《 中 国 商 务 指 南 》( 电 子 ) 行 业 分 卷市 场 展 望2005 年 , 移 动 通 信 产 品 在 电 信 业 快 速 发 展 的 带 动 下 , 生 产 规 模 和 产 量 均 比 2004 年 有 较大 幅 度 地 提 高 , 成 为 电 子 信 息 产 业 中 主 要 支 柱 产 业 之 一 , 其 他 产 品 如 光 通 信 产 品 、 网 络 设 备 、接 入 设 备 、 集 群 通 信 等 也 有 较 大 幅 度 的 发 展 。(1), 移 动 通 信 产 业- 产 品 销 售 2005 年 , 中 国 共 生 产 手 机 3.07 亿 部 , 同 比 增 长 31.8%, 销 售 3.04 亿 部 , 增长 32.2%, 出 口 手 机 2.28 亿 部 , 增 长 56.2%, 出 口 额 为 206.6 亿 美 元 , 增 长 46.0%; 销 售 移动 基 站 725 万 信 道 , 比 上 年 增 长 69.4%。 全 年 手 机 产 量 已 占 全 球 手 机 生 产 总 量 的 36.8%, 生产 能 力 超 过 3.5 亿 部 , 成 为 全 球 最 大 的 移 动 手 机 生 产 基 地 。- 市 场 发 展 与 特 点 2005 年 , 中 国 手 机 市 场 又 出 现 了 新 一 轮 的 格 局 变 化 。 一 是 外 资 企业 在 中 国 的 市 场 份 额 进 一 步 提 高 。 国 外 品 牌 手 机 生 产 企 业 凭 借 其 雄 厚 资 本 和 技 术 优 势 , 在 充分 掌 握 国 内 市 场 情 况 后 , 一 方 面 加 快 新 品 推 出 的 速 度 , 抢 占 市 场 , 另 一 方 面 在 产 品 上 全 线 出击 , 全 面 覆 盖 高 、 中 、 低 档 产 品 , 并 加 大 其 在 中 低 档 产 品 上 对 国 内 企 业 的 竞 争 。2005 年 ,外 资 企 业 在 中 国 手 机 市 场 所 占 份 额 达 到 59.4%, 比 2004 年 提 高 了 3.9 个 百 分 点 。 二 是 国 内品 牌 手 机 企 业 市 场 份 额 继 续 下 降 。2005 年 , 国 内 品 牌 手 机 的 原 有 竞 争 优 势 逐 渐 丧 失 , 导 致增 长 乏 力 。 其 主 要 原 因 是 企 业 在 渠 道 、 价 格 和 掌 握 本 土 市 场 情 况 等 原 有 的 竞 争 优 势 日 趋 弱 化后 , 资 本 、 技 术 等 方 面 的 缺 陷 就 成 为 制 约 企 业 发 展 的 主 要 因 素 。 此 外 , 企 业 在 产 业 发 展 上 扩张 太 快 、 新 款 手 机 上 市 速 度 较 慢 、 产 品 质 量 问 题 较 多 、 企 业 利 润 下 降 甚 至 亏 损 等 , 造 成 国 内品 牌 手 机 企 业 在 国 内 市 场 中 所 占 份 额 由 2004 年 底 的 44.5% 下 降 到 2005 年 的 40.6%。 三 是 生产 集 中 程 度 进 一 步 提 高 , 产 业 规 模 进 一 步 扩 大 , 生 产 向 优 势 企 业 集 中 。 以 中 国 手 机 产 业 为 例 ,2004 年 前 10 家 企 业 生 产 总 量 占 全 行 业 的 72.9%, 销 售 量 占 72.8%。2005 年 , 按 同 比 口 径 计算 , 前 10 家 企 业 的 生 产 总 量 占 全 行 业 的 78.7%, 销 售 量 占 78.4%。 四 是 国 内 手 机 市 场 竞 争激 烈 。 一 方 面 , 原 材 料 、 能 源 、 劳 动 力 成 本 上 升 , 另 一 方 面 手 机 结 构 性 和 阶 段 性 过 剩 导 致 国内 手 机 市 场 价 格 继 续 走 低 , 企 业 利 润 空 间 不 断 被 压 缩 ; 外 商 投 资 企 业 继 续 加 大 对 低 端 市 场 的开 拓 力 度 , 必 将 挤 压 国 产 品 牌 的 手 机 市 场 , 国 产 品 牌 的 手 机 企 业 之 间 的 竞 争 将 更 加 激 烈 。图 3-12 国 内 品 牌 手 机 国 内 市 场 占 有 率42
中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 概 况 及 潜 力 分 析单 位 :%3531.63025201510522.517.502003 年 2004 年 2005 年图 1 2003 年 ---2005 年 排 前 3 名 的 国 内 品 牌 手 机 企 业 在 国 内 市 场 所 占 份额 情 况(2), 光 通 信 产 业- 产 品 销 售 2005 年 , 中 国 光 通 信 产 业 全 面 回 暖 , 继 续 保 持 稳 定 的 增 长 , 宽 带 数 据 业 务 、IP 语 音 和 多 媒 体 数 据 业 务 的 快 速 增 长 , 电 力 、 石 油 等 能 源 专 网 需 求 量 的 加 大 等 多 种 因 素 促使 光 通 信 产 业 开 始 复 苏 。2005 年 , 光 线 用 量 同 比 增 长 140 万 芯 公 里 , 总 计 为 1740 万 芯 公 里 。由 于 价 格 下 降 , 市 场 规 模 同 比 下 降 了 3.7 亿 元 , 为 33.1 亿 元 , 中 国 光 纤 产 能 大 于 市 场 需 求 ,整 个 产 业 面 临 挑 战 。 光 网 络 设 备 随 着 中 国 宽 带 领 域 的 建 设 而 逐 渐 成 为 发 展 热 点 , 市 场 规 模 达到 138 亿 元 , 增 长 8.9%, 以 华 为 技 术 有 限 公 司 、 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 烽 火 科 技 集团 等 为 代 表 的 国 内 通 信 企 业 已 对 过 去 在 中 国 光 通 信 市 场 形 成 垄 断 地 位 的 国 外 厂 商 形 成 强 有力 的 挑 战 。 目 前 , 光 器 件 产 业 , 已 在 国 内 形 成 数 个 生 产 基 地 , 约 有 10 家 企 业 , 光 有 源 器 件和 无 元 器 件 的 总 产 约 有 30 亿 元 。- 市 场 与 发 展 特 点 在 光 纤 光 缆 方 面 , 国 内 光 纤 光 缆 的 生 产 能 力 过 剩 , 供 大 于 求 。 光 纤光 缆 可 以 自 给 自 足 。 但 特 种 光 纤 , 如 :FTTH 用 的 光 纤 , 仍 需 要 进 口 , 进 口 总 量 不 是 很 大 。拉 制 光 纤 的 光 预 制 棒 是 核 心 技 术 , 利 润 高 , 由 于 中 国 的 预 制 棒 技 术 与 国 外 厂 商 仍 有 差 距 , 因此 有 较 大 的 进 口 量 。 此 外 , 中 国 内 地 生 产 的 光 纤 光 缆 在 价 格 上 与 国 际 市 场 已 没 有 太 多 的 差 别 ,且 成 本 难 以 降 低 , 因 此 国 产 光 纤 光 缆 产 品 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力 极 为 有 限 , 出 口 量 很 小 。在 光 通 信 设 备 和 系 统 方 面 , 国 内 光 通 信 设 备 和 系 统 的 生 产 能 力 过 剩 , 供 大 于 求 。 国 产 光通 信 设 备 和 系 统 价 格 与 国 际 市 场 有 较 大 的 差 别 , 具 有 价 格 优 势 。 特 别 是 低 端 产 品 , 已 占 全 球市 场 份 额 的 36%。 光 通 信 设 备 和 系 统 占 全 球 份 额 的 12%。在 光 器 件 方 面 , 国 内 光 无 源 器 件 的 生 产 过 剩 , 供 大 于 求 , 出 口 量 较 大 , 特 别 是 低 端 产 品 ,如 : 光 活 动 连 接 器 、 耦 合 器 、 光 滤 波 器 等 产 品 。 目 前 , 中 国 已 成 为 世 界 光 无 源 器 件 的 代 工 厂 。但 是 光 无 源 器 件 的 原 材 料 或 核 心 部 件 , 仍 需 要 进 口 , 如 : 生 产 光 滤 波 器 的 滤 波 片 等 。 在 光 有源 器 件 方 面 , 光 电 子 器 件 的 产 能 供 大 于 求 , 有 一 定 的 出 口 量 。 在 低 端 光 电 子 器 件 中 , 光 器 件用 的 芯 片 已 实 现 国 产 化 , 但 电 子 器 件 所 用 芯 片 全 靠 进 口 。 高 端 光 电 子 器 件 完 全 依 赖 进 口 。43
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