Marktinfo Argentinien Kleinwindkraft

Studie
MARKTINFO ARGENTINIEN – KLEINWINDKRAFT
dena-Marktinformationssystem
www.exportinitiative.bmwi.de; www.exportiniative.de

IMPRESSUM
Herausgeber:
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Regenerative Energien
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin
Telefon: + 49 (0)30 72 61 65-600
Telefax: + 49 (0)30 72 61 65-699
E-Mail: info@dena.de
Internet: www.dena.de
Konzeption/Erstellung/Redaktion:
Constantin Lange, Tibor Fischer
Dezember 2012
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Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Die dena übernimmt
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Für Schäden
materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Offizielle Websites
www.exportinitiative.de
www.renewables-made-in-germany.com
2

INHALTSVERZEICHNIS
Ausgangslage…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......5
Ziele der Studie………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….6
Methodik und Vorgehen………….…………………………………………………………………………………………………………………….……….……………7
Umweltanalyse…..………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………8
• Basisinformationen: Kurzüberblick allgemeine Daten……….………………………………………………………………………………………..……..9
• Basisinformationen: Daten Energiewirtschaft……………………………………………………………………………………………………..…………..10
• Natürliches Potenzial…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………11
• Technisches und wirtschaftliches Potenzial……………………………………………………………………………..………………………………………12
• Förderung und rechtliche Rahmenbedingungen……………………………………………………………………………………………………………….13
Nachfrageseite…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….16
Angebotsseite…………………………………………………………………………………….……..………………………………………………………………………18
• Entwicklung auf dem argentinischen Kleinwindmarkt..…………………………………………………………………………….……………………..19
• Akteure auf dem argentinischen Kleinwindmarkt……………………………………………………….…………….......................................….20
3

INHALTSVERZEICHNIS
Technische Anforderungen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
Marktzugangsbedingungen und Einfuhrbestimmungen……………………………………………………………………….……………………………….24
• Allgemeine Einfuhrbestimmungen………………………………………………………………………………………………………………………………….25
• Spezifische Einfuhrbestimmungen für KWEA………………………………………………………………………………………………………………….26
Fazit und Empfehlungen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
• Zusammenfassung der Ergebnisse …………………………………………………………………………………………………………………………………28
• Handlungsempfehlungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
Kontakte und Kooperationspartner……………………………………………………………………………………………………….…………………………….31
Literatur / Quellen……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………33
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AUSGANGSLAGE
• Internationale Absatzmärkte gewinnen aufgrund regulatorischer Hemmnisse und einer bislang fehlenden gesonderten Förderung
für Kleinwindanlagen (KWEA) in Deutschland zunehmend an Bedeutung.
• Als Ergebnis eines Branchentreffens im April 2012 im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Berlin wurde
in Abstimmung mit Branchenvertretern beschlossen, auf Basis einer quantitativen Grundlagenstudie in Form der dena-
Marktanalyse Kleinwind weiterführende Studien für ausgewählte Zielmärkte zu erstellen.
• Die vorliegende Studie untersucht den argentinischen Markt für Kleinwindanlagen anhand der Themengebiete:
• Allgemeine Marktinformationen
• Natürliche, technische, wirtschaftliche Potenziale für KWEA
• Förderbedingungen für KWEA
• Absatzpotenziale und Branchenstruktur
• Technische Anforderungen für KWEA
• Zoll- / Marktzugangsbedingungen
• Kontaktdaten wesentlicher Akteure aus dem Kleinwindsegment in Argentinien
• Die Studie wird im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) veröffentlicht und bildet einen Teil des dena-Marktinformationssystems. Dieses stellt für die deutsche Branche detailtiefe,
technologie- und marktspezifische Informationen zu interessanten Exportmärkten zur Verfügung.
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien dient der Unterstützung deutscher Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-
Branche bei der Erschließung von Auslandsmärkten.
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ZIELE DER STUDIE
• Ziel der vorliegenden Studie ist es, deutschen Unternehmen aus dem Segment der Kleinwindanlagen in kompakter Form relevante
Informationen für einen effektiven und effizienten Markteintritt in Argentinien zu vermitteln.
• Auf Basis der dargestellten Inhalte sollen Hersteller und weitere Akteure aus der deutschen Kleinwindbranche eine Einschätzung
über die Attraktivität des argentinischen Kleinwindmarkts erhalten.
• Neben den vermittelten Inhalten zu technischen und wirtschaftlichen Potenzialen erhält der Leser einen Überblick über die
rechtlichen Rahmenbedingungen, die technischen Anforderungen an den Einsatz einer Kleinwindanlage, relevante Marktakteure
und hilfreiche Kontakte im Land sowie die Einfuhrbestimmungen für Kleinwindanlagen und entsprechender Teilkomponenten
nach Argentinien.
• Die Studie ist unterteilt in einen Analyseteil (Kapitel 1-3) und praktische Informationen (Kapitel 4-6). Auf diese Weise werden dem
Leser zunächst die theoretischen Hintergründe und Rahmenbedingungen vermittelt. Im praktischen Teil werden relevante Aspekte
für den tatsächlichen Markteintritt behandelt.
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METHODIK UND VORGEHEN
• Die untersuchten Themengebiete wurden auf Vorschlag der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und in Abstimmung mit dem
BMWi sowie Vertretern der deutschen Kleinwindbranche festgelegt.
• Die Inhalte der vorliegenden Studie basieren auf einem umfangreichem Desk-Research anhand interner und externer Quellen, der von
der dena durchgeführt wurde.
• Interne Quellen: Es konnte auf umfangreiche Datensätze u. a. aus vielfältigen, von der dena veröffentlichten Publikationen
zugegriffen werden (z. B. Marktreports, Länderprofile, Marktnachrichten, dena-Marktanalyse Kleinwind 2012 etc.).
• Externe Quellen: Darüber hinaus verfügt die dena über eine Vielzahl von Fachpublikationen zu energiemarktspezifischen Themen im
internationalen Kontext, die im Rahmen der Ausarbeitung untersucht wurden.
• Um die Datenlage zu komplettieren und weitreichendere Einblicke in den argentinischen Kleinwindmarkt zu erhalten, wurden
Experteninterviews durchgeführt.
• Zur besseren Veranschaulichung der Attraktivität des argentinischen Kleinwindmarkts wird
auf der jeweils letzten Seite zu den einzelnen Indikatoren ein Marktbarometer angezeigt.
Dieses bildet auf einer Skala von eins (rot: sehr schlechte Rahmenbedingungen) bis fünf
(dunkelgrün: sehr gute Rahmenbedingungen) die Attraktivität des jeweiligen Indikators ab.
dena-Marktbarometer
1 2 3 4 5
• Die Studie ist zudem mit Expertentipps versehen, um besonders relevante Aspekte hervorzuheben und auf mögliche Hindernisse und
Schwierigkeiten hinzuweisen.
Weitere verwendete Icons
Informationen, die direkt aus den durchgeführten Experteninterviews
stammen.
Besondere Fakten und Hinweise (aus Sekundär- und Primärquellen),
die es in Bezug auf den Kleinwindmarkt zu beachten gilt.
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UMWELTANALYSE

BASISINFORMATIONEN: KURZÜBERBLICK ALLGEMEINE
DATEN
Allgemeine Basisdaten (Jahr: 2011)
Politische Karte Argentiniens
Fläche 2.780.403 km 2
Bevölkerung
40,7 Mio.
EW/ km 2 14,7
Ländliche Bevölkerung 3,1 Mio. / 7,8 %
Landessprache
Staatsform
Administrative Teilung
BIP pro Kopf (PPP)
Spanisch
Präsidiale Bundesrepublik
22 Provinzen, Bundesdistrikt Buenos
Aires und Nationalterritorium Tierra
del Fuego/Feuerland
9.740 US-Dollar
Wirtschaftswachstum 8,9 %
Staatshaushalt (in Mrd. US$) 113,3 Mrd. US$
Inflationsrate 22 % (2010)
Arbeitslosenquote 7,2 %
Quellen: CIA (2012), Fischer Weltalmanach (2012)
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BASISINFORMATIONEN: DATEN ENERGIEWIRTSCHAFT
Basisdaten Energie
Stromerzeugungskapazität / Stromerzeugung 32 GW / 122,3 TWh (2009)
Stromverbrauch 106,4 TWh (2009)
Nettostromimporte 8,6 TWh (2009)
Nettostromexporte 2,4 TWh (2009)
Strompreis (2012)
Privathaushalte
Industrie / Handel
0,086 Eurocent / kWh
0,051 Eurocent / kWh
Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung 26,6 % (2008)
Elektrifizierungsrate 97,2 % (2010)
Quellen: CIA (2012), Rainer Lemoine Institute (2012), IEA 2011, Weltbank 2011, IEA 2011
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TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: POTENZIALE (1/2)
Klima, Geographie, Bevölkerung:
• Die Argentinische Republik liegt im südlichen Südamerika und grenzt an
Uruguay und Brasilien im Osten, an Paraguay und Bolivien im Norden
und an Chile im Westen. Argentinien ist das zweitgrößte Land
Lateinamerikas und zehn Mal so groß wie Deutschland.
• Argentinien ist von der Gebirgskette der Anden geprägt: Die
argentinischen Anden beherbergen die beiden höchsten Vulkane der Erde
und die höchste Erhebung Argentiniens. In den südlichen Anden sind die
Höhen geringer. Aufgrund des feuchtkalten Klimas sind viele Berge hier
nichtsdestotrotz mit Schnee bedeckt. Im zentralen Norden befindet sich
der Gran Chaco, eine heiße Trockensavanne. An der Mündung der zwei
großen Flüsse, Rio Uruguay und Río Paraná, liegt die Hauptstadt Buenos
Aires. Im Westen und Süden von Buenos Aires sind die Ebenen
grasbewachsen. Hier befinden sich die Weizenfelder und
Rinderweidenflächen der bedeutsamen argentinischen Landwirtschaft.
Damit reichen die Klimazonen vom subtropischen Norden bis zum
Subpolarklima ganz im Süden.
• Insgesamt leben. 41 Mio. Menschen in Argentinien. 87 Prozent der
Bevölkerung konzentrieren sich in den Großstädten. Allein 12,8 Mio.
Einwohner fasst die Provinz Buenos Aires. Andere wichtige Provinzen
sind Córdoba und Santa Fe mit jeweils ca. drei Mio. Menschen im
Großraum und 1,2 Mio. in den Städten. Weite Teile des übrigen Landes
sind dagegen sehr dünn besiedelt.
Quellen: MyGeo.info (2012), dena-Länderprofil Argentinien (2012)
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TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: POTENZIALE (2/2)
Windgeschwindigkeiten in 50 m Höhe
Theoretisches und wirtschaftliches Potenzial:
• Argentinien hat aufgrund seiner Küstenlage und seiner natürlichen
Gegebenheiten ein sehr gutes Windpotenzial. 70 Prozent der Landesfläche
weisen durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von mehr als sechs m/s
auf. Besonders gute Winderträge hat die große südliche Region Patagoniens
mit sehr konstanten Winden und Geschwindigkeiten von durchschnittlich
neun m/s bis zwölf m/s. Die Regierung setzt insgesamt auf den Ausbau der
Windenergie. Die teilweise hohen Windgeschwindigkeiten beanspruchen die
Technik entsprechend.
• Obwohl die Elektrifizierungsrate des Landes bei über 97 Prozent liegt, haben
offiziellen Schätzungen zur Folge zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Menschen
keinen Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Damit besteht ein hohes
Anwendungspotenzial für KWEA im Inselbetrieb.
Quelle: dena-Länderprofil Argentinien (2012)
• Auch wenn die argentinische Regierung in der jüngsten Vergangenheit den
Strompreis erhöht hat, wird er als Mittel gegen die Inflation künstlich niedrig
gehalten und entspricht nicht den tatsächlichen Gestehungskosten. Dies
benachteiligt den Einsatz von erneuerbaren Energien.
GESAMTBEWERTUNG TECHNISCHES
UND WIRTSCHAFTLICHES POTENZIAL:
4/5 Punkten, denn:
• Sehr gute Windverhältnisse,
insbesondere im Süden (+)
• Hohes Potenzial für Off-grid-
Anwendungen (+)
• Niedriger Strompreis (-)
dena-Marktbarometer
1 2 3 4
12

FÖRDERUNG FÜR KLEINWINDANLAGEN (1/3)
• Eine direkte und wirtschaftlich attraktive Förderung der Kleinwindkraft im argentinischen Strommarkt besteht lediglich im
Off-grid-Segment über das Programm PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales).
• Der Schwerpunkt liegt hier auf der Elektrifizierung von entlegenen Gebieten über den Einsatz von PV- , Kleinwind und kleinen
Wasserkraftanlagen. Unternehmen haben dabei die Möglichkeit, Konzessionen für bestimmte Gebiete zu erhalten, in denen
dann entsprechende Konzepte mit finanzieller Unterstützung der Weltbank, der Global Environment Facility (GEF) und der
argentinischen Regierung realisiert werden.
• Zu den bisherigen Fokusregionen von PEMER gehören die Provinzen Santa Fe, Jujuy, Salta, Buenos Aires, Chaco, Tucumán,
Neuquén, San Juan, La Pampa, Misiones, Tierra del Fuego, Corrientes, Chubut, Mendoza und Formosa.
• Das Programm wird nach aktuellen Informationen 2012 auslaufen, eine Verlängerung der Maßnahmen wird derzeit geprüft.
Quelle: dena-Länderprofil Argentinien (2012), Cecilia Giralt (2011).
13

FÖRDERUNG FÜR KLEINWINDANLAGEN (2/3)
• Formal hat das Gesetz 26.190 im Jahr 2006 Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien eingeführt. Die notwendige
Umsetzungsverordnung wurde allerdings erst 2009 verabschiedet.
• Die Vergütungshöhe für Windkraft beträgt demnach 0,015 ARS / kWh (0,0023 Eurocent (Dez.2012)) für eine Dauer von 15
Jahren.
• Aufgrund der zunächst fehlenden Umsetzungsverordnung und der wirtschaftlich nicht attraktiven Vergütungssätze hatte
dieses Förderinstrument keine Wirkung auf den Ausbau erneuerbarer Energien im argentinischen Strommarkt.
• Erst das im Mai 2009 verabschiedete Programm „Generación Eléctricas a partir de Fuentes Renovables” (GENREN) hatte
einen nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung erneuerbarer Energien.
• Dabei sieht GENREN die Versteigerung von Stromlieferverträgen (PPA) mit festen Tarifen für die Dauer von 15 Jahren
(Preis/MWh) vor. Das staatliche Energieversorgungsunternehmen ENARSA wird dabei zum Käufer. Die Dauer der Verträge
beträgt 15 Jahre und wird in US-Dollar gezahlt, um das Wechselkursrisiko zu minimieren.
• GENREN setzt explizit auf die Förderung größerer Anlagen und hatte daher bisher keine Auswirkung auf die Förderung des
heimischen Kleinwindsektors.
• Neben den genannten Förderinstrumenten bestehen zudem weitere Mechanismen auf Provinzebene, die teilweise auch für
Kleinwindanlagen gelten. Inwieweit diese für Kleinwind gelten, ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.
GESAMTBEWERTUNG FÖRDERUNG:
2/5 Punkten, denn:
• Keine direkte Förderung von KWEA-Anlagen (-)
• KWEA finden teilweise im Förderprogramm
PERMER im Off-grid-Bereich Anwendung (+)
• Steuervergünstigungen in einzelnen Provinzen (+)
• Netz- und Marktzugang jenseits vom Inselbetrieb
problematisch (-)
Quelle: dena-Länderprofil Argentinien (2012), Cecilia Giralt (2011)
1
dena-Marktbarometer
2
14

FÖRDERUNG FÜR KLEINWINDANLAGEN (3/3)
Generelle Förderung von erneuerbaren Energien auf Provinzebene
Nr. 7822/2008
Nr. 2596
Nr. 4389/2008
Nr. 12692/2006
Nr. 2279/2006 S
Nr. 12603/2006 und
Verordnung Nr. 2158
Befreiung von der Stempelgebühr, Bruttoeinkommenssteuer, Vorrang
für die Unterstützung des Transformationsfonds für 15 Jahren
Extra provinziale Vergütung 0,003 ARS /kWh (ca. 0,001 Euro) für 15
Jahre
Extra provinziale Vergütung: Für Wind: 0,005 ARS /kWh (ca. 0,0015
EUR) für 10 Jahre bei Wertschöpfung in der Provinz Chubut sowie
Steuererleichterungen
Befreiung von der Stempelgebühr, Bruttoeinkommenssteuer,
Immobiliensteuer, Patentsteuer
0,01 bis 0,03 ARS/kWh (ca. 0,02 bis 0,05 EUR) für 10 Jahre sowie
Befreiung von der Immobiliensteuer von Anlagen, Abschreibung von
Maschinen
0,01 ARS/kWh (ca. 0,05 EUR) für 10 Jahre sowie besonders
zinsgünstige Kreditlinien mit langer Laufzeit von Banco Provincial de
Buenos Aires. Befreiung von der Immobiliensteuer von Anlagen für 10
Jahre
Provinz Mendoza
Provinz Neuquén
Provinz Chubut
Provinz Santa Fe
Provinz Santa Fe
Provinz Buenos Aires
Nr. 3930/2004 Abteilung für Wasser führt Studien über Wasservorhaben durch Provinz Rio Negro
Nr. 4439/2008 Fonds für Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien Provinz Missiones
San Luis
Förderung für Forschung und Entwicklung, Stipendien und Studien im
Bereich der erneuerbaren Energien. Befreiung von Steuern der Provinz
Provinz San Luis
Versteigerungen bzw.
Verhandlungen mit
Provinzregierungen
Quelle: dena-Länderprofil Argentinien (2012)
Individuelle Ausschreibungen und Verhandlungen mit den jeweiligen
Regierungen
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NACHFRAGESEITE

STRUKTUR AUF DEM ARGENTINISCHEN ABSATZMARKT
• Argentinien verfügt über eine lange Historie in der Nutzung der Windenergie. Schätzungen gehen davon aus, dass über
300.000 mechanische Pumpen, insbesondere für die Versorgung von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit Wasser
existieren. In vielen Studien werden diese Anlagen fälschlicherweise den KWEA zur Stromerzeugung zugerechnet.
• In der Provinz Chubut wurden bereits Ende der 199oer Jahre erste Demonstrationsvorhaben im Bereich der Stromerzeugung
über Kleinwindkraft realisiert. Ein Großteil der Anlangen wurde im Rahmen des Förderprogramms PEMER im Off-grid-
Bereich installiert. Schätzungen gehen alleine für diesen Bereich von 1.615 Anlagen Ende 2010 aus.
• Dem staatlichen Technologie-Institut, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), zur Folge lag die installierte
Kapazität Ende 2010 im Kleinwindbereich landesweit bei fünf MW (on- und off-grid). Andere Schätzungen gehen von
lediglich zwei MW aus.
• Da bis zu 1,8 Millionen Menschen im ländlichen Raum keinen direkten Zugang zur öffentlichen Stromversorgung haben,
besteht insbesondere im Off-grid-Segment ein relativ hohes Anwendungs- und Absatzpotenzial.
GESAMTBEWERTUNG NACHFRAGESEITE:
2/5 Punkten, denn:
• Eine größere Nachfrage besteht derzeit aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben/Netzanschlussbedingungen
lediglich im Off-grid-Bereich (-)
• Es bestehen bereits langjährige Erfahrungen im Bereich
der Kleinwindnutzung (+)
1
dena-Marktbarometer
2
Quellen: Luis Arribas (2010), dena-Länderprofil Argentinien (2012), INIT (2011a)
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ANGEBOTSSEITE

BRANCHENSTRUKTUR KLEINWIND (1/3)
• In argentinischen Kleinwindmarkt bestehen insgesamt 16 Hersteller. Insgesamt sind rund 70 Personen in der Branche
beschäftigt.
• Eine im Sommer 2012 gestartete Initiative des staatlichen Technologie-Instituts, dem Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), forciert derzeit den Aufbau eines Kleinwindzentrums am Standort in Neuquén. Unter anderem wird hier
auch ein Testfeld für KWEA eingerichtet.
• Zwölf der 16 argentinischen Hersteller nehmen an dieser Initiative teil, die die Professionalisierung der Branche über Tests
und Zertifizierungen sowie die Marktentwicklung im heimischen Markt weiter vorantreiben möchte.
• Damit verfügt der argentinische Markt im internationalen Vergleich über relativ viele Hersteller. Laut INTI werden derzeit
insgesamt 46 verschiedene Windturbinen angeboten. Die Kosten liegen bei 1.500 bis 6.000 US$ / Watt. Rund die Hälfte
dieser Hersteller verfügt über größere Fertigungskapazitäten für Komponenten vor Ort.
GESAMTBEWERTUNG ANGEBOTSSEITE:
2 /5 Punkten, denn:
• Relativ hohe Konkurrenzsituation
aufgrund der vergleichsweise großen
Anzahl von Herstellern (-)
• Über das im Aufbau befindliche
Kleinwindzentrum relativ einfache
Identifikation und Ansprache geeigneter
Partner im Land (+)
1
dena-Marktbarometer
2
Quellen: INTI (2011), INTI (2012a), INTI (2012b)
19

BRANCHENSTRUKTUR KLEINWIND (1/3)
Hersteller auf dem argentinischen Kleinwindmarkt
Firmenname Wertschöpfungsstufe(n) Anlagengröße in Vertrieb und
Entwicklung
Unternehmenskontakt
Agroluz Hersteller 2 kW Tel.: (0011) 4568-5934
Electromecánica Bottino Hnos. SA
Hersteller, Installation,
Fokus: Off-grid-
Anwendungen sowie Anlagen
zur Bewässerung
1,1 kW
Eólica Argentina SRL Hersteller 0,5 kW / 0,75 kW / 1,5 kW / 3 kW
Eólica Salez Hersteller 0,4 kW
Giacobone / Eolux
Hersteller, Installationen in
Argentinien und
Lateinamerika
0,8 kW / 1 kW / 2 kW
Giafa SRL Hersteller, Installation 0,8 kW / 2 kW
Grupo ALP
Hersteller, Installation,
Fokus: Off-grid
Anwendungen sowie Anlagen
zur Bewässerung
1,1 kW
www.ebhsa.com.ar
www.eolicaargentinasrl.com.ar
eolicasalez@yahoo.com.ar
www.giacobone.com
www.giafa.com.ar
www.alpgroup.com.ar
Quellen: INTI (2011b), WWEA (2012)
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BRANCHENSTRUKTUR KLEINWIND (3/3)
Hersteller auf dem argentinischen Kleinwindmarkt
Firmenname Wertschöpfungsstufe(n) Anlagengröße in Vertrieb und
Entwicklung
Invap Ingeniera
Makiargentina
Entwickler und Hersteller
von Turbinen (WEA und
KWEA) Installationen
(Fokus: KWEA im Off-grid-
Bereich)
Hersteller von KWEA,
Installation
3,0 4,5 kW
0,5 – 6 W
Pablo Alvarez Hersteller 1,8 kW / 10 kW
Pampaco SA
ST Charger y H2 Systems
Tecnotrol SRL
Windearth
Entwickler und Hersteller
von KWEA, Installationen
mit Fokus Off-grid-
Anwendungen
Entwickler und Hersteller
von KWEA, Installationen
mit Fokus Off-grid
Hersteller und Entwickler
Turbinen kleiner Leistungsklassen
0,15 kW / 0,6 kW
0,4 kW / 0,8 kW/ 1,5 kW
0,8 kW / 1 kW
Windy West SA Hersteller 0,15 kW / 0,900 kW
Quellen: INTI (2011b), WWEA (2012)
Unternehmenskontakt
www.invap.com.ar
Mr. Alejandro Nugnes
makiargentina@yahoo.com.ar
palvar1965@yahoo.com.ar
www.pampaco.com.ar
www.stcharger.com
www.tecnotrol.com
www.windearth.com.ar
www.windywest.com.ar 21

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN (1/1)
Anforderungen an die Installation von Kleinwindanlagen:
• Es bestehen keine spezifischen Zertifizierungsvorschriften für Kleinwindanlagen.
• Die Verordnung 712/2009 regelt den Marktzugang von Stromerzeugungsanlagen auf Basis
erneuerbarer Energien zum MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Generell besteht auch die
Möglichkeit, Stromlieferverträge (PPAs) zu schließen.
• Die Vorgaben zum Netzanschluss sehen vor, dass im Bereich erneuerbarer Energien eine
Mindestkapazität von 0,5 MW installiert sein muss. Für einen Anschluss an das
Übertragungsnetz ist eine Kapazität von einem MW zwingend erforderlich. Damit besteht für
KWEA derzeit kein Zugang zum Stromnetz.
• Der Bau kann erst beginnen, wenn eine Umweltlizenz (Licencia Ambiental) vorliegt. Um diese
Lizenz zu bekommen, muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP, Estudio de Impacto
Ambiental EIA) durgeführt werden. Die Erteilung von Umweltlizenzen liegt im
Verantwortungsbereich der Provinzen.
INTI hat bereits Anforderungen
für die Zertifizierung von
Kleinwindanlagen im Rahmen
IEC 61400-12-1 Annex H für den
argentinischen Markt im Rahmen
seiner Kleinwindaktiviäten
definiert. Zudem nehmen
Experten des staatlichen Instituts
auch an der IEA-Arbeitsgruppe
zur Zertifizierung von KWEA für
private Anwender Teil.
GESAMTBEWERTUNG TECHNISCHE ANFORDERUNGEN:
2/5 Punkten, denn:
• Keine Zertifizierungserfordernis für KWEA (+)
• Kein Netzzugang für KWEA (Grenze von 500 kW) (-)
• Bemühungen, die IEC als Standard einzuführen (+)
1
dena-Marktbarometer
2
Quelle: dena-Länderprofil Argentinien 2012, dena-Expertenbefragung (2012)
23

MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND EINFUHRBESTIMMUNGEN

MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND
EINFUHRBESTIMMUNGEN (1/2)
Allgemeine Einfuhrbestimmungen
• Für deutsche Unternehmen besteht kein vereinfachter Zugang zum argentinischen Markt.
• Generell gelten die Außengrenzen der Zollunion des Mercosur zwischen Argentinien, Brasilien,
Paraguay und Uruguay – sowie Venezuela als Neumitglied. Die Zollschranken zwischen den
Ländern werden schrittweise abgebaut und ein gemeinsamer Zolltarif für den Handel mit
Drittländern eingeführt. Dieser liegt derzeit bei durchschnittlich zwölf Prozent und umfasst bisher
rd. 90 Prozent aller Waren.
• In Argentinien wird neben diesen Zöllen eine Einfuhrabgabe in Form einer Mehrwertsteuer von 21
Prozent (Normalsatz) auf den Zollwert erhoben. Entsprechende Sondersätze liegen bei 27 und 10,5
Prozent.
• Zwischen der EU und dem Mercosur wird gegenwärtig ein Freihandelsabkommen verhandelt, das
nach Inkrafttreten auch für Unternehmen aus Deutschland einen vereinfachten Marktzugang zur
Folge haben könnte.
„Es ist eine zunehmend
verbreitete Praxis der
argentinischen Regierung, die
Unternehmen in
verschiedenen Sektoren zur
Kompensation ihrer Importe
durch lokale Beschaffungen
oder verstärkte Exporte
anzuhalten“.
(Commerzbank – „Ratschläge
für die Ausfuhr“)
Quelle: Commerzbank (2012)
25

MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND
EINFUHRBESTIMMUNGEN (2/2)
Spezifische Einfuhrbestimmungen für Kleinwindanlagen
• Für Kleinwindanlagen gibt es keine gesonderten Importbestimmungen.
Zu beachten ist:
• Bei Liefergeschäften mit Argentinien sollten genaue Informationen vom Importeur eingeholt
werden.
• Die Lizenzpflicht für Einfuhrwaren ist in den vergangenen Jahren nach Informationen der
Commerzbank weiter ausgeweitet worden. Für etwa 600 Warenpositionen werden keine
automatischen Importlizenzen mehr ausgestellt. Der Importeur muss eine Einzellizenz beantragen.
Diese soll nach Beantragung innerhalb von 60 Tagen ausgestellt werden. In der Praxis müssen
Importeure häufig bis zu 300 Tage auf ein entsprechendes „Certificado de Importación“warten.
Nach Ankündigung der Regierung soll diese Lizenzpflicht auf bis zu 80 Prozent der
Zolltarifpositionen ausgeweitet werden.
„Derzeit wird über die
Einführung von Local-
Content- Regelungen auch für
den Wind- bzw.
Kleinwindmarkt
nachgedacht.“
Juan Pablo Duzdevich, INTI
• Alle Zahlungen im Außenhandel müssen über die Banken erfolgen. Diese dürfen Zahlungen für
Importe nur vornehmen, wenn ein Nachweis der Zollabfertigung. bzw. eine entsprechende
Verpflichtungserklärung vorliegt.
GESAMTBEWERTUNG MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND EINFUHRBESTIMMUNGEN:
2/5 Punkten, denn:
• Keine bekannten Einfuhrbeschränkungen für Kleinwindanlagen (+)
• Kein Abkommen für Präferenzzölle oder Freihandelszölle (-)
• Generell schwieriger Markt für die Einfuhr von Waren (-)
• Regierung verfolgt Politik der ausgeglichenen Außenhandelsbilanz: Einfuhr generell erschwert; mit
verschärften Regeln ist zu rechnen (-)
Quelle: Commerzbank (2012), dena-Expertenbefragung (2012)
dena-Marktbarometer
1 2
26

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE –
MARKTBAROMETER (1/2)
Indikatoren Marktbarometer Begründung
Technisches und wirtschaftliches
Potenzial
1 2 3 4
• Sehr gute Windverhältnisse, insbesondere im Süden (+)
• Hohes Potenzial für Off-grid-Anwendungen (+)
• Niedriger Strompreis (-)
Förderung für Kleinwindanlagen
1
2
• Keine direkte Förderung von KWEA-Anlagen (-)
• KWEA finden teilweise im Förderprogramm PERMER im Offgrid-Bereich
Anwendung (+)
• Steuervergünstigungen in einzelnen Provinzen (+)
• Netz- und Marktzugang jenseits vom Inselbetrieb
problematisch (-)
Nachfrageseite
1
2
• Eine größere Nachfrage besteht derzeit aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben/Netzanschlussbedingungen lediglich
im Off-grid-Bereich (-)
• Es bestehen bereits langjährige Erfahrungen im Bereich der
Kleinwindnutzung (+)
28

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE –
MARKTBAROMETER (2/2)
Indikatoren Marktbarometer Begründung
Angebotsseite
1
2
• Relativ hohe Konkurrenzsituation aufgrund der
vergleichsweise großen Anzahl von Herstellern (-)
• Über das im Aufbau befindliche Kleinwindzentrum relativ
einfache Identifikation und Ansprache geeigneter Partner im
Land (+)
Technische Anforderungen
1
2
• Keine Zertifizierungserfordernis für KWEA (+)
• Kein Netzzugang für KWEA (Grenze von 500 kW) (-)
• Bemühungen die IEC als Standard einzuführen (+)
Marktzugangsbedingungen
Einfuhrbestimmungen
1
2
• Keine bekannten Einfuhrbeschränkungen für
Kleinwindanlagen (+)
• Kein Abkommen für Präferenzzölle oder Freihandelszölle (-)
• Generell schwieriger Markt für die Einfuhr von Waren (-)
• Regierung verfolgt Politik der ausgeglichenen
Außenhandelsbilanz: Einfuhr generell erschwert; mit
verschärften Regeln ist zu rechnen (-)
Gesamtbewertung • Argentinien verfügt über ein hohes und technisch
erschließbares Potenzial für den Einsatz von KWEA.
1
2
• Aufgrund rechtlicher und wirtschaftlicher Barrieren ist der
Einsatz für Kleinwindanlagen derzeit jedoch auf das Off-grid-
Segment beschränkt.
• Es bestehen bereits relativ viele Anbieter.
29

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
• Der Einstieg in den argentinischen Markt sollte aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen genau evaluiert werden:
• Aufgrund der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist der argentinische Markt vor allem ein
Off-grid-Markt. Unternehmen mit einer entsprechenden Expertise in diesem Marktsegment könnten in diesem Bereich ihr
Know-how einbringen. Vor diesem Hintergrund sollte auch die derzeit diskutierte Verlängerung des Programms PERMER
weiter beobachtet werden.
• Der argentinische Markt ist durch eine hohe Anzahl von bestehenden Unternehmen gekennzeichnet. Vor diesem
Hintergrund erscheinen vor allem Kooperationen mit argentinischen Partnern generell aussichtsreicher, um deren
bestehenden Zugang zum Endkunden zu nutzen.
• Die Einfuhr von technischen Komponenten ist generell als nicht einfach anzusehen. Aufgrund der Politik einer
ausgeglichenen Handelsbilanz ist im Vorfeld des Markteinstiegs eine genaue, umfassende Evaluierung der
Einfuhrbedingungen notwendig. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund von geplanten Local-Content-Regelungen im
Windbereich.
• Die teilweise sehr hohen Windgeschwindigkeiten beanspruchen das Material von KWEA. Unternehmen, die einen
Markteintritt planen, sollten sich dieser Anforderung bewusst sein.
• Bei der Vorbereitung eines Markteintritts empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit der Deutsch-Argentinischen
Handelskammer.
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KONTAKTE UND KOOPERATIONSPARTNER

KONTAKTE
Kategorie Name Website
Verband
Verband
Entwicklung und Forschung
Argentinischer Windenergieverband
Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE)
Argentinische Kammer für Erneuerbare Energien
Cámara Argentina de Energías Renovables
Nationales Technologie-Institut
Instituto Nacional de Technología Industrial (INTI)
www.argentinaeolica.org.ar
www.argentinarenovables.org
www.inti.gob.ar
Wirtschaftsförderung
Staatliche Stelle
Staatliche Stelle
Regionale Organisation
Botschaft
Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana
Bundeskommission für Elektrizität
Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE)
Ministerium für Planung, öffentliche Investitionen und
Dienstleistungen (Energiesekretariat)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (Secretaría de Energía)
Vereinigung für die Entwicklung in den Anden
(Argentinisches Büro)
Corporación Andina de Fomento (CAF) (Oficina en
Argentina)
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in
Argentinen
www.cadicaa.com.ar
www.cfee.gov.ar
www.energia.gov.ar
www.caf.com
www.buenosaires.diplo.de/Vertretung/buenosa
ires/de/02/Botschaft.html
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LITERATURVERZEICHNIS / QUELLENVERZEICHNIS
• AEE: Generación eoloeléctrica de baja potencia.
• Argentina: Project for Renewable Energy in Rural Markets (PERMER) in http://energy-access.gnesd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110:argentinaproject-for-renewable-energy-in-rural-markets-permer&catid=3:projects&Itemid=24
• CIA Worldfactbook (2012): Argentinien in: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
• Cecilia Fernández: Energías renovables en Argentina: El caso de la energía eolica y sus avances en materia regulatoria.
• Commerzbank (2012): Ratschläge für die Ausfuhr.
• Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena): dena-Länderprofil Argentinien (2012).
www.exportinitiative.de/onlinebestellbereich/detailansicht/products_categories/laenderprofile/?tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=148&tx_ttproducts_pi1%5Bproduct
%5D=37&cHash=54df1b69d84c68438d55bbe41b6cd05d
• Cecilia Giralt (2011): Energía eólica en Argentina: un análisis económico del derecho.
• Fischer Weltalmanach(2012): Zahlen, Daten, Fakten.
• Luis Arribas (2010) Electrificación rural con aerogeneradores de pequeña potencia en América Latina, Vortrag
• IEA: Renewables Information 2011.
• INTI (2011a): Farbicantes de aerogeneradores de baja potencia en la Argentina, Vortrag auf der WINDAR 2011.
• INTI (2011b): Fabricantes argentinos de aerogeneradores.
• INTI (2012a): Fortalecimiento del sector de fabricantes nacionales de aerogeneradores de baja potencia, Vortrag.
• INTI (2012b): La eólica de baja potencia se encontró en el INTI, www.inti.gob.ar/e-renova/erEO/er12.php
• MyGeo.info (2012), www.mygeo.info/karten.html
• PERMER: www.se.gob.ar/permer/PERMER.html
• Rainer Lemoine Institute (2011): Global Overview on Grid-Parity Events Dynamics.
• Secretaria de Energía Argentina: PERMER: Renewable Energy for Rural Markets, http://siteresources.worldbank.org/EXTENERGY/Resources/336805-
1137702984816/2135734-1142019068995/PERMER.pdf
• World Bank (2011): Ease of Doing Business Economy Profile Argentina.
• World Bank (2011): World Development Indicators
• WWEA (2012): Small Wind World Report.
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