BMD CRM Kontakt-, Dokumentenmanagement u. Archivierung ...

• Mit dem Kunden-Navigator wird die Vision vom
„Gläsernen Kunden", der alles umfassende, jederzeit
verfügbare Kundenakt Wirklichkeit:
o Alle Daten, die in irgendeinen
Zusammenhang mit dem Kunden gebracht
werden, können rasch und übersichtlich
abgerufen werden.
o Klientenstammdaten – ausführliche
Übersicht (individuell einstellbar)
o Chronik – Verwaltung von Notizen,
Anmerkungen, Infos (z. B. besondere
Vereinbarungen) zu einem bestimmten
Klienten
o Kontaktjournal – Sammlung und
Strukturierung (beispielsweise nach
Terminen, Telefonaten, Poststücken, etc.)
sämtlicher Kontakte mit einem Klienten
o Zuständigkeiten (welcher meiner Mitarbeiter
arbeitet an der Bilanz, an der Buchhaltung
...)
o Kundenkalender (vergangene oder
zukünftige Kundentermine, erledigten oder
unerledigte Aufgaben)
o Dokumente (aus- und eingegangene
Schriftstücke, Notizen, Ausdrucke,
Kontoblätter ...)
o Kundenkonto, offene Posten
BMD Organizer
Übersicht
Hier findet die klassische Büroverwaltung statt: Termine, Aufgaben,
Notizen, Telefonbuch, Kundenkontaktjournal für jeden Mitarbeiter,
Seminar- und Veranstaltungsverwaltung, Medienbibliothek für die
Stabsstellen in Ihrer Büroorganisation.
Häufig verwendete Übersichten sind über die Symbolleiste oder die
Schnellstartleiste per Knopfdruck verfügbar, die wesentlichsten
Arbeitshilfen (Aufgaben, Termine) des Mitarbeiters sind im
Mitarbeiterkalender zusammengefasst.