Forecast, Variante 2 - work ... for all!

Forecast, Variante 2
Die Wasserfall-Ansicht
Aktualisieren Sie bitte sofort einmal die Ansicht. Es wird eine Tabelle ähnlich der nachfolgenden
erscheinen:
Die oben abgebildete Darstellung nennt sich in der betriebswirtschaftlichen Theorie „Wasserfall-
Darstellung des Forecasts“. Hier zunächst Informationen zu den wichtigsten Bestandteilen:
1 Die Auswertung kann sowohl für einzelne Vertriebsmitarbeiter als auch für die Gesamtfirma
erstellt werden.
2 Zur Information werden die bewerteten Verkaufschancen eingeblendet.
3 Die Treppe/der Wasserfall stellt die Ist-Zahlen bis zum Ultimo des abgelaufenen Monats dar:
entweder die Auftragswerte oder die Rechnungszahlen.
4 Im unteren Bereich finden Sie neben einigen Summenwerten auch den sog. „Rolling-Forecast“
(erste Zeile).
5 Rolling-Forecast: Im blauen Bereich sehen Sie die Ist-Zahlen (kumuliert), im gelben die
hochgerechneten Planzahlen.
Da in der Beispieltabelle noch keine Planzahlen erfasst wurden, ist der gelbe Bereich (überwiegend)
leer.
Was sagt die Beispielgrafik aus?
Damit Sie die Grafik verstehen, hier die (bislang mögliche) Aussage:
Es ist Mitte Mai des Jahres 2013. Das dargestellte Unternehmen hat bis zum 30. April einen
Gesamtumsatz von € 573.644,- gemacht. Der März war dabei am umsatzstärksten.
Erfassen des Forecasts
Nun kommt es zum (manuellen) Erfassungsvorgang. Dabei spielt die zeitliche Komponente natürliche
eine wichtige Rolle: Normalerweise erfasst man den Forecast vorher. Es ist aber zu vermuten, dass
auch Sie gerne irgendwann (mitten im Jahr nach dem Erwerb von work …. for all!) „loslegen“
möchten. In diesem Fall werden dann ggf. auch die Werte der bereits vergangenen Monate erfasst. So
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