PROSPEKT EMISYJNY - Arctic Paper

Prospekt Emisyjny Arctic Paper S.A.G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 35 259H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 9 656I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H) 44 915J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) – (E) – (D) -52 813K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 327 685L. Wyemitowane obligacje 0M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 13 715N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M) 341 400O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N) 288 587Aktywa stanowiące zabezpieczenie zadłużenia krótko i długoterminowego z tytułu kredytówprzedstawionego w powyższej tabeli opisane są w Rozdziale 13 (Opis naszej działalności),w podpunkcie 13.16 (Istotne umowy w normalnym toku działalności), w części dotyczącej opisuUmowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie restrukturyzacji zobowiązańfinansowych Grupy. Pozostałe zadłużenie krótko i długoterminowe przedstawione w powyższej tabelijako zadłużenie zabezpieczone obejmuje zadłużenie z tytułu umów leasingu i factoringuzabezpieczone za pomocą weksli i cesji należności.6.4 Opis zadłużenia warunkowego i pośredniegoNa dzień 30 czerwca 2009 r. Grupa nie posiadała zadłużenia pośredniego. W tabeli poniżejzaprezentowaliśmy zobowiązania warunkowe naszej Grupy na dzień 30 czerwca 2009 roku.Poręczenie wekslowe udzielone przez Grupę do wartości umowy kredytoweji leasingowej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki WodnejPoręczenie wekslowe na rzecz Bankowego Funduszu LeasingowegoPoręczenie wekslowe na rzecz Siemens FinansePoręczenie wekslowe na rzecz Bankowego LeasinguGwarancja wekslowa na rzecz Bankowego Funduszu Leasingowego (EC)Zobowiązanie warunkowe z tytułu gwarancji wobec FPG na rzecztowarzystwa wzajemnych ubezpieczeń na życie PRIGwarancja bankowa na rzecz Skatteverket Ludvika20 352 tys. PLN6 032 tys. PLN819 tys. PLN9 848 tys. PLN15 023 tys. PLN440 tys. SEK66 tys. SEKDodatkowo, na dzień 30 czerwca 2009 roku nasza Grupa posiada zobowiązania warunkowewynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz rozliczeńpodatkowych Arctic Paper Danmark A/S, co zostało opisane w Śródrocznym SkróconymSkonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009roku w nocie 24.Oświadczamy, że od dnia ostatnich opublikowanych sprawozdań finansowych tj. 30 czerwca 2009 r.do Daty Prospektu nie zaszła żadna istotna zmiana związana z wysokością zadłużenia pośredniegoi warunkowego w naszej Spółce.6.5 Potrzeby kredytoweZarząd oświadcza, że kapitał własny posiadany przez Spółkę na Datę Prospektu jest wystarczający dlacelów i skali prowadzonej działalności gospodarczej, a Spółka i podmioty Grupy posiadają zdolnośćdo regulowania zobowiązań w terminach wynikających z zawartych umów.6.6 Finansowanie istotnych inwestycjiSpółka zamierza finansować inwestycje, co do których na Datę Prospektu zostały podjęte przezZarząd wiążące zobowiązania, ze środków własnych oraz przyznanych Spółce dotacji. Szczegółoweinformacje na temat źródeł finansowania inwestycji zostały przedstawione w Rozdziale 13.5(Inwestycje).39