KORAKTOR®-SQL Neuigkeiten - Dimmel-Software Gmbh

KORAKTOR ® 4.31
KORAKTOR®-SQL
Neuigkeiten
DER BESSER INFORMIERTE GEWINNT!
Stand: 21.01.2008
© Dimmel-Software GmbH Internet: www.dimmel.de
Wilthener Str. 32 E-Mail: info@dimmel.de
02625 Bautzen

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ........................................................................................................................... 3
2 Web-KORAKTOR............................................................................................................. 4
3 Änderungen / Erweiterungen bei der Arbeit mit KORAKTOR®...................................... 6
3.1 Adressen bearbeiten ................................................................................................... 6
3.2 Bearbeiten von / Suche nach Ansprechpartnern ........................................................ 6
3.3 Bearbeiten von Artikeln ............................................................................................. 6
3.4 SSH-Integration - Datenübergabe aus KORAKTOR................................................. 6
3.5 Telefonie - Daten zuweisen........................................................................................ 7
3.6 Arbeit mit dem Terminmodul - Datum nachschlagen................................................ 7
3.7 Darstellung von Planungsgrundflächen ..................................................................... 7
3.8 Festlegen eines Zeitraums für eine Planungsgrundfläche.......................................... 8
3.9 Terminübersichten...................................................................................................... 8
3.10 Druckvorschau für HTML-Ansichten........................................................................ 8
3.11 Buchungsstempel, Änderungsdatum.......................................................................... 9
3.12 Nutzereinstellung bzgl. der Verbindung KORAKTOR/Proxess................................ 9
3.13 Archivieren externer Dateien ..................................................................................... 9
4 Vorgangsverwaltung ........................................................................................................ 10
4.1 Vorgänge Suche ....................................................................................................... 10
4.2 Bearbeiten von Abrechnungsdaten........................................................................... 10
4.3 Auswertung von Vorgangs-Abrechnungsdaten ....................................................... 10
5 Hinweise für Fachhändler ................................................................................................ 11
5.1 Hinweise zu InfoArc unter MS Windows VISTA ................................................... 11
5.2 Hinweise zur Datenübergabe bei SSH-Integration .................................................. 11
5.3 Hinweise zur Konfiguration von InfoArc bei SSH-Integration ............................... 11
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1 Einleitung
Einleitung
In dieser Dokumentation werden alle Neuerungen (nach der Version 4.15), die sich mit der
Freigabe der Version 4.31 im Programm KORAKTOR ® -SQL ergeben haben, vorgestellt.
Die ausführlichen Beschreibungen der Funktionen entnehmen Sie bitte der Hilfe oder dem
Handbuch. Diese wurden überarbeitet und dokumentieren den aktuellen Stand zur Freigabe
der Version.
Das Handbuch (PDF-Dokument) kann aus der KORAKTOR-Startseite heraus durch Klick auf
das KORAKTOR-Symbol oder über das Hilfe-Menü aufgerufen werden.
Hinweise zum Einsatz der KORAKTOR®-MOSAIK-SSH-Integration
• Die Version KORAKTOR® 4.31 kann über die MOSAIK-SSH-Integration
mit MOSAIK 227sp1 Patchlevel 6 (vom 06.12.2007 oder höher) zusammenarbeiten.
Die SSH-Integration wurde in der Version 4.12 grundlegend überarbeitet
Aus diesem Grund wurden Handbücher und Installationsanleitungen überarbeitet.
Neben dem Handbuch KORAKTOR®-Standard steht ein separates Handbuch zur Beschreibung
der SSH-Integration zur Verfügung. Dieses kann aus dem Hilfe-Menü von KORAK-
TOR® geöffnet werden.
Hinweise zum Einsatz des Internet Explorer
KORAKTOR® ist ab der Version 4.11 für den Internet-Explorer 7 freigegeben.
Hinweise zum Einsatz von MS Windows Vista
KORAKTOR® 4.31 ist für MS Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate freigegeben.
Beachten Sie bitte, dass es für die Integrationsprodukte (z.B. MOS’aik, DBD, ...) spezielle
Hinweise der Hersteller zu MS Windows Vista geben kann.
Mit KORAKTOR® 4.31 wird der Web-KORAKTOR® freigegeben, über den ein Zugriff
auf wichtige Daten per Internet möglich wird.
ACHTUNG
Beachten Sie bitte auch die Hinweise in den Dokumenten der älteren KORAKTOR®-
Versionen (z.B. Funktionsübersicht - Vergleich KORAKTOR Jet-SQL.pdf oder KORAKTOR-
SQL 4.x - Neuigkeiten.pdf),
wenn Sie Versionen "überspringen".
KORAKTOR® kann als eigenständiges Programm zum Informations- und Dokumentenmanagement
eingesetzt werden.
Außerdem ist eine Anbindung an Warenwirtschaftssysteme (ERP-System) oder Systeme zur
Auftragsbearbeitung und Fakturierung über die SSH-Integration möglich.
KORAKTOR ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dimmel-Software GmbH.
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2 Web-KORAKTOR
Web-KORAKTOR
Den Forderungen aus der Praxis nach einem externen Zugriff auf KORAKTOR® wurde mit
der Entwicklung von Web-KORAKTOR Folge geleistet.
Neben der schon länger verfügbaren aber technisch aufwendigen Möglichkeit der Nutzung
über einen Terminal-Server steht nun eine einfache Variante für den Zugriff auf KORAK-
TOR® über das Internet zur Verfügung.
Mit Web-KORAKTOR ist der Zugriff auf ausgewählte Daten der KORAKTOR-Firmen-
Datenbank über das Internet (also weltweit) in einer einfachen Bedieneroberfläche möglich.
Der Nutzer ist damit nicht mehr an seinen Schreibtisch gebunden, sondern kann praktisch von
überall und schnell mit den wichtigen Informationen arbeiten. Die Daten sind aktuell. Es
ist keine Synchronisation nötig. Der Zugriff wird auf berechtigte Nutzer eingeschränkt.
Dabei sind folgende Szenarien denkbar:
• Man ist unterwegs und benötigt die aktuellen Daten zum Kunden / Projekt.
• Man will eigene Aufgaben/Termine sehen bzw. erledigen
- Nutzung des bekannten Mitarbeiter Arbeitsblattes
- Erfassen von Besuchsberichten
- Prüfung/Abarbeitung von ToDo-Listen (Infos, Vorgänge)
- Übersicht über „Meine Termine“
Mit der Nutzung von Web-KORAKTOR® kann effektiv und zeitsparend gearbeitet werden.
• Das Ausdrucken von Informationen, die man eventuell vor Ort benötigt, ist nicht nötig.
Man „vergisst nicht“, bestimmte Informationen mitzunehmen.
• Der Kunde kann vor Ort umfassend betreut werden, da alle relevanten Informationen aktuell
verfügbar sind.
• Die doppelte Erfassung von Informationen kann vermieden werden, da diese sofort im
Firmensystem erfasst werden können. Mögliche Überschneidungen bei Terminplanungen
sind sofort erkennbar.
• Die Zeit zur Nachbereitung von Terminen kann reduziert werden, da bestimmte Arbeiten
(Formulierung von Folgeaufgaben, Erfassen von Besuchsberichten, ...) schon vor Ort
durchgeführt werden können. Die Abarbeitung von Aufgaben durch andere Mitarbeiter
kann dadurch schneller erfolgen - Arbeitsabläufe werden rationalisiert.
Es ist lediglich ein aktueller Internet Browser notwendig, zusätzliche Installationen oder Konfigurationen
am Client-Rechner entfallen. Das Einloggen ins Web geht relativ schnell, die
Anmeldeprozeduren am Terminal-Server sind im Vergleich aufwendiger.
Nutzbar ist der Web-KORAKTOR® damit z.B. an einem Rechner beim Kunden, über den
eigenen Laptop, auf einem MDA, ..., wenn eine Internetverbindung (UMTS, WLAN, ...) besteht,
in einem Internet-Cafe, ...
Außerdem ist ein Einsatz im Netzwerk der Firma möglich, wenn durch bestimmte Nutzer in
einer einfachen WEB-Oberfläche gearbeitet werden soll.
Auf der Homepage www.dimmel.de stehen weitere Informationen und Bildschirmabzüge zu
Web-KORAKTOR zur Verfügung.
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Web-KORAKTOR
Hinweis:
Mit der Freigabe von Web-KORAKTOR® steht das Modul TURMALIN nicht mehr zur Verfügung.
Kunden, die TURMALIN einsetzen, können auf den wesentlich leistungsfähigeren
Web-KORAKTOR® umstellen, wenn sie ein geeignetes Endgerät (mit Internetzugang) verfügen.
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Änderungen / Erweiterungen
3 Änderungen / Erweiterungen bei der Arbeit mit KORAKTOR®
3.1 Adressen bearbeiten
Die für das Feld Typ einer Adresse möglichen Einträge wurden erweitert.
Damit stehen jetzt zusätzlich zur Verfügung:
• Ex-Lieferant;15
• Sachverständiger;17
• Subunternehmer;18
• Versicherung;16
Diese Erweiterung wurde aus Gründen der SSH-Integration mit MOS’aik notwendig.
3.2 Bearbeiten von / Suche nach Ansprechpartnern
Für Ansprechpartner kann neben der Abteilung jetzt auch die Position erfasst werden. Damit
ist eine bessere Verwaltung und Nutzung der Ansprechpartner z.B. für Serienaktionen (Anschreiben
an alle Abteilungsleiter der Einkaufsabteilungen) möglich.
Das Feld Position steht auch in der Adressen Suche bei Nutzung der Option "Adressen + Ansprechpartner"
zur Verfügung.
3.3 Bearbeiten von Artikeln
Der Bearbeiten-Dialog für Artikel wurde so erweitert, dass im Feld Matchcode (über die bereits
in anderen Datensätzen erfassten Werte) nachgeschlagen werden kann.
Diese Anpassung wurde vorgenommen, um eine Vereinheitlichung der Arbeitsweisen zu erreichen
und die Datenerfassung einfacher und sicherer zu machen.
3.4 SSH-Integration - Datenübergabe aus KORAKTOR
Bisher war die Datenübergabe von Adressen, Ansprechpartnern und Artikeln, die in KO-
RAKTOR angelegt oder bearbeitet wurden, an das Speichern des jeweiligen Datensatzes gebunden.
In diesem Fall wurde eine Datei in ein Briefkastenverzeichnis gelegt und durch interne
Funktionen weiterverarbeitet.
Um die Datenübergabe flexibler zu gestalten und neue Möglichkeiten der Stammdatenbearbeitung
(z.B. Importe über MS Excel, Anpassungen über „Spalte füllen“) zu erschließen, wurde
das Verfahren der Datenübergabe umgestellt. Die Datenübergabe an Fremdsysteme im
Sinne der SSH-Integration erfolgt nun grundsätzlich „im Hintergrund über Profile“.
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Änderungen / Erweiterungen
An der Arbeitsweise der Stammdatenbearbeitung für Nutzer ändert sich nichts. Neu ist jedoch,
dass auch Änderungen an Stammdaten, die nicht durch manuelles Bearbeiten (z.B.
durch ‚Spalte füllen’) vorgenommen wurden, an das angebundene System übergeben werden.
3.5 Telefonie - Daten zuweisen
Beim Einsatz der Telefonie kann es notwendig sein, eine Zuweisung einer neuen Telefonnummer
zu einer vorhandenen Adresse vorzunehmen bzw. die Adresse neu anzulegen.
Dafür wird die Funktion [Daten zuweisen] im Telefonie Arbeitsblatt genutzt.
Außerdem soll die Telefonnummer an der richtigen Stelle in den Stammdaten (Adresse bzw.
Ansprechpartner) gespeichert werden.
Dazu steht im entsprechenden Bearbeiten-Dialog in einem schreibgeschützten Feld auch die
Extern-Nummer zur Verfügung. Über den Link dieses Feldes kann die Extern-Nummer per
Nutzeraktion in die Windows-Zwischenablage übernommen und damit an der passenden Stelle
in den Stammdaten eingefügt werden.
3.6 Arbeit mit dem Terminmodul - Datum nachschlagen
An verschiedenen Stellen kann in KORAKTOR® das Datum über einen Kalender nachgeschlagen
werden (z.B. beim Nachschlagen des Datums in Termin-Ansichten).
Microsoft hat unter MS Windows VISTA die Funktion dieses Kalender-Steuerelementes verändert.
So wird z.B. beim Sprung zum nächsten Monat nicht mehr das aktuell eingestellte
Datum erhöht (z.B. 30.10.2007 springt zum 30.11.2007), sondern es wird der 1. Tag des neuen
Monats angesprungen (im Beispiel dann der 01.11.2007).
Diese durch Microsoft vorgenommenen Änderungen wirken auch in KORKATOR und sind
durch Dimmel Software NICHT beeinflussbar.
3.7 Darstellung von Planungsgrundflächen
In verschiedenen Planungsszenarien werden „Angehängte Planungsgrundflächen“ verwendet.
Der führende Info-Datensatz / KORAKTOR®-Vorgang wird für die Steuerung und die Ablage
der Dokumente genutzt. Die Planungsgrundflächen werden für die Einplanung im Terminmodul
verwendet.
Da den Planungsgrundflächen die Adresse nicht separat zugeordnet werden braucht, wird nun
in den Terminansichten für die Planungsgrundflächen der Kurzname der "Adresse der Referenzinfo"
mit zur Verfügung gestellt.
Dieses Element kann der Nutzer bei Bedarf für jede Terminansicht einblenden
(Kontextmenü "Datenquellen" - Registerkarte "Erweitert" - Schaltfläche [Beschriftung]).
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3.8 Festlegen eines Zeitraums für eine Planungsgrundfläche
Änderungen / Erweiterungen
Planungsgrundflächen werden i.d.R. angelegt, indem ein entsprechender Bereich in einer
Terminansicht markiert wird und der entsprechende Kontextmenübefehl oder die Schaltfläche
in der unteren HTML-Ansicht genutzt wird.
Um einen (neuen) Zeitraum für eine existierende Planungsgrundfläche oder eine aus einem
Info-Datensatz / KORAKTOR-Vorgang heraus neu angelegte "angehängte Planungsgrundfläche"
festzulegen, kann nun folgende Arbeitsweise genutzt werden.
• Die neue Schaltfläche [Terminmodul] in der unteren HTML-Ansicht des Bearbeiten-
Dialoges für eine Planungsgrundfläche wechselt in die (letzte) Ansicht des Terminmoduls.
• In der Terminansicht kann ein passender Termin-Bereich markiert werden.
• Durch Ausführen der Kontextmenü-Funktion "Termindaten übernehmen..." werden Datum,
ZeitVon und ZeitBis in den Bearbeiten-Dialog der Planungsgrundfläche übernommen.
Diese Arbeitsweise ist vielen Nutzern bereits aus dem Umfeld von Info-Datensätzen / KO-
RAKTOR-Vorgängen bekannt und wird nun auch für Planungsgrundflächen unterstützt.
3.9 Terminübersichten
In KORAKTOR® steht nun eine listenorientierte Darstellung von Terminen und Planungsgrundflächen
zur Verfügung. Damit können in einer gemeinsamen Liste Termine (Info-
Datensätze bzw. KORAKTOR®-Vorgänge) und Planungsgrundflächen dargestellt werden.
Über den Eintrag Terminübersicht im Ordner Termine kann unter Nutzung eines Suchdialogs
eine individuelle Liste erzeugt werden.
Im Mitarbeiter Arbeitsblatt und Projekte Arbeitsblatt ist eine entsprechende Detailansicht
Terminübersicht verfügbar.
Hinweise:
• Private Planungsgrundflächen sind nur für den Besitzer der Planungsgrundflächen sichtbar
und bearbeitbar.
• Die neuen Listen / Detailansichten sind an die Lizenzierung des Terminmoduls gebunden.
• Das Bearbeiten der Termine ist aus der Liste / Detailansicht heraus möglich.
3.10 Druckvorschau für HTML-Ansichten
KORAKTOR® bietet die Möglichkeit, die HTML-Ansichten über das Kontextmenü auszudrucken,
um z.B. eine Aufgabe schnell auszudrucken.
In den HTML-Ansichten kann nun (ab .NET 2.0) über das Kontextmenü auch eine Druckvorschau
aufgerufen werden.
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Änderungen / Erweiterungen
Dort kann z.B. die Seite eingerichtet werden (Kopfzeile, Fußzeile), ohne den MS Internet
Explorer starten zu müssen.
3.11 Buchungsstempel, Änderungsdatum
Erstanlagedatum, Änderungsdatum sowie Datum / Zeit für den Buchungsstempel werden jetzt
über den MS SQL-Server und nicht mehr über den lokalen Arbeitsplatz ermittelt.
Damit ist sichergestellt, dass alle Nutzer die gleichen Werte verwenden und Konflikte vermieden
werden.
3.12 Nutzereinstellung bzgl. der Verbindung KORAKTOR/Proxess
Sollte der seltene Fall auftreten, dass das Ausführen bestimmter Dateioperationen (Anlegen,
Löschen, Umbenennen, Freigeben) für Proxess-Dateien Probleme bereitet, steht eine neue
Nutzereinstellung (Menü "Extras/Optionen") zur Verfügung.
Hier kann nun mit dem Wert "ProxessWartezeit" in der Gruppe "Proxess" eine Verzögerung
in Millisekunden eingestellt werden, die KORAKTOR nach der Ausführung einer der betroffenen
Proxess-Dateioperationen wartet, bis die Verarbeitung fortgesetzt wird.
In einem betroffenen System muss prinzipiell durch "Ausprobieren" ein optimaler Wert für
diese Wartezeit gefunden werden, in der Proxess die Verarbeitung wirklich abschließt, die
jedoch den Nutzer nicht länger als notwendig von der Arbeit mit KORAKTOR abhält.
3.13 Archivieren externer Dateien
Im Rahmen der Weiterentwicklung der KORAKTOR-Funktionalität für die Proxess-
Dateiarchivierung (z.B. Archivieren per Drag and Drop, Möglichkeit zum Vorschlagen von
Dateinamen) wurde die Funktion "Archivieren externer Dateien" gestrichen.
Die neuen Möglichkeiten der Archivierung liefern bei gleichem bzw. geringerem Aufwand
das gleiche Ergebnis.
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4 Vorgangsverwaltung
4.1 Vorgänge Suche
Vorgangsverwaltung
Der Dialog "Vorgänge Suche" wurde um eine Option erweitert, um in der (Ergebnis-)Liste
zusätzliche Mitarbeiter-Daten einblenden zu können (MAName2, MAGruppe, MAAbteilung).
Damit ist eine bessere Auswertung der Daten möglich.
4.2 Bearbeiten von Abrechnungsdaten
Der Bearbeiten-Dialog für Vorgangs-Abrechnungsdaten wird jetzt SCHREIBGESCHÜTZT
geöffnet, wenn die zum Vorgang passende Vorgangsdefinition den Typ 'abgerechnet' hat.
Diese Funktionsweise ist dann wichtig, wenn für bestimmte Vorgänge keine „richtige Vorgangsabrechnung“
durchgeführt wird und somit kein Buchhaltungsdatum gesetzt wird.
Der Vorgangsstatus 'abgerechnet' wird dann durch einen 'normalen' Statuswechsel erreicht.
4.3 Auswertung von Vorgangs-Abrechnungsdaten
Die neue Liste "Vorgangs-Abrechnungsdaten" (Gruppe "Infos - Auswertungen") ermöglicht
flexible Auswertungen von Abrechnungsdaten nach vielen verschiedenen Kriterien und Zusammenstellungen.
• Selektion nach Mitarbeiter, Datum von-bis, Adresse, Projekt, Vorgangs-Kurzinfo, Vorgangsart
• Verdichtung: Einzel-Datensätze, Tag, Kalenderwoche, Monat, Jahr oder Gesamter Zeitraum
• Gruppierung je Adresse, je Projekt, je Abrechnungsartikel oder je Vorgang
Die Auswertung erfolgt über das Feld "Menge" der Abrechnungs-Datensätze.
Beachten Sie bitte, dass die Mengen - unabhängig von ihrer Mengeneinheit - kumuliert werden!
Bei der Erfassung von Leistungen sollte demnach immer mit einer festen Einheit (Vorschlag:
Stunden) gearbeitet werden, um sinnvolle Auswertungsergebnisse zu erhalten.
Hinweis:
In der Ergebnisliste gibt es zahlreiche Spalten, die mit der Zeichenfolge "A_" bzw. "NA_"
beginnen; diese Abkürzungen stehen für "Abrechnen" bzw. "NichtAbrechnen".
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5 Hinweise für Fachhändler
5.1 Hinweise zu InfoArc unter MS Windows VISTA
Hinweise für Fachhändler
InfoArc wurde prinzipiell fit für MS Windows VISTA gemacht.
Dennoch gibt es einige Besonderheiten bei der Inbetriebnahme, die wohl dem neuen Betriebssystem
geschuldet sind.
Deshalb muss unter VISTA unbedingt ein korrekter Test-Durchlauf erfolgen, bei dem keinerlei
Fehler auftreten.
Beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den Installationschecklisten.
5.2 Hinweise zur Datenübergabe bei SSH-Integration
Bisher wurde die Datenübergabe von Adressen, Ansprechpartnern und Artikeln, die in KO-
RAKTOR angelegt oder bearbeitet wurden, über Briefkastenverzeichnisse realisiert, die in
der Konfiguration des Mandanten anzugeben waren.
Die Datenübergabe an Fremdsysteme im Sinne der SSH-Integration erfolgt nun grundsätzlich
über Profile (siehe Abschnitt SSH-Integration - Datenübergabe aus KORAKTOR® weiter
oben).
Auch beim Update laufender System ist das entsprechend umzustellen. Beachten Sie die entsprechenden
Hinweise in den Installationschecklisten.
5.3 Hinweise zur Konfiguration von InfoArc bei SSH-Integration
Standardmäßig werden für jedes konfigurierte Verarbeitungsintervall zuerst die Import- und
anschließend die Export-Profile verarbeitet (und davor David, Proxess).
Für ein Verarbeitungsintervall kann nun durch eine entsprechende Option festgelegt werden,
dass die Export-Profile vor den Import-Profilen ausgeführt werden, die Reihenfolge dieser
beiden Schritte also umgekehrt wird.
Diese Erweiterung wurde im Zusammenhang mit der Umstellung der internen Funktionsweise
bei der Datenübergabe an Fremdsysteme mit einer SSH-Anbindung eingebaut (damit zuerst
die in KORAKTOR® geänderten Daten an das Fremdsystem übergeben werden, bevor Info-
Arc mit dem Import beginnt), kann aber durchaus auch für andere Anwendungsfälle relevant
sein.
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