PROSPEKT EMISYJNY - Arctic Paper

Prospekt Emisyjny Arctic Paper S.A.1.9 Podsumowanie Oferty PublicznejEmitent Arctic Paper S.A., spółka akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce,wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944.OfertaNa podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 10.850.000 AkcjiOferowanych, w tym:(a) 8.100.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C(„Akcje Nowej Emisji”), oraz(b) 2.750.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B oferowanychprzez Wprowadzającego („Akcje Sprzedawane”).Akcje Serii B i Akcje Serii C są oferowane bez ich rozróżnienia na akcjeistniejące i nowo emitowane na etapie składania zapisów. W konsekwencjiinwestorom mogą zostać przydzielone istniejące Akcje Serii B lub nowoemitowane Akcje Serii C. W pierwszej kolejności przydzielone będą AkcjeNowej Emisji. Po dokonaniu przydziału Akcji Nowej Emisji zostanieprzeprowadzony przydział istniejących akcji oferowanych do sprzedaży przezWprowadzającego Akcji Sprzedawanych.Oferta kierowana jest do: (i) Inwestorów Instytucjonalnych na terenieRzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych Inwestorów Instytucjonalnychmających siedzibę w krajach Unii Europejskiej poza Rzecząpospolitą Polską,Norwegii oraz w Szwajcarii, do których zostanie skierowane zaproszenie dozłożenia zapisu na Akcje Oferowane oraz (ii) Inwestorów Indywidualnych, przyczym przewiduje się, iż liczba Akcji Oferowanych, która zostanie zaoferowanaInwestorom Indywidualnym, stanowić będzie 15% wszystkich Akcji Oferowanych.Ostatecznaliczba AkcjiOferowanychDo dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych,Emitent (na podstawie art. 432 §4 KSH i upoważnienia zawartego w uchwale nr 1NWZ z dnia 30 lipca 2009 r. zmienionej uchwałą nr 1 NWZ z dnia 28 sierpnia2009 r. oraz uchwałą nr 1 NWZ z dnia 24 września 2009 r. – patrz załącznik26.3) i Wprowadzający, w porozumieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzjęo zmniejszeniu odpowiednio liczby oferowanych w ramach Oferty PublicznejAkcji Serii C lub Akcji Serii B, przy uwzględnieniu następujących czynników:(i) wielkości oraz wrażliwości popytu ze strony inwestorów, w szczególności zestrony krajowych i zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych uczestniczącychw procesie budowania księgi popytu; (ii) przewidywanego popytu i podaży zestrony różnych grup inwestorów w okresie pierwszych 30 dni po rozpoczęciunotowań PDA lub Akcji na GPW; (iii) bieżącej i prognozowanej sytuacji narynku kapitałowym w Polsce i na międzynarodowych rynkach kapitałowych.W tym samym terminie Emitent oraz Wprowadzający działając w porozumieniuz Oferującym podejmą również decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanychjakie zostaną zaoferowane odpowiednio Inwestorom Indywidualnym orazInwestorom Instytucjonalnym, przy czym Inwestorom Indywidualnym może zostaćostatecznie zaoferowane mniej lub więcej niż 15% wszystkich Akcji Oferowanych.W przypadku podjęcia decyzji o zmianie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych(w tym przez Zarząd Emitenta na podstawie art. 432 §4 KSH i upoważnieniazawartego w uchwale nr 1 NWZ z dnia 30 lipca 2009 r. zmienionej uchwałą nr 1NWZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. oraz uchwałą nr 1 NWZ z dnia 24 września 2009 r.)jak również po podjęciu decyzji o określeniu ostatecznej liczby Akcji Oferowanychjakie zostaną zaoferowane odpowiednio Inwestorom Indywidualnym oraz InwestoromInstytucjonalnym, informacja na ten temat zostanie opublikowana wraz z informacjąo ustalonej Cenie Akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Akcji dlaInwestorów Instytucjonalnych najpóźniej w dniu następującym po dniuzakończenia procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnychtj. do dnia 13 października 2009 roku. Informacja ta zostanie podana dopublicznej wiadomości na zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 3 Ustawy.15