Konzern-Zwischenabschluss - SolarWorld AG

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Stichtag 30. September 2013 veräußerte der Vorstandsvorsitzende Dr.-Ing. E. h. Frank
Asbeck sowie die beiden ihm nahestehenden Unternehmen Eifelstrom GmbH und Solar Holding Beteiligungsgesellschaft
mbH insgesamt 21.296.470 Aktien der SolarWorld AG über die Börse. Durch
den Verkauf sank der mittelbare und unmittelbare Stimmrechtsanteil von Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck
von 27,84 auf 8,78 Prozent.
Innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Anfechtungsfrist gingen mehrere Anfechtungsklagen gegen
die Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 6. August 2013 sowie der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 7. August 2013 ein. Die SolarWorld AG hält die eingegangenen Klagen für unbegründet
und hat entsprechende Klageerwiderungen eingereicht. Die Gesellschaft hat parallel dazu am
23. Oktober 2013 Freigabeanträge beim Oberlandesgericht Köln gestellt. Am 13. Januar 2014 hat das
zuständige Gericht der Gesellschaft die Freigabe erteilt, die gefassten Beschlüsse der Gläubigerversammlung
und der Hauptversammlung trotz unerledigter Anfechtungsklagen ins Handelsregister einzutragen
und zu vollziehen. Die Beschlüsse zur Kapitalherabsetzung und zur Kapitalerhöhung wurden
am 20. Januar 2014 ins Handelsregister eingetragen.
Parallel zum Freigabeverfahren hat die SolarWorld AG Gespräche mit den Anfechtungsklägern geführt.
Mit einer Vielzahl konnte sich die Gesellschaft im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs
einigen. Der Vergleich trifft u. a. Regelungen über die Verwertung der Aktien und Teilschuldverschreibungen
der neu auszugebenden Anleihen, die von den erwerbsberechtigten Anleihegläubigern nicht
erworben werden. Demnach können u. a. Aktionäre, die am 7. August 2013 mindestens 1.000 Stückaktien
an der SolarWorld AG hielten, unlimitierte Angebote zum Kauf von den Aktien abgeben, die von
Gläubigern im Rahmen der Kapitalerhöhung nicht gezeichnet werden. Gezeichnet müssen mindestens
50 Aktien oder ein ganzzahliges Vielfaches davon. Die vorgegeben Preisspanne für die Zeichnung
liegt voraussichtlich und vorbehaltlich neuerer Markterkenntnisse zwischen 6,50 € und 12,50 €. Im
Falle einer Überzeichnung werden diese Aktionäre und die Anleihegläubiger, die an dem Erwerb von
Aktien, die von den übrigen Anleihegläubigern nicht erworben werden, interessiert sind, bevorzugt
berücksichtigt. Eine ähnliche Regelung gilt ebenfalls für die nicht gezeichneten neuen Teilschuldverschreibungen.
Zum Zwecke der Sanierung wurde am 6. Januar 2014 die finale Restrukturierungsvereinbarung abgeschlossen,
die die einzelnen Schritte der finanziellen Restrukturierung zum Gegenstand hat und die
Einigung mit den Gläubigern vom 18. Juni 2013 konkretisiert. Die Restrukturierungsvereinbarung
sieht eine Reihe aufschiebender Bedingungen für die Einbringungen der Finanzverbindlichkeiten bestehend
aus Schuldscheindarlehen, Darlehen der Europäischen Investitionsbank und Anleihen der
Emittentin, einschließlich der Einbringung eines Teils der Zinsforderungen, vor. Diese Einbringungen