Kapitalanlagenkompetenz - LHI - Leasing GmbH

DAS UNTERNEHMEN

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Mit Können und Engagement geben unsere Teams Ihnen immer wieder
aufs Neue ein Leistungsversprechen. Und mehr noch – sie füllen unsere
Markenidentität mit Leben. Persönlichkeiten und Werte werden Sie deshalb
auch durch diese Broschüre begleiten. Sie werden feststellen, dass im
Mittelpunkt unserer Motive dennoch jemand anderes steht: Sie.
Denn das Markenzeichen der LHI symbolisiert Qualität für Ihren Erfolg.

Die Geschäftsführung 4
Wir zeigen Profil 7
Die Unternehmensgruppe LHI 9
Qualität bedeutet Sicherheit 11
Kunden und Partner 13
Unsere Kompetenzfelder 15
Strukturierungskompetenz 17
Kapitalanlagenkompetenz 20
Verwaltungskompetenz und Corporate Services 23
Immobilienkompetenz – Real Estate Management 25

Eine kluge Strategie führt nicht steil,
sondern kontinuierlich
nach oben.
Der LHI Erfolg liegt in der Leidenschaft begründet,
in dem, was wir tun, die Besten sein zu
wollen. Zugegeben, das ist ein sehr hoher Anspruch,
aber mit weniger möchten wir uns nicht
zufriedengeben. Darum hat sich die LHI bewusst
dafür entschieden, nicht in allen denkbaren
Asset-Klassen aktiv zu sein, sondern sich auf die
Kernkompetenzen Immobilien, bei den erneuerbaren
Energien auf Solar und Wind und auf den
Sektor Aviation zu konzentrieren. So haben sich
unter dem Markenzeichen LHI zahlreiche engagierte
Mitarbeiter mit erstklassigem Know-how
zusammengefunden, die für unser gemeinsames
Ziel stehen: Qualität für Ihren Erfolg.
Wir laden Sie ein, die LHI näher kennen zu
lernen.
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Robert Soethe
Diplom-Kaufmann, zeichnet als Geschäftsführer
der LHI Leasing GmbH verantwortlich für die
Bereiche Solutions, Asset Immobilien sowie Recht
und Steuern. Im Jahr 1983 kam er zur LHI und
übernahm bereits drei Jahre später eine Führungsposition.
Ab 1992 war er mit seiner eigenen
Steuerberaterkanzlei mit Schwerpunkt Gestaltungsberatung
für die LHI tätig. Im Jahr 2004
wurde Robert Soethe zum Geschäftsführer der
LHI bestellt.

Oliver Porr
Jurist, kam 1991 zur LHI und ist seit Beginn in
leitender Position tätig. Seit 2001 ist er Geschäftsführer
der LHI Leasing GmbH mit den Verantwortungsbereichen
Fondsprodukte In- und Ausland,
Eigenkapital, Treasury, Marketing und Human Resources.
1999 wurde er zum Geschäftsführer der
LHI Tochtergesellschaft in Polen, der LHI sp. z o.o.,
bestellt. Seit dem Jahr 2005 gehört Oliver Porr
dem Vorstand des Verbands Geschlossener
Fonds VGF an, seit 2008 als Vorsitzender.
Heimo Koch
Diplom-Betriebswirt (FH), ist seit 2006 als
Geschäftsführer der LHI Leasing GmbH für die
Bereiche Risikomanagement und -controlling,
Fremdkapital, Revision, IT sowie das PPP- und
Kommunalgeschäft verantwortlich. Vorangegangen
sind Tätigkeiten u. a. bei der Landeszentralbank
Stuttgart, der Société Générale und der
Landesbank Baden-Württemberg.
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Fair ist, wer sich allen Seiten
eines Investments
verpflichtet fühlt.
Wir zeigen Profil
Die Leasinggesellschaft für Handel und Industrie
(LHI) wurde im Jahr 1973 von der Norddeutschen
Landesbank – Girozentrale – und
Dr. Matthias Schmitt gegründet. Heute werden
die Geschäftsanteile zu 51 % von der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW) und zu 49 %
von der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB)
gehalten. Bei der Gründung stand zunächst das
Immobilienleasing im Zentrum der Geschäftsaktivitäten.
Zügig wurde die LHI in diesem Bereich
zu einem marktprägenden Anbieter und konnte
ihren Marktanteil in Deutschland sukzessive auf
rd. 50 % ausbauen. Im Zuge der Unternehmensentwicklung
wurde die LHI zum Kompetenzzentrum
für die kaufmännische Verwaltung von
Objektgesellschaften. Seit den 1980er Jahren
als Fondsinitiator tätig, ist die LHI heute mehr
als ein Leasingunternehmen und mehr als ein
Emissions haus.
Assets & Finance – damit ist kurz unser Leistungsportfolio
umschrieben: Als Spezialist für
Nutzungsüberlassungen sind wir ein Investmentpartner
mit einzigartigen Qualitäten. Unseren
Unternehmenskunden bieten wir individuelle
und intelligente Produkte mit maximaler Gestaltungssicherheit.
Unsere Anleger profitieren von
langfristig renditestarken Anlagen mit einem
ausbalancierten Rendite-Risiko-Profil. Unseren
Partnern stehen wir in Deutschland über mehrere
Standorte zur Verfügung. International sind wir
mit unseren Tochtergesellschaften in Polen und
Luxemburg vertreten.
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Können und Kraft sind entscheidend,
um Erfolgswege zu bauen.
Überall.
Die LHI im Überblick mit Tochtergesellschaften
LBBW NORD/LB
51 % 49 %
LHI Leasing GmbH
Bestands gesellschaften LHI Real Estate Management GmbH
LHI Versicherungsmakler GmbH
LHI Management Luxemburg S.A.
LHI sp. z o.o.
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Unser Qualitätsbewusstsein
lässt uns aus Überzeugung
handeln.
Qualität bedeutet Sicherheit
Mit Standardqualitäten können anspruchsvolle
Projektpartner kaum zufrieden sein. Deshalb haben
wir den Best-in-Class-Gedanken zu unserem
eigenen Standard erhoben. Hochwertigkeit ist
unsere Strategie, denn Qualität für Ihren Erfolg
ist das Ziel. Es versteht sich von selbst, dass wir
unseren Kunden ausschließlich Produkte und
Dienstleistungen anbieten, die wir auch selbst
in Anspruch nehmen würden.
Die jeweils maßgeschneiderte Gestaltung ist
ein Produkt ihrer Zeit, denn Rahmenbedingungen
ändern sich. Mit Asset-Spezialisten sowie hervorragenden
Kontakten sind wir in der Lage, Veränderungen
frühzeitig zu erkennen. So können wir
ein Engagement während seiner Laufzeit optimal
auf neue Bedingungen einstellen. Agieren statt
reagieren – zum Vorteil unserer Kunden.
Mit außergewöhnlichem Erfolg über Jahrzehnte
hinweg haben wir uns das Vertrauen unserer
Partner und Kunden erworben. Weil sie die Zuverlässigkeit
und Erfahrung schätzen. Und weil
sie wissen, dass unser Antrieb nicht die Zufriedenheit,
sondern die Begeisterung ist.
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Allein wer das Ziel versteht,
kann ganzheitlich denken
und handeln.
Kunden und Partner
Die LHI ist der Investmentpartner für Unternehmen
in den unterschiedlichsten Asset-Klassen.
Weil deren Anforderungen an Projekte und
Finanzierungen höchst unterschiedlich sind,
ebnen wir den Weg mit ebenso individuellen
Strukturen. Von Einzelinvestitionen bis zu Portfoliostrategien,
mit einer optimalen steuerlichen
und rechtlichen Konzeption.
Ein weiterer bedeutender Kundenkreis der
LHI ist die öffentliche Hand, insbesondere die
Kommunen. Im Rahmen von Public-Private-
Partnership-Strukturen stellen wir Immobilien,
Betreibermodelle für Versorgungseinrichtungen,
verkehrswirtschaftliche Projekte etc. auf eine
langfristig tragfähige wirtschaftliche Grundlage.
Ein Fundament, das den Investitionsetat entlastet,
langfristig kalkulierbar ist und oftmals eine
Realisierung erst möglich macht.
In den Assets, die wir auf diese Weise für Unternehmen
und öffentliche Hand realisieren, liegen
zugleich attraktive Investitionsmöglichkeiten.
Private Placements werden auf die individuellen
Bedürfnisse von privaten Investoren, Family
Offices, Stiftungen und institutionellen Investoren
zugeschnitten. Mit Publikumsfonds bieten wir
Privatanlegern die Möglichkeit, sich an soliden
Investments mit hoher Renditestabilität zu beteiligen.
So profitieren von unseren qualitätsorientierten
Leistungen alle Seiten eines jeden
Investments. Unser Angebot an Investoren lautet:
Werte schaffen, erhalten und steigern.
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Erfolg gewinnt an Größe,
wenn Erwartungen übertroffen
werden.
Unsere Kompetenzfelder für Leistungen und Produkte
LHI ist Ihr kompetenter und langfristiger Partner
im Bereich Assets & Finance. Wir beraten, konzipieren,
finanzieren und realisieren. Wir erwerben,
bieten komplexe Problemlösungen und Investitionsmöglichkeiten
und verwalten alles aus einer
Hand. Dafür vereinen wir alle dafür notwendigen
Kompetenzen unter einem Dach und erzielen
entsprechende Vorteile für unsere Kunden:
Unser Asset-Management ist ganzheitlich und
vorausschauend, die Entscheidungswege sind
kurz, die Zusagen verbindlich. Architekten und
Immobiliensachverständige, Steuerberater, Juristen,
Betriebswirte und Finanzspezialisten sorgen
dafür, dass Qualität entsteht und der Erfolg
nachhaltig bleibt.
Unsere Strukturierungskompetenz umfasst alle
Bereiche der Finanzierung und Refinanzierung
einschließlich alternativer Finanzierungsmöglichkeiten
unter besonderer Berücksichtigung
des Bilanz- und Steuerrechts. Wir sorgen für die
Ausstattung mit Fremdkapital und erschließen
Eigenkapital über Private Placements und Publikumsfonds
in den Asset-Klassen Immobilien,
erneuerbare Energien und Aviation. Die Verwaltungskompetenz
der LHI garantiert höchste
Effizienz nicht nur für die eigenen Immobilienbestände,
sondern im Rahmen der Corporate
Services auch für Verwaltungsbestände Dritter.
Unsere Immobilienkompetenz umfasst alle
kaufmännischen und technischen Aspekte des
Asset-Managements – vom Immobilienrecht bis
zur Vermietung, von der Objektbewertung bis
zur Bautechnik.
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Ein verlässlicher Partner
beweist sich, wenn sich Bedingungen
ändern.
Strukturierungskompetenz
Der LHI Bereich Solutions entwickelt Nutzungsüberlassungen
auf Basis hochgradig individueller
Strukturierungen. Die Finanzierungsfrage steht
dabei oftmals im Vordergrund und wird von uns
mit einer passgenauen Lösung beantwortet.
Unser Kontakt zu den namhaften deutschen
Geldinstituten ermöglicht die erforderliche
Fremdkapitalausstattung. Weitere Komponenten
können Fördermittel, Mezzanine- und Equity-
Tranchen, Fremdwährungen oder Derivate sein.
Durch die aktive Begleitung über den gesamten
Asset-Zyklus stellen wir sicher, dass die Investmentstruktur
ggf. angepasst wird oder neu entstehende
Möglichkeiten genutzt werden.
Was zeichnet ein maßgeschneidertes Leasing-
oder Mietkonzept der LHI aus? Für die Formgebung
des jeweiligen Investitionsvorhabens
nutzen wir zahlreiche rechtliche, steuerliche und
wirtschaftliche Instrumente. Abschlüsse nach
IFRS, die US-GAAP-Standards und das HGB
zählen dabei gleichermaßen zu unserem Repertoire.
Kommunen und der öffentlichen Hand bieten
wir mit unseren Strukturierungen Vorteile wie
z. B. Risikoteilung, Effizienzsteigerung, kurze
Wege zu Finanzierungspartnern und sorgen
somit dafür, dass öffentliche Projekte zeit-
und kosteneffizient umgesetzt werden.
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Ein Projekt wird nur unseres,
wenn es in jeder Hinsicht
überzeugt.
Kapitalanlagenkompetenz
Investoren wollen ihr Kapital gewinnbringend
anlegen. Die von uns auf sie zugeschnittenen
Produkte eröffnen ihnen attraktive Renditechancen.
Als verantwortungsvoller Asset-Manager
setzen wir die Prüfkriterien hoch an: Ein hohes
Maß an Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und
Nachhaltigkeit sowie die Verlässlichkeit von
Projektpartnern sind entscheidend dafür, ob ein
Asset zu einem LHI Investmentangebot werden
kann. Wir konzentrieren uns deshalb auf Objekte
mit entsprechenden Qualitäten und auf Märkte,
die wir beherrschen. Im Immobilienbereich sind
wir ein langjährig erfahrenes und führendes
Unternehmen unserer Branche.
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Über umfassende Kenntnisse und erstklassige
Partner verfügen wir auch im zukunftsträchtigen
Investitionsmarkt Luftfahrt. Unser Fokus im Bereich
erneuerbarer Energien liegt auf Windkraft-
und Photovoltaik-Projekten.
Die LHI erfüllt dabei zukunftsorientiert schon
heute die kommenden regulativen Vorgaben hin-
sichtlich Transparenz und Risikomanagement
von Vermögensanlagen. Zum Beispiel die Anforderungen
der europäischen AIFM-Richtlinie,
deren Umsetzung in nationales Recht demnächst
erfolgen wird.

Private Placements
Im Fokus von institutionellen Investoren, Stiftungen,
Family Offices und vermögenden Privatanlegern
stehen neben Vermögens sicherung und
Wachstum auch sehr spezifische Aspekte. Dazu
zählen etwa die ideale Einbindung in vorhandene
Vermögensstrukturen oder steuerliche Vorgaben,
Cashfloworientierung (bei privaten Großinvestoren)
oder Sicherungsvermögens fähigkeit (bei
Versicherungsgesellschaften). Wir entwickeln in-
und ausländische First-Class-Assets, die auf den
jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind. Über unser
bewährtes Netzwerk führen wir im Rahmen von
Clubdeals auch mehrere Investoren und deren
Interessen in einem Konzept zusammen.
Publikumsfonds
Wir bieten unseren Fondszeichnern Investmentmöglichkeiten,
die in dieser hochwertigen Form
nicht oft in den öffentlichen Markt gelangen. Und
wir kommunizieren mit ihnen so klar und nachvollziehbar,
wie es in einer guten Partnerschaft
sein sollte. Denn eine gute Performance ist für
uns nicht nur der Anlageerfolg, sondern auch die
Zufriedenheit der Anleger. Unser Kundenstamm
der Privatanleger zeichnet sich vielleicht gerade
deshalb durch einen hohen Anteil von Mehrfachzeichnern
aus.
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Wer seine Disziplinen beherrscht,
kann maximale Effizienz
erzielen.
Verwaltungskompetenz und Corporate Services
In rund vier Jahrzehnten sind wir einer der führenden
Spezialisten Deutschlands in der Verwaltung
von Immobilien und Immobilienportfolios
geworden. Der LHI Anspruch war und ist immer,
die Verwaltung von Objektgesellschaften sowie
Nutzungsüberlassungs- und Beteiligungsstrukturen
so effizient und kostengünstig wie möglich
zu gestalten. Unsere Erfahrung gründet auf der
Verwaltung von über 2.000 Objektgesellschaften.
Unsere Leistungsfähigkeit basiert auf einer
eigens darauf zugeschnittenen IT-Plattform.
Unsere Verwaltungskompetenz zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, dass wir sie in einem
regulativen Umfeld abbilden. Als Finanzdienstleistungsinstitut
unter Aufsicht der BaFin
und der Bundesbank erfüllt die LHI sämtliche
Compliance-Anforderungen in bankkonformer
Qualität. Dazu zählen die Vorgaben des Kreditwesengesetzes
ebenso wie das Risikomanagement
nach MaRisk-Kriterien und die Inhalte der
europäischen AIFM-Richtlinie in ihrer demnächst
erfolgenden nationalen Umsetzung.
Unser Können sichert Erfolg – für eigene Gesellschaften
und für die Mandate Dritter. Mit
dem LHI Produkt Corporate Service Providing
(CSP) profitieren davon auch Investoren, die
solche Kompetenzen und Verwaltungsstrukturen
nicht selbst vorhalten möchten oder diesbezügliche
Aufgaben auslagern wollen. Allein unser
Vertragsbestand im Bereich der Fremdverwaltung
umfasst ein Asset-Volumen von mehreren
Milliarden Euro. Diese Mandate anspruchsvoller
Kunden sind ein überzeugender Beleg
dafür, dass die Bandbreite, Kompetenztiefe und
Qualität unserer Leistungen im Markt weiterhin
ihres gleichen sucht.
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Das große Ganze wird perfekt,
wenn es auch in Details
Größe zeigt.
Immobilienkompetenz – Real Estate Management
Aufbauend auf die profunden Kenntnisse aus
dem Immobilienleasing hat sich die LHI im
Immobilienbereich zu einem Asset-Manager
mit herausragender Expertise entwickelt. Somit
verfügen wir über genügend eigene Ressourcen,
um alle Lebensphasen des Investments von der
Projektentwicklung und Baubetreuung bis zur
Revitalisierung effizient zu steuern. Hierfür engagiert
sich bei der LHI ein eingespieltes Team aus
Immobiliensachverständigen, Kaufleuten, Architekten
und Ingenieuren.
Das Real Estate Management der LHI steht für
optimale Wertschöpfung, denn unsere Kompetenzen
erstrecken sich auf alle Aspekte einer Immobilieninvestition.
In der strategischen Ana lyse
von Einzelobjekten sowie Immobilienportfolios
vertrauen auch Bankhäuser außerhalb unseres
Gesellschafterkreises auf uns. In immobilienrechtlichen
Fragen sind Investoren mit uns auf
der richtigen Seite. Mit lokaler und überregionaler
Marktkenntnis sorgt unser Vermietungsmanagement
für einen stabilen Cashflow. Und das technische
Objektmanagement gewährleistet, dass
Mieter und Immobilienwerte erhalten bleiben. Als
erfahrener Manager erkennen wir frühzeitig Abweichungen
in der Asset-Entwicklung und wissen
Optimierungspotenziale durch strategische Anpassung
zu nutzen.
Im Versicherungsmanagement bieten wir unseren
Kunden und denen, die es werden wollen,
mit dem „Financial Institutions“-Paket ein ganz
besonderes Highlight. Es ermöglicht in Zusammenarbeit
mit namhaften Versicherern zu vorteilhaften
Konditionen den umfassenden und sonst
nicht am Markt erhältlichen Versicherungsschutz
für Immobilien und gegen Mietverlust. Übrigens
auch für fremde Immobilienbestände.
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Pullach . Mannheim . Pöcking . Stuttgart . Hamburg . Düsseldorf . Warschau . Luxemburg
LHI Leasing GmbH
Emil-Riedl-Weg 6
82049 Pullach i. Isartal
Postfach 212
82043 Pullach i. Isartal
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Telefax +49 89 5120-2000
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