Bauwirtschaft Tunesien

Bauwirtschaft
Tunesien

Tunesien - Bauwirtschaft
Branche kompakt:
Tunesien - Bauwirtschaft (Juni 2012)
Tunis (gtai.) - Die Baukonjunktur Tunesiens wird im verbleibenden Jahr 2012 weiter anziehen. Dennoch
kann sie sich auch weiterhin nur teilweise von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln, die
sich - trotz Verbesserungen - bislang noch nicht konsolidiert hat. Wichtigste Voraussetzung für Wachstum
2012 und 2013 bleibt, dass Regierungshandeln wieder greift und vor allem in den Regionen des
Hinterlandes Stabilität einkehrt. Für deutsche Unternehmen gibt es bei komplexeren Bauprojekten
Beteiligungschancen.
Marktentwicklung/-bedarf
In Tunesiens Bauwirtschaft fallen - im Vergleich zu der von Groß- und Prestigeprojekten geprägten
Mena-Region (Nordafrika und Mittlerer Osten) - Auftragsvolumina und ingenieurstechnische
Ansprüche eher gering aus. Das nordafrikanische Land kann allerdings als gutes regionales
Sprungbrett dienen. Denn ein Teil der tunesischen Bauunternehmen und Ingenieurbüros verfügt
über langjährige Erfahrungen auf dem afrikanischen Markt. Augenscheinlich drängen gegenwärtig
vor allem türkische Bauunternehmen nach Tunesien. Auch italienische Firmen sind zunehmend
vertreten. Bei den Akteuren aus Südeuropa ist dem Vernehmen nach vor allem die Krise in
den heimischen Märkten Anlass für die verstärkte Erschließung Tunesiens.
Im Jahr 2011 ist die tunesische Wirtschaft real um circa 2,2% geschrumpft. Für 2012 ist ein Wachstum
von 2,8% prognostiziert, das allerdings nicht ausreicht, um die gestiegene Arbeitslosigkeit zu
reduzieren. Es ist daher zu erwarten, dass soziale Konflikte das Mittelmeerland weiterhin kennzeichnen
werden. Angesichts schwacher Industrieexporte wird die Baubranche - neben dem
Tourismus - eine positive Rolle bei der (nur mäßigen) Erholung der tunesischen Wirtschaft spielen.
Der Sektor wird sich aber nicht vollständig vom Transformationsprozess im Land abkoppeln können,
der trotz Verzögerungen und Rückschlägen bislang als Erfolg zu werten ist. Der Verlauf der
Baukonjunktur ist jedoch auch mit eher brancheninternen Risiken behaftet: Tunesische Unternehmen
klagen über Proteste von Bauarbeitern, Bummelstreiks, Knappheit qualifizierter Arbeitskräfte
und eine Verschlechterung der Arbeitsqualität. Gleichzeitig gäbe es übertriebene Gewährleistungsforderungen
der Banken und eine „schikanöse und unsachgemäße“ Bearbeitung seitens der
Verwaltungsbehörden.
Trotz der skizzierten Schwierigkeiten konnte die tunesische Baukonjunktur im 1. Halbjahr 2012 anziehen.
Zu verdanken ist dies vor allem einer verstärkten Aktivität im Privatsektor, insbesondere
beim Ausbau von Privathäusern. Noch im Januar 2012 lag der gängige Stimmungsindex für den
Bausektor bei -23, im April schon bei +0,7 Punkten. In der vierteljährlichen Umfrage des Wirtschaftsinstituts
CTVIE verweisen Firmenchefs neben der besseren Auftragslage im Privatsektor auf
eine günstigere Finanzausstattung der tunesischen Bauunternehmen. Staatliche Bauprojekte hingegen
stagnieren. Allerdings könnte sich hier die Auftragslage aufhellen, sobald die angekündigten
Regierungsprogramme im ländlichen Straßenbau und im Wohnungsbau tatsächlich in ihrer
Breite in Angriff genommen werden.
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Bauausgaben im Nachtragshaushalt 2012 (Auszug) 1)
Ministerien Budget in Mio. tD 2) Anmerkungen / Projekte
Ausrüstung und
Wohnungsbau
1.162.700 969 Mio. tD allein für laufende Straßenbauprojekte
mit Schwerpunkt auf ländliche
Regionen 3). Sozialer Wohnungsbau 4)
Transport 175,1 unter anderem Instandhaltungsmaßnahmen;
Elektrifizierung; Modernisierung
Rollmaterial; Weiterbau S-Bahn Tunis
Landwirtschaft 766,7 unter anderem 82,8 Mio. tD für die Trinkwasserversorgung;
42,1 Mio. tD für Bewässerungsanlagen
Tourismus 65,0 unter anderem 6,6 Mio. tD für die Instandsetzung
von Infrastruktur in Touristengebieten
Umwelt 179,1 121,1 Mio. tD für die Abwasserreinigung;
vier neue Abwasseranlagen, Projekte zur
Modernisierung und technische Studien;
26,6 Mio. tD Abfallbehandlung
1) Zusammenstellung von Germany Trade & Invest aus den Angaben des tunesischen Finanzministeriums. Ohne Gewährleistung, dass alle für
den Bau relevanten Projekte erfasst sind.
2) tD = Tunesischer Dinar; 1 tD = rund 0,51 Euro
3) Zweifel, ob Gelder für die Straßenbauprojekte zügig vorankommen, sind erlaubt.
4) Laut Pressemeldungen 20 Mio. Euro für die Instandsetzung benachteiligter Stadtviertel und 30 Mio. Euro für den Bau von Sozialwohnungen.
Quelle: Ministère des Finances Tunisien; April 2012
In den kommenden Jahren sollen rund 150.000 neue Sozialwohnungen entstehen. Bei diesen Vorhaben
setzt die Regierung auf zinsgünstige Kredite, insbesondere von Fonds aus den arabischen
Golfstaaten. Bei Tourismusprojekten oder etwa der Entwicklung moderner Einkaufs- und Bürozentren
für den gehobenen Bedarf sind 2012, jedoch eher 2013 Investitionen vor allem wiederum seitens
Geldgeber aus der arabischen Golfregion zu erwarten. Tunesien hat sich trotz seiner nur
10,5 Mio. Einwohner zu einem regional bedeutenden Gesundheitsmarkt entwickelt. Unmittelbar
vor dem Sturz des Ben-Ali-Regimes gab es eine Reihe von Ankündigungen für den Bau neuer Privatkliniken.
Nach einer Unterbrechung ist teils mit deren Wiederauflage oder auch mit ganz neuen
Projekten zu rechnen.
Im Mai veröffentlichte das Ministerium für Investitionen und internationale Kooperationen eine
Liste mit 75 Großprojekten und einem Gesamtvolumen von 6,3 Mrd. Euro, die sie als besonders
wichtig erachtet und für die die tunesische Regierung Partner sucht. Auf den Straßenbau entfallen
Vorhaben mit einer Investitionssumme von rund 2,9 Mrd.; auf den Transportsektor (Hafenbau und
Schienenverkehr) 650 Mio. Euro, auf den Agrarsektor rund 690 Mio. Euro. Zu letzterem Bereich
zählen auch Staudämme. Darüber hinaus ist der Bau dreier Krankenhäuser gelistet (66,7 Mio. Euro).
Die Chancen auf eine zügige Realisierung dieser Großprojekte sind allerdings als eher gering einzuschätzen.

Ausgewählte Großprojekte (in Mio. US$)
Projekt Wert Entwickler Stand
Tunis Financial Harbour 3.000 Gulf Finance House
/ Demtas Group
Entwurf
Nahverkehrsnetz
Großraum Tunis
Quelle: Meed Projects, April 2012
Wegen eines wachsenden Häuserbestands und eines überdurchschnittlich schnell steigenden
Energieverbrauchs nimmt die Energieeffizienz von Gebäuden schon seit geraumer Zeit einen
wichtigen Stellenwert in der wirtschaftspolitischen Diskussion ein. Seit dem Sturz des Ben-Ali-
Regimes im Januar 2011 hat es keine neuen Initiativen für die Umsetzung und Weiterentwicklung
von Energieeffizienz im Bausektor gegeben, das Thema bleibt allerdings virulent. Für die Förderung
von Energieeffizienz in Gebäuden ist die Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie
(ANME) zuständig. Als wichtigstes Element zur Förderung der erneuerbaren Energien und der
Energieeffizienz galt bislang der sogenannte Plan Solaire Tunisien (PST). Um neue Impulse zu generieren,
gibt es seit März 2012 eine internationale Ausschreibung der ANME zur Novellierung des
Plans. Informationen zu Effizienzstandards, Öko-Zertifizierungen und Bestimmungen zur Gebäudeeffizienz
im Neubau sind auf einer Webseite (www.enerbat.nat.tn) veröffentlicht. Bei Verbesserungen
der Rahmenbedingungen ist ein stark wachsender Markt für energieeffizientes Bauen zu
erwarten.
Produktion/Branchenstruktur
2.100 Société Tunisienne
du Réseau Ferroviaire
Rapide (RFR)
El Haouaria Power Plant 1.500 STEG (staatlicher
Stromversorger)
Straßen-Rehabilitation
Renovierung Bardo
Museum
550 Directorate General
of Bridges and
Pavements
Ausschreibung
Ausschreibung
250 Musée le Bardo Studien
Ausschreibungen
(laufend)
Der Anteil des Bausektors - ohne Baustoffe - am BIP lag 2010 bei 4,5%; der Umsatz erreichte 2,8 Mrd. tD.
Rund 440.000 Personen waren 2011 in der Bauwirtschaft tätig (Stand Mai 2011). Das sind circa 14%
der Beschäftigten. Bei Ausschreibungen haben die wenig spezialisierten tunesischen Unternehmen
großes Interesse an Partnerschaften mit europäischen Firmen. Trotz hoher Arbeitslosigkeit
sind qualifizierte Arbeiter für den Bausektor in Tunesien knapp. Großbaustellen kommen bei Bauprojekten
mit Qualitätsanspruch oder technisch schwierigeren Vorhaben (etwa Spannbeton)
kaum ohne ausländische Mitarbeiterstäbe aus.
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Baufirmen in Tunesien (Auswahl Generalunternehmen)
Firma Internetadresse
Chaabane et Cie www.chaabanecie.com.tn/
Somatra-Get (staatlich) www.somatra-get.com.tn
Afrique Travaux www.afriquetravaux.com.tn
Ent. Gloulou Mohamed et Salem (EGMS) www.egms.com.tn
Société de Routes et de Bâtiments (SOROUBAT) www.soroubat.com
Société Bouzguenda Frères www.sbf.com.tn
ETEP www.etep-group.com/
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest, Mai 2012
Der Baustoffindustrie (einschließlich Glas und Keramik) fällt in Tunesien mit einem BIP-Anteil am
gewerblichen Sektor von 8 bis 9% ein verhältnismäßig hohes Gewicht zu. Im Jahr 2008 umfasste der
Sektor mehr als 700 Unternehmen, davon 427 mit über neun Mitarbeitern. 28 Unternehmen gelten
als reine Exportunternehmen, die demnach Steuerprivilegien in Anspruch nehmen können.
60 Branchenfirmen weisen eine ausländische Beteiligung auf. Auch das Baustoffunternehmen
Knauf ist in Tunesien vertreten. 2011 war ein äußerst schwieriges Jahr für den Industriezweig, der
gegenüber 2010 um 12,2% schrumpfte.
Die tunesische Zementproduktion ist grundsätzlich gut aufgestellt und kann den wachsenden
Eigenbedarf decken. Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren rund 1 Mio. t jährlich in die
hochpreisigen Nachbarländer (vor allem Algerien) exportiert werden. Die Jahreskapazität für Zement
liegt bei 9 Mio. t. Im Bau ist gegenwärtig ein Werk mit einer Kapazität von 2 Mio. jato. Produktionsstopps,
Spekulationen und der illegale Export hatten 2011 allerdings eine Knappheit des Baustoffs
zur Folge, sodass Zement importiert werden musste. 2011 brach die Produktion gegenüber
dem Vorjahr um 17% ein. In der Mena-Region gilt Zement als geradezu strategisches Gut; in
Tunesien gibt es einen staatlich verordneten Preis für Zement und dementsprechend bei Knappheit
einen Schwarzmarkt.
Geschäftspraxis
In Tunesien müssen staatliche Aufträge ab 50.000 tD (rund 25.250 Euro) öffentlich ausgeschrieben
werden. In der Vergangenheit wurden öffentliche Aufträge in der Regel an tunesische Firmen vergeben.
Ausländische Unternehmen erhalten den Zuschlag meist dann, wenn es um Sonderprojekte
mit besonderen Know-how-Anforderungen geht. Die Berücksichtigung eines tunesischen Inputs
empfiehlt sich aus Kostengründen und zur Steigerung der Erfolgsaussichten. Beobachter
sprechen bei öffentlichen Aufträgen von einer aufwendigen Bearbeitung bei Ratenzahlung, insbesondere
bei der letzten Tranche gestaltet sich der Zahlungsprozess zäh. Verfahren sind oftmals rein
innerbürokratischen Regeln unterworfen; dieser Zustand hat sich seit der Revolution (noch) nicht
verbessert. Notwendig für das Tunesiengeschäft ist eine gute Zahlungssicherung. Gegenwärtig beklagen
Bauunternehmen einen schleppenden Zahlungsvollzug staatlicher Auftraggeber. Dagegen
soll sich die Zahlungsmoral im Privatsektor verbessert haben. Tunesische Geschäftsleute

schätzen in hohem Maße die deutsche Qualität und Zuverlässigkeit, sie können aber gleichzeitig
als über Gebühr harte Preisverhandler auftreten. Hilfreich sind Französischkenntnisse und französischsprachige
Unterlagen.
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
AHK Tunesien http://tunesien.ahk.de Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
Ministère de l’Equipement www.mehat.gov.tn/ Ministerium für öffentliche
Ausrüstung
Observatoire National des
Marchés Publics
www.marchespublics.gov.tn öffentliche Ausschreibungen
Ministère de Transport www.transport.tn/ Ministerium für Transportwesen
(wichtig für Ausschreibungen)
Fédération Nationale du
Bâtiment
Fédération Nationale des
Entrepreneurs de Bâtiments
et des Travaux Publics
(FNEBTP)
Agence Foncière d’Habitation
(AFH)
www.utica.org.tn Verband der privaten
Bauwirtschaft
fnebtp@planet.tn Verband der staatlichen
Bauwirtschaft
www.afh.nat.tn/ Städteplanung und
Wohnungsbau; Teil des
Ministeriums für öffentliche
Ausrüstung
Germany Trade & Invest www.gtai.de
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Autor: Fausi Najjar, Tunis
Redaktion: Daniela Vaziri
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Redaktionsschluss: Juni 2012
Bestell-Nr.: 17111
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