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versicherungs F A CHKONFERENZmagazinVertriebsoffensive 2004:BetrieblicheAltersversorgung23. – 24. September 2004 – KölnbAV-Wissen für Vertriebsprofis:Alles über Kundenerwartungen, die gesetzlichenNeuerungen und aktuelle Tipps aus der Praxis.Bei Anmeldung bis 23. 7. 2004erhalten Sie das Handbuch bAV.Der 2. Teilnehmer aus IhremUnternehmen zahlt nur € 95,-.Als bAV-Experten erwarten Sie u. a.:■ Ulrich Brock, Vizepräsident, BVK■ Frank-Henning Florian, Vorstand, R+V■ Christine Harder-Buschner, Referentin, BMF■ Margret Kisters-Kölkes, Rechtsanwältin und SteuerberaterinVeranstalter

Donnerstag, 23. September 2004Betriebliche Altersversorgung8:45 Begrüßung mit Kaffee und Tee, Ausgabe derKonferenzunterlagen8:55 Eröffnung der Veranstaltung durchden Vorsitzenden:Dr. Wolfgang Drols9:00 Betriebliche Altersversorgung –Ein Überblick und aktuelle Entwicklungen■ Die beiden Vertragsverhältnisse desArbeitgebers bei der bAV und dieAuswirkungen auf den Vertrieb■ Die bAV-Beteiligten und ihre Rollen■ Tendenzen & Perspektiven im bAV-MarktDr. Wolfgang DrolsKunden und deren Erwartungen9:30 Der mittelständische bAV-Kunde■ Die volkswirtschaftliche Rolle desMittelstandes■ Die Besonderheiten von mittelständischenUnternehmen■ Die Bedeutung der bAV im MittelstandProf. Dr. Frank Wallau10:15 Kaffeepause10:45 bAV in mittelständischen Unternehmen■ Einstellungen bei Mittelständlern■ Erwartungen & Einwände der Mitarbeiter■ Hinweise und Tipps für bAV-AnbieterDr. Jörg Plumanns-Maas11:30 bAV in der Praxis aus Arbeitgebersicht■ Das bAV-Arbeitgeberangebot der DATEV■ Praxiserfahrungen der DATEV –erfüllte & unerfüllte Erwartungen– mit Anbietern– mit Mitarbeitern■ Das Service-Angebot der DATEV anMittelständler über die SteuerberaterJürgen Helm12:15 Gemeinsames MittagessenUlrich Brock ist Vizepräsident des Bundesverbandes DeutscherVersicherungskaufleute e. V. (BVK). Er ist zudem selbständigerGeneralagent der Nordstern Versicherung AG, heute AXA Konzern.Bernard Dolle ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der SuretecSystems GmbH und dort zuständig für den Vertrieb und dieProduktentwicklung.Dr. Wolfgang Drols ist Unternehmensberater und Vorsitzender derinterdisziplinären „Zukunftswerkstatt bAV”. Zuvor war erVorstandsmitglied der Westfälischen Provinzial Versicherung.Christine Harder-Buschner ist Referentin beim Bundesministeriumder Finanzen. Dort schwerpunktmäßig befasst mit derVorbereitung von gesetzlichen Neuregelungen sowie der Erarbeitungvon Verwaltungsregelungen und –erlassen aus dem Bereich derbetrieblichen Altersversorgung.13:45 bAV in der Praxis aus Arbeitnehmersicht■ Wann ist eine Entgeltumwandlung ausArbeitnehmersicht sinnvoll?■ Worauf sollte der Arbeitnehmer bei derEntgeltumwandlung achten?■ Hindernisse bei der Entgeltumwandlung■ Was könnte die Entgeltumwandlungsmotivationerhöhen?Barbara Sternberger-Frey14:30 bAV für Führungskräfte – Einstiegsköderbeim mittelständischen Unternehmen?■ Überproportionale Deckungslücken beiFührungskräften■ bAV-Bedarfsermittlung und –deckungbei Führungskräften■ bAV für Führungskräfte und Liquiditätsverbesserungdes ArbeitgebersHans-Dieter Stubben15:15 Fragen und Diskussion15:30 KaffeepauseFakten und Lösungen für den Vertrieb16:00 bAV und Arbeitsrecht■ Kurzdarstellung der fünfDurchführungswege, der Zusageartenund Vorsorgearten■ Was muss bei der Einrichtung einerbAV beachtet werden?■ Arbeitsrechtliche Neuerungen desAlterseinkünftegesetzesMargret Kisters-Kölkes16:45 Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzesauf die bAV■ Neue steuerliche Rahmenbedingungen &Übergang zur nachgelagerten Besteuerung■ Änderungen bei der Steuerfreiheit■ Steuerliche Regelungen im Zusammenhangmit der neuen Portabilität■ Zukunft des Kapitallebensversicherungs--privilegsChristine Harder-Buschner17:30 Ende der VeranstaltungJürgen Helm ist Leiter Personalwirtschaft bei der DATEV eG. SeineAufgabenschwerpunkte sind u. a. Personalsysteme, Compensation,Benefits (inklusive Altersvorsorge) und Personalcontrolling.Frank-Henning Florian ist Vorstand der R+V Versicherung AG.Zuvor war er Vorstandsvorsitzender der DBV-WinterthurLebensversicherung AG.Margret Kisters-Kölkes ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin.Zuvor war sie bei einem namhaften Fachinstitut für betrieblicheAltersversorgung tätig. Seit Jahren liegt der Schwerpunkt ihrerTätigkeit im Arbeits- und Steuerrecht der betrieblichenAltersversorgung.Gabriele Klemme ist Diplom-Mathematikerin und Aktuarin (DAV).Als Abteilungsdirektorin der Westfälischen Provinzial LebensversicherungAG verantwortet sie u. a. das Geschäftsfeld „bAV”.

Freitag, 24. September 2004Betriebliche Altersversorgung8:45 Vermittlerhaftung und Beratungstücken■ Beachtung der Arbeitgebervorgaben■ Berücksichtigung des Tarifrechts■ Haftungsfallen■ Haftungsminderung versusHaftungsvermeidungUlrich Brock9:30 Beratungsunterstützung in der Praxis■ Motivatoren-Analyse■ Versorgungslücken-Kalkulation■ Entscheidungshilfen für Arbeitgeberund Arbeitnehmer■ Enthaftungsmöglichkeiten für VermittlerBernard Dolle10:15 Fragen und Diskussion10:30 KaffeepauseVertriebsansätze aus der Praxis11:00 bAV-Vertrieb – Ein Erfahrungsbericht■ Veränderte Rahmenbedingungenerfordern klare Positionierung■ Was Mittelständler wirklich wollen...■ Vorteile des genossenschaftlichenFinanzverbundes■ Der neue Weg der R+VFrank-Henning Florian11:45 Kundenorientierte bAV-Beratung –ein Praxisbeispiel■ Kompetenz durch flächendeckendeBeratungskapazitäten■ Unterstützung unterschiedlicherVertriebswege■ Beratungskonzepte und ZielgruppenGabriele Klemme12:30 Mittagessen14:00 Zeitkontenmodelle und betrieblicheAltersversorgung■ Überblick über die Struktur vonZeitkontenmodellen■ Rechtliche Gestaltungsmöglichkeitendes Insolvenzschutzes■ Grundlegende Möglichkeiten derfinanztechnischen Ausgestaltung■ Zeitkontenmodelle als 6. Durchführungswegder betrieblichen AltersversorgungManfred Moog14:45 Übersicht erfolgreicher Vertriebskonzepte■ Akquisevorgehensweisen und ihreErfolgsquoten■ Einbindungen von Dienstleistern in derAkquise■ Bedeutung der Betreuungskonzepte inder Akquisephase■ Das Unwesen von Vertriebskonzeptenzur privaten Altersvorsorge in der bAVMichael Riesca. 15:30 Ende der VeranstaltungBei Anmeldung bis zum 23. 7. 2004erhalten Sie zusätzlich das aktuelleHandbuch „BetrieblicheAltersversorgung”,Gabler Verlag 2004, 752 Seiten,im Wert von € 129,-.Manfred Moog leitet den Bereich „Zeitkontenmodelle” imVorsorge-Management der Commerzbank AG. Zuvor war er alsJurist für Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht im Zentralen StabPersonal der Commerzbank AG tätig.Dr. Jörg Plumanns-Maas ist Projektmanager Marktforschung beider psychonomics AG. Er leitet dort das seit 2001 laufendeForschungsmonitoring zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.Michael Ries ist Unternehmensberater und Inhaber der Beratungsgesellschaft„bAV-Zirkel”. Zuvor war er als Versicherungsmaklertätig und spezialisierte sich auf die betriebliche Altersversorgung.Barbara Sternberger-Frey ist Fachjournalistin und Buchautorin.Seit Jahren ist sie zudem als Referentin für Fragen der betrieblichenAltersversorgung in der Weiterbildung von Mitarbeitern ausVerbraucherzentralen und Betriebsräten tätig.Hans-Dieter Stubben ist geschäftsführender Gesellschafter derWIMMbAv GmbH. Er ist zudem verantwortlicher Leiter des Forumsbetriebliche Altersversorgung in der deutschen Versicherungsbörse.Prof. Dr. Frank Wallau ist stellvertretender Geschäftsführer desInstituts für Mittelstandsforschung, Bonn. Dort ist er u. a. für dieBereiche Industrieforschung und Finanzierung zuständig. Zudemist er seit 2003 Professor für Mittelstandspolitik, Existenzgründungund Unternehmensnachfolge an der FHDW Paderborn.

AnmeldungFaxen Sie an: 0611 7878-452Ja, ich/wir möchte/n wie folgt an der FachkonferenzBetriebliche Altersversorgung zum Preis von € 1195,– zzgl. MwSt. teilnehmen.Bitte beachten Sie:Der 2. Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen zahlt € 95,– zzgl. MwSt.1. Teilnehmer: Vorname, Name2. Teilnehmer: Vorname, NameFirmaAbteilungStraßePLZ/OrtTelefonE-MailMitarbeiter im Unternehmen:o 1 - 20 o 21 - 50 o 51 - 100o 101 - 500 o 501 - 1000 o > 1000Datum, UnterschriftBrancheFunktionFaxVersicherungsmagazinC0418aWissen, was die Zukunft bringt, und einfach gut beraten! Die Frage nachder Lebensqualität im Alter sorgt für eine stetige Verunsicherung.Der Beratungsbedarf Ihrer Kunden ist nach wie vor enorm. Nutzen Siedas Versicherungsmagazin und steigern Sie Ihren Markt- undBeratungswert. Das Versicherungsmagazin, die große Fachzeitschrift fürFinanzdienstleistungen und Vertrieb, zahlt sich aus. NähereInformationen unter www.versicherungsmagazin.de oder bestellen Sieein kostenloses Probeheft unter Tel. 0611/7878-151.Der VeranstalterGabler Finance – eine Marke von i-ventus – qualifiziert Unternehmen,Geschäftsführer und Führungskräfte für die Aufgaben der Zukunft. UnsereThemen sind darauf ausgerichtet, Ihre Marktposition zu sichern und auszubauen.Der hohe Anteil von Unternehmen, die immer wieder für ihreMitarbeiter unsere Seminare und Konferenzen buchen, ist für unsBestätigung für unsere Arbeit unter dem Motto: Unser Ziel – Ihr Erfolg.Weitere Informationen finden Sie unter www.iventus.de.KonditionenDie Teilnahmegebühr beträgt € 1195,– zzgl.MwSt. Der 2. Teilnehmer aus IhremUntermehmen zahlt zusätzlich nur € 95,–zzgl. MwSt. (Aufwandsentschädigung). BeiAnmeldung bis zum 23. 7. 2004 erhält jederVollzahler zusätzlich ein Exemplar des aktuellenGabler-Handbuches „BetrieblicheAltersversorgung”. In der Teilnahmegebührenthalten sind ausführliche Unterlagen, zweiMittagessen inkl. Softgetränk, Tagungsgetränkeund Kaffeepausen. Alle Preise verstehensich zzgl. gesetzlicher MwSt.Stornierungen sind bis vier Wochen vorKonferenzbeginn ohne Kosten möglich. BeiStornierungen bis drei Wochen vorKonferenzbeginn berechnen wir 65 % derTeilnahmegebühr, danach müssen wir Ihnendie volle Gebühr in Rechnung stellen. DieStornoerklärung bedarf der Schriftform.Maßgeblich für die Fristwahrung ist das Datumdes Poststempels. Gerne akzeptieren wir ohnezusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Beikurzfristigem Ausfall eines Referenten durchhöhere Gewalt, Krankheit oder Unfall sowiesonstige durch i-ventus nicht zu vertretendeUmstände wird unter Ausschluss jeglicherSchadensersatzforderungen ein anderer qualifizierterReferent oder Termin benannt. Im Falle derendgültigen Absage der Veranstaltung erstattenwir selbstverständlich die Teilnahmegebühr. IhreDaten werden nach BDSG elektronisch gespeichert.Wenn Sie künftig unsere interessantenAngebote nicht mehr erhalten wollen, können Siebei uns der Verwendung Ihrer Daten fürWerbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns diesbitte schriftlich mit Ihrer Adresse mit.Bitte senden Sie das nebenstehendeAnmeldeformular per Brief oder Fax an:Gabler FinanceEine Marke von i-ventusGabriela LauterAbraham-Lincoln-Straße 4665189 WiesbadenFax: 0611 7878-452Nähere Informationen erhalten Sie bei:Rita BiondiTel.: 0611 7878-293rita.biondi@iventus.deHotelRenaissance HotelMagnusstrasse 2050672 KölnTelefon: 0211.2034- 0Fax: 0211.2034- 777Für die Teilnehmer der Fachkonferenz stehtein Zimmerkontingent (EZ/inkl. Frühstück€ 139,–) zur Verfügung. Bitte nehmen Sie IhreReservierung direkt im Hotel vor und beziehenSie sich dabei auf die bAV-Konferenz. Bittebeachten Sie, dass das Abrufkontingent vierWochen vor Veranstaltung verfällt.