DIALOGUE DIALOGUE - Allianz Global Corporate & Specialty

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GLOBAL RISK
DIALOGUE
Allianz Global Corporate & Specialty
❯
BAUEN IM
UNGEWISSEN
Interview mit Robert Maurer
über Chancen und Risiken bei
Offshore-Windkraft
MEXIKO
Frühjahr 2010
gründet AGCS-Einheit in Lateinamerikas
zweitgrößtem Markt
LUXUSTRANSPORT
Mit einer neuen Transportversicherungslösung
unterstützt
AGCS Frankreich nicht nur
große Luxusgüterkonzerne

❯
MEXIKO 18
ORTSTERMIN 14
LUXUSTRANSPORT 10 KUPFERGIGANT CHILE 22
Fotos: Cover corbis, AGCS , P. 2: corbis, AGCS, P. 3: AGCS
❯
INHALTSVERZEICHNIS
Ihre Meinung interessiert uns –
so können Sie uns erreichen:
„ Ein Blick auf die Meldungen und längeren Beiträge dieser Ausgabe
vermittelt Ihnen einen Eindruck davon, wie viel bei
Allianz Global Corporate & Specialty derzeit bewegt wird. Zugleich
blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Nur so
bleiben wir ein verlässlicher Partner in einer sich rasch verändernden
Welt. Die Wirtschaft erholt sich langsam wieder und ich
freue mich auf das nächste Kapitel der AGCS-Story, in dem wir diesen
Prozess aktiv mit vorantreiben und unsere Kunden auf dem
Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleiten werden.
IN KÜRZE
SEITE 4 Nachrichten
Meldungen über Risiken, Allianz and AGCS
SEITE 7 Vier Fragen an ...
Gerhard Courage, AGCS Global Head of Risk Consulting, and Hans Pöttker, AGCS Global
Head of Engineering Underwriting
RISK TALK
SEITE 8 Interview mit Robert Maurer
Über Chancen und Risiken bei Offshore-Windkraft
RISK FUTURES
SEITE 10 Luxustransport
Innovative Versicherung für Luxusgüter
GLOBAL LINKS
SEITE 14 Ortstermin in einer Snackfabrik
Ein Tag im Leben von Außendienst-Ingenieur William Gilbert
SEITE 18 Mexiko
Wachsen mit der Dynamik des Marktes
SEITE 22 Kupfergigant Chile
Esperanza – Mine der Hoffnung
ZUSAMMENFASSUNG
SEITE 26 Das letzte Wort
Grahame Millwater über Retail Analytics – Beratungshilfen für Risikomanager
SEITE 27 Kalender und Impressum
agcs.dialogue@allianz.com www.agcs.allianz.com
„
Axel Theis | CEO, Allianz Global Corporate & Specialty AG

4 | NEWS
RISIKONEWS: HERBST 2009 UND FRÜHJAHR 2010 ALLIANZ UND AGCS NEWS: GUTE ERGEBNISSE IM HERBST 2009 UND FRÜHJAHR 2010
WELCHE KRISE?
Die Finanzkrise scheint überstanden,
Ende 2009 waren die meisten Länder
auf dem Weg aus der Rezession. Länder
wie China verzeichneten sogar
durchgängig hohe Wachstumsraten.
Dennoch bleiben die Versicherungsgesellschaften
vorsichtig. Hermann Jörissen,
AGCS Chief Underwriting Officer,
erklärte in einem Interview, dass
die Auswirkungen der Finanzkrise gerade
erst die Finanzmärkte erreicht
haben. Die Industrie wird sie noch zu
spüren bekommen.
Allianz SE CEO Michael Diekmann
bestätigte diese Einschätzung, als er
kurz vor Weihnachten seiner Sorge
Ausdruck verlieh, die Welt könnte bereits
wieder „die nächste Finanzblase
finanzieren“. „Es ist viel billiges
Geld im Umlauf“, sagte er. Das könne
Investoren dazu verleiten, größere
Risiken einzugehen. Eine im Dezember
veröffentlichte Allianz-Studie widersprach
jedoch der Ansicht vieler
Ökonomen, wonach die Arbeitslosigkeit
deutlich ansteigen werde.
Die Weltklimakonferenz 2009 in Kopenhagen
ging weitgehend ergebnislos
zu Ende. Der Beschluss einer Gruppe
von Industrienationen, die globale
Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen,
wurde von den restlichen Teilnehmern
„zur Kenntnis genommen“.
Derweil haben sich VersicherungsundRückversicherungsgesellschaften
erneut zu ihrer Verpflichtung bekannt,
den Klimawandel zu bekämpfen
und ihre Kunden dabei zu unterstützen,
die mit der zunehmenden
Volatilität des Klimas einhergehenden
Risiken zu kontrollieren.
Im Vergleich zu den Vorjahren war die
Hurrikansaison des Jahres 2009 eher
mild. Dennoch bleiben die Märkte besorgt
über die Versicherbarkeit des
Sturmrisikos in der Karibik und den
USA. NatCat-Beobachter rechnen im
Jahr 2010 nicht mit einem ähnlich
moderaten Schadenjahr.
SACH- & HAFTPFLICHT
Chile erlebte ein Erdbeben der Stärke
8,8 – das zweitstärkste Beben, das je
gemessen wurde. Schätzungen der
versicherten Schäden liegen zwischen
fünf und zehn Milliarden
Dollar. Das Ereignis selbst wird den
Markt eventuell nicht beeinflussen,
jedoch sind die meisten Versicherer
betroffen, und Rückversicherer haben
bereits im ersten Quartal 2010 einen
großen Teil ihrer geplanten NatCat-
Schäden für das Jahr verzeichnet.
Wie AGCS CEO Axel Theis in einem
Interview erklärte, erreichten die
D&O-Schadenansprüche von Finanzinstituten
Mitte 2009 ihren
Höchststand. „Das heißt allerdings
nicht, dass die Nachwehen der Fi-
nanzkrise im D&O-
Segment überstanden
sind. Tatsächlich
dürften die Versicherer
die Auswirkungen
der Krise noch weitere
drei bis vier Jahre spüren”, so
Hartmut Mai, Global Head of Financial
Lines bei AGCS.
Die Fluggesellschaften blicken auf
ein schwieriges Jahr mit hohen Verlusten
und über zwei Milliarden US$
an versicherten Schäden zurück. In
der Folge sind die Versicherungsprämien
der Fluggesellschaften um etwa
20 Prozent gestiegen. Dennoch gibt es
weiterhin viel Kapazität im Markt, sodass
dieser relativ „weich“ bleibt.
Piratenangriffe erschweren weiterhin
das Schifffahrtsgeschäft durch
das Somalia-Becken. Die Lloyd’s Market
Association Joint War Committee
berichtet: „Das Risikogebiet für Schiffe
erstreckt sich immer weiter in den
Indischen Ozean hinein. Trotz der
Marinepräsenz hat sich die Anzahl
der Piratenangriffe erhöht.“ Die
Übergriffe in diesem Gebiet haben
sich von 2008 bis 2009 von 130 auf
etwa 230 nahezu verdoppelt.
Fotos: AGCS, corbis
STARKE ERGEBNISSE
Im Jahr 2009 hat AGCS die besten
Jahresergebnisse ihrer Geschichte
veröffentlicht. Die Bruttoprämieneinnahmen
betrugen 3,8
Milliarden Euro, das Nettoeinkommen
422 Millionen Euro. Die
Bonitätsnoten sind stabil geblieben,
und die Schaden-/Kosten-
Quote ist auf 87 Prozent gesunken.
Karsten Crede ist
im November 2009
in den AGCS-Vorstand
berufen
worden. Zuvor leitete
er die Versicherungseinheit
von Volkswagen.
Crede übernimmt die Leitung der
neuen Automobilsparte bei AGCS,
die gemeinsam mit Herstellern
und Händlern Kfz-Versicherungen
für Autokäufer weltweit steuern
wird.
Die AGCS kündigte
im Februar
2010 die Eröffnung
einer
neuen Niederlassung
in Südafrika an. Das
Büro in Johannesburg wird durch
AGCS London koordiniert.
Ebenfalls hat AGCS im Herbst
2009 eigene Geschäftsstellen in
Brasilien, Mexiko und Japan
eingerichtet (weitere Informationen
zur japanischen Nieder -
lassung siehe S. 6, zu Mexiko siehe
S. 22). Die japanische Gesellschaft
hat Anfang 2010 bereits
ein AA-Rating von Standard &
Poor’s erhalten.
NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Im November 2009 führte das Allianz
Zentrum für Technik in München seine
elfte Expertentagung durch. Thema
der jüngsten „Expert Days“ waren
die erneuerbaren Energien. Neben
den zahlreichen Expertengesprächen
forderten die Leiter der AGCS-
Bereiche Engineering Underwriting
und Risk Consulting nachdrücklich
einen Verhaltenskodex für den Bau
von Offshore-Windkraftanlagen
(siehe Interview S. 7).
Ebenfalls anlässlich der Expertentage
stellte die Allianz Gruppe die gemeinsam
mit dem World Wildlife
Fund veröffentlichte Studie zu sogenannten
Tipping Points vor. Dabei
handelt es sich um Schwellenwerte
in Öko-systemen, deren Erreichen
ernsthafte Umweltschäden nach
sich ziehen kann. Darunter fallen
etwa ein Anstieg des Meeresspiegels
oder Dürren im Südwesten der USA.
Die Transportversicherungssparte
von AGCS ist CargoNet beigetreten.
Der Branchenverband zur Bekämpfung
von Frachtdiebstahl in den USA
wurde Anfang 2010 gegründet und
bietet neben einer nationalen Datenbank
auch eine nationale Plattform
für den Informationsaustausch. Zudem
soll das Netzwerk Schulungen
NEWS | | 5
und Leistungen zur Vermeidung von
Diebstählen anbieten.
Im März 2010 veröffentlichte AGCS
Kurzinformationen zur Haftpflichtversicherung
für Manager (D&O-
Versicherung). Sie enthalten einen
Überblick über die unterschiedlichen
Aspekte dieser Versicherung, die derzeit
lebhaft diskutiert wird. Hinsichtlich
der anhaltenden wirtschaftlichen
Turbulenzen spielt die Haftpflichtversicherung
eine große Rolle.
Allianz Global Corporate & Specialty
(AGCS) erschließt sich über die am
1. Januar 2010 neu eröffnete Niederlassung
in Dubai Geschäftschancen
im Nahen Osten und Afrika (Region
MENA). Das Unternehmen ist in der
Region durch eine neue Geschäftsstelle
seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft
Allianz Risk Transfer AG
vertreten. Durch die Eröffnung der Niederlassung
in Dubai kann die Allianz
ihren Kunden und Maklern in der Region
MENA Zugang zur gesamten Palette
an AGCS-Produkten als fakultativer
Rückversicherer verschaffen. Dazu gehören
Sach-, Maschinenbetriebs-, Seetransport-
und Unfallversicherungen
sowie Spezialversicherungen für Energie,
Flugverkehr und Financial Lines.
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6 | NEWS
ALLIANZ WÄCHST IN JAPAN
Am 18. Dezember 2009 verkündete
die Allianz Gruppe ihre Pläne für den
Ausbau ihres Sach- und Haftpflichtgeschäfts
in Japan. Seit 1. Januar 2010
ist Allianz Fire and Marine Insurance
Japan Ltd (AZFM) Teil von Allianz Global
Corporate & Specialty (AGCS). Ziel
ist die Stärkung des Geschäfts mit Industrie-
und Spezialversicherungskunden
in Japan. Axel Theis, CEO der
AGCS, erklärt: „Dank der Einbindung
des bestehenden Teams in das globale
AGCS-Netzwerk und der Etablierung
des Ratings für AZFM sind wir
künftig noch besser auf dem japanischen
Markt aufgestellt.“ Ausreichend
Wachstumschancen sieht er
in jedem Fall: „Wir sehen erhebliches
Wachstumspotenzial im Geschäft
mit japanischen Unternehmenskunden,
die wir mit unseren internationalen
Versicherungsprogrammen,
dem Zugriff auf unser internationa-
les Netzwerk sowie der Absicherung
in Spezialsegmenten wie Financial
Lines und Energy unterstützen können.
Mittelfristig wollen wir uns als
führender internationaler Industrieversicherer
in Japan etablieren.“
IN JAPAN GUT AUFGESTELLT
Michael Maicher, CEO von AZFM, betont:
„Zu den besonderen Stärken
von Allianz Fire and Marine in Japan
gehören bewährte Organisationsstrukturen
und ein leistungsstarkes
lokales Team. Diese werden wir mit
den globalen Ressourcen und der
globalen Expertise von AGCS bündeln.
Damit sorgen wir für Kontinuität
in der Betreuung vor Ort und bieten
unseren japanischen Kunden zugleich
einen noch besseren Zugang
zum gesamten AGCS-Leistungsportfolio
in mehr als 150 Märkten weltweit,
einschließlich spezialisierter
Japan, zweitgrößte Volkswirtschaft
der Welt.
Risiko-Engineering- und Schadenabwicklungsleistungen.“
Allianz betrachtet
Japan, die zweitgrößte Volkswirtschaft
der Welt, als wichtigen
Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial.
Im Jahr 1990 erhielt Allianz
als erster europäischer Versicherer
eine Lizenz für die Gründung einer
P&C-Tochtergesellschaft. Außerdem
bietet Allianz in diesem Markt Kreditversicherungslösungen
(Euler
Hermes) sowie Assistance-Dienstleistungen
(Mondial Assistance)
und ist über RCM, eine Tochterfirma
der Allianz Global Investors, sowie
PIMCO zudem in der Vermögensverwaltung
tätig.
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Fotos: AGCS , corbis
DIALOGUE: Warum bedarf es eines
derartigen Verhaltenskodex?
PÖTTKER: Angetrieben von der aktuell
extrem hohen Nachfrage von Offshore-Windenergie
explodiert die Bautätigkeit
in dieser Branche förmlich.
Dabei arbeiten wir weiter unter Prototypbedingungen.
Das heißt: Obwohl
wir viel über Windenergie wissen,
haben wir nur wenig Erfahrung mit
den Tiefseebedingungen, unter denen
die Offshore-Windkraftanlagen errichtet
werden. Damit die Versicherungsbranche
die Risikodeckung in diesem
Sektor übernehmen kann, müssen
sich Versicherer, Hersteller, Zulieferer
und Entwickler auf einen Standard für
Bau und Betrieb einigen.
COURAGE: Riesige Windanlagen
schossen in den späten 70er-Jahren in
Kalifornien aus dem Boden, ohne dass
sie zuvor umfangreich getestet worden
waren. Die Lebensdauer der Anlagen
wurde drastisch überschätzt, die
Auswirkungen von Witterungseinflüssen
und permanentem Betrieb in
einem herausfordernden Umfeld
unterschätzt. Die negativen Folgen
waren vielfältig: defekte Windräder,
hohe Instandhaltungskosten und eine
deutlich unter den Erwartungen lie-
VIER FRAGEN AN ...
Gerhard Courage und Hans Pöttker.
gende Leistung führten zu einem Rückzug
von Investoren und einer Verschärfung der
Versicherungskonditionen. Der Verhaltenskodex
würde dem ähneln, der im Jahr 2006
für das Risikomanagement im Tunnelbau
eingeführt wurde. Dieser hat sich als branchenweit
akzeptierter Standard etabliert
und bedeutet einen Quantensprung in der
Verbesserung der Tunnelsicherheit – sowohl
in der Bau- als auch in der Betriebsphase.
DIALOGUE: Was würde durch einen solchen
Kodex erreicht?
COURAGE: Zunächst würde ein derartiger
Verhaltenskodex Versicherungsgesellschaften,
Hersteller und Betreiber dazu
veranlassen, enger zusammenzuarbeiten
und die Risiken der Offshore-Windenergie
angemessen zu berücksichtigen. Wichtig
ist, dass alle Beteiligten sich bewusst sind,
dass sie die Risiken der Entwicklung dieser
neuen Energiequelle und der damit verbundenen
Technologien gemeinsam tragen.
Letztlich würde er vor allem für positive
verpflichtende Standards, gegenseitiges
Vertrauen und Höchstleistungen in
der Errichtung von Offshore-Windparks
sorgen. Erst auf dieser Grundlage können
wir das Potenzial dieses bedeutenden
Bereichs der Energieerzeugung optimal
ausschöpfen.
NEWS | | 7
Anlässlich der vom Allianz Center for Technology in
München im November veranstalteten „Expert Days“
sprachen sich Gerhard Courage, AGCS Global Head of Risk
Consulting, und Hans Pöttker, AGCS Global Head of
Engineering Underwriting, für einen Verhaltenskodex im
Risikomanagement beim Bau von Offshore-Windparks aus.
DIALOGUE: Wie war die Reaktion auf
Ihre Ankündigung vom November?
PÖTTKER: Die Resonanz war enorm.
Direkt nach unserem Gespräch wurde
ich von einer Rückversicherungsgesellschaft
und einem großen Energieversorger
angesprochen, die sich begeistert
zeigten. Seither habe ich immer
mehr positive Rückmeldungen von
vielen anderen Branchenvertretern
erhalten. „Endlich unternimmt jemand
etwas“, sagen sie. Sie wollen in diesem
Bereich wirklich aktiv werden und das
Projekt mit vorantreiben.
DIALOGUE: Wie sind die nächsten
Schritte?
COURAGE: Wir werden zahlreiche Diskussionen
mit allen Bereichen unseres
Geschäfts führen: von den Auftraggebern
über die Finanzierer bis zu uns,
den Versicherern. So entwickeln wir
das Konzept weiter.
PÖTTKER: Das Endergebnis wird sich
wesentlich von dem Tunnelbau-Verhaltenskodex
unterscheiden, denn wir
haben es hier mit ganz anderen Rahmenbedingungen
und Technologien
zu tun. Dennoch wollen wir als treibende
Kraft diesen Prozess vorantreiben.

8 | REGIONAL EYE REGIONAL EYE | 9
INTERVIEW MIT ROBERT MAURER
BAUEN IM UNGEWISSEN
Robert Maurer ist Deutschland-Chef des Engineering
Underwritings bei AGCS. Er begleitet seit Langem die
Entwicklung von Windkraft im deutschen Markt und
beobachtet die Initiative für Offshore-Wind.
Von Richard Manson
ROBERT MAURER
Robert Maurer ist ein original Allianz-Gewächs. Über Ausbildung und
Vertrieb bei der damaligen Bayerischen Allianz kam er über das Allianz
Förderungsprogramm nach München zu den technischen Versicherungen.
Nach mehreren Kurzaufenthalten in Dubai, einem viereinhalbjährigen
Auslandsaufenthalt in Südafrika und verschiedenen Positionen
innerhalb der früheren Allianz Global Risks hat er 2007 bei AGCS die
Leitung der Engineering-Abteilung in Deutschland übernommen.
Fotos: AGCS, corbis
❯
DIALOGUE: Herr Maurer, zurzeit reden alle über
Offshore-Windkraft. Warum?
MAURER: Die Industrie hat in den vergangenen Jahren
viel an Dynamik gewonnen. Der öffentliche Wille ist groß,
vor allem nach dem Scheitern in Kopenhagen. Deshalb
gibt es viel Geld von der Regierung und auch immer mehr
Privatinvestoren steigen ein. Parallel werden schon die
ersten Anlagen im Wasser gebaut, und große Anlagenbauer
und Energieerzeuger sehen ebenfalls eine gute Einnahmequelle,
wo früher keine war.
Das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, oder?
Im Sinne der Nachhaltigkeit schon. Sie birgt aber auch
viele Gefahren. An erster Stelle steht die Lage selbst. In
Deutschland bedeutet „Offshore“ Hochsee, also weit weg
vom Ufer, im Gegensatz zu Offshore-Anlagen in zum Beispiel
Dänemark oder England, die viel näher an der Küste
liegen. Die Bevölkerung will zwar Windkraft, aber möchte
die Windtürme nicht sehen. Ohne den Aufschwung, den
die Industrie zurzeit erfährt, wäre es nicht möglich, Projekte
in einer solchen Umgebung zu realisieren.
Wo sehen Sie die Hauptrisiken?
Es gibt typische Marinerisiken wie Sturm, Schiffskollision
und Wellengang. Dann kommen Serienschäden, wenn
etwa alle Getriebe in einem Windpark fehlerhaft sind.
Das kennen wir generell als Herstellungsrisiko. Daneben
stehen Schwierigkeiten, die im Offshore-Bereich einzigartig
sind. Dazu gehören Montage im tiefen Wasser,
Logistik, Wartung und die Anbindung an das Stromnetz.
Es gibt dafür unterschiedliche Lösungsansätze, und einige
werden sich bewähren, andere nicht.
Was ist mit anderen Alternativenergiequellen, beispielsweise
Solarenergie?
Andere Alternativen in Deutschland erreichen nicht annähernd
die Strommenge, die gebraucht wird, um zumindest
die Kernkraftwerke abzuschalten. Solarthermische
Kraftwerke könnten eine Alternative darstellen,
eignen sich aber leider nicht in Deutschland. Projekte in
sonnenverwöhnten Regionen stehen erst am Anfang und
werden aufgrund der politischen Wechselwirkungen und
der Stromtransportproblematik noch Jahrzehnte in Anspruch
nehmen. Fakt ist, die Ampel steht auf Grün für Offshore-Wind
in Deutschland, und dieser Herausforderung
müssen wir uns heute und in den nächsten Jahren stellen.
Was hat AGCS vor? Wie wollen Sie das „anpacken“?
Einige der prominenten Hersteller von Windkraftanlagen
sind bereits unsere Bestandskunden und auch zu
den Investoren, die verstärkt aus dem Bereich der renommierten
Stromerzeuger kommen, haben wir gute
Kontakte. Wir streben eine noch engere Beziehung mit
diesen Kunden auf der Ebene des Risikomanagements
an. Nur so sind die vielschichtigen Risiken im Offshore-
Bereich zu bewältigen. Besonders anspruchsvoll ist das
Risikomanagement bei den nun anstehenden Großprojekten,
für die die Investoren und finanzierenden
Banken hohe Deckungssummen für Betriebsunterbrechungen
einfordern.
Gibt es Lösungen? Was ist mit dem Code of Practice,
den Ihre Kollegen vorschlagen?
Es gibt zurzeit unterschiedliche Ansätze auf dem Markt.
Risiken werden vom Versicherer durch Wording, Prämienhöhe,
Selbstbehalt und Deckungsgrenzen bewältigt,
aber hier gibt es wenig Einheitlichkeit. Darüber hinaus ist
das technische Underwriting, also die starke Einbeziehung
der Ingenieure, von großer Bedeutung. Genau hier
setzt diese Initiative an. Einen „Code of Practice“ wollen
wir zusammen mit der Industrie realisieren, um das Risikomanagement
zu vereinheitlichen, ohne die rasante
Entwicklung in der Industrie zu behindern. Wir wollen
diese Entwicklung unterstützen, nicht bremsen. ❚
ROBERT MAURER
AGCS Germany Head of Engineering
robert.maurer@allianz.com

10 | RISK FUTURES
TRANSPORTVERSICHERUNG
FÜR DIE LUXUSGÜTERINDUSTRIE
Als Versicherungsgesellschaft großer Luxusgüterkonzerne
hat Allianz Global Corporate & Specialty France eine innovative
Transportversicherungslösung entwickelt. Diese ist abgestimmt
auf den besonderen Bedarf der jeweiligen Branche – ob Mode,
Parfum, Kosmetik, Design oder Spirituosen.
Von Encarnacion Gimenez
Keine Kopfschmerzen? Nicht von feinen Spirituosen und
Parfums. Aber durch ihren Verlust schon ...
❯ Frankreich
ist derzeit Marktführer bei Luxusgütern,
mit einem Marktanteil, der laut der im Mai 2009 veröffentlichten
Studie „Un Plan pour la Façon Française“
mit geschätzten 34 Prozent bedeutend höher liegt als
derjenige Italiens (20 Prozent) und der Vereinigten Staaten
(14 Prozent). Sechs der bekanntesten Luxusgüterhersteller
verzeichnen jährlich Umsätze in Höhe von mehr
als einer Milliarde Euro. Gucci, Hermès, LVMH und
L’Oréal etwa haben ihre Transport-, Sach- und Haftpflichtversicherungen
bei der Allianz Global Corporate &
Specialty France abgeschlossen. Neben diesen Konzernen
sind noch einige kleinere Firmen sowie zahlreiche
kleine und mittelständische Unternehmen in diesem
Markt tätig – insgesamt rund 20.000 Unternehmen.
„AGCS France will Standards für Versicherungen bei Luxusgüterherstellern
setzen und entwickelt deshalb eine
Palette von speziellen Produkten und Dienstleistungen“,
erklärt Key Account Manager und Business Developer
Jean-François Romain. „Im April stellen wir eine Transportversicherungslösung
für kleine und mittelständische
Unternehmen vor, die auf bestimmte Luxusgütersegmente
wie Mode, Parfum und Kosmetik, Lederwaren,
EINSATZ VON
LUXUSGÜTERVERSICHERUNGEN
RISK FUTURES | 11
Präsentation von Kollektionen in Verkaufsräumen und
repräsentativen Räumlichkeiten
Modeschauen, Ausstellungen, Fotoshootings
Individuelle Objektpräsentationen in Nobelhotels oder
sonstigen hochklassigen Räumlichkeiten
Produkteinführungen und Prototypen
Mustersätze/-koffer für Vertriebsvertreter, alle Lokalitäten
Produktausleihen an VIPs, Unternehmensangehörige
oder für Magazinshootings
Internetvertrieb
Transport von Musterstücken
Transport von Prestigeobjekten und Objekten mit
Edelmetallgehalt
Vermietung von Luxusprodukten oder -räumlichkeiten
an Einzelpersonen, Museen oder Gruppen
Produktreparaturen und -restaurationen
After-Sales-Service
Vor-Ort-Lösungen beim Subunternehmer
Katastrophenbedingte Zusatzkosten oder Betriebsunterbrechungen
Diebstahl oder Zerstörung außergewöhnlicher Objekte
Gepäckverlust

12 | RISK FUTURES
LUXUSINDUSTRIE KEHRT 2010 AUF DEN WACHSTUMSPFAD ZURÜCK
Einer Studie der französischen Marketingberatung Xerfi
zufolge wird die Luxusgüterindustrie in den Jahren
2010 bis 2015 wieder auf einen dynamischen Wachstumspfad
zurückkehren. Zentrale Treiber sind danach das
Konsumwachstum in den Schwellenländern und die
neuen Diversifizierungs- und Vermarktungsstrategien der
großen Anbieter.
Nach vier Jahren kräftigen Wachstums (von durchschnittlich
7,5 Prozent laut Marktanalysen von Eurostaf)
stagnierte die weitgehend von französischen Anbietern dominierte
globale Luxusgüterindustrie im Jahr 2008 (mit einem
Wachstum von gerade einmal 0,3 Prozent). Im Jahr
2009 war der Trend negativ. Je nach Größe und Geschäftsschwerpunkt
haben die Unternehmen der Branche die Auswirkungen
der globalen Wirtschaftskrise unterschiedlich
stark zu spüren bekommen. Während die Großen relativ unbeschadet
durch die Krise kamen, mussten andere mehr
oder weniger einschneidende Maßnahmen einleiten – von
Entlassungen oder Arbeitszeitkürzungen bis zum Unternehmensverkauf.
In Frankreich traf es die Stückarbeiter, Werkstätten und
sonstigen Zulieferer der großen Luxusmarken am härtesten.
In seiner Rede vor einer Versammlung von großen
Luxus- und Modehäusern am 18. November vergangenen
Jahres erklärte Christian Estrosi, der französische Wirtschafts-,
Industrie- und Arbeitsminister, die französische
Modebranche sei „besonders gefährdet“. Im Jahr 2009
brachen die Aufträge der französischen Zulieferer durchschnittlich
um 25 bis 30 Prozent ein. Die Regierung ergriff
daraufhin kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Stärkung
der wirtschaftlichen Lage dieser Unternehmen, denn diese
spielen eine entscheidende Rolle in der dauerhaften
Sicherung der globalen Marktführerschaft Frankreichs in
der Luxusgüterindustrie.
Design, Tafelgeschirr sowie Wein und Spirituosen abgestimmt
ist. Die Lösung wurde gezielt für Unternehmen
mit einem Umsatz von über 20 Millionen Euro entwickelt
und enthält einerseits übergreifende Zusagen für all diese
Segmente, andererseits Deckungszusagen, die für jedes
Segment spezifisch sind.“
UMFASSENDE VERSICHERUNG
Jean-François Romain blickt auf 15 Jahre Erfahrung in
der Transportversicherung für Luxusgüter zurück – damit
kennt er den Markt und die Marktanforderungen besser
als viele andere. „Der Mittelstand versichert seine
transportbezogenen Risiken selten, weil die verfügbaren
Ver sicherungspolicen nicht ausreichend auf ihre Bedürfnisse
und Betriebsmethoden abgestimmt sind“, erklärt
er. „Dabei kann ein schwerwiegender Zwischenfall fatale
Auswirkungen auf diese Unternehmen haben, im aktuellen
wirtschaftlichen Umfeld mehr denn je (siehe Kasten
oben). Dank unserer speziellen Transportversicherungslösung
können wir ihnen eine bedingungslose Komplettversicherung
ihrer gesamten geschäftsbezogenen Risiken
bieten. So trägt unsere Versicherung zur nachhaltigen
Geschäftsfähigkeit des Mittelstandes bei und
bietet damit den Luxusgüterherstellern, die sich auf
diese Unternehmen als Zulieferer verlassen, zusätzliche
Sicherheit.“ Jean-François Romain nennt ein Beispiel: Ein
Lieferant von Etiketten für eine neue Parfümflasche kann
aufgrund von Transportproblemen nicht rechtzeitig
liefern und gefährdet somit die Markteinführung des
Produktes seines Kunden. „Unsere Versicherungslösung
deckt derartige Risiken ab. Wir versichern in der Luxusgüterbranche
tätige Mittelstandsfirmen selbst unter den
ungewöhnlichsten Umständen, weil wir die Bedingungen,
unter denen sie arbeiten, kennen. So beraten wir sie
auch im Hinblick auf Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen,
ohne dass wir diese zu einer Voraussetzung für
die Versicherungsdeckung machen.“
WEITERE LÖSUNGEN FÜR LUXUSGÜTER GEPLANT
AGCS Frankreich wird seine Transportversicherungslösung
über eine Reihe von Maklern vermarkten. Dazu
gehören große, auf die Luxusgüterbranche spezialisierte
Agenten, deren Bestandskunden – einschließlich der
jeweiligen Zulieferer – ein Interesse an dieser Lösung
haben könnten. Zudem zählen das Colbert Committee,
ein Verband von mehr als 70 Luxusgüterunternehmen,
der europäische Kosmetikverband Colipa sowie die
Confédération des Arts de la Table (CAT, der Verband der
französischen Tafelgeschirrhersteller) zu den Maklern.
Im Zuge dieser neuen Transportversicherungslösung
werden bereits weitere neue Produkte entwickelt. Ziel ist
der Aufbau einer auf die speziellen Bedürfnisse der
gesamten Luxusbranche zugeschnittenen Versicherungslösung.
❚
&
&
RISK FUTURES | 13
MEHR INFORMATIONEN
„Un Plan pour la Façon Française”
http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/
NOTESYNTHESEFINALE.pdf
The Colbert Committee
www.comitecolbert.com
WELTWEITER VERKAUF VON LUXUSGÜTERN (IN MILLIARDEN EURO)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
JEAN-FRANÇOIS ROMAIN
AGCS France Key Account Manager and Business Developer
jean-francois.romain@allianz.com
134 133
2001
129
136
147
Nahtloses Risikomanagement: Eine Transportversicherung
für Luxusgüter kann verhindern, dass ein Problem zu einer
Katastrophe wird.
159
170
167
153
(geschätzt)
155
(geschätzt)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: Cabinet Bain & Company

14 | GLOBAL LINKS
SPRINKLERANLAGEN, FEUERLÖSCHER UND PUMPENTESTS
EIN TAG IM LEBEN
EINES AUSSENDIENST-INGENIEURS
Was macht eigentlich ein Risk Consultant der AGCS genau? Sabia
Schwarzer, Head of Communications bei Allianz SE (NAFTA), verbrachte
einen Tag mit den Außendienst-Ingenieuren, um mehr über deren
Arbeit herauszufinden.
Von Sabia Schwarzer
Siehe da: Bill Gilberts geschultem Auge entgeht nichts.
❯ Es
ist 8:30 Uhr in Hanover, Pennsylvania, einer Kleinstadt,
die vielen Amerikanern als die „Welthauptstadt
der Snackindustrie“ bekannt ist. An diesem kühlen
Herbstmorgen warte ich auf William (Bill) Gilbert, den
Außendienst-Ingenieur, der mich in den letzten Monaten
in verschiedene Firmen mitgenommen hat, um mir
etwas über einen der wichtigsten Aspekte unserer Branche
beizubringen – Risikoberatung. Heute steht eine Anschlussbegutachtung
der Firma Snyder’s of Hanover,
Amerikas prominentestem Brezelhersteller, auf dem
Programm. Nachdem ich bereits eine ganze Reihe von
Produktionsstätten mit ihm besucht habe, weiß ich, dass
Schuhe mit Stahlkappen, Helm, Schutzhandschuhe und
Ohrenstöpsel zu unserem heutigen Outfit gehören werden.
Doch es erwartet mich eine Überraschung: Statt
Schutzhelmen müssen wir „Duschhauben“ aufziehen.
Als Bill eintrifft, lacht er über die Verwunderung in meinen
Augen: „Was haben Sie erwartet? Schließlich ist das
eine Lebensmittelfabrik!” Aber es wird noch besser: Für
Besucher gibt es extra leuchtend rote Duschhauben – der
Tag fängt ja gut an!
„Sie wollten doch Ihre Schläger mitbringen”, sagt
Dennis Tavares vorwurfsvoll zu Bill, als er uns in sein
corbis
Büro führt. Bill hatte ihm offenbar bei seinem letzten Be-
AGCS,
such eine Partie Golf versprochen. Dennis Tavares ist der Fotos:
Die Früchte der Arbeit eines Tages: hygienische Duschkappen und einige
der jährlich 111.000.000 Pfund in der Fabrik produzierten Snacks.
GLOBAL LINKS | 15

16 | GLOBAL LINKS
Keine Beschwerden: Bill gefiel, was er im Snyder's-Werk in Hanover, PA, sah.
Betriebsingenieur und kennt Betrieb und Abläufe in- und
auswendig. Im Büro angekommen, nimmt sich Bill seinen
letzten Bericht vor und wir kommen zum Geschäft.
„Irgendwelche Neuerungen, Änderungen?”, fragt er.
„Haben Sie die Chipsanlage rausgenommen? Was ist mit
der Backanlage?“ Dennis erklärt, dass die Backanlage zu
einer Brezelanlage umfunktioniert wurde und dass die
Fabrik nun keine gebackenen Chips mehr produziert. Bill
geht durch eine lange Liste von Posten, etwa Schweißergenehmigungen,
Lieferanten, Schäden und Produktionszahlen.
Und weil Bill ein so hervorragendes
Verhältnis zu Dennis hat, händigt dieser ihm die höchstgeheimen
Produktionszahlen von allen Snyder’s-
Produktionsstätten aus. Es stellt sich heraus, dass
allein diese Jahr für Jahr mehr als 111 Millionen Pfund
Snacks herstellt.
DER ENTSCHEIDENDE MEHRWERT FÜR DEN KUNDEN
Außendienst-Ingenieure sind für viele Kunden das
Gesicht der AGCS. Manchmal sind sie die Ersten, die
herausfinden, was bei der versicherten Firma abläuft;
welche Personalwechsel stattfinden, welche Anschaffungen
in Betracht gezogen werden oder ob Fabrikschließungen
geplant sind. Der Beitrag des Ingenieurs ist
für die Entscheidungen der Underwriter sehr wichtig.
Das ist auch heute nicht anders. Wir wenden uns den
Notfallplänen und dem Feuerschutz zu: Wurde der Notfallplan
aktualisiert und wer ist der Notfallkoordinator?
Gab es Feuerschutzprobleme? Wenn ja, sind sie behoben
worden? Bei Snyder’s hat alles seine Ordnung – eine vorbildliche
Fabrik.
Damit wird es Zeit für unsere Werkstour. Der Duft
von frisch gebackenem Brot erfüllt die Luft, Fließbänder
voller gebackener Salzstangen und Bretzeln surren vorbei,
und ich fühle mich plötzlich sehr hungrig. Dennis
greift sich ein paar heiße Brezeln von einem Band und
reicht sie uns. Ausgerüstet mit einem Schreibblock und
einer Kamera, überprüft Bill emsig Ordnung und Sauberkeit,
Sprinklersteigleitungen, Stapelregale oder Feuerlöscher.
Als wir zur Lagerhalle kommen, hält er einen Moment
inne, um mir den wichtigen Mehrwert seiner
Dienste für den Kunden zu erläutern. „Als diese Lagerhalle
vor ein paar Jahren neu entstand, wurde sie nach Vorschrift
gebaut. Aber die Vorschriften haben sich inzwischen
geändert, und nun entspricht die Halle nicht mehr
allen gegenwärtigen Regulierungen. Der Kunde wünscht
von mir nun eine Einschätzung in meiner Eigenschaft als
Ingenieur, meine eigene professionelle Sicht – und die ist
möglicherweise nicht so, wie es im Buche steht. Ich finde
vielleicht, dass der Feuerschutz hier ausreichend ge-
Fotos: AGCS
währleistet ist, auch wenn er nicht den momentanen
Richtlinien entspricht – das ist der Grund, warum ich die
Betriebe und Werkstätten unserer Kunden inspiziere.“
Solche Entscheidungen oder Einschätzungen seitens des
Ingenieurs können dem Kunden mehrere Tausend Dollar
sparen, die er sonst für unwesentliche Änderungen ausgeben
müsste, die nichts zur Sicherheit des Werks beitragen
würden. Bei der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist
eine solche Einschätzung bares Geld wert.
Kein Besuch wäre vollständig ohne die obligatorische
Kletterpartie aufs Dach und den sogenannten Fördertest
der Löschpumpe. Heute ist für beides kein guter
Tag; als wir auf dem Dach herumspazieren, um Regenrinnen,
Abflüsse, Blechabdeckungen und den Allgemeinzustand
des Daches zu überprüfen, ist der Wind empfindlich
kalt. Aber alles ist in Ordnung. Also ist es jetzt Zeit für
ein bisschen Geplätscher. Während die Durchführung eines
Fördertests im heißen Sommer viel Spaß machen
kann, ist sie an diesem kühlen Herbsttag nicht gerade ein
Vergnügen. Als wir die Pumpe anstellen, haben wir das
Gefühl, als könnte der ohrenbetäubende Lärm der Dieselmaschine
das Pumpenhaus zu Fall bringen. Wir überprüfen
das Funktionieren der Pumpe, da sie hauptsächlich
die Sprinkleranlagen versorgen muss. Literweise
strömt das Wasser aus dem Ablassventil an der Seite des
GLOBAL LINKS | 17
EIN MANN DER TAT: BILL GILBERT
Bill Gilbert ist seit 2005 Ingenieur bei der Allianz. Als
geprüfter Feuerschutzexperte (CFPS) arbeitet er seit
15 Jahren in der Vermögensschadensbegrenzung und
bereitet sich zurzeit auf die Eignungsprüfung als Feuerschutzingenieur
vor. Er lebt in Central Pennsylvania mit
seiner Frau Lori und seinen beiden Kindern (fünf und
sieben Jahre alt). Als ehemaliges Mitglied der Army
National Guard und Desert-Storm-Veteran liebt er auch
in seiner Freizeit die „Action“. Er ist passionierter Fischer
und Jäger (alles von Wildtruthahn bis Schwarzbär!), und
das mit ernstzunehmender Ausrüstung einschließlich
Pfeil und Bogen sowie Schwarzpulver. Und natürlich
spielt er auch Golf – was praktisch ist, wenn man es mit
Kunden wie Dennis Tavares zu tun hat.
Pumpenhauses. Doch wie bei fast allen Inspektionen auf
dieser Werksanlage funktioniert auch hier alles bestens.
Wir gehen ein letztes Mal zurück ins Büro, wo
Bill seine Untersuchungen kurz zusammenfasst. Er
ist zufrieden, alles ist in Ordnung, und er wird in einer
schriftlichen Empfehlung darauf hinweisen, dass einige
der überflüssigen Löschschläuche entsorgt werden
können. Das wäre dann alles. Außerdem verspricht er,
beim nächsten Mal wirklich eine Runde Golf mit
Dennis zu spielen.
Als wir das Fabrikgelände verlassen, beschwere ich
mich über den Geruch von Frittierfett, der in unseren
Kleidern hängt. „Könnte schlimmer sein”, sagt Bill,
„wenn wir zum Beispiel eine Fabrik besucht hätten, die
Geflügel verarbeitet.“ Stimmt. Ich glaube, darauf werde
ich lieber verzichten. ❚
BILL GILBERT
AGCS Americas Risk Consultant
wgilbert@aic-allianz.com
& www.snydersofhanover.com

18 | GLOBAL LINKS
Ein Land voller Kontraste und Superlative: Mexikos Historie ist eine der ältesten Lateinamerikas, dabei ist seine Wirtschaft die dynamischste und am weitesten
ausdifferenzierte der Region. Ausschlaggebend sind der außergewöhnliche Mix an Menschen sowie die engen Verbindungen in die USA sowie Südamerika.
Fotos: corbis
AUF WACHSTUMSKURS
GLOBAL LINKS | 19
Um von der Dynamik eines aufstrebenden Marktes zu profitieren,
ist Allianz México mit einer eigenen Einheit der Allianz Global
Corporate & Specialty (AGCS) vor Ort.
Von Tara Giuliano
❯ Seit
September 2009 agiert Allianz México gemeinsam
mit einer eigens auf den mexikanischen Markt
spezialisierten Global Corporate & Specialty-Einheit.
Diese strategische Entscheidung resultiert aus der Erkenntnis,
dass Industrieversicherungskunden in Mexiko
einen intensiven persönlichen Austausch mit ihrem
Makler schätzen und sich durch ein hohes Maß an Professionalität
im Versicherungseinkauf auszeichnen.
AGCS CEO Axel Theis gab am 29. September 2009 den offiziellen
Startschuss für AGCS México. „Allein aufgrund
seiner wirtschaftlichen Entwicklung und seines Wachstumspotenzials
ist Mexiko ein sehr wichtiger Markt für
AGCS. Hinzu kommt der Bekanntheitsgrad und die Positionierung
von Allianz México“, so Theis.
EIN BESTECHENDER MARKT
Im Zuge der in den letzten 20 Jahren abgeschlossenen
Freihandelsabkommen hat sich die mexikanische Wirtschaft
rasant entwickelt. Mexiko schloss zudem mehr
Abkommen als jedes andere Land und sicherte sich einen
Zugang zu Märkten in Nordamerika (NAFTA), Westeuropa
(EU und EFTA), Asien sowie neun lateinamerikanischen
Schwellenländern. Als Mitglied der OECD und
der G20 ist Mexiko eng verbunden mit der US-amerikanischen
Wirtschaft, seinem wichtigsten Investor und Handelspartner.
Der Handel mit den USA und Kanada macht
fast 90 Prozent des Ausfuhr- und mehr als die Hälfte des
Einfuhrvolumens aus. Dabei ist das Handelsvolumen
mit den kleineren Partnern infolge verschiedener Freihandelsabkommen
schneller gewachsen. Heute liegt
Mexiko unter den größten Volkswirtschaften der Welt auf
Platz 13 (einigen Berechnungen zufolge sogar auf Platz 11).
Innerhalb Lateinamerikas ist nur Brasilien größer. Trotz
seiner hohen Wachstumsgeschwindigkeit, des Dauerthemas
Drogen und seiner politischen Instabilität ist
Mexiko makroökonomisch stabil – der Industrie- und
Dienstleistungssektor wächst stetig. Die Transport-,
Kommunikations- und Versorgungsindustrie verzeichnet
einen zunehmenden Wettbewerb, da die Politik gezielt
Privatisierung fördert. Diese positiven Faktoren verbunden
mit der Aussicht auf fünf weitere Jahre
wirtschaftlicher Stabilität und dem Investment-Grade-
Währungsrating
des Landes
machen Mexiko
zu einem attraktiven
Standort
für Versicherungen.
AUFSTREBENDE
INDUSTRIESEKTOREN
Im Zuge des Reifungsprozesses der
mexikanischen Wirtschaft ist der
BIP-Anteil der traditionell wichtigen
Landwirtschaft in den vergangenen
Jahren gesunken. Inzwischen
gilt Mexiko als „Land mit
höherem mittleren Einkommen“.
Unter den Nutzpflanzen ist
Mais zwar weiterhin die
unangefochtene Nummer
1. „Gartenbauprodukte“
wie Früchte, Nüsse,
Gemüse, Kaffee und Zuckerrohr
haben ihren Anteil
an den Anbauflächen

20 | GLOBAL LINKS GLOBAL LINKS | 21
GUTE AUSSICHTEN: DIE ZEICHEN IM MEXIKANISCHEN SACH- UND
HAFTPFLICHTGESCHÄFT STEHEN AUF WACHSTUM
DIE WACHSTUMSAUSSICHTEN DES MEXIKANISCHEN SACH-
UND HAFTPFLICHTGESCHÄFTS WERDEN VON DEN MARKT-
BEOBACHTERN AKTUELL SEHR POSITIV BEWERTET. EIN VOR
KURZEM VON DOW JONES VERÖFFENTLICHTER ARTIKEL GIBT
EINEN DETAILLIERTEREN ÜBERBLICK.
MEXIKANISCHER VERSICHERUNGSVERBAND RECHNET MIT
ANSTIEG DER PRÄMIENEINNAHMEN UM SIEBEN PROZENT IM
JAHR 2009
Am Mittwoch [18. November 2009] meldete der Verband der
mexikanischen Versicherer, dass die Prämieneinnahmen in diesem
Jahr voraussichtlich um sieben Prozent steigen werden, da
Verbraucher und Unternehmen ungeachtet der tiefen Rezession
weiter Versicherungsschutz kauften. „Ursprünglich hatten
wir für das Jahr 2009 ein sehr geringes reales Wachstum von
vielleicht 1,5 oder zwei Prozent erwartet. Auf Basis der Daten,
die uns vorliegen, rechne ich jetzt eher mit einem Wachstum
von 6,5 bis sieben Prozent“, sagte Juan Ignacio Gil Anton, Präsident
der unter AMIS bekannten Vereinigung, auf einer Pressekonferenz.
Für die Einschätzung der Wachstumsperspektiven
der Branche im Jahr 2010 sind Gil Anton zufolge der November
und Dezember, wenn viele Unternehmen ihre Versicherungspolicen
erneuern, entscheidende Monate. „Ich glaube, dass
2010 ein besseres Jahr für Kfz-Versicherungen sein wird. Gut
laufen sollten auch Sach- und Haftpflicht[versicherungen], da
eine Erholung der [Unternehmens] Investitionen zu erwarten ist
und umfangreiche Infrastrukturprojekte geplant sind“, sagte er.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2009 verbuchte die
mexikanische Versicherungswirtschaft direkte Prämieneinnahmen
von 173,28 Milliarden Peso (13,3 Milliarden US-Dollar),
was einem Anstieg von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht. Das berichtete die Aufsichtsbehörde CNSF.
Ohne den Abschluss eines Zwei-Jahres-Vertrags durch den
staatlichen Ölmonopolisten Petroleos Mexicanos wäre der Anstieg
der Prämieneinnahmen mit 5,3 Prozent moderater ausgefallen.
Trotz der schwersten Rezession des Landes seit mehr als
zehn Jahren und des damit einhergehenden Anstiegs der Arbeitslosigkeit
ist es der mexikanischen Versicherungswirtschaft
gelungen, auf dem Wachstumspfad zu bleiben.
Der Wachstumseinbruch in den USA zu Beginn des Jahres
hat auch die Nachfrage nach mexikanischen Exporten gedämpft.
In diesem Umfeld wird die mexikanische Wirtschaftsleistung
in diesem Jahr den allgemeinen Erwartungen zufolge
um etwa sieben Prozent schrumpfen. Die Volkswirte rechnen
mit einem Wachstum von drei Prozent im kommenden Jahr.
Die Prämieneinnahmen der Sach- und Haftpflichtversicherer stiegen
im Zeitraum Januar bis September um 45,3 Prozent auf 39,44
Milliarden Peso, was vor allem an Petroleos Mexicanos lag. Die Prämieneinnahmen
der Kfz-Versicherer hingegen sanken um 8,7 Prozent
auf 33,43 Milliarden Peso, nachdem der Fahrzeugabsatz im
Zuge der Rezession eingebrochen ist. Die Prämieneinnahmen der
Unfall- und Krankenversicherer stiegen um ein Prozent auf 24,44
Milliarden Peso, während die Prämieneinnahmen der Rentenversicherer
um 2,2 Prozent auf 5,64 Milliarden Peso zurückgingen und
die der Lebensversicherer um 5,7 Prozent auf 70,34 Milliarden Peso
stiegen. Diese Entwicklungen gehen aus den Zahlen von CNSF hervor.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2009 verbuchte die Versicherungswirtschaft
einen operativen Gewinn von 3,85 Milliarden
Peso und einen Nettogewinn von 13,19 Milliarden Peso. Die Schaden-Kostenquote
der Branche – das Verhältnis von Prämieneinnahmen
und Aufwendungen für Schäden und sonstige Kosten –
stieg per Ende September auf 99,4 Prozent gegenüber 97,8 Prozent
im Juni und 98 Prozent im September 2008.
Von Ken Parks, Dow Jones Newswires
Copyright © 2009 Dow Jones, autorisierter Nachdruck
Fotos: corbis
jedoch ausgebaut, da das Land die Gelegenheit nutzt, andere
Märkte im Rahmen von Freihandelsabkommen mit
stark nachgefragten Agrarprodukten zu versorgen. Diese
Verschiebung stellt eine Chance für Sach- und Haftpflichtversicherer
dar, denn Landwirte müssen jetzt
komplexere internationale Anforderungen erfüllen. Andere
große Branchen in Mexiko – mit zum Teil nur wenigen
großen Anbietern – sind die Zementindustrie, Hersteller
alkoholischer Getränke, Abfüllbetriebe und
Hersteller von Hochtechnologieprodukten wie Hub -
schraubern und Flugzeugrumpfwerken. Diese machen
inzwischen etwa ein Viertel der gesamten Exporte aus. In
hohem Maß ist die mexikanische Wirtschaft von natürlichen
Ressourcen wie Öl, Mineralien und Agrarrohstoffen
abhängig. Unter den globalen ölproduzierenden Ländern
rangiert Mexiko an sechster Stelle. Den vielleicht
wachstumsstärksten Sektor stellen jedoch die „Maquiladoras“
dar – Betriebe, die aus importierten Rohstoffen
Exportgüter herstellen. Im Zuge der seit 1994 geschlossenen
Freihandelsabkommen ist dieses Segment um mehr
als 15 Prozent gewachsen. Auch für Industrie- und Spezialversicherungen
bieten diese Betriebe attraktive Geschäftsmöglichkeiten.
MEXIKOS VERSICHERUNGSLANDSCHAFT
Allianz sieht in Mexiko große Wachstumschancen. Schon
heute stellt das Land den zweitgrößten Versicherungsmarkt
Lateinamerikas mit einem Volumen von 15 Milliarden
US$ (2008) – mehr als einem Viertel des lateinamerikanischen
Gesamtmarktes. Insgesamt teilen
73 Versicherungsgesellschaften diesen Markt unter sich
auf. Dabei bietet gerade das Sach- und Haftpflichtgeschäft,
das etwa ein Drittel des Gesamtvolumens ausmacht,
noch viel unausgeschöpftes Potenzial – hier hält
derzeit nur ein Anbieter aktuell einen Anteil von über
zehn Prozent.
Im Einklang mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsprozess
entwickelt sich auch das regulatorische
Umfeld der Versicherungswirtschaft. Die Bundesaufsichtsbehörde
CNSF verlangt von den mexikanischen
Versicherungsgesellschaften bis 2012 die Erfüllung der
Vorgaben der Solvency-II-Richtlinie der Europäischen
Union – ein enger zeitlicher Rahmen. Solvency II setzt
Solvabilitätsstandards, um das Risiko nicht erfüllter
Schadenersatzansprüche zu minimieren und Kapitalisierungsprobleme
von Versicherungsgesellschaften
frühzeitig zu identifizieren.
STARKE AUSGANGSPOSITION FÜR ALLIANZ
AGCS México ist gut aufgestellt, um den dynamischen
Markt mit überlegenen Versicherungsprodukten zu
bedienen. Ein eigenes Underwriting-Team unter der Lizenz
von Alliance México, Compañía de Seguros arbeitet
mit dem Chicago Regional Office zusammen. Die Einheit
hat ihren Hauptsitz in Mexico City und ist aktuell aus
sechs weiteren Allianz-Regionalbüros heraus tätig. Die
Leitung hat Ricardo Retteg sowie ein Management-Team,
das derzeit aus fünf Mitgliedern besteht und weiter ausgebaut
werden soll. Die bewährte Allianz-Tradition des
intensiven Dialogs und der transparenten Kommunikation
mit dem Kunden ist ideal auf die Erwartungen der
Kunden in diesem zunehmend anspruchsvollen und
professionellen Markt abgestimmt.
❚
RICARDO RETTEG
AGCS México
ricardo.retteg@allianz.com.mx

22 | GLOBAL LINKS
ESPERANZA – MINE DER HOFFNUNG
Staubtrocken, öde und noch dazu erdbebengefährdet – ein
Landstrich, eigentlich ohne Hoffnung. Doch in der unwirtlichsten
Region Chiles liegt einer der größten Naturschätze des Landes:
Kupfer. Gerade wird dort ein neues Vorkommen erschlossen.
Von Frank Stern
❯ Dass
die NASA hier ihre Marssonden getestet hat,
sagt einiges aus über die Gegend, die als die trockenste
Ödnis auf Erden gilt. In der Atacama-Wüste im
Norden Chiles fällt im Jahresmittel nur ein winziger
Bruchteil der Niederschlagsmenge, die im Death Valley
(Tal des Todes) in den USA gemessen wird – auch das
nicht eben ein Ort satter Luftfeuchtigkeit.
Was Dürre und Trockenheit angeht, kennt Dean
West sich eigentlich aus. Doch die Bedingungen, die der
Australier in Nordchile antraf, stellten alles, was er aus
seiner Heimat kannte, in den Schatten. »Es gibt dort nicht
mal Insekten, so trocken ist es«, erzählt West, der für
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) normalerweise
von Singapur aus Industrierisiken im asiatischpazifischen
Raum unter die Lupe nimmt. Doch mit dem
japanischen Konzern Marubeni betreut AGCS Singapur
einen Kunden, der auch in Südamerika gut im Geschäft
Los Pelambres, 2,5 Kilometer lang und 2,2 Kilometer breit,
liegt auf 3.100 Meter Höhe in den Anden. Es ist die fünftgrößte
Kupfermine der Welt.
ist: An der 2.500 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen
Mine Esperanza zum Beispiel hält Marubeni
30 Prozent. Die Allianz ist als Versicherer dabei.
ALKOHOL- UND DROGENTESTS
Chile verfügt über 40 Prozent der weltweiten Kupfervorkommen,
wobei die meisten in den lebensfeindlichsten
Gegenden des Landes liegen: in der Atacama-Wüste
und in den Anden. Es sind extreme Bedingungen, unter
denen das Erz dort aus dem Boden geholt wird. Vor
allem Wasser, das für den Transport des zerkleinerten
Gesteins zu den tiefer gelegenen Verarbeitungsstationen
benötigt wird, ist rar. Für Esperanza – die Projektkosten
belaufen sich auf 1,25 Milliarden US-Dollar – wurde
eigens eine 145 Kilometer lange Pipeline gebaut, über die
Wasser vom Meer an die Fundstelle des roten Metalls
befördert wird.
Die Arbeiten an dem 3,5 Kilometer langen, 2,5 Kilometer
breiten und 750 Meter tiefen Tagebau begannen
vor genau einem Jahr. Bis Dezember 2010 sollen Versorgungseinrichtungen,
Transportpipelines und die riesigen
Steinmühlen – in der Esperanza-Mine steht die größte
der Welt – einsatzbereit sein. Pro Tag werden dann
95.000 Tonnen Erz, das einen Kupfergehalt von 0,5 Prozent
aufweist, aus den Wänden gebrochen und mit
monströsen Ladern abtransportiert. Ein heikler Job: Die
terrassenförmig ausgefrästen Rampen sind nicht übermäßig
breit. Es braucht nicht viel, und so ein Laster kippt
samt Ladung auf das darunterliegende Plateau. Zweimal
pro Tag werden die Fahrer auf Alkohol und Drogen getestet.
Reine Vorsicht.
Fotos: AGCS
GLOBAL LINKS | 23
Dean West, mit fast zwei Metern auch
nicht gerade klein, wirkt neben dem
Monstertruck geradezu winzig ...

24 | GLOBAL LINKS GLOBAL LINKS | 25
Technisch vielleicht noch anspruchsvoller ist die Mine
Los Pelambres, an der Marubeni mit 40 Prozent beteiligt
ist. Auch hier führt die AGCS das Versicherungsprogramm
für die Japaner. Mehrheitseigner ist wie bei Esperanza
das chilenische Konsortium Antofagasta, benannt
nach der gleichnamigen Hafenstadt. Los Pelambres liegt
in den Anden auf 3.100 Meter Höhe. Bevor die Mannschaften
dort hinaufgebracht werden, muss sich jeder einem
WELTWEITE KUPFERPRODUKTION
in Tsd.
Tonnen
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
13.757
2003
14.594
14.924 14.990
15.463 15.388
15.850
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Medizincheck unterziehen. Mit der Höhenkrankheit ist
nicht zu spaßen.
Das hier ebenfalls im Tagebau geförderte Erz wird
durch in den Berg getriebene Tunnel auf 1.600 Meter heruntertransportiert
– auf den ersten Blick eine ungewöhnliche
Methode. „Uns hat das anfangs überrascht“, berichtet
Dean West, der Tagebaulagerstätten aus Australien kennt.
Doch das Rätsel war schnell gelöst: Damit die heftigen
Schneefälle im Winter den Transport des Gesteins nicht behindern,
liegen die Förderanlagen geschützt unter Tage.
DER STOFF, AUS DEM DIE TRÄUME SIND
Auch sonst ist der Aufwand enorm. Für die Wasserversorgung
wurden in der Umgebung eigens zwei Staudämme
errichtet. Das gesamte Gelände wird mit Kameras überwacht,
um bei Störungen schnell reagieren zu können.
Zudem wurden Messstationen zur Lawinenkontrolle installiert
und Maßnahmepläne für den Fall von Erdbeben
ausgearbeitet. Wie nötig die sind, zeigte sich erst vor
knapp zwei Jahren, als ein Beben der Stärke 7,7 Chile erschütterte
und zahlreiche Minen von der Stromversorgung
abschnitt. Vom diesjährigen Beben in Chile war die
Kupfermine nicht betroffen. Und auch für den Fall einer
Sturzflut hat man Vorkehrungen getroffen.
Zwar hat der Weltmarktpreis in den vergangenen
Monaten eine wilde Berg- und Talfahrt hingelegt, doch
Quelle: International copper study group Foto: AGCS
Kupfer bleibt die treibende Kraft der wirtschaftlichen
Entwicklung des Andenstaats. Vor allem China saugt das
Metall weiter förmlich an und stützt damit die Nachfrage.
Gut für Chile: Ein Drittel seiner Staatseinkünfte erzielt
das Land mit dem Verkauf von Kupfer, das zum großen
Teil in eigenen Hütten und Raffinerien zu Platten mit nahezu
hundertprozentigem Reinheitsgehalt geschmolzen
wird. Für Länder wie China, deren Bevölkerung zu-
KUPFERPRODUKTION NACH STAATEN (2008)
Chile
USA
Peru
China
Australien
Russland
Indonesien
Kanada
Sambia
Kasachstan
Polen
Mexiko
übrige Welt
gesamt
(gerundet)
Staat Produktion (in Tonnen)
5.600
1.310
1.220
1.000
850
750
650
590
560
460
430
270
2.030
15.700
Kasachstan 3 %
nehmend nach Wohlstand strebt, ist es der Stoff, aus
dem die Träume sind: Für den Bau von Kühlschränken,
Klimaanlagen, Autos und elektronischen Geräten ist das
Metall unerlässlich.
Nach Einschätzung der staatlichen Kupferkommission
Cochilco könnte Chile im Jahr 2012 rund 6,8 Millionen
Tonnen Kupfer produzieren. Fast 25 Prozent mehr
als im Jahr 2007. ❚
Sambia 4 %
Kanada 4 %
Indonesien 4 %
... und die Monstertrucks wiederum werden von der
750 Meter tiefen Esperanza-Mine regelrecht verschluckt.
Polen 3 %
übrige Welt 13 %
Mexiko 2 %
Russland 5 %
Australien 5 %
China 6 %
Peru 8 %
Chile 35 %
USA 8 %
Quelle: US Geological Survey

26 | THE LAST WORD
RETAIL ANALYTICS:
BERATUNGSHILFEN FÜR RISIKOMANAGER
Gastkommentar von Grahame Millwater
❯
Die durch die Kreditkrise ausgelösten Kapitalbeschränkungen
und die Verschärfung der regulatorischen
Parameter katapultierten das Risiko ganz nach
oben auf die Agenda der Vorstandssitzungen. Heute wird
von Risikomanagern erwartet, dass sie Versicherungsausgaben
gegenüber ihren CFOs erläutern und rechtfertigen,
und zwar auf Basis der gleichen fundierten, detaillierten
Analysen, auf die auch die Bank-, Rechts- und Managementberater
der Unternehmensleitung zurückgreifen.
Zu deren Unterstützung bei der Professionalisierung
ihres Dialogs mit der Unternehmensführung bieten einige
Makler inzwischen Retail-Analytics-Beratung und -Instrumente.
Willis verfügt jetzt über ein eigenes Structured Risk
Solutions (SRS)-Team unter der Leitung des ehemaligen
Unternehmensberaters Phillip Ellis, das Fragen von
Risikomanagern beantwortet – zum Beispiel: „Warum
brauche ich überhaupt Versicherungsschutz?“ oder „Wo
liegen die Risiken in unserem Geschäft?“
Das Team aus Aktuaren, Mathematikern, Naturkatastrophenspezialisten,
Kapitalmarkt- und Finanzproduktexperten
führt für Kunden und potenzielle Kunden
kostenfreie „Check-ups“ durch, die Risikomanagern helfen,
ein besseres Verständnis der Risikotoleranz ihres Unternehmens
zu erlangen und zu verstehen, wie sie ihr
Risikomanagement-Budget am besten einsetzen.
Im Rahmen dieses Prozesses werden Schadenhistorie
und Risiken des Kunden bewertet sowie nicht relevante
Risiken ausgeschlossen. Aufbauend auf dieser Untersuchung
erarbeitet Willis unterschiedliche Angebote, die
von traditionellen Versicherungspolicen bis zu indexbasierten
Alternativ- und Kapitalmarktlösungen reichen.
Dieser Ansatz unterscheidet sich vom traditionellen Makleransatz,
indem er dem Kunden die gleiche analytische
Basis verschafft wie dem Underwriter und zugleich die auf
Vorstandsebene erwarteten professionellen Servicestandards
erfüllt.
Ein weiterer Bereich, in dem sich Retail Analytics zunehmend
bewähren, ist der Bereich Katastrophenrisiken.
Die Zeiten, als Katastrophenrisiken die Domäne der Rückversicherer
waren, sind vorbei. In einer Welt, in der
Unternehmen mehr denn je von Überflutungen, Wirbelstürmen
und Tsunamis betroffen sind, verlangen Privatkunden
Katastrophenversicherungen.
Der Willis-SRS-Ansatz wurde vor Kurzem erfolgreich
bei einem großen US-Stromerzeuger und -versorger eingesetzt.
Durch Nutzung ausgefeilter Analyseinstrumente zur
Quantifizierung und Eingrenzung des Kundenrisikos
konnte Willis einen wegweisenden indexbasierten Hedge
entwickeln, der die potenziellen finanziellen Auswirkungen
eines Wirbelsturms auf die Geschäftsaktivitäten des Unter-
Die durch die Finanzkrise ausgelösten Turbulenzen
eröffnen Chancen für uns als Kundenbetreuer.
Grahame Millwater, Vorsitzender der Willis Group
„„
nehmens in der Gegend von Houston, Texas, absichert.
Dazu bediente sich das SRS-Team einer ungewöhnlich
großen Bandbreite an Märkten wie Rückversicherung,
Folgerückversicherung, Banken und Hedgefonds.
Vom Retail-Analytics-Ansatz profitiert nicht nur der
Kunde. Durch den Anspruch, dass Makler die Sprache anspruchsvoller
Anbieter wie Allianz sprechen, wird der komplette
Prozess der Risikoplatzierung erheblich wissenschaftlicher
und effizienter. Dadurch, dass unsere Aktuare
mit ihren Aktuaren sprechen, können wir viel schneller die
richtige Struktur für unsere Kunden erarbeiten.
Die durch die Finanzkrise ausgelösten Turbulenzen
haben uns die Chance eröffnet, versicherungsmathematische
Expertise in der Welt der Makler zu etablieren.
Jetzt können wir unseren Kunden einen ganzheitlicheren
Überblick über ihre Risiken und durch
Nutzung von Analysetools bessere Risikomanagement-
Lösungen bieten. ❚
Foto: Willis Group
2010
2011
KALENDER
KALENDER/IMPRESSUM | 27
TAG/ORT VERANSTALTUNG INFORMATION
25.–29. APRIL RIMS – Jahreskonferenz 2010 www.rims.org
Boston, MA, USA Risk and Insurance Management Society (RIMS)
6 . – 9 . M A I PRIMA – 31. Jahrestagung 2010 www.primacentral.org
Orlando, FL, USA Public Risk Management Association (PRIMA)
6 . – 9 . J U N I IIS – 46. Jahresseminar www.iisonline.org
Madrid, Spanien International Insurance Society (IIS)
15.–16. JUNI AIRMIC – Jahreskonferenz 2010 „Influencing Outcomes“ www.airmic.com
Manchester, UK Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC)
27.–29. JUNI ALARM – 18. Jahrestagung www.alarm-uk.org
Southport, UK Association of Local Authority Risk Managers (ALARM)
25.–29. JULI APRIA – Jahreskonferenz 2010 www.apria.org
Singapur Asia-Pacific Risk and Insurance Association
7.–9. SEPTEMBER DVS – 2010 13. Symposium www.dvs-schutzverband.de
München, Deutschland Deutscher Versicherungs-Schutzverband (DVS)
12.–15. SEPTEMBER IUMI – Konferenz 2010 www.iumi2010.com
Zürich, Schweiz International Union of Marine Insurance
26.–29. SEPTEMBER RIMS – Kanada 2010 www.rimscanada.org
Edmonton, Kanada Risk and Insurance Management Society
7.–11. NOVEMBER IRMI – Construction Risk Conference 2010 www.irmi.com
Nashville, TN, USA International Risk Management Institute (IRMI)
8.–10. NOVEMBER 20. World Captive Forum www.worldcaptiveforum.com
Scottsdale, AZ, USA World Captive Forum
5 . – 8 . D E Z E M B E R SRA – Jahresversammlung www.sra.org
Salt Lake City, UT, USA Society for Risk Analysts
2 . – 4 . F E B R U A R AMRAE – Jahreskonferenz 2011 www.amrae.fr
Paris, Frankreich Associaton pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise
6 . – 9 . F E B R U A R PARMA – Konferenz 2011 www.parma.com
Anaheim, CA, USA Public Agency Risk Managers Association (PARMA)
IMPRESSUM Jahrgang 4, Nummer 1, Frühjahr 2010
HERAUSGEBER
Allianz Global Corporate & Specialty AG, Fritz-
Schäffer-Str. 9, D-81737 München, Deutschland
© Allianz Global Corporate & Specialty. Alle
Rechte vorbehalten. Die Beiträge dieser
Ausgabe dürfen nicht vervielfältigt werden und
sind urheberrechtlich geschützt.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der
15. März 2010.
VERANTWORTLICHER HERAUSGEBER
Hugo Kidston, Global Head of
Communications,
Allianz Global Corporate & Specialty,
Fritz-Schäffer-Str. 9,
D-81737 München,
hugo.kidston@allianz.com
VERLAG
medienfabrik Gütersloh GmbH,
Geisenhausener Str. 17,
D-81379 München, Deutschland
REDAKTION
Richard Manson, Annika
Schünemann, Timm Saalbach
ART DIRECTOR
Nadine Schröder
DRUCK
medienfabrik Gütersloh GmbH, Gütersloh
ERSCHEINUNGSWEISE
Allianz Global Risk Dialogue erscheint
zweimal pro Jahr. Ohne MwSt. und
Versandkosten liegt der Preis pro Heft bei
20.00 €.
CONTACT FOR SUBSCRIPTION
agcs.dialogue@allianz.com
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