됩니다. 특히일반기계 부문의 영업전망은 '09년 급감에 따른 기저효과가 사라지<strong>고</strong>, 경기부양<strong>정</strong>책의 효과도 약화됨에 따라2010년 하반기 설비투자 증가세가 다소 둔화될 전망입니다.그러나 반도체/전자부문은 DTV, 스마트폰, 윈도7 PC 교체 등의 수요증가로 반도체수요는 하반기도 높은 증가율을 보일것으로 전망됩니다.해외의 경우 미주, 유럽지역은 유럽의 금융위기 상황으로 상반기와는 다르게 설비투자에 보수적인입장을 취할 전망입니다. 중국, 아시아 및 <strong>신</strong>흥국은 상반기 성장세를 유지할 전망입니다.(단위 : 백만원, %)구 분 2010년 3분기 2009년 2008년금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비업종(국내)철강/비철금속 23,270 3% 9,673 3% 8,125 3%금속제품 85,323 11% 35,466 11% 40,212 12%일반기계 108,593 14% 45,138 14% 41,000 13%전지/전자 62,053 8% 25,794 8% 31,000 10%자동차 387,832 50% 161,210 50% 154,258 48%조선/기타수송 31,027 4% 12,896 4% 13,500 4%<strong>정</strong>밀기계 40,280 5% 16,121 5% 17,585 5%
기타제조업 1,500 0% 1,000 0% 1,211 0%비제조업 38780 5% 15,122 5% 15,225 5%국내외 국내수주 494,612 64% 322,420 49% 322,116 46%해외수주 281,052 36% 339,518 51% 378,087 54%수주합계 775,664 100% 661,938 100% 700,203 100%2 중기사업 부문[프레스 사업]당사의 프레스사업은 자동차를 생산하는데 필요한 400톤~5,000톤급 기계식, 유압식프레스를 비롯하여 풍력발전, 선박 등의 대형 단조소재생산에 필요한 단조 프레스, 대형 송유관, 가스관, 해양 철 구조물에 필요한 후판 파이프를 생산하는 파이프 벤딩 프레스를 주로 생산하<strong>고</strong> 있으며 국내 수요보다는 해외 수출비중이 훨씬 커 매출의 80%를 수출에 의존하<strong>고</strong> 있습니다.주요<strong>고</strong>객으로는, 해외 유명 자동차사를 비롯한 전세계 25개국의 60개사가 있습니다현대위아의 프레스사업은 자동차 산업이 발달한 독일, 일본의 프레스 제조업체에 이어 세계3위의 기술력을 보유하<strong>고</strong> 있어 해외 브랜드 지명도를 좀 더 끌어 올리<strong>고</strong> 자동차 산업 이 회복되면서 급속한 시장 확대가 기대되<strong>고</strong> 있습니다.현대차, 기아차의 성장과 더불어 안<strong>정</strong>적인 성장을 계속해 온 현대위아는 세계 최대 자동차업체인 GM사의 독점적인 공급업체로 선<strong>정</strong>되어 미국을 제외한 멕시코, 인도, 폴란드 등 전세계 GM 공장에 프레스를 공급해 왔습니다.그러나 지난해 전세계 자동차 업계의 불황으로 인한 설비투자 지연이 2009년까지 계속되었으나, 자동차경기 회복에 따라 2010년부터는 설비투자 확대 등으로 점차 회복되<strong>고</strong> 있는 추세입니다.[플랜트 사업]제철플랜트 사업의 경우 1997년 IMF 이후 국내 중공업사의 제철플랜트 사업철수 및축소에따라 시장 내에서 당사의 영향력이 한층 증가되었으며, 현재는 단순 제조수준에서 벗어나 종합엔지니어링 개념으로 발빠른 변<strong>신</strong>을 꾀하며, 기계 및 전기설비의 설계, 제작, 설치 등TURN KEY 방식의 일괄수주로 사업영역을 확장해 가<strong>고</strong> 있습니다.뿐만 아니라, 제선공장의 용선운반설비, 소결배가스 청<strong>정</strong>설비 및 제선설비와, 용강을만드는제강설비, 연주설비, 열간 및 냉간압연설비, 표면처리설비등 다양한 제품군의철강 생산설비를 공급하<strong>고</strong> 있습니다.또한, 국내 제강사와 미국, 유럽등의 해외철강 원료사 및 철강회사에 생산설비를 공급하는 세계유수의 유럽 철강엔지니어링사와 협력하여 GLOBAL 제철플랜트 공급사로서의 면모를 갖추었으며, ASME 인증을 통한 발전설비 사업에도 진출하<strong>고</strong> 있습니다.운반하역 설비의 경우 국내유수의 하역설비 제작업체인 중공업사와 실적, 기술경쟁과 중국업체와의 가격경쟁 등 어려운 영업환경에서 Turn Key로 수주하여 성공적으로 설비인도를완료하<strong>고</strong> 있으며, 이로 인해 국내외 <strong>고</strong>객사에 당사의 명성이 알려져 2008년에는 브라질 조선소와 골리앗 크레인을 공급하는 계약을 체결하는 쾌거를 이루어, 1, 2호기 모두 설치, 시운전을 완료하였습니다.
당사는 성공적인 설비 인도로 브라질에 지역에 교두보를 구축하여, 향후 브라질 <strong>신</strong>규<strong>고</strong>객 조선소로부터 동일한 인양능력의 골리앗 크레인 수주를 추진하<strong>고</strong> 있습니다. 국내의 중형조선소에서 멀리 지구 반대편의 브라질 조선소까지 대형설비의 공급계약을체결하여 성공적으로인도를 완료했으며, 더 나아가 제철소와 조선소로 국한된 영업범위를 벗어나 항만설비 및 원료하역 처리설비까지 진출하여 그 사업영역을 확대하여 향후 매출증대 및 수익 창출을 기대하<strong>고</strong> 있습니다.제철업계의 <strong>신</strong>규투자는 세계철강수요와 연관되어, 세계 각국의 적극적인 경기부양<strong>정</strong>책 추진과 자동차업, 건설업등과 같은 철근수요산업의 회복과 더불어 완만한 회복세가 예측되는 상황이며, 철강수입국들의 보호무역조치와 철강수출국들의 수출공세도 변수로 예측되<strong>고</strong> 있습니다.3 특수사업 부문현대위아는 대구경 화포 전문화/ 함포 체계업체 및 착륙장치 계열화 지<strong>정</strong>회사로서의독점적 위치를 확보해 왔습니다. 하지만 '09. 1월부로 전문화/계열화 제도가 폐지됨에 따라방위산업체로서의 사업선점과 역량강화를 위해 경쟁업체와의 치열한 경쟁 속에서도 <strong>신</strong>규사업을 적극 검토, 추진하<strong>고</strong> 있으며 R&D에도 지속적인 투자를 확대하<strong>고</strong> 있습니다. 뿐만 아니라, 현대위아는 국내시장에 안주하지 않<strong>고</strong> 해외 유수업체와의기술협력 및 끊임없는 국산화개발노력으로 세계시장에서도 그 기술력을 인<strong>정</strong>받<strong>고</strong> 있으며 수출 확대를 추진하<strong>고</strong> 있습니다.(1)육상사업현대위아는 국내 유일의 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의화포류 및 각종 구난장비를 생산하여 무기체계 근대화와 자주국방에 이바지 하<strong>고</strong> 있습니다.축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 최근에는 각종 포<strong>신</strong>류, 곡사포 외에 장갑차사업 등을 활발히 전개하<strong>고</strong> 있으며 독일 라인메탈사와 전략적 기술제휴 양해각서를 체결하<strong>고</strong> 최첨단 차기 대공포와 원격조<strong>정</strong>사격장치 기술을 공동개발하기로 하였으며, 복합관성항법기능 및 위성항법장치를 이용하여 자동 계산이 가능토록한 세계 2번째이자 아시아에서 최초로 120미리 강선형 자주박격포 모듈에 성공하였으며 국내시장을 넘어 해외시장 수출로 사업영역을 확대해 나가<strong>고</strong> 있습니다.또한, 박격포 사업, 탑재형 곡사포 사업 등 선진업체들과의 기술협력 및 국산화 개발 추진으로 미래 성장동력을 위한 끊임없는 노력을 기울이<strong>고</strong> 있습니다.- '09년 수주실적 : KH-178, K2 수출 등- '10년 수주계획 : K55 PIP, K9 수출 등(2)해상사업해상사업은 육상 화포생산 기술축척을 기반으로 해상 함포사업으로의 사업확대로 이어져 왔습니다.K-76L/62, KMK45 등을 제작, 납품하며 군으로부터 그 기술력을 인<strong>정</strong>받아왔으며, 최근에는<strong>신</strong>기술개발을 통해 함포 시리즈화를 위하여 연구개발 투자를 지속 확대하여 향후 해상사업성장동력으로 추진하<strong>고</strong> 있습니다.- '09년 수주실적 : K-76L/62 , KMK45 사업- '10년 수주계획 : KMK45 , K-76L/62 추가 사업 등(3) 항공사업
현대위아는 국내 유일의 항공기 랜딩기어 전문생산 및 항공부품 제작업체로서 T-50,KT-1,F-4/5, (K)F-16 착륙장치를 통해 공군의 전투력 향상 및 LYNX, 민항기(A320, A340,A380) 부품 등 세계 유수의 항공기 생산업체( 佛 MD 社 , 英 WHL 社 外 )로부터 호평을 받<strong>고</strong> 있으며, 2010년 상반기에 한국형 다목적 헬기인 KHP 랜딩기어 및 주로터, 조종석 등의 국산화개발에 성공하여 항공부품의 사업영역을 다변화 하<strong>고</strong> 있습니다. 또한, 현재 양산 중인 T-50랜딩기어의 제작 기술을 바탕으로 수출사업에 참여하<strong>고</strong> 있으며, MUAV 사업에도 적극 참여하여 향후 디지털시대의 무인화 기술개념에입각한 항공기분야 기술개발의 주도적 역할을 하<strong>고</strong>자 노력하<strong>고</strong> 있습니다.- '09년 수주실적 : KHP 개발, MUAV 개발- '10년 수주계획 : T-50 양산 및 수출사업, KHP 양산사업다. 시장점유율■ 차량부품사업 부문현재 자동차부품업체들의 시장점유율은 <strong>정</strong>확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에납품하는 자동차부품업체별 실적 비교를 통해 자동차부품업체들의 시장점유율을 가늠할 수있습니다.다음의 표에서 보는 바와 같이 현대자동차와 기아자동차, 두 완성차업체의 시장점유율 합계는 2009년 78.1%, 2008년 71.3%, 2007년 69.2%로 확인됩니다.(단위 : 대, %)구분 2009년 2008년 2007년생산량 점유율 생산량 점유율 생산량 점유율현대 1,606,879 45.7 1,673,580 43.7 1,706,727 41.8기아 1,137,176 32.4 1,055,152 27.6 1,118,714 27.4GM대우 532,191 15.1 813,023 21.2 942,805 23.1르노삼성 189,831 5.4 187,947 4.9 177,742 4.3쌍용 34,703 1.0 81,445 2.1 122,857 3.0대우버스 4,015 0.1 4,866 0.1 6,288 0.2타타대우 8,131 0.2 10,669 0.3 11,175 0.3합계 3,512,926 100.0 3,826,682 100.0 4,086,308 100.0출처 : 한국자동차공업협회현대자동차와 기아자동차에 납품하는 자동차부품업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은자동차부품업체들의 시장점유율을 추<strong>정</strong>할 수 있습니다. 당사는 수동부변속기 제품 관련, 등속조인트 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이<strong>고</strong> 있으며 샤시모듈 등 여러 자동차
부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : %)제품(품목명)샤시모듈2009년도(34기) 2008년도(제33기) 2007년도(제32기)회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율모비스 52.2 모비스 47.7 모비스 47.4현대위아 25.9 현대위아 23.6 현대위아 21.8기타 21.9 기타 28.7 기타 30.8휠&타이어H/KMC 46.4 H/KMC 44.4 H/KMC 42.4현대위아 31.7 현대위아 26.9 현대위아 26.8기타 21.9 기타 28.7 기타 30.8수동변속기H/KMC 62.3 H/KMC 56.8 H/KMC 67.6현대위아 8.2 현대위아 8.2 현대위아 9.4다이모스 4.7 다이모스 3.7 다이모스 4.1기타 24.8 기타 31.3 기타 18.9수동부변속기현대위아 71.9 현대위아 62.8 현대위아 68.9KD 6.2 KD 8.6 KD 0.2기타 21.9 기타 28.7 기타 30.9엔 진 현대위아 3.8 현대위아 4.1 현대위아 1.1H/KMC 74.3 H/KMC 67.2 H/KMC 68.2기타 21.9 기타 28.7 기타 30.7등속조인트현대위아 40.6 현대위아 30.7 현대위아 25.6한국플랜지 26.6 한국플랜지 23.9 한국플랜지 35.3GKN 10.9 GKN 10.7 GKN 9.0기타 21.9 기타 18.7 기타 30.2출처 : 한국자동차공업협회, 당사 자체 추<strong>정</strong>■ 기계사업 부문1 공작기계사업 부문
현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 <strong>정</strong>확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.다만, 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계 시장에서 현대위아(주), 두산인프라코어(주), 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 시장 매출의 65% ~ 70%를 차지하<strong>고</strong> 있습니다.당사는 절삭기계 시장 내에서 당사가 생산중인 NC선반과 머시닝센터 품목을 기준으로2010년 상반기 43%의 국내점유율(3년 평균 48%)로 업계 1위를 유지하며 다음과 같이 시장점유율을 보이<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : %)구 분 2010년 상반기 2009년 2008년 2007년현대위아 43 51 48 50두산인프라코어 41 30 34 33화천기계공업 16 19 18 17주1) 공작기계산업 중 당사 NC선반, 머시닝센터 생산 품목을 기준으로 작성주2) 현재 3사가 절삭기 시장 매출의 65% ~ 70%를 차지2 중기사업 부문[프레스사업]현재 국내 프레스산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 자료는 공작기계 시장 중 성형기계시장으로 묶어 관리하므로 프레스만의 통계치는 존재하지 않아 <strong>정</strong>확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.다만, 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 프레스가 포함된 성형기계 시장에서 2009년 현대위아(주), 현대로템, 심팩, 대기업 3개 업체가 시장 매출의 75% <strong>정</strong>도를 차지하<strong>고</strong> 있습니다.당사는 성형기계 시장 내에서 당사가 주로 생산중인 대형 프레스 품목을 기준으로 2009년40%의 국내점유율로 업계 2위를 유지하며 중소형 프레스를 포함한 전체 프레스 시장에서는다음과 같이 시장점유율을 보이<strong>고</strong> 있습니다.(단위 : 억원, %)구분 2009년 2008년 2007년1위 심팩 1,225 41.0 1,318 39.3 1,107 34.62위 현대위아 959 32.1 837 25.0 1004 31.43위 현대로템 805 26.9 1197 35.7 1089 34.0주) 심팩, 현대위아, 현대로템, 3사의 매출액 합은 프레스시장 매출의 75%<strong>정</strong>도 차지
출처 : 각사 매출 실적 보<strong>고</strong>서[플랜트사업]현재 플랜트산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 <strong>정</strong>확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.3 특수사업 부문방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항임으로 시장점유율을 추<strong>정</strong>할 수 없습니다.라. <strong>신</strong>규사업 등의 내용 및 전망■ 차량부품사업 부문항목 내용 단계(시점)전망전자식- 마그나사와 합작 <strong>신</strong>규 참여SL 적용- 전 차종 확대 적용커플링(J-TEKT사( 日 )의 수입품 100 %(630억/'12년, 885억/'14년)국산화)DCT - <strong>신</strong>규 참여 (6속) FS('11.5)- 6속→7속 확대 참여(400억/'12년)- 연료전지차 및 전기차용PAEV- 친환경 사업의 비약적인감속기<strong>신</strong>규 참여('11.1)확대 적용 연계 사업 증대예상 (변속기 사업 대체)경형T/A- 중형→경형 사업 확대 UB('11.5)- TA 및 PBt (터키 向 ) 차종확대 적용 (600억/'12년)전자식- 마그나 社 합작 <strong>신</strong>규 참여DH- 전륜 T/F 확대 적용 발판T/F(수동 → 전자식T/F(후륜)('13.10)구축 (후륜→전륜 T/F)사업 참여)FR- <strong>신</strong>기술 국산화 참여BH- 중/소형 → 대형화 추세로대형승용(GKN 100% 도입 대체)('10.3)기존 사업 유지 및 확대CGJ카파엔진 - 경형엔진 <strong>신</strong>규 참여 TA('11.1)J3엔진 - KMC 엔진 이관 PU('10.7)- UB차종 등 확대 적용 및독자 개발 능력 발판 구축- 전자식 엔진 <strong>신</strong>규 생산주) 자동차부품 <strong>신</strong>규사업 현황
구분전자식 커플링DCT감속기경형 T/A전자식 T/FFR 대형승용 CGJ카파엔진 /J3엔진상세 설명노면 상황에 맞게 차량의 4륜 구동을 위해 동력을 전륜 및 후륜에 배분하는구동 장치2개의 클러치를 이용 클러치 조작 및 기어 변속을 자동으로 수행하는 장치친환경차량인 연료전지차 및 전기차의 변속을 담당하는 장치경형 및 소형차의 수동 변속을 담당하는 장치승용 후륜차량의 4륜 구동을 위해 동력을 전륜 및 후륜에 배분하는 구동 장치H/KMC FR타입 대형승용급에 적용되는 등속조인트로써, 구동계로부터전달된 동력을 등속성을 유지하면서 휠측으로 전달실린더 내에서 연료흡입, 압축, 폭발, 배기의 공<strong>정</strong>을 반복하면서 피스톤의왕복운동을 캠샤프트의 회전력으로 바꾸어 원동력을 발생시키는 장치■ 기계사업 부문1 공작기계사업 부문항목 내용 단계(시점)전망대형 가공기- 선박/항공기/에너지 산2014년- 당사 기술력 향상 및 매업 부품가공 대응 위한 대출 증대에 기여형기 사업진출- 문형 가공기류, 램형 복합 수직선반류, FLOOR 보링머<strong>신</strong>류<strong>고</strong>부가 <strong>정</strong>밀기기- 3차원 <strong>정</strong>밀가공 대응2013년- 선도기술 확보를 통한5축 가공기 시리즈제품력 경쟁력 확보 예상- <strong>고</strong>능율 가공대응 첨단복합 가공기 시리즈맞춤형 장비- 자동차부품 가공장비 개2011년- 현대자동차 그룹사 및발협력사 설비 공급초<strong>정</strong>밀가공기- 의료기기, 광학렌즈, 태2015년- 향후 첨단 <strong>신</strong>기술분야양전지 집광모듈 등 초<strong>정</strong>시장확대 예상밀 부품 가공기기 개발2 중기사업 부문[프레스사업]
현재 당사가 진행하는 <strong>신</strong>규 프레스사업은 크게 네 가지입니다.첫째로, <strong>고</strong>속생산용 자동화 프레스 라인입니다. 현재 <strong>고</strong>속생산용 자동화 프레스 라인은 독일의 슐러 및 일본의 <strong>고</strong>마츠가 시장을 양분화하<strong>고</strong> 있으며 당사도 2006년 말 자체 기술로 <strong>고</strong>속자동화 장치를 개발하여 당사의 프레스에 적용해 오<strong>고</strong> 있습니다.당사가 개발한 <strong>고</strong>속생산용 자동화 프레스 장치 1호기는 현대자동차 인도공장에 납품한5,400t급 프레스에 장착되어 수입 대체는 물론 생산성 향상에 크게 이바지 하<strong>고</strong> 있으며 이에대해 해외 각 자동차 업체에서 관심을 보이<strong>고</strong> 있어 앞으로 수요 확대가 예상됩니다.둘째로, 서보 프레스 개발입니다. 서보 프레스는 당사 최대 경쟁사인 일본의 <strong>고</strong>마츠가 이미2년 전부터 자체 개발하여 도요다자동차에 납품을 해왔<strong>고</strong> 그 성능이 알려지면서 각 프레스제작 업체들도 개발을 진행 중입니다.당사는 도요다자동차에 납품하는 <strong>고</strong>마츠의 서보 프레스 제작에 일부 참여하면서 쌓은 경험으로 당사 독자적인 프레스를 <strong>고</strong>마츠에 이어 세계 두 번째로 개발하여 2009년부터 국내 업체에 판매가 시작됐<strong>고</strong> 그 수요를 더욱 넓혀 가<strong>고</strong> 있습니다.국내 시장에서는 일부 업체들이 소형 서보 프레스를 일본에서 도입하여 사용하<strong>고</strong> 있지만 아직 대형 서보 프레스를 사용하는 업체가 없어 향후 대형 서보 프레스로 교체가 이어질 경우시장잠재력은 클 것으로 예상됩니다.셋째로, 당사가 2009년 세계 세 번째로 <strong>신</strong>제품 개발에 성공한 핫포밍 라인입니다. 핫포밍라인은 자동차 강판의 <strong>고</strong>강성, 경량화 요구에 따라 그 수요가 급속도로 확장되<strong>고</strong> 있으며 국내 뿐 아니라 중국, 동남아 자동차업체에서도 투자에 적극적이어서 당사의 매출에 큰 기여를하<strong>고</strong> 있<strong>고</strong> 지속적으로 그 수요도 증가가 예상됩니다.마지막으로 <strong>신</strong>규사업으로 개발 중인 4000t~15,000t급의 대형 유압 단조 프레스사업은 조선, 풍력 뿐 아니라 최근 해외에서의 연속적인 수주성공으로 폭발적 수요가 예상되는 원전설비 제작에 필요한 프레스로 국내는 물론, 중국, 인도, 유럽 지역을 중심으로 그 투자가 증대될 것으로 예상됩니다.이에 대형 유압 단조 프레스사업 관련 본격적인 제품이 출시되는 2011년부터는 당사 프레스매출의 20% 이상을 차지할 것으로 기대됩니다.[플랜트사업]당사의 플랜트사업은 2008년 하반기 밀어닥친 세계적인 금융위기와 2009년 국내외 철강사의 설비투자 감소가 있었지만, 일본 및 유럽의 대형 철강사의 생산기반을 이전하는 계획발표와 같이 철강업계의 회복 국면에 맞춰 사업다각화 추구 등 경기회복에 힘입어 완만한 성장세를 이룰 것으로 전망됩니다.구체적으로 제철제강설비 관련해서 공항 탑승교 및 마그네슘 냉연코일설비 개발로 첨단 압연사업에도 진출하여 <strong>고</strong>부가가치제품 생산으로 현대자동차그룹 내 소요자재공급 및 해외시장개척으로 엔지니어링 및 기술 수출 예<strong>정</strong>입니다.또한 운반하역설비와 관련해서 원료처리설비(Stacker & Reclaimer) 및 항만하역설비(RMQC & RTGC)을 향후 수주확대를 위해 개발 중입니다.3 특수사업 부문[방위사업]현재 방위사업은 전문화·계열화 폐지에 따라 주요 체계업체를 비롯한 각 방위업체는 <strong>신</strong>규사업에 참여를 하기 위해 많은 투자와 적극적인 노력을 하<strong>고</strong> 있습니다.이에 당사는 기존 주요 강점 (대구경화포 및 함포, 착륙장치 등)의 지속적인 유지와 이를 바
탕으로 관련 <strong>신</strong>규사업 참여를 위해 향후 핵심기술과 해외 선진기술의 확보(MOU)를 통해 <strong>신</strong>규사업 선점을 적극적으로 추진하<strong>고</strong> 있으며, 투자·인원 등 부분에 대해서도 아낌없이 추진하<strong>고</strong> 있습니다.향후 <strong>신</strong>규사업에서의 선점을 위해서 현재 계획되어 있는 ITEM에 대한 분석과 주요 ROC(군요구성능)을 바탕으로 핵심기술의 국산화 및 해외선진기술의 접목이 가능한 부분을 찾아 업체 선 투자를 통한 시제품의 제작과 분석으로 실제 경쟁시기보다 이전에 요구하는 제품을 만들 수 있다는 능력에 대한 홍보가 필요하며, 또 실제 사용하는 군에서의 요구수준에 대해 사전 <strong>정</strong>보획득을 통하여 제작에 반영하여야만 <strong>신</strong>규사업에서의 선점이 가능할 것으로 판단됩니다.2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황가. 주요 제품등의 현황(단위 : 백만원, %)사업부문 매출유형 품 목 구체적용도주요상표등 제35기3분기 매출비율공작기계 제품 공작기계 공작기계 현대위아 539,742 17.94%중기 " 방산제품 기타 " 111,978 3.72%특수 " 방산제품 " 144,917 4.82%변속기 " T/M 외 차량부품 " 216,617 7.20%등속조인트 " C.V. Joint " " 169,552 5.63%광주모듈 " 프레임 " " 802,195 26.66%경인모듈 " Axle " " 745,714 24.78%중자 " - " " 8,939 0.30%엔진 " - " " 237,697 7.90%위성사업 " - " " 3,756 0.12%로보트 " - 기타 " 28,119 0.93%합 계 - - - - 3,009,226 100.00%[참<strong>고</strong>] 주요 제품 설명■ 차량부품사업 부문구분 제품개요 제품특징변속기(Trans-Mission)- 엔진에서 발생하는 동력을 속도에 따라필요한 회전력으로 바꾸어 전달하는 변속장치- 전/후륜 구동형(전진 5단, 후진 1단)
부변속기(Trans-fer)등속조인트(CVJ)- 차량의 4륜구동을 위해 전·후륜에 동력을전달하는 장치- 변속기의 구동력을 등속으로 Wheel에 전달해 주는 구동부품- Cable Remote Control Type- 1,2단 Double Synchro 적용- Shaft Deflection 최소화를위한 Bering 배열 최적화- 2WD, 4WD 차량 적용가능- 전/후륜 구동차량 적용(A/T, M/T 동시)- Part Time & Full Time 적용 가능- 기계식&전자식 시스템- 전륜구동용 Center Diff Type가능- 저소음- I.B.Joint : TJ, TSJ, UTJ-ⅢType등 3종 보유- O.B.Joint : Rzeppa Type 7종보유- NVH 특성 및 내구성, 내열성 우수조항기어(PowerSteering)- 차량의 진행방향을 제어하는 유압식 조향기어 - 가변 기어비 적용- 4점 접촉 볼 베어링 적용- Worm & Sleeve 일체형엔진(Engine)샤시모듈타이어모듈주물소재SHELLMOLD- 실린더 내에서 연료 흡입·압축· 폭발·배기의 공<strong>정</strong>을 반복하면서 피스톤의 왕복운동을 캠샤프트의회전력으로 바꾸어 원동력을 발생- 차체와 바퀴를 연결하면서 각 방향으로 적절한강성을 유지- 차량의 차체와 타이어간의 상대운동을 제어하는기능을 하는 부품의 조립 단위- 주행 중 노면에서 들어오는 충격을 흡수하는 기능- <strong>고</strong>철을 용해하여 용해된 금속을 주형 속에 넣<strong>고</strong>응<strong>고</strong>시켜서 원하는 모양으로 만든 금속제품- 특<strong>정</strong>한 기능의 제품을 만들기 위한 초기 단계의제품이며 제품으로서의 기능을 갖추기 위해 추가가공공<strong>정</strong>을 거쳐야 특<strong>정</strong> 기능 수행 가능- 주물의 모형을 얻기 위한 방안으로 건조된 모래입자에 수지를 피복한 REGINECOATEDSAND를200~300℃로 가열시켜 만드는 제조법- 엔진 BLOCK내부의 중공부를 형성하는 중자(CORE) 외벽을 형성하는 주형 (MOLD)로 구성- 1.5 & 1.6 DOHC(Double Over Head Camshaft)- 단순 부품조립이 아닌 샤시부품의통합을 통하여 서스펜션의 성능에 영향을 미치는 기능적인 측면을 <strong>고</strong>려하여 차량 성능 향상 도모- 타이어 모듈 조립시 적<strong>정</strong> 언발란스량 관리를 통한 주행 중 바퀴로들어오는 인자를 줄여 차량 성능향상- 엔진, 변속기, 액슬, 브레이크 등에 사용되는 자동차부품을 전문으 로생산- 종류: C/CHAFT,DIFF CASE MANI FOLD,DISC, DRUM, KNUCKLE 등- 자동차 엔진 HEAD 및BLOCK 용 MOLD ASS'Y- 종류: HMC, KMC 승용트럭엔진 몰드
■ 기계사업 부문1 공작기계사업 부문구분 제품개요 제품특징선반머시닝센터보링기- 공작기계 중에서 역사가 가장 오래되<strong>고</strong> 많이사용되는 대표적인 제품- 베드·주축대·심압대·왕복대·공구 대 및 이송장치로 구성- 주축대와 심압대 사이에 가공물을 <strong>고</strong><strong>정</strong> 시키<strong>고</strong>, 주축대의 회전운동으로 절단, 절삭- 기계 본체와 20∼70개의 공구를 절삭조 건에맞게 자동적으로 바꾸어 주는 자동공구교 환대(automatic tool changer:A TC) 및 NC 장치로 구성- 머시닝센터의 운동은 직선운동 회전 운동 주축회전의세 가지가 있으며, 이들 운동은 수치 제어(NC) 서보와 NC스핀들에 의해 위치결<strong>정</strong> 과주축속도가 제 어- 구멍을 절삭하는 바이트 회전식의 공작 기계- 절삭공구는 왕복대에 장치되 어있는 공구대에 유지하<strong>고</strong> 공구대를 전후좌우로 움직여 서 적당한 절삭 길이를 주어 칩의 발생과 함께 가공물을 절삭- 단 한 번의 세팅으로 다축가 공다공<strong>정</strong>가공이 가능하므로 다품종 소량부품의 가공공<strong>정</strong> 자동화에 유리2 중기사업 부문[프레스사업]구분 제품개요 제품특징Tandem PressLineTandem TransferPress LineTransfer PressLine- <strong>고</strong>객의 제품 생산 요구에 따라 사양별로 공급- 생산제품 특성에 따라 DOUBLE ACTION, LINK MOTION PRESS, 건식·습식 CLUTCH/BRAKE, 공압·유압 CUSHION 등으로 구분- 기존의 TANDEM PRESS에 동기화 시켜, 상사점 <strong>정</strong>지 없이 연속 운전 생산 가능- 프레스 수명 및 생산성을 향상시킨 첨단 프레스 라인으로 <strong>고</strong>속생산에 적합한 자동화 장치 가부착되어 승용차 SIDE OUT PANEL을 분당 14매생산 가능- TRANSFER PRESS로 SERVO TYPE의 TRANSFER 장치를 적용- 다양한 제품 생산에 적합한 복잡한 제품 공<strong>정</strong>이나 형상에도 항상 최적의MOTION으로 생 산가능한 구조.- 금형 교환 시 자동으로 FEED BAR 교환 가능- 적용분야 :자동차 OUTER PANEL- 제품 종류 :2400t 라인, 2000t 라인- 적용분야 : 자동차 OUTER PANEL- 제품 종류 :2400t 라인, 2000t 라인- 적용분야 :자동차 INNER PANEL자동차 OUT PANEL,- 제품 종류 :3500t PRESS, 2300t PRESS1700t PRESS, 1000t PRESS
Blanking LineBlanking Linewith NC LevelerFeederC-frame PressLineHotForming LinePipeBendingLineForgingPress- 후판 및 박판 COIL의 자동 이송 및 LEVELING후 금형을 사용하여 BLANKINGPRESS로 <strong>고</strong>객이 원하는 사양의 BLANKING 소재를 생산- 자동 PILING 실행- BLANK 제품 <strong>정</strong>보의 DATA 입력 후 제품 변경시 제품에 맞게 자동으로 설<strong>정</strong> 후 전자동 생산이 가능- 소형 BLANKING 제품이나 PROGRESSIVE제품 생산에 적합한 라인- FLOOR 설치형 구조로 기초 공사 없이 간단설치 가능- 생산성 향상을 위한 급속 금형 교환장치 부착- SINGLE CRANK TYPE C-FRAME PRESS 및DOUBLE CRANK TYPE C-FRAME PRESS를단독 또는 자동화 라인으로 공급- 블랭크 소재를 가열로를 통해 소재를 가열하여 가열된 소재를 프레스에서 가압과 동시에 급속 냉각하여 성형하는 설비- 가열로, 프레스, 레이저가공설비로 구성- 현재 새로 개발되는 차종에 적용부품이 확대적용- 일반 철판소재를 유압프레스 장비로 일 <strong>정</strong>피치로 성형- 대형강관을 제조할 목적이며 석유시추장비,GAS관 등의 넓은 활용 범위- 제품생산은 16m까지 가능- 인<strong>고</strong>트 등의 열간 소재를 유압프레스로 반복성형하여 원하는 형상의 1차 제품을 생산- 사용범위는 조선분야, 풍력, 군용 특수부품,발전설비 등- 적용분야 :자동차 INNER PANEL자동차 OUT PANEL,- 제품 종류 :1000t 라인, 800t 라인700t 라인, 600t 라인500t 라인, 400t 라인- 적용분야 :자동차 INNER PANEL자동차 OUT PANEL,- 제품 종류 :1000t 라인, 500t 라인300t 라인, 200t 라인- 적용분야 :자동차 INNER PANEL가전제품 CASE- 제품 종류 :250t 라인, 200t 라인, 150t 라인- 적용분야 :A-PILLAR, B-PILLARROOF-RAIL, SIDE MEMBERFRONT BUMPER- 제품 구성 :핸들링 로봇 장비, 가열로,800T 유압프레스,레이저가공장비- 적용분야 :대형 <strong>고</strong>압 파이프 생산직경:40~1,600mm길이:6~16m두께 : 12~70mm엣지밀링 : 5,000T~10,000T- 제품 구성 :유압프레스, 포스트 밴딩,테그웰더, 엔드 커팅 머<strong>신</strong>,용접기 3000T 교<strong>정</strong>프레스,수압테스트 장비, 검사장비- 적용분야 :조선 설비용, 풍력 설비용,원전 설비용, 원전 설비용- 제품 구성 :20t~80t 메니플레이트,2500t~16,000t 유압프레스,
Prog-ressivePress- <strong>고</strong>강도 소재를 <strong>고</strong>속생산이 가능- 용도로는 자동차분야, 전자부품 등 부품 <strong>정</strong>밀도가 까다로운 제품성형에 유리무빙테이블, 가열로- 적용분야 :일반 자동차 부품,SEAT RAIL 전자 제품- 제품 구성 :1600t 프레스, 1000t 프레스,NC 레베러 피더[플랜트사업]구분 제품개요 제품 특징GoliathGantryCraneBridgeTypeCraneLevelLuffingCrane(JIB)Turn-OverCraneGantryCraneOverHeadCrane특수Crane- 국내외 대형 조선소의 Dock에 설치되어 선박Block Handling을 주목적으로 하며, 대형 선 박건조에 필수적인 초대형 크레인- 조선소나 제철소의 부두에 설치되어 원자재(Plate, Slab 등)를 하역, 선적하기 위한크레인- 조선소, 항만 부두에 설치되어 조선기자재 및원자재 등을 Handling 하기 위한 크레인- 조선소의 옥외조립 공장에서 조선 Block의운반 및 하역에 사용되며 구조물의 Turnover작업이 가능한 크레인- 일반 제작공장 및 조립공장의 옥외 작업장에서 각종 화물 및 원자재를 Handling 하기위한 크레인- 조선소, 제철소, 원자력 발전소 등에서 중량물을 Handling 하기 위한 산업설비의 기본이되는 크레인- 제철소의 선재, 제강, 연주, 열연, 후판공장에설치되어 Ladle, Slab, Bloom, Billet, Coil 등 을Handling 하기 위해 특수하게 제작된크레인- 적용분야 : 조선소- 제품 종류 :600t x 120M, 600t x 216M1,500t x 193M, 1,500t x 173M- 적용분야 : 조선소, 항만- 제품 종류 :30t x 12M, 45t x 20M- 적용분야 : 조선소, 항만- 제품 종류 :60/5t x 10M, 60/5t x 12M- 적용분야 : 조선소, 항만- 제품 종류 :250/150/15t x 42M- 적용분야 : 조선소, 제철소- 제품 종류 :250/150/10t x 52.5M,150/100t x 20M- 적용분야 : 조선소, 제철소 등- 제품 종류 :조선소용 O.H. Crane,제철소용 O.H. Crane발전소용 O.H. Crane- 적용분야 : 제철소- 제품 종류 :Teeming Ladle CraneScrap Charging CraneSlab tg Crane, Coil Lifter CraneAuto Pick-up Crane 등
원료처리설비제강설비연주설비열연설비- 분체(가루)상태의 철광석을 액체와 혼합하여지름9~16mm의 구형 펠릿(Pellet)으로 가공하는 설비- 철광석을 덩어리로 만드는 소결과<strong>정</strong>에서발생되는 환경오염물질(SOx,NOx,Dioxin)을활성탄을 이용하여 줄여주는 최첨단설비- 제선공<strong>정</strong>을 통해 생산된 쇳물을 제강공장으로 운송하는 설비- 내화벽돌로 제작되어 1500℃가 넘는 쇳물을일<strong>정</strong>한 온도로 유지 가능- 철스크랩(<strong>고</strong>철)을 녹여 쇳물을 생산해내는설비- 노안에 놓인 피융용재와 3개의 전극사이에아크의 형태로 전류를 흘려서 가열- 연속주조를 위해 2개의 래들(Laddle)을 지지하<strong>고</strong> 회전시켜 주는 설비- Turndish에서 주입된 용강을 (액체상태)일<strong>정</strong>한 형상으로 응<strong>고</strong>시켜주<strong>고</strong> 이송시켜주는설비-Slab를 <strong>고</strong>온에서 가열한 후 압연과<strong>정</strong>을 거쳐얇은 판으로 만들<strong>고</strong> 이를 성형하여 최종제품(후판)으로 생산해내는 라인- 적용분야 : 제철소- 제품 종류 :Balling Disk : Φ7,500mmTravelling Grate : 298.9m³Annular Cooler : 234m³Rotary Kiln : Φ6,900mm- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 21,000m³/minType : Bag Filter+Absorbenttower of Acitve CokeFlue Gas Concentration- SOx & NOx : Under 40ppm- Dioxin : Under 0.1ng/Nm³- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 350tTilting Angle : 0。~ 360。Tilting Speed : 0.002~0.2rpmDrive Type : ACV-Inverter Motor- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 40~180tType : Platform Type ACor DC- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 275tType : Independent Arm RaiseTwo Full Laddle Including LidsTurret Radius : 6m- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Type : Curved, Heavy DutyCasting Radius : 4.5~12mSize : 100~450mCasting Speed : 0.5~5m/min- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity 1,500,000t/YProductSize 106~150mm(t)4,800mm(w)25,000mm (L)
냉연설비- 열간압연라인에서 생산된 코일을 재압연하여강도 및 제품표면의 품질을 향상시키는 라인- 열연라인에서 생산된 코일의 시편을 채취하<strong>고</strong> 최종 포장하는 라인- 강판을 연속압연(TendemMill)을 통해 원하는 두께 및 품질의 코일로 생산하는 라인- 전기분해를 통한 아연도금 및 지문방지를위한 코팅과<strong>정</strong>을 거쳐 <strong>고</strong>부가가치코일을 생산해내는 라인- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 1,000,000t/YCoil Classification :Max 35t, 1.2~12.7mm,Tensile Strength:80kgf/mm²Line Speed : Max 700m/min- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 1,000,000t/YCutting Type: P lasma RobotCuttingMax Coil Weight : 35tSample Spec(thickness) :2.3mm ~ 25.4mm- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Line Speed : 400m/minPass Line Length : 1800mSpecification : 2t x 1350wType : Tendem Rolling Mill- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 :Capacity : 300,000t/YStrip Thickness : 0.3~2.0mmLine Speed : Max 300mpmType : Electrolytic Galvanizing3 특수사업 부문구분 제품 개요 제품 특성곡사포 체계주포 장치- 구경 105∼155mm의 화포류를 총칭- 포물선 탄도를 가지는 사격을 하며, 장애물 뒤에 있는 적을 사격하거나 적 후방 교란 및 후방에서 아군 지원시킬 때 사용- 주포장치는 포<strong>신</strong>, 포마 운트, 자동장전장치로 구성되<strong>고</strong> 자주포, 전차 등 모든 전투장비에 장착- 견인포 : KM101A1,KH178, KM114A2,KH179- 종류는 소구경부터 대구경까지 다양- 자주포 : K9, K55A1- 전차 : K1, K1A1,K2- 무반동총:M67,M40A1박격포 - 복합관성 항법기능 및 위성항법장치를 이용 하여 자동계산이 가능 토록한 세계 2번째, 아 시아 최초의 120mm강 선- 적용기종 :XKM120(개발 중),
형 자주박격포(11년 초 계약 예<strong>정</strong>)M30,KM19, KM29,KM181, KM187- 제품 사양 :포<strong>신</strong>구경 60~120mm.사거리 200~6,000m.중량은 약20kg~200kg40mmMK3함포57mmMK3함포76mm 함포- 함<strong>정</strong>의 대항공기 방어, 대미사일 방어, 함대함 교전 수행가능 - 적용기종 :차기<strong>고</strong>속<strong>정</strong> 및 해경(시제함포 개발 중)- 제품 사양 :사<strong>정</strong>거리 12.5km,발사속도 330발/min6가지 <strong>신</strong>관을 설<strong>정</strong>가능(3P탄의 기능을 보유)- 6가지 <strong>신</strong>관 설<strong>정</strong>을 통한 광범위한 공격 조건 - 적용기종 :차기 <strong>고</strong>속<strong>정</strong> 및 해경(시제함포 개발 예<strong>정</strong>)- 제품 사양 :사<strong>정</strong>거리 17km발사속도 220발/min포구속도 950m/s- 대함 및 대공 방어 능력 겸비 - 적용기종 :초계함(PCC), 호의함(FFK)차기<strong>고</strong>속<strong>정</strong>(PKX-α),해안포(검토중)- 제품 사양 :발사속도 100발/min,최대 사거리 16.3km포구속도 925m/s5인치 함포착륙장치- 함대함 교전, 해안상륙 화력지원, 육상시설 파괴 등 다양한임무 수행 가능- 착륙 및 활주 중 충격 흡수- 지상 조향, 제동기능 가능- 지상이동기- 적용기종 :경구축함(KDX2),구축함(KDX3)차기호의함(FFX)- 제품 사양 :발사속도 20발/min사<strong>정</strong>거리 37km- 적용기종 :T-50/A-50, KT/KO-1 KF-16, UH-60P,LYNX항공기부품 - 민항기 착륙장치부품 및 동체부품 - 적용기종 :
KHP사업위성영상및솔루션- 착륙장치 : <strong>정</strong>상착륙, 추락시 충격 흡수- 주로터조종 : 시스템의 회전면조<strong>정</strong>을 통해 추력과 양력 조절- 조종석 : 항공기 추락시 완충장치를 이용한 충격흡수로 조종사보호- 위성영상을 이용한 지도제작, <strong>정</strong>부 용역사업, 각종 영상가공처리, 응용제품의 개발,공간 <strong>정</strong>보(GIS) DB 구축 등 다양한 서비스를 제공B737 Wing Rib, B717FittingA320 Drag Stay- 적용기종 :KHP (한국형 헬기사업)- 세계 최초의 1m급 <strong>고</strong>해상도상용위성인 “IKONOS” 위성영상데이터의 가공 등을 독자적으로 수행할 수 있는 인공위성센터 (ROC : Regional Operation Center)를 운영하<strong>고</strong> 있으며, '09년부터는 0.5m 급 <strong>고</strong>해상도상용위성인 "GeoEye-1"를 활용해서 위성영상을 공급나. 주요 제품의 가격변동추이 및 가격변동원인(1) 가격변동추이(단위 : 만원)품목 제35기 3분기 제34기 제33기변속기 카니발(T/A) 72 75 75스포티지(T/F) 30 37 37C.V.Joint 포르테 9.5 9.4 9.5스포티지 11.3 10.8 11.0모듈 JB 샤시 75 55 55AM 플랫폼 173 150 114공작기계 KIT450 3,260 3,260 3,260KH63G 20,000 20,000 20,000(2) 가격변동원인■ 차량부품사업
자동차부품의 가격변동 원인은 첫 번째는 EO(설계변경)에 의한 가격변동이 있습니다. 구체적으로, 품질개선 및 원가절감 등의 사유로 제품의 사양 변경이 발생되어 양산 적용되면 적용시점에 맞추어 가격 변동이 적용되어 제품의 가격이 변동되었습니다. 변동기준은 H/KMC원가표준에 의해 적용함을 원칙으로 하며 투자비 및 손실비는 일시불 또는 제품가 상각 반영에 의해 처리합니다.자동차부품의 가격변동 원인 두 번째는 원자재가 조<strong>정</strong>에 의한 가격변동이 있습니다. 구체적으로 현대자동차그룹의 원소재가 변동 인<strong>정</strong> 기준에 의해 제품별 원소재가 변동 반영됩니다.원자재 조<strong>정</strong> 방법은 2010년 1월부터 현대자동차그룹 원가시스템 (GPOS) 기준으로 자동 조<strong>정</strong>됩니다.계산식 : (투입중량*재료단가*재료관리비)-(스크랩중량*스크랩단가*회수율)Ex) 2.0Kg*(1,200-1,000)원/Kg*1.02-(0.5Kg*(300-200)원/Kg*0.99 = 3,586원자동차부품의 가격변동 원인 세 번째는 공<strong>정</strong>변경이 있습니다. 구체적으로 제품 생산시 제<strong>고</strong>공<strong>정</strong>에 대한 변경이 발생하면 <strong>고</strong>객사에 <strong>신</strong><strong>고</strong>하<strong>고</strong> 가격변동을 협의 후 적용합니다. 또한 납품거리, 유류비 변경 등에 의한 운반비 변동 발생시에도 가격 조<strong>정</strong>이 이뤄집니다. 기타 가격조<strong>정</strong> 필요사항 발생시 <strong>고</strong>객사와 협의 후 적용하<strong>고</strong> 있습니다.■ 공작기계사업공작기계 등 기계사업 관련 제품은 수요처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이해 표준화된제품 가격을 산<strong>정</strong>할 수 없습니다. 다만 원자재가 변동에 의한 가격변동은 있습니다.다. 주요원재료 등의 현황(단위: 억원, %)사업부문차량부품 外매입유형 품 목 구체적용도 제35기3분기 비율(%) 비 <strong>고</strong>국내조달 VC ASS'Y 外 차량26,436 94 투자구매부품 外포함해외조달 Bearing 外 1,688 6합 계 28,124 -라. 주요원재료등의 가격변동추이(단위 : €,$,¥,₩)품목 제 35기 3분기 제 34기 제 33기LM GUIDE €137 €137 €137VISCOUS COUPLING € 110 € 110 € 91.53FANUC NC ASS'Y ¥ 2,642,050 ¥ 2,723,760 ¥ 2,808,000BALL SCREW US$ 234 ¥ 33,410 ¥ 33,410BALL BEARING ¥ 1,710 ¥ 1,800 ¥ 1,800
BRG. TAPER ROLLER KRW 5,985 ¥ 730 $5.85NEEDLE BRG ¥ 747 ¥ 747 ¥ 747SEAL ASS'Y ¥ 270 ¥ 270 ¥ 270ENGINE ASS'Y ₩739,900 ₩739,900 ₩739,900(1) 산출기준 : 연 구매 적용가격(2) 주요 가격변동원인 : <strong>고</strong><strong>정</strong>매출처와의 협상 등에 의한 단가조<strong>정</strong>3. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력(단위 : 백만원)사업부문 제 35기 3분기 제 34기 제 33기차량부품 2,182,600 2,182,600 2,182,600공작기계 592,608 592,608 592,608로보트 39,000 39,000 36,000산업기계 131,252 131,252 131,252특수기계 130,000 130,000 86,000합 계 3,075,460 3,075,460 3,028,460(2) 생산능력의 산출근거ㄱ. 산출기준자동차부품 : 생산라인별 가동 여부와 투입공수에 따라 결<strong>정</strong>기계사업부분 : 투입 공수여부에 따라 결<strong>정</strong>ㄴ.산출방법 : 최대 생산가능수량 × 평균단가나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적(단위 : 백만원)구분 사업부문 제35기 3분기 제34기 제33기차량사업 변속, 등속 426,663 386,595 227,055모듈, 엔진 1,689,403 1,604,105 1,426,341기계사업 공작기계 563,059 546,487 372,431
중기, 특수 230,361 425,953 346,107합계 2,909,486 2,963,140 2,371,933* 프레스/플랜트, 로보트 : 외주제작 생산금액 포함(2) 당해분기 가동률(단위 : 시간, %)사업부문35기 3분기35기 3분기평균가동률(%)가동가능시간실제가동시간차량사업 320,355 273,345 85.3기계사업 76,278 68,159 89.4합 계 396,613 341,504 86.1다. 생산설비의 현황[자산항목](단위 : 천원)사소소구분기초장부증감 상각 3분기말업소유형재지가액(2010.1.1)증가감소장부가액(2010.9.30)태본자창토지 320,646,475 84,417 0 0 320,730,892공장가보원外건물 112,702,715 14,943,606 0 2,071,234 125,575,087外유구축물 11,572,282 1,071,737 0 532,168 12,111,851기계장치 196,789,242 13,560,058 1,814,508 23,407,641 185,127,151차량운반구 756,418 370,432 183,447 175,848 767,555공구기구 22,044,988 7,406,883 34,723 5,490,321 23,926,827비품 9,860,306 4,469,356 0 2,414,166 11,915,496수목 1,586,440 63,000 15,571 0 1,633,869임차시설물 12,934,738 1,924,950 0 1,034,043 13,825,645건설중인자산 60,482,532 20,367,105 0 0 80,849,637합 계 749,376,136 64,261,544 2,048,249 35,125,421 776,464,010라. 설비의 <strong>신</strong>설ㆍ매입 계획 등
(1) 현재 진행중인 투자(단위 : 억원)사업부문구 분 투자기간 투자대상자산투자효과 총투자액 기투자액 계획차량차량'09년~기계장치 外<strong>신</strong>규차종대응 및2,186 1,318 868부품부품현재기술개발소 계 2,186 1,318 868공작'09년~기계장치 外<strong>신</strong>규기종244 180 64기계기계현재개발중기'09년~104 56 48/특수현재소 계 348 236 112기타 201 84 117합 계 2,735 1,638 1,097(2) 향후 투자계획(단위 : 억원)구분 사업부문 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과자산형태 금 액 제35기(2010년)제36기(2011년)차량부품자동차부품기계장치 外 1,952 1,116 539 <strong>신</strong>규차종 대응 및기술개발소 계 1,952 1,116 539 -기계 공작기계 기계장치 外 393 172 141 공작기계전문메이커위상강화중기/특수 기계장치 外 362 110 65소 계 755 282 206 -기타 397 226 205 IT개선합 계 3,104 1,624 950 -4. 매출에 관한 사항가. 사업별 매출실적(단위 : 백만원)
사업부문매출품 목제35기 3분기제 34기제 33기유형(2010년)(2009년)(2008년)차량제품변속,내수 82,564 89,625 136,583부품상품등속수출 303,613 251,793 341,463합계 386,177 341,418 478,046모듈,내수 692,800 608,168 485,069엔진수출 1,101,737 1,145,951 1,087,195합계 1,794,537 1,754,119 1,572,264제품공작내수 443,166 277,416 368,658상품기계수출 124,695 282,141 370,758기계합계 567,861 559,557 739,416중기,내수 259,046 305,262 201,665항특수출 1,605 157,871 195,125합계 260,651 463,133 396,791합 계 내수 1,477,576 1,280,471 1,191,975수출 1,531,650 1,837,756 1,994,542합계 3,009,226 3,118,227 3,186,517* 수출 : 직수출분, LOCAL 수출분 포함나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직구분 지점수 비<strong>고</strong>직영영업점 6개 -대 리 점 27개 -합 계 33개 -(2) 판매경로ㄱ. 차량부품 : 완성차 업체의 주문에 의한 생산 및 판매ㄴ. 공작기계 : 대리점 영업망을 활용한 시장 판매ㄷ. 방산사업방위사업청, 국과연을 비롯한 육해공군 관련기관 및 체계업체 (내수),프랑스 Messier Dowty, 영국 GKN WHL사, 미국 BOEING사 등(수출) 판매
(3) 판매방법 및 조건ㄱ. 차량부품 : 월마감후 120일이내 어음(수출분 제외)ㄴ. 중 기 : 월마감후 120일이내 어음(수출분 제외)ㄷ. 공작기계 : 할부판매 / 120일 이내 어음(수출분 제외)ㄹ. 방 산 : 현금판매(4) 판매전략ㄱ. 차량부품기존 거래업체인 현대, 기아자동차와의 긴밀한 업무협조를 통해 주문량을 확대하<strong>고</strong> 국내 타 자동차업체 및 해외시장에 대한 적극적인 판로개척을 통한 매출증대 및 이윤확보에 주력할 예<strong>정</strong>입니다.ㄴ. 공작기계국내 대리점의 대형화를 통해서 대리점 위주로의 판매체제 전환을 추진하며,프로젝트 영업팀을 별도로 운영하여 대형 프로젝트 수주를 적극적으로 추진할예<strong>정</strong>입니다.ㄷ. 산업기계국내 최대의 프레스 및 제철설비 개발/생산능력을 토대로 적극적인 해외시장개척에 주력할 예<strong>정</strong>입니다.ㄹ. 방산내수의 경우 생산설비, 연구인력, 기술력, 품질 등을 최<strong>고</strong>수준으로 유지하여 군전력화 일<strong>정</strong>에 차질없이 대응함으로써 중장기적 관점에서 기존 및 <strong>신</strong>규사업 확 대를추진하<strong>고</strong> 있습니다. 수출의 경우 재래식 무기에 대한 소요 지속 발굴/수주 추진 및 첨단방산기술 해외업체 협력 강화 /해외영업력 강화에 주력하<strong>고</strong> 있습니 다.5. 수주현황(단위:천원)프로젝트명기초<strong>신</strong>규 및당기당3분기말계약잔액계약조<strong>정</strong>공사수익계약잔액GM Mexico 2nd 2250T 프레스 630,846 0 630,846 0UZAUTO 1800T PRESS LINE 1,638,571 106,252 1,744,823 0새한산업 중국 1500T 프레스 2,682,659 1,400,000 4,082,659 0DJM/중국 냉간압연설비 0 0 0 0GMT 1800T PRESS LINE 3,784,310 1,807,377 5,591,687 0대한조선(해남) 2도크 골리앗 크레인 5,947,692 0 430,882 5,516,809USP/Sprial Pipe Mill 설비 1,700,586 0 1,700,586 0현대제철(당)/소결배가스 청<strong>정</strong>설비 10,908,845 0 10,908,845 0현대제철(당진)후판공장 설비 830,000 0 830,000 0현대제철(당)/후판공장 설비 1,509,774 0 1,140,075 369,699
현대제철/열연공장 냉각상 등 주설비 12,742,616 0 12,088,349 654,267STX건설 600톤 골리앗 크레인 438,471 (142,990) 295,481 0HYSCO 800T 핫포밍 프레스 0 1,785,000 1,785,000 0POSCO 800T 핫포밍 프레스 0 2,100,000 2,010,113 89,887GMDAT XL Line FOL 개조 0 950,000 774,545 175,455GMM New 2nd 2250t 프레스 0 14,300,000 6,664,993 7,635,007브라질 EAS/1500톤 골리앗 크레인 0 1,413,231 1,413,231 0강소현대위아/중국주물공장 설비투자 0 15,943,395 15,749,035 194,361포스코 <strong>신</strong>후판 50톤미만 크레인 14,253,824 0 14,253,824 0K1A1 전차포 2차 양산 8,247,904 0 8,230,843 17,061K-55 PIP 개발사업 427,854 0 427,854 0K-9 양산 225문(8차) 60,576,727 0 22,750,086 37,826,641인니 장갑차 14,076,104 (3,473,868) 10,602,237 076미리 함포 성능개량 466,082 0 217,947 248,13576미리 2차사업(성능개량) 6,774,684 0 5,695,988 1,078,69676미리 2차사업(<strong>신</strong>규2차) 5,319,887 0 4,888,544 431,344KMK45 4차사업 - 10호 17,416,726 0 8,737,382 8,679,343T50PH2 양산 15,766,100 0 15,481,516 284,584중<strong>고</strong>도무인기 착륙장치 3,917,374 0 712,935 3,204,439T-50 추가 0 1,760,500 0 1,760,500KHP 착륙장치 0 7,300,000 0 7,300,000KHP 주로터 0 3,100,000 0 3,100,000KHP 조종석 0 3,600,000 0 3,600,000제남중기 엑슬라인 161,797 0 0 161,797다이모스 액슬라인 104,939 0 0 104,939현대차(울산) 감마블록 5만대 증설 464,513 0 52,918 411,595GA엔진(대림기계) C/HEAD 설비 244,884 0 17,360 227,524HMC 세타&누우 엔진 양산 라인 1,536,651 0 740,004 796,647HMC 세타&누우 엔진 양산 라인 2,334,607 0 1,064,483 1,270,124
파워텍6속 CASE 양산 라인 1,984,033 0 1,603,481 380,552파워텍(북미) 6속 TM CASE 양산라인 3,539,867 0 2,946,433 593,434산동위아 감마엔진 양산 라인 118,080,565 0 83,909,141 34,171,424DYK 알파&감마엔진 양산 라인 0 5,318,968 3,640,086 1,678,882중국 장가항 법인 CVJ 설비 공사 0 1,351,427 1,237,181 114,246파워텍 차세대 CASE 양산 라인 0 6,000,000 5,195,525 804,475KMS(슬로박) C/H & C/B 가공라인 0 30,372,018 1,338,280 29,033,738HMMC(체코) TM CASE 0 13,449,682 3,294,401 10,155,282HMC(울산) 세타엔진 양산 라인 0 13,880,000 6,850,173 7,029,827조지아 차체 P/J 2,726,528 0 1,191,652 1,534,877현대하이텍 SL 로보트 설비 643,741 0 1,552 642,189호원 SL 로보트 설비 1,398,005 0 1,247,528 150,477아진산업 북미 CMa 로보트 설비 0 3,790,000 2,442,261 1,347,739DYK 1공장 합리화 로보트 설비 0 3,105,593 2,424,964 680,629DYK 2공장 증산 & <strong>신</strong>설라인 0 9,640,395 6,477,760 3,162,635KMC(소하리) 프라이드 후속 라인 0 3,000,000 22,727 2,977,273기타 157,342,487 150,369,404 109,274,475 198,437,415합 계 480,620,253 292,226,384 394,812,691 378,033,946- 상기 공사와 관련하여 당3분기 공사대금 청구액 및 회수액은 각각 456,618,114천원 및474,141,848천원입니다.- 당3분기말 현재 진행중인 공사와 관련한 누적 매출액은 2,050,063,506천원이며, 누적매출원가는 1,844,865,989천원입니다.- 당3분기말 현재 진행중인 공사와 관련한 매출채권은 256,259,835천원이며, 매출채권중발주자에게 청구된 부분은 140,890,378천원이<strong>고</strong>, 예약매출과 관련된 선수금은3,394,008천원입니다.6. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장 위험내용- 외화 대비 원화의 가치하락은 해당 외화로 환산한 당사제품의 가격을 낮춤으로써 당사 수출액의원화가치를 높이거나 수출품의 경쟁력을 높이기도 하지만, 원화의 가치하락은 또한 원화로 환산한 수입 원자재, 부품, 장비, 노동비용 및 해당 외화로 표시된 해외제조설비의 기타 제조원가를 높이며 해
당 외화로 표시된 부채 상환의 원화 비용 부담을 높입니다.따라서, 향후 당사의 해외시장 진출을 통한 지속적인 외형성장 과<strong>정</strong>에서 상기 환율변동에 따른 손익발생 가능 거래의 규모 또한 커질 것이며, 이에 따라 외환 리스크에 대한 노출<strong>정</strong>도 또한 증대될 것입니다. 당사는 현재 이와 관련하여 환위험 방지를 위한 환위험 관리 등의 세부지침을 명시한 사내 외환리스크 관리규<strong>정</strong>을 수립하여 운영 중에 있습니다.나. 환위험 관리 프로세스(1) 당사의 환위험 관리 프로세스당사는 외국환 통화의 환율변동위험을 최소화 하기 위해 내부적 관리기법(매칭(Matching),리딩(Leading)과 래깅(Lagging), 외화 자산부채관리등) 과 외부적 관리 기법(선물환 매도)을병행하여 활용하<strong>고</strong> 있다.- 매칭(Matching): 당사의 수출입 구조상 수입결제(유출)에 비해 외화수금(유입) 규모에 훨씬더 크며, 이로인해 대부분의 외화결제는 수금된 외화자금(달러 및 유로화)을 활용하여 결제가 이루어지<strong>고</strong> 있습니다.- 리딩 및 래깅 : 급격한 외화의 가치하락이 예상되어질 경우 수출수금기간 단축 (현지법인D/A 결제일수 단축, T/T 결제일수 단축, L/C수금조건 확대 등) 및 수입결제 기간 연장( T/T기간연장, USANCE 금융 확대)등의 방법을 활용 환리스크를 최소화하<strong>고</strong> 있습니다.- 외화 자산 부채 관리수출입 계획(사업계획)에 의한 연간 외화유출입 규모를 근거로, 환율변동 전망치에 따라 외화 부채(외화 차입금, 선물환) 규모를 적절히 조<strong>정</strong>하여 운용하<strong>고</strong> 있습니다.(연간 외화 유출입 Netting 규모에 따라 선물환 매도 및 외화 차입금 운영한도결<strong>정</strong>- CEO 보<strong>고</strong>후 적용)- 선물환 매도(통화선도) : 연간 수출확<strong>정</strong>분 및 장기 해외 수주 프로젝트의 경우 환위험RISK 회피 및 적절한 손익 확보를 위하여 각 건별 선물환 계약을 체결하여 운영하<strong>고</strong> 있습니다.※ 통화스왑/옵션의 경우 기본적인 운영지침 없으며, 필요시 대표이사 결제 득후 시행토록하<strong>고</strong> 있음(2) 관련 내부통제 시스템 구축 현황NO 레벨 표준문서명 주관부서 개<strong>정</strong>이력 비<strong>고</strong>차수제/개<strong>정</strong>일자44 규<strong>정</strong> 자금관리규<strong>정</strong> 재<strong>정</strong>팀 3 10.06.0145 규<strong>정</strong> 선물환거래업무규<strong>정</strong> 재<strong>정</strong>팀 2 10.06.0195 규<strong>정</strong> 내부회계관리규<strong>정</strong> 회계팀 1 10.06.21101 규<strong>정</strong> 회계처리관리규<strong>정</strong> 회계팀 1 10.06.11
(3) 당사의 선물환 계약 Process구분 해외 영업팀 재<strong>정</strong>팀내용 수주계약 → 선물환 → 협조전(수주품의) 가입품의 요청선물환 →계약품의선물환계약실행ㆍ선물환 품의시 가입 세부조건 명시- 가입금액 / 기간 / 손익환율 범위ㆍ선물환 가입검토- 계약건에 대한 외화수지 검토ㆍ선물환 가입요청시 첨부서류- 수주품의 /선물환품의서(대표이사)- 계약서 /수주원가 분석자료- 환율변동에 따른 손익 변동표- 수금 / 외주분 결제 scheduleㆍ선물환 계약- 선물환 계약 품의완료(CFO)후 시행- 은행별 한도 / SWAP POINT 확인- 영업팀 요청환율 이상시 가입7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황당사는 주요 수출프로젝트와 관련하여 환율 변동위험을 헤지하기 위하여 회사의 환위험 <strong>정</strong>책에 따라 은행등과 아래와 같이 선물환 매도계약을 체결하<strong>고</strong> 있으며, 평가이익 및 평가손실등 상세내역에 대해서는 부속명세서 주석사항(12. 파생상품현황)를 참조바랍니다.(2010.09.30 현재 잔액기준) (단위 : 달러, 유로)파생상품명 계약처 계약일 계약금액 만기일선물환매도SC제일은행2009.06.01 €2,015,223 2012.02.272009.06.05 US$ 8,503,449 2010.11.25~2011.12.272009.07.23 €503,000 2010.10.252010.04.23 US$ 914,000 2010.12.242010.06.08 US$ 3,539,400 2010.10.06~2010.10.272010.06.25. US$ 1,273,500 2012.01.312010.07.02 €19,721,505 2010.12.31~2011.10.312010.09.14 US$ 15,750,000 2011.03.21~2012.02.02씨티은행 2010.05.31 US$ 39,759,188 2010.12.31합 계 - US$ 69,739,537€ 22,239,728-
나. 리스크 관리에 관한 사항당사는 환율변동에 따른 위험관리를 위하여 경상적인 수출입의 실수요 거래분에 한하여 파생상품거래를 시행하는 등의 환위험 관리세부지침 및 절차를 명시한 사내 외환리스크관리규<strong>정</strong>을 수립하여 운영중에 있습니다.8. 경영상의 주요계약 등(단위:백만원)계약상대방계약체결일 및계약내용계약금액계약기간GM대우 外GM브라질 外GM브라질 外GM인도2007.08.13 (기간:'09. 8 ~ '14.7)2008.10.27 (기간:'11. 9 ~ '16.8)2009.12.15 (기간:'12. 3 ~ '17.2)2010.08.31 (기간:'12. 1 ~ '16.12)GM M300 프로그램 등속조인트 공급계약 100,000GM GSV 프로그램 등속조인트 공급계약 80,000GM PM7 프로그램 등속조인트 공급계약 50,000SII NGS 308 프로그램 등속조인트 공급계약 20,000르노삼성자동차 2010.5.3 (기간 :'11.7 ~ '14.12)르노프랑스 2010.7.8 (기간 :'12.7 ~ '16.12)베트남 VEAM 2008.10.29 (기간 :'08.10~'17.12)동풍기차 2009.04.30 (기간 :'11.08~'20.12)상해기차 2010.05.19(기간 :'11.04~'20.12)화성이코노믹 2003.08.17(기간 :'11.04~'20.12)H45 등속조인트 공급계약 (르노삼성, 닛산) 12,025X52 등속조인트 공급계약 (루마니아) 48,933J2엔진 및 파워트레인 공급계약 63,000A08 미니버스 6속 수동 변속기 공급계약 154,000LD100 5속 수동 변속기 공급 계약 154,000이란향 CVJ(프라이드, 사만드) L/C 건별 공급 35,000기아자동차(주)기아자동차(주)KMMG2010.04.12 ~ FAC완료시(대응중)2010.05.25~ FAC 완료시(대응중)2010.05.07 ~ FAC완료시(대응중)DYK 1공장 합리화 로보트 설비 3,106DYK 2공장 30만증량 외 차체로보트 9,640KMMG G2 프로젝트 2,372기아자동차(주) 2010.07.26 ~ FAC KMC(소하리) VQ 노후교체 로보트 1,392
소하리공장현대자동차현대자동차완료시(대응중)2010.09~FAC완료시(대응중)2010.05~FAC완료시(대응중)HMC 울산 감마 헤드 25만 증설 (알파 28만 라인) 5,400HMC 아산 델타→누우 헤드 10만 <strong>신</strong>설 7,500현대자동차2010.07~FACHMC 울산 자동6속 40만 Case 증설 (알파/베타수13,880완료시(대응중)동라인)기아자동차2010.07~FAC완료시(대응중)KMC 화성 감마 헤드 4단계 6,200기아자동차2010.05~FACKMC 소하리 감마헤드 20만 <strong>신</strong>설 개조 45대 + 세12,650완료시(대응중)타 추가현대파워텍현대파워텍현대위아동풍열달기아현대자동차체코2010.05~FAC완료시(대응중)2010.02~FAC완료시(대응중)2010.02~FAC완료시(대응중)2010.01~FAC완료시(대응중)2010.04~FAC완료시(대응중)파워텍 차세대-> 6속 40만 개조(밸브바디) 2,780파워텍 차세대-> 6속 40만 개조(케이스+하우징) 6,000장가항 CVJ 조립설비 1,351DYK 알파&감마 실린더 헤드 개조 5,319HMMC <strong>신</strong>소형 20만 <strong>신</strong>설 (케이스+하우징) 13,236기아자동차2010.04~FACKMS 엔진 2공장 15만 <strong>신</strong>설 (감마+카파)29,890슬로바키아완료시(대응중)HEAD,BLOCK 라인TORMEX 2010.04 VX500 12대 918APPLE 2010.07 MX380 200대 11,730제남중기 2010.08 HS630 12대, SKT300M 4대 4,440아태기전 2010.02 SKT-F250/2SP외 1,200승일테크 2010.01~2010.09 HI-V410D 외 100대 14,550두원중공업 2010.01~2010.07 SKT160A외 80대 12,485삼기오토모 2010.02~2010.10 6속 밸브바디 가공 라인 9,900명화공업 2010.01~2010.08 SKT21 외 58 8,840<strong>신</strong>성전자<strong>정</strong> 2010.01~2010.05 HI-V410D 외 81 4,032한라공조 2010.06~2010.08 HI-V50D 외 23 3,858
동서기공 2010.01~2010.08 VX420T 외 40 3,637서한산업 2010.03~2010.08 HS500 외 9 3,600성우오토 2010.04~2010.08 SKT600AW 외 32 3,284동양강철 2010.03~2010.07 VX650/40 외 29 2,670지코 2010.08~2010.10 SKT21L 외 25 2,632캐스텍코리 2010.03~2010.06 SKT100 외 36 2,387볼보그룹코 2010.07~2010.10 KH63G 외 3 2,300대림자동차 2010.07~2010.11 WH63TM 외 5 2,178HMT 2010.03~2010.05 HI-V50D 외 31 2,065화<strong>신</strong><strong>정</strong>공 2010.03~2010.09 HI-V410D 외 33 2,054성화기계 2010.01~2010.09 KH50G 외 10 2,033대림기업 2010.06~2010.11 VX500 외 8 2,015파버나인 2010.01~2010.04 VX650/40 외 23 1,978STX중공업 2010.04~2012.03 사우디스틸 제철소 크레인 공급 15,200현대스틸 2010.04~2010.08 가공공장 크레인 제작 및 설치공사 1,400동부한농 2010.05~2010.09 L.L.C 개조 및 설치공사 1,400현대건설 2010.08~2011.05 Rising Sector Gate 유압장치 제작 설치 7,000현대제철 2010.09~2011.03 용강 Ladle 공급 1,200하이스코 2009.12~2010.06 800T 핫포밍 프레스 판매 계약 1,800포스코 2009.12~2010.06 800T 핫포밍 프레스 판매 계약 2,100지에스핫스템핑 2010.05~2010.12 800T 핫포밍 프레스 판매 계약 2,400㈜<strong>신</strong>영 2010.04~2010.12 2300T 트라이얼 프레스 판매 계약 3,100㈜<strong>신</strong>원 2010.05~2010.12 2000T 프레스 라인 판매 계약 7,700㈜새한산업 2009.07~2010.03 1500T/1000T 프레스 라인 판매 계약 9,400아진USA 2010.04~2011.05 1500T 프레스 라인 판매 계약 6,700오토다임 2010.08~2011.03 600T 프레스 라인 판매 계약 2,7009. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직
차량부품연구실부분변속등속엔진모듈시험평가업무내용ㆍ 전륜, 후륜 구동용 변속기 설계 및 개발ㆍ Double Clutch용 변속기(DCT)설계 및 개발ㆍ 변속자동화 System 설계 및 개발ㆍ 전륜 구동용 부변속기 설계 및 개발ㆍ 후륜 구동용 기계식&전자식 부변속기 설계 및 개발ㆍ 4륜 구동용 전자식 동력분배장치 설계 및 개발ㆍ 승, 상용 차량용 등속조인트 설계 및 개발ㆍ 해외 수출용 등속조인트 설계 및 개발ㆍ 중공 드라이브 샤프트 설계 및 개발ㆍ <strong>고</strong> 절각용 등속조인트 설계 및 개발ㆍ NVH 저감형 등속조인트 설계 및 개발ㆍ 가솔린 및 디젤 엔진 개발ㆍ 승용, SUV 프론트 & 리어 샤시모듈 설계 및 개발ㆍ 승용 프론트 플랫폼 모듈 설계 및 개발ㆍ 타이어 앗세이 설계 및 개발ㆍ 승용 코너모듈 및 액슬 설계 및 개발ㆍ 상용 액슬 설계 및 개발ㆍ 차량부품 내구 및 성능 시험ㆍ 대상 및 실차 NVH 시험ㆍ 샤시모듈 내구 및 성능 시험공작기계연구실CNC 선반머시닝센터제어ㆍ Y축 부가형 복합선반 개발ㆍ <strong>정</strong>면형 2-주축 복합선반 개발ㆍ 경제형 소형선반 전략기종 개발ㆍ 장축 가공용 선반 개발ㆍ 밀링가공 대응용 수직형 턴밀 기종 개발ㆍ 9축 복합 선반 시리즈 개발ㆍ 6" 경제형 LONG - BED 선반, 턴밀 기종 개발ㆍ 18" 대형 수직선반, 턴밀 기종 개발ㆍ 6~8" 2-Spindle 복합선반 시리즈 外ㆍ 금형가공용 <strong>고</strong>속스핀들 수직머시닝센타 개발ㆍ 자동차 부품 가공용 <strong>고</strong>속형 수평머시닝센타 개발ㆍ 중절삭 가공용 VMC 개발ㆍ 5축 복합가공기 개발ㆍ 24,000 RPM <strong>고</strong>속주축 개발ㆍ Y600 Dual Table VMCㆍ 조선시장 대응용 1000급 대형 HMC 개발ㆍ 공작기계 자동 계측 및 보<strong>정</strong>기술
ㆍ 공작기계 제어 S/W 적용기술선행연구연구개발기획설계원가ㆍ 열변위 보상장치 개발기술ㆍ 나노구동형 <strong>고</strong>속 스핀들 시스템 기술개발ㆍ 복합가공용 병렬형 지능로봇 설계기술 개발ㆍ <strong>고</strong><strong>신</strong>뢰 <strong>고</strong>능률 머시닝 센터 개발ㆍ 구조 강도 및 동역학 해석ㆍ <strong>신</strong>제품/상품 사업계획안 입안, 프로젝트 관리ㆍ 설계<strong>정</strong>보데이터 및 산업재산권 관리ㆍ 대상 제품 목표가 선<strong>정</strong> 및 분석, 프로젝트별 원가분석특수연구팀ㆍ K2 체계 개발ㆍ XKM-120 개발ㆍ K55 PIP 사업ㆍ 연식발사기술 개발ㆍ KMK45 체계 개발ㆍ K-76L/62 개발ㆍ CIWS 개발ㆍ KHP 착륙장치 개발ㆍ MUAV 착륙장치 개발ㆍ KHP 주로터 개발ㆍ KHP 조종석 개발ㆍ FA용 자율주행 로봇 시스템 개발ㆍ 비주얼 서보기반 <strong>정</strong>밀부품 조립 로봇 시스템 개발ㆍ 네트워크 기반 견마형 로봇 지형감지/ 자율장치 개발ㆍ 실외화재 진압 및 인명구조 로봇기술 개발ㆍ <strong>신</strong>규사업화 기획 및 체계 개발ㆍ 통합군수지원 개발나. 연구개발비용(단위 : 백만원)구 분2010연도2009연도2008연도2007연도(3분기말)(제34기)(제33기)(제32기)원 재 료3,0056,1515,3324,189인 건 비12,36413,78713,45413,658제 조 경 비3,1215,3305,7027,252합계 18,490 25,268 24,488 25,099자 산 계 상9,94716,72717,67117,064비 용 계 상8,5438,5416,8178,035연구개발비/매출액 비율0.97% 0.81% 0.77% 0.76%
다. 연구개발 실적연구과제 연구기관 연구결과 기대효과변속1축 PTU 현대위아(주) 투싼 iX용 양산 판매 상품 다양화(소형, 경량화품)글로벌 시장 단독 진출 용이후륜 6속 수동변속기현대위아(주)제네시스 쿠페용 양산승용차용 후륜6속 T/M개발로 기술 경쟁력현대자동차확보전륜 6속 수동변속기현대위아(주)쏘렌토 R용 양산전륜 6속 T/A개발로 기술 경쟁력 확보현대자동차4WD용 전자식 커플링현대위아(주) &쏘렌토 R용 양산국산화 개발로 수입 대체 효과WMPT연료전자차용 감속기현대위아(주)80kw급 SUV용 감속미래형 자동차 구동부품 기술개발 선행 참여현대자동차기 시제개발 완료100kw급 SUV용 감속기 시제개발 완료등속1세대 등속조인트 현대위아(주) 프라이드, QM5, 마티즈 용 양산 등2세대 등속조인트 현대위아(주) 스포티지R, 포르테,K7용 양산3세대 등속조인트 현대위아(주) 그랜트 카니발, 투싼ix용 양산등속조인트 기술 및 가격 경쟁력 확보프리이엄 조인트 기술 및 가격 경쟁력 확보프리이엄 조인트 기술 및 가격 경쟁력 확보모프론트/리어 샤시모듈,현대위아(주),스포티지R, 프라이드,기아자동차 <strong>신</strong>차개발 대응을듈코너모듈 개발기아자동차카니발용 양산통한 <strong>신</strong>규매출 창출 및프론트 플랫폼 모듈,현대위아(주),카렌스, 쏘울용 양산모듈 독자설계 능력 구축리어 샤시모듈,기아자동차코너모듈 개발프론트/리어 승용현대위아(주),모닝,쏘렌토 R, 모하비액슬 개발기아자동차용 양산리어 상용 액슬개발 현대위아(주) 1톤 트럭 액슬공작기계복합가공기 현대위아(주) SKT250TTSY 시리즈SKT200TTSY 시리즈SKT180TTSY 시리즈SKT160TTSY 시리즈SKT3000MTS 시리즈장축가공용 선반 현대위아(주) SKT300L/LMSKT400LC/LMC강력절삭형 복합가공물 시장 대응<strong>고</strong>속 복합가공기 설계/제작 기술 확보유럽 및 미주 수출 대응MILL공구대 부가형 수평선반으로장축 가공용 시장대응
SKT700/LMSKT600/LM경제형 선반 현대위아(주) SKT160LA/LMASKT160LC/LMC유럽 및 미주 수출 대응일반시장 대응용Turn-Mill 선반현대위아(주)SKT-V3RMTURN MILL기종 경쟁력 확보 및 대응(Y축 시리즈 확대)SKT-V5RMSUB 터렛 및 SUB 스핀들 추가로SKT2100Y생산성 향상 대응SKT2100SYSKT-V80RMSKT-V110RM휠전용 선반 현대위아(주) SKT-V600AW 중,대형 알루미늄 전용 휠 대응라인 대응 현대위아(주) SKT-F160/2SPSKT-F160M/2SP<strong>고</strong>속 HMC 현대위아(주) HS500i/HS400iHS630HS500/505축 가공기 현대위아(주) Hi-V560M/5AHi-V750M/5A중절삭 가공용 VMC 현대위아(주) VX55NVX65N<strong>고</strong>속 TAPPING기 현대위아(주) MX420MX380/MX380D라인용 <strong>정</strong>면형 2SPINDLE 선반수요 대응자동차 LINE 설비 대응IT 부품 및 자동차 부품가공 시장대응<strong>고</strong><strong>정</strong>밀 금형시장박스가이드형 중절삭 시장 대응IT 부품 및 소형 전자제품 대응<strong>고</strong>속 TAPPING 및 소형 자동차부품 대응소형부품가공용 HMC 현대위아(주) HS300 소형부품가공 시장대응대형HMC 현대위아(주) KH1000 조선시장 대응Y600 Dual Table VMC 현대위아(주) Hi-V600D 자동차부품 가공 시장대응FA 장비 현대위아(주) WH63TM/BWH50TFC자동차부품 전용 가공 시장 대응보링머<strong>신</strong> 현대위아(주) KBN-135C 컬럼이동형 중형 보링기로 발전설비용선행과제(기초기술)현대위아(주)IT 부품가공용 <strong>고</strong>유연<strong>고</strong><strong>신</strong>뢰 <strong>고</strong>능률 머시닝 센터 개발기계연구원 外성 머시닝 센터 개발특수연구K1A1 체계개발 현대위아(주) K1A1 체계 개발 국산화 및 독자개발로 수입대체K9 체계개발 ADD/현대위아(주) K9 체계 개발 국내 독자기술 확보K2 체계개발 ADD/현대위아(주) K2 체계 개발 국내 독자 기술 확보10톤 구난차 개발 기아차/현대위아(주) 10톤 구난차 개발 군용차량 개발기술 확보
XKM-120 개발 현대위아(주) XKM-120 개발 업체자체 투자로 기본 성능 확보연삭주퇴 기술 ADD/현대위아(주) 연식주퇴 개발K-76L/62 개발 현대위아㈜ 자체 개발 국산화 및 독자개발로 수입대체전열가속기 현대위아㈜ 전열가속기 개발CIWS 개발 현대위아㈜ CIWS 개발K-MARK40 개발 현대위아㈜ K-MARK40 개발 국산화 개발EM 기술개발 ADD/현대위아(주) EM 기술 개발 미래형 무장기술 개발전열 가속기 개발 ADD/현대위아(주) 전열 가속기 개발 <strong>신</strong>형 가속 기술 개발T-50 착륙장치 KAI/현대위아(주) 착륙장치 개발 착륙장치 독자개발 기반 확보KHP 착륙장치 개발 KARI/현대위아㈜ KHP 착륙장치 개발 KHP 착륙장치 체계개발기술확보KHP 주로터 개발 KAI/현대위아㈜ KHP 로터 개발 KHP 로터 개발기술 확보KHP 조종석 KAI/현대위아㈜ KHP 조종석 개발 KHP 조종석 개발기술 확보MUAV 착륙장치 개발 ADD/현대위아(주) MUAV 착륙장치 탐색개발착륙장치 제어기술 개발무인FA용 자율주행로현대위아㈜무인FA용 물류로봇 상공장 물류라인 무인화봇 시스템 개발지식경제부 주관품화산업용 비주얼 서보기반현대위아(주)비주얼 서보잉 및 듀얼특수로봇분야 응용 및 산업용 로봇개발/조립로봇 시스템개발지식경제부 주관암 로봇개발네트워크기반현대위아(주)주행제어장치 기술 확무인차량 주행제어장치 실용화다목적 견마형 로봇기술국방과학연구소주관보개발실외화재 진압 및 인명현대위아(주)실외소방로봇 개발 및위험물시설 환경에서의 화재진압(원격제어)구조 로봇기술 개발지식경제부 주관시스템 체계 통합/제어및 인명구조시스템 개발라. 향후 연구개발 계획연구과제(적용기종) 연구기관 개발 방향토크백터링4WD 구동시스템현대위아(주)현대자동차현대위아(주)현대자동차대형승용 및 SUV 4륜 구동차량 적용으로 부가가치 창출 및ECU 제어 기술 등 독자시스템 확보전기차, 연료전지차 등의 친환경 차량용 4륜구동 시스템 적용및 ECU 제어 기술확보(국내최초)인휠모터 현대위아(주) 친환경차용 구동 시스템 적용 및 인휠모터
<strong>신</strong>세대 자동변속기(DCT, 전륜용)<strong>신</strong>세대 자동변속기(DCT, 후륜용)전자제어차동제어 장치(e-LSD)경제형 선반(KIT 200)<strong>고</strong>속 HMC(<strong>고</strong>속형HS400/500)FA 장비(WH50TFR)표준선반(SKT210LMS)중형 라인센터(WH시리즈)IT 가공장비(VX시리즈)현대자동차현대위아(주)현대자동차현대위아(주)현대위아(주)현대자동차현대위아(주)현대위아(주)현대위아(주)현대위아(주)현대위아(주)현대위아(주)구동장치 독자 개발 능력 확보전륜구동차량에 적용하여 연비 및 가속성,운전편리성에서 자동변속기보다 뛰어난 수동형 변속기 독자 개발(국내최초)후륜구동차량에 적용하여 연비 및 가속성,운전편리성에서 자동변속기보다 뛰어난 수동형 변속기 독자개발(국내최초)차제 안<strong>정</strong> 향상 장치로 2륜, 4륜 구동차량 적용및 ECU 제어 기술확보베어링 전용 가공기 개발자동차 라인설비, IT 부품 및 자동차 부품가공시장대응 개발자동차부품 전용 가공시장 대응 개발일반 범용부품 시장 대응 개발중형 부품 가공시장 대응 개발IT 부품 전용 가공시장 대응 개발선행과제 현대위아(주) 나노급 초<strong>정</strong>밀 <strong>고</strong>속 주축 국산화 개발10. 그 밖에 투자의사결<strong>정</strong>에 필요한 사항가. <strong>고</strong>유한 상표 관리 <strong>정</strong>책- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 관계법령 또는 <strong>정</strong>부의 규제- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요약 재무 <strong>정</strong>보(단위 : 백만원)구 분제35기3분기제34기 제 33기 제 32 기 제31기 제30기[유동자산] 1,387,810 1,226,761 1,302,395 1,205,103 1,144,563 921,113ㆍ당좌자산 931,199 871,447 967,396 901,615 858,280 646,378ㆍ재<strong>고</strong>자산 456,611 355,314 334,999 303,488 286,283 274,735[비유동자산] 1,191,308 1,117,081 1,028,365 697,519 674,856 581,007ㆍ투자자산 316,964 268,733 253,676 136,284 124,844 90,857ㆍ유형자산 776,464 749,376 706,354 498,921 495,461 441,570ㆍ무형자산 73,863 72,586 68,335 62,314 54,552 48,581ㆍ기타 24,018 26,386 - - - -자산총계 2,579,118 2,343,842 2,330,760 1,902,622 1,819,419 1,502,121[유동부채] 1,139,687 1,051,526 1,301,499 1,190,065 1,061,247 859,338[비유동부채] 544,701 469,266 273,008 227,144 315,681 250,428부채총계 1,684,388 1,520,792 1,574,507 1,417,208 1,376,927 1,109,766[자본금] 108,651 108,651 108,651 108,651 108,651 108,651[자본잉여금] 15,224 15,224 15,223 15,223 5,123 5,123[이익잉여금] 584,050 507,036 429,811 381,702 344,156 283,077[기타포괄손익누계] 186,806 192,139 202,568 (-)20,162 (-)15,438 (-)4,496자본총계 894,730 823,050 756,253 485,414 442,492 392,355매출액 3,009,226 3,118,227 3,186,517 3,302,650 2,592,403 2,259,927영업이익 75,681 122,619 112,762 114,079 106,065 101,349경상이익 101,601 95,336 61,019 69,042 79,381 81,328당기순이익 77,013 77,225 46,392 43,276 61,463 62,964[(-)는 부의 수치]2. 요약 연결 재무제표- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니
다.3. 재무제표 이용상의 유의점가. 재무제표 작성기준회사의 재무제표는 대한민국의 기업회계기준서 제1호 내지 제23호(제14호 제외)를 포함한대한민국에서 일반적으로 인<strong>정</strong>된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다. 당기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계<strong>정</strong>책은 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계<strong>정</strong>책과 동일합니다.한편, 당기중 개<strong>정</strong>된 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의 2에 따라 당기 및 비교표시된 2008년 12월 31일의 대차대조표의 명칭을 재무상태표로 변경하였습니다. 또한, 회사는비교표시된 전기 재무제표의 일부 항목에 대하여 당기와 비교가능성을 높이기 위해 계<strong>정</strong>재분류하였으며, 이러한 계<strong>정</strong>재분류가 당기 및 전기의 순이익과 순자산에 미치는 영향은 없습니다. - 상세내역은 검토보<strong>고</strong>서 주석사항 참조바랍니다.나. 기업회계기준 등의 위반사항(1) 재무제표를 수<strong>정</strong>하여야 하는 위반사항 - 해당사항 없습니다.(2) 재무제표 수<strong>정</strong>과 관련없는 위반사항 - 해당사항 없습니다.다. 기타 유의하여야 할 사항- 해당사항 없습니다.라. 최근 5사업연도의 회계기준 변경내용 및 그 사유(1) 사업연도 : 제 35기 3분기- 2009년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계<strong>정</strong>책과 동일합니다.(2) 사업연도 : 제 34기- 당기 중 개<strong>정</strong>된 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의2에 따라 당기 및 비교 표시된 2008년 12월 31일의 대차대조표의 명칭을 재무상태표로 변경하였.습니다(3) 사업연도 : 제 33기- 기업회계기준서 제5호(유형자산), 제15호 (지분법) 및 회계기준적용의견서 06-2의 개<strong>정</strong>에 따른 사항을 제외하<strong>고</strong>는 2007년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계<strong>정</strong>책과 동일합니다.(4) 사업연도 : 제32기- 기업회계기준서 제11호 (중단사업), 제21호 (재무제표의 작성과 표시 I),제22호 (주식보상기준) 및 제23호 (주당이익)의 적용에 따른 사항을 제외하<strong>고</strong>는 2006년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계<strong>정</strong>책과 동일합니다
(5) 사업연도 : 제31기- 기업회계기준서 제18호 내지 제20호의 적용에 따른 사항을 제외하<strong>고</strong>는 2005년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계<strong>정</strong>책과 동일합니다.4. K-IFRS 준비상황 및 재무제표에 미치는 영향가. 도입현황2007년 3월 발표된 국제회계기준 도입 로드맵에 따라 당사는 2011년 회계연도부터 IFRS를적용하여 재무제표를 작성·공시 예<strong>정</strong>으로, 이를 위해 2009년 8월부터 IFRS T/F를 구성하여주요 업무프로세스와 결산, IT프로세스 등에 미치는 사전영향분석을 통해 계획을 수립하<strong>고</strong>,IFRS에 따른 회계<strong>정</strong>책수립과 재무보<strong>고</strong> 관련 시스템을 설계 및 구축 중이며, 이에 영향 받는업무프로세스를 <strong>정</strong>비 중입니다.또한, 관련 부서 및 주요 임직원에 대한 주기적인 교육을 실시하<strong>고</strong> 있으며 도입추진계획 및현황을 주기적으로 경영진에게 보<strong>고</strong>하<strong>고</strong> 있습니다.나. 당사에 미치는 영향국제회계기준은 원칙중심의 회계기준으로 회계<strong>정</strong>책 선택에 따라 K-GAAP 재무제표보다 손익변동성이 확대될 수 있는 바, 회사는 <strong>신</strong>중한 회계<strong>정</strong>책 도입을 통해 손익 기반 안<strong>정</strong>화에 주력할 예<strong>정</strong>입니다. 국제회계기준 도입에 따라 당사의 재무제표에 주된 영향을 미치는 부분은아래와 같습니다.(1) 연결기준 재무제표의 작성- 지분율 50%를 초과하는 종속회사를 연결대상으로 하여 작성(2) 금융자산(매출채권 포함) 양도시 차입거래로 처리함에 따라 부채비율 상승- D/A, 어음할인, 팩토링, 수요자금융 등 매출채권 양도시에 채권을 제거하지 않<strong>고</strong> (차입거래 로 회계처리), 원채무자의 결제시 채권을 제거(3) 차입원가 자본화- K-GAAP : 자본화 여부 선택가능, 당사의 경우 자본화 하지 않았음.- IFRS : 차입원가의 자본화 강제(대상자산 : 유무형자산, 투자부동산, 프로젝트 매출관련 계 약원가)(4) 퇴직급여충당금 보험계리적으로 평가- K-GAAP: 현재 퇴직 가<strong>정</strong>시 지급할 퇴직금으로 계상- IFRS: 미래에 지급할 퇴직금 예상하여 계리적으로 평가
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 감사의견 등가. 감사인제 35기 3분기 제34기 제 33 기 제32기안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인나. 당기 검토절차 요약회계감사기준에 따라 회계장부 및 관련서류를 열람하<strong>고</strong> 재무제표 및 동 부속 명세서에 대하여 면밀히 검토하<strong>고</strong>, 필요하다<strong>고</strong> 인<strong>정</strong>될 경우 대조, 입회, 조회 등 기타 적절한 검토절차를 적용하였습니다.다. 감사 및 검토의견사업연도 감사 및 검토의견 지적사항 등 요약제 35 기 3분기한국의 기업회계기준에 위배되어작성되었다는 점이 발견되지 아니함-제 34 기 적<strong>정</strong> -제 33 기 적<strong>정</strong> -제 32 기 적<strong>정</strong> -라. 특기사항 요약사업연도제 35 기 3분기제 34 기제 33 기특기사항특이사항 없음특이사항 없음특이사항 없음2. 연결재무제표에 대한 감사인 및 감사의견 등- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설며서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 회계감사인과의 감사 및 비감사용역 계약체결 현황가. 감사용역계약 체결현황(단위:백만원)
사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간2009연도(제34기)2008연도(제33기)2007연도(제32기)안진회계법인 개별재무제표(반기,기말,내부회계) 200 1,623시간안진회계법인 개별재무제표(반기,기말,내부회계) 200 1,623시간안진회계법인 개별재무제표(기말,내부회계) 198 1,620시간나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황(단위: 백만원)사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비<strong>고</strong>2010연도(제35기)2009연도(제34기)2010.03.10 국제회계기준도입 2단계프로젝트 관련 자문2009.08.17 국제회계기준도입 1단계프로젝트 관련 자문2010.03.15 ~ 2010.05.07 150 -2009.08.17 ~ 2009.10.30 400 -4. 종속회사의 감사의견등- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항 없습니다.5. 회계감사인의 변경지<strong>정</strong>일 변 경 전 변 경 후2006.11 삼일회계법인 안진회계법인주1) 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항 및 외부감사 및 회계등에관한 규<strong>정</strong> 제10조의 규<strong>정</strong>에 의거 지<strong>정</strong>사유 발생에 따른 감사인 변경주2) 지<strong>정</strong>(변경)사유 : 거래소 상장 진행에 따른 금융감독원의 감사인 지<strong>정</strong>6.내부통제에 관한사항- 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2에 의한 내부회계관리규<strong>정</strong>과 관리운영조직을 구축하<strong>고</strong> 운영하<strong>고</strong> 있습니다.가. 내부회계관리규<strong>정</strong>의 개요- 내부회계관리규<strong>정</strong> (2005년 6월 5일 제<strong>정</strong>)
나. 내부회계관리 조직(1) 내부회계관리담당업무 조직도구분 성명 근무 연수 회사내 경력 겸임 업무내부회계 관리책임자 임흥수 1년 대표이사 CEO내부회계 관리자 김기천 4년 재경본부장 CFO내부회계 관리실무자 오승훈 6년 회계팀장 회계팀장(2) 내부회계관리자의 인적사항성명 생년월일 주요 경력 비<strong>고</strong>김 기 천 1955년 11월 18일 - 2007.3 ~ 현재 현대위아 전무이사(재경본부장)- 2004.10 ~ 2004.11 현대자동차 이사대우 (투자분석)- 2003.1 ~ 2004.10 로템 이사대우(재경부문장)- 1981.1 ~ 2003.1 현대자동차 이사대우(원가)- 계명대학교 경영학과 졸다. 내부회계관리제도의 운영실태(1) 내부회계관리자가 보<strong>고</strong>한 내용사업연도 보<strong>고</strong>일자 보<strong>고</strong>내용 비<strong>고</strong>제34기 2010.01.26 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 판단됨.제33기 2009.02.02 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 판단됨.제33기(반기)2008.10.02 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 판단됨.제32기 2008.01.15 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 판단됨.제32기(반기)2007.06.29 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되<strong>고</strong> 있다<strong>고</strong> 판단됨.(2) 회사의 감사가 보<strong>고</strong>한 내용사업연도 보<strong>고</strong>일자 보<strong>고</strong>내용 비<strong>고</strong>제34기 2010.01.26 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규
<strong>정</strong>에 의거 적<strong>정</strong>하게 운영되<strong>고</strong> 있음.제33기 2009.01.07 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규<strong>정</strong>에 의거 적<strong>정</strong>하게 운영되<strong>고</strong> 있음.제32기 2007.12.31 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규<strong>정</strong>에 의거 적<strong>정</strong>하게 운영되<strong>고</strong> 있음.(3) 감사인이 감사보<strong>고</strong>서에 표명한 종합의견 등사업연도 종합의견 의견내용개선계획또는 결과비<strong>고</strong>2009연도(제34기)2008연도(제33기)2007연도(제32기)내부회계관리제도 운영실태보<strong>고</strong>서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보<strong>고</strong> 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 “중소기업등에 대한 적용”의 규<strong>정</strong>에 따라 작성되지 않았다<strong>고</strong> 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음내부회계관리제도 운영실태보<strong>고</strong>서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보<strong>고</strong> 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 “중소기업등에 대한 적용”의 규<strong>정</strong>에 따라 작성되지 않았다<strong>고</strong> 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음내부회계관리제도 운영실태보<strong>고</strong>서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보<strong>고</strong> 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 “중소기업등에 대한 적용”의 규<strong>정</strong>에 따라 작성되지 않았다<strong>고</strong> 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음- 특이사항없음- 특이사항없음- 특이사항없음
Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용- 법령과 <strong>정</strong>관에서 <strong>정</strong>한 사항 및 회사의 업무 진행에 관한 중요한 사항을 결의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 대표이사를 선임한다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 주주총회 전 이사후보에 대한 공시는 하지 않<strong>고</strong> 있으며, 이사는 주주총회에서 선임합니다.- 당사는 상장 이후 이사후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관 계,후보자 와 당해 법인과의 최근 3년간 거래내역을 기재하여 주주총회 전에 공 시할 계획입니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 별도의 사외이사후보추천위원회가 없습니다.(4) 사외이사 현황- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 사외이사를 두<strong>고</strong> 있지 않습니다.- 당사는 최근사업연도말현재 자산총계 2조원 이상의 회사이므로 상장 후 최초로 소집되는 <strong>정</strong>기주주총회 전까지 3인 이상의 사외이사를 선임하되 이사총수의 과 반수 이상을 사외이사로 선임할 예<strong>정</strong>입니다.(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하<strong>고</strong> 있지 않습니다.나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규<strong>정</strong>의 주요내용(가) 구성 이사회는 <strong>정</strong>관 제27조에 따라 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성된다.(나) 종류
- 이사회는 <strong>정</strong>기이사회와 임시이사회로 한다.- <strong>정</strong>기이사회는 월별로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기를 변경 할 수 있다.- 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.(다) 소집권자 이사회의장 또는 이사회에서 달리 <strong>정</strong>한 이사가 소집한다.(라) 소집절차- 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지한다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할수 있다(마) 결의방법- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.- 이사회는 적법하게 개최된 회의에서 결의를 해야 하<strong>고</strong> 서면결의는 인<strong>정</strong>되지않는다.(바) 부의사항1 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항2 대표이사 선임과 공동대표의 결<strong>정</strong>3 <strong>신</strong>주의 발행4 사채의 발행5 주주총회의 소집 결<strong>정</strong>6 이사와 회사간의 거래의 승인7 준비금의 자본수입8 전환사채의 발행9 영업보<strong>고</strong>서의 승인10 재무제표의 사전 승인11 지점의 설치, 이전, 폐지12 사업계획13 중요한 재산의 취득과 처분14 중요한 투자 및 융자에 관한 사항15 기타 회장 또는 사장의 이사회의 결의가 필요하다<strong>고</strong> 판단되는 사항- 기타 법령 또는 <strong>정</strong>관, 주주총회에서 위임된 사항(2) 이사회의 주요활동내역- 제34기(2009년도)회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비<strong>고</strong>1 2009.01.06 위아마그나파워트레인(주)설립승인의 건 가결2 2009.01.07 2008년 하반기 내부거래관리회계제도 운영실태 보<strong>고</strong> 가결3 2009.01.09 농협 여<strong>신</strong>한도 감액후 재증액 추진의 건 가결
4 2009.01.12 현대커머셜제휴할부금융약<strong>정</strong>체결의 건현대커머셜어음할인(팩토링)실행의 건가결5 2009.02.13 중국 장가항 법인 현지차입금 지급보증 연장에 관한 건 가결6 2009.02.20 제33기 <strong>정</strong>기주주총회 소집에 관한 건 가결7 2009.02.23 제63회 무보증 공모사채 발행의 건 가결8 2009.02.25 지점 이전의 건 가결9 2009.02.27 <strong>신</strong>한은행 여<strong>신</strong> 한도 연장의 건 가결10 2009.03.02 중국금형법인현지차입관련본사지급보증의 건중국장가항법인자본금납입의 건가결11 2009.03.04 중국 금형법인 자본금 납입의 건 가결12 2009.03.10 하나은행여<strong>신</strong>한도전용의 건하나은행여<strong>신</strong>한도연장및실행의 건우리은행여<strong>신</strong>한도전용의 건SC제일은행FX한도설<strong>정</strong>의 건가결13 2009.03.13 공<strong>정</strong>거래자율준수프로그램(CP) 관리자 연임관련의 건 가결14 2009.03.27 농협외화통합한도재약<strong>정</strong>의 건기업어음(CP)발행의 건가결15 2009.03.30 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래관련의 건 가결16 2009.04.20 제64회 무보증 공모사채 발행의 건( 件 ) 가결17 2009.04.21 중국 엔진법인 자본금 납입의 건( 件 ) 가결18 2009.04.24 미국 현지법인 현지 차입금 지급보증 연장에 관한 건( 件 ) 가결19 2009.05.11 <strong>신</strong>한은행 기타어음할인 한도 증액 건( 件 ) 가결20 2009.05.13 중국 장가항 법인 자본금 납입의 건( 件 ) 가결21 2009.05.13 <strong>신</strong>한은행 여<strong>신</strong> 한도 연장건( 件 ) 가결22 2009.05.22 유럽 현지법인에 대한 본사 지급보증 연장에 관한 건( 件 ) 가결23 2009.05.22 유럽 현지법인에 대한 본사 지급보증 연장에 관한 건( 件 ) 가결24 2009.05.28 기업은행 전자어음 할인 한도 재약<strong>정</strong>( 件 ) 가결25 2009.06.05 수출입은행 일반대 여<strong>신</strong>한도 재약<strong>정</strong>( 件 ) 가결26 2009.06.19 여<strong>신</strong>한도 재연장( 件 ) 가결27 2009.06.23 미국 현지법인 자본금 납입의 건( 件 ) 가결28 2009.06.24 '09년 제1기 임시주주총회 소집에 관한 건( 件 ) 가결
29 2009.06.24 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 관련 건( 件 ) 가결30 2009.06.25 중국현지법인에 대한 본사 지급보증 연장에 관한 건( 件 ) 가결31 2009.07.07 수출입은행 수출지급 보증 한도설<strong>정</strong> 건 가결32 2009.07.09 공<strong>정</strong>거래자율준수프로그램(CP)운영 현황보<strong>고</strong>의 건('09년 상반기실적 및'09년 하반기 계획)가결33 2009.07.09 미국 현지법인에 대한 <strong>신</strong>규 본사 지급보증에 관한 건 가결34 2009.07.12 여<strong>신</strong>한도 약<strong>정</strong> 내용 변경( 件 ) 가결35 2009.07.12 여<strong>신</strong>한도 재연장( 件 ) 가결36 2009.07.24 위아 마그나 파워트레인 주식회사 자본금 납입의 건 가결37 2009.07.28 현대커머셜 제휴할부금융 약<strong>정</strong> 체결의 건 가결38 2009.08.14 제65회 무보증 공모사채 발행의 건 가결39 2009.08.16 여<strong>신</strong>한도 약<strong>정</strong> 내용 변경( 件 ) 가결40 2009.08.17 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 관련 건( 件 ) 가결41 2009.09.08 삼성생명 일반대 차입 연장( 件 ) 가결42 2009.09.14 <strong>신</strong>한은행 여<strong>신</strong>한도 변경( 件 ) 가결43 2009.09.15 하나은행 여<strong>신</strong>한도 연장( 件 ) 가결44 2009.09.17 유럽 현지법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증( 件 ) 가결45 2009.09.24 여<strong>신</strong>한도 약<strong>정</strong> 내용 변경( 件 ) 가결46 2009.09.28 2009년 4분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 관련 건( 件 )47 2009.09.28 2009년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경의 건( 件 )가결가결48 2009.10.09 은행여<strong>신</strong>한도변경 (우리은행, SC제일은행) 가결49 2009.10.19 여<strong>신</strong>한도 약<strong>정</strong>내용 변경 (<strong>신</strong>한은행, SC제일은행) 가결50 2009.10.21 제66회 무보증 공모사채 발행의 건 가결51 2009.10.29 장가항법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결52 2009.11.10 수협은행 일반대 차입 연장 가결53 2009.11.13 미국 판매법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결54 2009.11.30 미국 판매법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증 가결55 2009.12.04 <strong>신</strong>한은행 L/C OPEN 한도 연장 가결
56 2009.12.15 <strong>신</strong>한은행 전자식외담대 할인한도 증액 가결57 2009.12.17 산동엔진법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증 가결58 2009.12.22 농협 여<strong>신</strong>한도 조<strong>정</strong> 가결59 2009.12.28 2010년 1분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 관련가결- 제35기(2010년도)회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비<strong>고</strong>1 2010.01.04 <strong>신</strong>규이사 선임을 위한 임시주주총회 소집의 건 가결2 2010.01.13 우리사주 취득자금 대출연장에 대한 본사 지급보증의 건 가결3 2010.01.25 대표이사 변경의 건 가결4 2010.01.26 2009년 하반기 내부회계관리제도운영실태 보<strong>고</strong>의 건 가결5 2010.02.11 장가항법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결6 2010.02.19 제34기 <strong>정</strong>기 주주총회 소집의 건 가결7 2010.02.24 <strong>신</strong>한은행 전자방식외담대 할인 한도 증액( 件 ) 가결8 2010.02.25 제67회 무보증 공보사채 발행의 건( 件 ) 가결9 2010.02.25 <strong>신</strong>한은행 여<strong>신</strong>한도 연장( 件 ) 가결10 2010.03.03 금형법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증( 件 ) 가결11 2010.03.03 산동엔진법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증 가결12 2010.03.16 CP관리자 연임 관련의 건 가결13 2010.03.18 하나은행 여<strong>신</strong>한도 연장( 件 ) 가결14 2010.03.23 장가항법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결15 2010.03.23 장가항법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결16 2010.03.29 2010년 2분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 관련 건가결17 2010.03.30 농협은행 여<strong>신</strong> 한도 만기연장 건 가결18 2010.03.31 중국 장가항법인 자본금 납입의 건 가결19 2010.04.20 SC제일은행 외화 일반대 연장 가결20 2010.04.20 <strong>신</strong>한은행 어음할인 한도 <strong>신</strong>규 확보의 건 가결
21 2010.04.20 농협은행 어음할인 한도 <strong>신</strong>규 확보의 건 가결22 2010.04.20 우리은행 전자방식외담대 할인 한도 증액 가결23 2010.04.30 미주법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결24 2010.04.30 유럽법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증 가결25 2010.05.20 유럽법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결26 2010.05.26 제68회 무보증 공모사채 발행의 건 가결27 2010.05.26 유럽법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결28 2010.06.04 중국 강소법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 보증 가결29 2010.06.07 수출입은행 중기포괄수출금융 대출 재약<strong>정</strong> 가결30 2010.06.07 <strong>신</strong>한은행 전자외담대(구매기업)약<strong>정</strong> 가결31 2010.06.11 산동엔진법인에 대한 본사 <strong>신</strong>규 지급보증 가결32 2010.06.11 해비치 호텔 앤드 리조트 주식 매각 가결33 2010.06.17 기업은행 외상매출채권 담보대출 연장 가결34 2010.06.21 외환은행 매입외환(D/A,D/P) 한도 연장 가결35 2010.06.23 우리은행 D/A,L/C 및 지급어음 협력업체 할인한도 연장 가결36 2010.06.28 농협은행 지급어음 협력업체 할인한도 연장 가결37 2010.06.29 씨티은행 포괄한도 연장 가결38 2010.06.29 중국 강소법인에 대한 <strong>신</strong>규 본사보증 가결39 2010.06.29 중국 강소법인에 대한 본사보증 연장 가결40 2010.06.29 미주법인에 대한 본사 지급보증 연장 가결41 2010.06.30 2010년 2/4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래변경의 건42 2010.06.30 2010년 3/4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래관련 건가결가결43 2010.07.15 미주법인에 대한 본사 지급보증 연장( 件 ) 가결44 2010.07.26 외환은행 매입외환(DA/DP) 한도 과목 변경( 件 ) 가결45 2010.08.23 기업은행 발행외상매출채권 담보대출 협력업체 할인한도 증액( 件)가결46 2010.08.25 국민은행 외화지급보증한도 증액( 件 ) 가결47 2010.09.09 유럽 현지법인에 대한 본사 지급보증 연장( 件 ) 가결
48 2010.09.27 2010년 3/4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래관련( 件 )49 2010.09.27 2010년 4/4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래관련( 件 )가결가결50 2010.10.11 '10년 제2기 임시주주총회 소집의 건 가결51 2010.10.12 해외법인(엔진,금형) 동사 변경의 건 가결52 2010.10.19 우리은행 외화지급보증한도 연장의 건 가결(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2. 감사제도에 관한 사항가. 감사의 일반사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 당사는 <strong>정</strong>관 제37조의2(감사의 수와 선임)에 의거 1인 이상의 감사를 둘 수 있으며, 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서제출일 현재 상근감사 1명을 두<strong>고</strong> 있습니다.- 당사는 최근사업연도말현재 자산 2조원 이상의 회사이므로 상장 후 최초로 소집되는 <strong>정</strong>기주주총회 전까지 감사위원회를 설치할 예<strong>정</strong>입니다.(2) 감사위원회(감사)의 인적사항성 명 주 요 경 력 결격요건 여부 비<strong>고</strong>소일섭(50.02.28)- 1972. 02 서울대 상대(경제학 학사)- 1980. 10 Manchester Business School- 2003. 1 ~ 2003. 5 재경부 홍보기획단장- 2003. 6 ~ 2006. 6 대한생명 상근감사위원- 2006. 8 ~ 2009. 8 금융결제원 감사해당사항 없음 -
나 감사위원회(감사)의 주요활동내역- 주주총회 활동내역회차 개최일자 의안 내용 가결여부 비<strong>고</strong>1 2007.03.16 제 31기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1재무제표 승인의 건2임원보수한도 승인의 건3<strong>정</strong>관변경의 건4이사변경, 감사선임 건2 2008.03.14 제 32기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1제32기 재무제표 승인의 건2임기만료에 따른 이사/감사 선임에 관한 건3임원보수에 관한 건3 2009.03.20 제 33기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1제33기 재무제표 승인의 건2<strong>정</strong>관 일부변경의 건3임원 보수에 관한 건4 2010.03.19 제 34기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1제34기 재무제표 승인의 건2임원보수 한도 승인의 건3이사 보선의 건가결가결가결가결3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.4. 계열회사 등의 현황당사는 독점규제및공<strong>정</strong>거래에관한법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서 보<strong>고</strong>서 작성기준일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 43개의 계열회사와 해외 167개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.
가. 국내외 계열사 현황(1) 국내법인업종 회사수 상장 비상장자동차 제조 및 판매 2 현대자동차기아자동차-자동차부품 제조업 13 현대모비스 다이모스케피코현대파워텍현대위아위스코메티아아이에이치엘아이아엠시트파텍스위아마그나파워트레인에이치엘그린파워철강제조업 4 현대제철현대하이스코비앤지스틸삼우증권중개업 1 HMC투자증권 -물류 1 글로비스 -<strong>신</strong>용카드 및 할부금융업 3 - 현대캐피탈현대커머셜현대카드IT 관련사업 2 - 오토에버시스템즈엠앤소프트자동차 핵심기술개발 2 - 엔지비카네스철도차량 제조 및 판매업 3 - 현대로템서울시메트로9호선메인트란스건설업 1 - 현대엠코광<strong>고</strong>대행업 1 - 이노션가스 제조 및 판매업 1 - 그린에어
산림 및 조경업 2 - 서림개발서림환경기술금속제품 도매업 1 - 에이치엠코퍼레이션골프장 운영업 2 - 해비치호텔앤드리조트해비치컨트리클럽도서출판 및 제조업 1 - 종로학평학원운영업 1 - 입시연구사스포츠 클럽 운영업 2 - 기아타이거즈전북현대모터스에프씨합 계 43 8 35주) 2010년 1월에 '해비치리조트'가 '해비치호텔앤드리조트'로 사명 변경됨.(2) 해외법인순번 법인명 비<strong>고</strong>1 Hyundai Motor India Ltd.2 Hyundai-Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.3 Beijing Hyundai Motor Company4 Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., LTD5 Hyundai Translead6 Hyundai Motor Manufacturing Alabama7 Stamped Metal American Research Technology, Inc8 Stamped Metal American Research Technology, LLC9 Hyundai Motor Poland10 Hyundai Motor Company Australia PTY LTD.11 Hyundai Motor Japan Co., Ltd12 Hyundai Motor America, Inc.13 Hyundai Capital America14 Innocean Worldwide Americas, LLC15 Hyundai Motor Europe Gmbh16 Hyundai Auto Canada Captive Insurance Incorporation17 Global Engine Alliance LLC
18 Hyundai America Technical Center Inc.19 Hyundai Motor Japan R&D Center Inc.20 Hyundai de Mexico S.A.21 Hyundai Rio Vista, Inc22 China Millennium Corporation Ⅰ23 China Millennium Corporation Ⅱ24 China Millennium Corporation Ⅲ25 Beijing Hines Millennium Real Estate Development Co.26 Hyundai Motor Group (China) Ltd27 Hyundai Motor Hungary28 Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH29 Hyundai Motor Norway AS30 Hyundai Information Service North America31 Hyundai Motor UK Limited32 Kia Motors America Inc.33 Kia Canada Inc.34 KIA Motors Deutschland Gmbh35 Kia Motors Europe GmbH.36 Kia Motors Polska Sp.z o.o.37 Kia Motors United Kingdom Ltd38 Kia Motors Austria Gmbh39 Kia Motors Belgium Gmbh40 Kia Motors Hungary Gmbh41 Kia Motors Czech Gmbh42 Kia Motors Sweden AB(KMSw)43 Kia Motors Iberia S.L(KMIb)44 Kia Motors France SAS45 Kia Motors SlovaKIA s.r.o(KMS)46 Dongfeng Yueda Kia Motor Co., Ltd
47 Kia Japan Co., Ltd.48 연길기아기차유수복무유한공사49 Kia Motors Australia Pty Ltd50 Kia Motors Sales Slovensko s.r.o51 Kia Motors New Zealand Ltd52 Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.53 Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd.54 Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd.55 Beijing Mobis Transmission Co., Ltd.56 Mobis America Inc.57 Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd58 Mobis Parts Europe N.V.59 Mobis Parts Middle East Free Zone Establishment60 Beijing Mobis Chonche Automotive Parts Co., Ltd.61 Mobis Slovakia s.r.o62 Mobis Parts Australia PTY LTD.63 Beijing Hyundai Mobis Parts Co., Ltd64 Mobis Parts CIS65 Mobis Parts Jiangsu Yueda Trading Co., Ltd.66 American Autoparts, Inc.67 Mobis India Limited68 Hyundai Mobis(HongKong) Co.,Ltd69 Mobis Alabama, LLC70 Mobis Parts America, LLC71 Mobis North America, LLC72 WUXI Mobis Automotive Parts Co., LTD73 QINGDAO HYUNDAI MACHINERY CO.,LTD.74 HYUNDAI HYSCO USA, INC.75 Beijing Hyundai Hysco Steel Process Co., Ltd.
76 Hysco America Company, Inc.77 HYSCO Slovakia,s.r.o.78 Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd79 Hyundai Rotem USA Corporation80 Hyundai-KIA Machine America Corpration81 JIANGSU HYUNDAI WIA CO., LTD82 Hyundai-KIA Machine Europe Gmbh83 Glovis America, Inc.84 Glovis Alabama, LLC.85 Glovis Slovakia, s. r. o86 북경글로비스저운유한공사87 Glovis Australia Pty.Ltd88 GLOVIS EUROPE GmbH89 GLOVIS INDIA PRIVATE LIMITED90 Global Auto Processing Services, Inc91 BNG Steel Japan Corp.92 HYUNDAI AMCO AMERICA, INC.93 HYUNDAI AMCO INDIA PRIVATE LIMITED94 Beijing Lear Dymos Automotive Systems Co., Ltd95 Innocean Worldwide Communication Private Limited96 Jiangsu Hyundai Hysco Steel Process Co., Ltd97 Hysco Steel India., Ltd98 INNOCEAN WORLDWIDE UK LIMITED99 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari ve Ticaret A.S.100 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.101 엠코건설(북경)유한공사102 Hyundai AES India Private Limited103 Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd.104 Autoever Systems China Co.,Ltd.
105 Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc.106 현대위아기차발동기(산동)유한공사107 HMCIS B.V.108 AutoEverSystems Europe GmbH109 Hyundai Motor India Engineering110 Dymos Czech Republic s.r.o111 Hyundai Auto Canada Corp.112 Mobis Automotive Czech s.r.o.113 Hyundai Motor CIS LLC114 Mobis Parts Brazil Intermediacao de Negocios Ltda115 Mobis India Research And Development Private Ltd116 HYSCO CZECH s.r.o.117 HYUNDAI AMCO(CAMBODIA) CO., Ltd.118 GLOVIS LOGISTICS Ltd.119 Glovis Czech Republic s.r.o.120 Innocean Worldwide Europe GmbH121 GLOVIS Georgia, LLC122 Mobis Module CIS123 Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC124 HYUNDAI AMCO RUS. L.L.C.125 Mobis Auto Parts Middle East Egypt126 AMCOㆍMIBAEK VINA COMPANY LIMITED127 PowerTech America, Inc128 Dymos Lear Automotive India Private Limited129 Hyundai Auto Czech s.r.o.130 Innocean Worldwide Australia Pty Ltd131 GLOVIS RUS LLC132 Innocean Worldwide Italy Srl133 북경 이노션 광<strong>고</strong>유한공사
134 Global Auto Processing Services Alabama, LLC135 KMRus B.V (KIA MOTORS RUSSIA B.V)136 KMRus LLC (KIA MOTORS RUSSIA LLC)137 Hyundai Motor Company Italy138 KEFICO Automotive Systems(Beijing) Co., Ltd.139 Innocean Worldwide Holdings, Inc.140 Innocean Worldwide Rus LLC.141 HYUNDAI HYSCO RUS LLC.142 상해 이노션 광<strong>고</strong>유한공사143 Kia Motors Nederland B.V144 Autoever Systems America, INC.145 H - LAND INDIA Construction, Ltd146 현대위아기차모구(산동)유한공사147 위아무역유한공사148 GLOVIS CANADA, Inc.149 Global Auto Processing Services Georgia, LLC150 HYUNDAI AMCO BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DEPROJETOS LTDA.151 INNOCEAN WORLDWIDE CANADA INC.152 INNOCEAN WORLDWIDE SPAIN SL153 INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE S.A.S154 CK ID CO., LTD.155 Hyundai Motor Espana, S.L.156 HYUNDAI AMCO EUROPE, GmbH157 KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED158 Hyundai Motor Brasil montadora de automoveis LTDA159 Dymos Auto Parts Manufacturing Brasil Ltda160 Autoever Systems ER LLC161 천진글로비스기차배건 유한공사162 Hyundai Capital Germany GmbH
163 Hyundai Wia India Private Ltd164 이노션 북광광<strong>고</strong>유한공사165 Dymos Powertrain System(Rizhao) Co., Ltd166 Hyundai Capital Europe GmbH.167 Global Auto Processing services Pennsylvania, LLC주) 해외법인은 모두 비상장법인임나. 계통도 : 국내기업 기준(2010. 9. 30 현재)피출자현기현현현현현비케다현오위기아해엔현현현메위대아대대대대대앤피이대토스타이비지대대대티아자자모제하로위지코모파에코거즈치비엠캐카아마출자동동비철이템아스스워버호코피드그차차스스틸텍시텔탈나코스앤파템드워즈리트조레트인현대자동34.26.57.39.450.47.37.29.53.56.31.차041364600275890664752기아자동16.21.13.39.345.37.20.100 40.24.19.11.차882991337580000399948현대모비20.24.20.10.19.스7884000099현대제철 5.6641.125.44글로비스 0.675.0024.96다이모스 48.53메티아 38.63현대엠코현대위아 5.117.50.50.2009400
현대로템현대커머셜 5.54서림개발피출자출자아이에이치엘아이아엠시트서울시메트로구호선엠앤소프트카네스파텍스해비치컨트리클럽현대커머셜HMC투자증권전북현대모터스에프씨그린에어메인트란스서림환경기술글로비스에이치엘그린파워이노션서림개발종로학평입시연구사삼우에이치엠코퍼레이션현대자동차31.8450.0056.0030.0050.0026.27100 2.70기아자동차31.0015.003.68현대모비스90.0025.6713.0015.0015.7651.00현대제철글로비스다이모스 99.81메티아현대엠코 40.003.68현대위아 100현대로템 25.0051.0080.00현대커머셜서림개발 75.00주1) 상기 자료는 보통주 기준임
주2) 상기 자료는 공<strong>정</strong>거래위원회 지<strong>정</strong> '상호출자제한기업집단 등의 소속회사' 기준임다. 공<strong>정</strong>거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상여부- 당사는 현대자동차그룹의 계열사로서 독점규제 및 공<strong>정</strong>거래 에 관한 법률에 의한 상호출자금지, 채무보증제한에 해당됩니다.라. 당사 등기임원의 계열사겸직현황- VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조바랍니다마. 타법인 출자현황(2010.09.30 현재) (단위 : 주, 천원, %)구 계법인출기초잔액 증가(감소)내역 3분기말잔액 최근 사업연도분 <strong>정</strong>명자재무현황과목목적수량 지분율 장부가액 수량 취득(처분)수량 지분율 장부가액 총자산 당기순이익가액국 지 다이경1,536,15 11,156,81,366,781,536,15 12,523,6850,427,17,482,9내 분 모스영70631704454216법참여주해비식치호〃 775,000 25 (248,000)527,000 17 305,414,5151,894,184텔앤드리조트메티〃 1,528,051 36,639,41,603,771,528,051 38,243,1245,348,3,332,00아9021790980858아이〃 3,116,6100 25,011,31,888,803,116,6100 26,900,198,216,43,815,21아622706227659위아〃 1,500,050 6,649,32(799,9151,500,050 5,849,4022,331,4(1,701,3마그002)0074956)나파워트레인HM〃 800,04,006,87800,000 7 4,006,87C상0022생협력<strong>신</strong>기술투자
조합국 지 HK〃 1,000 100 8,112,22(2,699,51,000 100 5,412,67107,904,(7,026,5외 분 MA050)092282)법 CHK주MEG식〃 100 14,124,415(1,296,044)100 12,828,37175,511,742(3,240,336)강소〃 100 79,682,232,774,8100 112,457,237,436,19,334,6현대361905562449위아유한공사현대〃 30 72,524,710,771,830 83,296,6480,636,10,547,1위아40812121045기차발동기(산동)유한공사현대〃 40 7,963,91415,531 40 8,379,4458,207,2(3,681,3위아010683)기차모구(산동)유한공사국 매 위아내 도 무역가 유한능 공사증쌍용권차〃 - 100 589,862 100 589,862출자전환238,7622,194,223238,762 2,194,223경남<strong>신</strong>문단순출자1,000 0 3,489 1,000 0 3,489
두산캐피탈〃 100,000 1 1,238,100100,000 1 1,238,100한국〃 40 1 4,000 40 1 4,000자동차공업협동조합방위산업진흥〃 9 3 1,250,0009 3 1,250,000자본재공제조합〃 8,300 3 1,660,0008,300 3 1,660,000(주〃 45,000 10 45,000 10)쓰리지코어코렌텍(주)〃 13 - 6,500,00013 - 6,500,000한국〃 - 2,040 - 2,040산업은행합 계 273,111,94450,227,175323,339,119주) 상기자료의 지분법적용 투자주식 中 금전의 수수를 수반하지 않는 투자주식의 기초, 기말가액의차이는 지분법 또는 공<strong>정</strong>가액 평가차이며, 지분법 평가대상 법인의 당기순이익은 2009년도 실적기준임.
Ⅵ. 주주에 관한 사항1. 주식소유 현황 등가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황[증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재](단위 : 주,%)성명 관계 주식의종류기초소유주식수(지분율)기말주식수 지분율 주식수 지분율현대자동차 계열회사 보통주 8,575,239 39.46 8,575,239 39.46기아자동차 계열회사 보통주 8,545,372 39.33 8,545,372 39.33김종환 관계회사 임원 보통주 1,861 0.009 1,861 0.009<strong>신</strong>구식 관계회사 임원 보통주 2,032 0.009 2,032 0.009차승렬 관계회사 임원 보통주 2,275 0.01 2,275 0.01강경돈 관계회사 임원 보통주 1,152 0.005 1,152 0.005박원간 관계회사 임원 보통주 3,323 0.015 3,323 0.015계 보통주 17,131,254 78.84 17,131,254 78.84우선주 - - - -합 계 17,131,254 78.84 17,131,254 78.84최대주주명 : 현대자동차특수관계인 수 : 7명나. 최대주주의 주요 경력(1). 최대주주 법인의 개요(가) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 현대자동차 주식회사- HYUNDAI MOTOR COMPANY (영문)(나) 설립일자 : 1967년 12월 29일(다) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 서울특별시 서초구 양재동 231- 전화번호 : 02-3464-1114- 홈페이지 : http://www.hyundai.<strong>com</strong>(라) 주요 사업내용- 자동차의 제조 및 판매, 차량<strong>정</strong>비 등의 사업(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특<strong>정</strong> 거래 유무
- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예부투자설명서 제출일 현재 해당사항 없습니다.2. 주식의 분포가. 5% 이상 주주[증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재](단위 : 주,%)순위 성명(명칭) 보통주 우선주 소계주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율1 현대자동차 8,575,239 39.46 - - 8,575,239 39.462 기아자동차 8,545,372 39.33 - - 8,545,372 39.333 우리사주조합 3,527,639 16.23 - - 3,527,639 16.23합 계 20,648,25095.02 - - 20,648,25095.02나. 주주분포[증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재](단위 : 주,%)구 분 주주현황 소유주식현황주주수 비율(%) 주식수 비율(%)소액주주 합계 522 98.49 1,071,226 4.93소액주주(법인) 2 0.38 43,793 0.20소액주주(개인) 519 98.11 1,027,433 4.73최대주주등 7 0.13 17,131,254 78.84주 요 주 주 - - - -기타주주 합계 1 0.19 3,527,639 16.23기타주주(법인) 1 0.19 3,527,639 16.23기타주주(개인) - - -합 계 530 100.00 21,730,119 100.003. 주식사무<strong>정</strong>관상 第 8 條 ( 新 株 引 受 權 )
<strong>신</strong>주인수권의내용1이 會 社 의 株 主 는 新 株 發 行 에있어서그가 所 有 한 株 式 數 에 比 例 하여 新 株 의 配 定 을받을 權 利 를 가진다. 그러나 株 主 가 新 株 引 受 權 을 抛 棄 , 喪 失 하거나 新 株 配 定 에서單 數 株 가 發 生 하는 境 遇 에 그 處 理 方 法 은 理 事 會 의 決 議 로 定 한다.2 理 事 會 는 第 1 項 本 文 規 定 에도 불구하<strong>고</strong> 다음 各 號 의 境 遇 에는 理 事 會 의 決 議로 株 主 外 의 者 에게 新 株 를 配 定 할 수 있다1. 發 行 株 式 總 數 의100 分 의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 新 株 를 募 集 하거나 慕 集 을爲 하여 引 受 人 에게 引 受 하게 하는 境 遇2. 發 行 株 式 總 數 의100분의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 資 本 市 場 과 金 融 投 資 業 에관한 法 律 第 165 條 의 6의 規 定 에 의하여 理 事 會 의 決 議 로 一 般 公 募 增 資 方 式 으로 新 株 를 發 行 하는 境 遇3. 資 本 市 場 과 金 融 投 資 업에 관한 法 律 第 165 條 의 7의 規 定 에 義 하여 우리 社 主組 合 員 에게 新 株 를 優 先 配 定 하는 境 遇4. 商 法 第 542 條 의 3의 規 定 에 의하여 株 式 買 受 請 求 權 의 行 事 로 因 하여 新 株 를發 行 하는 境 遇5. 發 行 株 式 總 數 의100 分 의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 資 本 市 場 과 金 融 投 資 業 에關 한 法 律 第 165 條 의 16 規 定 에 의하여 株 式 預 託 證 書 (DR) 發 行 에 따라 新 株 를發 行 하는 境 遇6. 發 行 株 式 總 數 의100 分 의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 經 營 上 必 要 로 外 國 人 投 資促 進 法 에의한 外 國 人 投 資 를 위하여 新 株 를 發 行 하는 境 遇 7. 發 行 株 式 總 數 의100 分의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 經 營 上 의 必 要 로 現 物 出 資 에대하여 新 株 를 發 行 하는 境 遇8. 發 行 株 式 總 數 의100 分 의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 銀 行 등 金 融 機 關 의 出 資 轉換 에 의한 資 本 參 與 로 新 株 를 發 行 하는 境 遇9. 發 行 株 式 總 數 의100 分 의20을 超 過 하지않는 範 圍 내에서 財 務 構 造 改 善 을 爲 하여 新株 를 發 行 하는 境 遇10. 發 行 株 式 總 數 의100 分 의20을 超 過 하는않는 範 圍 내에서 株 券 을 新 規 上 場 하기 爲 하여 新 株 를 募 集 하거나 募 集 을 위하여 引 受 人 에게 引 受 하게 하는 境 遇3 第 2 項 第 1 號 , 第 2 號 , 第 5 號 , 第 6 號 , 第 7 號 , 第 8 號 , 第 9 號 , 第 10 號 의 方 式 에의해 新 株 를發 行 할 境 遇 에는 發 行 할 株 式 의 種 類 와 數 및 發 行 價 格 등은 理 事 會 의 決 議 로 定한다.4 株 主 가 新 株 引 受 權 을 抛 棄 또는 喪 失 하거나 新 株 配 定 에서 單 株 가 發 生 하는 境遇 에 그 處 理 方 法 은 理 事 會 의 決 議 로 定 한다.결산일 12 월 31 일 <strong>정</strong>기주주총회 매사업연도 종료 후 3월 이내주주명부폐쇄시기주권의 종류명의개서대리인공<strong>고</strong>게재<strong>신</strong>문1 월 1 일 ~ 1 월 31 일일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권 (총 8종)한국예탁결제원한국경제<strong>신</strong>문4. 주가 및 주식거래실적- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황가. 임원 현황(증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재)직책명성명주요경력담당평균소유비<strong>고</strong>(상근/등기)(생년월일)업무급여주식수대표이사임흥수2010현대위아대표이사대표427,500,00-(상근,등기)(1950.08.12)2009메티아대표이사이사02005현대자동차인도생산법인장2004현대자동차터키생산법인장2003현대자동차수출기획실장2000현대자동차해외서비스실장1988현대자동차디트로이트사무소1979현대자동차개발과1977연세대학산업대학원공업재료1974한양대학교금속공학1973현대자동차입사부사장이형하2008현대위아전략기획실장,전략252,749,99-(상근,등기)(1952.08.24)구매본부장기획72004현대자동차구매2사업부장실장2001현대자동차부품개발실장2000현대자동차자재기획팀장겸)1999기아자동차구매계획팀장구매1999현대<strong>정</strong>공차량판매관리부서장본부장1979현대<strong>정</strong>공입사1979조선대학교경영학부사장류재우2000현대위아차량부품사업본부장차량242,999,99-(상근,비등기)(1950.06.07)1977기아중공업품질관리부부품11977기아중공업입사사업1974영남대학교기계공학본부장전무김광수2009현대위아품질본부장품질217,499,99-(상근,비등기)(1954.11.09)2006기아자동차품질사업부장본부장42000기아자동차품질보증2팀장1997현대<strong>정</strong>공엔진개발팀입사1982인하대학교대학원기계공학1980인하대학교기계공학전무최승진2009현대위아연구소장연구217,499,99-(상근,비등기)(1954.07.07)2004현대자동차파워트레인프로젝트추소장4
진실장1996현대자동차마북시작팀장1984현대자동차입사1980인하대학교기계공학전무(상근,등기)김기천(1955.11.18)2007현대위아재경본부장2003현대로템재경부문장1981현대자동차입사1981계명대학교경영학재경본부장209,249,991-전무(상근,비등기)김종환(1959.09.01)2007현대위아중국장가항법인장2005현대위아중국엔진지원팀2004현대로템2001현대위아프레임생산부1999KAI1984현대<strong>정</strong>공입사1985울산대학교기계공학중국강소법인장. 1,861상무(상근,비등기)김귀선(1958.04.11)2008현대위아중기사업본부장2006현대위아중기부문장1983기아중공업입사1984광운대학교전자재료공학중기사업본부장181,499,9943,311상무(상근,비등기)송창현(1959.04.22)2009현대위아모듈사업담당2005현대위아차량부품영업담당1999현대위아차부품질보증부1983현대<strong>정</strong>공입사1983부산대학교기계설계공학모듈생산,모듈품질관리담당165,749,9942,939상무(상근,비등기)김승환(1958.12.29)2008현대위아공작기계사업본부장2002현대위아공작기계영업부1999기아자동차1983현대<strong>정</strong>공입사1983충남대학교경영학공작기계사업본부장181,499,9942,080상무(상근,비등기)한근수(1958.07.02)2009현대위아지원본부장2005현대위아재경담당1999현대위아재경부1986현대<strong>정</strong>공입사1986건국대학교경영학지원본부장188,249,9948,193상무(상근,비등기)조송래(1958.02.18)2008현대위아중기제작관리실장2000현대자동차HYMEX1981현대<strong>정</strong>공입사1981숭실대학교기계공학중기제작관리실장겸)중기영업172,499,994-
실장상무(상근,비등기)조광식(1958.11.24)2010현대위아공작영업실장2008현대위아공작해외영업실장2005현대위아유럽현지법인장1999현대자동차1991현대<strong>정</strong>공입사1983KAIST대학원재료공학1981서울대학교금속공학공작기계영업실장165,749,994-상무(상근,비등기)심풍수(1958.03.16)2009현대위아공작기계연구실장2006현대위아공작기계연구담당2005현대위아연구지원부서장1999현대자동차1987현대<strong>정</strong>공입사1980서울대학교기계설계공학공작기계연구실장165,749,994-이사(상근,비등기)조봉관(1958.04.17)2009현대위아엔진사업담당2007현대위아차량부품생산담당2004현대위아모듈사업추진담당2003현대위아모듈사업추진팀장1981현대자동차입사1981부산대학교기계공학엔진생산,엔진품질관리담당157,874,994-이사(상근,비등기)이종우(1959.10.04)2008현대위아항특사업실장2006현대자동차일반구매실장1989현대자동차개발부1984현대A/S입사1982울산대학교기계공학특수사업부장167,624,991-이사(상근,비등기)백봉만(1963.03.10)2009현대위아<strong>정</strong>보시스템실장2000아더앤더슨1999IBMKorea1995삼성자동차<strong>정</strong>보시스템1990현대건설공<strong>정</strong>관리1990<strong>고</strong>려대학교산업공학<strong>정</strong>보시스템실장163,874,997-이사(상근,비등기)이병호(1959.10.01)2010현대위아중국엔진법인장2009현대위아중국엔진법인담당2002현대자동차HMMA1995현대자동차엔진품질관리부1989현대자동차공작품질관리부1985현대자동차입사1985울산대학교기계공학중국엔진법인장겸)중국금형법인장. -이사(상근,비등기)홍상호(1958.08.10)2009현대위아차부영업실장2009현대위아엔진생산담당2007현대자동차업체협력실장2005현대자동차부품개발2실장차량부품영업실장151,874,991-
2002현대자동차업체지원팀장1985현대자동차입사1985국민대학교대학원기계공학1983국민대학교기계공학이사(상근,비등기)이철우(1966.07.22)2010현대위아공작해외,마케팅담당2009현대자동차해외마케팅실장2006현대자동차수출시장지원팀장1999현대자동차수출상품전략팀1995현대종합상사입사1992뉴욕대유전공학1989오하이오도미니칸대생물학공작기계해외영업,공작기계마케팅담당151,874,991-이사대우(상근,비등기)김도철(1959.08.05)2008현대위아FA실장2005현대위아FA부서장1999현대자동차FA설계1997현대<strong>정</strong>공FA설계1989경북산업대학교기계공학1979울산과학대학기계공학1977현대자동차입사FA실장128,249,991-이사대우(상근,비등기)하인철(1957.08.25)2010현대위아개발실장2002현대자동차북경현대기아차1999기아자동차차체부품개발팀1994현대자동차차체부품개발팀1982현대자동차입사1979인하대학교기계공학개발실장128,249,991-이사대우(상근,비등기)배진기(1960.05.13)2008현대위아공작국내영업실장2007현대위아경인모듈생산부서장2002현대위아공작기계생산부서장1985현대위아입사1985경남대학교기계설계공학공작기계국내영업,영업기술,채권관리,FA영업담당133,499,9972,885이사대우(상근,비등기)이원희(1958.05.04)2009현대위아차량부품연구실장2008현대위아차량부품연구담당2007현대위아차량부품연구부서장2006현대위아차부품질보증부서장1985현대자동차입사1984서울대학대학원기계설계공학1981서울대학교기계공학차량부품연구실장133,499,997-
이사대우(상근,비등기)구진우(1958.03.15)2010현대위아총무실장2009현대위아홍보실장2009위스코총무인사담당1999현대자동차<strong>정</strong>책기획2팀1990현대<strong>정</strong>공홍보팀1985현대자동차입사1986성균관대학교무역학총무실장133,499,997-이사대우(상근,비등기)장문수(1962.10.30)2010현대위아인도법인담당2009현대위아재무관리실장2008현대오토넷재<strong>정</strong>부1999현대위아재경부1986현대<strong>정</strong>공입사1985연세대학교경영학인도법인담당133,499,9971,748이사대우(상근,비등기)강구식(1960.04.23)2009현대위아차부생산기술실장2008현대위아차부생산기술팀장2007위스코생산담당2003현대위아차부생산기술부서장1986기아중공업입사1983영남대학교금속공학1980울산과학대학금속학차부생기실장겸)엔진생산기술팀장,모듈생산기술팀장128,249,9913,587이사대우(상근,비등기)송후익(1960.08.01)2008현대위아구매실장2002현대위아개발부서장1999현대위아개발부1987현대<strong>정</strong>공입사1987영남대학교전기공학구매실장128,249,9912,427이사대우(상근,비등기)이윤호(1959.10.22)2010중국장가항법인생산/관리담당2007차량부품생산부서장2005변속기생산부서장1985기아중공업입사1986부산대학교기계공학중국강소법인생산/관리지원,사업관리담당3,628이사대우(상근,비등기)박우진(1965.02.26)2010현대위아경영전략,혁<strong>신</strong>담당2008현대위아경영전략팀장2006현대위아ERP추진팀장1999현대위아재경부경영혁<strong>신</strong>,경영전략128,249,9913,525
1989현대<strong>정</strong>공입사담당1989충남대학교경제학이사대우김달수2010현대위아특수영업실장특수128,249,99924(상근,비등기)(1958.05.25)2006현대위아항공특수영업부서장영업12002현대위아입사실장2002중앙대학교대학원국제경영학2000국방부감사관실1996육군26사군수처군수참모1980육군사관학교토목공학이사대우박기효2010현대위아미주현지법인장미주2,437(상근,비등기)(1963.10.21)2008현대위아개발실장공작2007현대위아개발부서장기계2006현대위아공작해외영업부서장판매2005현대위아기획실부서장법인2002현대위아공작기계영업부담당2000한국DTS1997현대우주항공1989현대<strong>정</strong>공입사1989동아대학교금속공학이사대우백경수2010현대위아선행연구담당선행128,249,99-(상근,비등기)(1961.04.02)2003현대자동차파워트레인시작팀연구11985현대자동차입사담당1985한양대학교기계공학겸)연구개발기획팀장이사대우<strong>정</strong>규홍2010현대위아중국금형법인담당중국-(상근,비등기)(1960.01.17)2006현대자동차프레스금형설계팀금형1984현대자동차입사법인1985부산대학교기계공학담당감사소일섭1972서울대 상대(경제학 학사)감사 -(상근,등기)(1950.02.28)1980Manchester Business School2003재경부 홍보기획단장2003대한생명 상근감사위원2006금융결제원 감사나. 직원의 현황(2010.09.30 현재) (단위 : 명, 백만원)구분 직 원 수 평균 당기 1인평균
관리직 생산직 기 타 합 계근속년수 급여총액 급여액남 1,008 970 47 2,025 15.5 80,734 39.9여 9 33 42 4.1 906 21.6합계 1,017 970 80 2,067 15.2 81,640 39.5주) 해외주재원을 포함한 종업원 수2. 임원의 보수 등가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황(2010.09.30 현재) (단위 : 백만원)구 분 지급총액 주총승인금액 1인당평균 지급액 비 <strong>고</strong>이사 984 4,500 328 -나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용1. 대주주등에 대한 <strong>신</strong>용 공여 등가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 담보제공 내역- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 내역(단위 : 천 US$, 천€, 천RMB)성 명(법인명) 관 계 거 래 내 역기초 증가 감소 기말강소현대위아유한공사 현지법인 US$ 64,000 US$ 48,000RMB 130,000- US$ 112,000RMB 130,000HYUNDAI-KIAMACHINEAMERICACORP현대위아기차발동기(산동)유한공사HYUNDAI-KIAMACHINEEUROPE GMBH현지법인 US$ 81,500 - - US$ 81,500현지법인 US$ 59,000 U$ 60,000 - US$ 119,000현지법인 €30,000 €5,000 - €35,000현대위아기차모구(산동)유한공사현지법인 US$ 12,000 -RMB39,000- US$ 12,000RMB 39,000합 계 US$ 216,500€30,000US$ 108,000€5,000RMB169,000- US$ 324,500€35,000RMB 169,0002. 대주주와의 자산양수도 등가. 자산양수도(단위 : 백만원)성명 관 계 양수ㆍ도 내역
(법인명)목적물 양수ㆍ도목적 양수ㆍ도일자 금액양수가액양도가액메티아 계열회사 차량운반구 자산매입 2010.01.18 16 -합 계 - - - 16 -나. 부동산 거래내역- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)성명관 계 출자 및 출자지분 처분내역 비<strong>고</strong>(법인명)출자지분거 래 내 역종류기 초 증 가 감 소 3분기말<strong>정</strong>몽구특수관계해비치호텔앤드3,444 1,102 2,342 775,000주에서 248,000주매각('10.06.11)인리조트(주)보통주강소현해외동일지분 44,5117,3412,2249,632 총 출자금액 US$1,500만대위아현지법인288- 이익배당금 US$1,000만 출자전환;유한공US$900만('10.4.13), US$100만('10.7.8)사- 현금출자 US$500만('10.7.8)합 계 47,9517,3413,3351,974680주) 상기 내용은 취득가 기준임.라. 유가증권 매수 또는 매도 내역(1) 유가증권 매도내역(단위 : 백만원)회사명 거래목적물 기초 증가 감소 기말HMC투자증권 공모사채 80,000 30,000 - 110,000(2) 매도분 기말잔액의 만기내역(단위 : 백만원)유가증권 회차 발행금액 발행일 HMC투자증권과의 거래금액만기회사채 제68회 30,000 2010.06.04 10,000 3년
제67회 100,000 2010.03.08 20,000 3년제66회 70,000 2009.10.30 10,000 3년제65회 70,000 2009.08.25 20,000 3년제64회 70,000 2009.04.29 20,000 3년제62회 80,000 2008.11.21 30,000 3년제63-1회 40,000 2009.03.05 - 3년제63-2회 10,000 2009.03.05 - 3년제60회 20,000 2007.10.10 - 3년제59회 40,000 2006.08.07 - 5년제58-2회 20,000 2006.08.07 - 5년합계 550,000 - 110,000 -3. 대주주와의 영업거래(단위:천원)구 분 회사명 2010년 3분기 기준매출ㆍ수익매입·비용1)지배회사 현대자동차(주) 276,643,593 292,957,0362)종속회사 메티아(주) 134,685 27,144,615아이아(주) 897,683 6,798,644강소현대위아유한공사 38,706,675 210,454Hyundai-Kia Machine America Corp 22,810,531 5,716,910Hyundai-Kia Machine Europe Gmb 4,741,164 3,499,698현대위아기차발동기(산동)유한공사 179,769,295 30,107,197현대위아기차모구(산동)유한공사 0 03)조인트벤처투자 위아-마그나 파워트레인(주) 273 6,805,3264)지분법피투자회사 다이모스(주) 5,845,538 12,063,222해비치호텔앤드리조트(주) 0 66,0435)기타 위스코(주) 5,689,441 26,294,867현대모비스(주) 155,903,945 53,254,847현대제철(주) 33,052,671 2,634,127
현대로템(주) 8,755,072 0글로비스(주) 47,087,647 24,827,324오토에버시스템즈(주) 256,536 9,990,335현대하이스코(주) 1,785,000 2,151,471현대파워텍(주) 17,573,000 186,032,069(주)현대엠코 1,778 12,345,772(주)파텍스 950 0(주)케피코 0 8,634,514㈜이노션 0 484,5496)지분법투자회사 기아자동차(주) 1,646,812,849 60,629,975합 계 2,446,468,325 772,648,9964. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 당사는 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 기타 이해관계자와의<strong>신</strong>용공여, 자산거래, 영업거래 등 해당사항이 없습니다.
Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약개최일자 의안 내용 가결여부 비<strong>고</strong>2007.03.16 제 31기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1재무제표 승인의 건2임원보수한도 승인의 건3<strong>정</strong>관변경의 건4이사변경, 감사선임 건2008.03.14 제 32기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1제32기 재무제표 승인의 건2임기만료에 따른 이사/감사 선임에 관한 건3임원보수에 관한 건2009.03.20 제 33기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1제33기 재무제표 승인의 건2<strong>정</strong>관 일부변경의 건3임원 보수에 관한 건2010.03.19 제 34기 <strong>정</strong>기주주총회 개최1제34기 재무제표 승인의 건2임원보수 한도 승인의 건3이사 보선의 건가결가결가결가결2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건(단위 : 천원)년도 원<strong>고</strong> 피<strong>고</strong> 내용 금액 현황2010년 최윤덕 회사 전부금 391,359 1심 진행중삼보통운 회사 추심금 58,977 1심 진행중대형조선 회사 공사대금 83,114 1심 진행중조경래 회사 양수금 326,700 1심 진행중오토멜라라 회사 영업비밀침해 110,000 1심 진행중
- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 제출일 현재 계류중인 소송사건은 손해배상청구 등(피<strong>고</strong>:5건, 소송가액:970,150천원)이 있습니다. 회사의 경영진은 동 소송사건의 결과에 따른 자원의 유출가능성및 당해 의무를 이행하기 위한 금액을 현재로서는 합리적으로 추<strong>정</strong>할 수 없으나, 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예측하<strong>고</strong> 있습니다.나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황(단위 : 천원)구분 제공처 매수 금액 제공목적어음 ㈜두산캐피탈 2 백지 견질용어음 동양종합금융증권 1 백지 견질용어음 한국방위산업진흥회 1 백지 견질용다. 채무보증 현황- "IX. 이해관계자와의 거래" 내용 참조하시길 바랍니다.라. 채무인수약<strong>정</strong>현황- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4. 아이아 매각과 관련한 사항가. 매각 개요(1) 계약일 : 2010.12.31(2) 매각처 : 에코플라스틱(코스닥 상장)(3) 매각금액 : 140억원(4) 매각사유 : 경기호전에 따른 소재업체들이 경영<strong>정</strong>상화 및 안<strong>정</strong>화가 이루어지<strong>고</strong> 있으며,소재를 안<strong>정</strong>적으로 납품할 수 있는 업체가 매입을 원하<strong>고</strong> 당사는 회사의 장기전략에 따라 회
사의 핵심사업에 역량집중하기 위하여 지분매각을 결<strong>정</strong>하였습니다.나. 매각과 관련한 향후 일<strong>정</strong>(1) 계약일 : 2010. 12. 31(2) 실제거래일 : 2011. 01. 03(3) 대금지급 : 계약금 71억원(2011.1.3), 잔금 69억원(2011.6.30)다. 매각이 당사의 손익에 미치는 영향- 매각에 따른 지분법적용투자주식의 감액손실 인식과 지분법적용투자주식에 연계되어 있던 세무조<strong>정</strong>사항 인한 법인세비용이 감소 효과로 매각이 당사 2010년 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.구 분 금 액 비 <strong>고</strong>매각가액 140.0억원 -감액손실 -18.1억원 ㆍ△18.1억 = 269억-(110.9억+140억)장부가-(자본변동+매각가)법인세효과 24.9억원 ㆍ유보 (손금불산입 → 손금산입) 102.9억원에 대한 법인세비용 차감2010년 손익영향 6.8억원 -
X. 재무제표 등가. 재무상태표제 35기 2010년 09월 31일 현재제 34기 2009년 12월 31일 현재제 33기 2008년 12월 31일 현재(단위 : 원)과 목 2010연도 3분기 2009연도 2008연도(제 35기) (제 34기) (제 33기)자 산I. 유동자산 1,387,810,338,026 1,226,761,050,265 1,302,395,479,621(1) 당좌자산 931,199,040,547 871,446,922,212 967,396,531,5041. 현금및현금성자산 52,410,137,737 89,637,532,094 96,958,521,672국<strong>고</strong>보조금 -155,870,008 -546,940,897 -652,828,7852. 단기금융상품 90,000,000 5,408,932,317 55,186,701,2133. 유동성매도가능증권 6,500,000,000 4,500,000,0004. 매출채권 831,130,066,742 718,318,568,884 785,295,670,025대손충당금 -18,103,629,689 -12,294,627,469 -32,950,390,622현재가치할인차금5. 미수금 37,064,115,789 37,142,892,325 47,140,834,898대손충당금 -1,657,569,664 -245,642,722 -15,772,797,9566. 미수수익 105,153,807 42,752,845 39,077,3177. 선급금 4,108,705,065 7,944,849,265 8,522,619,4668. 선급비용 1,888,037,031 713,733,500 1,590,068,9589. 선급제세 358,350,69710. 파생상품자산 3,117,288,655 7,523,516,610 10,662,717,05411. 유동성이연법인세자산 14,344,254,385 13,301,355,460 11,376,338,264(2) 재<strong>고</strong>자산 456,611,297,479 355,314,128,053 334,998,948,1171. 상품 6,046,901,160 5,712,907,364 11,087,343,085평가손실충당금 -804,027,382 -1,186,128,796 -2,646,757,663
2. 제품 45,102,074,792 25,764,535,752 38,309,677,030평가손실충당금 -620,836,340 -804,485,280 -3,220,339,6453. 재공품 168,490,901,678 109,854,531,193 105,397,949,013평가손실충당금 -2,634,293,9054. 원재료 174,449,487,739 132,135,946,468 134,515,612,960평가손실충당금 -489,511,572 -373,913,667 -2,634,339,4585. 미착품 64,283,724,381 83,932,194,833 56,765,140,9966. 저장품 43,816,492 31,117,481 23,691,6857. 부재료 108,766,531 247,422,705 35,264,019II. 비유동자산 1,191,308,088,117 1,117,080,831,151 1,028,365,218,376(1) 투자자산 316,963,530,869 268,733,260,178 228,616,349,2391. 매도가능증권 6,941,712,827 6,747,490,047 11,541,690,0472. 지분법적용투자주식 309,897,406,042 261,864,454,131 216,935,085,1923. 장기대여금 124,412,000 121,316,000 139,574,000(2) 유형자산 776,464,010,082 749,376,135,787 706,353,996,8831. 토지 320,730,891,789 320,646,475,102 330,890,694,8002. 건물 144,752,059,753 129,808,453,430 123,327,879,524감가상각누계액 -19,176,972,786 -17,105,738,719 -14,593,418,8993. 구축물 18,309,868,712 17,238,131,077 16,683,541,477감가상각누계액 -6,198,017,698 -5,665,849,496 -4,993,502,7914. 기계장치 394,114,161,576 386,041,417,092 368,711,113,458감가상각누계액 -208,987,009,787 -189,252,175,068 -163,493,052,3015. 차량운반구 1,815,312,037 1,723,742,149 1,759,126,271감가상각누계액 -1,047,757,023 -967,323,659 -1,070,688,5046. 공구와기구 63,483,224,085 56,421,665,477 49,382,229,559감가상각누계액 -39,556,396,888 -34,376,677,040 -28,196,506,8987. 비품 26,203,129,058 21,733,773,642 19,521,637,111감가상각누계액 -14,287,633,240 -11,873,467,579 -11,159,648,2128. 수목 1,633,868,747 1,586,439,547 1,586,439,547
9. 기타의유형자산 18,511,110,242 16,586,160,242 13,576,530,559감가상각누계액 -4,685,465,558 -3,651,422,766 -2,496,228,82010. 건설중인자산 80,849,637,063 60,482,532,356 6,917,851,002(3) 무형자산 73,863,012,361 72,586,516,925 68,334,963,0351. 산업재산권 111,579,819 117,454,275 119,139,8022. 개발비 70,971,187,665 70,151,064,715 63,542,872,170국<strong>고</strong>보조금 -5,469,194,442 -4,867,876,784 -3,775,627,7703. 영업권 171,704,4594. 기타의무형자산 8,249,439,319 7,185,874,719 8,276,874,374(4) 기타비유동자산 24,017,534,805 26,384,918,261 25,059,909,2191. 장기금융상품 45,000,000 135,000,000 95,000,0002. 이연법인세자산3. 장기선급비용 6,341,149,360 7,994,519,009 8,455,614,8244. 보증금 17,599,447,118 17,701,729,033 16,078,049,0355. 장기매출채권 78,481,054 680,049,014 594,328,177현재가치할인차금 -46,542,727 -126,378,795 -163,082,817자 산 총 계 2,579,118,426,143 2,343,841,881,416 2,330,760,697,997부 채I. 유동부채 1,139,686,624,981 1,051,525,512,188 1,301,499,487,5481. 매입채무 768,025,605,894 655,676,306,213 567,739,328,4392. 단기차입금 74,322,239,200 134,252,175,951 285,060,517,4713. 미지급금 115,121,672,445 149,671,431,242 265,306,460,4334. 선수금 44,169,319,474 34,886,316,696 28,411,398,4245. 예수금 1,968,419,979 2,585,069,002 3,675,965,9996. 미지급비용 27,735,383,713 5,081,291,581 4,559,437,2397. 미지급법인세 14,095,095,421 11,700,461,869 9,389,146,8918. 수입보증금 157,440,000 157,440,000 157,440,0009. 유동성장기부채 90,000,000,000 55,028,000,000 130,000,000,000
10. 판매보증충당부채 3,425,511,795 2,323,768,622 2,669,481,26511. 파생상품부채 665,937,060 163,251,012 4,530,311,387II. 비유동부채 544,701,454,855 469,266,591,472 273,007,535,3391. 사채 460,000,000,000 400,000,000,000 160,000,000,000사채할인발행차금 -1,480,049,550 -1,413,875,278 -678,151,3202. 장기차입금 37,725,000,0003. 장기판매보증충당부채 2,099,428,097 2,121,706,489 2,629,184,1264. 매출손실충당부채 8,243,928,384 7,931,931,639 7,079,515,2485. 퇴직급여충당부채 58,277,662,161 51,097,102,847 42,827,465,405국민연금전환금 -108,047,600 -120,736,700 -126,944,800퇴직보험예치금 -39,267,977,344 -42,375,392,377 -29,755,651,8346. 임대보증금 283,800,000 277,800,000 278,700,0007. 장기미지급금 1,167,660,882 1,620,516,488 1,598,168,2458. 이연법인세부채 55,485,049,825 50,127,538,364 51,430,250,269부 채 총 계 1,684,388,079,836 1,520,792,103,660 1,574,507,022,887자 본I. 자본금 108,650,595,000 108,650,595,000 108,650,595,0001. 보통주자본금 108,650,595,000 108,650,595,000 108,650,595,000II. 자본잉여금 15,223,617,945 15,223,617,945 15,223,617,9451. 기타자본잉여금 15,223,617,945 15,223,617,945 15,223,617,945III. 기타포괄손익누계액 186,806,313,238 192,139,210,556 202,568,295,2561. 주식할인발행차금2. 매도가능증권평가이익 562,065,844 562,065,844 643,346,1563. 매도가능증권평가손실 -1,707,148,3004. 파생상품평가손익 -292,418,623 -540,112,7465. 지분법자본변동 31,898,738,253 35,688,141,716 44,752,831,2696. 부의지분법자본변동 -1,649,399,231 -1,520,635,0537. 자산재평가 157,702,056,672 157,702,056,672 157,712,230,577
IV. 이익잉여금 584,049,820,124 507,036,354,255 429,811,166,9091. 기업합리화적립금 215,117,234 215,117,234 215,117,2342. 미처분이익잉여금 583,834,702,890 506,821,237,021 429,596,049,675자 본 총 계 894,730,346,307 823,049,777,756 756,253,675,110부 채 와 자 본 총 계 2,579,118,426,143 2,343,841,881,416 2,330,760,697,9972. 손익계산서제 35기 2010년 01월 01일부터 2010년 09월 31일까지제 34기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 33기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지(단위 : 원)과 목 2010연도 3분기 2009연도 2008연도(제 35기) (제 34기) (제 33기)I. 매출액 3,009,225,835,242 3,118,227,201,701 3,186,516,993,276(1) 제품매출액 2,926,278,839,031 3,050,131,581,342 3,072,764,718,085(2) 상품매출액 82,946,996,211 68,095,620,359 113,752,275,191II. 매출원가 2,812,472,303,503 2,846,749,879,323 2,923,997,946,114(1) 제품매출원가 2,747,746,536,733 2,782,356,626,710 2,814,775,858,9411. 기초제품재<strong>고</strong>액 24,960,050,472 35,089,337,385 30,161,041,8512. 당기제품제조원가 2,810,887,975,928 2,802,850,098,347 2,835,009,212,981계 2,835,848,026,400 2,837,939,435,732 2,865,170,254,8323. 타계<strong>정</strong>대체 40,721,871,771 -26,489,300,440 -11,640,031,3364. 관세환급금 2,898,379,444 -4,133,458,110 -3,665,027,1705. 기말제품재<strong>고</strong>액 44,481,238,452 -24,960,050,472 -35,089,337,385(2) 상품매출원가 64,725,766,770 64,393,252,613 109,222,087,1731. 기초상품재<strong>고</strong>액 4,526,778,568 8,440,585,422 19,716,725,6212. 당기상품매입액 66,416,142,073 62,340,070,181 113,900,354,842계 70,942,920,641 70,780,655,603 133,617,080,4633. 타계<strong>정</strong>대체 974,280,093 -1,860,624,422 -15,954,407,8684. 기말상품재<strong>고</strong>액 5,242,873,778 -4,526,778,568 -8,440,585,422
III. 매출총이익 196,753,531,739 271,477,322,378 262,519,047,162IV. 판매비와관리비 121,072,710,154 148,858,816,250 149,757,281,6001. 급여 24,886,282,147 29,481,614,859 25,474,819,8642. 퇴직급여 2,630,729,940 2,680,038,510 2,092,669,2843. 복리후생비 5,062,235,210 5,619,565,091 5,133,903,6444. 광<strong>고</strong>선전비 3,933,383,135 4,740,104,751 5,638,238,4585. 운반비 12,001,920,077 12,252,520,671 12,966,844,6516. 판매보증비 12,878,092,437 15,586,067,113 6,498,053,2767. 판매촉진비 13,917,191,656 11,172,552,790 15,585,641,1488. 수출제비 20,169,703,877 40,798,431,018 23,945,726,9629. 해외시장개척비 11,006,993 53,546,069 127,887,18810. 여비교통비 1,972,404,805 2,791,547,284 2,126,095,32811. 통<strong>신</strong>비 264,084,702 301,821,309 286,960,64512. 차량유지비 195,283,589 247,058,437 281,327,86513. 소모품비 76,017,621 146,000,128 114,418,03214. 임차료 487,396,667 623,623,058 576,728,47215. 도서연수비 1,101,485,385 590,751,009 512,016,76216. 수선비 16,306,499 36,678,341 185,071,55617. 사무실관리비 945,570,638 1,158,990,375 624,446,92318. 감가상각비 760,996,079 1,092,131,767 1,110,868,88919. 교제비 150,138,465 312,581,766 434,546,67820. 지급수수료 4,961,726,869 5,929,002,290 8,236,947,61621. 사무용품비 118,150,631 207,386,866 155,488,59222. 전산료 18,749,200 21,519,620 22,947,94823. 세금과공과 502,456,275 573,956,345 1,125,837,27924. 대손상각비 5,148,940,691 1,757,192,030 26,447,413,04025. 무형자산상각비 2,686,027,971 3,329,780,683 4,011,605,96626. 피복비 50,682,700 130,856,523 73,574,07227. 보험료 468,760,911 952,296,574 1,158,532,789
28. 경상개발비 5,656,984,984 6,271,200,973 4,808,668,673V. 영업이익 75,680,821,585 122,618,506,128 112,761,765,562VI. 영업외수익 95,621,600,763 130,623,214,258 153,011,719,2971. 이자수익 2,743,011,234 3,238,052,642 4,785,579,3212. 배당금수익 319,961,2663. 임대료수익4. 외환차익 15,917,910,018 58,573,908,346 58,605,539,8755. 외화환산이익 1,465,665,297 4,330,268,024 21,421,771,4886. 지분법이익 44,985,352,067 16,281,735,877 22,446,749,4047. 매도가능증권손상차손환입8. 기타투자자산처분이익 5,552,612,0959. 유형자산처분이익 93,462,863 2,324,478,063 28,806,15910. 투자자산처분이익 7,234,656,00011. 대손충당금환입12. 할부이익 109,943,068 195,833,022 308,768,65813. 파생상품거래이익 3,579,034,881 23,440,366,732 990,376,86014. 파생상품평가이익 3,193,183,908 3,761,404,950 11,355,169,29215. 법인세환급액16. 잡이익 16,299,381,427 17,623,976,322 27,072,452,65017. 판매보증충당부채환입 853,190,280 123,932,229VII. 영업외비용 69,701,543,893 157,905,421,805 204,754,688,6831. 이자비용 29,752,032,458 46,556,697,814 42,361,697,1052. 외환차손 13,347,727,594 50,895,413,953 62,423,364,1853. 외화환산손실 7,828,916,813 10,252,933,454 23,145,830,9664. 기부금 48,065,000 177,010,000 291,864,0005. 매출채권처분손실 8,754,310,556 10,250,266,184 16,193,704,6206. 기타의대손상각비 1,404,520,058 12,565,643,614 15,664,013,1877. 매도가능증권손상차손 225,000,0008. 매도가능증권처분손실 68,261
9. 지분법손실 3,687,022,352 13,144,987,085 2,180,399,32010. 유형자산처분손실 1,676,172,381 2,093,048,398 1,593,407,27911. 무형자산손상차손 193,921,854 590,047,81912. 파생상품거래손실 2,024,278,934 3,042,812,455 31,503,136,68413. 파생상품평가손실 665,937,061 2,860,251,013 4,530,311,38714. 잡손실 512,560,686 5,647,435,981 4,276,843,870VIII. 법인세비용차감전순이익 101,600,878,455 95,336,298,581 61,018,796,176IX. 법인세비용 24,587,412,586 18,111,111,235 14,626,832,861X. 당기순이익 77,013,465,869 77,225,187,346 46,391,963,315XI. 주당순이익 2,441 3,554 2,1353. 이익잉여금처분계산서제 35기 2010년 09월 31일 현재제 34기 2009년 12월 31일 현재제 33기 2008년 12월 31일 현재(단위 : 원)과 목 2010연도 3분기 2009연도 2008연도(제 35기) (제 34기) (제 33기)I. 미처분이익잉여금 583,834,702,890 506,821,237,0211. 전기이월이익잉여금 506,821,237,021 429,596,049,675429,596,049,675381,486,937,7212. 당기순이익 77,013,465,869 77,225,187,346 46,391,963,3153. 적용의견서 6-02 개<strong>정</strong>에 따른 조<strong>정</strong>1,717,148,6394. 지분법적용에 따른 변동액(주석6)II. 이익잉여금처분액1. 주식할인발행차금상각III. 차기이월미처분이익잉여금 583,834,702,890 506,821,237,021429,596,049,6754. 현금흐름표
제 35기 2010년 01월 01일부터 2010년 09월 31일까지제 34기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 33기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지(단위 : 원)과 목 2010연도 3분기 2009연도 2008연도(제 35기) (제 34기) (제 33기)I. 영업활동으로 인한 현금흐름 3,185,677,571 127,068,264,825 179,433,867,9011. 당기순이익 77,013,465,869 77,225,187,346 46,391,963,3152. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 92,246,017,296 131,511,913,828 201,115,733,772퇴직급여 12,281,522,626 13,676,957,320 10,615,922,498감가상각비 35,125,421,080 44,446,015,235 40,454,690,200무형자산상각비 11,730,463,349 13,094,807,488 11,454,777,957대손상각비 5,148,940,691 1,757,192,030 26,447,413,040판매보증비 1,079,464,781 2,551,485,265 6,498,053,276매출손실충당부채전입액 311,996,745 852,416,391 294,721,559재<strong>고</strong>자산평가손실충당부채전입액 9,774,907,941이자비용 579,525,728 504,176,042 174,327,778외화환산손실 7,776,440,954 10,252,933,454 23,145,830,966매출채권처분손실 8,754,310,556 10,250,266,184 16,193,704,620기타의대손상각비 1,404,520,058 12,565,643,614 15,664,013,187지분법손실 3,687,022,352 13,144,987,085 2,180,399,320지분법적용투자주식의배당금매도가능증권처분손실 225,000,000매도가능증권손상차손 68,261유형자산처분손실 1,676,172,381 2,093,048,398 1,593,407,279무형자산손상차손 193,921,854 590,047,819파생상품거래손실 2,024,278,934 3,042,812,455 31,503,136,684파생상품평가손실 665,937,061 2,860,251,013 4,530,311,387잡손실
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 -61,111,450,533 -59,958,479,876 -61,966,947,829외화환산이익 1,465,665,297 4,330,268,024 21,421,771,488지분법이익 44,985,352,067 16,281,735,877 22,446,749,404기타투자자산처분이익 7,234,656,000 5,552,612,095매도가능증권손상차손환입재<strong>고</strong>자산평가손실충당부채환입 450,152,449 8,771,202,928판매보증충당부채환입 853,190,280 123,932,229유형자산처분이익 93,462,863 2,324,478,063 28,806,159대손충당금환입액이자수익 195,833,022 47,530,302파생상품평가이익 3,193,183,908 3,761,404,950 11,355,169,292파생상품거래이익 3,579,034,881 23,440,366,732 990,376,860할부이익 109,943,0684. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 -104,962,355,061 -21,710,356,473 -6,106,881,357매출채권의 감소(증가) -131,022,036,903 25,710,566,398 37,796,475,708미수금의 감소(증가) 86,183,420 -18,433,350,765 -35,028,163,020미수수익의 감소(증가) -62,400,962 -3,675,528 -4,995,125선급금의 감소(증가) 3,836,144,200 577,770,201 2,429,052,187선급비용의 감소(증가) -1,174,303,531 876,335,458 1,502,861,981선급제세의 감소(증가) -358,350,697 1,002,238,895재<strong>고</strong>자산의 증가 -100,847,016,977 -11,543,977,008 -41,285,099,983장기선급비용의 감소(증가) 1,653,369,649 -606,640,851장기선급비용의 감소(증가) 461,095,815 -842,324,010파생상품자산의 감소(증가) 27,604,835,362 990,376,860유동성이연법인세자산의 감소 -1,042,898,925 -1,925,017,196 -10,803,786,780비유동성이연법인세자산의 증가 3,889,181,056 7,685,621,831장기매출채권의 증가 553,193,906미지급법인세의 증가(감소) 2,394,633,552 2,311,314,978 -7,600,506,667매입채무의 증가(감소) 112,965,425,896 88,778,129,360 94,050,387,070
미지급금의 증가 -34,549,758,797 -115,752,688,365 -36,520,222,446비유동성이연법인세부채의 증가 2,128,719,025 753,882,606선수금의 감소(증가) 9,283,002,778 6,474,918,272 23,234,126,681미지급비용의 증가 22,654,092,132 521,854,342 405,366,103예수금의 증가 -616,649,023 -1,090,896,997 -125,904,175퇴직금의 지급 -5,100,963,312 -5,407,319,878 -9,906,090,919국민연금전환금의 감소 12,689,100 6,208,100 32,254,700퇴직보험예치금의 증가 3,107,415,033 -12,619,740,543 5,653,747,536판매보증충당부채의 감소 -2,551,485,265 -6,498,053,276파생상품자산의 증가 10,428,007,296파생상품부채의 증가 -1,051,313,952 -7,227,311,388 -33,028,127,114장기미지급금의 증가(감소)이연법인세부채의 증가지분법적용투자주식의 배당금수령II. 투자활동으로 인한 현금흐름 -73,549,282,681 -111,964,314,201 -145,541,881,9511. 투자활동으로 인한 현금유입액 28,574,065,135 65,925,559,777 22,156,089,104국<strong>고</strong>보조금의 수령 516,959,000 1,824,426,036 2,124,772,000단기금융상품의 감소 5,408,932,317 49,777,768,896지분법적용투자주식의 처분 19,462,221,564 16,008,000,000매도가능증권의 처분 8,512,976보증금의 감소 2,609,508,400 1,861,920,562장기대여금의 감소 56,904,000 83,258,000 70,784,000기계장치의 처분 351,391,200 1,810,848,190 1,310,000,000차량운반구의 처분 101,845,454 184,936,100 34,190,900공구와기구의 처분 6,416,200 6,839,090 18,860,000토지의 처분 10,167,816,590 198,522,000비품의 처분 120,911,003건물의 처분 6,213,154 416,478,000수목의 처분 5,887,000
건설중인자산의 감소 1,961,469,228기타의유형자산의 처분 26,622,156수입보증금의 증가임대보증금의 증가 54,000,000 54,000,000장기금융상품의 감소 4,500,0002. 투자활동으로 인한 현금유출액 -102,123,347,816 -177,889,873,978 -167,697,971,055단기금융상품의 증가 54,437,142,068장기금융상품의 증가 40,000,000 90,000,000선급금의 증가매도가능증권의 취득지분법적용투자주식의 취득 21,347,800,000 55,877,568,000 38,952,864,000보증금의 증가 2,507,226,485 3,485,600,560 3,628,380,581장기대여금의 증가 60,000,000 65,000,000 55,000,000토지의 취득 84,416,687 4,861,100 3,797,136,511건물의 취득 11,328,526,323 4,943,453,060 8,735,935,495구축물의 취득 1,071,737,635 554,589,600 224,173,370기계장치의 취득 7,772,716,808 18,549,024,229 19,915,540,857차량운반구의 취득 370,432,181 418,757,697 264,437,627공구와기구의 취득 6,982,420,906 7,031,956,825 7,440,102,350비품의 취득 3,439,422,816 4,635,559,358 2,281,699,688수목의 취득 63,000,000 157,980,000기타의유형자산의 취득 1,924,950,000 3,044,590,000 1,033,487,558건설중인자산의 증가 31,223,921,391 60,391,162,356 7,346,235,706산업재산권의 증가 8,583,560 18,643,547 51,437,000개발비의 증가 9,947,428,378 16,727,460,151 17,671,295,332기타무형자산의 증가 3,735,134,555 2,046,747,495 1,175,857,500국<strong>고</strong>보조금의 상환 207,630,091 53,855,412수입보증금의 감소 384,060,000임대보증금의 감소 48,000,000 54,900,000 1,350,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 33,136,210,753 -22,424,940,202 14,978,869,2081. 재무활동으로 인한 현금유입액 404,614,100,829 1,083,442,492,828 1,408,199,779,977단기차입금의 차입 275,259,800,829 824,682,392,828 1,290,474,779,977단기유동화채무의 증가사채의 발행 129,354,300,000 258,760,100,000 80,000,000,000장기차입금의 차입 37,725,000,000유상증자2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -371,477,890,076 -1,105,867,433,0301,393,220,910,769-단기차입금의 상환 335,980,822,380 975,341,215,022 1,247,703,310,081단기유동화채무의 상환유동성장기부채의 상환 35,028,000,000 130,000,000,000 145,000,000,000장기미지급금의 상환 469,067,696 526,218,008 517,600,688IV. 기타현금의감소1. 자산양수로 인한 현금의 감소V. 현금의 증가(I+II+III+IV) -37,227,394,357 -7,320,989,578 48,870,855,158VI. 기초의 현금 89,637,532,094 96,958,521,672 48,087,666,514VII. 기말의 현금 52,410,137,737 89,637,532,094 96,958,521,6725. 자본변동표제 35기 2010년 01월 01일부터 2010년 09월 31일까지제 34기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 33기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지(단위 : 원)과 목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익 누계액이익잉여금총 계2008년도 108,650,595,0002009년도 108,650,595,0002010년 3분기 108,650,595,00015,223,617,94515,223,617,94515,223,617,945202,568,295,256 429,811,166,909 756,253,675,110192,139,210,556 507,036,354,255 823,049,777,756186,806,313,238 584,049,820,124 894,730,346,307
XI. 부속명세서- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
【 전문가의 확인 】1. 전문가의 확인- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2. 전문가와의 이해관계- 증권<strong>신</strong><strong>고</strong>서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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