Ausfüllhilfe zum Zulagenantrag 2011

Ausfüllhilfe – Zulagenantrag
Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir folgende Übersicht zusammengestellt,
die Ihnen das Ausfüllen erleichtern wird. Rückfragen, die eine Weiterleitung des Antrags
an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) verzögern können, lassen sich so vermeiden.
A
PB Lebensversicherung AG
40718 Hilden
Vertragsnummer:
Name und Anschrift des Antragstellers
A Art der Zulageberechtigung
Ich bin für das Jahr 2011 unmittelbar zulageberechtigt. �
STEUERNUMMER�
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER / �
ZULAGENUMMER
Antrag auf 2011
Altersvorsorgezulage
Bitte sofort an oben links stehende Anschrift�
zurücksenden
(spätestens bis 31.12.2013)
Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2011 mittelbar zulageberechtigt. �
Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten in Abschnitt C aus.
B Bereits erfasste Daten Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Antragsteller(in)
ZUSTÄNDIGES FINANZAMT �
Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
B
IDENTIFIKATIONSNUMMER�
GESCHLECHT
STAATSANGEHÖRIGKEIT
TITEL (z. B. Dr., Prof.)
VORNAME
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)
NAME
GEBURTSORT (ohne PLZ)
GEBURTSNAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)
STRASSE / HAUSNUMMER
PLZ ORT (Wohnsitz)
weiblich männlich
..
Steuernummer ohne Schrägstriche!
Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Abschnitte in den Erläuterungen.
Vertragsnummer:
C Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)
Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten sind seit dem 01.01.2011 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung).
Bereits erfasste Daten Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Ehegatte/Ehegattin
Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
IDENTIFIKATIONSNUMMER�
C
D
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER /
ZULAGENUMMER �
GESCHLECHT
STAATSANGEHÖRIGKEIT
TITEL (z. B. Dr., Prof.)
VORNAME
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)
NAME
GEBURTSORT (ohne PLZ)
GEBURTSNAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)
lfd.
Nr.
Vertragsnummer
weiblich männlich
..
D Ihre aktuellen Vertragsdaten��
ggf. vom Antragsteller anzukreuzen
1 2 3 4 5
E
Zertifizierungs- bzw.
Anbieternummer
Altersvorsorgebeiträge in 2011 in Euro
Beiträge
Tilgungsleistungen
Die Zulage soll den gekennzeichneten
Verträgen zugeordnet werden
(maximal zwei Kreuze).
E Angaben über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt
Ich war im gesamten Kalenderjahr 2010 ausschließlich Empfänger von
- inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
- Amtsbezügen aus einem inländischen Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäftigter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte
Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
- Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit
und hatte daneben keine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen.
Zeitraum von - bis
(Monat)
Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d.
deutschen Rentenversicherung
�sind ja, in diesem Fall müssen Sie ihrem Dienstherrn oder der die Versorgung anordnenden Stelle eine
Einwilligungserklärung zur Übermittelung der maßgeblichen Einkommensdaten an die ZfA erteilt haben.
Weitere Angaben im Feldbereich E sind nicht erforderlich.
Für mich wurden Beiträge zur inländischen gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt: Angaben zu den beitragspflichtigen
Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sind freiwillig. � Ist ein von Ihnen
tatsächlich erzieltes Entgelt oder der Zahlbetrag der Entgeltersatzleistung geringer als die der
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde liegenden beitragsp flichtigen Einnahmen, sind Angaben
�
zum tatsächlichen Entgelt /Entgeltersatzleistungen erforderlich.
Zeitraum von - bis
(Monat)
Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d.
deutschen Rentenversicherung�
freiwillige Angabe
.
– .
E U R
Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung�
.
.
E U R
A Bitte nicht ankreuzen, wenn Sie „unmittelbar zulagenberechtigt“ sind,
also zum förderfähigen Personenkreis zählen.
Bitte unbedingt ankreuzen, wenn Sie „mittelbar zulageberechtigt“
sind. Dies betrifft Sie, wenn Sie selbst zwar nicht zum förderfähigen Personenkreis
zählen, jedoch einen Zulagenvertrag besitzen, da Ihr Ehegatte
dem förderfähigen Personenkreis angehört.
Die genaue Definition zur Zulageberechtigung (mittelbar/unmittelbar) können
Sie dem beigefügten Erläuterungsbogen entnehmen (Punkte 2 und 3 ).
B Uns bekannte Daten sind bereits in die linke Spalte eingedruckt und müssen
nicht noch einmal eingetragen werden. Für noch fehlende Daten bzw.
Datenänderungen steht Ihnen die rechte Spalte zur Verfügung. Wichtig ist,
dass alle Daten vollständig angegeben sind, insbesondere die Steuer­ und
Identifikationsnummer 4 sowie Ihr Geburtsort und ggf. Ihr Geburtsname.
Ihre Steuernummer finden Sie zum Beispiel auf Ihrem Lohn­ oder Einkommenssteuerbescheid.
Die 11­stellige Identifikationsnummer wurde Ihnen
separat vom Bundeszentralamt für Steuern zugeschickt. Basierend auf den
angegebenen Daten beantragen wir zukünftig automatisch Ihre Zulagen
für Sie – sofern Sie uns hierzu bevollmächtigen (siehe Abschnitt G).
C Diese Daten bitte vollständig ausfüllen, sofern Sie verheiratet sind!
D Ihre Vertragsdaten – aktueller Stand.
E In diesen beiden Einnahmen-Feldern sind keine Angaben erforderlich,
wenn Sie
1. zum zuerst genannten Personenkreis der Beamten 2 bzw. Beamten
gleichgestellten Personen zählen – in diesem Fall genügt es, nur das
Kästchen anzukreuzen. Ihr Einkommen wird dann aufgrund Ihrer Einverständniserklärung
direkt von Ihrer Besoldungsstelle der ZfA übermittelt.
2. Beiträge zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben.
In diesem Fall erfragt die ZfA Ihr Einkommen direkt bei Ihrem Rentenversicherungsträger.
Im rechten der beiden Einnahmen-Felder tragen Sie bitte das tatsächlich
erzielte Entgelt bzw. die Entgeltersatzleistung sowie den dazugehörigen
Zeitraum ein, wenn Sie
1. dem in Ziffer 8 der Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage
2009 aufgelisteten Personenkreis angehören – hierzu zählen beispielsweise
Empfänger von Arbeitslosen­ oder Krankengeld (weitere Hinweise
dazu auf der Rückseite).
Bitte Rückseite beachten.

921 513 200 Stand: 01.12
Ausfüllhilfe – Zulagenantrag
Rückseite
Ich habe im Kalenderjahr 2010 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit von der
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Die Angabe ist freiwillig. Wenn Sie die Rente eintragen, ist
die Höhe der Bruttorente anzugeben.
Höhe der Bruttorente� freiwillige Angabe
2 0 1 0 – 2 0 1 0
E U R
.
Ich bezog im Kalenderjahr 2010 Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung. Die Angabe ist unbedingt erforderlich.
.
Bevollmächtigung (Bitte lesen Sie die Erläuterungen unter 11 )
G Ich bevollmächtige die PB Lebensversicherung AG bis auf Weiteres die Altersvorsorgezulage für jedes Beitragsjahr ab 2011 (ggf. ab 2010) zu beantragen, ohne dass ich erneut formal
einen Antrag stelle. Ändern sich meine persönlichen Verhältnisse und führt dies zu einer Erhöhung, Minderung oder Wegfall des Zulageanspruchs, teile ich dies der
PB Lebensversicherung AG unverzüglich mit. Ausnahme: Eine Änderung meiner beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne der deutschen Rentenversicherung teile ich nicht mit. Meine
Vollmacht kann ich widerrufen. Der Widerruf ist jeweils bis zum Ende des Beitragsjahres möglich, für das die PB Lebensversicherung AG keine Zulage beantragen soll.
Ich bevollmächtige die PB Lebensversicherung AG widerruflich, Daten an die ZfA in elektronischer Form zur Berücksichtigung der Altersvorsorgebeiträge beim Sonderausgabenabzug
im Sinne von § 10a Absatz 5 Einkommensteuergesetz zu übermitteln. (Wird dieser Service nicht gewünscht bitte streichen.)
..
0 0 E U R
und/oder ich bezog im Kalenderjahr 2010 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
Höhe der Bruttorente ��
2 0 1 0 – 2 0 1 0
E U R
.
.
Ich übte im Jahr 2011 eine Beschäftigung aus, die einer ausländischen gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung
bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.
�� Summe der ausländischen Einnahmen Währung
2 0 1 0 – 2 0 1 0
.
Im Kalenderjahr 2009 betrugen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz)
�
.
Vertragsnummer:
Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse bzw. der
Alterskasse für den Gartenbau
F Kinderzulage
Ich füge Ergänzungsbogen - Kinderzulage - bei. Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von
Eltern handelt, die miteinander verheiratet sind, nicht während des gesamten Jahres 2011 dauernd getrennt
gelebt haben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
anwendbar ist, müssen im Abschnitt C Angaben zum Ehegatten enthalten sein.
F
G
VORNAME
Datum (TT.MM.JJJJ) Antragsteller(in) gesetzliche/r Vertreter(in)/Bevollmächtigte/r
Ergänzungsbogen - Kinderzulage -
Bitte dem Antrag auf Altersvorsorgezulage 2011 beifügen
Vertragsnummer:
A Für folgende unten aufgeführte Kinder beantrage ich die Kinderzulage (bitte Abschnitt B beachten):
Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)
Die bereits erfassten Daten zu Kind 1 bzw. Kind 2 sind nicht mehr gültig, da für das gesamte Kalenderjahr 2011 kein
Kindergeld gezahlt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.
Bereits erfasste Daten Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Kind 1
Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
IDENTIFIKATIONSNUMMER �
H
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)
NAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)
ZUSTÄNDIGE FAMILIENKASSE
(z. B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)
KINDERGELDNUMMER / PERSONALNUMMER
ANSPRUCHSZEITRAUM VON - BIS (MONAT)
KINDERGELDBERECHTIGTE/R
(Eintragungen vornehmen, wenn nicht
identisch mit Zulageberechtigtem/r)
NAME
VORNAME
IDENTIFIKATIONSNUMMER �
Kind 2
VORNAME
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)
NAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)
ZUSTÄNDIGE FAMILIENKASSE
(z. B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)
KINDERGELDNUMMER / PERSONALNUMMER
ANSPRUCHSZEITRAUM VON - BIS (MONAT)
KINDERGELDBERECHTIGTE/R
(Eintragungen vornehmen, wenn nicht
identisch mit Zulageberechtigtem/r)
NAME
VORNAME
.
.
.
.
.
2011
.
2011
.
.
2011
2011
G
E (Fortsetzung Abschnitt E)
2. eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
beziehen.
3. in einer ausländischen Rentenversicherung pflichtversichert sind.
4. im Kalenderjahr 2008 positive Einkünfte aus Land­ und Forstwirtschaft
10 oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
9 nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
hatten.
F Um die Kinderzulage zu beantragen, bitte ankreuzen und den Ergänzungsbogen
Kinderzulage ausfüllen.
G Zur Beantragung der Altersvorsorgezulage ist vom Gesetzgeber ein wesentlich
vereinfachtes Verfahren vorgesehen. Durch Ihre Vollmacht bleibt Ihnen
künftig das Ausfüllen und Zurücksenden des Zulagenantrags erspart 11 –
die Zulagen werden automatisch von uns für Sie beantragt.
Wichtig: Wenn die Kinderzulage auf den Ehemann übertragen wird
bzw. wurde und dieser die Vollmacht erteilt, ist die Unterschrift der
Ehefrau in Abschnitt B des Ergänzungsbogens Kinderzulage unbedingt
erforderlich.
H Ergänzungsbogen – Kinderzulage
Für die korrekte Beantragung der Kinderzulage ist es besonders wichtig,
dass Sie die Felder „zuständige Familienkasse“ sowie „Kindergeldnummer/
Personalnummer“ ausfüllen. Bei Beamten oder im öffentlichen Dienst Beschäftigten,
die ihr Kindergeld über den Arbeitgeber beziehen und keine
Kindergeldnummer haben, ist die Personalnummer des Kindergeldberechtigten
einzutragen. In diesem Fall ist der Arbeitgeber gleichzeitig die zuständige
Familienkasse.