Versicherung - ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Das Diplom zum/zur Finanzberater/-in IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die
Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Als dipl. Finanzberater/-in IAF
beraten und betreuen Sie Ihre Kundschaft in den Bereichen Vermögen, Vorsorge,
Versicherungen und Immobilien kompetent und erfolgreich.
ZIEL
Dipl. Finanzberater/-innen IAF werden befähigt, in Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungsfragen
kompetent zu unterstützen. Sie kennen zudem die rechtlichen und im speziellen
die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für eine kundenorientierte Beratung.
ZIELPUBLIKUM
| Zum Zielpublikum gehören Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicher-
ungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/-innen, die in der
Kundenberatung/-betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
| Die Teilnehmenden sollten Praxiserfahrungen im Kundenkontakt mitbringen und
verfügen von Vorteil über Grundkenntnisse in den oben erwähnten Fachgebieten.
INHALTE
| Finanzmathematik
| Recht
| Versicherungen
| Vermögen
| Steuern
| Vorsorge
| Immobilien
KOSTEN
Entscheiden Sie sich dazu, nach dem Zertifikatslehrgang die weiterführende Ausbildung
zur eidg. Berufsprüfung zu absolvieren, dann werden Ihnen bis zu 50% der Gesamtkosten
(inkl. Zertifikatslehrgang) vom Bund zurückvergütet.
PRÜFUNGSZULASSUNG
Zur Fachprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/-in IAF wird zugelassen, wer:
| ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen
gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanz-
dienstleistungsbereich nachweist oder
| eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanz-
dienstleistungsbereich, nachweist.
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung
bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis
angerechnet.
ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT
| Finanzplaner/-in mit eidg. FA
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