Ausf

921 513 200 Stand: 01.11
Ausfüllhilfe – Zulagenantrag
Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir folgende Übersicht zusammengestellt,
die Ihnen das Ausfüllen erleichtern wird. Rückfragen, die eine Weiterleitung des Antrags
an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) verzögern können, lassen sich so vermeiden.
A
B
C
D
E
A Bitte nicht ankreuzen, wenn Sie „unmittelbar zulagenberechtigt“ sind,
also zum förderfähigen Personenkreis zählen.
Bitte unbedingt ankreuzen, wenn Sie „mittelbar zulageberechtigt“
sind. Dies betrifft Sie, wenn Sie selbst zwar nicht zum förderfähigen Personenkreis
zählen, jedoch einen Zulagenvertrag besitzen, da Ihr Ehegatte
dem förderfähigen Personenkreis angehört.
Die genaue Definition zur Zulageberechtigung (mittelbar/unmittelbar) können
Sie dem beigefügten Erläuterungsbogen entnehmen (Punkte 2 und 3 ).
B Uns bekannte Daten sind bereits in die linke Spalte eingedruckt und müssen
nicht noch einmal eingetragen werden. Für noch fehlende Daten bzw.
Datenänderungen steht Ihnen die rechte Spalte zur Verfügung. Wichtig ist,
dass alle Daten vollständig angegeben sind, insbesondere die Steuer­ und
Identifikationsnummer 4 sowie Ihr Geburtsort und ggf. Ihr Geburtsname.
Ihre Steuernummer finden Sie zum Beispiel auf Ihrem Lohn­ oder Einkommenssteuerbescheid.
Die 11­stellige Identifikationsnummer wurde Ihnen
separat vom Bundeszentralamt für Steuern zugeschickt. Basierend auf den
angegebenen Daten beantragen wir zukünftig automatisch Ihre Zulagen
für Sie – sofern Sie uns hierzu bevollmächtigen (siehe Abschnitt G).
C Diese Daten bitte vollständig ausfüllen, sofern Sie verheiratet sind!
D Ihre Vertragsdaten – aktueller Stand.
E In diesen beiden Einnahmen-Feldern sind keine Angaben erforderlich,
wenn Sie
1. zum zuerst genannten Personenkreis der Beamten 2 bzw. Beamten
gleichgestellten Personen zählen – in diesem Fall genügt es, nur das
Kästchen anzukreuzen. Ihr Einkommen wird dann aufgrund Ihrer Einverständniserklärung
direkt von Ihrer Besoldungsstelle der ZfA übermittelt.
2. Beiträge zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben.
In diesem Fall erfragt die ZfA Ihr Einkommen direkt bei Ihrem Rentenversicherungsträger.
Im rechten der beiden Einnahmen-Felder tragen Sie bitte das tatsächlich
erzielte Entgelt bzw. die Entgeltersatzleistung sowie den dazugehörigen
Zeitraum ein, wenn Sie
1. dem in Ziffer 8 der Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage
2009 aufgelisteten Personenkreis angehören – hierzu zählen beispielsweise
Empfänger von Arbeitslosen­ oder Krankengeld (weitere Hinweise
dazu auf der Rückseite).
Bitte Rückseite beachten.

Ausfüllhilfe – Zulagenantrag
Rückseite
F
G
Ergänzungsbogen - Kinderzulage -
Bitte dem Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 beifügen
Vertragsnummer:
A Für folgende unten aufgeführte Kinder beantrage ich die Kinderzulage (bitte Abschnitt B beachten):
Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)
Die bereits erfassten Daten zu Kind 1 bzw. Kind 2 sind nicht mehr gültig, da für das gesamte Kalenderjahr 2010 kein
Kindergeld gezahlt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.
Bereits erfasste Daten Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Kind 1
Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
IDENTIFIKATIONSNUMMER �
H
VORNAME
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)
NAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)
ZUSTÄNDIGE FAMILIENKASSE
(z. B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)
KINDERGELDNUMMER / PERSONALNUMMER
ANSPRUCHSZEITRAUM VON - BIS (MONAT)
KINDERGELDBERECHTIGTE/R
(Eintragungen vornehmen, wenn nicht
identisch mit Zulageberechtigtem/r)
NAME
VORNAME
IDENTIFIKATIONSNUMMER �
Kind 2
VORNAME
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)
NAME
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)
ZUSTÄNDIGE FAMILIENKASSE
(z. B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)
KINDERGELDNUMMER / PERSONALNUMMER
ANSPRUCHSZEITRAUM VON - BIS (MONAT)
KINDERGELDBERECHTIGTE/R
(Eintragungen vornehmen, wenn nicht
identisch mit Zulageberechtigtem/r)
NAME
VORNAME
.
.
.
.
.
2010
.
2010
.
.
2010
2010
G
E (Fortsetzung Abschnitt E)
2. eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
beziehen.
3. in einer ausländischen Rentenversicherung pflichtversichert sind.
4. im Kalenderjahr 2008 positive Einkünfte aus Land­ und Forstwirtschaft
10 oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
9 nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
hatten.
F Um die Kinderzulage zu beantragen, bitte ankreuzen und den Ergänzungsbogen
Kinderzulage ausfüllen.
G Zur Beantragung der Altersvorsorgezulage ist vom Gesetzgeber ein wesentlich
vereinfachtes Verfahren vorgesehen. Durch Ihre Vollmacht bleibt Ihnen
künftig das Ausfüllen und Zurücksenden des Zulagenantrags erspart 11 –
die Zulagen werden automatisch von uns für Sie beantragt.
Wichtig: Wenn die Kinderzulage auf den Ehemann übertragen wird
bzw. wurde und dieser die Vollmacht erteilt, ist die Unterschrift der
Ehefrau in Abschnitt B des Ergänzungsbogens Kinderzulage unbedingt
erforderlich.
H Ergänzungsbogen – Kinderzulage
Für die korrekte Beantragung der Kinderzulage ist es besonders wichtig,
dass Sie die Felder „zuständige Familienkasse“ sowie „Kindergeldnummer/
Personalnummer“ ausfüllen. Bei Beamten oder im öffentlichen Dienst Beschäftigten,
die ihr Kindergeld über den Arbeitgeber beziehen und keine
Kindergeldnummer haben, ist die Personalnummer des Kindergeldberechtigten
einzutragen. In diesem Fall ist der Arbeitgeber gleichzeitig die zuständige
Familienkasse.